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港澳资讯提供　（仅供参考，风险自担）
蓝色光标(300058)公开发行可转换公司债券原无限售条件股东优先配售认购提示性公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
公开发行可转换公司债券原无限售条件股东优先配售认购
提示性公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露
内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”
或“蓝色光标”） 公开发行可转换公司债券（以下简称 “蓝标转债” 或“可转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准。
本次发行的可转换公司债券募集说明书和发行公告已于 2015 年 12 月 16 日
在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http：//.cn）披露，发
行方案提示性公告、发行方案变更调整提示性公告和原无限售条件股东优先配售
认购时间调整公告已于 2015 年 12 月 18 日披露，请投资者在巨潮资讯网上查询
本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。
本次发行网上、网下申购和原有限售条件股东优先配售已于 2015 年 12 月
18 日完成，原无限售条件股东优先配售日为 2015 年 12 月 21 日（T+1 日），现
将本次发行的原无限售条件股东优先配售提示如下：
1、本次发行的蓝标转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先
配售，向原股东优先配售的比例为本次发行规模的 99.99%，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过
深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
2、原股东可优先配售的蓝标转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的
蓝色光标持股数量按每股配售 0.7249 元面值可转债的比例，再按 100 元/张换为
可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售，原无限售条件
股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380058”，配售简称为“蓝
标配债”。
发行人现有 A 股股本 1,931,169,473 股，按本次发行优先配售比例计算，原
A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 13,999,047 张，约占本次发行的可转
债总额的 99.99%。
网上和网下配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，
即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大
的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
3、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2015 年 12 月 17 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
4、原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为
2015 年 12 月 21 日（T+1 日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午 9：30～
11：30，下午 13：00～15：00。
5、原股东持有的“蓝色光标”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深
圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
特此公告。
发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015 年 12 月 21 日
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　 上市公司信息披露媒体为准，港澳资讯不对因该资料全部或部分内容而引致
　 的盈亏承担任何责任
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00:00&&&&机构：兴业证券&&&&分析师：唐跃
　　转债条款简评：债项评级一般，但可质押,附加条款中规中矩。中诚信给予蓝标转债评级为AA。转债的债底价格略超过85元，尽管评级不高，但考虑到转债的盈利模式和当前的市场定位，无需多虑，只要可以质押便可。蓝标转债附加条款中规中矩，基本遵循最近多数转债的设定，不赘述。转债转股对正股的稀释率不足5%，将来转股对正股的压力有限。　　正股概况：公司以公关业务起家，通过外延式发展，目前业务包含整合数字营销、公共关系、广告创意策划及媒体代理、活动管理以及国际传播业务。自推进数字化及国际化转型后，营业收入与净利润维持了60%以上的高速增长，而在主营结构上数字营销业务也如期迅速扩张，产业链并购的外延式发展战略显著的提升了公司业绩，但与之伴随的是，存在三项费用偏高与商誉减值的风险。　　估计蓝标转债上市价格在140以上。关于蓝标上市价格定位，如果二级市场不出现较大的变化，应该是按照格力、清控EB等140元以上的绝对价格定位。　　中签率受联合创始人是否配售影响，但即使全部配售，打新收益至少超过4%，且恰逢新股打新间歇，建议积极申购。　　蓝色光标股权较为分散，五大联合创始人持股比例为27.7%，创始人是否参与配售将明显影响二级市场的中签率。　　如果联合创始人不参与配售，那么原股东配售比例应该在30%以下，这样留给打新的规模超过10亿，如果联合创始人全额配售，那么原股东配售比例将接近60%，留给打新的规模不足6亿。　　从近期交换债和新股的情况来看，机构参与打新的热情很高，而蓝标转债尽管定金比率为25%，但较高的上市定位预期，加上恰逢两批新股IPO的间隙（下一批新股冻结日期估计在24日），无疑会吸引客户广泛参与。如果联合创始人不参与配售，中签率估计在千分之一左右，如果联合创始人全额参与，那么中签率将近乎减半。即使根据万分之五测算，7日年化收益超过4%，高于资金成本，建议积极参与。
QE3预期降温事件追踪
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& 2015 浙江核新同花顺 浙B2-&|&&|&&|&&|&&|&&|&
蓝色光标(300058)公告正文
蓝色光标:关于网下配售股份上市流通的提示性公告
&&&&证券代码:300058证券简称:蓝色光标&公告编号:
&&&&
&&&&北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告
&&&&
&&&&特别提示:&&&&
&&&&1、本次限售股份可上市流通数量为600万股
&&&&2、本次限售股份可上市流通日为日北京蓝色光标品牌管理股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[号文批准,采用网下向配售对象询价配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值1.00元,发行价格为33.86元/股,其中网下配售400万股,网上发行1,600万股。网下配售发行结果已刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上。
&&&&根据公司2009年年度股东大会审议通过的权益分派方案,公司以原总股本8,000万股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派方案已于日实施完毕,公司总股本由8,000万股变更为12,000万股,向社会公开发行的普通股2,000万股变更为3,000万股,其中网下配售400万股变更为600万股。
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
&&&&有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日(即日)起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期即将届满,该部分600万股股票将于日起开始上市流通。
&&&&本次网下向询价对象配售发行的600万股股票上市流通后,公司的股本结构变动如下:
&&&&
&&&&特此公告。
&&&&北京蓝色光标品牌管理股份有限公司董事会
&&&&日本次变动前&本次变动增减(+,-)&本次变动后数量&比例&增加&减少&数量&比例
&&&&一、有限售条件股份&96,000,,000,075.00%网下限售股&6,000,,000,00000.00%IPO&前发行限售股份&90,000,90,000,00075.00%
&&&&二、无限售条件股份&24,000,,000,,00025.00%
&&&&三、股份总数&120,000,%&0100.00%评论该主题
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