“我都有孙子了，你得给我打马赛克，随便怎么播。”
经历了美国波士顿、法国巴黎及比利时布鲁塞尔3次恐袭。
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　　光华科技(002741)投资亮点
　　1.公司主要从事 PCB 化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和 服务。公司经过多年的经营积累,在 PCB 化学品生产领域已建立 PCB 制造湿法 流程的完整化学品体系,是国内 PCB 化学品行业的重要企业;在化学试剂生产 领域已拥有一定的市场规模和品牌影响力,产品品质稳定,研发实力雄厚,先后 主持了 12 项化学试剂国家标准和 1 项化学试剂行业标准的修订,并参与了 6 项 化学试剂“工作基准试剂”国家标准的修订,是化学试剂行业的技术领先企业。
　　2.技术创新模式:公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企 业”、“国家创新型企业”,公司及子公司拥有32项发明专利、1项外观设计专利和1项实用新型专利。公司在长期的生产经营活动过程中,逐渐建立了自己的产品开发和技术创新模式,核心产品的关键技术通过自主 研发取得,已达到国内或国际先进水平,形成了业内领先的工艺技术优势。
　　3、高效研发平台:公司高效的研发平台是保持技术领先和实施技术标准战略的重要保障。公司在自主研发创新的同时,积极开展与高校合作,注重自身技术人才的培养并建立 有效的研发激励机制,从而形成了高效的研发创新体系,建立了以企业为主导的产学研合作研发平台,提高了新产品的开发效率,提升了企业的自主创新能力。
　　光华科技(002741)所属板块：化工行业板块，广东板块，次新股板块，化工原料板块。
　　达尊股票点评：光华科技精准走势图
　　光华科技(002741)今日主动买入大单占比较高，表明有资金入场吸筹。与此同时，该股今日放量上涨，且换手率和振幅均较大，表明主力资金吸筹积极性较高，多头优势明显；
　　光华科技不清楚买卖操作的股友，可以关注微信：kx94000 .手把手教你此股操作技巧！
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主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
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客服邮箱：广东光华科技拟深交所上市
本次发行不超过3000万股,发行后总股本不超过12000万股,保荐机构为广发证券股份有限公司。
&广东光华科技
发行前总股本
9000.00&万股
拟发行后总股本
12000.00&万股
拟发行数量
3000.00&万股
占发行后总股本
承销商与利润分配
&广发证券股份有限公司
发审委委员
&本次公开发行当年实现的利润和以前年度累积未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东共享。
&PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。
募集资金将用于的项目
投资额（万元）
年产1万吨电子化学品扩建技改项目
偿还银行贷款
补充流动资金
企业技术中心升级改造项目
公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物和噪声，如果处理不当会污染环境，给人们的生活带来不良后果。随着社会对环境保护意识的不断增强，未来国家及地方政府可能颁布新的法律法规，提高环保标准，使公司增加环保投入，进而对公司的盈利水平产生一定影响。
随着经营规模的扩大，公司需要不断完善现代企业管理制度，加大人才引进力度，完善激励机制。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司不能根据变化进一步健全、完善管理制度，将给公司的持续发展带来风险。
报告期内，公司2011年末、2012年末和2013年末的应收账款净额分别为10,313.93万元、11,793.72万元和16,633.02万元，2011年、2012年和2013年应收账款周转率分别为5.14、5.41和4.65。公司存在应收账款增长较快，应收账款周转率下降的风险。
公司属于技术密集型企业，技术人员是公司研发生产的重要保障。公司自成立以来，非常注重技术人员的引进和培养，为技术人员建立了一套行之有效的激励机制。但随着专用化学品行业的快速发展，人才竞争日趋激烈，公司可能面临技术人员流失的风险。
公司主营业务是专用化学品的研发、生产、销售和服务，主要产品涉及PCB化学品和化学试剂两个领域。报告期内，PCB化学品占公司主营业务收入的平均比例为62.04%，为公司主要收入来源。如PCB产品的市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动。
公司主要从事专用化学品的生产及销售，部分易燃、易爆化学品在研发、生产、存储、运输、销售等环节存在一定的安全风险。尽管公司成立至今未发生过安全生产事故，但公司仍不能完全排除因设备故障、操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的风险。
公司将巩固目前现有在珠三角经济带的客户资源和营销网络，同时加大拓展长三角经济带的营销力度，建立以珠三角经济带、长三角经济带为中心的两个增长极、辐射全国各省市地区的营销网络。同时以各行业龙头企业为标杆，在各专业领域精耕细作，加强深度技术营销
公司将通过募投项目的实施，扩大公司专用化学品的产能，提高公司处理订单的能力，公司可以凭借技术优势，实施深度技术营销等各种有效的营销策略，稳步推进公司未来三年占领电子化学品和化学试剂高端市场的战略。
财务指标/时间
总资产（亿元）
净资产（亿元）
少数股东权益（亿元）
营业收入（亿元）
净利润（亿元）
资本公积（亿元）
未分配利润（亿元）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）
净资产收益率（%）
持股数量【股】
持股比例【%】
43,060,000
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此次发行总数为3000万股，网上发行1200万股，发行市盈率22.80倍；此次发行总数为3985万股，网上发行1594万股，发行市盈率22.96倍；此次发行总数为1800万股，网上发行720万股，发行市盈率22.97倍。光华科技(002741)光华科技此次发行总数为3000万股，网上发行1200万股，发行市盈率22.80倍，申购代码：002741，申购价格12.31元，单一帐户申购上限12000股，申购数量500股整数倍。【基本信息】股票代码 002741 股票简称 光华科技 申购代码 002741 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 12.31 发行市盈率 22.80 市盈率参考行业 化学原料和化学制品(C26)参考行业市盈率 38.20发行面值(元) 1实际募集资金总额(亿元) 3.69网上发行日期
(周一) 网下配售日期 网上发行数量(股) 12,000,000 网下配售数量(股) 18,000,000.00老股转让数量(股) 回拨数量(股) 申购数量上限(股) 12000.00 总发行数量(股) 30,000,000 顶格申购需配市值(万元) 14.77市值确认日 T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】危险化学品生产(《安全生产许可证》有效期限至日)；化学试剂(《全国工业产品生产许可证》有效期限至日)；化工产品、化工原料(不含危险化学品、易燃易爆物品)的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口。筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1补充流动资金及偿还 贷款132002企业技术中心升级改造项目30003年产1万吨电子化学品扩建技改项目16600投资金额总计 32800.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 4130.00投资金额总计与实际募集资金总额比 88.82%【机构研究】华鑫证券：光华科技合理估值为19.25-23.1元公司主营PCB化学品、化学试剂和其他专用化学品的研发。 公司成立于1980年，是国内同行中经营规模最大、品种最多的企业之一，是国内PCB化学品行业的龙头企业。公司主要从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品，集研发、生产、销售和服务于一体。多年来公司积累了一定的经营经验，在PCB化学品生产领域已建立PCB制造湿法流程的完整化学品体系。公司大力投资于研发部门，固公司研发实力雄厚，先后主持了12项化学试剂国家标准和1项化学试剂行业标准的修订，并参与了6项化学试剂“工作基准试剂”国家标准的修订。近年来，公司获得了“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家重点新产品”、“广东省知识产权优势企业”和“广东省优秀民营科技企业”等一系列荣誉和称号，是化学试剂行业的企业。公司是国家高新技术企业，在行业中处于优势地位。 公司目前已具备成熟的自主研发实力以及产学研高校合作的研发创新体系，具备强大的技术研发能力。公司在PCB化学品领域处于国内技术优势水平，在PCB化学品生产领域已建立PCB制造湿法流程的完整化学品体系，也是国内少数在品牌和技术方面可以和国外知名厂商相竞争的PCB化学品生产企业之一，市场占有率逐步提高。2013年公司在PCB化学品的市场占有率为2.82%，CPCA 统计的《第十三届( 2013)中国印制电路行业排行榜》排行榜中公司位列专用化学品第一位。盈利预测与估值。 我们预计公司年营业收入分别为8.66和10.14亿元，实现归属母公司净利润0.9和1.09亿元，EPS分别为0.77和0.91元(考虑发行后股本为12000万股计算)。选取了部分基础化工企业作为可对比公司，选取的可比公司2015年平均PE为29倍，我们认为，公司在自身行业的地位明显，并且未来行业空间仍然显着，给予公司 25-30倍估值较为合理，对应的公司每股价格为19.25-23.1元。风险提示： 1、 原材料价格波动； 2、下游需求大幅波动风险。国泰君安：预计光华科技合理估值约为19.8元公司摊薄后年的实际与预测EPS0.57、0.62、0.66元。可比公司2015 年的PE是27 倍，可比证监会行业最近1 个月的估值38倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价43%。建议公司报价12.31元，对应2014年摊薄PE为22.98倍。预估中签率：网上0.68%；网下中公募与社保0.72%，年金与0.28%，其他0.16%。预计网上冻结资金量490亿元，网下冻结128亿元，总计冻结618亿元。资金成本：时间临近春节，总体资金面开始趋紧，预计本批的冻结资金量将达到1.95 万亿元，预计7 天回购利率将达到6.5%。预计涨停板5个，破板卖出的打新年化回报率：网上50%、网下公募与社保55%，年金与保险20%，其他10%。预估破板卖出的年化收益率最高。从绝对收益率来说，网上、公募社保、年金保险分别可获得0.70%、0.77%、0.27%、0.15%的破板绝对收益率。公司基本情况分析公司主要从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务，产品以PCB化学品和化学试剂为主。发展空间：1)新领域专用化学品将成为行业发展的主要增长点。2)的发展，将会带动上游原材料PCB化学品市场规模的扩大。3)国内化学试剂企业崛起，国产试剂产品的市场占有率逐步提升。公司竞争优势：1)技术创新模式。2)自主品牌。3)PCB 制造技术整体解决方案。风险：产品被仿制风险、下游产业波动风险、原材料价格波动风险、存货及应收账款净额较大的风险、市场竞争的风险、抗菌药物整治工作带来的风险。仙坛股份(002746)仙坛股份此次发行总数为3985万股，网上发行1594万股，发行市盈率22.96倍，申购代码：002746，申购价格：5.28元，单一帐户申购上限15500股，申购数量500股整数倍。【基本信息】股票代码 002746 股票简称 仙坛股份 申购代码 002746 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 5.28 发行市盈率 22.96 市盈率参考行业 畜牧业(A03)参考行业市盈率 110.10发行面值(元) 1实际募集资金总额(亿元) 2.10网上发行日期
(周一) 网下配售日期 网上发行数量(股) 15,940,000 网下配售数量(股) 23,910,000.00老股转让数量(股) 回拨数量(股) 申购数量上限(股) 15500.00 总发行数量(股) 39,850,000 顶格申购需配市值(万元) 8.18市值确认日 T-2日(T:网上申购日)【公司简介】前置许可项目：种鸡、家禽饲养、销售(有效期至日)；浓缩饲料、配合饲料加工、粮食收购。家禽屠宰、加工销售(限分支机构经营)；一般经营项目：饲料销售；货物、技术进出口(国家限制禁止的除外)。 筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1生鸡屠宰加工厂建设项目30500投资金额总计 30500.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -9459.20投资金额总计与实际募集资金总额比 144.96%【机构研究】：仙坛股份合理价格为8.96-10.08元仙坛股份拟IPO首发不超过3985万新股，发行后总股本不超1.59亿股，新股发行价5.28元/股。报告要点“饲料—养殖—屠宰—加工—销售”一体化肉鸡养殖企业。仙坛股份是集父母代肉种鸡饲养、商品雏鸡孵化、饲料加工、商品肉鸡饲养、屠宰加工和深加工于一体的大型农牧综合性企业。公司食品加工板块拥有全资子公司3家，参股一家村镇银行。主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，2014年的屠宰产能为8875万羽，实际屠宰加工商品代肉鸡8231万羽，鸡肉产品销量达到17.78万吨。公司核心竞争力在于区位优势、一体化产业链及优质客户资源。公司核心竞争力体现在：(1)公司所在地具备独特养殖区域优势；(2)公司打造的一体化完整产业链；(3)公司具备优质的客户资源。公司未来看点在于继续做强肉鸡一体化产业链。公司募投项目建设将继续扩大养殖规模，并致力于技术创新，进一步做强肉鸡一体化产业链。在产能方面，公司在现有8千万羽/年肉鸡生产能力基础上将产能扩大到1 亿羽/年，以实现整个产业链各生产环节的产能配套，充分显现肉鸡养殖、加工一体化经营的规模化效应，提升综合竞争能力。盈利预测按公司发行 3985万股，发行后合计股本1.59亿股测算，我们预计公司2015年、2016年EPS分别为0.56元、0.75元。按照2015年行业对标市盈率16~18倍PE，建议定价区间为8.96~10.08元。华鑫证券：仙坛股份合理估值为10.88-13.6元公司概况： 公司成立于200 年，下设种禽事业部、饲料事业部和肉鸡事业部以及山东仙坛食品有限公司、烟台仙坛油脂有限公司，经营业务覆盖白羽肉鸡的父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售，实现了完整肉鸡产业链的全环节覆盖，提升了食品安全可追溯的整体综合竞争力。公司主要优势： (1 ) 一体化经营的产业链优势；(2)“七统一”管理下“公司 +基地”商品代肉鸡合作养殖模式；(3) 生态养殖与产业集群的区位优势；(4)受优质客户信赖的优势。募投项目： 公司拟向社会公众公开发行不超过3,985万股，募集资金将用于生鸡屠宰加工建设项目。公司已对该项目进行先期投入，截至2014年末已建成投产，达产后商品代肉鸡年屠宰加工产能将扩大到1亿羽，鸡肉产品年产量超过23万吨， 产出将通过现有渠道的巩固扩展、新渠道拓展开发等措施予以消化。盈利预测： 我们预计公司年公司收入分别为20.33、 23.34和 26.17亿元，分别同比增长17.16%、14.84%和12.12%，实现归属于母公司净利润 1.09、 1.57 和 1.75亿元，若发行3985万股新股，即发行后总股本为 1.59亿股，则年EPS分别为0.68、 0.99 和1.10元。我们结合同行业、和ST民和作为参考，认为公司合理估值范围为15 年16-20 倍PE，对应价格区间为10.88-13.6元。风险提示： 禽类疫情及重大自然灾害发生引致的风险、饲料价格波动超预期的风险、 食品安全事件引致的风险。环能科技(300425)环能科技此次发行总数为1800万股，网上发行720万股，发行市盈率22.97倍，申购代码：300425，申购价格：15.21元，单一帐户申购上限7000股，申购数量500股整数倍。【基本信息】股票代码 300425 股票简称 环能科技 申购代码 300425 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 15.21 发行市盈率 22.97 市盈率参考行业 专用设备制造业(C35)参考行业市盈率 41.67发行面值(元) 1实际募集资金总额(亿元) 2.74网上发行日期
(周一) 网下配售日期 网上发行数量(股) 7,200,000 网下配售数量(股) 10,800,000.00老股转让数量(股) 回拨数量(股) 申购数量上限(股) 7000.00 总发行数量(股) 18,000,000 顶格申购需配市值(万元) 10.65市值确认日 T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】污水处理成套设备、运营服务、工程总包服务。 筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1磁分离水处理成套设备产业化项目220452营销网络建设项目2375.8投资金额总计 24420.80超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 2957.20投资金额总计与实际募集资金总额比 89.20%【机构研究】华鑫证券：环能科技合理估值区间为30.00元-33.75元磁分离水体净化技术领航者。 公司以磁分离水体净化技术为依托，同时结合生处理技术、生物-生态水体修复技术、膜等污处理领域其他适用，为客户提供成套水体修复技术、膜等污处理领域其他适用，为客户提供成套水体修复技术、膜等污处理领域其他适用，为客户提供成套设备 、运营服务工程总包及整体解决方案 .“美丽中国”，大气防治之后重点将集中在水污染治理。围绕着“美丽中国”， 我国出台了一系列环保法律法规和政策，确定了环保产业战略性新兴产业的地位，助推了环保产业总体规模的持续扩大。1月1 日，2015年全国环境保护工作会议15 日在北京召开。环境保护部部长指出，2015年是全面深化改革的关键之年，要集中力量打好大气、水和土壤污染防治三大战役，深入实施《大气十条》，全面落实《水十条》，继续推动《土十条》制定实施，紧紧抓住农用地和建设用地两个重点。因此，2015年环保的重点在于“水”。拟募集资金2.44 亿元。 发行募集资金投资项目包括“磁分离水处理成套设备产业化项目”和“营销网络建设项目”。“磁分离水处理成套设备产业化项目 ” 为产能扩建项目，主要生产面向水环境治理、应急水处理、煤矿矿井水处理等应用领域的超磁分离水体净化设备。 “营销网络建设项目 ” 是对公司现有营销网络的升级和完善，通过该项目的建设有利于促进公司现有磁分离水体净化设备的销售以及公司现有运营服务、工程总包业务的拓展，从而实现公司业绩的持续增长。盈利预测与估值。 我们预计公司年营业收入分别为2.35、2.42、2.56亿元，EPS分别为0.75、 0.87和0.96元(考虑IPO发行后股本为7200万股). 中，、、、和与公司类似，可参考公司 PE平均水平为46.9倍( 2014年)。我们给予公司40-45倍估值，合理股价区间为30.00元-33.75元。风险提示：( 1)受经济周期影响导致业绩波动的风险；( 2)应收账款风险； ( 3)原材料价格波动风险。国泰君安：环能科技合理价格区间29.75-32.30元结论：我们认为公司合理定价区间为29.75-32.30元，建议询价价格15.21元。假设发行1800万股，预计发行后公司年EPS分别0.89、0.94、0.99元。参考可比公司与环保行业的估值水平，假定公司没有超募，我们认为公司合理定价区间为29.75-32.30元，建议询价价格15.21元；公司下游需求存在发展潜力。钢铁行业技术改造对磁分离水体净化技术有持续需求，行业兼并重组有利于磁分离水体净化技术进一步推广；其他金属冶炼行业对水处理需求数量可观，并且也将保持快速增长；河流湖泊水质倒逼技术需求，城市黑臭水体是未来治理重点；煤矿矿井水处理市场来自新建及改造；公司竞争优势明显。公司竞争对手在部分钢铁企业有项目竞争，在煤矿矿井水处理、水环境治理领域竞争有限。公司在冶金行业地位显着，重点开拓煤炭行业，新兴技术适合市政行业。公司在冶金行业、尤其在钢铁行业有近20%市场占有率(其余部分基本采用三段式沉淀技术等传统工艺)，基本处于垄断地位；煤炭市场是公司成功研发超磁分离水体净化技术后重点开拓的市场领域；公司的“超磁透析保护+原位生态修复”工艺是未来河流、湖泊水环境治理领域的新兴技术；本次募资用途：拟按照轻重缓急顺序投资于磁分离水处理成套设备产业化项目、营销网络建设项目等，前景可观。磁分离水处理成套设备产业化项目建设具有必要性及发展前景。公司目前产能利用率在年分别达到93%、113%、112%，进一步扩大公司产能是公司发展的当务之急。现有营销网络亟需进一步发展，支持公司业务拓展，前景可观。风险因素。(1)非专利技术泄密；(2)销售市场过于集中风险；(3)应收账款风险。更多精彩内容，请关注腾讯证券()微信公众号：qqzixuangu
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