最新理财经理个人工作计划范文
【网络综合-最新理财经理个人工作计划范文】以下是无忧考网为大家整理的关于最新理财经理个人工作计划范文的文章，希望大家能够喜欢！　　我叫YJBYS，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。　　一、树立正确的工作理念，早日进入角色　　工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。　　二、做好渠道工作，圆满完成任务　　我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。　　三、开拓新市场，发展新客户　　朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。　　以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。　　单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。银行理财经理个人总结和明年工作计划 - 个人总结范文 - 第一公文网
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银行理财经理个人总结和明年工作计划
今年以来，我作为一名AA银行这个&大家庭&的新成员，在分行领导的正确带领下，始终秉持本行&诚信为本、创新为先、团队合作、卓越执行、和谐发展&的核心价值理念，爱岗敬业、不断精业，在各级领导和同事们的关心、帮助下，较快完成了由一名XXX向一名合格银行员工的转变，个人思想政治觉悟、岗位业务技能、忠诚履职意识和专业服务水平都有了明显的提升，同时也较好的完成了各级领导赋予我的各项工作任务。下面，就将今年以来的个人工作开展情况总结如下：　　一、年度工作开展情况　　一是坚持努力学习，尽快完成角色转变。作为AA银行的一名新员工，对今后的工作我有着无限的憧景和希望，但我更加明白只有努力加强学习，才让真正胜任本职工作。为了早日成为一名合格的AA银行的员工，尽快完成自己的角色转变，5月XXX日入职后，我按照工作按排，进行了分行筹建期零售部的岗前实践。通过参与筹建工作，分行领导和同事们敬业奉献的作风深深感染了我，从而也让我更加坚定了在AA银行这团结、奋进这个集体，实现自己人生梦想的信念与决心。5月XXX日，分行安排我去北京总行，对存款、理财和贷款等业务知识进行了系统培训。为了进一步提升我的岗位实践能力，6月XXX日，我又去了西安分行
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