新股定位：沃华医药
日08:49　&&&作者：甘丹
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　　均值区间：16.11-18.37元　　极限区间：13.00－23.70元　　（002107）是一家中药制造企业，其股权结构具有“民营企业＋高管持股＋股权部分限售”的特征，这将使公司管理层与者利益一致，利于业绩释放。　　目前公司的主导产品为心可舒片。从销售收入构成上来看，心可舒销售收入占总销售收入比重从2003年的88.9%提高到2006年中期的92.6%；其余的产品为鸢都感冒颗粒、琥珀消石颗粒及其他普药，销售收入占比呈下降趋势。单一的产品结构既赋予公司强大的竞争能力，也使其面临一定经营风险。　　从招股说明书来看，公司面临两大发展机遇。一是产能扩张。目前，公司主导产品心可舒片居国内中药心脑血管类第17位，具有进一步提升市场占有率的空间。但由于受制于产能瓶颈，其成长性一直未能体现出来。而公司的募集资金计划将主要投向心可舒片GMP车间、中药提取物GMP车间建设以及新药研发中心建设、营销网络建设。未来，公司心可舒产能将从目前的4.2亿片扩张到14.2亿片，这将有助于公司成长性的提高。　　二是公司拥有新的利润增长点，即自主研发的心可舒滴丸。该药是公司独立研制的、具有自主知识产权的新药，生产工艺的发明专利于近日获得授权。此产品的上市将进一步丰富公司心脑血管中成药产品链，扩大公司产品市场占有率，满足多层次、多样化的患者需求，快速提高经济效益，并可能成为新的利润增长点。　　目前A股市场同样生产心血管中成药的上市公司有、白云山、等，2007年平均市盈率为23倍，而沃华医药是新股，可以获得一定溢价，因此可定位在27倍市盈率。预计公司2007年每股收益为0.58元，故二级市场股价可定位在13.34－15.66元。（江苏天鼎　甘丹）股票简称 股票代码
总股本 本次公开发行股份
每股净资产
上市日期沃华医药 002107
1月24日发行价
发行市盈率 中签率
保荐机构10.85元
网下向询价对象配售
平安证券有限责任公司　　和网上定价发行相结合　　主营业务
纯天然植物类心脑血管中成药的研发、生产和销售。　　机构评论　　长江证券　叶颂涛：14.00－16.00元。医药行业经过前期上涨，市场估值水平有所提高。公司主营突出，具有一定成长性，可给予30倍市盈率。　　申银万国：17元左右。公司目前还未拥有能够从小长大的产品梯队和经营体系，在行业中竞争优势并不明显。通过与类似单产品上市公司估值比较，公司2007年合理动态市盈率应在20－22倍。此外，还应考虑新股上市的溢价效应。　　　姚杰：13.00－16.00元。与国内同类中成药企业相比较，我们认为给予公司20倍PE（2007年）较为合适，合理价值在12元。　　国盛证券　王剑：18.00－21.00元。公司是具有高速成长特征的医药企业，参与价值明显。　　中原证券　张冬云：14.20－16.60元。公司存在利润来源过于单一的潜在风险。　　上海天力　张积椿：19.80－23.70元。公司主打产品心可舒片是国内纯天然植物类心脑血管中成药的代表之一，拥有较高的知名度、美誉度和良好的市场基础，具有较强的定价能力。　　博星投资　朱慧玲：19.50－21.00元。公司长期专注于纯天然植物类心脑血管中成药产品的研发、生产和销售，力争成为心脑血管中成药领域的领导企业。（记者　龙跃　整理）
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江苏天鼎：先扬后抑 把握节奏
　　今日早盘两市小幅低开，略作整理后震荡冲高，冲上3100点后，市场分化加剧，大幅跳水。后回踩3070点附近后止跌回升。截至收盘，沪指收报3090.94点，涨0.21%，深成指收报10748.90点，跌0.33%，。盘面上，水利建设、铁路基建、海工装备、PPP概念、、中字头、债转股等板块涨幅居前；PM2.5、食品安全、无人机、充电桩、3D玻璃等跌幅居前。（欢迎关注“与牛共舞”公众号，参与讨论！）
　　明日观点：今天大盘最高冲到3101点，然后开始回落至3069点止跌回升，与我们昨日预期的点出奇的一致。今天的震荡完全是3100点整数关口强势震荡而已，今天的震荡说明3100点阻力不小，因此短期内冲过去的概率较小，还需要再次酝酿一次。因此我们预期下周初开始，大盘先迎来技术性反弹，然后再二次回踩确认，因此短线是一个先扬后抑的走势，所以我们的操作策略便是下周大盘冲高后先适当减仓，待回落后再次重仓进入。对于不善于短线操作的，可持股不动，因为中长线依然向好。下周一操作区间是3075点-3105点。
　　从技术面来看：节后市场成交量始终在亿元，未能继续放大，向上难以有效突破3100点整数关，向下节前持续缩量整理打出2969点的市场底。今日振幅成交量有所放大，后市震荡将有所加剧。沪指日线KDJ指标已经掉头向下有形成死叉的迹象，但是MACD指标继续金叉向上，并且红柱没有明显缩短的迹象，显然做多动能还是有的。因此我们预计大盘中线来看仍有上涨动能，但短期会有盘整回踩底部需求，此次回踩将会是为后市上攻夯实基础。
　　从消息面来看：按照目前已经上报国务院的《综合交通运输“十三五”发展规划》的内容，在十三五期间，将开工建设、改善干线铁路3.5万公里，高速公路3万公里，普通国道7.5万公里，内河航道4500公里，新建民用运输机场56个。在2016年-2020年五年时间中，按照静态投资估算，全国铁公水航领域的固定资产投资有可能会超过13万亿元，其中仅高速公路的投资就有可能达到3万亿元。因此可重点关注基建，PPP，“中”字头板块。
　　总结：根据我们的预期，下周大盘或会有冲高后回踩当前平台底部的行为，因此我们的操作策略是，注意控制仓位不要盲目追高，如遇回踩则可以大力加仓。当前市场消息面主要偏于各个板块的利好，因此在移仓换股时应把握好市场风向。
　　个股点评：
　　(,)(600389)
　　1.公司产品包括农药、氯碱、蒸汽热电,其中农药贡献近70%的收入及80%的利润,农药产品中,草甘膦是农药的主要贡献品种 。近期草甘膦价格两连涨，以及后期草甘膦需求旺季的到来，公司营收和利润将有显著增长。
　　2.环保约束，行业供给格局有望重塑。中央环保督察组第一批已经结束，江苏等地两千多家企业停产，第二批中央环保督察组或进驻四川、湖北等草甘膦生产大省，草甘膦产能大概率继续收缩。作为草甘膦龙头企业，今年下半年市场需求急切，公司业务订单将有可能爆发式增长。
　　3.全球草甘膦生产企业大部分在中国，随着下半年草甘膦需求旺季的到来，海外市场需求也急需解决。作为国内草甘膦龙头企业，公司后期有望收益于国际市场的利好，前景广阔。
　　中国联通(600050)
　　1.主要从事电信业的投资。公司顺利完成一系列重大资产及业务的战略性重组，成为全国性的全业务电信运营商。公司已与160多家境外运营商建立业务合作关系，提供国际语音、国际专线（IPLC、IEPL）、国际（MPLS VPN、ATM/FR）、国际(IP Transit/Paid Peering、DIA、IP Roaming)等各类国际产品服务。
　　2. 通信行业受国家宏观调控影响小，行业景气度高并且持久；通信行业蕴含了巨大的经济价值和利润，未来将成为国民经济的最大支柱；通信行业市场容量巨大，且未来三年还将实现稳定、快速的增长；移动通信替代固话趋势明显，行业前景看好；内地商业活动日趋频繁、消费力日渐增强，移动通信市场需求高速增长。
　　(,)（002047）
　　1．公司稳步增长，回款有明显好转 公司15Q1实现营收13.1亿元，同比增长39.5%，净利润0.5亿元，同比增长25.3%，业绩保持稳定高增长；毛利率和净利率分别下降1.0%和0.6%，主要是因为高毛利率的设计业务占比下降以及工程业务毛利率下滑；此外，公司收现比110.3%，较去年同期增加61.2个pp，经营净流出明显减少，回款明显好转。
　　2. 海外业务扩张，印尼宝鹰与中建南方优势互补、共同发展 公司海外业务分为两块，一块为印尼宝鹰，主要开展东南亚装修业务，董事长亲自挂帅，与熊氏集团合作，公司持股60%，目前已经接手10亿公装订单，2018年印尼亚运会是机遇；另一块是中建南方，业务涉及国家多，包括哈萨克斯坦、中东等，且海外施工业务能力强、经验丰富，借助一带一路政策的推动。
　　3. 积极外延并购，积极实现互联网+传统行业的结合，我爱我家网流量上升快 公司于今年4月收购武汉矽感20%股权。武汉矽感是4标准一体（国际标准、国家标准、军用标准、电子行业标准）的具有自主知识产权的企业。
　　推荐板块：铁路基建
　　我们前日推荐，昨日布局的(,)今日涨停。
　　一、推荐逻辑:
　　1 “一带一路”加速推进
　　本周国家主席习近平对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，在“一带一路”方面结出新硕果。放眼“一带一路”，新欧亚大陆桥、中俄蒙经济走廊、孟中印缅经济走廊等项目建设如火如荼。截至今年6月，中国同“一带一路”沿线17个国家共同建设了46个境外合作区，为当地创造6万个就业岗位。有研究机构认为，到2050年时，“一带一路”将为区域经济带来80%的增长，近30亿人将达到中等收入水平。
　　2. 投资预期+估值修复
　　截至10月月中，发改委10月批复的项目投资规模已经超过2000亿元。涉及高铁、城市轨交等多个基建项目。整体来看，预计四季度国有投资力度不减，PPP项目将进一步激发民间投资热情，固定资产投资增速受此拉动趋势有望反转回升。而这些动作中，基建类央企无疑是直接受益板块。目前中字头估值整体处于低位，多数个股刚从低位或底部放量上涨。
　　二、推荐个股
　　推荐配置低估值的地产、基建等蓝筹股：中铁二局（600528）、(,)（600031）。（欢迎扫描下方“与牛共舞”二维码，参与讨论！）
（责任编辑：王曦晨 HF068）
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00:24来源：和讯网作者：姜奇琳
今日早盘沪深两市震荡盘整，沪指跌破5日线逼近3100点关口。午后盘初两市一度持续盘整，临近尾盘，两市突然快速回升。截至收盘沪指报3112.35点，跌0.13%，深圳成指报10789点，跌0.26%。盘面上，广告包装、航空、运输设备等涨幅居前，日用化工、电信运营、煤炭等跌幅居前。(002657)。
(责任编辑：姜奇琳HF066)
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