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深港通来了！港股投资逻辑下挖掘十倍大牛股
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以下就以海昌海洋公园为例来跟大家分享一下港股投资逻辑下如何挖掘十倍大牛股。
　　　　市场憧憬许久的“深港通”终于宣布了，按中港证监会联合公布，深港通筹备时间约需时4个月，以此推算年底前可正式开通，那么深港通开通后，对于习惯了A股投资逻辑的投资人来说，港股究竟应该如何选标的？各大券商都有一个股票池，但细数起来无外乎三大类：1，券商股及港交所(388.HK)；2，AH折价较大的股票；3，优质低估小盘股。但笔者看来，优质低估小盘股可能更符合A股投资人的喜好，长短线皆宜，长线可看公司成长空间挖掘十倍大牛股，短线可炒估值差。今天要给大家介绍的是其中一支获多家券商首推的深港通受益标的——(02255.HK)，安信国际更是曾经以“领域的Tenbagger”来形容公司的发展前景。以下就以海昌海洋公园为例来跟大家分享一下港股投资逻辑下如何挖掘十倍大牛股。
　　港股投资更多遵循自上而下的选股逻辑，即行业到个股的选股方式。而超级牛股的出现基本都遵循以下几点：1，属于，未来市场规模空间大；2，细分行业龙头，但并未形成垄断地位，具备市场空间和市场份额的双重扩展空间；3，高毛利，具备一定的进入壁垒，竞争压力小；4，财务基本面扎实，具备连续三年平均30%以上高增长的可能；5，中小市值，具备股本扩充的空间。
　　以海昌海洋公园为例，海昌是国内最大的海洋主题公园运营商，目前在大连、青岛、天津、武汉、重庆、成都、烟台等地拥有八个主题公园在运营，另有上海、三亚两大旗舰级项目在筹备中，预期上海项目将于2017年底对外开放，三亚项目则陆续在次年可投入运营。以下我们就简单地自上而下梳理一下海昌海洋公园的投资逻辑。
　　海昌所在的行业属于旅游业，旅游业为国家目前大力扶持发展的新兴支柱性产业，年行业整体保持16.4%增长，自2013年开始对贡献率即已超过10%，2015年旅游业投资增速更是高达42%。供需层面上来分析，随着居民消费水平提高，及对生活品质的追求，旅游业的需求端正呈现强劲上升的势头，而供应端近些年虽经历快速发展，但仍显不足，可以说未来十年仍是行业发展的黄金时期。
　　海昌属于海洋主题公园细分行业龙头，占据细分市场近20%。国内主题公园历史并不长，自1989年华侨城在深圳建设第一家主题公园“锦绣中华”以来，主题公园虽经历了快速发展，但市场渗透率远不及欧美、日本等成熟市场，国外主题公园发展历史已超过 60年。据统计，目前中国主题公园市场渗透率仅为14%左右，而欧美成熟国家则达到28%，人均消费水平也仅为欧美成熟国家1/4左右的水平，无论市场空间或是市场占有率都有巨大的提升空间。
　　主题公园行业属于相对重资产行业，就海昌而言80%左右属于固定成本，而很大一部分来自固定资产折旧及财务费用，这就决定了公司高杠杆运营属性，收入增长往往对应于两倍净利增速。公司现有八大项目综合毛利高达55%，其中青岛项目的毛利更是高达75%以上，然而随着公园运营的逐步成熟，毛水平仍呈稳步上升的态势。海昌的竞争优势主要来源于公司完善的产品组合，卓越的创新营销能力及强大的动物种群和保育技术，三者构成强有力的护城河，使得公司规模及发展速度远超同业，A股上市的(600593.SH)总资产规模仅为海昌的7.7%。
　　快速发展步伐支撑着海昌强劲的基本面，自2002年大连老虎滩第一家海洋主题公园开园以来，公司基本保持4-5年新开一批主题公园。海昌原有存量项目主要定位区域性市场，自开业后，一般经历2年左右培育期后可实现盈亏平衡，并进入快速成长期，7-8年便可收回所有投资成本。4-5年的时间间隔期可保证新项目的投资有老项目足够的现金流支持，从而形成现金牛类存量项目+明星类新项目良性发展循环。从往期财务数据来看，年海昌海洋公园公园收入方面维持着13.7%左右的复合增速，净利润39.7%的复合增速，2016年上半年，总收入增长24.6%，剔除非经常性损益影响后的核心净利润较去年同期亦有增加约5180万。而未来重大看点在于上海及三亚两大旗舰项目的贡献，两大项目均定位于全国、甚至整个东亚市场，无论是客流量及客单价都跟原有区域性的项目不在一个层次，两大项目的收入规模将远远超过现有八大项目的收入总规模，其投资回报期及收益率也将大大高于现有水平。此外，公司也在探索一些新型业态的轻资产发展模式，未来对业绩的贡献也不容小觑。
　　而对于最后一点自不必多言，海昌目前40亿总股本，市值仅为64.8亿港元，属于成分股，即未来深港通下的港股通标的。随着上海、三亚等大型项目发展，未来股本扩充及市值提升都具备充足的空间。
(责任编辑：DF101)
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　　五是标的数量。
　　按照目前的市值计算，沪港通的投资标的约有567只沪股通标的和318只港股标的；深港通的投资标的约有880只港股通标的和417只港股通标的。
　　三大进步
　　总体而言，深港通较沪港通有三大明显进步：一是深港通在北向和南向都增加了100多只标的股；二是深港通此次取消了总额度限制，可以无限循环地交易下去；三是深港通明确了以后将ETF纳入标的。
　　另外，这两者的交易渠道是独立的。&沪港通&下港股通与&深港通&下港股通是两条相对独立的渠道。投资者不可以在&沪港通&的港股通中卖出通过&深港通&下港股通买入的股票。
　　从操作层面，投资者需拥有一个深市人民币普通股账户，满足投资者适当性要求之后，与证券公司签署委托协议和风险提示书，然后再开始买卖港股(以港币报价，人民币交收)。
　　与直接买卖港股不同的是，直接开通港股账户可以买卖港股、B股、美股，但会受到外汇管制的影响。不过拥有港股账户的某些指定股票可以卖空，但港股通投资者不得参与港股融资融券，更不允许裸卖空。
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最新2016深港通细则及其对港股的影响分析
　　最新2016深港通细则及其对港股的影响分析
　　日李克强宣布《深港通实施方案》获批，9月28日港交所发布深港通细则，我们预计深港通最快将有望于11月底正式开通。
　　深股通包括深成指和深中小创指成分股中市值（最近指数调整前的6个月日均市值）不少于60亿的成分股以及深市AH股中的A股；港股通增加恒小股票中市值（最近指数调整前12个月月末市值平均值）不少于50亿及深市Ah股中的H股，我们估算港股通股票池新增约100只（股票池见附表）。
　　A股投资者主要是散户为主，港股主要以海外以及机构投资者为主，历史上A股估值明显高于港股，我们判断深港通开通后恒小成分股估值偏低的状况有望改善。
　　沪港通开通经验表明，AH股溢价指数在沪股通开通后快速提升，至2016年初才逐步减小，这与市场预期并不相符，我们认为沪港通的运行没有对AH股估值的收敛造成实质影响，其主要原因是沪股通存在每日限额和总限额，这限制了两地互联机制的效用。板块表现方面，沪港通开通后三个月金融与地产板块表现较优。
　　近几个月两地资金双向流动的总量持续上升，港股通交易额占港股日交易额比例亦明显提升，我们预期深港通开通后，国内投资者越来越多参与港股投资，港股通资金存量将进一步上升，港股通的股票估值也将得到明显提升；在板块表现上，近期港股通中的银行板块明显走强。
　　由于深港通开通前资金预先布局的态势已与沪港通大不相同，我们建议投资思路沿着近三个月港股通资金的追逐方向，可关注以下板块及个股：近三个月港股通活跃股出现最多的银行板块、港股通新增名单中的优质个股、新兴产业中具备A股对标公司且估值与对标公司有差距的个股。港股中相对独特或稀缺的子行业或个股，例如博彩业。
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48小时排行边缘深港通小型股具炒作诱因|港股|深港通_新浪财经_新浪网
边缘深港通小型股具炒作诱因
　　文/新浪港股专栏作家 陈锦兴 微信公众号（xlgg-sina）
　　“深港通”尽管设有市值要求，仍可覆盖到恒生小型股指数约六成的成分股，即约120只股份，扩阔两地投资选择。
　　深港通开通后，内地投资者可投资港股数目大大增加，新增范围包括市值50亿元以上的恒生综合小型股指数成份股，以及同时在港交所（388.HK）、上市的AH股。港交所文件指，新增的深圳港股通涵盖417只港股，多于现时的上海港股通318只。“深港通”尽管设有市值要求，仍可覆盖到恒生小型股指数约六成的成分股，即约120只股份，扩阔两地投资选择。
　　然而在这120只小型股中，按恒指综合指数计算方法，过去12个月月底平均市值作为市值条件的筛选。我们假设从去年10月到本年的7月尾，即过去十个月的历史市值加上现时市值作为8月尾及9月尾的市值计算，即可得出估算的12个月平均市值。以下几只边缘股份假若在未来一至两个月升幅由1.7%至20.5%不等，便有机会成为深港通小型股投资者标的。如，康宏环球（1019.HK）、纷美包装（468.HK）、华电福新（816.HK）、中国机械工程（1829.HK）、博大绿泽（1253.HK），相信有机会吸引市场炒作。
　　另外，恒生综合小型股指数的成份股中，基本面及成长性不俗的包括中国利郎（1234.HK）、（2208.HK）、金隅（2009.HK）、（2196.HK）、香港宽频（1310.HK）、特步国际（1368.HK）、京能清洁能源（579.HK）、新昌集团（0404.HK）、博雅互动（0434.HK）、酷派集团（2369.HK）等。这些股份分散在不同行业，但当中不乏龙头企业，相信有望受到投资者青睐。
　　A股方面，深港通下，独有稀缺品种有望获得更多增量资金的支持，深市中的白酒股，中药个股面临着较好的投资机遇。建议关注白酒（、、、、）、医药（、、、）、消费品（、、），军工、电力设备（）。
　　(本文作者介绍：毕业于香港大学经济系，具20年股市分析经验，深明股市中的风险与机遇。此外，曾担任一家本地精品投行的首席分析师，专门研究本地的中小型股。现任英皇证券(香港)有限公司研究总监，不时在香港的电台、电视及报章杂志评论港股。)
责任编辑：刘耀东
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毕业于香港大学经济系，具20年股市分析经验，深明股市中的风险与机遇。此外，曾担任一家本地精品投行的首席分析师，专门研究本地的中小型股。现任英皇证券(香港)有限公司研究总监，不时在香港的电台、电视及报章杂志评论港股。
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