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盛瑞传动:2015年年度报告
公告日期：
盛瑞传动股份有限公司2015年年度报告
公告编号：
证券代码：833283
证券简称：盛瑞传动
主办券商：中泰证券
NEEQ :833283
盛瑞传动股份有限公司
Shengrui TransmissionCorporation Limited
盛瑞传动股份有限公司2015年年度报告
公告编号：
公司年度大事记
2015年，公司的8AT产品产销突破3
2015年2月，公司全资子公司潍坊盛瑞
万台，产品品质稳步提升，成功进入大
零部件有限公司研制的“盛瑞”牌自走
批量生产阶段。同时，新产品研发取得
式玉米联合收获机正式投产下线；12
重大进展，成功开发出世界领先的13AT
月，该产品通过黑龙江农机站鉴定验
和前置前驱插电式混合动力8AT，在我
收，获得农业机械推广鉴定证书，进入
国汽车加速升级和大力推广新能源汽
小批量生产阶段。目前，该系列产品已
车的大背景下，上述两款新产品的诞生
分别被黑龙江、黑龙江农垦、湖北、河
恰逢其时，未来市场前景广阔。
北、天津、安徽列入农机购置补贴产品
日，公司股票成功在全
2015年6月，公司对陈鹏等49名公司
国中小企业股份转让系统挂牌，证券简
核心技术和管理人员实施了股权激励，
称：盛瑞传动，证券代码：833283。
此次股权激励有利于维护公司管理和
技术人员的稳定，激发员工的积极性，
也利于公司的长期发展。
2015年6月，公司自动变速器行星排产
2015年12月，公司与潍坊市政府合作，
业化项目中标国家工信部2015年工业
正式启动自动变速器配套产业园建设。
转型升级强基工程，获批政府专项资金
该产业园将在全球范围内引进多家自
3024万元；公司年产30万台自动变速
动变速器零部件供应商入驻，在保证公
器项目被国家工信部列入2015年国家
司8AT零部件需求的同时，依托于公司
产业振兴和技术改造专项，获批政府专
国家乘用车自动变速器工程技术中心
项资金7057万元。
和国家企业技术中心，共同打造具备世
界先进水平的自动变速器产业园。
盛瑞传动股份有限公司
2015年年度报告
释义......1
第一节声明与提示......2
第二节公司概况......5
第三节会计数据和财务指标摘要......7
第四节管理层讨论与分析......10
第五节重要事项......24
第六节股本变动及股东情况......27
第七节融资及分配情况......33
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......35
第九节公司治理及内部控制......41
第十节财务报告......45
盛瑞传动股份有限公司
2015年年度报告
公司、本公
司、盛瑞传
盛瑞传动股份有限公司
动、挂牌公
指刘祥伍、周立亭、董立军、张述海、张守诚、高俊平、徐以章、
控股股东、
王贵信、郭明忠、张从军、张永军、陈志明、李连庆、杨明军、
实际控制人
王东兵、张东生、李志宏、王洪新、祝明科、王仪新等20名自然
盛瑞零部件
潍坊盛瑞零部件有限公司，公司子公司之一
潍坊盛瑞铸造有限公司，公司子公司之一
潍坊八挡变
潍坊市八挡自动变速器投资中心（有限合伙），公司实施股权激
励而设立的持股平台。
潍柴控股集
潍柴控股集团有限公司及其控制的以下企业：潍柴动力（潍坊）
团及其控制
备品资源有限公司、潍柴动力股份有限公司及其重庆分公司、潍
的其他企业
柴重机股份有限公司、潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司等
建投嘉驰（上海）投资有限公司，公司股东之一
主办券商、
中泰证券股份有限公司
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
师、会计师
汽车自动变速器是集机、电、液、控于一体的汽车核心部件，也
是汽车最为复杂的总成部件,是一种可以在车辆行驶过程中自动改
汽车自动变
变齿轮传动比的汽车变速器，从而使驾驶员不必手动换档。汽车
自动变速器常见的有四种型式：分别是液力自动变速器（AT)、机
械式无级变速器（CVT)、电控机械式自动变速器（AMT)、双离
合自动变速器（DCT）
乘用车用8挡自动变速器，是具有8个前进挡的电控液力自动变
速器的简称
乘用车用13挡自动变速器，是具有13个前进挡的电控液力自动
变速器的简称
汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客
及其随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和
不超过9座的轻型客车
汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货
物的汽车，并且可以牵引挂车。包括载货汽车（卡车）和9座以
一般指油电混合动力，即燃料（汽油，柴油等）和电能的混合，
混合动力就是指汽车使用汽油驱动和电力驱动两种驱动方式
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盛瑞传动股份有限公司
2015年年度报告
第一节 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘祥伍先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李昌安先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
公司所处的重型柴油发动机零部件行业受宏观经济影响
较大，下游重卡、工程机械等产业与宏观经济波动的相关
宏观经济形势变动的
性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将会对
本公司上、下游行业产生不利影响，从而影响本公司的业
公司股东与建投嘉驰之间存在业绩承诺及补偿安排，如届
时因公司未到达约定的业绩目标而触发补偿条款，根据约
定公司需要在2016年向建投嘉驰进行约3,780万元
（（6.6-5.2）*2,700万元）利润分配，该利润分配将会造
公司股东之间存在业
成公司的净资产减少并对公司现金流产生不利影响。如届
绩承诺及补偿的风险
时建投嘉驰决定行使回购权，则刘祥伍、周立亭、张述海、
董立军等四名回购义务人将会面临较大的资金筹措压力
（约2.5亿元），如刘祥伍等四名回购义务人不能在建投
嘉驰提出回购要求之后的2年之内完成该项回购，则会进
一步面临所质押股权被拍卖的风险。
2014年度和2015年度，归属于挂牌公司股东的净利润分
别为-324.42万元、-5,179.27万元，其中2015年度公司亏
损较大，该变化主要由于公司新产品8AT实现大批量生产
公司暂时亏损的风险
后在报告期内尚未达到盈亏平衡；同时国内经济增速放
缓，柴油机零配件业务收入规模出现下滑。虽然公司在
2016年预计将扭亏为盈，但是上两年度的亏损还是给公
司的生产经营活动造成一定的不良影响。
报告期内，公司对两大客户潍柴控股集团及其控制的企业
对客户依赖的风险
和江铃陆风销售金额占营业收入的比重分别为43.30%、
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盛瑞传动股份有限公司
2015年年度报告
40.28%，所占比重较大，因此重要客户需求量的变动可能
会给企业的业绩带来不利影响。
2015年末，公司应收账款账面净值为29，491.56万元，
占流动资产的比例为31.66%，公司的应收账款均与公司
正常的生产经营和业务发展有关，账龄主要在1年以内，
公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销
应收款项余额较大的
售款项的回收管理；另外，公司主要客户为大、中型以上
的企业，实力较强。但如果宏观经济形势、行业发展前景
发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司仍
然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周
转率下降的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。
报告期内，公司计入当期损益的各类政府补助金额为
4,191.93万元，政府补助对利润总额的影响较大，公司对
政府补助存在一定的依赖。政府补助的可持续性不能确
政府补助依赖的风险
定，未来若公司无法获得政府补助或获得政府补助的金额
大幅下降，将会对公司的净利润产生影响，公司存在对政
府补助的依赖风险。
1、盛瑞零部件租赁用地的风险：盛瑞零部件租赁有6处
集体土地，该6处土地与其已取得土地使用证的地块相毗
邻，为了保证生产经营和办公环境的封闭性、安全性需要
而租赁，所租赁土地用作绿化地带及临时停车场使用。该
六处土地租赁已经取得所属庄村的同意和街道办事处的
批准；盛瑞零部件已经将所有土地使用款项按期足额付
清；盛瑞零部件未将上述土地做生产经营用地，未改变土
地的用途。虽然盛瑞零部件未改变土地用途，但仍存在可
能不符合《中华人民共和国土地管理法》关于“任何单位
租赁土地的风险
和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国
有土地”及其他法律法规规定的风险。
2、盛瑞铸造租赁用地的风险：盛瑞铸造租赁有2处集体
土地，虽然盛瑞铸造租赁上述集体土地已经取得了潍城区
南关街道高家黄土埠子村、潍城区南关街道马家黄土埠子
村民委员会的同意，已经将所有土地使用款项按期足额付
清；但是仍可能存在不符合《中华人民共和国土地管理法》
关于“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须
依法申请使用国有土地”及其他法律法规规定的风险。
本期重大风险是否发是
生重大变化：
1、去年同期公司存在原股东中和春生壹号要求业绩补偿
的风险，2015年11月，该股东所持有的公司全部股份通
过全国中小企业股份转让系统平台分别转让给王鹏、徐恒
光、潍坊市创新创业资本投资有限公司、深圳市创新投资
集团有限公司和山东红土创业投资有限公司，上述风险不
2、公司存在自动变速器产品商业化销售周期较长的情况，
该销售周期为自动变速器行业正常业务特征，不再作为本
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盛瑞传动股份有限公司
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期重大风险。
3、去年同期公司面临8AT产品成熟度有待提高的风险，
在2015年度内，公司8AT产品产量大幅提升，市场反馈
良好，品质趋于稳定，不再作为本期重大风险。
4、主要原材料毛坯、钢材和生铁等价格波动对公司的整
体业绩影响并不显着，不再作为本期重大风险。
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盛瑞传动股份有限公司
2015年度报告
第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称
盛瑞传动股份有限公司
英文名称及缩写
ShengruiTransmissionCorporationLimited
法定代表人
潍坊市高新技术产业开发区盛瑞街518号
潍坊市高新技术产业开发区盛瑞街518号
中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址
山东省济南市经七路86号证券大厦
会计师事务所
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名
董美华、王亲燕
会计师事务所办公地址
北京市西城区裕民路18号北环中心22层
二、联系方式
董事会秘书
http://www.shengrui.cn
潍坊市高新技术产业开发区盛瑞街518号
联系地址及邮政编码
公司指定信息披露平台的网址
http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地
公司董事会秘书办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业
C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目
柴油机零部件、自动变速箱及其零部件
普通股股票转让方式
普通股总股本
165,000,000
刘祥伍、周立亭、董立军、张述海、张守诚、高俊
平、徐以章、王贵信、郭明忠、张从军、张永军、
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盛瑞传动股份有限公司
2015年度报告
陈志明、李连庆、杨明军、王东兵、张东生、李志
宏、王洪新、祝明科、王仪新20名自然人股东
刘祥伍、周立亭、董立军、张述海、张守诚、高俊
平、徐以章、王贵信、郭明忠、张从军、张永军、
实际控制人
陈志明、李连庆、杨明军、王东兵、张东生、李志
宏、王洪新、祝明科、王仪新20名自然人股东
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
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盛瑞传动股份有限公司
2015年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
810,585,297.03
920,855,577.88
归属于挂牌公司股东
-51,792,698.89
-3,244,185.63
归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益
-88,604,745.28
-13,901,885.61
后的净利润
加权平均净资产收益
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
加权平均净资产收益
率%（依据归属于挂牌
公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润
基本每股收益
二、偿债能力
2,028,182,722.30
2,029,390,307.05
1,285,332,663.10
1,243,063,814.99
归属于挂牌公司股
742,685,917.13
783,290,886.20
东的净资产
归属于挂牌公司股
东的每股净资产
资产负债率%
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盛瑞传动股份有限公司
2015年度报告
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
254,810,711.82
137,677,216.82
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、股本情况
普通股总股本
165,000,000
165,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
带有转股条款的债券
六、非经常性损益
非流动资产处置损益
-433,754.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
27,256,600.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
政府补助递延收益确认的营业外收入
14,662,657.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-728,598.70
非经常性损益合计
40,756,904.38
所得税影响数
3,944,857.99
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2015年度报告
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
36,812,046.39
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
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第四节 管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
本公司是柴油机零部件和汽车自动变速箱行业的生产商、供应商，掌握国际先进的乘用车AT自动变速器核心技术，拥有国家认定企业技术中心和国家乘用车自动变速器工程技术研究中心两个国家级研发平台，拥有国内一流的乘用车自动变速器实验、生产、检测设备和顶级的自动变速器研发团队，是“汽车AT自动变速器产业技术创新战略联盟” 的理事长单位。公司长期为潍柴动力、潍柴
道依茨、天津雷沃、康明斯、纽荷兰工业集团（原菲亚特）、约翰迪尔、纳威司达、依斯科拉等世界一流的发动机厂商提供高品质的重型柴油机零部件产品和售后服务；为江铃汽车、奇瑞汽车、长丰汽车等国内知名汽车厂商匹配世界先进的乘用车自动变速器并提供全方位的技术服务。公司采用“精益生产下的订单驱动”
的生产模式，通过直销等方式逐步进入国内外主要发动机和汽车厂家的供应商体系，收入来源主要是柴油机零部件、汽车自动变速器等产品销售和售后服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
报告期内，受国内经济走低、固定资产投资等持续下滑的影响，国内重型柴油机需求持续低迷，公司重型柴油机板块营业收入大幅减少；同时公司新产品8AT产量大幅增长，但单台生产成本较高，尚未实现盈亏平衡，导致报告期内公司出现较大亏损。2015年，公司实现营业收入81,058.53万元，同比下降11.97%；
归属于挂牌公司股东的净利润-5,179.27万元，亏损额同比增加4,854.85万元；公司总资产202,818.27万元，同比减少0.06%；归属于母公司所有者权益合计74,268.59万元，同比减少5.18%；经营活动产生的现金流量净额同比增加11,713.35万元。
面对严峻形势，公司励精图治，稳固老产品，对柴油机板块进行了整合，同时努力降低8AT生产成本，着重提高产品品质，经受住了柴油机零部件市场下滑和8AT新市场爆发式增长的双重考验，在新产品开发和新领域开拓方面等也均取得重大进展。
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盛瑞传动股份有限公司
2015年度报告
1、报告期内，8AT板块呈爆发式增长，全年8AT产销均突破3万台。8AT后续产品和新市场的开发也取得重大进展，成功开发出的世界首款13AT和前置前驱插电式混合动力8AT，与奇瑞凯翼汽车签署了SUV车型匹配8AT的开发合同，为公司的转型升级和长远发展开拓了道路。
2、柴油机零部件板块，报告期内，在宏观经济低迷、基建投资大幅下滑、国内重型柴油机需求持续低迷的背景下，公司通过改革内部结构、搬迁厂区、优化重组，提升了管理效能和竞争力，遏制住了效益下滑的态势，经受住了市场的考验。
3、报告期内，公司成功进入农业装备领域，全资子公司潍坊盛瑞零部件有限公司开始开发农业装备产品，并在年内成功完成了立项、设计、试制、生产、鉴定、销售的全过程，研制的“盛瑞”牌玉米收割机等产品已正式投产下线，成为公司新的利润增长点。
4、报告期内，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆资本市场。挂牌之后，公司募集资金将更加便捷，融资方式灵活多样，便于开展并购重组等资本运作，提高了公司的影响力和品牌知名度；同时也有利于公司规范管理运作和长远发展。
1.主营业务分析
(1) 利润构成
810,585,297.03
920,855,577.88
733,972,850.65
775,142,156.68
119,792,531.76
110,020,533.98
14,537,090.58
11,738,612.07
38,383,391.35
32,384,792.57
863,002.01
-101,067,135.02
-13,689,048.88
42,984,333.17
11,836,113.00
1,379,789.10
442,222.51
-52,547,193.56
-3,237,088.47
项目重大变动原因:
①营业利润、净利润、毛利率大幅下降的原因
报告期内，公司营业利润较上期减少87,378,086.14元，净利润较上期减少-49,310,105.09元，公司出现较大亏损，同时毛利率下降，原因主要有以下几个方面：一是由于国内经济走低、固定资产投资持续低迷、柴油机排放法规升级，
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2015年度报告
导致柴油机零部件市场不景气，销售收入出现大幅下滑；二是新产品8AT产量拉
升，但单台成本较高，尚未实现盈亏平衡，导致亏损额随着产量上升而不断增大，
同时造成公司整体毛利率水平下降；三是公司年度内对部分核心技术和管理人员进行了股权激励，由于激励价格较低，差价以股份支付的形式计入管理费用10,368,000元，也对公司利润产生了一定影响。
②营业外收入大幅增长的原因
报告期内，公司营业外收入较上期增加31,148,220.17元，增长263.16%，主要是本期收到政府各类补贴较多，公司自动变速器行星排产业化项目中标国家工信部2015年工业转型升级强基工程，获批政府专项资金3024万元；公司年产30万台自动变速器项目被国家工信部列入2015年国家产业振兴和技术改造专项，获
批政府专项资金7057万元。而计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）共计27,256,600.00，政府补
助递延收益确认的营业外收入14,662,657.96元，使得公司营业外收入大幅增长。
③营业外支出大幅增长的原因
报告期内，营业外支出较上期增加937,566.59，增长202.01%，主要是报告期内，
员工工伤事故增多，公司向其支出工伤赔付款增加所致。
④资产减值损失大幅增加的原因
报告期内，公司资产减值损失较上期增加811,409.22元，同比增长1572.72%，主要系公司应收账款中潍柴动力（青州）传控元、FTP（法国）菲亚特和潍坊力瑞达机械有限公司部分账龄变为1-2年，按20%计加提坏账损失806,983.43元。
(2) 收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
775,297,871.94
703,079,273.05
870,826,796.12
757,998,631.72
其他业务收入
35,287,425.09
30,893,577.60
50,028,781.76
17,143,524.96
810,585,297.03
733,972,850.65
920,855,577.88
775,142,156.68
按产品分类分析：
占营业收入比
占营业收入
本期收入金额
上期收入金额
自动变速器
326,517,539.50
68,070,190.06
153,928,793.98
296,861,629.80
50,060,391.67
96,557,053.51
27,567,728.69
54,358,250.15
26,594,161.06
34,864,790.11
60,755,576.48
91,056,129.91
28,500,774.29
49,286,774.44
42,076,971.84
70,598,547.22
气缸体加工
7,065,866.67
10,205,493.18
87,517,492.84
148,996,719.50
810,585,297.03
920,855,577.88
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2015年度报告
收入构成变动的原因
①自动变速器销售收入大幅增长的原因
报告期内，公司自动变速器产品8AT销售收入较上期增加258,447,349.44元，增 长380%，主要是由于公司搭载的陆风X7SUV汽车于2015年下半年上市后市场
销售火爆，带动了8AT产量大幅增长。
②柴油发动机零部件板块各产品销售收入大幅下降的原因
连杆、水泵、飞轮、壳体、凸轮轴、活塞销、排气管、气缸体及其他产品均属于柴油机零部件，在报告期内销售收入分别下降50.35%、49.74%、42.4%、33.28%、51.72%、23.72%、44.12%、30.76%，均出现较大幅度下滑。主要原因是国内经济走低、固定资产投资持续低迷，导致柴油机零部件市场不景气；
同时国外柴油机生产巨头纷纷入国内市场，利用其技术和产品优势打破了原来潍柴、玉柴、全柴、一汽等国内几家柴油机厂商垄断的局面，其中公司主要客户潍柴动力2015年度共销售重型柴油发动机11.8万台，同比下降56.5%，使得公司的柴油机零部件板块各产品均出现销售收入下滑。
(3) 现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
254,810,711.82
137,677,216.82
投资活动产生的现金流量净额
-38,719,699.80
-95,041,052.22
筹资活动产生的现金流量净额
-125,728,263.93
-35,948,717.43
现金流量分析：
①经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加117,133,495.00元，主要原因是报告期公司8AT产品占比迅速增长，占公司销售收入比重已由上年的7.39%上升至本年度的40.28%。公司的8AT业务货款回收为现款，同时对8AT供应商货款延期三个月支付，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增长。
②投资活动产生的现金净流量净额变动较大的原因
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加56,321,352.42元，主要是由于2014年公司用于构建固定资产的投资26,282,903.79元,用于支付给里卡多等8AT合作机构与无形资产有关的支出56,323,152.42元；而2015年度，由于公司8AT一期各项建设已基本完成，8AT已实现量产，公司与里卡多等8AT合作项目内容基本完结，因此相应的固定资产及无形资产支出均大幅减少。
③筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因
报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量较上期下降89,779,546.50元，主要原因是2015年度公司经营活动及投资活动现金流均大幅好转，因此公司减少了银行借款，偿还债务支付的现金较上期增加119,738,680.00，从而导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。
(4) 主要客户情况
是否存在关
潍柴控股集团及其控制的其他企
350,971,494.70
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盛瑞传动股份有限公司
2015年度报告
江铃控股有限公司
326,524,308.90
天津雷沃动力有限公司
23,074,148.29
菲亚特集团
12,713,887.58
北京福田康明斯发动机有限公司
6,575,645.00
719,859,484.47
(5) 主要供应商情况
是否存在关
供应商名称
潍柴控股集团及其控制的其他企业
94,215,574.50
天津天海同步科技股份有限公司
42,896,258.76
浙江双环传动机械股份有限公司
27,573,128.80
山东裕隆金和精密机械有限公司
25,747,824.55
福建台亚汽车工业公司
20,704,469.22
211,137,255.83
(6) 研发支出
研发投入金额
65,380,363.72
102,677,668.13
研发投入占营业收入的比例%
2.资产负债结构分析
217,078,348.44
170,026,801.68
294,915,573.82
247,031,342.10
241,237,260.01
236,070,003.69
长期股权投资
716,491,763.09
675,797,633.71
28,874,841.59
95,754,210.90
194,000,000.00
245,000,000.00
134,000,000.00
2,028,182,722.30
2,029,390,307.05
资产负债项目重大变动原因：
在建工程大幅减少的原因
报告期内，在建工程较上期减少66,879,369.31元，同比下降69.84%，主要由于
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报告期内公司8AT一期项目全部建设完毕投入使用，全部由在建工程转入固定资产，导致在建工程大幅减少。
3.投资状况分析
(1) 主要控股子公司、参股公司情况
截至日，公司拥有四个全资子公司、一个孙公司、一个控股
公司、一个参股公司，具体情况如下：
1、 全资子公司——潍坊盛瑞铸造有限公司
法定代表人：刘祥伍
成立日期：日
住所：潍坊市潍城区南关街办马家村
注册资本：11,298万元人民币
经营范围：生产销售铸造件、机械零配件、锻造件、汽车自动变速箱零部件、齿轮，普通机械加工，物业管理（以上不含法律法规规定的前置审批和限制经
营项目）。
2015年度营业收入114,680,572.38元 ，净利润-5,964,123.66元；
2、 全资子公司——潍坊盛瑞动力机械科技有限公司
法定代表人：刘祥伍
成立日期：日
住所：潍坊高新开发区潍安路以东、樱前街以南
注册资本：10,500万元人民币
经营范围：动力机械、传动机械技术研究、开发；生产、销售：特装车自卸装
置、弹簧拉压试验机、工程机械、农业机械、内燃机配件、汽车自动变速箱及
汽车零部件；机械加工；国家允许的货物及技术进出口贸易。
2015年度营业收入227,343,739.29元，净利润-10,317,172.41元；
3、全资子公司——潍坊盛瑞零部件有限公司
法定代表人：刘祥伍
成立日期：日
住所：安丘经济开发区青龙湖路西首路北
注册资本：8,180万元人民币
经营范围：开发、设计、制造、销售：工程机械、农业机械、柴油机零部件；
汽车配件、汽车自动变速箱及其零部件；为上述产品提供维修服务； 货物进
出口、技术进出口（以上经营范围不含电镀和铸造，不含特种设备）。
2015年度营业收入28,484,417.71元，净利润-1,428,194.56元；
4、全资子公司——青岛盛瑞传动软件开发有限公司
日，公司出资100万元人民币在青岛注册成立青岛盛瑞传动
软件开发有限公司。
法定代表人：刘祥伍
注册地：青岛市市南区东海西路37号
注册资本：100万元人民币
经营范围：开发、匹配和生产用于车辆应用的传动控制系统，并提供相关市场
开发、技术开发、咨询及售后服务等配套服务。
2015年度无营业收入，净利润-3,641.65元；
5、子公司盛瑞零部件的下属全资子公司——山东盛瑞进出口有限公司
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日，子公司盛瑞零部件在安丘市出资300万元设立了山东盛瑞
进出口公司
法定代表人：刘祥伍
住所：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路西首潍坊盛瑞零部件有限公司
注册资本：300万元
经营范围：货物进出口及技术进出口；
2015年度营业收入467,975.67 元，净利润-219,267.05元；
6、控股子公司——安丘盛瑞威尔士动力有限公司
法定代表人：刘祥伍
成立日期：日
住所：安丘经济开发区珠江路以东翠山街以北
注册资本：2.96万美元
经营范围：开发、设计、制造、销售发动机摇臂和摇臂轴、工程机械、农业机
械、发动机零部件、汽车自动变速箱及其零部件、汽车零部件；为上述产品提
供维修服务，货物及技术进出口业务。
控股比例：公司出资占该公司注册资本的51%；
2015年度无营业收入，净利润-1,539,785.04元；
7、参股公司——潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司
住所：潍坊高新区福寿东街197号甲
法定代表人：张泉
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：普通货运。仓储（不含化学危险品及易制毒危险品）；配送；机械
配件及动力总成简易组装；柴油机及配件包装；物流资产开发、物流咨询；国
际货运代理；包装物及物流器具的租赁、销售。
成立日期 日
公司持股比例：公司出资占该公司注册资本的9%；
(2) 委托理财及衍生品投资情况
报告期内，公司根据运营周期，适时利用闲置资金购买银行短期理财产品，于日购买了建设银行乾元通财开放式理财产品，购买金额为6500万元，并分别于日赎回5000万元，日赎回1500万元，累计投资收益16,198.63元，有效提高了闲置资金使用效率，降低了公司财务费用。
(三)外部环境的分析
1、宏观经济环境。报告期内，我国经济总体下行，固定资产投资持续回落，
产能严重过剩，结构不平衡，中国经济更加深刻的体会到了转型之痛，去产能、去库存、去杠杆，发展高端装备制造业成为当务之急；同时，整个世界经济形势更加复杂多变，新兴市场经济发展面临更多调整。
2、从行业角度来看，报告期内公司所处的重型柴油机零部件行业和乘用车自动变速器行业可谓冰火两重天。受国内固定资产投资低迷的影响，柴油机零部件市场需求持续下滑，同时国外发动机巨头加速在中国布局，市场竞争更加残酷；
而乘用车自动变速器行业，2015年我国乘用车销量还首次突破了2000万辆大关，
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达2114.63万辆，同比增长7.30%，继续创出历史新高，并连续7年蝉联全球第一。其中SUV车型销量为622.03万辆，同比增长达49.65%，占据了乘用车总销量的近30%，在2015年依然保持了连续多年来的高速增长势头，继续扮演着驱动中国车市增长的“引擎”的角色。同时，我国自主品牌乘用车的同样表现抢眼，中汽协发布的数据显示，2015年自主品牌乘用车销量达到了873.76万辆，同比增长15.3%；同时自主品牌市场份额也持续攀升至41.3%（数据来源：中国汽车工业协会）。而我公司自动变速器产品一直重点面向自主品牌的SUV车型，而且技术领先，产品逐渐成熟，因此在报告期内也迎来了爆发式增长，预计未来市场需求还将持续攀升。
3、国家政策环境。在目前的经济形势下，我国提出了“供给侧改革”、推进“工业4.0”、“中国制造2025”等指导思想和战略规划，大力扶持发展高端装备制造业，
为公司的发展提供了绝佳的外部发展环境，也使公司对未来的前景更加充满信心。
公司的8AT项目，适应了我国高端装备制造业发展的大趋势，近年来一直得到国家的大力支持。报告期内，公司自动变速器行星排产业化项目中标国家工信部2015年工业转型升级强基工程，获批专项资金3024万元；公司年产30万台自动变速器项目被国家工信部列入2015年国家产业振兴和技术改造专项，获批专项资金7057万元。
(四)竞争优势分析
1、人才优势
公司在开发汽车高端自动变速器和发动机前沿零部件的过程中，始终将打造一支掌握核心技术的人才队伍作为项目实施的重要出发点和落脚点。
公司积极整合国际高端人才资源。2007年7月，公司与德国波鸿鲁尔大学PeterTenberge教授签订20年合作协议。PeterTenberge教授先后在世界着名的自动变速器企业ZF公司和汽车零部件制造企业德国INA公司工作，是德国工程师协会（VDI）齿轮技术分会专家委员会主任、前置前驱8AT技术方案发明者，
发表论文80余篇，获得发明专利80余项，2011年荣获中国专利金奖，2012年荣获变速器领域世界最高奖“美国SAE/Timken-HowardSimpson动力传动系统创新奖”。公司与PeterTenberge教授合作完成8AT设计方案的优化和完善，新产品四驱8AT、带启停功能8AT及国际领先的13AT概念设计。
2007年7月，公司与北京航空航天大学建立战略合作关系。公司合作项目带头人徐向阳教授是北京航空航天大学教授、博士生导师、中国汽车工程学会理事、中国齿轮协会副秘书长、欧洲CTI变速器、混合动力和电传动国际会议唯一中国籍专家委员，曾留学德国奔驰汽车公司，山东省“泰山学者”特聘专家，荣获中国汽车工业科学技术奖壹等奖、省部级科学技术二、三等奖4项，主持国家级项目/课题6项，双方合作完成了8AT项目的仿真分析工作，数据库、知识产权体系、标准规范体系建设，概念设计、液压设计、软件开发、整车标定、项目管理等高级人才的培养。
通过与北京航空航天大学的战略合作关系，公司近年来引进了一大批该校毕业的优秀人才，其中包括公司8AT项目的主要负责人王书翰先生。王书翰先生于北京航空航天大学交通科学与工程学院获得工学博士学位。2009年8月至2012年9月，任盛瑞传动盛瑞工程技术研究院院长助理，2012年9月至2015年2月，
历任盛瑞工程技术研究院院长、盛瑞自动变速器有限公司（筹）常务副总经理。
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2015年3月至今，任盛瑞传动自动变速器有限公司（筹）总经理、盛瑞工程技术研究院院长。王书翰先生先后作为项目负责人或技术负责人主持完成或正在进行国家自然科学基金《自动传动液匹配特性理论研究》、国家科技支撑计划《AT自动变速器与发动机和整车的匹配标定技术研究》、国际科技合作重大专项《8挡自动变速器(8AT)联合研发》、山东省自主创新成果转化重大专项《高效节能自动变速器整车匹配及产业化》等20余项国家、省部级项目的研究工作，曾荣获泰山产业领军人才、山东省科学技术奖、山东省技术市场科技金桥奖、潍坊市高层次创新创业人才等荣誉称号。
公司加大企业内部人才培养的力度。一方面，在与德国波鸿鲁尔大学、英国里卡多公司、韩国韩华公司、韩国ADT公司等国际一流的合作伙伴合作的过程中，择优选拔30多名优秀工程师长期驻外全程参与项目开发，现场学习并逐步掌握了国际先进的设计理念、关键技术和管理流程，短期出国学习考察1200多人次，同时邀请江铃陆风汽车委派具有丰富工厂管理经验的高管长期驻盛瑞参与项目管控，使公司平均年龄不到35岁的研发团队逐步具备了持续创新的能力和高水平的管理能力，具备了为客户提供“量体定衣”交钥匙工程服务的创新能力。
公司研发团队已开始主持设计开发启停8AT、混合动力8AT和国际领先的13AT。
这些强大的技术储备，将成为公司持续发展的强大引擎。另一方面，公司积极与山东大学、山东科技大学、天津大学等高校建立人才联合培养机制，定期举办硕士研究生进修班和专升本培训班，全面提升员工素质；与清华大学、浙江大学、潍坊市委党校联合举办领导干部培训班；公司还定期组织工程技术人员出国考察、培训，组织工段长赴海尔等知名企业学习先进的企业文化、技术管理、质量管理、人才管理等先进理念，为技术中心的持续快速发展提供充足的人才保障。
再一方面，大胆培育使用青年才俊，自动变速器公司总经理及副总经理均在35岁上下，各部门、各科室均由优秀青年人才担任技术带头人或技术骨干，利用项目打造人才，利用人才推进项目。目前活跃在一线的科研人员平均年龄不超过35周岁，确保了科研事业发展的后继人才需求。目前，公司已打造出一支的具有国际化视野、年龄结构合理、综合素质优良、勇于开拓进取的科研开发队伍，基本掌握了汽车高端自动变速器和发动机零部件开发的前沿理论、核心技术和管理流程，为企业后续产品的开发积累了宝贵财富，为国家汽车自动变速器产业和发动机零部件的持续创新打下了良好的基础。
2、创新模式优势
公司在汽车8挡自动变速器的研发历程中，探索出一条“以市场为导向、企业为主体，国际化产学研用战略合作，整合世界资源为我所用”的创新模式。公司整合德国的设计理念、英国的工程技术、韩国的工艺装备，实现了中国的本土制造，提高了创新效率、降低了创新风险，确保了项目的顺利推进。同时，公司在项目开拓的基础上，进一步形成“以我为主”的战略资源整合，分别在德国、英国、北京和青岛建立了研发分中心，构建“三国五地”的研发布局，集成全球最优的创新资源。“三国五地”的研发中心各自发挥其优势，形成分工明确、密切协作的创新机制。其中，德国分中心负责概念设计，北京分中心负责仿真分析和人才培养，青岛分中心负责软件开发，英国分中心负责工程化技术支持，盛瑞工程院负责项目主导、工程化及产业化工作，公司成功探索打造了一条正向设计开发的完整科技创新链条模式，确保创新与世界同步。
同时，公司建立完成了国际、国内两条完整的零部件供应体系，使重大项目的技术开发和产业化工作得以顺利推进。这种自主创新模式将进一步的发展和完
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善，以更好地为行业的技术创新提供参考和借鉴。
3、研发平台优势
公司是业内唯一同时拥有国家乘用车自动变速器工程技术研究中心和国家认定企业技术中心这两个国家级研发平台的企业，拥有山东省AT自动变速器企业重点实验室和山东省工业设计中心。公司充分利用这些平台吸引了众多高端人才，同时为整个社会进行服务。
在柴油机零部件领域，公司拥有水泵综合性能试验台、粗糙度轮廓仪、三坐标测量机、精密火花光谱仪、圆柱度仪、连杆综合测量仪、万能工具显微镜、自动浇注机、数控激光切割机、立式加工中心、卧式加工中心、肖特数控凸轮轴磨床等一大批国内外先进的技术开发仪器设备，有力地推动了我国发动机零部件开发及检测能力的提升。
在汽车自动变速器领域，公司建立了一所集技术开发、试验检测、中试、技术服务于一体的发动机关键零部件和乘用车自动变速器研发平台，建立国内领先的综合实验室、理化实验室、计量检测室和现代化中试车间，有力地推动了企业发动机零部件和自动变速器开发及检测能力的提升，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合、与国际接轨的技术创新体系。
公司拥有方案筛选软件、仿真验证软件、三维设计软件、二维图纸软件和工艺管理软件等国际先进的设计开发和管理软件，基本实现无纸化作业，有效提高设计开发效率，缩短产品设计周期，使产品设计、工艺设计更趋向于标准化，大大提高协同作业的效率。公司拥有自动变速器高动态综合性能试验台、液压模块试验台、转子油泵试验台、倾斜试验台、润滑试验台、稳态加载耐久试验台、高低温试验台、dSPACE软硬件在环仿真系统、齿轮综合测量仪、清洁度检测仪等一大批国际一流的自动变速器开发试验及检测设备，形成了电控系统试验室、整车匹配标定试验室、车辆传动系统多学科系统仿真试验室、自动变速器综合性能试验室、自动变速器零部件试验室等5大试验研究单元。同时为满足新项目、新技术和新产品的开发需要，公司正在进行噪音试验室、整车环境试验仓的建设，预计2016年投入使用。
4、产品技术优势
在重型柴油机零部件领域，公司拥有丰富的柴油机零部件研发制造经验，是国内品种最为齐全的柴油发动机零部件综合制造商之一，主导产品包括连杆、活塞销、凸轮轴、水泵、飞轮、壳体、排气管、气缸体等八大产品系列，拥有国内领先水平的模具加工工艺及装备、铸造工艺装备、热处理工艺装备、机加工工艺装备及试验检测设备，已形成集铸造、热处理、冷压成型、热轧、机械加工、装试、模具的设计和制造等于一体的重型发动机零部件研发制造基地。
在汽车自动变速器领域，公司是国内汽车AT自动变速器领域的领军企业，成功研制出世界首款前置前驱乘用车8挡自动变速器，日搭载的陆风X5汽车正式面向全国上市销售。该款8AT技术方案布置精巧，通过双轴结构、4自由度的全新空间布置方案设计，成功突破国外专利封锁并立于国际汽车自动变速器技术的前沿，于2011年11月荣获“中国专利金奖”。公司的8AT仅用传统5AT结构就实现了8挡变速，具有更好的动力性和舒适性；其体积小（轴向尺寸370mm）、重量轻，便于在整车中的布置；并可基于同一平台，开发5AT-13AT和混合动力变速器，满足汽车市场的多层次需求。经中国汽车工程学会和山东省科技厅鉴定，项目达到国际先进水平，填补国内空白，通过了国家机动车质量监督检验中心的检验[报告编号:14-WT-DBJ-N1436]，完全达到设计要
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求。盛瑞8AT成为国内自主品牌自动变速器的典型代表，在各类自动变速器中率先实现了突破，为自主品牌汽车搭载国际前沿的自动变速器创造了条件。同时，
公司成功开发了世界上第一款13AT和插电式混合动力8AT，形成强大的技术储备，标志着盛瑞传动在世界自动变速器领域真正实现了从跟随到引领，具有强大的市场竞争力和广阔的发展前景。
5、品牌优势
公司把“全员参与，提高顾客满意度；持续改进，打造世界知名品牌”作为企业的质量方针，先后通过了ISO质量管理体系认证和ISO/TS16949：
2009汽车行业质量管理体系认证，产品质量得到不断改进和提高。公司多年来连续荣获“全国发动机零部件行业质量服务信誉AAA级单位”、“全国质量服务信誉三优示范单位”、“全国质量品格评定用户满意十佳品牌”、“山东省质量竞争力100强”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“全国百家优秀汽车零部件供应商”企业等一系列荣誉称号；盛瑞牌柴油机连杆、水泵荣获“山东名牌”称号；公司商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。
6、行业地位优势
2011年12月，公司作为理事长单位，联合北京航空航天大学、中国汽车工程研究院、江铃控股有限公司、天津天海同步科技股份有限公司等国内22家乘用车自动变速器领域的知名单位，牵头组建了汽车AT自动变速器产业技术创新战略联盟。这是国内乘用车自动变速器行业第一家产业技术创新联盟，涵盖了乘用车自动变速器领域的整车用户、变速器研发制造企业、科研院所、高等院校、关键零部件供应商等。公司作为联盟理事长单位，将通过联盟集成和共享技术创新资源，加强合作开发，突破乘用车自动变速器产业共性和关键技术；开展技术辐射，培育乘用车自动变速器产业集群主体，使联盟成为国家技术创新体系的重要组成部分。此外，公司还作为中国齿轮产业联盟的副理事长单位主持国内6-8AT自动变速器的研发，并加盟中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、中国内燃机工业协会，聚集行业最优资源共同推进产品技术开发。公司以产业联盟为龙头，已经形成了在乘用车自动变速器领域的协同创新格局，具备了原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力。
另外，公司是GB/T2《内燃机连杆技术条件》、GB/T0《内燃机活塞销技术条件》国家标准的起草单位，完成了《8挡自动变速器总成技术条件》等企业标准起草190余项，建立了完整的开发流程和标准规范体系的重任，实现了与国际标准和规范的接轨，同时正在牵头起草《汽车自动控制变速器分类/术语及定义》（计划号：T-QC）行业标准之《汽车自动变速器（AT）分类/术语及定义》部分，正在起草《自动变速器(AT)总成技术要求和试验方法》行业标准，获批山东省地方标准3项。这些标准将向行业开发，与行业共享，使我国乘用车自动变速器产业具备系统设计、集成创新、持续创新的能力。
(五)持续经营评价
公司具有持续经营能力，主要体现在以下几点：
1、已成功实现转型升级
公司从2007年已经开始战略转型，着力于开发世界领先的前置前驱8挡自动变速器（8AT），通过“以老养新、以新促老、整合全球资源为我所用”的创新式开发模式，经过七年的努力，成功完成了8AT的开发，实现了大批量生产，并开发出世界领先的13AT和前置前驱混合动力8AT，占领了世界自动变速器技
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术制高点，真正实现了公司的战略转型，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
2、政策环境利好
目前，中国的制造业正在迈向工业4.0时代，同时进行供给侧改革，大力发展高端装备制造业，公司的8AT自动变速器符合高端装备的各项特征，而柴油机零部件板块则是属于供给侧改革的目标领域之一。公司两大板块均是未来国家重点发展和改革领域，将继续得到国家重大专项、技术改造、节能补贴等优惠政策支持。
3、8AT产品需求旺盛
在国内制造业普遍低迷的情况下，我国的汽车业也却是一枝独秀，一直呈爆发式增长，2015年产销均突破2000万辆，并且呈现出自主品牌车企占有率上升、
自动挡占有率逐年上升、SUV汽车占有率逐年上升三大趋势。而公司的8AT产品完全适应目前的市场趋势，瞄准自主品牌和SUV车型，顺应了手动挡向自动挡转型的大趋势，因此目前市场供不应求、前景非常广阔。
4、优秀的研发团队
公司一直大力培养内部人才。一方面，在与德国波鸿鲁尔大学、英国里卡多公司、韩国韩华公司、韩国ADT公司等国际一流的合作伙伴合作的过程中，择优选拔30多名优秀工程师长期驻外全程参与项目开发，现场学习并逐步掌握了国际先进的设计理念、关键技术和管理流程，短期出国学习考察1200多人次，同时邀请江铃陆风汽车委派具有丰富工厂管理经验的高管长期驻盛瑞参与项目管控，使公司平均年龄不到35岁的研发团队逐步具备了持续创新的能力和高水平的管理能力，具备了为客户提供“量体定衣”交钥匙工程服务的创新能力。公司研发团队已开始主持设计开发启停8AT、混合动力8AT和国际领先的13AT，并且掌握了自动变速器匹配软件的开发和调试技术。这些强大的技术储备，将成为公司持续发展的强大引擎。
5、雄厚的技术储备
公司研发团队掌握了自动变速器匹配软件的开发和调试技术。已完成了带启停功能8AT、混合动力8AT和国际领先的13AT的研发并匹配整车进行试验，同时，开始了双电机混合动力变速器、紧凑混合动力6AT、纯电动变速器等系列变速器的研发，储备了大量的先进技术。这些强大的技术储备，将成为公司持续发展的强大引擎。
6、资本市场支持
公司已于日在新三板挂牌，借助资本平台，公司有着强大的融资能力，能够为公司战略的实施和业务的布局提供足够的资本支持。
综上所述，公司具有良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、未来展望
(一)行业发展趋势
预计未来一段时间内我国经济依然将总体下行，固定资产投资不会出现较大幅度增长，因此柴油机零部件市场将保持低速增长态势；同时随着国家对重型柴油机排放标准的升级和国外柴油机巨头对我国市场的加速布局，预计柴油机零部件市场竞争将更加激烈。自动变速器市场，我国汽车市场继续呈现手动挡向自动挡转变、SUV市场高速增长、自主品牌市场占有率不断增高三大趋势，公司的
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8AT产品主要瞄准自主品牌的SUV车型，未来将受益明显。
(二)公司发展战略
公司将立足于高端制造业，坚持国际合作、协同创新的发展模式，结合互联网+、大数据和工业4.0等手段，积极推进汽车自动变速器新产品、大力实施柴油机零部件产品的提质增效，降低人工成本，加强新技术开发和产业化应用，实现公司由“制造”到“智造”的战略转型，将公司打造成国内具有强大品牌影响力的柴油机零部件研发制造基地和国内领先、国际先进的自动变速器领军企业。
(三)经营计划或目标
经营目标：随着公司8AT产品销量不断上升，生产成本不断降低，质量趋于稳定，自动变速器板块将实现较大盈利，扭转近几年由于持续高额的研发投入和较高的生产成本导致的亏损局面；而柴油机零部件板块将基本保持稳定增长，因此，预计2016年度公司的销售收入、盈利能力将较2015年度有大幅提升。
本经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素
暂无对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、宏观经济形势变动的风险
公司所处的重型柴油发动机零部件行业受宏观经济影响较大，下游重卡、工程机械等产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将会对本公司上、下游行业产生不利影响，从而影响本公司的业务增长应对措施：公司将积极开拓新的柴油发动机零部件和自动变速器行业客户并努力控制生产成本，同时大力开拓农业机械等新的利润增长点，提高公司整体的收入水平和利润水平，减少宏观经济波动对公司效益的影响。
2、公司股东之间存在业绩承诺及补偿的风险
公司股东与建投嘉驰之间存在业绩承诺及补偿安排，如届时因公司未到达约定的业绩目标而触发补偿条款，根据约定公司需要在2016年向建投嘉驰进行约3,780万元（（6.6-5.2）*2,700万元）利润分配，该利润分配将会造成公司的净资产减少并对公司现金流产生不利影响。如届时建投嘉驰决定行使回购权，则刘祥伍、周立亭、张述海、董立军等四名回购义务人将会面临较大的资金筹措压力（约2.5亿元），如刘祥伍等四名回购义务人不能在建投嘉驰提出回购要求之后的2年之内完成该项回购，则会进一步面临所质押股权被拍卖的风险。
应对措施：第一，公司将继续加强新产品和新市场开发，努力提高8AT产品质量和生产效率，加强内部管理，尽可能完成约定的业绩目标；第二，公司将就上述事宜与建投嘉驰沟通谈判，争取对业绩目标、补偿方式等进行合理的变更；
第三，公司尚有14740.3万元未分配利润，且流动资金充足，足以应对未来可能发生的差价补偿事宜。
3、公司暂时亏损的风险
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2014年度和2015年度，归属于挂牌公司股东的净利润分别为-324.42万元、
-5,179.27万元，其中2015年度公司亏损较大，该变化主要由于公司新产品8AT实现大批量生产后在报告期内尚未达到盈亏平衡；同时国内经济增速放缓，柴油机零配件业务收入规模出现下滑。虽然公司在2016年预计将扭亏为盈，但是上两年度的亏损还是给公司的生产经营活动造成一定的不良影响。
针对上述风险，公司将加强市场推广，扩大销售规模，提高柴油发动机零部件产品盈利规模和8AT产品销售数量扭转目前的亏损状况；积极与供应商洽谈，
降低采购成本；改进费用开支管控中的薄弱环节，进一步控制生产经营环节中所发生的费用支出、降低产品成本；重点培育农业机械装备等新的利润增长点。随着公司8AT产品实现盈亏平衡、柴油机零部件市场回暖，预计公司2016年度将实现盈利。
4、对客户依赖的风险
报告期内，公司对两大客户潍柴控股集团及其控制的企业和江铃陆风销售金额占营业收入的比重分别为43.30%、40.28%，所占比重较大，因此重要客户需求量的变动可能会给企业的业绩带来不利影响。
针对上述风险，公司在未来发展规划中制定了市场拓展计划，一方面，公司依靠自身技术实力，在维系与原有柴油零部件客户的长期战略协作关系的同时，进一步开发新的用户，公司已进入康明斯、纽荷兰工业集团（原菲亚特）、约翰迪尔、纳威司达、依斯科拉等国际知名品牌客户的供应商体系并开始供货；另一方面，公司将在未来发展中积极加大对8AT产品的投入，加强市场开拓，积极推进与北京汽车、奇瑞汽车、长丰猎豹汽车等整车厂的合作，拓展多元化盈利渠道，降低单一客户销售集中的风险。
5、政府补助依赖的风险
报告期内，公司计入当期损益的各类政府补助金额为4,191.93万元，政府补助对利润总额的影响较大，公司对政府补助存在一定的依赖。政府补助的可持续性不能确定，未来若公司无法获得政府补助或获得政府补助的金额大幅下降，将会对公司的净利润产生影响，公司存在对政府补助的依赖风险。
针对上述风险，公司将通过市场拓展及内部管理的加强，不断提高公司的营运能力，通过不断扩大主营业务收入的规模、加强内部控制的管理能力来提升盈利水平，减少对政府补助等非经常性损益的依赖；另一方面，公司未来将继续重视自动变速器研发方面的投入，而自动变速器行业作为国家重点支持发展关键零部件行业，公司预计未来将会持续获得国家有关部门给予的财政支持。
(二)报告期内新增的风险因素
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无
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第五节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
第五节、二、（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
第五节、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
第五节、二、（三）
是否存在已披露的承诺事项
第五节、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质
第五节、二、（五）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
(一)公司发生的对外担保事项：
（保证、抵
押、质押）
15,000,000.00
30,000,000.00
45,000,000.00
说明：上述担保中，公司对山东富通电气有限公司的担保已于日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并在公司挂牌时的《盛瑞传动股份有限公司公开转让说明书》中披露；公司对山东高强紧固件有限公司的担保事
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项已于日经第三届董事会第五次会议审议通过，并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告。
对外担保分类汇总：
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对
45,000,000.00
子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
7,805,861.65
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或
者受托销售
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4财务资助（挂牌公司接受的）
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类
7,805,861.65
偶发性关联交易事项
是否履行必要决策程序
(三)股权激励计划在本年度的具体实施情况
公司股权激励的模式为：公司根据事先制定的股权激励人员认定标准选定被激励对象，并由被激励人员成立合伙企业，然后由刘祥伍将通过潍坊博祥经贸有限公司（简称博祥经贸）间接持有的公司股权转让给该合伙企业。被激励人员最终受让数额按照其在合伙企业的出资比例乘以转让股份总额的方式确定。股权激励的股数：288万股；价格为每股1元。
2015年4月，公司根据股权激励人员认定标准确定了被激励对象，分别为陈鹏、姜言春、王城强、李昌安、高远、刘新荣、孙晓光、高玉清、王巧巧、尉言超、唐国勇、王莉、吴秀梅、迟军美、刘伟、邱召森、李建、刘晓斌、张宁波、
韩建业、宋玉宝、谭永胜、梁超、李同明、冀新堂、王桂秀、窦坦彬、刘志强、李卫强、苏成云、于新涛、鲁曦、李文冠、郑磊、郭伟、戴振坤、李微德、程云江、魏文书、高晓光、刘肖、宋廷彬、张广瀚、李强、范维栋、刘国亮、温宪志、
范述鑫、柳浩等49人，然后由刘祥伍与上述陈鹏等49人于日成立了“潍坊市八档自动变速器投资中心（有限合伙）”（简称变速器投资中心），其中刘祥伍为普通合伙人，陈鹏等49人为有限合伙人。
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日，博祥经贸与变速器投资中心签署了《股权转让协议》，前者将其持有的公司股份288万股以1元每股转让给后者。同时，公司召开股东大会，公司全体股东与新股东变速器投资中心共同签署了股权变更后的《公司章程》。
日，山东省商务厅出具批复同意了上述股权转让。
日，山东省人民政府为公司颁发了新的批准证书。同日，公司在省工商局将新签署后的《公司章程》进行了备案。
至此，公司此次股权激励实施完毕。
(四)承诺事项的履行情况
1、公司实际控制人刘祥伍、周立亭、董立军、张述海、张守诚、高俊平、徐以章、王贵信、郭明忠、张从军、张永军、陈志明、李连庆、杨明军、王东兵、
张东生、李志宏、王洪新、祝明科、王仪新等20名自然人股东承诺：公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三十六个月内不转让自己直接持有的公司股份，在报告期内均严格遵守了相关承诺事项。
2、公司在申请挂牌时，实际控制人、董事、监事、高管和持股5%以上的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，在报告期内均严格遵守了相关承诺事项。
3、公司在申请挂牌时，实际控制人、董事、监事和高管出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格遵守了相关承诺事项。
4、公司在申请挂牌时，承诺与尚未签署劳动合同的员工尽快签署劳动合同，
并为其缴纳社会保险。截至目前，除少数人员离职外，公司已与原尚未签署劳动合同的员工全部签署了劳动合同，并为其缴纳了社会保险。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
银行承兑及信用证保
93,974,479.85
商业承兑票据质押融
30,000,000.00
135,982,908.18
银行贷款抵押
44,968,586.06
银行贷款抵押
304,925,974.09
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第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
无限售股份总数
73,612,200
73,612,200
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
91,387,800
91,387,800
其中：控股股东、
87,886,466
87,886,466
实际控制人
董事、监事、高管
69,968,276
69,968,276
普通股总股本
165,000,000
165,000,000
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
期末持有无
期末持有限
期末持股数
限售股份数
售股份数量
39,818,234
39,818,234
39,818,234
（上海）投
27,000,000
27,000,000
27,000,000
资有限公司
24,000,000
24,000,000
24,000,000
12,205,469
12,205,469
12,205,469
潍坊盛泰投
资有限公司
北京炳泰投
资有限公司
潍坊市创新
创业资本投
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资有限公司
130,174,355
134,424,355
68,972,821
65,451,534
前十名股东间相互关系说明：前十大股东中的刘祥伍、周立亭、董立军、张述海均是公司的20名实际控制人之一。除此之外，前十名股东间无其他相互关系。
二、优先股股本基本情况
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、刘祥伍：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，高级经济师。1976年7月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任铸造分厂团总支书记、党委副书记、副厂长，615分厂厂长兼党委书记，铸造分厂厂长兼党委书记，生产长、厂长助理、销售总公司总经理、副厂长。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司任董事长兼总经理。2009年5月至今任盛瑞传动股份有限公司董事长兼总经理。2011年12月至今担任潍坊博祥经贸有限公司执行董事。2004年10月至2007年10月任中国海洋大学工程学院兼职教授，2013年7月至今任中国汽车报社专家顾问委员会委员。刘祥伍先生先后于北京师范大学管理哲学博士结业、国务院发展研究中心管理哲学博士结业，曾任香港大学国际金融访问学者、美国南加州大学访问学者，现任潍坊市外商投资企业协会会长、潍坊高新区企业家创业促进会会长、潍坊市人大代表，曾荣获全国机械工业优秀企业家、中国诚信企业家、中国自主创新企业家、中国
汽车年度零部件企业CEO奖、山东省优秀企业家、山东省自主创新模范企业家、
山东省技术市场科技金桥奖、山东省技术发明奖、潍坊市科学技术最高奖、潍坊市十大经济人物和潍坊市劳动模范等多项荣誉和称号。
2、周立亭：男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专，高级经济师，全国劳动模范。1970年7月至1994年7月在潍坊内燃机配件总厂历任工人、技术科副科长、车间主任、副厂长、厂长兼党委书记。1994年8月至2003年1月在潍坊柴油机厂历任销售公司副总经理、总经理，三产管理部部长，纺织机械厂厂长。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司任常务副总经理兼党委书记，2009年5月至2015年3月在盛瑞传动股份有限公司任董事兼副总经理，2010年5月至2015年3月兼任董事会秘书，2011年7月至今任盛瑞传动股份有限公司副董事长。2011年12月至今任汽车AT自动变速器产业技术创新战略联盟秘书长。周立亭先生曾任第五届山东省人大代表、第五届全国人大代表、潍坊市第十一、十二届人大常委委员，潍坊市第十三届人大代表和财经委员会委员。曾荣获山东省中小企业科技进步一等奖、潍坊市科技进步一等奖。
3、董立军：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专，
现为安丘市政协委员。1976年12月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任会计、建修处财务科长、内燃机配件厂财务科长。2003年1月至2009年4月在
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潍坊潍柴零部件机械有限公司任副总经理，2009年5月至2015年3月在盛瑞传动股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监，2015年4月至今任盛瑞传动股份有限公司董事。
4、张述海：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专，助理经济师，潍坊市铸造协会会长。1976年12月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任铸造分厂工人、厂办主任、分厂厂长兼党支部书记、副厂长，
配件厂厂长兼党总支书记。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司任副总经理，2009年5月至2015年3月在盛瑞传动股份有限公司任董事兼常务副总经理，2015年4月至今在盛瑞传动股份有限公司任董事。
5、张守诚：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科，工程师。曾荣获山东省中小企业科技进步一等奖、山东省企业技术创新带头人奖。1988年7月至1994年5月在潍坊内燃机配件总厂工作，历任工艺员、专机及工装设计员；1994年6月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任分厂工艺员、分厂技术质量科副科长、科长，制造科科长，分厂厂长助理。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任总工艺师、总机械师兼机修装备部部长、副总经理，2009年5月至2010年4月任盛瑞传动股份有限公司副总经理，2010年5月至2011年3月任盛瑞传动股份有限公司机修装备部专家，2011年4月至2014年9月任盛瑞传动股份有限公司机修厂厂长，2014年10月至今在盛瑞传动股份有限公司任自动变速器公司（筹）总经理助理。
6、高俊平：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专，
高级工程师。1981年7月至1993年10月在潍坊纺机厂工作，历任工艺员、机修车间副主任；1993年11月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任增压器分厂工艺员、技术科科长。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任质量管理部部长、总质量师、产品技术开发部部长、国贸部部长，2009年5月至2011年8月任盛瑞传动股份有限公司市场部专家，2011年8月至2015年5月任盛瑞传动股份有限公司产品技术开发部专家，2015年5月至今任盛瑞进出口公司专家。
7、徐以章：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专。1985年10月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任增压器厂车间计划员、副主任、主任，配件二厂厂长助理。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司任副总经理，2009年-2012年4月在盛瑞传动股份有限公司任副总经理，2012年4月至2015年7月任盛瑞传动股份有限公司公司级巡视员，2015年7月至今任盛瑞传动股份有限公司管理专务。
8、王贵信：男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专，
助理经济师。1967年1月至1993年8月在在纺机厂加工车间工作，1993年9月至2003年1月在潍柴纺机厂工作。2003年1月至2009年4月在潍坊潍柴零部件机械有限公司任管理员，2009年5月至今任盛瑞传动股份有限公司技术专家。
9、郭明忠：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科，高级工程师。曾荣获山东省技术市场科技金桥奖、山东省中小企业科技进步一等奖、山东省企业技术创新带头人奖、潍坊市科技进步一等奖。1983年7月至1993年8月年在潍坊纺织机械厂工作，历任助理工程师、工程师、技术科长，1993年9月至2003年1月年在潍坊柴油机厂工作，历任工程师、高级工程师、纺机厂技术科长、技术副厂长。2003年2月至2009年5月在潍坊潍柴零部
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件机械有限公司工作，历任技术部副部长、技术部长、总设计师、技术研究中心主任，2009年5月至今历任盛瑞传动股份有限公司盛瑞技术研究院副院长、8AT厂副厂长、盛瑞自动变速器公司（筹）质量部长、质量总监、党委书记。
10、张从军：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专，工程师。1979年10月至1994年2月在潍坊拖配厂工作，历任技术组长、连杆车间副主任；1994年3月至2003年1月在潍柴内配厂工作，历任连杆车间主任兼书记、生产科长、活塞销与热处理车间主任兼书记；2003年1月至今在公司工作，历任铸造厂副厂长兼书记、保卫部部长、管理专家。
11、张永军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，本科学历，高级工程师。曾荣获山东省中小企业科技进步一等奖。1985年7月至1993年3月，在潍坊内燃机配件总厂任技术员、助理工程师，1993年3月至1994年5月，在潍坊内燃机配件总厂任制修车间副主任，1994年5月至1995年9月，
在潍柴内配总厂加工二车间任主任、书记，1995年9月至1997年2月，在潍柴95厂加工五车间任主任、书记，1997年2月至1998年2月，在潍柴105厂加工七车间任主任、书记，1998年2月至1999年1月，在潍柴配件厂任连杆车间主任，1999年1月至2002年12月，在潍柴配件厂任副厂长，2003年1月至2004年9月，潍柴零部件机械有限公司任总工艺师，2004年10月至2005年5月潍柴零部件机械有限公司任机修装备部部长、总机械师，2005年6月至2009年4月，在潍柴零部件机械有限公司工作，历任任冲压件厂厂长、营销部部长，2009年5月至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任市场部部长、技术开发部部长、
副总经理、公司级巡视员、管理专务。
12、陈志明：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专，助理工程师。曾荣获山东省中小企业科技进步三等奖。1981年8月至1994年3月，在潍坊纺织机械厂工作，任技术员，1994年4月至2003年1月在潍坊柴油机厂纺机厂工作，历任装配车间主任、机制部部长。2003年1月至2009年4月任潍柴零部件机械有限公司装配车间主任，2009年5月至2011年3月任盛瑞传动股份有限公司机修装备部部长，2011年3月至今任盛瑞传动股份有限公司市场部、自动变速器有限公司（筹）、价值工程部、现场运营部及公司办公室专家。
13、李连庆：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专。1977年9月至1994年3月，在潍坊内燃机配件总厂工作，历任班组长、车间调度员；1994年4月至2003年1月在潍坊柴油机厂任车间主任。2003年1月至2009年4月，在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任连杆车间主任、制造部部长；2009年5月至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任市场部专家、铸造厂专家、盛瑞企业管理工程研究院专家、公司办公室专家。
14、杨明军：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专。1985年8月至2003年1月，在潍坊柴油机厂工作，历任铸造厂车间团总支书记、工会主席、段长兼计划调度员、车间主任，铸造厂一分厂厂长兼书记，铸造厂设备科科长，铸造厂五分厂厂长兼书记，配件厂销售业务员、供销科科长。
2003年1月至2009年4月，在潍坊潍柴零部件机械有限公司任轮轴厂厂长兼党支部书记，2009年5月至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任总经理助理、
副总经理、公司级巡视员、管理专务。
15、王东兵：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专，政工师。1981年1月至1993年8月，在潍坊纺织机械厂工作，历任厂办
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2015年年度报告
文书、厂团委副书记、书记、党办副主任、主任，1993年9月至2003年1月，在潍坊柴油机厂工作，历任增压器厂厂办副主任、管理支部副书记、厂办主任、管理支部书记、车间书记、副主任，纺机厂厂办主任、管理党支部书记。2003年1月至2009年4月，在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任办公室主任、
总管理师、副总经理，2009年5月至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任副总经理、党委书记。
16、张东生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科，工程师。1985年7月至1994年5月，在潍坊内燃机配件总厂工作，历任技术员，车间副主任；1994年6月至2003年1月，在潍坊柴油机厂工作，历任车间副主任、主任，内燃机配件厂技术质量科长。2003年1月至2009年4月，
在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任制造部副部长、采购部长、制造部长、
连杆厂车间副主任；2009年5月至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任连杆厂车间副主任、产品技术开发部技术专家、一号厂专家。
17、李志宏：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专。1985年11月至1995年10月在潍坊柴油机加工车间工作，历任工人、计划员；1995年11月至2002年12月任潍柴增压器厂计划员。2003年1月至2009年4月，任潍坊潍柴零部件机械有限公司小件车间主任；2009年5月至至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任零部件厂厂长、壳体厂厂长、活塞销厂厂长、
总经理助理、营销中心经理、二号厂厂长。
18、王洪新：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，技校。1989年8月至1993年12月，在潍坊柴油机厂工作，1993年12月至2003年1月，在潍坊柴油机厂配件三厂工作。2003年1月至2009年4月，在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任中件车间主任、制造部调度员；2009年5月至今，在盛瑞传动股份有限公司工作，历任中间车间主任、壳体厂厂长、现场运营部管理专家、公司办公室专家。
19、祝明科：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专。1970年12月至1994年6月，在潍坊华丰机器厂工作，历任车间团支部书记、厂团委副书记、车间党支部书记、车间副主任、厂办主任；1994年7月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任95厂党总支副书记、副厂长，200厂党支部书记、副厂长，运输公司党支部书记、副总经理，纺机厂党总支书记，再就业分中心副主任、副书记，配件厂党总支书记、副厂长。2003年1月至2005年9月在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任销售部主管、部长、审计部副部长；2005年10月至2010年1月，在北京北重汽车改装有限公司任副总经理；
2010年2月至2010年12月在盛瑞传动股份有限公司战略客户部工作；2011年1月至2012年7月在盛瑞传动股份有限公司仓储部、管理工程部、管理与人力资源提升部、自动变速器工厂建设办公室工作，2012年8月至今历任盛瑞传动股份有限公司现场运营部专家、公司办公室专家，2009年5月至今任盛瑞传动股份有限公司监事会主席。
20、王仪新：男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专，助理经济师。1969年8月至2003年1月在潍坊柴油机厂工作，历任铸造厂车间计划员、副主任、党支部书记，铸造四分厂厂长、党支部书记，增压器厂副厂长兼车间主任、党支部书记，配件二厂副厂长，纺机厂党总支书记兼副厂长。
2003年1月至2009年4月，在潍坊潍柴零部件机械有限公司工作，历任采购部主管、铸造厂厂长、审计部副部长、营销部部长助理、产品供应部主管；2009
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2015年年度报告
年5月至2011年8月，在盛瑞传动股份有限公司战略客户部工作；2009年5月至2013年10月任盛瑞传动股份有限公司监事；2011年9月至今，在盛瑞传动股份有限公司铸造厂工作；2015年7月至今任盛瑞传动股份有限公司安丘分公司工作。
(二)实际控制人情况
实际控制人情况与控股股东一致。
四、股份代持情况
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第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
二、存续至本年度的优先股股票相关情况
三、债券融资情况
四、间接融资情况
潍坊银行和平
35,000,000.00
交通银行潍坊
50,000,000.00
建行潍坊分行
2,000,000.00
建行潍坊分行
44,000,000.00
潍坊银行和平
10,000,000.00
浦发银行潍坊
40,000,000.00
浦发银行潍坊
20,000,000.00
工商银行东关
30,000,000.00
招商银行奎文
25,000,000.00
光大银行香港
15,000,000.00
中行潍坊分行
30,000,000.00
浦发潍坊分行
20,000,000.00
山东重工财务
30,000,000.00
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兴业银行潍坊
25,000,000.00
浦发潍坊分行
20,000,000.00
工行东关支行
10,000,000.00
工行东关支行
17,500,000.00
工行东关支行
21,500,000.00
招行奎文支行
25,000,000.00
浦发潍坊分行
22,200,000.00
浦发潍坊分行
20,000,000.00
工行东关支行
17,000,000.00
工行东关支行
23,000,000.00
潍坊银行和平
3,000,000.00
潍坊银行和平
2,000,000.00
潍坊银行和平
27,000,000.00
潍坊银行和平
18,000,000.00
浦发潍坊分行
20,000,000.00
山东重工财务
89,000,000.00
山东重工财务
11,000,000.00
浦发潍坊分行
124,958.13
浦发潍坊分行
12,881,037.27
浦发潍坊分行
浦发潍坊分行
15,913,448.67
浦发潍坊分行
10,988,589.07
浦发潍坊分行
7,220,724.75
浦发潍坊分行
5,023,279.09
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浦发潍坊分行
7,755,996.16
交行潍坊分行
50,000,000.00
建行潍坊分行
44,000,000.00
876,200,000.00
五、利润分配情况
15年分配预案
根据公司日第三届董事会第八次会议通过的《关于&2015年度利润分配预案&的议案》，为支持公司发展，公司拟2015年度不进行利润分配。
14年已分配
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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
董事长、总
监事会主席
董事会秘书
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
上述人员中刘祥伍、周立亭、董立军、张述海、祝明科均为公司20名控股股东、实际控制人之一。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、
实际控制人间无其他关系。
(二)持股情况
年初持普通股
年末持普通
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2015年年度报告
39,818,234
39,818,234
12,205,469
12,205,469
69,968,276
69,968,276
(三)变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新
任、换届、离
简要变动原因
副董事长、
个人原因辞去董事会
换届、离任
董事、副总
个人原因辞去副总经
换届、离任
董事、财务
个人原因辞去财务总
换届、离任
换届、离任
新增补选、提名委员会
换届、新任
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董事会秘书
注：（1）公司监事谢建良先生已于日提出辞去监事职务，公司于日召开2016年临时股东大会，补选王仪新先生为新任监事，任期与第三届监事会任期相同，王仪新先生简历详见本报告书“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”，详细任免事宜已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告。
（2）公司副总经理刘新荣于日提出辞职，该辞职公告将于日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
张旭光：独立董事，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，2007年1月毕业于辽宁大学法学专业，本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师。1993年9月至1998年12月在山东鸢都商业集团工作；1999年1月至2000年10月潍坊和信会计师事务所工作，任项目经理；2000年11月至2011年10月在北京永拓会计师事务所有限公司山东分公司工作，任副总经理；
2011年10月至今在大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，任副所长；2014年9月至今任山东元利科技股份有限公司独立董事，2015年4月至今任盛瑞传动股份有限公司独立董事。
李昌安：男，1980年出生，中国国籍，汉族，本科，中共党员，助理会计师。2002年7月至2005年5月在半岛都市报社财务处担任会计；2005年6月至2008年8月就职于公司担任财务部会计；2008年8月至2010年2月任公司财务部部长助理；2010年2月至2013年12月任公司财务部副部长；2013年12月至2015年3月任公司财务管理部部长，2015年4月任公司财务总监兼财务部部长。
高远：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士，浙江大学EMBA潍坊研修班在读，助理经济师，中共党员。2005年7月至2006
年2月就职于公司各专业厂及质量管理部、采购部、营销中心实习；2006年3月至2008年5月，在公司营销中心工作；2008年6月至2008年9月，任公司采购部采购主管；2008年10月至2009年9月，任公司人力资源与企业策划部主管；2009年10月至2011年7月，任公司企业策划信息部部长助理；2011年8月至2012年3月，任公司管理工程部部长助理；2012年4月至2013年1月，任公司人力资源与管理提升部副部长；2013年2月至2013年11月，任公司管理提升部部长；15年3月，任公司人力资源部部长，2015年4月至今任公司副总经理兼人力资源部部长。
孙晓光：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程及自动化专业，山东大学在职硕士研究生在读，助理工程师，中共党员。
2006年7月至2009年4月就职于公司任技术部、研究中心技术员；2009年5
月至2012年5月历任公司外联办主任助理、主任；2012年5月至2013年12月
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任公司总经办副主任；2013年12月至2014年7月任公司项目管理部部长；2014年7月至2015年3月任公司证券部部长、管理工程研究院常务副院长，2015年4月至今任公司董事会秘书兼证券法务部部长。
刘新荣：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业，浙江大学EMBA潍坊研修班在读，助理经济师。2004年7月至2006年2月在公司总经理办公室工作，2006年2月至2008年9月历任公司人力资源部副部长，人力资源与企业策划部副部长，2008年9月至2010年12月任盛瑞传动股份有限公司铸造厂副厂长，2010年12月至2012年5月任公司连杆厂副厂长。2012年5月至2015年3月任公司连杆厂厂长，2015年4月起任公司副总经理。
二、员工情况
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
技术研发人员
行政管理人员
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。公司积极引进优秀高端人才，同时加强内部人才培养，为人才提供发挥自己才干的舞台和机会。公司积极与山东大学、山东科技大学、天津大学等高校建立人才联合培养机制，定期举办硕士研究生进修班和专升本培训班，全面提升员工素质；与清华大学、浙江大学、潍坊市委党校联合举办领导干部培训班；公司还定期组织工程技术人员出国考察、培训，组织工段长赴海尔等知名企业学习先进的企业文化、技术管理、
质量管理、人才管理等先进理念同时，大胆提拔青年才俊，公司副总经理和8AT技术骨干均在35岁上下，各部门、各科室均由优秀青年人才担任技术带头人或技术骨干，为公司的持续快速发展提供充足的人才保障。报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休人员。
(二)核心员工
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期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持
期末股票期权
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
公司未认定核心员工。
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第九节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年
是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求的相关规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度》等内部治理制度，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。
进一步规范了公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
董事会经过评估认为：公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法、平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
截止报告期末，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
4、公司章程的修改情况
1、日，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》，以及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》
等法律法规，重新制订了《公司章程》。
2、日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司进行股权激励导致了公司股权变更，相应修改了公司章程中有关公司股东及持股情况等内容。公司章程其他条款不变。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
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经审议的重大事项
报告期内，董事会审议通过了《关于同意盛瑞传动股份有
限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让的议案》、《2014年度董事会工作报告》、《2014
年度财务报告》、《关于提名盛瑞传动股份有限公司第三
届董事会董事候选人的议案》、《关于修改盛瑞传动股份
有限公司章程的议案》、《关于对公司核心人员实施股权
激励的议案》、《关于公司2015年半年度报告的议案》
报告期内，监事会审议通过了《关于提名公司第三届监事
会成员的议案》、《关于修改盛瑞传动股份有限公司监事
会议事规则的议案》、《关于2014年度监事会工作报告
的议案》、《关于2014年度财务报告的议案》、《关于
选举祝明科为公司第三届监事会主席的议案》、《关于公
司2015年半年度报告的议案》等议案
报告期内，股东大会审议通过了《关于同意盛瑞传动股份
有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让的议案》、《关于修改盛瑞传动股份有限公司章
程的议案》、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》、
《关于选举公司第三届监事会成员的议案》、《关于2014
年度财务报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告
及2015年度预算报告的议案》、《关于对公司核心人员
实施股权激励的议案》、《关于修订公司章程的议案》等
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司遵循相关法律法规及《公司章程》规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规}