新浪广告共享计划>
广告共享计划
的这篇博文被推荐到此博主被推荐的博文：
【广州】北京路附近便宜又好的小吃档：达杨炖品、百花甜品、银记肠粉...
北京路附近有不少好吃又接地气儿的小吃
繁华的北京路地处广州市中心，据说是广州城建之始所在地，是历史上最繁华的商业集散地。在北京路附近有很多历史文化遗地，我一个都没去拜访，就顾着吃了~~~
北京路步行街太热闹了，人多~ 多的我都头晕，所以也没怎么逛，就在附近的文明路和惠福东路走了一大圈，吃了个撑。文明路两侧都是骑楼，一层开了很多商铺，其中有不少看着不起眼但在当地很有名气的小吃档。惠福东路是一条美食街，毗邻北京路，很繁华，街上云集了大大小小、各种风格的很多餐厅。我在这两条路上寻了几家网友朋友在微博上向我上力推的小吃档，也随心吃了几家，还溜了溜德政中路的菜市场，总之收获颇丰，吃得很得意。
在此特别感谢广州网友@ ，你为我推荐的美食都很赞。
特别繁华的北京路
第一家--银记肠粉店(惠福东路店)
地址: 越秀区惠福东路519号
电话: 020-&
餐厅门脸儿不大，门口右侧贴着蔡澜先生的照片，左侧是银记家的菜单，
这里肠粉和粥的口味不少，价格也很实惠。
小店布置得很简单，食客络绎不绝。在这里吃饭拼桌是难免的，大家也都习以为常。
厨房是开放的，食客们可以亲眼看见自己的肠粉是如何做好的。
鸳鸯肠粉和腩汁萝卜
鸳鸯肠粉里是牛肉和鸡肉拼的，肠粉够薄、够滑。里面的肉也很嫩，蘸着微甜的酱油很有味。
酸辣牛三星汤
牛三星汤是广州传统小吃，里面有牛心、牛肚、牛腰。上面白色的是酸萝卜。
我这碗汤看着白不呲咧的，其实很够味，酸辣十足。酸来自酸萝卜，辣来自泡辣椒。
第二家--巧美面家(惠福东一店)
地址：越秀区惠福东路401-403号
电话: 020-
这家面店门口也贴着蔡澜先生的照片，看着先生吃面的照片顿时感觉饿了。
门口写着“始创五宝云吞面”，那我就来一碗五宝云吞面尝尝吧。
五宝云吞面
五宝云吞有蟹子、鲜虾、鲍鱼仔、赤贝柱、鲜肉。
这一碗面分量不大，面条爽滑弹牙，汤头较鲜，云吞的馅料很实在。
能看到云吞里的蟹子吗？
第三家--其美潮洲鱼旦粉(惠福东路店)
地址:越秀区惠福东路505号
伙计用粤语叫了半天“40号”我和阿呆都没听懂，后来看到他拿着大碗找来找去，才意识到可能是自己的......这个粤语对我来说就跟外语差不多。还有，我在网上看广州餐厅的点评，很多广州网友用粤语的表达方式写的评论，我要反复看两遍才能明白，呵呵~
潮州鱼蛋粉里面有四颗很弹牙的鱼蛋、两片鱼糕切的薄片、一个鲜肉云吞、一些不算太脆的炸鱼皮。
我选的是河粉，汤还不错，吃的时候加点沙茶酱更有味。
来广州之前，我的一个朋友说到北京路一定要去大头虾餐厅吃饭，说这里的菜味道很不错。我本打算去吃的，不过看到门口等位的这些食客，我就退缩了。生意这么好，菜的味道应该错不了吧。可以做个标记，下次来广州的时候早点来餐厅等位，尝尝味道。
大头虾越式风味(惠福东路店)
地址: 越秀区惠福东路548号 公交/驾车
我和阿呆在惠福东路一家叫香港松记的甜品店里点的冰品，味道不失不过。
夜晚的惠福东路
拐个弯去文明路转转，文明路两侧多是骑楼。我觉得骑楼这种沿街建筑特别的有智慧，上楼下廊，骑楼下的廊，遮阳又防雨，既是居室的外廊，又是室内外的过渡空间。
第四家--达杨原味炖品
地址： 越秀区文明路160号-1铺
电话: 020-
达杨家的门脸儿真是迷你啊，餐厅和厨房都是开放式的，都没有门。虽说地方不大，但是喝汤的食客确实一个接着一个，还有很多打包外带的。两个店伙计一只忙个不停，一个忙着收钱、打包，一个站在凳子上从高高的大笼屉上拿炖品。
在网上看到一位广州吃主儿写过这样一句话：“不是在家煲汤，就是在去达杨的路上。”可见汤在广州人生活中的重要性，同时也能看出达杨在人们心中的位置。
达杨家的炖品，好喝不贵。
我点的汤是整椰炖竹丝鸡，竹丝鸡就是乌鸡。
整椰里有好多块鸡肉、淮山片、枸杞，这款汤好滋补呦！这款汤好靓的，味道鲜、甜，喝过这个感觉好润啊！
喝过汤之后我把盖子上的椰肉都用牙给磕下来了，有鸡汤的香味也很好吃。椰壳里的椰肉实在不好弄，我想掰着吃，也掰不动。阿呆劝了半天，说后面还有更好吃的呢，你别跟它较劲了，最后我放弃了，呵呵~
我想知道广州的朋友是怎么对待这椰壳的，是喝完汤就算了吗？
加了炼奶的龟苓膏，餐具看起来很沧桑。我喝汤滋补，阿呆吃龟苓膏去去火。
&&& 第五家--百花甜品店
地址： 越秀区文明路210号
电话: 020-
从达杨炖品家出来，我就继续前行去找百花甜品。两家隔着不远。虽然店面很老式的，里面设施也比较的老旧的，但相比之下百花的门脸儿比达杨强多了。听说这家店开了很多年，别无分店。店里的服务员很勤快，忙个不停。店里冷热甜品品种繁多，甜品也很便宜，几块钱到十几块钱不等。
店里摆满了大锅、小盆。
绿豆海带糖水和红豆薏米糖水
我以前在广州、深圳喝过绿豆海带的糖水，我觉得挺好喝的。不过阿呆好像有点不习惯，他喝了几口之后就不打算再喝了，还好奇的嘟囔了好几遍：“这绿豆汤里怎么放海带呢？”我像劝挑食的小孩一样，和他耐心的解释：“绿豆和海带，都是清热解毒，这个糖水可以防止出痱子，是解毒的。再喝点吧，乖~”
蛋奶十分的香浓，里面的杏仁碎是烤过的杏仁磨的，吃着还很多有口感呢~
在德政中路偶遇“德政街市场”
这个市场里卖的东西还挺全，不仅有菜、肉、海鲜，还有面档。
各种面和米粉，上周我还发了一篇用全蛋虾子面做的，面条就是在这家买的。
除了干面还有河粉、肠粉...各种粉
还有我爱的调料摊位
我在他家买了甜醋和清补凉的煲汤料。
我这回可以在家用地道的广州甜醋泡姜醋喽~
在起义路高处俯拍的广州民房~
2012年春天的广州美食游记就到这里告一段落了。
谢谢观看，O(∩_∩)O~
关注这个能吃能玩家伙DE“围脖”吧
我的更多文章：
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。元/m²/天
.com版权所有|
京公网备案信息|
违法信息举报：&&||百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票
租金室床位出租房间朝向地区租金自定义区间：～元租房类型房型室1室2室3室4室及以上朝向东西南北东西南北东南西北东北西南楼层低中高筛选条件扫码下载百姓网APP，随时订阅信息，还能私信沟通！微信订阅打开微信扫一扫二维码，一步轻松订阅！订阅后，“纪王 租房/出租”有新信息时将通过微信优先通知您。没有微信？您可以使用&QQ订阅&或&邮件订阅 &扫码下载关注，随时订阅信息！百姓网APP百姓网公众号拒绝群租 安全租房，请遵守《上海市居住房屋租赁管理办法》：出租屋人均面积大于5平 单间禁超2人当前信息较少，我们为您推荐以下信息950元上海 - 凌兆路127弄,
凌兆路99弄精品公寓&/&78平米&/&豪华装修&/&东&/&今天 13:18&&来自：2800元上海 - 闸北 - 西藏北路 - 闸北西藏北路571号整套出租&/&20平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:184000元上海 - 静安 - 南京西路 - 新闸路888弄整套出租&/&56平米&/&豪华装修&/&南&/&今天 13:182800元上海 - 普陀 - 真如 - 桃浦路23号整套出租&/&45平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:182800元上海 - 南汇 - 周浦 - 康沈路1870弄整套出租&/&60平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:1827元上海 - 浦东新区 - 上钢新村 - 成山路220号床位出租&/&50平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181300元上海 - 浦东新区 - 金桥 - 东靖路2250弄单间出租&/&1室&/&15平米&/&精装修&/&北&/&今天 13:184800元上海 - 静安 - 静安寺 - 万航渡路249弄整套出租&/&45平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:182800元上海 - 浦东新区 - 金桥 - 平度路388弄整套出租&/&35平米&/&豪华装修&/&北&/&今天 13:18690元上海 - 徐汇 - 植物园 - 罗城路490号尚姐公寓3楼整套出租&/&15平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:186000元上海 - 普陀 - 真如 - 曹杨路2155弄整套出租&/&70平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181050元上海 - 浦东新区 - 张江 - 中科路2500弄整套出租&/&33平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:18900元上海 - 宝山 - 通河新村 - 红林路58弄整套出租&/&11平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:18900元上海 - 浦东新区 - 高宝路68弄单间出租&/&1室&/&10平米&/&简单装修&/&南北&/&今天 13:183000元上海 - 浦东新区 - 周浦 - 瑞和路900弄整套出租&/&87平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:184600元上海 - 长宁 - 中山公园 - 东诸安浜路180弄1-23号整套出租&/&45平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:183100元上海 - 闵行 - 浦江 - 闵行浦驰南路39弄整套出租&/&56平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181350元上海 - 广富林路1518弄(嘉松南路口)单间出租&/&3室&/&90平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181560元上海 - 嘉定 - 嘉定临夏路1000弄、临夏路999弄整套出租&/&1室&/&20平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:182280元上海 - 浦东新区 - 花木 - 海桐路68弄单间出租&/&2室&/&26平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:184500元上海 - 普陀 - 光新路 - 中山北路2165弄整套出租&/&2室&/&67.00平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181000元上海 - 浦东新区 - 浦恒馨苑单间出租&/&3室&/&101平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:187000元上海 - 长宁 - 西郊公园 - 哈密路1713号整套出租&/&90平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181250元上海 - 普陀 - 桃浦 - 云屏路388弄单间出租&/&18平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181400元上海 - 闵行 - 北桥 - 沪闵路2660号整套出租&/&23平米&/&中等装修&/&南北&/&今天 13:182000元上海 - 闵行 - 莘庄 - 莘朱路222弄单间出租&/&35平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:181900元上海 - 闵行 - 古美罗阳 - 莲花路755弄单间出租&/&1室&/&25平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:181500元上海 - 徐汇 - 徐家汇 - 莘朱路2228号精品公寓&/&22平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:183000元上海 - 普陀 - 真如 - 真北路1902弄整套出租&/&1室&/&44平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:183500元上海 - 浦东新区 - 三林 - 三彩路59弄整套出租&/&2室&/&86平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:1811000元上海 - 长宁 - 新华路 - 延安西路号整套出租&/&130平米&/&精装修&/&东北&/&今天 13:186850元上海 - 长宁 - 仙霞新村 - 茅台路500弄整套出租&/&78平米&/&豪华装修&/&南&/&今天 13:17&&来自：1180元上海 - 松江 - 松江新城 - 文诚路888弄单间出租&/&3室&/&18平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:171300元上海 - 浦东新区 - 张江 - 中科路2660弄整套出租&/&30平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:171100元上海 - 松江 - 松江大学城 - 绿地·蔷薇九里单间出租&/&1室&/&28平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:171400元上海 - 浦东新区 - 三林 - 永泰路468弄整套出租&/&1室&/&15平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:172000元上海 - 闵行 - 江川路 - 华宁路191弄整套出租&/&41平米&/&简单装修&/&南&/&今天 13:171600元上海 - 浦东新区 - 浦东区东靖路393弄整套出租&/&1室&/&20平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:175500元上海 - 浦东新区 - 世博滨江 - 耀华路87弄整套出租&/&86平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:171000元上海 - 闵行 - 秀文路555弄整套出租&/&4室及以上&/&12平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:171056元上海 - 南汇 - 周浦 - 年家浜路501弄 年家浜路461弄 ..单间出租&/&20平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:17690元上海 - 徐汇 - 上海南站 - 罗城路490号尚姐公寓3楼整套出租&/&15平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:175200元上海 - 嘉定 - 江桥 - 金耀路555弄整套出租&/&120平米&/&中等装修&/&南北&/&今天 13:171780元上海 - 松江 - 沈砖公路江秋路(招呼站)-公交车站整套出租&/&56平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:17600元上海 - 浦东新区 - 洋泾 - 浦东大拇指整套出租&/&500平米&/&中等装修&/&南北&/&今天 13:174500元上海 - 长宁 - 天山路 - 天山路遵义路整套出租&/&35平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:171900元上海 - 闵行 - 老闵行 - 闵行沧源路770弄、沧源路925弄整套出租&/&56平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:17500元上海 - 徐汇 - 徐家汇 - 南丹东路228弄1-9号床位出租&/&2平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:171500元上海 - 嘉定 - 南翔 - 德华路316弄单间出租&/&62平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:172200元上海 - 嘉定 - 嘉定城区 - 金沙路331弄整套出租&/&65平米&/&豪华装修&/&南&/&今天 13:171800元上海 - 嘉定 - 嘉定城区 - 清河路175弄整套出租&/&46平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:172400元上海 - 青浦 - 北大街161弄整套出租&/&74平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:173000元上海 - 松江 - 佘山 - 古楼路1899号整套出租&/&125平米&/&豪华装修&/&南&/&今天 13:17800元上海 - 嘉定 - 南翔 - 真南路与沪宜路交界处单间出租&/&16平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:171350元上海 - 广富林路1518弄(嘉松南路口)单间出租&/&3室&/&90平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:171500元上海 - 闵行 - 莘庄 - 莘庄-地铁站整套出租&/&25平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:171200元上海 - 浦东新区 - 曹路 - 川沙路326弄单间出租&/&20平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:171500元上海 - 松江 - 洞泾 - 家厍路775弄整套出租&/&32平米&/&豪华装修&/&南&/&今天 13:173300元上海 - 宝山 - 顾村 - 上海市宝山区菊太路菊祥苑1609弄今天 13:16&&来自：800元上海 - 静安昌平路658弄精品公寓&/&42平米&/&豪华装修&/&东&/&今天 13:16&&来自：1000元上海 - 浦东新区 - 金桥 - 巨峰路667号、五莲路1769弄单间出租&/&1室&/&12平米&/&简单装修&/&东&/&今天 13:1610元上海 - 浦东新区 - 万祥镇 - 临港大道万牧路整套出租&/&4室及以上&/&480平米&/&简单装修&/&南北&/&今天 13:161400元上海 - 松江 - 松江新城 - 谷阳北路1027弄单间出租&/&34平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:163000元上海 - 闵行 - 浦江 - 浦驰南路238弄整套出租&/&65平米&/&精装修&/&西&/&今天 13:163200元上海 - 普陀 - 桃浦 - 武威东路821弄整套出租&/&48平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:163000元上海 - 嘉定 - 江桥 - 嘉定区鹤霞路555弄整套出租&/&2室&/&85平米&/&毛坯&/&南&/&今天 13:164500元上海 - 嘉定 - 丰庄 - 丰庄北路450弄整套出租&/&90平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:164000元上海 - 杨浦 - 五角场 - 杨浦政立路6弄、黑山路8弄整套出租&/&58平米&/&简单装修&/&南&/&今天 13:163900元上海 - 浦东新区 - 浦东外环 - 高宝路68弄整套出租&/&83平米&/&中等装修&/&南北&/&今天 13:16560元上海 - 松江 - 松江老城 - 荣乐西路106弄单间出租&/&2室&/&14平米&/&中等装修&/&北&/&今天 13:165600元上海 - 普陀 - 真如 - 桃浦路300弄双号整套出租&/&102平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:16750元上海 - 浦东新区 - 外高桥 - 花山路1060号床位出租&/&南&/&今天 13:16850元上海 - 闸北 - 延长路 - 红林路58弄单间出租&/&12平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:16800元上海 - 闵行 - 华漕 - 申滨路1051弄单间出租&/&8平米&/&简单装修&/&南&/&今天 13:161900元上海 - 虹口 - 虹口足球场 - 西江湾路122号整套出租&/&1室&/&15平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:163700元上海 - 普陀 - 真如 - 大渡河路号整套出租&/&2室&/&62平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:167000元上海 - 长宁 - 中山公园 - 宣化路57弄,
宣化路113弄整套出租&/&60平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:163000元上海 - 宝山 - 顾村 - 宝山红林路589弄、顾北东路39弄整套出租&/&75平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:164100元上海 - 普陀 - 真如 - 岚皋路166弄整套出租&/&2室&/&68.00平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:162200元上海 - 普陀 - 曹杨新村 - 曹杨路111弄单间出租&/&20平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:161800元上海 - 浦东新区 - 金桥 - 平度路388弄整套出租&/&3室&/&27平米&/&豪华装修&/&南&/&今天 13:161500元上海 - 闸北 - 阳城永和 - 阳城路388弄单间出租&/&16平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:165800元上海 - 静安 - 曹家渡 - 万航渡路858弄8号整套出租&/&60平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:1613000元上海 - 杨浦 - 长白新村 - 控江路128弄7号整套出租&/&200平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:161000元上海 - 浦东新区 - 花木 - 7号线芳华路(地铁站)今天 13:15&&来自：500元上海 - 花园浜路151号精品公寓&/&37平米&/&豪华装修&/&东&/&今天 13:15&&来自：3600元上海 - 浦东新区 - 洋泾 - 栖山路100弄、民生路369弄整套出租&/&1室&/&48.0平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:153700元上海 - 南汇 - 周浦 - 年家浜路28弄整套出租&/&90平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:15500元上海 - 罗香路28弄精品公寓&/&37平米&/&豪华装修&/&东&/&今天 13:15&&来自：2200元上海 - 浦东新区 - 北蔡 - 成山路2399弄、博华路380弄单间出租&/&25平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:154800元上海 - 长宁 - 中山公园 - 长宁路1135弄整套出租&/&65平米&/&豪华装修&/&南北&/&今天 13:153600元上海 - 闵行 - 浦江 - 浦秀路359弄整套出租&/&79平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:15350元上海 - 徐汇 - 康健 - 钦州南路111弄6号床位出租&/&20平米&/&中等装修&/&南&/&今天 13:152200元上海 - 松江 - 泗泾 - 德悦路-道路整套出租&/&56平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:151000元上海 - 嘉定 - 嘉涛路60弄单间出租&/&3室&/&20平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:151880元上海 - 杨浦 - 杨浦公园 - 控江路靖宇南路整套出租&/&16平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:152700元上海 - 闵行 - 古美罗阳 - 闵行莲花路755弄精品公寓&/&1室&/&36平米&/&精装修&/&南&/&今天 13:15800元上海 - 松江 - 松江老城 - 荣乐中路80弄，86弄
谷阳北路5..单间出租&/&100平米&/&中等装修&/&北&/&今天 13:152200元上海 - 闵行 - 浦江 - 北江燕路228弄整套出租&/&65平米&/&精装修&/&南北&/&今天 13:151300元上海 - 宝山 - 杨行 - 杨北路185弄(近地铁一号线富锦路站)单间出租&/&20平米&/&简单装修&/&南&/&今天 13:15&&来自：
商户推广合作加盟服务支持合作伙伴|&| 沪公网安备16号8&G:74&GM:203
描述：请填写描述手机号：请填写手机号请填写手机号上传图片：打开微信，扫一扫右侧二维码，即可完成绑定 -->绑定后，您可以：1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动，以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户，还能够第一时间接收到新简历通知
下载APP无需登录实时接受私信提醒，联系更便捷！或点击下方先登录再进入私信联系您好，国泰君安欢迎您
16交银租赁01发行公告
来源：渤海证券　　
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
本发行公告旨在向有意投资 2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一
期）的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅
读本发行公告。发行人保证截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独
立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的
投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。
经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意交银金融租
赁有限责任公司发行金融债券的批复》（沪银监复[2016]42 号）和中国人民银行
《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2016]第 103 号）批准，
交银金融租赁有限责任公司拟于 2016 年 7 月 21 日在全国银行间债券市场公开发
行 2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）。
现公告如下：
本期债券的基本条款和信用级别：
本期债券发行规模
本期债券的发行规模为人民币 40 亿元
本期债券品种和期限
本期债券为 3 年期固定利率品种，为按年付息，到
期还本，发行人不可赎回、投资人不可回售
本期债券票面利率
本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将由发
行人根据承销团簿记建档结果，按照国家有关规定
确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存
续期内固定不变
本期债券担保
本期债券信用评级
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债
券信用等级为 AAA
发行人的法定代表人和债券发行事务负责人：
发行人法定代表人：陈敏
发行人债券发行事务负责人：文辉
本期债券发行有关机构：
牵头主承销商/
交通银行股份有限公司
簿记管理人：
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份
联席主承销商：
有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
债券托管人：
中央国债登记结算有限责任公司
信用评级机构：
中诚信国际信用评级有限公司
发行人法律顾问：
远闻（上海）律师事务所
发行人审计机构：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
发行人声明
本期债券经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意交
银金融租赁有限责任公司发行金融债券的批复》（沪银监复[2016]42号）和中国
人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第103
号）批准发行。
本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债
券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部
门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评
价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期
债券的投资者，均视同自愿接受本发行公告对本期债券各项权利义务的约定。债
券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
本发行公告根据《金融租赁公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令
〔2014〕年第3号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民银
行令〔2005〕第1号） 《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔2014〕
第8号》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委
员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。
本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有
发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重
大遗漏及误导性陈述。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。
投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本发
行公告全文。如对本发行公告有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
释义 ............................................................................................7
本期债券清偿顺序说明及风险提示 .........................................9
发行人基本情况....................................................................... 13
本期债券情况 .......................................................................... 35
债券承销与发行方式 ............................................................... 40
本期发行有关机构 ................................................................... 41
备查资料 .................................................................................. 43
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
第一章 释义
在本公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
公司/发行人/本公司
交银金融租赁有限责任公司
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第
牵头主承销商/簿记管
交通银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份
联席主承销商
有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
牵头主承销商与联席主承销商
本期债券固定利率品种的票面利率将通过承销团
簿记建档的方式最终确定，在本期债券的存续期
由发行人、主承销商协商确定本次债券的利率区
间，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行
人、簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最
终发行规模及发行利率的过程
负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构
（根据上下文确定）
主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织
的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承
中国境内商业银行对公工作日（不包括法定节假
日或休息日）
发行人为向投资者披露本期金融债券发行相关信
募集说明书
息而编写的《2016 年交银金融租赁有限责任公司
金融债券（第一期）募集说明书》
发行人为发行本期金融债券而根据有关法律法规
制定的《2016 年交银金融租赁有限责任公司金融
债券（第一期）发行公告》
在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或
其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限
于募集说明书、发行公告）
《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》
《管理办法》
（中国人民银行令〔2005〕第 1 号）
《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公
告〔2014〕第 8 号》
《公司章程》
《交银金融租赁有限责任公司章程》
人民银行/央行
中国人民银行
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
中国银监会/银监会
中国银行业监督管理委员会
本期金融债券发行需获其批准或核准的监管机
有关主管机关
关，包括但不限于银监会、人民银行
如无特别说明，指人民币元
中央国债登记公司
中央国债登记结算有限责任公司
符合《全国银行间债券市场债券交易管理办法》
规定的于全国银行间债券市场从事债券交易业务
的机构投资人（法律、法规规定不得购买者除外）
集团公司/母公司/母行
交通银行股份有限公司
本发行公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这
些差异是由于四舍五入造成的。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
第二章 本期债券清偿顺序说明及风险提示
一、本期债券清偿顺序
本期债券属于金融租赁公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于金融租赁
公司未设定财产担保的一般负债，先于金融租赁公司股权资本清偿的金融债券。
除非发行人解散、被撤销或破产，投资者不能要求发行人提前偿还本期债券
的本金和利息。本期债券属于普通债权，公司破产清算时，在优先清偿破产费用
和共益债务后，按《中华人民共和国破产法》规定的清算顺序清偿。
二、风险提示
投资者在评价和购买公司本期发行的金融债券时，除本发行公告提供的资料
之外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：
（一）与本期债券相关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影
响，利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，在债券的存续期内，
利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。
对策：本期债券以簿记建档方式发行，簿记建档方式确定的发行利率能够反
映市场预期，为投资者所认可。本期债券拟在发行结束后申请在全国银行间债券
市场交易流通，如交易流通申请获得批准，本期债券流动性的增强也将在一定程
度上给投资者提供规避利率风险的便利。
2、兑付风险
如果由于不能控制的市场环境变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够
资金，本期债券可能存在本息不能按期兑付的风险。
对策：目前，发行人经营状况良好、盈利能力较强，发行人将进一步提高管
理和运营效率，严格控制经营风险，确保公司的可持续发展，尽可能地降低本期
债券的兑付风险。
3、流动性风险
本期债券在全国银行间债券市场交易流通，发行人目前无法保证本期债券一
定能够按照预期在全国银行间债券市场交易流通，亦无法保证本期债券会在债券
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
二级市场有活跃的交易。
对策：发行人将积极推进本期债券的交易流通申请工作。另外，随着债券市
场的发展，债券流通和交易的条件也会随之改善，未来的流动性风险将会有所降
（二）与发行人相关的风险
1、信用风险
如果承租人或交易对方无法或不愿履行合同支付租金或承诺，发行人可能蒙
受一定的经济损失。
对策：为有效防控信用风险，公司对包括租赁项目调查和申报、租赁审查审
批、融资租赁款发放、租后监控和不良应收融资租赁款管理等环节的租赁业务全
流程实行规范化管理。通过 10 级风险评级体系、信用风险管理相关政策制度和
流程、租赁信息系统、租赁业务投向管理和租赁资产结构优化，及时有效识别、
监控和管理公司各环节潜在信用风险。同时，公司通过资产五级分类管理、信用
限额管理、风险缓释措施管理以及信用风险减值分析和减值准备计提等多种具体
措施来有效控制潜在信用风险。
2、市场风险
市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变
化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。
对策：公司所面临的市场风险主要来自于利率风险。对此，公司已根据宏观
政策变化的形势，及时开展了对租赁资产负债管理、利率重定价等市场风险管理
相关课题的分析，研究起草相关对策和预案，将利率风险敏感度、外汇敞口比例
等控制在合理范围以积极应对市场风险。
3、流动性风险
流动性风险是指发行人不能按时履行付款承诺或填补资金缺口的风险。
对策：公司已制定流动性风险防范预案，包括：预设一定的流动性储备，如
承诺性同业授信额度、租赁租金权益转让等；设置流动性风险早期预警指标，对
流动性比例、流动性缺口率、预计的借款来源的计划外减少或变动、应收融资租
赁款转让受阻、应收租赁项目租金大量逾期、市场负面传言等方面设定预警水平，
定期进行监测；在风险达到一定预警水平时，启动向交行融资、提前结束租赁项
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
目等流动性应急预案和必要措施。
4、操作风险
操作风险主要是指不完备或有问题的内部流程、配备不合理的人员或人员的
操作过失、系统的失效或不完善以及某些外部事件，可能给发行人造成直接或间
接的损失。
对策：公司积极倡导稳健合规的经营理念，不断加强风险文化和责任文化建
设，在租赁业务管理、财务会计、人事薪酬等各方面建立和执行了较完善的制度
流程、操作规范和相关信息系统，落实了岗位职责分离和相互制衡的管理机制，
强化了监督制约，有效防范了操作风险。公司开业至今未发生操作风险事故和损
失。在灾难恢复和业务连续性机制方面，目前公司生产机及相关备份设备托管至
母行数据中心，数据中心与公司办公场所之间由专线连接。运行系统的重要业务
数据做到异地双备份，一份硬盘备份在数据中心，一份备份传送至目前的机房，
且定期做有效性检查。公司办公地设有备机，两边系统运行环境保证一致。一旦
发生网络故障、生产机故障，备机将立即恢复到生产状态，同时启动应急方案，
导入最近一次的备份数据，切换网络配置，通知业务部门进行数据检查，做好连
续生产运行前准备，最短时间内进入生产状态，待故障排除后进行生产数据同步，
恢复为正常运行状态。
在外包业务风险管理方面，目前公司部分软件系统的开发实行了外包。根据
计算机安全管理原则，公司将开发测试系统与业务系统严格分离，对程序的调试、
修改、测试和培训只在开发机上进行。对参与公司计算机信息系统建设的外部人
员，实行严格管理制度。外部人员必须在指定的开发区域内工作，无公司人员陪
同不得进入本公司办公区域和机房；外部人员一般不得接触公司计算机敏感信
息。确因工作需要必须接触公司计算机安全敏感信息的外部人员，应执行最小接
触原则；不得用任何存贮介质复制项目开发的文档、程序及数据等。
（三）政策风险与法律风险
1、货币政策变动风险
国家货币政策及调控方式的调整将对公司的经营活动产生直接影响。如果公
司的经营不能根据货币政策变动趋势进行适当调整，将对公司运作和经营效益产
生不确定性影响。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
对策：公司将积极跟踪和研究货币政策调整的背景因素，把握经济政策和金
融货币政策的变动规律，合理调整融资租赁业务资金投放计划和资产负债结构。
同时，公司将加强对利率、汇率市场走势的分析预测，按照市场情况变化，灵活
调整流动性储备和资金头寸结构。此外，公司将加强对资金运营的成本管理与风
险控制，从而降低货币政策变动对公司经营的不利影响。
2、法律风险
公司在经营管理过程中面临着不同的法律风险，包括因不完善、不正确的法
律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险，现有法律
可能无法解决的与银行有关的法律问题的风险以及与公司和其他商业机构相关
的法律有可能发生变化的风险等。
对策：公司内设法律合规部并聘请律师事务所担任法律顾问，专门处理公司
涉及法律事务方面的工作。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
第三章 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司设立时间：2007 年 12 月 20 日
法定中文名称：交银金融租赁有限责任公司
英文名称：Bank of Communications Finance Leasing Co.,Ltd.
缩写：交银租赁
实际控制人的机构性质：交通银行股份有限公司，国有控股企业
业务范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资
业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，
同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在
境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融
资提供担保，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
法定代表人：陈敏
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
邮政编码：201203
公司国际互联网址：http://www.bocommleasing.com/
公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），
地址是上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼；德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙），地址是上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 层。
二、发行人历史沿革
2007 年 12 月 28 日，经中国银监会正式批准，交银租赁在上海开业，成立
时的注册资本为人民币 20 亿元。2010 年 3 月，交通银行作为独资股东，向交银
租赁增资人民币 20 亿元，交银租赁的注册资本变更为人民币 40 亿元。2013 年 4
月，经中国银监会批准同意，交通银行再次向交银租赁增资 20 亿元，增资手续
于当年 6 月份完成，交银租赁的注册资本变更为人民币 60 亿元。2015 年 8 月，
交通银行完成向交银租赁增资人民币 10 亿元，交银租赁注册资本变更为人民币
70 亿元，交通银行继续保持对交银租赁的全资控股地位。交银租赁在交通银行
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
系统中具有重要的战略地位，是交通银行完整金融平台不可或缺的一环，自成立
之初便得到交通银行的大力支持，从业务拓展、资金融通等各方面获得交通银行
交银租赁共享交通银行的客户资源，依托交通银行强大的品牌价值和良好的
财务实力，已建立起与交通银行各地分支机构的业务联动，不断深化与交通银行
的业务合作，与交通银行的协同效应日益显现。利用上述资源和优势，交银租赁
以具有竞争力的资本实力及全面的租赁产品，在租赁市场上建立和稳定了一批高
端、优质的客户群；在工程机械设备租赁、公用事业租赁、能源设备租赁、航空
租赁、航运租赁等领域，围绕客户需求提供创新租赁产品和优质服务，开展专业
化的租赁业务。
成立8年来，公司业务结构持续优化，财务表现良好，主营业务盈利水平逐
步上升，资产质量优良，已成为上海地区资产规模最大的租赁公司。公司资产总
额、不良资产率、净利润以及净资产收益等指标均位列全国金融租赁行业先进水
平。截至日，交银租赁总资产为1,443.83亿元，所有者权益为129.24
亿元，应收融资租赁款净额1,085.16亿元，公司2015年的净利润为16.11亿元。交
银租赁共拥有近600家企业客户及1,500位零售用户。交银租赁最近3年资产规模
复合增长率超过25.82%，净利润复合增长率超过18.09%。截至2015年末，交银
租赁的不良资产率为0.34%。
三、发行人经营状况及业务发展情况
（一）发行人整体经营概况
交银租赁的业务经营范围为经中国银行业监督管理委员会批准的金融租赁
业务及其他业务，包括融资性租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行
转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同行拆借以及向金融机构借款；境外外
汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会
批准的其他业务。公司总部设在上海，目前未设立分支机构。
截至 2015 年 12 月 31 日，交银租赁总资产为 1,443.83 亿元，所有者权益为
129.24 亿元，应收融资租赁款净额 1,085.16 亿元，不良资产率为 0.34%，公司 2015
年的净利润为 16.11 亿元。
作为一家成立 8 年的金融租赁公司，交银租赁依托母行的资源优势、银行系
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
租赁公司的融资便利以及对银行风险管理体系的有效借鉴，已初步形成具有自身
特点的业务模式和风险控制体系，具备融资租赁行业专业技术和丰富经验的员工
队伍也初步建立。为了进一步稳定业务模式、有效拓展市场，公司将积极转变发
展方式，促进规模、质量、结构和效益的协调发展，在专业化发展中持续优化业
务结构，在创新中不断丰富盈利手段，在成长中切实提升管理水平，努力成为一
家综合实力居前、专业特色清晰、盈利能力领先、资产质量优良、品牌形象良好
的金融租赁公司，巩固金融租赁行业第一集团的市场地位。需要说明的是，由于
公司面临的租赁市场仍处于发展阶段，加上政策方面及法律方面的不足仍然较
多，因此公司将随着外部环境变化以及自身业务发展的实际及时调整战略规划。
客户定位方面，公司将大型集团客户、重点客户以及龙头行业优质客户作为
主要的营销对象，通过开发适应这类客户需要的差异化产品及服务进一步扩大业
务规模。另一方面，为提高公司的盈利能力，交银租赁也在探讨拓展中小企业及
民营企业客户的可能性。目前公司坚持“从风险控制入手做大业务”的理念，通过
与大型民营企业，如三一重工、中联重科等厂商合作开展厂商租赁业务。未来将
建立自己的中小企业准入政策，通过选择企业及化解风险等手段来控制风险、提
产品结构方面，目前公司主营业务为融资租赁业务和经营租赁业务。2015
年末，公司租赁资产余额中融资租赁业务占比约为 79.37%，经营租赁业务占比
为 20.63%，在行业中处于领先水平。未来公司将遵循“专业化”的发展方向，通
过业务创新树立专业化租赁公司的形象。目前工程机械的厂商租赁和直租以及经
营性租赁工作都已开展，此外，公司通过积极参与上海市“两个中心建设（金融
中心、航运中心）”，船舶和飞机租赁业务规模的发展已初见成效。
营销渠道方面，成立初期交银租赁主要依托交通银行各分行建立客户群并发
展租赁业务，交通银行总行还制定了相应的激励政策来引导和推动双方的合作。
2012 年交银租赁从租赁业务自身的专业性特点出发，对内部机构设置做了调整，
设立了机械设备、公用事业、能源设备、航空、航运共 5 个前台业务部门，分别
对应相关的行业，负责拓展业务和渠道。随着业务的开展、经验的取得，交银租
赁已积累了一定的客户群体，依靠母行推荐客户的情况在逐步减少，自行拓展的
客户比例在不断上升。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
融资方面，作为交通银行的全资子公司以及第一家进入银行间同业拆借市场
的银行系金融租赁公司，交银租赁一直拥有便利的融资渠道。随着业务规模的扩
大和同业竞争的日益激烈，公司也面临着拓宽融资来源、提高资产负债管理水平
的挑战。为此，交银租赁制定了详细的资本补充计划以及经营资金的融资方案，
以满足未来几年业务规模快速增长的需要，主要包括：1）2010 年交银租赁获得
交通银行增资的人民币 20 亿元资本金，交银租赁注册资本变更为人民币 40 亿元。
2013 年 6 月，交通银行完成向交银租赁增资人民币 20 亿元，交银租赁注册资本
变更为人民币 60 亿元。2015 年 8 月，交通银行完成向交银租赁增资人民币 10
亿元，交银租赁注册资本变更为人民币 70 亿元，交通银行继续保持对交银租赁
的全资控股地位。此外，交银租赁在自贸区内成立的交银航空航运金融租赁有限
责任公司（自贸区专业子公司）已于 2015 年 8 月完成 10 亿元增资，增资后专业
子公司注册资本将增加至 15 亿元。2）经中国银行业监督管理委员会《中国银监
会关于批准交银金融租赁有限责任公司发行金融债券的批复》(银监复〔2013〕
357 号)和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字
〔2013〕第 73 号）批准，交银租赁获准公开发行不超过人民币 40 亿元的金融债
券。2014 年 1 月 16 日和 2014 年 7 月 16 日，交银租赁在全国银行间债券市场公
开发行了两期交银金融租赁有限责任公司金融债券，发行规模分别为 2 亿元和
38 亿元。3）经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于交银租赁和交银国
信开展交融 2014 年第一期租赁资产证券化项目的批复》(银监复〔 号)
（银市场许准予字〔2014〕
和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》
第 126 号）批准，交银租赁获准开办资产证券化项目，项目总规模不超过人民币
11 亿元。2014 年 9 月 19 日，交银租赁在全国银行间债券市场公开发行了 10.12
亿元的租赁资产支持证券。4）经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海
银监局关于同意交银金融租赁有限责任公司发行金融债券的批复》（沪银监复
[ 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场
许准予字〔2015〕第 193 号）批准，交银租赁获准公开发行不超过人民币 40 亿
元的金融债券。2015 年 10 月 19 日，交银租赁在全国银行间债券市场公开发行
了规模为 40 亿元的 2015 年交银金融租赁有限责任公司金融债券。
基于明确的功能定位，交银租赁已确立符合自身实际的市场定位，并对未来
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
的市场环境和业务发展有了较为清晰的判断和战略规划。
（二）发行人业务发展状况
2007 年 12 月成立后，交银租赁凭借母行的资金优势、客户资源及网络渠道，
陆续开展了多类型的融资租赁业务，特别在设备融资业务上取得了快速发展，航
空租赁和航运租赁也实现了实质性突破。2013 年公司投放总额 390.04 亿元，年
末租赁资产余额为 891.44 亿元，其中融资租赁资产余额为 840.72 亿元、经营租
赁资产余额为 50.72 亿元。2014 年公司投放总额 440.45 亿元，期末租赁资产余
额为 1,105.02 亿元，其中融资租赁资产余额为 985.59 亿元、经营租赁资产余额
为 119.43 亿元。2015 年公司投放总额 557.74 亿元，期末租赁资产余额为 1,395.91
亿元，其中融资租赁资产余额为 1,107.94 亿元，占比 79.37%；经营租赁资产余
额为 287.97 亿元，占比 20.63%。
截至 2015 年末，按租赁物投向行业划分，前三大类分别是公共交通运输业
445.02 亿元（占比 36%），电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.48 亿元（占
比 21%），制造业 247.19 亿元（占比 20%）；按客户所在地域分布划分：华北地
区 463.61 亿元，华中及华南 333.08 亿元，华东地区 165.80 亿元，西部地区 229.27
亿元，东北地区 32.74 亿元，境外 25.00 亿元。
年合同签订与投放情况
投放总额（亿元）
租赁资产余额（亿元）
其中：融资租赁
1、机械设备租赁
交银租赁借助多年来在机械设备融资租赁销售的经验，秉承融于行业特点、
服务于大型设备制造商产品销售、助推产品销售的理念，致力于为中小企业等终
端客户提供灵活的融资租赁服务。公司的厂商租赁业务模式主要包括转租赁、直
租和联合租赁等三大产品系列，广泛服务于工程机械、重卡、客车、农机等诸多
主流大型设备制造业。在企业合作方面，公司与徐工集团、三一集团、中联重科
等多家行业优质龙头企业建立了实质性业务合作，产品和服务获得了行业的广泛
认可和信任，无论是在产品的多样性、行业的覆盖面还是合作厂商的数量均处于
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
租赁行业的领先地位。
2、公用事业租赁
交银租赁的公用事业融资租赁业务涵盖供水、供气、污水处理、热力、公共
交通等公用事业领域的各个方面。公司与大型省会城市、重点一二线城市的水务
集团、公交公司、燃气公司和热力企业等始终保持着良好的沟通与合作，并先后
与南京公交、深圳公交、南京水务等大型专业公用事业企业开展了业务合作。2015
年以来，交银租赁公用事业部在持续推进供水、供气、污水处理、热力、公共交
通等传统业务的同时，加大了对城市基础设施建设类项目的投放力度，资产质量
整体保持稳定。交银租赁开展的公用事业租赁业务，在支持地方经济建设、环境
保护建设以及民生建设中都发挥了积极的作用，很好地解决了商业银行在城市公
用事业建设融资中的一些瓶颈问题，最大范围实现了社会公益与企业效益的“双
3、能源设备租赁
交银租赁目前已形成以煤炭、电力、石油、天然气四大行业为主体，其他新
能源产业为辅的能源行业设备租赁专业格局。电力方面，公司与五大电力集团均
建立了合作关系，此外还与包括粤电力、山西国际能源等一大批地方优质电力企
业开展了合作。石油行业，主要在石油化工领域尤其是地方炼油企业开展了集中
合作，与中国化工集团、山东东明石化等中央和地方炼化龙头企业进行了合作。
煤炭行业方面，公司已在山西、内蒙两大产煤大省确立了业内领先的优势品牌和
地位，合作客户包括中煤集团、山西晋煤集团等一大批行业龙头企业。2015 年，
交银租赁根据能源行业整体形势，在控制煤炭行业和石油行业投放规模的同时，
加大对电力行业投放，并积极开拓新行业的能源设备租赁业务，严格把控租后风
险，使得资产结构进一步得到优化。
4、航空租赁
在航空租赁方面，交银租赁成立时就对这一市场进行积极探索和尝试， 2009
年上半年实现实质性突破。公司内专设航空租赁部，汇集金融、航空公司、租赁
公司、制造厂商等资深专业人士，涵盖商务、法律、技术、财务等各个方面，专
业性强，经验丰富。目前公司的飞机租赁业务涵盖回租、直租和经营租赁等多种
业务模式，至 2014 年末，公司的航空租赁业务拥有上海地区金融租赁公司最大
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
的机队规模，管理和出租的飞机数量 76 架，租赁客户主要为国航、南航、东航、
深航等优质航空公司，租金偿还保障性良好。同时，公司波音、空客等主流飞机
制造商签订飞机购买协议，实现飞机租赁业务的持续、深入、快速发展，增强公
司在飞机租赁上的竞争优势。2015 年，公司积极探索创新，通过多渠道购买飞
机并成功实现出租，客户基础持续扩大；同时，公司积极打通境内外平台，拓宽
融资渠道。目前，公司机队规模超 100 架。未来公司将继续着力发展飞机经营租
赁业务，并积极参与飞机的二手市场，逐步增强在航空租赁领域的综合竞争力和
5、航运租赁
在航运租赁方面，交银租赁为航运客户提供直租、回租、经营租赁、融资租
赁及境内保税区 SPV 项目等多种业务合作模式；服务产品丰富多元，涉及散货
船、集装箱船、油船、以及海洋工程船舶与设备等多种租赁标的。由于航运租赁
业务受经济周期影响较为明显，公司对于发展航运租赁业务较为审慎。自公司成
立以来，公司航运租赁的承租客户均为全球排名前列的老牌航运公司及国内大型
国有企业，实力雄厚，抗风险能力较强。2015 年，根据全球航运业总体形势，
交银租赁加强和完善了对航运租赁资产、尤其是对经营资产的租后管理的工作。
公司制定了船舶业务管理和应急方案，提高了船舶租赁业务租后管理和风险管控
的工作效率。目前，公司航运租赁的投放项目以经营租赁为主，在国际化方面继
续挖掘世界排名靠前的大型集装箱班轮客户。与同业相比，公司航运租赁板块的
发展稳定性处于领先水平。
年末公司租赁业务行业分布情况
单位：亿元
承租人行业
电力、燃气及水生产和供应业
公共交通运输业
租赁和商业服务业
6、营销渠道建设
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
在营销渠道方面，交银租赁作为母行公司业务的一个产品条线，充分利用母
行的网络、客户及人力资源来开展租赁业务的营销。同时，交银租赁也积极创新
业务模式，与厂商及厂商租赁公司合作，开展自主营销或通过厂商及厂商租赁实
现营销，提高公司对市场的渗透。
7、融资安排
在融资安排方面，作为银行系金融租赁公司，相对非银行系金融租赁公司，
交银租赁有着注册资金规模相对较大和低成本借贷的资金优势。权益资金方面，
2007 年 12 月注册成立时，交银租赁注册资本金为 20 亿元。2010 年交银租赁获
得交通银行增资的人民币 20 亿元资本金，交银租赁注册资本变更为人民币 40
亿元。2013 年 6 月，交通银行向交银租赁再次增资人民币 20 亿元，交银租赁注
册资本变更为人民币 60 亿元。2015 年 8 月，交通银行完成向交银租赁增资人民
币 10 亿元，交银租赁注册资本变更为人民币 70 亿元，交通银行继续保持对交银
租赁的全资控股地位。在经营过程中，交银租赁尚未向股东分配股利，扣除盈余
公积和一般准备后的未分配利润全部作为留存收益。此外，交银租赁在自贸区内
成立的交银航空航运金融租赁有限责任公司（自贸区专业子公司）已于 2015 年
8 月完成 10 亿元增资，增资后专业子公司注册资本将增加至 15 亿元。
外部融资安排上，交银租赁积极开拓融资渠道，创新融资方式，多渠道安排
资金，保障新增租赁项目的资金投放。公司主要通过同业借款满足正常的项目资
金需求。至 2015 年末，公司已获得工行、中行、建行、农行、招行、中信、民
生等 57 家银行的本外币授信，总额超过 2,700 亿元。
总体来看，交银租赁凭借母行的客户、网络、人力资源和品牌实力及资金优
势，在设备租赁、航空租赁等多项业务上取得了快速发展。未来，在政策环境不
断完善、租赁市场渗透率不断提高、母行增资及交叉销售不断深化、经营经验持
续积累的推动下，交银租赁的业务将保持快速增长，发展前景良好。但目前租赁
行业的税收等政策尚不完善，公司在航空租赁、航运租赁业务方面仍未形成成熟
稳定的运营经验，与外资租赁公司竞争上仍存在一定差距，同时，公司也面临人
才储备、定价能力等方面的挑战。
（三）发行人主要经营数据与财务指标
发行人 2013 年末、2014 年末及 2015 年末主要经营数据与财务指标如下：
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
单位：万元
14,438,310.40
11,384,217.20
9,119,613.80
13,145,916.10
10,351,775.80
8,224,211.70
所有者权益
1,292,394.30
1,032,441.40
895,402.10
216,345.60
183,988.60
153,084.90
161,136.70
137,104.40
115,548.80
平均资产回报率（年化）
平均资本回报率（年化）
成本收入比
（四）发行人发展战略及目标
未来三到五年，公司将积极转变发展方式，促进规模、质量、结构和效益的
协调发展，在专业化发展中持续优化业务结构，在创新中不断丰富盈利手段，在
成长中切实提升管理水平，努力成为一家综合实力居前、专业特色清晰、盈利能
力领先、资产质量优良、品牌形象良好的金融租赁公司，巩固金融租赁行业第一
集团的市场地位。
四、风险管理
（一）风险管理架构
交银租赁成立以来，在吸取母行先进的风险管理技术同时，积极借鉴租赁公
司的实践经验，初步建立了健全的风险管理组织架构和内控体系，在企业文化和
价值观上与母行保持一致，倡导稳健合规的风险管理文化。
交银租赁的经营活动面临多种风险，公司分析、评估、接受和管理某种程度
的风险，或风险组合。管理风险对于金融行业至关重要，同时商业运营也必然带
来经营风险。公司的目标是达到风险与收益之间的恰当的平衡。公司制定风险管
理政策的目的是为了识别相关风险，以制定合理的风险限额和控制程序，并通过
合理的控制流程对风险及限额进行监控。
交银租赁经营管理中面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、
操作风险和法律风险等。目前交银租赁风险管理组织架构分为三个层级：公司董
事会制定本集团的风险管理战略。公司高级管理层根据已制定的风险管理战略，
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
制定相应的风险管理政策及程序，包括利率风险和信用风险等专项风险管理政
策。这些风险管理政策及程序经董事会批准后有业务部门、资金部、财务部、风
险评审部、法律合规部和资产管理部以及评审会负责具体执行。2013 年至今，
交银租赁进一步完善全面风险管理组织架构和工作机制，落实风险管理委员会例
会制度，定期召开专题会议，分析租赁资产在行业、期限、业务类型及客户类型
上的分布情况，重点关注资产余额中潜在的信用风险、市场风险、合规风险和违
约风险，从整体上评估和把握公司全面风险管理状况。
交银租赁依托集团良好的风险管理文化和较先进的风险监测和治理技术，初
步搭建了满足自身经营管理需要的风险管理组织架构和制度体系。不过，经营规
模和业务范围的快速扩大都对公司风险管理能力带来新的考验。未来公司还会进
一步完善全面、垂直的风险管理体系，健全风险责任制度，加强对各环节风险管
理和内控制度执行情况的监督考核，进一步提升风险管控水平。
（二）信用风险管理
信用风险是金融租赁公司面临的主要风险。信用风险是指承租人无法履行合
约责任的风险。信用风险主要存在于预付租赁资产款和应收融资租赁款。
为有效防控信用风险，公司对包括租赁项目调查和申报、租赁审查审批、融
资租赁款发放、租后监控和不良应收融资租赁款管理等环节的租赁业务全流程实
行规范化管理。通过 10 级风险评级体系、信用风险管理相关政策制度和流程、
租赁信息系统、租赁业务投向管理和租赁资产结构优化，及时有效识别、监控和
管理公司各环节潜在信用风险，具体措施有：
1、全流程管理：公司信用风险由业务部门、风险评审部、资产管理部、法
律合规部及评审会负责，定期向本公司董事会汇报。客户经理作为租赁项目的第
一责任人负责对客户和项目的有关情况作全面调查和分析；立项审批人对租赁项
目调查分析和主要风险揭示的充分性进行审核和确认；法律合规部则从法律合规
角度提出是否同意该租赁项目的独立审查意见；风险评审部负责审查业务部提交
的租赁项目的客户评级、业务评级和租赁项目的可行性分析以及提出相应的风控
措施，审核放款条件；财务会计部负责对租赁项目内部收益率进行审核，并提出
相关意见；资产管理部负责在必要时对租赁项目的租赁物及租后管理要求出具独
立的意见。在各相关业务部门出具审核意见的基础上，公司租赁项目评审委员会
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
对项目进行集体审议，评审会通过后，需由分管业务副总裁和分管风险副总裁签
字确认，并最终交由总裁提出终审意见。经审批同意实施的租赁项目，由业务部
门落实投放条件并办理签约、核保等投放手续，由法律合规部和资产管理部进行
投放前的审核，确保落实审批要求。
2、资产五级分类：公司参照银监会《贷款风险分类指引》，并综合考虑租赁
业务特点，对应收融资租赁款进行五级分类，即把资产分为正常、关注、次级、
可疑和损失五类，后三类合称为不良资产。公司资产风险分类工作按季进行，由
各业务部负责其所管理的租赁资产和抵债资产的风险初分类和复核，资产管理部
对经过复核、审核的资产风险初分结果进行复审，最终提交至总裁进行审批。在
不良资产管理方面，交银租赁已经建立了相关的清收处置制度。
3、信用限额管理：公司对同一承租人、集团、行业部门设定限额，以优化
信用风险结构，并定期监控上述信用风险额度，并至少每年进行一次审核。根据
《金融租赁公司管理办法》中的规定，客户单一集中度不能超过资本净额的 30%，
公司严格按照此标准设定租赁项目的最高限额。公司适时监控上述风险，每年甚
至在必要之时更频繁的进行审阅。公司定期分析承租人偿还本金和利息的能力，
以此管理信贷风险暴露，并通过定期报告和不定期报告来执行管理。
4、风险缓释措施：公司制定了一系列政策，采取不同手段来缓释信用风险，
其中包括获取抵质押物、保证金以及取得公司或个人的保证等。公司对融资租赁
业务一般要求提供担保，根据承租人信用状况、融资租赁业务风险程度以及各担
保方式的特点，要求采用不同的担保方式，并对保证人的保证能力、抵押物、质
押物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行评估。其中，抵质押物公
允价值一般需经过专业评估机构评估，对于第三方提供保证的情况，公司会评估
保证人的财务状况、信用状况以及代偿能力。公司对租赁项目要求提供保证金，
根据具体投放的信用风险不同而设定保证金比例。同时，对融资租赁资产进行投
保，若在租赁期间内融资租赁标的物发生保险责任事故，公司将会同承租人向保
险公司办理索赔事宜。此外，公司对租赁物施行定期的监控和保险措施。根据公
司的内部规章制度的规定，对每个租赁项目每年进行定期和不定期的回访，回访
内容包括对租赁物的实地检查，了解租赁物实际的使用情况。另外，公司一般会
要求承租人对租赁物进行保险，并将本公司作为保险受益人，用以减少租赁物毁
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
损的风险。
5、信用风险减值分析和减值准备计提：公司对单笔金额重大的应收融资租
赁款的资产质量至少每季度审阅一次，在资产负债表日，逐笔评估其损失情况以
确定准备金计提金额；对单笔金额不重大但具有类似信用风险特征的资产组合以
及资产损失已经发生但尚未被识别的资产，按资产组合计提准备金。
此外，公司的风险评审部还主动跟进交行授信投向政策，定期或不定期地对
宏观形势、行业动态进行跟踪，结合宏观调控走向、行业发展动态和自身租赁发
展实践，明确相关行业租赁业务的准入条件，支持业务部门进行针对性营销。公
司制定了具体的租赁投向计划，即继续向资源性、垄断性行业以及政策优先支持、
发展前景较为明朗的行业倾斜，重点在重大交通基础设施、航空、通信、石油、
煤炭、大型水电、大型机械装备及厂商租赁、专业化租赁等领域中，对大型国企、
行业内竞争力较强、具备抗经济波动能力的高端优质客户加大租赁业务拓展力
度。另一方面，公司将对部分行业实行准入名单管理等相关措施，细化准入条件，
审慎把握租赁项目准入关口，强化对风险的识别、防范和控制，优化租赁方案及
担保措施。
为了进一步提高租赁业务的风险识别和差别定价能力，交银租赁在母行评级
体系的基础上建立了符合自身业务特点的评级体系，同时根据业务实际状况，针
对信用风险，在各租赁项目立项和评审阶段，对客户还款来源和现金流状况进行
敏感性分析。此外，公司还通过建立风险问责制度，举办租赁业务及风险管理等
方面的培训提升公司整体业务水平，并启动了新租赁业务系统和财务会计系统的
开发工作，进一步提高风险识别、计量和控制水平。
交银租赁在业务开展过程已经积累了较为丰富的经验，形成了一套行之有效
的项目评审和租后管理流程和信用风险控制机制。公司将会继续密切关注租赁资
产的行业投向和客户资信状况，防范和控制信用风险仍将是重中之重。
（三）市场风险管理
随着我国利率市场化改革和汇率形成机制改革的进行，利率和汇率波动的幅
度和频率将逐步加大，导致利率和汇率敏感性资产和负债的波动增加，使得市场
风险逐渐上升成为商业银行以及非银行金融机构的主要风险之一。目前交银租赁
面临的市场风险主要为利率风险。交银租赁目前通过敏感度分析来评估公司交易
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
类投资组合所承受的利率风险，即定期计算一定时期内到期或需要重新定价的生
息资产与付息负债两者的差额（缺口），并利用缺口数据进行基准利率、市场利
率和汇率变化情况下的敏感性分析。公司对敏感性分析建立了上报制度，定期敏
感性分析结果每季度上报高级管理层。
利率风险主要源自于公司资产负债利率重定价期限错配及市场利率变动，外
汇风险指因汇率变动产生损失的风险。交银租赁的市场风险管理归口部门为财务
会计部和资金部，其中财务会计部负责根据市场环境和公司内部情况拟定相关制
度并监测计量公司面临的市场风险，按季向高级管理层报告；资金部主要负责执
行既定政策并实时监测资金业务中存在的风险。
在具体计量手段上，公司采取净利差和净边际利率分析、利率敏感度缺口分
析、久期缺口分析、外汇敞口分析等多种方式。为了降低市场风险给盈利带来的
影响，公司参照巴塞尔协议有关要求，引入压力测试和情景分析方法，作为上述
市场风险计量方法的补充，定期监控测算利率变动对净利息收入和资本净值的影
响。此外，公司还根据宏观政策变化的形势，及时开展了对租赁资产负债管理、
利率下调等市场风险管理相关课题的分析，研究起草相关对策和预案，以积极应
对市场风险。
（四）流动性风险管理
流动性风险是指公司在到期日无法履行金融负债带来的支付义务或者无法
满足即期资金需求。租赁公司的流动性风险主要来源于负债结构和租赁资产期限
结构不匹配。
交银租赁把稳健经营、安全运营、保持良好资产质量、筹资渠道丰富、资产
和负债结构合理以及分析把握宏观经济环境并采取适当的策略作为流动性管理
目标，由资金部负责执行公司流动性风险相关政策，财务会计部负责拟定流动性
风险管理的相关制度和程序，计算和监测反映流动性风险，并根据流动性风险管
理衡量指标体系进行流动性风险程度的综合评判，在流动性分析和评判的基础上
建立流动性风险的预警系统，根据流动性风险的严重级别采取逐步升级的预案措
从融资策略上看，公司主要通过循环使用低成本的同业借款来满足租赁项目
的资金投放需求，资金流动性管理的要求较高，带来了一定的流动性风险和利率
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
风险；但同时，短期资金融通也赢得了相对较低的融资成本，有利于提高公司的
盈利能力。为降低流动性管理压力和利率风险，公司也积极利用长期融资工具，
增加长期资金来源。公司分别于 2010 年和 2014 年在全国银行间债券市场成功发
行了 20 亿元和 40 亿元的金融债券，若本期金融债券发行成功，将进一步为公司
提供中长期资金，有益于增强公司资产负债期限结构的匹配性。
根据业务特点，公司的流动性风险管理架构包括：通过每月监控未来现金流
并制作流动性分析缺口报告来实现日常资金管理；监督资产流动性比率以符合内
部和监管要求；管理负债到期日的集中程度；与银行签订协议以建立应急预案；
通过同业拆借及卖出回购等方式应对流动性缺口；通过发行中长期金融债券，来
优化中长期资产负债结构，并将在未来适当阶段继续发行金融债券。
交银租赁流动性风险管理能力不断提高，流动性状况保持良好。随着未来业
务规模的不断扩大和中长期融资渠道的拓宽，公司会将提高资产负债比例管理水
平作为流动性管理的重点。
（五）操作风险管理和内部控制
操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成
直接或间接损失的风险。
交银租赁积极倡导稳健合规的经营理念，不断加强风险文化和责任文化建
设，在租赁业务管理、财务会计、人事薪酬等各方面建立和执行了较完善的制度
流程、操作规范和相关信息系统，落实了岗位职责分离和相互制衡的管理机制，
强化了监督制约，从而有效防范了操作风险。
公司进一步加强风险管理和内控制度建设。全面梳理融资租赁业务制度，制
定《融资租赁业务手册》；总结相关创新业务经验，制定《境内项目公司管理办
法》《经营租赁管理办法》等规章制度，完善管理流程和操作规范。强化租后管
理工作，巩固资产质量。积极开展对存量客户的风险排查工作，对重点关注企业
存在的潜在风险点制定具体的应对措施，予以重点关注和重点防控。突出风险管
理对促进业务发展转型的作用，认真研究转型业务特点，加强对新型业务的审慎
评估、完善方案，提高对创新业务的风险识别和控制能力。完善了内部审计体系，
健全了公司的风险防控体系。通过对租赁业务和财务的审计检查，发现了业务运
行中的薄弱环节，进一步强化了内控机制的运行效率，有效发挥风险管理体系最
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
后一道防线的职能作用，促进了公司业务的稳健发展。
（六）法律（合规）风险
法律（合规）风险主要指由于法律法规因素导致的、或者由于缺乏法律法规
支持而给公司带来损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。
公司法律合规部负责制定合规风险管理工作机制，开展合规管理工作，并定
期向高级管理层提交合规风险管理报告。在项目的整个流程中，该部门根据前台
部门提交的评审申请材料及立项审批同意的材料等审查租赁业务法律及合规风
险点、租赁合同及交易有效性以及相应风险控制措施，在此基础上从法律合规角
度提出是否同意该租赁项目的独立审查意见。项目通过后，负责制定拟投放项目
的合同文本，确保租赁业务合同文本和交易法律结构合法有效且与审批通过的租
赁方案相符，并按规定进行投放审查。
交银租赁高度重视合规文化建设，严格按监管部门要求，在董事会授权范围
开展经营，保持与监管部门的经常性沟通，合规风险得到了有效控制。同时，交
银租赁配备法律专业人员，对租赁项目逐一进行法律合规审查，能够有效地防范
法律合规风险。
五、公司治理情况
（一）概述
作为交通银行的全资子公司，自 2007 年 12 月成立之初，交银租赁即严格按
照公司法、监管政策及集团有关要求规范公司治理结构，建立了由董事会、监事
会、和高级管理层组成的治理架构，形成了权利机构、监督机构和高级管理层之
间各司其职、相互协调、有效制衡的工作机制。截至目前，公司董事会共有 7
名董事，所有董事及董事长均由交通银行派出，董事会成员均具有丰富的金融领
域工作和管理经验。监事会成员 5 名，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2
按照国内有关法律法规的要求，公司董事会下设风险管理和关联交易委员
会、审计委员会、人事薪酬和提名委员会。公司在高级管理层下设项目评审委员
会、财务审查委员会和风险管理委员会。并制定了相应的工作规则，明确了职责
分工及汇报路线，确保了各委员会的规范高效运作。目前各专业委员会均能正常
开展工作。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
在关联交易方面，交银租赁在集团内部的交易主要是围绕租赁项目展开的，
具体表现为交通银行各分行向交银租赁推荐并合作开发租赁项目，协助进行租赁
项目投放后管理，交银租赁以支付咨询服务费方式向分行分成。成立以来，公司
严格遵守监管要求，交银租赁与关联方的交易均按照一般商业条款和正常业务程
序进行，其定价原则与独立第三方交易一致。
从目前的运作情况看，交银租赁建立了较为完善的公司治理框架，并对董事
会、监事会、经营管理层以及各专业委员会的权力、责任以及利益做了具体规划，
以进一步强化公司治理层面的风险管理职责。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
（二）组织结构
人事薪酬与提名委员会
风险管理及关联交易委员会
审计委员会
高级管理层
项目评审委员会
高级管理层
风险管理委员会
财务审查委员会
高级管理层
高级管理层
（三）董事会和监事会
公司设董事会，公司董事会对股东负责。
董事会应对股东负责并应根据本章程及适用的法律行使其权力。董事会可将
其有关决策和经营事务的权力授予公司高级管理人员。
董事会成员中可以有职工代表。职工董事由公司职工通过职工代表大会或者
其他形式民主选举和罢免。
董事会人数不少于五名，不超过十一名。董事由股东委派（除职工董事除外）。
高级管理人员以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的三分之
董事每届任期三年；董事任期未满，股东不得无故解除其职务。董事任期届
满，经股东委派可以连任。董事会任期届满未改选或委派，或者董事在任期内辞
职导致董事会成员低于法定人数的，在改选或委派董事就任前，原董事仍应当依
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
照法律、行政法规和本章程规定，履行董事职务。董事会设董事长一人，副董事
长一人，董事长，副董事长由股东从董事会成员中指定。董事的任命及变更须报
审批机构批准。
董事会下设风险管理和关联交易委员会、审计委员会、人事薪酬和提名委员
会，各专门委员会根据董事会授权开展工作，对董事会负责。各委员会的议事规
则和工作职责由董事会制定。各委员会应当制定年度工作计划，并定期召开会议。
董事会经股东授权可行使股东的部分职权，决定公司的重大事项，董事会可
行使以下职权：
（1）拟定公司增加或者减少注册资本的方案；
（2）拟定公司合并、分立、变更形式、解散和清算等方案；
（3）拟定修改公司章程议案；
（4）拟定公司的年度财务预算方案和决算方案；
（5）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）拟定发行公司债券的方案；
（7）批准公司重大关联交易（重大关联交易是指公司与一个关联方之间单
笔交易金额占公司资本净额5%以上，或公司与一个关联方发生交易后与该关联
方的交易余额占公司资本净额10%以上的交易） ；
（8）决定公司内部机构的设置；
（9）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据公司总经理提名，决
定聘任或解聘公司副总经理，财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事
（10）决定公司各项基本管理制度；
（11）审定公司合规管理政策，监督公司合规管理的有效性；
（12）行使股东授权的其他职权。
董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事召集和主持。
董事会会议分为例会和临时会议，董事会每年至少召开两次例会。
董事会会议应当于会议召开十五日前书面通知全体董事，通知应载明会议时
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
间、地点、议程、事项和其他相关信息。
董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行，董事会做出决议，必须经
全体董事的过半数表决通过。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席
会议的董事应在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。
三分之一以上的公司董事可以提议召开董事会临时会议。该等请求应以书面
方式作出并指明拟讨论的具体事宜，办公室相关负责人应在接到请求的二日内向
董事长报告，在无法与董事长取得联系的情况下，应向副董事长和其他董事报告。
董事长也可自行决定召开董事会临时会议。
如董事不能参加董事会会议，可书面授权委托其他董事代其参加会议并就提
交董事会的一切事宜进行表决。该授权代表具有与委托他的董事同样的权利和权
力。经委托，一个人可代表一名以上的董事。
董事会须依照国家法律法规和本章程规定行使职权。董事会决议违反国家法
律法规和本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应对公司负有赔偿
责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
董事会在决策、履行职责时，应以为公司取得持续的最高利润和长期的经济
成效为目标，以市场经济的原则为指导。
董事不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动。
董事不因其以董事会成员的身份所采取的任何行动承担任何个人责任，除非
该董事的任何作为或不作为构成故意、重大过失或者违反相关法律以及本章程。
董事长为公司法定代表人，任期三年，任期届满，经股东委派可以连任。
董事长行使下列职权：
（1）确定董事会会议议程并负责召集、主持董事会；
（2）检查董事会会议的落实情况，并向董事会报告；
（3）代表公司签署有关文件；
（4）董事会赋予的其他职权。
董事长、副董事长、董事应按《公司法》行使职权，未经股东同意，不得兼
任其他企业或者经济组织的负责人，违反法律、法规或者公司章程规定，给公司
造成损害的，应当承担赔偿责任。
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
公司设监事会，成员五人，三人由股东委派，二名为职工代表，由公司职工
代表大会民主选举产生和罢免。监事会成员以过半数选举一名监事长。监事长召
集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。
公司监事不得由公司董事、总经理、副总经理、财务负责人兼任。
监事会对股东负责，行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3）当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管
理人员予以纠正；
（4）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
（5）法律、行政法规规定的其他职权。
监事会会议每年至少召开一次，由监事长召集和主持。监事长不能履行职务
或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会
有下列情形之一的，监事长应在5个工作日内召开临时监事会会议：
（1）监事长认为必要时；
（2）三名以上监事联名提议时。
监事会会议应由三分之二以上监事出席方可举行，监事会做出决议，必须经
二分之一以上的监事表决通过。监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事应
采取记名表决的方式，在会议记录上签名。
监事会行使职权，必要时可以聘请律师、会计师等专业人员给予帮助，由此
发生的合理费用，由公司承担。
监事不得泄露公司的商业秘密，不得超越监事职责范围干预公司的正常经营
六、发行人资本构成
发行人的资本构成如下：
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
单位：万元
1,292,394.25
1,032,441.36
895,402.10
175,489.66
124,474.91
110,718.35
1,467,883.91
1,156,916.27
1,006,120.45
1,467,883.91
1,156,916.27
1,006,120.45
风险加权资产
14,817,577.77
11,599,661.53
9,177,720.29
资本充足率
一级资本充足率
核心一级资本充足率2
注：2015年、2014年和2013年资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率按照
《商业银行资本管理办法（试行）》口径计算。
七、发行人各项监管、监测指标
发行人各项监管指标如下：
发行人2013年末、2014年末和2015年各项监管指标情况
资本充足率
单一客户融资集中度
单一客户关联度
集团客户关联度
同业拆借比例
根据银监会 2014 年新颁布实施的《金融租赁公司管理办法》，公司应遵守表
所示的各项监管指标。就资本充足率而言， 年末，公司资本充足率均
处于较高水平，高于监管要求，具有较强的风险抵御能力。
从客户集中度风险来看，公司严格遵守银监会
《金融租赁公司管理办法》
监会令 2014 年第 3 号）关于单一客户融资集中度的监管要求，2013 年末、2014
年末及 2015 年末，公司单一客户融资余额均未超过公司资本净额的 30%，符合
监管要求。
一级资本充足率=一级资本净额/（风险加权资产+12.5 倍的市场风险资本）*100%
核心一级资本资本充足率=核心一级资本净额/(风险加权资产+12.5 倍的市场风险资本）*100%
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
第四章 本期债券情况
一、本期债券名称
本期债券名称：2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）。
二、本期债券的发行人
本期债券的发行人为交银金融租赁有限责任公司。
三、债券性质
本期债券属于金融租赁公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于金融租赁
公司未设定财产担保的一般负债，先于金融租赁公司股权资本清偿的金融债券。
四、债券形式
本期债券采用实名制记账方式。
五、托管人
本期债券托管人为中央国债登记公司。
六、债券品种和期限
本期债券为 3 年期固定利率品种，为按年付息，到期还本，发行人不可赎回、
投资人不可回售。
七、计息期限
本期债券计息期限自 2016 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 22 日。
八、计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息款项自付息日
起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
九、债券面值
本期债券的面值为人民币 100 元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币
十、发行价格
本期债券按债券面值平价发行。
十一、发行规模
本期债券的发行规模为 40 亿元人民币。
十二、票面利率
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将由发行人根据承销团簿记建档
结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期
内固定不变。
十三、债券担保
十四、发行方式
本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银
行间债券市场公开发行。簿记建档地点为上海市浦东新区银城中路 188 号交通银
行总行 3 层金融市场业务中心。
十五、最小认购金额
本期债券最小认购金额为人民币 1000 万元，且必须是人民币 100 万元的整
十六、发行首日
本期债券发行首日为 2016 年 7 月 21 日。
十七、发行期限
本期债券的发行期限为 1 个工作日。
十八、缴款日
本期债券的缴款日为 2016 年 7 月 22 日。
十九、起息日
本期债券的起息日为 2016 年 7 月 22 日。
二十、付息日
本期债券的付息日为存续期限内每年的 7 月 22 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息。
二十一、兑付日
本期债券的兑付日为 2019 年 7 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间本金不另计息。
二十二、到期日
本期债券到期日即兑付日。
二十三、付息
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
本期债券于付息日支付利息。具体利息支付办法将按照有关规定，由发行人
在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。
二十四、兑付
本期债券到期时应于兑付日一次性偿还本金。具体本金兑付办法将按照有关
规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。
二十五、还本付息方式
本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
二十六、付息兑付办法
本期债券存续期限内，每次付息日前 2 个工作日，最后一次付息暨兑付日前
5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”
或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央
国债登记公司代理完成本息支付工作。
二十七、发行范围及对象
本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购
买者除外）。
二十八、债券信用级别
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA。
二十九、交易流通
本期债券发行结束后，将按照规定在全国银行间债券市场交易流通。
三十、募集资金用途
本期债券募集资金用途符合国家法律法规及政策要求，主要用于补充公司中
长期资金来源。交银租赁会将本期募集资金用于期限匹配的低风险优质租赁项
目，大幅优化资产负债结构，改善公司资产负债期限配置，降低公司的流动性风
险，提升公司竞争力和市场影响力。
三十一、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款
由投资者承担。
三十二、认购与托管
1、本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
国银行间债券市场公开发行。承销团成员在发行期内可向其他投资者分销本期债
2、中央国债登记公司为本期债券的登记、托管机构；
3、认购本期债券的机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管
账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立
丙类托管账户；
4、本期债券发行结束后，中央国债登记公司根据分销指令对认购人认购的
债券进行登记与托管；
5、投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加费用。在办理
登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定；
6、若上述有关债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法律、
法规、中央国债登记公司有关规定产生任何冲突或抵触，应以该等现行或修订、
颁布的法律、法规、中央国债登记公司的有关规定为准。
三十三、发行人的声明和保证
公司作为本期债券的发行人向投资者声明和保证如下：
1、公司是根据中国法律成立的金融租赁公司，具有在中国经营其金融许可
证中规定业务的资格，并且拥有充分的权力、授权和法定权利拥有其资产和经营
2、公司有权从事本募集说明书规定的发债行为，并已采取批准本期债券发
行所必需的法人行为和其他行为；
3、本募集说明书在经有关主管机关批准，一经公司向公众正式披露，即视
为公司就本期债券的发行向公众发出了要约邀请；
4、公司发行本期债券或履行本期债券项下的任何义务或行使其于本期债券
项下的任何权利将不会与适用于公司的任何法律、法规、条例、判决、命令、授
权、协议或义务相抵触；如果存在相抵触的情况，公司已经取得有关主管机关的
有效豁免批准，并且这些豁免批准在中国法律上具有法律约束力，可以通过司法
途径得到强制执行；
5、公司已经按照有关机构的要求，按时将所有的报告、决议、申报单或其
他要求递交的文件以适当的形式向其递交、登记或备案；
2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）发行公告
6、目前公司的最新财务报表是按中国适用法律、法规和条例以及会计准则
编制的，该财务报表在所有重大方面均完整、真实、公正地反映了公}