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年中国立体停车场行业投资分析及前景预测报告
图表1　机械式停车库主要类别及对比
图表2　年国内生产总值及其增长速度
图表3　2014年居民消费价格比上年涨跌幅度
图表4　年全部工业增加值及其增长情况
图表5　年全社会固定资产投资规模
图表6　年社会消费品零售总额
图表7　2014年全国居民人均可支配收入来源结构
图表8　2015年国内生产总值及增速
图表9　年国内生产总值环比和同比增速比较（分季度）
图表10　2015年规模以上工业增加值同比增速
图表11　2015年固定资产投资（不含农户）同比增速
图表12　2015年社会消费品总额分月同比增速
图表13　2015年居民消费价格涨跌幅
图表14　2015年工业生产者出厂价格涨跌情况
图表15　年全国机动车保有量及其增速
图表16　年全国汽车保有量及其增速
图表17　截至2015年底汽车保有量超过200万的城市
图表18　2015年国内外城市停车车位比分析
图表19　2015年北上渝停车位缺口分析
图表20　立体停车库对停车缺口的补充
图表21　2016年大中城市商品房平均成交房价
图表22　年国内土地供应情况
图表23　扁平型立体停车场
图表24　新型
图表25　自走式停车与立体式停车的比较
图表26　年日本机械式停车库发展情况
图表27　IUK立体停车库示意图
图表28　日本鼓励民间投资的利好政策分析
图表29　年机械立体停车设备行业发展历程
图表30　立体停车场产业的发展特点
图表31　年停车场建设专项债券项目
图表32　年立体停车行业集中度状况
图表33　立体停车行业生命周期示意图
图表34　年国内立体停车业供需联系图
图表35　年新增机械停车产品情况
图表36　全自动立体车库系统示意图
图表37　全自动车库与简易机械车库对比分析
图表38　2014年中国立体停车企业数量及新取证企业数量
图表39　2015年中国立体停车企业数量及新取证企业数量
图表40　年中国立体停车企业数量增长情况
图表41　2015年中国立体停车企业数量的区域结构
图表42　2015年国内立体停车企业销售业绩榜
图表43　2015年新增立体车库下游需求分布
图表44　成都市房地产开发项目车位配比要求
图表45　成都市停车库造价对比表
图表46　年立体车库与房地产投资的相关性
图表47　年房地产开发投资下行趋势
图表48　2015年部分城市车位配比标准示意图
图表49　立体停车场行业波特五力模型
图表50　年立体车库项目、泊位数增长情况
图表51　年国内立体停车行业销售总额及增长率
图表52　年单个立体停车库泊位数变化
图表53　年单个立体停车库泊位单价变化
图表54　年立体车库出口泊位数及增长率
图表55　年立体车库行业出口额及增长率
图表56　新增机械式停车设备PSH项目数
图表57　新增机械式停车设备PJS项目数
图表58　新增机械式停车设备PPY项目数
图表59　新增机械式停车设备PCS项目数
图表60　新增机械式停车设备PXD项目数
图表61　新增机械式停车设备PDX项目数
图表62　新增机械式停车设备PCX项目数
图表63　新增机械式停车设备PQS项目数
图表64　2014年新增车库泊位类别和规模
图表65　年新增车库泊位趋势
图表66　年升降横移类车库新增泊位
图表67　年简单升降类车库新增泊位
图表68　年卷道堆垛类车库新增泊位
图表69　年平面移动类车库新增泊位
图表70　年垂直升降类车库新增泊位
图表71　中投顾问对年华北地区立体停车场市场需求预测
图表72　中投顾问对年华北地区立体停车场市场前景预测
图表73　中投顾问对年东北地区立体停车场市场需求预测
图表74　中投顾问对年东北地区立体停车场市场前景预测
图表75　中投顾问对年华东地区立体停车场市场需求预测
图表76　中投顾问对年华东地区立体停车场市场前景预测
图表77　中投顾问对年华南地区立体停车场市场需求预测
图表78　中投顾问对年华南地区立体停车场市场前景预测
图表79　中投顾问对年华中地区立体停车场市场需求预测
图表80　中投顾问对年华中地区立体停车场市场前景预测
图表81　中投顾问对年西南地区立体停车场市场需求预测
图表82　中投顾问对年西南地区立体停车场市场前景预测
图表83　中投顾问对年西北地区立体停车场市场需求预测
图表84　中投顾问对年西北地区立体停车场市场前景预测
图表85　年末山东齐星铁塔科技股份有限公司总资产和净资产
图表86　年山东齐星铁塔科技股份有限公司营业收入和净利润
图表87　年山东齐星铁塔科技股份有限公司现金流量
图表88　2015年山东齐星铁塔科技股份有限公司主营业务收入分产品
图表89　年山东齐星铁塔科技股份有限公司成长能力
图表90　年山东齐星铁塔科技股份有限公司短期偿债能力
图表91　年山东齐星铁塔科技股份有限公司长期偿债能力
图表92　年山东齐星铁塔科技股份有限公司运营能力
图表93　年山东齐星铁塔科技股份有限公司盈利能力
图表94　年大洋泊车主要项目
图表95　天辰山东地区主要工程业绩
图表96　天辰华北地区主要工程业绩
图表97　天辰华东地区主要工程业绩
图表98　天辰华南地区主要工程业绩
图表99　天辰西北地区主要工程业绩
图表100　天辰西南地区主要工程业绩
图表101　天辰东北地区主要工程业绩
图表102　天辰出口主要工程业绩
图表103　天辰主要战略合作伙伴
图表104　各类停车库平均每车位占地面积对比
图表105　立体停车库投资费用单价分析
图表106　智能立体停车库投资回报率测算
图表107　可用于立体停车行业的物联网关键技术
图表108　智慧停车相关政策支持
图表109　2020年医院配建停车位市场空间预测
图表110　2020年酒店配建停车位市场空间预测
图表111　2020年商业建筑物配建停车位市场空间预测
图表112　中投顾问对年国内新增车库项目预测
图表113　中投顾问对年新增泊位数预测
图表114　中投顾问对年立体停车场行业国内销售总额预测
图表115　中投顾问对年出口泊位数预测
图表116　中投顾问对年行业出口额预测
图表117　中投顾问对年汽车保有量预测
图表118　中投顾问对年停车位需求总量预测
***************更多图表目录略***************
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在线咨询：2016年中国智能立体车库行业发展现状及未来前景空间分析【图】_中国产业信息网
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2016年中国智能立体车库行业发展现状及未来前景空间分析【图】
& & 我国机动车保有量基数庞大且持续增长，2015 年达 2.79 亿辆，同比增长 5.88%，由此衍生巨量车位需求。然而受制诸多因素，城市停车难痼疾不断恶化。立体车库由于具有空间利用率高、土地节约、低成本及智能化等特点，相对传统停车场替代优势明显，并逐步受到市场关注及青睐。2015 年，我国立体车库完成量、泊车位供应量分别达 2079个、61.74 万个，同比分别增长 5.32%和 5.23%。 & & 行业虽持续增长，但与巨大车位需求相比，立体车库行业当前规模仍较有限，行业发展差强人意。不过，伴随 15 年来国家和地方层面停车产业政策密集出台，行业发展积极信号逐步显现，由此引发投资者较多关注。2015 年中国机械式车库完成量达 2079 个，同增 5.32% 资料来源：Wind2015 年中国机械式泊车位供应量达 61.74 万个，同增 5.23% 资料来源：Wind年国家和地方层面停车产业政策密集出台 资料来源：公开资料整理& &&伴随经济增长和城市化率不断提升，我国城市机动车保有量迅速增长。2015 年机动车保有量和汽车保有量分别达 2.79 亿辆、1.72 亿辆，同比分别增长 5.88%和 11.35%。庞大机动车保有量催生了对车位的巨大需求，停车产业需求空间无限。 & &&2015 年，我国机动车、汽车保有量分别为 2.79、1.72 亿辆，同比增长 5.88%、11.35%
资料来源：公开资料整理& &&对比世界主要国家来看，我国汽车保有量低于主要发达国家如德国、日本、英国、美国、韩国水平。由此来看，我国汽车保有量仍有较大增长空间，由此衍生的车位需求也将持续增长。& &&相对于庞大汽车保有量所衍生的车位需求，目前，由于土地资源约束、原有规划设计滞后、停车场投资收益不理想等方面因素，国内停车产业发展滞后，车位供给增速远远滞后于需求增长，停车难成为城市一大痼疾。 & &&土地资源刚性约束 & &&相对于汽车保有量的持续增长，城市土地资源始终是一个刚性约束。从国有建设用地供应情况来看： & &&规模及增速方面，2013 年后，全国供应土地面积、供应土地规划建筑面积规模持续萎缩，呈负增长趋势，2015 年全国供应土地面积、供应土地规划建筑面积分别降至 5.97亿平米、11.40 亿平米，同比下降 11.05%、12.60%。& &&供应结构方面，从全国土地供应面积占比来看，2016 年至今，工业用地占比最大为51.1%，住宅用地、商服用地占比稍小，分别为 33.2%、12.0%。从规划建筑面积占比来看，住宅用地占比最大为 43.9%，工业用地次之为 39.2%，商服用地为 14.2%。 2015 年，全国土地供应面积达 5.97 亿平米，同降 11.05%
资料来源：Wind2015 年全国供应土地规划建筑面积达 11.40 亿平米，同降 12.60%
资料来源：Wind 2016 年至今，全国供应土地数量占比情况 资料来源：Wind 2016 年至今，全国供应土地面积占比情况 资料来源：Wind 2016 年至今，全国供应土地规划建筑面积占比情况 资料来源：Wind & &&城市土地资源日益紧缺对停车场建设形成制约，尤其是在一线城市，且这一约束边界日益明显。以北京市为例，2014 年，北京机动车保有量达 559.1 万辆，且这一规模仍呈继续增长趋势，即便按当前规模计算，按照国际通行的每辆车需要 1.2 个车位计算，北京共需要 670.8 万个车位，但截止 2014 年底，北京市登记备案的经营性车位仅为约 180万个，非经营性车位约 110 万个，缺口达 380.8 万个（不考虑未备案车位）。若按传统每个停车位 30 平米计算，则需新增 1.14 亿平米面积来建设停车场，而 2014 年北京市国有建设用地供应面积仅为 2074 万平米。 北京市国有建设用地供应面积与传统停车场建设需要面积之间缺口巨大资料来源：Wind& &&根据 2014 年北京土地供应面积和停车场建设需要面积对比情况，我们可进一步推知，全国其他主要城市的停车场建设也面临着土地资源的刚性约束问题。& &&目前我国大城市中汽车与停车位的平均比例约为 1：0.8，中小城市约为 1：0.5，而发达国家约为 1：1.3。近年来，部分城市制定了新的停车位配建标准，相比原有标准，新规配建标准有所提高，但仍与国际标准存在较大差距。 我国城市汽车与停车位比例与发达国家标准相差较大资料来源：公开资料整理主要城市近年来制定的停车位建设标准 资料来源：公开资料整理& &&低回报，投资动力不足 & &&按服务的车流类型，停车位可分为基本车位和出行车位两类，其中基本车位满足车辆无出行时长时间停放需求，出行车位满足车辆出行时车辆临时停放需求。总的来说，居住类和办公类配建停车位固定属性强，属于基本停车位，而商业类、公共服务类配建停车位和路外公共、路侧占道停车位流动属性强，属出行停车位。 停车场基本分类：资料来源：公开资料整理& &&除居住区配建停车位等非经营性停车位外，经营性停车位大致可分为路侧占道停车场、路外露天停车场合室内停车场三大类别。目前，政府对经营性停车场实行政府定价，设定价格上限，从而导致停车场收费脱离市场价格体系之外，收益空间被锁定。同时，两方面因素则进一步挤压了停车场利润空间：一是成本端的运营成本上涨，包括人工和土地购置费用以及日常运营维护等；二是城市违法停车现象居高不下，对经营性停车场形成较大冲击，导致停车场车位闲置、利用率较低。& &&收入端上限被锁定，叠加成本端不断遭受挤压，经营性停车场投资回报率较低。与此同时，停车场建设需要大量资金投入，且项目审批繁琐、困难，由此，社会资本进入意愿较弱，供给动力不足。2015 年，全国供应土地起始楼面价为 1577 元/平米，同比增长 9.21% 资料来源：公开资料整理& &&车位缺口持续扩大，智能立体车库空间广阔 & &&比较优势突出，立体车库替代优势明显 & &&一方面是机动车保有量高位增长催生的庞大车位需求，另一方面，囿于土地资源刚性约束、停车位配建标准滞后、投资回报率低及项目审批困难等原因，车位供给严重不足，城市停车难痼疾难去。在此背景下，立体车库相对传统停车场的众多比较优势，使其成为传统停车场的有效替代产品。 & &&按照不同分类标准，立体车库可分为不同类型。其中，按汽车泊位和数量，可分为大、中、小型立体车库；按使用类型，可分为停放小轿车立体车库和停放公交车立体车库，其他分类方式还有按使用场合、建筑结构以及工作结构和形式进行划分。比较常见的是按工作结构及形式划分，可分为升降横移式、垂直升降式、巷道堆垛式、水平循环式、多层循环式、垂直循环式和简易升降式等。 & &&各类产品优缺点各有不同，就普及率而言，产品相对低端、技术门槛较低的升降横移式市场占有率最高，达 75%左右，而垂直升降式由于空间利用率更高、适于城市中心繁华地带，产品主要定位高端，是未来高端产品的发展方向。立体车库主要分类及其优缺点比较： 资料来源：公开资料整理& &&相对传统停车场而言，智能立体车库在空间利用率、占地面积、建设周期、投入成本、停车效率及智能化等方面具有诸多优势。例如，机械式立体停车库的占地面积约为传统平面停车场的 1/ 2 -1 / 2 5，但空间利用率比建筑自走式停车库提高 75%以上，传统停车场停 50 辆车需要空间 1650 平米，而采用垂直升降式 (塔式) 立体停车库只需 50 平米，即 1 平米可停放一辆车。智能立体车库和传统停车场对比：资料来源：公开资料整理& &&供需矛盾凸显，立体车库替代空间广阔 & &&车多位少是当前我国停车市场面临的主要矛盾，由于供需错配，当前我国停车市场车位缺口较大。根据发改委数据，我国停车位缺口保守估计超过 5000 万个，且这一缺口逐步扩大，原因在于：第一，历史欠账积累，我国停车场建设长期滞后汽车保有量增长，车位缺口巨大；第二，城市化率逐步提升，2014 年我国城市化率仅为 54.77%，低于主要发展国家水平，城市化推进将进一步提升汽车保有率。 我国城市化率低于世界主要发达国家水平，仍有较大提升空间 资料来源：公开资料整理& &&主要城市来看，2014 年北京市车位缺口达 250 万个，深圳、上海、广州、南京等城市停车位缺口均超过 150 万个，不仅是大城市，目前，停车难正向三四线城市蔓延，海口市车位缺口也高达 45 万个。而以上海为例，2014 年，上海市居住区、中心城区配建车位缺口分别达 111 万个、69 万个，中心城区配建车位缺口率由 2009 年的 36.61%升至2014 年的 51.88%。 & &&而根据数据显示，2015 年，我国传统停车位约 0.70 亿个，按照发达国家 1：1.3 的车位配建标准，我国停车位需求量为 2.28 亿个，车位供需缺口巨大。预计我国 2016 年车位缺口将达 1.81 亿个，同比增长 14.41%，2019 年缺口将扩大至 2.40 亿个。数据虽仅具参考意义，但也一定程度表明我国停车位缺口巨大且缺口持续扩大趋势，未来我国停车场建设空间广阔，立体车库行业潜力巨大。2014 年底主要城市停车位缺口情况 资料来源：公开资料整理我国停车位缺口持续扩大，预计 2019 缺口达 2.4 亿个 资料来源：公开资料整理& &&立体车库行业的发展需要市场和政府&两只手&合力，但在目前市场失灵情况下，政府调控成为行业纾困关键所在。可行的解决路径是：政府充分发挥宏观调控作用，出台相关配套支持政策，理顺市场机制，解决目前行业发展痛点，从而引导立体车库产业走上良性循环道路。 政府在立体车库产业生态中扮演至关重要角色 资料来源：公开资料整理国家层面已出台政策及实际操作性政策出台时间表资料来源：公开资料整理& & 2017 年 12 月前将出台加强土地配套供给、简化审批程序等政策，推动停车场建设资料来源：公开资料整理& &&2017 年 12 月前将出台加强政策，以理顺价格机制、打击违法停车，提升收益水平资料来源：公开资料整理智能停车相关政策将陆续出台资料来源：公开资料整理& &&考虑到国家停车产业化的政策引导方向，其对住宅小区、公建配套和单位自用的渗透率提升效果有所不同，其中，最适宜停车产业化的公建配套和单位自用渗透率应较高。故假设住宅小区 16 年渗透率为 1%，以后逐年提升 0.3%，2022年提升至与日本相近水平；办公楼（包括商务办公和行政办公）和商业场所 16 年渗透率为 1%，以后逐年提升 1%。 年中国立体车库未来几年市场规模及增速测算 资料来源：公开资料整理& & 相关报告：智研咨询发布的《》
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