华谊兄弟：关于公开发行公司债券方案的公告
华谊兄弟：关于公开发行公司债券方案的公告
华谊兄弟传媒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于公开发行公司债券方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
&&&&为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第&44&次
会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司
债券有关事项公告如下：
&&&&一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
&&&&根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司
董事会对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合关于向《公司债券发行
与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债
券的现行规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
&&&&二、&关于公司公开发行公司债券的方案
&&&&（一）发行规模
&&&&本次发行的公司债券每张面值100元，发行规模不超过人民币40亿元（含40
亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时
市场情况在前述范围内确定。
&&&&（二）债券品种和期限
&&&&本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也
可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的
发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确
定。
&&&&&&&（三）债券利率及其确定方式
&&&&&&&本次发行的公司债券按面值发行。本次发行的公司债券票面利率及其确定
方式由公司和主承销商根据市场情况确定。
&&&&&&&（四）发行方式
&&&&本次公司债券以公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后，
以分期形式面向合格投资者公开发行。具体分期方式提请股东大会授权董事会根
据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
&&&&&&&（五）发行对象
&&&&本次公司债券向符合法律法规规定的合格投资者发行，投资者以现金方式认
购。
&&&&&&&（六）向本公司股东配售的安排
&&&&本次公司债券发行采取不向公司股东配售方式发行。
&&&&&&&（七）担保条款
&&&&本次公司债券采取无担保方式发行。
&&&&&&&（八）募集资金的用途
&&&&本次发行公司债券所募集的资金，扣除发行费用后的净额拟主要用于偿还银
行借款及其他有息债务和（或）补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会
授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
&&&&&&&（九）发行债券的承销与上市
&&&&本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销
的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快申请本次发行
的公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法
规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
&&&&（十）赎回条款与回售条款
&&&&本次发行的公司债券是否设置赎回条款与回售条款以及相关条款的具体内
容提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行时的市场情况确定。
&&&&（十一）偿债保障措施
&&&&根据有关规定，在本次公司债券发行后，出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息的情况下，拟提请股东大会授权董事会采取以下措
施进行处理：
&&&&（1）不向股东分配利润。
&&&&（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
&&&&（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
&&&&（4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
&&&&（十二）决议的有效期
&&&&本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
&&&&三、关于本次公开发行公司债券的授权事项
&&&&为了加快推进本次债券发行工作进度，确保高效、有序地完成公司债券发行
相关工作，根据有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并同意公司
董事会授权公司董事长、总经理在符合法律、法规规定的情况下，全权办理该授
权范围下的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
&&&&1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，
根据市场情况和公司资金需要，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发
行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事
项、债券利率或其确定方式、发行时间、分期安排、评级安排、募集资金具体用
途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、具体配售安排（包含
超额配售权）、上市地点等与发行条款有关的一切事项。
&&&&2、为本次发行选择并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办理本次公
司债券发行的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债
券的上市、还本付息等事宜并进行适当的信息披露，包括但不限于制订、授权、
签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、
合同、协议、合约，包括但不限于债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协
议、上市协议及其他法律文件等。
&&&&3、为本次发行的债券选择债券受托管理人，制定并签署《债券受托管理协
议》及《债券持有人会议规则》。
&&&&4、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据
监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
&&&&5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开
展公司债券发行工作。
&&&&6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
&&&&7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年九月九日华谊这次的“重大资产重组”要买什么？|界面新闻 · JMedia扫一扫下载界面新闻APP作者：陈昌业、姜赟
10月14日，华谊兄弟传媒股份有限公司发布公告，称9月26日起停牌筹划的重大资产重组事项需继续停盘，&经公司及各有关方论证确认，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产。&
于是问题来了，华谊要买什么？或者华谊该买什么？
在资产重组成功之前，壹娱观察（微信ID：yiyuguancha）当然是不能准确知道正在谈判的标的资产是什么？但是，或许可以从华谊该买什么的问题入手来探究华谊要买什么。
2014年，华谊对外宣布在战略上要去&电影化&，当年其影视娱乐业务营收占总收入比重为50.28%；
2015年，&去电影化&第二年，影视娱乐业务占总收入比重为73.12%；
2016年上半年，影视娱乐业务占总收入比重为73.41%。
两年半的&去电影化&后，效果却表现为内部财务数据上&影视娱乐业务&每况愈重（电视剧公司、音乐公司相继&关停并转&，电影业务自然比重更加）。另一方面，华谊的电影业务在外部的同业竞争方面连续掉队，昔日的行业老大已被光线、博纳、乐视甩在身后。
更让&去电影化&愈发尴尬的是华谊第三季度业绩预告盈利约在2.975亿-3.306亿之间，而这笔收益几乎可以看作是9月以来华谊四次出售掌趣股份（9/1，9/7，9/9，9/13）的全部所得（出售公告称投资收益为2.98亿元）。
电影仍然是华谊财报的生命线，品牌授权及实景娱乐与互联网娱乐两个板块仍然停留在看上去很美的阶段，即便有未来，也需要现在能够健康地活着。
电影业务是华谊品牌价值之源，&去电影化&的过程里，陈国富离开华谊（2013），冯小刚片约将满（后以并购东阳美拉的方式&续命&），徐克自《神探狄仁杰之神都龙王》（2013）之后迟迟没有续篇，葛优签约英皇，黄晓明、周迅、李冰冰、姚晨或完全单飞或准单飞&&
2015年下半年开始，华谊通过一系列的并购举措向外界表明了要矫枉&去电影化&，斥资近18亿收购了冯小刚的&壳公司&东阳美拉和&跑男&主要成员的&壳公司&东阳浩瀚，以IP之名回归起家立身的业务基础。有些讽刺的是，后者2015年初的《奔跑吧！兄弟》大电影创造了近2.5亿票房，却也遭来了冯小刚的炮轰&&&对中国电影的发展产生了极其恶劣的影响。&
2016年初，叶宁加盟华谊，随后很快进入董事会，原华谊电影的负责人王中磊（时任华谊兄弟总裁）升任华谊兄弟集团副董事长、CEO。华谊董事长王中军对这一人事变化在公开场合解读为&&&我需要一个人对我负责任。&
叶宁的加盟，给了外界一个清晰的信号，华谊要中止去电影化，要重振电影业务。但叶宁并非全知全能，有长项，但也有业务短板。其在万达成名于院线，之后组建五洲发行亦是表现出了在发行领域的手腕，但电影产品的开发却绝非其强项，万达影视的冰火两重天即可见一斑。叶宁亦深知自己在发行端的经验、资源以及发行业务对其职业能够产生更快于项目开发的业绩表现，很快类似五洲发行的华影天下发行公司浮出水面，该公司的股东公司为华谊、微影时代以及上影股份。
从其股东公司的实力背景来看，&老大&华谊目前的发行能力堪忧&&华谊很长一段时间是依靠强势优质内容来拉动发行，而非依靠地网（光线、乐视）推动发行，也非依靠院线（万达、大地）有力控制发行，华谊影投在三年的时间里影院数量始终停滞在15座，同样在这三年的时间里博纳的影院数量从23座增加到了36座；微影时代旗下的娱票儿（原名微票儿）的互联网发行能力倒是一个新鲜力量，而上影股份旗下的上海联和院线一直都是全国老牌院线，是华影天下里唯一的院线落点。
如果华谊牵头（60%股份）的华影天下却要依靠他人主导发行，华谊何以掌控全局，而上影股份又何以要为他人做嫁衣？五洲发行的控制权可是牢牢在万达，当然不仅仅因为其出资占大头，也是因为毕竟江湖地位万达院线已是七年的全国第一。
叶宁入主华谊以来，华谊影投重新开始了前进，根据2016年上半年财报显示，有两座新影院投入使用（当然，这两座影院的立项、建设是发生在叶宁入主之前），但也反映出早在叶宁之前，华谊的电影业务已经意识到影投业务必须再次出发了&&特别是与过去三年裹足不前的策略不同，华谊对影院业务已经有了更为激进的对外表达&&在2016上半年财报内有这么一句话，&公司将根据市场情况，继续开发新项目，不排除与现有影院、院线公司洽谈合作。&
2013-至今，三年多的时间里，华谊兄弟影投的行业排名始终在23名上下徘徊不前。影投业务的短板在三年前或许还没有令华谊电影业务感到被动，但随着华谊内容生产上的连年颓势，发行失控怕已令新官上任的叶宁陷入前所未有的被动感受。今年夏天的《摇滚藏獒》开画后立即陷入排片低谷，虽然有前东家报复的故事做掩饰，但假他人之手（恒大影院）&死撑&的尴尬相信还是令叶宁痛彻地感受到影投乏力之苦（点击复习：三大疑点直指《摇滚藏獒》票房注水，这是要骗谁？）。
特别是在刚刚过去的国庆档里，博纳凭借自己手中的35座影院在《湄公河行动》首日排片极为不利的情况下火力全开地以高排片率、高上座率挺过了危险期，并高歌猛进地逆袭挺进10亿（点击复习：《湄公河行动》，何以逆袭挺进10亿的十大原因）&&35座博纳影院在《湄公河行动》1日的排片占比46.4%，票房占比71.9%，场均人次133，票房468.7万，第二名的《从你的全世界路过》当日在34家博纳影院的票房不过是81万。之后连续多日，35座博纳影院的排片占比维持在40%+，场均人次100+。在该片票房TOP100影院的榜单中，博纳品牌占比23%。
而且，与华谊在《摇滚藏獒》发行时被人指摘不同，博纳在自己的地盘上自己做主，无可厚非&&万达亦是如此，在《魔兽》的总票房中，万达院线了贡献了近20%。
而且，影投资产不仅可以带来与票房有关的收益，还能进行资产证券化帮助上市公司扩大融资渠道&&8月末，华谊发布公告，&为促进华谊兄弟传媒股份有限公司进一步发展，并盘活公司影院板块优质资产，公司拟发起&建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划&，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。&该信托计划发行总规模不超过12亿元。
所以，一个月后，华谊要买什么呢？
当然，买之前得先有钱。
&该事项涉及发行股份购买资产&这句公告里的原话则是清晰地表明了华谊将不会以现金的方式并购，换句话说被并购标的的大股东将获得以资产对价等值的股份，并成为华谊股东。此种并购方式相对的一个案例是完美世界收购今典院线，前者近期发布公告，&拟采用支付现金13.53亿元的方式收购今典传媒持有的今典院线100%股权、今典文化100%股权，今典影投持有的今典影城100%股权，以及交易对方及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司持有的目标债权。&
2015年时代华夏今典院线共有215家影院，票房为9.8亿元，在全国48条院线中排名十五。
日，华谊发布公告，公司发行2016年度第一期超短期融资券，发行规模为10亿元；
日，华谊发布公告，发行公司债券，发行规模不超过40亿元；
算上&建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划&的12亿元，9月的华谊已经新增了62亿的负债&&而整个上半年的华谊负债为85亿元，彼时的资产负债率为45.18%。
看起来，即将浮出水面的&重大资产重组&事项应不止于数十亿的交易对价。
本文为作者原创，未经授权，不得转载。转载请联系：壹娱观察（个人微信ID：yiyuguancha6）
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19:28来源：深交所
华谊：预计2016年度归属于上市公司股东的净利润82，972.2-102，495.09万元，同比增减变动-15%~5%
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关注微信公众号华谊兄弟：关于公司2016年度第一期中期票据付息公告
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号： 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司2016年度第一期中期票据付息公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为保证华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（16 华谊兄弟 MTN001，债券代码：）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付 息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司 2、债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据 3、债券简称：16 华谊兄弟 MTN001 4、债券代码：、发行总额：人民币 22 亿元 6、本计息期债券利率：4.28% 7、债券期限：3 年 8、本次付息日：2017 年 1 月 29 日（遇节假日顺延至下一工作日） 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券付息日如遇 法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金划付路径变更，应在 付息前将新的汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人 资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到 资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次付息相关机构 1、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司 联系人：于源 联系方式：010-、主承销商：平安银行股份有限公司 联系人：王砚亮 联系方式：010-、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 联系人：谢晨燕 陈龚荣 联系电话：021-- 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二O一七年一月二十日
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