2015中国商旅费用管控论坛即将在上海召开－财经频道-齐鲁晚报网
2015中国商旅费用管控论坛即将在上海召开
核心提示：
国内财务领域实战培训供应商——铂略财务培训将于11月13日在上海斯格威铂尔曼大酒店举办“第二届企业差旅费用管控峰会”，届时将有超过200位财务专业人士齐聚一堂，围绕主题“降低成本、尊循合规、提升员工满意度”进行探讨。
国内财务领域实战培训供应商&&铂略财务培训将于11月13日在上海斯格威铂尔曼大酒店举办&第二届企业差旅费用管控峰会&，届时将有超过200位财务专业人士齐聚一堂，围绕主题&降低成本、尊循合规、提升员工满意度&进行探讨。
众所周知，随着原材料和人力成本的不断攀升，企业的利润空间越来越低，业务部门在&开源&方面寻找机会的同时，财务部门自然扛起&节流&的责任。而差旅费用作为费用的主要构成，首当其冲成为被管控对象，然而企业在差旅费用管控中经常面临如下问题：
● 差旅费用预算执行不到位，超预算情况时有发生
● 报销流程长，款项到账时间慢导致员工不满
● 报销凭证繁多，报销流程繁琐，财务做账效率低下
● 员工虚报报销金额以及假发票问题难以应对
● 差旅费用报销中的处理不当带来税务风险
本次峰会将从财务总监视角切入差旅管控中的三大主题，为饱受差旅费用报销问题困扰的广大财务同行带来一场关于差旅管控经验的饕餮盛宴!
参加此次峰会，您将听到来自他们的分享：
乐天集团 财务部长
如何通过预算的管控与标准的制定使差旅费用降低100多万元人民币，使每年差旅费用在销售额稳步增长的同时维持在300万不到的水平。
通用磨坊 内控负责人
如何应对个人费用报销的九大常见舞弊问题，怎样核实差旅费用发生的真实性，以及分享的各部门如何协调配合进行差旅费用合规管控。
滴滴快的 财务总监
如何通过费用的性态规划以及高效的系统来实现差旅费用的精细化管控。
海正辉瑞 内审合规总监
带您一起进行精英领袖的圆桌探讨差旅供应商的选择与服务质量评估。包括：供应商选择的维度、考察供应商的条件与标准、如何与供应商谈判等。
携程商旅 运作部总监
即使在有限的预算下，企业也能够以最便捷的方式和最优质的条件为雇员提供差旅支持。
国家税务总局税务答疑团队成员
讲解差旅费用报销中的涉税风险与筹划方法。
轻松行CEO王慧
说到企业费控，似乎永远有说不完的话题。例如，几乎所有的集团公司和跨国公司都有在做全面预算管理，但很多企业的预算管理并没有真正落实到费用执行的层面上，因此，往往是预算流于形式而失去其初衷。真正能够把差旅预算与费控执行结合起来，不仅需要好的管理制度，更需要优秀的管理工具。
&&轻松行费用管理系统TCR
http://www.73go.cn/
在此感谢携程商旅、觅优商旅、轻松行商旅网、AIA、ACCA对本次差旅费用管控峰会的大力支持!
更多详情，请访问论坛官网
于佳贇 Given Yu
电话：+86-21-
Email：Givenyu@linked-f.com
铂略财务培训(Linked-F)是中国领先的财税专业资讯及财务管理最佳实战经验提供商。我们通过在线课程中心，实战技能专项培训和财务管理最佳实践报告帮助财务专业人士解决在职业生涯发展各阶段所面临的挑战。
我们以客户需求为核心，筛选业内最顶尖的知识经验传播者，通过一整套严谨的产品开发制作流程，为客户提供持续、定制和务实的财务管理解决方案。
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差旅费用管控的五大方法
全程网络科技有限公司成立于2013年11月，是...|
总评分0.0|
&&设计一套人性化的制度、事前规划好出差、加深对业务的理解、入手一款高效的差旅软件,寻找稳定优质的供应商资源;以上五点可助您差旅开支大幅缩减。
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本报告通过互动问答分享了该财务总监的如下经验：遴选差旅供应商的关键考量和如何利用供应商优化
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差旅天下(5年年度报告
来源：港澳资讯　　
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
（JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.）
2015年度报告
公司年度大事记
1、2015 年 1 月 15 日，差旅天下以每股 1 元的价格
2、2015 年 4 月 10 日，差旅天下发布《2014 年度
向 深 圳市 共翔 投 资控 股有 限 公司 定向 发 行股 票
权益分派实施公告》。公告显示，以公司原有总股
1100 万股，2015 年 3 月份完成股票发行登记，股
本 21,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红
本总额由 1000 万股增加至 2100 万股。通过本次增
股 5.323809 股。公司在 2015 年 4 月 22 日实施权
加股本，增强了公司的实力，也提升了差旅天下的
益分派登记，于 2015 年 4 月 23 日由中国证券登记
有限公司北京分公司直接记入股东证券账户。
3、2015 年 4 月 26 日，吉林省暨长春市庆祝“五一” 4、2015 年 5 月 15 日，差旅天下隆重发布了差旅管
国际劳动节大会在省宾馆召开，差旅天下董事长张
控电商平台解决方案，由其自主研发的《智慧差旅
云松先生在本次大会荣获“长春市职工创业创新带
管控平台 TMCOnline2.0》《企业集团差旅管控与外
头人”称号，此项殊荣将激励差旅天下董事长张云
包服务软件》 《中小企业差旅管控与外包服务软
松先生继续带领团队，在差旅管理和服务外包行业
件》PC 客户端和苹果、安卓手机端，《政府公共资
中再接再厉，积极创新，以更好的成绩、更优质的
金支出-差旅管控电子商务平台》全面升级，差旅
服务来回馈每一位客户。
天下将为政府、集团、中小企业带来更多、更好、
更节约的差旅解决方案。
5、2015 年 5 月 15 日，中国光大银行宣布与差旅天
6、2015 年 6 月 27 日下午，由中国证券报主办的“新
下实现战略合作，共同推出差旅金融解决方案之
常态下的资本市场扩张之道——第 17 届中国上市
。此卡是专为企业法
“差旅天下-光大银行联名卡”
公司金牛奖颁奖典礼暨高峰论坛”在北京隆重举
人客户差旅项目统一结算，以及为众多的商务旅行
行，揭晓了中国上市公司金牛奖评选奖项获得者，
人士个人专业打造的专属差旅结算联名卡。不仅可
差旅天下荣获“最佳小微成长公司”金牛奖。此次
以提供便捷的支付服务，还可为出行中的吃、喝、
获得中国证券业最具权威的奖项，对差旅天下来
玩、乐、住、行、娱、游、购等环节提供全方位的
说，既是鼓励，也是动力，将鞭策差旅天下继续走
好自身发展之路。
7、2015 年 6 月 28 日，新华网联合新三板智库微信
8、2015 年，差旅天下共取得六项软件著作权证书，
公众平台发布 2015 年度新三板价值排行榜之总榜
其中包括：
《差旅天下车辆调度平台》《差旅天下
单，差旅天下荣获“最具成长力的 100 家公司”排
中小企业差旅管理平台》《企业级差旅电子商务综
名第 19 名。
合服务平台》《智慧差旅管家电子商务平台》《智
同时，在行业最具投资价值榜单“商业与专业服务
慧差旅多屏互动移动终端平台》
。软件著作权证书
TOP20”中，排名第一。
不仅是科技成果的重要凭据，也是自主研发的软件
差旅天下未来仍将坚持以科技创新为载体，加强自
得到重点保护的依据，荣获了六项著作权证书，充
主研发实力，同时插上“资本”的翅膀，稳步发展。
分证明了差旅天下的自主研发能力和技术水平。
9、2015 年 7 月 22 日，经济领域最具影响力的思想
10、2015 年 8 月 3 日，经过方圆标志认证集团上海
盛会之一，第四届中国财经峰会暨“光荣与梦想”
有限公司专家组的认证审核，差旅天下及北京差旅
2015 影响力品牌盛典在北京举行。聚集了商界、政
天下网络科技有限责任公司、上海差旅天下网络科
界、学界、传媒以及文化艺术等领域的众多重量级
技有限公司、吉林省远达国际商务旅行社有限公
嘉宾，除了有联合利华、正大集团、蒙牛、顺丰集
司，质量管理体系符合 ISO 标准要求和
团等知名品牌参与，差旅天下作为新三板上市公
公司实际情况，并得到了有效运行和保持，特授予
司，荣获了“最佳品牌形象”。为差旅天下打造行
ISO 质量管理体系认证证书。表明差旅天
业品牌奠定了基础。
下能持续稳定地以标准化的管理体系运行，提供顾
客需要的服务，并提高顾客满意度。
11、2015 年 8 月 27 日上午，由长春市政府组织的
12、2015 年 9 月 20 日，差旅天下与高端旅游代表
第九届中国中小企业节新闻发布会在长春市政府
——国信南山温泉酒店签订战略合作协议。由国信
会议室召开。中国中小企业协会会长李子彬（原深
投资集团斥资打造的国信南山温泉是吉林省新型
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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
圳市委书记、市长，国家发展计划委员会副主任） 城镇化建设试点之一，填补了吉林省高端温泉旅游
秘书长、副秘书长，长春市人民政府副市长白绪贵， 产品空白。差旅天下与国信集团将以发展高端旅游
长春市人民政府副秘书长逄吉春，长春市工业和信
产业为连接点，建立全方位、多层次的合作。预示
息化局局长郝晶祥，中国中小企业协会副会长单位
着实现差旅天下除了为法人客户提供差旅管控和
差旅天下董事长张云松先生共同出席了本次发布
服务外包业务外，也为商旅人士在目的地或本地化
会。作为中国中小企业协会的一员，差旅天下积极
城市生活，提供高端的旅游、休闲度假产品服务，
参与了本次中国中小企业节的组织和筹备工作，加
打造吃、住、行、娱、乐、购为一体的面向高端 VIP
强了各地企业与本地企业之间的交流合作，携手促
客户和商旅人士量身定制的产品体系。为差旅天下
进长春市中小企业和经济社会持续快速发展。
面向高端 VIP 客户战略产业的倾斜，起到了增彩的
13、2015 年 9 月 24 日-25 日，由中国中小企业协
14、2015 年 10 月 28 日，差旅天下顺利完成 A 轮融
会和长春市人民政府共同主办，差旅天下协办的第
资，由和君投资咨询有限公司旗下控股子公司重庆
九届中国中小企业节在长春隆重举行。董事长张云
和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业领投、招
松先生获得“中国中小企业十大创新先锋人物”称
商银行旗下子公司深圳市招银展翼投资管理合伙
号。同时在中国中小企业协会第二届理事会第五次
企业（有限合伙）、深圳市红塔资产管理有限公司
会议上，差旅天下与金电联行（北京）信息技术公
等十名投资机构参与认购，共募集资金 7650 万元
司（简称金电联行）、中微小投资集团，分别达成
人民币，本次融资资金将作为公司运营资金，主要
了战略合作。实现了互为客户，合作共赢的目标。
用于扩大业务规模，全力支持公司主营业务快速发
展。将鼓励差旅天下继续加强自主知识产权的知识
创新、技术创新和模式创新，积极创建自有品牌，
以品牌树形象，以科技创新带动企业发展。
15、2015 年 11 月 2 日，长春市科学技术局发布《关
16、2015 年 11 月 10 日起，已有东北证券股份有限
于公布 2015 年度长春市科技型“小巨人”企业名
公司、国信证券股份有限公司、中国中投证券有限
单的通知》，经申报、推荐、审核等程序，认定差
责任公司、天风证券股份有限公司、安信证券有限
旅天下为科技型“小巨人”企业。根据《长春市科
公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任
技型“小巨人”企业认定管理办法》有关规定，对
公司共七家做市商为差旅天下提供做市报价服务。
“小巨人”企业的认定有着严格的要求，需要企业
加速了差旅天下资本市场运作，有助于企业价值实
具有较强的科技创新能力与成果转化能力，拥有自
现。为差旅天下在全国布局迎来新动力，推动企业
主知识产权和稳定的技术研发团队，有完善的法人
全面、快速发展。
治理结构和科学、规范的管理体系。能够被认定为
“小巨人”企业，对差旅天下来说既是鼓励，也是
鞭策，差旅天下将继续以自主研发、科技创新为核
心驱动力，以差旅管理透明、公开、自动化为服务
理念，以为法人客户节约 15%-26%的差旅成本为目
标，再加上各级政府的支持与帮助，资本市场的助
推，必将稳健发展。
17、第十七届中国国际高新技术成果交易会于 2015
18、根据《全国中小企业股份转让系统成份指数编
年 11 月 16 日-21 日在深圳会展中心隆重举行。差
制方案》和《全国中小企业股份转让系统做市成份
旅天下及高新区内 9 家企业共同参会参展，在本次
指数编制方案》，三板成指、三板做市指数于今年 3
高交会上，差旅天下的差旅管控、服务外包业务受
月 18 日正式发布，差旅天下首次入选三板成指指
到青睐，洽谈客户 300 余家，初步达成合作意向客
数样本股。12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统
户 50 余家。为差旅天下进军全国市场，奠定了基
有限责任公司中证指数有限公司再次发布通知，对
础。差旅天下被评为“第十七届中国国际高新技术
三板成指、三板做市的样本股进行调整，差旅天下
成果交易会吉林省优秀参展单位”
（430578）本次同时入选为两大三板指数样本股。
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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
第一节声明与提示......................................................... 6
第二节公司概况........................................................... 8
第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................ 10
第四节管理层讨论与分析 .................................................. 12
第五节重要事项.......................................................... 25
第六节股本变动及股东情况 ................................................ 27
第七节融资及分配情况 .................................................... 30
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 30
第九节公司治理及内部控制 ................................................ 35
第十节财务报告.......................................................... 39
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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
公司、本公司、差旅天下
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
吉林省远达国际商务旅行社有限公司
北京差旅天下
北京差旅天下网络科技有限责任公司
上海差旅天下
上海差旅天下网络科技有限公司
吉林省远达传媒有限责任公司
深圳市共翔投资控股有限公司
主办券商、东北证券
东北证券股份有限公司
中兴财光华会计师事务所、
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所、会计师
股东大会、董事会、监事会
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司股东大会
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司董事会
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事会
高级管理人员
公司总经理、董事会秘书、财务负责人
公司董事、监事及高级管理人员
人民币元、人民币万元
通过对出差和旅行的全产业链进行资源整合、集约采购，
围绕法人客户的差旅管控目标，建立电子商务平台和移动
差旅电子商务平台
端平台，建立差旅管控和服务外包的业务体系和服务体系，
实现 O2O 的大差旅新型商业模式和服务标准。
线上达成交易、线下享受产
通过网站、客户端、平台实现多渠道线上交易，通过各
品和服务的（O2O）销售模 地分子公司、营业部、入户服务办公室等人员实现线下服
务和产品对接，保障产品的满意度和服务的高质量。
第 5 页，共 105 页
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
第一节 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监
事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
人才是企业发展的核心资源。管理团队和核心人员（业务及技
术等）的稳定性和创造性对差旅天下的发展至关重要，直接关系到
差旅天下发展战略的推进。公司为保障核心人才稳定性和创造性，
制订了完备的股权激励机制和培训体系（如：员工持股平台公司及
差旅天下大讲堂培训机制等）同时，在此基础上通过加强各层面的
人才流失风险
沟通与交流（发展战略宣贯和企业文化活动等），使管理团队和核
心人员高度认同公司的价值观，对公司的发展前景充满信心，形成
与公司命运共同体的氛围，从而树立大局意识和整体意识，激发员
工工作热情，提高执行力和凝聚力，从而提高抗风险能力。目前，
公司已有超过 23%的核心技术人员和管理人员通过股权激励形式间
接持有公司股份。随着新进管理者的加入，公司还会持续做好股权
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2015 年度报告
激励工作，让更多的核心员工与企业共同成长，共同见证公司的蓬
勃发展，分享企业成长所带来的利益。
公司引进战略投资者之后可能存在经营理念融合的风险，合作
之后需要一定阶段的磨合，差旅天下愿与能帮助我们成长的战略投
资者携手共赢。引进战略投资者后，差旅天下将根据实际情况及需
求，重新组建董事会，进一步优化公司内部治理结构。同时，差旅
管理及整合风险
天下将对后续引进的管理人员进行经常性的沟通与协调，使投资者
及后续引进的高级管理人员充分了解公司企业文化和运作管理模
式，从而提高管理效率，实现规范管理，并确保风险控制有效。公
司已通过 ISO9000 质量管理体系认证，可以进一步实现规范公司运
营管理，提升服务质量与管理效率。
差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手（或波特五力的其他
潜在进入者）关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性
地干扰，也会对差旅天下造成一定影响，将面临一定的竞争压力。
同时，本行业也在一定程度上受政府政策、经济景气等多种因素影
响，可能存在一定的波动性。在完成引进战略投资后，公司已加快
市场竞争与外部环境风
推动双方资源整合，在 2015 年下半年开始全面实现差旅天下商业
《智慧差旅管控电商平台》
模式的快速复制以及市场份额稳步提升。
的打造必须经过与部分客户 OA、财务系统等多类型系统对接，基于
此形成强大的客户黏性和技术积累；同时还需匹配完备的差旅服务
体系，以及构建系列标准，最终才能形成基于软件系统的硬产品、
软服务、高技术的一体化平台。不仅需要具备深厚行业积淀提炼的
高超技术水平，还需要长时间的客户实践和客户体验积累。
本期重大风险是否发生
重大变化：
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2015 年度报告
第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
英文名称及缩写
JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.
法定代表人
吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋
吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋
东北证券股份有限公司
主办券商办公地址
长春市自由大路 1138 号
会计师事务所
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名
许满库、姚庚春
会计师事务所办公地址
北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
www.tripG.com
吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园
联系地址及邮政编码
A15 栋 130042
公司指定信息披露平台的网址
http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地
公司董事会办公室
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2015 年度报告
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
行业（证监会规定的
修订）规定，公司属于商务服务业（L72），公司未来趋势目标
行业大类）
是“软件信息服务业”
公司主营业务包括：面向法人客户的出差和旅行相关业务服
务、管理服务与技术服务和软件产品销售。公司专注于为政府、
大型企事业单位集团、中小企业和 VIP 个人客户量身打造差旅
管理和服务外包“一体化解决方案”，利用互联网、物联网、电
主要产品与服务项目
子商务综合技术，代替或接入大型企事业单位集团、中小企业
差旅管理系统，实现透明的、科学的、自动化的差旅管理和采
购管理，为客户达到：成本降低、质量提升、流程优化、服务
舒适的差旅管理目标。可以为法人企业降低“15%至 26%”的差
普通股股票转让方式
普通股总股本
36,679,998 股
深圳市共翔投资控股有限公司
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
统一社会信用代码
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2015 年度报告
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
51,033,722.73
33,586,195.71
归属于挂牌公司股东的净利润
16,876,192.56
7,745,633.32
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
15,088,157.82
6,456,355.69
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
2015 年 1 月 1 日，差旅天下的股本为 1,000.00 万股，2015 年 1 月 22 日深圳市共翔投
资控股有限公司投资 1,100.00 万股，2015 年 4 月 22 日未分配利润转赠股本 1,117.9998 万
股，2015 年 10 月 28 日引入机构投资 450.00 万股，同时形成资本公积 7,200.00 万元。2015
年经过两次定向增发、一次未分配利润转增股本后,公司股本同比增加了 268%，而同期归属
于母公司股东净利润同比增长 134%，使得每股收益同比降低。
二、偿债能力
169,698,576.79
62,787,478.69
39,938,834.80
37,730,246.77
归属于挂牌公司股东的净资产
129,596,044.02
25,219,851.46
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
-50,725,922.34
-10,365,971.45
应收账款周转率
存货周转率
第 10 页，共 105 页
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
应收账款周转率指标说明：报告日，公司应收账款科目期末余额大部分为子公司吉林省
远达国际商务旅行社有限公司名下的应收款项，该公司属于营业税纳税人，采用差额确认收
入。如公司现采用经营活动现金流入小计替代主营业收入计算应收账款周转率，2015 年度
应收账款周转率为 10.69。
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、股本情况
普通股总股本
36,679,998
10,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
带有转股条款的债券
六、非经常性损益
非经常性损益合计
1,800,030.75
所得税影响数
265,782.54
少数股东权益影响额（税后）
1,534,248.21
非经常性损益净额
1,534,248.21
第 11 页，共 105 页
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
1、技术管理和科技创新
作为国家级高新技术企业，差旅天下坚持以软件自主研发为核心驱动力，专注于为
法人客户提供差旅管控方案设计及差旅服务外包，提供事前、事中、事后的全面自动化
解决方案并负责落地实施，同时可以帮助法人客户“提高管理效率、降低差旅成本、优
化差旅流程、减少人工成本”，降低差旅成本可达 15%-26%。差旅天下的《智慧差旅管
控电商平台》，整合了境内外出差和旅行全产业链资源，实现了集中采购、资源优化、
产品优化、业务优化、服务优化一体化。为满足不同法人差旅管控需求，自主研发的《智
慧差旅管控平台 TMCOnline2.0》、《企业集团差旅管控与外包服务软件》、《中小企业
差旅管控与外包服务软件》PC 端、手机端《政府公共资金支出-差旅管控电子商务平台》
PC 端，为法人客户提供商务差旅在线订票、订房、订车等服务，不同法人客户可通过不
同的客户端在线智能采购、智能分析与整合报告等强大的功能，最大程度地优化法人客
户机票+酒店+租车组合及差旅方案，减少行政开支，控制差旅成本。
2、服务内容
凭借着自身拥有的丰富的差旅全产业链资源、先进的技术和管理手段，差旅天下能
够根据不同法人客户类型，提供全方位的差旅管理服务，可为政府公务出行提供“差旅
管控采购平台透明化解决方案”服务，为国有大中型企业集团提供“差旅外包定制化、
自动化解决方案”服务，为中外合资企业提供“专业化、国际化差旅外包平台解决方案”
服务，同时，为中小企业提供“自动化、标准化差旅管控采购平台解决方案”服务。既
包括预订服务，也包括差旅政策咨询、差旅预算管理、差旅费用报告、目的地安全预警
等个性化的增值服务。
3、服务流程
2015 年度，在艾瑞集团发布的《中国商旅管理市场发展趋势报告》中显示，中国商
旅管理企业客户差旅预订方式以在线预订、移动端预订和电话预订三种形式居多，线上
预订已赶超线下预订。随着移动互联网的飞速发展，一定程度上催使预订模式向无线发
展。多年来，差旅天下坚持采用“线上＋线下”服务模式。“线上”服务主要包括在线
预订、在线差旅解决方案等，“线下”服务主要是派遣员工或专门的小组进入客户办公
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场所，提供现场服务。由于在专业人才资源和技术创新方面比较强，提供服务的能力和
水平都较高，能为法人客户创造更多的增值服务，从而让客户更满意。
4、盈利渠道
以法人客户差旅管控为核心，以构建差旅生态圈为目标，向利益相关方分享收益，
多角度、多维度、多深度的解决方案来满足用户诉求，以“技术服务费+管理服务费+平
台流量费”的方式为营业收入，并赚取高附加值。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
1、财务运营情况
2015 年度，公司继续增强主营业务盈利能力，通过增加产品资源、拓宽销售渠道、合理
配置资源，提升以自主技术研发为优势的核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。2015
年实现营业收入 5,103.37 万元，较上年同期 3,358.62 万元增加 1744.75 万元，增长率为
51.95%；2015 年归属于母公司的净利润为 1,687.62 万元，较上年同期 774.56 万元增加
913.06 万元，增幅为 117.88%；2015 年末资产总额为 16,969.86 万元，较上年末 6,278.75
万元增加 10,691.11 万元,增幅 170.27%；负债总额为 3,993.88 万元，较上年末 3,773.02
万元增加 220.86 万元,增幅 5.85%；2015 年末所有者权益为 12,959.60 万元，较上年末
2,521.99 万元增加 10,437.62 万元，增幅 413.87%。
2、业务经营情况
（1）行业情况：公司属于差旅管理行业，
（Travel management companies）
差旅管理(TMC)
是指企业在专业的差旅管理服务公司的协助下，对差旅活动进行整体规划、全面执行监控。
差旅管理行业产业链较为简单，但国内行业集中度相当低，小型代理众多，而代理难以壮大
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的基本原因是产业链中间环节议价能力薄弱。TMC 具有高壁垒即资金+人才+标准（技术+服
务+管控），差旅天下致力于提供差旅管控服务和技术外包服务，通过自主研发、拥有核心
技术的差旅智慧管控平台，面向法人客户，对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差
旅管控流程与政策，整合采购资源，降低差旅成本、提高出行效率，提升出行的品质和提高
客户体验度。
（2）总体经营情况：在公司全体员工努力下，公司客户与销售额大幅增长，2015 年完成营
业收入 5,103.37 万元，比 2014 年同期增长 51.95%。
2015 年度，各大航空公司相继实施“零佣金”政策，以收取服务费和返点收益为主的小
代理收入空间缩减，但对于以专业服务收取服务费为主的差旅管理公司影响较小。租车、接
送机、签证等多元化的增值服务需求为差旅天下带来了较大的利润空间，同时，专业、细化
的服务有偿化或将成为未来收入重点。
（3）发展趋势：差旅天下依托政府、大型集团客户，聚焦中小微企业，打造智慧差旅平台
“生态圈”。实现以科技为魂、产业为本、金融为器的“一体三翼”发展战略，并着手打造
由差旅服务业务衍生的差旅金融链条，实现产融结合，发展为一个拥有核心技术的金融服务
1.主营业务分析
(1) 利润构成
占营业收入
51,033,722.73
33,586,195.71
15,709,608.80
11,499,736.30
5,416,781.36
5,013,653.87
4,938,192.80
5,505,112.38
3,750,898.25
2,220,132.11
18,595,444.90
7,796,447.41
营业外收入
1,830,398.16
1,595,600.90
营业外支出
16,752,510.07
7,583,013.78
项目重大变动原因:
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营业收入：较上年增加 51.95%，主要是 2015 年差旅客户端产品的上线；公司本年度融
资后，公司加大了开拓新市场、新客户力度，报告期内营业收入增加销售渠道、产品资源
扩大等因素导致营业额的增长；
营业成本：较上年增加 36.61%，主要是由于营业收入增加的同时营业成本也会同步上升。
财务费用：较上年增加 68.95%，主要是由于销售规模的扩大，资金需求增加产生的银行
贷款利息支出。
营业利润：较上年增加 138.51%，主要是由于销售规模扩大，营业收入增加。
营业外支出：较上年增加 34341.80%，主要是处理固定资产产生的支出。
净利润：较上年增加 120.92%，主要是由于公司销售规模扩大，营业收入增加，营业利
润随之增长，净利润增加。
(2) 收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
51,033,722.73
15,709,608.80
33,586,195.71
11,499,736.30
其他业务收入
51,033,722.73
15,709,608.80
33,586,195.71
11,499,736.30
按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入比例%
上期收入金额
占营业收入比例%
软件销售收入
169,094.00
115,726.49
差旅服务收入
50,864,628.73
33,470,469.22
51,033,722.73
33,586,195.71
收入构成变动的原因：
2015 年度，公司继续增强主营业务盈利能力，通过增加产品资源、拓宽销售渠道、合
理配置资源，提升以自主技术研发为优势的核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展，收
入、盈利均大幅增长。一、创收能力增强：本年实现营业收入 5,103.37 万元，较上年同期
3,358.62 万元增加 1744.75 万元，同比增长 51.95%，主要由于公司智慧差旅管控平台优化
升级，提升差旅服务质量和水平，大力开拓差旅市场，客户增加迅速；二、盈利能力增强：
本年毛利率为 69.22%，同比增长 5.26%，主要是由于 2015 年公司加强成本管理，优化提升
内部管理效率，降低运营成本。
(3) 现金流量状况
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2015 年度报告
经营活动产生的现金流量净额
-50,725,922.34
-10,365,971.45
投资活动产生的现金流量净额
-5,804,698.39
-5,766,857.69
筹资活动产生的现金流量净额
84,402,293.65
18,277,007.19
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额：较上年减少 389.35%，主要是由于公司销售规模扩大增
加采购导致的现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加 361.79%，主要是公司完成两次定向增发融
资产生的现金流入增加。2015 年 1 月 22 日深圳市共翔投资控股有限公司投资 1,100.00 万，
2015 年 9 月 30 日引入机构投资 450.00 万股，同时形成资本公积 7,200.00 万元。
(4) 主要客户情况
2015年度公司业务区域和客户群进一步扩大，开发了包括中国第一汽车集团进出口有限
公司、安奕极（北京）电源系统有限公司、中国中小企业协会等知名法人客户；公司一直在
为包括：一汽大众、东北电力设计院、上海中海油、大新华国际会议展览有限公司、吉林省
政府等这类信誉良好、回款相对及时的知名企事业单位做差旅外包服务；差旅线上交易平台
的使用，为客户的持续合作奠定了基础，为公司带来了大量的客户群体。
(5) 主要供应商情况
公司与国内主要航空公司建立了长期稳定的合作关系，其中以中国南方航空股份有限公
司、国际航空运输协会、深圳航空有限责任公司为主要供应商。同时2015年由于公司业务的
拓展，扩大了差旅服务项目，在全国甚至计划扩充至全球范围内，增加差旅全产业链的采购
商，覆盖了机票、酒店、租车、签证、wifi、旅游、游轮等项目。
(6) 研发支出
研发投入金额
4,006,878.03
4,100,842.46
研发投入占营业收入的比例%
公司目前研发的主要项目有企事业单位差旅业务自动管理平台、基于云技术的企业级差
旅电子商务综合服务平台、智慧差旅管家电子商务平台，目前企事业单位差旅业务自动管理
平台、基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台 2 个项目已完工达到可使用状态、智
慧差旅管家电子商务平台 1 个项目在研发实施中，预计 2016 年验收。
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2.资产负债结构分析
32,516,354.39
4,644,681.47
114,561,170.95
42,430,185.20
235,451.07
长期股权投资
2,719,778.22
3,271,346.98
1,297,483.85
30,000,000.00
30,000,000.00
169,698,576.79
62,787,478.69
资产负债项目重大变动原因：
货币资金：期末比期初增加了 27,871,672.92 元，主要系 2015 年 9 月 30 日引入机构投资
7650.00 万元，补充流动资金。
应收账款：期末比期初增加了 72,130,985.75 元，主要系公司扩大销售渠道、扩宽产业链，
营业额、销售收入增加导致。
存货：期末比期初减少了 235,451.07 元，主要系销售软件产品导致。
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3.投资状况分析
(1) 主要控股子公司、参股公司情况
截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，分别为：
公司有 2 家全资子公司：
1、北京差旅天下网络科技有限责任公司成立于 2009 年 11 月 25 日，注册资金 150 万，
法人：张云松。主营业务为航空机票销售代理，技术开发、技术服务、技术咨询；经济信
息咨询；会议服务；承办展览展示；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象
策划；应用软件服务；基础软件服务等业务。2015 年该子公司主要财务数据如下：
所有者权益合计
3,802,030.15
951,431.25
2,850,598.90
7,500,368.55
727,987.60
2、吉林省远达国际商务旅行社有限公司成立于 2002 年 05 月 22 日，注册资金 630 万，
法人：张云松。主营业务为入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务（凭旅行社业务
经营许可证经营）；汽车租赁；商务信息咨询；会议会展服务；设计、制作、代理国内各
类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航
线航空客运销售代理业务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理
业务。2015 年该子公司主要财务数据如下：
所有者权益合计
128,403,571.08
116,341,421.79
12,062,149.29
42,696,273.38
3,258,835.58
公司有 1 家控股子公司：
3、上海差旅天下网络科技有限公司，公司成立于 2014 年 2 月 18 日，注册地点：中国（上
海）自由贸易试验区奥纳路 79 号 2 幢 3 层 302-38 室，注册资本人民币壹佰伍拾万元，法
定代表人：张云松；股东为：吉林省差旅天下网络技术股份有限公司，出资额为人民币 105
万元，持股比例 70%；张君怡，出资额为人民币 45 万元，持股比例 30%。2015 年该子公司
主要财务数据如下：
所有者权益合计
654,693.10
109,033.20
545,659.90
(三)外部环境的分析
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由专业的 TMC 公司提供差旅管理服务，已逐渐符合社会发展潮流，TMC 是出差和旅游
业务中的高技术行业，具有高水平、高技术、高投入“三高”特点，其发展前景良好。
目前，中国 TMC 行业现状是：普及率低、集中度发展水平不高，市场空间大。
中国企业差旅支出的持续增长是推动 TMC 行业发展的首要因素。美国运通公司发布
的《中国商务旅行情况调查报告》显示，2005 年中国的国际、国内商务旅行支出近 242
亿美元，预计到 2020 年，中国的商旅游客数量将比 2005 年增加 5 倍，年均增长 12.7%。
在消费类型上，餐饮仍占据商旅支出的最大比例，其次是航空行业以及酒店住宿。另外，
与美国市场相近，中国商旅市场的大部分支出都用于国内市场，69%的商旅费用发生在
中国大陆，但经常使用专业 TMC 管理公司的中国企业还不足 20%，这意味着中国企业差
旅服务市场还有着巨大的增长空间。
据 GBTA(商务旅行和商务会议组织全球商务旅行协会)预计，中国将于 2016 年超越美
国成为全球最大的商旅市场。艾瑞咨询认为，中国商务管理市场支出规模的增长及差旅
管理普及率的提升，催使中国商旅管理市场规模快速增长。随着企业对于成本控制以及
管理效率提升的要求逐步增加，势必会选择专业的商旅管理公司来提供完善、快捷的差
旅服务，节约费用、减轻企业相关人员负担，为企业管理层提供差旅管理报告以利于差
旅费用的控制和提升整个企业的管理水平。法人客户对差旅管理诉求的上涨为差旅市场
发展提供加速剂。
国家“一带一路”发展战略催使越来越多的企业走出去，60%以上法人客户差旅目的
地将覆盖至国内外各地，中国政府对费用支出“透明化”、“节约化”的宏观政策，更
是对 TMC 行业最大的利好，原 TMC 行业发展不够快速和充分的最主要原因是“中国的企
业管理者缺乏对差旅管理和服务外包的重视和认同”，现在这样的思想认知已渐渐不复
存在，正是差旅行业“精耕细作”“跑马圈地”的历史机遇。随着 2016 年中国经济逐
渐启稳，中国经济在短期内将依然保持强劲增长，这对差旅管理市场发展是一个强势利
好信号。预计 2017 年开始，中国差旅管理市场将回归快速增长态势，2018 年有望超过
(四)竞争优势分析
1、技术研发实力优势：
差旅天下拥有强大的技术研发团队，专注于出差和旅行、办公流程和财务报销领域，
取得了众多的知识产权和政府的关注与扶持。核心技术人员能力突出、专业水平出众。
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2013 年获得《国家高新技术企业认证证书》，以及“双软”认证，并取得 13 项软件著
2、TMC 管理经验优势：
差旅天下的核心服务团队具有十年以上差旅（TMC）行业服务经验。TMC 行业对专业
客户服务经理要求甚高，没有五年以上的集团大客户的专业服务经验基本上是无法独挡
一面，而差旅天下拥有众多 5-10 年以上的差旅管理客户经理，服务经验丰富。同时，
合格的差旅服务专业人才。
这些年来他们也为公司培养出了大量有 TMC 服务管理经验的、
3、差旅外包实践经验优势：
TMC 的核心内容除了差旅管理服务外，就是差旅采购与服务外包，对大型集团需要进
行“入户服务”，提供全流程的、全方位的差旅采购服务。而服务外包、差旅入户服务，
与传统代理的常规服务或 OTA 的呼叫中心服务是完全不相同的，需要更多的能力、经验
和细节。差旅天下已为包括：一汽大众公司、东北电力设计院、吉林省市政府等做了多
年以上的差旅管理、服务外包业务，具有专业的差旅入户服务团队和丰富的实践工作经
4、社会公信力优势：
差旅天下在新三板挂牌后，大大提高了公司的知名度和社会公信力，与传统区域代
理相比，政府和企业集团更加看重服务商的规范性和社会公信力，差旅天下的品牌建设
也受益匪浅。
5、全球服务网络优势：
差旅天下在中国的长春、北京、上海、广州、成都、深圳都以成立分子公司，在北
美的休斯顿、欧洲的法兰克福均有自己的办事处。通过分布于全球的服务商与合作商网
络对客户提供全球性的差旅管理和差旅服务。
6、差旅电商平台优势：
据艾瑞集团调查数据显示，目前 85%的中国商旅企业客户使用差旅管理系统，其中一
半用户使用差旅公司提供的系统，24.8%使用自行设计的系统，仅有 9.5%企业客户是单
独购买系统来使用，仅 15%的企业不使用差旅系统，说明差旅管理系统已成为绝大多数
企业管理的必备工具。随着企业逐渐意识到差旅管理系统的使用，对差旅管理工作快捷
有效的帮助，未来差旅系统使用率将愈加频繁。
差旅天下的《智慧差旅管控电商平台》已搭建成功，有专业的电子商务运营管理团队和
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强大的技术支持团队，对资源的整合与运用，对客户的服务和效用，已具备了先发制人
7、差旅资金垫资优势：
差旅管理(TMC)的另外一个核心内容就是差旅费用月结垫资业务，客户是无限的，但
资金是有限的，目前国内法人客户结算方式仍以定期结算为主，企业占比高达五成，另
有 29.3%的企业采用员工先行垫付形式，第三方支付及企业信用卡结算形式有待进一步
推进发展，差旅天下登陆了资本市场，并与光大银行实现战略合作，携手打造了差旅尊
享阳光信用卡，未来差旅天下将打造更多样化的并基于互联网的差旅金融垫资模式。
(五)持续经营评价
本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大
二、未来展望（自愿披露）
(一)行业发展趋势
1、市场规模持续增长，法人客户差旅次数逐渐增加，差旅支出持续上涨。据 GBTA
预计，中国将于 2016 年超越美国成为全球最大的差旅市场。艾瑞咨询认为，中国差旅
管理市场支出规模的增长及差旅管理普及率的提升，催使中国差旅管理市场规模快速增
长。随着企业对于成本控制以及管理效率提升的要求逐步增加，势必会选择专业的差旅
管理公司来提供完善、快捷的差旅服务，节约费用、减轻企业相关人员的负担，为法人
客户管理层提供差旅管理报告以利于差旅费用的控制和提升管理水平。法人客户对差旅
管理诉求的上涨为差旅市场发展提供加速剂。随着 2016 年中国经济逐渐启稳，中国经
济在短期内将依然保持强劲增长，这对差旅管理市场发展是一个强势利好信号。预计
2017 年开始，中国差旅管理市场将回归快速增长态势，2018 年有望超过 2000 亿。
2、无线+MICE+增值服务+专业服务助涨差旅管理企业收益，租车、接送机、签证等
多元化的增值服务需求将为差旅管理企业带来较大的利润空间，移动端的便捷、随身性
能更好的满足差旅行程随时随地更改的需求，线上业务占据收入比重越来越大，可有效
降低 TMC 的预订人员成本，服务的专业价值，细化的服务有偿化或将成为未来收入重点。
3、客户需求多元化，更多的法人客户希望能在差旅管理系统中增加自助功能及移动
使用，信息安全、数据整合等需求也在逐渐增加。
4、智能化、自动化、集成化，大数据等新技术为 TMC 行业重要的发展趋势。法人客
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户实现“公开透明、优化流程、降低成本”的需求越来越多。
(二)公司发展战略
差旅天下以 10 余年服务于政府、大型企事业单位、集团、中小企业和 VIP 个人客户
的行业积淀为基础，为法人客户量身打造差旅管理和服务外包一体化解决方案，以《智
慧差旅管控电商平台》技术和服务体系为核心，聚焦中国 TMC 市场，形成了具有自身特
色的 CTMC 即“中国式差旅管理和服务外包”理论体系和实践模型。基于平台形成闭环，
快速占领全国市场，集聚海量用户并建设支付体系和金融平台，最终形成一个以平台为
主线，包括供应商、渠道、客户、个人用户等 TMC 相关方为主体的生态体系，为生态体
系提升综合价值。
差旅天下将致力于为中国政府和本土企业提供更符合中国特色的差旅管控模式和全
方位服务，加速复制 CTMC 模式，服务于更多的法人客户。最终形成基于软件系统的硬
产品、软服务、高技术的一体化平台。实现以“服务为本、科技为魂、金融为器、互联
为势”的“一体三翼”发展战略。
(三)经营计划或目标
1、完善业务发展布局，提升业务收入。差旅天下将凭借品牌优势和综合实力，合理
使用 A 轮融资资金，全面整合资源，提升自身竞争力，增加客户粘性。
2、拓宽差旅金融服务范围，差旅天下与光大银行实现战略合作，为差旅业务预订与
互联网金融提供通道和载体，减轻公司垫资压力，增强盈利能力。
3、持续优化平台功能，推动业务创新发展。随着公司的发展、业务及产品上的融合
深化，针对不同法人客户的《智慧差旅管控电商平台》版本，包括自主研发的是专注于
中国式差旅管控和服务外包的专用软件《智慧差旅管控平台 TMCOnline2.0》、《企业集
团差旅管控与外包服务软件》 《中小企业差旅管控与外包服务软件》 客户端和苹果、
安卓手机端、以及方便政府公务出差人员的《政府公共资金支出-差旅管控电子商务平
台》已全面升级。这些专注于中国式差旅管控和服务外包的专用软件，解决了法人客户
差旅管理、差旅采购、差旅流程等问题，差旅天下将继续以自主研发为驱动力，以差旅
透明、公开、自动化为服务理念，实现为法人客户节约 15%至 26%的差旅成本目标而继
(四)不确定性因素
1、《智慧差旅管控电商平台》的打造除了需要强大的客户黏性和技术积累和完备的
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差旅服务体系，还需要具备深厚行业积淀提炼的高超技术水平，以及长时间的客户实践
和客户体验积累。
2、差旅天下仍需面对在新型商业模式下如何在强手林立的竞争环境中脱颖而出的问
题，资本市场上的透明化、公开化所带来的模仿压力和时间竞争压力，高管和经营团队
的战略、战术、执行力、开拓能力、团队管理能力都有待提高。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
管理及整合风险
公司引进战略投资者之后可能存在经营理念融合的风险，合作之后需要一定阶段的
磨合，差旅天下愿与能帮助我们成长的战略投资者携手共赢。引进战略投资者后，差旅
天下将根据实际情况及需求，重新组建董事会，进一步优化公司内部治理结构。同时，
差旅天下将对后续引进的高级管理人员进行经常性的沟通与协调，使投资者及后续引进
的高级管理人员充分了解公司企业文化和运作管理模式，从而提高管理效率，实现规范
管理，并确保风险控制有效。公司已通过 ISO9000 质量管理体系认证，可以进一步实现
规范公司运营管理，提升服务质量与管理效率。
(二)报告期内新增的风险因素
1、人才流失风险
人才是企业发展的核心资源。管理团队和核心人员（业务及技术等）的稳定性和创
造性对差旅天下的发展至关重要，直接关系到差旅天下发展战略的推进。公司为保障核
心人才稳定性和创造性，制订了完备的股权激励机制和培训体系（如：员工持股平台公
司及差旅天下大讲堂培训机制等）同时，在此基础上通过加强各层面的沟通与交流（发
展战略宣贯和企业文化活动等），使管理团队和核心人员高度认同公司的价值观，对公
司的发展前景充满信心，形成与公司命运共同体的氛围，从而树立大局意识和整体意识，
激发员工工作热情，提高执行力和凝聚力，从而提高抗风险能力。目前，公司已有超过
20%的核心技术人员和管理人员通过股权激励形式间接持有公司股份，下半年公司还将
加大股权激励力度。随着新进管理者的加入，公司还会持续做好股权激励工作，让更多
的核心员工与企业共同成长，共同见证公司的蓬勃发展，分享企业成长所带来的利益。
2、市场竞争与外部环境风险
差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手（或波特五力的其他潜在进入者）关注，
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虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性地干扰，也会对差旅天下造成一定影响，
将面临一定的竞争压力。同时，本行业也在一定程度上受政府政策、经济景气等多种因
素影响，可能存在一定的波动性。在完成引进战略投资后，公司已加快推动双方资源整
合，在 2015 年下半年开始全面实现差旅天下商业模式的快速复制以及市场份额稳步提
升。《智慧差旅管控电商平台》的打造必须经过与大量客户 OA、财务系统等多类型系统
对接，基于此形成强大的客户黏性和技术积累；同时还需匹配完备的差旅服务体系，以
及构建系列标准，最终才能形成基于软件系统的硬产品、软服务、高技术的一体化平台。
不仅需要具备深厚行业积淀提炼的高超技术水平，还需要长时间的客户实践和客户体验
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：
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第五节重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
一、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
一、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1 购买原材料、燃料、动力
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4 财务资助（挂牌公司接受的）
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
日常性关联交易于 2015 年 3 月 20 日召开《第二届董事会第十一次会议》审议通过
《预计 2015 年度日常性关联交易》议案。并于 2015 年 4 月 10 日召开的《2014 年年
度股东大会决议》审议通过。
偶发性关联交易事项
是否履行必要决策程序
23,329,800.00
23,329,800.00
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2015 年 12 月 31 日召开《第二届董事会第十五次会议》审议通过了《确认公司实际
控制人无偿为公司提供资金资助》的议案。并于 2016 年 1 月 18 日《2016 年第一次临时
股东大会》审议通过。
(二)承诺事项的履行情况
全体股东、公司董事、监事、高级管理人员员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，
未有违背承诺事项：
1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
2、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
3、与公司不存在利益冲突情况的说明；
4、公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其
他情况的书面声明；
5、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符
合法律法规和公司章程的书面声明；
6、公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的
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第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
1、控股股东、实际控制人
17,218,658
2、董事、监事及高级管理人员
3、核心员工
无限售条件的股份合计
23,728,932
1、控股股东、实际控制人
2、董事、监事及高级管理人员
3、核心员工
有限售条件的股份合计
12,951,066
10,000,000
36,679,998
(二)普通股前十名股东情况
期末持有限
期末持有无限
期末持股数
售股份数量
售股份数量
深圳市共翔投资控股有
14,753,539
14,753,539
14,753,539
吉林省远达传媒有限责
重庆和信汇智工业产业
股权投资基金合伙
东北证券股份有限公司
做市专用证券账户
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深圳市招银展翼投资管
理合伙企业（有限合伙）
红塔资产-国信证券-红
塔资产银桦智汇投新三
板 5 号资产管理计划
深圳市中一资本管理有
限公司-中一资本-和汇
1 号-新三板定增主题
24,959,658
33,834,658
12,225,040
21,609,618
前十名股东间相互关系说明：
公司前 10 名股东中，股东张云松与桂连及为女婿与岳父的关系。深圳共翔系张云松
控制的公司，张云松持有 85%的股权。
远达传媒为员工持股平台，系张云松控股公司，张云松持有 96.875%的股权，桂连及
持有 3.125%的股权，除此之外股东之间无其他关联关系。
公司不存在股份代持情况。
二、优先股股本基本情况
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
公司控股股东由张云松变更为深圳市共翔投资控股有限公司。公司于 2015 年 1 月 15
日召开股东大会，审议通过以每股 1 元向深圳市共翔投资控股有限公司增发 1100 万股，
增发比例为 52.38%。
深圳市共翔投资控股有限公司是由公司实际控制人张云松与王玉珍共同出资建立的，
其中张云松占注册资本 1500 万的 85%，王玉珍占 15%。
深圳市共翔投资控股有限公司成立于 2014 年 12 月 31 日，类型为有限责任公司，注
册号 963，注册资本为人民币 1500 万元，住所为深圳市前海深港合作区前
湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为张云松。
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、信息咨询、投资兴办实业、
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企业形象策划、市场营销策划、会务策划、从事计算机软硬件的技术开发、技术咨询及
销售、产品设计、网页设计；从事货物及技术的进出口、国内贸易（同意登记机关调整
规范经营范围表述，以登记机会登记为准）
深圳市共翔投资控股有限公司于 2016 年 1 月 12 日改名为深圳市远达投资控股有限公
(二)实际控制人情况
公司在最近两年内控股股东及实际控制人未发生变化，公司的控股股东为张云松，
张云松一直担任公司法定代表人、董事长兼总经理，负责公司重大事项决策和日常经营
管理，对公司具有控制权。其基本情况如下：
张云松，董事长、法定代表人、总经理，男，1970 年 8 月出生，中国籍，无境外永
久居留权，毕业于吉林省税务学院，本科学历，后就读吉林大学工商管理专业，取得 MBA
结业证书，并取得中国人民大学 EMBA 结业证书。1994 年至 2002 年任吉林国际经济技术
合作公司经贸开发部业务经理；2002 年至 2013 年 6 月任远达航服执行董事兼总经理；
2002 年 5 月至今先后就职于远达国旅、北京差旅天下、差旅天下。现任公司董事长兼总
经理、北京差旅天下执行董事兼总经理、远达国旅执行董事兼总经理。公司董事任期自
2013 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 5 日。
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第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
募集资金用途
（具体用途）
主要用于补充公司
11,000,000
11,000,000
运营资金，支持公司
主营业务的发展。
主要是补充公司流
76,500,000
动资金、扩大公司业
公司两次募集资金的主要用于补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展。使用
情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于交易性金融资产和可供出售的金融资
产、借与他人等情形；
二、间接融资情况
30,000,000
2014 年 08 月 20 日-2015 年 08 月 13 日
20,000,000
2015 年 6 月 8 日-2015 年 11 月 29 日
10,000,000
2015 年 8 月 12 日-2016 年 8 月 19 日
10,000,000
2015 年 8 月 13 日-2016 年 8 月 12 日
10,000,000
2015 年 8 月 14 日-2016 年 8 月 13 日
10,000,000
2015 年 1 月 15 日-2015 年 10 月 29 日
90,000,000
三、利润分配情况
15 年分配预案
股利分配日期
每 10 股派现数（含税）
每 10 股送股数
每 10 股转增数
2016 年 2 月 3 日
2014 年已分配
股利分配日期
每 10 股派现数（含税）
每 10 股送股数
每 10 股转增数
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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
在公司是否
董事长、法定代表人、总经理、
自 2013 年 4 月 6 日
核心技术（业务）人员
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
董事、核心技术（业务）人员
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
董事、董事会秘书
至 2016 年 4 月 6 日
自 2014 年 9 月 2 日
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
监事会主席
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
职工代表监事
至 2016 年 4 月 6 日
自 2013 年 4 月 6 日
财务负责人
至 2016 年 4 月 6 日
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司董事、监事、高级管理人员中，除张云松为桂连及女婿，其他董事、监事及高
级管理人员间不存在关联关系。
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（二）持股情况
年末持普通
董事长、法定代表人、总经理、
核心技术（业务）人员
董事、核心技术（业务）人员
10,556,090
(二)变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新任、换届、离任）
简要变动原因
本报告期董事、监事、高级管理人员未发生变动
二、员工情况
（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
行政管理人员
按教育程度分类
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人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
报告期内，公司员工保持相对稳定，除新进员工之外，没有发生重大变化。公司有针对
性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台
和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
（二）核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
期末股票期权数量
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化。
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第九节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法
规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，
规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相
互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、
《董事会秘书工作规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事
务管理制度》等在内的一系列管理制度。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董
事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管
机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利
首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的
要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。
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其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议
事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障公司股
东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。
因此，差旅天下现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、
质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
2015 年度，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司的股票发行、关联交易等事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事
会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违
反公司章程的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范
运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况
报告期内，公司章程修改 4 次。修改原因为公司向机构投资者定向发行股份 2 次、权益
分派以及公司经营地址变更，需对公司章程进行修改。除此之外，公司章程没有做其他修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
报告期内会议召开的次数
经审议的重大事项（简要描述）
2014 年年度报告、2015 年半年度报告、关联交易以及股票发
行等事项的议案
2014 年年度报告、2015 年半年度报告等事项
2014 年度报告、董事会工作报告等事项
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）股东大会：公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会
的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能
够充分行使其权利，并请律师对年度股东大会进行见证。
（2）董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》
的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公
司全体董事能够依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席
董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
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（3）监事会：公司监事会严格按照《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人
数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决
议。公司监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员
履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强
化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。
(三)公司治理改进情况
公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章
制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、
监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公
司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活
动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检
查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的
生产经营和规范化运作。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，
为公司健康稳定的发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况
自挂牌以来，公司在生产经营领域稳步增长的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资
者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司也受到了国内知
名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层
对资本市场有了更深入的认识。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、
实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会目前暂未下设专门委员会。今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为公
司持续、健康发展提供支持和保证。
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。
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(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告
期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能
(三)对重大内部管理制度的评价
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制
管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，
不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
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一、审计报告
标准的无保留意见
审计报告编号
中兴财光华审会字(2016)第 208020 号
审计机构名称
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址
北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
审计报告日期
2016 年 1 月 31 日
注册会计师姓名
许满库、姚庚春
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
中兴财光华审会字(2016)第 208020 号
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林省差旅天下网络技术股份有限公司（以下简称差旅天下公司）财务报
表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
（1）按照企业会计
编制和公允列报财务报表是差旅天下公司管理层的责任，这种责任包括：
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使
准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，差旅天下公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了差旅天下公司 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
中兴财光华会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
二○一六年一月三十一日
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二、财务报表
(一)合并资产负债表
流动资产：
32,516,354.39
4,644,681.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
114,561,170.95
42,430,185.20
406,623.90
4,510,178.61
其他应收款
4,791,471.82
3,194,823.06
235,451.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
193,030.76
257,422.76
流动资产合计
152,468,651.82
55,272,742.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
2,719,778.22
3,271,346.98
1,297,483.85
固定资产清理
生产性生物资产
7,147,943.71
1,003,441.10
4,100,842.46
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长期待摊费用
5,059,842.80
101,847.08
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
17,229,924.97
7,514,736.52
169,698,576.79
62,787,478.69
流动负债：
30,000,000.00
30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
应付短期融资款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
3,883,942.24
1,655,030.60
1,216,577.16
278,626.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
820,952.16
903,525.60
1,952,777.07
1,679,103.31
其他应付款
214,586.17
1,503,961.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
38,088,834.80
36,020,246.77
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
第 41 页，共 105 页
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2015 年度报告
专项应付款
1,850,000.00
1,710,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,850,000.00
1,710,000.00
39,938,834.80
37,730,246.77
所有者权益：
36,679,998.00
10,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
72,000,000.00
减：库存股
其他综合收益
2,543,684.75
1,224,461.24
一般风险准备
未分配利润
18,372,361.27
13,995,390.22
归属于母公司所有者权益合计
129,596,044.02
25,219,851.46
少数股东权益
163,697.97
(162,619.54)
所有者权益合计
129,759,741.99
25,057,231.92
负债和所有者权益总计
169,698,576.79
62,787,478.69
法定代表人：张云松
主管会计工作负责人：张颖
会计机构负责人：张颖
第 42 页，共 105 页
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2015 年度报告
(二)母公司资产负债表
流动资产：
23,035,454.11
4,644,681.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
5,679,513.65
4,373,341.71
其他应收款
110,244,913.06
31,679,710.20
219,538.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
193,030.76
208,156.13
流动资产合计
133,473,397.93
43,611,581.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8,784,939.12
7,734,939.12
投资性房地产
554,016.12
532,870.69
1,297,483.85
固定资产清理
生产性生物资产
7,147,943.71
1,003,441.10
4,100,842.46
长期待摊费用
5,059,842.80
递延所得税资产
其他非流动资产
第 43 页，共 105 页
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2015 年度报告
非流动资产合计
23,847,666.70
12,494,187.35
157,321,064.63
56,105,768.61
流动负债：
30,000,000.00
30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付职工薪酬
148,543.64
243,058.27
1,851,226.47
1,105,217.58
其他应付款
370,748.23
639,181.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
32,370,518.34
31,987,457.45
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
1,850,000.00
1,710,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,850,000.00
1,710,000.00
34,220,518.34
33,697,457.45
所有者权益：
36,679,998.00
10,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
72,000,000.00
第 44 页，共 105 页
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2015 年度报告
减：库存股
其他综合收益
2,543,684.75
1,224,461.24
一般风险准备
未分配利润
11,876,863.54
11,183,849.92
所有者权益合计
123,100,546.29
22,408,311.16
负债和所有者权益总计
157,321,064.63
56,105,768.61
第 45 页，共 105 页
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2015 年度报告
(三)合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
51,033,722.73
33,586,195.71
其中：营业收入
51,033,722.73
33,586,195.71
手续费及佣金收入
二、营业总成本
32,438,277.83
25,789,748.30
其中：营业成本
15,709,608.80
11,499,736.30
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
2,629,051.49
1,551,113.64
4,938,192.80
5,505,112.38
5,416,781.36
5,013,653.87
3,750,898.25
2,220,132.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
18,595,444.90
7,796,447.41
加：营业外收入
1,830,398.16
1,595,600.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
20,383,479.64
9,391,925.31
减：所得税费用
3,630,969.57
1,808,911.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
16,752,510.07
7,583,013.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
16,876,192.56
7,745,633.32
少数股东损益
-123,682.49
-162,619.54
第 46 页，共 105 页
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2015 年度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
16,752,510.07
7,583,013.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
16,876,192.56
7,745,633.32
归属于少数股东的综合收益总额
-123,682.49
-162,619.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张云松
主管会计工作负责人：张颖
会计机构负责人：张颖
第 47 页，共 105 页
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2015 年度报告
(四)母公司利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
17,153,526.56
10,110,227.28
减：营业成本
512,496.10
377,031.31
营业税金及附加
104,562.40
481,512.82
791,843.66
2,441,194.91
2,036,901.04
-39,693.69
1,155,188.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,665,450.03
5,678,724.08
加：营业外收入
1,830,255.49
1,593,400.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
15,495,705.52
7,272,124.51
减：所得税费用
2,303,470.39
1,037,102.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,192,235.13
6,235,021.83
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
13,192,235.13
6,235,021.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
第 48 页，共 105 页
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2015 年度报告
(五)合并现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
48,097,004.34
30,358,611.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
791,249,283.89
602,873,687.92
经营活动现金流入小计
839,346,288.23
633,310,699.65
购买商品、接受劳务支付的现金
34,087,383.07
11,025,194.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
9,861,747.45
9,870,234.42
支付的各项税费
7,560,270.04
2,984,976.78
支付其他与经营活动有关的现金
838,562,810.01
619,796,265.79
经营活动现金流出小计
890,072,210.57
643,676,671.10
经营活动产生的现金流量净额
-50,725,922.34
-10,365,971.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
11,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
112,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
500,000.00
1,710,000.00
第 49 页，共 105 页
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2015 年度报告
投资活动现金流入小计
11,623,996.01
1,710,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,428,694.40
7,476,857.69
投资支付的现金
11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
17,428,694.40
7,476,857.69
投资活动产生的现金流量净额
-5,804,698.39
-5,766,857.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
87,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
60,000,000.00
65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
147,950,000.00
65,000,000.00
偿还债务支付的现金
60,000,000.00
45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,547,706.35
1,722,992.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
63,547,706.35
46,722,992.81
筹资活动产生的现金流量净额
84,402,293.65
18,277,007.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
27,871,672.92
2,144,178.05
加：期初现金及现金等价物余额
4,644,681.47
2,500,503.42
六、期末现金及现金等价物余额
32,516,354.39
4,644,681.47
法定代表人：张云松
主管会计工作负责人：张颖
会计机构负责人：张颖
第 50 页，共 105 页
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2015 年度报告
(六)母公司现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
8,133,308.65
7,188,150.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
64,393,542.29
24,675,502.02
经营活动现金流入小计
72,526,850.94
31,942,052.94
购买商品、接受劳务支付的现金
169,941.53
496,679.87
支付给职工以及为职工支付的现金
1,163,444.87
2,768,301.15
支付的各项税费
2,597,174.60
960,622.50
支付其他与经营活动有关的现金
126,533,508.14
50,225,975.98
经营活动现金流出小计
130,464,069.14
54,451,579.50
-57,937,218.20
-22,509,526.5
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
11,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
500,000.00
投资活动现金流入小计
11,511,996.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,440,644.40
7,030,126.69
投资支付的现金
12,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
18,490,644.40
7,030,126.69
投资活动产生的现金流量净额
-6,978,648.39
-5,320,126.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
87,500,000.00
取得借款收到的现金
50,000,000.00
50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
2,815,402.83
筹资活动现金流入小计
140,315,402.83
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
50,000,000.00
20,000,000}