2017年中国智能手机行业发展趋势及市场前景预测【图】_中国产业信息网
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2017年中国智能手机行业发展趋势及市场前景预测【图】
& & 一、智能手机步入消费升级新时代& & 消费升级是智能手机行业来自需求端的期待。自43年前第一部手机的诞生开始，手机从奢侈品演变到了目前人们的生活必需品。在经历了几十年的培育期之后，智能手机用户群体已经日渐成熟，他们看中的不再仅是单纯的性价比，而是更希望在手机上获得更多的功能、更好的体验、更美的外观。由于智能手机自身在便携性和出镜率等方面较其他电子产品有着不可比拟的优势，智能手机还成为个人的身份、地位、个性、品位的载体。& & 2016上半年，中高端智能手机的整体份额已达到47.59%，同比增加近4个百分点；而中低端智能手机的整体份额同比下跌1个百分点，在1000元以下机型整体份额跌幅更是达到3个百分点。同样，第一手机界研究院2017年4月的数据显示，中国市场排名销量前20位的手机机型明显呈现高单机价值量的特点。2017年4月中国畅销手机TOP20价格分布 数据来源：公开资料整理& & 相关报告：智研咨询发布的《》& & 智能手机消费单价的提高，背后的一大原因在于换机周期的延长。之前，消费者对安卓手机的印象较差，例如整机一体性差、信息沉积带来的运行速度降低等缺点。安卓手机每年一换似乎成为了用户不得已而为之的事情。随着安卓生态的不断优化，加上芯片制造等核心硬件实力上的突破，安卓手机的口碑有了明显提升。换机周期的延长使得用户在选择高频使用的智能手机时，更倾向于性能更优的产品。用户换机周期变化情况（单位：月） 数据来源：公开资料整理& & 智能手机等下游消费品行业的升级成为火热概念，背后有坚实的宏观数据支撑。一般人均GDP增长过程在宏观经济上可以划分为四个阶段：小于3000美元，美元之间，美元之间，大于12000美元。在第三阶段，经济一般表现为：工业占比逐步回落，服务业等迎来快速发展，居民消费快速扩张。现阶段中国人均GDP约54000元，正处于消费服务业快速增长的第三阶段。中国最终消费支出对GDP贡献率从2010年37%提升至%，消费已经成为支撑中国经济的重要力量。中国人均GDP（单位：美元） 数据来源：公开资料整理最终消费支出在GDP增长中的贡献率 数据来源：公开资料整理& & 渠道下沉具体则表现为&两个跟随&：各大旗舰机型走在前端，中端机跟随；一二线城市率先发力，三四级城市跟随。这一稳定的结构特点使得手机产业消费升级可观测性上较好：跟踪各旗舰机型的变动，就能较好把握整个产业的变动趋势。以OPPO为例，OPPO的旗舰机型在三四线城市的销量占比要高于全国平均水平，其原因就在于OPPO的线下渠道下沉，很好地带动三四线城市用户的消费升级。三四线城市明显表现出对旗舰的跟随性 数据来源：公开资料整理& & 从6Q2季度数据看到，四线城市（T4）及以下市场份额持续放大，月度同比增长率持续高于一二线城市市场，且市场消费升级特点更加突出。低线市场战略地位日趋重要，消费升级下沉 数据来源：公开资料整理& & 二、智能手机销量现状& & 2016年中国智能手机市场不到5%的增长，且预计未来几年保持略高于零的增速，这与之前4年超过20%的复合增长率形成鲜明的对比。中国智能手机销量及增长率 数据来源：公开资料整理& & 与此同时，中国市场的手机普及率达到了97%，智能手机普及率达到了72%，很难有较大的提升空间。2016年手机&智能手机普及率 数据来源：公开资料整理& & 无论是在智能手机增长还是智能手机普及率方面，智能手机已经进入了存量市场。而在存量市场环境下，中国智能手机市场的未来机会点在于用户升级换机的需求，更具创新性的功能和设计成为了产品制胜关键。智能手机关键影响因素分析
因素 2014年 2015年 2016年 2017年
成本下降 高 中 中 中低
软硬件生态建设 低 中 高 高
创新力 低 中 高 高 数据来源：公开资料整理& & 华为、OPPO、VIVO等几大中国手机品牌商凭借极具创新的产品跻身全球一线品牌行列，这也意味着智能手机行业价格战基本结束，新的竞争格局已经形成。HOV（华为、OPPO、VIVO）等国产品牌纷纷跻身于全球TOP10厂商前列。根据IDC数据，2016年国内市场手机整体同比增长8.7%，排名前三的OPPO、华为、VIVO出货量分别为0.78、0.76、0.69亿部，同比增长率分别为122.2%、21.8%、96.9%，远超平均水平。从2017年一季度出货数据来看，在其他国产手机整体出货量表现一般的情况下，HOV一季度仍有20%-30%的同比增速。全球智能手机前10大厂商
排名 2014 2015 2016
公司 市占率 公司 市占率 公司 市占率
1 Samsung 28.00% Samsung 24.70% Samsung 22.60%
2 Apple 16.40% Apple 18.20% Apple 15.60%
3 联想 7.90% 华为 8.30% 华为 11.10%
4 LG 6.00% 联想 5.40% OPPO 8.50%
5 华为 5.90% LG 5.20% VIVO 7.10%
6 小米 5.20% 小米 5.20% LG 5.50%
7 酷派 4.20% OPPO 3.80% 小米 3.80%
8 Sony 3.90% TCL 3.70% 联想 3.80%
9 中兴 3.10% VIVO 3.60% TCL 3.20%
10 TCL 2.70% 中兴 3.40% 中兴 3.30%
- 其他 16.70% 其他 18.50% 其他 15.50% 数据来源：公开资料整理& & 背靠最大消费市场和大批高质量供应链资源，中国手机厂商正由创新的跟随者转变为创新的引领者。2012年苹果在iPhone5上首次采用金属机身，大约领先行业大规模使用这一方案一年以上。2013年iPhone5S首次采用指纹识别方案，同样引领了这一趋势。但进入新一轮创新周期后，双摄像头、OLED屏幕、3D非金属机身等行业的新一批技术创新点的引领者变成了中国厂商。2014年，华为在荣耀6plus率先应用双摄；同年，vivoX5采用了AMOLED屏幕。
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2017年中国智能手机行业新机发布及备货分析【图】
& &&自 6 月起至下半年，从国产手机到苹果等海外手机巨头即将迎来传统旺季。国内领先手机品牌在 5月底至 6 月集中发布代表性新机型，进而进入快速拉货阶段，而引人瞩目的苹果新一代 iPhone 产品将于 9 月隆重发布，目前已进入量产阶段，零组件供应商均已做好准备。国产手机拉货和海外巨头备货有望带动手机供应链厂商在下半年迎来业绩的快速增长，同时创新趋势和未来新机销量的持续提升也有望为供应链厂商未来业绩带来持续发展动力。&手机市场下半年将迎来传统旺季数据来源：公开资料整理& &&相关报告：智研咨询发布的《》& &&1、智能新机迎来发布和备货热潮& &&根据日前媒体报道，苹果新款 iPhone 手机正式进入量产阶段，国内外芯片大厂也纷纷表达已开始出货给重要客户，供应链相关厂商相继向上调整未来业绩展望。& &&苹果新一代 iPhone 将包括两款升级机型和一款高端机型，高端机型创新力度和备货量均达到空前水平，备货+创新的双重弹性有望带动 iPhone 产品单价和毛利率显著提升，对苹果及其产业链相关公司带来快速的业绩增长。iPhone 出货量有望再创新高数据来源：公开资料整理& &&2、新一轮创新推动产业链下半年业绩快速增长& &&目前，智能手机产业链重心已转移到了国内，中国在关键元件、核心零组件、组装等方面已经具备完整产业链布局，并且在多个环节达到全球领先地位。芯片等技术含量较高的行业，也在国内市场环境支持下飞速发展。中国手机产业链布局数据来源：公开资料整理& &&（1）全面屏引领智能手机新潮流& &&由于全面屏对驱动 IC 组装、边框排线要求较高，同时需重新设计指纹识别、前臵摄像头、天线、声学器件等解决方案，实现成本较高，因此认为，全面屏将首先应用于高端机，随后向中低端渗透，据预测，2017年全球全面屏智能手机出货规模约为1.3-1.5亿部，渗透率达到10%，随着明年非苹手机全面屏布局完备，渗透率有望实现快速提升至超过 30%，预计 2020 年随着高端机型基本全部搭载全面屏，全面屏手机出货量有望达到 9 亿部，渗透率超过 55%。全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台）数据来源：公开资料整理& &&显示面板是提高手机屏占比的核心环节，决定液晶屏幕大小的关键在于中间液晶层、边框线路排布以及驱动 IC 组装，而 AMOLED 以其轻薄、柔性、COP 组装的特性使得全面屏设计将更加容易实现，因此伴随手机厂商竞相增加 OLED 布局比重，为全面屏的快速增长打下基础。& &&同时，全面屏对其他相关零部件都提出了更高的要求，将推动供应链的全面升级：1）隐藏式指纹识别有望成为主流，领先厂商已发布相关研发成果；2）玻璃盖板加工技术工艺升级，推动产品技术壁垒和价值量的提升，并促进玻璃加工设备升级；3）前臵摄像头轻薄化与安放位臵是关键，未来有望采用隐藏式或后臵可旋转方式，摄像头模组厂商格局有望迎来新一轮变化；4）全面屏净空区的减小和 5G 手机天线用量的增加，推动天线向着小型化与组合化趋势发展；5）全面屏需要对声学器件进行微型化升级，或者重新安放声学器件位臵，甚至采用新的声音传导机制，领先电声企业有望率先研发出更符合全面屏需求的产品，从而主导未来发展趋势。全面屏手机推动相关产业链升级数据来源：公开资料整理& &&（2）无线充电热潮来临，玻璃机壳前景广阔& &&随着苹果搭载无线充电技术，预测未来消费电子将迎来无线充电热潮。根据预计，2018年无线充电发射器和接收器的市场规模将分别达到 5.5 亿美元和 16.6 亿美元，手机和可穿戴设备的无线充电技术市场规模将分别达到 5.99 亿美元和 1.61 亿美元。2018 年各终端无线充电市场规模预测（百万美元）数据来源：公开资料整理& & 无线充电会增加非金属机壳的需求量，看好玻璃机壳+不锈钢中框的应用前景。玻璃机壳+金属中框具备优势数据来源：公开资料整理玻璃机壳未来渗透率有望快速提升数据来源：公开资料整理& &&新一代 iPhone 将搭载 2.5D 双曲面玻璃加金属中框机壳。一方面从外观角度而言，4.7&与 5.5&手机仍搭载 LCD 屏幕，而高端机型将搭载 OLED 柔性屏，2.5D 玻璃能够满足 OLED 显示屏更好的体验感；另一方面从技术角度而言，双曲面玻璃机壳可有效避免无线充电、5G 网络信号的屏蔽，取代目前已有的金属机壳。& &&2020 年 2.5D 玻璃的市场空间有望达到 200 亿元，年复合增长率为 25%，而新兴的 3D 玻璃市场空间有望达到 400 亿元，年复合增长率为 68%。数据显示，2017 年全球智能手机 OLED 市场营收将达到 153 亿美元，2018 年将超过 LCD。全球智能手机曲面玻璃市场空间预测（亿元）数据来源：公开资料整理全球智能手机 OLED 市场营收将迅速增长（十亿美元）数据来源：公开资料整理& &&（3）双电芯突破容量瓶颈，消除安全隐患& &&手机电池电芯数量越多，需要的电池 Pack 与 BMS 技术也越复杂，对厂商技术要求越高，因此模组环节上的附加值越高。锂电池物料成本约为 0.37 美元/Wh，按照市面上电芯容量为 4000 mAh、充电电压为 3.8V 计算，成本约为 5.6 美元。预计，若下半年苹果新机采用双电芯设计，电芯成本小幅提升，BMS 和组装环节的设计更复杂，成本有望翻倍，经测算将促使整体电池模组价值量提升 80%以上，电池模组供应商将实现利润的强劲提升。移动设备锂电池成本估算数据来源：公开资料整理双电芯将大幅提高电池单机价值（单位：美元）数据来源：公开资料整理& & 从指纹识别、双摄等技术在智能手机中渗透率的快速增长中就可以看出，在竞争激烈的智能手机市场中，新技术往往能在各个品牌之间快速渗透，而双电芯方案作为一种能够解决消费者多项痛点的技术，预计将来也会以较快的速度渗透到各大主流品牌手机，成为新一代高端机型的标配。同时，此前的三星 Note 7 手机爆炸事件将引起业界对电池安全性的强烈关注，将加速双电芯在智能手机领域的渗透率。双电芯的逐渐普及，将利好消费电子电池模组供应厂商。双电芯智能手机渗透率将快速提升数据来源：公开资料整理
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Copyright 2000-, All Rights Reserved 产业信息网 版权所有 运营公司：智研咨询集团2017年即将发布的新手机哪一款更值得期待？
如今，市面上的手机各式各样，琳琅满目，叫人无法抉择，而且手机更新换代的速度之快，更是让人无法取舍。那么，我们就来看看2017年即将发布的新手机哪一款更值得期待？也许有一款会直击你的小心脏哦！2017年即将发布的新手机：1.华为P10华为P10据说华为P10将会有双曲面屏版本，搭配5.5英寸2K显示屏、麒麟960处理器、双摄像头（大光圈以及支持光学防抖）、6GB内存+256GB存储、华为快充、前置指纹识别、Android7.0等加持。2.荣耀Magic荣耀Magic有消息称荣耀Magic这次将搭载的系统是完全属于自己系统，但将全面兼容Android系统的APP。配置方面：　据说该机将搭载四曲面屏，采用为双玻璃+金色金属边框设计，机身很薄，搭载麒麟950处理器和4GB内存，提供1200万像素双后置摄像头，同时前置也是双摄像头设计，还支持虹膜识别技术。3.小米6MIX小米6MIX配置方面，小米6MIX采用了6.4英寸2KAMOLED屏幕，搭载了高通骁龙835处理器，配以6GBRAM+128GBROM运存组合，电池容量4000mAh，支持3DTouch功能，并且运行基于Android7.1的MIUI9系统4.一加5一加5据称一加5将采用陶瓷机身，材质与小米MIX相同，5.5英寸AMOLED显示屏，搭载高通骁龙835处理器，以及6GB的运存，所有性能配置都堪比高端。5.魅族Pro7魅族Pro7魅族Pro7拥有一块5.62英寸的SuperAMOLED屏幕，屏幕分辨率为，机身最薄处仅有6.5mm，搭载mcharge4快速充电系统，电量从0%-100%仅需短短的40分钟，在摄像头方面，外媒称它将配备前置1200万像素摄像头，后置2300万万像素摄像头！6.乐Max3乐Max3乐Max3仍是ID无边框设计，正面顶部同样为“大白式”设计，而背面则为抛蜡金属拉丝工艺，至于注塑天线形状则与iPhone7比较接近。同时与过去曝光的乐Dual3一样，该机双摄像头设计仍是家族“表情符号”的造型，看上去给人个性十足的感觉。同时根据工信部公布的参数显示，该机将配有5.7英寸2K显示屏和采用了IPS面板，拥有4GBRAM+64GBROM的存储组合，支持双卡双待和全网通功能。搭载了与乐Dual3相同的1300万像素双摄像头，而前置镜头则升级至1600万像素，预装Android6.0.1系统，具备红外连接和蓝牙功能，同样取消了3.5mm耳机接口，至于所配的电池容量则为3900毫安时。提供了大咖灰、魅力金等两种色彩款式选择。7.金立GioneeM2017智能手机金立GioneeM2017智能手机据称，GioneeM2017智能手机内建令人难以置信的7000毫安时电池，不过它不是GioneeM2017内部唯一令人印象深刻的配置，其它旗舰级配置包括5.7英寸2K显示屏（）分辨率，双摄像头设置等等。M2017机身后部配有两个摄像头，分别是1300万像素和1200万像素，机身正面有一个800万像素前摄像头，用于自拍和视频通话。8.诺基亚NokiaD1C诺基亚NokiaD1C诺基亚新机搭载主频1.4GHz高通骁龙430处理器，提供16GB机身内存、前置摄像头是800万像素，运行Android7.0系统，低配版的主摄像头是1300万像素，而高配则是1600万像素。NokiaD1C的诺基亚品牌Android智能手机将有两个版本，其中高端型号价格为200美元（折合约人民币1380元），配置3GB运行内存和5.5英寸1080p屏;而低配版仅为150美元（折合约人民币1000元），配置2GB运行内存和5英寸1080p屏。9.MotoZMotoZMotoZ机身采用军用级别铝合金和不锈钢材质，5.5英寸的2K显示屏，搭载骁龙820处理器，配备4GBRAM和32/64GB的内存组合，最高支持2TB的存储卡扩展，前置摄像头800万像素并且配备前置补光灯，主摄像头为1300万像素，支持光学防抖、激光对焦，支持TurboPower涡轮快充技术，官方表示充电15分钟即可带来8小时电量，支持前置指纹识别。10.联想ZUKEdge联想ZUKEdge联想ZUKEdge机身142.9×74.5×7.68mm，5.5英寸屏幕分辨率、8.0MP+13MP像素摄像头，3000毫安电池。搭载了高通骁龙821处理器，主频为2.15GHz，运行内存为6GB而机身存储将拥有128GB可选项，搭载基于Android7.0所打造的ZUI。11.LGG6LGG6LGG6将会采用一体化密封式设计，支持较高级别的防水，搭载4K屏幕，并可以进行无线充电，内置MST芯片可进行移动支付，后置相机能进行9倍光学变焦，甚至还有虹膜扫描仪。面对全球化的“去接口”大潮，LG也选择为G6继续配备3.5mm耳机接口，可以让用户“边充边玩”。12.HTC11HTC11消息称这款新机除了将配有5.5英寸曲面屏，搭载高通骁龙821处理器以外，在外观设计上还选择了一条和曾经诺基亚N9有点类似的操控手段，这就是边缘悬浮触控。同时还采用了无边框高屏占比设计，搭载高通骁龙835处理器，集成Adreno540GPU，并配备8GB运行内存以及256GB机身储存。前置800W像素自拍镜头，后置双1200W像素摄像头。标配3700mAh电池，支持QuickCharge4.0快充技术、谷歌新的VR平台DaydreamVR和在Pixel智能手机中已经出现的谷歌语音助理。13.索尼Xperia系列旗舰手机索尼Xperia系列旗舰手机2017年据悉索尼将推出两款Xperia系列旗舰手机，大小屏幕各一款。其中，大屏幕的则为5.5英寸4K屏幕，并配备4GB运存，安装最新的高通处理器，强调细节与设计。小屏版本将采用分辨率为1080P的5~5.2英寸显示屏。14.夏普CornerR夏普CornerR与现在的主流手机设计相比，CornerR的造型更为圆润，正面的弧度更高。它将正面的绝大部分区域，都用屏幕所覆盖，屏占比预计超过了90%。CornerR采用5.2英寸1080P分辨率屏幕，前置摄像头被放在了底部，USB接口则被放在了机身侧边。15.GalaxyS8GalaxyS8GalaxyS8将采用5.1英寸2K屏，屏占比会高达90%，听筒、距离感应器、前置摄像头、Home键都将隐藏在玻璃面板内，仍然配备虹膜识别功能，并采用双摄像头技术。目前包括iPhone7Plus等一批主流旗舰机都采用了双摄头，作为明年主打的旗舰三星S8毫无疑问也是该采用了。传闻三星S8双摄像头分别为1200万和1300万像素16.iPhone8iPhone8iPhone8将会采用全新的OLED显示屏，，并且将会取消实体home键，将其内置到显示屏上，支持TouchID功能。机身是采用双玻璃面板加金属中框的设计。具备虹膜识别功能、曲面屏、支持无线充电等等。苹果公司将会推出三个版本的iPhone，传闻这三个版本的型号分别为iPhone7s、iPhone7sPlus、iPhone8，分别对应4.7寸、5.5寸、5.2寸三个屏幕尺寸。iPhone7s系列是iPhone7的升级版，该版本由金属后盖改为玻璃后盖，造型变化不大，而iPhone8则进行了重新设计，并且将搭载苹果大量的新功能和新技术。苹果17.黑莓Mercury黑莓Mercury它不仅采用实体键盘，也是黑莓品牌今年推出的第三款产品，前两款为DTEK50和DTEK60。近日，有网友在微博上曝光了Mercury的谍照，显示该机确实采用物理键盘，其顶部配有扬声器和前置镜头。配置上，Mercury将采用4.5英寸显示屏，搭载主频为2.0GHz的高通骁龙处理器，内置3GBRAM+32GBROM，前置800万像素镜头，后置1800万像素相机，预计它会跟Priv一样运行Android系统，但可能并非Android7.0。18.微软SurfacePhone微软SurfacePhone采用骁龙835处理器，同时支持快充4.0技术。而配置方面，SurfacePhone获将采用5.5英寸分辨率屏幕，其将随RedStone3版本的Windows10Mobile一起推出，也就是2017年年底。如同据了解，此次RedStone3的更新幅度比哪一次更新都要大。在这个开发周期内，Windows10Mobile版的RedStone3是更加优先的。SurfacePhone将运行完整的Windows10系统。它将采用USBType-C接口，且在机身顶部设计有SurfacePen插槽。运行内存和存储空间上将会有三个版本分别6GBRAM/128GBROM、3GB/32GBROM以及8GBRAM/500GBROM的配置。
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