600837:海通证券面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书摘要_海通证券(600837)_公告正文
600837:海通证券面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书摘要
公告日期：
股票简称：海通证券
股票代码：600837
海通证券股份有限公司
HAITONGSecuritiesCo.,Ltd
（上海市广东路689号）
面向合格投资者公开发行
2018 年公司债券（第二期）
募集说明书摘要
主承销商/债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规以及上海证券交易所的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、本期债券发行上市
本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2017年9
月30日）合并报表中股东权益合计为1,281.91亿元；本期债券上市前，本公司
2014年度、2015年度和2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别
为人民币77.11亿元、158.39亿元和80.43亿元，最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为105.31亿元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于上市
公司股东的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行
及上市安排请参见发行公告。
二、上市后的交易流通
本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。
三、评级结果及跟踪评级安排
经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA级，
本期债券的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿
还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证券评估有限公司（http://www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站予以公告。
四、利率波动对本期债券的影响
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
五、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险
发行人绝大部分收入来自证券市场，市场波动和市场交易量的不稳定等因素都可能直接影响发行人的业务。同时，宏观经济和货币政策、影响金融和证券行业的法律法规、通胀、汇率波动、市场上短期及长期可获得的资金来源、资金成本以及利率水平和波动程度等因素都可能会对公司业务产生影响。总体经济环境变差、或与证券行业普遍相关的其他风险均可能使得证券交易和金融活动减少，影响相关金融资产的价值，进而对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
公司也可能因持有金融资产而暴露于与该资产的发行人相关的信用风险。公司承销、投资、融资融券或其他证券经营可能导致公司持有大量特定类别的资产，这类资本投入使得公司面临集中性的风险。
面对中国证券行业的激烈竞争，公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。近年来市场激烈的竞争已经导致公司经纪业务佣金率不断下降。在行业创新不断深入的背景下，为了提高在行业内的竞争地位，公司一直致力于为客户提供新的产品和服务。但是，创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公司与更广泛的客户群或交易对手进行交易，促使公司进入新的市场领域，提供新的产品，这使公司面临新的风险。公司可能受到更多监管审查，或承担更大的市场风险、信用风险及经营风险。
六、债券持有人会议决议适用性
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
七、投资者须知
投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
声明......2
重大事项提示......3
目录......6
释义......8
第一节 发行概况......11
一、本期公司债券审核情况 ...... 11
二、本期债券基本条款...... 11
三、本期债券发行及上市安排 ...... 13
四、本期债券发行的有关机构 ...... 15
五、认购人承诺...... 17
六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...... 17
第二节 发行人及本期债券的资信状况......18
一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况...... 18
二、信用评级报告的主要事项 ...... 18
三、发行人的资信状况...... 20
第三节 发行人基本情况......26
一、发行人概况...... 26
二、发行人设立、上市及股本变化情况...... 27
三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况...... 29
四、公司实际控制人情况...... 32
五、发行人的组织结构及权益投资情况...... 32
六、发行人董事、监事及高级管理人员情况...... 35
七、发行人主营业务经营情况 ...... 54
八、发行人所处行业状况及主要竞争优势...... 67
九、公司治理结构及其运行情况 ...... 74
十、发行人的独立性...... 83
十一、发行人关联交易情况 ...... 84
十二、内部管理制度的建立及运行情况...... 97
第四节 发行人财务状况分析......102
一、最近三年及一期财务报表......103
二、主要财务指标和风险控制指标......120
三、管理层讨论与分析......122
四、未来业务目标及盈利能力的可持续性......137
五、本期债券发行后公司资产负债结构变化......139
六、所有权受限的资产情况......140
七、发行人最近一年末有息债务分析......141
八、或有事项、日后事项及其他重要事项......141
第五节 募集资金运用...... 146
一、公司债券募集资金数额......146
二、本期债券募集资金运用计划......146
三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响......147
四、前次发行公司债券募集资金使用情况......147
五、募集资金运用的专项账户管理安排......147
第六节 备查文件目录...... 149
一、备查文件目录......149
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话......149
在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、本公司、公指
海通证券股份有限公司
司、海通证券
海通国际控股
海通国际控股有限公司
海通国际证券
海通国际证券集团有限公司
海通开元投资有限公司
海通创新投资
海通创新证券投资有限公司
上海海通证券资产管理有限公司
海通期货股份有限公司
海富通基金公司
海富通基金管理有限公司
海富产业基金公司
海富产业投资基金管理有限公司
富国基金管理公司
富国基金管理有限公司
主承销商、受托管理指
中信证券股份有限公司
人、中信证券
本次债券、本次公司指
发行人本次面向合格投资者公开发行的海通证券股份有限
公司2018年公司债券
发行人本次面向合格投资者公开发行的每一期海通证券股
份有限公司2018年公司债券
本期债券、本期公司指
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公
债券、本期发行
司债券（第二期）
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《海
募集说明书
通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第二期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《海
募集说明书摘要
通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第二期）募集说明书摘要》
投资者、债券持有人指
通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本期债
券的合格投资者
《债券持有人会议规指
《海通证券股份有限公司2018年公司债券债券持有人会议
《受托管理协议》
《海通证券股份有限公司2018年公司债券受托管理协议》
中国证监会、证监会指
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
香港联交所
香港联合交易所有限公司
债券登记机构、登记指
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、
以人民币认购和进行交易的股票
公司获准在香港联合交易所上市的，以人民币标明面值、
以港币进行认购和交易的股票
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》
《海通证券股份有限公司章程》
海通证券股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司监事会
海通证券股份有限公司股东大会
发行人律师
上海市锦天城律师事务所
审计机构、立信
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚指
中诚信证券评估有限公司
最近三年及一期、报指
2014年度、2015年度、2016年度及月
中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假
上海证券交易所的营业日
法定节假日和/或休息
中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日和/或休息日）
人民币元，特别注明的除外
注：本募集说明书摘要中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符，为四舍五入造成。
一、本期公司债券审核情况
日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并提交公司 2015 年度股东大会审
日，公司2015年度股东大会审议通过了上述第六届董事会
第十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本期发行公司债券相关事宜。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别于日、2016年5
月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
经中国证监会于日签发的“证监许可[号”文核
准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 200
亿元的公司债券，其中首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；
剩余数量自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）
于日，发行完毕，发行规模为人民币30亿元，期限为3年。
二、本期债券基本条款
（一）发行主体：海通证券股份有限公司。
（二）债券名称：海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年
公司债券（第二期）。
（三）发行规模及发行安排：本期债券发行总额不超过人民币30亿元（含
30亿元）。
（四）债券期限：本期债券期限为3年期。
（五）票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
（六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。
（八）起息日：日。
（九）付息日：本期债券付息日为2019年至2021年每年的3月22日。前
述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十）兑付日：本期债券兑付日为日。前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十一）利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
（十二）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（十三）担保情况：本期发行的公司债券无担保。
（十四）募集资金专项账户：
收款人名称：海通证券股份有限公司
收款人账户：
开户名称行：交通银行上海第一支行
大额支付系统行号：
（十五）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。
（十六）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
（十七）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
（十八）发行方式和发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行，具体发行方式和发行对象详见发行公告。
（十九）向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
（二十）拟上市交易场所：上海证券交易所。
（二十一）募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的次级债的本金及利息。
（二十二）新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。
（二十三）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：日。
网下询价日：日。
发行首日：日。
预计发行期限：日至日，共2个交易日。
（二）本期债券发行对象
本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
合格投资者，应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
4、同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（1）最近1年末净资产不低于2000万元；
（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；
（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
5、同时符合下列条件的个人：
（1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者
最近3年个人年均收入不低于50万元；
（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有
2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）
项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
6、中国证监会和本所认可的其他投资者。
前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
（三）本期债券上市安排
本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
四、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：海通证券股份有限公司
所： 上海市广东路689号
法定代表人： 周杰
联系人： 张少华、蒋泽云
联系地址： 上海市广东路689号海通证券大厦17层
联系电话： 021-
邮政编码： 200001
（二）主承销商/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二
法定代表人： 张佑君
项目负责人： 宋颐岚、常唯
项目其他成员
方嘉、杨昕、寇志博、陈雅楠、杜涵、张煜清
联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系电话： 010-
邮政编码： 100026
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
负责人：朱建弟
联系人：单峰、尹雄、黄晔、迟媛
联系地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话：021-
邮政编码：200002
（四）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
所： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、
负责人： 吴明德
联系人： 裴振宇、肖文艳
联系地址： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、
联系电话： 021-
邮政编码： 200120
（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
所： 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区
法定代表人： 闫
联系人： 梁晓佩、钟晓南
联系地址： 上海市西藏南路760号8楼
联系电话： 021-
邮政编码： 200011
（六）申请上市或转让的证券交易所：上海证券交易所
总经理： 黄红元
联系地址： 上海市浦东南路528号
联系电话： 021-
邮政编码： 200120
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人： 聂燕
联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴路166号中国保险大厦3楼
联系电话： 021-
邮政编码： 200120
五、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
截至日，除下列事项外，发行人与本期发行有关的中介机构
及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
中信证券股份有限公司自营业务股票账户累计持有海通证券（ 600837 ）
32,795,286股；资产管理业务股票账户累计持有海通证券（0,000股，
持有海通国际（0665.HK）5,465,000股。
主承销商全资子公司中信证券国际有限公司/里昂证券有限公司累计持有海通证券（6837.HK）111,247,200股；累计持有海通国际（0665.HK）24,000股。海通证券股份有限公司资产管理业务股票账户累计持有中信证券（0,200股。
发行人控股公司海通国际证券集团有限公司累计持有中信证券（6030.HK）381,500股。
发行人及本期债券的资信状况
一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况
发行人聘请了中诚信证评对发行人及本期债券进行评级。根据中诚信证评出具的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[-F2号），发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。该评级报告将通过资信评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体信用等级为AAA，该级别反映
了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券信用等级为AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低；评级展望为稳定。
（二）信用评级报告的主要内容
1、基本观点
中诚信证评肯定了公司突出的行业地位和综合实力、网点布局优势明显、多个业务板块竞争实力较强等正面因素对公司业务发展及信用水平的支持作用；同时，中诚信证评也关注到行业竞争日趋激烈、行业监管全面趋严、宏观经济下行压力较大等对公司信用水平的影响。
（1）突出的行业地位。就目前已在证券业协会或交易所网站公开披露年报信息的证券公司而言，在2016年证券公司经营业绩排名中，公司总资产和净资本排名第三，净资产排名第二，营业收入排名第二，净利润排名第五，多项主要经营指标连续多年位居行业前列。
（2）网点布局优势明显。截至日，公司在中国境内拥有331
家证券及期货营业部（其中证券营业部290家，期货营业部41家），遍布30个
省、直辖市和自治区；在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等14个国家和地区设有
分行或子公司。凭借全国性的网点布局和较强的品牌知名度，公司经纪业务市场份额保持行业领先，代理买卖证券净收入居行业前列。
（3）多个业务板块竞争实力较强。2016年末，公司融资类业务规模、股票
基金交易金额、股权及债券融资主承销金额等继续排名行业前列；下属控股孙公司海通国际证券集团有限公司主要业务指标亦位列在港投行前列。公司各主营业务竞争实力较强，综合金融服务能力突出。
（1）市场竞争日趋激烈。随着国内证券行业加速对外开放、放宽混业经营的限制以及越来越多的券商通过上市、收购兼并的方式增强自身实力，公司面临来自境内外券商、商业银行等金融机构的激烈竞争。
（2）宏观经济低迷，市场信心不足。目前我国宏观经济呈现“L”型底部震荡，证券市场信心不足。证券业与宏观经济具有极大相关性，经济结构转型压力将对证券业的发展产生一定影响。
（3）创新业务的发展对公司风险控制能力提出了进一步的挑战。随着证券行业多项政策的逐步放开，大量创新业务陆续推出，公司的创新业务面对较好的发展机会，但各项创新业务的发展也对公司的风险控制能力提出了进一步的挑战。
（三）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评的评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本期评级报告出
具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
三、发行人的资信状况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况、使用情况
本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。
截至日，公司获得主要贷款银行的授信额度约4,000亿元，
已使用额度约1,200亿元，未使用额度约2,800亿元。
（二）近三年与主要客户业务往来履约情况
公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。
（三）近三年发行的债券或其他债务融资工具以及偿还情况
截至本募集说明书摘要出具之日，发行人及其下属子公司近三年发行的债券或其他债务融资工具以及偿还情况如下：
表/图 近三年发行的债券或其他债务融资工具以及偿还情况
额（亿元）
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通开元投
资有限公司
海通开元投
资有限公司
海通恒信国
际租赁股份
海通恒信国
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海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
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份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
上海海通证
券资产管理
海通期货股
份有限公司
短期公司债券
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通恒信国
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短期（超短期）融资券
海通证券股
份有限公司
海通证券股
份有限公司
海通证券股
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17恒信租海通恒信国
赁CP001际租赁股份
17恒信租海通恒信国
际租赁股份
17恒信租海通恒信国
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17恒信租海通恒信国
际租赁股份
17恒信租海通恒信国
际租赁股份
17恒信租海通恒信国
际租赁股份
18恒信租海通恒信国
际租赁股份
境外（包括香港）
海通国际证
券集团有限
（四）本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
本期公司债券总额不超过人民币30亿元，假设经中国证监会核准并全部发
行完毕后，本公司的累计公司债券账面余额为325.9亿元（除去16海通01和16
海通02非公开发行200亿元公司债券），占公司截至日合并资产
负债表中所有者权益的比例为25.42%，未超过净资产的40%。
（五）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标
表/图 发行人主要财务指标
2016年12月
2015年12月 2014年12月
流动比率（倍）
速动比率（倍）
利息倍数（倍）
资产负债率（%）
（母公司口径）
贷款偿还率（%）
利息偿付率（%）
注：（1）流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+其他应收款+应收股利+待转承销费用)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资款+应付款项)
（2）速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+其他应收款+应收股利+待转承销费用)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资款+应付款项)
（3）利息倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）
（4）资产负债率=（总负债-代理买卖证券款）/（总资产-代理买卖证券款）
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
发行人基本情况
一、发行人概况
企业名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
成立日期：日1
注册资本：人民币1,150,170.00万元
实缴资本：人民币1,150,170.00万元
统一社会信用代码：0921X6
所属行业：J67资本市场服务
公司办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.htsec.com
电子信箱：
信息披露事务负责人：徐鹏鲲
电话：021-
传真：021-
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12007年上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）吸收合并原海通证券的全
部业务，存续公司更名为海通证券股份有限公司；发行人现时持有的《企业法人营业执照》设立日期为日，该日期为都市股份的成立时间。
二、发行人设立、上市及股本变化情况
（一）发行人的设立和上市
海通证券股份有限公司前身为上海海通证券公司，成立于1988年，注册资本人民币1,000万元，由交通银行上海分行出资，注册地为上海。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。
经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5号）的批准，日，上海海通证券公司改制为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。
经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券有限公司与交通银行脱钩和增资扩股问题的批复》（证监机构字[2000]74号）及《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机构字[号）核准，日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。
经上海市人民政府于日出具的《关于同意设立海通证券股份有限公司的批复》（沪府体改审（号）及中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字[号）批准，日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”（以下简称“原海通证券”），注册资本为人民币4,006,093,000元。
经上海市人民政府经济体制改革办公室于日出具的《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（沪府体改批字（号）及中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[号）批准，2002年 11月11日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。
经中国证券监督管理委员会《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的批复》（证监公司字[2007]90号文）核准，日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券的全部业务。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作；日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。
日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为“海通证券”，股票代码为“600837”。
日，公司在香港联合交易所挂牌上市，股票代码“6837”。
（二）发行人股本变化情况
经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[号文）核准，公司非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行数量不超过10亿股。经过特定投资者的认购，本次非公开发行股票的发行价格最终确定为35.88元/股，发行数量确定为724,637,680股，发行对象共8名，募集资金总额为25,999,999,958.40元；公司于日完成工商变更，注册资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。
公司于日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分配的预案》，以日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于日实施完毕。
公司于日发行1,229,400,000股境外上市外资股（H股），并于日部分行使H股超额配售权（共配售127,500,000股H股，于5月22日上市），以上合计发行1,356,900,000股H股。期间，公司国有股东中包括上海上实（集团）有限公司等25家股东按公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股H股，共计135,690,000股。至此，公司A股为8,092,131,180股，H股为1,492,590,000股，公司A+H股份总数为9,584,721,180股。
经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[号）核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖。公司于日完成本次H股发行，发行股数为1,916,978,820股，其中，1,048,141,220股新H股的交割于日完成，868,837,600股新H股的交割于日完成。本次H股发行后，公司总股本为11,501,700,000股，其中A股为8,092,131,180股，H股为3,409,568,820股。
截至日，公司股本总数为11,501,700,000股，均为无限售条件股份。
（三）发行人的重大资产重组情况
本公司设立后未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况
（一）公司的股本结构
截至日，公司总股本为11,501,700,000股，股本结构如下表所示：
表/图 公司股本结构情况
股份数量（股）
（一）有限售条件流通股
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
（二）无限售条件流通股
1、人民币普通股
8,092,131,180
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
3,409,568,820
无限售条件流动股合计
11,501,700,000
（三）股份总数
11,501,700,000
（二）发行人前十大股东情况
截至日，公司前10名股东情况如下：
表/图前10名股东持股情况
香港中央结算（代理人）有限公司
3,409,010,762
中国证券金融股份有限公司
558,359,045
光明食品（集团）有限公司
402,150,000
上海海烟投资管理有限公司
400,709,623
申能(集团)有限公司
322,162,086
上海电气（集团）总公司
292,161,293
上海久事（集团）有限公司
235,247,280
上海百联集团股份有限公司
214,471,652
齐鲁证券资管－工商银行－齐鲁碧
193,402,041
辰10号集合资产管理计划
上海兰生股份有限公司
162,225,272
注：（1）公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
（2）上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股
东所持股份种类均为人民币普通A股。
（3）A股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
（三）本期发行前公司股份质押情况
截至日，公司前十大股东股份均未处于质押状态。
（四）发行人股权结构情况
截至日，公司主要股权结构情况如下图所示：
表/图 公司主要股权结构情况
四、公司实际控制人情况
公司股东持股较为分散。截至日，无直接持有公司5%以上
股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。公司无控股股东及实际控制人。五、发行人的组织结构及权益投资情况
（一）公司组织结构图
根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了较完整的内部组织结构。
截至日，公司内设部门组织结构关系如下图所示：
表/图 公司组织结构图
（二）公司重要权益投资情况
截至日，公司重要权益投资情况如下：
表/图 发行人主要全资/控股子公司、参股公司情况
子公司全称
发行人主要全资子公司
海通国际控
HK$885,000万元
100%（直接）
股有限公司
海通开元投
RMB1,065,000万元
100%（直接）
资有限公司
海通创新证
券投资有限
RMB350,000万元
100%（直接）
上海海通证
证券资产管
券资产管理
RMB220,000万元
100%（直接）
上海惟泰置
物业管理、
业管理有限
RMB1,000万元
房地产开发
100%（直接）
发行人主要控股子公司
海通期货股
RMB130,000万元
份有限公司
海富通基金
管理有限公
RMB30,000万元
51%（直接）
海富产业投
资基金管理
RMB10,000万元
67%（直接）
发行人主要参股子公司
富国基金管
RMB30,000万元
理有限公司
1、发行人主要全资子公司情况
（1）海通国际控股有限公司
海通国际控股有限公司，注册资本港币88.50亿元，为公司的全资子公司。
海通国际控股的主营业务为：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务，以及其他业务。截至日，海通国际控股有限公司的总资产为2,368亿港币，归属于母公司的净资产110亿港币；2016年，海通国际控股实现营业收入122亿港币，净利润14.5亿港币。
（2）海通开元投资有限公司
海通开元投资有限公司，注册资本人民币106.50亿元，为公司的全资子公
司。海通开元的主营业务为：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。截至2016年 12月31日，海通开元投资有限公司的总资产为176.26亿元，归属于母公司净资产137.59亿元；2016年，海通开元实现营业收入12.22亿元，净利润6.96亿元。
（3）海通创新证券投资有限公司
海通创新证券投资有限公司，注册资本人民币35.00亿元，为公司的全资子
公司。主营业务为：金融产品投资，证券投资，投资咨询，投资管理。截至2016
年12月31日，海通创新证券投资有限公司的总资产为80.61亿元，净资产46.69
亿元；2016年，海通创新投资实现营业收入6.73亿元，净利润5.38亿元。
（4）上海海通证券资产管理有限公司
上海海通证券资产管理有限公司，注册资本人民币22.00亿元，为公司的全
资子公司。海通资管的主营业务为：证券资产管理业务。截至
日，上海海通证券资产管理有限公司的总资产为47.14亿元，净资产33.64亿元；
2016年，海通资管实现营业收入7.45亿元，净利润3.54亿元。
2、发行人主要控股子公司情况
（1）海通期货股份有限公司
海通期货股份有限公司，注册资本人民币13.00亿元，为公司的直接控股的
子公司。海通期货的主营业务为：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。截至日，海通期货股份有限公司的总资产为253.77亿元，净资产26.31亿元；2016年，海通期货实现营业收入67.87亿元，净利润3.1亿元。海通期货按照有关规定办理了挂牌手续，于日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为海通期货，证券代码为872595。
（2）海富通基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司，注册资本人民币3.0亿元，为公司的直接控股的
子公司。海富通基金公司的主营业务为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至日，海富通基金管理有限公司的总资产为13.52亿元，净资产9.47亿元；2016年，海富通基金公司实现营业收入5.64亿元，净利润1.35亿元。
（3）海富产业投资基金管理有限公司
海富产业投资基金管理有限公司，注册资本人民币1亿元，为公司的直接控
股的子公司。海富产业基金公司的主营业务为：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。截至日，海富产业投资基金管理有限公司的总资产为2.84亿元，净资产1.99亿元；2016年，海富产业基金公司实现营业收入1.78亿元，净利润0.79亿元。
3、发行人主要参股子公司情况
（1）富国基金管理有限公司
注册资本3亿元人民币，海通证券持有27.775%的股权。富国基金管理有限
公司主营业务为：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。截至日，富国基金管理有限公司的总资产为42.90亿元，净资产24.55亿元；2016年，公司实现营业收入24.70亿元，净利润7.52亿元。
六、发行人董事、监事及高级管理人员情况
截至募集说明书出具之日，公司董事、监事及高级管理人员情况如下表所示：
表/图 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
持有公司股票/
任期起止日期
执行董事、董事长、党委书
2016-10至今
执行董事、总经理、党委副
2014-12至今
2015-6至今
2014-12至今
2017-8至今
2016-10至今
2014-12至今
2015-6至今
1,000,000股（H
2014-12至今
2014-12至今
2014-12至今
2016-6至今
2017-4至今
监事会副主席、党委副书记、男
2017-12至今
2014-12至今
2014-12至今
2015-7至今
2017-12至今
2014-12至今
2015-9至今
2014-12至今
2014-12至今
2014-12至今
2016-7至今
2014-12至今
2014-12至今
2014-12至今
2014-12至今
2014-12至今
首席信息执行官
2016-9至今
总经理助理
2014-12至今
总经理助理
2014-12至今
总经理助理
2014-12至今
总经理助理
2014-12至今
总经理助理、董事会秘书
2017-3至今
首席风险官
2017-5至今
总经理助理
2017-5至今
注：公司原副总经理吉宇光先生因年龄原因自2018年1月起不再担任公司副总经理职
（一）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1、执行董事（2名）
（1）周杰先生，1967年出生，工学硕士，日至今担任公司
董事长，2016年7月至今担任公司党委书记。周先生1992年2月至1996年6
月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996年6月至2001年12月先后
担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001年12月至2003年4月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总经理；2002年1月至2016年7月，先后担任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0363）执行董事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004年8月至2016年7月，先后担任上海上实（集团）有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010年3月至2012年5月担任上海医药集团股份有限公司（于上交所上市，股份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月担任上海医药集团股份有限公司董
事长兼党委书记；2009年1月至2016年7月担任中芯国际集成电路制造有限公
司（于纽约证券交易所上市，股份代号：SMI；于香港联交所上市，股份代号：
00981）非执行董事。
（2）瞿秋平先生，1961年出生，经济学硕士，高级会计师，2014年6月
25日至今担任本公司执行董事、总经理、党委副书记。瞿先生1980年9月至1983
年12月担任中国人民银行上海市南市区办事处会计员、副科长、团委书记；1984
年1月至1992年9月担任中国工商银行上海市南市区办事处副科长、科长；1992
年9月至1995年11月担任中国工商银行上海市分行南市支行副行长；1995年
11月至1996年12月担任中国工商银行上海市分行会计出纳处副处长（其中，
1995年12月至1996年12月主持中国工商银行上海市嘉定支行党政工作）；1996
年12月至1999年3月担任中国工商银行上海市宝山支行行长、党委副书记；1999
年3月至1999年12月担任中国工商银行上海市分行会计结算处处长；1999年
12月至2000年6月担任中国工商银行上海市分行行长助理；2000年6月至2005
年2月担任中国工商银行上海市分行副行长（其中，2002年9月至2003年9月
在美国宾夕法尼亚大学任访问学者）；2005年2月至2008年9月担任中国工商
银行江苏省分行副行长；2008年9月至2008年11月担任上海银行党委副书记、
副董事长；2008年11月至2010年12月担任上海银行行长、党委副书记、副董
事长；2010年12月至2012月8月担任中国证监会派出机构工作协调部主任；
2012年8月至2014年4月担任中国证监会非上市公众公司监管部主任。瞿先生
2015年10月至今担任中国证券业协会自律监察专业委员会主任委员；2015年
11月至今担任中国上市公司协会金融服务专业委员会主任委员；2016年10月至
今被聘为国务院参事室金融研究中心专家委员会委员。
2、非执行董事（6名）
（1）余莉萍女士，1962 年出生，工商管理硕士，高级会计师，2015年 6
月8日至今担任本公司非执行董事，2010年8月至今担任光明食品（集团）有
限公司副总裁。余女士1996年8月至2006年4月在上海轻工业局、上海轻工控
股（集团）公司担任多个职位，包括财务处副处长、财务部经理、副总会计师；2006年8月至2008年8月担任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委委员、副总裁、财务总监；2008年8月至2010年8月担任上海广电（集团）有限公司
财务总监。余女士2013年9月至今担任农工商超市（集团）有限公司监事会主
席；2014年3月至今担任上海轻工控股（集团）公司法定代表人；2014年9月
至今担任光明食品集团财务有限公司监事会主席；2015年3月至今担任上海益
民食品集团监事会主席。
（2）陈斌先生，1981年出生，硕士研究生，日至今担任本
公司非执行董事，2017年2月至今担任上海海烟投资管理有限公司副总经理。
陈先生2003年7月至2010年1月担任上海烟草（集团）公司投资管理处科员；
2010年1月至2016年10月担任上海烟草（集团）公司（现更名为：上海烟草
集团有限责任公司）投资管理处科长助理、科长、处长助理；2014年4月至2017
年2月担任上海海烟投资管理有限公司总经理助理。陈先生自 2014年10月至
今担任东方证券股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600958；于
香港联交所上市，股份代号：03958）非执行董事。
（3）邬跃舟先生，1959 年出生，上海财经大学大专学历，会计师，2017
年8月18日至今担任本公司非执行董事，2016年10月至今担任申能（集团）
有限公司副总经济师、资产管理部经理。邬先生1980年8月至1994年12月在
上海机床厂工作，先后担任财务处副处长、处长；1995年1月至1999年7月在
上海外滩房屋置换有限公司工作，担任财务计划部经理；1999年8月至2000年
2月在上海久事公司置换总部工作，担任计财部经理；2000年3月至今在申能（集
团）有限公司工作，先后担任投资管理部经理、监事会秘书、审计室主任（2003年1月至2005年6月兼任上海申能科技发展公司董事长、代总经理）。
（4）许建国先生，1964 年出生，专业会计学硕士，高级会计师，2016年
10月18日至今担任本公司非执行董事，2013年4月至今担任上海电气（集团）
总公司财务预算部部长。许先生1984年7月至2001年12月在上海电缆厂财务
处、审计室工作；2002年1月至2004年3月在上海电气（集团）总公司稽察室
工作；2004年4月至2005年9月在上海电气资产管理有限公司资产财务部工作；
2005年9月至2008年8月担任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助
理，期间2006年3月至2008年8月同时担任上海力达重工制造有限公司财务总
监；2008年8月至2009年12月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副
部长；2009年12月至2013年4月担任上海电气（集团）总公司财务预算部副
部长。许先生2016年5月至今担任上海集优机械股份有限公司（该公司于香港
联交所上市，股票代码为02345）监事长；2016年6月至今担任上海海立（集团）
股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600619）董事；2015年3月
至今担任上海人寿保险股份有限公司董事；2013年4月至今担任上海电气集团
财务有限责任公司董事；2016年6月至今担任上海微电子装备股份有限公司董
事，2016年11月至今担任东方证券股份有限公司（该公司于上交所上市，股票
代码为600958；于香港联交所上市，股份代号：03958）非执行董事。
（5）张新玫女士，1959 年出生，工商管理硕士，正高级会计师，2014年
12月30日至今担任本公司非执行董事，2014年12月至今担任上海久事（集团）
有限公司副总裁。张女士1981年3月至1995年10月担任上海冶金工业局财务
处科员、副主任科员、主任科员、副处长；1995年10月至1998年11月担任上
海冶金控股集团公司财务部副部长、部长、副总会计师；1998年11月至2004
年11月担任上诲久事公司（现为“上海久事（集团）有限公司”）财务管理总部
经理、资金管理总部经理；2004年11月至2014年12月担任上海久事公司总会
计师；2012年至2016年9月担任申银万国证券股份有限公司（现为“申万宏源
集团股份有限公司（该公司于深交所上市，股票代码为 000166）”）董事；2015
年6月至2016年5月担任申能股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码
为600642）董事。
（6）沈铁冬先生，1969年出生，经济学博士，日至今担任本
公司非执行董事，2014年12月至今担任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副
董事长、党委副书记、总经理。沈先生1992年6月至1993年6月在共青团辽宁
省委员会学校部工作，担任驻会主席；1993年7月至1999年9月在辽宁省国际
信托投资公司工作，担任信托部副部长；1999年9月至2002年1月在辽宁省国
际合作（集团）公司工作，担任资本运营部部长；2002年2月至2009年12月
在辽宁能源投资（集团）有限责任公司工作，担任副总经理；2009年12月至2014
年12月在辽宁省盘锦市人民政府工作，先后担任副市长,市委常委、秘书长。
3、独立非执行董事（5名）
（1）刘志敏先生，1951年出生，工商管理学士，自日至
今担任本公司独立非执行董事，自1996年至今担任百德能控股有限公司董事总
经理。刘先生2013年11月至2016年6月担任方正东亚信托有限责任公司（由
中国银行业监督管理委员会所监管及注册地为中国武汉) 的独立非执行董事；
2013年12月至2016年6月担任开达集团有限公司(该公司于香港联交所上市，
股票代码为00180.HK) 的非执行董事；2014年7月至2016年4月担任 Japfa
Ltd.(该公司于新加坡交易所上市，股票代码为UD2) 的独立非执行董事。刘先生
自2004年8月至今担任星和有限公司(该公司于新加坡交易所上市，股票代码为
CC3)的独立非执行董事；2013年6月至今担任华联酒店房地产信托管理有限公
司和华联酒店信托管理有限公司(此两家公司分别为华联酒店信托(该公司于新加坡交易所上市，股票代码为SK7)之房地产信托管理人和信托管理人)的独立非执行董事；2015年5月至今担任大连万达商业地产股份有限公司的监事会独立监事；2015年10月至今担任STTGDCPte.Ltd.的独立非执行董事。刘先生在亚洲金融服务领域拥有多于35年的经验。刘先生的金融和策略专长以及他与世界许多地方的主要大企业和业务往来的经验对本公司董事会是一种资产。他亦是香港证券及期货事务监察委员会的收购上诉委员会委员和收购及合并委员会副主席。
（2）肖遂宁先生，1948年出生，日至今担任本公司独立非
执行董事。肖先生1968年7月至1971年9月担任云南水利发电建设公司三分公
司电工、班长；1971年9月至1975年1月担任水利发电建设公司喷水洞工区机
电排长、电力技术员、工程师；1975年1月至1984年2月担任云南电力设计院
电气设计员、技术员、工程师；1984年2月至1985年8月担任电力设计院发电
厂发电室副主任；1985年1月至1987年8月担任昆明银鼎实业公司总经理；1987
年8月至1990年9月担任云南省电力设计院代总经济师、代总会计师；1990年
9月至1995年11月担任交通银行重庆分行人事教育处处长、总经理助理、分行
总助兼房地产开发公司总经理、分行副总经理和党组成员；1995年11月至1999
年8月担任交通银行珠海分行行长、党组书记；1999年8月至2007年2月担任
交通银行深圳分行行长、党组书记；2007年2月至2012年11月担任深圳发展
银行总行行长、董事长。肖先生自 2013年7月至今担任北京清新环境技术股份
有限公司（该公司于深交所上市，股票代码为 002573）独立董事，自 2013年8
月至今担任中润资源投资股份有限公司（该公司于深交所上市，股票代码为000506）独立董事。
（3）冯仑先生，1959年出生，法学博士，公共政策硕士学位（MPP），2014
年12月30日至今担任本公司独立非执行董事，1993年1月至今担任万通投资
控股股份有限公司董事长。冯先生1984年9月至1990年12月在中央党校、中
宣部和国家体改委任讲师和研究员。冯先生自1991年1月至1991年12月创办
海南农业高技术投资联合开发总公司，自1992年1月至1992年12月创办海南
万通企业（集团）有限公司，并任董事长。
（4）张鸣先生，1958年出生，经济学博士、教授、高级研究员，2016年6
月12日至今担任本公司独立非执行董事，现任上海财经大学会计学院教师。张
先生于1983年自上海财经大学毕业后至今一直在该校任教，先后担任会计学院
教研主任、副系主任和副院长职务，现任教授和博士生导师。张先生于2008年
5月8日至日担任本公司独立非执行董事，2010年5月至2016
年5月担任上海申达股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600626）
独立非执行董事；2009年5月至今担任上工申贝（集团）股份有限公司（该公
司于上交所上市，股票代码为 600843）独立非执行董事；2011年6月至今担任
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600639）独立非执行董事；2015年5月至今担任无锡商业大厦大东方股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600327）独立非执行董事；2016年5月至今，担任上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600000）独立非执行董事。
（5）林家礼先生，1959年出生，哲学博士，香港高等法院律师(及前大律师)、
澳洲会计师公会荣誉资深会员及澳洲管理会计师公会资深会员，
日至今担任公司独立非执行董事，2015年5月至今担任麦格理基础设施及有形
资产(香港)有限公司东盟区主席兼亚洲区资深顾问。林先生拥有电讯/传媒/技术(TMT)、消费品/保健、基建/房地产、能源/资源及金融服务行业之跨国企业管理、管理顾问、公司管治、投资银行、直接投资及基金管理经验，现担任亚太区数家上市公司及投资基金独立或非执行董事职务。林先生曾于1981年至2001年期间在电讯媒体高科技、零售/消费、基建/地产及金融服务行业中的领先企业担任行政总裁、营运总监及总经理等高管职务，其中包括加拿大贝尔有限公司(1981年
6月至1988年12月)、安永会计师事务所(1989年4月至1989年11月)、香港电
讯有限公司(1989年11月至1993年8月)、新世界电话集团有限公司(1995年1
月至1996年12月)、新加坡主权基金淡马锡控股公司旗下新加坡科技电信媒体
有限公司(2000年4月至2001年9月)。林先生1993年7月至1995年1月担任
美国科尔尼国际管理顾问公司副总裁、合伙人兼大中华区主管及亚洲区电讯/媒体/高科技业务主管，1998年12月至1999年10月担任美国海德思哲国际咨询公司合伙人及全球华人业务主管，2001年9月至2003年4月担任中银国际投资银行部副主席及首席营运官，2003年1月至2006年9月担任正大集团及集团属下数家在亚洲区的公司董事长、董事及行政总裁，2007年5月至2015年3月任职于麦格理资本（香港）有限公司，担任中南半岛、缅甸及泰国区主席(及前香港区主席)。林先生曾任神通电信服务有限公司(公司代号:8206)、正恒国际控股有限公司(前称恒辉企业控股有限公司)(公司代号: 185)及大唐西市丝路投资控股有限公司(前称太元集团有限公司)(公司代号:620)非执行董事；并曾担任中泛控股有限公司(前称和记港陆有限公司) (公司代号:715)、远东控股国际有限公司 (公司代号:36)、瑞丰石化控股有限公司 (公司代号:8096)、铭源医疗发展有限公司(公司代号:233)及意马国际控股有限公司 (公司代号:585)独立非执行董事，上述各公司均于香港联交所上市。林博士曾任 Next-Generation SatelliteCommunicationsLimited(公司代号:B07)独立非执行董事，该公司于新加坡证券交易所上市。林先生目前担任资本策略地产有限公司 (公司代号: 497)、美亚娱乐咨询集团有限公司 (公司代号:391)、黄河实业有限公司 (公司代号:318) 、旭日企业有限公司 (公司代号:393) 及神州资源集团有限公司(公司代号:223)独立非执行董事，并为新华汇富金融控股有限公司 (公司代号: 188)及中国天然气集团有限公司非执行董事 (公司代号:931)，上述各公司均于香港联交所上市。林先生现为Asia-Pacific Strategic Investments Limited (公司代号: 5RA)、RowsleyLimited(公司代号:A50)及TopGlobalLimited(公司代号:519)独立非执行董事，上述各公司均于新加坡证券交易所上市。林先生亦为 Sunwah InternationalLimited (公司代号: TSX SWH)独立董事，该公司于多伦多证券交易所上市；VietnamEquityHolding(公司代号:3MS)及VietnamPropertyHolding(公司代号:3MT)独立非执行董事，该两家公司均于斯图加特证券交易所上市；CoalbankLimited(公司代号:ASXCBQ)独立非执行董事，该公司于澳洲证券交易所上市。
4、监事会成员（11名）
（1）吴红伟先生，1966年出生，1990年毕业于上海交通大学机械工程系，
获工学学士学位，2000年获复旦大学管理学院工商管理硕士学位，研究员职称，
日至今担任本公司监事，日至今担任本公司监
事会副主席，2017年9月至今担任本公司党委副书记、纪委书记。吴先生1990
年7月至2001年6月在上海航天局801所工作，曾担任以下职务：1990年7月
至1997年1月在科研计划处（后更名为“科技处”）工作，曾任设计员、工程组
长、处长助理、副处长；（其中1995年8月至1997年1月兼任科技委秘书）；1997
年1月至1997年3月担任人事保卫处处长、科技委秘书；1997年3月至2000
年10月担任所务部主任、人事保卫处处长；2000年10月至2001年6月担任党
委副书记、纪委书记、所务部主任（其中2001年3月至2001年6月兼任工会主
席）。吴先生2001年6月至2004年4月担任上海新光电讯厂党委书记；2004年
4月至2015年1月在中共上海市社会工作委员会工作，曾担任以下职务：2004
年4月至2006年1月担任人力资源处副处长（主持工作）；2006年1月至2011
年6月担任人力资源处处长；2011年6月至2015年1月担任秘书长。吴先生2015
年1月至2015年4月担任上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市
国资委”）纪委书记；2015年4月至2017年9月担任中共上海市纪律检查委员
会驻上海市国资委党委纪检组组长、上海市国资委党委委员。
（2）王美娟女士，1964年出生，经济学硕士，高级会计师，2014年12月
30日至今担任本公司监事，2011年3月至今担任公司稽核部总经理。王女士1988
年1月至1994年10月担任上海建材学院管理工程系讲师；1992年5月至2001
年5月担任大华会计师事务所高级经理。王女士曾于本公司担任不同职位，包括：
2001年5月至2001年8月担任稽核部部门经理；2001年8月至2002年3月担
任稽核部总经理助理；2002年3月至2006年5月担任稽核部副总经理；2006
年5月至2006年9月担任风险控制总部副总经理（部门正职待遇）；2006年9
月至2011年3月担任首席稽核官兼风险控制总部副总经理（部门正职待遇）。王
女士2005年7月至今担任海通期货有限公司监事长，2008年10月至今担任海
通开元投资有限公司董事，2010年12月至今担任吉林省现代农业和新兴产业投
资基金有限公司监事，2011年1月至今担任西安航天新能源产业基金投资有限
公司董事，2012年4月至今担任海通创新证券投资有限公司监事，2012年9月
至今担任海通国际证券集团有限公司董事（该公司于香港联交所上市，股票代码为0665），2014年1月至今担任海通恒信国际租赁有限公司监事，2014年1月至今担任海通恒运国际租赁有限公司监事，2014年1月至今担任上海泛圆投资发展有限公司监事，2014年7月至今担任海通恒信融资租赁（上海）有限公司监事。
（3）胡海蓉女士，1971年出生，法学学士，经济师，日至
今担任本公司监事，2013年3月至今担任本公司党群工作部主任兼人力资源部
副总经理。胡女士曾于本公司担任不同职位，包括：1993年7月至1995年6月
在上海宝山营业部任职；1995年6月至1996年5月在上海业务总部办公室任职；
1996年5月至1998年3月在总经理办公室任职；1998年3月至2001年3月担
任总经理办公室外事科副科长；2001年3月至2005年5月担任人力资源开发部
调配科副科长、科长；2005年5月至2010年12月担任人力资源开发部总经理
助理；2010年12月至2013年2月担任人力资源开发部副总经理。胡女士自2012
年6月至今担任海通创意资本管理有限公司董事，自2014年12月至今担任本公
司工会副主席。
（4）宋世浩先生，1969年出生，工商管理硕士，日至今担任
本公司监事，2017年3月至今担任公司证券金融部总经理。宋先生1992年7月
至1996年6月在包头钢铁公司第五中学担任教师；1996年6月至2000年3月
在包头信托投资公司工作，先后担任证券营业部经理、信托营业部经理；2000年3月至2006年3月在本公司天津营业部工作，先后担任总经理助理、副总经理；2006年3月至2009年8月在本公司兰州业务总部担任副总经理（主持工作）；2009年8月至2012年2月在本公司甘肃分公司担任总经理；2011年9月至2013年1月在本公司运营中心担任副总经理，2013年1月至2016年4月在本公司合规与风险管理总部担任副总经理（主持工作），2016年4月至2017年3月担任公司合规与风险管理总部总经理。宋先生自2013年4月至2016年10月担任上海海通证券资产管理有限公司董事，2016年10月至今担任上海海通证券资产管理有限公司监事。
（5）芮政先先生，1962年出生，1984年毕业于华东师范大学数学系，获理
学学士学位，助理研究员职称。芮先生日至今担任本公司监事，
2014年11月至今担任公司人力资源部副总经理；2015年11月至今担任公司纪
委委员。芮先生1984年7月至1988年2月在上海警备区教导大队训练处担任教
员；1988年2月至1996年3月在上海社会科学院人口与发展研究所从事研究工
作。芮先生1996年3月至今在本公司工作，曾担任以下不同职位：1996年3月
至2001年3月担任监察室专务；2001年3月至2002年6月担任监察室二科副
科长；2002年6月至2007年3月担任人力资源开发部劳资科科长；2007年3
月至2008年3月担任人力资源开发部干部科科长；2008年3月至2014年4月
担任人力资源开发部总经理助理兼干部科科长；2014年4月至2014年11月担
任人力资源部总经理助理。芮先生2008年10月至今担任海通开元投资有限公司
监事；2016年11月至今担任海通创新资本管理有限公司董事。
（6）李林先生，1962年出生，工商管理硕士，日至今担任
本公司监事，2014年4月至今担任光明食品（集团）有限公司财务总监。李先
生1984年7月至1996年12月担任上海财经大学会计学院教师；1997年1月至
2001年3月担任上海淮海商业（集团）有限公司副总会计师；2001年4月至2001
年6月担任上海农工商（集团）总公司财务副总监；2001年7月至2007年8月
担任上海市都市农商社股份有限公司董事、副总裁、财务总监；2007年9月至
2010年7月担任农工商房地产（集团）股份有限公司董事、副总裁、财务总监；
2010年8月至2014年4月担任光明食品（集团）有限公司财务部总经理。李先
生自2014年12月至今担任光明食品集团财务有限公司董事长，自2014年10
月至今担任赛领资本管理有限公司董事，自2014年10月至今担任赛领国际投资
基金（上海）有限公司董事。
（7）郑小芸女士，1962年出生，会计学硕士，高级会计师，2015年9月
21日至今担任本公司监事，2015年6月至今任上海百联集团股份有限公司（该
公司于上交所上市，股票代码为600827）财务总监，2015年8月至今任上海百
联集团股份有限公司董事会秘书。郑女士1982年9月至1999年7月曾任上海永
久股份有限公司财务部会计、经理助理、副经理；1999年7月至2002年3月担
任上海市广告装潢公司财务总监；2002年3月至2002年12月担任上海一百（集
团）有限公司财务部副经理；2002年12月至2003年10月担任上海全方投资管
理有限公司财务总监；2003年10月至2005年7月担任上海百联集团有限公司
综合事业部财务总监；2005年7月至2010年8月担任上海百联投资管理有限公
司财务总监；2010年8月至2014年7月担任上海百联集团资产经营管理有限公
司财务总监；2014年7月至2015年6月担任百联电子商务有限公司财务总监；
2014年3月至2014年7月担任上海百红商业贸易有限公司董事、华联集团资产
托管有限公司董事长。
（8）程峰先生，1971年出生，工商管理硕士，日至今担任
本公司监事，2013年10月至今担任上海报业集团党委委员、副总经理。程先生
1994年7月至1995年3月在上海交通大学管理学院学生组工作；1995年3月至
1996年5月在上海市对外经济贸易委员会外经处工作；1996年5月至2001年2
月在上海市对外经济贸易委员会团委工作，任职包括副书记、书记；2001年 2
月至2002年6月担任上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻炼）；2002
年6月至2005年4月在上海市对外经济贸易委员会技术进口处和科技发展与技
术贸易处工作，任职包括副处长、处长；2005年4月至2013年10月在上海国
际集团工作，任职包括办公室主任、信息中心主任、行政管理总部总经理（兼任上海国盛典当有限公司董事长、总经理）、上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长、上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。程先生2014年3月至今担任上海上报资产管理有限公司董事长，2014年5月至今担任上海新华发行集团有限公司、上海新华传媒股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600825）董事，2014年8月至今担任上海上报传悦置业发展有限公司董事长，2014年9月至今担任上海文汇新民实业有限公司执行董事、界面（上海）网络科技有限公司监事会主席，2014年10月至今担任上海东方明珠房地产有限公司董事，2015年5月至今担任上海瑞力投资基金管理有限公司董事长、上海申闻实业有限公司执行董事，2016年2月至今担任上海东方票务有限公司董事长、上海人才市场报社有限公司执行董事、上海房地产时报社有限公司执行董事，2016年4月至今担任上海文化产权交易所股份有限公司董事长、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事，2016年7月至今担任上海东方报业有限公司副董事长，2016年11月至今担任汇添富基金管理股份有限公司董事。程先生2014年3月至2015年12月曾担任上海上报资产管理有限公
司总经理，2014年4月至2015年8月曾担任上海申地资产管理有限公司执行董
（9）陈辉峰先生，1966 年出生，工商管理硕士，高级国际商务师，2014
年12月30日至今担任本公司监事，2013年12月至今担任上海东浩兰生国际服
务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。陈先生1989年8月至1996年1
月在上海市轻工业品进出口有限公司工作，任日用品分公司副总经理；1996年1
月至2002年1月在上海轻工国际（集团）有限公司工作，任职包括五金分公司
总经理；2002年1月至3月担任上海市轻工业品进出口有限公司副总经理；2002
年3月至2003年12月担任上海轻工国际发展有限公司副总经理；2003年12月
至2007年12月担任上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理；2007年12
月至2013年12月担任上海兰生（集团）有限公司营运部、投资管理部总经理；
2014年5月至2016年1月担任上海中信国健药业股份有限公司董事。陈先生2012
年 6 月至今担任上海兰生股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为
600826）董事，2016年7月至今担任上海东浩兰生会展集团总裁。
（10）冯煌先生，1971 年出生，工商管理硕士，经济师，企业法律顾问，
日至今担任本公司监事，冯先生1999年1月加入上实投资（上
海）有限公司，先后担任多个职位，包括2012年12月至今担任上实投资（上海）
有限公司董事、总裁，2014年9月至今担任上实投资（上海）有限公司副董事
长。冯先生自2004年7月至今担任上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司董
事，2012年4月至今担任上海实业投资有限公司董事长、南洋酒店（香港）有
限公司董事长，2014年1月至今担任上海国金租赁有限公司副董事长，2014年
5月至今担任上海上实集团财务有限公司董事，2014年12月至今担任上海上实
资产经营有限公司董事长，2014年12月至今担任上海上实投资管理咨询有限公
司董事长及总裁，2015年1月至今担任上海浦东科技投资有限公司监事，2015
年2月至今担任上海上实金融服务控股有限公司董事，2015年12月至今担任
ShanghaiInternationalShanghaiGrowthInvestmentLimited（沪光国际上海发展投
资有限公司，该公司于香港联交所上市，股票代码为 0770）非执行董事，2015
年12月至今担任上海上投资产经营有限公司董事。冯先生日至
日担任本公司董事。
（11）宋春风先生， 1969年出生，法学博士，日至今担任
本公司监事，2016年3月至今担任中国船东互保协会总经理。宋先生1992年8
月至1996年9月在中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远”）工作，先
后担任保赔处干部、商务处干部、运输部商务处副主任科员；1996年9月至1997
年6月在北京大学中远管理培训班学习；1997年6月至1998年9月在中远美洲
公司工作；1998年9月至2009年2月在中远运输部工作，先后担任商务处主任
科员、副处长、处长、商务室经理；2009年2月至2012年3月担任中远和中国
远洋控股股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 601919；该公司于
香港联交所上市，股票代码为 01919）运输部商务室经理；2012年3月至2016
年3月担任中远(香港)保险顾问有限公司董事总经理。宋先生曾任深圳中远保险
经纪公司董事长兼总经理，波罗的海国际航运公会（丹麦）文件委员会委员，亚洲船东论坛保险委员会委员，现任中国海事仲裁委员会仲裁员、委员，华南国际贸易仲裁委员会仲裁员，中国航海学会海运法规研究专业委员会副主任委员，中国海商法协会理事，北京大学海商法研究中心客座研究员。2017年2月至今宋先生担任中国民生银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600016）董事。
5、其他高级管理人员（13名）
（1）任澎先生，副总经理。1962年出生，工商管理硕士，经济师，于1996
年3月加入本公司，并自1997年11月至今担任本公司副总经理，主要负责投资
银行业务。任先生1982年6月至1988年2月在中国工商银行西湖办事处担任不
同管理职位；1988年3月至1996年3月在中国交通银行杭州分行先后担任多个
职务，包括储蓄业务主管及证券部经理等；1996年3月至1997年11月担任海
通证券有限公司杭州营业部经理；2008年10月至2011年8月担任海通开元投
资有限公司董事。任先生2011年3月至今担任中国－比利时直接股权投资基金
董事，2014年7月至今担任海通恒信金融集团有限公司、海通恒信国际租赁有
限公司、海通恒运国际租赁有限公司、海通恒信融资租赁（上海）有限公司董事长，2014年7月至今担任上海泛圆投资发展有限公司董事。
（2）宫里晖先生，副总经理。1965年出生，生物物理与生物化学硕士，
于2009年5月加入本公司，并自2012年3月至今担任本公司副总经理，主要负
责证券投资、交易、上海自贸试验区分公司及海通银行业务。宫里先生1993年
4月至1994年3月担任CreditSuisseFirstBoston（现为CreditSuisseGroupAG）
固定收益部门经理；1994年4月至1998年3月担任DeutscheGenossenschaftsbank
AG（现为DeutscheZentral-GenossenschaftbankAG）东京分行的亚洲部主任；1998
年4月至1999年9月担任J.P.Morgan东京分行自营投资部全球市场投资经理；
1999年10月至2009年3月担任 Nikko(Citi)AssetManagementCo.,Ltd.全球战
略资产管理的基金经理、另类投资高级基金经理、中国投资部总经理、大中华区总裁；2007年4月至2009年4月担任融通基金管理有限公司董事兼股东代表，2009年5月至2012年3月担任本公司国际业务部总经理。2015年9月至今，宫里先生担任海通银行董事会主席；2016年12月至今兼任海通银行首席执行官、自营决策委员会主任、资本配置委员会委员、国际业务协调委员会委员。
（3）裴长江先生，副总经理。1965年出生，政治经济学硕士，于2013年8
月加入本公司至今一直担任副总经理。裴先生1993年7月至1996年7月在上海
万国证券公司先后担任多个职务，包括研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理；1996年8月至2002年10月先后担任申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理；2002年10月至2013年8月先后担任华宝信托投资有限责任公司投资总监、华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。裴先生2014年8月至今担任富国基金管理有限公司董事，2014年11月至今担任上海海通证券资产管理有限公司董事长，2015年9月至今担任海通期货有限公司董事长。
（4）王建业先生，合规总监（享受公司副总经理级待遇）。1960 年出生，
硕士研究生，高级经济师，于1994年8月加入本公司，并自2010年7月至今担
任本公司合规总监，自2017年3月至今兼任本公司合规法务部总经理，主要负
责合规与风险管理部门。王先生还是中国证券业协会合规专业委员会副主任委员、上海市证券同业公会合规与自律监察专业委员会主任。王先生1984年8月至1990年8月先后在中国人民银行内蒙古分行金融管理处教育处担任副主任科员、见习副处长、副处长；1990年8月至1992年5月担任中国人民银行内蒙古分行金融管理处副处长；1992年5月至1993年3月担任内蒙古自治区证券公司证券部副总经理，并于1993年3月至1994年7月担任该公司的副总经理。王先
生亦曾于本公司担任不同职位，包括：1994年8月至1996年3月担任交易部主
管；1996年3月至1998年9月担任业务管理总部副总经理；1998年9月至2004
年8月担任综合业务管理总部总经理。王先生2001年6月至2011年2月担任本
公司总经理助理；2005年3月至2006年6月担任经纪业务总部总经理，2008
年10月至2011年3月兼任风险控制总部总经理，先后负责综合业务管理总部、
经纪业务总部、信息技术部、经纪业务营运中心、销售交易总部、客户资产管理部及风险控制部，2011年5月至2017年3月兼任本公司首席风险官（享受公司副总经理级待遇）。
（5）李础前先生，财务总监（享受公司副总经理级待遇）。1957 年出生，
经济学硕士，高级经济师，于1994年8月加入本公司，并自2007年7月至今担
任本公司财务总监（享受公司副总经理待遇），主要负责公司财务工作。李先生还是中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、上海上市公司协会财务总监委员会副主任委员。李先生1988年7月至1991年8月担任安徽省财政厅中企处副主任科员；1991年8月至1994年7月担任安徽省国有资产管理局科长。李先生亦曾于本公司担任不同职位，包括：1994年8月至1996年3月担任计划财务部主管；1996年3月至1998年4月担任财务会计部副总经理；1998年4月至2001年7月担任财务会计部总经理；2001年7月至2007年7月担任财务副总监及财务会计部总经理。李先生自2006年5月至2009年5月担任上海界龙实业集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600836）董事，2012年6月至2016年10月担任上海海通证券资产管理有限公司监事。李先生自2003年4月至今担任海富通基金管理有限公司监事长，自2010年6月至今担任海富产业投资基金管理有限公司董事。
（6）毛宇星先生，首席信息执行官（副总经理级）。1971 年出生，理学博
士，管理学博士后，教授级高级工程师，自日至今担任公司首席
信息执行官（副总经理级）、IT治理委员会主任。毛宇星先生1993年8月至2001
年9月在中国工商银行上海市分行信息科技部工作，历任程序员、副科长、科长、
副处长；2001年9月至2011年11月在中国工商银行数据中心（上海）工作，
历任总经理助理（副处级、正处级）、副总经理，党委委员；2011年11月至2016
年4月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理。同时，毛宇星先生还曾兼任
中国人民银行、银监会、公安部、工信部等多个专家委员会委员。
（7）李建国先生，总经理助理。1963年出生，经济学博士，于1998年加
入本公司，自2008年至今担任本公司总经理助理。李先生1992年至1998年担
任河南省证券有限公司总经理；1998年至1999年担任海通证券股份有限公司副
总经理；1999年5月至2008年8月担任富国基金管理有限公司副董事长、总经
理；2008年10月至2010年8月担任海通国际控股有限公司董事长，2010年10
月至今担任海通国际控股有限公司副董事长，2010年1月至今担任海通国际证
券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为0665.HK）执行董事，
2010年3月至今担任海通国际证券集团有限公司董事会副主席、战略发展委员
（8）陈春钱先生，总经理助理（享受公司副总经理级待遇）。1963年出生，
经济学博士，于1997年10月加入本公司，自2012年3月至今担任总经理助理，
负责公司经纪业务，兼任公司经纪业务委员会主任、IT 治理委员会副主任、国
际业务协调委员会委员，2017年2月至今享受公司副总经理级待遇。陈先生还
是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会证券纠纷调解专业委员会副主任。陈先生曾于本公司担任不同职位，包括：1997年10月至1998年1月担任深圳分公司业务部负责人；1998年1月至2000年3月担任国际业务部副总经理；2000年3月至2000年12月担任深圳分公司副总经理；2000年12月至2006年5月担任投资管理部（深圳）总经理；2006年5月至2013年2月担任销售交易总部总经理，其中2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。陈先生2015年1月至今担任证通股份有限公司董事。
（9）张向阳先生，总经理助理。1965年出生，工学学士，高级经济师，于
1996年5月加入本公司，自2014年12月至今担任总经理助理，自2013年3月
至今担任本公司PE与产业资本投资委员会主任，主要负责直投业务。张先生1983
年12月至1988年4月在太原市新华书店任职；1988年4月至1991年12月在
山西广播电视大学任职；1991年12月至1996年5月在交通银行太原分行任职。
张先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996年5月至2002年4月担任太原营
业部副总经理（主持工作）及总经理；2002年4月至2006年5月先后担任综合
业务管理总部副总经理及总经理；2006年5月至2008年10月担任风险控制总
部总经理；2008年10月至2012年11月担任海通开元投资有限公司董事、总经
理、投资决策委员会主任，2012年6月至2015年8月担任海通创意资本管理有
限公司董事，2011年11月至2015年7月担任海通创新资本管理有限公司董事
长，2015年8月至2016年3月担任海通创意资本管理有限公司董事长，2013
年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事，2015年7月
至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事长。张先生2012年
12月至今担任海通开元投资有限公司董事长兼投资决策委员会主任，2016年3
月至今担任海通创意资本管理有限公司董事，2016年6月至今担任海通并购资
本管理（上海）有限公司董事长。
（10）林涌先生，总经理助理。1969年出生，经济学博士，于1996年12
月加入本公司，自2014年12月至今担任总经理助理，自2007年7月至今担任
海通国际控股有限公司总经理。林先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996年12月至2003年7月在本公司投资银行部工作，担任职务包括副总经理，并自2001年1月至2003年7月担任副总经理(主持工作)；2003年7月至2004年5月担任本公司固定收益部副总经理；2004年5月至2007年7月先后担任本公司投资银行部（上海）副总经理（主持工作）及总经理；2010年3月至2011年3月担任海通国际证券集团股份有限公司联席行政总裁、董事总经理。林先生自2009年12月至今担任海通国际证券集团股份有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为0665）执行董事，自2010年2月至今担任海通国际证券集团股份有限公司执行委员会委员、战略发展委员会委员，自2011年4月至今担任海通国际证券集团股份有限公司董事会副主席、董事总经理、行政总裁，自 2011年6月至今担任海通国际证券集团股份有限公司执行委员会主席，2016年4月至今担任海通银行董事。
（11）姜诚君先生，总经理助理、董事会秘书。1968年出生，经济学硕士，
经济师，日至今担任公司总经理助理、董事会秘书，2017年4
月5日至今担任公司联席公司秘书、联席授权代表，2017年4月至今担任公司
投资银行总部总经理。姜先生曾于1993年7月至1994年7月担任厦门国贸集团
股份有限公司干部；1994年7月至2000年8月先后担任厦门国泰企业股份有限
公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；2000年8月至2007年7月担任公司投资银行部副总经理；2007年7月至2009年4月担任公司投资银行部副总经理（主持工作）；2010年3月至2011年2月担任公司投资银行委员会委}