本周机构预计翻番黑马汇总（截止5月8日）
前80只股票请参见《证券大周刊》
81、一汽轿车（000800）：当前价：24.20元,目标价：35.5元,上涨空间：46.7%
&&&&据新浪网日报道，东风汽车董事长徐平将前往一汽集团任董事长，前一汽集团董事长竺延风将调任东风汽车董事长。此举再度提升一汽集团整体上市预期，并且打开东风汽车和一汽集团合并的新的市场预期。预测2015-16年EPS分别0.4、0.44元。一汽集团原董事长与东风汽车现董事长互相任对方集团董事长，再次提升一汽集团整体上市的预期，并且打开了东风汽车和一汽集团合并的新的市场预期。参考可比公司估值，参考6.5倍市净率与1.4倍市销率，对应目标价35.5元。首次覆盖，给予“增持”评级。(国泰君安&&王炎学)
&&&&82、中国国航（601111）：当前价：11.61元,目标价：17元,上涨空间：46.4%
&&&&国航15Q1完成营收252.6亿，同比增长3.45%，实现归母净利润16.8亿，同比增加15.8亿，合EPS0.14元，与我们预期一致。公司率先将机队结构调整到位，巩固中转枢纽，大力拓展国际市场有利于长期可持续发展。加上在高收益市场份额稳固，拥有最高的客源结构我们期待公司未来在经济舱票价上限逐步放开和增值业务推广过程中释放盈利弹性。我们维持公司15年EPS0.59元、基于中期布油75美元假设预计16~17年EPS分别为0.63元和0.89元的，给与“买入”评级，目标价17元。(国金证券&&吴彦丰)
&&&&83、中科三环（000970）：当前价：22.40元,目标价：32.8元,上涨空间：46.4%
&&&&我们认为公司转型意愿和能力较强，有望同国际巨头继续深入合作以及在非晶软磁领域进一步开拓。维持公司盈利预测，年EPS分别为0.38/0.41/0.44元，维持目标价32.75元，维持增持评级。(国泰君安&&史江辉)
&&&&84、中通客车（000957）：当前价：17.76元,目标价：26元,上涨空间：46.4%
&&&&中通客车通过多年的投入及积累，在新能源客车、天然气客车以及客车出口上均取得不俗成绩。预计到2016年中通客车新能源汽车销售收入占比有望突破50%，成为新能源业务占比最高的汽车企业。新能源客车销量占比提升，将有望带动公司收入和盈利能力提升。山东省已经颁布国企改革指导文件，预计山东省内国企改革也有望惠及中通客车，将有助于其提升管理水平和市场竞争力。我们预计年每股收益分别为1.30元、1.48元和1.55元，考虑到未来公司成长性，给予合理目标价26.00元，买入评级。(中银国际&&证券彭勇)
&&&&85、金智科技（002090）：当前价：40.30元,目标价：59元,上涨空间：46.4%
&&&&公司积极从总包向运营转型，在智慧停车领域构建完整的城市静态交通等解决方案，目前正在积极试点落地，并可与充电设施有效结合。公司新能源业务也从沿着设备供应-总包-投资运营的思路发展，利润率不断提升，自主投资的新疆风电场和海外光伏电站项目进展顺利。预计年EPS为0.84/1.11/1.53元，公司凭借智能电网、智慧城市和智慧停车等新业务，搭建能源互联网平台，考虑到公司能源互联网的入口价值，行业地位和稀缺性应享有估值溢价，给予59元目标价，首增持评级。(国泰君安&&谷琦彬)
&&&&86、视觉中国（000681）：当前价：41.02元,目标价：60元,上涨空间：46.3%
&&&&维持“强烈推荐-A”评级。维持年EPS分别为0.29元、0.41元和0.56元,公司拥有互联网思维领先的管理团队、海量的视觉素材资源,竞争壁垒及稀缺性突出,持续看好公司中长期的发展前景,后续建议关注更多平台级的合作、智慧旅游平台建设进度及数字娱乐项目落地的情况。目标价60.00元。(招商证券&&公司)
&&&&87、四川成渝（601107）：当前价：6.57元,目标价：9.6元,上涨空间：46.1%
&&&&公司发布公告，四川成渝设立成渝融资租赁有限公司，由成渝与信成香港投资有限公司共同出资设立。公司注册资本3亿元，成渝出资1.8亿元，股权占比60%。公司高速公路主业稳定，经营性现金流充裕。2015年公司将加强财务管控，开展融资创新，对在建项目实施精细化管理，看好融资租赁公司未来的发展。公司金控业务拉开序幕，多元化经营开始。我们预计年EPS分别为0.37元、0.40元、0.42元，参考业内高速公路平均26的市盈率，预计公司目标价为9.62元，上调至“买入”评级。(西南证券&&熊莉)
&&&&88、顺荣三七（002555）：当前价：86.38元,目标价：126元,上涨空间：45.9%
&&&&5月4日公告：1）拟非公开发行募集资金32亿元，用于收购三七互娱剩余40%股权（28亿）并补充流动资金（4亿）；2）本次非公开引入战略投资者奥飞动漫和芒果TV，在互动娱乐和IP资源上进行深度合作；3）同时通过员工持股计划，解决高管和核心骨干激励问题。公司此次事项整体符合我们预期，引入战略投资者有助于发挥各自资源优势，同时员工持股计划解决核心管理团队激励，利好公司长线发展。公司摊薄后市值233亿，对标行业龙头公司（掌趣、昆仑等）市值，目标市值500亿，6个月目标价126元。(安信证券&&文浩)
&&&&89、中国重工（601989）：当前价：13.73元,目标价：20元,上涨空间：45.7%
&&&&2014年营业收入609.72亿元、同比增5.87%，净利润22.76亿元、同比下降30.83%，摊薄每股收益0.12元；今年一季度，公司实现营业收入89.92亿元、同比下降4.22%，实现净利润3.85亿元、同比下降47.39%，每股收益0.02元；公司业绩符合预期。公司公告，近日4家科技控股全资子公司完成工商注册登记；同时，我们坚定看好南北船合并：南北船合并符合国家规划；最后，南北船领导在不合适的时间交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程。暂维持20元目标价和买入评级。(中信建投&&高晓春)
&&&&90、中青旅（600138）：当前价：24.07元,目标价：35元,上涨空间：45.4%
&&&&中青旅深耕互联网旅游，为中青旅的产业布局和资本运营增添新的想象空间。乌镇景区高增长有望持续，下半年迪斯尼效应显现。古北水镇迎来旺季，量价齐升有望贡献业绩。“遨游网+”战略为中青旅的产业布局和资本运营增添新的想象空间。会展布局体育产业带来市值成长空间。公司下半年看点众多，依旧是旅游板块长期值得持有的优良品种。我们预计公司的EPS分别为0.63元、0.79元和0.99元，维持“买入”评级，建议现价积极配置，目标价35元。(东北证券&&梁莉)
&&&&91、雅戈尔（600177）：当前价：20.89元,目标价：30.3元,上涨空间：45.1%
&&&&公司拟以17.58元/股向不超过10名特定投资者进行非公开增发，发行不超过28442万股，募集资金不超过50亿元。此次增发投向O2O营销平台项目（30亿）、雅戈尔珲春服装生产基地项目（5亿）、苏州紫玉花园项目（4.5亿）和明洲水乡邻里二期项目（4亿），并补充流动资金（6.5亿）。公司把握“服装+地产+投资+大健康”四轮驱动战略转型机遇，牛市趋势下“投资”业务成绩优异。预测年EPS分别为1.55元/1.76元/1.69元，目标价30.3元，维持“买入-A”评级。(安信证券&&苏林洁)
&&&&92、盛屯矿业（600711）：当前价：12.41元,目标价：18元,上涨空间：45.0%
&&&&公司公布2015年1季报，收入8.9亿元，同比上涨98.29%，归属于上市公司股东的净利润为-0.1亿元，同比减亏明显。折合EPS为-0.007元。2014年定增计划顺利完成，按照最新股本，我们预计公司2015-17年EPS分别为0.22、0.36和0.40元/股，估值方面，公司估值在整体铅锌板块属于高水平，当前行业中可比公司市盈率大多超过90倍，公司外延式扩张路径明显，同时2014年定增赋予了近期最为火爆的“金融属性”概念，公司估值水平有望上移，给予2015年82倍PE估值，目标价18元，买入评级。(海通证券&&施毅)
&&&&93、青岛双星（000599）：当前价：10.36元,目标价：15元,上涨空间：44.8%
&&&&14年营业收入39.78亿元，同比减少24.54%，净利润5817.6万元、同比增110.23%，EPS为0.11元。加权平均ROE为3.51%，同比增长1.72个百分点。。同时，公司公布15年一季报：实现营业收入6.89亿元，同比下降38.96%，实现归属于上市公司股东的净利润877.3万元，同比增长10.09%。我们认为公司在管理层积极变革，双星作为百年企业及民族工业的骄傲将重新开创一个新的时代。我们预计15、16年EPS分别为0.15和0.21元，维持买入-A评级，6个月目标价15元。(安信证券&&王席鑫)
&&&&94、中国银行（601988）：当前价：4.49元,目标价：6.5元,上涨空间：44.8%
&&&&2015年第一季度营业收入1214亿元，同比增1.17%；净利润458亿元，同比增1.05%；基本每股收益0.16元；期末普通股股东总数144.2021万户。截至3月末，海外资产总额7,813.54亿美元，实现税前利润21.47亿美元，占比分别为27.58%和21.12%，贡献持续提升，且进一步加大覆盖，拥有海外机构630家，继续领跑行业。中行于日完成第二期境内优先股发行，规模280亿元，完成A股可转债转股，累计转股率99.94%，进一步夯实资本。维持中行“增持”评级，目标价6.5元。(中信建投&&杨荣)
&&&&95、金亚科技（300028）：当前价：50.46元,目标价：73元,上涨空间：44.7%
&&&&公司基本完成“移动游戏+电视游戏+专业游戏视频媒体+电子竞技”的游戏全产业链闭环布局。收购天象互动，极大助力抢占移动游戏热门市场空间。介入世界级电子竞技赛事WCA“朋友圈”，渠道资源整合升级。从电视机顶盒等相关软硬件入手介入电视游戏，抢占客厅经济资源。游戏主机产销同步上位，深圳金亚进军中高端市场。预计年EPS0.78和0.99元。考虑到金亚科技在游戏和电竞领域的闭环布局，以及可比公司估值，给与2015年94倍市盈率，目标价73元，买入评级。(海通证券&&张杰伟)
&&&&96、光一科技（300356）：当前价：62.29元,目标价：90元,上涨空间：44.5%
&&&&近日，由中国音像与数字出版协会数字音像工作委员会主办的“中国国际知识产权维权监测平台发布会”在北京举行。知识产权测维权平台作为一种辅助手段，从国家主管部门的意志出发，配合国家相关部门的法律法规从技术上来禁止盗版的传播途径，并且对侵权人诉诸法律维权。音像出版及视听产业将会成为万亿产值的新产业，扫除盗版的行为能够切实的降低其造成的损失，对产业链上的企业的收入都有积极的作用。维持“买入”评级，维持盈利预测15-16EPS为1.00元、1.40元，维持6个月目标价90元。(国金证券&&郑宏达)
&&&&97、中航光电（002179）：当前价：39.55元,目标价：56.9元,上涨空间：43.9%
&&&&公司是国内规模最大的专业从事高可靠光、电、流体连接器研发与生产，同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案的高科技企业。2013年公司获评中国电子元件百强企业第十三名、连接器企业排名第一。预计公司年净利润4.59、6.65、8.53亿元，同比增长35.15%、44.79%、28.36%，对应EPS为0.99、1.43、1.84元。综合公司绝对估值和相对估值结果，给予公司目标价格49.50-56.93元，考虑到中航光电在军民品业务的优势以及未来的广阔空间，首次覆盖给予“买入”评级。(齐鲁证券&&笃慧)
&&&&98、鸿达兴业（002002）：当前价：20.31元,目标价：29.2元,上涨空间：43.8%
&&&&公司拟在包头市投资建设“稀土深加工及应用产业链”项目，尽快实现稀土助剂产品量产，提升公司经营业绩。公司向包头稀土研究院购买XTY-A型硬质PVC稀土复合热稳定剂相关技术成果。公司以前期一次性支付500万元，及自投产之日起60个月，按产量以人民币400元/吨的技术价格支付给包头稀土研究院。公司无论是之前稀土助剂以及此次土壤修复合作意向尝试均体现其深化加工产品、专注环保领域的决心与格局观。预计2015-17年EPS分别为0.60、0.91和1.10元。给予目标价29.2元，买入评级。(海通证券&&施毅)
&&&&99、江河创建（601886）：当前价：12.66元,目标价：18.2元,上涨空间：43.8%
&&&&公司是集幕墙、内装、设计业务为一体的建筑装饰领军民企,旗下有江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计五大产业单位；在传统幕墙业务基础上，近三年通过并购进入内装和设计领域，当前内装收入占比40%。实际控制人刘载望合计控股51.97%，北京城建持股2.36%。公司2014年收入/净利润分别为159亿元/2.8亿元，同比变动33.6%/-4.8%。我们预测公司17年EPS分别为0.40/0.52/0.62元，考虑到公司新业务转型极具潜力，给予18.2元目标价，买入-A评级。(安信证券&&杨涛)
&&&&100、电广传媒（000917）：当前价：28.32元,目标价：40.7元,上涨空间：43.7%
&&&&广电业务已实现湖南省有线电视“一张网”整合，深耕省内用户；坚持推动跨区发展，已在冀、津、穗等经济发达地区和区域核心城市广泛布局，在股权和业务上与当地有线电视网络深入合作；电广传媒主要从事有线电视传输、广告、影视剧制作发行、创投四大业务。公司广告业务布局京沪穗三地并积极推动数字营销发展，影视剧业务结盟狮门影业跨出国门，达晨创投位居国内创投第一方阵。预计年EPS分别为0.37/0.51/0.68元，给予目标价40.70元，首次给予“增持”评级。(国泰君安&&.......)
&&&&101、福星股份（000926）：当前价：12.34元,目标价：17.7元,上涨空间：43.4%
&&&&公司2015年一季度实现归母净利润为1.50亿元，实现同比增长1.31%；同时公司公布非公开发行方案，公司非公开发行的发行价为不低于10.43元每股，共发行2.88亿股，预计共募集资金30亿元；另外公司在2014年报中公告未来公司一方面会积极发展商业地产，一方面也将探索房地产与互联网结合的发展方向。预计公司年EPS分别是1.18和1.31元。给予公司2015年15倍PE，对应目标价格17.7元，给予“增持”评级。(海通证券&&涂力磊)
&&&&102、百联股份（600827）：当前价：19.53元,目标价：28元,上涨空间：43.4%
&&&&沪版改革标杆，后续有望继续推进。作为上海商业航母，百联改革方案落地广受市场关注：资产注入、战投引进同时进行，并将利用募集资金打造全渠道零售及外延并购。我们认为，百联已成为上海国企改革标杆，国开金融、上海并购基金及珠海沐珊投资等战投引进后，后续运作仍有可能展开，并有望成为跨国、跨产业链龙头企业。由于资产剥离增厚业绩3.7亿，上调2015年EPS至0.82元，维持年0.72/0.79元预测不变，维持目标价28元、增持。(国泰君安&&訾猛)
&&&&103、科伦药业（002422）：当前价：38.77元,目标价：55.5元,上涨空间：43.2%
&&&&公司一季度实现收入18.9亿元，同比减2.5%，扣非后净利1.93亿元，同比降10%，每股收益0.29元。14年一季度输液板块收入基数较高，同时14年三季度开始塑瓶降价影响逐步体现，川宁项目于15年3月21日才开始复产部分产能，因此同比来看，15年一季度增速略微下滑。展望全年，公司上述影响有望逐季好转，业绩有望逐季提升。预计15-17年的每股收益为1.78元、2.22、2.8元，公司处于发展的明确拐点，未来三年空间明确，长期有望成为千亿市值公司，维持“买入”评级。6个目标价55.5元。(安信证券&&吴永强)
&&&&104、华业地产（600240）：当前价：17.48元,目标价：25元,上涨空间：43.0%
&&&&5月4日，公司公告：1）业绩对赌承诺，收购标的捷尔医疗年累计净利润不低于18.5亿元；2）改选董事会，董事席位从5名扩大至9名，新增了1名独董和3名非独董。公司年度股东大会将对以下重要议案进行讨论：1）更名；2）修改章程；3）资产重组草案；4）授权华烁投资额度50亿元。由于该股东大会议题的通过，将给公司带来巨大的变化，新增的“医疗+金融”布局也将带来公司利润表结构的极大变化，强烈看好。考虑捷尔医疗在内，我们预计年EPS为0.95/0.80/0.95元，目标价25元,买入。(光大证券&&谢皓宇)
&&&&105、万科Ａ（000002）：当前价：13.80元,目标价：19.7元,上涨空间：42.8%
&&&&公司4月实现销售面积146.3万平方米，同增33.85%，环比增17.89%；实现销售金额177.6亿元，同增39.29%，环比增20.49%。公司走出2月底部区域后，3、4月销售呈现持续复苏趋势。考虑近期流动性持续释放配合行业政策暖风频出，我们预计公司数据仍将保持上涨趋势。公司明确提出未来十年“三好住宅”+“城市配套服务商”定位。三好住宅，指的是好房子、好服务、好社区。预计年EPS分别是1.64和1.92元，给予2015年12倍市盈率，对应股价19.68元，维持“买入”评级。(海通证券&&涂力磊)
&&&&106、长春高新（000661）：当前价：115.01元,目标价：164元,上涨空间：42.6%
&&&&公司审议通过了《关于公司2015年度配股发行方案的议案》，配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股募集资金总额预计不超过人民币18亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：一，子公司长春百克生物科技股份有限公司疫苗生产基地I期项目4亿；二补充流动资金14亿。预计年每股收益分别为2.99、3.67、4.49元，考虑到公司后续丰富新品梯队以及新品存在爆发可能，我们认为公司具有较大的投资价值，合理股价为164元。给予“买入”评级。(海通证券&&郑琴)
&&&&107、深天地Ａ（000023）：当前价：26.10元,目标价：37.2元,上涨空间：42.5%
&&&&公司拟发行股份募集资金收购电池区域龙头科隆新能源,全面转型新能源产业。科隆新能源旗下子公司新太行电源在电池行业积累深厚,其前身是国营755军工电池厂,拥有锂电池、军品、民品三大业务,其中公司军品业务较为稳定,锂电池业务和民品中的高铁电池业务正处在快速发展阶段,预计2015年公司锂电池、铁路电池、军品电池收入增速分别为144%、51%、12%。公司全面转型新能源产业,我们预测公司年EPS为0.46、1.13、1.34元(发行摊薄后),给予公司目标价格37.20元,首次给予买入评级。(东方证券&&公司)
&&&&108、长江证券（000783）：当前价：17.54元,目标价：25元,上涨空间：42.5%
&&&&日接到第一大股东青岛海尔投资发展公司通知,海尔投资于日与新理益集团有限公司签署了《长江证券股份转让协议》,海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股697,888,108股(占总股本14.72%)。本次权益变动完成后,新理益集团成为公司第一大股东。我们认为,新股东引入后,长江证券有望通过融资、集团资源整合以及互联网等多种方式做大做强。预计公司2015年-2016年净利润增速分别为94%、31%,成长性突出;首次给予买入-A评级,6个月目标价为25元。(安信证券&&公司)
&&&&109、大秦铁路（601006）：当前价：12.42元,目标价：17.7元,上涨空间：42.5%
&&&&大秦线一季度运量同比下降6%，管理层对今年运量目标的最新指引为4.2亿吨/同比下降7%。大秦目前约持有10亿净现金。随着年内主要债务到期，我们预计公司在今年末或将达到97亿净现金。考虑到运量下行压力，我们将2015年大秦线和朔黄线的运量增速假设分别从0.5%/5%下调至-5%/-10%，从而将2015-17年每股盈利预测由1.18/1.23/1.25元下调至1.04/1.08/1.10元。由于看好公司长期内资产整合带来的新增长，我们将大秦铁路目标价从13.20元上调至17.7元，维持“买入”评级。(瑞银证券&&饶呈方)
&&&&110、瑞丰高材（300243）：当前价：17.41元,目标价：24.8元,上涨空间：42.5%
&&&&公司MBS技术得到重大突破，MBS产品的品质大幅提升，逐步抢占国外企业高端市场。另外陶氏化学由于生产线切换永久性的关停了MBS部分产能，公司MBS当前订单量饱和，可以有效消化新增产能。考虑到公司定增项目涉足保理业务，进入到供应链金融新领域，一方面将给公司带来数倍于原有化工业务的利润，另一方面对原有业务也产生巨大的协同作用。预计年的EPS分别为0.27、0.31、0.35元。给予公司2016年80倍PE估值，对应合理价位24.80元，首次覆盖给予“增持”评级。(国泰君安&&肖洁)
&&&&111、新希望（000876）：当前价：21.10元,目标价：30元,上涨空间：42.2%
&&&&公司14年报告期内实现总收入700亿元，同比增长0.89%；实现净利润20.2亿元，同比增长6.39%。基本每股收益1.09元，完全摊薄后的每股收益0.97元。公司出血点基本已经清理完毕，加上畜禽产品价格筑底回升，公司业绩出现拐点。我们认为，2015年公司有望出现战略升级（包括必要的催化剂）、业绩加速提升的共振，目前就是绝佳的布局时点。预计15-17年净利润35.0/43.2/48.7亿元，其中，农牧及农村金融板块净利润分别为13.0/18.2/23.9亿元，EPS1.68/2.07/2.34元。维持“买入”评级！一期目标价格30元！(申银万国&&宫衍海)
&&&&112、同方国芯（002049）：当前价：37.30元,目标价：53元,上涨空间：42.1%
&&&&日，中信银行与同方股份签订战略合作协议并发行“中信银行同方股份”联名白金借记卡，使用同方国芯子公司同方微电子开发的THD86系列银行IC卡芯片，计划首批发行2万张。公司银行IC卡芯片已在10多家商业银行实现发卡或完成测试。公司未来将不仅仅是一家智能卡公司，而会将长期积累的安全技术、通信协议、Flash技术等向更多应用领域延伸，在智能卡市场以外打开新的空间。我们预计公司年EPS分别为0.71元、0.95元、1.34元。继续给予买入-A的投资评级，6个月目标价为53.00元。(安信证券&&赵晓光)
&&&&113、美的集团（000333）：当前价：35.20元,目标价：50元,上涨空间：42.1%
&&&&2015年一季报，1）收入424.27亿元，同比增长10.63%；2）净利润33.42亿元，同比增长31.64%，对应EPS为0.79元；3）实现扣非净利润30.19亿元，同比增长4.51%；4）现金流方面，一季度期末货币资金92亿元，同比增长48%，自有资金583亿元，同比提升75%。我们预计公司2015年-2017年EPS分别为3.06、3.58、4.24元。公司经营增长稳健，随着在智能家居上的不断推进，以及经营效率的持续改善，未来业绩值得长期看好。维持买入-A评级，6个月目标价50元。(安信证券&&蔡雯娟)
&&&&114、东方航空（600115）：当前价：7.77元,目标价：11元,上涨空间：41.6%
&&&&东航15Q1完成营收223.9亿，同比增长2.7%，实现归母净利润15.6亿，同比增加17.7亿，合EPS0.12元，符合预期：公司15Q1国内航线RPK增长7.5%，客座率微降0.38%，国际航线流量增长近20%，客座率基本持平。公司在飞机退出较多净引进数量较少的情况下通过提高小时利用率快速释放运力，保证了供需的基本匹配，巩固了市场份额。我们上调公司15年EPS至0.5元、基于中期布油75美元假设预计16~17年EPS0.6元和0.81元，给与“买入”的投资评级，上调目标价至11元。(国金证券&&吴彦丰)
&&&&115、用友网络（600588）：当前价：42.42元,目标价：60元,上涨空间：41.4%
&&&&用友网络发布2015年一季报，报告期内实现营业收入4.95亿元，同比增长3.2%；归属于上市公司股东的净利润为-1.30亿元，同比扩大43%。一季度管理费用增长9.3%，研发费用增长16.7%，公司战略性加大了对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入，合计超过8200万元，较去年同期增加约4000万。预计年的EPS分别为0.47、0.58、0.74元，考虑到公司互联网化转型推进顺利，目标价60.00元，维持“强烈推荐-A”评级。(招商证券&&郝彪)
&&&&116、洋河股份（002304）：当前价：90.73元,目标价：128元,上涨空间：41.1%
&&&&2014年实现收入147亿元，同比-2%；归母净利润45亿元，同比-10%，每股收益4.19元，每10股派发20元（含税），10股转赠4股。其中Q4收入和净利润同比+20%、+4%，收入和净利润增速企稳回升。15Q1实现收入63亿元，同比+10%；营业利润30亿元，同比+11%；归母净利润22亿元，同比+11%；每股收益2.07元。同时公司预计1-6月份归母净利润增速5%—15%（对应Q2单季增速为-10%—24%）。预计公司年未摊薄EPS分别为4.72元、5.41元、6.21元，给予公司15年27倍估值，对应目标价128元，强烈建议买入。(西南证券&&朱会振)
&&&&117、中国太保（601601）：当前价：34.44元,目标价：48.5元,上涨空间：40.8%
&&&&2015.1Q太保寿险表现靓丽，产品结构持续改善，高收益率产品贡献较高保费收入（2015.1Q个险首年保费同比增长23%至97亿元，其中首年期缴保费同比增长25%）。我们认为较为平衡的产品结构有利于太保2015年新业务价值健康增长。我们预计2015年下半年首年保费高增长仍将持续，因此我们上调公司年新业务价值增速假设至14%/12%/9%。考虑到A股市场充裕的流动性，我们认为公司每股评估价值对A股将长期保持折价。新目标价48.45元（此前为42.99元）。(瑞银证券&&崔晓雁)
&&&&118、瑞丰高材（300243）：当前价：17.41元,目标价：24.5元,上涨空间：40.7%
&&&&公司计划通过非公开发行引入中植资本作为战略投资者，募集资金15亿涉足供应链金融，实施战略转型。供应链金融的市场空间非常大，我们看好公司在供应链金融的初步尝试。不考虑非公开发行的影响，预计年的EPS为0.27/0.35/0.44元，合理估值为24.5元，给予买入评级。(国信证券&&李云鑫)
&&&&119、双汇发展（000895）：当前价：37.70元,目标价：53元,上涨空间：40.6%
&&&&2015年一季报营业收入99.3亿元，同比下降3%；净利润9.2亿元，同比下降14.6%；扣非净利润8.7亿元，同比下降10.1%；EPS为0.42元。公司拥有海外成本优势，从史密斯菲尔德进口的猪肉价格显著低于国内同类产品，能够明显平滑猪价的大幅波动，目前公司低价原料库存锁定全年利润，2Q利润有望实现超过20%的增长；我们判断万州国际成功上市后，公司管理层15年会加大营销和新品投入力度，公司未来将可重回平稳发展的轨道。预计15-17年EPS2.13、2.53和2.97元，目标价53元，“买入”评级。(海通证券&&马浩博)
&&&&120、上海医药（601607）：当前价：24.91元,目标价：35元,上涨空间：40.5%
&&&&2014年公司实现营业收入923.99亿元，同比增长18.12%。实现归属于母公司净利润25.91亿元，同比增长17.16%。目前，医药商业企业开始全面向互联网医疗相关业务拓展。伴随各种创新业务模式的兑现，整个板块的估值水平逐渐走高。部分主业增速较快、新兴领域布局深入的医药商业企业，其2015年估值水平普遍在60倍以上。我们认为，公司尽管业务基数较大，但作为全国性医药商业龙头，向互联网医疗领域的拓展有望使公司价值显著提升。我们给予公司6个月目标价35元。(海通证券&&余文心)
&&&&121、汉森制药（002412）：当前价：22.49元,目标价：31.5元,上涨空间：40.1%
&&&&公司核心产品四磨汤经受住“槟榔事件”的考验，销售规模依然呈现稳中有升的趋势，并已进入11个省份基药目录，今年有望达到15个省份，随着新进入地区的逐步放量，四磨汤具备成为10亿品种的潜力；二线产品缩泉胶囊和银杏叶胶囊疗效确切，竞争格局较好，通过营销体系改革，仍然具备较大成长空间；收购永孜堂后，双方磨合逐步进入良性阶段。预计公司年EPS为0.55元、0.7元。我们看好公司长期成长前景，给予公司2016年45Xpe，合理价值为31.5元。(财富证券&&汤佩徽)
&&&&122、金钼股份（601958）：当前价：14.19元,目标价：19.8元,上涨空间：39.5%
&&&&公司是全球领先、亚洲最大的钼业公司，公司致力于成为全球领先的钼炉料和钼化工产品供应商及创新型钼金属产品供应商，打造钼产业领域纵向一体化发展，完善钼的全产业链优势，努力成为以钼为主的大型综合性矿业公司；加之，公司已在全球形成完善的销售网络，与世界多家大型企业建立了稳定长期的合作关系，海外销售收入稳定。此次资源税改革势必受益良多。考虑到公司相比同业在资源上的优越性，给予较高估值，预计2015-16年EPS0.07元和0.09元，目标价为19.77元，首次给予“买入”评级。(海通证券&&刘博)
&&&&123、鸿利光电（300219）：当前价：29.03元,目标价：40.5元,上涨空间：39.5%
&&&&公司拟通过BVI鸿利(新设立)增资1000万美元至开曼网利,占其10%股权,开曼网利控股境内的互联网金融公司——网利科技,网利科技为各行业优质的中小企业提供融资等金融服务,进行资产证券化、开发信贷理财产品后,通过“网利宝”平台(网站、APP)向大众投资人进行线上销售。公司成为网利科技发展LED供应链金融的战略合作伙伴,有望获得项目分成,提供利润增长点。预测年每股收益分别为0.62、0.86和1.18元,考虑公司积极进军估值更高的互联网金融等行业,给与目标价40.54元,维持买入评级。(东方证券&&公司)
&&&&124、科华恒盛（002335）：当前价：43.18元,目标价：60元,上涨空间：39.0%
&&&&2015年第一季度主营业务收入214.5百万元，同比增10.40%；净利润10.2百万元，同比减少47.93%，每股收益0.05元；扣非后3.4百万元，同比减少79.84%。国内优质“屋顶”资源稀缺，光伏运营投资需要“跑马圈地”，率先抢占优质资源，一季度报告表明公司已经加快光伏运营的推进力度，我们看好公司管理层的执行力。预测公司年EPS分别为0.82/1.08/1.43元，鉴于公司在光伏投资运营方面步伐的加快，提升公司未来6－12个月目标价到60元，给予强烈推荐评级。(中投证券&&张镭)
&&&&125、金龙机电（300032）：当前价：57.99元,目标价：80.5元,上涨空间：38.8%
&&&&2015年第一季度,营业收入为67,655.85万元,增长460.58%;此外,2014年10月公司完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司并购重组,本报告期较上年同期新增两家子公司营业收入合计30,058.94万元。引入国际化管理人才,有利于公司产业整合,横向纵向加速延伸,继续坚定看好公司今年技术创新、产能提升、多产品多客户布局。公司进入下一代产品供应商机会将带来超预期表现。15-17年EPS为1.63元,2.30元和3.23元(尚未考虑未来外延),继续推荐。买入，目标价80.50元。(安信证券&&公司)
&&&&126、中集集团（000039）：当前价：23.78元,目标价：33元,上涨空间：38.8%
&&&&Q1中集集团业绩快速增长，主营集箱以及海工业务收入增长分别达到50%和73%。2015年集团海工承接订单量充足，盈利能力不断增强，集装箱市场需求亦有明显改善，同时两者都将受到“一带一路”大战略的拉动。另外，油价开始回升，对後续的能源罐储装备需求也将有所刺激。预计公司2015、16年EPS分别为1.153和1.471元。15年A、公司受益“一路一带”和前海战略，维持买入建议，目标价A股33元、H股28港元。(元大证券&&研究部)
&&&&127、特锐德（300001）：当前价：25.96元,目标价：36元,上涨空间：38.7%
&&&&公司提出力争2015年末累计签约40个城市、入驻25个城市、启动建设20个城市，全国累计建设充电终端10万个。未来公司充电系统将融合分时租赁、4S增值服务、电子支付等功能，实现大系统买电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统。由于电力、铁路投资波动，我们调整2015-16年EPS预测至0.60/0.86元，充电系统未来具备广阔的成长空间及能源互联网入口价值，考虑到估值切换、公司领先的市场地位和稀缺性应享有估值溢价，上调目标价至36元（原为17.76元）。(国泰君安&&谷琦彬)
&&&&128、中国石化（600028）：当前价：7.58元,目标价：10.5元,上涨空间：38.5%
&&&&公司一季度实现营业收入4,782.41亿元，同比下降25.4%；公司实现归属于母公司净利润16.85亿元，同比大幅下降87.5%，折合EPS0.014元。公司未来定位将向国际油品零售企业看齐，由传统的油品销售商向综合服务商转变，做大做强非油品业务，实现“以非油养油”将成为支撑公司业绩的重要途径和改革过程中的重要方向。我们预计公司2015年-2017年的每股收益分别为0.30元、0.38元、0.43元，油价反弹有利于公司业绩改善，继续看好公司混合所有制改革，维持增持-A评级，6个月目标价10.5元。(安信证券&&衡昆)
&&&&129、安妮股份（002235）：当前价：28.88元,目标价：40元,上涨空间：38.5%
&&&&公司通过收购微梦想，涉足移动营销领域，优化产业布局，后续公司在移动互联网及移动营销领域可能持续布局，真正转型为互联网公司。2015年2月公司向董事、监事、高管等共106人推行员工持股计划，筹集资金总额1000万元，放大激励效果。公司目前股价具有一定安全边际，持股计划实现了员工利益与资本市场表现的绑定，激发管理团队动力。不考虑后续外延，预计公司年每股收益0.15元、0.21元、0.34元；“买入-B”评级，目标价40元。(安信证券&&张妮)
&&&&130、恒泰艾普（300157）：当前价：14.45元,目标价：20元,上涨空间：38.4%
&&&&公司发布2014年年报，公司实现营业收入7.23亿元，比上年同期增长24%，利润总额1.50亿元，比上年同期减少19%；净利润1.24亿元，比上年同期减少21%；归属于公司普通股股东的净利润0.81亿元，比上年同期减少38%，折合每股收益0.14元。投资并购是实现公司“三加”战略的重要手段。基于行业判断和近期公司经营动态，我们将年归属上市公司净利润预测由1.92、3.3亿元下调至1.3、1.8亿元，15、16年每股收益预测为0.22和0.30元，我们将目标价格由16.00元上调至20.00元，维持买入评级(中银国际&&证券杨绍辉)
&&&&131、中色股份（000758）：当前价：21.69元,目标价：30元,上涨空间：38.3%
&&&&公司年产铅锌精矿量将近10万吨，如此大体量矿产在锌价上涨中显示足够的弹性。公司积极发展“国内外有色金属资源开发”和“国际工程承包”两大主业；未来公司将积极推进蒙古、赤峰、南方稀土和老挝铝土矿四大资源基地建设，充分借助政府“一带一路”战略的历史良机进行业务拓展。假设海外项目逐渐放量，预计年EPS分别为0.46、0.82和1.13元。结合公司主营业务情况，参照稀土、铅锌和“一带一路”公司的估值，并考虑公司规模和央企优势，给予目标价30元，维持买入评级。(海通证券&&施毅)
&&&&132、海天味业（603288）：当前价：32.50元,目标价：44.9元,上涨空间：38.2%
&&&&2015年一季度销售收入31.94亿元，同比增14.17%；净利润7.34亿元，同比增15.66%，扣非后净利润为7.31亿，同比增25.50%。实现EPS为1.40元，ROE为9.26%。一季度年综合毛利率提升3.17个百分点至44.19%，创单季新高，净利润率提升至2.97%。收入和利润均保持稳健增长，符合预期。预计年EPS为0.93、1.11、1.34元。给予公司12个月目标价44.9元。(齐鲁证券&&胡彦超)
&&&&133、达实智能（002421）：当前价：43.46元,目标价：60元,上涨空间：38.1%
&&&&公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买久信医疗100%股份，并募集配套资金。久信医疗作价8.72亿元，其中，以现金支付3.25亿元，剩余5.47亿元以发行股份的方式支付，发行价为26.18元，共计发行2088.18万股。同时拟向实际控制人刘磅等人非公发行募集配套资金2.47亿元，发行价26.18元，共计发行945.35万股。预测17年EPS分别为0.64/1.00/1.28元（已考虑增发摊薄），考虑到公司智慧医疗产业链延伸及未来持续并购扩张的巨大潜力，给予60元目标价，“买入-A”评级。(安信证券&&杨涛)
&&&&134、金卡股份（300349）：当前价：43.46元,目标价：60元,上涨空间：38.1%
&&&&公司具备向互联网燃气转型的潜质和实力，且做了布局和规划。金卡股份是以互联网入口燃气表为主业的A股稀缺标的（千万IC卡智能表用户，物联网表领先发展）；具备软件基因（发现机会先行布局物联网表运营平台），有对大数据进行整合利用的基础；定向增发、良好的现金产生能力以及低负债率提供资金支持。我们看好公司的发展，维持买入评级，维持年每股收益预测为0.99、1.22和1.48元。目标价由48.80元提高到60.00元(中银国际&&证券张戬)
&&&&135、电广传媒（000917）：当前价：28.32元,目标价：39.1元,上涨空间：38.1%
&&&&2014年公司营收54.74亿，同比+7.27%；净利润3.33亿，同比-31.25%；同时公告了一季度业绩，营收同比+1.37%，净利润同比-34.03%；业绩低于我们预期。近期，证监会加快IPO的上市速度，将极大利好公司的创投业务。我们认为这对于公司短期是事件性利好。预计公司15年、16年营eps分别为0.48元和0.71元，考虑到公司移动互联网战略全面启动，以及创投业务发展良好和估值重估的机会，给予公司16年50~55倍估值，目标价上调为35.50~39.05元，对应505~555亿市值。(财富证券&&杜杨)
&&&&136、广深铁路（601333）：当前价：6.09元,目标价：8.4元,上涨空间：37.9%
&&&&公司一季度实现收入37亿元，同比增长4.7%；实现净利润2.6亿元，同比增长170%，重新恢复增长。广深目前约持有16亿净现金，我们预计公司在今年末或将达到23亿净现金。公司承担了部分高铁的委托管理，带来管理收入的增加，我们估算此部分新增收入占比约10%；我们预计后三个季度或仍有动车组维修费用产生，同比增速将较一季度放缓至69%。我们期待铁路实施土地综合开发的详细措施出台，而公司有望受益。目标价从6.00元上调至8.39元，维持“买入”评级。(瑞银证券&&饶呈方)
&&&&137、华海药业（600521）：当前价：21.79元,目标价：30元,上涨空间：37.7%
&&&&公司披露公告，以1.04亿元受让长兴制药65%的股权。长兴制药在酶催化技术、冬虫夏草为主要原料的中成药制剂两个领域都拥有较强竞争力。2014年前11个月，长兴制药实现收入为7702.07万元，净利润166.59万元。我们预计公司年EPS为0.57、0.71、0.98元。从2015年开始，公司在原料药恢复、制剂出口产品获批等利好的拉动下，有望恢复快速增长状态。考虑到公司制剂出口业务布局完善，未来具备较高的成长性，我们给予公司目标价30元，对应2015/16年PE53/42倍，给予公司“增持”评级。(海通证券&&余文心)
&&&&138、银座股份（600858）：当前价：12.72元,目标价：17.5元,上涨空间：37.6%
&&&&公司发布非公开发行预案：拟以8.73元/股购买集团零售资产（预估值42亿，对应2015年PE约14X），包括：1）银座商城零售资产（合计门店37个）；2）山东世茂中心部分物业及土地使用权，并募集配套资金不超过15.7亿元，方案尚须股东大会（要约收购须豁免）及证监会核准。公司为商业集团旗下重要商业平台，我们预计未来有望进一步进行资源整合。目前可比公司2015年平均PE为25X，考虑方案不确定性，维持年EPS预测0.7/0.79元不变。改革落地收多重效果，后续整合仍有可能延续，上调目标价至17.5元，维持增持。(国泰君安&&訾猛)
&&&&139、大冷股份（000530）：当前价：15.78元,目标价：21.7元,上涨空间：37.5%
&&&&公司目前持有3000万股国泰君安股权，占比0.49%，股权激励实施后，我们预期市值管理首次成为公司核心战略目标，一方面，挖掘存量资产盈利和寻求集团资产注入，增厚利润；另一方面，借助物联网和大数据，致力于从传统设备制造商向综合服务提供商转型，提升公司自身成长性和市盈率；鉴于工业冷冻需求萎靡，下调2015-17年EPS至0.42（-0.15）、0.53（-0.17）、0.68元，按照主营业务2.5亿潜在利润和24倍PE估测，市值约60亿，计入10亿国泰君安股权市值和8亿土地估价，整体合理市值78亿，上调目标价至21.7元，上调评级至增持。(国泰君安&&黄琨)
&&&&140、东华软件（002065）：当前价：36.38元,目标价：50元,上涨空间：37.4%
&&&&公司公告拟以1.53亿元现金收购北京万兴新锐科技发展有限公司51%股权。智慧医疗行业处于“政策利好、资本助力、产业升级”三股力量叠加的超级风口。公司积极拥抱行业发展的历史性机遇，近期动作频频，显示出极强的执行力和决心。整合万兴新锐领先的核心技术，公司智慧医疗业务如虎添翼，有望更上层楼！预计年EPS0.81、0.97元，维持“买入-A”投资评级，6个月目标价50元。(安信证券&&胡又文)
&&&&141、川仪股份（603100）：当前价：21.85元,目标价：30元,上涨空间：37.3%
&&&&2014年净利润1.59亿元、同比增长12.74%；基本每股收益0.47元。2015年一季度净利润2505万元、同比增长3.54%，基本每股收益0.06元。公司未来业绩增长的动力主要来自市场占比的提升、进口替代和新领域扩展，但公司所在行业由于充分竞争、且与国内经济形势有较大的相关性，预计未来公司收入、业绩呈稳定增长态势。预计2015年摊薄EPS为0.47元。基于公司在工业自控领域的绝对龙头地位和重庆国企改革预期，给予“买入”评级，目标价30元。(中信建投&&高晓春)
&&&&142、芭田股份（002170）：当前价：20.70元,目标价：28.4元,上涨空间：37.2%
&&&&芭田股份是一家以复合肥生产经营为主，集科研、生产、销售、终端服务为一体的国家级高新技术企业，是我国复合肥行业第一家上市企业。公司拥有行业领先的复合肥制造技术，研发投入高，产品优势明显。公司还一直致力于建设全面均衡的肥料体系，灌溉肥系列已占领了国内的制高点。但公司由于广告以及销售人员数量较少，公司市场份额一直偏低。我们预计公司年每股收益分别为0.33元、0.63元、0.87元，给予2016年动态PE45倍估值，目标价28.35元，首次给予公司“买入”投资评级。(海通证券&&刘威)
&&&&143、盛达矿业（000603）：当前价：22.75元,目标价：31.2元,上涨空间：37.1%
&&&&公司拟出资8000万元对百合在线进行增资，其所经营的百合网是国内着名网络婚恋服务商，目前注册人数近1亿人。公司主营业务主要涉及三种金属，银、铅、锌。年初至今，这三种金属价格均有不同程度上涨。金属价格仍具备上涨空间。参照同行业中兴业矿业滚动市盈率的一致预期为53.79倍。再考虑到公司初步布局“互联网+”领域，且盈利能力强，未来金属价格上涨预期强，预计年EPS分别为0.78、1.01和1.30元。六个月目标价为31.20元。维持“买入”评级。(海通证券&&钟奇)
&&&&144、交通银行（601328）：当前价：6.65元,目标价：9.1元,上涨空间：36.8%
&&&&2014年和2015Q1拨备前利润同比分别增长8.8%和2.8%，归属母行净利润同比分别增长5.7%和1.5%，业绩基本符合市场预期，息差收窄压力大，不良加速暴露。14年末和15年Q1末不良贷款余额较上一季度末分别增加5.2%/8.9%，不良率环比分别提升8/5bp，拨备覆盖率环比分别下降22.4/6.0pc。考虑降息和揽存压力收窄利差，下调净利润增速7/3pc至1%/4%，对应EPS0.90/0.93元。交行处于板块估值洼地且改革成效有待释放，上调目标价至9.06元（对应15年1.3倍PB），上调至增持评级。(国泰君安&&邱冠华)
&&&&145、信邦制药（002390）：当前价：36.57元,目标价：50元,上涨空间：36.7%
&&&&公司通过与跨国生物制药公司创新药研发的合作关系，通过成为创新药上市销售后的指定原料药供应商，为公司带来爆发式的利润增长。信邦制此次收购中肽生化，公司即提名中肽生化董事长XiangLi和中肽生化总经理徐琪出任公司董事，整个公司以合伙人制的姿态不断吸收优质管理团队来发展壮大。考虑此次并购，预计全面摊薄后年EPS0.48、0.74、0.91元。公司有能力成为贵州省4000万人口的健康管理平台，线上、线下完美对接，市值空间广阔。给予“买入-A”评级，6个月目标价50元。(安信证券&&吴永强)
&&&&146、重庆水务（601158）：当前价：10.24元,目标价：14元,上涨空间：36.7%
&&&&在国企改革背景下，公司控股股东的环保资产存在注入预期。预计年，公司营业收入分别为43.95、47.67、51.77亿元，净利润分别为16.69、18.99、20.77亿元，EPS分别为0.35、0.40、0.43元。考虑2015年以来重庆市国企改革有望实现更多突破、控股股东拥有多项环保资产（供水、污水处理与公司业务相吻合）并存在资产注入预期，我们认为公司应当享受一定估值溢价，参考可比公司PE平均水平，基于上述对公司的分析及国企改革分析预判，我们选取PE估值方法的结果，首次覆盖，目标价14.00元，给予“增持”评级；(国泰君安&&王威)
&&&&147、安徽水利（600502）：当前价：15.89元,目标价：21.6元,上涨空间：35.9%
&&&&安徽水利是省属的国有建筑公司，目前，公司形成了以工程和地产为主业，水电等为补充的业务结构，2014年工程业务贡献70%的利润，地产业务贡献25%的利润，水电及其他贡献5%。公司工程业务快速增长，年公司工程业务营业收入复合增速31.54%，工程业务对冲了地产业务放缓对业绩的拖累。公司工程业务有望保持较快增长，地产业务有望爆发，预计年公司EPS0.54元、0.98元和1.21元，看好公司未来的发展空间，首次覆盖并给予“强烈推荐”评级，目标价21.6元。(平安证券&&励雅敏)
&&&&148、章源钨业（002378）：当前价：28.72元,目标价：39元,上涨空间：35.8%
&&&&公司是国内少有的钨上下游一体化企业，上游5座主力矿山采矿证储量超过9.6万吨，7个探矿证查明储量超过8.5万吨，且未来进一步增储潜力大。公司业绩与钨价相关性大，我们预计2015年起国内钨精矿价格底部反转，有望带动公司业绩全面复苏，我们预计年公司净利复合增速83.7%。基于钨行业反转的判断以及澳克泰产能爬坡顺利假设，我们预测公司年每股收益0.46元、0.59元、0.87元，三年净利复合增速83.7%。同时大股东持股比例高为公司未来外延式并购提供巨大的空间。给予公司买入评级，目标价39元。(光大证券&&李伟峰)
&&&&149、中国平安（601318）：当前价：86.90元,目标价：118元,上涨空间：35.8%
&&&&2015年一季度净利润199.64亿元，同比增84.7%，对应EPS2.19元；净资产3147亿元，环比年初增长5.7%，对应BPS34.43元。寿险业务实现规模保费1050亿元，同比增长14.4%；产险实现保费收入419亿元，同比增长20.7%。平安寿险业务价值增长领先同业，预计2015年新业务价值增速仍在20%左右；产险盈利领先同业，市场份额和承保盈利有望维持较高水平；互联网金融稳步推进。上调中国平安盈利预测，预计15~16年EPS分别为6.95和8.14元。维持“买入”评级，维持目标价118元。(海通证券&&孙婷)
&&&&150、中国巨石（600176）：当前价：25.05元,目标价：34元,上涨空间：35.7%
&&&&公司发布公告称，公司拟非公开发行不超过50亿元，拟非公开发行A股股票的发行数量不超过2.43亿股，发行价为不低于20.58元/股。募投资金主要用于技改扩产、偿还银行贷款。玻纤行业目前景气向上，此时实行技改扩产有利于提高公司盈利能力，另外也有利于行业集中度进一步提高，这将使得玻纤行业未来发展更为健康。4月份部分玻纤产品大幅提价，超市场预期，这表明玻纤行业供需偏紧进一步加剧。我们预计公司年的每股收益分别为1.14元、1.53元、1.98元。考虑到行业反转及国企改革预期，我们给予公司2015年30倍市盈率，目标价为34.00元，评级为买入。(中银国际&&证券苏文杰)
&&&&151、许继电气（000400）：当前价：28.74元,目标价：39元,上涨空间：35.7%
&&&&公司产业链覆盖一次和二次，其技术与产业化能力强于电网外相关企业，具备提供整体解决方案的能力，2014年资产注入后上市公司的盈利能力进一步增强。雾霾治理背景下特高压建设提速，2015年直流建设速度有望超市场预期，将拉动公司高毛利的换流阀/控制保护产品线大幅增长。我们预计公司年EPS为1.30/1.62/1.95元，公司具备产业链集成优势，新业务蓄势待发，我们给予公司电力自动化行业平均的2015年30倍PE，得出39元目标价，首次覆盖给予增持评级。(国泰君安&&谷琦彬)
&&&&152、宏润建设（002062）：当前价：9.75元,目标价：13.2元,上涨空间：35.4%
&&&&公司拥有市政公用工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级等多项资质，业务主要集中于华东地区（占比50%以上）。公司已成立投资中心，逐步加强投融资平台搭建，我们预计公司有望通过PPP产业基金以投资带动施工。模式创新不仅可以加速公司订单承接，还能充分提高项目的盈利能力。我们预计公司PPP投资规模有望达30-50亿元，全年订单有望达100亿元。我们预测公司17年EPS分别为0.33/0.39/0.47元，考虑到公司PPP及光伏业务巨大潜力，给予13.2元目标价（2015年40倍PE），买入-A评级。(安信证券&&杨涛)
&&&&153、德尔家居（002631）：当前价：21.00元,目标价：28.4元,上涨空间：35.2%
&&&&公司的中端无醛地板和德系地板对新生代消费者极具吸引力，其扁平化的渠道降低了流通费用、大幅提高了产品的性价比，在行业不景气的情况下德尔地板将通过侵蚀竞争对手份额获取高速增长。德尔家居以地板主业为支撑，2015年逐步进入“石墨烯”和“智能家居”领域，发挥协同效应的同时寻求新的利润增长点。预计2015/16年eps为0.33、0.44元，参考行业给予公司家居业务48倍PE，参考石墨烯相关公司给予公司石墨烯80亿市值的估值，目标市值184亿元，对应目标价28.35元，首次覆盖给予增持评级。(国泰君安&&穆方舟)
&&&&154、恒立油缸（601100）：当前价：14.81元,目标价：20元,上涨空间：35.0%
&&&&公司立志成为全球领先液压系统元件集成商，未来将通过内生外延发展，努力提高技术、规模、管理，全球竞争力预期逐步增强。泵阀实行多元化战略，目前国内配套进展正常，预计全年可贡献收入2亿元，且公司计划明年上半年进入外资品牌。多元化戓略下，泵阀开发领域从挖机扩展至水泥泵车、叉车等其他工程机械领域,同时明年上半年计划出口，泵阀收入增长点将全面打开。维持“强烈推荐”评级。我们看好挖机市场逐步见底、周期反弹给公司带来高业绩弹性，看好公司未来能成长为国际液压巨头。预计15～17年EPS分别为0.18、0.29、0.45元，给予目标价20元。(中投证券&&张镭)
&&&&155、神奇制药（600613）：当前价：24.96元,目标价：33.7元,上涨空间：35.0%
&&&&2014年营收12.94亿元，增长39.23%，扣非净利润1.78亿元，增长102.93%，折合EPS为0.40元，与业绩快报一致，拟每10股派发现金红利0.65元，以资本公积每10股转增2股。2015年Q1营收2.90亿元，增长14.70%，扣非净利润0.47亿元，增长62.04%，超出市场预期，新招标省份处方药上量较快，以及部分OTC产品提价导致，随着今年招标省份增加，预计公司业绩有望持续超预期。我们预计公司2015-17年EPS为0.50、0.64与0.85元，维持买入-A评级，上调12个月目标价33.7元（原目标价21.6元），相当于150亿元的市值。(安信证券&&吴永强)
&&&&156、恒顺醋业（600305）：当前价：25.94元,目标价：35元,上涨空间：34.9%
&&&&一季度公司实现营业收入3.33亿元，同比微增3.80%。净利润为1.46亿元，同比增长953%，主要是百盛商城股权转让收益到账转化为投资收益1.42亿元，占本期净利润的97%。扣非后净利润为2010万元，同比增长52.35%，则基本是由财务费用减少约1300万元所致。因百盛商股权转让事宜一季度已落地，我们上调2015年盈利预测。预计15-17年EPS为0.89/0.76/0.99元，维持“买入”评级。合理价值35.00元。(广发证券&&于杰)
&&&&157、万科Ａ（000002）：当前价：13.80元,目标价：18.6元,上涨空间：34.8%
&&&&万科A4月签约销售146.3万方、177.6亿，环比分别增17.9%、20.5%，同比大增33.9%、39.3%，增速明显提高。前4月累计签约641.0亿，同比微降4.3%；如去除1月份签约中前一年认贩的部分，则今年前4月累计签约额同比有所增加。4月30日中央经济会议对刚需和改善型需求首付比调整以稳定住房消费政策利好将继续。市场调整下万科龙头品牌及专业优势将进一步释放，新业务践行以及全球资产配置预期将进一步打开估值空间。维持15-17年EPS1.70、1.91和2.15元，房地产开发业务RNAV16.29，6-12月目标价18.6元，再次“强烈推荐”。(中投证券&&李少明)
&&&&158、亚厦股份（002375）：当前价：31.95元,目标价：43元,上涨空间：34.6%
&&&&公司14年归属净利润10.3亿元，同增15.4%，业绩基本符合预期。公司通过收购厦门万安智能作为其拓展智能建筑和家居的平台与家装业务构成协同，随着后续积累的家装客户增多，相关智能家居产品有望实现导入。考虑到后续房地产投资下滑将拖累装饰行业增速，下调公司15/16年EPS1.38、1.65元。另考虑公司通过外延嫁接新资源，逐步向智能家居、3D打印建筑、互联网家装等领域拓展，有望打开公司远期成长空间。给予公司15年31倍PE，上调目标价至43元（原28元），增持评级。(国泰君安&&张琨)
&&&&159、光大银行（601818）：当前价：5.13元,目标价：6.9元,上涨空间：34.5%
&&&&2014下半年公司理财业务、银行卡业务收入较上半年分别大增144%和35%，15Q1净非息收入占营收比重较2014年继续提升4pc至30%。预计理财业务分拆后将加速向资管模式转型，通过丰富产品形式和提高盈利能力强化理财优势，推动中间业务收入稳步增长。预计光大银行净利润增速5%/11%，对应EPS0.65/0.72元，BVPS4.30/4.83元，理财业务分拆和集团上市将提升光大银行资产管理和综合金融服务能力，上调目标价至6.88元，上调至增持评级。(国泰君安&&邱冠华)
&&&&160、华仪电气（600290）：当前价：13.39元,目标价：18元,上涨空间：34.4%
&&&&华仪集团员工持股计划认购定增，认购价格为9.63元，锁定3年，彰显大股东和管理层对公司未来发展前景的信心。公司转变过往资源换市场策略，将持有最优质资源运营，预计年风电运营新增150/150/200MW，2017年风电运营利润贡献占比将超过25%。风电EPC和运营将助推业绩快速增长，2015年迎来业绩拐点，预计EPS0.42/0.65/0.87元，参考同行可比公司估值，考虑环保业务布局已近完成，打开新的成长空间，2016年风电运营开始贡献业绩，维持18元目标价。维持增持评级。(国泰君安&&洪荣华)
&&&&161、长信科技（300088）：当前价：26.91元,目标价：36.1元,上涨空间：34.2%
&&&&长信科技是国内车载屏领先公司,有望借助屏幕硬件入口优势卡位车联网,也在消费电子触控显示模组进行垂直一体化整合,未来几年将重返高增长。由于南太模组的市场开发以及新业务开拓等费用增加,我们向下修正盈利预测,预测公司年每股收益分别为0.59、1.04元(原预测0.88、1.23元),由于公司业务增速快且有望进入车联网提估值行业,我们在可比公司2015年43倍P/E基础上给与40%溢价,即61倍估值,对应目标价36.08元.维持买入评级。(东方证券&&公司)
&&&&162、深纺织Ａ（000045）：当前价：16.40元,目标价：22元,上涨空间：34.2%
&&&&公司2015一季报营收3.0亿，同比37%，环比-23%；归母净利434万，同比、环比扭亏（1Q14亏损1097万、4Q14亏损7539万），业绩符合预期。维持年EPS预测0.25/0.49/0.68元。考虑公司是A股偏光片国产化龙头标的，业务具有稀缺性，我们上调目标价至22元。业绩拐点确立，维持增持评级。(国泰君安&&范国华)
&&&&163、鼎汉技术（300011）：当前价：34.35元,目标价：46元,上涨空间：33.9%
&&&&月收入和净利润为1.67亿和0.30亿元;同比增长43.6%和183.8%。铁路投资高位背景下,公司内生外延发展并重效果初现,未来战略深入推进下,有望成为轨交装备&服务综合的平台型企业,内生&外延发展仍有望超预期,维持重点推介。近两年业绩并表带来业绩爆发式增长趋势确定,预计年EPS为0.71和0.90元,2015年是公司平台型战略起步年,内生外延并重催生爆发式增长,协同整合效应下可持续增长可期,将脱颖成为铁路领域最优质成长股,维持“增持”评级,目标价46.00元。(宏源证券&&公司)
&&&&164、上海家化（600315）：当前价：44.81元,目标价：60元,上涨空间：33.9%
&&&&1Q15实现收入15.95亿元，同比增长18.5%；净利润1.89亿元或EPS=0.28元，同比增长16.0%。公司归属母公司净利增长缓于息税前利润主要由于1季度计提应收账款坏账准备1090万元所致，总体业绩符合我们预期。公司手握26亿元现金+22亿元天江药业交易对价，随着天江药业股权过户完成的临近，公司并购预期升温。因天江药业过户的时间点尚存有不确定性，排除该因素后我们仍维持2015-17年EPS1.68、2.00和2.45元，考虑白马成长股的估值切换，我们上调目标价至60元，维持“买入”评级。(广发证券&&洪涛)
&&&&165、华东电脑（600850）：当前价：59.85元,目标价：80元,上涨空间：33.7%
&&&&2015年第一季度公司实现营业收入9.7亿元，同比减少15.59%；净利润3499.82万元，同比增长23.69%；每股收益0.11元，符合预期。公司在教育行业解决方案取得重要突破，开创了面向K12基础教育的教育行业解决方案子品牌——“i-WE”。拟投资教享科技，迈出教育领域外延扩张第一步。：预计公司2015年-2017年EPS分别为1.11、1.44和1.74元。上海全力打造全球科创中心，公司面临巨大的历史性机遇；积极进军智慧教育领域，开启增长第二极。维持买入-A评级，6个月目标价80元。(安信证券&&胡又文)
&&&&166、潮宏基（002345）：当前价：14.59元,目标价：19.5元,上涨空间：33.7%
&&&&公司发布公告：1）公司拟非公开发行募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。2）公司拟实施员工持股计划，通过富诚海富通潮人共赢壹号专项资产管理计划认购公司本次非公开发行的股票，总额不超过人民币1.5亿元。考虑到非公开增发后的财务费用减少以及非公开增发后股本增加对利润的摊薄，我们下调公司2015-17年全面摊薄后每股收益预测分别至0.30、0.36、0.44元（之前为0.32、0.38、0.45元），我们将目标价由14.72元上调至19.50元，维持谨慎买入评级。(中银国际&&唐佳睿)
&&&&167、隆基股份（601012）：当前价：16.24元,目标价：21.7元,上涨空间：33.6%
&&&&2015年一季度实现营业收入8.21亿元，同比增长18.12%；净利润7400.04万元，同比增长52.52%，略高于此前业绩预增公告中50%的增长；每股收益0.14元。单晶硅片属于高门槛制造业，公司通过产业链深耕细作，已形成了自己不可撼动的优势地位，并打造全产业链布局的光伏航母，2015年公司仍处于高速成长期，国内单晶普及时机成熟，成本、规模仍是公司的核心优势。预计年EPS为0.98、1.46、2.14元，我们给予目标价21.7(除权)元，维持“买入”评级。(海通证券&&徐柏乔)
&&&&168、招商地产（000024）：当前价：31.96元,目标价：42.7元,上涨空间：33.6%
&&&&一季度营业收入60.05亿元，同比减少17.18%，净利润6.53亿元，同比减少13.53%。主要原因是今年一季度结算的面积同比减少，去年同期结转收入同比增加18%，也存在一定的高基数原因。横向对比来看，一季度一般也是公司结算面积最少的一个季度，从毛利率来看，今年一季度同比上升了3.4个百分点。我们维持公司年度的业绩预测不变。预计公司年EPS分别为1.94、2.30、2.81元，考虑到土地储备大幅增长和经营模式横向拓展，调高目标价至42.7元，维持推荐评级。(银河证券&&赵强)
&&&&169、保利地产（600048）：当前价：13.93元,目标价：18.6元,上涨空间：33.5%
&&&&公司1季度高毛利项目结算占比上升带动毛利提升明显。销售去化改善略慢于预期，但从4月份到访量以及假期成交都反映市场情绪正在恢复，二季度推盘规模明显提升，其中5月份新增货量在4月份120亿基础上进一步释放，随着降准以及需求端政策效果释放，我们认为二季度市场成交向上趋势明确，作为行业龙头，公司将最大程度受益行业基本面改善，5月份将成为公司今年以来拐点。预计15-16年EPS为1.36和1.66元，维持“买入”评级，给予目标价18.6元。(中信建投&&苏雪晶)
&&&&170、唐人神（002567）：当前价：13.86元,目标价：18.5元,上涨空间：33.5%
&&&&公司以种猪、饲料和肉制品为主的产业链经营模式，业务之间协同效应明显，此前发布定增预案，前三大股东均有参与，还包括员工持股计划，锁定期三年，凸显公司对未来的信心。2015年将是行业周期向上之年，去年能繁母猪锐减，1季度末以来养殖行情已逐渐好转，下半年确定性会更大，公司种猪和饲料略滞后于猪价反弹，但复苏比较确定，业绩底部回升。我们预计年公司实现净利润分别为1.8亿、2.42亿、3.33亿，每股收益分别为0.41元、0.56元和0.76元，首次覆盖给予买入评级，目标价格18.45元(中银国际&&程一胜)
&&&&171、福能股份（600483）：当前价：15.04元,目标价：20元,上涨空间：33.0%
&&&&福能股份借壳登陆资本市场，控股股东福能集团综合实力雄厚，多年上榜中国企业500强，拥有全资或控股企业近40家，2014年将优质电力资产注入福建南纺而实现借壳上市。在不考虑增发摊薄股本与集团资产注入的情况下，预计公司年EPS分别为0.68元、0.83元和1.05元，业绩增速分别为7.7%、21.6%、27.1%，预计年公司将迎来新项目投产与集团资产注入高峰，考虑到公司的成长性，海上风电、核电、电改等多重主题，首次给予公司“买入”的投资评级，目标价20元。(齐鲁证券&&曾朵红)
&&&&172、华天科技（002185）：当前价：18.12元,目标价：24元,上涨空间：32.5%
&&&&公司1Q15营收7.4亿，同比13%，环比-12%；归母净利6427万，同比31%，环比-13%。毛利率22%、净利率9%，同比、环比持平，业绩符合市场预期。公告增资控股迈克光电，布局LED封测领域，公司完善在封测领域IC、MEMS、LED全方位的布局，有望平缓产品价格波动对业绩的影响。随着公司12英寸CIS产能投放，bumping和指纹识别产能有望从2Q15开始通过优质渠道释放；我们认为公司产能布局合理，高端产能有望加速释放助力业绩高增长，维持年EPS预测0.60/0.81/1.06元，维持增持评级，目标价24元。(国泰君安&&范国华)
&&&&173、恒康医疗（002219）：当前价：36.74元,目标价：48.6元,上涨空间：32.3%
&&&&14年主营业收入6.86亿,增21.4%,净利2.57亿,增51.5%,EPS0.42元。15年1季度收入1.71亿,增-2.46%,净利润5332万,增-28.4%。公司预计上半年净利增14.06%~33.07%。公司非公开增发解决资金瓶颈问题,长期看好公司在医疗服务领域的布局,公司医药工业保持稳定增长,医疗服务产业、中药饮片、日化及保健品开始带来新的利润增长点,我们预计公司在医疗服务领域持续扩张。预计15~17年EPS为0.81、1.12、1.47元,维持“强烈推荐-A”评级。目标价48.60元。(招商证券&&公司)
&&&&174、新希望（000876）：当前价：21.10元,目标价：27.9元,上涨空间：32.2%
&&&&公司以全球领先的饲料制造能力实现全程安全的“产品领先”；以全产业链的技术、金融、数据服务，实现“服务驱动”。去年受到养殖行业整体低迷的影响，公司多项业务的毛利率水平均有所下降。饲料业务毛利率降低了0.52个百分点至6.2%；屠宰及肉制品毛利率下降了0.19个百分点至2.9%；贸易毛利率大幅度下降了9.81个百分点至2.75%；而养殖业务毛利率有所回升6.2%。我们预测公司15-17年营业收入为914.6、94.8亿元，归属母公司股东净利润为32.4、40.1、44.7亿元，折合EPS分别为1.55、1.92和2.14元，给予15年18倍PE，对应目标价27.9元，维持买入评级。(光大证券&&刘晓波)
&&&&175、亚太股份（002284）：当前价：15.37元,目标价：20.3元,上涨空间：32.1%
&&&&公司快速增长，天花板尚远。对标国内外无人驾驶概念股，国内市值最大的是中达股份，300亿市值对应明年46倍。美国上市的mobileye为600亿市值（90倍PS）。公司的制动系统是无人驾驶的重要基础，公司积极拓展无人驾驶技术，一旦公司无人驾驶的战略蓝图逐渐落地，有望实现150亿市值，对应明年的47倍PE，目标价为20.32元。买入。(申万宏源&&王静)
&&&&176、中国石化（600028）：当前价：7.58元,目标价：10元,上涨空间：31.9%
&&&&2015年第一季度，公司实现营业收入4782.41亿元，同比下降25.4%；归属于母公司股东的净利润16.85亿元（国内会计准则），同比下降87.5%。每股指标方面。2015年第一季度公司实现每股收益0.014元，每股净资产5.55元。中石化以销售公司为突破口，引入民营及社会资本，提升经营效率与效益。随着资金到位、现代企业制度的建立，销售公司非油品业务有望继续保持快速增长。我们预计公司2015-16年EPS分别为0.41、0.47元。给予增持评级，截止2015年3月底，公司每股净资产5.55元，按照1.8倍PB，给予10.00元目标价。(海通证券&&邓勇)
&&&&177、中海油服（601808）：当前价：25.56元,目标价：33.7元,上涨空间：31.9%
&&&&2014年下半年开始国际原油价格出现大幅下跌，最大跌幅近60%。进入2015年，国际油价逐步企稳，1月原油均价50.52美元/桶，为阶段性底部，2~4月原油均价分别为58.95、57.02、60.73美元/桶，呈现逐步回升的趋势。我们认为国际油价在一季度已见底，未来油价将逐步上涨。虽然在低油价背景下，中海油大幅下调了其2015年资本支出预算，将对中海油服的收入和盈利产生较大的影响。但在油价反弹的趋势下，我们认为中海油服业绩有望逐季回升。我们预计中海油服年EPS分别为1.09、1.53元，按照2016年EPS以及22倍市盈率，我们给予公司33.66元的6个月目标价，维持“增持”投资评级。(海通证券&&邓勇)
&&&&178、青岛海尔（600690）：当前价：26.55元,目标价：35元,上涨空间：31.8%
&&&&日晚，青岛海尔公布2015年一季报，报告期内，公司实现营业收入218.71亿元，同比下降2.5%；实现归母净利润9.79亿元，同比增长13.11%，对应每股收益为0.322元；实现扣非净利润9.39亿元，同比增长15.35%。我们预计公司年净利润增速分别为15.0%、17.9%和16.4%，EPS分别为1.89、2.21、2.56元，增长稳定；公司在智能家居的发展稳步推进，目前7大生态圈已见雏形，预计后续新商业模式的也将陆续落地，这将为公司打开新成长空间，维持买入-A评级，6个月目标价35.00元。(安信证券&&蔡雯娟)
&&&&179、招商地产（000024）：当前价：31.96元,目标价：42元,上涨空间：31.4%
&&&&15年一季报实现营业收入60.0亿元,下降17%;净利润达到6.5亿元,下降14%;EPS0.25元。公司4月初公告招商局集团由于筹划关于地产板块整合事项停牌。根据公开资料,目前招商局集团在蛇口和前海仍拥有丰富土地资源,未来无论在运营还是改造层面都存在较大空间。同时公司HIM项目在今年有望开始落地,结合整合预期,为公司千亿目标夯实基础,我们认为2015年将是招商地产规模真正发力的一年!我们预计公司15-16年EPS分别为1.93、2.33元,维持“买入”评级。目标价42.00元。(中信建投&&公司)
&&&&180、海宁皮城（002344）：当前价：23.23元,目标价：30.5元,上涨空间：31.3%
&&&&公司5月6日发布非公开发行股票预案：拟以19.36元/股向9名机构投资者发行不超8995万股，锁定36个月；募资总额不超17.41亿元，其中8亿收购武汉海宁皮革城主要资产、2.47亿收购灯塔佟二堡海宁皮革城16.27%股权、6.25亿新建本部六期、7000万元新建智慧市场。公司于5月6日起复牌。预计公司年EPS分别为1.02元、1.17元和1.37元，分别同比增长21.5%、15.5%和16.4%，其中测算2015年租赁业务贡献EPS约0.79元，商铺出售业务贡献EPS约0.24元。维持30.5元目标价和“增持”评级。(海通证券&&汪立亭)
&&&&181、双环传动（002472）：当前价：22.85元,目标价：30元,上涨空间：31.3%
&&&&公司正加快国内市场的开拓以及向世界齿轮传统配套体系的渗透，传统齿轮业务仍将保持强劲增势。与此同时，公司围绕主业实现“同心圆”产业链的延伸，打造“精密传动领导者”，此次定增募集资金投向多个“高精尖”领域，将进一步实现产品结构升级优化，为公司的持久、快速增长打下坚实的基础!而近期联合发起并购基金将为公司外延式扩张提供更多可能。我们预计公司年EPS为0.57元、0.75元、0.97元，维持“强烈推荐”评级。目标价30元。(东兴证券&&张雷)
&&&&182、双环传动（002472）：当前价：22.85元,目标价：30元,上涨空间：31.3%
&&&&双环传动拟非公开发行募集资金总额不超过12亿元，用于投资工业机器人RV减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车传动齿轮、自动变速器齿轮等产业化项目以及补充流动资金，定增股份的发行底价为18.65元。公司机加工能力突出，精密齿轮制造能力或将超市场预期。预测年的EPS分别为0.59、0.77、0.95元，我们认为公司的拐点已过，未来的成长空间仍然很大，看好公司在高端齿轮产业化上的突破，未来一段时间或将迎来较多催化因素，上调评级至“买入”，6个月目标价为30元。(国金证券&&潘贻立)
&&&&183、张江高科（600895）：当前价：22.94元,目标价：30.1元,上涨空间：31.2%
&&&&公司公布2014年年报。报告期内，公司实现营业收入30.02亿元，同比增加56.47％；归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，同比增加17.04%；实现基本每股收益0.28元。公司利润分配方案是每10股派发现金红利0.90元（含税）。公司公布2015年一季报。报告期内，公司实现营业收入2.53亿元，同比下滑36.85％；归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比增加2.61倍；实现基本每股收益0.14元。我们预计公司年EPS分别是0.34元和0.42元，对应RNAV是30.13元。公司参股多家高新企业，投资收益增长潜力大，我们以RNAV，即30.13元为公司6个月的目标价，维持“买入”评级。(海通证券&&涂力磊)
&&&&184、万科Ａ（000002）：当前价：13.80元,目标价：18.1元,上涨空间：31.2%
&&&&公司一季度仅实现归母净利润6.5亿元，同比负增长57%，除因项目结算安排导致收入负增长6%外，并且投资净收益同比负增长50%，但公司截至一季度末仍有2063亿预收款，同比增长17%，因此我们判断公司仍可实现全年预期业绩。我们预计15年销售面积约1949万平米。假定销售均价维持在11909元/平米不变，我们预测公司15年全年销售额约2300亿元，同比增长7%。我们将2015-17年EPS由1.74/1.95/2.34元下调为1.65/1.78/2.11元。给予目标价18.10元，维持买入评级。(瑞银证券&&余修远)
&&&&185、中金岭南（000060）：当前价：16.79元,目标价：22元,上涨空间：31.0%
&&&&公司2015年一季度营业收入28.21亿元，同比下降25.41%，归属于上市公司股东的净利润为5820.70万元，同比下降19.83%，折合EPS为0.028元。2015年公司生产计划如下：铅锌精矿金属量约33.30万吨，铅锌精矿含银约161吨。冶炼金属产品铅锌约24.68万吨。铝型材约1.86万吨，幕墙及门窗约40万平方米，无汞电池锌粉约1.1万吨，冲孔镀镍钢带约750吨。公司在铅锌企业中的盈利能力及治理能力均处于龙头地位，假设铅锌价格每年有3-5%的增长，我们预计公司2015-17年EPS分别为0.21、0.27和0.32元，给予公司2015年EPS105倍市盈率，给予目标价22.0元，买入评级。(海通证券&&施毅)
&&&&186、伊利股份（600887）：当前价：36.65元,目标价：48元,上涨空间：31.0%
&&&&2014年公司主营业务收入534.87亿元，较上期增加60.32亿元，同比增长12.71%，其中去年下半年部分产品价格调整使得本期单价提高而增加收入28.14亿元，产品结构升级而增加收入23.22亿元，销量增长而增加收入8.96亿元。产品中收入占比最大的液体乳收入增速为14.25%，占公司收入的比为78.59%；占比11.14%的奶粉及奶制品增速为9.09%。我们预计公司15-17年营业收入分别为619.45/709.27/801.48亿元，净利润分别为54.55/67.01/82.19亿元，EPS分别为1.78/2.18/2.68元。给予公司16年20-22倍PE，6-12个月目标价43.6-47.96元。维持对公司“推荐”评级。(财富证券&&刘雪晴)
&&&&187、卫星石化（002648）：当前价：15.29元,目标价：20元,上涨空间：30.8%
&&&&2014年公司实现营业收入43.06亿元，同比增长29.85%；实现归属于上市公司股东的净利润3255.51万元，同比下降93.49%，折合EPS0.04元。一季度公司实现营业收入8.44亿元，同比增加13.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元，同比大幅下降263.47%。公司年产3万吨SAP项目销售量已经达到1000余吨/月，品质稳定，市场认可度高。我们预计公司2015年-2017年的每股收益分别为0.23、0.43、0.61元，油价反弹带动公司业绩逐季复苏，公司C3产业链布局完成竞争力将显现，维持增持-A的投资评级，6个月目标价20元。(安信证券&&衡昆)
&&&&188、康达尔（000048）：当前价：18.12元,目标价：23.7元,上涨空间：30.8%
&&&&公司预计月实现净利润1.5-2亿元，同比增长557.06%，实现每股收益0.8元，同比增长90.3%！业绩高速增长主要由于两方面原因：1）房地产业务进入结算期。2）公用事业业务毛利率提升。丰收贷平台放贷规模半年增长200%，三条主线加快金融业务发展！我们预计公司14-16年净利润分别为3.12/4.99/7.19亿元，EPS分别为0.79/1.28/1.84亿元（原预测：0.32/0.50/0.71元，调高原因：因大幅上调地产业务盈利预测所致），维持“买入”评级！给予15年30倍市盈率，第一目标价23.7元。(申银万国&&宫衍海)
&&&&189、光环新网（300383）：当前价：156.75元,目标价：204.8元,上涨空间：30.7%
&&&&公司公告近日与北京联通签订了数据中心合作协议，该合作协议涉及的合同总金额为3.17亿至4.06亿元（31669万元-40561万元），占公司2014年度营业收入的72.88%-93.34%。该合作协议标的为数据中心租用服务，该合同的签订超出了市场预期，进一步证实了光环新网在国内IDC领域的实力，我们维持2015-17年EPS1.26/2.14/3.85元，考虑到公司在IDC软硬件方面的综合布局以及未来实力的进一步扩张，参考行业平均估值水平，给予2015年PEG2.5倍估值，提升目标价至204.75元，维持“增持”评级。(国泰君安&&宋嘉吉)
&&&&190、华夏幸福（600340）：当前价：29.58元,目标价：38.6元,上涨空间：30.5%
&&&&华夏幸福公布2015年一季度房地产合同销售额同比增长35%，销量同比增长52%，而我们覆盖范围内开发商的平均增速为-15%/-7%；我们认为这反映出北京周边人口的长期增长趋势。产业园区运营和基建开发业务的加总收入同比增速为-25%，主要体现了2014年业绩结算的影响；我们预计这两个业务板块的收入增速也将加快。我们预测2015-18年公司总收入增速将为27%，其中产业园区运营/基建/房地产开发的贡献分别为17%/20%/62%。我们将华夏幸福目标价格上调至人民币38.60元（原为31.25元，基于12个月贴现现金流），并将2015-18年每股盈利上调了0%-18%。(高华证券&&杜茜)
&&&&191、芭田股份（002170）：当前价：20.70元,目标价：27元,上涨空间：30.4%
&&&&公司发布关于第一期员工持股计划购买完成的公告，截至日，持股计划管理人汇添富基通过二级市场完成股票购买，共计16,252,751股，买入均价18.3279元/股，员工持股计划彰显公司信心。农云平台的核心竞争力是公司信心的基础。品牌种植打开新增长空间。维持“买入”评级，上调目标价至27元。预测年净利润为3.04/4.22/5.35亿元，EPS为0.36/0.49/0.63元。(申万宏源&&冯达)
&&&&192、共进股份（603118）：当前价：43.00元,目标价：56元,上涨空间：30.2%
&&&&公司在传统ODM业务上经营业绩扎实，未来公司有望借助资本市场平台，围绕“互联网+绿色家居”、“互联网+医疗健康”领域重点突破，培育自有品牌。市场认为“互联网+”与公司主业协同效应差。我们认为，基于长期经营宽带接入产品制造，公司具备通信模块设计和研发基础，而通信模块正是智能家居和可穿戴设备的核心。预计共进股份年EPS分别为0.81元、1.07元、1.42元。我们给予共进股份可比公司平均市值168亿元，对应目标价56元，首次覆盖给予“增持”评级。(国泰君安&&宋嘉吉)
&&&&193、棕榈园林（002431）：当前价：26.91元,目标价：35元,上涨空间：30.1%
&&&&公司与漯河市人民政府签署《漯河市沙澧河开发二期工程PPP模式战略合作框架协议》，总投资约40亿元，合作期限30年，包括大一期提升项目、城市防洪沙澧连通工程、二期景观工程及二期工程建设沿岸近1200亩建设用地的土地开发和沙澧河二期开发建设范围内的文化、农业、旅游等综合开发及运营。我们预测公司17年EPS分别为0.90/1.16/1.38元，考虑到公司PPP模式应用及外延扩张向环境治理、智慧城市等领域升级的巨大潜力，维持35元目标价（2016年30倍PE），买入-A评级。(安信证券&&杨涛)
&&&&194、银座股份（600858）：当前价：12.72元,目标价：16.5元,上涨空间：29.7%
&&&&公司同时发行股份募集配套资金。拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过15.70亿元，发行股份数不超过17,983.96万股，价格为8.73元/股。公告公司向其法人股东银座商城、山东世贸中心及关联方鲁商集团发行股份及非公开增发总股本48,132.88万股。按增发48,132.88股本计算，我们给予公司2015-17年全面摊薄每股收益预测0.55、0.55和0.57元，其中零售业务为0.5、0.52和0.54元、地产业务为0.05、0.03和0.03元，上调目标价至16.50元，上调评级至买入。(中银国际&&唐佳睿)
&&&&195、陕西煤业（601225）：当前价：9.88元,目标价：12.8元,上涨空间：29.6%
&&&&公司煤种品质较好、区位优势明显、赋存条件较好，配合铁路运力的提升，未来竞争力将不断提升。5.次新股，除去战略投资者，实际流通市值小，股价弹性好。15年1季度净利润同比下降148.6%至-2.91亿元，受到成本控制欠佳、营业外支出、财务费用大幅增长的拖累。公司煤种品质较好、区位优势明显、赋存条件较好，配合铁路运力的提升，未来竞争力将不断提升；5）次新股，除去战略投资者，实际流通市值小，股价弹性好。相比其他题材性煤炭股的估值，基于4.6倍15年市净率，我们将目标价由8.00上调至12.80元，评级由谨慎买入上调至买入。(中银国际&&证券唐倩)
&&&&196、双鹭药业（002038）：当前价：61.77元,目标价：80元,上涨空间：29.5%
&&&&公司旗下的交联透明质酸钠凝胶、重组人碱性成纤维细胞生长因子，在医美领域最大的微整形板块有非常大的市场空间。公司布局移动医疗的糖尿病慢病管理、细胞治疗及基因测序。在药品主业方面，在血液肿瘤疾病领域、心脑血管领域、抗感染领域已经获得领先优势，在研发储备方面加大了纵深优势，未来将进一步巩固领先地位。我们暂时未把医美领域拓展及来那度胺可能的业绩贡献全部计算在内，初步预测2015-17年EPS为1.98、2.49与3.04元，给予买入-A评级，上调未来12个月第一阶段的目标价为80元。(安信证券&&吴永强)
&&&&197、鱼跃医疗（002223）：当前价：47.90元,目标价：62元,上涨空间：29.4%
&&&&公司与控股股东鱼跃科技作为有限合伙人（LP）设立产业基金，分别持股10%、20%，总规模10亿，存续期6年，管理费2.0%/年，门槛收益率单利8%/年，收益总额20%用于超额利润分配，重点投资医疗服务、医药、医疗器械、医疗信息技术和服务等健康相关产业。基金唯一普通合伙人（GP）华泰瑞和拥有丰富的健康领域投资及上市公司并购重组经验，以及行业资源积累。公司近期与阿里健康签订战略合作，共同开拓医疗健康市场，此次设立产业基金，更是助力公司外延步伐，加快在各领域的平台建设。维持盈利预测年EPS0.69/0.84/0.98元，维持目标价62元，维持增持评级。(国泰君安&&屠炜颖)
&&&&198、丹甫股份（002366）：当前价：76.30元,目标价：98.6元,上涨空间：29.2%
&&&&公司主要业务为主管道及其他核电设备和锻造加工，在二代半堆型主管道市占率约为50%；三代市场占有率约为40%。公司是目前国内唯一能同时生产二代半堆型和三代AP1000、ACP1000堆型核电站一回路主管道的制造商，也是全球唯一具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。据此测算，公司未来3年将实现收入8.2、11.9和14.4亿元，按照摊薄后的净利润计，公司15-17年备考EPS分别为0.75、1.16和1.35元。考虑核电重启将给行业带来丰厚的项目前景，以及公司在核电设备领域的领先市场地位，我们给予目标价98.6元，维持买入评级。(光大证券&&刘晓波)
&&&&199、保利地产（600048）：当前价：13.93元,目标价：18元,上涨空间：29.2%
&&&&公司一季度受到新推货不足，去库存力度加大以及春节后延因素影响，一季度销售额195.1亿元，销售面积158.2万㎡，分别同比下降30.5%和27.4%；均价1.23万元/㎡，同比下降4.6%。而预计公司2015全年可售货值2350亿元，按照70%的去化率，销售有望达1640亿元（+20%）。预计15-17年EPS1.41/1.64/1.89元，PE8/7/6倍；宏观层面行业回暖，融资环境改善和国企改革预期，公司层面主业稳步增长，新业提升估值想象。基二以上背景，参考当前板块15年PE15.8倍，我们给予6-12个月公司估值13倍PE，目标价18元，维持“强烈推荐”的投资评级。(中投证券&&李少明)
&&&&200、中国国航（601111）：当前价：11.61元,目标价：15元,上涨空间：29.2%
&&&&公司一季度实现营业收入252.62亿元(+3.45%)，营业成本195.49亿元（-5.71%），营业成本增速低于营业收入9.16pct，油价下跌是主因。Q1公司实现营业利润22.83亿元（+3168.81%），为历史同期次高值，仅次于2010年Q1的25.4亿元。一季度主营业绩同比大幅增长，符合市场预期。航空业发展面临供需改善、油价减负、改革提速三重机遇。公司国际航线占比最高，客源质量最好，具备先发优势。预测15~17年EPS为0.60元、0.72元和0.79元，目前估值仍然较为安全，上调至“强烈推荐-A”评级，目标价15元。(招商证券&&常涛)
&&&&201、海宁皮城（002344）：当前价：23.23元,目标价：30元,上涨空间：29.1%
&&&&海宁皮城公告，拟以19.36元/股（较停牌前折价约20%），向和谐健康保险公司（安邦保险旗下）、平安资管、天堂硅谷等9位战略投资者非公开发行不超过8995万股，募集资金17.4亿元，锁定期三年。看好公司创新转型我们认为公司是主业稳健、管理层务实、新业务高弹性的优质标的。此次非公开发行引入众多重量级战略投资者，有望进一步加速公司新业务转型探索，另一方面管理层再次施行股权激励，体现了对公司业务发展的信心。公司P2P业务进展顺利，与外部市场合作有望快速推进，而跨境电商、韩国馆等也在积极筹备中，继续维持“买入”评级，目标价30元。(广发证券&&洪涛)
&&&&202、海宁皮城（002344）：当前价：23.23元,目标价：30元,上涨空间：29.1%
&&&&海宁皮城发布非公开发行A股股票预案，拟以19.36元/股的价格非公开发行不超过8994.69万股，募集资金总额不超过17.41亿元。募集资金将用于收购武汉海宁皮革城主要资产（8亿元）及灯塔佟二堡海宁皮革城16.27%股权（2.47亿元），并用于新建海宁中国皮革城六期项目（6.24亿元）、智慧市场项目（0.71亿元）。公司已成立海宁担保公司与互联网金融公司，互联网金融平台“皮城金融”也于3月16日上线，既能增加收入，又能与商业协同互补。公司正积极多元拓展有望二次跨越，暂维持盈利预测并重申推荐。目标价30元。(中金公司&&樊俊豪)
&&&&203、宁波银行（002142）：当前价：18.20元,目标价：23.5元,上涨空间：29.1%
&&&&宁波银行大力推进金融市场业务发展，丰富盈利来源。2015一季度末买入返售资产较年初大增119%，拉动生息资产余额环比增长9%。预计金融市场业务将持续为公司盈利做出稳定贡献。考虑经济下行压力，预计净利润增长8%/11%，对应EPS1.88/2.09元，BVPS11.74/13.36元，看好宁波银行市场化的经营机制和大零售战略的顺利推进，上调目标价至23.49元，维持增持评级。(国泰君安&&邱冠华)
&&&&204、华海药业（600521）：当前价：21.79元,目标价：28元,上涨空间：28.5%
&&&&公司公告以1.04亿元受让长兴制药有限公司65%的股权。长兴制药另有以冬虫夏草为主要原料的中成药制剂业务，主要产品包括虫草头孢菌粉、虫草被孢菌、虫草被毛孢菌粉、宁心宝胶囊、至灵胶囊、易灵胶囊、金菌灵胶囊等12种国药准字号产品。收购完成后，借助华海药业管理和销售上的优势，2015年有望实现中药制剂品种的销售突破。制剂产品在美国逐渐进入收获期，利润比重持续上升，同时原料药价格回暖，产能恢复。考虑到公司2014年底新获批产品的生产和销售周期将从2015年二季度开始体现业绩，高增长趋势确定。维持2015~17年EPS0.55/0.70/0.87元。维持增持评级，目标价28元。(国泰君安&&胡博新)
&&&&205、华夏幸福（600340）：当前价：29.58元,目标价：38元,上涨空间：28.5%
&&&&维持增持评级。京津冀协同发展规划纲要获批，华夏幸福环北京1500平方公里受托开发面积，最为受益。拟募资70亿，可推动公司快速发展。维持2015、16年EPS3.85、5.04元的预测。京津冀协同发展可加速区域价值重估，故上调目标价至38(除权)元，对应2015年20倍PE。(国泰君安&&侯丽科)
&&&&206、威孚高科（000581）：当前价：35.08元,目标价：45元,上涨空间：28.3%
&&&&2015年一季度公司实现营业收入同比增5.86%为17.8亿元，实现归属于母公司的净利润同比增1.42%为4.3亿元，折合每股收益0.43元。公司是柴油车排放标准升级的最大受益者，多类业务均受益于柴油车排放标准的不断升级，尤其是博世汽柴，主要产品在国内处于垄断地位，高压共轨产品供不应求，青岛基地新产能为公司高成长注入新能量。作为行业地位最高、成长速度远高于下游行业的核心配件制造企业，威孚}