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盖板玻璃行业分析
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盖板玻璃行业分析
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国内首条盖板玻璃生产线在绵启动
国内首条盖板玻璃生产线在绵启动
　　打破外企垄断触摸屏主要原材料局面
　　盖板玻璃是制造触摸屏的主要原材料，触摸屏产品的应用领域，从游戏机到笔记本、掌上电脑、手机、GPS（全球卫星导航系统）、POS（销售点终端）、数码相框等各种平板显示行业。
　　盖板玻璃具有五大优越性，一是具有强大的耐冲击性和高强度（抗折强度），能对应于各种新颖设计。二是具有高耐磨性和韧性，能同时实现漂亮的外观和高信赖性。三是具有高品位的光学特性，高透明玻璃可以实现液晶的品质表示。四是独特的玻璃组成成份使玻璃具有最高的耐久性和安定性。五是具有优良的加工性，使用标准的加工设备和条件就可以实现高性能加工。
　　盖板玻璃具有高耐用度和防刮伤性，能够承受强力的挤压和反复的触摸，能够满足大批量用户的需求。作为最独特的功能，防刮擦一直是用户们最乐于挑战的一个项目，一些用户有意使用刀子或者钥匙在屏幕划擦，以测验玻璃的防擦性，往往在擦拭屏幕后，不显示划痕。
　　目前所有智能手机、平板电脑等各类触控类消费电子均使用盖板玻璃。
　　本报讯（记者 贺志全 兰建春）21日，中国（绵阳）科技城喜添新成果，国内首条超百吨高铝盖板玻璃生产线在经开区旭虹光电厂区正式启动，这也是目前我国唯一在产的“浮法”技术生产高铝盖板玻璃的生产线。
　　高铝盖板玻璃是制造触摸屏的主要原材料，主要用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、GPS（全球卫星导航系统）、POS（销售点终端）、数码相框、游戏机等各种平板显示终端。由于高铝盖板玻璃生产具有资金投入大、技术难度高等特点，目前全球仅有美国康宁、日本旭硝子、德国肖特和日本NEG等少数几家企业能够生产，整个产业处于高度垄断状态。中国作为全球PC、平板及智能手机生产大国，在盖板玻璃基板的基础材料上却一直受制于国外，产业安全及产业的长远发展受到了严重的限制。
　　四川旭虹光电科技有限公司总经理任书明介绍说，东旭集团目前掌握着液晶玻璃基板、PDP玻璃基板等领先技术，从2008年开始就已研发高铝盖板玻璃，目前取得了重大突破，具备了产业化能力。旭虹光电高铝盖板玻璃项目的顺利启动，是旭虹公司在成功实现PDP玻璃基板国产化后，再次进军高端平板显示玻璃的又一重大举措。
　　据悉，该项目达产后，旭虹光电将年产高铝盖板玻璃650万平米，有力促进中国平板显示产业和高端显示玻璃产业的发展。
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它在你身边无处不在，国内显示用超薄玻璃产业全解析
导读：应用于平板显示产业中的超薄平板玻璃主要有ITO导电玻璃、保护玻璃以及玻璃基板三大领域，也是平板显示产业采购量最大的上游关键零组件之一。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 当前全球平板显示产业不断向中国大陆转移。我国已有TN-LCD生产线超过100 条，STN-LCD生产线40 多条，TFT-LCD生产线近20 条。截至目前，我国的LCD产量约占世界产量的35%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。TFT-LCD目前国内有5条4.5代生产线、2条5代线、3条6代线和8条已建和在建的8.5代线。TFT-LCD面板占业界出货量的12.3%，未来有望得到大幅提高。液晶面板产业在大陆的迅速发展壮大，同样也对上游材料玻璃基板需求巨大，其市场商机无限。目前，大陆已成为全球平板显示最大消费市场，随着技术进一步升级，LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展。我国彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力的50%，手机制造占全球80%以上，其他消费电子产品也大多产于中国大陆。另外，我国既是一个制造大国，又是一个消费大国。所以众多的显示终端对ITO导电玻璃的需求自始自终都需求旺盛，这也是大陆成为全球ITO导电玻璃的生产基地的原因所在。
本文来自ctplcd
随着移动互联网在全球的兴起，移动智能终端设备出货量一直呈现增长态势，同时移动终端触控输入装置需求也水涨船高。触摸屏产业的规模也随之扩大，而占据触摸屏总成本40%的ITO导电玻璃也呈现快速增长之势。保护玻璃在我们的日常生活中无处不在，也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。同时它在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。中国作为消费电子产品制造基地，自然对保护玻璃有着巨大的需求量。显示屏幕用超薄玻璃只是我国平板显示产业链中的关键环节之一，随着我国平板显示产业链的不断完善和发展，我国显示行业用超薄玻璃产业将进一步发展(整理/李文正)。本土玻璃基板产业发展取得突破平板显示产业所采用到的超薄玻璃产品中，相较于ITO导电玻璃、保护玻璃，应用在液晶面板中的基板玻璃是市场需求量最大的玻璃产品之一。在玻璃基板领域，目前全球仍以美国康宁、日本旭硝子、板硝子等厂商执业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。2010年以来，智能手机、平板电脑等移动终端的热销，为玻璃基板产业打开了另一掘金市场。而中国大陆的多条高世代液晶面板产线兴建与量产，对全球玻璃基板的需求大增，玻璃基板巨头纷纷在中国大陆投资设厂，就近提供服务。以现今的玻璃基板市场来看，搭配TFT-LCD面板的重要关键零组件-无碱玻璃基板仍为市场的主流，而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着TFT-LCD面板的景气起伏。今年随着全球面板前景利好，面板厂商扩产从而拉升了玻璃基板的出货量。从全球TFT-LCD用玻璃基板市场上看，90%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。其中，康宁占据了全球42%的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、电气硝子。国内的彩虹集团、东旭集团等本土企业大力推进玻璃基板国产化，目前已经取得突破性进展。一、国内玻璃基板市场现状与发展前景玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示(FlatPanel display, FPD)产业的关键基础材料之一。这是一种表面极其平整的薄玻璃片。生产方法有三种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。表面蒸镀有一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此，外引线不能进行传统的锡焊，只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀，则会造成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的17%，但最为娇贵，运输成本非常高，且其产量直接影响到5代线以上彩色滤光片等零部件的产量，是面板生产的最关键一环。据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，截至2014年中，中国大陆实际量产的面板生产线条数为16条，其中G4.5代产线有4条，G5代量产4条，G5.5（LTPS）代量产2条、G6代量产2条，而G8.5代产线4条。根据目前明确的投资规划，预计2016年前后，随着其它G8.5代面板量产，中国大陆面板的供给能力将会大幅提升。于此同时，产业链上游核心材料的配套发展显得尤为重要。2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，群智咨询测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。从国内玻璃基板的供给端来看，目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，2013年玻璃基板年供给量不足900万平方米，且均为6代线及以下，而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。
2014年国内TFT-LCD厂商与玻璃基板业者供应关系从国内玻璃基板厂商的客户分布来看，国内玻璃基板的主要客户为国内面板厂及台湾面板厂，且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入情况也不容乐观。截至目前，G4.5代玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模约为25万平米。G5代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方G5在导入使用，且目前年度采购规模合计近100万平米。G6代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模在120万平米左右。较2013年中国大陆面板厂对玻璃基板约5500平米的需求规模，玻璃基板的“国产化率”仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然主要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。
年中国大陆本土玻璃基板厂量产线的设备产能状况在过去几年，以东旭集团为代表的国产玻璃基板在技术创新方面有很多突破，但是较国际一流企业，如康宁、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及关键规格方面仍然需要不断提高。如基板收缩率过大，良率偏低，无法量产LTPS基板等。中国面板厂商扩大生产能力来增加全球市场份额,给国内玻璃基板无限商机。但中国玻璃基板制造商主要包括东旭集团，彩虹显示设备和中国建筑材料,竞争力远远低于康宁,旭硝子和电气硝子,目前他们只能产生6G及6G以下的玻璃基板产品。近年来，以东旭、彩虹为首的本土企业正快速赶了上来。东旭集团立足6代线TFT-LCD液晶玻璃基板产线，加快研发和技术投入，很快切入了大陆及台湾玻璃基板市场，2013年实施的“芜湖10条6代线”增发项目，已经正式进入到大规模的产能输出阶段。东旭集团6代线年产500万片的规模仅占2800万片潜在市场规模的18%，未来市场前景广阔。东旭光电依托集团强劲研发实力有望向8.5代高世代线延伸。目前，玻璃基板产品获得京东方大批量认证通过意味着东旭光电现阶段在大陆地区的客户认证程序已经全部走完。据东旭光电的规划，2014年上半年增发项目二期的四条生产线也将陆续点火。国内另一企业彩虹集团也具备TFT-LCD玻璃基板技术和生产能力，已经投产的一条线是咸阳一期的5代线玻璃基板生产线，良品率稳定在80%的水平。目前，彩虹集团在建的生产线共12 条，包括刚刚完成定向增发的募投资金项目10 条，自筹资金在合肥建设6 代线玻璃基板生产线2 条。建成后，彩虹将拥有13 条玻璃基板生产线，其中5 代线9 条，合计产能约450 万片/年，6 代线4 条，合计产能约135 万片/年。彩虹玻璃基板项目计划首期投资66亿元，在两年内建设8条生产线，达产后可新增年产8.5代玻璃基板220万片的生产能力，产值达到25亿元。这也将是国内首条8.5代平板显示用玻璃基板生产线。顺德打造千亿OLED产业群也将进一步加速成型另外由中国建材集团和河北东旭集团为基础的团队，在成都、绵阳、石家庄和郑州也开始建设液晶玻璃基板生产基地。这些玻璃基板生产线将推动我国玻璃基板产业取得突破性进展。二、玻璃基板国产化隐忧与破解玻璃基板是构成液晶显示器件的关键基础材料之一，基板玻璃技术要求高，具有科技含量高、技术壁垒多、垄断性强等特点。近年来，我国已成为全球平板显示产业发展最快的国家，面对强劲增长的玻璃基板市场，国外巨头不断加大对国内玻璃基板市场的开拓力度，相比之下，玻璃基板本土化建设速度却始终有限，发展大大滞后于本土面板生产线的建设，为产业保持持续稳定发展带来巨大隐忧。当前显示产品设计日趋薄型化，对玻璃基板的厚度不断提出新的要求，从0.7mm到0.2mm的减薄意味着生产工艺中上千个数据参数的调整和摸索，研发周期长，投入成本高，对于起步较晚的我国企业而言，追赶国际先进技术的困难较大。在追赶的过程中，技术壁垒又是国内企业发展的拦路虎。两年前，玻璃基板龙头企业美国康宁公司以我国东旭集团侵害其商业秘密为由提起诉讼，导致处于良好发展势头的东旭集团不得不放缓建设步伐，集中精力解决官司缠身的麻烦，直接影响了东旭玻璃基板产线建设和市场开拓进程。国产玻璃基板在面板生产线的导入也存在多重阻碍。配套材料在面板生产线的导入往往需要漫长的认证周期，与国外产品相比，本土玻璃基板在产品质量和核心技术授权方面存在明显的不足和缺失，从而使得刚刚发展起来的本土面板企业在引入国产玻璃基板时顾虑重重。但令人欣慰的是，在多方共同努力下，近年来我国玻璃基板发展的僵局有望破解。东旭集团经过友好协商并与康宁公司达成相关协议，康宁向东旭提供相关技术授权，东旭将为此支付部分相关费用以进行第6代及以下液晶玻璃基板制造。不难看出，协议的签署是一个双赢的结果，它标志着我国玻璃基板从被“围追堵截”走向“各司其位”，必将给未来几年国内液晶玻璃基板行业的发展带来深远影响。一方面技术授权为我国玻璃基板企业拓展市场打开通道。根据协议，我国玻璃基板企业将在技术授权的基础上进行6代以下玻璃基板生产，解除后顾之忧的本土企业可以顺利拓展国内市场，加速下游客户认证周期。凭借在政策、市场以及成本方面的优势快速占领6代以下玻璃基板市场。二者合作氛围为我国玻璃基板企业提供良好的成长环境。康宁与东旭的合作主要有两方面的原因，一是国内巨大的下游市场；二是本土企业玻璃基板在质量和下游客户方面已初具规模。另一方面，竞合模式的形成为我国平板显示产业配套建设提供了新的思路。玻璃基板的发展路径在我国液晶面板产业链建设中具有典型意义。在我国平板显示产业刚刚起步的时候，市场规模小，国际大公司对配套材料和关键零组件往往采取限制和封锁的方法来获取高额利润，更有甚者采用以次充好、大量倾销的方法挤压国内企业。随着我国平板显示产业规模的不断扩大，并且成为全球主要增长力量后，国际大公司开始为保障利益而表现出合作意愿。在这种背景下，如何与竞争中的国际企业开展合作，同时培育和发展本土配套能力成为产业发展中面临的新课题。因此，此次在玻璃基板市场形成的竞合模式为提升本土配套能力提供了很好的范本。目前，全球四大龙头企业把持全球玻璃基板市场的现状未曾改变，我国企业的发展建立在技术授权基础上，依然受制于人。如何抓住下游市场快速增长和发展环境的暂时缓和带来的机遇快速发展本土玻璃基板产业，仍然极具紧迫性和挑战性。今年ITO导电玻璃市场规模继续增长当今世界正处于信息时代, 平板显示器是我们接受信息的一个重要视觉窗口。而液晶电视、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、数码相机、数码摄像机等电子商品在生产制造中都离不开ITO 导电玻璃。ITO导电玻璃可用于多种显示终端, 主要有液晶显示器( LCD) 、有机电致发光( OLED) 显示器、触摸屏等。随着近年来液晶产业不断地发展，在我们的生活方方面面得到日益广泛应用。而ITO导电玻璃市场规模也相应地增长，今年将继续扩大。目前，大陆有ITO导电玻璃生产线60条左右，主要的厂商包括深圳南玻、深圳莱宝、深圳南亚、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠华益、安徽芜湖长信科技、金坛康达克、常州康龙、邯郸华天、烟台多纳勒、成都光明等厂商。中国大陆所生产的ITO导电玻璃目前已能基本上满足国内需求，出口比例也达到一定水平，并且是低、中端ITO导电玻璃的主要生产基地。一、ITO导电玻璃ITO( Indium Tin Oxide , 氧化铟锡)导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡（俗称ITO）膜加工制作成的。在平板显示产业中主要应用在触摸屏和液晶面板领域。触摸屏领域应用的是TP-ITO导电玻璃，而液晶面板领域应用的是LCD-ITO导电玻璃，两者的主要区别在LCD-ITO导电玻璃还会在镀ITO层之前，镀上一层二氧化硅阻挡层，以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。高端LCD-ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理，以得到更均匀的显示控制。LCD-ITO导电玻璃基板一般属超浮法玻璃，所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。ITO导电玻璃是一种既透明又导电的玻璃, 它采用磁控溅射沉积成膜技术, 以ITO 材料作为溅射靶材, 在玻璃基板上生成一层很薄的ITO 膜。这层ITO 膜同时具有良好的导电性和透光性, 适于制作透明显示电极, 是平板显示器生产的重要原材料之一。玻璃基板的厚度通常只有0.3~1.1mm, 它具有重量轻、透明度高、平整度高、有一定的机械硬度、容易切割加工等特点, 因此被广泛应用于平板显示器上。ITO 导电玻璃随着20世纪70 年代初LCD 显示器的兴起至今已经历了40 多年的历程, 并从过去只能生产高电阻、小尺寸、普通表面、黑白显示的产品, 发展到了现在能够生产低电阻、大尺寸、抛光表面、彩色显示的产品。早期的ITO 导电玻璃是采用铟锡合金作为溅射靶材, 通过氧化反应而成膜的。此种靶材对溅射工艺控制有极其严格的要求, 尤其是氧气流量的稍许波动, 就可能形成氧化反应不充分, 而使膜层透过率和蚀刻性能变差; 或因氧气流量较大, 而造成靶面" 中毒", 使溅射效率下降, 从而使膜层变薄、电阻升高。鉴于此, 材料商开发出了氧化靶, 即将高纯度的氧化铟和氧化锡超细粉末, 按一定比例充分混合好, 再采用粉末冶金工艺烧结成固体靶材。随着制作工艺的不断改进, ITO 靶材密度逐步提高, 现在已达到99.5%以上, 基本满足了ITO 导电玻璃的需要。ITO 导电玻璃的性能指标主要有基板玻璃的外形尺寸、表面电阻( 或方块电阻) 、透光率、膜层厚度、蚀刻性能和可靠性等。ITO导电玻璃按电阻分，分为高电阻玻璃（电阻在150~500欧姆）、普通玻璃（电阻在60~150欧姆）、低电阻玻璃（电阻小于60欧姆）。高电阻玻璃一般用于静电防护、触控屏幕制作用；普通玻璃一般用于TN类液晶显示器和电子抗干扰；低电阻玻璃一般用于STN、TFT液晶显示器和透明线路板。ITO导电玻璃按厚度分，有2.0mm、1.1mm、0.7mm、0.55mm、0.4mm、0.3mm等规格，厚度在0.5mm以下的主要用于STN、TFT液晶显示器产品。ITO导电玻璃按平整度分，分为抛光玻璃和普通玻璃。二、TP-ITO导电玻璃触摸屏虽然不是显示器件, 但作为显示器件输入功能组件, 其应用范围越来越广泛,发展迅速, 已成为当今显示器不可或缺的部件。随着触摸屏产业不断地发展壮大，TP-LCD导电玻璃产业的发展也水涨船高。目前，TP-ITO导电玻璃的国际生产厂商主要集中在电子产品较为发达的日本、韩国和我国台湾地区，国内主要生产厂商为南玻 A、蚌埠华益、康达克和万德宏,以及众多的TP-ITO导电玻璃厂商争夺中低端市场。国内外主要TP-ITO导电玻璃主要企业查看原图韩国企业Navootech等采用 DIP工艺方式生产，产品性能相对较低，主要向韩国本土一些长期合作的触摸屏面板商供货。日本厂商由于历史较长，有着一批长期合作的日本本土伙伴，但由于日本劳动力成本等原因，除部分高端产品外，在大陆市场的竞争力也不强。对大陆构成实质竞争的主要是台湾企业。大陆市场中在规模和规格品种上具有优势的企业，如长信科技、南玻 A等。当今移动终端市场发展很多，对触摸屏需求也不断提升。今年TP-ITO导电玻璃市场商机将进一步加大。未来，随着触摸屏与液晶面板产业的融合趋势加快，相信TP-ITO导电玻璃在技术和高端市场方面将获得突破性进展。三、LCD-ITO导电玻璃经过多年的发展，中国的LCD产业从无到有，从小到大，已经具有相当的规模。与LCD产业相关的LCD-ITO导电玻璃产业，也得到了长足的发展，其月产能已经突破了550万片。加上国外的LCD-ITO导电玻璃进口量，国内的ITO导电玻璃已经达到每月700万片。但国内企业所生产的LCD-ITO导电玻璃大多处于STN-LCD/CSTN-LCD用ITO导电玻璃的中低端，而在高端的TFT-LCD/OLED-ITO导电玻璃生产上处于劣势。1、STN-LCD用ITO导电玻璃随着LCD 的发展, 80 年代中期开发出了STN- LCD, 对ITO 导电玻璃提出了更高的要求, 主要是基板玻璃表面更加平整, 表面电阻要低。因此基板玻璃在镀制ITO 膜层前增加了抛光工序, 以降低玻璃表面的微观波纹度, 保证STN- LCD 的盒厚均匀性。STN- LCD 的显示以点阵为主, 其ITO 线条很细, 保证了其导电性, 降低了ITO 导电玻璃的电阻。此类显示器主要用于早期的黑白显示手机、电子辞典、游戏机、办公设备、普通MP3、电子仪表等。2、CSTN-LCD用ITO导电玻璃彩色STN-LCD是90年代初发展起来的, 通过在黑白STN-LCD中使用彩色ITO导电玻璃的方法, 从而达到显示彩色画面的目的。CSTN-LCD用ITO 导电玻璃, 又称为彩色滤光片( color filter,CF) , 它是先在基板玻璃上做出红绿蓝( RGB) 三原色色素图形, 然后在其上镀制ITO 膜层。通过相应的LCD 制造工序, 可以实现控制每个RGB 色素的透光率的变化, 合成出不同颜色的像素, 从而实现彩色显示。CF 与普通ITO 导电玻璃有着两方面根本的不同。第一, 结构不同。CF 要采用涂布、光刻等图形加工技术, 将RGB三原色颜料预先制作在基板玻璃上。第二, ITO膜制作工艺不同。普通ITO 导电玻璃镀膜时, 玻璃温度可高达约350℃, 溅射电源采用DC( 直流) 方式。但由于RGB 颜料为树脂型材料, 不能经受如此高的温度, 只能低温镀膜, 玻璃温度不得超过230℃。而为了保证较好的ITO 膜特性, 如表面电阻、膜厚、透光率、蚀刻性能等, CF 上镀制ITO 膜层时, 溅射电源通常采用RF+DC( 射频+直流) 方式。CSTN- LCD的构造与普通黑白STN- LCD的构造基本相同。简单地讲就是将黑白STN- LCD的一面透明ITO导电玻璃换成了彩色滤光片。其制作工序与普通黑白STN- LCD 的制作工序相似, 但在曝光对位、PI 材料、液晶材料、SPACER材料、成盒、IC 和良率等方面有着与普通黑白STN-LCD本质的不同, 因此增加了工艺难度和提高了对材料性能的要求。伴随着来自TFT-LCD方面的强大竞争压力,近年来CSTN- LCD 也得到了快速的发展, 生产技术日趋成熟。其产品的色彩再现性、响应速度和良率等方面均得到了大幅提升, 而原材料成本和生产成本逐年下降。因此, CSTN- LCD 产品仍然会有一定的市场份额, 并将开拓出一些新的应用领域。目前CSTN-LCD产品主要用于彩屏手机、彩屏MP3、PDA、高档电器控制面板、数码照相机等。3、TFT-LCD用ITO 导电玻璃TFT-LCD的结构是, 一面为TFT 阵列玻璃, 另一面为彩色滤光片。TFT- LCD 用的彩色滤光片与通常的彩色滤光片相似, 但又有着以下三方面的不同:第一, 基板玻璃材质不同, 通常LCD 用ITO 导电玻璃的材质为钠钙玻璃, 而TFT-LCD用ITO 导电玻璃均使用无碱低膨胀系数的硼硅玻璃, 以保证其较高的温度稳定性；第二, 表面质量要求更高, 由于在TFT-LCD 结构中, 彩色滤光片对应的是价格较高的TFT 阵列玻璃, 彩色滤光片的缺陷必然会造成TFT阵列玻璃的报废, 因此, 对彩色滤光片每个单粒的表面质量要求很高, 粒合格率几乎接近100% ；第三, ITO 镀膜工艺不同, 因为TFT-LCD的显示控制主要在于TFT 阵列玻璃上, 彩色滤光片上不需膜层镀制时, 采用掩膜镀的方式, 即在彩色滤光片上镀制ITO 膜层时用掩膜板遮挡, 只在需要的区域镀上ITO 膜, 从而省略TFT- LCD 制作时的蚀刻工序。但此做法也存在一定的不利因素, 如掩膜板的制造及其固定等问题。TFT- LCD 液晶屏主要应用于高端显示器上,主要有彩色液晶电视机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码摄像机、数码照相机等。目前TFT- LCD 显示器发展迅速, 占平板显示市场约80% 的份额。4、OLED-ITO 导电玻璃有机发光显示器(英文简称OLED), 是一种在电流驱动下, 通过载流子注入和复合, 复合后形成激子, 由激子辐射衰减而发光的显示器件。它具有自主发光、视角宽、轻薄、便于携带等特点。OLED 显示器仍然需要ITO 膜层作为透明的电极。其基本结构是: 首先在玻璃基板上镀制ITO膜层, 然后再制作有机材料发光层。由于OLED 显示是以电流驱动的, ITO 膜层表面的微小突起会形成尖端电流异常, 而影响显示效果, 因此必须除去ITO膜层表面的微小突起。目前主要的去除方法是在镀制ITO 膜层后, 再采用特殊的膜层抛光技术, 将ITO 膜层表面的微小突起抛掉。可以说OLED 用ITO导电玻璃联合应用了ITO 导电玻璃方面的镀膜和抛光技术。5、LCD-ITO导电玻璃行业现状目前，国内 ITO导电玻璃生产线约60条，产品以 TN/STN为主，主要生产厂商包括长信科技、南玻 A、莱宝高科、蚌埠华益等。全球 ITO导电玻璃生产主要集中在中国大陆。国内批量生产 LCD-ITO导电玻璃的企业主要有长信科技、南玻 A、莱宝高科和蚌埠华益。特别是蚌埠玻璃设计院的ITO导电膜玻璃项目年产4000多万片，位居世界第一。而国内生产厂商中，莱宝高科ITO导电玻璃主要集中在彩色滤光片 CF的生产，募集资金主要投向TFT空盒项目。南玻 A主要在新能源和工程玻璃（low-e玻璃）方面，近年来在触控ITO导电玻璃方面发展迅速。长信科技是国内规模最大的 LCD-ITO导电玻璃生产企业，产销量均居同行业之首。其所生产的 LCD-ITO导电玻璃产品主要以 TN、STN为主，2009长信科技 ITO导电玻璃产量（TN、STN）占市场总量的 20%以上，居 ITO导电玻璃行业第一，7条LCD-ITO 导电膜玻璃年产能2200万片，是国内LCD 用ITO 导电膜玻璃规模最大的企业。国内主要LCD-ITO导电玻璃企业情况如下表：
STN导电膜玻璃产品是发行人重点发展的产品之一，尽管目前已初步打开市场，但与行业内优势企业南玻 A、莱宝高科等相比，发行人在产能规模、市场占有率以及资金上没有优势，但近年来，随着公司对 STN产品生产研发技术的投入，使公司掌握了这一产品的先进生产技术，得到了客户的广泛认可。公司下一步的发展目标将围绕扩大和提升触摸屏玻璃和 STN导电玻璃的市场占有率，将其做精做细。为进一步满足市场的需求，计划用两年的时间，优化公司产品结构，逐步提高 STN的比例，进一步增强公司产品的盈利能力和市场竞争力，成为国内 STN导电玻璃优势企业之一。LCD需求领域根据其技术和市场特点，可以分为消费品和工业品两大类。其中消费品由于消费者对视觉效果的要求和受消费支出的影响，产品技术类型以 TFT-LCD为主，需求波动较大。而工业品则更追求特定情况下性能的稳定性和耐用性，对视觉效果要求低，低成本诉求强，所以技术类型以 TN-LCD和 STN-LCD为主，需求也较稳定。TN-LCD和 STN-LCD与 ITO导电膜玻璃之间存在一对一的搭配关系。由于国内多条高世代液晶面板产线投产和中小尺寸移动终端市场屏幕的大型化趋势，未来液晶面板产业对LCD-ITO导电玻璃需求将变得越来越大。而STN-LCD、CSTN-LCD用ITO导电玻璃的市场份额将逐步减少，TFT-LCD、OLED-ITO 导电玻璃的市场份额将逐步变大，特别是TFT-LCD用ITO导电玻璃是当前市场需求最大的产品之一。总之，今年ITO导电玻璃市场规模将继续增长。今年保护玻璃需市场增长速度将趋缓保护玻璃也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。其中又以手机的出货量占最大比例，占保护玻璃整体出货量的84%。保护玻璃作为一种高强度、耐划伤玻璃，成为了一种在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。它主要用于电子、电器、仪器仪表、显示器保护屏等。日常为大家熟知的如LCD、PDP、PLV、AR、平板、扫描仪、复印机、传真机、高端智能手机、平板电脑、平板电视和工业商业触摸屏、高档仪表面板等均离不开平面视屏保护玻璃。平面视屏保护玻璃能提高产品显示高清性能，增加设备安全保护作用，达到高档装饰亮丽的效果，而且易清洁、防腐蚀、防老化，抗撞击等特点。目前，全球生产应用于显示产业的保护玻璃的厂商主要为康宁、肖特、旭硝子等占据大部分的市场份额，而国内只有东旭、彩虹等厂商也扩产了保护玻璃生产线的产能，如东旭集团四川旭虹光电科技有限公司今年高铝盖板玻璃生产线的启动。一、近年保护玻璃市场快速发展近年来，随着移动智能终端市场规模不断扩大，保护玻璃市场需求量逐步提升。由于来自于移动智能终端市场的保护玻璃市场持续需求旺盛，巨大的商机让美国的康宁、德国的肖特、日本的旭硝子等玻璃厂商制造纷纷进军这一领域。因为新厂的投资成本高以及加速抢占市场的需要，这些厂商把玻璃基板厂的生产线转向生产铝硅酸盐玻璃。另一方面，TFT-LCD液晶玻璃在过去两年里产量成长趋缓，而智能手机和平板电脑对于保护玻璃（表面玻璃）的应用需求则持续提高，这也促使TFT-LCD玻璃基板厂转移更多产能至适用于保护玻璃的铝硅酸盐玻璃。据Displaysearch的数据统计，2010年全球TFT-LCD玻璃基板面积产能年成长率为32%，但在2011年已降到13%，2012年年成长率更来到11%，2013年TFT-LCD玻璃基板面积产能年增率接近9%。预估2014年TFT-LCD玻璃基板面积产能年增率仅为4%。增幅减缓主要系因为新熔炉投资减少，并且现有熔炉持续将转向生产铝硅酸盐玻璃。查看原图NPD DisplaySearch材料和零组件市场研究总监Tadashi Uno表示，随着TFT-LCD市场成熟以及成长趋缓，领导厂商们逐渐将部分TFT-LCD玻璃产能转移到生产铝硅酸盐玻璃，以转移业务风险。不过，目前铝硅酸盐玻璃市场是由康宁Gorilla玻璃主导，对其他玻璃基板业者来说，如何能够在铝硅酸盐玻璃市场分一杯羹，值得观察。康宁 Gorilla Glass保护玻璃是于2007年首度问世，目前已经成为全球最被广泛使用的保护玻璃。现阶段全球共有超过30家主要品牌厂商采用康宁Gorilla保护玻璃，并把它设计应用于超过575款产品中，市面产品总数目超过5亿件。投入者除了康宁外，旭硝子(AGC)在 2011年初宣布2.4亿美元投入保护玻璃熔炉与技术，并且推出 DragonTrail 玻璃；日本电气硝子(NEG)的 CX-01 ，AvanStrat与德商Schoot的Xensation玻璃等，在2011年都陆续投入资源研发与生产。除了主要以TFT玻璃为主的厂商之外，也有许多青板/钠钙玻璃(Soda Lime)玻璃厂商也都加入生产强化玻璃的市场，包括日本板硝子(NSG)与Central Glass等。由于铝硅酸盐玻璃的熔点比钠钙玻璃更高，所以TFT-LCD玻璃基板厂商改装现有熔炉、来转到生产铝硅酸盐玻璃，相对比较容易，同时正好满足保护玻璃不断提高的生产需求。目前康宁和其他玻璃基板大厂一样、都已加码投资高温熔炉，以确保产能。国内的旭虹光电高铝盖板玻璃项目的顺利启动，也是国内厂商进军高端平板显示玻璃的又一重大举措。苹果对于保护玻璃需求的兴起至关重要，尽管保护玻璃原本并非投射式电容触控模组的功能部件，但苹果自iPhone起便开始采用，以达到防护目的和更佳的外观设计。随着iPhone的带动，保护玻璃开始在电子消费领域中流行起来。NPD DisplaySearch指出，2013年全球主要电子消费领域保护玻璃的需求量为2500万平方米，较前一年同成长37%；而2014年保护玻璃的总需求量预计将达2900万平方米，较去年成长17%。苹果公司另一畅销产品iPad上市至今已达到1.7亿台。统计苹果公司过去几个季度的数据可以看出，iPad出货量基本上都保持了高速增长，最低的同比增长率是26%，而最高时则达到183%。另外，iPad产品所带来的Tablet风潮，也因为对于产品外观与保护触控面板的设计概念，使得Tablet成为强化玻璃的另一个重要应用。据DisplaySearch预估2014年保护玻璃在Tablet市场将会出货约1.4亿片。
年保护玻璃出货量与成长率预测（来源：DisplaySearch）保护玻璃生产过程可以分为前段的玻璃原材料以及后段的强化玻璃加工，两阶段的生产过程与生态截然不同。其中前段玻璃原材料因为牵涉高投资金额与高技术门槛，仍然主要以玻璃大厂为主，后段则加工制造厂商林立。随着手持产品持续成长，提高保护玻璃的需求，使得越来越多的玻璃厂商愿意投资。相较于LCD市场的激烈竞争与不断降价压力，保护玻璃市场对于产品规格的要求很高，也因此客户愿意以较高的价格购买高规格的玻璃基板。对于保护玻璃制造，在后段的化学强化有高温制程，同时在最后网印与印刷制程对于玻璃平整度要求很高，因此只要能做出符合高规格需求的玻璃基板，也相对更能够抵抗市场的降价压力。高获利与高市场成长力道不断吸引玻璃厂商加入生产保护玻璃的产品。
年保护玻璃出货面积预测（来源：DisplaySearch）据DisplaySearch预估，2014年保护玻璃基板的出货面积超过6000万平方米。相比2013年的出货面板增长率达到了19.6%。到2015年，保护玻璃的出货量将超过15亿片，营业金额接近75亿美元，其中以手机与Tablet为主要的应用产品。到2015年，保护玻璃玻璃基板出货面积将超过9000万平方米，其中80%以上为无硷(Aluminosilicate/Non Alkali )玻璃厂商所提供。二、今年保护玻璃市场需求开始放缓据研究机构IDC预计，2014年全球智能手机出货量增幅将自去年的39.2%放缓至19.3%，同时平均售价也将下跌。除智能手机出货量出现放缓外，平板电脑等最要电子消费设备也出现了放缓的势头。这就直接导致了保护玻璃市场需求开始放缓。虽然保护玻璃需求成长速度将趋缓，但其仍将处于稳定的成长态势，主要因为手机、平板电脑以及笔记型电脑市场的触控需求和外观设计用保护玻璃需求。1、手机市场的触控需求近年来智能手机成长迅猛，2013年全球智能手机市占率达到55%，出货量首次超出功能型手机，而2014年智能手机市占率更预计将达到65%。由于保护玻璃在智能手机上采用机率更高，保护玻璃的需求也将因此受益。此外，智能手机尺寸也在不断成长，以至于苹果即将发布的iPhone 6产品也将首次跨入4.7英寸。受益于手机平均尺寸的成长，手机用保护玻璃面积的需求亦将保持成长。2、平板电脑市场的触控需求自从Google在2012年发表第一代 Nexus 7 ，经济实惠的平板电脑变得越来越受欢迎，并带动了平板电脑需求的快速成长。2013年，平板电脑总出货量达2.48亿台，较前一年成长59%。尽管2014年平板电脑需求增速将有所放缓，但整体市场依旧维持成长的趋势。NPD DisplaySearch表示，由于所有平板电脑都将带有触控功能和保护玻璃设计，2014年平板电脑用保护玻璃需求将维持成长态势。3、笔记型电脑市场的触控需求受制于使用者体验、BOM成本等多方面原因，触控笔电的需求低于产业预期。尽管如此，预估 2014年触控笔电出货量预估将增加至近2600万台，较去年增加22%，其中因触控功能而带来的保护玻璃需求则达到了2500万台。4、外观设计用保护玻璃需求一直以来，苹果都将保护玻璃视为其外观设计的重要因素之一，因此除用作投射电容式触控模组的保护玻璃之外，苹果亦在其MacBook Pro和iMac系列上采用了保护玻璃设计。尽管上述产品并未配备触控功能，但苹果依旧借助保护玻璃来达到更佳的外观设计效果。也因此，在触控笔电需求不如预期的状况下，苹果事实上成为了中大尺寸保护玻璃需求的重要推动者。查看原图年保护玻璃面积需求量预测 (单位：平方米)（来源：NPD DisplaySearch）不过NPD DisplaySearch认为，尽管保护玻璃需求将在2014年持续成长，但由于2013年保护玻璃供给快速成长，2014年保护玻璃产值面临暂时下滑。NPD DisplaySearch指出，由于触控产业的资金门槛不如液晶面板高，因此大量投资商投资了这个产业很多年。强劲的供应导致2013年触控产业竞争激烈，而这种竞争在2014年将愈演愈烈。作为零组件，保护玻璃在2014年的平均销售价格(ASP)也将被再度拉低。作为保护玻璃的主要应用市场，智能手机尺寸在过去几年中保持了快速成长，以4英寸及以上智能手机产品为例，2012年其出货量所占比例为55%，到2013年则快速成长至83%。但快速渗透也同样使得未来的成长空间受到限制。在经历2013年快速成长后，2014年智能手机用保护玻璃的需求将快速趋缓，而不断拉低的平均销售价格将使得其整体产值面临下滑。作为保护玻璃另一大应用的平板电脑市场也面临着相似的局面。在经历数年高速成长后，整体平板电脑市场的成长速度将在2014年趋缓，平板电脑用保护玻璃产值也将因不断拉低的平均售价而面临挑战。此外，面对日益下滑的智能手机售价，保护玻璃厂商同样承担了成本下调的压力。除了透过制程改善以提高良率外，保护玻璃厂商还采用其他措施以降低成本。例如采用便宜的保护玻璃材料，包括采用堿石灰玻璃和塑胶保护玻璃。不过，塑胶保护玻璃虽然有较好的制程良率，但在硬度等方面存在缺陷，因此多应用在低端产品。综上所述，NPD DisplaySearch估计 2014年保护玻璃的平均售价将继续下滑，而整体市场成长速度也将趋缓，使得保护玻璃产值暂时下滑至89亿美元。
年保护玻璃收入预测（来源：NPD DisplaySearch）三、新材料让保护玻璃市场再添新的增长动能保护玻璃市场在经过连续几年明显的年增长态势后，成长幅度将逐渐趋缓。由于近来应用端品牌的兴趣和材料的改进，将再次对保护玻璃市场起刺激作用，也促进其成长的动能。如苹果智能终端将采用极特先进（GT Advanced Technologies）生产的蓝宝石盖板玻璃；德国肖特推出的抗菌性保护性盖板玻璃。1、蓝宝石玻璃在苹果可能应用蓝宝石材料和一连串相关投资的双重推动下，极特先进的股价突飞猛进，从2013年二季度的3-4美元上涨到2014年二季度的15美元以上。即使是其他未曾因苹果采用而获益的蓝宝石供应链，也吸引了不少投资者的眼光。到目前为止，苹果仅是将蓝宝石应用于后方相机镜头保护和直径小于10毫米的指纹芯片上，两者使用的最主要目的是为了保护、防止位于蓝宝石下方的组件刮伤。苹果很有可能于未来某一年的iPhone盖板玻璃上，采用蓝宝石取代铝硅酸盐玻璃材料，而且对角线尺寸至少应该会在4.7英寸以上。4.7英寸iPhone 6若以月产330000支来计算，其使用蓝宝石盖板玻璃的面积将十分惊人。若是5.5英寸iPhone 6、那足以月产230000支，需求量更是巨大。蓝宝石除了先天的物理硬度高，可以抵挡日常生活中灰尘、砂砾的磨损外，往往也被消费者视为是一种稀有、珍贵的矿石，而产品厂商自然也乐意以迎合消费者既有的心理，来达到产品营销的目的。不过事实上，绝大多数应用于消费者产品的蓝宝石材料，就如同所谓的“水晶”一般，其实都是人工方法制造出来的。蓝宝石之所以昂贵，并不是因为稀有，而是因为制造过程（长晶）中需要耗费大量的电能与时间。蓝宝石盖板的供应链主要是材料（蓝宝石晶棒和基板）和加工（成形和涂层）。虽然蓝宝石常见于许多精品手表中，但LED应用才真正是蓝宝石材料厂商的主要客户。主要的蓝宝石材料厂商来自全球各地，如Monocrystal、Rubicon、STC、OCI、Kyocera和USIO。这些厂商拥有数量庞大的蓝宝石长晶炉，长成晶棒后，利用金刚石线锯切割，经由研磨、抛光等程序，以基板（衬底）的形式销售给下游客户，包含2英寸、4英寸和8英寸等。不像Rubicon和Monocrystal已是人们所熟知的蓝宝石材料大厂，极特先进是以长晶炉设备而著称，而非生产蓝宝石材料。过去半年来，有关极特先进在亚利桑那州（梅萨）安装长晶炉的消息从来就没有停过。媒体曾经以500台的数量来估算产能，并推算出这些产能在一年内仅能供应iPhone约三分一之的需求，结论自然是苹果会有更多的长晶炉需求。相机镜头、指纹辨识的保护盖（小于0.5英寸）或是智能手表（约1.5/1.7吋）对蓝宝石的消耗并不大，然而当作盖板玻璃使用（至少4.7英寸）时，基板的尺寸、价格、经济切割、外型加工良率损失与供应链产能就绝对是另一个层次的考虑。再者，如果苹果真的想用整片蓝宝石材料来取代由康宁等厂商提供的铝硅酸盐玻璃的话，那么以iPhone的销售量来做为筹码，苹果其实可以直接跟全球蓝宝石材料大厂谈判、立即就可以取得有利的价格与产能，似乎并不需要透过极特先进、从无到有地建立自己的蓝宝石材料供应链。除了苹果以外，其他的品牌也对蓝宝石或是新材料表现出兴趣。鉴于单价的考虑，玻璃仍然会是主要的保护玻璃应用材料，但蓝宝石可以设计在一些高端或是限量版的机种上，作为一种行销战术。1、 抗菌玻璃我们的生活环境不可避免地存在着大量的病菌、细菌、病毒、真菌以及其他微生物，它们无处不在从而对人们的身体健康造成潜在威胁。特别是每天都要无数次触摸智能手机、平板电脑以及其他触摸屏移动设备。针对于此，德国肖特创新性推出的Xensation? Cover AM抗菌盖板玻璃，此款新型显示玻璃具有持久抗菌特性。德国独立测试机构Quality Lab BT GmbH在对Xensation? Cover AM盖板玻璃进行标准测试后明确表示，“这款新型盖板玻璃表面具有抗菌功能”，抗菌效果达到99.99%。早在2003年，肖特就已经掌握抗菌科技的专业知识并取得专利。银离子在玻璃表面与微生物相互作用，可以有效抑制微生物的生长，而同时对盖板玻璃的抗弯曲、耐刮擦和抗冲击等关键特性不会产生任何不利影响。此外，由于银离子的持续供给，这种抗菌特性是恒久不变的。查看原图除德国肖特推出抗菌盖板玻璃外，康宁公司也推出自己的抗菌保护玻璃。据介绍，康宁公司通过一种离子交换技术，将银材料注入到了大猩猩玻璃中，其中要掌握银材料的数量，以免影响玻璃的常规性能。与普通的显示屏玻璃相比，抗菌性能的大猩猩玻璃经专业的ATP测试结果显示，抗菌玻璃上的细菌，比非抗菌玻璃上的细菌少了七成。总之，今年保护玻璃市场整体规模继续虽然持续增长，但增长速度放缓。新材料以及新的发明的应用材料都让保护玻璃市场增添新的发展动能。
导读：应用于平板显示产业中的超薄平板玻璃主要有ITO导电玻璃、保护玻璃以及玻璃基板三大领域，也是平板显示产业采购量最大的上游关键零组件之一。【欢迎分别回复玻璃 | 黄金 | 甲醇 | 塑料 | 钢铁 | 锌 | 铝 | 螺纹 | PTA | 橡胶 | 煤炭 | 石油 | 铜 | 铁合金 | 原油 | 铁矿石 等关键词查看更多『工业品』干货集锦】
当前全球平板显示产业不断向中国大陆转移。我国已有TN-LCD生产线超过100 条，STN-LCD生产线40 多条，TFT-LCD生产线近20 条。截至目前，我国的LCD产量约占世界产量的35%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。TFT-LCD目前国内有5条4.5代生产线、2条5代线、3条6代线和8条已建和在建的8.5代线。TFT-LCD面板占业界出货量的12.3%，未来有望得到大幅提高。液晶面板产业在大陆的迅速发展壮大，同样也对上游材料玻璃基板需求巨大，其市场商机无限。目前，大陆已成为全球平板显示最大消费市场，随着技术进一步升级，LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展。我国彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力的50%，手机制造占全球80%以上，其他消费电子产品也大多产于中国大陆。另外，我国既是一个制造大国，又是一个消费大国。所以众多的显示终端对ITO导电玻璃的需求自始自终都需求旺盛，这也是大陆成为全球ITO导电玻璃的生产基地的原因所在。
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随着移动互联网在全球的兴起，移动智能终端设备出货量一直呈现增长态势，同时移动终端触控输入装置需求也水涨船高。触摸屏产业的规模也随之扩大，而占据触摸屏总成本40%的ITO导电玻璃也呈现快速增长之势。保护玻璃在我们的日常生活中无处不在，也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。同时它在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。中国作为消费电子产品制造基地，自然对保护玻璃有着巨大的需求量。显示屏幕用超薄玻璃只是我国平板显示产业链中的关键环节之一，随着我国平板显示产业链的不断完善和发展，我国显示行业用超薄玻璃产业将进一步发展(整理/李文正)。本土玻璃基板产业发展取得突破平板显示产业所采用到的超薄玻璃产品中，相较于ITO导电玻璃、保护玻璃，应用在液晶面板中的基板玻璃是市场需求量最大的玻璃产品之一。在玻璃基板领域，目前全球仍以美国康宁、日本旭硝子、板硝子等厂商执业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。2010年以来，智能手机、平板电脑等移动终端的热销，为玻璃基板产业打开了另一掘金市场。而中国大陆的多条高世代液晶面板产线兴建与量产，对全球玻璃基板的需求大增，玻璃基板巨头纷纷在中国大陆投资设厂，就近提供服务。以现今的玻璃基板市场来看，搭配TFT-LCD面板的重要关键零组件-无碱玻璃基板仍为市场的主流，而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着TFT-LCD面板的景气起伏。今年随着全球面板前景利好，面板厂商扩产从而拉升了玻璃基板的出货量。从全球TFT-LCD用玻璃基板市场上看，90%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。其中，康宁占据了全球42%的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、电气硝子。国内的彩虹集团、东旭集团等本土企业大力推进玻璃基板国产化，目前已经取得突破性进展。一、国内玻璃基板市场现状与发展前景玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示(FlatPanel display, FPD)产业的关键基础材料之一。这是一种表面极其平整的薄玻璃片。生产方法有三种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。表面蒸镀有一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此，外引线不能进行传统的锡焊，只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀，则会造成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的17%，但最为娇贵，运输成本非常高，且其产量直接影响到5代线以上彩色滤光片等零部件的产量，是面板生产的最关键一环。据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，截至2014年中，中国大陆实际量产的面板生产线条数为16条，其中G4.5代产线有4条，G5代量产4条，G5.5（LTPS）代量产2条、G6代量产2条，而G8.5代产线4条。根据目前明确的投资规划，预计2016年前后，随着其它G8.5代面板量产，中国大陆面板的供给能力将会大幅提升。于此同时，产业链上游核心材料的配套发展显得尤为重要。2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，群智咨询测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。从国内玻璃基板的供给端来看，目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，2013年玻璃基板年供给量不足900万平方米，且均为6代线及以下，而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。
2014年国内TFT-LCD厂商与玻璃基板业者供应关系从国内玻璃基板厂商的客户分布来看，国内玻璃基板的主要客户为国内面板厂及台湾面板厂，且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入情况也不容乐观。截至目前，G4.5代玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模约为25万平米。G5代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方G5在导入使用，且目前年度采购规模合计近100万平米。G6代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模在120万平米左右。较2013年中国大陆面板厂对玻璃基板约5500平米的需求规模，玻璃基板的“国产化率”仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然主要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。
年中国大陆本土玻璃基板厂量产线的设备产能状况在过去几年，以东旭集团为代表的国产玻璃基板在技术创新方面有很多突破，但是较国际一流企业，如康宁、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及关键规格方面仍然需要不断提高。如基板收缩率过大，良率偏低，无法量产LTPS基板等。中国面板厂商扩大生产能力来增加全球市场份额,给国内玻璃基板无限商机。但中国玻璃基板制造商主要包括东旭集团，彩虹显示设备和中国建筑材料,竞争力远远低于康宁,旭硝子和电气硝子,目前他们只能产生6G及6G以下的玻璃基板产品。近年来，以东旭、彩虹为首的本土企业正快速赶了上来。东旭集团立足6代线TFT-LCD液晶玻璃基板产线，加快研发和技术投入，很快切入了大陆及台湾玻璃基板市场，2013年实施的“芜湖10条6代线”增发项目，已经正式进入到大规模的产能输出阶段。东旭集团6代线年产500万片的规模仅占2800万片潜在市场规模的18%，未来市场前景广阔。东旭光电依托集团强劲研发实力有望向8.5代高世代线延伸。目前，玻璃基板产品获得京东方大批量认证通过意味着东旭光电现阶段在大陆地区的客户认证程序已经全部走完。据东旭光电的规划，2014年上半年增发项目二期的四条生产线也将陆续点火。国内另一企业彩虹集团也具备TFT-LCD玻璃基板技术和生产能力，已经投产的一条线是咸阳一期的5代线玻璃基板生产线，良品率稳定在80%的水平。目前，彩虹集团在建的生产线共12 条，包括刚刚完成定向增发的募投资金项目10 条，自筹资金在合肥建设6 代线玻璃基板生产线2 条。建成后，彩虹将拥有13 条玻璃基板生产线，其中5 代线9 条，合计产能约450 万片/年，6 代线4 条，合计产能约135 万片/年。彩虹玻璃基板项目计划首期投资66亿元，在两年内建设8条生产线，达产后可新增年产8.5代玻璃基板220万片的生产能力，产值达到25亿元。这也将是国内首条8.5代平板显示用玻璃基板生产线。顺德打造千亿OLED产业群也将进一步加速成型另外由中国建材集团和河北东旭集团为基础的团队，在成都、绵阳、石家庄和郑州也开始建设液晶玻璃基板生产基地。这些玻璃基板生产线将推动我国玻璃基板产业取得突破性进展。二、玻璃基板国产化隐忧与破解玻璃基板是构成液晶显示器件的关键基础材料之一，基板玻璃技术要求高，具有科技含量高、技术壁垒多、垄断性强等特点。近年来，我国已成为全球平板显示产业发展最快的国家，面对强劲增长的玻璃基板市场，国外巨头不断加大对国内玻璃基板市场的开拓力度，相比之下，玻璃基板本土化建设速度却始终有限，发展大大滞后于本土面板生产线的建设，为产业保持持续稳定发展带来巨大隐忧。当前显示产品设计日趋薄型化，对玻璃基板的厚度不断提出新的要求，从0.7mm到0.2mm的减薄意味着生产工艺中上千个数据参数的调整和摸索，研发周期长，投入成本高，对于起步较晚的我国企业而言，追赶国际先进技术的困难较大。在追赶的过程中，技术壁垒又是国内企业发展的拦路虎。两年前，玻璃基板龙头企业美国康宁公司以我国东旭集团侵害其商业秘密为由提起诉讼，导致处于良好发展势头的东旭集团不得不放缓建设步伐，集中精力解决官司缠身的麻烦，直接影响了东旭玻璃基板产线建设和市场开拓进程。国产玻璃基板在面板生产线的导入也存在多重阻碍。配套材料在面板生产线的导入往往需要漫长的认证周期，与国外产品相比，本土玻璃基板在产品质量和核心技术授权方面存在明显的不足和缺失，从而使得刚刚发展起来的本土面板企业在引入国产玻璃基板时顾虑重重。但令人欣慰的是，在多方共同努力下，近年来我国玻璃基板发展的僵局有望破解。东旭集团经过友好协商并与康宁公司达成相关协议，康宁向东旭提供相关技术授权，东旭将为此支付部分相关费用以进行第6代及以下液晶玻璃基板制造。不难看出，协议的签署是一个双赢的结果，它标志着我国玻璃基板从被“围追堵截”走向“各司其位”，必将给未来几年国内液晶玻璃基板行业的发展带来深远影响。一方面技术授权为我国玻璃基板企业拓展市场打开通道。根据协议，我国玻璃基板企业将在技术授权的基础上进行6代以下玻璃基板生产，解除后顾之忧的本土企业可以顺利拓展国内市场，加速下游客户认证周期。凭借在政策、市场以及成本方面的优势快速占领6代以下玻璃基板市场。二者合作氛围为我国玻璃基板企业提供良好的成长环境。康宁与东旭的合作主要有两方面的原因，一是国内巨大的下游市场；二是本土企业玻璃基板在质量和下游客户方面已初具规模。另一方面，竞合模式的形成为我国平板显示产业配套建设提供了新的思路。玻璃基板的发展路径在我国液晶面板产业链建设中具有典型意义。在我国平板显示产业刚刚起步的时候，市场规模小，国际大公司对配套材料和关键零组件往往采取限制和封锁的方法来获取高额利润，更有甚者采用以次充好、大量倾销的方法挤压国内企业。随着我国平板显示产业规模的不断扩大，并且成为全球主要增长力量后，国际大公司开始为保障利益而表现出合作意愿。在这种背景下，如何与竞争中的国际企业开展合作，同时培育和发展本土配套能力成为产业发展中面临的新课题。因此，此次在玻璃基板市场形成的竞合模式为提升本土配套能力提供了很好的范本。目前，全球四大龙头企业把持全球玻璃基板市场的现状未曾改变，我国企业的发展建立在技术授权基础上，依然受制于人。如何抓住下游市场快速增长和发展环境的暂时缓和带来的机遇快速发展本土玻璃基板产业，仍然极具紧迫性和挑战性。今年ITO导电玻璃市场规模继续增长当今世界正处于信息时代, 平板显示器是我们接受信息的一个重要视觉窗口。而液晶电视、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、数码相机、数码摄像机等电子商品在生产制造中都离不开ITO 导电玻璃。ITO导电玻璃可用于多种显示终端, 主要有液晶显示器( LCD) 、有机电致发光( OLED) 显示器、触摸屏等。随着近年来液晶产业不断地发展，在我们的生活方方面面得到日益广泛应用。而ITO导电玻璃市场规模也相应地增长，今年将继续扩大。目前，大陆有ITO导电玻璃生产线60条左右，主要的厂商包括深圳南玻、深圳莱宝、深圳南亚、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠华益、安徽芜湖长信科技、金坛康达克、常州康龙、邯郸华天、烟台多纳勒、成都光明等厂商。中国大陆所生产的ITO导电玻璃目前已能基本上满足国内需求，出口比例也达到一定水平，并且是低、中端ITO导电玻璃的主要生产基地。一、ITO导电玻璃ITO( Indium Tin Oxide , 氧化铟锡)导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡（俗称ITO）膜加工制作成的。在平板显示产业中主要应用在触摸屏和液晶面板领域。触摸屏领域应用的是TP-ITO导电玻璃，而液晶面板领域应用的是LCD-ITO导电玻璃，两者的主要区别在LCD-ITO导电玻璃还会在镀ITO层之前，镀上一层二氧化硅阻挡层，以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。高端LCD-ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理，以得到更均匀的显示控制。LCD-ITO导电玻璃基板一般属超浮法玻璃，所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。ITO导电玻璃是一种既透明又导电的玻璃, 它采用磁控溅射沉积成膜技术, 以ITO 材料作为溅射靶材, 在玻璃基板上生成一层很薄的ITO 膜。这层ITO 膜同时具有良好的导电性和透光性, 适于制作透明显示电极, 是平板显示器生产的重要原材料之一。玻璃基板的厚度通常只有0.3~1.1mm, 它具有重量轻、透明度高、平整度高、有一定的机械硬度、容易切割加工等特点, 因此被广泛应用于平板显示器上。ITO 导电玻璃随着20世纪70 年代初LCD 显示器的兴起至今已经历了40 多年的历程, 并从过去只能生产高电阻、小尺寸、普通表面、黑白显示的产品, 发展到了现在能够生产低电阻、大尺寸、抛光表面、彩色显示的产品。早期的ITO 导电玻璃是采用铟锡合金作为溅射靶材, 通过氧化反应而成膜的。此种靶材对溅射工艺控制有极其严格的要求, 尤其是氧气流量的稍许波动, 就可能形成氧化反应不充分, 而使膜层透过率和蚀刻性能变差; 或因氧气流量较大, 而造成靶面" 中毒", 使溅射效率下降, 从而使膜层变薄、电阻升高。鉴于此, 材料商开发出了氧化靶, 即将高纯度的氧化铟和氧化锡超细粉末, 按一定比例充分混合好, 再采用粉末冶金工艺烧结成固体靶材。随着制作工艺的不断改进, ITO 靶材密度逐步提高, 现在已达到99.5%以上, 基本满足了ITO 导电玻璃的需要。ITO 导电玻璃的性能指标主要有基板玻璃的外形尺寸、表面电阻( 或方块电阻) 、透光率、膜层厚度、蚀刻性能和可靠性等。ITO导电玻璃按电阻分，分为高电阻玻璃（电阻在150~500欧姆）、普通玻璃（电阻在60~150欧姆）、低电阻玻璃（电阻小于60欧姆）。高电阻玻璃一般用于静电防护、触控屏幕制作用；普通玻璃一般用于TN类液晶显示器和电子抗干扰；低电阻玻璃一般用于STN、TFT液晶显示器和透明线路板。ITO导电玻璃按厚度分，有2.0mm、1.1mm、0.7mm、0.55mm、0.4mm、0.3mm等规格，厚度在0.5mm以下的主要用于STN、TFT液晶显示器产品。ITO导电玻璃按平整度分，分为抛光玻璃和普通玻璃。二、TP-ITO导电玻璃触摸屏虽然不是显示器件, 但作为显示器件输入功能组件, 其应用范围越来越广泛,发展迅速, 已成为当今显示器不可或缺的部件。随着触摸屏产业不断地发展壮大，TP-LCD导电玻璃产业的发展也水涨船高。目前，TP-ITO导电玻璃的国际生产厂商主要集中在电子产品较为发达的日本、韩国和我国台湾地区，国内主要生产厂商为南玻 A、蚌埠华益、康达克和万德宏,以及众多的TP-ITO导电玻璃厂商争夺中低端市场。国内外主要TP-ITO导电玻璃主要企业查看原图韩国企业Navootech等采用 DIP工艺方式生产，产品性能相对较低，主要向韩国本土一些长期合作的触摸屏面板商供货。日本厂商由于历史较长，有着一批长期合作的日本本土伙伴，但由于日本劳动力成本等原因，除部分高端产品外，在大陆市场的竞争力也不强。对大陆构成实质竞争的主要是台湾企业。大陆市场中在规模和规格品种上具有优势的企业，如长信科技、南玻 A等。当今移动终端市场发展很多，对触摸屏需求也不断提升。今年TP-ITO导电玻璃市场商机将进一步加大。未来，随着触摸屏与液晶面板产业的融合趋势加快，相信TP-ITO导电玻璃在技术和高端市场方面将获得突破性进展。三、LCD-ITO导电玻璃经过多年的发展，中国的LCD产业从无到有，从小到大，已经具有相当的规模。与LCD产业相关的LCD-ITO导电玻璃产业，也得到了长足的发展，其月产能已经突破了550万片。加上国外的LCD-ITO导电玻璃进口量，国内的ITO导电玻璃已经达到每月700万片。但国内企业所生产的LCD-ITO导电玻璃大多处于STN-LCD/CSTN-LCD用ITO导电玻璃的中低端，而在高端的TFT-LCD/OLED-ITO导电玻璃生产上处于劣势。1、STN-LCD用ITO导电玻璃随着LCD 的发展, 80 年代中期开发出了STN- LCD, 对ITO 导电玻璃提出了更高的要求, 主要是基板玻璃表面更加平整, 表面电阻要低。因此基板玻璃在镀制ITO 膜层前增加了抛光工序, 以降低玻璃表面的微观波纹度, 保证STN- LCD 的盒厚均匀性。STN- LCD 的显示以点阵为主, 其ITO 线条很细, 保证了其导电性, 降低了ITO 导电玻璃的电阻。此类显示器主要用于早期的黑白显示手机、电子辞典、游戏机、办公设备、普通MP3、电子仪表等。2、CSTN-LCD用ITO导电玻璃彩色STN-LCD是90年代初发展起来的, 通过在黑白STN-LCD中使用彩色ITO导电玻璃的方法, 从而达到显示彩色画面的目的。CSTN-LCD用ITO 导电玻璃, 又称为彩色滤光片( color filter,CF) , 它是先在基板玻璃上做出红绿蓝( RGB) 三原色色素图形, 然后在其上镀制ITO 膜层。通过相应的LCD 制造工序, 可以实现控制每个RGB 色素的透光率的变化, 合成出不同颜色的像素, 从而实现彩色显示。CF 与普通ITO 导电玻璃有着两方面根本的不同。第一, 结构不同。CF 要采用涂布、光刻等图形加工技术, 将RGB三原色颜料预先制作在基板玻璃上。第二, ITO膜制作工艺不同。普通ITO 导电玻璃镀膜时, 玻璃温度可高达约350℃, 溅射电源采用DC( 直流) 方式。但由于RGB 颜料为树脂型材料, 不能经受如此高的温度, 只能低温镀膜, 玻璃温度不得超过230℃。而为了保证较好的ITO 膜特性, 如表面电阻、膜厚、透光率、蚀刻性能等, CF 上镀制ITO 膜层时, 溅射电源通常采用RF+DC( 射频+直流) 方式。CSTN- LCD的构造与普通黑白STN- LCD的构造基本相同。简单地讲就是将黑白STN- LCD的一面透明ITO导电玻璃换成了彩色滤光片。其制作工序与普通黑白STN- LCD 的制作工序相似, 但在曝光对位、PI 材料、液晶材料、SPACER材料、成盒、IC 和良率等方面有着与普通黑白STN-LCD本质的不同, 因此增加了工艺难度和提高了对材料性能的要求。伴随着来自TFT-LCD方面的强大竞争压力,近年来CSTN- LCD 也得到了快速的发展, 生产技术日趋成熟。其产品的色彩再现性、响应速度和良率等方面均得到了大幅提升, 而原材料成本和生产成本逐年下降。因此, CSTN- LCD 产品仍然会有一定的市场份额, 并将开拓出一些新的应用领域。目前CSTN-LCD产品主要用于彩屏手机、彩屏MP3、PDA、高档电器控制面板、数码照相机等。3、TFT-LCD用ITO 导电玻璃TFT-LCD的结构是, 一面为TFT 阵列玻璃, 另一面为彩色滤光片。TFT- LCD 用的彩色滤光片与通常的彩色滤光片相似, 但又有着以下三方面的不同:第一, 基板玻璃材质不同, 通常LCD 用ITO 导电玻璃的材质为钠钙玻璃, 而TFT-LCD用ITO 导电玻璃均使用无碱低膨胀系数的硼硅玻璃, 以保证其较高的温度稳定性；第二, 表面质量要求更高, 由于在TFT-LCD 结构中, 彩色滤光片对应的是价格较高的TFT 阵列玻璃, 彩色滤光片的缺陷必然会造成TFT阵列玻璃的报废, 因此, 对彩色滤光片每个单粒的表面质量要求很高, 粒合格率几乎接近100% ；第三, ITO 镀膜工艺不同, 因为TFT-LCD的显示控制主要在于TFT 阵列玻璃上, 彩色滤光片上不需膜层镀制时, 采用掩膜镀的方式, 即在彩色滤光片上镀制ITO 膜层时用掩膜板遮挡, 只在需要的区域镀上ITO 膜, 从而省略TFT- LCD 制作时的蚀刻工序。但此做法也存在一定的不利因素, 如掩膜板的制造及其固定等问题。TFT- LCD 液晶屏主要应用于高端显示器上,主要有彩色液晶电视机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码摄像机、数码照相机等。目前TFT- LCD 显示器发展迅速, 占平板显示市场约80% 的份额。4、OLED-ITO 导电玻璃有机发光显示器(英文简称OLED), 是一种在电流驱动下, 通过载流子注入和复合, 复合后形成激子, 由激子辐射衰减而发光的显示器件。它具有自主发光、视角宽、轻薄、便于携带等特点。OLED 显示器仍然需要ITO 膜层作为透明的电极。其基本结构是: 首先在玻璃基板上镀制ITO膜层, 然后再制作有机材料发光层。由于OLED 显示是以电流驱动的, ITO 膜层表面的微小突起会形成尖端电流异常, 而影响显示效果, 因此必须除去ITO膜层表面的微小突起。目前主要的去除方法是在镀制ITO 膜层后, 再采用特殊的膜层抛光技术, 将ITO 膜层表面的微小突起抛掉。可以说OLED 用ITO导电玻璃联合应用了ITO 导电玻璃方面的镀膜和抛光技术。5、LCD-ITO导电玻璃行业现状目前，国内 ITO导电玻璃生产线约60条，产品以 TN/STN为主，主要生产厂商包括长信科技、南玻 A、莱宝高科、蚌埠华益等。全球 ITO导电玻璃生产主要集中在中国大陆。国内批量生产 LCD-ITO导电玻璃的企业主要有长信科技、南玻 A、莱宝高科和蚌埠华益。特别是蚌埠玻璃设计院的ITO导电膜玻璃项目年产4000多万片，位居世界第一。而国内生产厂商中，莱宝高科ITO导电玻璃主要集中在彩色滤光片 CF的生产，募集资金主要投向TFT空盒项目。南玻 A主要在新能源和工程玻璃（low-e玻璃）方面，近年来在触控ITO导电玻璃方面发展迅速。长信科技是国内规模最大的 LCD-ITO导电玻璃生产企业，产销量均居同行业之首。其所生产的 LCD-ITO导电玻璃产品主要以 TN、STN为主，2009长信科技 ITO导电玻璃产量（TN、STN）占市场总量的 20%以上，居 ITO导电玻璃行业第一，7条LCD-ITO 导电膜玻璃年产能2200万片，是国内LCD 用ITO 导电膜玻璃规模最大的企业。国内主要LCD-ITO导电玻璃企业情况如下表：
STN导电膜玻璃产品是发行人重点发展的产品之一，尽管目前已初步打开市场，但与行业内优势企业南玻 A、莱宝高科等相比，发行人在产能规模、市场占有率以及资金上没有优势，但近年来，随着公司对 STN产品生产研发技术的投入，使公司掌握了这一产品的先进生产技术，得到了客户的广泛认可。公司下一步的发展目标将围绕扩大和提升触摸屏玻璃和 STN导电玻璃的市场占有率，将其做精做细。为进一步满足市场的需求，计划用两年的时间，优化公司产品结构，逐步提高 STN的比例，进一步增强公司产品的盈利能力和市场竞争力，成为国内 STN导电玻璃优势企业之一。LCD需求领域根据其技术和市场特点，可以分为消费品和工业品两大类。其中消费品由于消费者对视觉效果的要求和受消费支出的影响，产品技术类型以 TFT-LCD为主，需求波动较大。而工业品则更追求特定情况下性能的稳定性和耐用性，对视觉效果要求低，低成本诉求强，所以技术类型以 TN-LCD和 STN-LCD为主，需求也较稳定。TN-LCD和 STN-LCD与 ITO导电膜玻璃之间存在一对一的搭配关系。由于国内多条高世代液晶面板产线投产和中小尺寸移动终端市场屏幕的大型化趋势，未来液晶面板产业对LCD-ITO导电玻璃需求将变得越来越大。而STN-LCD、CSTN-LCD用ITO导电玻璃的市场份额将逐步减少，TFT-LCD、OLED-ITO 导电玻璃的市场份额将逐步变大，特别是TFT-LCD用ITO导电玻璃是当前市场需求最大的产品之一。总之，今年ITO导电玻璃市场规模将继续增长。今年保护玻璃需市场增长速度将趋缓保护玻璃也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。其中又以手机的出货量占最大比例，占保护玻璃整体出货量的84%。保护玻璃作为一种高强度、耐划伤玻璃，成为了一种在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。它主要用于电子、电器、仪器仪表、显示器保护屏等。日常为大家熟知的如LCD、PDP、PLV、AR、平板、扫描仪、复印机、传真机、高端智能手机、平板电脑、平板电视和工业商业触摸屏、高档仪表面板等均离不开平面视屏保护玻璃。平面视屏保护玻璃能提高产品显示高清性能，增加设备安全保护作用，达到高档装饰亮丽的效果，而且易清洁、防腐蚀、防老化，抗撞击等特点。目前，全球生产应用于显示产业的保护玻璃的厂商主要为康宁、肖特、旭硝子等占据大部分的市场份额，而国内只有东旭、彩虹等厂商也扩产了保护玻璃生产线的产能，如东旭集团四川旭虹光电科技有限公司今年高铝盖板玻璃生产线的启动。一、近年保护玻璃市场快速发展近年来，随着移动智能终端市场规模不断扩大，保护玻璃市场需求量逐步提升。由于来自于移动智能终端市场的保护玻璃市场持续需求旺盛，巨大的商机让美国的康宁、德国的肖特、日本的旭硝子等玻璃厂商制造纷纷进军这一领域。因为新厂的投资成本高以及加速抢占市场的需要，这些厂商把玻璃基板厂的生产线转向生产铝硅酸盐玻璃。另一方面，TFT-LCD液晶玻璃在过去两年里产量成长趋缓，而智能手机和平板电脑对于保护玻璃（表面玻璃）的应用需求则持续提高，这也促使TFT-LCD玻璃基板厂转移更多产能至适用于保护玻璃的铝硅酸盐玻璃。据Displaysearch的数据统计，2010年全球TFT-LCD玻璃基板面积产能年成长率为32%，但在2011年已降到13%，2012年年成长率更来到11%，2013年TFT-LCD玻璃基板面积产能年增率接近9%。预估2014年TFT-LCD玻璃基板面积产能年增率仅为4%。增幅减缓主要系因为新熔炉投资减少，并且现有熔炉持续将转向生产铝硅酸盐玻璃。查看原图NPD DisplaySearch材料和零组件市场研究总监Tadashi Uno表示，随着TFT-LCD市场成熟以及成长趋缓，领导厂商们逐渐将部分TFT-LCD玻璃产能转移到生产铝硅酸盐玻璃，以转移业务风险。不过，目前铝硅酸盐玻璃市场是由康宁Gorilla玻璃主导，对其他玻璃基板业者来说，如何能够在铝硅酸盐玻璃市场分一杯羹，值得观察。康宁 Gorilla Glass保护玻璃是于2007年首度问世，目前已经成为全球最被广泛使用的保护玻璃。现阶段全球共有超过30家主要品牌厂商采用康宁Gorilla保护玻璃，并把它设计应用于超过575款产品中，市面产品总数目超过5亿件。投入者除了康宁外，旭硝子(AGC)在 2011年初宣布2.4亿美元投入保护玻璃熔炉与技术，并且推出 DragonTrail 玻璃；日本电气硝子(NEG)的 CX-01 ，AvanStrat与德商Schoot的Xensation玻璃等，在2011年都陆续投入资源研发与生产。除了主要以TFT玻璃为主的厂商之外，也有许多青板/钠钙玻璃(Soda Lime)玻璃厂商也都加入生产强化玻璃的市场，包括日本板硝子(NSG)与Central Glass等。由于铝硅酸盐玻璃的熔点比钠钙玻璃更高，所以TFT-LCD玻璃基板厂商改装现有熔炉、来转到生产铝硅酸盐玻璃，相对比较容易，同时正好满足保护玻璃不断提高的生产需求。目前康宁和其他玻璃基板大厂一样、都已加码投资高温熔炉，以确保产能。国内的旭虹光电高铝盖板玻璃项目的顺利启动，也是国内厂商进军高端平板显示玻璃的又一重大举措。苹果对于保护玻璃需求的兴起至关重要，尽管保护玻璃原本并非投射式电容触控模组的功能部件，但苹果自iPhone起便开始采用，以达到防护目的和更佳的外观设计。随着iPhone的带动，保护玻璃开始在电子消费领域中流行起来。NPD DisplaySearch指出，2013年全球主要电子消费领域保护玻璃的需求量为2500万平方米，较前一年同成长37%；而2014年保护玻璃的总需求量预计将达2900万平方米，较去年成长17%。苹果公司另一畅销产品iPad上市至今已达到1.7亿台。统计苹果公司过去几个季度的数据可以看出，iPad出货量基本上都保持了高速增长，最低的同比增长率是26%，而最高时则达到183%。另外，iPad产品所带来的Tablet风潮，也因为对于产品外观与保护触控面板的设计概念，使得Tablet成为强化玻璃的另一个重要应用。据DisplaySearch预估2014年保护玻璃在Tablet市场将会出货约1.4亿片。
年保护玻璃出货量与成长率预测（来源：DisplaySearch）保护玻璃生产过程可以分为前段的玻璃原材料以及后段的强化玻璃加工，两阶段的生产过程与生态截然不同。其中前段玻璃原材料因为牵涉高投资金额与高技术门槛，仍然主要以玻璃大厂为主，后段则加工制造厂商林立。随着手持产品持续成长，提高保护玻璃的需求，使得越来越多的玻璃厂商愿意投资。相较于LCD市场的激烈竞争与不断降价压力，保护玻璃市场对于产品规格的要求很高，也因此客户愿意以较高的价格购买高规格的玻璃基板。对于保护玻璃制造，在后段的化学强化有高温制程，同时在最后网印与印刷制程对于玻璃平整度要求很高，因此只要能做出符合高规格需求的玻璃基板，也相对更能够抵抗市场的降价压力。高获利与高市场成长力道不断吸引玻璃厂商加入生产保护玻璃的产品。
年保护玻璃出货面积预测（来源：DisplaySearch）据DisplaySearch预估，2014年保护玻璃基板的出货面积超过6000万平方米。相比2013年的出货面板增长率达到了19.6%。到2015年，保护玻璃的出货量将超过15亿片，营业金额接近75亿美元，其中以手机与Tablet为主要的应用产品。到2015年，保护玻璃玻璃基板出货面积将超过9000万平方米，其中80%以上为无硷(Aluminosilicate/Non Alkali )玻璃厂商所提供。二、今年保护玻璃市场需求开始放缓据研究机构IDC预计，2014年全球智能手机出货量增幅将自去年的39.2%放缓至19.3%，同时平均售价也将下跌。除智能手机出货量出现放缓外，平板电脑等最要电子消费设备也出现了放缓的势头。这就直接导致了保护玻璃市场需求开始放缓。虽然保护玻璃需求成长速度将趋缓，但其仍将处于稳定的成长态势，主要因为手机、平板电脑以及笔记型电脑市场的触控需求和外观设计用保护玻璃需求。1、手机市场的触控需求近年来智能手机成长迅猛，2013年全球智能手机市占率达到55%，出货量首次超出功能型手机，而2014年智能手机市占率更预计将达到65%。由于保护玻璃在智能手机上采用机率更高，保护玻璃的需求也将因此受益。此外，智能手机尺寸也在不断成长，以至于苹果即将发布的iPhone 6产品也将首次跨入4.7英寸。受益于手机平均尺寸的成长，手机用保护玻璃面积的需求亦将保持成长。2、平板电脑市场的触控需求自从Google在2012年发表第一代 Nexus 7 ，经济实惠的平板电脑变得越来越受欢迎，并带动了平板电脑需求的快速成长。2013年，平板电脑总出货量达2.48亿台，较前一年成长59%。尽管2014年平板电脑需求增速将有所放缓，但整体市场依旧维持成长的趋势。NPD DisplaySearch表示，由于所有平板电脑都将带有触控功能和保护玻璃设计，2014年平板电脑用保护玻璃需求将维持成长态势。3、笔记型电脑市场的触控需求受制于使用者体验、BOM成本等多方面原因，触控笔电的需求低于产业预期。尽管如此，预估 2014年触控笔电出货量预估将增加至近2600万台，较去年增加22%，其中因触控功能而带来的保护玻璃需求则达到了2500万台。4、外观设计用保护玻璃需求一直以来，苹果都将保护玻璃视为其外观设计的重要因素之一，因此除用作投射电容式触控模组的保护玻璃之外，苹果亦在其MacBook Pro和iMac系列上采用了保护玻璃设计。尽管上述产品并未配备触控功能，但苹果依旧借助保护玻璃来达到更佳的外观设计效果。也因此，在触控笔电需求不如预期的状况下，苹果事实上成为了中大尺寸保护玻璃需求的重要推动者。查看原图年保护玻璃面积需求量预测 (单位：平方米)（来源：NPD DisplaySearch）不过NPD DisplaySearch认为，尽管保护玻璃需求将在2014年持续成长，但由于2013年保护玻璃供给快速成长，2014年保护玻璃产值面临暂时下滑。NPD DisplaySearch指出，由于触控产业的资金门槛不如液晶面板高，因此大量投资商投资了这个产业很多年。强劲的供应导致2013年触控产业竞争激烈，而这种竞争在2014年将愈演愈烈。作为零组件，保护玻璃在2014年的平均销售价格(ASP)也将被再度拉低。作为保护玻璃的主要应用市场，智能手机尺寸在过去几年中保持了快速成长，以4英寸及以上智能手机产品为例，2012年其出货量所占比例为55%，到2013年则快速成长至83%。但快速渗透也同样使得未来的成长空间受到限制。在经历2013年快速成长后，2014年智能手机用保护玻璃的需求将快速趋缓，而不断拉低的平均销售价格将使得其整体产值面临下滑。作为保护玻璃另一大应用的平板电脑市场也面临着相似的局面。在经历数年高速成长后，整体平板电脑市场的成长速度将在2014年趋缓，平板电脑用保护玻璃产值也将因不断拉低的平均售价而面临挑战。此外，面对日益下滑的智能手机售价，保护玻璃厂商同样承担了成本下调的压力。除了透过制程改善以提高良率外，保护玻璃厂商还采用其他措施以降低成本。例如采用便宜的保护玻璃材料，包括采用堿石灰玻璃和塑胶保护玻璃。不过，塑胶保护玻璃虽然有较好的制程良率，但在硬度等方面存在缺陷，因此多应用在低端产品。综上所述，NPD DisplaySearch估计 2014年保护玻璃的平均售价将继续下滑，而整体市场成长速度也将趋缓，使得保护玻璃产值暂时下滑至89亿美元。
年保护玻璃收入预测（来源：NPD DisplaySearch）三、新材料让保护玻璃市场再添新的增长动能保护玻璃市场在经过连续几年明显的年增长态势后，成长幅度将逐渐趋缓。由于近来应用端品牌的兴趣和材料的改进，将再次对保护玻璃市场起刺激作用，也促进其成长的动能。如苹果智能终端将采用极特先进（GT Advanced Technologies）生产的蓝宝石盖板玻璃；德国肖特推出的抗菌性保护性盖板玻璃。1、蓝宝石玻璃在苹果可能应用蓝宝石材料和一连串相关投资的双重推动下，极特先进的股价突飞猛进，从2013年二季度的3-4美元上涨到2014年二季度的15美元以上。即使是其他未曾因苹果采用而获益的蓝宝石供应链，也吸引了不少投资者的眼光。到目前为止，苹果仅是将蓝宝石应用于后方相机镜头保护和直径小于10毫米的指纹芯片上，两者使用的最主要目的是为了保护、防止位于蓝宝石下方的组件刮伤。苹果很有可能于未来某一年的iPhone盖板玻璃上，采用蓝宝石取代铝硅酸盐玻璃材料，而且对角线尺寸至少应该会在4.7英寸以上。4.7英寸iPhone 6若以月产330000支来计算，其使用蓝宝石盖板玻璃的面积将十分惊人。若是5.5英寸iPhone 6、那足以月产230000支，需求量更是巨大。蓝宝石除了先天的物理硬度高，可以抵挡日常生活中灰尘、砂砾的磨损外，往往也被消费者视为是一种稀有、珍贵的矿石，而产品厂商自然也乐意以迎合消费者既有的心理，来达到产品营销的目的。不过事实上，绝大多数应用于消费者产品的蓝宝石材料，就如同所谓的“水晶”一般，其实都是人工方法制造出来的。蓝宝石之所以昂贵，并不是因为稀有，而是因为制造过程（长晶）中需要耗费大量的电能与时间。蓝宝石盖板的供应链主要是材料（蓝宝石晶棒和基板）和加工（成形和涂层）。虽然蓝宝石常见于许多精品手表中，但LED应用才真正是蓝宝石材料厂商的主要客户。主要的蓝宝石材料厂商来自全球各地，如Monocrystal、Rubicon、STC、OCI、Kyocera和USIO。这些厂商拥有数量庞大的蓝宝石长晶炉，长成晶棒后，利用金刚石线锯切割，经由研磨、抛光等程序，以基板（衬底）的形式销售给下游客户，包含2英寸、4英寸和8英寸等。不像Rubicon和Monocrystal已是人们所熟知的蓝宝石材料大厂，极特先进是以长晶炉设备而著称，而非生产蓝宝石材料。过去半年来，有关极特先进在亚利桑那州（梅萨）安装长晶炉的消息从来就没有停过。媒体曾经以500台的数量来估算产能，并推算出这些产能在一年内仅能供应iPhone约三分一之的需求，结论自然是苹果会有更多的长晶炉需求。相机镜头、指纹辨识的保护盖（小于0.5英寸）或是智能手表（约1.5/1.7吋）对蓝宝石的消耗并不大，然而当作盖板玻璃使用（至少4.7英寸）时，基板的尺寸、价格、经济切割、外型加工良率损失与供应链产能就绝对是另一个层次的考虑。再者，如果苹果真的想用整片蓝宝石材料来取代由康宁等厂商提供的铝硅酸盐玻璃的话，那么以iPhone的销售量来做为筹码，苹果其实可以直接跟全球蓝宝石材料大厂谈判、立即就可以取得有利的价格与产能，似乎并不需要透过极特先进、从无到有地建立自己的蓝宝石材料供应链。除了苹果以外，其他的品牌也对蓝宝石或是新材料表现出兴趣。鉴于单价的考虑，玻璃仍然会是主要的保护玻璃应用材料，但蓝宝石可以设计在一些高端或是限量版的机种上，作为一种行销战术。1、 抗菌玻璃我们的生活环境不可避免地存在着大量的病菌、细菌、病毒、真菌以及其他微生物，它们无处不在从而对人们的身体健康造成潜在威胁。特别是每天都要无数次触摸智能手机、平板电脑以及其他触摸屏移动设备。针对于此，德国肖特创新性推出的Xensation? Cover AM抗菌盖板玻璃，此款新型显示玻璃具有持久抗菌特性。德国独立测试机构Quality Lab BT GmbH在对Xensation? Cover AM盖板玻璃进行标准测试后明确表示，“这款新型盖板玻璃表面具有抗菌功能”，抗菌效果达到99.99%。早在2003年，肖特就已经掌握抗菌科技的专业知识并取得专利。银离子在玻璃表面与微生物相互作用，可以有效抑制微生物的生长，而同时对盖板玻璃的抗弯曲、耐刮擦和抗冲击等关键特性不会产生任何不利影响。此外，由于银离子的持续供给，这种抗菌特性是恒久不变的。查看原图除德国肖特推出抗菌盖板玻璃外，康宁公司也推出自己的抗菌保护玻璃。据介绍，康宁公司通过一种离子交换技术，将银材料注入到了大猩猩玻璃中，其中要掌握银材料的数量，以免影响玻璃的常规性能。与普通的显示屏玻璃相比，抗菌性能的大猩猩玻璃经专业的ATP测试结果显示，抗菌玻璃上的细菌，比非抗菌玻璃上的细菌少了七成。总之，今年保护玻璃市场整体规模继续虽然持续增长，但增长速度放缓。新材料以及新的发明的应用材料都让保护玻璃市场增添新的发展动能。
导读：应用于平板显示产业中的超薄平板玻璃主要有ITO导电玻璃、保护玻璃以及玻璃基板三大领域，也是平板显示产业采购量最大的上游关键零组件之一。【欢迎分别回复玻璃 | 黄金 | 甲醇 | 塑料 | 钢铁 | 锌 | 铝 | 螺纹 | PTA | 橡胶 | 煤炭 | 石油 | 铜 | 铁合金 | 原油 | 铁矿石 等关键词查看更多『工业品』干货集锦】
当前全球平板显示产业不断向中国大陆转移。我国已有TN-LCD生产线超过100 条，STN-LCD生产线40 多条，TFT-LCD生产线近20 条。截至目前，我国的LCD产量约占世界产量的35%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。TFT-LCD目前国内有5条4.5代生产线、2条5代线、3条6代线和8条已建和在建的8.5代线。TFT-LCD面板占业界出货量的12.3%，未来有望得到大幅提高。液晶面板产业在大陆的迅速发展壮大，同样也对上游材料玻璃基板需求巨大，其市场商机无限。目前，大陆已成为全球平板显示最大消费市场，随着技术进一步升级，LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展。我国彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力的50%，手机制造占全球80%以上，其他消费电子产品也大多产于中国大陆。另外，我国既是一个制造大国，又是一个消费大国。所以众多的显示终端对ITO导电玻璃的需求自始自终都需求旺盛，这也是大陆成为全球ITO导电玻璃的生产基地的原因所在。
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随着移动互联网在全球的兴起，移动智能终端设备出货量一直呈现增长态势，同时移动终端触控输入装置需求也水涨船高。触摸屏产业的规模也随之扩大，而占据触摸屏总成本40%的ITO导电玻璃也呈现快速增长之势。保护玻璃在我们的日常生活中无处不在，也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。同时它在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。中国作为消费电子产品制造基地，自然对保护玻璃有着巨大的需求量。显示屏幕用超薄玻璃只是我国平板显示产业链中的关键环节之一，随着我国平板显示产业链的不断完善和发展，我国显示行业用超薄玻璃产业将进一步发展(整理/李文正)。本土玻璃基板产业发展取得突破平板显示产业所采用到的超薄玻璃产品中，相较于ITO导电玻璃、保护玻璃，应用在液晶面板中的基板玻璃是市场需求量最大的玻璃产品之一。在玻璃基板领域，目前全球仍以美国康宁、日本旭硝子、板硝子等厂商执业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。2010年以来，智能手机、平板电脑等移动终端的热销，为玻璃基板产业打开了另一掘金市场。而中国大陆的多条高世代液晶面板产线兴建与量产，对全球玻璃基板的需求大增，玻璃基板巨头纷纷在中国大陆投资设厂，就近提供服务。以现今的玻璃基板市场来看，搭配TFT-LCD面板的重要关键零组件-无碱玻璃基板仍为市场的主流，而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着TFT-LCD面板的景气起伏。今年随着全球面板前景利好，面板厂商扩产从而拉升了玻璃基板的出货量。从全球TFT-LCD用玻璃基板市场上看，90%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。其中，康宁占据了全球42%的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、板}