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太阳能光伏发电系列之三：世界光伏产业的过去、现状与趋势
中国领先产业研究专业机构.cn1 如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！ .cn/Services/recommend.asp?ID=467中国领先产业研究专业机构.cn目录中投顾问点评：怎样才能做世界光伏产业的领导者 ................................... 3 篇章之一?世界光伏发电综述 ..................................................... 8 世界光伏发电技术.............................................................. 8 世界光伏发电产业.............................................................. 9 世界光伏发电市场.............................................................. 9 世界各国光伏设施市场......................................................... 10 世界光伏生产商经营状况....................................................... 14 篇章之二?近年世界光伏发电产业回顾 ............................................ 20
年全球光伏产业全景数据 ............................................. 2007 年全球光伏产业发展概况 .................................................. 2008 年世界光伏产业 全产业链齐进步 ........................................... 2009 年全球光伏产业十大事件 .................................................. 2010 年世界各国最新光伏产业新政策 ............................................ 20 32 35 37 40篇章之三?全球光伏产业的发展趋势................................................ 41 太阳能是最有前途的替代能源................................................... 政策扶持力度在逐年加大....................................................... 光伏科技进步 发电成本降低 .................................................... 全球光伏产业面临整合......................................................... 41 42 45 47篇章之四?放眼全球 把握中国 ................................................... 48 全球光伏产业高速成长 中国应尽快落实《上网电价法》 ............................ 48 中国光伏企业不惧欧洲减少补贴的产业逻辑....................................... 50 太阳能光伏产业电子书推荐 ...................................................... 522 如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！ .cn/Services/recommend.asp?ID=467中国领先产业研究专业机构.cn中投顾问点评：怎样才能做世界光伏产业的领导者现状：光伏市场全球争夺战大幕拉开 日，韩国现代重工宣布，美国环保能源企业Matinee Energy公司拟在美国加州 和亚利桑那州建立总规模达900MW的光伏发电站，并选定现代重工作为该项目一期175MW电站工 程建造商，合同金额为7亿美元。 中投顾问新能源行业首席研究员姜谦指出，金融危机之后，全球光伏市场强势反弹，重回 快速增长轨道，不过与以往不同的是，虽然欧洲依然称得上是全球光伏终端市场的重心所在， 但由于补贴幅度的逐步下调，欧洲主要光伏应用大国的市场增速逐步放缓。而与此同时，由于 政府扶持力度的不断加大，亚洲、美洲等新兴光伏市场发展势头迅猛，这也是目前不少光伏厂 商相继在亚洲、美洲等市场加大布局力度的关键因素。 中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出， 除了韩国现代重工在美国市场赢得175MW的合同之 外，近期亚洲光伏市场也是众多厂商关注的焦点。8月5日中国尚德电力宣布，将为泰国乃至东 南亚地区最大的太阳能电站提供34.5兆瓦光伏组件。而在此前尚德电力刚刚宣布与与印度领先 的独立太阳能生产商Azure Power签署协议，将向其供应数兆瓦太阳能面板。另外，7月初日本 夏普也宣布，将向泰国总装机容量达73兆瓦的太阳能发电厂供应薄膜太阳能模块和配套系统。 姜谦指出，亚洲、美洲等新兴光伏市场发展势头迅猛，这对想要摆脱对欧洲市场过分依赖， 并以此来分散经营风险的中国光伏厂商来讲，当然是极大的利好；同时对于想在不断扩大的全 球市场中分得一杯羹的国际光伏厂商来讲，也是一次良好的机遇。不可否认，欧洲市场目前仍 然是大部分光伏厂商最主要的发货地，但随着在亚洲、美洲等市场布局力度的加大，光伏厂商 对于欧洲市场的依赖程度也将逐步降低。不过，这同时也预示着光伏领域的欧洲市场争夺战将 进一步升级为全球市场争夺战。 中投顾问最新发布的《年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告》显示， 在2008年的全球太阳能市场排名榜上，美国已经以342兆瓦的容量排名全球第三，仅落后于德国 和西班牙两大传统光伏强国。2009年虽然受到金融危机的较大影响，但得益于奥巴马政府的多 项新能源产业扶持政策的出台，美国光伏市场的增长率也超过30%，达到440兆瓦左右。预计未 来几年美国光伏市场将继续维持在较高的增长态势。而在亚洲，由于中国、日本、印度等市场 的快速增长，未来4-5年该地区光伏市场复合年均增长率将保持在40%以上。 亚洲光伏市场争夺战悄然上演 日尚德电力宣布， 将为泰国乃至东南亚地区最大的太阳能电站提供34.5兆瓦光 伏组件。而在此前尚德电力刚刚宣布与与印度领先的独立太阳能生产商Azure Power签署协议， 将向该公司供应280W多晶硅太阳能板，以开发印度国内几个地区的公用事业规模太阳能项目。3 中投顾问产业研究中心是中国领先的产业研究专业机构，我们拥有十多年的市场调查、市场研究、行业研究及 投资咨询专业经验。“让投资更安全，经营更稳健”是中投顾问对客户的核心价值所在。 详情参见：.cn/AboutUs/Company.html中国领先产业研究专业机构.cn中投顾问新能源行业研究员沈宏文则指出，除了在国内市场的积极布局之外，尚德电力近 期的几大动作都集中在亚洲区域，说明其对亚洲这一新兴市场的重视程度。不过值得注意的是， 目前重点关注亚洲光伏市场的并非只有尚德电力一家，英利绿色能源海南项目的设立，辐射东 南亚市场的意图非常明显，天合光能也已经将目光投向韩国、印 度、蒙古共和国等新兴光伏市 场。 而除了中国企业之外，欧美日等光伏厂商近期布局亚洲市场的意图也是非常明显，夏普除 了不断巩固其在日本本土的领先地位之外，7月初宣布将向泰 中国光伏逆变器市场调研报告 国总装机容量达73兆瓦的世界最大规模太阳能发电厂供应薄 2010 膜太阳能模块和配套系统。 德国铜铟硒(CIS) 薄膜模块生产商 光伏逆变器是光伏系统核心 Sulfurcell公司则宣布于日与中国和印度签署供 功率调节器，占据系统成本比例 应16MW产品协议。 中投顾问新能源行业首席研究员姜谦指出， 虽然目前欧洲 依然是全球光伏终端市场的重心所在， 但由于补贴幅度的逐步 下调， 欧洲主要光伏应用大国的市场增速逐步放缓； 而与此同 时，亚洲不少国家和地区对于光伏产业的扶持力度却在加大， 这对急于摆脱对欧洲市场过分依赖， 并以此来分散经营风险的 中国光伏厂商来讲， 当然是极大的利好。 同时对于想在不断扩 大的全球市场中分得一杯羹的国际光伏厂商来讲， 也是一次良 好的机遇。在 10%-15%之间，有较高的技术 含量。 中投顾问发布的《中国光伏 逆变器市场调研报告 2010》主要 从技术、产业链、供需、企业等 方面来阐述光伏逆变器市场发展 状况，并根据太阳能发电产业发 展形势预测光伏逆变器未来发展 前景。详细&&姜谦指出，虽然从目前来看，亚洲区域除了日本之外，其 他国家和地区的光伏市场并未完全步入快速发展轨道，并存在诸多的限制因素，但从政策的扶 持力度来看，亚洲光伏市场的前景确实值得期待。而从众多厂商近期的一系列布局来看，亚洲 光伏市场的争夺战已经悄然上演。 中国发力：做光伏产业领导者 伴随中国政府280MW太阳能光伏项目的招标，光伏发电再度聚焦了大家的眼球。光伏发电被 认为是未来最有发展前景的可再生能源。据欧洲可再生能源协会(ERC)预测，未来20~30年间， 光伏发电将成为全球的主导能源之一 ； 2040年，光伏发电将占据全球电力供应的25%。另有著 名咨询公司MIC预测，未来五年的全球太阳能光伏市场规模将持续扩大，就区域市场方面，2010 年德国、西班牙的太阳能光伏市场规模较大，但增长性低；美国、日本、意大利及法国市场规 模，虽低于德国、西班牙，但增长性较高；中国大陆的规模最小，但却是最具发展潜力的市场。 前景一片光明，人们不禁要问，中国光伏产业界准备好了吗？ 中国目前还是个新市场，每个参与者都处于摸索阶段但大方向正确。2008年前，中国基本 没有太像样的太阳能市场，现在情况大相径庭经。但是，中国要怎么往前走，中国要在世界分 布式能源方面占据怎么的地位，是领导者还是追随者？这是个值得深思的话题。党和国家领导 人多次在不同场合提到要大力发展绿色经济、循环经济，促进经济发展方式加速向资源节约、4 中投顾问新能源行业研究员萧函指出， 在当今能源短缺的现状下， 各国都加紧了发展光伏的步伐。 美国提出“太 阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本，使其 2015 年达到商业化竞争的水平；日本也提出了在 2020 年达到 28GW 的光伏发电总量；欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划，规划在 2020 年让光伏发电做到商业 化竞争。在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。 详情参见：.cn/taiyangnengguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn环境友好、人与自然和谐相处的方向转变，推动可持续发展。从能源战略、世界范围内节能减 排的任务及中国的国际地位等多方面因素来看，中国应该也必须成为新能源的领导者。国务院 参事国家能源专家咨询委员会主任徐锭明指出： 新能源革命是第五次科技革命的核心和领头羊， 中国应该抓住新一轮能源革命的先机。中国想做领导者就必须政府、产业界、学界、媒体等达 成共识，形成合力，大家齐心协力往前推进。而要成为领导者，就应该鼓励创新，鼓励市场的 多元化。比如，目前，光伏发电中的太阳能电池仍然是以晶体硅太阳电池为主，一枝独秀、市 场份额达90%，但从世界范围来看，这几年，薄膜电池一直呈上升状态而且增幅大于晶硅电池， 证明这是个大趋势。中国也应该顺应这个趋势，鼓励相关的研究和生产。 要想成为领导者，中国有很长的路要走。比之发展很快的德国等欧洲国家，也许我们应该 把目标锁定的更加实际一些，看看比我们领先几步的美国有什么样的经验可以借鉴。 普尼是一家在美国和中国跨国运营的公司，客户包括美国旧金山政府等。 而普尼公司创始 人兼CEO于平荣博士本身从上世纪90年代末开始，只专注于太阳能的开发利用研究，那时，世界 市场几乎都没有启动，可以说于经历了世界大规模太阳能市场从无到有，发展至今的全过程。 于平荣的主要成就有：作为拓荒者之一，成功研制出以印刷的方式做成硅薄膜并用于太阳能电 池，并将其实现产业化。如今，他们开发的印刷硅薄膜技术正在被众多的太阳能公司用于生产 高效率的太阳能电池，其中包含多个世界排名前十的公司；此外，于还是21.1%薄膜电池效率和 1.7%纳米材料敏化电池效率两项当时的世界纪录的参与者。 于平荣介绍说布什总统任内通过的减税法案，为太阳能产业的稳定发展提供一个完美的起 点。奥巴马当选之后的2009年，整个美国太阳能市场增长100%。在美国各州中，加州在太阳能 市场上占据了重要地位。2007年1月加州公共事业委员会(CPUC)启动了加州太阳能计划 (California Solar Initiative)，主要针对产能在1兆瓦以下的可再生能源系统，预计该计划 在10年内将创造33亿美元的市场。近来又陆续出台了支持不同种类和装机容量的太阳能电站法 规和政策。十年前，加州只有500座屋顶安装了太阳能面板；而现如今，全州已有将近5万座太 阳能装置，使得长期处于美国太阳能发展领导地位的加州太阳能装机容量超过1000兆瓦。 美国政府支持太阳能发展的组合拳比较多，除了减税，电价补贴等，金融危机时还曾经直 接发奖金。另外美国政府特别鼓励创新，既鼓励新技术和新产品的发开，也鼓励商业模式等模 式创新。这正是美国驻足于太阳能光伏领域长远发展的考虑。近来，普尼与美国旧金山签约一 项政策规划项目，帮助政府制定鼓励太阳能发展的政策，旧金山市是全美“太阳能城市(Solar City)”的示范城市之一。 而如今，普尼开始拓荒中国市场，就是希望把美国的先进经验引入中国，使中国少走弯路， 使目前中国的太阳能光伏项目都做成标杆项目，使社会各界对太阳能光伏产业充满信心，加快 产业发展，这样才有可能让中国成为太阳能产业的领导者。同时，于平荣也强调，普尼也会把 中国的好东西，比如高性价比的产品带到美国，让双方优势互补。 于平荣介绍说，普尼在美国做项目时同样发现项目落地是太阳能发展的瓶颈，这个问题在 中国也存在。如何解决的方法就是从整体入手，从系统的角度考虑问题。5 中投顾问产业研究中心资料显示，2009 年全球新装置的太阳能发电容量为 7.2GW，其中欧盟就占了 5.8GW。至 于德国，由于第 4 季需求大增，全年新增的太阳能发电容量有 3.8GW，约占全球的 1/2。中国也不甘落后，2009 年相继提出了 《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》 金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的 、 政策， 2020 年的光伏发电目标从原先的 1.6GW 提高到现在的 20GW， 一系列的政策支持和长远规划让中国的光伏 发电发展之路更加宽广。 详情参见：.cn/taiyangnengguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn普尼对于系统集成有深刻的理解和丰富的实际操作经验。普尼帮助一个项目落地至少从三 个层面入手：技术层面，包括根据项目条件来设计、安装、调试和优化来恰到好处的满足客户 需求。并不只是对于电池和其他电站部件类型的选择。这也许是普尼与那些卖产品为目的的系 统集成商最大的区别。 商务这块包括税收、补贴等政策，也包括不同的投融资模式等。 资源的优化，就是怎么样把学术机构和各种其他机构资源加到项目里来，把事情做的更好。 这三块可以一起做，也可以拆分成三个可选择的模块让项目方去任意选择。 这就是所谓的普尼模式，这种模式已经得到美国业界普遍认可。美国环境保护署(EPA)美国 环境署曾在全国性大会上请普尼人推广他们的模式，EPA的Blaine Collion先生高度评价了普尼 做出的贡献，“感谢普尼公司带来如此好的太阳能项目，它将有效地帮助扩大在全美应用太阳能 的规模。”
年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告 (上中下卷) 中投顾问发布的《 年中国太阳能光伏发电产业投资 分析及前景预测报告》共十章。 首先介绍了太阳能及太阳能光伏 发电的原理、分类、部件构成等， 接着分析了国内外光伏发电产业 的现状及光伏发电市场的情况。 然后具体介绍了江苏、青海、江 西、河北、宁夏、云南、山东、 浙江、上海等地区光伏发电产业 的发展。随后……详细&&普尼的优势在于是在中美两国同时运行， 在美国早走了几 年， 在美国已经有过许多高端的客户和经验， 这是一个长期的 优势。 而且普尼在美国的分公司也将拿到更多的客户， 继续积 攒项目经验。比如，在美国加州政府的一项14.4 兆瓦太阳能 电站项目中， 普尼战胜了一家美国的上市太阳能企业， 获得了 这个迄今为止， 美国政府层面最大、 最复杂的可再生能源联合 采购项目。这个项目中分布于8个城市、几十个电站，从普尼 的实际操作的经验来看， 每个点都有不同的情况， 不可能由单 一的技术、单一的产品来满足的。 据介绍， 政府选择普尼就是看重了普尼的高度专业性， 相 信普尼能够兼容并蓄， 把最合适的技术放在最合适的地方， 达 到效益最大化。而普尼的这样优势业界短期很难复制。于平荣强调： 先进的技术和产品， 是优质的集成方案的一 部分， 所以普尼也一直在这方面大规模投入， 但绝对不是全部。 因为，太阳能产业的核心竞争力还应包括真正系统集成的能 力，如果把太阳能电站比作为一座建筑，那么某种产品或者技术提供商就好比某种建材生产企 业，而系统集成商把电站这个“建筑”从规划设计，到建造施工，再到优化和维护运营的环节完 成。为了达到此目标，系统集成商的优劣至关重要。 警惕：中国光伏产业正逐渐沦落为世界的打工者 “由于金融危机的影响，德国、西班牙等一些国家改变或调整了太阳能光伏发电扶持政策， 进口量大幅削减，而中国是最大的光伏组件出口国。导致2008年底，中国国内大批光伏组件企 业倒闭。”高宏玲表示。6 中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，2008 年中国光伏安装总量是 40MW，累计安装总量只有 140MW，而 2009 年全年安装量就有 160MW，是上一年的 4 倍，比以往累计安装总量还要多，足见中国光伏呈现飞速发展的趋势。 2010 年 7 月下旬美国通过的千万太阳能屋顶计划将引发全球光伏市场激增。 随着发电成本下降和补贴政策出台， 美国光伏发电安装量不断攀升，正逐步追赶传统的欧洲市场，预计北美市场将在未来几年成为全球光伏发电应 用的主要新兴市场。而随着成本的持续降低，光伏发电应用最终将向中国和世界其他地区转移。 详情参见：.cn/taiyangnengguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn国内一些知名证券分析机构调查显示，当时，国内约有超过300家光伏组件企业倒闭歇业。 由于各地光伏企业归口管理部门不同，目前官方还没有对倒闭企业数量作确切统计，但行业整 体效益下滑严重，光伏组件企业苦熬寒冬，生存艰难已成不争的事实。尤其是一些匆忙上马、 规模不大且处于产业链末端的中小企业更是度日维艰。 外援的市场 除去设备技术外向依赖严重之外，“光伏产业发展中另一个大问题是市场，我国生产出来的 太阳能电池绝大部分是用来出口的，国内应用的市场非常小。”中国电子信息发展研究院光伏研 究所副所长高宏玲表示。 能源和环境问题日益成为世界关注的焦点，为了实现能源和环境的可持续发展，世界各国 都将太阳能发电作为发展的重点。在积极政策的引导下，国际太阳能电池市场得到迅速扩大， 太阳能发电产业驶入快车道。最近10年太阳能电池及组件生产的年均增长率达到33%，最近5年 的年平增长率更是高达43%。 由于国际市场对太阳能电池的需求，我国太阳能电池也发展迅速。截至2009年底，我国生 产的太阳能电池总量已经达到4000兆瓦，生产总量已经连续三年位居世界第一。 资料显示，我国生产的太阳能电池超过90%的产品出口国外，国内市场所占份额很小，大部 分都出口到欧洲的德国、西班牙等地，一部分出口到日本和美国。 光伏产业主要市场在国外，也就引发了另一个问题。“国外市场可能寻找各种借口，制造贸 易壁垒，从而限制中国相关光伏产品的出口。”高宏玲表示。 2009年9月中旬，德国太阳能生产商Conergy公司欲联合其他同行向德国政府和欧委会申请 对中国产太阳能电池板进行反倾销调查，该建议在德国太阳能行业中获得广泛支持。 近期，美国SunPower等企业多次表示将对中国光伏产业发起反倾销调查。业内人士认为， 作为新能源大国，如果反倾销调查成立，中国企业必然受到非常大的冲击。 第三方认证机构??Intertek天祥集团亚太区总裁潘家瑞在接受采访时表示，中国光伏企业 95%以上的产品都出口到欧洲、 美国、 日本等国外市场， 为此遇到欧美国家的贸易壁垒在所难免。 发展模式之痛 仔细观察现阶段的整个光伏产业，在产业上游??除了少数企业开始推进关键设备的国有化 之外，大多数企业生产多晶硅依然依靠国外设备。多晶硅生产基本形成了对国外技术和设备的 “依赖症”。而在产业的下游??太阳能电池的市场也在国外。高宏玲认为， 光伏产业这种“两头在外”的发展模式必然受限于国外产业的发展。7 中投顾问发布的《 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了太阳 能及太阳能光伏发电的原理、分类、部件构成等，接着分析了国内外光伏发电产业的现状及光伏发电市场的情 况。然后具体介绍了江苏、青海、江西、河北、宁夏、云南、山东、浙江、上海等地区光伏发电产业的发展。 随后，报告对光伏发电产业做了技术动向分析、关联产业分析、上市公司经营状况分析和投资分析，最后预测 了太阳能光伏发电产业的未来前景。 您若想对太阳能光伏发电产业有个系统的了解或者想投资太阳能光伏发电， 本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见：.cn/taiyangnengguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn由于国内光伏产业缺乏对下游应用市场的支持，国际市场上的风吹草动，必然会影响国内 光伏产业的发展。实际上，中国光伏产业遭遇的所有问题，都能从这种“两头在外”的发展模式 上找到原因。 事实上，国际市场上的变动，已经影响到了国内光伏产业的发展。比如，国际市场上多晶 硅价格由几百美元骤降到四五十美元，国内多晶硅市场随之萎靡。 据称，最近经常有小型多晶硅企业向四川新光硅业抛出“绣球”，希望新光硅业对其进行收 购，很多企业表达了意欲退出多晶硅行业的想法。四川新光硅业董事长秘书李红证实，最近确 实有几家企业提出过出售意向。 据分析，2010年上半年国际多晶硅价格约每公斤50～55美元，而国内多晶硅企业的生产成 本多在每公斤50～60美元左右，因此相关企业打算退出也就不难理解。 “光伏产业是新兴产业，但是其目前的发展却遭遇了类似于钢铁产业一样的困境。如果说 钢铁业发展受限于国外的铁矿石价格，那么光伏产业的发展则主要受限于对国外应用市场的依 赖。”高宏玲表示。篇章之一?世界光伏发电综述世界光伏发电技术晶体硅光伏电池仍然主导光伏发电市场，薄膜电池是未来太阳能电池发展的方向经过几十 年的发展，人们先后研究过数十种材料的光伏电池。当前国际上最新的研发热点主要集中在低 成本、高效率、高稳定性的光伏器件和光伏建筑集成应用系统等方面，并已取得了可喜的成果。 但是，在光伏器件及制造技术方面，自光伏电池问世以来，晶体硅就作为基本的电池材料一直 保持着主导地位，是目前国际光伏市场上的主流产品，2000年占世界光伏电池产量的80%以上。 其实验室效率，单晶硅电池最高可达23.7%，多晶硅电池最高可达18.6%，工业化产品效率一般 在13%~15%。各种晶体硅电池技术发展情况如下： 1)澳大利亚新南威尔士大学多晶硅电池效率突破19.8%； 2)日本京都陶瓷公司多晶硅电池效率达到17.1%(12.5cm×12.5cm)； 3)澳大利亚新南威尔士大学高效单晶硅电池效率已达23.7%； 4)德国ASE公司片状晶体硅电池效率为14.5%； 5)美国Astro Power(AP)公司的带状多晶硅电池效率为10.5%；8 中投顾问新能源行业研究员姜谦指出，光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器，占据系统成本比例在 10%-15% 之间，有较高的技术含量。近几年，随着西班牙、德国、美国、日本对本国光伏产业的政策扶持，光伏发电用 逆变器进入快速增长阶段。国内已有多家光伏逆变器生产企业，但市场发展刚起步，具有广阔发展空间。 详情参见：.cn/guangfunibianqi.htm中国领先产业研究专业机构 6)日本三洋公司的HIT晶体/非晶硅复合电池效率达18%； 7)美国、日本、德国多晶硅铸锭240kg/炉，已能规模化生产。.cn晶体硅太阳能电池的成本一般在2~3美元WP/，销售价格在3~4美元/ WP。预计晶体硅太阳能 电池的主导地位在相当长一段时期内，还将会继续保持。由硅材料加工出适合制造电池的硅片， 要采用大容量的晶体生长或铸造装置和价格昂贵的多线切割机，因而硅片成本较高。研究人员 正在探索用切薄硅片、扩大平面晶体或者使用聚光等方法，力争把硅片的成本降低到0.8美元 /WP。 据预测， 在今后5~10年间利用这几种方法有望把硅片的成本降低到1美元/WP， 并将在15~20 年间将进一步降低到接近0.5美元/WP，这样，所生产的光伏电池组件的成本，就会从目前的3 美元/WP降低到1.5美元/WP。 随着光伏市场的发展， 10年后光伏系统的价格将会降低到6美元/WP， 30年之后可以进一步降低到接近3美元/WP。为实现这样的设想，高效率、低成本晶体硅光伏电 池的研究开发是必需的。 薄膜电池是在廉价衬底上采用低温制备技术沉积半导体薄膜的光伏器件，材料与器件制备 同时完成，工艺技术简单，便于大面积连续化生产；制备能耗低，缩短了回收期。太阳能电池 实现薄膜化，大大节省了昂贵的半导体材料，具有大幅度降低成本的潜力，是当前国际上研究 开发的主要方向。目前已实现产业化和正在实现产业化的有多晶化合物半导体薄膜电池(碲化 镉、硒铟铜)、非晶硅薄膜电池，还有很有发展前景目前尚处于探索阶段的多晶硅薄膜电池。据 估计，薄膜电池的生产成本可以随着其生产规模的扩大而降低，一旦技术上有重大突破，其成 本可以降到1美元/WP以下。 英国、 美国和德国都在着手建设100MW规模的薄膜太阳能电池生产线。 估计到2020年薄膜太阳能电池的市场份额在整个市场中的比例将超过50%。世界光伏发电产业近几年一些国际财团参与到光伏发电产业中，加速了光伏电池的产业化步伐光伏发电发展 的初期主要是依靠各国政府在政策及资金方面的大力支持，现在已逐步商业化，进入了一个新 的发展阶段。光伏发电的市场前景吸引了一批国际知名企业或企业财团介入光伏电池制造业。 在20世纪90年代以前，介入光伏电池制造业的国际著名企业只有西门子，而现在进入该领域的 大财团有荷兰壳牌石油公司、英国石油公司和美国阿莫科石油公司、阿科石油公司以及日本的 京都陶瓷、夏普集团等，并且很快成为光伏发电领域的超级集团。2000年夏普的产量达50.4MW， 居世界首位；京陶达42MW，居世界第二位；BP达41MW，居世界第三位；超过了具有20多年生产 和经营光伏发电技术经验的西门子太阳能集团，成为光伏发电领域的龙头企业。这些大公司的 介入，使产业化进程大大加快。预计今后10年光伏组件的生产将以每年增长20%~30%甚至更高的 递增速度发展，到2010年将可能达到4 600MW/年的生产量，总装机容量将可能达到18GW。世界光伏发电市场由作为边远和农村地区的补充能源，向全社会的替代能源方向过渡9 中投顾问产业研究中心资料显示， 哥本哈根会议揭开全球低碳经济宏伟序幕，低碳旋风愈刮愈烈，太阳能发 电以其清洁、安装区域广、有望实现平价上网而成为最具前景的新能源。因此随着太阳能光伏发电产业规模的 不断扩大，光伏逆变器市场将迎来良好发展机遇。中投顾问发布的《中国光伏逆变器市场调研报告 2010》主要 从技术、产业链、供需、企业等方面来阐述光伏逆变器市场发展状况，并根据太阳能发电产业发展形势预测光 伏逆变器未来发展前景。 详情参见：.cn/guangfunibianqi.htm中国领先产业研究专业机构.cn光伏发电产业自20世纪80年代以来得到了迅速发展，平均年增长率达到15%，近几年更出现 供不应求的局面，其发展更加迅速，成为全球增长最快的高新技术产业之一。到2000年底世界 累计安装的光伏发电系统总容量超过了1 300MW，光伏市场的结构为：36%用于为住宅、村庄和 泵水系统供电；35%用作通信设备和远程设备的电源；24%用于并网发电；5%用于为计算器、手 表和其它小型产品供电。近年来，世界光伏市场发生了很大变化，开始由主要为边远农村地区 和通信设备、气象台站、航标灯等特殊应用领域解决供电问题，逐步向并网发电和与建筑相结 合的常规供电方向及商业化应用方向发展。 目前世界上已经建成了10多座MW级的光伏发电系统， 光伏发电技术和其它可再生能源技术一样成为全球减排温室气体的重要技术手段。例如德国近 年来并网发电光伏组件的安装容量达到33MW，其中仅1997年一年安装的光伏组件就达10MW。到 1995年，美国并网发电的光伏系统，已达到12MW的装机容量。全世界已有6个MW级的联网光伏电 站，最大的一座容量为6.45MW。世界各大公司纷纷制定和实施扩大规模的计划，总计新增光伏 组件生产能力达263.5MW/年。可以说，光伏发电技术及其产业正在腾飞。世界各国光伏设施市场2008 年光伏电池和组件制造设备市场（包括薄膜电池设备）销售额达到了 44 亿美元，太 阳能产业持续发展并不断增加新的产能。 由于各种薄膜技术的兴起并在 2008 年第一次进入规模 量产，设备市场获得了迅速成长，促使设备供应商也创造了新的收入记录。 部份经合组织各国太阳能光伏发电市场如下： 意大利： 2008 年太阳能光伏发电达 150MW， 在今后 2 年内 设置能力将会每年翻一番。 该国大多数太阳能光伏设置仍小于 20MW。 希腊：市场开发主要取决于新颁布的法律。2008 年达 10MW。预计在 20 年内市场将至少扩大 10 倍。 法国： 目标是从 2007 年 45MW 提高到 2012 年 1.1GW 和 2020 年 4.9MW。 西班牙：到 2020 年的目标将达到 10GW。 德国：市场规模从 2007 年 1100MW 提高到 2008 年约为 1375MW。 葡萄牙：2008 年投运大型 42MW 设施。 奥地利：能力现为 4MW。 英国：2007 年为 2.7MW，2008 年达 10MW。 年中国太阳能光伏设 备市场投资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《 年中国太阳能光伏设备市场投资 分析及前景预测报告》共六章。 首先介绍了国际太阳能光伏设备 的发展情况，接着分析了中国太 阳能光伏设备行业现状，然后具 体介绍了硅单晶设备、多晶硅生 产设备、薄膜太阳能设备等的发 展。随后，报告分析了国内外太 阳能光伏设备主要企业的经营状 况……. 详细&&10 中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，光伏产业涵盖了太阳光能转化为电能的一系列过程，而装备是贯穿整 个产业链的基础，光伏产业链的每一个环节都离不开相应的生产设备。目前，中国光伏装备产业已具有一定的 规模和水平，可为产业的发展提供强有力的支撑。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构 瑞士：2007 年设置能力为 6.5MW。 比利时：2007 年设置能力为 14MW，2008 年约达 20~25MW。.cn加拿大：2007 年设置能力为 13.3MW，2008 年约达 20MW，2010 年将达 100~300MW。 美国：2007 年达到 305MW，2008 年约达 400MW。澳大利亚：2007 年设置能力为 20MW，2008 年市场约翻一番。表 1.2006 和 2007 年世界主要国家和地区太阳能光伏市场欧洲光伏工业协会（EPIA）公布年度市场数据，2008 年全球光伏市场增长至少达到 5.5GW， 而 2007 年为 2.4GW。其中，按地区排名西班牙位列首位，德国第二。2008 年全球太阳能累积 安装总量已达 15GW，而 2007 年为 9GW。西班牙以 2.5GW 几乎占 2008 年新增安装量的一半，德 国以 1.5GW 排名第二，美国以 342MW 排名第三，韩国以 274MW 排名第四，意大利 260MW 排名第 五，以下依次是捷克 51MW、葡萄牙 50MW、比利时 48MW 及法国 46MW。2008 年全球太阳能产业的 产值高达 371 亿美元。 年全球光伏系统年装机量及累计装机量见下图 1。11 中投顾问发布的报告指出，中国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工到太阳能电池芯片的生产以及相应的纯 水制备、环保处理、净化工程的建设，已经初步具备成套供应能力，部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机、单晶 炉、多晶铸锭炉等开始少量出口，可提供 10 种太阳能电池大生产线设备中的 8 种，其中有 6 种已在国内生产线 上占据主导地位， 种与进口设备并存但份额正逐步增大。 2 此外， 全自动丝网印刷机、 自动分拣机、 平板式 PECVD 则完全依赖进口。组件生产用的层压机、太阳能模拟器等在行业获得广泛应用。硅材料加工设备中单晶炉以优 良的性价比占据了国内市场的绝对统治地位并批量出口亚洲，多线切割机已取得突破，多晶硅铸锭炉已经开始 大量在国内企业中使用。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn图 1. 年全球光伏系统年装机量及累计装机量（MW）2008 年，西班牙光伏（PV）市场在一年内增长近 5 倍，从 2007 年 560MW 增长到 2008 年超 过 2511MW，2007 和 2008 年分别占世界 PV 市场超过 45%。相对比较，德国设置为 1.5GW，美国 为 342MW、日本为 230MW。 欧洲光伏工业协会预测，欧盟 PV 市场将从 2008 年 4.5GW 增长到 2013 年 11GW，美国 PV 市 场将从 2008 年 0.3GW 增长到 2013 年 4.5GW，日本 PV 市场将从 2008 年 0.23GW 增长到 2013 年 1.7GW，世界其他地区（包括中国和韩国）PV 市场将从 2008 年 0.5GW 增长到 2013 年超过 5GW。 据 2008 年 9 月 6 日在西班牙 Valencia 召开的欧洲光伏太阳能会议和展览会上欧洲光伏工 业协会（EPIA）发布的信息，到 2020 年太阳能可望供应欧盟电力 12%。 尽管德国的天空在 2/3 时间内为多云天气，但德国自 2004 年超过日本之后，现已成为光伏 设施领先的市场。2006 年，德国增加了 1050MW，成为这一年设置超过 1GW 的第一个国家。由于 税收政策的驱动，为此，自 2004 年起，德国年设置能力就超过所有其他国家之和。在德国，光 伏系统现已超过 30 万幢建筑物，比 1998 年_定的 10 万幢屋顶太阳能计划高出三倍。这一增长 仍处于强势，税收为 49 美分/KWh 将保持到 2009 年。 西班牙 2006 年光伏设施翻了二倍，达到 70MW。2007 年 3 月颁布的建筑法规要求所有新建 非住宅型建筑物要有一定比例的电力来自光伏发电。西班牙也于 2004 年发布税收政策，保证可 再生能源由公用事业单位购买，购买价格要在 25 年内按市场价格的 3 倍。至 2007 年 9 月，世 界上最大的光伏设施为 20MW 的光伏发电设施，已在西班牙 Beneixama 投用，生产的电力足以供 应 1.2 万户家庭。到 2008 年底，西班牙累计光伏设施预计超过 800MW，为其原定 2010 年目标 的二倍。 欧洲太阳能光伏工业持续增长。德国处于太阳能光伏工业的领先地位，西班牙也发展强劲。 德国和西班牙合计设置的并网 PV 能力已达到 2007 年 1440MW，占欧洲设置 1562MW 能力的 92%。 预计西班牙 2008 年设置 800MW，到 2012 年将增加到 5.6GW。12 中投顾问数据显示，进入二十一世纪以来，我国光伏设备制造行业步入了快速发展阶段。2009 年我国主要太阳 能电池制造商太阳能设备销售收入达到 20.21 亿元。其中太阳能级晶硅生长和加工设备达到 13.16 亿元，占太 阳能电池设备销售收入的 65.1%；晶硅太阳能电池芯片制造设备达到 7.05 亿元，占太阳能电池设备销售收入的 34.9%。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn日本、美国和西班牙是前 4 位市场，2006 年分别设置了 350MW、140MW 和 70MW。这也由于 住宅光伏有吸引力的计划所推动。日本现在的光伏系统应用己超过 40 万户家庭。但是，日本的 光伏设置增速在放慢，这是由于 2005 年的刺激政策方案已废止，同时由于多晶硅短缺而使国内 光伏供应受限。 日本政府于 2007 年 12 月底设定目标，到 2030 年所有家庭设置太阳能电池板将占 30%，以 此作为应付全球变暖努力的一部分。据此目标，采用太阳能电池发电的家庭数量将从 2007 年底 40 万户增加到 1400 万户。发电能力将从 2007 年 130 万 KW 增加 30 倍。 相反，美国设置光伏的增长率已由 2005 年 20%提高到 2006 年 31%，主要由于加利福尼亚州 和新泽西州的驱动所致。加利福尼亚州太阳能启动计划始于 2006 年 1 月，作为该州百万家庭太 阳能屋顶计划的一部分，该计划为鼓励太阳能发电提供了 30
年中国太阳能光伏设 多亿美元。目标是到 2017 年该州全部的新增太阳能发电达 备市场投资分析及前景预测报告 3000MW。 新泽西州为清洁能源制定了给于回扣的政策， 该政策 始于 2001 年， 对于住宅光伏系统给于回扣高达 3.50 美元/瓦， 中投顾问发布的《 从而在
年间光伏设施翻了二倍以上。其他一些州， 年中国太阳能光伏设备市场投资 如马里兰州， 已通过可再生能源标准， 对由太阳能光伏产生的 分析及前景预测报告》共六章。 电力作出应占有一定百分数的规定。马里兰州目标是到 2022 年从太阳能发电产生电力 2%，预计将使该州光伏设施达到 首先介绍了国际太阳能光伏设备 1500MW。 的发展情况，接着分析了中国太阳能光伏设备行业现状，然后具 体介绍了硅单晶设备、多晶硅生 产设备、薄膜太阳能设备等的发 展。随后，报告分析了国内外太 阳能光伏设备主要企业的经营状 况……. 详细&&估计美国在 2005 年能源政策法的推动下，单位光伏设施 税收优惠减免高达 2000 美元， 从而弥补了光伏系统成本。 2007 年美国光伏设施增长率高达 83%。 2007 年美国光伏（PV）设施比 2006 年增长 40%，达到超过 200MW-dc。并网设施增长尤为强劲，自 2005 年起光伏年设置 能力超过一倍。2007 年有超过 1.3 万户家庭和用户实施了光 伏并网。我国国内光伏生产的强劲增长不等于在国内大量设置，例如，尽管中国生产量大长，但光 伏价格对于中国的平均用户而言仍然太高。2006 年中国仅设置了 25MW 光伏，而出口占其光伏 生产超过 90%，主要出口到德国和西班牙。但是，大型光伏项目预计在国内设置中将会增多。 中国已计划在甘肃省敦煌建设 100MW 太阳能光伏发电场，它将是当今世界最大光伏发电设施能 力的 5 倍。 美国加利福尼亚州太平洋气体与电力公司（PG&E）于 2008 年 8 月 18 日签署协议，将在加利 福尼亚州中部建设世界上二套最大太阳能发电设施。太阳能板将覆盖 32.5 平方 km 土地，产生 800MW 电力。PG&E 将采用这个大型太阳能发电设施以有助于满足该州到 2010 年电力生产的 20% 来自于可再生能源。PG&E 公司已与硅谷二家公司签约，在加利福尼亚州沿海中部与旧金山和落 杉矶等距离地带的 San Luis Obispo 市建设这二座太阳能发电设施。Optisolar 公司将采用薄 膜光伏板建设 550MW 太阳能发电厂，而 SunPower 公司将在先前 San Luis Obispo 两个地带的太13 中投顾问数据显示，进入二十一世纪以来，我国光伏设备制造行业步入了快速发展阶段。2009 年我国主要太阳 能电池制造商太阳能设备销售收入达到 20.21 亿元。其中太阳能级晶硅生长和加工设备达到 13.16 亿元，占太 阳能电池设备销售收入的 65.1%；晶硅太阳能电池芯片制造设备达到 7.05 亿元，占太阳能电池设备销售收入的 34.9%。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn阳能发电厂附近再建设 250MW 太阳能发电设施。这二个项目将每年产生 16.5 亿 KWh 电力，可足 以为加州 23.9 万户家庭提供一年的电力。 该项目之大将相当于美国全部设置的太阳能发电设施 的两倍。该项目将于 2010 年开始发电，并于 2012 年全部投用。截至 2008 年 8 月中旬，世界最 大的在西班牙的太阳能发电设施为 23MW。 德国正在建设 40MW 太阳能发电设施， 澳大利亚的 154MW 太阳能发电站也在建设中。世界光伏生产商经营状况2007 年，全球电池产能约为 6.4GW，当年产量约 3.4GW；其中前 10 大电池商产能合计约 3.1GW，约占全球产能的 48%，产量约占总产量的 66%。 表 2 列出 2006 和 2007 年世界前 16 位太阳能电池生产商。2007 年世界光伏生产商中，夏 普公司（日本）、Q-Cells 公司（德国）和尚德公司（中国）占据前三位。但是，夏普公司继 6 年多来占据第一位后，由于多晶硅来源受限，2007 年生产增长率仅为 4%，低于该工业平均值 50%。然而，夏普公司的薄膜光伏年产能力将从 2007 年底 15MW 增加到 2010 年 1000MW/年。表 2. 2006 和 2007 年世界前 16 位太阳能电池生产商 据 PHOTON 国际公司有关世 界光伏生产年度调查的工业统 计数据，Q-Cells 公司为 2007 年太阳能电池单一的最大生产 商，年生产 370MW，该公司稳居 首位， 稍超过竞争对手夏普公司 和尚德电力公司。Kyocera（京 瓷） 公司位居第 4 位， 207MW。 为 美国 First Solar 公司列第 5 位，为 200MW。14 大趋势，并且随着全球经济的复苏，太阳能产业必将迎来新一轮的发展高潮，这也将使光伏设备发展在未来一 段时期内被看好。此外，中国不断出台扶持太阳能产业发展政策，将刺激对太阳能光伏设备的需求。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn尚德公司是 2001 年成立的相对较新的一家公司，2006 年为第 4 大光伏制造商，2007 年晋 升至第 3 位。 鉴于投资多晶硅存在供应问题，美国 First Solar 公司于 2006 年通过生产 60MW 碲化镉薄 膜光伏，使其产量比 2005 年翻了二倍， 从而进入全球前 15 家光伏生产商行列。 2007 年上半年， First Solar 公司进入了前 10 位。 中投顾问能源行业研究部数据显示，2008 年全球 10 大太阳能厂商总产能达 3620.2MW，占 全球总量的 52.8％，而 2008 年全球太阳电池总产量为 6850MW。其中，德国的 Q-Cells 公司以 574.2MW 的产能再次成为全球太阳电池的龙头企业。见表 3。 从 2008 年全球的排名情况来看，德国 Q-Cells 的榜首位置依然稳固，其中最大的变化是 中日企业的位置发生对调，以无锡尚德为代表的中国企业产能扩张迅速，而以夏普为代表的日 本企业的表现却是不进反退。截止 2009 年 3 月， 中国已有 11 家光伏企业实现海外上市， 2008 年中国光伏电池总产量达 l.78GW，占全球总量的 26％。2008 年中国太阳电池厂商（包括台湾 省）的市场占有率也大幅提升，达到 44％，连续两年成为世界第一。 2009 年 3 月 20 日，FirstSolar 宣布其自 2002 年创立以来已经生产出 1GW 太阳电池。 Firstsolar 原预估 2008 年产出为 390MW，但实际产出却增至 500MW，不但挤进全球第二，更因 为其每瓦产出成本降至 1 美元以下，预估 2009 年产出达 1000MW，可望问鼎第一。表 3.2008 年全球前 10 名光伏企业几乎所有的主要光伏制造商都在继续扩产。First Solar 公司在马来西区的扩能将使其年 产能力到 2009 年底达到 1GW。美国加州 SunPower 公司已使其菲律宾工厂扩能超过 625MW。而应 用材料公司 （Applied Materials） 在前几年内持续进行扩能。 德国 SolarWorld 公司旨在到 2010 年达量产 500MW。 从事知识产权相关咨询等业务的日本 IntellectualPropertyBank（以下称为 IPB），以自 行设定的指标“申请人得分排名”方式，对从事太阳能电池业务的日本企业的技术竞争力进行 了排名。IPB 表示，“申请人得分”是从所申请专利的质与量角度来评价申请人的专利水平。15 中投顾问发布的《 年中国太阳能光伏设备市场投资分析及前景预测报告》共六章。首先介绍了国际 太阳能光伏设备的发展情况，接着分析了中国太阳能光伏设备行业现状，然后具体介绍了硅单晶设备、多晶硅 生产设备、薄膜太阳能设备等的发展。随后，报告分析了国内外太阳能光伏设备主要企业的经营状况，最后分 析了太阳能光伏设备行业投资潜力及未来发展前景趋势。您若想对太阳能光伏设备行业有个系统的了解或者想 投资太阳能光伏设备研发制造，本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn该排名显示，第一位为夏普，第二位为佳能，第三位为三洋电机。夏普在结晶硅型、化合物型 及有机型等多种太阳能电池方面具有优势，申请件数也最多。在结晶硅型及有机型太阳能电池 这两个领域，名列申请人得分第一位。佳能虽然已撤出太阳能电池业务，但是在非晶硅型太阳 能电池方面仍具有相当高的技术竞争力。此外，三洋电机在非晶及结晶硅方面的优势得到了肯 定。列入排名的有，向日本专利厅提出太阳能电池相关技术专利申请的企业、大学、研究机构 以及个人。IPB 以 1993 年 1 月到 2008 年 1 月间发行的公开类专利公报（约 6400 件）为基础做 了统计。第四位及之后的排名是 Kaneka、京瓷、日本产业技术综合研究所、松下电器产业、富 士胶片、日本半导体能源研究所、三菱重工业。 据《renewableenergyworld》网站 2008 年 9 月 11 日报道，全球前 10 位光伏生产商排序出 炉。据 Nomura Securities 公司统计，快速发展的德国 Q-Cells 公司成为 2007 年世界最大的太 阳能电池制造商，生产光伏产品近 400MW。长期处于太阳能工业领先地位的日本夏普（Sharp） 公司处于排名第二位，生产光伏产品 370MW。中国尚德（Suntech）公司位居第三位，生产光伏 产品 300MW。京瓷（Kyocera）公司位居第四，生产光伏产品 200MW。 4 家新公司一跃进入前 10 位排名之中。CdTe 电池制造商 First Solar 公司排名第 5，为美 国唯一的和唯一入围薄膜制造的生产商。亚洲生产商 Motech 工业公司（中国台湾）、英利绿色 能源公司（Yingli Green Energy）（中国大陆）以及 JA 太阳能控股公司（JA Solar Holdings） （中国/澳大利亚） 名列其中。 日本三菱电器公司 （Mitsubishi Electric） BP 太阳能公司 和 （BP Solar）排名第 9 和 10 位。见图 2。 日本在太阳能电池市场中所占的总份额几年前曾达 50%，现已降至约 20%，随着世界其他太 阳能电池生产商的不断涌现，日本所占份额今后几年内将会再降至 15%。16 中投顾问产业研究中心资料显示，江西省光伏产业从无到有，形成了以新余为主产地、以赛维 LDK 为核心企业 的较强生产能力，初步建立了从硅料、硅片到太阳能电池组件及配套产品的完整产业链，在国内已具有较明显 的规模优势和市场竞争力。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn图 2.全球前 10 位光伏生产商排序2008 年全球太阳能电池厂商排名揭晓， 从各家知名太阳能电池厂商所公布的产出来看， 2008 年第一大仍是以德国 Q-Cells、第二名为薄膜厂 First solar、国内的尚德(Suntech)排名第三， 而天威英利挤身前 10 大。 2008 年全球太阳能电池龙头厂仍以德国 Q-Cells 继续蝉联，产出为 574 百万瓦(MWp)、第 2 大则为原列第 5 的碲化镉(CdTe)薄膜厂 First Solar，产出为 503MWp、第 3 大为国内太阳能电 池龙头厂尚德。 其中，Q-Cells 快速的成长及稳坐龙头宝座，除了其产能扩充快速外，原料掌控也是重要 因素之一，而其友好联盟伙伴挪威 REC 功不可没，近期国际资本市场更近一步传出两者有意合 并。 薄膜厂 First Solar 抢攻第 2 名可以说当之无愧，从公布 2008 年第 4 季的财报资料中可以 看出，该季平均生产成本已降到每瓦 0.98 美元，是全球首家生产成本低于每瓦 1 美元的太阳能 厂商。17 中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出，近年来，在中央政府大力推广新能源政策的支持下，各地方省份也是 积极跟进，培养优势产业。江西省抓住机遇，凭借粉石英（硅材料主要原料）储量全国第一的资源优势，出台 多方面措施保障光伏产业发展。短短 3、4 年时间，使得一大批光伏产业上下游项目迅速在江西集聚，成为我国 重要的光伏产业基地。2008 年江西省光伏产业实现销售收入 128.9 亿元，龙头企业赛维 2008 年的产能超过 1400MW。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn专家表示，First Solar 不受金融风暴影响持续扩产，再加上已达量产规模化，有效发挥 薄膜优势，更预计 2009 年产出约达 900MWp-1,000MWp，2009 年抢占全球第一大龙头宝座的机会 颇高，主要即是他达到规模量产及产品竞争优势高，抢占转换效率 8%~10%薄膜市场商机速度也 比别人快。 主流结晶硅厂包括 Q-Cells、尚德等，因为竞争者众、再加 2009 年全球需求受大环境影响 出现疲软，扩产有减缓现象，预计 2009 年的产出增长幅度将不如往年般的高幅度。 另外， 2008 年总产出中， 台湾茂迪约产出 270-280MWp， 与大陆天威英利约 281.5MWp 相近， 两者 2007 年全球排名分别是第 6 及第 9 大，显见天威英利的销售速度增长快速，两者也将共同 角逐 10 名内的排名，而国内的天合光能产出 200-206MWp，无缘进前十大。 在今后 2 年内，主要的日本供应商旨在进行重要增长，以拓展能力，夏普公司和昭和壳牌 太阳能公司（Showa Shell Solar KK）将达 GW 级规模，并发展新技术以大大提高转换效率。 夏普公司的发展策略是扩大结晶硅和薄膜电池生产能力，并拓展整个太阳能电池价值链。 夏普公司计划到 2010 年使结晶硅电池能力达 1GW，另使薄膜电池能力也达 1GW，实现大规模生 产的规模经济，以降低生产成本，使太阳能电力降低至目标值 0.21 美元/KWh。 据夏普公司统计，太阳能电池或模块在整个太阳能系统增值链中仅占 25% (对于 x-Si) ~40% (薄膜)，材料占 20% (x-Si)，系统和工程另占 35%-40%。 图 3 示明全球太阳能电池需求量与预测，由图可见，结晶硅引领太阳能光伏市场，但未来 太阳能光伏增长中，大多将来自于薄膜电池。图 3.全球太阳能电池需求量与预测18 中投顾问数据显示，随着全球经济的逐渐转暖，江西光伏产业呈强劲复苏态势，各项经济指标企稳回升。2010 年上半年，江西多条太阳能电池及组件生产线进入量产阶段，中下游产品产能、产量增长较快，产业链延伸的 发展趋势向好。2010 年 9 月，由江西赛维百世德太阳能高科技有限公司投资建设的，全球首条双线双结大面积 硅基高效薄膜太阳能电池项目在南昌高新区举行大规模量产仪式。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn预计到 2011 年，昭和壳牌太阳能公司的能力将达 1GW，而现在其 CIS 薄膜电池年生产量 仅 20MW。该公司第二套装置将于 2009 年投运，使总能力将达 60MW，另一更大的装置将于 2011 年投运，届时使总能力将达 1GW。公司目标是使 CIS 效率提高到 10%~12%。大规模生产的规模经 济性将使材料和设施成本降低。 表 4 示明日本光伏电池生产商的扩能计划。 京瓷和三菱电器公司到
年将分别扩 能结晶硅太阳能电池 500MW/年。 公司扩能计划，GW 投产时间，年技术 夏普 22010x-Si，薄膜 昭和壳牌太阳能 12011CIS 薄膜 三洋 0.62010x-Si（HIT），Si 薄膜 京瓷（Kyocera）0.52010x-Si，背接触 三菱电器 0.52012x-Si，蜂窝电池 Kaneka0.132010Si 薄膜，级联 三菱重工 0.132010Si 薄膜，级联 表 4. 日本光伏电池生产商的扩能计划一些新的生产商正在加快扩能， 从应用材料公司 （Applied Materials） Oerlikon Balzers 、 公司或 Ulvac 公司购买薄膜沉积生产线。 应用材料公司仅 2008 年 6 月就承揽了 10 家客户业务， 总销售能力达 1.7GW。Ulvac 公司最近从 NexPower 技术公司、Sunner Solar 太阳能公司、中国 太阳能电力公司（China Solar Power）及另一家中国和另一家韩国客户承揽了 217.5MW 合同， 加上下一个扩能合同合计超过 650MW。Ulvac 公司正在拓展欧洲、印度和中东市场。中国台湾 NexPower 技术公司于 2007 年 3 月与 Ulvac 公司签署能力为 37.5MW 的合同。 First Solar 公司于 2008 年 10 月 7 日宣布在美国俄亥俄州 Perrysburg 的太阳能电池生 产厂扩能，将使其年产能力达到约 192MW。全部扩能将于 2010 年第二季度完成。 据从事研究的美国 DisplaySearch 公司于 2009 年 8 月发布的有关光伏（PV）电池能力数 据库和发展趋势报告，2009 年世界太阳能电池制造能力预计将增长 56%，达到 17GW，而 2005 年时才 2.3GW，预计今后综合年增长率为 49%，将达到 2013 年超过 42GW。19 中投顾问发布的报告指出，2009 年初，由江西省发改委牵头编制的《江西省光伏产业发展规划》正式下发，为 江西光伏产业发展确定了大的方向。规划中提到，力争到 2012 年将江西打造成全球重要的光伏产业生产基地。 按照规划，未来数年，新余、上饶、南昌将建成全省光伏产业主要集聚区。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn报告指出，2006 年时日本拥有世界上最大的太阳能电池生产能力，然而，中国一些公司 2005 年后不断扩增生产能力，到 2007 年太阳能电池生产能力已超过所有国家而位居第一。 2008 年 1 月~2009 年 7 月间，世界新设置太阳能电池能力约 11.4GW，这大多是以前的投 资，尽管现在需求有下降（预计 2009 年光伏模块需求下降 17%），但 2009 年世界太阳能电池 能力仍将继续增长 56%。 在 2009 年生产能力方面，First Solar 公司为最大的太阳能电池制造商，能力超过 1GW。 Q-Cells 公司和尚德公司紧跟其后，基本上并列第二。这些制造商和其他现在领先的 PV 电池制 造商在今后 4 年内预计将以最大的速率追加投资。 到 2013 年，上述三家公司（First Solar 公司、Q-Cells 公司和尚德公司）加上 JA Solar 公司、Motech（茂迪）公司、REC 公司、SunPower 公司、英利公司、昭和壳牌太阳能公司（假 定其计划发展 1GW CIGS）以及夏普公司，预计将成为前 10 家制造商，将占 2013 年能力的 38%， 能力将超过 16GW。篇章之二?近年世界光伏发电产业回顾 年全球光伏产业全景数据一、光伏上游相关产业数据 （一）年世界高纯多晶硅制造商产量及其光伏供应量一览表 鉴于光伏产业保持持续高速增长态势，世界晶硅原料的光伏应用比例逐年增加，根据我们 的分析，光伏晶硅原料的用量将会在2007年超过半导体行业的用量。 下图给出了包括SGS、Hemlock、Wacker、Tokuyama、AsiMI等在内的8家世界主要高纯多晶 硅原料制造商年产量及其光伏供应量数据，并给出了世界晶硅原料总产量和光伏总 供应量的数据。20 中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出，为促进规划实施，江西省对光伏产业发展给予融资、电力保障、优先 安排用地、税收减免等扶持措施。同时，加大对外开放，加强重点招商引资力度，支持省内光伏产业合规收结 汇、落实保险，积极支持光伏产业集聚地建设公用和自用保税仓，适时建设综合保税区。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn（二）年世界主要太阳能电池用硅片制造商产量一览表 2003年底以来的多晶硅原料短缺直接导致了光伏硅片产品的供不应求，大多数硅片制造商 的订单已经签到2008年以后。 下表给出了 18 家世界主要光伏硅片制造商 2004 和 2005 年的产量（包括世界总计产量）以 及产品类型。21 中投顾问发布的《 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容，接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况，并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后，报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析，最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业，本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn（三）年世界主要高纯多晶硅制造商产量和生产能力一览表 光伏产业的快速发展和无限前景让世界主要多晶硅制造商不再犹豫产能的扩张，根据各主 要制造商和新进入企业报道的产能扩张计划和量产目标，预计世界高纯多晶硅的生产能力将从 2005年3万吨左右增加到2008年的5.6万吨以上。 下表给出了包括SGS、Hemlock、Wacker、Tokuyama、AsiMI以及新进入的JSSI、新光硅业、洛阳 中硅等11家世界主要高纯多晶硅制造商年产量以及年的产能数据 （包括世 界总计产量和产能数据）。22 中投顾问新能源行业研究员萧函指出，青海省太阳能资源丰富，尤其是柴达木盆地更是全国光照资源最丰富的 地区，年日照时数在
小时之间，年总辐射量可达
兆焦耳/平方米，为全国第二高值区。在 相同的面积和容量的情况下，光伏并网发电能比相邻的甘肃、新疆多发 15%-25%的电量。青海省地处青藏高原 的东北部，大部分地区地广人稀，有未利用荒漠面积 20 万平方公里以上，主要分布在光照资源丰富的柴达木盆 地和三江源地区，而且有不少荒漠靠近电力线路和负荷中心，并网条件优越，是建设大型荒漠光伏并网电站、 建立太阳能电力输出基地的优选区域。 详情参见：.cn/reports/qinghaiguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn（四）年全球高纯多晶硅产量用量及光伏应用和需求情况一览表 光伏产业的持续快速增长，使得以前主要依赖半导体工业用硅的头尾料、废料和剩余产能 已经不能满足当前光伏市场的需求，光伏和半导体产业对硅料的竞争需求直接造成目前硅料的 供应紧张和价格上涨。目前各主要硅料制造商都在积极扩充产能，而且新增产能基本都用于满 足光伏产业的需要。根据光伏市场需求和主要硅料供应商未来供应能力方面的数据分析，多晶 硅原料供应紧张的状况要到2008年才会开始有所缓解，其中2006年将是光伏用高纯多晶硅原料 供应短缺最为严重的一年，市场缺口预计多大6000吨。 下表给出了年世界高纯多晶硅产量、世界年实际供应量（产量+库存和回收等）、 半导体供应量、光伏供应量、光伏需求量和光伏短缺量等方面的调研分析预测数据。（五）年世界光伏用高纯多晶硅原料供应与需求关系23 中投顾问产业研究中心资料显示，青海的太阳能光伏应用起步较早。20 世纪 90 年代以前，青海光伏发电市场 主要由国家扶贫项目支撑。“十五”期间，青海太阳能光伏发电系统应用加速。通过中日、中德等国际间的合 作， 以及 2002 年国家启动的“送电到乡”工程， 到“十五”末， 青海省太阳能光伏系统累计装机容量已达 8000 千瓦。其中，青海新能源（集团）有限公司承担的科技部“10 千瓦太阳能光伏并网电站”等一系列示范项目的 建设，有效探索了建设太阳能并网光伏电站的经验，为今后更大规模利用太阳能资源奠定了基础。 详情参见：.cn/reports/qinghaiguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn下图给出了年世界光伏用高纯多晶硅原料供应量与需求量之间的分析数据。（六）年中国光伏硅片制造商产量和产能一览表 随着中国光伏产业的快速发展，越来越多的企业开始介入光伏产业上游的投资。 下表给出了包括天威英利、晶龙集团、赛维LDK等在内的国内17家主要光伏硅片制造商的产 品技术类型、年产量产能以及新建企业的产能目标等数据。24 中投顾问发布的报告指出，2009 年以来，国内一些大型企业、投资公司纷纷登陆青海，寻找青海省太阳能光伏 市场的巨大商机。目前，在青海新能源开发中，中电投、大唐、华电等国内知名电企身影频现。几大电企抢滩 背后，一方面与国家或将大规模启动太阳能发电产业配额政策相关，另一方面是由于青海存在尚未规模开发的 巨大市场。 详情参见：.cn/reports/qinghaiguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn（七）中国高纯多晶硅材料生产和投资现状一览表 由于缺乏核心制造技术，一直以来中国的高纯多晶硅完全依赖进口来满足半导体和光伏等 行业的应用需要。当前国际多晶硅供应的短缺，给迅速升温的国内光伏产业及其半导体产业带 来了不利的影响。在国内尽快建成具有自主知识产权的千吨以上高纯多晶硅生产线，打破少数 制造商垄断的局面，已经成为中国政府和业内人士的共识，相关的投资也开始趋于活跃。25 中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出，2009 年 2 月，青海省制订下发《青海省太阳能产业发展及推广应用规 划（ 年），明确了青海省太阳能光伏系统开发应用的近远期目标。青海省未来几年内，将重点发展 》 本省太阳能光伏产业。预计到 2015 年，青海省户用、光电建筑一体化（BIPV） 、光伏照明等太阳能光伏系统装 机将达到 50 兆瓦，大型荒漠光伏并网电站装机达到近 1100 兆瓦；2020 年将建成完整的光伏产业链，年产值达 到 1000 亿元，成为青海省重要的支柱产业。 详情参见：.cn/reports/qinghaiguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn（八）高纯多晶硅生产技术对比分析 光伏产业的持续快速增长，使得以前主要依赖半导体工业用硅的头尾料、废料和剩余产能 已经不能满足当前光伏市场的需求， 一些专门生产太阳能等级多晶硅的生产技术正在发展起来。 下表对西门子工艺、改良西门子工艺、流化床法、冶金硅的直接固化提纯技术以及热碳还 原法等几种目前主要的半导体高纯多晶硅和太阳能等级多晶硅生产技术的技术特点、优势、劣 势以及相关制造商等数据和信息进行了对比分析。26 中投顾问发布的《 年青海省光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共六章。首先介绍了太阳能光 伏发电的原理、分类、部件构成等，接着分析了全球及中国光伏发电产业的现状，然后具体分析了青海省光伏 发电产业的发展和光伏电站的建设情况。 随后， 报告对涉足青海光伏发电领域相关企业的动态做了细致的分析， 最后分析了青海省光伏发电产业的前景规划。您若想对青海省光伏发电产业有个系统的了解或者想投资青海光 伏发电，本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见：.cn/reports/qinghaiguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn（九）年晶硅电池每瓦硅料用量变化趋势 随着新型高效率（如SunPower公司背接触电池）和低耗硅（如Evergreen Solar公司String Ribbon硅电池）晶硅电池技术的不断发展，晶硅电池单位电力的硅料用量必然逐年下降。下图 给出了年晶硅电池每瓦硅料用量逐渐减少的预测数据。27 中投顾问新能源行业研究员萧函指出， 江苏省土地资源相对紧缺， 但利用城市建筑物发展光伏发电的潜力较大。 一是光照资源较丰富。二是有一定的土地资源。三是屋顶及建筑物资源较大。太阳能光伏产业是新能源产业的 重要组成部分，也是江苏省近年来着力发展的新兴产业。2009 年，江苏省光伏产业总产值突破 900 亿元。江苏 现有光伏企业 400 多家，形成了从高纯硅、硅棒（硅锭） 、硅片、电池到组件生产的完整产业链，并具有单晶炉、 多晶炉、破方机等部分生产和检测设备的生产能力。目前，苏南、苏中、苏北光伏企业竞相发展，产业链上中 下游齐头并进，太阳能电池产量与产能呈几何级数增长。 详情参见：.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn（十）关于全球光伏产业多晶硅生产简要预测 多晶硅生产作为光伏产业最关键的一节，一直困扰着太阳能下游生产企业，对多晶硅的生 产情况以及前景进行分析，能够帮助企业和个人准确判断未来市场，并相应作出合理的战略规 划。 4月3日在德国慕尼黑召开了第三届多晶硅会议，会议邀请了多位世界上最大多晶硅生产企 业的领导与会，就各自的生产规划作了介绍，内容综述如下： 世界上主要的多晶硅生产厂家主要集中在欧美及日本等国家和地区， 其中最大的包括(按照 大小规模排序）：Hemlock, Wacker, REC, Tokuyama, MEMC, Mitsubishi, Sumitomo等企业。 据统计，2005年全世界多晶硅产量约32000吨，比2004年增加1000吨。2006年据预测产量将 达到38000吨，其中4000吨用于半导体行业。到2010年全世界的产量将达到或超过72000吨，其 中四家企业的产量将超过一万吨，其中包括Helmlock19000吨，是世界上最大的西门子法多晶硅 生产企业。 Wacker的多晶硅扩产新建项目已经上马，每年将会增加3500吨的产量。到2007年底将达到 9000吨的产量，到2008年底将超过10000吨的产量，到2010年按照目前的规划将最终达到11500 吨的产量。 挪威多晶硅企业REC silicon Inc作为Renewable Energy Corperation的子公司，介绍他们 将加快工厂的建设，据上个季度的公司报告具体的产量目标要到6月底才能做出，但是到2008 年将会增加6000吨的产量，总产量将会达到或者超过10000吨。 日本企业Tokuyama公司采用了全新的技术工艺（Vapor to Liquid)简称VLD气液法，该公司28 中投顾问数据显示，在 2009 年 6 月下发的《江苏省光伏发电推进意见》中，江苏首次宣布对光伏发电实施固定 电价政策，成为国内第一个实施太阳能电价买回政策的省份。今后几年，江苏省光伏产业将着重向光伏发电应 用阶段推进，让普通百姓也能用得上、用得起光伏发电。 详情参见：.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn表示他们不以最高的纯度为目标，相对的产品价格会降低。目前公司产量为5600吨，至2008年 达到6800吨，2010年小幅增长到7400吨。 MEMC的产量目前为3200吨，到2010年底达到7000吨左右。 三菱公司对目前太阳能产业的疯狂局面显得非常冷静，他们表示多晶硅迟早会产量过剩， 问题就是什么时候。目前他们的重点仍旧放在半导体行业，在太阳能方面只占10%的份额。当然 公司也不排除在2010年的时候扩建，如果到时候光伏发展仍然健康的话。据现在的情况预测， 三菱到2010年的产量将达到3200吨。 另外一家日本企业sumitomo的产量到2010年也将达到或超过1000吨，在1050吨左右。 目前不少国家都有扩建及新建多晶硅工厂的计划，其中尤以中国和东欧，包括俄罗斯、乌 克兰等国家为代表。除了上述的七家大企业之外，剩下的企业全球产量目前大约总和为2870吨。 但是他们计划扩产规模非常庞大，估计到2010年将达到12720吨，当然是否会按照规划完成目标 就现在还无法准确判断。 二、光伏产业相关数据 （一）世界光伏产业链各环节主要制造商和分布一览 下图给出了目前世界光伏产业链各环节（包括光伏晶硅原料、光伏硅片、光伏电池、组件、 光伏安装/应用集成）主要制造商和企业分布数量情况，整个光伏产业制造链呈金字塔结构分布 的特征。29 中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出，根据规划， 年，力争在江苏省建成光伏并网发电装机容量 400 兆瓦，其中，屋顶光伏电站装机容量 260 兆瓦，建筑一体化光伏电站装机容量 10 兆瓦，地面光伏电站装机 容量 130 兆瓦。2010 年，省内新增光伏并网发电装机容量 150 兆瓦，装机达到 230 兆瓦；2011 年，省内新增光 伏并网发电装机容量 170 兆瓦，装机达到 400 兆瓦。 详情参见：.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn（二）2006年中国主要光伏电池和组件制造商（含新建在建企业）情况一览表 2002年以来，随着以无锡尚德为代表的具有世界级先进水平光伏企业的崛起，我国的光伏 制造能力迅速提升，最近4年无论是电池还是组件制造年均增长率都超过了100%，在世界光伏制 造的排名也是逐年上升，从2002年中国大陆光伏生产规模首次跻身世界10强之列，到2005年全 面跻身四强（电池产量排名第4，组件产量排名第3），使得我国无论是组件还是电池生产都迅 速向世界光伏制造大国迈进。特别是最近两年，中国的光伏投资迅速升温，一大批具有国际主 流生产规模的企业和生产线相继建成或者正在建设，典型的包括天威英利、中电光伏、上海太 阳能、 林洋新能源、 江阴浚鑫、 晶澳太阳能、 尚品太阳能、 天合光能等。 粗略估算， 国内 年整个光伏产业的投资规模超过100亿元。截至2005年底中国光伏电池总产能达到420MW，组件 总产能超过450MW。在产能规模上中国目前已经成为仅次于日德的世界第三大光伏制造国。 （三）2005年光伏产业链各环节价格传递一览 由于硅料供应紧张，2004年以来光伏产业链从上游硅料、硅片，中游电池，下游组件以及 最终的系统安装等环节价格都有一定的上涨。上游原料成本占组件价格的比重也有一定上升。30 中投顾问新能源行业研究员萧函指出，太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要 替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。在江苏省《新能源产业调整和振兴规划纲要》中，明确 将重点发展光伏产业。同时在国家太阳能屋顶计划、金太阳示范工程等政策的支持下，江苏光伏发电产业将加 速发展。 详情参见：.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn下图给出了2005年世界光伏产业链各环节平均价格传递一览。（注意，组件以上环节价格传递为包含关系，组件以后的环节为平行累加关系）（四）2005年世界光伏产业链各环节销售收入一览 尽管目前光伏电力在整个电力市场只占到万分之三左右微不足道的份额（2005年光伏年度 安装占到全部电力装机容量的约1.5%），世界光伏市场也仍然处于主要由各国激励政策扶持的 发展初期阶段， 但是世界光伏产业过去十年年均30%以上和最近5年年均40%以上的高速增长正在 打造一个巨大的光伏应用市场。2005年全球整个光伏产业市场规模超过100亿美元，组件销售收 入超过50亿美元。 下图给出了2005年世界光伏产业链各环节（包括光伏硅原料、光伏硅片、光伏电池、组件、 逆变器、其它配件、安装和整个光伏市场）销售收入数据。31 中投顾问发布的《 年江苏省光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能光 伏发电的原理、分类、部件构成等，接着分析了全球及中国光伏发电产业发展状况。然后报告介绍了江苏省光 伏发电产业的现状，并具体分析了扬州、无锡、泰州等地区光伏发电产业的发展。随后，报告对江苏太阳能电 池产业、光伏发电产业重点企业的经营状况进行了分析，最后分析了江苏省光伏发电产业的前景规划。您若想 对江苏省光伏发电产业有个系统的了解或者想投资江苏光伏发电，本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见：.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm中国领先产业研究专业机构.cn2007 年全球光伏产业发展概况在全球化石能源越来越接近枯 竭的严峻能源形势和污染日趋严 重、气候日益变暖的生态环境形势 的压力下，在太阳能光伏发电技术 不断进步的促进下以及世界相关国 家法规政策的强力推动下，自 90 年 代后半期起，世界光伏产业进入了 快速发展时期。 年，太 阳能电池总产量的年平均增长率为 33．1％； 年，年平均增 长率为 49．5％。其中 2007 年太阳 能电池／组件的年增长率高达 56． 2 ％。 根据 Nomura Securities 发布的年度报告，2007 年，全球太阳能电池总产量为 3500MW，比 2006 年增长 40%。其中，中国的产量为 700MW，同比增长 90%，增长速度全球第一。日本的 产量为 1206 MW、欧洲的产量为 887MW、美国的产量为 263 MW，同比分别增长 30%、35%、 30%。2007 年全球光伏系统安装市场示意图32 中投顾问新能源行业研究员萧函指出，全自动丝网印刷机、自动分拣机、平板式 PECVD 则完全依赖进口。组件 生产用的层压机、太阳能模拟器等在行业获得广泛应用。硅材料加工设备中单晶炉以优良的性价比占据了国内 市场的绝对统治地位并批量出口亚洲， 多线切割机已取得突破， 多晶硅铸锭炉已经开始大量在国内企业中使用。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn在 2007 年全球 10 大太阳能电池生产商中，德国 Q-CellsAG 名列第一，产量约为 400MW； 长期处于领先地位的日本 Sharp 这次退居第二，产量为 370MW；无锡尚德则紧追其后，产量超 过 300MW。 日本 Kyocera 以 200MW 的产量居于第四。 CdTe 光伏模块制造商、 美国的 First Solar 位于第五，是前十中唯一一家薄膜电池生产商。台湾茂迪以 176MW 的产量位列第六。中国大 陆另有英利（河北保定）、JA Solar（河北宁晋）2 家生产企业进入了前十行列。其中英利的产 量为 146 MW；JA Solar 属中澳合资企业，其产量为 110MW。 根据 S01arbuzzLLC 的年度 PV 工业报告， 2007 年全球光伏系统安装量为 2826 MW， 2006 比 年增长了 62％。 其中， 德国安装量为 1328MW， 占全球光伏安装总量的 47％， 继续居全球之首； 西班牙为 640MW、日本为 230MW、美国为 220MW，分列第 2―4 名，分别占全球光伏安装总 量的 22.65％、8.14%、7.79%。德国 Goettelborn 4MW 光伏发电系统 2007 年欧洲光伏新增安装量占全球安装总量的 75.65％，持续为全球最大市场。这主要因 为欧洲大部份国家实施了“上网电价法”，使光伏市场得到了非常有效地启动。2007 年亚洲光伏 新增安装量占全球的 15％，市场份额明显在缩小。主要原因是，亚洲的光伏市场主要在日本， 而日本已经结束了政府补贴的政策，日本虽然仍然是亚洲最大的光伏市场，但总量有所减少， 加上全球总量在扩大，导致亚洲光伏市场明显缩小。 2007 年太阳能电池产量等于和大于 20MW 的 35 家公司中，14 家为中国公司(包括台湾)， 依次是无锡尚德、台湾茂迪、保定英利、河北晶澳、江苏林洋、南门中电、台湾 E-TON、苏州 ATS-S01ar、台湾 Gintech、宁波太阳能、台湾 Dels01ar、常州天合、江苏浚鑫、交大太阳。由 此可以看出中国光伏产业的国际地位。 全球光伏产业发展的一个突出特点，是并网发电应用比例愈来愈大并已成为光伏发电的主 导市场。2007 年，欧洲的并网光伏系统比例达到 95％以上，世界平均达到 80％以上，说明光 伏发电在能源中正在发挥着愈来愈大的替代作用。不仅如此，并网光伏发电在整个可再生能源 技术中也是增长最快的技术，成为全球最关注的可再生能源之一。33 中投顾问数据显示，进入二十一世纪以来，我国光伏设备制造行业步入了快速发展阶段。2009 年我国主要太阳 能电池制造商太阳能设备销售收入达到 20.21 亿元。其中太阳能级晶硅生长和加工设备达到 13.16 亿元，占太 阳能电池设备销售收入的 65.1%；晶硅太阳能电池芯片制造设备达到 7.05 亿元，占太阳能电池设备销售收入的 34.9%。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn全球光伏产业发展的另一个突出特点， 是由于
年太阳能电池总产量的年均增长 率保持了 41．3％的高速增长，巨大的市场需求刺激了上中游产品价格的暴涨，多晶硅价格由 2003 年的 17 美元/kg 上冲到 2008 年的 500 美元/kg。面对巨大的商机和巨额利润，国内外厂家 纷纷投入巨资，伺机进入这一行业。据报道，仅目前国内的在建多晶硅项目，就有 70 余个，建 设规模超过 14 万吨，总投资超过 2000 亿元。预计到 2010 年，全球的多晶硅市场的供需关系将 出现逆转，由卖方市场转为买方市场。 全球金融风暴对光伏产业的首要冲击，就在于造成硅材料的价格暴跌。近年来, 在强劲的市 场需求拉动下，硅材料身价倍增。在国际市场，2003 年多晶硅售价 17 美元/kg，2004 年上升到 40 美元/kg，2005 年涨到 100 美元/kg，而 2006 年扶摇直上冲破 200 美元/kg，2007 年突破 400 美元/kg，2008 年市场价格曾上冲到 500 美元/kg。2007 年二季度之后，由于金融危机、油价暴 跌引起硅材料价格暴跌。目前，多晶硅市场价格已经跌到 180 美元/kg 左右，与最高价相比，最 大跌幅高达 64%。 其次，由于金融危机造成资本流动性紧张，进而造成光伏市场需求萎缩。光伏终端市场大部 分在欧洲，而此次金融危机，欧洲是除美国之外受冲击与影响最大的地区。欧洲银行受金融危 机牵连，信贷紧缩，继而导致终端市场的投资规模逐步萎缩。而投资规模的萎缩，一方面意味 着订单的减少，导致光伏企业开工不足，无奈只得停产或限产；同时，需求萎缩、前景不明， 造成部分在建项目停建、拟建项目缓建。目前国内已有 80%的光伏企业陷于停产、限产状态， 包括无锡尚德、 南京中电光伏等在内的国内组件厂商， 都有多条生产线停产， 表明光伏产业的“寒 冬”已经真正来临。 日前，夏普副社长执行董事滨野稔重表示，“受金融危机影响，从 2008 年 11 月起，欧洲太 阳能电池市场开始混沌状态，2009 年的市场需求很可能低于 2008 年”。夏普公布了 2009 年太 阳能电池市场的前景预测，预测全球光伏市场 2009 年将出现暂时性停滞，也可能就此进入停滞 期。 其三，由于金融危机造成汇率剧烈波动， 使光伏产品生产商蒙受了巨额经济损失。2007 年， 欧洲光伏终端市场占世界的 71％。我国的光伏产品 98%出口国外，其中 90%以上出口欧洲。而 当前欧元出现大幅贬值，导致以欧元结算的光伏企业，实际收益出现巨大损失。欧元兑人民币 的汇率，已由 5 月份的最高 11.1699 下跌到 11 月份的最低 8.4587，欧元贬值幅度达到 24.27%。34 中投顾问新能源行业研究员萧函指出，利用太阳能光伏发电技术、为人类创造洁净的可再生能源是未来的大趋 势，并且随着全球经济的复苏，太阳能产业必将迎来新一轮的发展高潮，这也将使光伏设备发展在未来一段时 期内被看好。此外，中国不断出台扶持太阳能产业发展政策，将刺激对太阳能光伏设备的需求。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cn西班牙 20MW 光伏发电系统 其四，由于金融危机造成石油、煤炭等传统能源价格暴跌，相对降低了发展新的替代性能 源的紧迫性,这也可能促使相关国家改变或调整太阳能光伏发电扶持政策。2007 年，德国的新增 安装量为 1328MW，占全球光伏市场的总量 47％，年底的并网累积安装量达到了 3800 MW， 安装总量与新增安装量都居全球之首。但德国联邦内阁通过的可再生能源法经验总结报告提出 了要对光伏并网电价的补助标准进行大幅调整，从原先每年的补助降幅 5%调整为 2009 年的年 降率 9-10%，并对总安装量加上上限门槛。这种政策的调整，对光伏产业将是一个重大打击,上 游企业肯定要大幅度降价,对于下游洗牌不可避免。西班牙市场占据了全球光伏市场总量的 22.65%，是全球第二大光伏市场。尽管西班牙太阳能协会对政府的决策仍不满意，认为配额太 低，但由于金融危机造成经济不景气，西班牙内部要求政府使用更便宜的能源降低赤字的呼声 很高。西班牙政府已经宣布，2009 年西班牙新增装机规模的补贴上限为 500mw，也就是说，如 超出上限范围的项目，将不会得到政府的补贴，这相比 2008 年的 900mw，补贴额度回落了 44.44%。同时，西班牙对电力购买强制入网制度进行了调整，将太阳能发电并网的补贴费用削 减了 27％。2008 年世界光伏产业 全产业链齐进步电池产量及安装容量快速增长 光伏产业是世界发展速度最快的行业之一。为实现能源和环境的可持续发展，世界各国均 将太阳能光伏发电作为新能源发展的重点。统计数据显示，最近5年，世界光伏电池及组件的年 均增长率达到了43%。 2008年，世界光伏电池年产量达6400MW，较2007年的4000MW增长2400MW，增幅高达60%。截 至2008年年底，世界光伏电池累计安装容量已达18700MW。2008年世界光伏电池产量的排名为： 中国2000MW，居第一位；欧洲1650MW，居第二位；日本1200MW，居第三位；美国700MW，居第四 位。2008年，世界光伏电池生产企业产量的前4名为：德国Q-Cell为570.4MW，居第一位；35 中投顾问发布的《 年中国太阳能光伏设备市场投资分析及前景预测报告》共六章。首先介绍了国际 太阳能光伏设备的发展情况，接着分析了中国太阳能光伏设备行业现状，然后具体介绍了硅单晶设备、多晶硅 生产设备、薄膜太阳能设备等的发展。随后，报告分析了国内外太阳能光伏设备主要企业的经营状况，最后分 析了太阳能光伏设备行业投资潜力及未来发展前景趋势。您若想对太阳能光伏设备行业有个系统的了解或者想 投资太阳能光伏设备研发制造，本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见：.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm中国领先产业研究专业机构.cnFirstSolar为504MW，居第二位；中国尚德为497.5MW，居第三位；日本夏普为473MW，居第四位。 并网光伏发电成为应用市场主流 年江西省光伏产业投 资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《 年江西省光伏产业投资分析及前 景预测报告》共七章。首先介绍 了太阳能利用的相关内容，接着 分析了全球及中国光伏产业的现 状。然后分析了江西省光伏产业 的发展情况，并具体介绍了新余、 南昌、上饶、九江等地区光伏产 业的发展。随后，报告对江西省 光伏产业重点企业的经营状况做 了细致的分析，最后分析了江西 省光伏产业的……详细&&世界光伏产业的应用市场， 近年来呈现如下特点： 光伏发 电在能源构成中的替代功能大为增强， 以与建筑相结合为重点 的并网光伏发电的应用比例快速增长， 已成为光伏技术的主流 应用、 光伏发电的主导市场。 并网光伏发电市场份额的逐年增 长情况如下：1996年仅占7.9%，1997年为21.3%，1998年为 29.9%， 2000年为41.7%， 2001年为50.1%， 2002年为51.4%， 2003 年为55.5%， 2004年为65.9%， 2005年约为70%， 2006年约为75%， 2007年约为80%，2008年高达85%以上。 晶体硅电池技术持续进步 薄膜电池技术加快研发 晶体硅光伏电池效率不断提高。 目前， 商业化单晶硅光伏 电池效率已提高到16%～20%， 商业化多晶硅光伏电池效率已提 高到15%～18%。晶体硅光伏电池硅片厚度持续降低。 降低硅片厚度是减少 硅材料消耗、降低光伏电池成本的有效技术措施。晶体硅光伏电池硅片的厚度已从20世纪90年 代的350～400um降为目前的180～280um， 预计到2010年将降至150～200um， 到2020年将降至80～ 100um。 晶体硅光伏电池生产厂的单厂生产规模不断扩大。生产规模的不断扩大和自动化程度的持 续提高，将使光伏电池的生产成本大为降低。目前，晶体硅光伏电池单厂的生产规模已从20世 纪90年代的每年5～30MW，扩大为目前的每年50～500MW，甚至达到了1GW。 薄膜光伏电池研发取得新进展，并开始积极推进生产线和示范项目的建设。在2006年的世 界光伏电池产量中，晶体硅电池占到92.4%(其中，多晶硅电池占46.4%，单晶硅电池占43.4%， 带硅电池占2.6%)，而薄膜电池仅占7.6%(其中，a-Si电池占4.7%，CdTe电池占2.7%，CIGS电池 占0.2%)。 近年来，薄膜电池的研发工作一直受到各国重视，取得了许多新进展。目前，非晶硅薄膜 电池实验室稳定效率最高达到12.8%，碲化镉薄膜电池实验室稳定效率最高达16.9%，硒镓铟铜 薄膜电池实验室效率最高达19.9%，多晶硅薄膜电池实验室效率达到16.6%，纳米硅电池实验室 效率达到10.1%，染料敏化电池实验室效率达到11.2%。 许多国家积极推进薄膜电池生产线和示范项目的建设。美国已建立30MW非晶硅电池生产线 和90MW碲化镉电池生产线，德国已建立90MW硒镓铟铜电池生产线。美国建立了1MW非晶硅薄膜电36 中投顾问产业研究中心资料显示，江西省光伏产业从无到有，形成了以新余为主产地、以赛维 LDK 为核心企业 的较强生产能力，初步建立了从硅料、硅片到太阳能电池组件及配套产品的完整产业链，在国内已具有较明显 的规模优势和市场竞争力。 详情参见：.cn/reports/jiangxiguangfuchanye.htm中国领先产业研究专业机构.cn池光伏电站；美国和德国分别建立了1.8MW碲化镉薄膜电池光伏电站；西班牙建立了40MW薄膜电 池光伏电站。 生产成本和销售价格大幅下降 影响光伏发电进入大规模商业化应用的主要障碍，是光伏电池和组件的生产成本和销售价 格过高，致使光伏发电的价格比火力发电价格高6～8倍。30多年来，在技术进步和生产规模扩 大等因素的推动和引领下，晶体硅光伏电池组件的生产成本大幅下降，从20世纪60年代第一个 地面用光伏电池组件售价1500美元/Wp，下降到300美元/Wp，到本世纪初已下降为3美元／Wp， 下降了2个数量级。 2008年第四季度爆发的世界金融危机，也引起了光伏电池和组件的需求量减少，售价下滑。 初步统计分析，到2008年11月底，世界光伏电池组件售件约比2008年上半年下降了10%~15%；到 2009年1月底，已比2008年上半年下降了30%左右，回落到2.5美元／Wp左右的水平。截至2009 年4月底，晶体硅光伏电池组件的国内市场售价已降到20元人民币／Wp以下的水平。对晶体硅光 伏电池组件和并网光伏发电系统的降低趋势， 国内外许多机构普遍认为， 光伏发电的电价在2015 年左右完全有可能达到与火力发电电价相当的水平。 德、日、美等发达国家十分重视可再生能源的开发利用，制定并实施了一系列鼓励政策， 积极扶持可再生能源，特别是光伏发电及风力发电和生物质发电的发展，并制定了各自的光伏 发展路线图。 美国、日本和欧盟的一项光伏发展路线图提出的世界光伏发电装机预测目标是：2010年， 世界光伏装机总量达到14GW， 其中日本4}