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【畜牧头条】正邦科技1月生猪销售13.13万头 牧原取消对中证焦桐扶贫产业基金的出资 张 ...
17-2-9 08:44|
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评论: 0|原作者: 佚名|来自: 赛尔畜牧
摘要: 正邦科技1月生猪销售13.13万头近日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦”）发布2017年1月生猪销售情况简报。报告称，正邦2017年1月销售生猪13.13万头，收入2.31亿元，销量环比变动-21.01%，收入环比变动-13. ...
正邦科技1月生猪销售13.13万头近日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦”）发布2017年1月生猪销售情况简报。报告称，正邦2017年1月销售生猪13.13万头，收入2.31亿元，销量环比变动-21.01%，收入环比变动-13.64%。2牧原取消对中证焦桐扶贫产业基金的出资近日，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）发布公告称，鉴于相关政策环境的变化，公司董事会经过慎重决策，决定取消以自有资金对中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）的出资，即公司不再认缴中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）的份额。据悉，牧原股份作为主要发起股东，发起设立中证焦桐基金管理有限公司，注册资本为20,000万元。目前中证焦桐基金管理有限公司已完成工商登记，牧原股份实际出资6,000万元，股权比例30%，已完成出资。同时，牧原股份拟作为有限合伙人与中证焦桐基金管理有限公司及其他合作方联合设立中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准），拟以自有资金认缴出资额不超过50,000万元。目前，中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）尚未设立。3初玉圣辞去龙大肉食副总经理一职近日，山东龙大肉食品（以下简称“龙大肉食”）有限公司发布公告称，龙大肉食副总经理初玉圣辞去公司副总经理职务。初玉圣先生辞职后，将在公司继续担任熟食事业部研发部部长职务。公告称，该行为不会影响公司生产经营和管理的正常进行。4张书伟出任民正农牧董事长近日，河南民正农牧股份有限公司（以下简称“民正农牧”）发布公告称，2月3日，民正农牧董事会收到董事长张现伟递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会选举张书伟为公司新任董事长。张现伟持有民正农牧股份20,000,000股，占公司股本的27.97%。其辞职后继续担任董事职务。张书伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。同时，牧原股份拟作为有限合伙人与中证焦桐基金管理有限公司及其他合作方联合设立中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准），拟以自有资金认缴出资额不超过50,000万元。目前，中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）尚未设立。5益生股份提名战继红为独立董事近日，由山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）董事长曹积生主持召开董事会，审议通过了《关于撤消提名战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》与《关于提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。据悉，战继红女士于2012年7月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。战继红女士不持有益生股份股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。6今日猪价日全国外三元生猪收购均价17.19元/千克。黑龙江8.12元/斤，吉林8.24元/斤，辽宁8.18元/斤，山东8.36元/斤，河南8.34元/斤，广东8.69元/斤，广西8.6元/斤，重庆9.09元/斤，四川9.06元/斤。
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农业主题基金布局细分龙头公司
　　⊙记者 吴晓婧 ○编辑 长弓　　中央一号文件全面部署实施乡村振兴战略。分析师预期，乡村振兴战略将为土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会，建议超配农业板块。从农业主题基金的投资布局来看，基金重仓配置了大农业各细分领域的龙头企业，包括饲料、养殖、疫苗、化肥、食品加工和金融服务等，主题方面则布局了土地流转概念。基金经理表示，看好集中度提升带来的大农业板块龙头公司的投资机会。　　据(,)Choice数据统计，目前有6只较为纯正的农业主题基金，包括股票、前海开源中证大农业指数增强、前海开源沪港深农业混合、国泰大农业股票、嘉实农业产业股票以及银华农业产业股票发起式基金。　　银华农业产业的基金经理认为，农林牧渔板块正在发生重大变革，规模化企业正成为我国农业的主角，这将带动我国农业产业走向一个新的高度。对于2018年的投资布局，不能因为好股票涨得多就不敢买，也不能因为差股票跌得多就想博反弹。不过，流动性依旧偏紧，对估值较高的股票始终都需要提高警惕。　　值得注意的是，CPI在2017 年表现偏弱，但全球(,)和原油大多处于周期底部抬升期。嘉实农业产业股票的基金经理认为，未来全球通胀大概率将缓慢上行。此外，国家对推进环保建设和供给侧改革的力度和决心很大，这也构成未来CPI 的上行动力，因此可继续增加农业周期股的配置，长期看好集中度提升带来的大农业板块龙头公司的成长机会。　　前海开源中证大农业指数增强基金认为，未来A股市场是一个拼业绩、拼盈利的价值型市场，会重点关注大农业领域与民生相关的龙头股票。现阶段各个行业由于市场扩大及背后资本的支持，技术门槛提高，会逐渐出现垄断型的“独角兽”企业。随着民众消费能力增强，这部分企业的股票有长期稳定增长的前景。　　具体到投资布局，上述6只农业主题基金，有5只重仓了生物股份，4只重仓持有(,)。此外，上述农业主题基金较为偏爱的还有(,)、(,)、(,)、温氏股份和(,)。　　对于基金重仓的生物股份，表示，国内养殖结构变迁，高端疫苗需求红利爆发，市场空间有望翻倍，行业集中度加速提高，寡头竞争将是必然结果。　　值得注意的是，近期猪价大幅回调，并带动生猪板块的股价出现了较大的回撤。在天风证券分析师看来，猪价回调主要是前期极端天气导致的滞销生猪开始集中出售。就2018年来看，受环保限制和中小养殖场资金不足的制约，补栏增速依然较弱，叠加极端天气可能导致的疫病，预计2018年生猪均价有可能达15元每公斤，龙头业绩依旧能保持高增长。
（责任编辑：赵艳萍 HF094）
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从A股涨价逻辑看养殖股投资机会 基金重仓四股
【证券之星编者按】A 股涨价风格仍在，畜禽养殖不可错过。畜禽养殖的涨价逻辑基础夯实，上涨明确并逐步验证，建议现阶段重点配置。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。
第1页:长江证券：从A股涨价逻辑再起看养殖股投资机会第2页:牧原股份年报点评:生猪龙头,拥抱周期,2016会更好!第3页:雏鹰农牧:持续看好公司投资价值第4页:正邦科技:猪价上涨及出栏规模增加推动一季度业绩显著增长第5页:圣农发展:行业反转、产品量价齐升,养鸡首推标的!
长江证券：从A股涨价逻辑再起看养殖股投资机会A股品种涨价逻辑仍受青睐。我们发现，A 股市场并没有遗忘前期品种涨价标的。前期涨价的核心品种&&维生素涨价标的：花园生物(VD3)、金达威(VA)、新和成(VA)、浙江医药(VA)、兄弟科技(VB1)；染料提价品种：航民股份；畜禽价格上涨标的：牧原股份、雏鹰农牧、温氏股份、正邦科技、天邦股份、益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展；在经过前期的稍事修整之后，均在近期强势上涨。我们认为，这一现象并非偶然存在，而是反映了：A 股的涨价逻辑风格依然存在，并进一步强化。畜禽产业反转逻辑确定，畜禽价格上涨将势不可挡。生猪养殖产业涨价逻辑主要是基于几个核心的判断：(1)根据我们草根调研情况来看，3 月份生猪因前期出栏形成的供给短缺将推进生猪价格进一步上行，我们预计很快会突破20 元/公斤；(2)一季度的仔猪的腹泻疫病+口蹄疫疫病造成其死亡率较高。调研显示湖北地区死亡率20%，河南地区35%，山东地区20%以上，远远高于近年水平。这将导致今年6-7 月份对应的生猪供给将严重短缺，我们预计届时生猪价格会在22 元/公斤以上，并超所有人预期；(3)能繁母猪仍会继续下行。因环保而划分禁养区逐步扩散，使得能繁母猪的被迫出清由去年的沿海地区向中部地区延伸，特别是小散。今年这一趋势不会改变。根据草根调研，春节前后补栏确实有所上升(种猪场卖脱销的原因)，但仍比11 年相对理性，预计导致能繁母猪回升在6 月之后，因此6 月之前能繁母猪大概率会处于下行趋势。禽养殖产业的涨价主逻辑要基于：(1)祖代鸡引种受限将贯穿2016 年全年。上半年美国、法国引种基本不可能，根据疫情爆发和开关评估时间，至少在9 月后，且不排除继续爆发疫情可能，预计全年祖代鸡引种受到明显制约。上半年预计引种5 万套以内，全年30 万套。(2)现阶段行业供给收缩远未见到低点。根据产能传导，预计未来5 个月在产祖代鸡存栏下行15%，在产父母代鸡存栏下行20%。在需求逐步企稳的背景下，考虑强制换羽预计年肉鸡短缺幅度达3.6 和6.7 亿羽，大幅高于11 年时期2.08 亿羽水平。整体上我们预计 年肉鸡均价分为4.8 和5.2 元/斤，高点达到6 元/斤，鸡苗均价分为5 和5.5 元/羽，高点达6.5 元/羽。(3)近期屠宰的陆续开工将使鸡价的调整结束，预计短期鸡苗价格调整至4 元左右(每羽)即将见底回升。A 股涨价风格仍在，畜禽养殖不可错过。畜禽养殖的涨价逻辑基础夯实，上涨明确并逐步验证，建议现阶段重点配置。推荐：牧原股份、雏鹰农牧、温氏股份、正邦科技、天邦股份；益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业。风险提示：畜禽价格表现低于预期。
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2017年已经过去了，这一年对于我来说是煎熬的。不过在投资上的收获还不少，今年自己对投资的理解更深一步，行业知识也学了不少。回顾自己投资的近10年时间，分水岭就在2012年。2012年之前的我也是一个价值投资者，只是由于经验不足，对价值投资的理解过于肤浅，所以并没有给我带来什么收益（资金量也小，基本是不赚不赔），当时的我对股市的认识还比较朦胧，关于股票、金融，什么书都看，什么方法都学，但什么也没学好。直到2012年真正转型为成长股价值投资，才开始有稳定的收益。2012年之后，我的持仓股票基本都是小盘股，所以和创业板指数比较起来更合理。我喜欢投资小盘股，但并不是说每个人都适合投资小盘股。小盘股成长性高，估值高，波动也大，对于公司基本面的研究也麻烦很多。虽然我不聪明，但是我却很喜欢这种研究公司的感觉，每当研究一个公司，就是一个对相关产业从头到尾的学习过程，不仅能学到很多专业知识，而且更重要的是锻炼一个人的思考能力，认知能力，最终再把这种能力在股市里变现，实现收益，然后更有动力去研究公司，积累更多的经验。像拍子老师说的就像玩游戏升级一样：打怪——升级——打厉害的怪——再升级——打更厉害的怪——再再升级……进入这样一个良性循环的过程。回顾今年在投资方面还是有一些进步的，总结如下：1、对于公司确定性的认识比以前理解更深。以前我对公司增长的确定性有所忽略，比如今年初买入的黄河旋风、盛路通信，去年曾重仓的迪威视讯，估值都不贵，看起来成长性也很高，不过自己在这几个股票上做的都是失败的。如果自己当时能够多思考一下，这种公司高增长的确定性高吗？也许就不会犯这种错误。以前对于公司，我可能觉得，我多研究研究知道的多了，我就能看懂公司，或者有些高手能看的更明白。但其实很多公司我们根本就看不懂，甚至公司的总经理都不能确定公司明后年会发展的怎样。这样的公司还很多。投资不是赌博，对于确定性不高的公司尽量还是回避。而有些公司我们深入的看一看，是能够大概率的确定公司未来几年会发展的怎样，这样的公司才值得买入。2、公司的估值与成长性能否匹配。今年赔的最多的一只股票就是通策医疗。去年底今年初买的股票，公司是个好公司，未来稳定的长期增长也没什么问题，但是我却没有考虑其估值偏高，同时不具备很高的增长资质，我当时以为开医院的资源稀缺，市场就应该给它们高估值。但并不是这样，稀缺只是便于炒作，但是，下跌之时它照样会跌到与价值匹配的位置。3、手中股票开始大涨时，要理性而又有耐心，不要轻易丢失筹码。年初我仓位最重的两只股票分别是沃森生物和牧原股份，年初我还在35元附近罕见的买了一点大盘股中国平安。中国平安在50多点都卖了，这个我并不痛心，因为我的投资体系里就是偏重于成长性更好的小盘股。沃森我也几乎全部拿到现在，并没有丢失多少筹码。让我最应该反省的就是30多元时，大量的卖出牧原股份。对于牧原的经营成本，产能扩张速度，我是非常熟悉的。当时卖出主要考虑两个因素：1、猪价大周期处于下降趋势；2、股价短期相对于创业板涨的太多。现在找具体的原因，有点事后诸葛，很多问题现在说顺利成章，但是，当时就是未知数。那么怎样才能拿住大牛股呢？没人能完全做到。但我们可以提高拿住大牛股的概率。最重要的是两点：1、深入了解公司，能够理解公司的价值。也就是公司大涨以后估值高不高？不高的话就继续拿，不能单纯的因为大涨而卖出，要从估值、成长性、确定性等方面综合比较。2、大家都知道的利空就不算利空了，不要因为周边的因素而影响自己的判断。大家都知道的猪价下降趋势，其实已经在股价中有所体现。4、耐心是建立在优秀公司的基础上的，当公司不像买入时计算的那么优秀时，该卖就得卖。今年在这点上做的还可以，不像以前经常拖拖拉拉的不舍得卖股票。年初的重仓股雏鹰农牧，从公司的经营数据上明显看出其产能扩张的目标都是吹出来的，然后果断卖出，加了牧原股份。5、不要急于追高，应该追跌，利用情绪的疯狂与恐惧，才能卖在高点，买在低点。这句话说起来简单，大师们类似的话很多很多，但做起来真难。比如我，精心研究一只股票后，一旦上涨就很难抑制住自己买入的冲到，生怕错过一支超级大牛股，或者总是等不到公司大跌，稍微一跌就买入了。我觉得想避免这些错误单纯理解上面那句话是不够的，还要有很广的研究范围，不能只研究一两只股票，而是要研究很多只股票，有很多只看好的公司，这样就能避免错过某只好公司的恐惧心理。今年我的目标也是多研究行业，多研究公司，不要只盯着自己的股票。6、最后，提高自己的自控能力，充分利用宝贵的时间。今年戒掉了游戏，不再玩英雄联盟（虽然以前玩的也不怎么样，但总是上瘾），今年很火的游戏王者农药也没让我中毒，手机上一款游戏也没有，也算是自己在这方的进步吧。以后要继续提高自己的自控力。今年的目标就是早睡早起，每天十点半前要睡觉。养成良好的作息时间，有助于身体健康。对于目前重仓持有的公司，也重新梳理一遍：沃森生物，本以为13价揭盲之前公司的股价会继续上涨，然而，最近几天跌了不少，看看公司最近5天的走势，4天收了长长的下影线，公司的成交量放大很多，股价高位下来跌幅虽大，但并没破位，这让我感觉就是个洗牌的过程。从公司的基本面看，长期拿着公司一点问题也没有，公司的重磅品种13价肺炎疫苗、HPV疫苗、两个单抗都是实实在在的产品，出来就是时间问题。短期看随着这些品种三期临床实验揭盲的到来，也是大大加强其推出的预期。正邦科技，从长远看，这是我最看好的一个公司，公司的产能扩张速度非常的快，生产性生物资产（主要就是指能繁母猪）达10.38亿，对应的产能在年出栏600多万头，已经和牧原差不多了，而公司的市值还不到牧原的1/4。很多人说正邦的养殖成本高于牧原很多，根本就不在一个档次，没有可比性。但我却觉得这不是问题的关键，1、正邦处于快速的产能扩张过程，相应的财务成本，资产折旧，人员扩张成本以及外购仔猪都增加公司的成本。2、正邦很多子公司是公司加农户模式，这个模式的优点是利于产能扩张，缺点是成本偏高。问题的关键就是出栏量，这个到下一轮猪周期高点，就能看出其疯狂。最近又加了一些，短期预计年前猪价可能会来一波上涨，如果股价也跟着大涨，年前会适当减仓，但整体还是保持重仓，因为看好公司的长期发展，但猪价大周期依然处于下降周期，年后如果跌幅较大，可能明年五月就是本轮周期的最低点，也许那时才是最好的加仓机会。水晶光电，长信科技。这两个公司都算是苹果概念股。水晶光电，主业IRCF随着双摄的普及，增量加速。新的增长点，窄带滤光片随着3D sening的逐步推广，将大幅增长，看好公司在这方面的技术能力。长信科技，全面屏将是明年各大手机厂商旗舰机的必选，全面屏的普及过程已经开始，看好长信科技的全面屏模组。翰宇药业，年中加的股票，涨时没涨，跌时也没跌，公司估值一般，其核心技术能力很强，主业稳定，稳步增长。关键看点是利拉鲁肽和格拉替雷专利即将到期，公司这两个品种的原料药质量稳定，掌握核心技术和专利，存在出口大幅增加的可能。目前持仓：沃森生物28%；正邦科技24%；水晶光电18%；长信科技13%；翰宇药业10%；牧原股份5%。（仓位小于5%的股票就不再列出）新的一年，新的开始，祝大家2018年身体健康、家庭和睦、工作顺利、股票大涨。（作者：曙光）
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