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DXY All Rights Reserved.天杰实业:公开转让说明书_天杰实业(836767)_公告正文
天杰实业:公开转让说明书
公告日期：
浙江天杰实业股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
(浙江省杭州市杭大路1号)
二○一六年一月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、实际控制人不当控制的风险
自然人股东陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇合计直接持有本公司80%的股份，为公司实际控制人。此外，陈晓霖担任公司董事长兼总经理，于贤明担任公司副董事长，能对公司的日常经营施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
二、公司内部控制的风险
有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了一些内部控制制度，执行程度尚可，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，现实中也曾发生过关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。
股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完善，但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
三、人民币汇率波动风险
公司产品主要销往海外市场，外销收入结算货币主要为美元。2013年度、2014年度、月，公司出口收入分别为19,928.62万元、21,594.88万元、13,616.35万元，由于人民币汇率变动而形成的汇兑净损失为-268,103.50元、1,249,021.64元、-793,482.04元。
最近一年以来，由于人民币贬值影响，公司产生了一定数额的汇兑收益，公司在销售定价时也合理考虑了人民币汇率变动影响。但是如果未来人民币出现
升值，仍将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。
四、国际贸易摩擦风险
在国际贸易保护主义回潮的背景下，针对中国产品的贸易摩擦有增无减。一些发达国家不断强化贸易执法，放宽立案标准，加强反倾销和反补贴调查规则。
新兴经济体经济放缓，一些产业发展面临困难，对中国的贸易摩擦也呈增多之势。2012年，墨西哥开始对出口自中国的同轴电缆产品征收反倾销税，虽然报告期内公司未向墨西哥出口同轴电缆产品，但未来不排除中国与其他国家在同轴电缆产品领域出现贸易摩擦。如果境外市场尤其欧美国家开展对我国电缆产品的反倾销调查，甚至征收或增加征收反倾销税，将会给公司的经营环境与经营业绩造成较大的不利影响。
五、原材料价格波动风险
目前，同轴电缆产品主要原材料包括铜丝、铜杆、聚乙烯、塑料护套等，其采购受到国际铜价、原油价格波动的影响，具有较大的不确定因素。近年来，国际大宗商品价格持续下滑，一定程度上对提升公司业绩起到了积极的推动作用。但如果未来期间大宗商品价格上涨，会导致采购价格上升，进而影响到公司产品的成本和毛利。
六、市场竞争风险
近年来，我国逐渐成为全球同轴电缆的重要生产基地。目前，国内有数千家同轴电缆生产企业，行业集中度较低。虽然国内大部分同轴电缆生产企业的规模较小，产品品质、研发水平与国际领先企业相比均存在较大差距，但是仍有少数企业不断革新生产技术、提升品质管理水平，规模快速增大。
公司与其他竞争对手相比在同类产品领域拥有一定的工艺技术优势和品质优势，但是随着国内其他企业的不断发展进步，公司如果不能保持上述优势，将无法在国际中高端市场竞争中保持优势。
七、核心技术人员流失的风险
核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。
八、税收政策风险
公司于日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的证书编号为GR的高新技术企业证书，有效期三年，根据高新技术企业相关税收优惠，本公司自2014年至2016年所得税税率为15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。
挂牌公司声明......I
重大事项提示......II
目录......V
释义......1
第一节基本情况......4
一、公司简介......4
二、股票挂牌情况......5
三、公司股权基本情况......6
四、公司历史沿革......10
五、下属子公司、参股单位情况......18
六、公司董事、监事、高级管理人员简历......24
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况......26
八、定向发行情况......28
九、与本次挂牌相关的机构情况......28
第二节公司业务......30
一、公司主要业务、主要产品及用途......30
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式......32
三、公司业务相关的关键资源要素......37
四、公司业务具体状况......57
五、公司的商业模式......65
六、公司所处行业基本情况......66
第三节公司治理......78
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......78
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明......79
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......79
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况......83
五、公司独立性......83
六、同业竞争......84
七、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况......93
八、公司董事、监事、高级管理人员情况......95
第四节公司财务......98
一、财务报表......98
二、审计意见......118
三、财务报表的编制基础......118
四、重要会计政策和会计估计......118
五、最近两年一期的主要财务指标分析......144
六、报告期利润形成的有关情况......151
七、报告期内主要资产情况......160
八、重大债务情况......174
九、所有者权益变动情况......180
十、关联方、关联关系及关联交易......182
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......188
十二、公司资产评估情况......189
十三、股利分配情况......189
十四、控股子公司的基本情况......190
十五、公司风险因素分析......191
第五节有关声明......错误！未定义书签。
第六节附件......200
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义:
公司、本公司、股份公司、
天杰实业、浙江天杰、天指 浙江天杰实业股份有限公司
杰实业股份
天杰有限、天杰实业有限、
指 浙江天杰实业有限公司，本公司前身
亿茂进出口
指 浙江亿茂进出口有限公司，本公司的全资子公司
杭州天杰电缆
指 杭州天杰电缆有限公司
指 浙江省临安电子线缆厂，本公司设立时的法人股东
指 浙江临安宏基电子有限公司，本公司设立时的法人股东
临安电缆研发中心
指 临安市玲珑街道电缆电线行业技术研究开发中心
天杰铜拉丝
指 临安天杰铜拉丝有限公司
指 临安天乐电器电缆有限公司
指 临安天杰电缆材料有限公司
指 杭州临安万宏线缆有限公司
指 杭州临安东升电缆有限公司
指 临安东升贸易有限公司
指 浙江盛洋科技股份有限公司
指 浙江光大普特通讯科技有限公司
指 哈尼威尔国际集团有限公司
INTERNATIONALINC.
VERICOMSOLUTIONS
指 凡雷康普解决方案有限公司
指 浙江天杰实业有限公司股东会
指 浙江天杰实业股份有限公司股东大会
指 浙江天杰实业股份有限公司董事会
指 浙江天杰实业股份有限公司监事会
高级管理人员
指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系
指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
“三会”议事规则
指 浙江天杰实业股份有限公司章程
指 2013年度、2014年度及2015年1月至8月
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试
《推荐业务规定》
《业务规则》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引
《工作指引》
（试行）》
本公开转让说明书、本说
指 《浙江天杰实业股份有限公司公开转让说明书》
《浙商证券股份有限公司关于推荐浙江天杰实业股份有限
指 公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指 中国证券监督管理委员会
推荐主办券商、浙商证券指 浙商证券股份有限公司
指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
指 浙江儒毅律师事务所
指 北京北方亚事资产评估有限责任公司
指 人民币元、人民币万元。
指 传输射频范围内电磁信号或能量的电缆的总称。
指 电阻单位，是物体对通过电流的阻碍作用。
指 等于一百万赫兹，是信号传输频率的主要单位之一。
第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动
通讯技术。
GlobalPositioningSystem（全球定位系统），指利用GPS定
位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。
聚乙烯，是通过乙烯（CH2=CH2）的加成聚合反应而生成
的一种高分子材料。
指 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。
聚氯乙烯，是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗
指 老化剂、改性剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而制
成的材料。
信息技术（InformationTechnology），是主要用于管理和处
理信息所采用的各种技术总称。
RF同轴电缆
指 射频同轴电缆。
指 混合光纤同轴电缆网，是一种发展前景广阔的通信技术。
本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节基本情况
一、公司简介
公司名称：
浙江天杰实业股份有限公司
法定代表人：
有限公司成立日期：
股份公司设立日期：
注册资本：
浙江省临安市玲珑经济开发区
http://www.tian-jie.com
电子邮箱：
lq@tian-jie.com
董事会秘书：
所属行业：
根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司
所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类下的
“C383电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，
具体细分为“C3831电线电缆制造”小类；根据中国
证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修
订）》，公司所属行业为制造业中的电气机械和器材制
造业（C38）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌
公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C38
电气机械和器材制造业”中的“C383电线、电缆、
光缆及电工器材制造”。
经营范围：
生产：塑钢型材、同轴电缆、塑钢门窗及配件、连接
线、同轴电缆配件、电线、电缆、光纤光缆及配件、
电缆料、木盘。批发、零售：塑钢型材、同轴电缆、
塑钢门窗及配件、连接线、同轴电缆配件、电线、电
缆、光纤光缆及配件、电缆料、木盘；货物进出口（法
律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营
的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：
各种同轴电缆及相关配套产品的研发、制造及销售。
统一社会信用代码：
二、股票挂牌情况
（一）挂牌股份的基本情况
1、股票代码：【】
2、股票简称：【】
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：人民币1.00元
5、股票总量：50,500,000.00股
6、挂牌日期：【】年【】月【】日
7、转让方式：协议转让
（二）股东所持股份限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人
员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
公司于日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下：
（二）公司股东基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司6位股东的持股情况如下：
是否存在质押
持股数量（股）
持股比例（%）
15,150,000.00
15,150,000.00
5,050,000.00
5,050,000.00
5,050,000.00
5,050,000.00
50,500,000.00
1、自然人股东基本情况
陈晓霖：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：******，住所为浙江省临安市玲珑街道下源村1组下源55号。
于爱珠：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：******，住所为浙江省临安市玲珑街道下源村1组下源55号。
陈思宇：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：******，
住所为浙江省临安市玲珑街道下源村1组下源55号。
于贤明：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：******，住所为浙江省临安市玲珑街道高坎村3组畚斗湾8号。
孙佩蕖：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：******，住所为浙江省临安市玲珑街道高坎村3组畚斗湾8号。
于衡学：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：******，住所为浙江省临安市玲珑街道高坎村3组畚斗湾8号。
公司共有6名股东，均为自然人，股东均系具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，在中国境内均有住所，无境外永久居住权，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。
（三）股东持有的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。
（四）股东相互间的关联关系
本公司股东陈晓霖、于爱珠系配偶关系，股东陈晓霖、陈思宇系父子关系，股东于爱珠、于贤明系姐弟关系，股东于贤明、孙佩蕖系配偶关系，股东于贤明、于衡学系父子关系，股东之间均存在亲属关系。
（五）公司控股股东和实际控制人的基本情况
1、认定依据
本公司的控股股东和实际控制人为陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇。报告期内，虽然在2015年3月之前于爱珠、孙佩蕖未持有公司股份，但由于陈晓霖、于爱珠系配偶关系，而于贤明、孙佩蕖亦为配偶关系，因此实际控制人未发生变化。陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇自2010年7月以来，持有公司股份情况如下：
2010年7月至2015年2月
2015年3月至今
陈晓霖、于爱珠夫妇
陈晓霖持有50%股份
陈晓霖、于爱珠合计持有40%股份
于贤明、孙佩蕖夫妇
于贤明持有50%股份
于贤明、孙佩蕖合计持有40%股份
2010年7月至2015年3月期间，陈晓霖、于贤明一直各持有公司50%的股份，二人合计持有公司100%的股权，足以达到对公司表决权的绝对控制。同时，自2015年3月以来，陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇合计持有公司80%的股权，陈晓霖是公司董事长兼总经理，于贤明是公司副董事长，二人能够对公司的决策产生重大影响，并能实际支配公司的经营决策。因此，陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇为公司的控股股东和实际控制人。
2、一致行动协议
陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇四人已经签订了《一致行动协议》，协议约定：“自本协议签署后，双方同意在天杰实业所有涉及公司事宜、公司重大事务决策（包括但不限于股东（大）会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时，均保持一致意见、采取一致行动。自本协议签署后，若双方在天杰实业所有涉及公司事宜、公司重大事务决策（包括但不限于股东（大）会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时难以达成一致意见，在符合法律、法规、规范性文件及公司章程的前提下，以公司董事长的意见作为一致行动的意见。”
3、公司控股股东及实际控制人简介
陈晓霖先生：日出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外永久居留权。1982年至1992年在临安市玲珑镇政府工作，后辞去政府公职，于1999年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司执行董事兼总经理，2015年11月至今任浙江天杰实业股份有限公司董事长兼总经理。曾任临安市电线电缆行业协会理事长、临安市民营企业协会副会长、临安慈善总会理事、中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元器件协会光电线缆分会专家委员、
临安市政协委员等社会职务。曾荣获1999年临安市劳动模范、2008年临安市优秀社会主义事业建设者、2011年临安市工业优秀企业家、2012年杭州市关爱职工优秀企业家、2013年杭州市优秀职工之友等荣誉，先后在《光电线缆》等国家级刊物上发表7篇论文，参与研发国家发明实用新型专利15项。
于贤明先生，日出生，中国国籍，大专学历，中共党员，无境外永久居留权，1999年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司监事，2015年11月至今任浙江天杰实业股份有限公司副董事长、党支委委员。
于爱珠女士：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，自由职业。2015年11月至今任浙江天杰实业股份有限公司董事。
孙佩蕖女士：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。1993年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司供应科科长；2015年11月至今，任股份公司董事、供应科科长。
四、公司历史沿革
（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况
1、1999年3月，有限公司成立
有限公司成立于日，公司注册资本1,000万元，由法人股东浙江省临安电子线缆厂认缴实物出资550万元、法人股东浙江临安宏基电子有限公司认缴实物出资350万元，自然人股东陈晓善认缴货币出资100万元。
日，临安市审计事务所出具临审事验字（99）第36号《验资报告》，确认截至日，有限公司收到全体股东缴纳的实收资本1,000万元，其中货币出资100万元，实物出资900万元。
日，有限公司取得了由临安市工商行政管理局核发的注册号为2的《企业法人营业执照》。
设立时，有限公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
浙江省临安电
浙江临安宏基
电子有限公司
此次900万元实物出资因无实物评估报告及所有权转让等相关凭证，因此该900万元实物出资存在出资瑕疵。为了弥补该出资瑕疵，日，天杰有限执行董事提议由股东陈晓霖以500万元现金、股东于贤明以400万元现金置换临安电子、临安宏基于1999年3月以实物对天杰有限的出资，现金置换该出资后，天杰有限的注册资本不变，实收资本不变，仍为5,050万元，出资实物无偿归天杰有限所有并计入资本公积。日，天杰有限召开临时股东会，全体股东对执行董事提交的上述审议事项进行了表决，一致同意执行董事提出的上述议案。日，陈晓霖、于贤明分别将500万元现金、400万元现金汇入天杰有限的公司账户。根据杭州钱王会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（钱会所验字[2015]第06号），日，天杰有限已收到陈晓霖、于贤明缴纳的用于置换出资现金共计900万元。
2、2003年3月，有限公司第一次股权转让
日，股东会通过决议，同意股东浙江省临安电子线缆厂将其持有的有限公司500万元出资按1:1的价格转让给陈晓霖；股东浙江省临安电子线缆厂将其持有的有限公司50万元出资按1:1的价格转让给于贤明；股东陈晓善将其持有的有限公司100万元出资按1:1的价格转让给于贤明；股东浙江临安宏基电子有限公司将其持有的有限公司350万元出资按1:1的价格转让给于贤明，并通过了新的公司章程。
日，股东浙江省临安电子线缆厂与陈晓霖、于贤明签订了《股东转让出资协议》，协议约定浙江省临安电子线缆厂将其持有的有限公司500万元出资按1:1的价格转让给陈晓霖，将其持有的有限公司50万元出资按1:1的价格转让给于贤明。
日，股东浙江临安宏基电子有限公司与于贤明签订了《股东转让出资协议》，协议约定浙江临安宏基电子有限公司将其持有的有限公司350万元出资按1:1的价格转让给于贤明。
日，股东陈晓善与于贤明签订了《股东转让出资协议》，协议约定陈晓善将其持有的有限公司100万元出资按1:1的价格转让给于贤明。
日，该次股权转让完成了工商变更手续。此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
4、2010年6月，有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会，同意有限公司注册资本由1,000万元增加至1,500万元。其中增加的注册资本500万元由股东陈晓霖以货币出资，并通过了新的公司章程。
日，杭州钱王会计师事务所有限公司出具钱会所验字（2010）第269号《验资报告》：确认截至日，公司已收到陈晓霖缴纳的新增注册资本（实收资本）合计500万元整，出资方式为货币出资。变更后的累计注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元。
日，有限公司办理完成工商变更手续。此次增资完成后，有限公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
5、2010年7月，有限公司第二次增资
日，有限公司召开股东会，同意有限公司注册资本由1,500万元增加至2,000万元。其中增加的注册资本500万元由股东于贤明以货币出资，并通过了新的公司章程。
日，杭州钱王会计师事务所有限公司出具钱会所验字（2010）第290号《验资报告》：确认截至日，公司已收到于贤明缴纳的新增注册资本（实收资本）合计500万元整，出资方式为货币出资。变更后的累计注册资本为2,000万元，实收资本为2,000万元。
日，有限公司办理完成工商变更手续。此次增资完成后，有限公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
6、2013年3月，有限公司第三次增资
日，有限公司召开股东会，同意有限公司注册资本由2,000万元增加至5,050万元。其中增加的注册资本3,050万元中由股东于贤明以货币出资1,525万元、股东陈晓霖以货币出资1,525万元，并通过了新的公司章程。
日，杭州钱王会计师事务所有限公司出具钱会所验字（2013）第059号《验资报告》：确认截至日，公司已收到陈晓霖和于贤明缴纳的新增注册资本（实收资本）合计3,050万元整，出资方式均为货币出资。
变更后的累计注册资本为5,050万元，实收资本为5,050万元。
日，有限公司办理完成工商变更手续。此次增资完成后，有限公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
7、2015年3月，有限公司注册资本置换（以货币出资置换实物出资）
日，有限公司执行董事作出以下决定：（1）提议股东陈晓霖以人民币500万元、于贤明以人民币400万元现金置换浙江省临安电子线缆厂、浙江临安宏基电子有限公司于1999年3月以实物对有限公司的出资；（2）现金置换上述出资后，有限公司的注册资本不变、实收资本不变，仍为人民币5,050万元，上述实物仍归有限公司所有；（3）提请召开临时股东会。
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意（1）股东陈晓霖以人民币500万元、于贤明以人民币400万元现金置换浙江省临安电子线缆厂、浙江临安宏基电子有限公司于1999年3月以实物对有限公司的出资；（2）现金置换上述出资后，有限公司的注册资本不变、实收资本不变，仍为人民币5,050万元，上述实物仍归有限公司所有。
日，杭州钱王会计师事务所有限公司出具钱会所验字（2015）第06号《验资报告》：确认截至日，公司已收到股东陈晓霖和于贤明缴纳的用于置换原实物资产出资的货币资金合计人民币900万元整。全体股东本次共计以货币出资900万元，用于置换原实物资产出资的900万元。变更后的累计注册资本仍为5,050万元，实收资本仍为5,050万元。
有限公司本次注册资本置换后，股份公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
8、2015年3月，有限公司第二次股权转让
日，股东会通过决议，同意股东于贤明将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给于衡学；股东陈晓霖将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给陈思宇；股东陈晓霖将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给于爱珠；股东于贤明将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给孙佩蕖，并通过了新的公司章程。
日，股东于贤明与于衡学签订了《股权转让协议》，协议约定于贤明将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给于衡学。
日，股东于贤明与孙佩蕖签订了《股权转让协议》，协议约定于贤明将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给孙佩蕖。
日，股东陈晓霖与陈思宇签订了《股权转让协议》，协议约定陈晓霖将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给陈思宇。
日，股东陈晓霖与于爱珠签订了《股权转让协议》，协议约定陈晓霖将其持有的有限公司505万元出资按1:1的价格转让给于爱珠。
日，该次股权转让完成了工商变更手续。此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
9、2015年11月，有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：（1）同意本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以日为审计、评估基准日；（2）同意聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司为本次变更评估机构。同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更审计机构及验资机构。
日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至日的财务报表进行审计，并出具中审亚太审字(号《审计报告》。根据该审计报告，截至日，有限公司经审计的母公司账面净资产为84,108,944.86元。
日，北京北方亚事资产评估有限责任公司受聘对有限公司的净资产价值进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2015]第01-548号《评估报告》，确认净资产评估值大于经审计净资产值及所折股本。但该评估仅作为工商注册登记之用，不作账务调整，即在股份公司变更设立过程中不存在评估调账的行为。
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于日出具的中审亚太审字(号《审计报告》，截止日母公司净资产为人民币84,108,944.86元。根据北京北方亚事资产评估有限责任公司日出具的北方亚事评报字[2015]第01-548号《评估报告》，截止日公司经评估后的净资产为人民币11,229.00万元。公司全体股东确认审计、评估结果，同意以审计后的公司净资产中的5,050万元，按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），分为5,050万股，每股1元，净资产中多余的人民币33,608,944.86元列入股份有限公司的资本公积。
日，陈晓霖、于贤明、于衡学、孙佩蕖、陈思宇、于爱珠共6名发起人签订《发起人协议》。
日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会，全体股东一致同意通过了股份公司章程，选举产生第一届董
事会、监事会，并审核股份公司筹办情况工作报告。
日，中审亚太出具了中审亚太验字(号《验资报告》，确认截至日止，股份公司的累计注册资本为5,050万元，实收资本（股本）为5,050万元。股份公司变更设立时的注册资本5,050万元已足额缴纳。
日，公司完成了工商变更手续，股份公司取得了工商营业执照。
有限公司整体变更为股份公司后，股份公司的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
（二）公司设立以来重大资产重组情况
1、2015年9月，将子公司杭州天杰电缆对外转让
日，杭州天杰电缆召开董事会，审议同意天杰实业有限将其持有的杭州天杰电缆15万美元出资额以250万元人民币的价格转让给临安中星电缆材料有限公司，并同意修改合同和章程。
日，浙江天杰实业有限公司与临安中星电缆材料有限公司就股权转让事宜签订《合作条件转让协议书》。
日，临安市商务局出具《准予杭州天杰电缆有限公司合作条件转让并变更合同、章程的行政许可决定书》（临商许[2015]18号），决定同意天杰实业有限将其持有的杭州天杰电缆15万美元出资额以250万元人民币的价格
转让给临安中星电缆材料有限公司。
日，杭州天杰电缆取得了浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资浙府资杭字[号），通过股权变更登记。
日，杭州市市场监督管理局核准了此次变更登记。
五、下属子公司、参股单位情况
报告期内，本公司拥有全资子公司1家，为浙江亿茂进出口有限公司；拥有1家控股子公司，为杭州天杰电缆有限公司；参股一家民办非企业单位（法人），为临安市玲珑街道电缆电线行业技术研究开发中心。其中，日，浙江天杰已经将所持有的杭州天杰电缆股份全部转让给临安中星电缆材料有限公司，自日开始，浙江天杰未持有杭州天杰电缆任何股份。
（一）浙江亿茂进出口有限公司
1、基本工商信息
浙江亿茂进出口有限公司
临安市玲珑街道高坎村无门牌4
法定代表人
一般经营项目：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除
外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审
批的一切合法经营项目。
2、股本演变
（1）亿茂进出口成立
亿茂进出口系由浙江天杰嘉二贸易有限公司演变而来，浙江天杰嘉二贸易有
限公司成立于日，公司注册资本500万元，由法人股东天杰实业有限认缴货币出资500万元设立而成。
日，临安锦城会计师事务所有限公司出具锦会所验字（2009）第236号《验资报告》，确认截至日，浙江天杰嘉二贸易有限公司收到全体股东缴纳的实收资本500万元，为货币出资。
日，浙江天杰嘉二贸易有限公司取得了由杭州市工商行政管理局临安分局核发的注册号为927的《企业法人营业执照》。
（2）亿茂进出口更名
日，浙江天杰嘉二贸易有限公司召开股东会，审议同意公司名称变更为“浙江亿茂进出口有限公司”，并同意修改公司章程。
日，工商行政机关核准了此次名称变更登记。
亿茂进出口自成立至今未发生过股权变更，其股权结构一直为：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
3、亿茂进出口现任董事、监事及高级管理人员与天杰实业关系
亿茂进出口职务
天杰实业职务
董事长兼总经理
4、亿茂进出口经营情况
报告期内，亿茂进出口经审计的主要财务数据如下：
10,125,968.61
12,225,914.66
4,567,437.54
4,764,380.68
4,130,087.92
4,604,604.91
15,173,810.76
18,366,443.41
8,778,244.70
634,292.76
-474,516.99
-508,231.43
（二）临安市玲珑街道电缆电线行业技术研究开发中心（民办非企业法人）
1、基本登记信息（民政局登记）
临安市玲珑街道电缆电线行业技术研究开发中心
民办非企业单位（法人）
民政字第040016号
临安市玲珑街道工业区管委会
法定代表人
科研开发、技术服务、人才培训及成果推广，开展技术咨询转让与信息、
检测服务。
临安市民政局
临安市科学技术局
业务主管单位
2、临安电缆研发中心成立
临安电缆研发中心系由天杰有限、临安市玲珑投资开发公司、杭州临安万鹏电讯电缆有限公司、浙江都美电缆有限公司、浙江恒坤电力技术有限公司、杭州创远电缆有限公司各自出资20万元联合开办设立。
日，临安宏华会计师事务所出具宏华鉴字（2006）第01号《鉴证报告》，确认截至日，天杰有限、临安市玲珑投资开发公司、杭州临安万鹏电讯电缆有限公司、浙江都美电缆有限公司、浙江恒坤电力技术有限公司、杭州创远电缆有限公司缴纳的注册资本合计120万元，均为货币出资。
日，临安市民政局出具《关于准予临安市玲珑街道电缆电线行业技术研究开发中心登记的决定》，准予临安电缆研发中心登记，登记证号为040016，具有法人资格。
临安电缆研究开发中心成立时，在民政局登记备案的股权结构为：
注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
临安市玲珑投
资开发公司
杭州临安万鹏
电讯电缆有限
浙江都美电缆
浙江恒坤电力
技术有限公司
杭州创远电缆
3、临安电缆研发中心管理人员与天杰实业关系
研发中心职务
天杰实业职务
法定代表人、理事
董事长兼总经理
4、临安电缆研发中心运行情况
临安电缆研发中心系登记在临安市民政局的一家民办非企业单位（法人）。
临安电缆研发中心是利用非国有资产，自愿联合主办的从事电线电缆行业技术研究开发的非营利社会服务活动的社会组织，具有法人资格。业务范围为：科研开发、技术服务、人才培训及成果推广，开展技术咨询转让与信息、检测服务。
5、临安电缆研发中心会计处理
公司持有临安市电缆研究开发中心16.67%的股权，对研发中心的股权不构成控制、重大影响，故按照投资成本列示于可供出售金融资产。研发中心作为非盈利实体，主要目的是科研开发、技术服务、人才培训及成果推广等，故公司不能对其利润进行分配，无法获取相关收益。
（三）杭州天杰电缆有限公司（已转让）
1、基本工商信息
杭州天杰电缆有限公司
浙江省临安市玲珑经济开发区
法定代表人
生产同轴电缆及相关产品
（1）杭州天杰电缆成立
日，天杰实业有限与金丙基（韩国籍）、李尚奉（韩国籍）签订《合作经营杭州天杰电缆有限公司合同》，约定由三方共同投资举办合作经营企业。
日，临安市对外贸易经济合作局出具《关于同意合作经营杭州天杰电缆有限公司合同、章程的批复》（临外经贸资[号），批复同意成立杭州天杰电缆有限公司。
日，杭州天杰电缆取得了浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：外经贸资浙府字[号）。
日，临安方信会计师事务所出具方信验字（2002）第116号《验资报告》，确认截至日，杭州天杰电缆收到全体股东缴纳的实收资本合计20万美元，均为货币出资。
日，杭州天杰电缆取得了由杭州市工商行政管理局核发的注册号为企作浙杭总字第003990号的《企业法人营业执照》。
杭州天杰电缆设立时的股权结构为：
注册资本（万美
实收资本（万美
持股比例（%） 出资方式
（2）杭州天杰电缆第一次股权转让
日，杭州天杰电缆召开董事会，审议同意天杰实业将其持有的杭州天杰电缆15万美元出资额以250万元人民币的价格转让给临安中星电缆材料有限公司，并同意修改合同和章程。
日，浙江天杰实业有限公司与临安中星电缆材料有限公司就股权转让事宜签订《合作条件转让协议书》。
日，临安市商务局出具《准予杭州天杰电缆有限公司合作条件转让并变更合同、章程的行政许可决定书》（临商许[2015]18号），决定同意天杰实业有限将其持有的杭州天杰电缆15万美元出资额以250万元人民币的价格转让给临安中星电缆材料有限公司。
日，杭州天杰电缆取得了浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资浙府资杭字[号），通过股权变更登记。
日，杭州市市场监督管理局核准了此次变更登记。
至此，杭州天杰电缆与天杰有限已无股权关联关系。
3、杭州天杰电缆经营情况
报告期内，杭州天杰电缆经审计的主要财务数据如下：
4,237,717.17
4,399,994.84
4,413,308.72
3,922,640.24
4,031,499.08
4,107,500.43
175,659.30
214,805.33
-108,858.84
-76,001.35
-362,792.60
六、公司董事、监事、高级管理人员简历
（一）公司董事
1、陈晓霖先生简历，详见第一节基本情况之“三、公司股权及股东情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人的基本情况”部分。
2、于贤明先生简历，详见第一节基本情况之“三、公司股权及股东情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人的基本情况”部分。
3、于爱珠女士简历：详见第一节基本情况之“三、公司股权及股东情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人的基本情况”部分。
4、孙佩蕖女士简历：详见第一节基本情况“三、公司股权及股东情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人的基本情况”部分。
5、张荣法先生：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中共党员。1998年8月至2007年3月，任浙江天杰实业有限公司财务经理；2007年4月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司电缆料生产经理。2015年11月至今，任股份公司董事、电缆料生产经理。
6、刘群女士：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中共党员。1992年至2003年，任临安奥星电子有限公司管理部长；2004年至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司人力资源部经理。
2015年11月至今，任股份公司董事、董事会秘书、人力资源部经理。
7、黄伟金先生：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业，中共党员。1990年7月至1996年1月，历任浙江万马电缆有限公司生产班长、车间主任；1996年2月至2015年10月，历任浙江天杰实业有限公司车间主任、国内销售科长、制造部经理。2015年11月至今，任股份公司董事、制造部经理。
8、杜柏林先生：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无线电技术专业，高级工程师。1962年至1997年，任中国电子集团
公司第二十三研究所研究室主任；1998年至2005年10月，历任亨通集团副总经理、技术中心主任；2005年11月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司总工程师。2015年11月至今，任股份公司董事、总工程师。曾先后主持20多项课题，两部着作，100余篇文章，是“十二五”、“十三五”中国光电线缆及光器件行业发展规划编写专家（同轴电缆部分）。曾荣获中国光纤光缆三十年风云人物等荣誉，兼任上海市通信学会光通信委员会主任、海峡两岸光通信产业联盟常务副理事长和专家委员会主任、浙江大学兼职教授、临安市电线电缆行业协会专家委员会主任。
9、骆晓祥先生：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业。2002年至2004年，任临安汇锦装饰有限公司会计；2005年至2006年，任临安恒星照明有限公司财务科长；2007年至2009年，任安徽省沪安木业公司财务经理；2010年至2012年，任临安东方滑动轴承公司财务经理；2013年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司财务信息部经理。
2015年11月至今，任股份公司董事、财务信息部经理。
10、帅平跃先生：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，工程师，中共党员。1990年10月至2000年5月，任浙江万马集团特种电子电缆有限公司质检科长、技术科长；2000年5月至2004年6月，任浙江万马电缆有限公司品保部部长；2004年7月至2007年3月，任浙江万马集团有限公司检测中心主任；2007年3月至2015年10月任浙江天杰实业有限公司技术中心主任，兼任天杰党支委委员。主持24项发明实用新型专利，是“十三五”中国光电线缆及光器件行业发展规划编写专家（同轴电缆部分）。
曾荣获临安市勇克时艰杰出职工、党员服务旗手、临安市企业优秀创新人才、临安市劳动模范等荣誉。2015年11月至今，任股份公司董事、技术中心主任，兼任天杰党支委委员。
（二）公司监事
1、曾建民先生：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行政管理专业，中共党员。1983年10月至1987年10月年在浙江省武警二支队服兵役，任班长，代理排长；1988年1月年至1996年3月，任临安化
工厂保卫科长、党委办主任；1996年3月至2000年1月，任浙江万马集团公司保卫部经理；2000年2月至2015年10月，历任浙江天杰实业有限公司总助、办公室主任、法务部经理，兼任天杰党支委书记。2015年11月至今，任股份公司监事会主席、法务部经理，兼任天杰党支委书记。
2、潘云霞女士：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2007年1月至2009年1月，任浙江天松集团会计；2009年2月至2013年2月，任杭州临安衡远电缆有限公司主办会计；2013年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司主办会计。2015年11月至今，任股份公司监事、主办会计。
3、章晓儿女士：日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财务会计专业。2001年3月至2009年2月，任浙江天杰实业有限公司仓管员；2009年3月至2011年2月任公司供应科科员；2011年3月至2015年10月，任公司生产计划调度科长。2015年11月至今，任股份公司职工代表监事、生产计划调度科长。
（三）高级管理人员
1、陈晓霖先生：公司董事长兼总经理，详见第一节基本情况“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”之介绍。
2、骆晓祥先生：公司董事兼财务负责人，详见第一节基本情况“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事之介绍。
3、刘群女士：公司董事会秘书。详见第一节基本情况“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”之介绍。
以上董事、监事、高级管理人员均系具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，在中国境内均有住所，无境外永久居住权，不存在法律法规规定不适合担任董事、监事、高级管理人员的情形。
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况
日/2014年度
日/2013年度
营业收入（元）
157,129,523.91
260,228,555.60
227,304,155.22
净利润（元）
9,111,114.53
14,767,580.18
16,710,800.13
归属于申请挂牌公司股东的净利
9,138,329.24
14,786,580.52
16,801,498.27
扣除非经常性损益后的净利润
8,938,752.31
13,610,580.57
15,660,463.30
归属于申请挂牌公司股东的扣除
8,965,986.70
13,632,669.29
15,752,798.33
非经常性损益后的净利润（元）
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后加权平均净
资产收益率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
经营活动产生的现金流量净额
20,875,305.16
15,630,487.24
-25,628,809.16
每股经营活动产生的现金流量净
总资产（元）
145,623,345.91
176,781,406.56
161,691,485.71
股东权益合计（元）
86,554,400.78
90,547,617.36
75,780,037.18
归属于申请挂牌公司股东权益合
85,573,743.73
89,539,745.60
74,753,165.08
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股
净资产（元）
资产负债率（母公司）
注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实收资本（或股本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算与披露》。若按公司整体变更后的股本总额5,050万股计算，则公司月、2014年度、2013年度每股收益分别为0.18元/股、0.29元/股、0.33元/股。
八、定向发行情况
公司本次无定向发行情况。
九、与本次挂牌相关的机构情况
一、主办券商
浙商证券股份有限公司
法定代表人
杭州市杭大路1号
项目小组负责人
项目小组成员
邱斌峰、王梦茜、陈凡、王可
二、律师事务所
浙江儒毅律师事务所
杭州市潮王路225号红石中央大厦506室
签字执业律师
蒋慧青、薛昊、黄源
三、会计师事务所
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
签字注册会计师
马伟、吕洪仁
四、资产评估机构
北京北方亚事资产评估有限责任公司
法定代表人
北京市西城区广内大街６号枫桦豪景Ａ座
010-557579
经办注册资产评估师
赵姗姗、张洪涛
五、证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
六、股票交易机构
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二节公司业务
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）主营业务情况
公司主营业务为各种同轴电缆及相关配套产品的研发、制造及销售，主营业务未发生改变。公司成立至今一直专注于信息网络传输领域，致力于为客户提供应用于电视（有线电视、卫星电视）、楼宇智能化系统、安全平安工程、设备控制连接和固定网络等各种标准的信号传输系统解决方案。
（二）主要产品及用途
公司主要产品可分为同轴电缆、光电综合缆、安防线缆和控制信号电缆。具体如下：
应用于卫星电视，有
线电视，小型闭路电
75欧姆同轴电
应用于移动通信网
络中发射站，中继站
50欧姆同轴电
应用于智能大厦、多
媒体、多功能和安全
光电综合缆
环境控制系统
应用于通信、网络、
安防、消防等新兴高
科技行业的安防工
应用于声音传输、门
禁控制和设备连接
控制信号电缆
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
（一）公司内部组织结构
（二）公司的主要业务流程
1、销售流程
2、生产流程
3、采购流程
4、研发流程
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司主要产品的技术含量
公司自主研发和改进的主要核心技术如下：
高清高性能同轴电缆技术
大规模应用
光电综合缆技术
大规模应用
安防线缆技术
大规模应用
环保同轴电缆技术
大规模应用
抗干扰屏蔽技术
大规模应用
护套紧密挤塑技术
大规模应用
（1）高清高性能同轴电缆技术
本技术通过导体火烧、绝缘净化、高压注氮发泡配方、铝箔自粘、抗张力编织和紧密护套挤塑等工艺应用控制，实现回波损耗、屏蔽衰减（衰减常数3000MHz优于国际指标测试结果），满足3G移动通信及中高端信息传输应用。
本技术使公司在产品工艺、技术指标等方面有一定优势。本技术取得“高清高性能同轴电缆、阻水同轴电缆、双行同轴电缆”等8项实用新型专利和“半刚电缆外导体的加工工艺”1项发明专利及已受理“高清高性能同轴电缆及其制备方法”发明专利1项。
（2）光电综合缆技术
光电综合缆生产一直是一个技术难题，本技术通过一体化全退扭成型、抗拉伤、抗挤压、抗干扰和履带平衡式牵引等工艺技术，解决楼宇智能系统信息化一次布线，多种功能并用，节约施工成本，降低能源损耗，安全环保。公司的该项技术填补了该领域空白，本技术获得“一种综合缆的制备方法”1项国家发明专利和“光电综合缆、电视电话综合电缆”等6项实用新型专利及已受理“教学会议用电缆及其制备方法、加强稳定型数据电缆的制备方法”发明专利2项。。
（3）安防线缆技术
本技术实现了安防所需的视频、电源控制、接地的组合应用，通过电源防干
扰、接地抗雷击抗腐蚀、同步挤塑成型等关键技术，弥补了该领域安装分步实施的不足。本技术获得“防雷型安防综合缆、防干扰监控组合缆”等5项实用新型专利。
（4）环保同轴电缆技术
公司掌握了一种环保同轴电缆生产技术，实现对材料洁净、环保配方、螺杆直径比、模具承径比、恒温挤塑工艺等关键技术突破，满足生态环保环境应用的需求。本技术获得UL、REACH、RoHS认证和检测以及参与浙江省DB33/T609《有线电视系统75Ω物理发泡聚乙烯绝缘生态环保同轴电缆》地方标准制定。
（5）抗干扰屏蔽技术
本技术通过多屏蔽结构设计、包覆、张紧成型装置及隔离屏蔽关键技术，实现抑制内部传输信号泄漏，阻止外界信号的干扰应用功能。本技术获得“防辐射同轴电缆、多屏蔽同轴电缆”2项实用新型专利。
（6）护套紧密挤塑技术
本技术通过屏蔽预热、齿型挤压模具、加大螺杆长径比、温水冷却等关键技术，实现护套紧密包覆屏蔽层，具有紧密防潮、节材、安装稳定等应用功能。本技术获得“紧密护套同轴电缆”1项实用新型专利和已受理发明专利1项。
2、研发投入情况
公司自成立以来，一直高度重视研发投入与技术创新，报告期内的研发投入分别达到当期营业收入的3.76%，3.63%和3.74%，报告期内研发费用及其占营业收入的比例如下：
研发费（元）
5,908,989.45
9,438,185.61
8,491,228.29
当期营业收入（元）
157,129,523.91
260,228,555.60
227,304,155.22
所占比例（%）
（二）公司的无形资产
1、公司拥有的专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有发明专利2项，实用新型专利18项，具体情况如下：
授权公告日
ZL 一种综合缆的制备方
发明专利 原始取得
ZL 半刚电缆外导体的加
发明专利 原始取得
电视电话综合电缆
实用新型 原始取得
光电综合缆
实用新型 原始取得
教学会议用电缆
实用新型 原始取得
阻水同轴电缆
实用新型 原始取得
智能家居控制用线缆
实用新型 原始取得
抗干扰火灾警报电缆
实用新型 原始取得
双行同轴电缆
实用新型 原始取得
防辐射同轴电缆
实用新型 原始取得
防干扰监控组合缆
实用新型 原始取得
防雷安防综合缆
实用新型 原始取得
集束型多芯综合缆
实用新型 原始取得
多屏蔽同轴电缆
实用新型 原始取得
便携安装同轴电缆
实用新型 原始取得
加强稳定型数据电缆
实用新型 原始取得
内嵌电子监控电缆
实用新型 原始取得
紧密护套同轴电缆
实用新型 原始取得
实用新型 原始取得
高清高性能同轴电缆
实用新型 原始取得
2、公司申请中的专利情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司有4项发明专利已受理，具体如下：
加强稳定型数据电缆
的制备方法
紧密护套同轴电缆及
其制备方法
高清高性能同轴电缆
及其制备方法
教学会议用电缆及其
上述4项发明专利公司已经取得受理通知书，正在审查过程中。
3、公司拥有的商标情况
（1）国内商标
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的由中国国家工商行政管理总局
商标局授予的注册商标共13项，具体为：
上述注册商标中第1-11项为天杰有限与杭州天杰电缆共同所有。截止本公开转让说明书签署之日，公司与杭州天杰电缆已就商标转让声明经杭州市西湖公证处公证，公证书内容显示杭州天杰电缆将声明承诺会将商标的所有权转让给天杰实业，商标转让完成后，公司成为上述注册商标的唯一所有权人。公司目前正在办理上述商标转让的相关手续，并已取得由中国国家工商行政管理总局商标局出具的《商标转让申请受理通知书》，该等手续的办理不存在实质性法律障碍。
上述注册商标中第1-12项正在办理商标续展手续，公司已于日获得国家工商行政管理总局商标局就此12项注册商标出具的《商标续展申请受理通知书》。
（2）国际商标
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有7项国际注册商标，具体为：
比利时/荷兰/
4、土地使用权
土地使用权证
临国用（2002）
临安玲珑街道
字第02104号
临国用（2002）
临安玲珑街道
字第02184号
临国用（2012）
临安玲珑街道
字第05303号
位于临安玲珑镇高坎村的面积为1,117.30平方米的划拨土地，公司已经在与临安市国土局沟通将土地转为出让用地，将分两步进行，因公司名称变更为股份有限公司，需先办理土地使用权人名称变更手续；名称变更完成后，再办理转出让手续。目前正处于办理名称变更阶段。此外，公司拥有的出让用地使用权面积合计52698.20平方米，与出让用地相比，划拨用地面积仅为出让用地的2%，所占比例非常小。且公司目前所有的生产经营用房均位于出让土地地块内，而划拨土地上尚未建筑房屋，为空置用地，因此该划拨土地的状况如何不会对公司的正常生产经营造成影响。
5、国际域名
截至本公开转让说明书签署日，公司已获国际域名注册2项，具体情况如下表所示：
注册所有人
tian-jie.com
浙江天杰实业有限公司
eastpvc.com
浙江天杰实业有限公司
（三）公司取得的业务许可资格或资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司亿茂进出口已取得资质或认证情况如下：
资质等级/认证范围
浙江省科学技术
厅、浙江省财政厅、
高新技术企业证
浙江省国家税务
局、浙江省地方税
安全生产标准化
AQBⅢJX（杭） 安全生产标准化三
杭州市安全生产宣
级企业（机械）
传教育中心
中华人民共和国
中华人民共和国杭
海关报关单位注
册登记证书
中华人民共和国杭
自理报检企业备
州出入境检验检疫
案登记证明书
对外贸易经营者
对外贸易经营者备
备案登记表
案登记（浙江临安）
中华人民共和国
中华人民共和国杭
海关报关单位注
册登记证书
对外贸易经营者
对外贸易经营者备
备案登记表
案登记（浙江临安）
英国VOV认证测
（安全合格认
美国电子测试实验
室(Electrical
（美国电子测试
安全认证）
Laboratories)
美国保险商试验所
（Underwriter
LaboratoriesInc.）
UL认证证书
（Component-Co
Underwriter
munications
LaboratoriesInc.
UL认证证书
Underwriter
（PowerLimited
LaboratoriesInc.
CircuitCable）
UL认证证书
(Community
Underwriter
LaboratoriesInc.
TelevisonCable)
门、窗框用硬聚氯乙
烯（pvc）型材的生
15/15Q5269R3
杭州万泰认证有限
产、同轴电缆、控制
管理体系认证
电缆、安全线缆等的
设计、生产
门、窗框用硬聚氯乙
烯（pvc）型材的生
15/15E5270R3
产、同轴电缆、控制
杭州万泰认证有限
电缆、安全线缆等的
管理体系认证
设计、生产所涉及的
门、窗框用硬聚氯乙
烯（pvc）型材的生
OHSAS18001：
15/15S5271R2
产、同轴电缆、控制
杭州万泰认证有限
2007管理体系认
电缆、安全线缆等的
设计、生产所涉及的
职业健康安全管理
广播电视设备器
水平对绞电缆
国家广播电影电视
材入网认定证书
CAT5EUTP型
有线电视系统物理
发泡聚乙烯绝缘同
广播电视设备器
国家广播电影电视
材入网认定证书
SYWLY-75-9(412)
有线电视系统物理
发泡聚乙烯绝缘同
广播电视设备器
国家广播电影电视
材入网认定证书
SYWLY-75-13(QR54
0)(铝管)型
有线电视系统物理
发泡聚乙烯绝缘同
广播电视设备器
国家广播电影电视
材入网认定证书
SYWY-75-7(RG11)
(四屏蔽)型
有线电视系统物理
发泡聚乙烯绝缘同
广播电视设备器
国家广播电影电视
材入网认定证书
SYWY-75-12(500)
(二屏蔽)型
有线电视系统物理
发泡聚乙烯绝缘同
广播电视设备器
国家广播电影电视
材入网认定证书
SYWV-75-5(RG6)
(二屏蔽)型
有线电视系统物理
发泡聚乙烯绝缘同
广播电视设备器
国家广播电影电视
材入网认定证书
SYWV-75-5(RG6)
(二屏蔽)型
产品质量、经营管
理、节能降耗、环境
监测等方面的测量
CMS[2011]A6
管理体系（测量过
中启计量体系认证
测量管理体系认
程、测量不确定度、
测量管理体系的监
视、不合格测量过程
信用等级证书
杭州资信评估公司
杭州市市场监督管
杭州市着名商标
（四）公司取得的荣誉情况
报告期内，公司主要取得了如下国家级、浙江省级、杭州市级等荣誉：
全国职工教育培
中华全国总工会
全国职工书屋
中华全国总工会
浙江出口名牌证
浙江省商务厅
浙江省工商行政管理
浙江省知名商号
天杰（塑钢）企业商号
浙江省工商行政管理
浙江省信用管理
局、浙江省企业信用促
天杰信息传输线缆省
浙江省级高新技
级高新技术企业研究
术企业研究开发
浙江省科学技术厅
开发中心（文件号：
浙江省经济和信息化
委员会、浙江省财政
浙江省企业技术
厅、浙江省国税局、浙
江省地税局、中华人民
共和国杭州海关
浙江省工商企业
浙江省工商行政管理
信用AAA级“守
合同重信用”单位
浙江省电线电缆
浙江省电线电缆行业
理事单位（046号）
行业协会会员
杭州市企业社会
中共杭州市委员、杭州
责任建设最佳A
市人民政府
标准化良好行为
杭州质量标准技术评
3301BTX(2011)57号
采用国际标准准
临安市质量技术监督
社会责任建设先
中共杭州市委员、杭州
市人民政府
杭州市示范职工
杭州市总工会
杭州市五一巾帼
杭州市总工会
劳动保障诚信示
杭州市劳动和社会保
临安市大企业大
2014年度临安市大企
中共临安市委、临安市
临安市十强外贸
2014年度临安市十强
中共临安市委、临安市
临安市行业龙头
2014年临安市行业龙
中共临安市委、临安市
年度临安市
临安市安全生产
安全生产工作先进集
临安市人民政府
工作先进集体
临安市安全生产监督
临安市安全生产
管理局、临安市安全生
知识竞赛三等奖
临安市电线电缆
临安市电线电缆行业
行业协会会员
临安市统计工作
临安市统计局
中共杭州市工商行政
临安市先进党支
2012年度临安市先进
管理局临安分局委员
临安市节能先进
2012年度临安市节能
临安市人民政府
纳税信用等级证
年度纳税信
临安市国税局、临安市
用等级AA级
（五）公司重要固定资产
公司的固定资产以房屋建筑物及生产设备为主，这些固定资产均在公司日常经营过程中正常使用，状态良好。
1、房产情况
截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的房屋所有权如下：
房产证编号
建筑面积（O）
临安市房权证玲珑字第
玲珑镇高坎村无门牌4
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（12幢101）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（10幢101）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（1幢整幢）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（2幢整幢）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（3幢整幢）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（5幢整幢）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（7幢整幢）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（8幢整幢）
临房权证玲珑字第
玲珑街道玲珑村畚斗湾12
（13幢整幢）
除上述房产外，公司另有二块建筑物尚未取得房产证，具体如下
（1）位于玲珑街道玲珑村畚斗湾12号型材厂区内的闲置库房，面积约2,160平米，为钢架结构，账面价值488,058.92元。
（2）位于玲珑街道玲珑村畚斗湾12号型材4号库房，面积约1,056.20平米，为钢架结构，账面价值870,914.33元。该建筑物为闲置用房，该建筑物系在公司土地使用权证范围内自建房屋，当时未办理相关手续存在瑕疵，因公司尚有1块土地为划拨土地，公司预计办理完成将划拨变为出让用地后，着手办理房产证。
上述第（1）、（2）项建筑物暂无法办理房产证，但建筑物建筑物并非公司的主要经营用地厂房，不会对公司的正常生产和持续经营造成影响。公司已取得临安市国土局、临安市规划局出具的无违法违规证明，且公司实际控制人已经做出承诺：“若公司因上述建筑物未办理房屋所有权证受到有关部门处罚的，本人承诺补偿公司因此受到的全部损失。若上述房屋被有关部门要求拆除并造成公司经济损失的，本人承诺将及时无偿提供可替代性场所供公司使用，并补偿公司因此受到的全部损失。”因此，公司上述建筑物虽然未办理房产证存在瑕疵，但不会对公司生产持续经营造成影响，不会对公司挂牌造成实质性障碍。
2、截至日，公司主要固定资产情况如下：
固定资产名称
原值（元）
净值（元）
成新率（%）
8,791,541.72
8,513,142.90
3,256,992.64
2,767,086.76
3,100,000.00
1,922,000.28
2,163,998.00
1,355,358.36
型材4#厂房
870,914.33
829,545.89
（六）公司员工情况
1、员工人数及结构
截至日，公司共有员工228人，其具体人数及结构如下：
（1）按年龄划分：
40岁及以上
（2）按岗位结构划分：
销售及服务人员
生产、质检人员
人事行政及其他
（3）按教育程度划分：
本科及以上
中专及高中
2、核心技术人员情况
公司核心技术人员为：杜柏林、帅平跃、黄伟金、李明星、陈铁洪、万吴剑、
陈芳、谢钟铮。基本情况如下：
杜柏林先生：简历详见第一节基本情况“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”之介绍。
帅平跃先生：简历详见第一节基本情况“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”之介绍。
黄伟金先生：简历详见第一节基本情况“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”之介绍。
李明星先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化，工程师，中共党员。于2006年7月至2006年12月，任江苏鸿硕精密电工担任线缆工程部主管；2007年3月至2012年4月，任江苏东强股份有限公司技术研发部副部长；2012年9月至2015年10月，任天杰实业有限技术科科长；2015年11月至今，任股份公司技术科科长。在《电子技术》杂志上发表论文1篇，参与实用新型专利7项，曾荣获临安市总工会先进操作法荣誉。
陈铁洪先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读大专，工商管理专业，高级工。1993年3月至2006年6月，任浙江万马天屹通信线缆有限公司工段长；2006年6月至2010年6月，任杭州华立电缆厂厂长；2010年6月至2015年10月，任天杰实业有限技术科副科长；2015年11月至今，任股份公司技术科副科长。参与实用新型专利6项，曾荣获临安市总工会先进操作法、2015年临安市电线电缆挤塑技能大赛第一名等荣誉。
万吴剑先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化技术专业，高级工。2006年4月至2006年12月，任浙江天杰实业有限公司电工；2006年12月至2008年12月，在上海某部队当兵；2009年1月至2015年10月，任天杰实业有限机电主管；2015年11月至今，任股份公司机电科主管。曾荣获2013年临安市技术能手称号。
陈芳女士：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，法律事务专业，高级工。2011年5月至2015年5月，任浙江天杰实业有限公司检验员；2015年6月至2015年10月，任天杰实业有限品保科主管；2015年11
月至今，任股份公司品保科主管。曾荣获2013年临安市电线电缆检验工技能大赛第一名等荣誉。
谢钟铮先生：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，生产过程自动化技术高级工。2009年7月至2014年3月，任浙江天杰实业有限公司机电工；2014年4月至2014年9月，任公司销售助理；2014年10月至2015年10月，任天杰实业有限产品实验室和UL试验负责人；2015年11月至今，任股份公司产品实验室和UL试验负责人。
（七）环保情况
1、公司取得开展业务所需环保资质的情况
公司主要生产同轴电缆产品，经营范围不属于国家环保部公布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔号）中规定的行业，也不属于国家环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）中规定的行业，因此公司所属行业不属重污染行业。
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得临安市环境保护局颁发的《杭州市污染物排放许可证》（编号：-283），有效期截至日。
2、公司现有生产线审批、核准或备案情况
日，临安市环境保护局对公司递交的《建设项目环境影响登记表》（）号）填写审批意见，同意“塑钢型材生产线开发”项目申办。
日，临安市环境保护局对公司递交的《建设项目环境影响登记表》（）号）填写审批意见，同意“物理发泡同轴电缆生产线技改”项目申办。
日，临安市环境保护局对公司递交的《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》填写意见，审批同意“塑钢型材生产线开发”通过环保验收。
日，临安市环境保护局对公司递交的《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》（）号）填写意见，审批同意“物理发泡同轴电缆生产”项目通过环保验收。
日，临安市环境保护局对公司递交的《建设项目环境影响登
记表》（）号）填写审批意见，同意“厂房、物理发泡同轴电缆生产技改项目”的实施。
日，临安市环境保护局对公司递交的《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》（）号）填写意见，审批同意“厂房、物理发泡同轴电缆生产技改”项目通过环保验收。
日，临安市环境保护局出具《关于浙江天杰实业有限公司扩建项目环境影响报告表审查意见的函》（临环审[号），同意本项目按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施在临安市玲珑经济开发区进行扩建。本项目总投资800万元，占地面积14,200平方米，在现有闲置厂房内进行扩建。项目建成投产后，形成年产6,000吨电缆料、35万套木盘、电线电缆、光纤光缆及配件10万公里和连接线1万根的生产能力。
日，公司取得由临安市环境保护局出具的《建设项目竣工环境保护验收意见》（临环验[2014]22号），同意浙江天杰实业有限公司年产6,000吨电缆料、35万套木盘、电线电缆、光纤光缆及配件10万公里及连接线1万根扩建项目污染防治设施通过环保验收。
综上，公司生产建设项目均经过环评批复及环评验收，符合国家相关环保法律法规的规定。
3、环保守法情况
公司已于2008年通过GB/T24001环境管理体系认证（万泰认证，证书编号15/15E5270R30，认证时间日）。2008年通过浙江省清洁生产审核验收（浙经信资源〔号）。
根据杭州市环境保护局公布的杭州市重点污染源信息，2013年、2014年和2015年8月止，浙江天杰实业有限公司不属于重点污染源。根据杭州市污染源环境监管信息公开系统查询，未有天杰实业股份被行政处罚的信息。
公司在经营过程中能执行国家和地方环境保护法律法规，排放的污染物达到国家和地方的排放标准和总量控制要求，公司报告期内未发生环境污染事故，无重大信访，未有因违反环保法律法规的违法行为而受到行政处罚的记录。
4、报告期内子公司环保情况
（1）亿茂进出口
亿茂进出口的经营范围为：货物及技术进出口，无生产建设项目，经营项目未列入中华人民共和国环境保护部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号，已废止)，也未列入中华人民共和国环境保护部最新发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)，无须进行环境影响评价、办理环评验收等手续，无须办理排污许可证等环保证件，符合相关环保法律法规。
（2）杭州天杰电缆（已转让）
杭州天杰电缆的经营范围为生产销售同轴电缆及相关产品，经营范围不属于国家环保部公布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔号）中规定的行业，也不属于国家环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）中规定的行业，因此公司所属行业不属重污染行业。
日，临安市环境保护局出具《建设项目环境影响评价文件审批意见》（登记表批复[号），批复同意杭州天杰电缆在临安市玲珑经济开发区生产同轴电缆及相关产品项目。
日，临安市环境保护局出具《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》（临环验（号），同意杭州天杰电缆有限公司同轴电缆的生产建设项目通过环保验收工作。
日，杭州天杰电缆已取得临安市环境保护局颁发的《杭州市污染物排放许可证》（编号：-243），有效期截至日。
报告期内，杭州天杰电缆的生产建设项目经过环评批复及环评验收、已取得排污许可证，符合国家相关环保法律法规的规定。
（八）安全生产情况
1、公司安全生产情况
公司成立至今未发生过火灾事故和安全生产事故。公司于2013年通过安全生产标准化三级验收，并获得安全生产标准化三级企业（机械）证书[AQBⅢJX（杭）]，曾获得年度临安市安全生产工作先进集体、临安市安全生产知识竞赛三等奖等荣誉。
公司现已通过GB/TOHSAS1管理体系认证，建立各类安全制度，并对危险源进行识别、分析和评估，制定《应急准备和响应管理程序》及实施细则，每年组织实战演习，确保工作场所的员工为紧急状态和危险情况下做好应急准备。同时通过三级安全教育、安全宣传、安全检查，签定安全承诺书，营造“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的良好氛围。公司日常业务环节安已建立全生产、安全施工防护、风险防控等措施，公司生产安全规范，合法合规。
四、公司业务具体状况
（一）公司业务收入构成及产品的销售情况
报告期内，公司业务收入构成情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
主营业务收入
156,575,518.00
259,684,015.51
226,045,559.05
108,873,702.20
194,418,557.78
186,829,502.70
27,620,422.59
41,179,462.50
21,821,926.62
4,894,569.03
5,537,502.60
5,767,230.86
15,089,643.35
18,087,411.71
11,516,378.14
461,080.92
110,520.73
其他业务收入
554,005.91
544,540.09
1,258,596.17
157,129,523.91
260,228,555.60
227,304,155.22
2013年度、2014年度、月主营业务收入占营业收入的比重分别为99.45%、99.79%、99.65%，主营业务明确。
公司主营业务收入为同轴电缆及其相关配套产品的销售，销售区域分为内销和外销。2013年度、2014年度、月外销占比分别为88.16%、83.16%、86.96%。
（二）公司主要客户情况
公司月前五名客户销售额及占营业收入（不含税）的比例如下：
占营业收入的
销售额（元）
哈尼威尔国际集团有限公司
25,828,961.83
KROTONS.A.C.
11,804,941.84
凡雷康普解决方案有限公司
10,424,780.88
STRUCTUREDCABLEPRODUCTS-FL
8,065,509.38
Nordencommunicationmefze
7,002,538.49
63,126,732.42
公司2014年前五名客户销售额及占营业收入（不含税）的比例如下：
占营业收入的
销售额（元）
哈尼威尔国际集团有限公司
48,381,413.55
KROTONS.A.C.
24,312,545.62
CONSOLUTION
INC/PRIMUS
14,675,936.28
上海诺进通讯股份有限公司
13,923,796.58
PRIORITYWIRE&CABLEINC.
11,226,815.72
112,520,507.75
公司2013年前五名客户销售额及占营业收入（不含税）的比例如下：
占营业收入的
销售额（元）
哈尼威尔国际集团有限公司
48,823,523.89
KROTONS.A.C.
20,711,209.91
DEPSUKRAINE,LLC
14,183,386.79
SOCIETEELECTRALINECBB
10,528,742.80
PRIORITYWIRE&CABLEINC.
8,959,071.17
103,205,934.56
2013年度、2014年度及月，公司前五名客户销售收入占营业收入的比重分别为45.40%、43.23%、40.17%，客户相对分散，依赖程度不高。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。
报告期内，公司海外主要客户的基本情况如下：
一家多元化、高科
签订框架协
技的先进制造企
议，按日常
INTERNATIONAL
业，其业务涉及航
订单式组织
空产品和服务、汽
车产品、涡轮增压
器以及特殊材料等
销售通信电缆，通
按日常订单
KrotonS.A.C.
式组织生产
销售通信电缆，通
按日常订单
SOLUTIONSINC
式组织生产
STRUCTURED CA
销售通信电缆，通
按日常订单
式组织生产
生产，销售通信电
按日常订单
communication
式组织生产
CONSOLUTION
销售通信电缆及通
按日常订单
INC/PRIMUS
式组织生产
PRIORITYWIRE&
销售建设用各种电
按日常订单
式组织生产
签订框架协
议，按日常
销售通信电缆
UKRAINE,LLC
订单式组织
生产，销售各种电
缆，销售建筑用各
按日常订单
ELECTRALINE
种电缆及配件，设
式组织生产
（三）公司成本结构
1、主营业务成本构成
公司主营业务成本构成如下：
111,765,825.09
183,472,821.00
155,354,975.16
4,389,513.12
8,520,932.46
7,034,503.20
6,985,890.81
13,667,771.44
10,675,549.44
123,141,229.02
205,661,524.90
173,065,027.80
公司主营业务成本主要为材料成本、人工成本、制造费用等。报告期内，各成本构成波动较为稳定，其中，材料成本占成本的比重较大。
目前与公司主营业务类似的同地区企业为浙江光大普特通讯科技股份有限公司（已在全国中小企业股份转让系统官网披露公开转让说明书），其公开转让说明书中披露的成本构成如下：
金额（万元）
金额（万元）
金额（万元）
综上，公司的成本构成与同行业的光大科技相比较，基本吻合。
2、报告期内前五大供应商
公司月对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：
供应商名称
采购额（元）
临安天杰铜拉丝有限公司
18,292,430.74
杭州三元电缆有限公司
12,494,230.64
浙江蓝鸟通信集团有限公司
11,846,160.51
杭州临安万宏线缆有限公司
11,209,594.51
浙江中能塑业有限公司
7,179,829.06
61,022,245.46
公司2014年度对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：
供应商名称
采购额（元）
临安天杰铜拉丝有限公司
26,132,333.80
杭州三元电缆有限公司
16,293,206.09
杭州临安万宏线缆有限公司
14,383,202.04
浙江特产石化有限公司
12,014,643.16
杭州宇田科技有限公司
10,187,564.19
79,010,949.29
公司2013年度对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：
供应商名称
采购额（元）
临安天杰铜拉丝有限公司
26,901,498.84
浙江蓝鸟通信集团有限公司
12,616,063.08
杭州临安万宏线缆有限公司
11,616,244.29
浙江华达集团有限公司
11,577,691.02
浙江特产石化有限公司
11,156,273.50
73,867,770.73
2013年度、2014年度及月，公司前五名供应商采购额占采购总额的比重分别为40.33%、37.27%、49.47%。
临安天杰铜拉丝有限公司系控股股东于贤明之弟于贤坤控股企业，其向公司提供铜杆、铜丝等原材料；杭州临安万宏线缆有限公司系控股股东陈晓霖之妹夫李高良控股企业，其向公司提供同轴电缆五类线等外购材料。经主办券商核查，公司向关联方采购的原材料按照市场公允价定价，不存在损害公司股东、债权人利益的行为。此外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。
（四）公司重大业务合同及履行情况
报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。
1、销售合同
报告期内，销售前5名的框架协议（若有）以及合同金额100万元以上的重大销售合同及执行情况列表如下：
战略供货协议
哈尼威尔国际
USVersion-9-15-11
（有效期三 以具体订单为准
集团有限公司
No.24/12/2013-DUZ
USD3,500,000.00 履行完毕
No.01/04/2014-DUZ
USD3,500,000.00 履行完毕
Additionalagreement
USD3,500,000.00
No.01/04/2014-DUZ
KrotonS.A.C.
USD180,528.48 履行完毕
KrotonS.A.C.
USD180,813.60 履行完毕
KrotonS.A.C.
USD180,053.28 履行完毕
KrotonS.A.C.
USD179,578.08 履行完毕
KrotonS.A.C.
USD176,774.40 履行完毕
KrotonS.A.C.
USD168,933.60 履行完毕
KrotonS.A.C.
USD199,405.92 履行完毕
公司销售合同/订单的主要模式为金额小、数量多。
2、采购合同
报告期内，采购前5名的框架协议（若有）的重大采购合同及执行情况列表如下：
合同履行情
合同内容 合同金额（元）
浙江蓝鸟通
信集团有限
TJ13-GY-010
临安万宏线
TJ13-GY-044
缆有限公司
临安天杰铜
拉丝有限公
TJ13-GY-001
线缆有限公
TJ13-GY-030
临安万宏线
TJ14-GY-031
缆有限公司
临安天杰铜
拉丝有限公
TJ14-GY-001
浙江蓝鸟通
信集团有限
TJ14-GY-020
临安万宏线
TJ15-GY-031
缆有限公司
线缆有限公
TJ15-GY-027
临安天杰铜
拉丝有限公
TJ15-GY-010
3、借款合同
报告期内，借款金额300万元以上重大借款合同情况如下：
合同金额（元）
建设银行临安支行
8,500,000.00 履行完毕
临安2013年
中国银行临安支行
4,000,000.00 履行完毕
人借字011号
临安2013年
中国银行临安支行
6,000,000.00 履行完毕
人借字045号
临安2013年
中国银行临安支行
7,000,000.00 履行完毕
人借字049号
临安2013年
中国银行临安支行
3,000,000.00 履行完毕
人借字060号
建设银行临安支行
4,500,000.00 履行完毕
中国银行临安支 临安2014年
4,000,000.00 履行完毕
人借字005号
中国银行临安支 临安2014年
4,000,000.00 履行完毕
人借字012号
临安2014年
中国银行临安支行
6,000,000.00 履行完毕
人借字048号
临安2014年
中国银行临安支行
3,000,000.00 履行完毕
人借字057号
临安2014年
中国银行临安支行
8,000,000.00 履行完毕
人借字143号
建设银行临安支行
4,000,000.00
临安2015年
中国银行临安支行
5,000,000.00 履行完毕
人借字036号
临安2015年
中国银行临安支行
8,000,000.00
人借字068号
五、公司的商业模式
（一）商业模式
公司主要从事同轴电缆的研发、生产和销售。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过外购的原材料并配置专业生产设备进行产品生产及测试。公司主要通过直销的方式为客户提供各种质量可靠，性能稳定的电缆，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和专业服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。
（二）采购模式
公司根据ISO9001质量管理体系要求制定了规范的采购流程，对每项重要原材料均选择两个以上供应商。公司生产所采购的原材料主要是导体、屏蔽材料和护套材料。公司根据生产计划制订采购计划，确定采购数量；公司依据供应商管理体系和精益高效的采购体系，通过订单拉动式采购控制模式、大宗材料套期保值交易、网上询价和竞价及招标方式，获得“成本最小化、采购高效化、供货及时化”的原辅材料。
（三）销售模式
公司采用外销与内销相结合的销售模式。其中国内市场主要面向广电网络有限公司，均以招标形式为主，采用直接销售模式，产品均按照广电行业标准执行。
外销主要销往欧美等发达国家，公司采用自营出口，对主要大客户采用直接销售模式，对于其他小客户采用代理销售模式。外销主要采用电子商务、展会、邀请客户、客户拜访等模式拓展业务，建立自营出口业务体系和外贸销售服务团队，以专业的态度为客户提供满意的产品和服务。
（四）生产模式
公司主要采取“以销定产”模式，公司生产方式分为标准产品生产和个性化定制产品生产。对于标准产品，公司按照相关标准进行生产；对于个性化定制产品，公司根据客户对交货期、质量的需求，编制定制产品质量计划，组织设计、改进和生产安排。公司依据ISO9001质量管理体系标准制定《质量手册》，确保产品和服务的质量，满足客户的要求。
1、标准产品生产
公司对已有标准的产品主要采用以销定产的模式组织生产，制造部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员、材料组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规工序产品提前生产备货。
2、个性化定制产品生产
对于客户需求的个性化定制产品，公司按照新产品开发流程进行，由技术中心制定工艺方案并设计产品生产路线、工具和模具后，进行试制生产验证后再进行批量生产，并及时修改和完善工艺技术。在这整个个性化定制产品生产过程中，生产流程、质量控制均按照质量管理体系和质量计划进行，确保满足客户的需求。
六、公司所处行业基本情况
（一）公司所处行业概况
1、行业监管体制、主要政策及法律法规
（1）监管体制
根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类下的“C383电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，具体细分为“C3831电线电缆制造”小类；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的“电气机械和器材制造业（C38）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”中的“C383电线、电缆、
光缆及电工器材制造”。
国家发改委作为国家产业政策主管部门，通过其下设的产业政策司对电线电缆行业实施宏观调控。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会是我国电线电缆行业自律管理组织，主要职能为贯彻执行国家相关政策法令、协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。
（2）行业主要法律法规和产业政策
国家规范电线电缆行业发展的法律法规和产业政策包括：
主要相关内容
《国家新闻出版广电
今年开始，按照中央和国务院部署，三
总局关于加快推进下
网融合将在全国全面实施，全国各地有
一代广播电视网标准
线电视网络公司必须加快网络升级改
应用的通知》
造和NGB建设。
工信部、国 根据地面数字电视覆盖情况，在3-5年内
家发改委、 普及地面数字电视接收机，实现境内销
《关于普及地面数字
财政部、工 售的所有电视机都具备地面数字电视
电视接收机的实施意
商总局、质 接收功能，满足消费者免费正常收看地
检总局、广 面数字电视的需求，到2020年全面实现
地面数字电视接收。
到2020年，我国宽带网络基础设施发
《“宽带中国”战略
展水平与发达国家之间的差距大幅缩
及实施方案》
小，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带
家庭普及率达到70%。
实施宽带中国工程，加快构建下一代国
《“十二五”国家战
家信息基础设施，统筹宽带接入、新一
略性新兴产业发展规
代移动通信、下一代互联网、数字电视
网络建设。
发改委、科 支持宽带、有线、无线和卫星等多种接
《当前优先发展的高
技部、商务 入技术，包括“同轴电缆接入、宽带无
技术产业化重点领域
部、国家知 线城域网、近距离超高频无线通信等多
指南（2011年度）》
种宽带接入技术及设备”等。
将数据通信网设备制造及建设、宽带网
络设备制造及建设、数字蜂窝移动通}