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2017基因测序市场分析报告
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你可能喜欢华大基因股价破百 概念股却表现沉闷
来源：证券时报
作者：钟恬
　　昨日，备受关注的基因测序第一股华大基因首次打开一字涨停板，但不久后再次封停，收获上市以来的第19个涨停板，股价同时冲破百元大关，已超过前期各大券商给出的最高目标价。不过，昨日基因测序相关概念股表现分化，广生堂、安科生物、迈克生物涨超4%，而*ST天仪却以跌停报收。　　尽管华大基因表现出色，让业界刮起了一阵基因测序的旋风，其他概念股却表现沉闷。这或许与整个板块今年以来不受资金青睐有关。不过，基因测序的市场空间被广泛看好，申万宏源认为，中国基因测序尚处于起步阶段，预计未来五年复合增速在35%左右，市场规模将突破300亿元。　　换手率高达68.32%　　上市之初，华大基因即赢得市场一片看好之声，被称为&基因界的黄埔军校&、&生物医学产业的独角兽&，被认为将是继腾讯、顺丰之后深圳的又一家巨无霸公司。　　华大基因果然不负众望，上市之后一口气展开了18个一字涨停之旅。就在昨日，华大基因仍以涨停价开盘，很快便有大量抛单涌现，进入集合竞价时段几分钟后，首次打开了一字涨停板，但不久后再次封停。收出一个&T&字，这也是该股上市以来的第19个涨停板。昨日该股股价冲破百元，收盘报109.18元，约为发行价13.64元的8倍。目前华大基因的总市值已达到436.72亿元，在创业板股票中排名第七。无论是股价还是市值，均已突破了前期各大券商给出的最高目标值。此前西南证券的报告给出华大基因的股价区间为70.8-94.4元，对应合理市值区间为258亿-344亿元。　　值得一提的是，华大基因昨日换手率高达68.32%，在沪深两市A股中排名第一。昨日该股的成交额急剧放大至29.6亿元。　　深交所盘后公开信息显示，该股的买盘明显强于卖盘，华泰证券旗下营业部成为买入的主力。华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、华泰证券上海分公司、华泰证券南通如东人民路证券营业部的买入额均在6000万元以上，合计净买入26153万元，占成交额的8.84%。此外中投证券两家营业部也合计吸纳7600多万元。而其卖一光大证券佛山绿景路证券营业部的净卖出额为5368万元，其余4家营业部卖出额也均为2000多万元。　　概念股整体表现不佳　　不过，就在业界对华大基因的表现众口交赞的背后，其它概念股并没有受&第一股&带动而一路飘红，从而迎来新一轮高潮，总体上看表现不尽如人意。　　昨日基因测序相关概念股表现分化，广生堂大涨6.97%，安科生物、迈克生物涨超4%，利欧股份、戴维医疗等也表现活跃。而*ST天仪却以跌停报收，荣之联、达安基因和中源协和等也有不同程度的下跌。　　同花顺统计显示，自华大基因7月14日上市以来至昨日收盘，基因测序板块的42只概念股，股价表现十分平稳，没有大的波动，跌幅最高的是荣之联，下跌1.17%，涨幅最高的是山东海化，为1.33%。　　事实上，今年以来基因测序板块普遍表现不景气，跌多涨少。不计次新股，仅*ST天仪、汤臣倍健、山东海化的涨幅超过10%；今年跌幅超过10%的有23只，其中千山药机、国际医学、美康生物、仟源医药等的跌幅超过30%。这或许与今年以来市场风格偏向蓝筹股、周期股有关，整个板块不受资金青睐。即使与华大基因有关联的股票也不例外。　　以荣之联为例，其持有华大基因93.68万股，占华大基因发行前总股本的0.26%，是最正宗的华大基因上市概念股，也是华大基因连续多年的前五大供应商之一。此外，荣之联建设生物云为华大基因提供服务，其软件专门服务于基因检测行业。荣之联今年一度表现勇猛，自1月17日触底反弹至3月底，其股价一度上行超50%。此后因重大重组停牌，7月7日复牌后股价一路走低，今年累计跌8.27%。　　此外，为华大基因提供测序领域的相关耗材及试剂盒的昌红科技因筹划购买医疗器械行业资产，目前尚在停牌之中，今年以来微涨0.79%；而间接持股华大基因的经纬纺机今年涨幅为2.89%。有传同是生物基因行业的贝瑞和康公司将借壳入主的*ST天仪，今年累计涨19.83%。　　对于基因测序这一行业，业界仍相当看好。据BCC research数据，预计到2020年全球基因测序市场规模高达138亿美元，年复合增长率20%。申万宏源认为，中国基因测序尚处于起步阶段，预计未来五年复合增速在35%左右，市场规模将突破300亿元。
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　　基因测序概念股有哪些？基因测序概念股一览 　　华大基因近日宣布，其在阿里云计算平台部署的服务产品BGIOnline国内beta版本正式上线，这是首个完全部署在阿里云上的大规模生物信息分析平台。用户可以在BGIOnline上 访问自己的数据，获取标准分析结果，也可以定制个性化的数据分析方案，并与其他授权用户分享数据和成果。另外，华大基因已预披露华大基因IPO申报稿，拟在创业板上市募资17.32亿元，加码基因测序业务建设。　　目前我国精准医疗计划正在酝酿，并有望进入国家“十三五”重大科技专项，预计到2030年前，将在精准医疗领域投资600亿元，推动行业发展。基因检测作为精准医疗的重要组成部分，将迎来快速发展期，潜在市场规模达百亿级。　　当前A股市场上的基因测序概念股主要有：（）、（）、（）、（）、（）、（）。　　达安基因正在积极推进基因检测业务布局，产品已应用于产前筛查诊断等领域。　　北陆药业也在积极布局基因测序业务　　迪安诊断　　迪安诊断公告点评：收购新疆元鼎，拓展西部市场　　迪安诊断 300244　　研究机构：国联证券 分析师：方伟 撰写日期：　　出资收购新疆元鼎。公司拟自筹3.315亿元受让德清元康、德清文鼎合计持有的新疆元鼎医疗器械有限公司的51%股权。新疆元鼎是新疆地区销售进口医疗检验设备最专业、规模最大的公司之一，公司06年成立，代理罗氏等进口厂家的医疗诊断产品，月实现营收2.77亿元，净利润5609万元，整体估值6.5亿。　　并承诺年净利润不低于、10000万元。通过整合迪安的管理经验，未来三年可实现30%以上的复合增速。　　战略扩张稳步推进。公司近两年加快扩张步伐，以杭州为中心，辐射华东六省一市，向中西部扩张。15年先后在甘肃、合肥、西安、郑州等地布点，打通了在中西部地区的销售渠道，扩大市占率，巩固行业龙头地位。此次收购新疆元鼎，一方面是看中标的方与迪安自身“服务+产品”商业模式的契合点，整合渠道资源，进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力。另一方面，公司将借助新疆元鼎丰富的业务网络、渠道资源，实现中国西部新区域市场的拓展，未来在西部市场实现实验室布局。　　维持“推荐”评级。暂不考虑并表因素，预计15-17年EPS为0.64元、0.89元、1.23元，对应日股价56.73元的市盈率分别为89倍，64倍和46倍，公司积极布局诊断服务产业链，对标国际龙头，维持“推荐”评级。　　风险提示：1、募投项目进展低于预期;2、系统风险;3、新进领域整合低于预期。　　达安基因　　达安基因深度报告：分子诊断行业待爆发，龙头达安笑傲江湖　　达安基因 002030　　研究机构：广证恒生咨询 分析师：王亮 撰写日期：　　投资要点：　　好行业：技术突破与政策支持打开新成长空间。　　分子诊断是IVD行业中增长最快的子领域，我国市场规模从亿增长至亿，CAGR达29.1%，我们预测2019年市场规模将超100亿;监管政策支持行业发展，医保控费和二胎落地促进分子诊断地位提升;公司作为分子诊断龙头，2014年底市场占有率达23.5%。　　强公司：体外诊断行业全产业链公司。　　公司业务分为试剂、仪器和服务三块，参控股公司达70余家，是中大旗下唯一上市平台。在生化免疫领域，2014年营收1.56亿，净利1000万，其中达瑞成核心增长点，CAGR高达44.7%，而优迈科在化学发光领域虽处于起步阶段，但因行业趋势发展而大有可为。在PCR领域，2014年相关营收达8亿，而同行均在1亿以下;PCR试剂在试剂收入中约占70%，增速15%-20%左右，目前获CFDA批准试剂盒达60余种;在血筛核酸检测十亿级空间里，公司因在广东区域竞争优势而有望切得较大块蛋糕。在独立诊断实验室(ICL)领域，2014年高新达安市场份额为7%，除昆明和泰州ICL外，其他均已实现扭亏，2014年底8大ICL整体净利润为110万，已扭亏，我们认为2016年ICL利润将快速扩大;按中性预测2020年我国市场空间可达270亿，若公司占比不变，ICL将带来18.6亿收入。　　有作为：百亿二代基因测序市场值得期待。　　在政策和测序价格下降等因素刺激下，2020年基因测序市场有望达百亿，增速超过30%;公司在产业链上中游均有布局，在产前筛查诊断与肿瘤诊断与治疗领域获卫计委批准试点，公司有望率先享受行业增长福利。　　新领域：背靠中大医疗资源，医院投资业务正逐步兑现。　　中大旗下有8家直属和10家非直属医院，床位分别为万张，可与公司良好互补;从2014年设立医投管理公司，到2015年8月和12月分别与恩阳区和凯里市政府签订合作协议，在恩阳区和凯里市医疗资源供给不足情况下，我们认为公司医投业务发展空间大且正逐步兑现。　　稳信心：定增15亿内部全认购彰显信心，高管4.5亿增持稳军心。　　15年10月，公司发布定增方案募资15亿，其中高管认购14.29亿，其他由员工持股计划认购，内部全认购彰显公司员工对公司发展前景的足够信心;2015年11月开始，公司董事长何蕴韶和董事程钢4.46亿增持1230万股公司股票，如此大金额增持显示公司高管对公司前景看好。　　盈利预测与估值：我们预计公司15-17年EPS分别为0.26/0.31/0.38元，目标价39元，对应PE分别为114/95/78倍，给予“强烈推荐”评级。　　风险提示：独立实验室盈利、医投业务不及预期，定增不顺利等。　　紫鑫药业　　紫鑫药业：主要从事中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务　　公司是一家集科研、开发、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业。公司主要从事中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务。主要产品有活血通脉片、麝香接骨胶囊、醒脑再造胶囊、四妙丸等，其中四妙丸为公司独家生产品种，四妙丸、醒脑再造囊、活血通脉片等是国家二级中药保护品种。公司目前生产的剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂等，全部剂型的生产车间均已获得药品GMP认证。　　千山药机　　千山药机：我国制药专用设备制造行业排头兵企业　　公司是我国制药专用设备制造行业排头兵企业，是国内主要的注射剂生产设备供应商，主营业务为各类注射剂生产设备的生产、销售。公司主要产品包括：非PVC膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线。公司技术实力雄厚，是我国《非PVC膜单室软袋大输液生产线》、《塑料输液瓶洗灌封一体机》、《聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机》三项行业标准的起草单位，生产的非PVC膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线具有国内领先技术水平，部分性能指标达到了国际先进水平。　　科华生物　　科华生物：中国规模最大的医疗诊断试剂研发、生产和销售基地　　公司是中国规模最大的医疗诊断试剂研发、生产和销售基地，主营范围包括体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、核酸诊断试剂、基因工程药物及与体外诊断试剂相配套的自动化检验诊断仪器等的研究、生产和销售。公司产品主要用于临床医院的化验检测，采供血系统献血员的筛选，以及边防海关、疾病预防控制系统的相关人群检测等。公司诊断试剂产量位列全国第一，产品出口至海外十多个国家和地区，科华主要产品国内市场占有率稳居榜首地位。
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【基因测序概念股走强】基因编辑峰会召开，助力基因测序发展，相关概念股走强，安科生物、上海三毛等2股涨停，达安基因、丽珠集团、新开源、荣之联、仟源医药、誉衡药业等大幅飙涨。
　　点击查看&&&　　基因编辑峰会召开，助力基因测序发展，相关概念股走强，、等2股涨停，、、、、、等大幅飙涨。　　【个股研报】　　　　投资要点　　事项：　　近日，我们与公司管理层进行了深入的交流，了解公司战略规划和最新进展。　　平安观点：　　与CAR-T 细胞治疗领军企业博生吉强强联手，占领学术至高点，致力于CAR-T 实体肿瘤临床取得重大突破，并积极探索细胞免疫治疗的产业化。1、博生吉具有国际先进水平的CAR-T/CAR-NK 细胞技术服务平台，已经成功构建了第二/三/四代CAR-T 系统，包括1)细胞治疗技术与产品：CAR-T、CAR-NK、CTL、DC-CTL 等，2)抗体靶向药物：免疫检验点抗体、双特异抗体、纳米抗体等；2、博生吉致力于在CAR-T 实体肿瘤临床取得重大突破，1)对一例精囊腺瘤患者CAR-T(MUC1 靶点)治疗后，通过影像学和组织切片分析后均发现十分理想的肿瘤坏死，并且没有发生如免疫因子风暴等副作用，预计有望选择权威杂志发表临床数据，2)博生吉已于10 月25 日在ClinicalTrials.gov 上注册了MUC1 临床I/II 期的临床试验，在武警浙江总院招募肝癌、非小细胞肺癌、胰腺癌、三阴乳腺癌等患者；3、安科与博生吉强强联手，1)有望选择更多的医院作为CAR-T实体肿瘤临床合作单位，加快临床病人的招募进度，例如武警安徽总院等，2)并积极探索细胞免疫治疗的产业化，博生吉自主研发的最新NK 细胞扩增技术能够高效扩增，由于NK 细胞杀伤肿瘤细胞无MHC 限制性，具有独特的肿瘤杀伤优势，预计NK 细胞扩增试剂盒有望明年上市。　　全资控股法医DNA 检测龙头中德美联，将作为公司在基因检测领域深耕的重要战略平台，技术全球领先实现进口替代，技术服务模式复制性强，有望延伸至医学诊断服务。1、中德美联建立了国际领先的多重PCR&CE扩增检测平台(同时检测40 个STR 和近百个SNP)，自主开发了全球系列最全的法医DNA 检测试剂盒，拥有自主开发的6 色荧光染料、热启动Taq 酶、免提取PCR 复合扩增等核心技术和核心原料，成功实现了对Applied Biosystems(ABI)等海外公司产品的进口替代，目前法医产品已销往全国超过320 个实验室，包括公安刑侦、法院等；2、中德美联开创国内法医DNA 检测技术服务先河，为无锡、佛山公安局提供一整套的法医DNA 检测技术服务，包括为公安局送样进行检测等，无锡作为示范合作点，通过收取服务费，已进入投资回报期，今年净利润有望超过1000 万，佛山也成功复制无锡模式，今年有望贡献利润。安科将助力中德美联把无锡的成功模式快速复制到其他区域(例如：安徽)，中德美联也承诺未来3 年净利润复合增速高达30%。初步估算，假设全国300 个地级市均采用该种模式，市场空间接近100 亿；3、除了在法医DNA 检测领域处于龙头地位，中德美联在二代基因测序方面也具有较深的技术积累，包括基因检测解读数据库及分析流程等，临床产品也已进入报批阶段，安科将联手中德美联加大临床应用推广，未来有望延伸至产前筛查、肿瘤筛查等医学诊断服务。　　生长激素市场空间过百亿，销售模式创新和产品升级将推动公司明星产品生长激素未来三年增速超过35%，主要由于：1、公司从2012 年开始实行产品分线销售，更加注重学术推广、产品推广、患者教育等专业化营销；2、公司将生长激素定位于治疗儿童矮小症，1)增加对三甲医院KOL 的覆盖，并推行专家陪诊模式，2)与地级市医院合作建立矮小症专科门诊，实现客户拦截和渠道下沉，目前合作门诊近百家，预计每年增加20-30 家，3)通过互联网医疗平台加强患者教育，并通过合作医院线下体检筛选患者，提高患者就诊率，增加患者流量；3、生长激素注射液已于14 年8 月申报生产，预计将于16 年上市；长效生长激素目前进入II、III 期临床试验，初步预计将于17 年上市，新品上市也将保障未来高增长的持续性。　　投资建议：精准医疗新龙头，不断扩大产业版图，重申“强烈推荐”评级。1)与CAR-T 细胞治疗领军企业博生吉强强联手，占领学术至高点，致力于CAR-T 实体肿瘤临床取得重大突破，并积极探索细胞免疫治疗的产业化；2)全资控股法医DNA 检测龙头中德美联，将作为公司在基因检测领域深耕的重要战略平台，技术全球领先实现进口替代，技术服务模式复制性强，并有望延伸至产前筛查、肿瘤筛查等医学诊断服务；3)内生增长动力强劲，明星产品生长激素保持高增长，核心产品干扰素增长潜力巨大；4)产品线日益丰富(替诺福韦、KGF-2、HER-2)，收购苏豪逸明进军多肽行业，有效整合产业链上游。考虑摊薄股本以及中德美联明年并表影响，我们预测公司 年EPS 分别为0.37、0.59、0.78 元。　　风险提示：新药研发进展低于预期；并购整合进展低于预期。(平安证券)
(责任编辑：DF064)
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