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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部，3400点提示抢反弹，4100点顶背离果断喊出局，2638再度抄底！2016年公开操作记录显示全年收益47%！
:风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部，3400点提示抢反弹，4100点顶背离果断喊出局，2638再度抄底！2016年公开操作记录显示全年收益47%！
Kevin Chung
Kenzobj777
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【劲爆】P2P平台传投之家引爆，或牵连上市公司珈玮股份有消息传闻P2P公司传投之家被抄，现场有大量公安在现场，公司网站也无法打卡！根据网站之前显示，之前累计借贷已经发生了265亿！尚余29.14亿未做兑付。公司网站已经无法打开！根据启信宝数据显示，两大股东分别是镇江富隆天钰科技有限公司和阿拉山口市灏轩股权投资有限公司。法人代表是：郑林国深度穿透下去可以发现，镇江富隆天钰科技有限公司的法人和深圳投资之家金融是同一人，均是郑林国，而有意思的是阿拉山口市灏轩股权投资有限公司也同样还是富隆天钰的股东。那么也就是说，投资之家之家公司的量大股东极有可能关联的是同一人。根据工商变更显示，灏轩投资是18年6月22日接手的。距离事发一个月都不到！再回过头看一下，投之家的信息，6月15日完成了B+轮融资，规模是4.09亿！ 也就是说，灏轩投资花了4.09亿，买了一个雷，而之前的，创东方、赛福投资基金都顺利退出了！我们继续穿透式分析下去！查询阿拉山口市灏轩股权投资有限公司可以发现，法人叫丁孔贤，这位丁总可不是普通人哪！好了，我们再用拓扑结构把他们的关系罗列一下，大家就明白了！那么，丁孔贤是谁？！毛利哥带您继续穿透下去！看到这里大家就应该有八分感觉了！对了，就是上市公司珈玮股份实际控制人，丁总！我们看看珈玮股份的股东名单！丁孔贤恰恰是珈玮股份的董事长、法人。最后别担心丁总会减持股份，因为丁总早就把大量股份质押了，最新7月11日的公告如下，手上84.87%的股份已经质押，占总股本的7.37%。这个质押量级和的二王兄弟，已经差不多了！减持不减持意义不大了。毕竟现金大量已经在手里了。其次丁总所控制的阿拉山口市灏轩股权投资有限公司，也已经100%质押了股权，占总股本的10.38%两者相加股权累计质押了占总股本17.75%，按照今天市值计算，估摸在92亿左右！根据数据统计，从珈玮股份最高25.84，到如今7.84，累计跌幅67.31%！股价下跌和他本身业绩差不无关系！而珈玮股份一字板下跌是从7月3日开始的。也就是接手了投之家资产以后开始的。现在看来，珈玮股份不但业绩不行，而且股东更是花了4个亿，买了一个大地雷。或许原先还希望把这个资产通过重组的方式装到上市公司的，没想到，接地雷后没有1个月就雷爆了！雷爆不久后，网贷之家立马开展了撇清关系的头条公告！反正一切都撇的干干净净，的确，从6月15日之后，网贷之家的老板徐红伟通过资本方式退出之后，投之家和他就再也没有关系了！我只能说，徐红伟太狡猾，珈玮股份的丁总被耍了！花4亿买个大地雷！没有1个月就爆雷了！P2P公司千万不要碰，连上市公司老板都会踩雷，何况普通投资者？！现在爆了，和新接手的为珈玮股份有着扯不清楚的关系了，虽然珈玮股份发布了公告，说P2P与上市公司无关，但是大股东毕竟是丁总，躺了个大地雷。这是怎么收场，还真难说了。无论如何，从法律角度追溯起来，股东的连带责任总是脱不了干系的。毛利哥在这里再次重申一下，P2P大量雷爆，请各位注意安全！股市下跌的再多，股份还在，涨的回来钱还是在的，P2P基本是有去无回，本金没了，那么未来也就没了！理财有风险，投资需谨慎啊！
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【收评】2700看空和5178看多一样贪婪和愚蠢人性就是如此，钱多了还想更多，看到有人落难了都想踩一脚，看笑话。 这都是人性最原始的表现，这一切基于人性贪婪的本性。就在离开2638不远处的现在，仍然还有不少人看空2500，甚至于更有1400点的说法，实际上这个和5178情况一样，看多的人认为点指日可待。回头看看这些言论不免让人觉得好笑，而好笑的原因在于过于贪婪的本性导致了思维扭曲。因为无论在高位看多，还是低位看空的人都已经忘记了一个现象的本质，那就是凡是都是有原本价值逻辑存在的，价值就好比是一根狗绳，不会无限制让你跑太远，到了极限，自然会把狗牵回到正确的路子上来的。纵观中国A股（上证指数）历史K线图，我们清晰的可以看到，股市有自身的价值趋势，在趋势之内，他按照自己的节奏在做价值的高低变化，而这些高低区间都是人性的情绪所赋予他的使命！跑出整体趋势上轨太多，必然会向下回归，如今是跑出整体趋势下轨，自然回归向上也是大概率事件！昨天苦口婆心高呼三声，重要的事情说三遍，让大家此时此刻严守不割，是非常正确的事情。我们再来回顾一下昨天的发文内容！=========================昨日发文内容开始==========================================================昨日发文内容结束=================================就在昨天晚上，新华社也有罕见发文！《中国股市新观察》作为头版文章在半夜发出！这种意味深长的文章让我们应该明白，此时此刻，已经没有任何做空的动力了！节奏更配合的是中国商务部网站，一纸消息激活了所有热情，美国商务部取消了对于的制裁，并希望中兴公司能够早日恢复运营！这一系列的信号其实告诉我们的就是，此时此刻，如果你仍然还在认为股市要去2500，甚至1400的人，你真得是贪婪的可以了！适可而止，见到这些信号，就应该明白，股市或许不会直线飙升，但是从3500点以来的阴跌不止倒是真的要和他告别了，无论后期的市场是震荡市场也好，还是单边上涨市场也好，这都不重要，重要的是单边下跌的市场是真的要和他告别了，也意味着2691.02成为本轮下跌行情的最终点，也已成为了事实！今天行情全面真正的爆发，自6月19日以来，上证指数长期低于1600亿成交量成为了历史，今天上证迎来了1703亿的交易量，底部企稳，成交量有效放大显示出了底部的明显特征！题材今天异常热闹，受到的利好消息，通信电信类板块基本都是大涨，科技类公司也是强者恒强，这些都是我们前期通知各位的，哪里有压迫，哪里就有反抗。今天果然是这么来了！既然牵狗绳的拉扯力作用下，市场将会出现价值回归，超跌股必然是首选考虑！逻辑依然是昨天的逻辑，超跌+绩优 = 错杀！板块重点在芯片、软件、通信设备等科技类板块，毕竟这里压迫的最深，那么反弹也应该会最猛！最后重申：2700看空和5178看多一样贪婪和愚蠢！
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【揭秘】主力出货的三种常用盘口语言前言：本教程适合股市初入行的初学者学习使用，对于热衷于每天参与交易的投资者来说，这个内容或许会让您有所新的启发，文中内容整理编排或许还有疏漏，欢迎读者不吝指教。首先，一般出货行情都是在经过了市场一波长期有效的拉升之中，个股积累了一定的获利盘之后继续变现的一种手法。主力通过把手中的筹码出给市场的行为，叫做出货。一般分为：获利出局以及因故弃庄两种形式。获利出局为诱骗市场跟风为目的，股价在一派“美丽”景象中逐渐转市因故弃庄为在一派“凄风苦雨”中突然转市，狼狈下跌在出货手法当中有一种手法叫做拉高出货，拉高出货一般是在主力已经获利的情况下进行的出货形态，其分时图上往往呈现出锯齿形走势。盘口特征为：小单拉高，大单打下，上方很少挂出大单，下方远离卖单处经常闪现大单，但实际成交则往往不是接盘的大单，而是空中成交（不显示挂单的成交）。走出这种小量也能上涨的目的为：制造盘口买盘众多、成交活跃的效果，最后通过尾盘大批量出货杀跌，将早盘入局之人全部锁定。典型的拉高出货K线形态研究拉高出货第二种表现形式，利用上午交易时间跳空拉高，买2-买4长期埋伏大买单，但就是从来不成交（由于此时筹码大多数时间集中在主力手中，故无人可以砸开买单。）造成该股始终有大单托底的假象，下午盘面往往会发生突变，买单撤单，随之而来形成大笔卖单抛出，有跳空阳线改为长上影线阴线。上述分时图表现形式的K线形态，参考下图。高位出现长上影线，投资者要各位小心，一旦后期继续上升途中出现缩量，谨防此时随时可能开启下跌趋势。第二种出货方法叫打低出货，打低出货是一种强行出货方式，庄家有一种强烈的出货欲望，可能与急于套现分钱有关或是资金链断裂被迫出局（此时未必获利)，盘口特征为开盘就快速拉高，然后一路卖出，大单小单一起下，呈现出一种毫不掩饰、坚决出局的态势。打低出货K线图形态，拉高之后极速下杀造成的高位实体长阴线，让人觉得异常恐怖，这种阴线也称为“墓碑线”！由于打低出货是强行出货，成交量大多放不出来，后面进入漫长了的阴跌！打底出货分时图第二种分时图形态，开盘后直接挂大卖单，全天低开低走，盘中伴随着大单极速杀出最低点。全天呈现的是光头阴线，并伴随向下跳空缺口。这种图形杀伤力是最大的！打低出货一般也出现在行情高位，前期有过高位孕育线十字星更要分外小心。后期往往伴随着的是阴跌和小成交量！第三种形式叫锯齿形出货，锯齿形出货是一种温和的出货方式，主力主要靠构建高位平台来培养市场一种希望股价向上“突破”的心理，在这种心理期待下不知不觉的来接主力手中的筹码。盘口特征：每天成交量不大，少有大单成交，成交主要由小单构成（主力以小股形式分拆出给市场），中间时有停顿，形似“锯齿”，故称为锯齿形出货走势。一般来说，分时图出现锯齿形，代表着此股成交量已经极度萎靡，庄家高度控盘，参与人数寥寥，属于典型的庄股特征。分时图明显显示出，全天成交时间乏人问经，成交量稀少（换手率极低）锯齿形出货K线图上表现形式为，股价在高位连续多日，整体成交量普遍稀少，两个月累计成交量仅占总股本87%的换手率。看到高位长期缩量走势，也请小心了，后面陆续的杀跌往往也就不远了！好了，今天的内容就到这里，感谢我们小编：韦烨为我准备的素材，文字整理：毛利哥，今后我们会陆续推出这些内容，如果您敢兴趣，欢迎加我们微信公众号“点掌财经”，索取本文资料PPT，在公众号内输入数字“818”即可。客服人员会免费送您收藏使用！
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【勿恐慌】2777.77代表控盘程度极高，一切尽在掌握！& & &昨晚比利时被法国队一个球的差距再度与世界杯决赛告别。比利时黄金一代的失落，也让我满心期待他们成为冠军的球迷来说心情略有低沉，早上醒来再看到美国飞机头总统阁下发表了关于继续考虑征收2000亿关税的新闻，心情又掉下去一大截。& & 日经低开、恒生低开、新加坡富时A50低开，这一切都告诉了我们，金融市场刚告别了500亿开征的恐慌，又迎接了一个新的恐慌。& & &当然今天全天上证指数也昏昏沉沉的运行了一天，最终收盘在2777.77这个数字上，很有意思，不知道是偶然还是巧合，总之，这个数字给我带来了一丝兴奋。7一般代表着幸运，一般都喜欢叫Lucky Seven！ 很好，一串的7在三七机上也代表是中大奖的意思，总之，这个数字我认为是非常有意思的。控盘人可以拿捏精准到小数点后2位数，可见，控盘程度之高。& & 当然最后今天也收出了一个阴线小十字星，收盘指数收回到了5日均线之下。全天仅2个化工板块，氟化工和钛白粉飘红，其余板块皆墨。虽然今天普跌，但是整体跌幅尚可，跌停仅28家，数量还少于涨停家数，跌幅主要集中在0-5%之间，这两个区间约有2650家，占了全市场75%的上市公司规模。主要杀跌板块是网络安全、知识产权、生物识别、电信、软件、区块链等科技类为主的个股。总体来看，对于后面的2000亿关税来说，市场本身是有预期存在的，这波自3587.03下跌以来，指数调整幅度已经有21.93%的幅度，很多个股已经出现了严重的超跌迹象，并且拒绝继续下跌了！此处必然是机会区域，不是风险区域。纵然是风险高，但是估值方面也已经有入手的机会了。再次重申，此处千万不要割肉。此处千万不要割肉。此处千万不要割肉。 重要的事情说三遍！挑选个股很重要，关注业绩增长、高毛利率、相对负债较低、关注企业经营现金流情况。对于今天科技类板块重挫，个人认为仍然属于是情绪因素导致的，当最终市场恢复理智，今天下杀最猛的板块，或许就是进攻最猛的了！但无论如何，能够收出2777.77的指数来说，市场是有人绝对控盘的！大家要有信心！
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【附股】可预见的风险逐个释放，机会区域已到来& & & &7月6日北京时间中午12点01分开始，美国还是正式启动了对中国征收340亿美元关税的决定。同时中国也给予了对等额度规模的反击。 此举将全球平衡的贸易中出现了一道裂痕。此事之后，预计美国还有多次类似的征收关税的行动，但是对于我们来说股市为了这出大战戏码提前做好了准备，退避不止三舍，直接从最高点下来800点，直接退了23%左右的幅度下来，就是为了这些“风险事件”的到来，股市预先留下缓冲地带，以便风险事件释放之后可以做出快速响应的做法。从下图我们可以观察出，目前中国A股已经将部分高风险事件逐一在释放了，比如“中美毛衣战”，P2P大量雷爆实控人大多数主动投案自首，质押平仓风险缓解等等。如上图所述，我们目前A股来到的方位属于凌成6点出头，太阳已经在升起了，目前已经进入了适合做多的机会区域了。估值在低位，风险值属于中低位置。并没有之前那么高的市场风险存在了。从上证指数日线可以看出，今日上午的阳线开除，几乎让阴跌的K线走出了阴霾。完全走出了一个向上反转破位的局面。从历史加权市盈率统计，这一带指数区域，市场加权市盈率来到15倍附近也是历史上首次！属于完全被低估水平！鼓起勇气抄底吧！这里是最佳区域！抄底方向主要请集中在超跌次新股，要求是：营收业绩保持增长利润总额保持增长流通市值规模不超过20亿自高点以来回落幅度超过30%附上50个根据上述条件排名较高的前50家公司供大家选择。当然，想知道更精确的内容，可以关注点掌微信公众号，在公众号内可以发送“888”即可获得！
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【楼市】P2P网贷撑起的楼市半边天最终会否轰然倒塌？近期不断的看到各种网贷平台跑路雷爆，动辄几十亿，多的都是几百亿，让人不免感到惊心动魄！我在朋友圈陆续发出了各种平台跑路以及雷爆的文章，还有人给我留言说我制造恐慌，我觉得这并非是制造恐慌，而是如果更多人如果不尽早醒悟过来，在这个资本泡沫里继续打转，那么最终会祸及到每一个参与过这个所谓“投资理财”方式的人。那么很多人就问了，为何近期P2P雷爆那么严重？为何之前都没事，大家难道是说好了的要爆一起爆的？！这当然绝非是各个平台说好的，这里面有不少宏观因素也有经营模式本身问题导致的，各位且听我一一来分析一下。要说P2P这个事情常态化出现，大概是从2011年开始兴起的，当时我记得最早的几家好像就是中晋合伙人，快鹿投资这种了，当然，E租宝这种在北京的也是规模很大的。当时给人的感觉就是，这些老板的财富很神秘，对外砸钱的姿势很让人觉得疑惑，那就是怎么突然冒出来这么多大富豪，为啥我从来没听说过？他们哪里来的那么多钱？为何他们的身世，他们的经历，他们那么的热爱公益事业和喜欢建立党支部？！这一切的疑问我当时都提出过，当然最终我也看透了他们的把戏，基本都是自融。 也就是，非法吸收公共存款！最傻做法就是不断吸，许以高额回报，拆东墙补东墙的做法，这种显然是最低级的P2P做法，其实和诈骗没有两样。当然既然有低级的P2P也就有高级的P2P，那就是这帮人都看准了一个看似无风险高回报的地方，那就是中国的楼市，我们先看下表的统计数据对比图，你会毛骨悚然。中国经历了2009年宏观调控之后，实际上房价稳定了很长一段时间，2010年京沪深地区还有出现过房价出现回落的局面，这看似调控到位事情，却被P2P们逮个正着！随着2011年P2P全国网贷规模化运行之后，成交量日益激增，从下表数据可以看到，14年-2016年是P2P网贷们成交规模发展最快的年代，也是中国房价攀升最快的年代，这速度之快让人叹为观止！从数据我们完全可以看出，P2P成交量规模增速是完全领先于京沪深三地楼市上涨幅度的。那么从某种数据关系可以来说，14年-2017年这中国房地产市场大规模的上涨，可以说与P2P大力发展是不无关系的。这就要说到前面的高级P2P范畴了，低级的是靠旁氏，高级的是靠楼市。 其实，很多P2P资金通过自融方式拿到资金后，一部分留下作为日常运营兑付利息本金的运营费用外，其余的沉淀资金其实大部分都进入了中国楼市，当楼市保持良好流动性的时候，根据他们的巧妙结构设计，楼市的上涨幅度回报率是完全可以覆盖他们兑付给“投资理财”者高额的固定收益的，比如会出现10%以上的回报率来说，你看似很高，但是跟同期的房价上涨幅度想必，还是没跑赢楼市，所以，在这段时间期间，雷爆的P2P大多数都属于是低级的旁氏级别，也就是自融+诈骗。&而近期雷爆的P2P大部分就和楼市调控政策有关了，当楼市流动性被锁定之后，房子交易并没有之前那么通畅了，P2P们手里囤积了大量的房地产资产，一旦缺少了流动性，兑付就成了最大的问题。再次，三四线城市的猛涨，让部分资金造成了逐利行为，从P2P赎回资金去三四线投资房地产，付首付的大把的存在。这就再度的冲击了P2P的流动性问题了。集中兑付+资产流动性丧失足以致命的打击了高级P2P们精妙的如意算盘。这个靠着中国楼市泡沫化进程中的蛀虫们终于感到了丝丝的凉意，很多平台老板没有选择跑路大多数选择了自首，从钱包网开始，一连串的P2P老板自首大戏就开始了，因为他们知道，宏观政策已经变了，从前美好的靠着泡沫泛滥的生存的好日子一去不复返了！随着，中国降低棚改，房住不炒等政策坚持下去，改进中国GDP结构问题迫在眉睫，从房地产成为支柱产业会逐步变成高端设备制造业成为中国支柱产业的路线发展，中国走向辉煌，必然要改变这个GDP结构，房地产已经不可能是成为中产阶级暴富的象征了，反而炒高的居民房地产负债率如何降低，将成为中国“中产阶级”们要思考的话题！再见了，楼市暴涨的10年，再见了，P2P这种所谓的金融创新，再见了，房地产再也不会成为中国的支柱行业了！当然，我们和这些再见了，我们将会引来的是健康的投资环境，需要更大投入的高端设备制造产业！找对未来，找对投资点，或许中国梦才会成真，才会最终苏醒！
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leain(50牛)
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【数据帝】从宏观面剖析，中国的宏观大底到底在哪里？！要研究全世界各国经济现状，势必我们要研究各个国家的M2增量情况与GDP增长情况我们先来看下表，基于世界银行统计的世界GDP数据（截止到2016年，破千亿美元GDP国家）GDP是一个流量指标，衡量一个国家全年能产生多少产值，以证明这个国家的能力，如果我们把他想象成一个人的话，GDP就类似于这个人的年收入，所以，很好理解了，年收入越高的人往往能力越足，年收入月底的人，越是社会底层，我们一般称他们为“屌丝”，国与国之间判断也是这样的，所以，记住，GDP是一个流量指标，是对于一个国家当年的一个情况的缩影。当然，衡量国家收入的是GDP，衡量国家资产状况的就是M2了，M2是一个国家累积的数据，我们称他为存量指标。如果按照人来看待的话，M2就类似于你家里有多少资产了，比如，你有多少套房，多少量车，你的房子又是什么地段，大小是怎么样的，装修是否豪华等等，简单说，一个人身价多少作为标准的话，那么M2就是国家的整体货币资产有多少了。这么一说，大家就应该明白了，流量和存量指标之间有一个比率关系，我们如果做一张图的话，大家一看就明白两者关系了。看下图，我已为大家准备好了。根据世行数据我们画出了上述的回归图，上图可以看出，世界上哪些国家处于世界格局什么地位一眼就能见高低了。其中核心点就是观察这个国家的GDP与M2之间的比例，显然如上图所说，虽然我国GDP规模已经是世界第二超越了日本、德国、英国、等传统资本主义国家，但是由于我们的M2总体存量较大，相对于我们的流量速率来说资产是存在一定泡沫化预警的，而这些M2资产大部分都在楼市之中，这不得不说是一颗定时炸弹。所以，现在我们的政策是去杠杆，是非常正确的。也是证明了高层对于自我定位是十分清晰的。从上述图形发现，香港的泡沫化程度非常高，这也是和香港日益恶化的经济环境是有关系的，原先的一些转口贸易基本都转移到了上海、大连、天津等地，对于香港的经济是具有一定的冲击力的。好了，我们继续说下去，那么根据上图所述，我们去杠杆要怎么做？ 显然，首先就是要在GDP保持上升的现状下，调低M2存量增速，让GDP增速逐渐和M2增速成正比，那么这样一来的话，我们就明白了，宏观资产端要非常谨慎中性，M2切不可大量继续释放，对于房地产价格要予以严格控制，因为房地产整体上涨，对于M2来说是会同比升高的，这会十分危险。所以，基于这种数据分析，我们就知道了，在现阶段经济周期内，国内M2增速不会提高，反过来，要保持GDP增速不下降，供给侧就显得尤为重要了。在经济总量得以控制的时候，要让CPI活跃起来，从PPI端传到到CPI是十分重要的手段。下图是世界银行的M2/GDP占比，这张图就更能反映出一个现象，为何美国自1960年代可以保持增长而且经济持续稳定，M2与GDP占比方面他们采用的是长期保持在70-80之间，M2的发行是有效控制的，并为出现过M2加速现象。埃及也同样如此，M2与GDP控制的非常好，但是埃及由于GDP总量偏小，所以，虽然经济保持稳定强势，但是GDP始终无法达到世界领先地位。从下述图标数据中可以看出日本是长期超发M2的国家，从1970年代就开始了，1980年代广场协议之后，M2超发更是一年胜过一年，由于1990年代日本资产泡沫破裂，到了2000日本有过一次M2降速过程，直到2010年才重新开始走M2加速之路，这20年时间日本经济是长期停滞的，也就是现在所说的失去的20年！那么中国如果M2降速，会否重走日本之路，我不得而知，只是我认为现在是一个预警期，是需要值得我们重视的了。现在所说，可能各位还不信，真到了M2下降必然会导致房价崩盘，到那个时候，我们也就明白了这个道理了。当然刚才上述所说，M2主动降速是一个方法，另外一个方法就是M2如果保持较快速度增长，同时也要快速提高GDP，这个方法其实是美国人看到了，尤其是特朗普他很明白这个道理，一旦中国M2降速，势必对于经济来说是具有危机的，中国也未必愿意以此为代价去尝试后果。 特朗普或许认为中国会大力发展工业基础，使得GDP重新恢复较高速增长，从而弥补M2不降速带来GDP相对于M2的修复。中国要发展GDP，必然要向全世界出口，所以我们看到了“一带一路”和“中国制造2025”等宏观计划，这些计划就是围绕保持GDP增速，的前提下定制的。美国之所以会采取征收关税，现在大家就明白了吧！&中国现在不能主动过于收缩M2，否则就会开启日本泡沫破裂之路，日本失去的二十年不希望在中国重新发生，而我们唯一可以选择的就是保持GDP继续高速增长，让社会资本引入到实体资产，发展才能自身硬就是这个道理。宏观分析完毕，看完上面几张图，我自己分析完毕，我心里都有底气了。唱衰中国不可取，方法用对才是王道，引入实体资本，发展自我工业是现阶段我们唯一可以选择的事情！至于经济的大底，要从GDP重新走强开始，我们强烈关注中国GDP增长情况。 保持增速，中国自然强！以上逻辑分析全部结束，感谢您的观看点掌研究院 毛利哥
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【鲁莽了】钢铁、资金疯狂挤堆，中小再失血。受到昨天业绩大幅上升的预告以及被美国商务部部分解禁的消息刺激，今天资金几乎是发了疯一般的往这些区域挤堆。钢铁板块以及呈现出整体放量的局面，让我觉得有点匪夷所思。上图是钢铁板块个股量比数据上图是交易量显示截至10点20分，成交量已和昨日持平一边是这钢铁和中兴齐刷刷放量，另一边则是中小市值齐刷刷翻绿，出现了小幅下挫。我分析下来，这两者之间有关联性存在。 创业板从6月22日以来一路小幅高走，指数涨幅累计4.97%，则其中部分抄底资金已经拥有一定的获利盘，对于盘面会出现一定的获利套现压力。反过来，钢铁预告报喜以及中兴部分解禁，对于散户追逐的意义要更大于机构。 散户其实略有盲目，钢铁预告报喜是预期之内的，毕竟螺纹钢价格长期维持在3000元/吨 之上，钢铁企业利润是有保障的。 但是我们要考虑的不是预告报喜能有多高收益问题，而是近期棚改暂停，从而市场取消货币化安置之后，房地产开工需求量明显减少，对于下游行业的钢铁是有致命性打击的。其次，的解禁，也仅仅是授权一个月，范围是继续提供网络设备正常运营以及支持现有手机等，在生产端的禁令并未开放。根据以上两个分析，更多的认为今天是散户在挪动仓位导致的，而非机构操盘风格改变。散户是冲动的，也是不可能长久的，而且往往方向都是相反的。今天的资金搬家某种意义上来说部分参与炒作钢铁和的普通投资者，或许会为今天的鲁莽付出沉痛的代价！
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【收评】权重白马砸盘他们害怕的是7月6日？& & & & 由于市场对于7月6日美国即将公布对中国征收500亿美元商品的清单，今天市场一改上周五的疯狂反扑，全天变成了单边下跌模式，所有指数均下跌1%以上，上证50更是下跌高达3.77%，再创行情新低2370.4，上证指数也下跌2.52%，不但创出新低2756.82，更是在收盘价方面创下了近阶段的新低2775.56！& & & & &市场一片哗然！今天从资金数据分析来看，金融三行业、家电、通信设备、元器件以及房地产、白酒等传统权重+白马股成为市场主要杀跌对象！看到此等恐慌，估值水平较低的小盘股也受到了一定创伤！全天涨停50家，涨幅超过7%有59家（不含涨停），而跌停也仅有31家，跌幅超过7%仅有43家。 但是总体跌幅区间都在0-5%之间，多达2550家。市场呈现了普跌的样子。实际上今天的走法可以看成是一种对于楔形尾部的再确认，今天最低点2756.82，恰是本次向下楔形的最低点。盘后市场也出了不少消息，第一个就是阿里巴巴关于CDR的进程推迟了，这也是释放了一种信号，现阶段CDR很难推出，市场钱不多的情况下，CDR无异于是把资金掏空的，此时发CDR无异于杀鸡取卵。 当然，央行也适时的在6月30日流动性高峰之后释放了部分资金流动性。& &&逆回购如预期般的有所回落，显示出市场从6月底的资金缺乏高峰期有所回落，市场流动性或许可以得到进一步释放。根据我们点掌投资时钟的分析来看，现在市场显然是低估中高风险阶段，市场还需要通过某些机会来释放风险因素，现阶段的风险释放，对于7月6日正式来临的关税清单的话，或许就是一种靴子落地了。
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無餾朙(50牛)
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【点评】6月PMI指数增速回落，钢铁、煤炭等周期股要回避6月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，较上月回落0.4个百分点。在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。根据市场周期原理，PMI上升阶段，往往工业品价格上行，股市中的周期股往往对于利润预期较高，股价表现会非常出色，而PMI下行阶段，工业品价格回落，股市中对于周期股利润期望降低，股价也会随着表现出疲软。所以，一般在PMI上行阶段买周期股，比如：钢铁、煤炭、水泥、基建等。 下行阶段，抛出这些板块。就目前6月份的PMI情况来看，周期股要从你的仓位中移出了！选股的时候也要回避周期股！直到下一次PMI数据回升。
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美食家(10牛)
熟悉的陌生人(10牛)
【楔形反转】这回是真的了！重返3000开始昨天发帖说，日线走出了楔形大概率要反转了！今天上证指数涨幅0.9%，创业板涨幅1.85%关于楔形的原理，再发给大家看一下。根据楔形原理，我们可以判断，今天最低点2782.38应该就是这轮下跌最低点了！无论从技术角度出发，还是市场资金因素（今天是6月30日大考前最后一个交易日），还是政策预期因素，还是宏观因素，都已经底部信号明显了！重返3000的路已经开始了。
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富利(10牛)
熟悉的陌生人(10牛)
【干货】今天我们结合风险及估值来谈市场& & &昨天，央行宣布定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资。央行决定，从7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行运用定向降准和从市场上募集的资金，按照市场化定价原则实施“债转股”项目。据估算，此次降准将释放资金7000亿元。& & 在这一消息下，早盘小幅高开，沉寂多时的债转股板块占据最高涨幅排行榜行列，然后，市场高开之后，随之一路下探，到了下午开盘后一路回撤到了2859点，上证指数全天下跌1.05%，跌停公司33家，超过38家公司跌幅超过7%以上。指数方面今天仅仅是深次新股收红，其他均是下跌状态，可以明显通过观察得出，权重股跌幅要大于中小创指数。全天综合板块方面债转股次新开板等板块表现稳健，多数地产股、保险、钢铁煤炭等周期股跌幅靠前。那么既然市场定向降准被视为是重大利好，为何市场还会继续下跌呢？！ &我们之前也一直讨论了市场在估值方面已经非常低了，为何那么低的估值，市场仍然出现抛售行为，市场到底在害怕什么？！今天我们从两方面讨论，第一方面先讨论风险，市场目前存在三大风险，分别是、流动性风险、债务风险以及外部政治风险等。当然，下图中我也可以出了解决方案，从市场本身来说，解决方法属于拆雷过程，只有小心翼翼的把风险地雷拆掉，那么市场风险就会降低许多！但是就现在看来，市场整体风险占比略高！谈完风险我们再谈一下估值，这对我们来说是老生常谈了，但是也得谈一下，从下图可以看出，市场整体市盈率水平已经来到了2014年5月的水平，也就是这一轮杠杆牛的启示位置。此处完全是可以发动一轮牛市了，可为什么如此低的估值还没有启动呢？市场仍在等待什么？别忘记，上面说的风险因素。那么我们把风险和估值两个因素叠加起来，看看市场到底处于什么位置？！根据上述分析得知，目前市场还有三大风险因素，在下图中属于风险高位，而估值方面又属于低位，显然市场迟迟不愿意拉升行情，也是因为风险点并未全部拆除，虽然估值够底，但是，此时还不适合全面做多。需要等待风险地雷拆除干净才行。我把下面这个风险估值图称为点掌时钟，的确这个逻辑也是我们自己首创的！今天算是首次发布这个模型吧。现在的A股位置是否是类似于凌晨3点过后6点不到，黎明之前？！ 6点以后太阳就出来了，朝阳就是此刻！9点过后气温升高，注意一天高温即将扑面而来，12点正午过后烈日炎炎，小心市场太热中暑！很形象吧？！所以，现阶段属于高风险低估值阶段，做空需要谨慎，为何？！因为随时可能风险地雷接触，全面做多就启动了！（降低风险是本轮启动的核心看点）现阶段根据模型看，我们选股需要注重，资产规模，低负债，企业具有高毛利，最好还有高资本收益。这样的企业模型具备了实力+行业护城河以及重组的现金流和没有债务危机引爆，实乃大资金最青睐的个股类型！当然，在低风险高估值阶段，市场是可以继续疯狂的，只要不到全面高风险，就都是机会区，此时就是做题材股，有故事的公司是最受市场欢迎的！现在根据这个投资时钟原理应该明白吧，现阶段选股为什么题材股持续性很差，就是这个道理!市场仍然担心风险引爆。通过数据回测，大家可以看一下两个红框，高风险低估市场用上述方法选股，在两端市场最黑暗的日子，都能跑赢市场，反而到了15年这波牛市的时候后并没有什么特别好的表现，很中庸！反过来，市场切换到低风险高估值的位置，我们可以看到题材股，小市值股表现十分抢眼，大幅跑赢市场！所以，在理解了点掌时钟模型之后，各位就应该明白了，为何现在投资总是亏多赚少了，当然，通过上述分析和得出的结论，我也总结了自己的问题，在风险较高的时候，出手太重，导致自己目前很被动的局面。值得反思！那么定向降准是为了债转股，到底债转股是什么情况呢？！我们先要理解资产负债表，在资产负债表当中，资产=负债+所有者权益，下图是距离，假设一家企业总资产是100亿元，其中40亿是债务，60亿是所有者权益，那么为了降低杠杆率如何做呢？！可以把其中部分的债务通过股权形式转移到所有者权益中去，也就是30亿债务转换成30亿实收资本，进入到所有者权益中，那么这样一来，债务就降低了，权益就提高了，而总的资产规模是没有任何变化的，企业的负债率就一下子降低了。&那么这个增加的实收资本是谁呢？！就是银行！！！对了，当市场市值在低估的时候实施债转股政策，银行等于在最低位买入了折算股权后的资产，当企业市值上升的时候，银行可以通过抛售股权换取现金，此时企业负债已经不存在了，银行又获得了差额利益！可谓是一举两得一箭双雕的事情！当然为什么今天银行股会继续下跌？也就是因为，债转股企业债务风险虽然降低，但是部分公司还具有经营风险，本身业绩不佳也是一种风险，所以接受资产的银行显然是认为估值虽低，但是风险仍然偏高了，所以，银行股今天表现并不佳就是这个道理。最后放两张机会和风控图！收工！今晚看好俄罗斯！有跟的，顶我！
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清风明月(30牛)
樱花草(10牛)
熟悉的陌生人(10牛)
老三(10牛)
【干货】上证楔形又来了，不过这次是向下楔形！先看一个上证指数60分钟K线图，一个非常漂亮的向下楔形已经在出现了，而且从结构上来看，离开反转最终点越来越近了！如果你看不明白，没关系，我们把K线倒过来看！通达信里面有一个反转K线功能，数字代码“19”反转以后，可以清晰的看到一个上升楔形！我们通过历史楔形图形分析，出现向上楔形K线形态必然是下跌。而由于我们看到的现阶段走势是经过K线反转之后的形态，所以，楔形出现以后必然“下跌”就变成了“上涨”了！无论如何，60分钟级别趋势反转已经概率很大了，或许本周末即将迎来，别忘了时间点，6月30日资金最困难的时刻，本周是最后一天，下周开始就是七月交易日了！资金面一下子就会宽松许多了！附上几个楔形路线图，供各位参考！
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冬萍(30牛)
证券期货行业迎利好：两部委“减负”，三年内暂免征监管费！& & & & &6月27日，两部委下发通知，自日至日，暂免征收证券期货行业机构监管费。此举减轻了行业机构负担，将有利于证券、期货市场长期发展。& & & & 很多人不了解一个情况，发改委、财政部两部委上一次降低证券期货业机构监管费是在2012年。当年，中国证监会向上海、深圳证券交易所收取的证券交易监管费收费标准，对股票由按年交易额的0.04%调整为按年交易额的0.02%收取；对证券投资基金和债券免收证券交易监管费。并且向上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所收取的期货市场监管费收费标准，由按年交易额的0.002%调整为按年交易额的0.001%收取。不难看出，当年对监管费收费降幅为50%。& & & &本次实行的标准是，向证券期货机构免征该项费用，显然是发改委向市场释放一种信号，虽然这笔费用对于券商期货机构本身来说费用支出并不多，但暂免费用，降低机构本身运营成本，对于市场来说无疑是一种正面的引导。& & & & 降低社会负担本身是好事，还希望不仅是发改委更希望财政部带头，早日实现股民所期盼的降低印花税事宜。从530半夜鸡叫提高印花税至今已经过去了11个年头，这11年，中国股市经历了太多的磨难，难得一波牛市5178还是基于杠杆之下，泡沫瓦解后，市场信心一而再再而三的奔溃，如今已经来到了十分危急的时候，假设财政部尽快把股民呼声较高的印花税降低，让当年530半夜鸡叫之耻不再寄于股民之心的话，那么，我们现在脆弱的市场被迅速激活是十分大概率的事情！& & & &当然，作为我们媒体人，只能是呼吁，希望通过我们的渠道把这种藏在股民心中的声音放大，让更多的人听到，感受到。
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熟悉的陌生人(10牛)
【数据帝】破不破2638已经没关系了，部分小盘已有资金介入了！近期市场乌云重重，今日连发两文，分别是关于高比例质押和近期解禁股等内容，看客们几乎已经按耐不住了，纷纷表示行情过于凄惨，我们还是逃命吧，其实并不一定，行情任何时候总有上涨股票，但是，我们得知道现在什么类型股票有机会。通过数据过滤，我们观察到，市场上有一种类型的股票有很好的企稳迹象，而且近一年内平均收益还很不错！我们先卖关子，看看近1年的选股表现吧。从上述图形上可以观察到一个显现，今年农历过年后，很多公司其实都在走下坡路，而这种类型的公司基本可以走的比较稳当，而且长期可以保持一定的获利模型。那么他们是什么？选股逻辑又是怎样的？！这个模型其实比较简单，就是部分次新股小流通市值股票。基本逻辑：20日以内没有解禁压力股权质押比例不高流通市值小于12亿销售毛利率较高净利润增长较快上述逻辑其实就是一种方向，小市值公司对于有业绩增长支撑以及较高毛利率作为护城河的前提下，近期有没有解禁压力，往往还是可以受到部分市场资金青睐的。通过模型，我们进行了一些筛选，列出根据此模型选出的最佳50股供各位参考！
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熟悉的陌生人(10牛)
快乐耕耘(10牛)
【数据帝】避开了高质押，别忘记还有60天内的解禁股首先报告一下，未来60天解禁股压力并不大，但是，这只能说是相对于今年年初，如果单独来看数据的话，未来60天解禁压力也有6597万了。详细解禁压力见图，这图是表么了，当时情况下未来60天股票解禁的市值变化情况。虽然没有今年1月份高，但是，就凭借这么6500多亿市值的解禁压力，很多个股又要崩塌了。这边高比例质押还没解决问题，这里解禁又是亚历山大了。我们还是老规矩，从解禁行业来分析！从下图可以看出，进60日解禁压力最大的居然也是医药生物，有1247亿市值（前一篇高比例质押医药生物也是拍第一的），第二居然也是房地产，解禁730亿市值。这两个行业看来是难兄难弟了！排第三就是非银金融了，这个里面多元金融只得是保险股，证券就是证券，可以看到证券就占到了481亿市值了！有色、化工解禁压力也是十分巨大的！从未来解禁压力来看，压力最小的是钢铁和煤炭，解禁的情况有，但是比例非常低。采掘业25亿，钢铁行业5亿，这些板块解禁，看来不会地动山摇。上表给我们的结论就是，医药、房地产、非银金融以及有色都是未来60天解禁的地雷板块。显然，这些板块都是指数类权重股，那么，指数类行情就不要指望了。。。搞不好真是要去2638报道了！那么我们最后把各行业解禁表放出来，供大家参考回避地雷！第一个就是~嘿嘿嘿，今天的新闻不知道看了没有？南京某公司实名举报，也发了公告辟谣。这一来一去我觉得就是精准打击高位减持套利的，所以，对于，要千万小心！以免这200多亿在这高位就可以顺利出逃了！
【数据帝】到底现在质押有多严重？！关于质押情况，我做了一个数据统计如下这个数据还是另我非常吃惊的。 几乎95%的公司都选择了质押，虽然只有3.48%的上市公司质押比例超过50%，但是这3.48%的上市公司控制着整个5.4万亿质押股份的18.88%，总质押市值10223.9亿。这些数据背后都是触目惊心的。 高质押比例的公司现在几乎都面临了爆仓的风险。我们再看一组数据，看看这超过50%质押率的上市公司，主要集中在哪些行业里？显然这些行业要学会避开！手工统计如下，超过50%质押比例的股份公司中，主要都集中在医药生物行业、其次就是计算机、房地产、传媒、商贸、汽车等行业。上述数据图表形式展示如下，靠左面排序的，几乎就是属于上市公司雷区了！各位记得要回避。现在看来，医药股是防御我有点质疑了，其中化学制药和生物制品类公司质押比之严重，我真的有点怀疑了！单一行业质押总金额最高的是计算机行业，分别如下房地产行业也是重灾区还有就是互联网传媒了。最后放一个大招，质押比超过50%的上市公司如下，总共129家，注意回避地雷
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林芝(10牛)
黄咏梅(10牛)
【捍卫2800？】小票基本跌不动，权重仅是补跌受到昨晚美股，欧洲全面下挫影响，今天市场上证指数一度面临跌破2800点压力，但是，从盘面来看，非权重其实整体跌幅并不大，主要下跌都是集中在上证50之中。下图曲线显示，非权重股杀跌意味不强从指数端分析，今天仍然延续昨日的态势，集中在权重指数下跌，创业板则是翻红状态，深次新股更是低开以后直接猛攻，大涨1.36%从体感来说，今天指数虽然下跌，实际上普通投资者感受不会很深刻！下跌上涨各占一半，而下跌的一半又主要集中在金融股、周期股和房地产上，这些板块普通投资者选择较少，故感受方面没有那么紧张。今天权重下跌一方面是受到美国市场情绪影响，第二方面和传闻有关，棚改项目可能全面叫停，从开发上来说，整个房地产行业都会受到冲击，从而导致下游周期股需求量锐减，从而银行业务也会出现萎缩，基于这种逻辑之下，今日盘面出现了类似的局面，所以，捍卫2800并不是捍卫来自于外部的压力，更多是来自于内部的调控。普通投资者此时不该恐慌，我昨天说了三个风险点，分别是流动性风险，债务风险以及中美贸易风险，从拆解债务风险可以看到央行已经做了几次定向降准，这块风险其实是在降低的，中美贸易之间的风险我觉得还有博弈机会，唯独流动性风险，目前我还是呼吁一下比较好，希望能够再降低IPO发行速度，以及暂停CDR等上市，为市场本不宽裕的流动性，留下一点空间！所以，还是拿出我们的点掌投资时钟图，目前A股在下午4点的方位向5点甚至于6点顺时针运行之中。所以，市场上做空要谨慎，风险一旦撤离，随时都是机会出现！
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富利(10牛)
Joan Wen文众(10牛)
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第十三条 本规定自日起施行。
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