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乾道金融O2O投顾模式 引领科技金融创新
14:02:17 & & &
日前，2016第五届峰会圆满落幕。本届峰会吸引了来自政府、企业、学界以及传媒领域诸多重量级人物及代表共逾800人参与，通过跨界对话进行思想碰撞，一起探讨当下热点话题，研究未来发展大势。会上，乾道金融凭借O2O投顾模式创新，赢得业内广泛肯定与认可，一举夺得两项知名大奖。据悉，乾道金融成立于2015年1月，公司已拿到由颁发的基金销售牌照，全力打造财富管理O2O(Online To Offline)模式，实现在线预约、交易及支付等功能，让客户享受便捷的一站式服务，实现财富稳健增值。第五届中国财经峰会上，凭借稳健经营理念及科技创新实力，乾道金融一举斩获了行业“2016典范企业奖”、“鄢祖容：2016(行业)影响力人物 ”两项知名度大奖。另悉，本次财经峰会以“中国质变：新挑战 新机遇”为讨论主题，娃哈哈董事长，董事长，潍柴董事长谭旭光，乾道集团董事长鄢祖容等行业大咖出席大会，并做了相关主题的重要发言。鄢祖容发言时表示，伴随科学技术的技步，各行业正发生着深刻的变革，潜移默化的影响人们生活的各个领域。乾道金融积极布局在线投顾业务，通过在原有商业模式上进行升级，全力打造乾道金融财富管理O2O，未来表现值得期待。
(责任编辑：杨玉芳 0725)
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推荐出品人乾道金融信息服务(北京)有限公司山东分公司
公司性质：
股份制企业
公司规模：
公司行业：
基金/证券/期货/投资
公司地址：
泰安市长城路名仕尚座B栋商业106户
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乾道基金山东分公司是一家依靠自身专业金融团队为高净值人群提供专业、独立的理财规划和财富管理服务的金融机构。公司持有中国证监会颁发的基金销售牌照并为岱岳区重点招商引资项目。经营范围涵盖公募基金销售、股权基金销售、债权基金销售、影视基金销售等领域。
乾道基金的母公司乾道集团位于北京，是业内知名的集资产管理与财富管理为一体的全方位金融服务商。核心业务涉及公募基金销售、私募股权投资、私募证券投资、财富管理、融资租赁、保理、影视投资等领域。目前，除了位于北京的总部外，分支机构遍布山东、上海、天津、厦门、深圳、成都等经济活跃地区。
公司以保护客户利益为宗旨，以高水平、高品质、稳健收益为目标，通过严格的风险控制机制，筛选优质理财产品，帮助客户实现稳健、安全的财富增值。公司现已与华夏基金、博时基金、汇添富基金、泰康基金、广发证券、国信证券等多家知名金融机构达成合作协议。未来，公司将以金融服务为支撑，以产业投资为核心，加速产业资本与金融资本的自由转化，与广大合作伙伴一起实现互利共赢，开启区域理财领域新纪元。风控与安全
> 关于我们 > 公司介绍
乾道盈泰基金销售（北京）有限公司（以下简称“乾道盈泰”）是提供在线基金销售、投资理财的金融服务公司。注册资金5000万元，2015年1月于北京成立。
乾道盈泰在中国当下“互联网+”的产业升级和“大众创业，万众创新”的大背景下，充分借助外部资源，发挥其本身的品牌优势，吸引了一批多年在传统金融机构从事过金融产品开发、风险管理及互联网技术等相关专业金融人才和IT技术人才，通过在原有商业模式上进行升级，全力打造乾道盈泰财富管理O2O和智能投顾平台。
乾道盈泰财富管理O2O通过借助互联网、移动互联网实现线上展业与营销，推动线下理财业务、提升服务品质。通过O2O（Online To offline）模式，将基金产品、理财产品及服务进行线上展示，并提供在线支付直接投资和“预约服务”，对于有基金购买、投资理财需求客户来说，不仅拓宽了选择的余地，享受便利的投资、赎回支付体验，还可以通过线上对比择选令人期待的基金产品和理财产品以实现财富增值。
乾道盈泰日于“乾道2017财智峰会”上正式发布“点道”策略组合。“点道”策略组合是由几只基金组合而成的产品，系统根据市场情况自动判断是否需要调仓，投资者可一键跟投，解决投资人不知道何时买卖，买哪种产品而量身打造的基金组合服务。平台致力于打造一站式理财服务，“点道”策略的推出标志着乾道盈泰在智能投顾方向上迈出了关键的一步。“点道”第一期推出了“低进高出”、“攻守兼备”两个策略，17年3月份又陆续上线了“二八平衡”、“海归规则”两个策略。平台会陆续上线更多的策略，以期满足不同投资者个性化的理财需求。
乾道盈泰成立以来一直以“投资人利益至上”和“简单理财”作为我们的核心观点。“点道”投资策略的推出能优化基民投资体验，使大众借助专业投研团队的力量，轻松实现简单理财的愿望。
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