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重庆东金分析报告（0122）
南京水运：南京油运整体上市箭在弦上& && && && && && & 李纲
& & 本周大盘宽幅震荡，个股轮番走强，成交量持续放大，表明市场存在一定的多空分歧，随着周五股指创出收盘新高，确立目前强势整理的格局，由于此前指数大涨主要依靠权重蓝筹股的推动，股指重心的上移使得新增资金大力挖掘尚未启动的个股，所以近期个股异彩纷呈，但个股普涨之后必然面临分化，只有那些基本面优良，成长性好，而且因并购重组机会可能实现爆发式增长的个股才能成为2007年最牛的黑马。就目前的市场热点来看，随着核心蓝筹股步入休整阶段，二线蓝筹再度活跃，这些个股一半业绩优良，行业地位突出，在年报行情受到追捧在情理之中。国务院国资委一直在大力鼓动中央企业战略整合，尤其是通过资本市场实现央企资本增值与发展。对于二线蓝筹中即将通过整体上市踏入准一线蓝筹的个股应重点关注，如600087南京水运。
& & 两大股东扶持 内河航运霸主扬帆出海
& & 南京水运（600087）：公司是长江水系原油运输当之无愧的霸主，在长江南京以上原油运输市场上，所占份额均在90%以上。公司实际控制人长航集团实力雄厚，不仅在内河航运领域一支独秀而且在沿海运输市场占据相当市场份额，在长航集团的扶持下，公司实施“通江达海”的发展战略，大力进军海洋油运市场，通过江海联运有效降低成本，提高盈利能力。公司公司期租的7万吨油轮和大型油轮（VLCC）于2006年初投入使用，新增的2艘4万吨油轮分别在2006年7月、9月投入使用，签订了2艘4万吨级和3艘VLCC油轮的建造合同，继续扩充大型油轮运力。目前公司已拥有和控制海轮11艘，尚有5艘在建，上述在建运力计划于2010年前全部投入使用，公司现有的油运能力年复合增长率超过12％。公司的第二大股东中国石化和长航集团一直保持战略合作关系，这为公司发展海洋运力、扩大海运规模提供充足的货源保证。在两大股东的重点扶持下，公司的海洋战略取得突破性进展，目前公司在国内船东远洋原油运力仅占有4.19%的份额，却已为公司贡献近半的利润，预计随着新船投入运营，公司的盈利能力将进一步提升。尽管中石化沿江输油管道建成投产将使长江石油运输业务下降70%，但对非中石化企业体系而言，依然要依赖长江航运，而且中石化为运输安全考虑，仍需保留部分船运原油，2007年以后，南京水运仍将为长江沿线的六家石油化工厂共保留600万吨/年的运量。
& & 整体上市 赶超中海发展
& & 公司大股东南京油运与公司主营业务重合，存在同业竞争的关系，早就有整体上市计划，后因市场的低靡以及股改的启动而推迟。 公司实际控制人长航集团是与中海集团、中远集团以及招商局轮船并驾齐驱的我国四大承运商。目前仅有长航集团的油轮资产没有整体上市。近期证监会和国资委采取各种措施鼓励央企重组并通过股市直接融资做大做强，长航集团旗下的干散货货运资产已通过长航凤凰整体上市，油运资产整体上市将是长航集团下一步的工作重点。在我国加强原油战略储备，推动原油“国有国运”的背景下，我国原油运输市场将快速扩张，公司经过三年的运营, 对MR船基本形成了一套自己的专业经验，也培养出了一批船员，毛利率达50%，与VLCC毛利率不相上下。由于VLCC将于2008年开始大量上市成为运输主力，为提高资产整合销量，长航集团必然在VLCC投入运输前完成整合。到2010年，公司的MR船队规模超过30艘，130万吨，将成为东亚地区最大的成品油运输船队，可能获得一定的市场定价权。加上届时投入使用的VLC和其他船只，公司的油运总运力将达到520万吨，较2005年底38万吨规模增长近13.68倍，是所有航运公司中成长性最高，最快的公司，超过中海发展和招商轮船。
& & 基金重仓 爆发在即
& & 南京水运及大股东南京油运早在2003年就开始大规模船队扩张计划，这使得公司拥有大量廉价新船和订单。按照公司公告的订单价格粗略测算， 公司现有船队和手持订单的市场价值比购船成本高出20亿元以上， 折合每股大约4元，公司的重置价格为每股7元左右，按同行业超过2倍的市净率，公司的价值明显低估。2006年三季报显示，前十大流通股东合计持有流通股3413万股，占总流通盘的14.32%，其中，新进华安宏利基金持仓666万股为公司第一大流通股东，新进社保基金109组合持仓452万股，新进易方达旗下两只基金合计持有514万股，股东人数较上期减少26%。筹码明显集中，该股是三季度才为多家基金所重点增持，以基金操作的延续性和审慎性，该股目前才处于价值回归行情的起点。今天公布的基金持仓变化显示，交通运输板块是基金四季度增持的重点，而重中之重极有可能是南京水运。年报行情高潮迭起，该股在本周前几个交易日高位震荡清洗浮筹之后于周五放量大涨，打开向上空间，从复权走势来看，该股在前期突破历史高点区域后回落强势震荡，周五再度放量上攻，确认突破有效，后市有望展开主升浪，投资者可积极关注。
祝买卖顺利!
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&重庆东金投资顾问有限公司隶属于财富鑫盈科技（北京）有限公司，成立于日，是经中国证监会批准的证券投资咨询机构（资格证书编号：ZX0177）。目前公司主要业务包括：证券投资咨询业务；对企业及上市公司的兼并重组提供财务顾问业务等。公司在近十年的发展过程中，基于对投资者需求的深刻把握，先后成功推出了一系列的金融信息服务产品，已构成较为完整的产品线，能够满足各类投资者多样化的投资需求，在投资者及金融信息服务市场获得了稳定性、实用性的良好口碑。未来公司将进一步发挥在信息整合、人才实力、技术开发等方面的竞争优势，通过不断的理念创新和技术创新，全面提升公司产品质量及服务水平。&公司将始终坚持以股民的需求为核心，矢志锐意进取，持续推动创新，秉承&让投资更简单&的企业使命，践行&客户第一、团队协作、守正出奇、追求卓越&的核心价值理念，立志用专业与真诚发展成为证券投资服务行业的百年领军品牌。
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智能客服 &nbsp在线咨询重庆东金投资存在误导性宣传被责令改正
　　千龙网北京11月21日讯 近日，中国证监会重庆监管局发布“关于对重庆东金投资顾问有限公司采取责令改正监管措施的决定”（以下简称“决定”），称重庆东金投资顾问有限公司（以下简称“重庆东金投资”）存在误导性宣传等违规行为，被责令改正。
上述“决定”内容显示，经查，重庆东金投资在展业过程中存在向客户提供证券投资顾问服务时，未充分了解客户的身份信息；客户招揽过程中存在误导性宣传；营销记录和投顾服务记录留痕不完整的违规行为。
重庆证监局表示，重庆东金投资的上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（证监会公告〔2010〕27号，以下简称《暂行规定》）的相关规定。按照《暂行规定》的相关规定，重庆证监局决定对重庆东金投资采取责令改正的行政监管措施。
公开资料显示，重庆东金投资顾问有限公司成立于日，目前公司主要业务包括：证券投资咨询业务；对企业及上市公司的兼并重组提供财务顾问业务；产品服务等。
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