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公司专注于各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铁、铝等金属 铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链，能够为客户提供铸 件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多 种类型业务的承接能力。 公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液 压机械、新能源、高铁、环保水处理等多种行业或领域，主要产品有汽车水泵壳
体、轴承座、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配 件、油泵外壳等1,000多个品种。 公司先后通过了ISO9001、TS16949等质量体系认证，具有良好的产品质量 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 保证体系和较强的技术开发能力，主要客户有威巴克、丹佛斯、ASC、卡拉罗、
TBVC、麦格纳、Mancor、久保田、CNH、中国南车、中国重汽、潍柴动力等国 内外知名企业，并被多家客户评为最佳供应商。 公司主要客户中，TBVC、麦格纳等为世界知名汽车厂商通用、福特、奔驰、 日产、本田等的一级供应商，CNH为菲亚特集团内农机领域着名企业，丹佛斯 则为格力、特灵、大金等知名空调厂商的直接供应商，Mancor为发动机专业制
造企业康明斯的一级供应商。通过公司的各主要直接客户，公司成功立足于通用、 福特、克莱斯勒、德国大众、通用电气、康明斯、菲亚特、沃尔沃、卡特彼勒等 国际厂商的全球采购体系。 二、发行人的改制设立情况 （一）发行人的设立方式 公司的前身为山东联诚集团有限公司。经山东省商务厅下发的鲁商审 [号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》
文件审批同意，2015年10月30日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议同意 以截至2015年5月31日经审计的净资产298,232,991.15元为基数，整体变更为股份 有限公司，股本总额为6,000万股，剩余净资产238,232,991.15元计入资本公积。 和信对公司整体变更为股份公司时的出资进行了审验，并出具了和信验字
[2015]第92号《验资报告》。2015年11月4日，公司完成了在山东省工商行政管 理局的股份公司设立登记，统一社会信用代码16783G，注册资本 公司整体变更为股份有限公司时的发起人包括9家法人、2家合伙企业和6名 自然人，共计17位发起人股东。公司设立时各发起人的持股情况如下： 序号股东名称持股数量持股比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
序号股东名称持股数量持股比例 关于发起人的详细情况，参见本章之“八、发起人、持有发行人5%以上股 份的主要股东及实际控制人的基本情况”。 （三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业 公司主要发起人（持股5%以上）包括郭元强、秦同义、秦同林、秦同河、 秦福强5名自然人股东，翠丽控股、山东高新投、鲁证创投3名法人股东及艺海创 投1名有限合伙企业股东。
公司设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的业务如下： 公司设立时，郭元强除直接持有公司32.40%的股权外，还持有 公司名称注册地注册资本法定代表人（董事）经营范围 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 公司名称注册地注册资本法定代表人（董事）经营范围 2015年6月19日，郭元强通过Innovision与聚神集团签订股权转让协议，受让
聚神集团持有的翠丽控股的100%的股权，翠丽控股持有发行人720.00万股股份， 占发行人总股本的12.00%，从而郭元强直接及间接控制公司2,664万股股份，占 总股本的44.40%。2015年11月5日，上述股权转让在香港公司注册处完成了股权 秦同义持有发行人6.50%的股份，其在公司设立前后的主要资产未发生重大 3、秦同林、秦同河、秦福强
公司设立时，除分别持有发行人6.50%的股权外，秦同林、秦同河、秦福强 还分别持有济宁精工锻造有限公司20.00%、40.00%和20.00%的股权。 企业名称注册资本主营业务 济宁精工锻造有限公司50.00万元汽车零配件锻造加工与销售 2016年3月7日，秦同河、秦同林、秦福强、秦福刚分别签订协议将所持 济宁精工锻造有限公司股权全部转让给苏金亮。
4、翠丽控股、山东高新投、鲁证创投和艺海创投 翠丽控股、山东高新投、鲁证创投和艺海创投的主要业务为对发行人及其他 公司进行股权投资，拥有的主要资产和实际从事的主要业务，在发行人成立前后 （四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司系由联诚集团整体变更设立，承继了联诚集团的全部资产和负债，公司 主要资产的详细情况参见“第六节业务和技术”之“五、本公司的主要固定资
公司的主要业务为精密机械零部件的研发设计和生产制造。整体变更为股份 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 有限公司前后，公司拥有的主要资产和实际从事的业务未发生重大变化。 （五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业 和发行人业务流程间的联系 公司系由联诚集团整体变更设立，设立前后公司的业务流程未发生变化。公
司业务流程的具体情况参见本招股说明书“第六节业务和技术”之“四、发行 人主营业务的情况”的相关内容。 （六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变 公司主要发起人除拥有公司的权益外，均不从事其他与本公司相同或相似的 业务，与公司在生产经营方面没有其他关联关系。 （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
公司系由联诚集团整体变更设立，联诚集团的所有资产、负债和业务等均由 公司整体承继，出资资产的产权变更手续已办理完毕。 三、发行人股本形成及股权演变情况 发行人前身为1995年3月25日成立的山东省兖州市联诚金属制品有限公 司，2003年3月更名为山东联诚金属制品有限公司，2007年12月再次更名为山 东联诚集团有限公司。2015年11月，有限公司整体变更设立为股份公司，名称
变更为山东联诚精密制造股份有限公司。 1、1995年3月兖州联诚金属设立 1995年3月，兖州市谷村乡七里铺拖拉机配件厂（以下简称“拖配厂”）、 兖州市谷村乡七里铺铸造加工厂（以下简称“铸造厂”）、兖州市谷村乡七里铺铝 线厂（以下简称“铝线厂”）和兖州市谷村乡七里铺精密铸造厂（以下简称“精 铸厂”）等4家集体企业共同出资设立山东省兖州市联诚金属制品有限公司（以
下简称“兖州联诚金属”），注册资本50.00万元。1995年3月25日，山东兖州 审计师事务所对设立时的注册资本进行了审验，并出具了编号为“[1995]兖审事 验字第27号”的《验资报告》。1995年3月25日，兖州市工商行政管理局核发 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 了注册号为的《企业法人营业执照》。 山东省兖州市联诚金属制品有限公司设立时的出资情况如下：
序号股东名称注册资本出资比例出资形式 1兖州市谷村乡七里铺拖拉机配件厂33.2066.40%货币、机器设备 2兖州市谷村乡七里铺精密铸造厂7.8015.60%货币 3兖州市谷村乡七里铺铸造加工厂6.0012.00%货币 4兖州市谷村乡七里铺铝线厂3.006.00%货币 兖州联诚金属设立时的工商档案资料及《验资报告》显示，当时以实物出资
的拖配厂用于出资21.20万元的实物资产未经评估，不符合当时法律法规的规 定。但拖配厂当时提供了出资设备相关的发票和收据，分别为蚌埠龙华机械厂 于1994年8月开具的金额14.20万元的发票和兖州矿物局机械制修厂于1995年 3月开具的金额为7.00万元的收据，合计21.20万元，与验资报告审验的实物出 针对上述事项，济宁市兖州区工商局出具了《关于山东联诚集团有限公司设
立、变更登记相关出资问题的情况说明》，证明拖配厂在1995年3月25日设立 兖州联诚金属时实物出资未经评估的行为不属于重大违法行为，且未受到行政 保荐机构和发行人律师经核查后认为：兖州联诚金属设立时，股东用于出 资的实物资产未经评估存在一定瑕疵。但由于出资设备的相关发票和收据显示 的购买时间与公司设立时的验资报告基准日之间时间间隔较短，实际评估价值
应与购买价格差距较小，不存在虚假出资或故意高估出资的情形。该等实物出 资距今时间较长，出资资产早已投入兖州联诚金属并被其占有和使用，且其金 额占目前注册资本总额的比例较小，在发行人及其前身运营期间未发生任何涉 及该等出资的纠纷，亦未受到工商行政管理部门的任何处罚。综上，上述瑕疵 不会对发行人的持续经营造成实质性不利影响，不会对本次发行上市构成实质 2、1998年5月股权转让
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 1998年4月29日，经兖州联诚金属股东会审议通过，拖配厂与郭元强，铸 造厂与郭元强，精铸厂与郭元强、秦同林、秦同河、秦福强，铝线厂与秦同义、 秦广修分别签订股权转让协议（转让或接收股金证明），约定将拖配厂、铸造厂、 精铸厂和铝线厂原持有的兖州联诚金属股权予以转让。转让出资的明细情况如 序号转让方受让方注册资本出资比例
1998年5月5日，兖州联诚金属就本次股权转让事宜在兖州市工商行政管 理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，兖州联诚金属的股权结构如下： 序号股东名称注册资本出资比例 本次股权转让时，拖配厂、铸造厂、精铸厂和铝线厂系集体所有制企业，其 持有的兖州联诚金属的股权属于集体资产。本次股权转让未履行审计和评估程 序，亦未取得集体企业所属集体经济组织的授权批准文件，股权转让程序存在瑕
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 针对本次集体股权转让存在的瑕疵，济宁市人民政府出具相关书面文件，对 上述股权转让事宜进行了确认：“经审核，山东联诚集团有限公司的前身山东省 兖州市联诚金属制品有限公司，于1998年4月进行的股权转让行为真实、合法、 有效，且未侵害原股东以及债权人的权益，未造成集体资产流失，不存在损害职
工、七里铺村民委员会及村民权益的情形。山东联诚集团有限公司产权关系明确、 清晰，不存在潜在问题或潜在纠纷，现对山东联诚集团有限公司集体股权转让事 3、2001年股权转让，吸收合并诚和金属 2001年2月20日，经兖州联诚金属股东会审议通过，秦广修将其持有的兖 州联诚金属1.00万元出资全部转让给郭元强。 （2）吸收合并诚和金属，注册资本增至2,000.00万元
诚和金属成立于2000年6月13日，由郭元强、秦同义二人共同出资组建， 注册号为9，注册资本50.00万元，法定代表人郭元强，公司经营 范围为机械配件加工；零售矿山设备、汽车零部件、五金。 与兖州联诚金属合并前，诚和金属的股权结构如下： 序号股东名称注册资本出资比例 2001年2月，诚和金属被兖州联诚金属吸收合并。2002年3月，诚和金属 完成清算并进行工商登记注销。
②兖州联诚金属与诚和金属合并及增资 2000年12月1日，兖州联诚金属及诚和金属股东会分别作出决议：同意兖 州联诚金属与诚和金属进行合并。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 根据兖州联诚金属与诚和金属及各自全体股东签订的《公司合并协议》，约 定合并后的公司名称为兖州联诚金属，两公司的债权债务由合并后的兖州联诚金
2000年12月，济宁九州有限责任会计师事务所对兖州联诚金属和诚和金属 拟用于合并的全部资产负债进行了评估，并分别出具了“济九会评报字（2000） 第27号”《资产评估报告》和“济九会评报字（2000）第28号”《资产评估报 告》，评估基准日为2000年10月31日。评估报告显示，截至评估基准日，兖 州联诚金属和诚和金属经评估后的净资产金额分别为1,585.40万元和600.48万
2001年2月11日，济宁九州有限责任会计师事务出具了“（2001）济九会 验第21号”《验资报告》对兖州联诚金属注册资本变动进行审验。验资报告显示： 经济宁九州有限责任会计师事务出具的“济九会评报字（2000）第27号”和“济 九会评报字（2000）第28号”《资产评估报告》评估，截至2000年10月31日，
兖州联诚金属和诚和金属经评估后的净资产合计2,185.00万元，该净资产连同郭 元强对原诚和金属享有的150.00万元债权合计2,335.00万元共同作为股东对合 并后兖州联诚金属的总投入（扣除原注册资本50.00万元，新增投入2,285.00万 元）。根据各股东应享有的净资产份额占总投入的比例确认各股东在合并后公司
的出资比例，吸收合并后的兖州联诚金属注册资本变更为2,000.00万元。吸收合 并后的兖州联诚金属的股权结构如下： 序号股东名称注册资本出资比例 2001年2月20日，兖州联诚金属股东会对将兖州联诚金属注册资本增加至 2,000.00万元事项进行了审议并申报工商局变更登记。2001年2月27日，兖州 联诚金属完成了本次吸收合并的注册资本及股权变动的工商变更登记手续。
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 本次吸收合并后兖州联诚金属注册资本由50.00万元增资至2,000.00万元是 以两家公司经评估的净资产为基础确定的合并后注册资本，增资行为不符合当 时《公司法》和《企业会计制度》等法律法规相关规定。 为补足上述出资，2005年12月，山东联诚金属（2003年兖州联诚金属更名
为山东联诚金属）以未分配利润1,950.00万元转增资本，转增后实收资本为 2,000.00万元。2013年5月，经济宁天恒信有限责任会计师事务所出具“天恒信 特审字[号”《专项复核报告》确认，公司2003年至2005年企业所 得税后未分配利润5,221.26万元，均为企业所得税后的净利润，符合转增注册 2014年1月，济宁市兖州区工商行政管理局和济宁市工商行政管理局企业
注册局出具《关于山东联诚集团有限公司设立、变更登记相关出资问题的情况说 明》确认上述事实不存在重大违法行为，未受到行政处罚。 保荐机构及发行人律师认为：兖州联诚金属本次增资以兖州联诚金属和诚 和金属经评估的净资产为基础确定并调整其注册资本，不符合《公司法》和《企 业会计制度》等当时法律法规关于增资的规定。联诚集团已经于2005年以未分
配利润转增补足注册资本，济宁天恒信有限责任会计师事务所出具了《专项复核 报告》验证联诚集团用于转增的未分配利润符合转增注册资本的条件，且济宁市 兖州区工商行政管理局和济宁市工商行政管理局企业注册局出具证明确认上述 事实不存在重大违法行为，未受到行政处罚。综上，公司前述出资存在的问题 已得到纠正，不会对公司的持续经营造成影响，亦不会对公司本次公开发行股 票并上市构成实质性障碍。
4、2003年3月名称变更 2003年3月，山东省兖州市联诚金属制品有限公司更名为山东联诚金属制 5、2007年股权转让和增资 （1）2007年6月股权转让 2007年6月26日，山东联诚金属召开股东会，审议同意郭元强将所持有的 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 万元出资）股权分别转让给秦同林、秦同河、秦福强；同意秦同义将所持有的山
东联诚金属60.00万元出资转让给秦福强。其他股东放弃优先受让权。 2007年6月29日，郭元强与秦同林、秦同河、秦福强，秦同义与秦福强分 别就上述股权转让事项签订股权转让协议，转让价格经双方协商均确定为每元出 本次股权转让后的股权结构为： 序号股东名称注册资本出资比例 2007年7月20日，经山东联诚金属股东会审议通过，同意山东联诚金属增
资1,000.00万元，每元增资作价1元，其中郭元强现金认购600.00万元出资， 秦同义、秦同林、秦同河和秦福强分别现金认购100.00万元出资。2007年7月 31日，山东中明会计师事务所有限公司出具“鲁中会兖验字[2007]第113号”《验 资报告》，对本次增资进行了验证。 本次增资后，山东联诚金属的股权结构如下： 序号股东名称注册资本出资比例
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 2007年9月21日，山东联诚金属就本次股权转让及增资事宜完成了工商变 2007年12月，山东联诚金属制品有限公司名称变更为山东联诚集团有限公 7、2008年3月增资，变更为中外合资企业 2008年1月17日，联诚集团股东会审议决议，同意郭元强、秦同义、秦同 林、秦同河、秦福强、聚神集团（注册地为英属维尔京群岛）签订的关于对联诚
集团增资扩股的协议及各方签订合资经营合同，将公司形式变更为中外合资企 业。根据股东会决议，联诚集团增资扩股后的注册资本为5,377.00万元，其中， 原股东郭元强现金认购458.34万元新增出资，秦同义、秦同林、秦同河和秦福 强各现金认购76.39万元新增出资，增资价格每元出资1元；新增股东聚神集团 2008年2月4日，山东省对外贸易经济合作厅出具了《关于同意山东联诚
集团有限公司变更为外商投资企业的批复》（鲁外经贸外资字[号），并 随文颁发了山东省人民政府签发的“商外资鲁府字[号”《外商投资企 业批准证书》，同意联诚集团各股东的增资协议并变更为中外合资企业。 2008年2月20日和2008年3月11日，山东天恒信有限责任会计师事务所 分别出具了“（2008）天恒信验外字第2010号”和“（2008）天恒信验内字第2015
号”《验资报告》对此次增资的两期出资进行了验证。 2008年3月28日，联诚集团就本次增资事宜在山东省工商行政管理局办理 了工商变更登记手续。变更后的联诚集团的股权结构为： 序号股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号股东名称注册资本出资比例 8、2009年7月股权转让 2009年3月16日，聚神集团与翠丽控股签订股权转让协议，约定聚神集团
将其持有的联诚集团1,613.10万元出资转让给翠丽控股，转让价格为每元出资 5.30元。2009年3月31日，联诚集团董事会审议通过了上述转让事项，郭元强、 秦同义、秦同林、秦同河与秦福强书面承诺放弃优先购买权。 2009年6月28日，山东省商务厅出具《关于山东联诚集团有限公司股权变 更的批复》（鲁商务外资字[2009]52号），同意前述股权转让事宜，并由山东省人
民政府换发了“商外资鲁府字[号”《港澳侨投资企业批准证书》。 2009年7月1日，联诚集团就本次股权转让事宜在山东省工商行政管理局 办理了工商变更登记手续。变更后的联诚集团的股权结构为： 序号股东名称注册资本出资比例 2011年6月7日，郭元强与艺海创投签订股权转让协议，约定郭元强将其 持有的联诚集团268.85万元出资作价3,000.00万元转让给艺海创投。2011年6
月8日，联诚集团召开董事会，审议通过了上述股权转让事宜。其他股东书面承 2011年9月22日，山东省商务厅出具《关于山东联诚集团有限公司股权变 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 更的批复》（鲁商务外资字[号），同意上述股权转让，并由山东省人民 政府换发了“商外资鲁府字[号”《外商投资企业批准证书》。 2011年10月21日，联诚集团就本次股权转让事宜在山东省工商行政管理
局办理了工商变更登记手续。变更后的联诚集团的股权结构为： 序号股东名称注册资本出资比例 2012年7月25日，翠丽控股与山东高新投、鲁证创投签订股权转让协议， 将其持有的联诚集团592.54万元和375.31万元出资分别作价相当于人民币 5,014.10万元的美元和相当于人民币3,175.90万元的美元转让给山东高新投和鲁 证创投。其他股东书面承诺放弃优先购买权。
2012年9月19日，郭元强分别与YINGHUALI（美籍华人）、圣元诚美、 HonyConsulting、兖州君泰、上海君羽、上海牛和和兖州泰东签订股权转让协 议，将其持有的联诚集团21.51万元出资、80.66万元出资、53.77万元出资、 26.89万元出资、26.89万元出资、26.89万元出资和10.75万元出资分别作价 海君羽、上海牛和和兖州泰东。
2012年9月30日，联诚集团召开董事会，审议通过了上述股权转让事项， 其他股东书面承诺放弃优先购买权。 2012年12月12日，山东省商务厅以“鲁商务外资字[号”《关于 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 同意山东联诚集团有限公司股权变更的批复》批准同意上述股权转让事宜。2012 年12月13日，山东省人民政府颁发了本次变更后的“商外资鲁府字[
号”《台港澳侨投资企业批准证书》（外资比例小于25%）。 2012年12月21日，山东省工商局核准了本次变更登记。 上述股权转让的明细如下： 序号转让股东受让方转让出资转让价格转让出资比例 此次股权变更后，联诚集团的股权结构如下： 序号股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号股东名称注册资本出资比例
2013年3月19日，秦同义、秦同林、秦同河与秦福强分别和英飞尼迪签订 股权转让协议。协议约定，秦同义、秦同林、秦同河与秦福强分别将其持有的 联诚集团26.89万元出资作价227.50万元转让给英飞尼迪，英飞尼迪共受让 107.54万元出资。2013年3月21日，联诚集团召开董事会，审议通过了上述股 权转让事宜。其他股东书面承诺放弃优先购买权。
2013年8月2日，山东省商务厅出具了《关于同意山东联诚集团有限公司 股权变更的批复》（鲁商务外资字[号），同意上述股权转让，并由山东 省人民政府换发了“商外资鲁府字[号”《港澳侨投资企业批准证 2013年8月7日，山东省工商局核准了本次变更登记。 此次股权变更后，联诚集团的股权结构为： 序号股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
序号股东名称注册资本出资比例 12、2015年11月整体变更设立为股份有限公司 2015年7月20日，联诚集团董事会审议决议，以截至2015年5月31日经 审计的净资产为基础，将联诚集团整体变更为股份有限公司。经山东省商务厅 下发的“鲁商审[号”《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资股 份有限公司的批复》文件审批同意，2015年10月30日，山东联诚精密制造股
份有限公司创立大会暨首次股东大会召开，审议通过公司以截至2015年5月31 日经审计的账面净资产298,232,991.15元为基础，按照1：0.2012的比例折合股 本6,000.00万股（每股面值为人民币1.00元），整体变更为股份有限公司，剩 余净资产计入资本公积。开元资产评估有限公司接受委托对公司整体变更设立
股份公司时的全部资产和负债进行了评估，并出具了“开元评报字[2015]第270 号”《评估报告书》。经评估，公司在评估基准日2015年5月31日的净资产为 52,029.84万元，评估结果仅作为整体变更净资产折股的价值参考，公司未根据 评估结果进行账务调整。 和信出具了“和信验字[2015]第000092号”《验资报告》，对公司的注册
2015年11月4日，发行人在山东省工商行政管理局登记设立，统一社会信 用代码/注册号为16783G。 股份公司设立后的股权结构如下： 序号股东名称持股数量持股比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号股东名称持股数量持股比例 四、发行人设立以来的重大资产重组情况 发行人自设立以来，没有发生任何重大资产重组。 五、发行人设立以来的验资情况和发起人投入资产的计量属性
公司自成立以来共进行过6次验资，具体情况如下： 时间验资机构验资报告验资事项 山东兖州审计事务所《验资报告》（[1995]兖审事验 对兖州联诚金属设立时的 注册资本50.00万进行审验 《验资报告》（济九会验字 《专项复核报告》（天恒信特 对兖州联诚金属吸收合并 诚和金属的同时，注册资本 验；2013年5月，济宁天 恒信有限责任会计师事务 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
时间验资机构验资报告验资事项 核报告》对上述增资事项进 山东中明会计事务所《验资报告》（鲁中会兖验字 《验资报告》（（2008）天恒 信验外字第2010号） 《验资报告》（（2008）天恒 信验内字第2015号） 中的第二期出资进行审验 《验资报告》（和信验字[2015] 对公司整体变更为股份公 司时变更注册资本及净资 产折合股本情况进行验资 （二）发起人投入资产的计量属性
发行人系由有限公司整体变更设立，以截至2015年5月31日经审计的账面 股，每股面值为人民币1元，超出注册资本的账面净资产计入资本公积。 六、发行人的股权架构及组织结构 截至本招股说明书出具之日，公司股权及控制结构关系如下： 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 山东联诚精密制造股份有限公司 济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司 山东联诚汽车零件有限公司
上海思河机电科技有限公司 山东联诚机电科技有限公司 山东联诚农业装备有限公司 山东联诚汽车混合动力科技有限公司 上海思卫清洁设备科技有限公司 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） （二）公司的组织结构图 （三）主要职能部门的职责 公司已按现代企业制度的要求建立了职能部门，各职能部门主要职责如下： 负责制定公司发展战略、年度规划，推动战略的有效实施；负责公司
管理体系建设，协调、监督、指导管理体系的实施工作，保证管理体 系的有效运行和持续改进；负责绩效考核的实施工作；负责应用系统 的建设和维护，利用信息化支持公司业务发展。 负责制定原材料的采购计划，跟踪采购到货情况；负责对销售计划及 客户订单进行排产，协调各分厂资源，协助、指导、监督各分厂的生 产；负责物流运输商产品运输管理和进出口业务的办理，不断降低物 流成本，及时准确地向客户交付产品。
负责公司质量管理体系的推行和实施，推进质量管理的持续改进；根 据公司总体经营目标，制定质量目标和年度质量工作计划；分解、下 达质量目标，并对质量数据和信息进行收集分析、上报，同时根据质 量问题原因落实质量责任；组织开展质量立项、改进，监督分厂QC 小组活动、分层审核等质量活动的实施；接待客户质量体系审核，并 组织审核不符合项的整改；组织策划和实施质量保证培训，提高全员
质量意识；计量室的管理，协助分厂对监视和测量设备进行周期检定； 供应商现场审核，提升供应商质量管理水平。 收集分析行业、竞争对手和客户信息，制定公司的营销策略；根据公 司经营规划制定年度销售计划和日常销售预测；客户的规划、拓展和 客户关系管理；日常的销售管理，产品定价、订单履约和应收账款的 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
管理等；负责新产品开发的协调，组织各部门完成新产品设计开发和 生产导入；工程更改的控制；与客户进行沟通，解决客户的各种问题。 跟踪并分析产业政策和技术发展趋势，根据公司发展战略对公司生产 线、设备投资进行技术评估；负责产品定额管理；负责技术标准、图 纸的管理；为产品报价提供技术支持；负责产品工装、专用量检具的 制作和维修；负责模具设计、制作和维修及委外模具的验收；负责水
泵的组装研发和生产；为生产服务提供技术支持。 负责建立和完善公司的合同制度，为公司提供法律支持；接受公司法 定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动； 负责公司印章、证照类档案、商标、专利、知识产权、公司域名等材 料的管理；负责技改项目中与政府的对接工作。 负责资产库的规划工作；负责制定资产库的出入管理规范；按公司相
关制度负责物料和产品收、发、存工作及库存账务管理工作，确保账 实相符；负责对资产设备和库存的盘点工作。 制定并完善供应商引入和认证相关工作流程，制定供应商的考评、监 督和淘汰机制，监控供应商持续改进工作；负责采购工作中的询价、 议价环节，与供应商签订采购框架协议，并跟踪采购到货情况，确保 采购物资按时、按质、按量交付，满足公司运营需求。
制定人力资源发展规划和人力资源各项规章制度；实施招聘、调配、 培训等工作；负责员工绩效管理及薪酬管理；负责日常工作纪律的监 督，组织定岗定编；推进公司文化建设，营造良好的工作氛围。 服务、指导、协调、监督各单位设备的使用与管理；组织设备的验收、 安装；负责检查监督各部门设备的日常保养及维修；负责动力管线和 照明设施的管理；负责技改项目及公司自动化推进的工作；提供设备
贯彻执行国家有关职业健康、安全的方针、政策、法规和标准；负责 公司安全管理体系的推行、实施和改进；负责对口政府管理部门的日 常关系维护；负责组织危险源的识别和评价工作，组织健康安全体系 贯彻执行国家有关环境、节能的方针、政策、法规和标准；负责组织 环境因素的识别和评价工作，组织环境的合规性评价；建立健全节能 管理的各项制度并组织实施；负责服务、指导、监督各单位环境体系
的推行和实施；负责对口政府管理部门的日常关系维护。 制定公司各项财务管理制度；负责公司资金管理、财务结算和会计核 算；研究税务政策，进行税务筹划，优化公司税赋；编制公司年度财 务预算，监控各部门预算的执行工作；对公司重大的投融资工作提供 建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；为分厂提供财 务管理的服务与指导，监督、配合各分厂的财务管理的实施；协助企
管部做好绩效管理，并提供绩效考核数据。 建立和完善公司内控管理体系，定期实施业务、财务审计；推动业务 流程完善，审查公司流程制度中存在的效率性、效果性风险，针对相 关风险制定切实可行的防范或改进措施，并落实推进。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 办公室通过行政服务、后勤保障等活动，提供员工满意的办公环境；负责公 司对政府机构的公共关系服务
根据生产计划进行生产排程，合理使用制造资源，按时按质按量完成 生产任务；在市场销售部组织下进行新产品设计开发，制定产品生产 工艺，按时按质按量完成新产品任务；设备设施维护及保养；完善生 产工艺，提高生产效率，降低制造成本；开展6S管理活动，提高现场 管理水平；根据生产需求提出采购需求，并具有采购建议权；接受总 部部门的服务、监督与指导，配合总部部门的工作 七、发行人控股和参股公司基本情况
截至本招股说明书出具日，联诚精密共有8家控股子公司，明细如下： 关联方名称关联关系成立日期法定代表 100%之子公司郭元强生产销售汽车零部件及配件4,259.31 100%之子公司郭元强生产汽车及工业零部件3,304.00 100%之子公司郭元强铸造及零部件生产800.00 100%之子公司郭元强 100%之子公司郭元强机械零部件进出口贸易、研发2,000美元万
100%之子公司郭元强农用机械生产销售5,000.00 1、山东联诚汽车零件有限公司 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 成立时间：2001年3月26日 公司住所：山东省济宁市兖州区经济开发区 经营范围：生产销售汽车零部件及配件；销售轮椅；货物及技术的进出口业 股东名称注册资本出资比例 联诚汽零的前身兖州雅士佳联诚工业有限公司（以下简称“兖州雅士佳”）
成立于2001年3月26日，系兖州联诚金属、雅士佳（天津）汽车零件有限公司和 ASC共同设立的中外合资企业。 根据各方签订的合资合同及山东省人民政府核发的《中华人民共和国外商投 资企业批准证书》（外经贸鲁府宁字[号），兖州雅士佳投资总额为 3,476.13万元，注册资本为2,259.31万元。其成立时的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例出资方式
雅士佳（天津）汽车零件有限公司564.8325.00%货币 2001年1月15日，山东华茂会计师事务所有限公司出具资产评估报告书（鲁 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 华会评报字[号），对兖州联诚金属本次出资的机器设备、车辆、房屋建 筑物等实物资产进行了评估（评估基准日为2000年11月30日），评估价值为人民
北京天运联合会计师事务所、北京岳华天运联合会计师事务所分别于2001 年7月7日和2002年7月20日出具“天运会验字（2001）第11号”、“岳天运验字（2002） 第1205号”《验资报告》，对兖州雅士佳成立时股东实缴的各期注册资本进行了审 2002年8月30日，ASC与ASC联诚（控股）有限公司签署股权转让相关
协议，将其持有的587.42万元出资转让给ASC联诚（控股）有限公司，转让价 格为70.00万美元。 2002年9月13日，济宁市对外贸易经济合作局以“济外经贸审字[2002]第 040号”《关于兖州雅士佳联诚工业有限公司外方股权转让的批复》，同意美国 ASC将其持有雅士佳联诚26%的股权转让给ASC联诚（控股）有限公司。2002
年9月13日，山东省人民政府核发了本次变更后的《台港澳侨投资企业批准证 2002年9月25日，济宁市工商局核准了本次变更登记。 上述股权转让完成后，兖州雅士佳的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例 雅士佳（天津）汽车零件有限公司564.8325.00% 2007年4月26日，兖州雅士佳召开董事会，审议通过增加兖州雅士佳投资
总额至人民币5,476.13万元，增加注册资本至人民币4,259.31万元。根据兖州雅 士佳各股东共同签署《增资扩股协议》，兖州联诚金属本次增资人民币980.00 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 万元，ASC联诚（控股）有限公司本次增资人民币520.00万元，雅士佳（天津） 汽车零件有限公司本次增资人民币500.00万元。
2007年5月15日，山东省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批 准证书》（外经贸鲁府宁字[号），确定兖州雅士佳投资总额为人民币 2007年6月4日，山东中明会计师事务所有限公司兖州分所出具《验资报 告》（鲁中会验字（2007）第65号）对本次增资进行了审验。 2007年7月3日，济宁市工商局核准了本次变更登记。 本次增资完成后，兖州雅士佳的股东及股权结构如下：
股东名称注册资本实缴比例 雅士佳（天津）汽车零件有限公司1,064.8325.00% 2010年2月10日，经兖州雅士佳召开董事会审议同意，雅士佳（天津）汽 车零件有限公司将其持有的兖州雅士佳25.00%的股权转让给联诚集团（兖州联 诚金属更名），考虑到兖州雅士佳当时经营尚处于亏损状态等因素，双方协商转 让价款为人民币600.00万元。
2010年4月1日，济宁市商务局以“济商务字[2010]第28号”《关于同意 兖州雅士佳联诚工业有限公司变更股权的批复》，批准同意雅士佳汽零将其持有 的雅士佳联诚25%的股权以600.00万元人民币的价格转让给联诚集团。2010年 4月7日，山东省人民政府核发了本次变更后的《外商投资企业批准证书》。 2010年5月6日，济宁市工商局核准了本次变更登记。
本次股权转让完成后，兖州雅士佳的股东及股权结构如下： 股东名称注册资本实缴比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 2010年11月10日，经兖州雅士佳董事会审议决议，兖州雅士佳名称变更 为山东联诚汽车零件有限公司。 2011年6月26日，经联诚汽零召开董事会审议同意，ASC联诚（控股）有 限公司将其所持有的联诚汽零26%的股权转让给联诚集团，转让价格为人民币
2011年9月19日，济宁市商务局以“济商务审字[号”《关于同 意山东联诚汽车零件有限公司股权变更及转为内资企业的批复》，批准前述股权 转让事项，同意联诚汽零由外商投资企业变更为内资企业，并于同日缴回《外商 2011年9月30日，兖州工商局核准了本次变更登记。 上述股权转让完成后，联诚汽零成为联诚集团的全资子公司，其股权结构 股东名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据
注：2015年度财务数据已经和信审计。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 2、山东联诚机电科技有限公司 成立时间：2004年6月24日 公司住所：兖州经济开发区创业路13号 经营范围：生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、 摩托车配件、工程机械及各种其它工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；
销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 有效期限以许可证为准） 股东名称注册资本出资比例 联诚机电前身山东联诚汽车锻造有限公司（以下简称“联诚汽车锻造”）成 立于2004年6月24日，系由山东联诚金属和美国联合技术有限公司（Allied 根据出资双方签订的合资合同及山东省人民政府核发的《外商投资企业批准
证书》（外商资鲁府字[号），联诚汽车锻造的投资总额为人民币3,469.20 万元，注册资本为人民币3,304.00万元。其中，山东联诚金属制品有限公司以机 器、设备等实物和现金出资，折合人民币2,478.00万元，占注册资本的75.00%； 美国联合技术有限公司以现汇出资，折合人民币826.00万元，占注册资本的 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
2004年9月23日，山东中明会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》 （鲁中会评验字（2004）第052号），对山东联诚金属投资组建联诚汽车锻造的 用于出资的实物资产进行了评估（评估基准日：2004年9月15日），评估值为 520.41万元。山东中明会计师事务所有限公司兖州分所对联诚汽车锻造设立时股 东实缴的各期出资进行了审验，验证其出资已足额缴纳。
联诚汽车锻造成立时的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例出资方式 2007年5月8日，联诚汽车锻造召开董事会会议，审议决议其名称变更为 山东联诚机电科技有限公司。2007年11月17日，山东省工商行政管理局出具 《企业名称变更核准通知书》（鲁工商名称变核外资字[2007]第011号），同意公 2009年8月18日，经联诚机电董事会审议同意，美国联合技术有限公司将
其持有的机电科技25%的股权转让给郭元强实际控制的中国智能有限公司，转让 价格约定为人民币826.00万元。 2009年11月19日，济宁市对外贸易经济合作局以“济外经贸字[ 号”《关于同意山东联诚机电科技有限公司变更股权的批复》批准同意本次变更， 同日，山东省人民政府核发了本次股权变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资 2009年11月20日，济宁市工商局核准了本次变更登记。
本次股权转让完成后，联诚机电的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 股东名称注册资本出资比例 2013年12月5日，经联诚机电董事会审议同意，中国智能有限公司将其持 有的联诚机电25%股权转让给联诚控股，转让价格参考净资产，为人民币 2013年12月20日，济宁市商务局以“济商务审字[号”《关于同
意山东联诚机电科技有限公司股权变更的批复》批准同意本次变更，2013年12 月24日，山东省人民政府核发了本次股权变更后的《中华人民共和国台港澳侨 2013年12月27日，济宁市工商局核准了本次变更登记。 本次股权转让完成后，联诚机电的股权结构如下： 股东名称注册资本实缴比例 2016年3月30日，经联诚机电董事会审议同意，联诚控股将其持有联诚机
电25%的股权以人民币1,489.00万元的价格转让给联诚精密。 2016年4月22日，济宁市商务局以“济商务审字[2016]42号”《关于同意 山东联诚机电科技有限公司股权变更及转为内资企业的批复》批准同意本次变 更，并缴回联诚机电外商投资企业批准证书。 2016年5月13日，兖州工商局核准了本次变更登记。 本次股权转让完成后，联诚机电的股权结构如下：
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 股东名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经和信审计。 3、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司 公司住所：山东省济宁市兖州区新驿镇府前路1号 经营范围：金属零部件铸造、精密铸造；设计、开发、制造：各种汽车机械 零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；高速公路、高速铁路、动力机车、
轨道交通用零部件；汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零 部件；工业阀门零件及总成；精密模锻及合金钢锻造；建筑五金；工装及模具的 设计、制造；技术服务；自有房屋出租；从事公司自产产品的销售；进出口贸易 （不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目涉及许可的须凭许可证或批 准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东名称注册资本出资比例
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司800.00100.00% 联诚机械由联诚集团于2010年7月19日全资设立，设立时的注册资本为 240.00万元。2010年7月9日，山东中明会计师事务所有限公司兖州分所出具 《验资报告》（鲁中会兖验字（2010）第070号），对联诚机械设立时的出资进
2011年4月13日，经联诚机械股东会审议同意，联诚集团以位于兖州市新 驿镇新一村的两宗土地使用权向联诚机械增资，增加后的注册资本为800.00万 元。济宁上和土地房地产评估咨询有限公司以2010年5月19日为评估基准日对 上述两宗土地使用权进行了评估，并出具了《土地估价报告》（济宁上和[2010] 估字第32号），评估价值合计为571.34万元。
2011年3月30日，山东中明会计师事务所有限公司兖州分所出具《验资报 告》（鲁中会兖验字（2011）第033号），验证截至2011年1月19日，联诚机械 变更后的注册资本为800.00万元。 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经和信审计。 4、上海思河机电科技有限公司 成立时间：2006年5月22日 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
公司住所：浦东新区川沙新镇鹿吉路91－4号 经营范围：模具，汽车零件，机电产品，设计、制造、加工，金属材料及制 品，五金产品，销售，机电设备领域内的技术服务，技术咨询，技术开发、技术 股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司200.00100.00% 上海思河由郭元强和李亚林（郭元强之妻）于2006年5月22日共同出资设
立，其中郭元强出资160.00万元，出资比例为80.00%；李亚林出资人民币40.00 万元，出资比例为20.00%。2006年5月18日，上海新汇会计师事务所有限公司 出具《验资报告》（汇验内字（2006）第510号），对上海思河设立时的出资进 2008年4月28日，郭元强和李亚林分别与联诚集团签订《股权转让合同》， 将其持有的上海思河股权全部转让给联诚集团。本次股权转让后，上海思河成
为联诚集团的全资子公司。 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经和信审计。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 成立时间：2013年6月4日 实收资本：770.00万美元 法定代表人（董事）：郭元强 公司住所：香港中环康乐广场8号交易广场第3座19楼 经营范围：机械零部件的进出口贸易、研发 股东名称注册资本出资比例
联诚控股由联诚集团于2013年6月在香港出资设立，其设立时注册资本为 200.00万美元。2014年6月，联诚集团对联诚控股出资增至400.00万美元。 2015年12月，联诚精密对联诚控股增资1,600.00万美元，增资后的注册资本为 2,000.00万美元。截至本招股说明书签署日，实缴投资金额770.00万美元。 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经和信审计。
6、山东联诚农业装备有限公司 注册资本：5,000.00万元人民币 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 实收资本：2,000.00万元人民币 公司住所：济宁市兖州工业园区联诚工业园 经营范围：拖拉机、谷物联合收割机、收获机械、道路清扫机械、除雪车的 研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 股东名称注册资本出资比例
联诚农装系由联诚集团于2014年11月26日设立的全资子公司，设立时的 注册资本为2,000.00万元。2015年10月8日，经联诚农装股东会决议通过，联 诚集团向联诚农装增资3,000.00万元，增资后的注册资本为5,000.00万元，于 2020年12月31日前出资到位。截至本招股说明书签署日，联诚农装的实缴出 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经和信审计。
7、山东联诚汽车混合动力科技有限公司 注册资本：500.00万元人民币 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 实收资本：500.00万元人民币 公司住所：济宁市兖州区经济开发区创业路联诚工业园 经营范围：汽车混合动力系统的研发、科技成果转化与技术转让；货物及技 术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称注册资本出资比例 山东联诚精密制造股份有限公司275.0055.00% 联诚动力前身兖州联诚汽车混合动力科技有限公司（以下简称“兖州联诚动 力”）由联诚集团和自然人艾晓林于2013年10月24日共同出资设立。其中联诚 集团认缴出资300.00万元，出资比例为60.00%；艾晓林认缴出资200.00万元， 2013年10月18日，山东中明会计师事务所有限公司兖州分所对兖州联诚
动力首期出资进行了审验，并出具编号为“鲁中会兖验字（2013）第95号”《验 资报告》，其中，联诚集团实缴出资199.00万元，艾晓林实缴出资1.00万元。 ②2013年股权转让及出资 2013年11月10日，经兖州联诚动力股东会审议决议，同意艾晓林将其持 有的兖州联诚动力12.50%的股权（对应62.50万元的认缴出资权）转让给薛忠和；
股东会审议同意变更股东的出资方式，其中艾晓林认缴出资中的136.50万元和 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 薛忠和认缴出资的62.50万元的出资方式为专利权出资。 本次股权转让后，兖州联诚动力的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例 2013年11月30日，北京北方亚事资产评估有限责任公司对艾晓林、薛忠
和用于对联诚动力出资的“高效节能机电混合无级变速器”等六项专利权进行了 评估，并出具编号为“北方亚事评报字[2013]第262号”的《评估报告》，根据 评估，在持续经营的前提下，以2013年10月31日为评估基准日，艾晓林、薛 忠和拥有的六项专利权评估价值为152.77万元，其中艾晓林、薛忠和分别占有 2014年4月，经兖州动力股东会审议决议，公司名称变更为山东联诚汽车
混合动力科技有限公司（以下简称“联诚动力”）。 2014年11月7日，经联诚动力股东会审议同意，联诚集团和薛忠和分别将 各自持有的联诚动力5%的股权转让给李应军，转让价格均为25.00万元。本次 股权转让后，联诚动力的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例 ⑤2015年股权转让及出资 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
2015年12月28日，经联诚动力股东会审议同意，艾晓林分别向薛忠和、 薛蕊、艾晓志各转让其持有的联诚动力1.20%股权对应的认缴出资权。本次转让 后，联诚动力的股权结构如下： 股东名称注册资本出资比例 2015年11月30日，北京北方亚事资产评估有限责任公司对艾晓林、薛忠 和、艾晓志、薛蕊向联诚动力出资的“一种双模式机电混合动力系统”等二项
专利权进行了评估，并出具了编号为“北方亚事评报字[2015]第01-691号”的 《评估报告》。根据评估，在持续经营的前提下，以2015年10月31日为评估 基准日，艾晓林、薛忠和、艾晓志、薛蕊拥有的二项专利权评估价值为51.73万 元，其中艾晓林占比63.25%、薛忠和占比12.25%、艾晓志占比12.25%、薛蕊
2015年12月，联诚精密向联诚动力支付余下101.00万元出资。截至本招股 说明书签署日，联诚动力各股东认缴出资已全部出资到位。 （3）最近一期财务数据 注：2015年度财务数据已经和信审计。 8、上海思卫清洁设备科技有限公司 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 成立时间：2016年1月25日 注册资本：200.00万美元 实缴出资：20.00万美元
公司住所：上海市闵行区泰虹路168弄1号906室 经营范围：从事清洁设备科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务，清洁机械设备及其零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、 进出口并提供相关配套服务及售后服务（涉及配额、许可证管理商品的，按国家 有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 股东名称注册资本出资比例
上海思卫由联诚精密与美籍自然人TAOQIN于2016年1月共同出资设立， 出资比例分别为70.00%和30.00%。截至本招股说明书签署日，尚未开展实质经 营活动，无经营数据。截至本招股说明书签署日，联诚精密实缴出资 成立时间：2016年2月22日 出资金额：100.00美元 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 股东名称出资金额出资比例
金额100.00美元，由联诚控股持有其100%的股权，公司类型为：有限责任公司。 截至本招股说明书签署日，尚未开展实质经营活动。 截止本招股说明书签署日，发行人不存在参股其他公司的情形。 （三）报告期内注销的子公司情况 报告期内，发行人不存在注销子公司的情况。 八、发起人、持有发行人5％以上股份的主要股东及实际控制 （一）发起人、持有发行人5％以上股份的主要股东情况
公司设立时的发起人包括9家法人、2家合伙企业和6名自然人，共计17 位发起人。截止本招股说明书签署日，持有本公司5%以上股份的股东共9位， 均为公司设立时的发起人。 1、郭元强：男，汉族，1966年生，加拿大籍，护照号码：HG003***，住 所：上海市闵行区保乐路****。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 住所香港中环康乐广场8号交易广场第3座19楼
序号名称股份总数出资比例 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经审计。 住所济南市解放路166号 创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投 资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设 立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 基金业协会备案已办理了私募投资基金管理人登记，登记编号P1002240
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 住所深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第八01B.03 经营范围创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理 服务业务；参与设立创业投资企业和创业投资管理顾问机构。
基金业协会备案已办理了私募投资基金管理人登记，登记编号P1007559 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一期财务数据 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 注：2015年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 5、秦同义：男，汉族，1949年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份 证号码：07****，住所：山东省兖州市谷村镇七里铺村****。
6、秦同林：男，汉族，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，公民 身份证号码：16****，住所：山东省兖州市谷村镇七里铺村 7、秦同河：男，汉族，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份 证号码：04****，住所：山东省兖州市实小胡同****。 8、秦福强：男，汉族，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份
证号码：13****，住所：山东省兖州市谷村镇七里铺村****。 成立时间2011年6月2日 执行事务合伙人上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 主要经营场所中国（上海）自由贸易实验区峨山路613号11幢310室 经营范围实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 艺海创投已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统
进行了备案，基金编码SE8404；其普通合伙人及执行事务合伙 人上海杉杉创晖创业投资管理有限公司已办理了私募投资基金 管理人登记，登记编号P1004400 序号名称出资额出资比例合伙人类别 1上海杉杉创晖创业投资管理有限公司1.000.03%普通合伙人 2北京泓创创业投资中心（有限合伙）892.5629.65%有限合伙人
3南通杉杉创业投资中心（有限合伙）714.0523.72%有限合伙人 4上海杉联创业投资企业（有限合伙）178.515.93%有限合伙人 5上海杉盟创业投资合伙企业（有限合伙）731.9024.31%有限合伙人 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号名称出资额出资比例合伙人类别 6无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）214.217.11%有限合伙人 （3）最近一年财务数据
注：2015年度财务数据未经审计。 执行事务合伙人济宁英飞尼迪创业投资管理有限公司 主要经营场所济宁市327国道、长虹路西 以本合伙企业全部自有资金进行股权投资；投资管理与咨询服务 （不含证券、期货、金融信息咨询及金融业务）。（涉及许可经营 的须凭许可证或批准文件经营） 英飞尼迪已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统 进行了备案，基金编码863；其普通合伙人及执行
事务合伙人济宁英飞尼迪创业投资管理有限公司已办理了私募 投资基金管理人登记，登记编号P1010711 序号名称出资额出资比例合伙人类别 1济宁英飞尼迪创业投资管理有限公司0.000.00%普通合伙人 2济宁高新资产投资运营有限公司1,000.0010.00%有限合伙人 3山东科创投资担保有限公司9,000.0090.00%有限合伙人 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
（3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据未经审计。 注册资本10.00万元 实收资本10.00万元 住所北京市丰台区芳群园二区20号楼17层2-1703 经济信息咨询；投资咨询；投资管理；企业策划；技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动； 承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告。 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据
注：2015年度财务数据未经审计。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 成立时间2009年4月1日 已缴总款额10,000港元 董事赵令欢、郭明磊、宋红 住所香港中环交易广场第一座2701-03室 经营范围投资、咨询服务 序号名称股份总数出资比例 （3）最近一年财务数据 注：2015年度财务数据未经审计。 成立时间2012年6月7日 注册资本10.00万元
实收资本10.00万元 住所济宁市兖州区联诚小区AB段综合楼A段02铺 以自有资金投资；企业管理咨询；项目策划；家用光伏发电 站安装及技术服务；光伏发电站配件销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监 管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据
注：兖州君泰2015年度财务数据未经审计。 成立时间2012年6月6日 住所上海市崇明县长江农场长江大街161号1幢1090室 投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务， 展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策 划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
注：2015年度财务数据未经审计。 成立时间2012年8月3日 注册资本50.00万元 实收资本50.00万元 住所上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层2032室 从事新材料科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询，金属制品、机电设备、电子产品、五金交电、实 验室设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据
注：2015年度财务数据未经审计。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 注册资本10.00万元 实收资本10.00万元 住所济宁市兖州区联诚小区2号楼2单元403室 以自有资金投资；经济信息咨询；企业管理咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未 经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客 序号名称注册资本出资比例 （3）最近一年财务数据
注：2015年度财务数据未经审计。 （二）控股股东、实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为郭元强先生。郭元强先生的详细情况见“第二 节概览”之“二、发行人控股东及实际控制人”。 本次发行前，郭元强先生直接持有公司1,944.00万股份，占公司总股本的 32.40%，通过其控制的翠丽控股间接持有公司720.00万股份，占公司总股本的
12%，合计2,664.00万股，占公司总股本的44.40%。经核查发行人提供的协议、 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 承诺和相关说明，保荐机构、发行人律师认为，本次发行后公司实际控制人仍为 郭元强先生，且其能够在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定框架内行使实际控制人权利。 （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业
截至本招股说明书签署日，除本公司外，郭元强先生还持有Innovision100% 的股权、并通过Innovision间接持有翠丽控股100%的股权。 公司名称注册地注册资本法定代表人（董事）经营范围 翠丽控股的具体情况见本节之“八、发起人、持有发行人5%以上的主要股 东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人5%以上股份的主要股东”之
除本招股说明书披露外，发行人控股股东、实际控制人郭元强先生未控股、 参股其他企业或经济组织。 （四）发行人股份质押或其他争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司股东持有的公司股份均未被质押和托管，也 不存在其他股份权属有争议的情况。 （一）本次发行前后股本情况 别股数持股比例股数持股比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 别股数持股比例股数持股比例
PS：自然人股东（PersonShareholder）的缩写，含中国籍和外籍自然人 本次发行后的具体股本结构，由公司与保荐机构（主承销商）在本次股票发 行阶段根据最终发行价格确定的本次新股发行数量确定。 （二）本次发行前公司前10名股东持股情况 序号股东名称持股数量持股比例 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 序号股东名称持股数量持股比例
（三）自然人股东及其在发行人任职情况 序号股东名称持股数量持股比例任职情况 （四）国有股份、外资股份情况 本次发行前，公司国有法人股东、外资股东持有公司股份的情况如下： 序号股东名称持股数量持股比例股东类别 2015年10月28日，山东省人民政府向公司颁发了“商外资鲁府字 [号”《中国人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，公司企业类型
为外商投资企业（外资比例小于25%），公司外资股份的明细如下： 序号股东名称持股数量持股比例股东类别 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） （五）股东中的战略投资者持股情况 截至本招股说明书签署日，本公司股东中无战略投资者。 （六）本次发行前各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例 1、自然人秦同义、秦同林、秦福强之间存在亲属关系
本次发行前，自然人股东秦同义、秦同林为兄弟关系，秦同义与秦福强之间 其中，秦同义、秦同林、秦福强三人分别持有公司390.00万股股份，各占 2、自然人股东郭元强持有法人股东翠丽控股股权 公司自然人股东郭元强为翠丽控股的实际控制人，通过Innovision 郭元强直接持有公司1,944.00万股股份，占总股本的32.40%；翠丽控股持
有公司720.00万股股份，占总股本的12.00%。郭元强直接及间接控制公司股份 （七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东、实际控制人郭元强及受郭元强控制的股东翠丽控股承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接 持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月 （上述发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项， 上述发行价作相应调整）。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
2、山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投、英飞尼 迪、HonyConsulting承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也 不由发行人回购该部分股份。 3、圣元诚美、兖州君泰、上海君羽、YINGHUALI、兖州泰东、上海牛和
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 4、本次发行前直接持有公司股份的董事秦同义承诺：自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开 发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指联诚精密首次 公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。 上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。
5、本次发行前间接持有公司股份的董事或高级管理人员吴卫明、左衍军承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或 间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分 股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市 后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6
个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月 （上述发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项， 上述发行价作相应调整）。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 6、公司全体董事、监事和高管承诺：在其承诺锁定期届满后，在任职期间， 每年转让的公司股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%；在离职
后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或者间接持有的公司 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 （八）发行人内部职工股情况 截至本招股说明书签署之日，公司未发行过内部职工股，也不存在工会持股、
职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。 十、公司员工及社会保障情况 （一）公司员工人数和构成 截至2015年12月31日，公司在职正式员工1,763人，员工人数及具体变 员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下： 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） （二）公司执行社会保障制度的情况 公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》
的规定办理。根据《中华人民共和国劳动法》及国家及地方政府相关养老保险、 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的法律、法规、政策的规定，为员工 截至2015年12月31日，公司在职员工及其社会保险缴纳情况如下： 因新入职尚未办理导致人数差异15人，退休返聘22 人不需缴纳，15人已办理了城镇居民保险，另有15 人保险在原单位缴纳，尚未办理迁移手续。
因新入职尚未办理导致人数差异15人，退休返聘22 人不需缴纳，15人已办理了城镇居民保险，另有12 人保险在原单位缴纳，尚未办理迁移手续。 因新入职尚未办理导致人数差异15人，退休返聘22 人不需缴纳，15人已办理了城镇居民保险，另有11 人保险在原单位缴纳，尚未办理迁移手续。 因新入职未及时办理导致人数差异3人，退休返聘 22人不需缴纳，另有8人保险在原单位缴纳，尚未
因新入职尚未办理导致人数差异15人，退休返聘22 人不需缴纳，15人已办理了城镇居民保险，另有12 人保险在原单位缴纳，尚未办理迁移手续。 因新入职尚未办理导致人数差异15人，退休返聘21 人不需缴纳，15人已办理了城镇居民保险，另有19 人公积金在原单位缴纳，尚未办理迁移手续。 公司控股股东、实际控制人郭元强承诺：“联诚精密及其子公司在2015年
度（含本年度）之前因部分员工已参加新农合、新农保或居民医疗保险、居民养 老保险等原因而导致在职人员与缴纳职工社会保险及住房公积金人员存在差 异，如将来联诚精密及其子公司因未足额缴纳员工社会保险费及住房公积金被 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 有关主管部门要求补缴或被处罚等情形，则补缴费用或罚款由本人承担并及时 缴纳，保证联诚精密及其子公司不因此而遭受经济损失。”
十一、持股5%以上主要股东及作为股东的董事、监事、高级管 （一）避免同业竞争的承诺 1、公司控股股东、实际控制人郭元强承诺：本人及本人直系亲属目前未从 事与联诚精密及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与联诚精密及其控股 子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与联诚精密及其控股子公司直接或间 接同业竞争的情况。在作为联诚精密的股东或实际控制人期间，本人及本人直系
亲属将不会直接或间接从事与联诚精密及其控股子公司具有同业竞争或潜在同 业竞争的业务，也不会以任何方式为与联诚精密相竞争的企业、机构或其他经济 组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助；如从第三方获得的任何与 联诚精密及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知 联诚精密，并尽力将该商业机会让予联诚精密。如果本人违反上述声明与承诺并
造成联诚精密经济损失的，本人将赔偿联诚精密因此受到的全部损失。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本人目前未从事与联诚精密 及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与联诚精密及其控股子公司相同或 相似业务的其他企业，不存在与联诚精密及其控股子公司直接或间接同业竞争的 情况。在作为联诚精密的董事（监事/高级管理人员）期间，本人将不会直接或
间接从事与联诚精密及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务，也不 会以任何方式为与联诚精密相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、 业务、技术和管理等方面的帮助；如从第三方获得的任何与联诚精密及其控股子 公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知联诚精密，并尽力将 该商业机会让予联诚精密。如果本人违反上述声明与承诺并造成联诚精密经济损
失的，本人将赔偿联诚精密因此受到的全部损失。 （二）股份锁定及限制流通的承诺 公司的所有股东就持有公司股份的锁定期作出承诺，具体情况参见本章节 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） “九、发行人股本情况”之“（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿 （三）5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺 1、公司控股股东、实际控制人郭元强的持股意向及减持承诺
在本人担任联诚精密董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过 本人直接或间接持有的联诚精密股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直 接或间接持有的联诚精密股份。在符合《公司法》、《证券法》等法律法规及本 人在联诚精密首次公开发行股票时所做承诺的情况下，可以减持联诚精密股份。 在锁定期满后两年内，本人减持所持联诚精密本次公开发行前已发行的股份时，
每年减持股份数量不超过上一年度末本人所持有该等股份总数的5%，同时减持 价格不低于发行价（发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除 权、除息事项，上述发行价作相应调整）。减持方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等证券交易所认可的合法方式。上述 减持行为将由联诚精密提前三个交易日予以公告（通过证券交易所集中竞价交易
减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划），并依据法律 法规的规定进行信息披露，减持行为应自公告后6个月内完成。 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。如违反上述承诺，本 人将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原 因，并向投资者道歉；（2）如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提
供正当且合理的理由的，因此取得收益归联诚精密所有，联诚精密有权要求本人 于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得支付到联诚精密指定账户；（3） 本人暂不领取现金分红，联诚精密有权将应付本人的现金分红部分予以暂时扣 留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。 2、持有公司5%以上股份股东翠丽控股的持股意向及减持承诺 在符合《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司在联诚精密首次公开发
行股票时所做承诺的情况下，可以减持联诚精密股份。在锁定期满后两年内，本 公司减持所持联诚精密本次公开发行前已发行的股份时，每年减持股份数量不超 过上一年度末本公司所持有该等股份总数的25%，同时减持价格不低于发行价 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） （发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上
述发行价作相应调整），减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗 交易方式、协议转让方式等证券交易所认可的合法方式。上述减持行为将由联诚 精密提前三个交易日予以公告（通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当 在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划），并依据法律法规的规定进行 信息披露，减持行为应自公告后6个月内完成。
如违反上述承诺，本公司将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体 上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）如因非不可抗力事件引 起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归联诚精密所 有，联诚精密有权要求本公司于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得 支付到联诚精密指定账户；（3）本公司暂不领取现金分红，联诚精密有权将应
付本公司的现金分红部分予以暂时扣留，直至本公司实际履行承诺或违反承诺事 3、持有公司5%以上股份股东秦同义的持股意向及减持承诺 在符合《公司法》、《证券法》等法律法规及本人在联诚精密首次公开发行 股票时所做承诺的情况下，可以减持联诚精密股份。在锁定期满后两年内，本人 减持所持联诚精密本次公开发行前已发行的股份时，减持股份数量不超过本次发
行前所持股份总数的40%，同时减持价格不低于发行价（发行价指联诚精密首次 公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）， 减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式 等证券交易所认可的合法方式。上述减持行为将由联诚精密提前三个交易日予以 公告（通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易
日前预先披露减持计划），并依据法律法规的规定进行信息披露，减持行为应自 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。如违反上述承诺，本 人将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原 因，并向投资者道歉；（2）如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提 供正当且合理的理由的，因此取得收益归联诚精密所有，联诚精密有权要求本人
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得支付到联诚精密指定账户；（3） 本人暂不领取现金分红，联诚精密有权将应付本人的现金分红部分予以暂时扣 留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。 4、持有公司5%以上股份股东山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、 秦福强、艺海创投的持股意向及减持承诺
在符合《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司在联诚精密首次公开发行 股票时所做承诺的情况下，可以减持联诚精密股份。在锁定期满后两年内，本公 司（企业）减持所持联诚精密本次公开发行前已发行的股份时，减持股份数量不 超过本次发行前所持股份总数的100%，同时减持价格不低于发行价（发行价指 联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上述发行价作
相应调整）。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等证券交易所认可的合法方式。上述减持行为将由联诚精密提前三 个交易日予以公告（通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出 的15个交易日前预先披露减持计划），并依据法律法规的规定进行信息披露，减 持行为应自公告后6个月内完成。 如违反上述承诺，本公司（企业）将遵守如下约束措施：（1）在监管机构
指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）如因非不可抗 力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归 联诚精密所有，联诚精密有权要求本公司（企业）于取得收益之日起10个工作 日内将违反承诺所得支付到联诚精密指定账户；（3）本公司（企业）暂不领取 现金分红，联诚精密有权将应付本公司（企业）的现金分红部分予以暂时扣留，
直至本公司（企业）实际履行承诺或违反承诺事项消除。 （四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、公司控股股东、实际控制人郭元强承诺： 公司本次发行并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如公司本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律的规定赔 偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者因此遭受的直接损失为限，保证投资者因
股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金额不少于其购买公司股票投入本金及相 应资金占用期间银行同期活期存款利息。赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等 具体内容，以最终赔偿方案为准。 本人将在相关监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏且相关赔偿责任成立之日起30日，依法赔偿投资者损失。如违反上述承 诺，本人将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺
的原因，并向投资者道歉；（2）本人暂不领取现金分红，公司有权将应付本人的 现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；（3）如因 本人的原因导致公司未能及时履行相关承诺，本人将依法承担连带赔偿责任。 2、全体董事、监事和高级管理人员承诺： 公司本次发行并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如公司本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，全体董事、监事和高 级管理人员将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，将依照相关法律的规定依法赔偿投资者的损失。损失赔偿
金额以投资者因此遭受的直接损失为限，保证投资者因股票回购、购回和赔偿取 得的款项合计金额不少于其购买公司股票投入本金及相应资金占用期间银行同 期活期存款利息。赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿 方案为准。公司及董事、监事、高级管理人员内部将根据各自责任范围确定赔偿 义务范围，对投资者将承担个别及连带的责任。
如违反上述承诺，公司全体董事、监事和高级管理人员将遵守如下约束措施： （1）在公司股东大会及监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向 投资者道歉；（2）本人暂不领取现金分红，公司有权将应付本人的现金分红部 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 分予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿）
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 本公司是国内领先的精密铸件制造与服务供应商，在产品制造、技术支持、 售后服务等方面均处于国内领先水平。公司目前已经形成了包括模具工艺及结构 设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服 依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司产品广泛 应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、新能源、
高铁、环保水处理等多种行业领域，在汽车水泵壳体、轴承座、机架、轮毂、耳 轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等产品上具备了 公司先后通过了ISO9001、TS16949等质量体系认证，具有很好的产品质量 保证体系和较强的技术开发能力。凭借先进的制造技术和严格的质量管理，公司 已进入威巴克、丹佛斯、ASC、卡拉罗、中国重汽等国内外大型零部件制造商的
供应链体系，与国内外大型客户形成了稳固的合作关系，在为客户提供产品、输 出服务的同时，实现与客户的共同成长。 公司自设立以来主营业务、主要产品未发生变化。 公司主要产品为各类精密铸件，报告期内，公司产品按照应用领域和产品 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 途主要产品产品图片重点客户 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 途主要产品产品图片重点客户
运输高铁高铁零部件常州南车 二、发行人所处行业的基本情况 公司主要业务定位于中高端铸件产品的精密制造及加工，主要是以铁或铝等 金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛 应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、新能源、 高铁、环保水处理等多种行业。按照《国民经济行业分类标准》（GB/T），
公司属于制造业中的金属制品业；按照《上市公司行业分类指引》，公司属于金 属制品业，分类代码为C33。 铸造是主要的金属成型工艺之一，铸造业是制造业的基础工业。国民经济各 行业如重型机械、机床、矿山、冶金、汽车、电站、农机、通用机械、机车车辆、 石油化工、造船、家用电器乃至航天、航空等行业均需要大量的铸件。铸件的品 种、产品质量、生产规模，直接影响国民经济各行业的发展。德国、美国等工业
发达的国家都非常重视铸件的生产，也都是铸造强国。铸造行业系制造业的基础 行业，行业的发展水平对一国整体工业水平影响巨大。 （一）行业管理体制和行业政策 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 铸造行业由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国机械工业联合会、 中国铸造协会实施宏观管理和行业指导。国家发展和改革委员会行使宏观管理职
能，主要负责制定产业政策，指导固定资产投资和技术改造；工业和信息化部负 责行业管理和编制行业规划，协调相关政策；中国机械工业联合会承担行业指导 和服务职能；中国铸造协会行使行业引导和服务职能。 当前我国铸造件行业政策导向是：国家积极鼓励大型铸件和高端关键铸件产 品向高精度、深加工方向发展，加快产业结构调整与优化升级，鼓励企业通过自
主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高我国大型、高端关键铸件 产业发展水平。相关的法律法规及行业政策如下： （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》 发改委在2013年4月印发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中，将“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”、“汽车关键零部件”、
“高精密液压铸件”和“时速200公里以上动车组轴承及零件”等列为鼓励类产 （2）《装备制造业调整振兴规划》 2009年国务院颁布的《装备制造业调整振兴规划》明确提出：提升大型铸 锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展 基础。首次把大型、关键铸锻件、基础配套件、基础工艺提升到与主机产品同等
重要的战略高度，由过去的“主机带动辅机发展”变为“一手抓主机，一手抓配 （3）《机械基础零部件产业振兴实施方案》 2010年10月11日，工业和信息化部印发《机械基础零部件产业振兴实施 方案》提出：为落实《装备制造业调整和振兴规划》，大力提升基础零部件发展 水平，推动产业结构优化升级。 山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） （4）《重大技术装备自主创新指导目录（2012）》
在工信部、科技部、财政部、国资委四部委联合印发的《重大技术装备自主 创新指导目录（2012）》中，关键机械基础件、大型铸锻件、精密铸造件、模具 等被列入该指导目录。国家通过上述政策鼓励扶持大型、精密铸造件行业的发展， 有利于行业内优势企业利用现有人员、技术、规模和管理等方面的优势，进一步 生产研发具有高附加值的大型铸造件、精密铸造件产品。 （5）《中国制造2025》
《中国制造2025》是中国版的“工业4.0”规划。规划经李克强总理签批， 已由国务院于2015年5月8日公布。规划提出了中国制造强国建设三个十年的 “三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。基本方针包括：创新驱动、质量为 先、绿色发展、结构优化、以人为本。立足国情，立足现实，力争通过“三步走” 实现制造强国的战略目标。 （6）《铸造行业准入条件》
为加强行业管理，促进铸造行业节能减排，推进铸造行业有序协调发展，更 好地为装备制造业服务，工信部制定了相应的行业准入条件。联诚精密被列入符 合相应条件的第一批企业名单中。 （7）《加快推进工业强基的指导意见》 2014年工信部颁布的《加快推进工业强基的指导意见》明确提出推进工业 强基，提升关键基础材料、核心基础零件（元器件）、先进基础工艺、产业技术
基础（简称工业“四基”）发展水平，夯实工业发展基础，推进工业大国向工业 （8）《国家产业技术政策》 为贯彻落实科学发展观，推进实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006－2020年）》，调动社会资源，引导市场主体行为，指导产业技术发展方 向，促进产业技术进步，工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局共同 研究制定了《国家产业技术政策》。《国家产业技术政策》以推进我国工业化和信
山东联诚精密制造股份有限公司招股说明书（申报稿） 息化为核心，促进相关产业的自主创新能力提高，实现产业结构优化和产业技术 （9）《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》 国务院于2015年5月13日发布的《国务院关于推进国际产能和装备制造合 作的指导意见》提出，将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、
通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序 推进。加强统筹协调，注重体制机制创新，坚持开放合作发展，健全服务保障体 系，大力推进国际产能和装备制造合作，有力促进国内经济发展、产业转型升级， 拓展产业发展新空间，打造经济增长新动力，开创对外开放新局面。 1、世界铸造业发展现状 2014年度全球铸件产量持续上涨，达到10,360万吨，比2013年度增加了
238万吨，}