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获得新视角,论ERP与CRM的集成
现实总是残酷的,不集成企业软件系统,则无法保持现代企业的竞争力。通过连接ERP与CRM,办公室有了运营和客户数据的支撑后,将会如虎添翼,反之亦然。ERP与CRM集成项目所需的谨慎与深思丝毫不逊于实施流程。不管是把握何时加以干预,或何时让软件自由发挥,对于软件项目的成功而言,明智的战略与对业务流程的了解的重要性都是不言而喻的。
我们在讨论ERP与CRM的好处时,通常会遇到这个问题:“到底为什么要集成这两个毫不相干的系统?使用ERP供应商附加的CRM模块不是更简单吗?”使用单个供应商提供的一体化系统看似方便,但这种解决方案是不长远的。如果您想为企业夯实根基,就必须从最优秀的供应商那里购买最好的企业系统。由于软件平台的集成既灵活、性价比又高,且易于实施,就无需出于便利性考虑而使用低质量的软件了。
既然我们都了解了CRM和ERP集成的必要性(且在两个软件中都选择到了最佳的应用程序),那么CRM和ERP集成有哪些基本的最佳实践呢?集成项目的重要性丝毫不亚于实施企业软件的重要性。若要在截止日期前,按计划完成项目,您必须得遵守ERP和CRM集成的一些基本的最佳实践。阅读下文,您就能立刻着手实践了。
做好课后作业
这是不言而喻的,但您肯定没想到,仍有大量的企业认为,系统中开发和定制的一切功能都会在上线之日顺利启用。这种设想甚至可能在员工学会使用系统前,就导致集成平台上的缺陷与鸿沟。在启动集成平台前,您就要确保所有的测试脚本都顺利运行,且在测试前就制定好明确的目标和成功的衡量标准。数据也要加以清洗,未雨绸缪。若是有重复或未加密的数据,那么在集成的关键时刻,这对您有百害而无一利。指定一名团队成员来负责这项任务,确保信息与数据在系统集成前加以筛选。
然而,课后作业不仅仅是项目团队的任务;您还要确保每个员工都得到相应的培训,学习了新的集成平台。在办公室实地学习,或分配任务以便让员工了解项目对各自职责的好处,合理的培训是实现全面的用户采用率的捷径,也是您在成功之路上需要严格遵循的一条最佳实践。
自动化集成
一些员工认为,真正的ERP集成仅仅是在ERP和其他企业系统之间进行人为的、按部就班的数据和流程转移。这种观念完全忽略了企业集成的无缝化(和自动化)的真谛。对集成平台加以设置,以全范围自动同步企业最需要的数据。集成方案没有模板可以照搬;您必须建立全面的业务流程模型,再深化研究数据与流程以何种方式,何时实现共享。马上就抽出时间,自动化所有的同步点,这样您就能高枕无忧了,因为员工随时可获得所需的数据,来专注于各自的工作任务,并不断超越。
为软件集成规划未来的最佳办法就是制定一份覆盖范围广的商业案例。思考一下您希望在项目上线后为企业实现什么、月度目标、年终目标,等等。设置具体、可操作且可衡量的目标将能确保根据实际数据和期待,准确跟踪项目动态。明智的规划与目标也是避免范围蔓延的最好办法——范围蔓延即高层领导对于软件集成的期望值超出了项目实际的目标和预算。范围蔓延只会让人们对ERP和CRM集成感到失望,而所有功夫都将功亏一篑。
ERP与CRM集成最大的好处,尤其是在云端(IPaaS,集成平台即服务)的好处,就是其实践时的扩展性。您可以利用这一灵活性来规划长期互联互通的业务与软件战略。至于基于Web的集成平台,企业集成能远远超越CRM与ERP。网店的电商软件、物流和财务软件,或专用的人力资源规划系统都能通过云端集成。提前考虑需要准备多少空间,以及如何进行下一步集成,这种前瞻性将在日后为您省去大量的麻烦(以及成本和时间)。广泛、具体且长期的用户案例也对企业范围内的用户采用率大有帮助,同样是CRM与ERP集成的最佳实践之一。
文章来源:数字化企业网
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文章摘要:新一代ERP遵循5种设计原则,从头开始重新设计、移动优先、单一代码库、在云端运行和频繁的小型更新。
编译:T客汇 & 卿云当 ERP 系统需要更新时,不妨考虑一下新一代 ERP。很少有公司愿意去升级他们的ERP,因为这样既增加了工作的难度,也不会为公司带来新的机会,更不会给公司带来更多的销售业绩。但是,在公司发展过程中,进行ERP的升级与迭代却往往是必须的,这对公司高层来说是一个不小的挑战。以下是作为 CIO 需要了解的新一代 ERP,当决定更新 ERP 系统时看看怎样能简化流程。传统 ERP 的困顿说起传统 ERP 系统人尽皆知的就是安装困难。在实施的时候成本和时间超出原来计划是相当普遍的。随着时间的推移,主要 ERP 供应商的软件功能不断扩展,几乎支持每个行业,并适应几乎所有可能的业务流程变化,功能已经变得过于臃肿。即使初始安装是按原计划的时间和预算进行的,通常在第一次实施稳定后不久将会发布一个主要的新版本。许多企业可能会放弃新版本的应用,但是那些庞大而复杂的项目却使得他们不得不再去进行系统更新。幸运的是,绝大多数最近开发的 ERP 软件更容易安装和使用。&新一代 ERP 的 5 种设计原则很多供应商重构原有 ERP 软件推出云产品。不得不感叹近几年没有创新的软件终于有了起色,如今大多数新ERP产品遵循以下 5 种云设计原则:1.从头开始重新设计。摒弃过时的业务流程和代码,设计师要将安全性、职责分离、新标准和与之相关的新法律都纳入初步设计,而不是以后再补充。这使得设计人员可以创建简单的业务流程和更简单的代码库。2.移动优先。在这种方法下,第一个版本是针对最小屏幕而设计的。为了解决小屏幕上运行程序遇到的连接不佳的问题,设计人员不得不消除复杂性并创建高性能的用户界面。培训费用来自软件基本指令的学习,而直观界面使培训费用降到最低。大多数开发人员都遵循 Android 和 iOS 的导航、状态框、页眉、按钮样式等设计准则,这使得用户学习新的应用程序相当容易,也降低了随着业务流程更改出现的培训需求。移动首先促进自助服务发展来减少管理开销。移动应用程序允许最接近真实情况的个人直接处理问题,而无需数据流转。人力资源应用程序可以使所有员工保持个人联系信息。主管可以通过其他应用程序批准员工在手机或旅行者上发出的假期申请,这样员工在不返回办公室的情况下也能拍摄收据和文件费用报告。如今年轻一代员工希望移动设备之间能不断连接,移动应用对他们很有吸引力,而提供这种持续连接的公司也更容易吸引最优秀的人才。3. 单一代码库。单一代码库避免重复造轮子,提高了软件供应商的效率。无需在旧版本中增加功能或修补安全漏洞这样的事情上浪费。单一代码库的使用降低了供应商的成本,如此,供应商在产品定价上更有竞争力。4. 在云端运行。许多供应商不再提供本地部署服务。云端运行客户程序员无法访问源代码修改软件包,只可配置的软件对公司有所限制,其中也包括对客户盲目追求定制化功能的限制,这降低了潜在的编程成本。除此之外,云端ERP软件降低了许多本地部署 ERP 系统大规模基础架构升级成本,这种成本在本地部署系统中是很常见的。5.频繁小型更新。云端软件的优势是可以实时更新升级。虽然这些小的升级很多都是对用户公开的,但在公司内部业务流程团队分析后,有些需要更改配置。这与本地部署 ERP 需要更新的情况不同,本地部署很少需要重新实施,只有发生重要的收购,资产剥离或商业模式变化时才会重新实施。怎样简化 ERP 更新?当企业需要更新 ERP 时,采取以下操作将使更新过程不再繁重:仔细研究软件功能。大多数新 ERP 具有足够的灵活性来处理产品范围内几乎所有常见的业务流程。但是,由于少数较新的 ERP 是可定制的,如果公司有人断言某些业务流程无法更改的时候,那就等一等,等解决了这部分问题再下决定。即使政治问题不那么受关注,也要考虑设立一个小型试点,让评估组能够彻底地分析软件的能力。先行试点帮助公司建立共识,云端软件使这些变得容易。如果评估团队最终认为该软件不支持某些关键业务流程,作为 CIO 需要明白该 ERP 不适合公司,要寻求其他解决方案。不要浪费时间设计解决方案。更新应用程序架构。云 ERP 使用 API 作为在 ERP 和其他系统之间传递数据的主要手段。确保公司应用程序架构是最新的,当与辅助系统建立链接时尤为重要。尽管这些显而易见,但令人惊讶的是 IT 机构依赖于部落文化而不是明确的文档来维护这些链接。准备更新灾难恢复计划(DRP)。检查云供应商 SOC 2 的可用性,以了解其恢复服务和范围。如果你使用单一的云供应商,提供全面的灾难恢复计划,你需要通过供应商了解部分 DRP。相比之下,协调不同云供应商的恢复过程和数据可能使 DRP 非常复杂。参与评估。许多较新的 ERP 供应商试图围绕 IT 部门出售。他们声称系统非常简单,业务分析人员可以在没有 IT 部门支持的情况下配置系统。如果公司有人对 IT 部门交付能力感到担忧,政治对手可能会试图将 IT 部门置于次要角色。当这种情况发生时,关键的基础设施、数据合理化、安全性以及与其他系统的联系很容易被忽视。一家企业忽视了 IT 部门的警告,在 Haiti, Chad 和其他有麻烦的地区,对新 ERP 系统零星的蜂窝服务将使用户感到失望。为了获得用户的认可,管理人员不得不为提供服务者购买卫星电话。坚持强有力的组织变革管理计划。组织变革管理对于任何新的系统都是至关重要的,对于新一代的 ERP 来说亦然,很多企业认为直观界面的新一代软件不需要再培训,所以减少或取消培训。然而,在公司使用新 ERP 系统过程中通常伴随权力下放、标准、集权/分权等变化。这些变化使大多数员工感到不安,他们想要了解系统对自身的影响。新的 ERP 系统解决了困扰老旧 ERP 系统多年的问题。从现在开始做好准备升级或更换 ERP 的准备,研究市场了解不同厂商的优缺点。将 IT 部门定位为领导者,确保 IT 部门成为选拔和实施 ERP 团队的一部分。高效的 ERP 几乎是每个企业的基础系统,如果 IT 部门在 ERP 项目中的作用有限,他们也难以在其他关键业务系统发挥领导作用。
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ERP不提供免费试用版的原因
  对有些了解的朋友都会知道ERP行业的两个必需的工作:ERP软件演示,培训,真正做好ERP的软件公司都必须做好上面两件事,因为做不好软件演示,客户就没法真正了解你的系统和服务,做不好系统培训,客户就用不好你的系统更得不到管理提升。一些专业人事尚且在这两件事上努力着,那么非专业人士可以不看演示不培训用好ERP系统吗?对来说,盲目试用ERP系统既是浪费时间也是对ERP的错误吸收。
  一体化的企业管理解决,并不是一套ERP工具软件,所以不会盲目的给客户提供免费试用版去试效果,因为试用不但试不出效果,反而会误导客户对ERP的理解。这里简单概括了4个原因:
  1、ERP系统功能强大,虽然系统有清晰的部门管理流程导航图,但是不了解系统的人士也不容易了解到各个部门管理之间环环相扣的使用方法。
  2、根据企业的不同需求有不同的版本,使用方法也有差异,盲目给客户试用,不但看不出来效果,反而会误导客户:“软件不合适”却变成了“软件不够好”。
  3、通常大部分客户在企业的管理中出现了问题,自己并不是特别清楚是什么问题,哪个环节出了问题,该如何解决这些问题,那么可想而知,ERP软件试用能试出来什么。
  4、ERP是面向工作流的,它实现了信息的最小冗余和最大共享。企业要让ERP系统发挥作用,有必要在业务流程和组织机构方面进行重组,以使之符合ERP的实施要求。试想没有专业的ERP项目实施经验组织机构重组能完成吗?完不成又如何看得出来ERP系统的效果呢?
  企业的管理模式不相同顾问为企业设计的管理流程也不同,软件的使用方法因此也有差异。如果不具备专业的企业管理知识和管理经验,不了解系统的功能,系统运作流程就不可能会正确的使用系统为企业解决管理问题。
[ 责任编辑:qc ]
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