证券代码：300057 证券简称： 公告编号:
汕头万顺包装材料股份有限公司
创业板公开发行可转换券
发行方案提示性公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万顺
股份”）公开发行可转换券（以下简称“”或“”）已获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号
文核准。本次发行的发行公告已刊登在日（T-2日）的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示
1、本次共发行人民币9.5亿元，每张面值为人民币100元，共计
950万张，按面值发行。
2、本次发行的将向发行人在股权登记日（日，T-1日）
收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次发行总额的
99.9983%。本次的原股东优先配售后之外的余额和原股东放弃优先配售后
的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
3、原股东可优先配售的数量为其在股权登记日收市后登记在册的持
有股份数量按每股配售2.1607元的比例，并按100元/张转换为
张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通
过深交所系统进行，配售代码为“380057”，配售简称为“万顺配债”。原股东
除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有总股本439,664,781股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的上限总额为9,499,836张，约占本次发行的总额的
99.9983%。
网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生
的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优
先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。
4、原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过
深交所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足9.5亿元的部分由
主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即不超过2.85亿元。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370057”，
申购简称为“万顺发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张
为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万
张（100万元），超出部分为无效申购。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为日（T-1日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、本次发行优先配售和网上申购时间为日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在T日参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售
的数量足额缴付资金。社会公众投资者在T日进行网上申购时无需缴付申
8、网上投资者申购中签后，应根据《汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在日（T+2日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在的相关规定。
网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
9、本次发行的不设持有期限制，投资者获得配售的上市
首日即可交易。
10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
11、投资者请注意公告中有关“”发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
12、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购
13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
14、本次发行的证券代码为“123012”，债券简称“”。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为日
（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“380057”，配售简称为“万
顺配债”。原股东可优先配售的数量为其在股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份数按每股配售2.1607元的比例，并按100元/张转换为可
转债张数，每1张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
实际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分
公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。
二、网上向社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日日（T日）深交所交易系统的
正常交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易
网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购代
码为“370057”，申购简称为“万顺发债”。申购手续与在二级市场买入股票的
方式相同。
投资者申购及持有数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规
定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不
得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认
定该投资者的申购无效。
申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动
按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽
签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手。网上投资者在2018
年7月20日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，申购中签后根据《网上
中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在日（T+2日）
日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机
构（主承销商）包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、、可交换债申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、、可交换债的只数合并计算。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的数量和网上投资者申购的数量合计不足
本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的数量和网上投资者缴款认
购的数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交
所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足9.5亿元的部分由主承
销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即不超过2.85亿元。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：汕头万顺包装材料股份有限公司
地址：汕头保税区万顺工业园
法定代表人：杜成城
联系电话：0
联系人：黄薇
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-
联系人：资本市场部
发行人：汕头万顺包装材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司370422博世转债中签号是多少？_什么时候上市？_理财问答-希财网问答
370422博世转债中签号是多少？
听说广西博世科环保科技股份有限公司发行的370422博世转债已经可以申购了，有谁买过吗？中签率怎么样？370422博世转债中签号是多少？什么时候上市？
提问人：wsinca70&&
广西博世科环保科技股份有限公司本次可发行的公司可转债信用等级为AA-，债券简称为“博世转债”,债券代码为“123010”。 发行规模人民币4.30 亿元，每张面值为人民币100元，共计430万张,按面值发行。&原股东优先配售日与网上申购日同为 日(T 日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东可以优先配售可转债，配售代码为“380422”,配售简称为“博世配债”； 网上申购代码为“370422”,申购名称为“博世发债”，申购价格为 100 元/张， 每个账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），以1手的整数倍申购，申购上限1千手（1万张，100万元），超限则该笔申购无效。370422博世转债中签号发布时间：370422博世转债中签号结果：未知370422博世转债上市时间：本次发行并非上市，上市事项将另行公告。
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看过该问题的人还看了债券遇冷常态化 可转债再现上市首日破发
北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）在上周4只上市即破发后，这一态势并未缓解。8月20日，吴银转债、横河转债两只可转债延续了上周的低迷，上市首日便破发。截至午盘，两只可转债均价格低于100元，吴银转债价格为98.04元，横河转债价格为91.62元。上周，在8月14日上市的博世转债、盛路转债、德尔转债和8月13日上市的威帝转债均在上市首日就集体“破发”。四只可转债合计被弃购金额高达2.5亿元，由中金公司、长江证券、光大证券和民生证券包销。按照8月16日收盘价来计算，包销这4只可转债让4家券商合计浮亏1141.3万元。北京商报记者了解到，在可转债之前，非公开发行股票，即定增，是多数上市公司优先采取的再融资方式。2017年2月，证监会对上市公司定增的定价、规模、周期和募资用途等规定作出调整；后又对上市公司大股东的减持进行了规制。在定增政策收紧、减持新规趋严的情况下，监管加快了公司发行可转债的审核速度和批文发放。与此同时，2017年9月后可转债的发行方式，由资金申购转向信用申购，即投资者不需预缴任何资金，即可参与申购。对上市公司来说，发行可转债的成本较低，而转股后可以达到类似定增的效果。对投资者来说，可转债内嵌期权，可以在股票上涨的时候，选择将债券转换成股票，享受股利分配或资本增值；也可以在股票下跌的时候，选择持有债券到期，最后得到公司还本付息。在此情况下，可转债的申购热情也越发升温。但从目前来看，可转债上市破发已经成为常态，相关数据显示，2017年共有23只可转债上市，首日收盘价低于100元的只有6只，今年挂牌上市的50只可转债，首日收盘价低于100元的有21只，特别是今年5月份以来上市的20只，只有5只能收在100元上方。目前有83只可转债上市交易，其中高于100元的只有31只，还有10余只可转债在90元以下。分析人士认为，由于可转债转股价格在融资公告中已确定，发行至上市期间A股表现不佳，导致转债转股价值普遍低于100元。投资者对未来预期悲观，使得转债溢价率也普遍走低，这是转债上市破发的根本原因。此外，由于可转债有股性，因此，可转债的承销商只能由券商担任。券商担任主承销商可以收取相应费用。但是，以公募形式发行的可转债，都采用余额包销的承销方式。目前，上市即破发的现象越来越多见，可转债市场的低迷和不确定性让作为主承销商的券商承压。Wind数据显示，在今年已经出具发行结果的42支可转债中，在发行时需要主承销商包销的多达37支，其中包销金额过亿元的有7支，其中包括湖广转债外、吉视转债、新凤转债、广电转债、海澜转债、盛路转债、万顺转债等。
Sina.cn(京ICP0000007) &岂不是中的比湖广都要多？
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
余额不足，
支付即为同意
没兴趣申购，希望你吃到大大肉。
一时忘记了，希望你吃到大肉
不买可弃购呀
- 想赚点小钱
都申了，明天借2天的钱都弃购了。
- 低风险投资
这……这……这……火力开了2账户都要体力不支，火力全开还不精尽人亡啊。威帝没多少的，主要是万顺，就看万顺股东配的多不多了
一户一万，意料之中
木有钱申购了
- 与众不同就是时髦!
我只用两个帐户各申报1000，即满额的十分之一，计划每个帐户中一签做种子。
今天真不敢申，前一创业板的因为东北也不想申，等后面好的再申
- 人不能太张扬
按照楼主的数据计算
万顺5.4万人申购
每户最高可能中17000元
万顺用了半个账户
我都是按百分之一申购，不会中吧
估计还会比这数据大
- 匡庐之下
下午临近收盘前五六分钟左右申购的。
威帝打了6个号，起始配号587XXXXX号。
万顺打了1个号，起始配号522XXXXX号。
我都违约4次了，今天申购1000竟然也给配号了，不知道能不能交钱。
违约4次还能申吗？
- 70后IT男
万顺应该好些啊，为什么都打威帝
万顺好在哪里？30亿市值不到，发10亿的债，另外转股价值和威帝一样吧都98左右，主体和债券评级都是A？要么就是AA-，懒得查了，反正这么低的评级机构的固收产品是不会在100接的
利益相关：我两个都没打，祝打的人都发财
没钱打了，要么不来要么一下来一堆，谁吃得消哦
自动缴款是先扣威帝还是先扣万顺
- 85后历史学财经学爱好者
已经中了好几个转债了，缴纳了8000大洋，不打算在申购了，库存太高，消化不了
主要是前面3个消耗太大，无钱申购
自从利欧转跌破90就没申过，除非上到95。
只要后面上市的连续3只赚钱，参与者自然就能恢复到30万左右
- 寻找几乎稳赚不陪的方法
万顺打了9个号，威帝打了4个
- 长期投资者
投资看别人赚钱亏钱才决策的，基本可以归位韭菜了。
我觉得看转股价值打转债不大合适，毕竟有的溢价多，有的溢价少
- 169101无敌
傻了吧？为什么申购？
万顺没打实在是没钱的原因，盛路中得多了，要和万顺2选1我铁定选万顺，因为对于一个多月时间来说高出3到4个点转股价值完全可以忽略不记，但是赌创业板出肉签赢的几率远远大于中小板。个人预测大盘调整告一段落，7月发行的所有转债都是赚钱的
- 80后财经、理财爱好者
兄弟：中这么多好品质的创业版肉签，你应该高兴才是。接下来创业版将绝地反击，它被压迫太久了。。。等着瞧好吧！
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由主承销商包销。此外，《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。因
此，主承销商包销数量合计为 1,471,222 张，包销金额为 147,122,200 元，包销比
例为 14.71%。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的威帝转债总
计为 27,959 手，即 27,959,000 元，占本次发行总量的 13.98%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的威帝转债总计为
172,041 手，即 172,041,000 元，占本次发行总量的 86.02%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 85,891 户，
有效申购数量为 60,757,313 手，网上中签率为 0.%，配号总数为
60,757,313 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,060,757,312。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配
售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售万顺转债 207,743 张，共计 20,774,300 元，占本次发
行总量的 2.19%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的万顺转债
应为 9,292,257 张,按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发
行余额 7 张由保荐机构(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公
众投资者发行的万顺转债为 929,225,000 元（9,292,250 张），占本次发行总
量的 97.81%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 538,576,670 张，网上中签率为 1.%，配号总数为
53,857,667 个，起讫号码为 —。
无脑使人快乐
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《汕头万顺包装材料股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为
1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行
余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可
转债的数量为 2,629,279 张，包销金额为 262,927,900 元，包销比例为 27.68%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况威帝
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量 33,665 手，包销金额 33,665,000
元，包销比例为 16.83%。
这两个估计是大肉签，我忘记打了。等明天中阴我来接盘
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& 债券公告
万顺股份：创业板公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
&&&证券代码：300057&&&&&&&&证券简称：万顺股份&&&&&&&&&&公告编号:
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&&&&&&&&&&&&&&&创业板公开发行可转换公司债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行方案提示性公告
&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万顺
股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“万顺转债”或“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[&号
文核准。本次发行的发行公告已刊登在&2018&年&7&月&18&日（T-2&日）的《证券时
报》、&中国证券报》、&上海证券报》。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示
如下：
&&&&1、本次共发行人民币&9.5&亿元万顺转债，每张面值为人民币&100&元，共计
950&万张，按面值发行。
&&&&2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018&年&7&月&19&日，T-1&日）
收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的
99.9983%。本次可转债的原股东优先配售后之外的余额和原股东放弃优先配售后
的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
&&&&3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持
有万顺股份股份数量按每股配售&2.1607&元可转债的比例，并按&100&元/张转换为
可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通
过深交所系统进行，配售代码为“380057”，配售简称为“万顺配债”。原股东
除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
&&&&发行人现有总股本&439,664,781&股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为&9,499,836&张，约占本次发行的可转债总额的
99.9983%。
&&&&网上配售不足&1&张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生
的不足&1&张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优
先认购的原股东，以达到最小记账单位为&1&张，循环进行直至全部配完。
&&&&4、原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过
深交所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足&9.5&亿元的部分由
主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的&30%，即不超过&2.85&亿元。
&&&&5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370057”，
申购简称为“万顺发债”。每个账户最小申购数量&10&张（1,000&元），每&10&张
为一个申购单位，超过&10&张的必须是&10&张的整数倍，每个账户申购上限是&1&万
张（100&万元），超出部分为无效申购。
&&&&6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为&2018&年&7&月&19&日（T-1&日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
&&&&7、本次发行优先配售和网上申购时间为&2018&年&7&月&20&日（T&日）9:15-11:30，
13:00-15:00。原股东在&T&日参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售
的可转债数量足额缴付资金。社会公众投资者在&T&日进行网上申购时无需缴付申
购资金。
&&&&8、网上投资者申购可转债中签后，应根据《汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在&2018&年&7&月&24&日（T+2&日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
&&&&9、本次发行的万顺转债不设持有期限制，投资者获得配售的万顺转债上市
首日即可交易。
&&&&10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
&&&&11、投资者请注意公告中有关“万顺转债”发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
&&&&12、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购
&&&&13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有万顺转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
&&&&14、本次发行可转债的证券代码为“123012”，债券简称“万顺转债”。
&&&&一、向原股东优先配售
&&&&原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为&2018&年&7&月&20&日
（T&日）9:15―11:30，13:00―15:00。配售代码为“380057”，配售简称为“万
顺配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份数按每股配售&2.1607&元可转债的比例，并按&100&元/张转换为可
转债张数，每&1&张为一个申购单位。
&&&&若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配万顺转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
实际可优先认购总额获得配售。
&&&&原股东持有的“万顺股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分
公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
&&&&原股东参与优先配售的部分，应当在&T&日申购时缴付足额资金。
&&&&二、网上向社会公众投资者发售
&&&&一般社会公众投资者在申购日&2018&年&7&月&20&日（T&日）深交所交易系统的
正常交易时间，即&9:15―11:30，13:00―15:00，通过与深交所联网的证券交易
网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购代
码为“370057”，申购简称为“万顺发债”。申购手续与在二级市场买入股票的
方式相同。
&&&&投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规
定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不
得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认
定该投资者的申购无效。
&&&&申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
&&&&当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动
按每&1&手（10&张，1,000&元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽
签确定中签号码，每一个中签号码可以认购&1&手万顺转债。网上投资者在&2018
年&7&月&20&日（T&日）参与网上申购时无需缴付申购资金，申购中签后根据《网上
中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在&2018&年&7&月&24&日（T+2&日）
日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机
构（主承销商）包销。
&&&&投资者连续&12&个月内累计出现&3&次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起&6&个月（按&180&个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的只数合并计算。
&&&&三、中止发行安排
&&&&当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的&70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的&70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
&&&&中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
&&&&四、包销安排
&&&&原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交
所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足&9.5&亿元的部分由主承
销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的&30%，即不超过&2.85&亿元。
&&&&五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
&&&&（一）发行人
&&&&名称：汕头万顺包装材料股份有限公司
&&&&地址：汕头保税区万顺工业园
&&&&法定代表人：杜成城
&&&&联系电话：0
&&&&联系人：黄薇
&&&&（二）保荐机构（主承销商）
&&&&名称：民生证券股份有限公司
&&&&地址：北京市东城区建国门内大街&28&号民生金融中心&A&座&16-18&层
&&&&法定代表人：冯鹤年
电话：010-
联系人：资本市场部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人：汕头万顺包装材料股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2018&年&7&月&20&日}