1000元投资理财短期总监是做什么的

点击联系发帖人 时间：2018-09-23 19:17

1000元投资理财短期

1.(类)固收产品(信托资管计划，贷款抵押债券，不动产基金，债券基金，供应链金融，股票质押等等)，

2.股权投资(私募股权基金，天使基金，并购基金，股票定增等)

3.私人订制(3000万以上量身定制)，海外资产配置等等)）

4.保险(国内，香港)，

1，客户开发(电话，市场活动，机构合作，渠道拓展等)，跟踪服务，达成合作以及后续的持续性维护和服务，为客户家庭资产配置提供合理的规划建议和优质投资产品的匹配。

2，团队上传下达，建设，引导，支持等管理性工作并带领团队员工共同完成团队业绩。

三，Boss期望：学习能力较好(公司会组织系统培训和员工成长计划)，表达理解能力良好，组织配合能力较高。

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1、组建团队，并负责团队员工的管理、培训；
2、按部门要求完成团队考核指标；
3、发展新客户，维护老客户，与客户建立良好的业务关系；
4、通过对中高端私人客户的综合需求分析，帮助客户量身制订资产配置方案并向客户提供投资、养老、医疗等建议；
5、能独立组织并主持理财沙龙;

以下内容来自看准网企业对理财总监的职责要求

1、组建团队，并负责团队员工的管理、培训；
2、按部门要求完成团队考核指标；
3、发展新客户，维护老客户，与客户建立良好的业务关系；
4、通过对中高端私人客户的综合需求分析，帮助客户量身制订资产配置方案并向客户提供投资、养老、医疗等建议；
5、能独立组织并主持理财沙龙;

1、负责建设高效的金融营销团队，建立开拓营销渠道；
2、制定和落实分公司每月、季、年度的营销工作计划，带领团队完成公司下达的营业目标；
3、组建理财团队并进行日常管理；
4、根据客户的理财需求及反馈，提出产品及流程优化设计方案、建议。
1、性别不限，大专学历；
2、担任过第三方理财、信托、证券、期货、贵金属相关金融营销部门总监或经理，带领过10人以上营销团队；
4、具有丰富的客户资源、渠道资源者优先；
5、具备较强的领导、计划、执行能力。
工作地点：杭州萧山市心北路雷迪森财富中心
双休，上班时间为周一至周五9:00-16:30。
享受法定节假日休息，五险及其他福利（生日、节假日、公司聚餐、团队outing等）。
公司提供丰厚的奖金，完善的福利体系，个性化的培训体系，广阔的发展平台。
广阔的职业前景：在我国理财规划师是一个新兴的职业，那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

1、挖掘、服务高端理财客户，为客户提供全面的资产配置服务；
2、综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；
3、参与团队组织的理财沙龙、理财讲座、投资论坛等活动，为客户提供理财增值服务；
4、秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问，服务客户；
5、通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标；
1、金融、财经类专业本科以上学历，熟悉国内外金融服务、投资理财市场，熟悉金融产品知识；
2、拥有银行个金部、证券公司、保险公司等行业5年以上从业经验；
3、拥有证券、基金、保险、AFP、CFP、CPA等资格证书者优先；
4、拥有高净值客户服务经验，有良好的客户资源者优先；
5、拥有良好的人际、沟通、表达能力，为人正直，拥有团队合作精神，勇于挑战高薪，认同财富管理行业；

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