声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引起的投资风险，由投资者自行承担。 2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、 市场竞争加剧风险 公司经过多年的发展，在技术、服务及市场拓展等方面均已处于行业领先 地位，但随着近年来移动信息技术的大力快速发展和普及，巨大的发展前景吸 引了大量人才和资金涌入该行业。作为一家仍然处于上升发展通道中的公司， 公司将将面临更多竞争对手。如果公司在未来发展中不能准确判断和把握客户 的需求变化、行业动态和发展趋势，或无法及时进行业务创新、调整经营战 略，那么公司可能面临市场竞争加剧对业务经营产生的风险。 二、 技术革新风险 移动信息服务业是在信息技术和通信技术大力发展的前提下发展起来的业 务领域，与信息通信技术的进步和普及紧密相关。随着信息通信技术的迅速发展， 移动信息服务业也呈现出技术更新速度快、产品周期短的特点。因此，这样的业 务特性对公司提出了更高的要求。如果公司不能根据技术的发展趋势对业务和产 品进行持续更新和升级，则将会对公司业务的市场竞争力产生影响，在未来竞争 中处于相对劣势。 三、 结算客户集中风险 2014年和2013年，公司的前五大客户均为中国联通公司下属各省的分公 司，客户集中度较高。若主要客户与公司合作关系发生变化，将对公司未来的 生产经营带来一定负面影响。 四、 持续盈利能力风险 目前公司主要通过渠道销售实现收入，公司绝大比例收入需要通过运营商 进行结算，若未来公司渠道结算客户发生重大不利变化，或者主要结算客户未 3 来不与公司续签新的合作合同，在合作过程中渠道结算方调整与公司的业务合 作模式、结算方式、降低向公司服务客户收取的信息服务资费标准、降低公司 在信息服务业务中的份额，均将对公司的持续盈利能力产生影响。由于报告期 内公司营业收入90%左右来自于与运营商合作的渠道销售，在极端不利情况 下，若公司无法与运营商继续开展合作或者合作出现重大不利变化，在公司自 主销售收入未完全扩展的情况下，将对公司的营业收入和营业利润产生重大影 响。 五、 偿债能力风险 公司目前正处于业务发展初期，未分配利润累计为负值，2013年末和2014 年末母公司资产负债率分别为.cn 电子邮箱 admin@ 董事会秘书 张丽君 所属行业 根据《国民经济行业分类（GB/T ）》,公司主 营业务属于“I64 互联网和相关服务”。根据证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行 业属于“I64 互联网和相关服务”。根据股转公司《挂 牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务属于“I64 互联网和相关服务”。 主营业务 研发、销售和运营面向企业的移动信息化软件、应用及 服务, 具体包括基于移动互联网的创新通信、信息分 享、服务承载、市场推广、产业合作、运营管理、大数 据分析及咨询集成服务 二、 股票挂牌情况 9 （一） 股票代码：【】 （二） 股票简称：【】 （三） 股票种类：人民币普通股 （四） 每股面值：1.00元 （五） 股票总量：1,000万股 （六） 挂牌日期：【】 （七） 转让方式：协议转让 （八） 股东所持股份限售情况： 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公司股份。” 根据《公司章程》第二十五条规定：“发行人持有的本公司股份，自公司成 立之日起1年内不得转让。董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其 任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。” 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公 司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时 间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有 人应继续执行股票限售规定。” 公司于2015年2月15日整体变更为股份公司，截至本公开转让说明书签署之 10 日，股份公司成立未满一年，公司全体发起人无可公开转让的股份。 除上述对股份转让的限制外，公司股东未对股份转让事宜作出其他锁定承 诺。 三、 公司组织结构 （一） 公司股权结构图 岳学军 彭光秀 沈浩 何淼泓 北京金凤凰投 上海上实创业 资管理中心 投资有限公司 7.44% 14.93% 37.08% 14.93% 13.13% 12.50% 上海帜讯信息技术股份有限公司 100% 100% 杭州朗硕信息上海惠微信息 技术有限公司技术有限公司 北京分公司广东分公司 辽宁分公司 西安分公司重庆分公司 1、公司拥有的子公司及分公司基本情况 （1） 上海惠微信息技术有限公司 注册号：817 法定代表人：沈浩 住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢2层I区2030室（崇明工业园 区） 注册资本：200万元人民币 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 成立日期：2012年8月29日 11 营业期限：2012年8月29日至2022年8月28日 经营范围：计算机软硬件的开发、设计、制作、销售及系统集成，计算机 软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，网络设备安装、 调试、维护、设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东持股情况： 序号 股东名称 认缴注册资本 出资比例（%） 出资方式 1 上海帜讯信息技术股份有限公司 200.00 100.00 货币 合计 200.00 100.00 - （2） 杭州朗硕信息技术有限公司 注册号：719 法定代表人：沈浩 住所：杭州市下城区庆春路118号1202室 注册资本：50万元人民币 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2011年5月13日 营业期限：2011年5月13日至2031年5月12日 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：服务：计算机软硬件、计算 机网络技术、通信技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接计 算机网络工程、网络维护；批发、零售：通信器材，计算机软、硬件及配件； 设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），其他无需报经审批的一 切合法项目。 股东持股情况： 序号 股东名称 认缴注册资本 出资比例（%） 出资方式 1 上海帜讯信息技术股份有限公司 50.00 100.00 货币 合计 50.00 100.00 - 报告期内，公司出于战略经营的考虑决定清算解散杭州朗硕，杭州朗硕信 息技术有限公司（以下简称“杭州朗硕”）作为公司的全资子公司，报告期内经 营合法合规，杭州朗硕于2015年2月28日取得了杭州市下城区国家税务局和杭 州市地方税务局下城区税务分局分别出具的无违法违规证明，于2015年3月2 12 日取得了杭州下城区工商行政管理局出具的无违法违规证明。 注销原因：公司因在初创期需要进行本地化合作，故设立杭州朗硕主要与 浙江联通签订一系列的合同开展业务。随着公司与中国联通集团签约后，在各 省各地的合作都由公司统一出面签约，浙江联通与杭州朗硕的合同到期之后亦 由公司统一签署。目前，杭州朗硕并无实际业务，公司认为在内部统一运营效 率更高，故决定清算解散杭州朗硕。 注销进展：2014年12月20日，杭州朗硕股东会作出决议，股东会同意解散 公司并成立清算组。 2014年12月26日，杭州市下城区工商行政管理局对杭州朗硕上述注销和清 算情况进行了备案。 截至本公开转让说明书签署日，相关注销工作仍在进行当中。 （3） 上海帜讯信息技术股份有限公司北京分公司 注册号：245 负责人：沈浩 住所：北京市西城区南礼士路万明园小区5号楼杏槐苑旅馆8123房间 成立日期：2012年9月26日 经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；计算机系统服务；应用软件 服务（不含医用软件）；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；在隶属 企业授权范围内从事建筑活动；销售计算机软、硬件及辅助设备（不含计算机信 息系统安全专用产品） （4） 上海帜讯信息技术股份有限公司广东分公司 注册号：296 负责人：沈浩 住所：广州市越秀区六榕路143号401-1房（仅限办公用途） 成立日期：2012年7月27日 经营期限：2012年7月27日至2015年4月30日 经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示 平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （5） 上海帜讯信息技术股份有限公司辽宁分公司 13 注册号：585 负责人：沈浩 住所：沈阳市和平区苏州街21号（1607） 成立日期：2012年7月24日 经营期限：自2012年7月24日至长期 经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含股 东网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：无 （6） 上海帜讯信息技术股份有限公司西安分公司 注册号：200 负责人：沈浩 住所：西安市高新区科技路50号金桥国际广场1号楼31313室 成立日期：2012年9月28日 经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固 定网电话信息服务和互联网信息服务）（许可证有效期至2015年11月19日）一 般经营项目：计算机软件的开发、设计、制作，计算机软硬件的开发、系统集 成，并提供技术咨询与技术服务，网络工程的安装、调试、维护、各类广告的 设计、制作、代理。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目） （7） 上海帜讯信息技术股份有限公司重庆分公司 注册号：104 负责人：沈浩 住所：重庆市九龙坡区奥体路1号附6-31-16号 成立日期：2012年8月8日 经营期限：自2012年8月8日至永久 经营范围：计算机软件开发、设计、计算机硬件开发，计算机系统服务， 在企业法人资质范围内为其承接和联络业务。（以上经营范围法律、法规禁止经 营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经 营。） （二） 控股股东、实际控制人基本情况 沈浩持有公司37.08%的股份，为公司控股股东和实际控制人。 14 沈浩，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4月，硕士研究生 学历，1997年6月毕业于复旦大学计算机软件专业；1997年7月至2004年12 月任上海超捷总经理；2005年1月至2009年6月任上海贝尔阿尔卡特股份有限 公司软件系统部副总监、专网集团战略总监、亚太区行业技术方案团队总监； 2009年7月至2009年12月准备创业；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息， 历任公司董事长、执行董事、董事、总经理等职务。现担任公司董事兼总经 理。 控股股东实际控制人认定依据如下：根据《公司法》第二百一十六条“本法 下列用语的含义：（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百 分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股 东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有 的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股 东。（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者 其他安排，能够实际支配公司行为的人。”依据规定，沈浩持有公司股份比例 虽不足百分之五十，但依其持有的37.08%的股份所享有的表决权足以对股东 会、股东大会的决议产生重大影响，沈浩同时担任公司的法定代表人、董事和 总经理，能够实际支配公司经营与决策，因此沈浩为公司的控股股东及实际控 制人。 （三） 公司前十名股东及持有公司5%以上股份股东基本情况 序 是否存在质押及 股东名称 截至本公开转让说明书签署日，公司股本1,000万元，共有6位股东，持股 比例均超过5%。 1、沈浩，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织 15 结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 2、何淼泓，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、 监事和高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。 3、彭光秀，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董 事、监事和高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。 4、岳学军，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董 事、监事和高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。 5、北京金凤凰投资管理中心（有限合伙） 成立日期：2011年4月22日 合伙期限：2011年4月22日至2019年1月25日 注册号：071 主要经营场所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号 执行事务合伙人：北京金凤凰咨询中心（普通合伙）（委派冷高荣为代表） 合伙企业类型：有限合伙企业 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理、企业管理；投 资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询；企业策划 6、 上海上实创业投资有限公司 成立日期：2011年11月30日 营业期限：2011年11月30日至不约定期限 注册号：390 住所：上海市杨浦区昆明路518号8层（名义楼层为9层） 法定代表人：周杰 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创 业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资 管理顾问机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （四） 公司股东之间的关联关系情况 截至本公开转让说明书签署日，公司股东间不存在任何关联关系。 16 四、 公司历史沿革 （一） 有限公司成立 帜讯信息的前身为上海帜讯信息技术有限公司（以下简称“有限公司”）， 由自然人沈浩、何淼泓、彭光秀共同出资设立，2010年1月15日，上海弘益会 计师事务所有限公司出具编号为“弘会验字（2010）第28号”的《验资报告》， 确认有限公司由沈浩、何淼泓、彭光秀共同出资300万元人民币缴纳公司注册 资本，出资方式为货币出资。有限公司于2010年1月25日获得上海工商行政管 理局浦东新区分局核发注册号为“056”的《企业法人营业执照》。 有限公司设立时股权结构如下： 认缴注册资本 实收资本 序号 股东名称 占注册资本比例（%） （万元） （万元） 1 沈浩 166.20 55.40 166.20 2 何淼泓 沈浩以货币方式增加出资332.40万元，彭光秀以货币方式增加出资133.80万 元，何淼泓以货币方式增加出资133.80万元，岳学军以货币方式增加出资100 万元。 2010年7月5日，上海沪中会计师事务所有限公司出具“沪会中事（2010） 验字第1227号”《验资报告》，对此次增加注册资本的情况进行了验证，截至 2010年6月24日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 700万元整，均以货币出资。 2010年7月7日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了有限公司的 上述变更登记。 完成本次工商变更登记后，有限公司的股权结构如下： 认缴注册资本 实收资本 序号 股东名称 占注册资本比例（%） （万元） （万元） 1 沈浩 498.60 49.86 498.60 2 何淼泓 200.70 20.07 200.70 17 3 彭光秀 200.70 20.07 理中心（有限合伙）。北京金凤凰以货币方式溢价出资1,000万元，其中 176.4706万元作为新认缴的注册资本，其余823.5294万元作为资本公积。本次 增资的单价参照当时公司的市场前景、未来发展潜力及所处行业同类公司投资 交易参考作为价值评估依据。经双方协商确定，投资额1,000万按15%的股本对 价，每一元出资作价5.67元，该价格符合公司当时的实际情况，系双方真实意 思表示。 2012年4月20日，沈浩、何淼泓、彭光秀、岳学军与北京金凤凰签订了 《关于上海帜讯信息技术有限公司增资协议》。 2012年5月18日，上海高仁会计师事务所（普通合伙）出具“沪高仁（2012） 第01267号”《验资报告》，对此次增加注册资本的情况进行了验证，截至2012 年5月15日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 176.4706万元整，均以货币出资。 2012年5月28日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了有限公司的 上述变更登记。 完成此次工商变更登记后，有限公司的股权结构如下： 序 认缴注册资 占注册资本比 实收资本 股东名称 号 本（万元） 例（%） （万元） 1 沈浩 498.60 42.38 498.60 2 何淼泓 200.70 17.06 200.70 3 元，注册资本增加至人民币2,000万元。增资方式为资本公积转增资本，股东 按其持有注册资本比例获得转增资本。 18 2012年6月5日，上海弘益会计师事务所有限公司出具“弘会验字（2012） 第166号”《验资报告》，对此次增加注册资本的情况进行了验证，截至2012 年6月5日，有限公司已将资本公积人民币8,235,294.00元转增注册资本。 2012年6月19日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了有限公司的 上述变更登记。 完成此次工商变更登记后，有限公司的股权结构如下： 序 认缴注册资 占注册资本 实收资本 股东名称 号 本（万元） 比例（%） （万元） 1 沈浩 847. 847.6118 2 何淼泓 341. 341.1941 3 彭光秀 341.1941 元，注册资本增加至人民币2,285.7143万元，新增股东上海上实创业投资有限 公司。上实投资以货币方式溢价出资1,000万元，其中285.7143万元作为新认 缴的注册资本，其余714.2857万元作为有限公司资本公积。本次增资的单价参 照当时公司的市场前景、未来发展潜力及所处行业同类公司投资交易参考作为价 值评估依据。经双方协商确定，投资额1,000万按12.50%的股本对价，每一元 出资作价3.50元，该价格系双方真实意思表示，且其他股东对此未有异议。 2014年12月12日，上海上会会计师事务所出具“上会师报字（2014）第 3444号”《验资报告》，对此次增加注册资本的情况进行了验证，截至2014年 10月16日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币285.7143 万元整，均以货币出资。 2014年11月24日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了有限公司的上 述变更登记。 上实投资属于国有独资企业，其对有限公司的投资进行了备案，备案号为 备沪上实集团。 完成此次工商变更登记后，有限公司的股权结构如下： 序 股东名称 认缴注册资本 285. 285.7143 6 岳学军 170.00 7.438 170.00 总计 0.00 在本次增资中，上实投资与有限公司主要股东和有限公司签订了《投资协议 书》，其中约定了相关对赌条款，具体内容如下： 主要股东及公司向投资方承诺，公司2015年度实现经营性净利润不低于人 民币1,200万元；截至2015年12月31日公司在网企业客户数量不低于3万家： a) 若公司未实现上述承诺，则投资方有权要求股东共同收购投资方持有公司的 全部或部分股权，收购对价为投资方要求主要股东收购的股权比例所对应的投 资方之投资成本加上按照15%年化收益率计算的收益之和。收益计算精确到 日，为投资款汇入公司账户之日起至主要股东将收购款汇入投资方账户之日 止。b)投资方要求主要股东行使回购义务时，应书面通知主要股东，主要股东 应在书面通知发出后的20个工作日内一次性向投资方支付全额收购款。c)主要 股东对于收购款各自承担的支付金额由双方自行协商，但主要股东同意对于两 方向投资方支付收购款的义务承担连带责任。 经过进一步核查，如公司2015年的净利润无法达到对赌协议中约定的不低 于1,200万元人民币，则由公司主要股东沈浩和何淼泓收购投资方所持有的股 权比例对应的投资成本并支付15%的年化收益率。该对赌协议为主要股东（沈 浩、何淼泓）和投资方签署，如发生回购情况则由沈浩和何淼泓单独支付相关 款项，并不会对公司的持续经营和未来发展产生影响。此外，如无法达到2015 年的年净利润目标，双方也存在签署补充协议废除上述相关约定的可能性。 （六） 有限公司整体变更为股份公司 2014年12月26日，有限公司召开临时股东会，同意有限公司股东发起设 立帜讯信息，由公司全体股东共同作为发起人并签署了《发起人协议》，各发起 人根据各自对有限公司的出资比例获得股份公司相应的股份数量；各股东同意 以有限公司截至2014年10月31日经审计的净资产人民币元以 1.的比例折为1,000万股，每股面值为人民币壹元，其余人民币 20 344,478.19元全部计入股份公司的资本公积。由于本次股改导致注册资本从 2,285.7143万元减少至1,000万元，有限公司就本次减资事项在《上海商报》 发布了《减资公告》。 2014年12月15日，上会会计师事务所出具了“上会师报字（2014）第3403 号”《审计报告》。 2014年12月30日，上海众华资产评估有限公司出具了“沪众评报字 （2014）第447号”《资产评估报告》。 2015年1月13日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议选举了 董事会、监事会成员，并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》以及各项公司管理制度文件。 2015年1月16日，上会会计师事务所向公司出具《验资报告》：经审验， 公司已收到全体股东拥有的有限公司截至2014年10月31日经审计的净资产人 民币10,344,478.19元认缴的出资额。其中，1,000万元为注册资本，剩余净资 产人民币344,478.19元计入资本公积。 2015年2月15日，上海市工商局向公司核发了变更后的《企业法人营业执 照》，公司名称：上海帜讯信息技术股份有限公司，注册号： 056，注册资本：1000万元人民币，公司类型：股份有限公司（非 上市），经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开 发、销售、系统集成，并提供技术咨询与技术服务，网络工程的安装、调试、 维护，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，第二类增值电信业 务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司成立时的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 沈浩 3,708,302 37.08302% 2 何淼泓 1,492,724 14.92724% 3 彭光秀 1,492,724 14.92724% 4 公司本届董事会由6名董事组成，根据《公司章程》规定：“董事由股东大 会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任”，公司第一届董事会 董事的具体任期为2015年1月-2018年1月。 沈浩，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结 构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 何淼泓，男，中国籍，拥有加拿大永久居留权（BCID:）, 出生于 1964年9月，硕士研究生学历，2005年6月毕业于上海复旦大学工商管理专 业；1989年9月至1995年5月担任哈尔滨理工大学计算机研究所助理工程师、 工程师；1995年6月至2008年12月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司分公 司总经理、华南区销售总经理、销售副总裁（中国电信市场）、销售副总裁（行 业市场）；2004年6月28日至今担任上海融鼎青瓷艺术有限公司董事长；2010 年1月作为主要股东创立帜讯信息，历任董事、总经理，2014年11月起至今担 任公司董事长，2015年2月起至今担任公司副总经理。现担任公司董事长兼副 总经理。 彭光秀，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1945年9月，中专学 历，1967年7月毕业于安徽省六安地区农垦学校园艺专业；1967年9月至1974 年9月担任五七干校职工；1974年10月至1975年8月担任安徽省寿县农科所 技术人员；1975年9月至2000年12月担任县科委科技局科委副主任；2000年 12月退休至今；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息，当年担任董事；2014 年11月起至今担任公司董事。现担任公司董事。 岳学军，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1969年8月，硕士研究 生学历，2008年5月毕业于UniversityofIllinoisatChicago金融MBA、金 融市场与风险管理专业；1991年7月至1999年8月担任上海贝尔阿尔卡特朗讯 公司分公司总经理、事业部总经理；1999年8月至2001年12月担任美国思科 22 （中国）公司地区主管；2001年12月至2002年12月担任英国马尼可（中国） 公司分公司总经理、独资公司总经理；2002年12月至2003年8月担任英国 CommVerge（中国）公司副总裁；2003年8月至2006年12月担任北京HUICOM 公司高级主管；2007年1月至2008年5月在美国攻读金融MBA；2008年6月至 2009年12月担任美国美中发展有限公司总裁；2009年12月起担任长春孔辉汽 车科技有限公司首席战略官至今；2014年5月至今担任上海航迪投资管理中心 （有限合伙）执行事务合伙人； 2014年11月起至今担任公司董事；2014年12 月起担任中合盛资本管理有限公司董事总经理。现担任公司董事。 冷高荣，男，中国籍，无境外永及居留权，出生于1960年7月，硕士研究 生学历，1988年7月毕业于上海海事大学航运管理专业；1988年9月至1989 年12月担任中国海员对外技术服务公司科员；1990年1月至1993年7月担任 中海公司泰国办事处项目负责人；1993年10月至1999年8月担任北京亚通电 子信息技术有限公司总经理；1999年9月至2006年2月担任北京四通数据信息 技术有限公司总经理；2011年4月至今担任北京金凤凰咨询中心（普通合伙） 执行事务合伙人；2012年3月至今担任时代亿宝（北京）科技有限公司董事； 2014年11月起至今担任公司董事。现担任公司董事。 崔征，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1978年8月，本科学士学 历，2000年7月毕业于黑龙江商学院贸易经济专业；2000年8月至2004年2 月担任银河证券客户经理；2004年3月至2006年2月担任恒泰证券高级经理； 2006年7月至2009年7月担任中国资本投资经理；2009年7月至2011年11 月担任上海张江火炬创业投资有限公司高级投资经理；2011年12月起担任上海 国际集团创业投资有限公司（现更名为上海上实创业投资有限公司）业务董事至 今；2013年8月起至今担任上海索乐互娱科技有限公司监事；2014年11月起至 今担任公司董事。现担任公司董事。 （二） 监事基本情况 公司本届监事会由3名监事组成，根据《公司章程》规定：“监事任期每届 为3年。监事任期届满，连选可以连任”，公司第一届监事会监事的具体任期 为2015年1月-2018年1月。 张成洪，男，中国籍，无境外永久居留权，出生1968年1月年，博士， 23 1996年1月毕业于上海复旦大学计算机软件专业；1996年3月至1998年7月担 任复旦大学管理学院讲师；1998年8月至1998年12月为美国麻省理工学院斯 隆管理学院访问学者；1999年3月至2011年8月担任复旦大学管理学院副教 授；2001年2月至2001年3月为美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者； 2002年6月至2005年8月担任复旦大学信息中心主任；2011年9月起担任复旦 大学管理学院教授至今。2014年11月起至今担任公司监事会主席。现担任公司 监事会主席。 章海兰，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1979年11，硕士研究生 学历，2007年7月毕业于上海财经大学西方经济学专业；2001年7月至2003 年2月任华为技术有限公司售前技术支持经理；2003年2月至2010年4月任上 海超捷市场部经理；2010年4月起在帜讯信息任职至今，现担任业务运营部负 责人。2014年11月起至今担任公司监事，为公司职工代表监事。现担任公司监 事。 张耀，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1970年12月，硕士研究生 学历，2006年1月毕业于长江商学院MBA专业；1993年9月至2001年8月担任 中国惠普公司销售经理；2001年9月至2003年8月担任上海天玑科技公司市场 部总经理；2003年9月至2006年2月待业；2006年3月起担任上海百越投资管 理有限公司执行董事至今；2014年7月起至今担任上海长江汇英投资管理有限 公司执行董事兼总经理；2015年1月起至今担任公司监事。现担任公司监事。 （三） 高级管理人员基本情况 沈浩，公司总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、 公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 何淼泓，公司副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之 “六、公司董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。 王淑萍，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1979年1月，本科学士 学历，2011年7月毕业于西南科技大学会计学专业；2002年9月至2009年2 月担任上海赤兔网络信息技术有限公司会计；2009年3月至2012年11月担任 深圳市中茂橡胶有限公司上海分公司财务主管、总账主管；2012年11月至2013 年10月担任上海张江企业咨询服务有限公司财务主管、总账主管；2013年10 24 月至2014年2月待业；2014年3月至2015年1月担任公司财务经理；2015年 1月起担任公司财务负责人。 张丽君，女，中国，无境外永久居留权，出生于1982年9月，本科学士学 历，2005年6月毕业于东华大学服装设计专业；2005年7月至2010年3月担任 上海佳潇服饰有限公司运营主管；2010年3月至2015年1月担任公司综合管理 部总监；2014年11月至2015年1月担任公司监事；2015年1月起担任公司董 事会秘书。 七、 公司最近两年的主要会计数据及财务指标简表 公司最近两年的主要会计数据和财务指标如下： 财务指标 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计（元） 36,643,291.67 注：每股净资产的计算中，2013年取注册资本2000万元，2014年取股本数1000万元，下 同。 八、 本次挂牌的有关机构 (一) 主办券商：申万宏源证券有限公司 法定代表人：李梅 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 联系电话：021- 传真：021- 项目小组负责人：范亚灵 项目小组成员：于进洋 王哲 刘洋 秦丹 王竞葭 (二) 律师事务所：上海创远律师事务所 负责人：魏雄文 住所：上海市浦东新区浦东南路855号世纪广场13楼A座 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：陈如波 陈如浪 (三) 会计师事务所：上会会计师事务所 负责人：张晓荣 住所：上海市静安区威海路755号20楼 联系电话：021- 传真：021- 经办注册会计师：张健、陈大愚 (四) 资产评估机构：上海众华资产评估有限公司 法定代表人：郭康玺 住所：上海市南丹路80号 26 联系电话：021- 传真：021- 经办注册评估师：董毅强、王成全 (五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- (六) 拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：010- 传真：010- 第二节 公司业务 一、公司主要业务及用途 （一）公司主要业务 公司主营业务为研发、销售和运营面向企业的移动信息化软件、应用及服务, 具体包括基于移动互联网的创新通信、信息分享、服务承载、市场推广、产业 合作、运营管理、大数据分析及咨询集成服务。 公司自成立以来，定位于服务运营“让企业移动互联”的产业方向，通过基 于移动互联网、云计算的云服务平台，研发、销售和运营面向企业的移动信息化 软件、应用及服务，是国内领先的企业移动信息化应用服务提供商。 公司具有自主研发的移动互联网信息化服务云平台及相关国家发明专利，以 及完备的企业移动信息化服务体系和融合通信服务能力，可为企业提供面向基于 智能终端的移动信息化服务，并具备为大、中、小不同规模的企事业单位提供不 同类型不同层次信息化服务的能力。公司服务于各类企事业单位，涵盖政府、金 融、零售、电子商务、教育、汽车、医疗、制造业等多个行业。 公司致力于为客户提供专业、先进的移动信息化服务及解决方案，协助企业 客户借助移动终端服务能力、网络能力的提升以及移动互联网、云计算等信息服 务理念，改进和提升企业内部沟通协同及内外部企业服务的传递，促进企业业务 发展、客户服务及产业链上下游合作。公司与国内三大运营商，特别是中国联通， 保持着长期的合作伙伴关系。 公司主要业务收入来自于企业移动信息化服务，自设立以来公司主营业务未 发生重大变化。 （二）公司的主要服务及用途 公司在自主研发的移动互联网企业信息化云服务平台的基础上，通过分布式 云资源为不同企业客户对于移动互联网的应用和需求提供移动信息服务整体解 决方案。公司的核心服务是基于帜讯云服务平台为客户提供移动信息化的融合通 信和服务。 公司所提供的服务主要通过全方位整合企业客户移动信息应用的需求、电信 运营商的通信能力资源和互联网开放服务资源，为各个层次的企业以及公众服务 单位提供多层次的运营、管理、产业合作、市场拓展、服务延伸等场景业务应用 28 模块和信息服务自助平台，来解决企业运营过程中的信息协同、服务传递等问题， 提升企业客户的移动信息化水平。在提供服务的过程中，公司会针对不同客户的 个性化需求提供移动信息应用的整体解决方案，主要包括个性化解决方案的制 定、定制化移动信息服务平台的开发、客户的服务和营销、数据的统计和分析， 以及日常的运营支撑等。 公司在帜讯云服务平台与服务体系的支撑下，通过产业链的合作及平台的开 放能力整合通信资源和互联网的服务资源，为企业提供更优质的移动信息服务， 包括面向移动终端的企业消息服务、企业场景应用服务等，帮助企业客户实现客 户端、微信和第三方客户端对企业服务的承载。进一步实现了从移动通讯能力整 合提供到融合移动互联网服务模式以及基于公有云、私有云及混合云部署的企业 移动互联解决方案的全面提升。 下图为公司帜讯云服务平台架构图： 帜讯云服务平台是公司提供的企业移动信息服务的核心。多年来，公司不断 地对帜讯服务平台进行升级和优化，并结合行业客户的需求和市场趋势，整合实 现客户所需要的功能，构建了一个完整的业务运营体系，以提供标准化的移动信 息服务。该服务平台极大地降低了系统的二次开发和集成成本，提升了企业客户 接入系统的便捷性和整体服务的体验。 1、帜讯云服务平台 29 帜讯云服务平台是一个基于移动互联网及云计算技术帮助企业实现移动互 联的信息服务平台。云服务平台提供的强大的信息服务能满足企业内部、企业 和客户、企业和合作伙伴基于移动终端的各类沟通和服务场景，满足企业的沟 通协同、移动营销等各类应用场景。帜讯云服务平台的云计算架构可以保障不 同企业需要的不同服务的高性能、平滑扩展性及安全性需求。云平台提供的信 息化服务可根据不同企业的不同需求按需订购、按需配置及按使用付费。同 时，帜讯云服务平台也是一个面向业务合作伙伴的开放的信息服务平台。 2、公司提供的主要服务 公司的主要产品为一信通（与移动运营商合作品牌）与ePal（公司自营品 牌）企业信息化服务，采用“x元包y条包z项功能，超过部分s元/条”模式 以及包月/t条，z项功能的模式。 主要服务及其功能如下： 服务内容 主要功能 信息协同服务 企业通知、图文消息、验证码、系统提醒、通讯录、即时 通信、企业微网站、数据采集、掌上会议。 员工服务 培训考试、订餐、审批、电子期刊、问卷。 企业移动营销服务 微信公众号后台管理、粉丝管理、营销渠道管理、工单 管理、微客服。 运营维护服务 大数据服务、运营监控。 以上功能与服务可由企业用户订购套餐后自行选择使用。公司负责功能、 服务提供平台的持续免费升级，并不断推出新的场景应用服务以契合企业不断 演进的移动信息化服务需求。 （1）信息协同服务 主要功能：企业通知、图文消息、验证码、系统提醒、通讯录、即时通 信、企业微网站、数据采集、掌上会议。 创新的企业通信服务：通过基于移动互联网的消息服务改变传统的企业通信 方式，提供面向移动终端的文字、图片、语音及视频等各类消息的创建、推送及 交互服务，方便企业内部、企业和客户及合作伙伴的沟通协同。 面向移动终端的内容及轻应用服务：提供基于场景模版或自由编辑的多媒体 30 页面、轻应用的创建、编辑、发布。支持App主动获取、微信公众号等多渠道发 布、信息交互，以实现具有良好用户体验的信息传播、服务传递。 （2）员工服务 主要功能：培训考试、订餐、审批、电子期刊、问卷。 提供面向企业员工、会员的标准的App及即时通信、联系人、企业通知、资 料分享等服务及公司各类场景服务的APP承载。App可根据不同企业的需求配置 不同的场景服务。也可按需提供定制化服务。 （3）企业移动营销服务 主要功能：微信公众号后台管理、粉丝管理、营销渠道管理、工单管理、 微客服。 提供企业移动营销所需的各类场景服务，微信、轻应用等移动营销渠道管理 服务，粉丝及会员管理服务。企业移动营销服务可无缝对接企业微信公众号，提 供公众订阅号的内容编辑、互动；服务号的菜单编辑及管理。同时提供基于App 的微信公众号管理及信息互动。 （4）运营维护服务 主要功能：大数据服务、运营监控。 实现云平台服务以公有云、私有云或混合云方式和企业既有应用系统的数据 对接。提供咨询、集成、定制及维护服务。 基于云平台的大数据提供业务数据分析和咨询、移动端适配和展示。 二、 公司的组织结构及业务流程 （一）公司组织结构图及主要部门职能 31 各部门主要职能如下： 1、销售支持部 负责销售对口支持，提供相应的解决方案；方案支持按照行业规范运作，对 特殊需求的用户制作特殊方案，接口支持则使用已有的模板来运作；协助销售人 员对渠道销售客户经理进行业务培训。 2、业务支持部 负责客户端和轻应用的日常管理和研发，对客户需求和市场发展变化做出快 速反应。 3、营销中心 负责分析市场发展趋势和客户需求，了解行业政策环境；根据公司战略规划 展开市场调研、客户分析制定销售、营销策略；负责各个销售大区的日常销售工 作，为渠道销售客户经理提供支持。 4、客户服务部 负责日常运营的在线客服：通过呼叫中心、企业服务门户，对客户使用产品 时遇到的问题进行快速回答和反馈。 5、企业发展部 负责公司质量管理体系的建立和监督执行，公司产品研发的进度控制，公司 云计算战略的实施。 6、技术开发部 32 负责公司核心软件及移动互联网技术的研究，帜讯云服务平台软件的研发。 7、技术维护部 负责公司内部网络、计算机软硬件日常维护，帜讯云服务平台的运营维护管 理，公司运营的网络及信息安全。 8、经营管理中心 负责服务订购、客户管理和账务结算；通道资源合作、监管、信息审核及安 全；业务数据收集、统计和挖掘。 9、管理部 负责公司日常行政管理和人力资源管理。 10、财务部 负责公司日常会计的核算和出纳工作，拟订公司财务、会计的管理办法，编 报公司财务支出预算、决算和各类财务会计报表。 （二）公司业务流程 由上图可知，公司的正常业务经营运作以销售为驱动，以运营服务为核心。 产品开发、服务支持、运营保障、采购与资源管理和结算等均围绕运营服务进行 33 展开。运营服务亦需定期或不定期通过提交管理报告的模式，将运营服务状况等 情况报告给公司管理层。公司具体业务流程图如下： 1、销售流程 2、研发流程 （1） 定制化流程 （2） 标准软件升级流程 34 3、故障应急处理流程 （1） 故障应急处理流程 35 （2） FRB修复流程 36 4、客户服务流程 5、运营流程 37 三、 与公司业务相关的关键资源要素 （一）公司的主要技术 公司主要核心技术包括构建创新企业通信和信息服务的通信网关、业务生 成的HTML5编辑器；构建帜讯云开放平台的智能云服务调用框架、融合分布式 云存储框架、客户端业务开放框架、智能监控及预警框架；用于大数据分析的 数据预处理及挖掘技术。公司核心技术均为在长期的业务实践中自主研发获 得，基于对企业客户需求的不断总结、对行业服务经验的积累，通过持续创新 和自主研发形成了一批核心技术，并在业务实践中得到了广泛、有效的应用， 获得了客户的认可。 1、智能云服务调用框架 帜讯云服务调用框架的核心技术内容包括：服务注册与发布、订阅/退订、 路由、调度、监控等整个服务管理流程相关的所有流程规范与通讯协议的设计 定义；借助虚拟IP、虚拟服务器、容器虚拟化等技术，实现框架下所有注册服 务的容灾方案；整个服务调用框架遵循SOA体系标准，相比其他云服务调用框 架本框架 该项技术是整个帜讯打造云计算架构平台，提供云服务的基础核心技术。 所有基于面向服务理念构建的服务都被纳入该技术框架统一管理、发布和运 维。该技术使得新服务的快速发布成为可能、使得服务的统一监管提升运维能 38 力成为可能，是所有上层云服务的基础。 2、融合分布式云存储技术 融合分布式存储技术是将业务多种分布式文件存储技术进行了整合，打造 了接口统一、调用方便并面向于业务场景和业务服务可适配的综合存储方案。 整合的主要分布式文件存储组件包括：FastDFS、MooseFS、HFS和NFS等；设计 定义了统一的文件存储与访问接口，应用层根据业务需求调用接口告诉融合分 布式文件存储服务要如何存储文件，最终的文件存储、安全访问、容灾和备份 机制都由融合存储服务完成。 该项技术是帜讯提供企业信息服务的基础核心技术之一。提供企业信息服 务，会产生并存储大量的文件，这些文件具备一下特点：碎片化、多类型、多 格式、多业务、多访问形态、多安全级别等。该项技术的引入，使得整个平台 的文件存储安全性、文件访问速度、容灾性等方面都得到了显着提升。 3、客户端业务开放框架 客户端业务开放框架的技术内容主要包括：终端设备能力中间件技术用以 实现网页调用终端设备固件能力的统一接口；客户端业务开放协议，定义了业 务消息推送到客户端的流程，用户通过客户端访问业务信息进行业务交互的规 范；客户端数据访问安全认证规范，该规范遵循oauth2.0规范并针对特殊业务 扩展了认证服务安全级别。 该项技术使得各种企业信息服务应用可以快速的通过认证，发布到一信通 标准客户端中。对于终端用户，实现安装一个客户端就可以享受所有在平台上 发布的信息服务。 4、Html5信息编辑框架 e信编辑框架使用了全新的html5标准,完成在线编辑网页功能, 操作过程 全部使用拖拽和快捷键完成,能够使三非用户制作出来的页面堪比专业人员;编 辑页面能够在所有的浏览器平台正常显示(火狐,chrome, 微信等等),并且能够 使用手机硬件设备(如:地理位置 ); 编辑增加制作手机html5app能力, 无须手 机开发人员也能够生成手机app并且上各种应用市场。 该项技术使得企业用户可以快速、便捷的生成可承载业务交互信息的、基 于HTML5技术的页面。此类页面信息是实现企业页面服务、企业场景服务、企 39 业web应用的核心。该项技术大大提升了平台企业业务服务生成的便利性，提 升了产品的竞争力。 e信编辑器支持APP应用的生成使得企业客户以及移动用户完全不需要专业 研发人员也可制作自己app应用，大大降低专业技术门槛。 5、IP即时通讯协议及相关实现 帜讯IP消息协议2.0规范了帜讯所有产品IP即时通讯消息的传递规范,同 时也适用于服务器与服务器之间消息传递协议,在一信通内部大量使用该协议; 具体协议内容有: 文本消息用于会话者传递纯文本文字;图片消息用于传递图片; 语音消息用于会话者之间发送实时语言会话;视频消息用于会话双发伪实时视频 通讯;文件消息用于会话者之间共享消文件; 位置消息用于共享会话者的地理位 置,链接消息用于共享网页,图文消息用共享丰富图片和文字内容。 该项技术是帜讯所有需要使用IP即时通讯能力产品的核心技术之一，它保 障了帜讯IP即时通讯能力的稳定性、容错性、内容表现力和业务可扩展性。做 为传统通讯能力的补充，IP即时通信能力是企业消息服务、企业微信服务、企 业场景服务等诸多服务场景中不扩获取的基础能力。 6、智能监控及预警框架 该技术内容主要有：设计定义了帜讯监控体系中用于数据采集的标准通讯 协议，该协议基于Http协议；协议定义了面向设备、面向网络、面向其他业务 系统的数据扩展方式，以便于基于一个协议实现各种监控对象、监控维度的数 据收集；同时，框架还设计定义了数据的分布式存储格式，以便于后期云计算 中心对监控采集数据进行统计与分析。 该项技术是实现帜讯信息服务保障的重要技术之一。该项技术的实施，使 得信息服务中可能存在的故障点能提前发现并预警，整个预警时间可以控制在 秒级。这为提升帜讯企业信息服务质量，提高用户忠诚度都起到关键性作用。 同时，该项技术的实施使得帜讯完成了从资源、设备、业务、终端到运营全方 位监控体系的打造。 7、数据预处理及挖掘技术 根据配置的规则脚本，不同需求场景设计和配置对应的数据模型，通过一 组程序或服务，将应用程序、服务的运行日志、用户交互日志、业务层数据库 40 进行定期采集，并面向结果根据预先定义的规则，进行云端数据结构化转换运 算，定期将运算结果填充到用于查询的云端数据模型库中，面向Web、应用程 序以统计图表格式提供联机查询。 该项技术的引入，使得原本面对海量数据无从入手的数据分析工作，找到 了着力点。针对场景建立的数据分析模型，以及对应的分析技术一方面提高了 数据分析的效率，另一方面也大大提升了数据分析结果的价值。 （二）主要无形资产情况 1、专利 （1）已拥有的专利技术情况 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有专利权1项，具体情况如下： 专利 专利 取得 专利名称 专利号 有效期限 权人 类型 方式 呼叫中心触发的面向移动互联 帜讯 - 发明 原始 网手机终端的带验证信息交互 ZL.8 信息 专利 取得 方法 （2）正在申请的专利技术情况 截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的专利共6项，具体情况如 下： 申请 专利 专利名称 专利号 申请日 人 类型 帜讯 面向企业客户端的云文件夹部署于信 发明 ZL.9 信息 息交互的方法 专利 帜讯 面向业务信息的多企业多用户划屏切 发明 ZL.1 信息 换展现与交互方法 专利 帜讯 面向浏览截取页面信息的转发与企业 发明 ZL.5 信息 合作信息交互获取的方法 专利 帜讯 面向共同客户端的多企业云文件夹部 发明 ZL.5 信息 署与信息交互方法 专利 帜讯 面向移动终端的信息转发和企业获取 发明 ZL.7 信息 交互信息的方法 专利 帜讯 基于网页浏览器的信息转发和企业获 发明 ZL.3 信息 取交互信息的方法 专利 2、商标 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项注册商标，具体情况如下： 图形/文字 注册号 类别 商标有效期 所有权人 41 9306219 第38类 - 帜讯信息 9306229 第38类 - 帜讯信息 3、软件着作权 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的软件着作权具体情况如下： 首次发表日 取得 权利 软件名称 证书编号 登记号码 期 方式 范围 帜讯e信互动信息服 软着登字第 原始 全部 务平台软件 0391073号 取得 权利 一信通信息服务平台 软着登字第 原始 全部 软件 0274609号 取得 权利 帜讯易派企业短信服 软着登字第 原始 全部 务平台软件 0395205号 取得 权利 帜讯e信企业服务云 软着登字第 原始 全部 平台软件 0530897号 取得 权利 帜讯e信手机客户端 软着登字第 原始 全部 软件 0522781号 取得 权利 帜讯e信销售助手软 软着登字第 原始 全部 件 0522948号 取得 权利 帜讯e信校训通手机 软着登字第 原始 全部 应用软件 0522858号 取得 权利 帜讯e信掌上会议手 软着登字第 原始 全部 机应用软件 0523776号 取得 权利 帜讯工单助手应用软 软着登字第 原始 全部 件 0782019号 取得 权利 帜讯会员之家应用软 软着登字第 原始 全部 件 0783895号 取得 权利 软着登字第 原始 全部 一信通助手应用软件 0783896号 取得 权利 (三)取得的业务许可资格或资质情况 1、公司业务许可证书 名称 编号 颁发单位 发证日期 有效期 中华人民共和国增值电信 中华人民共和国工 B2-2.7.31 业务经营许可证 业和信息化部 公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信 业务经营许可证》（经营许可证编号：B2-），准许公司按照此经营许可 42 证载明的内容经营增值电信业务，有效期至2015年11月19日。 获准经营的增值电信业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务 （不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 获准经营的业务覆盖范围为：全国。 2、公司拥有的其他资质证书 名称 编号 颁发单位 发证日期 有效期 软件企业认定证 上海市经济和信息化委 沪CR-13.11.01 每年年检 书 员会 上海市科学技术委员会 高新技术企业证 上海市财政局 GR 书 上海市国家税务局 上海市地方税务局 公司于2013年9月11日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市 国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号： GR），有效期为三年。 公司的高新技术企业资质证书有效期为三年，至2016年9月10日三年期 满，三年期满可申请复审，复审通过可在保持三年，期满后企业在提出认定申 报，若公司复审、重新申报高新技术企业资格未能通过，将对公司今后损益产 生一定影响。 接入代 颁发 发证日期 名称 编号 有效期 码 单位 号 工信 短消息类服务接入 [-A011 部 代码使用证书 号 1.04.15 [-A011 公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国短消息类 服务接入代码使用证书》，按照国家有关规定，准许公司按照证书载明的号码作 为开展短消息类服务业务的接入代码。 公司拥有的增值电信业务许可证和短消息类服务接入代码使用证书均将于 2015年11月19日到期。虽然帜讯信息报告期内至今持续符合上述业务资质续 期所需的各项实质性条件，业务资质的续期没有可预见的重大障碍，但由于外 部政策环境的不确定性，上述业务资质仍然存在到期后无法顺利续期的风险。 截止至本公开转让说明书签署日，公司已经着手对相关即将过期的资质进行 43 复核续期的申请。 公司具有经营业务所需要的全部资质、许可、认证，内容齐备，经营的相 关业务符合法律及行政法规的规定。公司不存在超越资质、范围经营、使用过 期资质的情况，不存在相应的法律风险。公司存在相关的业务资质将到期的情 况，虽然帜讯信息报告期内至今持持续符合上述业务资质续期所需的各项实质 性条件，业务资质的续期没有可预见的重大障碍，但由于外部政策环境的不确 定性，上述业务资质仍然存在到期后无法顺利续期的风险。 （四）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署日，公司业务不存在特许经营权的情况。 （五）主要固定资产情况 技术维护部负责人 否 章海兰 女 业务运营部负责人 否 周凌 男 业务支持部产品经理 否 陈希，男，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于1981年11月， 硕士研究生学历，2006年6月毕业于上海复旦大学软件工程专业；2003年6月 至2010年3月任上海超捷项目经理；2010年4月加入帜讯信息至今，现担任公 司销售支持部负责人。 宗旨，男，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于1971年10月， 本科学士学历，1995年6月毕业于复旦大学计算机数学及其应用软件专业； 1995年9月至1999年9月任华东计算技术研究所助理工程师；1999年9月至 2001年1月任国富泰软件有限公司项目经理；2001年2月至2001年3月待业； 2001年3月至2003年10月任上海启明软件有限公司事业部质量主管兼项目经 理；2003年10月至2014年12月任上海启明企业发展有限公司副总经理；2014 年12月加入帜讯信息至今，现担任公司企业发展部负责人。 周二平，男，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于1985年6月， 本科学士学历，2008年6月毕业于安徽理工大学数学与应用数学专业；2008年 6月至2010年4月任昆山仁宝科技有限公司软件工程师；2010年5月至2011 年10月任南京财客在线高级软件工程师；2011年10月至2012年9月任华道信 息处理（苏州）苏州有限公司技术主管；2012年10月加入帜讯信息至今，现担 任公司技术开发部负责人。 洪海军，男，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于1980年8月， 本科学士学历，2004年6月毕业于华中师范大学计算机科学与技术专业；2004 年6月至2006年4月任浙江胜利文化传播有限公司网站开发工程师；2006年5 45 月至2010年8月任上海超捷软件工程师；2010年9月加入帜讯信息至今，现担 任公司技术维护部负责人。 章海兰，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、 监事和高级管理人员”之“（二）监事基本情况”。 周凌，男，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于1977年11月， 本科学士学历，2010年12月毕业于华东政法大学法学专业；2001年10月至 2003年4月任上海佳惠科技发展有限公司策划；2003年5月至2005年10月任 上海锦辉艺术传播有限公司策划；2005年11月至2007年3月任上海新纳广告 传媒有限公司市场经理；2007年3月至2007年5月待业；2007年6月至2008 年7月任上海银翰解放有限公司产品方案经理；2008年7月至2011年5月任上 海翰荣传媒有限公司行业线版面运营经理；2011年6月至2011年7月待业； 2011年8月至2014年1月任上海鼎为软件有限公司产品项目经理；2014年2 月加入帜讯信息至今，现担任公司业务支持部产品经理。 四、 100.00 43,831,043.89 100.00 报告期内，公司收入稳定，主营业务收入类型保持一致。 （二）报告期内各期主要结算客户情况 报告期内，公司前五名结算客户销售情况具体如下： 2013年 序号 客户名称 销售额（元） 占主营业务收入比 1 中国联通浙江省分公司 14,228,142.77 34.63% 2 中国联通广东省分公司 8,544,645.21 34,429,751.53 78.93% 主营业务收入合计 43,623,100.16 100.00% 公司的销售分为渠道销售和自主销售，报告期内，公司通过渠道销售实现 的收入比例较高，故存在单一结算客户销售额占主营业务收入比重较大的情 况。 公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员及其关联方或持有公 司5%以上股份的股东均不在上述结算客户中任职或拥有权益。 除上海超捷，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员及其关 联方或持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。 报告期内，中国联通湖北分公司系最早与公司开展业务合作的运营商，公 司与其建立了较为广泛的合作关系：中国联通湖北分公司不仅为公司提供销售 渠道，而且公司还向中国联通湖北分公司采购用于自主销售的通信资源。2013 年底、2014年初，受政策管控影响，通过代理方较难获取通信资源，公司对中 国联通湖北分公司的通信资源采购较多。 （四）重大合同及履行情况 截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的重大合同如下： 1、采购合同 序 履行 供应商名称 合同名称及编号 合同金额（元） 号 情况 《行业短彩信业务代理合作协议》 1 中国电信上海分公司 （SHSYHSS）。 福建未来无限信息技 2 《行业短信通道服务协议》 术有限公司 广州集客通通信科技 《广州集客通通信科技有限公司企 3 有限公司 业通道服务合同》 合同系框架协议， 正在 中国移动湖北有限公 《企业信息化业务协议》及《信息 具体金额按照实 履行 4 司江汉区分公司 安全补充协议书》 际发生额来确定 中国联通上海市分公 5 《集团客户业务代理协议》 司 上海超捷系统集 6 《合作协议书-广东移动》及续约函 成有限公司 2、销售合同 序 合同金 履行 客户 合同名称及编号 号 额（元） 情况 中国联通广西壮族自治 《产品组合销售协议》 1 合同系 区分公司 （CU12-0671） 框架协 议，具体 正在 《产品组合销售协议》 2 中国联通河南省分公司 金额按 履行 （CU12-0391） 照实际 《产品组合销售协议》 3 中国联通黑龙江分公司 发生额 （CU12-0546） 来确定 4 中国联通湖北省分公司 《集团客户信息化应用产品组合销售协 48 议》（014-000228） 《产品组合销售协议》 5 中国联通湖南分公司 （CU12-0803） 《增值业务SP合作协议》 6 中国联通青海省分公司 （CU12-0832） 《e信通业务合作协议》 7 中国联通山东省分公司 （CU12-1232） 《中国联通山西分公司E信通业务合作协 8 中国联通山西分公司 议》（CU12-0283） 《中国联通“E信通”业务服务集成商（SI） 9 中国联通天津市分公司 合作协议》（CU12-5258） 《中国联合网络通信集团有限公司浙江 10 中国联通浙江省分公司 省分公司行业应用服务集成商（SI）合作 协议》（CU12-0553） 《广东联通服务集成商（SI）合作协议》 11 中国联通广东省分公司 的续签协议（CU12-1763） 《海南联通服务集成商（SI）合作协议》 12 中国联通海南省分公司 （CU12-4507） 《中国联合网络通信有限公司河北省分 13 中国联通河北省分公司 公司“e信”产品合作运营协议》 （CU12-0518） 《中国联合网络通信有限公司宁夏回族 14 中国联通宁夏省分公司 自治区分公司“e信”产品合作运营协议》 （CU12-0097） 《中国联通服务集成商（SI）合作协议》 15 中国联通陕西省分公司 （CU12-0691） 《中国联合网络通信有限公司重庆市分 16 中国联通重庆市分公司 公司服务集成商（SI）合作协议》 《中国联合网络通信有限公司四川省分 17 中国联通四川省分公司 公司“e信通”产品合作运营协议》 （CU12-0914） 《中国联合网络通信有限公司云南省分 18 中国联通云南省分公司 公司行业应用服务集成商（SI）合作协议》 （CU12-0053） 《福建联通“一信通“合作协议》 19 中国联通福建省分公司 （CU12-0025） 《中国联通业务代理协议》 20 中国联通甘肃省分公司 （CU12-0659） 《中国联通服务集成商（SI）合作协议》 21 中国联通江西省分公司 （CU12-0119） 3、借款合同 49 担保 贷款方 贷款金额（元） 借款合同号 年利率 贷款期限 方式 杭州银 行股份 质 有限公 2,000,000.00 100C 6.5% 至 押、 司上海 担保 杨浦支 行 中国银 行股份 本金× 至《授信额度 有限公 担 实际天 协议》及其修订或补充 司上海 8,000,000.00 0 保、 数×日 所规定的授信额度适用 浦东开 抵押 利率。 期限届满之日止 发区支 400,000.00 10% ,无到期日 北京金 凤凰投 2,000,000.00 15% 至 资管理 中心 截至本公开转让说明书签署日，以上合同合法有效，合同的履行不存在重 大法律障碍，有限公司签订的合同项下的权利义务依法由公司承继，不存在需 变更合同主体的情形。 五、 公司的商业模式 （一）商业模式 公司定位为领先的企业移动信息化运营服务商。以面向企业的云服务平台 承载企业移动互联网信息化服务，面向企业员工、会员、合作伙伴提供创新的 企业通信服务、内容及移动应用服务提升企业内外部沟通协同和移动营销服务 能力。通过企业侧运营收费服务、各类合作伙伴合作分成服务企业、企业员工 和企业客户。通过收费企业数量的快速扩张形成规模盈利能力，通过云服务模 式确保持续的流程创新、产品创新、用户体验创新，并在运营、服务、开放与 合作中不断增加核心竞争力，保持领先及持续快速发展。 公司拥有覆盖全国的营销服务网络，目前在全国24个省设立了分子公司及 50 办事处，具有覆盖到24个省所辖每个县的营销服务能力，以本地化服务和集中 服务相结合的模式服务于企业市场。 公司的移动信息化服务以移动互联网为基础，公司与中国联通等电信运营 商、内容及应用服务提供商建立了移动互联网企业服务领域的共赢的合作模 式：合作运营，收益分成；该种模式是移动互联网企业信息化服务领域跨界资 源和服务整合的有效模式，将公司与运营商等合作商更有效的凝聚在一起，结 合了运营商的通信资源、互联网及云计算的开放资源及公司的业务整合和服务 能力，不仅丰富了行业中移动信息化服务的种类和质量，也有效拓宽了产业链 中各方的盈利渠道。 （二）采购模式 公司对于经营主营业务发生的采购主要为采购第三方的资源与服务，即采 购电信运营商的通信资源和租用第三方提供的服务器及带宽等。随着公司业务 规模和企业客户数量不断增加，相关数据流量的扩大，对于运营商通信资源的 需求越来越大，数据安全和稳定性方面的需求也越来越严格，公司会根据不同 省份客户使用情况、分析潜在客户的需求来布局和分配各个省份的通信资源， 以确保满足公司在整体业务扩充当中提供稳定而高质量的服务。 （三）销售模式 公司主要有两种销售模式：渠道销售和自主销售。在渠道销售模式下，公 司和渠道代理签署合作协议，由渠道进行销售，渠道以和运营商合作方式为 主，通过运营商的销售经理向运营商已有的大客户群体推荐公司的产品和服 务。这是一种双方共赢的良性循环模式。公司在全国24个省市设立了办事处和 分支机构，并负责对运营商的销售经理进行培训和销售支持。同时，公司在各 地区组建的销售团队也会直接面对终端客户进行销售，即自主销售。 为了提高用户的体验和服务质量，更高效满足客户的需求，公司有一个由 专业技术人员和资深销售人员组成的销售支持部门为客户制定方案并予以实 施。在以上两种销售模式下，销售支持人员提供方案支持和接口支持，提供一 整套包括业务支持、客户保障、技术维护的方案打包销售给客户，对于特殊客 户会制定特殊方案来满足需求。这种更注重个性化、定制化的服务模式，不同 于以往传统的模块化销售服务，提供以满足客户需求的解决方案来吸引更多的 51 客户。 （四）盈利模式 公司通过资源整合后的业务创新提供企业所需的各类和移动终端相关的企 业沟通协同、移动营销等服务，以月租费的方式收取服务费用。通过开放平台 的推广和有效的资源整合，大大减少产品开发、运营、销售的综合成本，降低 了客户使用的门槛和成本的同时极大地增强了公司自身的盈利能力；随着市场 上企业移动信息化需求迅速的增长，公司通过创新的企业信息化服务切入巨大 的企业信息化市场，不断推出新的业务并与原有套餐进行捆绑，使公司的整体 竞争力不断增强，实现开放平台所拥有的聚合效应，让企业客户获得移动信息 化所带来的便捷和高效的同时使公司实现盈利。 六、 公司所处行业的基本情况 根据《国民经济行业分类（GB/T）》,公司主营业务属于“I64互 联网和相关服务”。根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公 司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。根据股转公司《挂牌公司管理型行 业分类指引》，公司主营业务属于“I64 互联网和相关服务”。按照国家统计局 2012年12月编制的《战略性新兴产业分类（2012）（试行）》，公司隶属于七大 战略新兴产业中的新一代信息技术产业。 （一）行业监管体制和有关政策法规 1、行业监管体制 公司所处行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部和各地通信管 理局。 工业和信息化部是行业的主管部门，主要职责包括制定并组织实施工业、 通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行走势，负责 提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向；指导行业技术创新和技 术进步，以先进适用技术改造提升传统行业，推进相关科研成果产品化，推动 软件业、信息服务业和新兴产业发展等。 工业和信息化部下设的通信管理局，其主要职责为对电信与信息服务行业 进行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务管理；保 52 障普遍服务，维护国家和用户利益；拟定电信网间互联互通与结算办法并监督 执行；负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管 理国家通信出入口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战 备通信相关工作。 各地的通信管理局是对辖区的电信业实施监管的法定机构，在国务院信息 产业主管部门的领导下对各行政区域内的电信行业实施监督管理、贯彻执行行 业的管理方针政策和和有关法律法规，依法管理电信和信息服务行业市场，规 范市场经营行为，维护市场的公平竞争。按照《中华人民共和国电信条例》，其 具体监管内容包括：对各地区的公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业 管理、负责受理合法该地区电信业务经营许可证、分配该地区频谱及码号资 源、监督管理该地区电信服务价格及服务质量。 2、行业法律法规及政策 （1）行业法律法规 序号 名称 发布时间 2000年9月25日中华人民共和国国务院令第291 1 《中华人民共和国电信条例》 号公布，自发布之日起实施 2000年9月20日国务院第31次常务会议通过， 2 《互联网信息服务管理办法》 并于2000年9月25日公布施行 2009年2月4日工业和信息化部第6次部务会议 3 《电信业务经营许可管理办法》 审议通过，自2009年4月10日起施行。 2003年4月1日原产业信息部对《电信业务分类 4 《电信业务分类目录》 目录》做了调整，并予以实施。 由原产业信息部第8次部务会议审议通过，自 5 《电信服务规范》 2005年4月20日起施行 6 《电信网络运行监督管理办法》 2009年5月1日起施行 《国务院关于取消和下放一批 7 国发（2014）5号 行政审批项目的决定》 根据《中华人民共和国电信条例》规定，经营电信业务必须取得工业和信息 化部或者各地方通信管理局颁发的电信业务经营许可证。根据《电信业务经营许 可管理办法》规定，跨地区经营基础电信和增值电信业务需在当地通信管理局办 理备案手续并设立分支机构，国务院在2014年1月28日发布并于当日施行的 《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发（2014）5号）取消 了基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准。 （2）行业相关政策 53 中共中央办公厅和国务院办公厅于2006年5月印发的《年国家 信息化发展战略》中，提出我国信息化发展的战略重点是：推进国民经济信息 化，利用信息技术改造和提升传统行业，促进信息技术在能源、交通运输、冶 金、机械和化工等行业的普及应用；推进电子政务，逐步建立以公民和企业为 对象、以互联网为基础、中央与地方相配合、多种技术手段相结合的电子政务 公共服务体系，协同共建，完善社会预警和应对突发事件的网络运行机制，增 强对各种突发性事件的监控、决策和应急处置能力；推进社会信息化，发展多 层次、交互式网络教育培训体系，加快医疗卫生信息化建设；完善综合信息基 础设施，推动网络融合，从业务、网络和终端等层面推进“三网融合”，发展 多种形式的宽带接入，大力推动互联网的应用和普及。 信息产业部于2006年5月发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020年中长期规划纲要》中，网络和通信技术、信息技术应用被列为要在未来 5-15年发展的重点。 国务院于2009年4月发布的《电子信息产业调整和振兴计划》中，明确指 出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，加速信息 基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会 领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长，建立内 容、终端、传输、运输企业相互促进、共赢发展的新体系。规划还指出要加强 信息技术的融合应用，以研发技术、流程控制、企业管理、市场营销等关键环 节为突破口，推进信息技术与传统行业相结合，提高工业自动化、智能化和管 理现代化水平，加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范 工程，支持信息技术企业与传统工业企业开展多层次的合作，进一步促进信息 化与工业化的融合发展。 国务院在2011年3月发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中将 “增值电信业务平台建设”列为信息产业中鼓励发展的业务。 第十一届全国人民代表大会第四次会议在2011年3月批准的《中华人民共 和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中将“新一代信息技术”列为 “战略性新兴产业”，并指出新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通 信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端 54 软件、高端服务器和信息服务。 国务院办公厅于2011年11月发布的《国务院办公厅关于加快发展高技术服 务业的指导意见》（国办发[2011]58号）中将“信息技术服务”列入要重点推进 高技术服务加快发展的八个领域之一：“充分发挥现有信息网络基础设施的作 用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基 础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业 务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的 信息服务。加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨询设计、集成实 施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，而向行业应用提供系统解决方 案。推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服 务转变，完善电子信息产品售后服务。进一步增强承接软件和信息服务外包能 力，着力培养有国际影响力的服务外包品牌”。 工信部于2012年5月发布的《通信业“十二五”发展规划》将“全面深化 信息服务应用”列为发展重点： “推动传统产业升级。积极推动信息通信技术与传统工业技术、生产制 造、经营管理流程和企业组织模式深度融合，发展生产性信息服务。面向工、 农业生产和商贸流通等重点行业和企业，以及工业园区、产业集群的发展需 要，打造网络化公共信息服务平台，发展集成化行业信息化解决方案，支持和 培育互联网数据中心、呼叫中心等业务发展。面向广大中小企业，大力发展经 济实用、安全免维护的‘一站式’企业信息化解决方案等服务。 发展民生性信息服务。大力推进信息通信技术在教育、医疗、社会保障、 社区服务等社会公共服务领域的应用，发展民生性信息服务。助力打造宽带教 育网络和教育公共信息服务平台，推进远程教育和网络化终身教育体系发展。 助力公共卫生信息网络与系统建设，推进医疗保健服务的信息化，推进网上远 程医疗，拓展优质医疗资源的覆盖范围。推进社区信息化和数字家庭基础设施 建设，构建具备行政管理、信息采集发布、便民利民服务等功能的社区综合信 息公共服务网络平台。 助理政府管理水平提升。推动电子政务建设，支撑政府管理与公共服务， 维护社会稳定。综合利用电信网、互联网等，不断丰富电子政务公共服务手 55 段，支撑电子政务网络平台、业务应用平台和网络公共服务体系建设。推动统 一应急信息网络系统与管理平台及社会公共安全视频监控体系建设，提高处置 突发事件和保障公共安全能力。” 国务院2012年7月发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中 对“新一代信息技术”的重点发展方向和主要任务进行了具体规划：“把握信 息技术升级换代和产业融合发展机遇，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下 一代信息网络，突破超高速光钎与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先 进半导体和新型显示等新一代信息技术，推进信息技术创新、新兴应用拓展和 网络建设的互动结合，创新产业组织模式，提高新型装备保障水平，培育新型 服务业态，增强国际竞争力，带动我国信息产业实现由大到强的转变。‘十二 五’期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上”。 国务院于2013年8月发布的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意 见》（国发[2013]32号）中提出，信息消费发展的主要目标包括“信息消费规模 快速增长。到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带 动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达 到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快 速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元”，增 强信息产品供给能力，其中包括“鼓励智能终端产品创新发展”、“支持电 信、广电运营单位和制造企业通过定制、集中采购等方式开展合作，带动智能 终端产品竞争力提升，夯实信息消费的产业基础”等相关措施。 工信部于2013年9月发布了《工业和信息化部关于印发<信息化发展规划> 的通知》（工信部规[号）。《信息化发展规划》中提出我国信息化发 展提出的目标是“到2015年，信息化和工业化深度融合取得显着进展，经济社 会各领域信息化水平显着提升，信息化发展水平指数达到0.79”,并提出了要 促进工业领域信息化深度应用、加快推进服务业信息化、积极提高中小企业信 息化应用水平等十二项主要任务和发展重点，和完善产业政策、加大财税金融 政策扶持力度、加强标准化建设和知识产权保护等五条政策保障措施。 （二）行业概况 1、行业概述 56 在全球经济复苏出现不确定性和我国经济增长下行趋势明显的情况下，增 值电信业务已经成为国民经济新的增长点之一，表现出了良好的增长势头。增 值电信业务是成长最快、发展空间最大的领域之一，具有能耗低、产业链长、 附加值高的特点，对国民经济有极强的拉动作用，正逐渐成为增强经济活力、 刺激经济发展的新兴增长点。随着通信技术和信息技术的在日常社会生活中各 方面的应用和渗透，增值电信业务在全球都进入了高速发展的阶段，人们对于 快速便捷的沟通和有效的信息传递的需求越来越大，促生出了移动信息服务这 样一个全新的细分行业。移动信息服务是随着通信技术和信息技术的日益发 展，并且伴随着人们的巨大需求而衍生出全新行业，具有及时、准确、交互性 强、应用便捷的优势。 移动信息服务是通信技术与信息技术相互结合所形成的一个新的服务领 域。这是一种在基于无线网络的基础下将通信技术应用于信息化领域而实现的 服务，伴随着移动网络的快速发展和大面积的覆盖，这一类型的服务已经渗透 到了生活、工作和娱乐的各个领域中，满足了人们对于移动信息化的巨大需 求。 2、行业的分类和特征 按照移动信息服务中服务对象的不同，可以将移动信息服务分为行业移动 信息服务和个人移动信息服务。 个人移动信息服务是指通过电信运营商、业务集成商、内容提供商和服务 商之间的紧密合作，基于移动通信网络向终端客户提供移动信息服务，主要产 品形式包括短信、彩信、语音等。其中电信运营商负责基础通信网络，服务提 供商配合运营商进行策划、市场推广和运营维护，内容提供商负责提供产品内 容。个人移动信息服务的客户群具有基数大，分布广，单个客户业务规模小， 客户需求呈现个性化和差异化大的特点。 行业移动信息服务是指通过电信运营商和业务集成商之间的合作，在基于 无线通信网络的基础下为各行业的集团客户提供移动信息化服务。根据行业客 户的具体要求，业务集成商会提供给集团客户一整套符合客户需求的解决方 案，为客户实现移动办公、业务管理、客户管理、员工考核、客户营销等一系 列服务，提升集团客户的整体移动信息化水平。行业客户对于提供服务所需要 57 的技术会有更高的要求，对安全性和稳定性的要求也会更高，但相对个人客户 而言行业客户的业务规模也会更大。行业移动信息服务作为移动信息服务行业 更具专业性和代表性的业务，将会带动整个移动信息服务业向更便携高效、为 客户提供更优质服务的方向发展下去。 （三）行业规模 根据联合国国际电信联盟的预测数据，2014年全球移动电话用户总数预计 将会突破69亿户，比2013年增长了接近3亿户，其中发达国家拥有15亿户； 而全球的移动电话普及率为95.5部/百人，较前一年增长了2.4部/户，而这个 数字在2005年的时候仅为33.9部/百人。在经济迅速发展的同时，人们对于生 活品质的追求越来越高，移动通信服务渗透到了社会各个层面，而移动终端作 为移动信息服务的媒介和载体，坚实的的奠定了移动信息服务行业发展的基 础。 根据中国工信部2014年的统计，我国现在的移动电话用户规模总数已经达 到了12.86亿户，移动电话普及率达到94.5部/百人，比上年提高了3.7部/百 人，高于发展中国家90.2部/百人的平均水平。全国共有10个省的普及率达到 了100部/百人，而北京、广东、上海和浙江的普及率都高于134部/百人，远远 超过了发达国家平均120.8部/百人的水平。在固定电话的普及率呈现下降趋势 的情况下，移动电话普及率在中国呈现出稳步上升的趋势，伴随着信息技术和 通信技术的发展进步，移动电话用户在全球范围的普及将会是给移动信息服务 行业的发展带来强劲的动力和更广阔的发展空间。 固定电话、移动电话用户发展情况 58 数据来源：工信部 随着移动电话的普及率越来越高，人们对于移动数据服务的使用越来越频 繁并且具有一定的依赖性，纯粹的短彩信功能已经无法满足人们的日常需求， 在近几年电信业务的转型和整合过程当中，增值电信业务的收入规模呈现出了 稳定的上升趋势，成为了通信业发展的重要增长点。根据工信部2012年的统计 数据，中国大陆地区2011年的增值电信业务收入规模为3796亿元，其中增值电 信企业的收入规模达到1814亿元，同比增长了48.2%，增值电信企业业务收入 增速超过同期GDP增速39个百分点。 增值电信企业业务规模和增速 数据来源：工信部 而移动信息服务作为增值电信业务中的六大类之一，329.1亿元的收入规 模较之前一年增长了16.4%。而中国作为发展中国家里人口基数较大的国家之 一，拥有企业的数量位列世界前列，随着移动电话用户对移动信息服务的认可 和消费需求不断的提高，将会给行业移动信息服务市场的发展提供更多的业务 机会。 增值电信企业业务市场收入和规模 59 数据来源：工信部 根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中，“十一五”期间我 国软件和信息技术服务业的年均增速达到28.3%，产业规模不断扩大，创新能 力显着增强，产业集聚效应日益明显，对国民经济和社会发展的支撑作用进一 步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。伴随着信息通信技术的迅速发展和应 用的不断深化，在产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，在新的“十二 五”期间将致力于推动产业融合发展和转型升级，培育更多新的产业增长点。 按照“十二五”发展规划中提出，到2015年软件和信息技术服务行业的收 入规模要突破4万亿元，年均增长达到24.5%以上。重点提出了要发展面向政 府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的行业信息化解决方案。集 中优势力量，提高应用系统与基础平台的整合能力、信息系统间的综合集成能 力，形成结构完整、扩充性强、安全可靠的整体应用解决方案。未来伴随着整 个行业的发展和转型升级，移动信息服务行业将面临更多的机遇和挑战。 （四）行业发展趋势 随着4G、Wifi等移动宽带通信技术的持续发展，移动互联技术已经得到越 来越广泛的应用，移动互联网对企业服务的承载将持续成为移动互联网市场中 的亮点。另一方面，大力发展云计算将成为信息化发展的重大变革和必然趋 势，云计算和移动互联技术使得服务的叠加和重组创新成为未来服务创新的主 要驱动力。 根据国务院2015年1月30日发布的《国务院关于促进云计算创新发展培育 信息产业新业态的意见》，云计算是重点鼓励发展的产业方向。文中提到“发展 云计算，有利于分享信息知识和创新资源，降低全社会创业成本，培育形成新 60 产业和新消费热点，对稳增长、调结构、惠民生和建设创新型国家具有重要意 义”。云计算产业的快速发展正在加速整个行业的变革，集群、分布式计算、 弹性计算等云计算新兴技术的植入，可以实现动态分配、降低成本等多项功 能，云计算数据中心的运用将是推动信息、通信和技术三者融合、开展云业务 的基石。云计算等新一代信息技术的全面推广将会为增值电信市场提供更广阔 的市场前景。《意见》中还制定了具体的发展目标：“到2017年，云计算在重 点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创 新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发 展。形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业。面向中小微企业 和个人的云计算服务种类丰富，实现规模化运营”。 （五）行业基本风险特征 1、行业政策变化的风险 近年来国家一直大力支持信息技术行业的发展和转型升级，在“十一五” 规划的时候，网络和通信技术、信息技术应用被列为未来10-15年的发展重 点。工信部在2012年颁布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中 将“新型信息技术服务”列为发展重点之一：“依托新一代移动通信、下一代 互联网、数字广播电视网、卫星导航通信系统等信息基础设施，大力发展数字 互动娱乐、数字媒体、数字出版、移动支付、位置服务、社交网络服务等基于 网络的信息服务。加快培育下一代互联网、移动互联网、物联网等环境下的新 兴服务业态，着力推进计算等业务创新和服务模式创新”。 工信部于2012年5月颁布的《通信业“十二五”发展规划》将“全面深化 信息服务应用”列为了发展重点：“推动传统产业升级。积极推动信息通信技 术与传统工业技术、生产制造、经营管理流程和企业组织模式深度融合，发展 生产性信息服务。面向工、农业生产和商贸流通等重点行业和企业，以及工业 园区、产业集群的发展需要，打造网络化公共信息服务平台，发展集成化行业 信息化解决方案，支持和培育互联网数据中心、呼叫中心等业务发展。面向广 大中小企业，大力发展经济实用、安全免维护的‘一站式’企业信息化解决方 案等服务。发展民生性信息服务。大力推进信息通信技术在教育、医疗、社会 保障、社区服务等社会公共服务领域的应用，发展民生性信息服务。助力打造 61 宽带教育网络和教育公共信息服务平台，推进远程教育和网络化终身教育体系 发展。助理公共卫生信息网络与系统建设，推进医疗保健服务的信}