原标题：陆家嘴财经早餐2018年9月27日星期四

来源：Wind金融终端 移动APP

1、9:00 中国8月Swift人民币在全球支付中占比

2、9:30 中国8月、1-8月规模以上工业企业利润

4、14:35 日本央行行长黑田东彦在东京发表讲话

5、15:00 中国商务部召开9月第4次例行新闻发布会

6、16:00 欧洲央行发布经济公报

7、17:00 欧元区9月消费者信心指数终值

9、20:30 美国9月22日当周首次申请失业救济人数，8月耐用品订单环比初值

10、20:30 美国二季度实际GDP年化季环比终值

12、22:00 英国央行行长卡尼在法兰克福主持专家小组会议

13、22:00 美国8月成屋签约销售指数

1、国务院常务会议：在负面清单之外，外资与内资一视同仁，将符合条件的外资项目纳入重大建设项目范围，给予用地、用海审批等支持；扩大鼓励外商投资范围，将外商再投资暂不征收预提所得税范围扩大到所有非禁止项目和领域；大力保护知识产权；11月1日起下调1585个税目工业品等商品进口关税税率，关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%；要继续毫不松懈抓好非洲猪瘟疫情防控工作。

2、国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见，着力促进创新创业环境升级；研究适当降低社保费率，确保总体上不增加企业负担；对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个人所得税；支持发展潜力好但尚未盈利的创新型企业上市或在新三板、区域性股权市场挂牌；允许科技企业实行“同股不同权”治理结构；支持尚未盈利的创新型企业上市。完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具，引导资金更多投向创新型企业和小微企业。

3、中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，要求统筹城乡发展空间，促进乡村产业兴旺；大力实施乡村生态保护与修复重大工程，完善重要生态系统保护制度，促进乡村生产生活环境稳步改善，自然生态系统功能和稳定性全面提升，生态产品供给能力进一步增强。

4、财政部：前8月国企利润总额2.3万亿元，同比增20.7%，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.4个百分点，钢铁等行业利润增幅较高。

5、工信部部长苗圩：就近期而言，中美经贸摩擦对我国企业、产业的影响有限；将在全国二十多个城市开展产融合作试点，促进金融行业支持实体经济发展；实施工业互联网平台建设及推广工程，推动制造业“双创”发展；随着进一步的扩大开放，我国还将分年度、分期不断降低进口关税水平。

6、外管局：8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15711亿元，支出15369亿元，顺差342亿元。

7、央行周三不开展公开市场操作，当日有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元，连续四日净回笼。Shibor连续两日全线上涨，7天Shibor涨1.9bp报2.7110%。

8、经济参考报头版刊文称，民营经济在我国经济中的地位不容置疑，对于当前民营经济遭遇到的困难和瓶颈，政府部门和监管机构应当予以正视，要在市场准入机制、产权制度、企业融资、税负等多个方面下定决心大力改革，为民营企业发展创造有利环境。

9、中国证券报头版：美联储加息，人民银行会否上调公开市场操作（OMO）利率？答案是：不会！一则，周内已不大可能再开展公开市场操作，也就没有调整利率的机会；二则，当前中美经济与政策周期不同步，我国货币政策不具备转向基础，OMO利率与市场利率价差很小，后续“追加调整”的可能性同样很小。

1、上证综指收涨0.92%报2806.81点，创8月1日以来新高；深证成指涨0.8%报8420.54点，创业板指涨1.06%报1420.75点，万得全A收涨0.81%。两市成交3103.65亿元，较上日同期明显放量。

2、香港恒生指数收盘涨1.15%报27816.87点，国企指数涨1.46%，报10985.6点；红筹指数涨0.66%，报4414.58点。大市成交1079.9亿港元，前一交易日为693.3亿港元。海底捞上市首日险守发行价，盘初一度涨超10%。中国台湾加权指数收盘跌0.04%报10974.19点。

3、据上证报，沪伦通最早将于12月初成行，各家证券公司内部正在紧锣密鼓的推进业务方案，静待监管政策发令枪。沪伦通下CDR的投资者适当性门槛则拟设为300万元人民币。CDR将选择符合条件的蓝筹股作为发行人，企业在发行CDR前的市值不能小于200亿人民币，且必须在伦交所上市满三年，主板高级上市满一年。

4、上交所副总阙波：相关研究显示，个人投资者群体正在逐渐走向理性和成熟，表现为投资者持股时间增加；信息获取趋于理性；权利意识有所增强。

5、深交所徐良平：将从四方面强化投资者保护服务工作，一是建立完善上市公司质量评价及风险预警系统，二是加强对上市公司监管中突发、重大、恶性风险事件进行专项现场检查，三是补齐制度短板，制定或修订新兴行业机器人等行业信息披露指引，四是加强科技监管与服务。

6、上市公司协会会长王建宙：鼓励中小投资者行使参与权，参与上市公司重大事项决策。

7、除了A股纳入因子从5%升至20%以及增加中国A股中盘股证券以外，MSCI还建议深圳创业板指(ChiNext)个股添加入符合条件的证券交易所分部清单，从2019年5月半年度指数评估审议开始实施。MSCI董事总经理谢征傧：A股的纳入因子增加到20%将提升风控需求。根据测算，预计将有660亿美元的海外增量资金。

8、中国证券市场上周新增投资者数23.24万，环比减少3.49%，前值为24.08万。

9、云南证监局主要领导近期带队赴上海、浙江、重庆等地开展区域性股权市场专项调研，学习先进地区的股权市场建设发展经验和市场监管经验。

10、乐视网公告称，贾跃亭表示13652万股股票解除质押是为配合司法处置相关操作，处置所得金额优先偿还民生信托的相关债务。此外，公司连续涨停，经问询，公司控股股东、天津嘉睿邮件回复目前均不存在增持及投融资、资产整合等化解公司债务危机的方案或计划。贾跃亭所持的616.11万股于9月21日进行解质押，拟被强平。周三实力游资继续炒作乐视网，光大证券佛山绿景路买入5209万元，中投证券北京北三环东路卖出4343万元。

11、德勤：港交所今年全年新股将有220只新股上市集资，涉资约3000亿元，分别同比升33%及1.34倍；若以集资额计算，港交所将可重夺全球新股集资排名首位，上交所及深交所则会落后于港交所、纽交所及纳斯达克。

12、腾讯控股耗资3845万港元回购11.65万股股票，为连续第13个交易日出手回购。

13、比特大陆在港交所披露招股说明书，上半年净利润7.43亿美元，同比增近8倍；经调整EBITDA为11.23亿美元。

14、两只新股周四申购。迈瑞医疗申购代码：300760，发行价：48.80元，申购上限：36000股。蠡湖股份申购代码：300694，发行价：9.89元，申购上限：21,500股。

15、上市公司重要公告：步长制药拟回购不超20亿元；江河集团拟回购不超3亿元；美锦能源、华塑控股、誉衡药业终止筹划重大资产重组；神州数码并购重组事项未获准；宝德股份复牌；华夏幸福与中国平安建立全面战略合作伙伴关系；广汇能源前三季度业绩预增420%至429%；商业城股东琪创能拟折价转让公司5.61%股份；中弘股份股东增富1号拟减持不超6%股份；方大特钢、合纵科技、中大力德、佳讯飞鸿拟遭减持；宣亚国际拟回购2000万元至5000万元；广汇物流称控股股东与恒大的合作暂无与公司相关安排；北方国际股东拟增持不超2%股份。

1、发改委等多部委联合发布《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》，提出进一步深化新三板改革，稳步扩大创新创业公司债试点规模，支持私募股权和创业投资基金投资数字经济领域，增强资本市场支持数字经济创新创业能力。

2、国家融资担保基金在京揭牌并正式运营，其分别与安徽省信用担保集团等8家省级担保再担保机构签订合同，与建设银行等7家商业银行签订“总对总”银担合作协议。

3、外管局：6月末中国银行业对外金融资产10764亿美元，对外负债13100亿美元，对外净负债2336亿美元。

4、全国金融标准化技术委员会绿色金融标准工作组第一次全体会议在京召开。会议要求，工作组各成员单位要统筹协作，确定时间表和路线图，全力做好绿色金融标准制定工作。

5、中基协公布第二十四批19家疑似失联私募机构名单，其中包括北京圆融通资产管理有限公司、高能天成投资（北京）有限公司、汇金方格（北京）投资管理有限公司、上海邯渤资产管理有限公司、深圳市前海合兴永盛基金管理有限公司等。

6、据第一财经，知情人士透露，中国农业银行行长赵欢拟任国家开发银行党委书记、董事长，原国家开发银行党委书记、董事长胡怀邦或将辞任。不过，赵欢的董事长一职尚待中国银监会核准。

1、新版《北京市新增产业的禁止和限制目录》公布，提出东城区西城区禁止新建房地产开发经营中的住宅类项目，禁止新建酒店、写字楼等大型公建项目。

1、国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见提出，加快推进首台（套）重大技术装备示范应用。

2、中通、圆通、申通、韵达、百世将全部于10月1日调整派费。百世方面未透露具体调整方案，称调整派费是为保障旺季派件服务质量，提高用户满意度。

3、据腾讯，智能财税服务领军企业慧算账对外宣布完成C轮融资。据悉，本轮融资由高成资本领投、小米集团超额跟投，融资金额超过此前数轮融资总和，额度在数亿元人民币。在资本寒冬下，慧算账此轮融资刷新了行业最大规模融资纪录。

1、美股尾盘跳水，道指收跌逾100点。美联储如期加息25个基点。鲍威尔称，股市已处于历史高位。能源股与金融股领跌。截至收盘，道指跌0.4%，报26385.28点；标普500指数跌0.33%，报2905.97点；纳指跌0.21%，报7990.37点。

2、美国金融股收盘普跌。高盛跌1.56%，摩根士丹利跌1.2%，摩根大通跌1.18%，美国银行跌1.76%，花旗集团跌1.44%，美国运通跌1.69%，富国银行跌1.97%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌1.28%。

3、美国能源股普跌，雪佛龙收跌1.15%，康菲石油收跌1.06%，EOG能源收跌0.26%，斯伦贝谢收跌2.64%，埃克森美孚收跌0.83%。

4、中国概念股涨跌不一，京东收涨2.69%，阿里巴巴收涨0.7%，百度收涨0.8%。魔线收涨16.37%，灿谷收涨6.74%，人人网收涨5.93%，优信收涨4.84%；敦信金融收跌9.99%，云米科技上市次日破发收跌8.59%，盛世乐居收跌8.24%，拍拍贷收跌6.77%。

5、美国科技股涨跌不一，苹果收跌0.8%，亚马逊收涨0.02%，谷歌A类股收涨0.01%，奈飞收涨2.29%，推特收跌0.34%，Facebook收涨1.24%，美光科技收跌0.65%，特斯拉收涨2.85%，微软收跌0.41%。

7、针对自媒体发布“网传因游戏业下滑，网易杭州研究院已经开始裁员”的消息，网易招聘发布微博否认此事，并表示“网易各事业部正大规模招聘中”。

8、美国国会参议院商务委员会将针对消费者数据隐私问题举行听证会，AT&T、推特、谷歌、亚马逊和苹果等公司代表将出席。

9、据澎湃新闻，京东CEO刘强东美国律师认为，检察官不会起诉，因为指控与证据有出入。一旦调查结束，证据将会披露给公众，证明刘强东是无罪的。

10、康卡斯特称已经通过公开市场购买了1359万股英国天空广播股票，持股比例增至36.95%。

11、耐克第一财季EPS 67美分，市场预期63美分；营收99亿美元，市场预期99.4亿美元；毛利率44.2%，市场预期44.3%。第一财季大中华区营收13.8亿美元，市场预期14亿美元，其他主要销售区域增速均放缓。

1、美联储宣布加息25个基点至2-2.25%区间，创2008年以来最高，符合市场预期。本次声明最重要的变化是，“货币政策立场仍然宽松”的表述被整体删除，这是2015年开启加息周期以来首次。道明证券称，美联储删除宽松措辞，并释放了鸽派信号，这意味着美联储多少已经处于中性立场，且可能接近完成加息，虽然他们预测还有数次加息，这就是声明后美元疲软反应的原因。

2、美联储主席鲍威尔举行新闻发布会，整体措辞仍偏鸽派，强调删除“宽松”措辞并不意味着利率路径的改变；不认为长期中性利率会大幅上升，急剧的金融紧缩可能会产生重大经济影响，并重申整体金融条件仍然宽松，不排除一旦经济走软降息的可能。鲍威尔称，部分资产价格处于历史区间高位，非金融类企业已经出现杠杆，需要警惕脆弱性积聚。通过部分估值指标来看，股市已处于历史高位。

3、WTO特使Envoy：中国和欧盟将于十月在北京进行贸易谈判。

4、新西兰联储决议声明：维持官方贴现率（OCR）在1.75%不变；预计OCR到2019-20年将保持在1.75%；下次利率行动可能是上调也可能下调；将在一定期限内维持官方贴现利率的扩张性水平；纽元汇率水平预计将支撑出口需求；我们的经济预期变动不大。

5、英国首相特雷莎?梅：有信心和欧盟达成脱欧协议。英国脱欧后将会支持商业发展，将提供G20国家中最低的企业税率；不会寻求单一市场部分成员身份。

6、欧洲央行公布的模拟研究报告显示，如果美国发动与其他国家的贸易战，自身损失将是最惨重的，而中国将处境良好。

7、NAFTA谈判风险加剧，加拿大企业开始利用期权对冲外汇风险。美国总统特朗普警告称，如果加拿大没有在10月1日前接受相关条件，就准备将其排除在外。

8、加拿大驻美国大使麦克纳顿：北美自由贸易协定（NAFTA）协定中需要对232关税调查设置限制，同时也需要争端解决机制。

9、捷克央行将基准利率提高0.25个百分点至1.5%，符合预期，为连续三次加息，也是一年多以来的第六次加息。

1、COMEX黄金期货收跌0.55%，报1198.5美元/盎司，跌破1200美元关口，创近一个月以来收盘新低。COMEX白银期货收跌0.95%，报14.355美元/盎司。

2、NYMEX原油期货收跌0.33%，报72.04美元/桶；布伦特原油期货收跌0.1%，报81.18美元/桶。美国上周EIA原油库存意外增加，且美国坚持认为油市将供应充足。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.43%、0.89%、0.76%。铁矿石收涨0.20%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.38%、0.27%、0.30%。豆粕、大豆分别收跌0.12%、0.93%，菜粕收涨0.04%。

5、据上证报，郑商所确认，9月25日下午确有召开会议讨论苹果期货合约规则修订方案，具体规则以郑商所公告为准。

6、安信首席经济学家高善文在点评9月下旬的宏观经济时表示，近期环保限产有放松的迹象，但此次调整更像是对政策执行层面的纠偏。从总量层面看，环保限产对工业生产及价格的影响仍然较大，四季度黑色金属价格依旧有上涨的压力。

7、周二（9月25日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1450点，较前一交易日涨16点或1.12%，连续5个交易日上升。

1、国债期货全线收涨，创一周新高，10年期债主力T1812涨0.26%，5年期债主力TF1812涨0.2%，2年期债主力TS1812涨0.05%。银行间现券跟随期债波动，收益率下行3bp左右，成交较上日有所增加，10年国开活跃券180210收益率下行3bp报4.2350%，10年国债活跃券180019收益率下行2.75bp报3.6475%。债市短期料仍以震荡为主。

2、全国银行间同业拆借中心：为便利境内外投资者配置和交易债券指数挂钩类产品，促进债券市场发展，经中国人民银行同意，全国银行间同业拆借中心即日起为银行间市场债券指数产品提供发行、交易和信息披露服务。

3、中江信托管理的金鹤276号信托计划出现部分到期利息不能兑付的情况。金鹤276号于2017年9月18日成立，总规模3亿元，期限2年，分5期成立。

4、【债券重大事件】刚泰集团无法按期足额支付“16刚集01”利息及回售金额；上海华信：“17沪华信MTN002”未能按期付息，构成实质性违约；永泰能源：9月份利息支付约3亿元，尚有约1.1亿元未结清；众品食品：“17众品SCP002”完成延期兑付；大公国际：将中融双创主体信用等级下调至C；大公：下调新光控股主体信用等级至C；东方金诚：下调众品食业主体及债项评级至AA-；中债金融估值中心：下调刚泰集团及子公司存续债中债市场隐含评级；利源精制：因无法按期支付债券利息收关注函。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8740，较上一交易日涨30点。人民币兑美元中间价调贬131个基点，报6.8571，为8月24日以来新低。

2、美元指数纽约尾盘涨0.18%，报94.3139。美元在美联储加息后缩减涨幅。欧元兑美元跌0.23%，报1.1740；美元兑日元跌0.21%，报112.735；英镑兑美元跌0.13%，报1.3167；美元兑离岸人民币涨80个基点，涨幅为0.12%，报6.8767。