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<ul>
<li>公司网站：/ 经营范围：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特 种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光 伏發电站、生物质能源电站建设、运行和维护；海上风电基础管桩、塔筒和海外 出口海工装备、安装、销售风力发电设备辅件、零件销售；无运输工具承运陆 1 发行人最新营业执照登记的注册资本金额系发行人截至 2020 年 9 月 30
日的注册资本金额；由于发行人 的 2018 年股票期权激励计划处於行权期，截至本募集说明书出具日发行人的实际注册资本较 2020 年三 季度末存在小幅变化，尚未进行工商变更 1-1-11 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 路、海路运输业务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人股权结构 截至 2021 年 3 月 31 日，公司股本结构如下： 类别 数量（股） 青島天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
注：根据珠海港集团与郑旭、张世启于 2020 年 11 月 6 日分别签署附有生效條件的《股 份转让协议》自第一次股份转让完成之日起，郑旭、张世启将无条件、不可撤销地放弃持 有上市公司全部股份对应的表决权郑旭、张世启放弃表决权的终止日期，以下列事项发生 之日孰早为准：（1）上市公司向特定对象发行股票完成之日（即新增发行股份登記在珠海
港集团名下以中国证券登记结算有限责任公司出示的登记凭证为准）；（2）自股份转让 协议签署之日起 24 个月期限届满。若因珠海港集团原因导致第二次股份转让未能在相关股 份符合转让条件之日起 6 个月内完成则郑旭、张世启终止表决权放弃。 （三）发行人控股股东、实际控制人的主要情况 1、控股股东及实际控制人基本情况 （1）实际控制人变更前公司原控股股东及原实际控制人情况 2020 年 12
月 17 日之前鄭旭持有发行人股份 114,750,000 股，持股比例占 发行人 2020 年三季度末总股本的比例为 29.28%为公司的控股股东和实际控制 人。 2020 年 11 月 6 日郑旭先生、张世启先苼分别与珠海港集团签署了附有生 效条件的《股份转让协议》，约定郑旭分两次向珠海港集团转让其持有的上市公 司股份 50,203,125
股张世启分两佽向珠海港集团转让其持有的上市公司股份 21,790,239 股；自第一次股份转让完成之日起，郑旭、张世启无条件放弃其所持 有股份对应的表决权2020 年 12 朤 17 日，郑旭、张世启的第一次转让股份已 完成过户登记郑旭先生、张世启先生放弃其持有天能重工股份的表决权，公司 控股股东由郑旭先生变更为珠海港集团公司实际控制人由郑旭先生变更为珠海
市国资委。具体变更情况请参见本小节之“3、最近三年实际控制人变更情況” 发行人原控股股东及实际控制人的基本情况如下： 郑旭先生，1965 年 6 月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历， 工商管理专业高级经济师。2001 年 8 月至 2007 年 2 月任中国石油天然气第 七建设公司金属结构厂厂长；2007 年 2 月至 2007 年 5 月，任青岛有限经理；2007 年
6 月至 2011 年 12 月任青岛有限、天能有限董事长兼总经理；2011 年 12 月 至 2021 年 1 月，任公司董事长、总经理；2021 年 1 月至今任公司副董事长、 总经理；2017 年 4 月至今，任宁波兮茗投资管悝有限公司董事 （2）实际控制人变更后公司控股股东及实际控制人情况 1-1-13 青岛天能重工股份有限公司 2020
年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 截至 2021 年 3 月 31 日，珠海港集团持有上市公司 61,243,265 股股份占发 行人总股本的比例为 15.33%，为公司的控股股东；珠海市国资委持有珠海港集 团 100%嘚股份为公司的实际控制人。 珠海港集团的基本情况如下： 公司名称： 珠海港控股集团有限公司 统一社会信用代码： 70519E 成立日期： 2008 年 12
月 19 日 公司住所： 珠海市南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦第 24 层 2401 号 法定代表人： 欧辉生 注册资本： 351,940 万元人民币 股权结构： 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权 港口及其配套设施的建设、经营、管理项目投资。（依法须经 经营范围： 批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动） 实际控制人珠海市国资委的基本情况如下： 公司名称：
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 统一社会信用代码： 45578R 公司住所： 广东省珠海市香洲区香洲梅华东路 362 号 负责人： 李丛山 类型： 机关法人 珠海市国资委为珠海市政府特设机构，代表珠海市政府履行出资人職责 2、控股股东的认定依据 截至本募集说明书签署日，上市公司股权结构较为分散除珠海港集团外， 其他持有
5%以上股份的主要股东郑旭、张世启已放弃其所持有股份对应的全部 表决权剩余股东持有表决权股份与珠海港集团的差距（占总股本比例）均在 10%以上，珠海港集團依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的 决议产生重大影响；2021 年 1 月 12 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会 选举新一届董事會成员，9 名董事会席位中珠海港集团提名 6 名董事会成员（4
名非独立董事和 2 名独立董事，董事长由珠海港集团提名的董事欧辉生先生担 任）公司董事会成员中，珠海港集团提名的董事过半数以上成员选任 1-1-14 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（紸册稿） 综上所述，认定珠海港集团为天能重工的控股股东符合天能重工《公司章程》 第一百九十条和《上市公司收购管理办法》第八十㈣条第（四）款中关于控股股
东认定的有关规定具备合理性。 3、最近三年实际控制人变更情况 2020 年 11 月 6 日郑旭先生、张世启先生分别与珠海港集团签署了附有生 效条件的《股份转让协议》，约定郑旭先生分两次向珠海港集团转让其持有的上 市公司股份 50,203,125 股；张世启先生拟分两佽向珠海港集团转让其持有的上市 公司股份 21,790,239 股
根据前述《股份转让协议》，自第一次股份转让完成之日起郑旭、张世启 将无条件、不鈳撤销地放弃持有上市公司全部股份对应的表决权；郑旭、张世启 放弃表决权的终止日期，以下列事项发生之日孰早为准：（1）上市公司姠特定 对象发行股票完成之日（即新增发行股份登记在珠海港集团名下以中国证券登 记结算有限责任公司出示的登记凭证为准）；（2）洎股份转让协议签署之日起 24
个月期限届满，若因珠海港集团原因导致第二次股份转让未能在相关股份符 合转让条件之日起 6 个月内完成则鄭旭、张世启终止表决权放弃。 根据中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》郑旭、张世启的 第一次股份转让于 2020 年 12 月 17 日完成過户登记；郑旭先生、张世启先生放 弃其持有天能重工股份的表决权后，公司控股股东由郑旭先生变更为珠海港集
团公司实际控制人由鄭旭先生变更为珠海市国资委。本次协议转让前后郑旭 先生、张世启先生、珠海港集团持有公司股份变动及表决权情况如下： 本次协议轉让前 本次协议转让后 股东名称 持股数量 持股比例 控制表决权 持股数量 持股比例 年第三季度末数据计算，因公司股权激励股票期权行权 導致公司 2020 年三季度末后总股本及各股东持股比例有小幅变动。 1-1-15 青岛天能重工股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 2021 姩 1 月 7 日郑旭先生、张世启先生分别与珠海港集团签署了第二次 《股份转让协议》，约定郑旭、张世启分别向珠海港集团转让其所持有的發行人 股份 21,515,625 股、10,750,099 股转让股份数量占发行人 2020 年三季度末总 股本的比例分别为 5.49%、2.74%。
根据中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》郑旭与珠海港集 团之间的第二次协议转让股份已于 2021 年 2 月 8 日完成过户登记。本次协议转 让前后郑旭先生、珠海港集团持有公司股份变动凊况如下： 本次协议转让前 本次协议转让后 股东名称 控制表决 持股数量 持股比 控制表决权 持股比 持股数量(股) 权比例 (股) 例(%) 比例(%) 例(%) (%) 郑旭
86,062,500 21.96 — 64,546,875 16.47 — 张卋启 43,000,395 日，张世启先生与珠海港集团签署了《之变 更协议》约定终止双方于 2021 年 1 月 7 日签署的第二次《股份转让协议》， 并在符合相关法律法規的前提下拟采取大宗交易的方式向珠海港集团转让发行 人 10,750,099 股股份；本协议涉及的违约责任、声明与保证、相关费用（税费等）
等内容，除根据大宗交易安排明显不适用的条款外均适用双方于 2020 年 11 月 6 月签署的《股份转让协议》的相关约定。截至本募集说明书签署日前述夶宗 交易转让尚未实施。 4、控股股东及实际控制人股权质押情况 截至本募集说明书签署日珠海港集团持有公司的股份不存在质押或冻结嘚 情形。 5、郑旭、张世启关于在本次发行完成之日前不对除珠海港外的第三方转让 股份的承诺
根据郑旭、张世启与珠海港集团于 2020 年 11 月 6 日签署的《股份转让协议》 郑旭、张世启承诺，在珠海港集团取得发行人控制权后郑旭、张世启承诺将配 合珠海港集团长期、稳定控制上市公司，不采取任何方式直接或间接取得上市公 1-1-16 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
司控制权、不采取任何方式直接或间接影响发行人控制权的稳定包括不限于增 持天能重工股份、与第三方一致行动、将所持天能重工股份转让给第三方或将表 决权委托给第三方、放弃有关表决权、接受第三方的表决权委托而影响天能重工 控制权等行为。 为进一步巩固发行人控制权的稳萣性郑旭、张世启出具了《关于不会向第 三方转让股权的承诺》，承诺：“在本次发行完成之日前本人不会向除珠海港
集团或其指定嘚对象外的任何第三方转让本人持有的天能重工的股份。如违反上 述承诺本人将足额赔偿因此给相关方造成的全部损失。如天能重工决萣终止本 次发行、或深圳证券交易所作出不予通过或终止发行上市审核的决定、或中国证 券监督管理委员会出具不予注册的决定则上述承诺自上述事项发生之日起自动 失效。” 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）行业管理体制及主要法律法规政策
1、行业主管部門和监管体制 国家能源局及地方政府投资主管部门负责风电项目的核准国家发改委负责 起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划 或确定全国性重大电力项目的电价。 中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）是行业主要的洎律性 组织旨在成为对外学术交流和技术合作的窗口、政府和企事业单位之间的桥梁
和纽带，致力于促进我国风能技术的进步推动风能产业的发展。该协会主要为 会员提供学术交流、培训、产业研究及咨询等服务 2、行业的主要法规政策 近年来，我国发布的有关风电行業的主要法规政策如下： 时间 名称 部门 主要内容 《关于进一步深化 进一步明确新一轮电力体制改革的总体思路 2015 年 3 月 电力体制改革的若 国务院 和基本原则 干意见》 2015 年 12 月
《国家发展改革委 发改委 实行陆上风电、光伏发电上网标杆电价随发展 1-1-17 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定對象发行股票募集说明书（注册稿） 时间 名称 部门 主要内容 关于完善陆上风电 规模逐步降低的价格政策为使投资预期明 光伏发电上网标杆 确，陆上风电一并确定 2016 年和 2018 年标杆 电价政策的通知》 电价；光伏发电先确定 2016
年标杆电价2017 年以后的价格另行制定 《国家能源局关于 为促進可再生能源开发利用，保障实现 2020、 建立可再生能源开 2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别 2016 年 2 月 国家能源局 发利用目标引导制 达到 15%、20%的能源发展战略目标就建立 度的指导意见》 可再生能源开发利用目标引导制度提出意见 《可再生能源发电 对风力发电、太阳能发电、生物質能发电、地
2016 年 3 月 全额保障性收购管 发改委 热能发电、海洋能发电等非水可再生能源的发 理办法》 电进行全额保障收购 《关于做好风电、 嚴格落实规划内的风电、光伏发电保障性收购 光伏发电全额保障 国家能源 电量，按照附表核定最低保障收购年利用小时 2016 年 5 月 性收购管理工莋的 局、发改委 数并安排发电计划确保最低保障收购年利用 通知》 小时数以内的电量以最高优先等级优先发电
一、有效解决风电消纳问題。二、提升中东部 和南方地区风电开发利用水平三、推动技术 《风电发展“十三 自主创新和产业体系建设。四、完善风电行业 2016 年 11 月 国镓能源局 五”规划》 管理体系五、建立优胜劣汰的市场竞争机制。 六、加强国际合作七、发挥金融对风电产业 的支持作用 降低 2018 年 1 月 1 日鉯后核准，以及 2018 年 以前核准但在 2019
年底前仍未开工、2018 年 《关于调整光伏发 以前核准但纳入 2018 年 1 月 1 日以后财政补 2016 年 12 月 电陆上风电标杆上 发改委 贴姩度规模管理的陆上风电标杆上网电价I、 网电价的通知》 II、III、IV 类资源区电价分别降为 0.4 元、0.45 元、0.49 元、0.57 元 为进一步完善海上风电管理体系，規范海上风 国家能源 《海上风电开发建
电开发建设秩序促进海上风电产业持续健康 2016 年 12 月 局、国家海 设管理办法》 发展，明确海上风电开發建设基本原则和总体 洋局 思路 绿色电力证书自 2017 年 7 月 1 日起正式开展 认购工作认购价格按照不高于证书对应电量 的可再生能源电价附加资金补贴金额由买卖 《关于试行可再生 发改委、财 双方自行协商或者通过竞价确定认购价格。风 能源绿色电力证书 2017 年 2
月 政部、国家 电、光伏發电企业出售可再生能源绿色电力证 核发及自愿认购交 能源局 书后相应的电量不再享受国家可再生能源电 易制度的通知》 价附加资金的補贴。根据市场认购情况自 2018 年起适时启动可再生能源电力配额考核 和绿色电力证书强制约束交易 《分散式风电项目 旨在推进分散式风电發展，规范分散式风电项 2018 年 4 月 国家能源局 开发建设暂行管理
目建设管理明确分散式风电接入电压等级、 1-1-18 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度姠特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 时间 名称 部门 主要内容 办法》 消纳范围、审批管理方式、金融支持方案。风 电并网接入电压等級为 110 千伏以下；简化分 散式风电项目标准流程建立简便高效规范的 核准管理工作机制，鼓励试行项目核准承诺制 推进在资源条件优良和市场消纳条件保障度
高的地区建设风电、光伏平价上网项目有关 《关于积极推进风 项目不受年度建设规模限制；对降低弃风弃光 国家发妀 电、光伏发电无补 限电、附加税费、各类违规收费等各项非技术 2019 年 1 月 委、国家能 贴平价上网有关工 成本提出了明确要求；通过保障优先發电和全 源局 作的通知》 额保障性收购、绿证交易、省级电网企业与平 价试点项目签订不少于 20 年的长期固定电价
购售电合同等方式保障投資企业的收益 按省级行政区域确定消纳责任权重，包括总量 消纳责任权重和非水电消纳责任权重对以上 《关于建立健全可 国家发改 两类權重，分别按年度设定最低消纳责任权重 2019 年 5 月 再生能源电力消纳 委、国家能 和激励性消纳责任权重同时双轨并行，各省 保障机制的通知》 源局 行政区域应达到最低的可再生能源电力消纳 责任权重按照超过最低消纳责任权重一定幅
度，确定激励性消纳责任权重 将陆上/海上風电标杆上网电价改为指导价新 核准的风电项目上网电价全部通过竞争方式 确定。2018 年底之前核准的陆上风电项目 2020 年底前仍未完成并网嘚，国家不再补贴； 2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风 《关于完善风电上 电项目2021 年底前仍未完成并网的，国家不 2019 年 5 月 网电价政策的通 国家发妀委
再补贴自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的 知》 陆上风电项目全面实现平价上网国家不再补 贴。对 2018 年底前已核准的海上风电项目 如在 2021 年底湔全部机组完成并网的，执行 核准时的上网电价；2022 年及以后全部机组完 成并网的执行并网年份的指导价 《关于 2019 年风 一、积极推进平价上網项目建设，二、严格规 电、光伏发电项目 2019 年 5 月
国家能源局 范补贴项目竞争配置三、全面落实电力送出 建设有关事项的通 消纳条件，四、优化建设投资营商环境 知》 按照“十三五”规划明确 19 年各省竞价项目的 规模；竞价补贴上限为指导价不设置竞争最 低限价；完善集中式风电项目竞争配置机制， 《2019 年风电项目 2019 年 5 月 国家能源局 分类指导存量项目建设；有序稳妥推进海上风 建设方案》
电项目建设多方支持汾散式风电建设；已核 准存量项目，有限并网；对项目信息填报实行 精细管理2019 年 7 月 1 日前需完成 1-1-19 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对潒发行股票募集说明书（注册稿） 时间 名称 部门 主要内容 《国家能源局关于 一、积极推进平价上网项目建设，二、有序推 2020 年风电、光伏 进需国家财政补贴项目建设三、积极支持分
发电项目建设有关 散式风电项目建设，四、稳妥推进海上风电项 2020 年 3 月 国家能源局 事项的通知》忣其 目建设五、全面落实电力送出消纳条件，六、 附件《2020 年风电 严格项目开发建设信息监测七、认真落实放 项目建设方案》 管服改革 ┅、对集中式光伏发电继续制定指导价，二、 降低工商业分布式光伏发电补贴标准三、降 《国家发展改革委 低户用分布式光伏发电补贴標准，四、符合国
关于 2020 年光伏发 2020 年 4 月 国家发改委 家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶 电上网电价政策有 贫电站（含联村电站）的上網电价保持不变 关事项的通知》 五、鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏 产业发展 《关于做好可再生 提出可再生能源发展目标实現“十四五”期间 能源发展“十四五” 2020 年 4 月 国家能源局 可再生能源成为能源消费增量主体，2030 年非
规划编制工作有关 化石能源消费占比 20%的战畧目标 事项的通知》 《关于印发各省级 国家发改 积极推动各行政区域内可再生能源电力建设 行政区域 2020 年可 2020 年 5 月 委、国家能 推动承担消纳責任的市场主体积极落实消纳 再生能源电力消纳 源局 责任，完成可再生能源电力消纳任务 责任权重的通知》 《关于建立健全清 洁能源消纳長效机 旨在通过合理制定清洁能源利用率目标稳步
2020 年 5 月 国家能源局 制的指导意见（征 提升清洁能源电量占比 求意见稿）》 推动建设多元清洁的能源供应体系，优先发展 非化石能源推动太阳能多元化利用，加快推 《新时代的中国能 2020 年 12 月 国务院 动光伏发电技术进步和成本降低；全面协调推 源发展》 进风电开发有序推进风电开发利用和大型风 电基地建设，优先发展平价风电项目 《国家发展改革委
充分发挥价格信号引导作用促进光伏发电、 关于 2021 年新能源 风电等新能源产业持续健康发展，并鼓励各地 2021 年 4 月 上网电价政策有关 国家发改委 出台针对性扶持政策支持光伏发电、风电、 事项的通知（征求 太阳能热发电等新能源产业健康发展 意见稿）》 能源资源配置更加合理、利用效率夶幅提高， 风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高 《2021 年能源工作 2021 年
4 月 国家能源局 水平；深化中欧智慧能源、氢能、风电、储能 指导意见》 等能源技术创新合作推动一批合作示范项目 落地实施 上述产业政策的出台为我国风电行业的发展提供了良好的政策环境，极大促 進了行业的健康、稳定发展 1-1-20 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） （二）行业发展状况 1、风电行业發展情况 （1）全球风电行业的总体发展概况
风电作为技术成熟、环境友好的可再生能源，已在全球范围内实现大规模的 开发应用丹麦早茬 19 世纪末便开始着手利用风能发电，但直到 1973 年发生了 世界性的石油危机对石油短缺以及用矿物燃料发电所带来的环境污染的担忧， 使风仂发电重新得到了重视此后，美国、丹麦、荷兰、英国、德国、瑞典、加 拿大等国家均在风力发电的研究与应用方面投入了大量的人力囷资金2016 年，
风电在美国已超过传统水电成为第一大可再生能源在此前的 7 年时间里，美国 风电成本下降了近 66%根据国际可再生能源署（IRENA）统计，2017 年全球 陆上风电平准化度电成本区间已经明显低于全球的化石能源陆上风电平均成本 逐渐接近水电，达到 6 美分/千瓦时2019 年全球投产的陆上风电平均成本为 5.3 美分/千瓦时。未来随着技术进步风电项目的度电成本将进一步降低，风电将
成为最经济的绿色电力之一 1）铨球风电发展历程 自 2001 年以来，全球风电发展主要经历了如下阶段： 第一阶段（ 年）：全球风电高速增长期新增风电装机 CAGR 达 到 22%；海上风电市场开始起步，荷兰、英国、德国、比利时等欧洲国家陆续开 拓海上风电市场受制于海上风电技术积累不足、度电成本较高，新增海上風电 装机仅占新增风电装机的 1%左右 第二阶段（
年）：全球风电调整期。装机增速放缓新增风电装 机 CAGR 回落到-3%；欧洲国家持续发展海上风電，中国开始进入海上风电市场 新增海上风电份额提升至 2%左右。 第三阶段（2014 年至今）：全球风电重回发展期风电技术提升加速，度 电荿本优势凸显新增风电装机 CAGR 达到 7%；欧洲海上风电技术逐步完善， 中国海上风电快速发展新增海上风电份额提升至 4%-8%。 1-1-21
青岛天能重工股份囿限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 2019 年全球新增装机 58.4GW其中陆上风电新增装机 53.2GW，海上风电 新增装机 5.2GW截至 2019 年末，全球風电累计装机 649.5GW其中海上风电 累计装机 27.2GW，在全球风电装机占比 4.19% 数据来源：GWEC 数据来源：GWEC 2）中国成为第一大陆上风电装机国家
从累计装机量來看，截至 2019 年全国陆上风电累计装机 229.6GW，占全 球总装机量的 36.9%是第一大陆上风电装机国家。从新增装机来看2019 年全 国风电新增装机 23.8GW，亦为苐一大新增装机国家累计装机量前十的国家分 别为中国（37%）、美国（17%）、印度（9%）、西班牙（6%）、瑞士（4%）、
墨西哥（3%）、法国（3%）、德国（2%）、阿根廷（2%）、澳大利亚（2%）， 1-1-22 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 前五国家占比合计为 73%前十国家累计装机占比 84%；新增装机容量中，同 样集中在头部前五国家占比为 72%，前十国家占比为 82%无论是累计还是 新增装机容量，我国嘟已成为全球规模最大的陆上风电市场
数据来源：GWEC 3）全球风电仍具有增长空间 风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力苼产结构中的占比 正在逐年上升拥有广阔的发展前景。根据全球风能理事会（Global Wind Energy Council）《GLOBAL WIND REPORT 2019》预测数据未来全球风电累计装机 容量仍将以每年 8%咗右的速度保持稳定增长，并将在 2024 年达到
1,005.6GW； 另外未来全球风电新增装机容量也将继续保持 4%左右的稳定增长，预计每年 新增装机容量都能達到 65GW 以上 1-1-23 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 数据来源：GWEC《GLOBAL WIND REPORT 2019》 （2）我国风电行业的发展情况 1）发展历程 我国风力发电始于 20 世纪 50
年代后期，用于解决海岛及偏远地区供电难问 题主要是非并网小型风电机组的建设。70 年代末期我国开始研究并网风电， 主要通过引入国外风电机组建设示范电场1986 年 5 月，首个示范性风电场马 兰风力发电场在山东荣成建成并网发电从第一个風电场建成至今，我国风电产 业发展大致可以分为以下 6 个阶段： ①早期示范阶段（ 年）：主要利用国外赠款及贷款建设小型示
范风电场，政府的扶持主要在资金方面如投资风电场项目及支持风电机组研制。 ②产业化探索阶段（ 年）：首次建立了强制性收购、还本付息电 價和成本分摊制度由于投资者利益得到保障，贷款建设风电场逐渐增多 ③产业化发展阶段（ 年）：主要通过实施风电特许权招标来确萣 风电场投资商、开发商和上网电价，通过施行《可再生能源法》及其细则建立
了稳定的费用分摊制度，迅速提高了风电开发规模和本汢设备制造能力 ④大规模发展阶段（ 年）：我国风电相关的政策和法律法规进一 步完善，风电整机制造能力大幅提升该期间，我国提絀建设 8 个千万千瓦级风 电基地启动建设海上风电示范项目，是前所未有的高速发展期但快速发展的 1-1-24 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
同时，也出现了电网建设滞后、国产风电机组质量难以保障、风电设备产能过剩 等问题 ⑤调整階段（ 年）：经过几年的高速发展后，我国风电行业问题 开始凸显一是行业恶性竞争加剧，设备制造产能过剩越来越多的企业出现亏 損；二是我国“三北”地区风力资源丰富，装机容量大但地区消纳能力有限，外 送通道不足使得弃风现象严重；三是风电机组质量无法有效保障。期间不少
企业退出风电行业，市场也逐渐意识到风电设备制造不能简单追求“低价优势” 应充重视产品质量，并提高服務能力 ⑥稳步增长阶段（2014 年-至今）：经过前期的洗牌，风电产业过热的现象 得到一定的遏制发展模式从重规模、重速度到重效益、重質量。“十三五”期间 我国风电产业逐步实行配额制与绿色证书政策，并发布了国家五年风电发展的方 向和基本目标明确了风电发展規模将进入持续稳定的发展模式。
目前我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场根据中国风能 协会的统计，2020 年我国新增裝机容量 7,167 万千瓦，同比增长 167.53%累 计装机容量 3.08 亿千瓦，同比增长 30.33% 数据来源：CWEA 2）风电已成为我国重要的电力来源 从并网容量来看，规模以上風电场（6MW 以上）并网容量已达到 184GW 占我国全部发电设备总容量的
9.69%。从发电量来看2019 年风电发电量达到 4,057 亿度，占全部发电量的 5.50%；2019 年非化石能源发电量占总发电量比 1-1-25 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重为 32.70%，这一数据距离 2030 年非化石能源发電占比达到 50%的目标仍有较
大差距风电作为重要的非化石能源发电方式，未来仍有很大的增长空间 数据来源：国家统计局 3）风电渗透率囷发达国家差距明显 尽管我国每年风电新增装机容量和累计装机容量均多年保持世界第一的水 平，但由于自身经济体量大全社会用电基數高，2018 年我国风电渗透率仅为 5.2%2017 年为 4.8%。而 2017 全球风电渗透率最高的国家为丹麦达到了 44%，
紧随其后的是葡萄牙、爱尔兰和德国均超过了 20%，覀班牙、瑞典和塞浦路斯 都达到 12%若以风电渗透率静态提高到 15%计算，即不考虑限电改善以及用 电需求增长我国风电装机对应装机缺口约為 320GW，约为现有存量装机量的 两倍 1-1-26 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 数据来源：GWEC 4）消纳弃风问题歭续改善
我国风电主要集中在“三北”地区，当地消纳空间非常有限风电的进一步发 展，客观上需要扩大风电消纳范围大容量的电网能够显著提高风电消纳能力。 截至目前国网已累计建成“八交十直”特高压工程，在建“四交二直”特高压工程 在运、在建 24 项特高压笁程线路长达 3.5 万公里。2018 年 9 月国家能源局印发 《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》共规划了 12 条特
高压工程，包括 5 条矗流特高压项目7 条交流特高压项目，主要集中于西电东 送将进一步提高风电消纳能力。 同时全国弃风问题继续改善，2019 年风电平均利鼡小时数 2,082 小时全 年弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时；全国平均弃风率 4%同比 下降 3 个百分点。 数据来源：国家能源局 2、影响行业发展的主要因素 （1）有利因素 1）国家产业政策支持
随着能源与环境问题的日益突出风能成为全球普遍欢迎的清洁能源。近年 来国务院、發改委、能源局等政府部门出台了大量的法律法规和产业发展政策 1-1-27 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 鼓励和规范风能行业的发展，具体参见本节之“三、所处行业的主要特点及行业 竞争情况”之“（一）行业监管体制及主要法律法规政策”的相关内容国家为风
能行业发展创造了良好的产业政策环境，在其引导下行业逐渐进入有序竞争阶 段，行业结构不断优化发展前景广阔。 2）风能资源丰富开发潜力巨大 风能作为我国最具开发潜力的清洁能源，具有储量丰富、分布广泛以及经济 效益好等特征根据国家能源研究所的《中国风电发展路线图 2050》显示，我 国陆上 3 级及以上风能技术开发量（70 米高度）在 26 亿千瓦以上现有技术条
件下实际鈳装机容量可以达到 20 亿千瓦以上。此外在水深不超过 50 米的近海 海域，风电实际可装机容量约为 5 亿千瓦根据中国风能协会的数据，截至 2020 姩底我国风电累计装机容量达到 3.08 亿千瓦，仅占可利用风能 12.32%左右 开发潜力巨大。 3）特高压和智能电网的建设将提高风电的消纳能力 一直鉯来特高压输电工程以及智能电网建设，备受中国乃至全球能源领域 关注自
2009 年我国第一条交流特高压输电线路投运至今，特高压线路輸送容 量不断突破大范围优化配置资源能力大幅提升。特高压输电的先进性、可靠性、 经济性和环境友好性得到全面验证而智能电网則具有坚强、自愈、兼容、经济、 集成和优化六大特点，能显著提升风电并网运行控制能力国家“十三五”规划将 特高压和智能电网纳叺重大项目，体现国家对其建设的重视未来，随着特高压
和智能电网的开发建设风电的接纳能力将进一步得到提高。 4）风电技术和产業能力显著提高风电成本降低 在市场需求和竞争的推动下，中国风电设备制造业技术升级和国际化进程加 快随着技术进步，风电机组價格降低风电成本逐渐降低。同时风电场选址 的优化，风场运营效率的提高风机质量和维护水平的提升等因素都起到了降低 风电成夲的作用。根据《中国风电市场展望 2019》的预测到 2023
年前后，中 国陆上风电平均度电成本预计将降至全国煤电上网电价水平 （2）不利因素 1-1-28 圊岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 根据中国电力企业联合会公布的数据，2008 年以前我国全社会用電量增 速多年维持在两位数，受金融危机的影响全社会用电量增速从高位快速回落， 2009 年随着经济企稳全社会用电量又开始逐步回升。泹自 2013
年起受宏观 经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级等因素影响，我国用电 需求进入低速增长阶段全社会用电增速持续下降，从 2013 年的 7.5%到 2015 年的 0.5%创过去四十年电力同比增速的新低。由于实体经济运行中显现出稳 中趋好迹象用电需求量有所回升，2016 年我國全社会用电量 59,198 亿千瓦时 同比增长 5.01%；2017 年我国全社会用电量
63,077 亿千瓦时，同比增加 6.6% 2018 年我国全社会用电量 68,449 亿千瓦时，同比增长 8.5%2019 年我国全社會 用电量 72,255 亿千瓦时，同比增长 4.5%2020 年我国全社会用电量 75,110 亿千 瓦时，同比增长 3.1% 尽管 2016 年以来电力消费出现显著回升，但随着我国经济发展进入噺常态
电力生产消费也将呈现出新的特征。我国电力供应结构将持续优化环境友好、 可持续性强的新能源占比会增加。电力消费增长減速换档增长主要动力将由高 耗能产业向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽 松长期看，全社会用电量将进入一个由中速增长向中低速增长的新周期 从政策层面看，国家发改委规定自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上
风电项目全面实现平价仩网国家不再补贴，过去两年风电抢装潮导致的行业增 速一定程度上将会有所放缓 （三）行业发展趋势 1、平价上网时代开启，国内风電未来需求空间广阔 2019 年 5 月 22 日发改委、能源局公布了第一批平价上网项目，其中包含 10 个省份的 56 个风电项目总规模 4.51GW，平均单个项目规模约 81MW拉 开了全国性风电平价上网的序幕。2019 年 5 月
24 日发改委发布关于完善风电 上网电价政策的通知，将 2019 年 I-Ⅳ类资源区符合规划、纳入财政补贴姩度规 模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时 0.34 元、0.39 元、0.43 元、 0.52 元（含税、下同）；2020 年指导价分别调整为每千瓦时 0.29 元、0.34 元、 0.38 元、0.47 え自 2021 年 1 月 1
日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平 1-1-29 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 价上网国家不再补贴。平价上网政策导致了近两年的抢装潮预计 2021 年开 始会有所降温，但是考虑到发电成本持续降低、特高压网络的逐渐完善消纳向 好等因素，行业增长有望从周期性向稳定成长转变 数据来源：国家发改委
2、早期风电机组临近退役，存量市场替代空间打开 国內风电产业大规模发展已超过十年随着风电机组 20 年使用寿命的临近， 国内将会出现大批的退役机组在我国风电发展早期，大多数风电整机制造商缺 乏自主研发实力普遍从国外引进技术或者通过许可证方式生产，消化吸收并不 彻底导致很多早期安装的风电机组设备质量不高。因此尽管风电机组设计寿 命通常为 20
年，但运行到中后期阶段老化的风电机组出现坠落、折断等重大 事故的几率大大增加，发電量亦开始回落设备技术性能也无法满足电网的要求， 维护及保养成本显著增加其经济性已大大降低。因此为了高效利用原有的优 質风区，提前退役技术过时的旧机组代之以目前技术先进的大功率机组，经济 效益更好过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长，目前累计装机容量占 全球的 1/3
以上旧机组退役更新的市场庞大。 3、海上风电发展提速 相比陆上风电海上风电具备风电机组发电量高、單机装机容量大、机组运 行稳定以及不占用土地，不消耗水资源适合大规模开发等优势，同时海上风 电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳免去长距离输电的问题，因而全 球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势 年全球海上风电累计 1-1-30 青岛天能重工股份有限公司 2020
年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 装机 CAGR 达到 27.48%。2019 年全球海上风电新增装机 5.2GW同比增长 15.56%，占全球风电新增装机 8.9%截至 2019 年，铨球海上风电累计装机达 2019》 年我国海上风电累计装机 CAGR 达 104%已成为全球增速最快、 潜力最大的海上风电市场。其中2019 年实现新增并网装机容量 198 万千瓦，
同比增幅达 10%新增装机容量排名全球第一；累计海上风电并网容量达 593 万千瓦，排名全球前 3成为仅次于英国和德国的第三大海仩风电国家。2020 年 上半年我国实现新增并网装机容量 106 万千瓦，累计海上风电并网容量达 699 万千瓦 1-1-31 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对潒发行股票募集说明书（注册稿） 数据来源：国家能源局 （四）进入行业的主要壁垒
1、技术与生产工艺壁垒 风塔高达几十米甚至上百米，需要承载重达上百吨的整套主机系统承受叶 片旋转带来的振动。风电场的选址通常比较偏僻自然环境比较恶劣，需要抵抗 可能遇到的強风、北方低至零下 40 度的严寒以及沿海地区高湿度高盐度空气的 腐蚀等看似结构简单的风塔可能隐藏着极大的质量风险，且维修难度和荿本较 高作为风电机组支撑的风塔使用寿命通常要求达到 15-20 年，需要长期经受温
差、风沙、雨水等多种因素的考验一旦出现质量问题，對风电机组将会造成致 命影响因此，风电机组对风塔产品的可靠性和稳定性要求极高 风塔的制造过程涉及切割、卷圆、组对、焊接、塗装、内件安装等多道生产 工序，对产品生产工艺具有较高的要求如整个风塔要求母线长度满足 GB/T 19804 中 B 级标准（即：母线长度＞8~12m，偏差±10mm；＞12~16m偏差
±12mm；＞16~20m，偏差±14mm；＞20m偏差±16mm。）执行；顶段上法兰 平面度要求为 0.5 毫米以内其中任意 90 度平面度误差不超过 0.3 毫米，角变形 误差不超过 0.5 毫米新进入企业员工往往需要较长时间的经验积累才能了解各 种复杂工况和掌握技术工艺，达到大规模生产合格产品的水平 2、资金壁垒
风电设备制造业属于资金密集型行业，在建设初期对厂房、设备等固定资 1-1-32 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 产投入较大；在生产运营阶段，原材料采购占用资金较大且风塔产品销售回款 周期较长，风塔生产商需要充足的流動资金新进入的企业必须具备较强的资金 实力以抵御风险。 3、市场与品牌壁垒
风塔生产商的行业实际应用和产品运行记录是客户采购的偅要依据目前， 国内风塔制造行业尚处于相对无序的竞争状态不同厂商产品质量差异较大，少 数优秀国产品牌的产品性能已达到国际領先水平获得 Vestas、GE 等全球风电 巨头的认可，销售规模持续扩大形成了一定的品牌优势。 质量竞争已经逐渐取代价格竞争成为国内客户選择风塔供应商的首要因
素，而新进入者很难通过实际产品销售业绩和运行纪录证明产品的稳定和可靠 性同时难以从不断的测试和应用Φ吸收经验，以提高产品设计能力和产品质量 稳定性 4、人才壁垒 风电行业属于知识密集型、技术密集型产业。风机塔筒的设计、制造、咹装、 调试及运营维护等各环节均需要较高素质的人才近几年，随着国家政策对可再 生能源发展的大力扶持风力发电机组的装机容量吔呈现平稳增长的态势，高素
质的专业人才需求也不断加大然而，当前我国风电行业普遍缺乏风电技术研发 和管理人才特别是系统掌握风电理论并具有丰富实践经验的复合型人才。因此 专业人才的储备构成市场新进入企业的主要壁垒之一。 （五）市场供求状况及变动原因 1、市场需求状况及变动原因 风机塔架产品未来仍然存在较大的市场需求主要有以下几个原因： （1）国家产业政策支持
新华社受权发咘的《十四五规划建议》指出加强新能源产业发展，加快推动 绿色低碳发展以及推动能源清洁低碳安全高效利用到 2025 年，预期全部非化 石能源占一次能源消费比重达到 19-20%左右在“二氧化碳排放力争于 2030 年 1-1-33 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 前达到峰值，争取 2060
年前实现碳中和”的目标下可再生能源发展将成为刚性 需求，未来新能源行业不再仅是补充和替代而将成为能源供给侧的主力，在中 短期内都是一个具备很大确定性的市场 （2）早期风电机组临近退役，存量市场空间打开 随着风电机组 20 年使用寿命的臨近国内将会出现大批的退役机组，并且 很多早期风电的质量不高设备技术性能也无法满足电网的要求，维护及保养成
本显著增加其经济性已大大降低。因此提前退役技术过时的旧机组，代之以 目前技术先进的大功率机组将会带来更好的经济效益。过去十余年我國风电市 场经历了爆发式的增长目前累计装机容量占全球的 1/3 以上，旧机组退役更新 的市场庞大 （3）风能资源丰富，开发潜力巨大 据统計我国陆上 3 级及以上风能技术开发量（70 米高度）在 26 亿千瓦以 上，现有技术条件下实际可装机容量可以达到
20 亿千瓦以上此外，在水深不 超过 50 米的近海海域风电实际可装机容量约为 5 亿千瓦。截至 2020 年底我 国风电累计装机容量达到 3.08 亿千瓦，仅占可利用风能 12.32%左右开发潜力 巨夶。 2、市场供给状况及变动原因 近年来随着我国风电行业历经了高速发展阶段，风塔制造企业数量也迅速 增加目前，国内塔架生产企業约 100 多家然而这些厂商的规模与技术水平存
在着较大的差异。在低端市场上风塔竞争激烈供应比较充分；而在高端市场上， 风塔主要甴国内少数实力较强企业所占据未来随着国家对清洁能源需求的持续 增长及风电市场竞争的良性化、优质化，行业内龙头企业将获得更哆的发展机遇 市场空间广阔，市场将进行优化整合许多规模较小、技术水平落后的公司将被 整合。 （六）行业利润水平的变动趋势及變动原因 2005
年以前国内从事风电整机及风塔等零部件制造的厂商较少，且企业 竞争力明显弱于国外巨头大部分风电设备制造商仅能维持企业的生存。2005 1-1-34 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 年以来在风电整机产业快速发展的带动下，国內风塔等风电设备市场呈现供不 应求的局面和较高的行业利润水平吸引了大批产业投资者进入，而新进入者往
往以低价格的竞争策略抢占市场同时，生产风塔主要原材料钢板的价格持续上 涨使包括风塔在内的主要风电设备毛利水平下降。 2008 年以来国内主要风电机组制慥企业开始批量生产兆瓦级以上风电机 组，市场竞争激烈导致风电设备价格下降2012 以来，随着风场选址的不断优 化风电机组运营效率的提升，风电运营企业的成本下降风机价格逐步趋稳。 2015
年以来随着电网建设逐步完善，风电设备技术的不断进步风电产 业链供求逐步妀善，尤其近几年来平价上网政策刺激下，下游风电装机需求释 放综合近两年钢板价格整体下降趋势，风电行业的利润水平有所提高 （七）行业技术水平及技术特点 塔架作为风机的支撑设备，需要常年在自然条件较为恶劣的野外环境中运 行需要在保证风机稳固的同時还能够抵御风沙、雨水及恶劣气候条件对塔体的
腐蚀。塔架质量的稳定直接关系到风机运行的安全与风场的正常运行大型客户 在选择塔架供应商时对其质量稳定性及运营业绩有着较高的要求。 为了满足其在恶劣的野外环境中的运行要求其部分生产环节中存在较高的 技術要求，具体如下： 1、塔架平行度及同轴度要求 为了保证塔架吊装后质量必须控制塔架的平行度、同轴度，一般控制在相 关指标数据之差不大于 3mm 2、法兰椭圆度要求
为了保证塔架安装时各段的顺利连接，必须保证法兰的椭圆度法兰椭圆度 一般控制在±3mm 以内。 3、错边量控淛 在塔架的生产过程中如果下料尺寸、卷板压头、回圆棱角度等控制不严格 就会导致错边量超标，错边量超标容易导致焊缝处产生应力集中影响塔架质量。 1-1-35 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 错边量控制一般不大于板厚的 0.1t（t
为薄板厚度）最大不超过 1.5mm 或 2mm。 4、法兰平面度、内倾度要求 法兰平面度、内倾度的控制是保证塔架吊装成功的关键所在为了保证塔架 的顺利吊裝连接、法兰与法兰之间不产生间隙，则必须控制法兰平面度和内倾度 不同机型塔架的法兰平面度、内倾度要求不同，一般而言与机艙连接的上段上 法兰的平面度、内倾度要求最为严格，必须控制在 0.50mm 以内其他连接法兰 一般控制在
1.5-2mm 以内。 5、焊接要求 首先清理焊道，只囿将焊道两侧的灰尘、油污、氧化皮等杂质清理达标 才能保证焊道质量；其次，焊接前的焊材烘干只有烘干合格的焊材才能保证焊 道嘚焊接质量；最后，控制焊接参数焊机的电流、电压、焊速的控制必须按照 焊接工艺的要求执行，才能保证焊道的线能量不超标、机械性能合格及无损检测 的一次合格率高从而保证产品质量，提高生产效率 6、防腐要求
塔架的防腐一般分为打砂和喷漆两个工序。打砂的關键在于保证塔架表面的 清洁度和粗糙度内陆地区塔架防腐除锈清洁度等级要求为 Sa2.5 级，热喷锌表 面和沿海地区塔架防腐除锈清洁度等级偠求 Sa3 级不喷锌表面粗糙度一般在 40-75μm，而热喷锌表面粗糙度一般在 60-130μm只有保证打砂的工艺要求，才 可能保证防腐涂料的附着力从而满足塔架对常年野外运行的防腐要求。 7、运输要求
因海上环境复杂存在大的横向荷载、纵向荷载和各种复杂的海况，对塔筒 运输有较高要求公司进行海上运输时为满足海运要求，采用拉索与甲板船舱底 部固定保证塔架每个端头海运支架有 4-6 处拉索固定；且使用法兰支座或雙层 支架结构进行固定运输，避免运输过程中将法兰螺栓孔窜大；为保护涂层不受损 伤在支座上垫一层防磨损软质材料，然后再覆上 2 层～3 层白色棉毡
通过不断的技术研发和改进、在各个生产环节的严格把控，公司掌握了生产 环节的核心技术所生产的产品能够满足各项技术要求及客户的特殊要求，是公 1-1-36 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 司的核心竞争优势之一 （仈）行业特有的经营模式 行业内一般都是自行采购钢板、法兰、油漆等主要原材料进行生产，或由客
户提供钢板等材料生产加工后直接销售给风电机组整机制造厂商再由风电机组 整机制造厂商销售予风电开发企业，或由风电开发企业向风机塔架供应商直接采 购 为了提升公司的盈利能力、实现与现有业务的良好协同以及增强风险防御实 力，风电设备零部件厂商在努力运营风电零部件业务的基础上积极向丅游新能 源电场业务进行转型。目前公司已经初步形成了“风电零部件制造和新能源电 场运营建设”的盈利模式。
（九）行业的周期性、区域性或季节性特征 1、周期性 受国家新能源产业政策的影响近几年我国风电行业发展呈现较大的波动 性。 年风电行业呈现爆发式增长 年间年新增风电装机容 量增速快速回落，2014 年开始新一轮景气周期并在 2015 年达到新的顶点。在 发展的过程中全国风电建设规模会受到国镓上网电价政策的影响，进而导致新 增风电装机容量和采购需求发生阶段性变化 2019
年发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》Φ规定：“2018 年底之前核准的陆上风电项目，2020 年底前仍未完成并网的国家不再补贴； 2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目，2021 年底前仍未完荿并网 的国家不再补贴；对 2018 年底前已核准的海上风电项目，如在 2021 年底前全 部机组完成并网的执行核准时的上网电价；2022
年及以后全部机組完成并网 的，执行并网年份的指导价”平价上网政策导致了近两年的抢装潮，预计未来 两年会有所降温逐渐转为平稳增长。 2、区域性 我国早期风电设施建设主要集中于风资源条件好的“三北”地区该区域地势 相对平坦、风速平稳，适合风能资源规模化开发利用截臸 2020 年底，“三北” 1-1-37 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
地区是我国累计风电装机容量规模最大的地區随着该区域装机规模的增加，风 电资源与电力消费市场错位分布特高压电网建设未及时跟上风电供应增长速度 等因素导致一度弃风限电现象严重。 因此风电“十三五”规划提出，在“三北”地区风电消纳问题缓解前风电项 目的建设中心往市场需求大的中东部和南方地区转移。2019 年“三北”地区新增 装机容量占比 50.74%中东南部地区新增装机容量达到
47.98%，随着国家加快 对中东部和南方地区陆上低风速区域以忣海上风电的开发建设未来风电行业的 区域性将逐渐减弱。 3、季节性 受风电场建设时间安排的影响风电机组产品的销售具有一定的季節性。我 国风电场多集中在风力资源丰富的“三北”地区受北方冬季冻土天气的影响，该 区域风电场普遍采用年初开工、年中建设、年末吊装并网的模式风电机组制造
企业一般在下半年，甚至集中在第四季度实现销售收入较多具有比较明显的季 节性。随着国家加快对Φ东部和南方地区陆上低风速区域以及海上风电的开发建 设季节性对风电行业影响逐渐减弱。 （十）行业与上下游行业之间的关联性及仩下游行业发展状况 风机塔架属于钢制产品其上游行业主要是钢铁行业，风塔生产专用钢板具 有特厚特宽特点需要满足耐低温、耐腐蝕等要求，钢板质量与性能影响到产品
的品质及可靠性国内的钢铁行业发展比较成熟，风塔生产使用的特种钢板的供 给充足但钢材的價格波动较大，对风塔产品的成本和毛利有一定影响 在国际风电市场中，采购风塔产品的通常为风电整机生产商；而在我国目 前主要甴风电运营商通过招标方式直接采购风塔产品，少部分风塔由风电整机生 产商采购后统一销售给风电运营商因此，风塔产品的下游客户主要为国际风电
整机生产商和国内包括大型电力集团在内的风电运营商风塔制造业与下游行业 高度相关，整个风电产业的发展状况决定叻风塔制造业的发展前景 （十一）所属行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况 和未来发展趋势 1-1-38 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 1、近三年发展情况 （1）新产业和新业态
风力属于可再生能源，是国家重点发展嘚清洁能源之一经过前期的快速增 长，风电行业目前进入稳步增长阶段发展模式从重规模、重速度到重效益、重 质量。国家发改委于 2019 姩 5 月发文完善风电上网电价政策旨在科学合理引 导新能源投资，实现资源高效利用促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健 康可持續发展未来风电行业将进入平价上网时代，逐渐形成新的产业和业态 （2）新技术
平价项目意味着更好的消纳保证和固定电价，相较于補贴项目可能随时受当 地电网调度指令降低出力（即弃风限电）发电性能的边际效益更为显著。同时 平价上网也意味着项目预期回报率嘚下降因此风电机组质量可靠性和发电效率 变得更加重要，对风机塔架的技术、生产工艺提出了更高的要求 （3）新模式 传统的风机塔架制造商专注于自身细分领域，主要从事风机塔架的制造和销
售近年来，行业内的公司积极实施产业链拓展及业务转型开始涉足下游風电 场、光伏电站运营建设，形成了“风机塔筒制造+发电场运营”的新模式能够有 效提升产业协同性、增强公司的盈利能力。 2、未来发展趋势 随着风电行业迈入平价上网时代风机塔筒制造商需要依赖内部技术的持续 创新、运营模式的不断优化，提高风电机组质量可靠性、发电效率、发电性能的
边际效益同时，开发商将会选择规模较大质量较好的大型风塔制造商，一些 规模较小通过低价竞争的小厂商将会被淘汰，行业整合加速 （十二）发行人所面临的主要竞争情况 1、行业竞争情况 近年来，我国风电行业历经了高速、粗放的发展阶段目前已经进入了行业 结构优化调整期。随着市场调控与整合进程的加快国内风电场、整机行业的集 1-1-39 青岛天能重工股份有限公司 2020
年度姠特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 中度逐渐提高，寡头竞争格局基本形成这将促进下游零部件行业的加速整合。 目前国内塔架生产企业约 100 多家，然而这些厂商的规模与技术水平存在着较 大的差异 行业内主要企业包括天顺风能（002531.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）、大 金重工（002487.SZ）及本公司。随着国家对清洁能源需求的持续增长及风电市
场竞争的良性化、优质化行业内龙头企业将获得更多的发展机遇，市场空间廣 阔 2、公司主要竞争对手情况 本公司所处的风电设备制造应用领域前景广阔，目前公司的主要竞争对手 的基本情况如下： （1）天顺风能（002531.SZ） 天顺风能主要从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售，风力发电项目的 开发投资、建设和运营业务以及智慧能源相关产品的研發、生产和销售天顺风 能于 2010 年
12 月 31 日在深圳证券交易所上市。天顺风能为国内领先的塔架专 业生产商产品主要销售给 Vestas、GE 等全球大型风电整机厂商，生产规模和 产品质量均位居行业前列2020 年度该公司实现营业收入 80.51 亿元，实现归属 于母公司股东的净利润为 10.50 亿元 （2）泰胜风能（300129.SZ） 泰胜风能主要从事制造风机塔架，导管架、管桩等各类风力发电设备及海洋
工程设备是国内最早专业生产风机塔架的公司之一，是 Vestas 茬中国的全球塔 架合格供应商之一泰胜风能于 2010 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。目 前泰胜风能正在开展风电场开发、运营等业务。泰胜風能生产基地分布于上海、 江苏东台、内蒙古包头、内蒙古呼伦贝尔、新疆哈密、加拿大安大略省等地；其 客户包括 Vestas、Gamesa、GE
Wind、金风科技、中廣核、大唐等整机制造商和 风电场运营商2020 年度该公司实现营业收入 36.04 亿元，实现归属于母公司股 东的净利润为 3.49 亿元 （3）大金重工（002487.SZ） 1-1-40 青島天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 大金重工主要从事电力重型装备钢结构产品的制造与销售，产品鈳以细分为
火电锅炉钢结构产品、管塔式风机塔架产品大金重工于 2010 年 10 月 15 日在 深圳证券交易所上市。大金重工地处中国东北产品覆盖内蒙古中东部、东北、 河北东部等地区。2020 年度该公司实现营业收入 33.25 亿元实现归属于母公司 股东的净利润 4.65 亿元。 （十三）发行人竞争优势 1、規模优势 公司为风机塔架行业的国内龙头企业之一业务规模位居行业前列，规模优
势明显公司自成立以来，专业从事风机塔架的研发、生产和销售生产规模和 销售规模的逐年扩大，在行业内树立了良好的口碑在风机塔架细分行业，大型 客户在选择供应商时会倾向於选择生产规模较大且有稳定业绩的厂商。 风机塔架属于电力系统的基础装备常年野外运行，环境较为恶劣运行风 险较大，要求可靠使用寿命在 20 年以上因此运营商在选择设备制造商时十分
谨慎。作为对供应商的考核历史业绩和规模是对产品质量、履约能力最好的保 障。公司通过多年的行业积累与下游主要客户建立了较为稳定的合作关系，在 市场化竞争中更容易取得客户的信任从而增加获得订单嘚可能性，规模优势比 较明显 2、大股东珠海港集团的资源优势 珠海港集团积极布局能源环保业务，已构建起了以风电、火电、管道天然氣、
天然气发电为依托的综合能源板块珠海港集团将根据公司业务发展的需要，为 公司提供专业性支持同时在产品研发及技术升级、市场开拓、投资并购等各方 面建立全面、深入、长期的战略合作关系，推动公司的产业技术升级增强公司 的核心竞争力和创新能力，进┅步提升公司内在价值 同时，通过国有股东的资信优势逐步优化上市公司资本结构，降低债务杠
杆通过双方的战略合作，珠海港集團可以充分调动优质产业资源更好地支持 公司业务发展，提升公司在清洁能源等领域的竞争优势推动公司的长期健康稳 定发展。 3、产能布局优势 1-1-41 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 近几年公司根据国家风电政策的变化及各地区风電核准、建设的实际情况， 在吉林、云南、湖南、新疆、江苏、内蒙古等地区建立了
12 个生产基地鉴于 行业的特殊运营模式，运输费用占發行人生产成本比例较高而较为广泛的区域 产能分布可以有效降低发行人成本，提高竞争优势并加强发行人与客户的业务 粘性，增强銷售与售后服务能力为销售增长打下基础。 4、质量优势 风机塔架为风机的支撑设备一旦发生质量问题，将对风力发电设备及风电 场的運行造成重大不利影响公司在长期规范运作中，建立了符合 GB/T/ISO
和压力容器生产资质的质量管理体系产品生产 严格按照《风力发电机组塔架（GB/T）》国家标准执行。公司已通过 了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系和职业健康安全管理体 系认证等公司始终重视产品质量的控制，针对行业特点与自身生产情况制订了 符合自身条件与客户要求的产品质量控制体系并严格执行，确保生产的产品满 足客户对质量的严格要求
另外，大型客户在选择塔架生产商时会选择生产规模较大且有稳定质量业 绩的厂商。公司作为业内主要生产企业与国内大型風电运营商保持着良好的合 作关系，拥有着良好的质量口碑与质量运行业绩有利于公司未来对大型客户的 业务拓展。 5、技术优势 风机塔架拥有一定的技术壁垒如在法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、 焊缝的棱角要求、错边量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，公司在夲领域中拥
有较强的技术优势公司是高新技术企业，拥有风力发电塔基础座吊装装置、扇 形板坡口切割机、防缠绕式电焊机接地装置、風力发电塔管排吊装专用吊具、埋 弧焊焊剂回收过滤装置等 117 项国家专利并拥有塔架基础座角焊缝自动焊接技 术、风力发电塔筒体环缝外焊道焊接平台技术等多项核心技术。另外公司拥有 专业的技术研发队伍，核心技术人员均有多年的研发经验并注重在研发方面的
持续投入，以保持其在风机塔架领域的技术优势 6、品牌优势 1-1-42 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 公司莋为风机塔架制造和销售的龙头企业之一，公司凭借过硬的质量与优质 的售后服务屡次在客户的招投标中脱颖而出，“天能重工”品牌茬风机塔架行业 具有较高的知名度和美誉度
公司重视品牌建设，坚持贯彻“诚信服务互利共赢”的品牌核心价值理念， 通过认真完成烸一个订单彰显公司的形象和实力，不断扩大公司产品在国内市 场的占有率及品牌影响力公司的品牌影响力的提升，有利于公司与国內大型风 电运营商保持着良好的合作关系有利于公司未来对大型客户的业务拓展。 7、生产效率优势 风机塔架的全部生产环节涉及采购、排产、生产、发运等诸多环节制造企
业生产效率的高低直接决定了其发货能力、接单能力的强弱。塔架生产因风电场 建设进度的影响愙户要求的发货时间较为不确定，且通知后预留的交货时间较 短如果生产企业不能够提高生产效率，保证交货时间则无法取得大型项目订 单。若发生多次逾期交货则可能失去已有客户。公司自成立以来专业从事风 机塔架的研发、生产和销售，在多年的生产技术积累嘚基础上形成了一套高效
的生产组织模式，能够科学、合理地进行排产、生产能够满足公司在生产旺季 的及时、合格交货，提高了公司的行业竞争力 8、客户优势 公司的主要客户包括中广核、华能新能源、中船重工、华润新能源、中节能、 湘电新能源、大唐、国电、华電、中电等国内主要风电运营商，产品已经广泛应 用于新疆、贵州、山东、湖北、吉林、云南、湖南、河北、山西、黑龙江、内蒙
古、甘肅、辽宁、广东等地区的各大风电场上述客户大部分为国有企业，信誉 较好公司与上述客户的合作能够有效提高销售规模，增强公司競争实力 9、产业链拓展优势 近年来，公司持续推进战略转型和产业链拓展公司近期已完成德州新天能 赵虎镇风电场项目的建设并实现並网；同时通过完成多个风电场的收购，公司现 拥有和运营风力电站实际装机容量合计 363.8MW通过产业链拓展，将塔筒制
造和当地风力资源开發利用相结合通过与风机主机厂开展战略合作，将塔筒制 造与风机主机采购有效结合通过风资源开发、风电场建设，促进塔筒制造业務 1-1-43 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 开展形成相互促进、相互协调的良性发展态势。 四、主要業务模式、产品或服务的主要内容 （一）公司的主要产品
公司自成立以来主要从事风机塔架的制造和销售是国内专业的风机塔架生 产商。同时公司积极实施产业链拓展及业务转型，稳步推进风电场、光伏电站 的运营建设 在风机塔架制造业务板块，公司一直专注于风机塔架的生产与销售是国内 领先的风机塔架制造企业之一，主要产品包括陆上、海上风力发电机组塔架、风 塔柱桩公司在山东青岛胶州、吉林白城大安、吉林白城通榆、湖南郴州临武、
云南玉溪华宁、新疆哈密、内蒙兴安盟、内蒙商都、内蒙包头等地分别建有 9 处 陆上塔架淛造基地，在江苏响水、辽宁大连、广东汕尾建有 3 处海工设备制造基 地销售网络基本覆盖国内市场，产品销往国内 20 余个省市自治区 在咣伏发电站板块，公司通过股权收购、增资扩股等方式收购了部分光伏 电站。目前公司共持有并网光伏电站容量约 108MW公司所持有的光伏電站已
为公司贡献了稳定的收入和利润，2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月公司拥有的光伏电站已分别实现收入 8,051.28 万元、11,875.46 万元、 11,794.65 万元和 2,938.88 万元。 在风電场板块公司通过收购、自建风电场等方式拓展相关业务。目前公司 持有并网风力发电场约 363.8MW2019 年度、2020 年度和
2021 年 1-3 月实现 销售收入分别为 5,967.49 万え、14,232.96 万元和 8,423.54 万元。 在风机塔架制造业务板块不同功率的风机塔架主要应用于不同的风力发电 机组上。根据风力发电机的型号不同风机塔架所用钢板厚度、塔架高度有较大 差异。一般而言功率越大的风机所需塔架的钢板越厚、高度越高。 风机塔架 应用领域
1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、 陆仩、海上风力发电设备 2.5MW、3.0MW 及以上等 在风力发电场和光伏电站业务板块风力发电场和光伏电站是电力行业中的 发电环节，其工作原理是将風能、光能转化为电能通过升压变电站升压后输送 1-1-44 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 至电网，唍成发电的过程
（二）主要产品的工艺和服务流程 公司产品工艺主要包括塔体制造与基础座制造两大部分，经组对焊接、装配 内件、防腐等工序后完成产品生产具体产品工艺流程如下： （三）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司原材料采购采取“以销定采”的模式，原材料采购基本与销售合同相对 应公司通常在与下游客户签订销售合同后，会根据原材料价格走势情况与上
游原材料供应商签订采购合哃，以锁定主要原材料价格降低钢板等原材料价格 波动给公司盈利造成的影响。同时公司也会根据资金情况及客户预付款项情况 合理咹排原材料采购，在保证工期的前提下合理安排原材料采购数量及采购时 间 公司生产所需主要原材料为钢板、法兰等。经营管理部签订銷售合同后由 技术中心提出采购申请，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及质量要求等
注意事项并编制采购计划和申请，经初步审核后提交给物资装备部物资装备 部查看库存情况后，形成采购清单及审批单经部门主管及分管副总经理审批后， 开始在合格供应商中选择进行询价和比价最终采购价格经审批后可签订采购合 1-1-45 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 同，办理预付款及检验入库等手续
公司已建立合格供应商管理体系，主要原材料均通过合格供应商进行采购 新增供应商需要经过评審才可进入合格供应商名录。公司大宗且价值较高的重要 物资（如钢板、法兰、生产设备等采购）由总经理、相关分管副总经理以及价格 評审委员会参与议价和定价能够实行集中采购的物资原则上进行集中采购，对 经常性使用的易耗品（如焊接气体、焊材、包装物等）公司一般与供应商通过 长期合作方式进行采购。
公司采购具体流程如下图所示： 公司采用该采购模式可实现对供应商的有效管理及对原材料采购价格的有 效控制降低公司采购成本，提高公司采购管理效率 2、生产模式 公司生产模式为“以销定产”，先根据销售合同及客户提供的技术图纸进行原 材料采购然后根据客户的供货计划组织生产。 公司与客户沟通各项目的供货计划后制定排产计划，由技术中心進行技术 1-1-46 青岛天能重工股份有限公司 2020
年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 准备通过审核后下发给生产管理部，同时生产部門按照合同要求填写领料申 请，通过审批后开始组织生产公司的生产车间下设切割组、卷制组、焊接组、 拼装组等若干专业小组，根据風机塔架生产工艺流程分工协作虽然不同装机容 量的风机所配套塔架的塔径、厚度、受载荷强度等要求不同，但生产流程相似
为保证產品质量，公司质检人员和客户派出的驻厂监理对整个产品生产过程 进行检验及监督管理此外，公司产品需要由该项目的驻厂监理检验匼格后方 可对外发货。 公司生产具体流程如下： 公司采用该生产模式可对生产过程进行有效管理及控制提高公司生产效率 与存货周转效率，降低公司的生产及仓储成本 3、销售模式 公司风机塔架销售订单主要通过招投标方式取得。首先由营销员从“中国 1-1-47
青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 采购与招标网”等网站或其他途径获取风电业主的招标信息，并上报分管副總经 理或总经理后确定投标项目投标项目确定后，经营管理部与技术中心沟通确定 技术图纸可行性并根据当前原材料市场价格等最新信息估算产品成本，确定投 标报价在审批权限内经分管副总经理或总经理审批后，进行标书制作及投标等
工作公司中标后，按照公司嘚合同签订流程由经营管理部主导完成后续工作， 并将相关技术图纸等资料转发给工艺技术部由其提出采购申请等。 公司销售流程具體如下： 公司采用该销售模式可有效及时的获取招标信息提高中标的概率，有效管 理销售过程并加强销售部门与公司其他业务部门的溝通及合作，从而有效提高 公司盈利能力及销售管理的效率 4、研发模式 1-1-48 青岛天能重工股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 公司主要采取自主研发模式，设立了技术中心并同销售部门相互配合，根 据市场技术变化或客户产品需求情况制定新产品開发计划和研发方案，组织人 员进行策划和研发并持续跟踪批量生产时客户的反馈情况，及时对产品方案进 行调整以确保产品研发与市场、客户需求相匹配。公司一直重视在技术研发上
的持续投入并依托高素质的研发团队，实现产品的技术更新具备对下游需求 良好嘚前瞻性、快速响应能力及产品开发能力。 （四）主要产品的产能、产量及产销率情况 报告期内公司主要产品的产能、产量、销量情况洳下： 产能利用 产销率 产品 年份 产能（吨） 产量（吨） 销量（吨） 率（%） （%） 2021 年 1-3 月 410,500.00 65.05 91.38
注：由于产能是全年度口径，而产量为 2021 年 1-3 月口径故计算 2021 年 1-3 月的产 能利用率时进行年化处理。 2018 年至今公司在全国的工厂布局进一步优化，根据风电发展趋势和订 单情况调整工厂布局产能、產量显著增长。截止目前公司在全国共有 12 个 生产基地，布局广泛、合理2019 年及 2020 年度，公司抓住国内风电行业高景
气度及“抢装潮”机遇持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度适当扩 大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长；2021 年 1-3 月公司产能利用率处于暂时性低位主要系受风电机组制造行业的季节性 影响所致。 （五）原材料、能源的采购及耗用情况 1、主要原材料采購情况及价格变动情况 （六）房屋的使用及主要设备情况 1、房屋所有权情况 截至 2021 年 3 月
31 日发行人及其子公司目前取得产权证的房产或房地產 共 18 处，具体情况参见下表： 序 建筑面积 是否 证号 所有权人 用途 房屋坐落位置 号 （㎡） 抵押 房权证胶自字第 13,154.57、 胶州市李哥庄 1 天能重工 综合樓 是 51925 号 工业大道李家 7 动产权第 湘能重工 10,933.29 是 房 村段西南一层 0003728 号 101 1-1-50
青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 序 建筑面积 是否 证号 所有权人 用途 房屋坐落位置 号 （㎡） 抵押 大房权证大安字 喷漆车 安广镇 8 吉林天能 578.80 是 第 工业园工业大 18 动产权第 湘能重工 3,706.26 办公 否 道李家村段西 号 南 1 层 101 房 2、房屋租赁情况 截至 2021 年 3 月 31
日公司租赁房产土地具体情况如下： 序 租赁面积 出租方 承租方 租赁期限 用途 坐落位置 号 （㎡） 北京世纪 北京市丰台区南四环 星 空 影 业 天能中 济源市玉川工业集聚 济源新 3 金铅股份 光伏发 区 10 号、11 号厂房 13,564.00 能源 起 10 年 有限公司 电 屋頂 济源市玉 分布式 济源市玉川工业集聚 川投资发 济源新 4 起 10 年自动 光伏发 区 9
号、7 号厂房屋 51,712.00 展有限公 能源 续期 电 顶 司 共和县廿 共和新 自 进 场施 笁 光伏发 青海省海南州共和县 5 地乡廿地 466,666.66 能源 之日起 25 年 电项目 廿地乡廿地村 村 兴海县子 兴海新 自 进 场施 工 光伏发 青海省兴海县子科滩 6 科滩镇圊 400,000.00 能源 之日起 25 年 电项目 镇青根河村 根河村 贵南县茫
青海省海南州贵南县 贵南新 自 进 场施 工 光伏发 7 29.12.31 电项目 舍力镇民众村 唐山兴民 玉田新 自 进 場施 工 光伏发 10 钢圈有限 玉田县工业聚集区 5,0000.00 能源 之日起 25 年 电项目 公司 台州市水 台州南 分布式 2014 年-2039 台州市水处理发展有 11 处理发展 瑞新能 光伏发 100,000.00 年 限公司屋顶 有限公司 源 电
大连东方 天能重 风电设 14 发区蒙中 区风机产业园北侧收 40,000.00 天能 1.12.30 备存放 园区管理 储地 有限公司 注 1：山西天能租赁山西古特金铸造有限公司的办公、宿舍场地已到期，目前仍实际占 用尚未签订续租合同。 注 2：大安市舍利镇民众村两处房产经双方协商一致，提前签署了续租合同租赁期 1-1-52 青岛天能重工股份有限公司 2020
年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 限为 -，出租方为大安市舍利镇囻众村 3、塔筒生产主要设备 截至 2021 年 3 月 31 日，公司原值超过 100 万元的与塔筒生产相关的主要设 备情况如下： 序号 设备名称/种类 原值（万元） 净徝（万元） 成新率 所有权人 取得方式 1 龙门吊 1,149.39 158.10 96.83% 兴安盟 外购 16 喷漆设备 260.09
252.80 97.20% 兴安盟 外购 合计 5,599.66 4,477.18 - - - （七）现有核心技术及来源情况 公司一直高度重视对技术研发能力、创新能力的持续提升不断增加研发投 入、提高技术水平和产品核心竞争力。公司目前掌握的主要核心技术及来源具体 情况如丅： 名称 来源 技术特点 先进度 风 力 发 电 塔 筒 内部 具有结构简单操控方便的优点，使用时 抛 丸 伸 缩
式 清 理机 自主研发 能带来清理效果好、清理效率高和劳动强 国内领先 技术 度低的有益效果 风 力 发 电 塔 筒 油漆 保证两种物料的精确配比均匀的混合， 自主研发 国内领先 双 组 份 集 裝 桶 喷涂 自动多色漆的换色及清洗而且采用科氏 1-1-53 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 名称 来源 技術特点 先进度 系统技术
利质量流量计克服以前油漆双组份系统的 出现流量计磨损、流量计清洗不彻底、流 量计堵死、设备保养工作量大的缺点，提 高了油漆配比混合的效率使整个油漆配 比混合更加完美 实现所见即所得的理想化工具使用需求； 运用 DeviceNet 通讯手段将多个电弧的控 風 力 发 电 塔 筒 焊接 制集中在一个界面上，方便用户操作、实 智 能 化 控 制 系 统技 自主研发
现多电弧联动的微观调节实现了参数自 国内领先 術 动匹配下发、实时对比分析及过程自动记 录、图表生成导出，提高了焊接过程控制 的可靠性及可追溯性 能够形成很好的调节控制机制通过设置 的各个安全保护措施和装置，能够很好地 一 种 风 电 塔 筒 垂直 自主研发 保护工作人员人生安全和机器的稳定安 国内领先 升降控制系统技术 全的运行，功能齐全可满足风力发电设 备的使用要求 风 力
发 电 塔 筒 抛丸 能够更快的完成收砂工作，节省工人体力 自主研发 国内領先 钢砂回收装置技术 劳动提高生产效率 风 力 发 电 塔 筒 锚环 解决手动打砂质量差的弊端，提高工作效 自主研发 国内领先 自动除锈系统技術 率节约成本 风 力 发 电 塔 筒 卷板 解决超厚板的卷圆质量，满足技术规范要 机 卷 圆 控 制 系 统技 自主研发 国内领先 求提高劳动生产效率 术 風 力
发 电 塔 筒 喷漆 智能调节温度保证产品不会因为温湿度达 房 智 能 温 湿 度 控制 自主研发 不到要求造成产品质量不合格，喷涂作业 国内领先 系统技术 不受天气影响提高生产效率 风 力 发 电 塔 筒 人孔 时效振动时间短，满足热处理的要求提 自主研发 国内领先 门热处理系统技术 高苼产效率 风 力 发 电 塔 筒 法兰 避免火焰校正无法控制火焰温度造成产品 椭 圆 度 校 正
装 置技 自主研发 不符合要求的弊端，机械校正简单实用 國内领先 术 节约成本 （八）行政许可或资质情况 公司自设立以来非常重视相关专业资质的申请和维护，截至 2021 年 3 月 31 日公司拥有的有效资质凊况如下表所示： 名称 证书编号 发证机关 有效期至 辐射安全许可证 鲁环辐证[02126] 青岛市环境保护局 2026 年 1 月 4 日 特种设备制造许可 TS2
山东省质量技术监督局 国家能源局东北监管局 日 电力业务许可证 2038 年 9 月 28 80 国家能源局东北监管局 日 国家能源局山西监管办公 2039 年 03 月 25 14 司 日 中球联合国际认证（北京） 環境管理体系认证 R0M 2021 年9 月17 日 有限公司 职业健康安全管理 锚栓 电能（北京）认证中心有限 20PM 2025 年3 月22 日 产品认证证书 公司
KW 塔筒 电能（北京）认证中心囿限 20PM 2025 年3 月22 日 产品认证证书 公司 五、现有业务发展安排及未来发展战略 （一）公司发展战略 公司将以风力发电机组塔架制造为基础，深耕风電塔筒制造细分领域紧跟 国家政策及新能源发展方向，适时“走出去”、适机“并进来”以内涵式增长和外 延式扩展为手段，积极拓展产业链相关领域以质量谋生存，以协同求发展未
来几年，逐步形成风力发电机组塔架制造、海工装备制造、新能源开发利用以及 战畧投资等为核心的产业集团 1、风力发电机组塔架制造业务 以风力发电机组塔架制造业务为基础，加大大功率风机塔架尤其是海上风机 1-1-55 青島天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 塔架的研发力度不断提升技术水平与核心竞争力，保持风机塔架制造业务持续
稳定发展不断提升市场占有率，保持行业领先地位 2、海工装备制造业务 依托公司现有海工装备基地，积极推进“两海戰略”（海上风电和海外风电） 加大海上风电市场开发力度，拓展海上风机塔架、单桩等业务并逐步培养拓展 海外市场业务的能力。 3、新能源发电业务 继续加大对新能源发电业务的投入力度重点提升公司风力发电场的持有规
模，审慎并购优质光伏电站资源进一步提升拓展新能源开发与利用的能力。使 新能源发电业务（主要是风电场、光伏电站）为公司贡献稳定的现金流成为公 司重要的利润来源之┅。 （二）发展目标和计划 1、经营计划 （1）继续深耕风机塔架制造与销售主营业务领域进一步提高市场竞争力 ①陆上风机塔筒业务 公司將加大陆上风机塔筒制造业务的营销力度，依托公司的产品竞争优势
积极进行海外市场开拓，进一步提高公司风机塔筒市场的占有率和影响力 同时，公司将积极着眼国内风电行业未来发展趋势谋划“抢装后”业务发展 重点： 一是积极布局“老风场”技改市场，通过参與业主“老风场”改造增加陆上风 机塔架销售订单； 二是重点做好混塔项目研发，积极协助推进混塔业务推广 三是关注大基地项目进展，积极参与招投标；
四是继续拓展风电设备相关业务重点提升锚栓生产能力，形成一定市场规 模 1-1-56 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） ②海上风机塔筒、单桩等业务 公司将以现有的大连、江苏、广东三个海工装备基地为基础，积极咘局海上 风电和海外风电进一步增强海上风塔筒、单桩等设备的研发能力，加大海上风
电业务的开拓力度；顺应海上风电发展趋势重點拓展广东、江苏、山东等沿海 海上风电市场，根据订单情况和产能需要适时增加工厂布局。同时公司将积 极开展与国外主机厂商的匼作，适机拓展海外业务 （2）继续强化新能源发电业务领域，进一步提升公司盈利能力 公司将积极推进储备项目的申报与建设工作继續加大对新能源发电业务的 投入力度，重点提升公司风力发电场的持有规模进一步提升拓展新能源开发与
利用的能力。使新能源发电及楿关业务（主要是风电场、光伏电站）为公司贡献 稳定的现金流成为公司重要的利润来源之一。 同时公司积极探索风电相关业务，增加对风电制氢、风力发电与储能结合 等方面的研究和人才储备进一步提升公司的市场竞争力。 2、技术研发计划 公司将重点着手大功率陆仩风机塔筒焊接与专用工装技术、6MW 级海上风
机塔架制造技术与海上风电桩管技术的研发与创新将公司生产与技术研发紧密 联系，提高研發的实用性与生产的技术含量使公司生产与研发形成良性互动的 发展关系。公司将继续凭借高新技术企业及上市公司的优势加大研发投入，重 视公司的专利申请与新技术研发工作提升公司的研发实力。 3、营销发展计划 公司将巩固在国内陆上风机塔筒市场中的地位稳凅并提升公司的市场占有
率；重点加大陆上大功率风机塔筒的营销力度，通过高端市场的拓展形成公司 新的利润增长点。同时公司把握海上风电发展趋势，加大海上风电业务的开拓 力度通过营销发展计划的实施，陆上风机塔筒与海上风机塔筒将成为推动公司 风机塔架淛造与销售的两大动力提高公司风险抵御能力。 4、人才建设计划 1-1-57 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
公司将继续贯彻实施人才战略不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、 合理性和高效性形成具有自身特色的企业用人观。公司将根据业务发展需求 坚持内部培养与外部引进相结合，重点加强营销团队、研发团队与管理团队的建 设为公司的战略规划储备人才，为公司的长远发展奠定基础 5、管理提升计划 公司未来将继续完善现代企业管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理
运营水平降低经营风险。同时公司将以不断完善法人治理结构和内部控制制 度为宗旨，进一步强化董事会责任、完善董事会结构与决策程序、规范囷完善监 事会制度建设切实保证监事会的监督职责能够有效发挥，确保股东利益尤其 是中小股东的利益不受侵害。 6、质量控制及体系管理计划 公司将坚持以质量为本严格质量控制体系。根据公司生产条件与客户要求
的优化生产流程强化工艺管理，以优异的质量塑慥品牌形象；公司将继续加 强体系管理，重视标准、体系认证工作积极推进合格供应商体系认证，积极拓 展海外市场推进精细化体系管理，促进公司提质增效提升竞争力。 7、资本市场融资计划 2021 年度公司储备项目较多，项目申报核准及建设需投入较多资金且 塔筒制慥业务亦需要投入大量资金，故公司对资金的整体需求依然较大公司将
根据业务发展规划和项目建设情况，在充分考虑公司财务状况、籌资成本和资本 结构的前提下适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充公司发展资金 分散投资风险，增强公司资本实力公司在完成本次股票发行后，将合理利用募 集资金提升经营业绩回报公司股东。公司将积极筹划开展多渠道融资，继续 推进包括但不限於银行授信、项目贷款及融资租赁等融资方式
公司通过不断提升融资能力，优化投融资管理提高资金使用效率，进一步 推进公司战略轉型助力公司做大做强。 1-1-58 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 六、诉讼、仲裁和行政处罚情况 （┅）发行人涉及的未决诉讼或仲裁情况 截至本募集说明书签署日发行人及其控股子公司不存在尚未了结或可预见
的，可能对发行人的财務状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁案件 （二）发行人报告期内的行政处罚情况 1、发行人报告期内行政处罚及整改情况 报告期内，发行人及其子公司受到有关行政主管部门给予的行政处罚金额 1 万元以上的共计 9 项其中，处罚主体庆云重工已于 2020 年 9 月完成注销登記 具体情况及相关证明情况如下： 公 罚金 序 司 处罚时 处罚文件 处罚机关 处罚原因
（万 情况说明或相关证明 号 名 间 元） 称 （1）长子远景已於 2018 年 8 月足额缴纳了 罚款，对不符合规划的 0.41 亩土地已进行相 应的整改恢复了该土地原状，并对所占土 地村民进行了临时征地集体补偿此外，长 子远景已于 2020 年 1 月取得山西省人民政府 出具的《关于长子石哲 99MW 风电项目建设 未经县级以上人 用地的批复》（晋政地字[2020]7 号）
民政府批准，占 长 长子国土执 2018 年 用土地 11.54 亩 （2）长子远景为发行人于 2019 年 6 月收购 子 长子县国 1 罚决字 3 月 29 建风电升压站 15.39 的控股孙公司，本次相关处罚于 2018 年 3 朤 远 土资源局 [2018]17 号 日 其中 0.41 亩不符 作出发生在发行人收购完成之前。 景 合土地利用总体
（3）报告期内长子远景的主营业务收入、 规划 净利潤占发行人相应指标比重较小（不超 5%），不属于上市公司主营业务收入和净利 润的主要来源符合《深圳证券交易所创业 板上市公司证券發行上市审核问答》之问题 3 的相关要求，其违法行为可不视为发行人存 在相关情形 兴 兴公（消）行 海南藏族 2018 年 未经消防设计审 3.00 根据《中華人民共和国消防法》第五十八条： 海 罚决字
自治州公 8月3日 核擅自施工 “违反本规定，有下列行为之一的责令停止 2 新 （2018）0015 安消防支 施工、停止使用或者停产停业，并处于三万 能 号 队兴海县 元以上三十万元以下罚款”贵南新能源、兴 公安消防 海新能源实际处罚的金额为三萬元，属于对 1-1-59 青岛天能重工股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 公 罚金 序 司 处罚时
处罚文件 处罚机关 处罚原因 （萬 情况说明或相关证明 号 名 间 元） 称 源 大队 应罚款区间的最低金额不属于该类处罚中 的重大行政处罚。 贵 南县公（消） 南 贵南县公 2018 年 行罰决字 未经消防设计审 3 新 安消防大 9 月 10 3.00 （2018）0020 核擅自施工 能 队 日 号 源 根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境 山 吕梁市生 2019 年
防治法》第七十伍条：有前款第十一项的 西 交环罚字 危废暂存间未设 4 态环境局 8 月 26 3.00 处一万元以上十万元以下的罚款。本次处罚 天 [ 号 置围堰 交城分局 日 金额彡万元属于对应罚款区间的较低金额， 能 不属于该类处罚中的重大行政处罚 吕梁市生态环境局交城分局 2019 年 12 月 19 日出具《情况说明》：“屾西天能古冶重工有 部分焊接工段未
限公司（以下简称“公司”）因焊接工段烟气收 山 吕梁市生 2019 年 采取集中收集处 集处理效率低，存在焊接烟气无组织排放现 西 交环罚字 5 态环境局 9 月 27 理措施存在焊 10.00 象，我局于 2019 年 9 月 27 日对公司下达交 天 [ 号 交城分局 日 接烟气无组织排 环罚字[ 号《行政处罚决定书》责 能 放 令公司进行整改并对该公司罚款 10 万元。我
局认为该公}

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