答：指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理，引导各类扶贫资源向扶贫对象倾斜，切实做到“真扶贫、扶真贫”，是新时期新常态下的一种科学扶贫方法。2013年11月3日，习近平在湖南湘西考察时首次作出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。

2.新时期精准扶贫有哪些明显的变化？

答：一是创新扶贫开发路径，由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变；二是创新扶贫资源使用方式，由多头分散向统筹集中转变；三是创新扶贫开发模式，由偏重“输血”向注重“造血”转变；四是创新扶贫考评体系，由侧重考核地区经济发展指标向主要考核脱贫成效转变。

3.我国新时期农村扶贫开发的总体目标是什么?

答：到2020年，稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

4.习总书记就“五级书记抓扶贫”提出了哪些要求？

答：要层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状；建立年度脱贫攻坚报告和督查制度，加强督查问责，把导向立起来，让规矩严起来；省对市地、市地对县、县对乡镇、乡镇对村都要实行这样的督查问责办法，形成五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的局面。

5.习总书记对精准扶贫提出的“四个切实”是什么？

答：切实落实领导责任制、切实做到精准扶贫、切实强化社会合力、切实加强基层组织。

6.什么是精准扶贫“五个一批”？

答：2015年11月，习近平在中央扶贫开发工作会议上强调，要解决好“怎么扶”的问题，按照贫困地区和贫困人口的具体情况，实施“五个一批”工程。 一是发展生产脱贫一批， 引导和支持所有有劳动能力的人依靠自己的双手开创美好明天，立足当地资源，实现就地脱贫。二是易地搬迁脱贫一批， 贫困人口很难实现就地脱贫的要实施易地搬迁，按规划、分年度、有计划组织实施，确保搬得出、稳得住、能致富。三是生态补偿脱贫一批， 加大贫困地区生态保护修复力度，增加重点生态功能区转移支付，扩大政策实施范围，让有劳动能力的贫困人口就地转成护林员等生态保护人员。四是发展教育脱贫一批， 治贫先治愚，扶贫先扶智，国家教育经费要继续向贫困地区倾斜、向基础教育倾斜、向职业教育倾斜，帮助贫困地区改善办学条件，对农村贫困家庭幼儿特别是留守儿童给予特殊关爱。五是社会保障兜底一批， 对贫困人口中完全或部分丧失劳动能力的人，由社会保障来兜底，统筹协调农村扶贫标准和农村低保标准，加大其他形式的社会救助力度。要加强医疗保险和医疗救助，新型农村合作医疗和大病保险政策要对贫困人口倾斜。通过扶持生产和就业发展一批、通过移民搬迁安置一批、通过低保救助兜底一批、通过医疗补助扶持一批。

7.习总书记指出精准扶贫必须实现哪“六个精准”？

答：扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准。

8.《中国农村扶贫开发纲要（2011－2020年）》主要特点？

答：2011年，中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要（2011－2020年）》。《扶贫开发纲要》共分五个板块、九章、四十九条。

《扶贫开发纲要》有六个特点：一是做出一个重大判断。到2010年，农村居民生存和温饱问题已经基本解决，扶贫开发从以解决温饱为主要任务的阶段转入巩固温饱成果，加快脱贫致富，改善生态环境，提高发展能力，缩小发展差距的新阶段。二是工作目标更加明确。“两不愁，三保障”既包括了生存的需要，又包括了部分发展的需要，符合新阶段扶贫工作的基本特征。三是工作方针更加科学。坚持开发式扶贫方针，实行扶贫开发和农村最低生活保障制度有效衔接。明确了扶贫促进发展、低保维持生存的工作定位。四是工作格局更加完善。第一次明确了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三位一体的工作格局。五是工作对象更加清晰。分四个层次，即：扶贫对象、连片特困地区、重点县和贫困村。六是政策保障更加有力。提高扶贫标准，加大投入力度，把连片特困地区作为主战场，中央财政专项扶贫资金的新增部分主要用于连片特困地区。要求完善有利于贫困地区、扶贫对象的扶贫战略和政策体系。同时，从财税支持、投资倾斜、金融服务、产业扶持、土地使用、生态建设、人才保障和重点群体等八个方面提出了原则要求，还要求加快扶贫立法。

9.中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》主要内容？

答：《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号），是中共中央、国务院于2015年11月29日颁布的指导当前和今后一个时期脱贫攻坚的纲要性文件。《决定》全文共7大点、33条，对全国各级党委、政府和各行业部门提出了十分具体的精准扶贫目标、任务和要求。

《决定》提出，要采取超常规举措，拿出过硬办法，举全党全社会之力，坚决打赢脱贫攻坚战。到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

10.中央提出精准扶贫“六大工作机制”是什么？

答：一是改进贫困县考核机制，由主要考核地区生产总值向主要考核扶贫开发工作成效转变；二是建立精准扶贫工作机制；三是健全干部驻村帮扶机制；四是改革财政专项扶贫资金管理机制，逐步增加财政专项扶贫资金投入；五是完善金融服务机制；六是创新社会参与机制，鼓励引导各类企业、社会组织和个人以多种形式参与扶贫开发。

11.中央提出精准扶贫必须坚持的“十要”有哪些？

答：一是领导精力要集中在扶贫攻坚上；二是财力支出要使用在扶贫攻坚上；三是项目布局要倾斜在扶贫攻坚上；四是基础设施要优先在扶贫攻坚上；五是工作作风要展现在扶贫攻坚上；六是排忧解难要着力在扶贫攻坚上；七是改革举措要结合在扶贫攻坚上；八是力量组织要集合在扶贫攻坚上；九是用人导向要体现在扶贫攻坚上；十是工作落实要显示在扶贫攻坚上。

12.国务院开展了哪十大精准扶贫行动？

答：国务院扶贫办配合有关部门，运用建档立卡成果，开展以到户到人为主的行业精准扶贫行动，分别是：教育扶贫行动，健康扶贫行动，金融扶贫行动，交通扶贫行动，水利扶贫行动，劳务协作对接行动，危房改造和人居环境改善扶贫行动，科技扶贫行动，中央企业百县万村帮扶行动，民营企业万企帮万村行动。

13.国务院提出精准扶贫“十项工程”是什么？

答：分别为干部驻村帮扶、职业教育培训、扶贫小额信贷、易地扶贫搬迁、电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、构树扶贫、致富带头人创业培训、龙头企业带动。

14.精准扶贫要实现哪“六个到村到户”？

答：结对帮扶，产业发展、教育培训、危房改造、生态移民、社会保障到村到户。

15.怎样凝聚扶贫开发工作合力？

答：坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局。

16．全国扶贫日是每年的哪一天?

答：从2014年起，国家将每年的10月17日设立为“扶贫日”。10月17日同样也是国际消除贫困日。

17.什么是专项扶贫？

答：专项扶贫主要指国家安排财政专项扶贫资金，由各级扶贫等相关部门负责组织实施开发式扶贫项目和工程，直接帮助贫困地区和贫困人口改善基本生产生活条件，发展特色产业，增加经济收入，提高自我发展能力，实现脱贫目标的扶贫形式。

18.财政专项扶贫资金包括哪些？

答：包括易地扶贫搬迁资金、整村推进资金、以工代赈资金、产业扶贫资金、就业促进资金、老区发展资金、少数民族资金等。

19.财政专项扶贫资金使用范围有哪些？

答：一是用于产业扶贫，支持扶贫对象发展种植业、养殖业、民族手工业和乡村旅游业，支持带领农民脱贫致富的农业龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场和农业大户发展生产；二是改善贫困地区基础设施，支持农村道路、小型水利设施、危房改造、易地扶贫搬迁等；三是实施雨露计划、实用技术培训，对扶贫对象、扶贫相关工作人员开展政策和业务培训；四是扶贫贷款贴息，帮助农村扶贫对象缓解生产性资金短缺困难。

20.财政专项扶贫资金严禁用于哪些方面？

答：严禁用于以下支出：1.行政事业单位基本支出。2.各种奖金、津贴和福利补助。3.弥补企业亏损。4.修建楼、堂、馆、所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅。5.弥补预算支出缺口和偿还债务。6.大中型基本建设项目。7.交通工具及通讯设备。8.城市基础设施建设和城市扶贫。9.企业担保金。

21.湖南省对审批权下放到县财政专项扶贫资金使用管理有哪些主要规定？

答：一、坚持一个原则。专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用和超范围使用；二、明确投向比例。投入到新识别贫困村的比例不得低于60%；投入到建档立卡贫困人口的比例不得低于60%；三、突出支持重点。一是驻村帮扶，各地按照到贫困村资金不低于60%的要求，根据本县资金总量和贫困村数量，自行确定到贫困村资金标准；二是产业扶贫，要确保60%的资金用于产业扶贫，其中70%的资金要帮扶到建档立卡贫困户；三是雨露计划，要满足支持建档立卡贫困农户家庭“两后生”参加职业教育培训和设立特困家庭子女完成义务教育专项资金需求；四是金融扶贫，主要是金融扶贫平台建设配套资金落实和农户小额贷款贴息（贴息资金可视为产业扶持资金）；五是危房改造，落实建档立卡贫困农户危房改造或易地扶贫搬迁配套补助政策。

22.什么是行业扶贫？

答：行业扶贫主要指各行业部门结合职能分工和国家确定的扶贫任务，承担和完成扶贫开发工作任务，出台相关政策和落实项目，支持贫困地区和贫困人口发展。

23.什么是社会扶贫？

答：社会扶贫主要指在政府的动员、倡导或部署下，从不同角度扩大扶贫资源，推进社会各界参与扶贫开发事业，为贫困地区经济社会发展和贫困人口脱贫致富所开展或参与的一系列扶贫活动。

24.贫困户识别程序有哪些?

答：采取七步三公开：政策宣传→农户申请→入户调查→村级民主评议→村委会和驻村干部核实→第一次公示→乡（镇）政府审核→第二次公示→区县（市）扶贫办复审→区县（市）政府网站等渠道第三次公告。

25.精准识贫要坚持哪“五看”？

答：一看房，二看粮，三看读书郎，四看劳动力强不强，五看有没有病人躺在床。

26.现阶段国家贫困线标准是多少？

答：2011年，中央决定将农民年人均纯收入2300元（2010年不变价）作为国家新的贫困线标准（2015年湖南省贫困线标准为家庭人均可支配收入2855元）。

27.贫困发生率是什么意思?

答：贫困发生率也称贫困人口比重指数,是指农村低于贫困线的人口数占农业人口的比重，也就是贫困人口除以农业人口的比率。

28.什么是人均可支配收入?

答：居民可支配收入是居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入。既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包含四项，分别为：工资性收入、经营性净收入、财产性净收入和转移性净收入。

29.贫困户是怎么识别出来的?

答：以农户当年收入为基本依据。即家庭年人均纯收入（2015年调整为人均可支配收入）低于国家贫困线标准的农户，综合考虑住房、教育、健康等情况。

30.五保户指的是哪一类贫困人口?

答：指家庭成员无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养义务人无赡养、抚养、扶养能力的农户(民政的长期保障户)。

31.低保户指的是哪一类贫困人口?

答：指共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的农户(民政的重点保障户)。

32.贫困村的识别有哪些条件？

答：按照2014年全省确定的“一高一低一少”的标准对贫困村进行识别。即行政村贫困发生率比全省贫困发生率（11.2%）高一倍以上,行政村年全村农民人均纯收入低于全省平均水平60%,行政村集体经济收入少。

33.建档立卡的目的任务是什么?

答：对贫困户和贫困村进行精准识别,了解贫困状况,分析致贫原因,摸清帮扶需求,明确帮扶主体,落实帮扶措施,开展考核问效,实施动态管理。对贫困县进行监测和评估,分析掌握扶贫开发工作情况,为扶贫开发决策和考核提供依据。

34.建档立卡的主要内容包括哪几方面?

答：贫困户建档立卡包括家庭基本情况、致贫原因、帮扶责任人、帮扶计划、帮扶措施和帮扶成效等六个方面内容；贫困村建档立卡包括基本情况、发展水平、基础设施状况、生产生活条件、公共服务情况、帮扶情况和帮扶成效等七个方面内容。

35.建档立卡必须坚持哪“五清”？

答：一是摸清家底状况、致贫原因、收入来源、收入水平等基本情况，建立基础档案，做到“底数清”；二是摸清脱贫门路、需要解决的主要困难，建立问题台账，做到“问题清”；三是摸清以往扶持情况、扶持效果，提出帮扶措施，制定帮扶计划，做到“对策清”；四是确定帮扶单位、帮扶干部，实行“四定两不”，即定户定人定时定责帮扶，不脱贫不脱钩，做到“责任清”；五是逐户制定脱贫计划，确定脱贫时限，做到“任务清”。

36.建档立卡有哪些工作要求？

答：贫困户和贫困村的识别工作要严格按照工作流程进行，贫困户识别要做到“两公示一公告”，贫困村识别要做到“一公示一公告”，要有相关记录和档案资料，要全程公开，接受监督，确保结果公正。

37.哪“四类对象”不得列为建档立卡贫困户？

答：有财政供养的、有购买汽车的、在城镇购买商品房或在城镇自建住房的、个体工商户或有经营公司的“四类人”不得列入建档立卡贫困户，原已经进入建档立卡的贫困户必须坚决清理。

38.贫困人口脱贫要达到什么标准？

答：贫困人口退出以户为单位。一是要确保“两不愁三保障”（不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和安全居住有保障）；二是贫困人口年人均可支配收入要达到或超过当年贫困线标准。

39.贫困村脱贫要实现哪些主要指标？

答：一是村级集体经济年固定收入要达到4万元以上；二是贫困发生率要低于2%；三是生产生活条件显著改善。

40.贫困县摘帽的主要衡量标准是什么？

答：以贫困发生率为主要衡量标准，中部地区是2%以下，西部地区是3%以下。

41.贫困人口退出要走什么程序？

答：严格按照民主评议、入户核实、农户确认、公示公告、备案管理和信息录入六步法操作。

42.贫困村退出需要经过哪些手续？

答：由贫困村和帮扶工作队向乡镇人民政府自主申请、乡镇人民政府按监测结果，确定退出贫困村上报名单、由区县（市）扶贫部门摸底核实后报区县（市）人民政府批复、乡镇人民政府对拟退出贫困村名单在乡镇公示公告栏和群众集中地进行公示，区县（市）人民政府对拟批复退出的贫困村名单进行公告。然后区县（市）人民政府及时批复，并将批复退出的贫困村名单报省扶贫办及所在市州扶贫办备案。备案后，由区县（市）扶贫部门在全国扶贫开发信息系统中将退出的贫困村销号。

43.贫困县退出程序怎么走？

答：由县级扶贫开发领导小组提出退出，市级扶贫开发领导小组初审，省级扶贫开发领导小组核查，确定退出名单后向社会公示征求意见。公示无异议的，由各省（自治区、直辖市）扶贫开发领导小组审定后向国务院扶贫开发领导小组报告。国务院扶贫开发领导小组组织中央和国家机关有关部门及相关力量对地方退出情况进行专项评估检查。对不符合条件或未完整履行退出程序的，责成相关地方进行核查处理。对符合退出条件的贫困县，由省级政府正式批准退出。贫困县退出后，在攻坚期内国家原有扶贫政策保持不变。

44.什么是“整村推进”？

答：整村推进就是以扶贫开发工作重点贫困村为对象，以增加贫困群众收入为核心，以完善基础设施建设、发展社会公益事业、改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会文化全面发展为目标，整合资源、科学规划、集中投入、规范运作、分批实施、逐村验收的扶贫开发工作方式。

45.什么是“两免一补”？

答：“两免一补”是中国政府对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施的一项资助政策。主要内容是对农村义务教育阶段贫困家庭学生“免杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费。

46.“两免一补”的补助标准是什么？

答：1、免费教科书：每生每期按实际书款减免；2、免杂费：小学每生每期70元，初中每生每期90元，特教每生每期70元；3、补助贫困寄宿生生活费：每人每年750元。2011年秋季开始标准已调整为：小学每人每年1000元，初中每人每年1250元。

47.“两免一补”的申报程序有哪些？

答：1、贫困生向学校提出申请；2、组成由学校、学生家长、村（居）干部和教师代表参加的评审小组，对申请“两免一补”学生的家庭贫困程度进行审核，根据分配的名额，拟定受助学生名单；3、将拟受助学生名单及其家庭贫困程度向社会公布，公示期为7天；4、学校公示无异后，将受助学生名单及评审公示情况上报所在地的教育行政部门、财政部门审核确定。

48.什么是“雨露计划”?

答：是以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。现阶段“雨露计划”以扶持农村贫困家庭新成长劳动力接受中、高等职业技术教育为主，同时拓展雨露计划工作领域，改革实施方式，实行扶贫补贴采用“一卡（折）通”直补到户，主要有四个项目：一是贫困家庭新成长劳动力职业技术教育扶贫补贴项目；二是贫困地区农村实用技术培训项目；三是贫困村创业人才培养项目；四是贫困家庭青壮年劳动力转移培训就业促进项目。

49.“雨露计划”针对职业技术教育补贴有什么规定？

答：条件：其一，必须是农村建档立卡的贫困家庭；其二是其子女正在接受中、高等职业教育（中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等），且在教育部、人力资源社会保障部的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍。补助标准：扶贫助学补助标准为每生每年3000元左右。补助方式：一是生源地申请。凡符合条件的贫困家庭，无论其子女在何地就读，均在其家庭所在地申请扶贫助学补助。二是直补到户。雨露计划职业教育补助的对象是农村建档立卡贫困家庭，补助资金一律通过支农惠农“一卡（折）通”直接发放到贫困家庭。三是分期发放。每学年分秋季学期、春季学期两期申请、审核，补助资金分学期发放。

50.贫困生助学贷款有哪些优惠？

答：（一）学生在读期间利息全部由财政补贴。借款学生在读期间的贷款利息由财政全额补贴。借款学生毕业后，在还款期内继续攻读学位的，可申请继续贴息，继续攻读学位期间发生的贷款利息，由原贴息财政部门继续全额贴息。借款学生在校期间因患病等原因休学的，休学期间的贷款利息由财政全额贴息。（二）贷款最长期限从14年延长至20年。国家助学贷款期限统一调整为学制加13年、最长不超过20年。（三）还本宽限期从2年延长至3年整。借款学生毕业当年不再继续攻读学位的，可选择使用还本宽限期。还本宽限期内借款学生只需偿还利息，无需偿还贷款本金。还本宽限期从还款计划确认开始，计算至借款学生毕业后第36个月底。在还款期内继续攻读学位的借款学生再读学位毕业后，仍可享受36个月的还本宽限期。（四）国家助学贷款还款救助机制。对于因病丧失劳动能力、家庭遭遇重大自然灾害、家庭成员患有重大疾病以及经济收入特别低的毕业借款学生，如确实无法按期偿还贷款，可向经办机构提出救助申请并提供相关书面证明，经办机构核实后，可启动救助机制为其代偿应还本息。（五）简化学生贷款手续。各经办机构和经办银行要简化贷款手续，不得要求学生提供与贷款申请无关的材料。学生开具家庭经济困难学生认定证明时，严禁收取任何费用。借款学生根据贷款合同提前还款的，经办银行按贷款实际期限计算利息，不得加收任何费用。

51.现阶段金融扶贫有哪三种主要方式？

答：一是扶贫小额信贷。主要对建档立卡贫困户发展产业给予全额贴息的小额信贷支持。二是扶贫再贷款。实行比支农再贷款更优惠的利率，重点支持贫困地区发展特色产业和贫困人口就业创业，主要针对带动建档立卡贫困户脱贫的企业和合作组织等。三是金融债。由国开行和中国农发行发行政策性金融债，按照微利或保本的原则发放长期贷款，中央财政给予90%的贷款贴息，专项用于易地扶贫搬迁。

52.什么是扶贫小额信贷？

答：是指为贫困人口提供持续的、小规模的不需要抵押担保的制度化和组织化的金融服务，通过解决扶贫对象户发展产业的资金困难，发挥扶贫产业金融杠杆作用，实现扶贫对象户发展产业脱贫致富的一项惠农政策。

53.扶贫小额信贷发放对象都有谁？

答：一是面对有劳动能力，有致富愿望，有贷款意愿的，有收入保障，遵纪守法好，信用观念好，并参与产业扶贫项目或自主选择了较好小型生产经营项目的（即“四有两好一项目”）建档立卡扶贫户；二是在产业扶贫中带动建档立卡贫困农户共同致富的扶贫经济组织。

54.扶贫小额信贷的额度、期限、利率？

答：贷款额度：扶贫对象户经过评级授信后，根据授信等级和产业发展规模可获得1-5万的小额信用贷款。贷款期限：贫困农户扶贫小额信用贷款的期限，主要根据扶贫对象户所发展产业（品）正常生产经营周期来确定，不搞简单的半年或者一年为限。贷款利率：贫困农户扶贫小额信用贷款的贷款利率全部实行同档贷款的基准利率（贫困农户正常还本付息后再由省扶贫资金全额贴息）。

55.扶贫小额信贷的政策优惠在哪里？

答：扶贫小额扶贫信贷针对贫困农户实施“一授、两免、三优惠、一防控”政策。“一授”，即农村信用社或农商行对贫困农户进行全面授信评级，扶贫对象户通过评级授信后即可获得1-5万的信用贷款；“两免”，即授信贫困农户小额贷款免抵押、免担保；“三优惠”，即贷款执行国家基准利率、贷款享受财政扶贫资金贴息和贷款期限根据产业（品）生产周期确定；“一防控”，即由政府出资建立产业扶贫小额贷款风险补偿基金。风险补偿基金由区县（市）财政和省财政扶贫资金构成。

56.扶贫小额信贷要走什么工作流程？

答：评级授信——通过评级授信的扶贫对象户自愿申请贷款——农商银行和扶贫办对扶贫对象户贷款申请和拟发展的产业项目进行审核——农商银行对通过审核的扶贫对象贷款户发放贷款——获得贫困农户小额信用贷款的扶贫对象户凭农商银行结息凭证到区扶贫办进行奖励贴息。

57.授信贫困农户如何取得扶贫小额信贷？

答：已评级授信的贫困农户凭身份证、贷款证在农商银行办理贷款。实行夫妻（父子或父女）共同贷款。贷款发放流程是：授信贫困农户申请→村初评小组“五老”代表核实贷款用途并签字→村支书审核贷款用途并签字→乡镇扶贫站或区扶贫工作队对贷款用途（产业）审查并签字→乡镇农商支行入户调查→签订贷款合同→发放贷款。

58.扶贫经济组织能否申请小额信贷？

答：能。扶贫经济组织（含龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和专业大户），经评级授信和落实相关风险控制措施后，依据与贫困农户签订的带动协议，按每带动1户可申请使用小额信贷1万元的标准，到相关银信部门办理手续。贴息率原则上按照银行基准利率的60%执行。

59.扶贫小额信贷贴息补助有哪些明确规定？

答：对按期归还贷款的贫困农户，按基准利率予以全额贴息补助。计算方式为：贴息额=贷款本金×市场基准利率×贷款期限。贷款期限最长不超过3年，贴息期限最长不超过3年。逾期贷款不享受贴息。扶贫小额信用贷款一年以上的实行按年结息，一年以内的实行利随本清。

60.什么是扶贫小额信贷的统贷统还？

答：指在扶贫产业项目中，新型农业经营组织与贫困户建立紧密利益联结机制的前提下，以贫困农户作为承贷和受益主体组织贷款，贷款资金由新型农业经营组织负责统一使用和统一偿还，并承担连带责任和分享受益的扶贫小额信贷模式。新型农业经营组织统贷统还的贴息，按扶贫小额信贷的政策执行。

61.什么是扶贫小额信贷的分贷统还？

答：指在扶贫产业项目中，扶贫经营组织与贫困农户就指定项目建立紧密利益联结机制，贫困农户作为借款主体申请贷款后，贷款资金由扶贫经营组织负责统一管理、统一使用，扶贫经营组织与贫困农户共同受益，扶贫部门为贷款提供财政贴息，贫困农户在贷款到期前代扶贫经营组织偿还贷款本息的扶贫小额信贷模式。分贷统还的扶贫项目，贷款资金要与产业深度融合，禁止搞简单的资本分成。

62.扶贫产业必须符合哪三个条件？

答：一是大面积带动贫困农户或在贫困村建立了基地的产业；二是贫困户是真正的产业所有者、经营者或者平等的利益分配者；三是产业本身具有一定的市场竞争力和良好的市场前景，具有一定的地方特色，易为群众所接受，且符合地方的发展规划。

63.产业扶贫必须坚持“四跟四走”的原则是指什么？

答：即“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业项目走、产业项目跟着市场走”。

64.产业扶贫有哪四种方式？

答：一是直接帮扶：是指对既有产业发展愿望，又有产业发展能力的贫困户，在政府的组织和引导下，直接参与区域特色产业开发；通过以奖代投、贷款贴息等方式，予以直接帮扶。二是委托帮扶：是指受贫困对象个人或集团委托，可以通过购买社会服务方式，将国家给予特定对象的扶持资金直接委托给有意愿合作的、有社会责任的、讲诚信和有实力的农业企业、农民专业合作社和家庭农场，实行项目统一开发、统一管理、统一经营、统一核算，相互间以契约形式，明确责权利关系，项目收益按比例分成。三是股份合作：是指秉承贫困对象个人或集团意愿，鼓励探索将扶贫对象户的政策扶持资金、土地、林地和水面等生产资料折价入股，由农业企业、农民专业合作社、家庭农场统一管理和生产经营，结成联股、联利的共同体，实现股份到户，利益到户。四是资产受益：是指即利用财政专项扶贫资金或部分支农资金作为贫困人口的股份，参与专业大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体和龙头企业、产业基地的生产经营和收益分红，以增加贫困人口的财产性收入。除了由国家财政资金形成资产确权入股外，资产收益扶持制度还可以推广到农民承包的土地经营权和农村集体资产。在发展集体经济时，可以考虑这种方式。积极推进集体资产入股。在对农村集体资源进行清理核实、确定所属关系的基础上，经集体经济组织全体成员同意，将集体所有的土地、林地、草地、荒山、滩涂、水面、房屋、建筑物、机械设备等资源和资产协商评估入股，使集体经济组织拥有合作社、企业、家庭农场等经营主体的股权，按比例获得收益。

65.重点扶贫产业项目应注意把握哪“六定”？

答：一是定产业项目（种养加）；二是定资金规模（专项扶贫资金、金融信贷资金、部门整合资金、财政配套资金、自筹资金）；三是定帮扶人数(户）；四是定利益联结方式（个人、集体、公司分红比例）；五是定保障措施（土地流转合同、承包经营合同、投资合同等）；六是定时间要求（开工、完工、验收、分红的时间）。

66.什么是易地扶贫搬迁？

答：指本着农民自愿的原则，由政府安排一定专项补助资金，帮助生存条件恶劣地区扶贫对象易地建设住房等基本生产生活设施，改善其生存与发展条件。易地扶贫搬迁贫困农户的原有住房要拆除，其宅基地由区县（市）政府收回复垦。

67.易地扶贫搬迁受益人群都有谁？

答：简单来说就是“一方水土养不活一方人”区域内贫困户。具体说就是居住在深山、石山、高寒、荒漠化、地方病多发、无水源、生产资料缺乏等生存环境差、不具备基本发展条件，以及生态环境脆弱、限制或禁止开发地区、2015年人均纯收入2800元以下的农村建档立卡贫困人口。已脱贫的贫困农户，三年内与未脱贫建档立卡贫困农户享受同样政策。

68.易地扶贫搬迁出台了哪些主要政策？

答：“十三五”期间，湖南省将完成80万贫困人口搬迁任务，总投入480亿。建设标准：人均住房建设面积不超过25平方米。补助标准：建档立卡贫困人口住房建设最低补助标准为800元/m2，具体补助标准由各县（市、区）制定，报省及市州备案。补助方式：集中安置由县（市、区）政府统一建房或购买房屋分配给搬迁户；也可以将住房建设资金直接补助给搬迁户。分散安置由县（市、区）政府购买房屋分配给搬迁户，也可以将资金直接补助给搬迁户。资金筹措：“十三五”时期全省总投资约480亿元，通过多渠道筹措解决：一是中央预算内投资补助，鼓励和引导农户自筹部分建房资金，两项合计力争达到80亿元；二是通过调整地方政府债务结构，由省政府向市场化运作的省级投融资主体注入78亿元项目资本金；三是通过开发银行、农业发展银行发行专项建设债券设立的专项建设基金，为市场化运作的省级投融资主体注入40亿元项目资本金；四是剩余282亿元，由国家开发银行和中国农业发展银行为省级投融资主体提供长期政策性贷款。

69.易地扶贫搬迁建设包括哪些内容？

答：包括搬迁户安置住房，水、电、路、气、网等安置区配套基础设施和教育、卫生、文化等公共服务设施，以及纳入统筹规划的同步搬迁人口相关基础设施和公共服务设施建设。

70.贫困户危房改造的条件和补助是怎么规定的？

答：条件：建档立卡贫困户；无房户、D级危房户(同意建房面积60㎡内的，补助：由住建部门在农村危房改造中补助4万/户、扶贫资金1万/户）。

71.健康扶贫工程主要内容？

答：2016年6月，国家卫计委等15个部门联合下发了《关于实施健康扶贫工程指导意见》。

《意见》要求完成九项重点任务，提升农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力，全面提高农村贫困人口健康水平。一是提高医疗保障水平，切实减轻农村贫困人口医疗费用负担。二是对患大病和慢性病的农村贫困人口进行分类救治。三是实行县域内农村贫困人口住院先诊疗后付费。四是加强贫困地区医疗卫生服务体系建设。五是实施全国三级医院与连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县县级医院一对一帮扶。六是统筹推进贫困地区医药卫生体制改革。七是加大贫困地区慢性病、传染病、地方病防控力度。八是加强贫困地区妇幼健康工作。九是深入开展贫困地区爱国卫生运动。

72.什么是光伏扶贫？

答：光伏扶贫是能源扶贫的主要方式之一，是通过被资本市场认可的光伏电站的投资、开发为贫困的农民带来可靠的持续收入。利用贫困户屋顶及贫困地区荒山荒坡、农业大棚或设施农业等建设光伏电站，使贫困户或者贫困村能直接增加收入。我市贫困村和建档立卡贫困户建设光伏扶贫项目可通过如下渠道获取资金：1.财政扶贫资金；2.帮扶单位扶贫资金；3.农村小额信用贷款。

73.光伏扶贫有哪些优势特点？

答：（一）收益长期性。贫困村一次投入36万元，年收益4万元，贫困农户一次投入2.7万元，年收益3000元，可实现25年以上长期收益。（二）收益稳定性。光伏系统吸收太阳光照，稳定输出电能，电网公司优先收购。只需经电网公司完成并网，按当地煤电脱硫电价收购，即可产生售电收益，无市场风险。（三）极低的维护成本和简单的维护手段。贫困户安装光伏发电系统后，只需极低的维护即可保证系统正常运行发电，使用和维护手段简单，无需专业技术水平要求。

74.光伏扶贫工程有哪些建站模式？

答：（一）贫困户“一户一站”模式。具备安装条件的贫困户，可以安装3-5Kw分布式光伏发电系统，实现全额并网模式，发电收益归贫困户所有。（二）贫困户“农户合作”模式。对自有房屋不具备安装条件的贫困户，由村委牵头组建光伏合作社，另择适宜场所采取“农户合作”的模式，建设屋顶或地面分布式电站，发电所得收入由参与农户自行分配。（三）贫困村“村级电站”模式。利用建档立卡贫困村的荒山、荒坡等未利用土地，农业大棚或设施农业建设50—100Kw的小型光伏电站，发电收益归贫困村或贫困村贫困户所有，发展和壮大集体经济。（四）其他模式。结合易地扶贫搬迁工程、危房改造工程，建设与建筑物结合的户用分布式光伏发电系统；发动贫困农户“众筹”在城市工业园区的厂房屋顶建造光伏发电系统，发电收益归贫困农户所有。

75.建设光伏扶贫项目有什么条件？

答：首先，实施对象须是建档立卡贫困村或贫困户。其次，具备一定安装条件。如，房屋结构相对较好，有充足的关照条件，光伏发电系统四周无树木、山岭及建筑物遮挡；房屋周边有光照充足、符合安装条件的场所；荒山、荒坡等未利用土地，农业大棚或设施农业大棚，工业园区的厂房。

76.光伏扶贫怎么补贴？

答：分布式光伏发电的上网模式，分“自发自用，余电上网”、“全额上网”两种模式。两种模式的电价计算并不相同。在“自发自用，余电上网”模式中，自发自用部分电价=用户电价+0.42元+地方补贴，余电上网部分电价=当地脱硫煤电价+0.42元+地方补贴，其中，0.42元/千瓦时为国家补贴，连续补贴20年。而“全额上网”模式则相对简单，全国分为三类电价区，光伏标杆电价分别为0.8元/千瓦时、0.88元/千瓦时和0.98元/千瓦时（湖南属此类）。依据湖南省2014年底下发的《湖南省关于推进分布式光伏发电发展的实施意见》，对使用省内生产的太阳能电池板、逆变器等光伏组件、未享受中央财政补助且通过验收的分布式光伏发电项目，实行电价补贴，2014年建成投产项目补贴为0.2元/kWh，年补贴标准根据成本变化适时调整。

77.什么是电商扶贫？

答：电商扶贫，即电子商务扶贫开发，是我国互联网时代扶贫方式的一种创新，可用“互联网+扶贫”来表示。就是以电子商务为手段，拉动网络创业和网络消费，推动贫困地区特色产品销售和促进贫困农户增收的一种信息化扶贫模式。2015年9月25日，国务院扶贫办与苏宁云商签订了战略合作协议。2015年3月，京东提出农村电商“3F战略”（即工业品进农村战略、生鲜电商战略和农村金融战略），9月，又推出面向农村的信贷产品。阿里巴巴着手更早，农村淘宝早已落地发展。

78.现阶段电商扶贫有哪几种方式？

答：一是直接到户：即通过教育培训、资源投入、市场对接、政策支持、提供服务等形式，帮助贫困户直接以电子商务交易实现增收，达到减贫脱贫效果。二是参与产业链：即通过当地从事电子商务经营的龙头企业、网商经纪人、能人、大户、专业协会与地方电商交易平台等，构建起面向电子商务的产业链，帮助和吸引贫困户参与进来，实现完全或不完全就业，从而达到减贫脱贫效果。三是分享溢出效应：即电商规模化发展，在一定地域内形成良性的市场生态，当地原有的贫困户即便没有直接或间接参与电商产业链，也可以从中分享发展成果。在现阶段，针对我国大多数贫困地区电子商务尚待启动的现实，电商扶贫应更多围绕上述前两种形式着力；对于后一种电商扶贫，应有待当地电子商务发展到一定规模和程度后，及时列入议事日程。

79.什么是乡村旅游扶贫？

答：是指依托农村良好的自然资源、人文景观和地域风情，以贫困连片地区和贫困村扶贫开为背景，以业主为单元，在发展乡村旅游业的基础上，通过扶贫政策与项目资金的介入，带动经济结构优化调整和支柱产业培育，提升贫困区域和贫困群体自我脱贫能力与发展能力的扶贫开发模式。

80.贫困户参与乡村旅游有哪几种方式？

答：一是直接参与乡村旅游经营，如开办农家乐和经营乡村旅馆;二是在乡村旅游经营户中参与接待服务(打工);三是通过发展乡村旅游出售自家的农副土特产品获得收入;四是通过参加乡村旅游合作社和土地流转获取租金;五是通过资金、人力、土地参与乡村旅游经营获取入股分红。

81.《中共湖南省委关于实施精准扶贫加快推进扶贫开发工作的决议》提出了什么目标？

答：到2020年，实现全省596万贫困人口整体脱贫，51个扶贫工作重点县全部摘帽，贫困村基础设施、基本公共服务主要领域指标接近全省平均水平；到2017年，51个扶贫工作重点县农民人均可支配收入超过8000元，到2020年突破10000元。

82.省委、省政府《关于深入贯彻中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》主要内容？

答：2016年4月1日，省委、省政府下发《关于深入贯彻中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》（湘发〔2016〕7号）。

《实施意见》指出，我省精准扶贫工作要做到“三个确保” 。一是确保贫困县全部摘帽。贫困县贫困发生率控制在2%以内，农村居民人均可支配收入2017年达到8000元、2020年达到10000元，其他指标达到国家规定标准。二是确保贫困村全部退出。到2020年全省8000个贫困村分批全部出列，贫困村贫困发生率控制在2%以内，村集体经济收入达到4万元以上，基础设施和基本公共服务主要领域突出问题得到有效解决。三是确保贫困人口全部脱贫。实现“两不愁、三保障”，即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。同时，贫困户人均纯收入达到国家扶贫标准线以上。

83.《湖南省农村扶贫开发条例》有哪些内容?

答：湖南省十二届人大常委会第十九次会议通过的《湖南省农村扶贫开发条例》，于2016年1月1日起正式施行。《条例》分总则、扶贫对象、扶贫开发规划和措施、扶贫项目和资金管理、监督与考核、法律责任和附则，共七章四十二条。《条例》紧扣“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，按照“六个精准”“五个一批”总体要求，重点解决脱贫攻坚中“扶持谁”“谁来扶”“怎么扶”“如何退”等问题。《条例》还强化了扶贫开发工作考评和责任追究，明确将扶贫开发工作纳入绩效考核体系，作为同级人民政府有关部门和对下级人民政府考核评价的主要内容；强化了人大监督、专门监督和社会监督，并对各级政府及部门在扶贫开发工作中的不作为行为规定了法律责任。

84.湖南省精准扶贫“五个突出”、“六个结合”是什么？

答：突出兜底保障全覆盖、突出基础建设补短板、突出培育产业强支撑、突出教育培训拔穷根、突出易地搬迁挪穷窝。

坚持静态识别与动态退出相结合，发展经济与改善民生相结合，外源输血与内生造血相结合，整体推进与分类施策相结合，整合资源与精准发力相结合，政府主导与市场主体相结合。

85.株洲市贫困现状有哪些？

答：我市有茶陵县、炎陵县2个罗霄山区重点开发县；2016年，经村级行政区划调整后，我市原194个贫困村合并为166个，其中炎陵县54个，茶陵县68个，攸县15个，醴陵市17个，株洲县12个。18.09万贫困人口中，炎陵县23122人，茶陵县75940人，攸县33228人，醴陵市36842人，株洲县11798人。2014年脱贫9643户、29339人，省扶贫办核定我市当前建档立卡贫困人口为151591人。

86.株洲市精准扶贫目标是什么？

答：全市以2017年率先全面建成小康社会为总目标，实现全市贫困人口可支配收入高于贫困线，贫困人口全部脱贫；贫困村基础设施、基本公共服务主要领域指标接近全市平均水平，贫困村摘帽；炎陵县、茶陵县农民人均可支配收入突破10000元，贫困县摘帽。2014年减贫29339人，2015年，减贫44245人，实现城市5区贫困人口全部脱贫。2016年，减贫49800人。2017年，剩余57546贫困人口全部脱贫，166个贫困村以及炎陵县、茶陵县2个贫困县摘帽。

87.株洲市《株洲市扶贫攻坚三年行动计划（2015—2017年）》主要内容？

答：株洲市《株洲市扶贫攻坚三年行动计划（2015—2017年）》是我市按照中央、省有关精准扶贫工作要求，结合我市实际制定的扶贫工作规划。《行动计划》分级分部门分阶段对我市精准扶贫工作作出了具体要求和详细分工。

《行动计划》指出，坚持内外兼顾，以内为主；坚持条块并举，以块为主；坚持点面结合，以点为主；坚持政府主导，多方联动的原则，通过建立完善精准扶贫各项工作机制，落实精准识别到村到户、驻村帮扶到村到户、基础建设到村到户、产业发展到村到户、教育培训到村到户、创业就业到村到户、危房改造到村到户、生态移民到村到户、关爱留守家庭到村到户、民生保障到村到户“十个到村到户”。

88.株洲市精准扶贫“五个一批”主要内容有哪些？

答：2016年4月，株洲市下发《关于加快推进贫困人口“五个一批”精准脱贫的指导意见》（株扶发〔2016〕6号），文件要求因地制宜、因户施策，有针对性地制定脱贫措施，帮助全市18.9万贫困人口脱贫，并将贫困人口脱贫任务分解至相关行业部门。一是发展生产脱贫一批，计105731人；二是易地搬迁脱贫一批，计18101人；三是生态补偿脱贫一批，计6913人；四是发展教育脱贫一批，计17030人；五是社会保障兜底脱贫一批，计33155人。

89.株洲市精准扶贫“五大工程”是什么？

答：2016年4月，株洲市下发《关于加快实施贫困村基础设施扶贫“五大工程”的指导意见》（株扶发〔2016〕7号），文件要求通过大力实施贫困村交通扶贫、水利扶贫、电力扶贫、通讯扶贫和公共服务等基础设施扶贫“五大工程”建设，为贫困村如期脱贫提供支撑和保障，并将贫困村基础设施建设任务分解至相关行业部门。一是交通扶贫工程，共4类项目，拟投入万元；二是水利扶贫工程，共2类项目，拟投入6250.7万元；三是电力扶贫工程，共1类项目，拟投入10162万元；三是电信扶贫工程，共5类项目，拟投入25990.75万元；五是公共服务建设工程，共4类项目，拟投入6918.43万元。

90.株洲市共有多少支驻村帮扶工作队？

答：2014，我市派出32支党建帮扶（驻村帮扶）工作队进驻五县（市）32个村，2015年完成帮扶任务后撤离。2015年，我市开展新一轮驻村帮扶工作，在省直单位派5支工作队基础上，派出51支工作队，并在全省首创城市五区结对帮扶两个贫困县，派出22支工作队进驻贫困村，加上县派工作队，实现194个贫困村驻村帮扶全覆盖。

91.驻村帮扶工作队主要任务是什么？

答：驻村帮扶的主要任务是帮助驻点村抓班子带队伍、强基础兴产业；宣传落实惠农政策，制定实施脱贫规划，落实帮扶到户责任，加强基层组织建设；突出抓好水、电、路、产业、住房、环境整治“六到农家”和教育、医疗、养老、低保、五保、村集体经济“六个落实”，确保贫困村改变贫穷落后的面貌，扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。

92.株洲市精准帮扶贫困户采取的措施是什么？

答：因户施策，落实“五个一批”。在精准识贫的基础上，坚持问题导向，根据贫困户的帮扶需求和致贫原因，为每户贫困户量身定做帮扶方案，确定帮扶责任人和至少1个以上的帮扶措施：一是发展生产脱贫一批。对全市在册有劳动能力的农村贫困户，大力实施产业帮扶，持续推动其增产增收。二是易地搬迁脱贫一批。对在册危房农村贫困户和居住在生存环境恶劣、地质灾害频发的在册农村贫困户实施改造搬迁。三是生态补偿脱贫一批。因地制宜发展优势林业主导产业，对山区贫困户的劳动力免费进行林业职业技能培训，实现林业科技和产业脱贫战略。四是发展教育脱贫一批。对在册农村贫困户中16—45周岁且有意愿的劳动力实行免费教育培训，帮扶解决就业；采取强化教育投入，开展全方位助学，保障农村贫困户家庭子女接受教育的权利，确保其不因贫失学、辍学，阻断贫困代际传递。五是对因病因灾致贫、返贫户实施救助救济，实施救助救济；对全市在册农村贫困户中丧失劳动能力，不能通过生产、就业发展脱贫的五保户、低保户、残障户实行应保尽保，实施兜底保障。

93.株洲市精准帮扶贫困村采取的措施是什么？

答：突出“五大工程”建设，加大基础设施建设力度，确保贫困村基础设施、基本公共服务主要领域指标接近全市平均水平。按照缺什么、补什么和需要什么、解决什么的原则，依托行业项目支撑、整合资金投入，采取因地制宜、因村施策的方式，着力突破制约全市194个贫困村发展的“短板”：一是交通扶贫工程；二是水利扶贫工程；三电力扶贫工程；四是通信扶贫工程；五是公共服务建设工程。

94.株洲市精准扶贫的“七个一批”、“六大工程”是指什么？

答：2016年7月18日，株洲市召开扶贫开发领导小组全体会议，结合中央、省有关扶贫的新精神和我市实际，提出扶贫攻坚“七个一批”、“六大工程”新任务。

“七个一批”指：特色产业脱贫一批、劳务输出脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、教育助学脱贫一批、医疗救助脱贫一批、保障兜底脱贫一批。“六大工程”指：交通扶贫工程，水利扶贫工程，通信和电力、光伏扶贫工程，农村危房改造和环境综合整治扶贫工程，文化扶贫工程，乡村旅游扶贫工程。

95.驻村扶贫工作队进村后怎样开展工作？

答：第一阶段：进驻帮扶村，与所在乡镇、村进行对接→开展调研摸底→草拟帮扶规划（包括两年驻村扶贫规划、年度工作计划和贫困户帮扶方案）→规划草稿制定后，要先后与所在乡镇、区县（市）扶贫部门等相关部门进行工作衔接→召集本驻村帮扶单位讨论→向牵头单位负责人、挂帅领导汇报→正式确定工作规划，并向市扶贫开发领导小组办公室报送备案。第二阶段：1、召开联席会议，进行工作任务分解；2、做好项目申报的各项准备工作，并与相关部门积极对接；3、筹措资金。第三阶段：按照制定的规划，有序组织实施。

96.党员干部结对帮扶职责有哪些？

答：一是定脱贫方案，详细了解贫困户的实际困难、致贫原因，因户制宜制定贫困户脱贫方案。二是选脱贫路径，针对贫困户实际情况和发展需求，与贫困户商定脱贫路径。三是选发展项目，帮助贫困户选好发展项目，争取资金支持。四是送惠农政策，把各项惠农政策送到千家万户。五是送致富信息,为贫困对象送市场、供求、务工等致富信息，扩大贫困户致富视野。六是送技能技术，联系对接扶贫联络员，有针对性地开展实用技术、劳动技能、致富本领等方面的教育培训和技术指导。七是增致富信心，帮助贫困对象牢固树立自力更生、勤劳致富观念，增强脱贫致富的信心和决心。

97.驻村帮扶要重点落实好哪些帮扶政策措施？

答：1、支持贫困劳动力接受职业技能培训实现多渠道稳定就业；2、实施教育扶贫资助贫困学生完成学业；3、帮助获得扶贫小额贷款；4、实施易地搬迁改变生存发展环境；5、实施危房改造，确保居住安全；6、改善农业生产基础设施，强化社会救助等工作，确保符合政策条件的每个贫困户都能享受救助政策；7、支持获得农业生产、公共服务保险和社会救助等。

98.株洲市产业扶贫重点支持发展哪些产业？

答：一是种植业。重点发展特色水果、蔬菜、食用菌、花卉苗木、茶叶、中药材、竹笋等。二是养殖业。鼓励发展生猪、黄牛、黑山羊等草食动物舍饲养殖，特色鸡、鸭等林下生态养殖，蚕桑、蜜蜂等果园生态养殖以及生态水产养殖等。三是农产品加工产业。四是休闲农业。五是旅游产业。六是光伏产业。七是电商产业。

99.株洲市金融扶贫对象及范围有哪些？

答：对象：主要是建档立卡贫困户，兼顾能带动贫困户脱贫的产业大户、家庭农场、专业合作社、农业龙头企业等。范围：支持在市域内从事种养业、农副产品加工业、物流业、旅游业、服务业、光伏发电、电子商务等致富产业；支持农户购买农机具、生产资料；支持贫困农户、农村致富带头人、大学生村官、妇女、进城务工人员、返乡农民工、残疾人等群体技术培训、就业、创业；支持扶贫搬迁、生态移民、危房改造、生态环境建设等。

100.行政村应有哪些建档立卡档案资料？

答：1、建档立卡工作流程图。2、贫困村建档立卡资料（非贫困村无此项资料）：贫困村申请书、乡镇人民政府对贫困村拟定名单的公示、贫困村登记表。3、贫困户建档立卡资料：贫困户申请书、村民代表大会民主评议会议记录、村民代表大会民主评议统计表、关于审核确认贫困户的报告、乡镇贫困户审核确认情况公示、贫困户登记表、“三册”（贫困人口花名册、脱贫人口花名册、返贫人口花名册）、扶贫手册、建档立卡各环节影像资料。

实现贫困人口如期脱贫，是我们党向全国人民作出的郑重承诺。责任重于泰山，各级党委和政府一定要不辱使命。

要充分发挥政治优势和制度优势，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，采取超常规举措，拿出过硬办法，确保实现脱贫目标。

加快脱贫攻坚和全面建成小康，作为一项系统工程，是我省今年和“十三五”时期统揽经济社会发展全局的总任务、总抓手。

我们要以打歼灭战的决心，动员最强大的力量，投入最强大的兵力、调动最强大的资源，确保一举而下、一战建功。

要带着感情、带着责任、带着使命，把扶贫攻坚作为一项重大政治任务，攻坚克难、决战决胜，确保全市在2017年底全面完成扶贫攻坚任务。

要认真落实市级领导包县到村和驻村帮扶单位到县联村工作机制，形成“结对帮扶全覆盖、整体脱贫大包干、村村都有工作队、户户都有干部帮”的生动局面。

55位CEO自述：这场疫情教给我的

制图｜孙琪，虎嗅设计部

“的确，反思和总结可以开始了。”一位企业创始人在接到虎嗅的问题后说，“相信每一位CEO都会成长很多。”

我们的问题很简单——这次疫情给身为CEO的你最深的冲击是什么？你个人学到的最大的一课是什么？

过去48小时内，虎嗅把这个问题向超过100名成长型公司创始人或CEO发出，得到了将近60份诚恳的回答。有的人选择不具名。

这场疫情对经济、商业、企业业务的冲击显而易见，交易没了、订单没了、上游供应断了、员工聚集有风险……但对一家企业的领头人个人的冲击与教训呢？

弱者抱怨，强者不但快速自救，而且把这次灾难变成一个自我反思、学习与成长的机会。只有极度绝境与挑战下，才知道什么东西是珍贵、什么是平时自己忽略的短板。

希望以下55位创始人/CEO的回答能带给你不同的启发。感谢他们的分享，祝福他们。善于学习的创业者，运气不会太差。

以下是回答正文。原汁原味，非常真实，虎嗅只做了必要的删减，没有添加与修饰。

回答中出现的高频词  制图：虎嗅

公司，幻想着用一个网站改变世界。泡沫破裂，一地鸡毛，两年之内纳斯达克指数从5000跌到1000，几百家互联网公司活下来的只有十几家。

而这些活下来的企业，后来混得都很好。20年后，苹果成为了全世界最值钱的公司。谷歌2001年就实现了盈利，2004年成功上市，最终成为互联网之王。相比顺境，逆境也许是最好的培养核心生存力的机会。

这次疫情给我最深的冲击是，面对疫情，其实我脑子里最先涌现的是如何保护好员工，怎么能让大家安心过年、安全返工，减少疫情的影响。

实际上，那些数据让我看到的是，不是1000多个人去世了，而是每一个身处疫情的人都死了1000多遍。而每一个人背后都是一个家庭。

学到的最大的一课是危中有机。疫情意味着2020年全年市场将受到很大影响，市场可能进入“寒冬期”，我们要做好准备应对一个更为艰难的行业大环境。而危机的窗口期，是企业修炼内功的最好时期。

我最大的感触是这次困难面前公司全员变得更加团结，更有凝聚力。节后无法正常复工的情况下，大家在家办公的效率很高。我能感受到这个时候驱动大家的不是KPI、不是OKR，而是“明天一定会变得好一些”的心态。

重新思考企业的业务、组织和管理

37. 匿名君+服装品牌

最深刻的冲击是低估了经营过程中运气的重要性。很多事情，成功或失败，现在看来很大一部分其实是运气的影响。比如说我们年前，没有料到这个事，但恰好完成了一轮融资，那这一笔融资现在看来就是非常关键的，如果没有，我们现在会要艰难很多。另一方面，我也看到身边很多经营地非常好、现金流也很充沛的一些企业，公司也有一定的风险防范意识，但是年前开了很多店，现在都无法开业，但是装修费、押金、预付款等都会带来很多困难。

所以说，运气很重要，给我们的启发就是，要更注重于自身，而不要去患得患失，心态要稳。事后的很多分析、成功或失败，其实有时候是过度分析了，或者存在幸存者偏差等。

学到的最大一课是：经营风险要尽可能分散到外部和个体。我觉得一定要有一个风险共担的组织或者说一种业务设计。

首先是内部跟外部的，比如说什么样的业务是可以去外部化的，也就是所谓的外包，让我们公司变得更偏向于轻资产运营，但是又能有自己核心的业务壁垒。个体就是说，什么样的情况下，或者说什么样的组织设计，能让我们公司在面临这样的困难问题的时侯，把所有的从合伙人、高管、中层到基层，都能够愿意去跟公司去分摊这个风险，就像把一个大的风险分摊到可能100个人的头上，每个人承担一些小的风险，就能扛得过去。一个大的风险，分摊到20个合作伙伴身上，大家愿意去承担，为了一个更长远共赢的目的。

所以，我觉得经营过程中对于业务和组织的设计，一定要尽可能让风险成为一个共同承担的东西。而不是说所有的事情都自己做，所有的风险都自己承担，所有的蛋糕只自己吃。风险要外部化、个体化的同时，利益也是一样的。

38. 何小鹏+小鹏汽车+汽车行业

没有什么风险是不可能出现的，提前一步做出准确判断和大胆动作，是在危中争取更多机遇的核心。最近几天复工，发现混合式办公也挺好。也就是有些岗位可以让部分比例的同学，在家异地办公，只要解决了IT、流程和考核，是不影响效率的。疫情后，国家如果可以给一些政策，允许这样的异地雇佣劳动关系，减免企业端对该员工的企业社保和企业公积金（个人的继续），同时企业也相应降低了运营费用，部分薪酬福利，可能是一个三赢的情况。

39. 悟空保+陈志华+互联网保险

1）信任团队，众志成城。大战之下必出良将。疫情结束之后，你必须要有一个强大凝聚力和战斗力的团队。团队信心比黄金更重要，第一时间和核心管理层开诚布公地讨论疫情对于行业、公司商业模式、团队等的影响。

关注现金流，确保现金一定一定不要出问题！在法律允许的情况下，做一切确保现金的事情。和所有员工一起想办法，让大家一起想办法找方案，这个时候他们不只是给你打工的，他们是跟你一起的战友，问题也不是你一个人的，他们会愿意一起担当起来。最坏的结果是什么？我们能否接受？熬过去之后，竞争的形势如何变化，我们是否可以成为市场的收割者？当团队对于最好和最坏的战略判断一致，则任何开源节流的决策制定都会变得非常容易。所以紧密依靠团队，尽快达成共识，一起共度难关！

2）控制成本，创新破局。疫情让用户更快拥抱了新消费，也让企业更快拥抱了新经营。在寻找新出路的时候，是不是还在用规划和审批做事情？有没有让创新者快速动起来，快速试错快速迭代？你的组织能力和做事方式决定了你能不能动得起来。

按照对于疫情乐观、中庸和悲观三种情形之下，做出公司未来现金流的预测，确保公司即使在最悲观的情况下，公司依旧拥有18个月现金流。有了这个财务预测，则所有的控制成本的决策都会变得很容易。但是，节流只是坐吃山空，我认为最重要的是带领团队创新破局提升收入。不要相信有救世主，用最短的时间找到破局的方式，才是让团队有信心和凝聚力的唯一路径。

3）外部融资，积极主动。尽管当下投资人无法面对面进行沟通，尽调等动作，但是我觉得依旧不要放弃对于外部资金的获取，不管是银行借贷，还是股权融资。主动找熟悉、认可和欣赏你的投资人，且他同时熟悉你这个赛道、公司商业模式等，那么主动积极地沟通自己对于形势的判断，对于融资的需求。

当然这个关键节点，对于估值等可以适当降低期望值，现金流为王，在这个时间点愿意投资你的投资人，都是贵人，因为他们是雪中送炭的投资人，为什么不可以让他们在未来获得更高的回报率。在这点上，需要创始人有足够的认知、谦卑和变通，因为没有任何一件事情比公司活下去更重要。因为我的背后是500多个家庭，那既是征战多年追随你沉甸甸的信任，更是责任！

40. 匿名君+康复机器人

只有能够穿过经济周期、能够穿越疫情最后留下来的，才是一些强大的公司。所以我们要坚持我们的信念，相信短期能够把困难扛过去，局面整个恢复之后就会有新的机会。

作为管理者，目前这个档口上肯定是比较难的，要调整各项工作的节奏了。比如销售完全现在都不能够出去拜访了，那么重心就要加强内部的培训，内部的管理体系的建设。要广泛建立行业内的合作伙伴，抱团取暖，这时候原来所谓的一些竞争对手都可能会变成朋友，要把整个行业的周期熬过去。

41. 匿名君+连锁书店

最大的冲击是，企业损失很大，目前这个月两个亿的营收肯定是没有了的。这个不用多说，比我们严重的有的是，国家经济也遭受到了冲击。

最大的一课，我经常说，从一个人、一个企业的自我反思，到一个国家乃至一个民族的反思，非常重要，我们真的很强大吗？这次疫情往难听了说是一面照妖镜，说得不那么难听叫做洗礼。我这次对所有高管说，个人建立一种危机意识，企业建立一种牢靠的运营机制，哪怕疫情过去了这些建立的东西也必须长期保持。另外社会是由无数企业构成的，我们的社会，我们的国家需要这么多创新吗？我们的企业需要那么多创新吗？我们需把基本功不断夯实，不是天天喊着怎么弯道超车。

42. 李淼+库柏特机器人+工业机器人（总部：武汉）

我最深的感受是，混乱、无序和不确定性越来越是常态了，对创业公司尤其如此。很多看似稳定的东西，往往不堪一击，对个人，对组织，对公司，都是这样。

我们还没有办法复工，在家里等待，家里办公对机器人公司太难。而维持公司正常运营，我们也跟员工商量了一下，适当做减薪处理。此外，我们也担心这次疫情之后，投资人可能对挑选武汉的融资项目会更加谨慎。

学到的最大一课是，不同的人对同样的事情的看法完全不一样，折衷与中庸是一门艺术，砥砺而行的总是少数。譬如，疫情期间，在“保障公司人员的安全”与“用机器人为抗疫做些贡献”之间，以及“不能裁员”与“保证公司健康发展”之间，我们的确犹豫了很长时间，这个很难抉择。

另外，疫情也改变了我们的产品策略，会把机器人产品品类做得更加聚焦，从供应链管理、售后等角度看都会有好处。疫情也让我发现了企业组织体系上的一些不足，这是疫后我们会去“加固”的部分。

但无论如何，都是“即便始终站在黑暗中，但我们也依然心中要有光”。

43. 杨振华+熊猫不走+餐饮

我们其实还好，因为本来就纯线上，相当于外卖。然后固定开支少，成本都是变动成本比较多，租金占比不到4%。而且本来毛利高。业绩降四成，只要配套成本及时降下来，一样有净利。我们二月份整体收支平衡，美团外卖的订单是增长的，总体微利。

要说大的影响，就是让我们按下发展的暂停键，整体扩张进度往后延两个月。疫情之下，机构的信心与情绪会受影响。

另外，原计划五月份开始融资，那这几个月的业绩是重要参考数据，这几个月的业绩肯定受影响，所以变相的估值肯定就上不去了，至少会比疫情前我们原来的预期低一些。所以我们要么到七月后融资，等疫情过后的几个月的业绩增长来保证更理想的估值。要是还是按原来的时间节点，那估值就会被投资机构占便宜了。

我们本来有一座新城市要开的，就是武汉！一月初就天天盯着，所以我们算是比较早重视这个疫情的，然后疫情一扩，我们的配套行动才能及时且高度重视。年前就进行了调整。严控成本，紧盯现金流，人员优化，暂缓拓展，利用空档线上培训学习。

人工占比较高，但占比高的收入高的如配送员，是拿计件提成奖金的，所以也还好，加上年前紧急优化，淘汰了一些不合格的，又引导调休一部分。具体如下：

一 ，紧盯现金流，紧控成本：1）广宣，地推，二月全停。三月看疫情再定；2）人员在元宵前，争取优化掉20%。

二，全司严阵以待，减少风险。但对未来整体乐观，相信最迟三月底能有效控制。到时候出去聚会，会成为憋了一段时间的民众的“渴望”。从上次非典数据看，疫情后，餐饮消费类是上升最猛最快的。

三，趁此机会，补课，磨刀。增加针对主管以上的管理层各种线上培训与沟通。相信三四月也会是招聘洼地。

四，过去就想改善升级的提高人效的各种如财务系统，智能客服，生产设备，内部行政系统等定制与升级的，快马加鞭。用系统软件，设备，来提高效率，减少人手。

公司账上要有足够的现金储备去应付黑天鹅事件，这次估计很多公司都要挂了。我们之前销售和市场的策略是全球化，中国占我们收入1/4，疫情怎么影响，短期内都可以通过刺激海外市场能缓回来。但是供应链全在国内，所以也是死翘翘，收入直接没掉很多。以后为了缓冲风险，除了市场和销售要全球化，也要考虑供应链分散到一些其他成本差不多的国家。

这次被迫产生的远程办公，也给了我一些思考。企业需要员工在公司里办公的真正需求是什么？其实如果能把工作目标管理好，很多形式都不是必须的。相反，如果工作目标管理得不好， 在哪里都很容易摸鱼。

最后，虽然生意多少都受到一些影响，但是还是感谢党和国家牛逼，自上到下面的街道办小区，执行力都非常牛逼，有效把疫情控制住了，极大保障了人民生命安全和经济发展的基础。

45. 陈郢+有好东西&十荟团+社区团购

最深的冲击：企业如何在困难时刻，行使好自己的社会责任。社区团购正好能在抗疫大战中，发挥很大的作用。但是我们也面临很多挑战。如何克服挑战，行使好自己的责任。这里面团队和行业有很多可歌可泣，让人感动的例子。

最大的一课：困难是一面镜子。在困难面前，解决问题的同时，其实是在增强自己。比如我们在疫情阶段操练了一下远程协同办公，这个对我们管理一个覆盖很多省份和区域的全国业务，从长期来讲，都很有帮助。

46. 解勇+植物医生+美妆

最大冲击这点，每个人的感受不同，但是我最直观的感受是线下活动实在太重要了。疫情没来之前，我们以为很多事情都可以在家里完成，但疫情来了完全不是这回事儿，所以说这次疫情对实体店、实体经济的打击太大了。这次疫情正好有时间可以多看看书，最近一直在看欧洲中世纪的历史，包括黑死病，死亡率达到30%，让人类文明出现了极大的倒退，所以说人类历史出现倒退并非不可能。当然黑死病也为后来的文艺复兴埋下了伏笔，这是后话了。

最大的一课是，我们这代人，最大的问题是没有真正承受过下滑的压力。因为我们这代人普遍是在改革开放后参加工作，甚至出生，我们已经习惯了高速或者匀速的增长。但这次疫情发生的背景是中国经济下行，甚至疫情过去了，经济大概率还是下行的。也就说，只要我们意识到这些正在发生，或者即将发生的事的时候，我们应该怎么去思考自己和公司的经营理念？一句话，做好自己的主业。

这轮疫情对大多数公司都是生死考验，最后留下的一定是做好自己的主业的公司，倒下的一定是心存杂念，资源不集中的公司。疫情只是外因而已。

47. 金洁+若联科技+无人机

我觉得最大的冲击是考验CEO的落地能力，换种说法就是“做减法的能力”，把不必要的开支，不必要的业务，全都砍掉，聚焦现金流，聚焦最可行项目业务。

这次暴露的问题就有现金流问题。之前可能对整个大环境以及自己所在这个行业的发展趋势等各方面判断过于乐观，疫情就像一下子给我们泼了一盆冷水，脑袋瞬间就变清醒了。

由于之前的判断过于乐观，可能会去做一些不太相关的业务，疫情之后，要更加聚焦，把一些不相关的业务以及不相关的团队都可能砍掉，这个是很痛苦的，要做减法。此外，因为业务的调整会对组织架构的调整进行调整，所以组织架构的调整也是一个比较大的挑战。

学到的最大一课是，我自己感觉最主要是一定要增强学习能力。譬如拿业务调整能力来说，你也需要学习跟疫情相关的知识，甚至我最近也在看国内国外一些学者发表的疫情相关论文。这个学习能力一定要有，你要知道到底这个疫情会在第一波上来时持续两周还是三周，那么第二波什么时候到这个波峰波谷，这个平滑期什么时候到来。有了这些预判，你才可以相应来做业务调整，我觉得这个是最重要的。

48. 陈良红+爱动人+运动社交

最大的冲击是，原来的计划和赛事活动全取消，相应的现金流几乎归成了零。

最大的一课是，通过这一次疫情，企业如同做了一次极限压力测试，在企业的运营、管理、战略、人力资源等方面带来了新的思考，而且要求我们迅速地进行调整。如此也是开启了一个新的空间，面向未来的空间，这个空间里足够让有眼光、有行动力、善于创新的企业获得巨大的机会。

49. 林上康+优梵艺术+家具

内心受到的最深冲击：本次疫情，对社会经济和民生均产生重大的影响，很多企业可能熬不过这个冬天，不少人也会失业。疫情后，生活还会继续，经济也会继续发展，只是每一次猛烈的社会环境变化，均是对社会资源的重新分配，适应不了环境变化的企业将被淘汰，这是一个自然选择的结果。

最大的一课：这次疫情让我们学到，做企业，一定要在日常培养企业的“敏捷力”，即遇到危机时，能转身就跑，且跑得比同行快。这样当恶劣环境来临时，自己能快速做出变化，在逆境中活下去。恶劣环境突然降临，死的通常是身躯庞大行动慢的动物（如恐龙）。

50. 匿名君+消费品牌

我们除了不能复工影响效率、不能完全复产影响库存、发货快递受一定的影响之外，暂时没有什么特别受影响的地方。当然未来供应链和消费需求会有一些变化，但都不会特别波动。

吸取到最大的教训是，早应该把线上办公效率化。

51. 后显慧+三节课+在线职业教育

我觉得其实最大的冲击，其实在这两三周里面的组织协同和管理是压力挺大的。我们当时觉得说疫情不知道什么时候结束，所以决定3月的第一个周一再复工 ，那接下来的一个月怎么办？如果一个月大家都放羊了，管理层就会有很大的压力，在家办公能不能行我真是心里没底。

学到最深的一课：我觉得是对目标的拆解，对团队来说，目标的拆解其实要比以前更加的精准。从上往下都要精准，以前就是干了再说，现在是说今天干什么，明天干什么，这周干什么要很清楚。要把这个目标拆成一块一块的肉给到下面团队，下面的团队把它炒成一盘盘的菜，这才有可能把这个事情做好。以前我觉得管理还是偏粗放式的好，但这一刻过来之后，我发现给我上的这一课，精细化管理其实是能做到的。之前只是没有没有环境给逼出来，现在真是逼出来了。

敬重自然，珍惜当下与生命

由于“吃好的”受到了极大的冲击，春节期间体重居然下降了。节后复工比较考验我的胸襟——让员工在家办公忍受低效率，出行不便，无法出差，内心很焦虑，担心公司的生存。

尽自己所能捐了一万五千个N95口罩给武汉的医院，希望能有帮助。

我对“死亡冥想”一直很感兴趣，大概就是通过“想象你将要死亡的状态”，模拟一种濒临死亡的心理感受。然后在冥想结束后，可以让你用新的眼光看待目前的生活，珍惜生命，类似“每天都当生命最后一天来过”。

这次疫情我觉得就是让我（以及很多人）都进行了一次死亡冥想，重新珍视现在你所拥有的，去做你想做的事。上次让我有同样的“死亡距离我们很近”，是歌手姚贝娜去世的时候，因为孩子的缘故，我们一直听她唱的《随它吧》，后来突然得知她去世了，会感觉有类似的思维冥想效果。

这是我一直用的开机画面，用来提醒我，“必须珍惜现在创作的条件，努力完成创作”。与死亡冥想有相同之处。

疫情对我的价值观总体冲击不大，因为有些对待生活的态度我之前通过读书了解过，但印证了我某些一直坚信、但无法切身感受到的观点，比如“命运女神随时都拿着利剑悬在我们头顶，准备让厄运降临”，只是我们感受不到罢了。

另外，游戏对人类的价值，基于已有的认识，此次疫情补充了一些实际的例证。从“游戏不是必需品”来看，现在对疫情而言，最关键的是医护工作者，他们是所有人的希望，而游戏与希望无关。但另一个角度，这么多天蜗居的生活，我和孩子很多时间都是靠游戏打发的，我们一家四口可以一起玩Wii U上的《马里奥3D世界》，这让孩子们虽然不能出门，但也不会觉得生活无聊（甚至觉得这样玩游戏的日子还不错？！）。游戏的娱乐属性、忘我属性，确实可以让我们暂时脱离现实，让一段时间愉快的被打发掉，在这段时间里，这个看起来“没价值”的价值显得格外有价值了。

54. 戴山辉+食享会+社区团购

这两个问题其实是有预设的，一个是会有很大的冲击，一个是会有很大收获。第一个，我们其实是没有什么冲击，我们本身2月份结束后就是开团，但部分区域因为复工条件和执行标准不同，所以有些城市开团比较晚。但是武汉，订单非常多，有十倍以上的订单量增长。所以对于我们来说谈不上冲击。

我自己现在每天主要做两件事，一个是员工和团长的安全保障，这个非常重要，如果他们出问题，只要有一例就做不下去，目前我们员工和团长还很安全；一个是，保供问题，组织人力物力，我们在武汉要服务1000多个小区，你现在在武汉要找上百辆车装上百吨货去配送，是非常难的。我们都是通宵达旦来做这个。

学到最大的一课是在这种非常态的订单激增，对履约能力要求非常高，也是一个很好的经验积累。现在很多企业包括线下商超都在做社区团购，但社区团购是一个物流、信息流等相结合的运转系统，有些传统商超没有系统没办法收单，他们临时开发，线上信息流转接单系统都不完善，还有运营流程，一个城市几千人的团长规模，怎么运营怎么卖货怎么提货送货，很多新玩家都没有。以及整个供应链体系也不同，我们做的是集中、爆款、预售，集中快的周转，而传统商超是很多库存存在那里，7天一个月的运转周期。

所以支撑社区团购的运营体系、供应链体系、技术体系，传统商超并不完善。相比较来说，我们的履约能力还是比较强的。

55. 陈海波+深兰科技+人工智能

最深的冲击就是，敬重自然就是珍惜生命。

最大的一堂课就是，企业的社会价值多少，在国家危难之际，你的企业能为国家为生活做多少贡献，是衡量一个企业家价值的重要标准。

［本文作者虎嗅APP，i黑马授权转载。如需转载请联系微信公众号（ID:huxiu_com）授权，未经授权，转载必究。］

出海，一直是清流资本关注的重点赛道之一，团队在过去的几年里陆续对印度、东南亚、日本等海外市场完成实地考察，同时进行了资本布局。伴随着互联网全球化的加速普及，这次我们将眼光瞄向了更加遥远的非洲大陆，移动互联网作为新兴产业正在那片大陆上崛起。

近日，清流资本团队在非洲进行了为期2周的考察，此行的目的地分别是西非的尼日利亚、东非的乌干达、肯尼亚，3个最具代表性的市场。作为投资人，在了解一个新兴市场之前，我们总会带着一些疑问：

新大陆是否是一个持续稳定发展的政治、经济体？

哪些国家、地区会成为互联网时代起航的第一批目标市场？

人口结构、消费力达到什么样的阶段？

网络通讯、智能手机普及率、支付、公路交通等一系列“水、电、煤”的基建水平？

对比成熟市场，基于当地的政治、经济、文化，互联网模式的落地有何异同？

从时间线上，互联网在非洲落地的First Wave会在哪些赛道？

在此，基于这次的出访，我们与大家分享一些研究分析与实地考察的Findings，整个系列分为四篇：

第二篇：一带一路终点 -- 东非肯尼亚

第三篇：新兴的应许之地 -- 西非尼日利亚

第四篇：黎明前的曙光 -- 投资非洲的机会

开篇将从经济、人口、移动互联网、基础设施、产业结构、资本情况六大方面对非洲目前整体情况进行诠释：

据IMF预计，2018年非洲GDP实际增速约3.4%，GDP总量可达2.33万亿美元，高于过去四年2.6%的平均增速。IMF预测2019年非洲整体GDP实际增速将增长至3.8%。其中各区域，东非增速全球领先，北非增速较快，西非显著好转，南非停滞。

东非地区增速高达6.4%，在世界排名前列，肯尼亚、埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚等国高速增长，受硬商品价格波动影响较小。

西非地区增速3.4%，最大经济体尼日利亚将逐步摆脱政局与油价影响，增速由1.9%恢复至2.3%，有拐点趋势；科特迪瓦、加纳、贝宁等邻国保持高速增长，高达5%-7%。

北非地区增速达4%，受最大经济体埃及5.6%增速推动。埃及人口与经济增速较快，但政治体制和外汇政策封闭，服务业存在准入限制。

南非地区增长停滞仅为1.7%。代表国家南非基础设施发达，但曼德拉上台后实行黑人优先政策，限制了白人技术/资金流通，增速仅为0.8%。

非洲整体GDP增速逐步向好，头部区域增速世界领先。其中以肯尼亚为中心的东非增速极高，以尼日利亚为中心的西非经济逐步进入拐点，加上北非埃及Drive非洲经济体发展，成为市场标杆。

尼日利亚、南非、埃及、肯尼亚作为西南北东四大节点，我们认为目前的timing下，综合考虑经济和政策环境，肯尼亚和尼日利亚是非常适合的互联网出海起步市场。

人口数量爆炸：非洲人口约12.56亿，2030年将超过17亿，2050年超过25亿，期间世界约50%新生人口将由非洲贡献。

人口结构年轻化：非洲人口平均年龄为19.4岁，远低于世界平均30.6岁。主要原因归咎于落后的医疗卫生条件以及较高的生育率，近年来基础医疗条件逐渐改善，特别是新生儿因病死亡率（疟疾等疾病）已经有显著的降低：

据联合国，非洲婴儿夭折率从00年的9%下降到2017年的5.4%，平均寿命从00年的50.2岁增加到2017年的60.7岁。

人口红利不仅伴随着充足、低成本的劳动力供给，年轻一代的代群效应也将催生巨大的潜在互联网消费市场。随着人群峰值窗口的来临，我们认为在未来相当长的一段时间里都将为互联网的发展与普及带来增长曲线陡峭的时代红利。

移动网络渗透加剧：据GSMA 2018报告，2017年撒哈拉以南非洲移动互联网渗透率34%，约4.4亿3G/4G移动网民；预计2025年达到6.3亿移动网民。

智能手机逐步普及：2017年非洲智能手机为整体手机的34%，GSMA预计2025年将达到67%。与年轻人口集中进入消费窗口期相对应。

传音主导智能手机推广：中国手机企业传音凭借本地化的供应链、零售终端高覆盖、售后点位密集、全价位覆盖的产品、local功能性（如双卡双带需求）等优势，多年占据非洲市场，逻辑是让本地用户消费得起+快迭代适应换机潮。

据招股书传音非洲18年出货量1.24亿部，非洲市占率47.1%，营收226.5亿（yoy+13%），净利润6.5亿。

智能手机的普及程度高于我们来非之前的判断，4G的普及离不开基建的完善，特别在大城市网络通信相对完善；手机品牌商多价位的产品矩阵、良好的功能性满足用户需求的同时让用户消费得起，年轻一代换机潮加速智能手机的普及，同时也观察到更多本地化的App产品不断涌向市场。

地域分散化：不同于国内，非洲只有少数城市拥有400万以上人口，且分散在整个大陆。地域分散导致地缘政治和经济的分散，加上物流系统的缺失，导致整个大陆间的从供需密度到公路、铁路的网络连接造成了商业障碍。

基础设施匮乏，物流成本高企：目前非洲的通信、公路、港口和铁路设施极不完善，据BCG 18年报告，非洲商品运输和分销成本相当于商品本身价值的320％，对比南美洲为200％，东亚/北美为140％，欧洲为90%。

一带一路下的基础设施改进红利：非洲政府基建缺口每年高达亿美金，财政无力改进基建。中国是非洲基础设施最大的融资国，12-16年均投资115亿美金，占总体融资额的15%。18年9月中国提出向非洲进行600亿美金的资金支持，例如东非铁路、蒙内铁路的竣工将协助肯尼亚成为物流中心，辐射东非2.2亿人口。

由于不均衡的区域发展，从市场的角度看更适合以点带面的去观察。比如西非尼日利亚的拉各斯、东非肯尼亚的内罗毕等都是作为核心城市向四周辐射式的发展状态。

整体看基建设施匮乏，但从实地考察以及中心城市的发展来看，公路基建处于相对完善且加速建设的状态，东非尤是如此，我们认为这里面会有很大的发展机遇。从源头解决根本问题，带来各行各业的繁荣。

第一产业：农业附加值低。非洲各国农业人口占劳动力比重大致约在40-70%间，但由于较弱的物流条件和贸易环境，普遍加价率极低；但随着以肯尼亚为首的东非各国物流/贸易条件逐步好转（中国承建东非/蒙内铁路），农业附加值呈显著上升趋势，逼近服务业。基础设施提升将显著提升货物流的附加值与复杂度。

第二产业：制造业基础薄弱。均处于严重贸易逆差，肯尼亚工业持续趋于降低，尼日利亚等重石油硬资源国家工业附加值随油价猛烈波动。

第三产业：新兴服务业占比高。尤以尼日利亚、肯尼亚为首的非洲国家在电信通信、信息技术等新兴服务业上附加值GDP占比最高。

第一产业大宗产品的流通依赖于物流基建、贸易关系，能够了解到基建落后对基础产业的制约之甚，特别是物流基建升级成为当下非洲整体经济发展的刚需要害。制造业的薄弱意味着短期内工业、零售产品仍然需要通过进口，考虑到本地大众人群的消费力，在时间点上一些零售、电商业态仍然需要时间去改善。第三产业占比不断提高，特别在相对发达非洲国家，对互联网的发展是很大的催化剂。

资本吸引度上升：据Disrupt Africa报告，2018年共有210家非洲科技企业融资3.35亿美金，同比融资额增长71.5%，完成融资初创企业数量增长32.1%，创业氛围逐步热烈。

融资节点梯队确立：尼日利亚首次超越南非成为非洲初创企业投融资最为活跃的国家，58家初创企业融资0.95亿美金，南非40家创企融资0.60亿美金，埃及、肯尼亚分列三四名。

初创企业孵化器逐步完善：据GSMA报告，2018年非洲孵化器已达442个，增速高达41%，尼日利亚孵化器增长迅猛已达55个，接近南非59个，三四名埃及、肯尼亚分别为34个和30个，创业配套逐步完善。

退出渠道逐步明晰：非洲第一大电商Jumia于19年3月14日宣布赴美IPO，历史融资超8亿美金；尼日利亚电商巨头Konga于18年2月被本土硬件制造企业Zinox收购，历史融资1.08亿美金。

本土成长期基金真空：2018年210家非洲初创企业平均融资额仅为159万美金，除去欧美后期私募基金的成熟期并购项目，非洲资本供给在创企成长期面临真空缺口，为携带资金和互联网know how的中国资方出海提供机会。

非洲创业氛围逐步浓厚，经过我们和非洲本土创业圈的交流，判断非洲处于如中国2000年早期互联网时代的欧美顶尖人才回流的萌芽时代，对比本土团队、传统从业者、政府对于新技术认知尚且不足，这样的Gap带来很大的降维竞争优势。

非洲在募、投、管、退四大环节均逐步完善，但本土成长期企业面临资金端真空缺口，是掌握资本链接和成熟互联网know-how的以中国团队为代表的出海的历史性机遇，尼日利亚和肯尼亚适合作为出海的起步点。

02 一带一路终点 —— 东非肯尼亚

1. 肯尼亚宏观情况：

国家经济发展迅猛：肯尼亚作为东非贸易港口国，是东非区域发展中心，18年国家GDP近800亿美金，增速近6%，带动东非经济高速发展，增速世界领先。

人口持续高速增长：近5年人口增速CAGR为2.6%，18年达5095万人口，目前年增速仍高达2.52%，人口持续高速增长。城镇化率约为26.6%，存在很大的提升空间。

肯尼亚首都内罗毕：首都内罗毕400万人口，被誉为“东非小巴黎”与“欧洲后花园”，内罗毕主城区高楼景观与市中区南侧贫民窟并存，60%城市人口分布在100个贫民窟中，人口密度极大。随着交通基建完善，卫星城镇化持续扩张，整体城市的阶梯观感与我国15年前沿海港口城市形态较为相似。

地理位置枢纽：肯尼亚是中东非的交通与贸易枢纽, 内罗毕是埃及开罗和南非约翰内斯堡之间最大的城市，肯尼亚第二大城市蒙巴萨拥有非洲东岸最重要的深水港。以肯尼亚为核心节点的东非目前是非洲基建最为成熟的区域，中心辐射能力极强。

产业结构：电信通信、旅游等新兴服务业占比附加值最高；随着近五年物流基础设施（公路/铁路/港口）和贸易环境的优化（感谢“一带一路”），农业附加值曲线提升陡峭（鲜花、咖啡、茶叶）；制造业基础较薄弱，工业产成品依赖进口。

外汇管理环境开放：肯尼亚国家以私营经济为主，政策开放，外汇稳定，无外汇管制，外资公司利润可以自由汇入汇出。在肯尼亚投资成本相对低廉，也是中国企业在肯尼亚进行投资的有利条件。

肯尼亚对于很多来过非洲旅游的人一定十分熟悉，首都内罗毕观感类似15年前中国的沿海港口城市，具备超大都市的发展潜力。除了得天独厚的自然风光（Safari Park）带动旅游业之外，肯尼亚本身也是东非的经济贸易枢纽，经济、人口、城镇化快速提升，基建相比其他东非地区要发达很多，特别是主干线路的建设现代化程度高于我们的预期，交通基建的不断成熟也在催化城市化与各个产业的加速发展。并且，开放的外汇政策、稳定的汇率，对于资本的进出也是利好的风控保障。我们判断，以内罗毕为核心的肯尼亚将成为东非区域的物流、资金流原点，加速向外辐射。

人均收入：肯尼亚人均GDP~1678美金，当地人民月工资通常在600元左右；整体贫富差距较大，中产阶级较薄，失业率达11.4%。

人口年龄结构年轻化：19岁以下占比52%，移动互联网发展潜力大。

语言较为统一：英语为官方语言，本地东非的斯瓦希里语为第二官方语言。

移动互联网渗透率：智能手机渗透率达全国人口的41%，手机渗透率超过90%，其中移动互联网渗透率高达83%，居非洲国家之首。

如果按照国内的标准来看的话，非洲是几乎没有所谓“中产阶级”的；尽管在发达的肯尼亚，光鲜的背后仍然显露着巨大的贫富阶级差异。乘车穿梭在城市里，能够明显的观察到阶级特征。了解“绝大多数”很必要，毕竟大的机会起始于大多数人的痛点。

相对统一的语言对互联网产品的落地是利好，相比在印度创业经常会遇到多语言、文化的复杂环境，这一方面的运营门槛和成本会低很多，在本地使用英文能够很顺畅的进行各种商业行为。

领跑全非洲、甚至大多数发展中国家的移动互联网、移动支付渗透率，使得肯尼亚成为东非最好的一片互联网“试验田”。得肯尼亚者，得东非，乃至扩张到西非、中非，都有了一个稳固的基础。

移动支付与银行卡渗透率：肯尼亚移动支付渗透率超过70%，但银行卡渗透率仅为15%。在非洲，运营商发展程度通常与银行业此消彼长，运营商获取移动支付银行牌照推出电子钱包后，将凭借低成本的网点和费率碾压银行业，无固定费用+小额转账免费；肯尼亚银行通常需要每月固定卡费+每笔手续费率1.5%。

M-Pesa推动肯尼亚移动支付普及：移动互联网的发展受益于肯尼亚第一大运营商Safaricom的电子钱包M-Pesa的本地化推广。M-Pesa于2007年推出，目前MAU超过2000万，月均交易11笔；借用运营商渠道优势，代理点超过15.6万个，下沉遍布加油站、小卖部等终端渠道。

M-Pesa最大的特点在于除APP外还有手机卡短信指令系统，智能机和功能机均可适配使用，能够下沉渗透。

运营商Safaricom目前市值超100亿美金，2018年M-Pesa业务营收6.2亿美金，占集团收入比重26.9%，M-Pesa业务14.2%的增速成为推动公司增长的动力。

抛开数字，从我们去内罗毕贫民窟实地考察的直观体验看，随处肉眼可见的运营商广告背后传递着一个积极的信号：时代前进的必然性，移动支付的普及和下沉是由市场本身在自发推动，用户良好的使用习惯及接受程度都为互联网的落地节约了大量的教育、时间成本，甚至运营商。肯尼亚的运营商由于激烈竞争而保持了高度的敏感，完全没有忽略移动支付这个基础建设。对于功能机也提供了相对完备的、接地气的、安全可行的解决方案，致使用户直接跨过了实体银行卡阶段、直接走进了全民电子钱包时代。

肯尼亚作为一带一路终点，外资投入带动基础设施落地，中国是肯尼亚的第一大贸易伙伴与最大的融资国和承建方。例如中国交建建设运营的蒙内铁路，造价38亿美金，连接内罗毕和东非第一大港蒙巴萨港，全长480公里，涉及运力2500万吨，日吞吐量超过4000辆卡车。

图为以中国标准输出的内罗毕物流园区ICD

基建产业链效率与信息系统均落后于基建硬件发展。因外来承建高标准基础设施园区，未有充分时间形成集中式匹配效率较高的第三方中介，车货匹配仍处于熟人电联关系链，信息效率极低，产业链条各个环节极度分散；目前园区、货主与货运公司信息化率均极低，尚未进入PC互联网时代。

我们很关心基建，所以特地考察了港口物流园。物流是一个古老的行业，中国远在互联网到来之前就已经经历了漫长的发展形成了一套完整的线下产业链条，从货主、信息部、专线、承运公司、司机，到园区运营等各个生态一应俱全，互联网的到来为整个存量市场进行了一定程度的赋能、提效。

对于东非来说，尽管表象上中国标准输出的港口园区硬件条件较为完备，但从产业链的角度看仍然是缺失的、原始的。在这样一个阶段迎来信息时代，就像印度跨越PC时代直接过渡到移动时代一样，互联网的赋能对产业的改变将会是巨大的、降维的。

5. 东非其他代表国家介绍——乌干达

乌干达是东非人口/经济增速较快、移动互联网高速发展的另一代表性国家。

乌干达经济高速发展，农业品类结构具备差异性：国家18年GDP约275亿美金，增速近7%，通信电信及旅游等新兴服务业发展迅猛，农业仍保持较高比重，农业人口占比近七成，农产品品类结构具备一定独特性（咖啡、棉花、水果蔬菜、烟草）。

国家人口红利：整体国家人口4427万，人口高速增长，复合增速高达3.3%；19岁以下占比60%，人口结构极为年轻。国家整体充满增长潜力。

乌干达首都情况：首都坎帕拉400万人口，市区人口200万，市区面积238平方公里，城市坐落于七个山头上，整体城市观感类似“东非新加坡”。坎帕拉正常月工资约为4-500块人民币，乌干达人均GDP701美金。

基础设施潜力较大：城内交通路较窄，载具摩托车Boda最多，十几万辆，摩的创业公司SafeBoda有8千辆；城际方面，中国承建乌干达机场等城际公路，城际基础设施较完善；乌干达同样是中非投资规划中的东非铁路终点，基建带来的国家增值潜力大。

国家聚落分析：由于国家经济较为倚仗农业，乌干达农业劳动力占比高达68.4%（肯尼亚37.2%，尼日利亚36.4%），城镇化率仅为23.2%，大多数人口分布在郊区及农村且购买力有限，因此主要城市间隔较大，缺乏贸易流和商流的中心聚合点，城市单点突破效率有限。我们判断在乌干达，单一城市创业天花板有限，创业公司需要具备极强的下沉能力与跨区域扩张能力。

2）乌干达移动互联网情况

下沉和跨区域扩张是乌干达移动互联网渗透的赛点。

政策监管整体较开放：政策环境在监管方面相对市场化，外资运营商（MTN/Airtel）占据统治地位，切入支付牌照/电子钱包；也导致本土银行业萎缩，常有银行破产，但在这方面，政府提供国有化背书。

移动支付普及率极高，银行卡渗透率极低：银行卡渗透率小于10%。移动支付渗透率占比50%，几乎所有手机用户（功能机+智能机）都用电子钱包移动支付。

银行卡渗透低因无法下沉：银行网点无法覆盖乌干达广大的农村（分行、运钞车成本太高），农村无网点办卡；每月需要20元人民币的卡费。

运营商移动支付的下沉扩张能力极强：运营商移动支付通过每笔0.5%提现手续费+地毯式开设代理网点覆盖全国农村，更契合乌干达国家聚落形态，满足用户无银行卡的存取需求。乌干达政府计划对移动支付征税。

移动互联网快速增长：手机渗透率52%，智能手机存量占比15.8%，伴随着18年网络资费下降65%，未来三年智能机销售占比增长到60%占比。

硬件零售业态由传音主导：传音在乌干达尤其占据渠道统治地位，核心商业区“十里”连锁传音长街，Tecno + Infinix + Itel的传音手机矩阵全方位覆盖各个价格位和人群。售后配套服务点密布。

乌干达作为东非区域经济高速发展、人口红利、移动互联网高度渗透的另一个代表性国家，体现了与东非共同体相一致的积极属性，移动通信电信与公路铁路基础设施的持续改善预计将带来整体国家消费、贸易、产业链附加值的快速增长。

乌干达作为未来东非铁路、公路交通网络的内陆终点国，国家产业状态与东非共同体整体经济流紧密相关，独特的出口产品结构，对于提升东非货物流复杂度、增强反向物流利用效率有重大作用。

但乌干达国家内部目前聚落形态密度不足，主要人口广泛分布在农村，缺乏核心特大城市的贸易流/商流聚合点，单点突破效率及价值有限。考虑到单一市场天花板、辐射力的局限性，下沉和跨区域的扩张及商业模式的可复制性将是考验本地创企的赛点。

东非，“原点”显而易见，两个国家的现状也足够具备代表性。移动互联网及电信通信在东非正以全球罕见的高速度与高密度进行渗透，基础设施也在外来资金方及承建方的加持下逐步完善——线上线下“水电煤”基建的同步升级，给相关领域的互联网信息化提供了坚实基础，先进生产力与生产关系势必将带来效率、体验、成本的大幅优化。作为港口贸易枢纽的内罗毕，物流的信息化是我们所看好的互联网落地方向。

同时，“水电煤”地基发展的趋同性和经济结构上的差异性，使得肯尼亚和乌干达“两点一线”的连接价值倍增，我们看好有跨区域扩张能力的互联网创业团队能够在商业模式的生态上塑造“东非共同体”。

03 新兴的应许之地——西非尼日利亚

作为西非第一大经济体的尼日利亚在逐步摆脱政治选举与低迷油价的影响，增速由1.9%回升至2.3%，趋势向好，GDP超过3800亿美金；

尼日利亚周边邻国如科特迪瓦、加纳、贝宁等均保持GDP高速增长，高达5%-7%，整体西非区域增长环境极佳，整体西非GDP增速达3.4%。

国家人口爆发，结构年轻化：

尼日利亚人口1.94亿在籍，实际数字预计超过2.2亿，人口增长率高达2.6%，预计2050年将成为第三大人口国家；

未成年人口占比近55%，城镇化率持续快速增长至49.5%，移动互联网即将步入峰值窗口期、有出现爆发性浪潮的机会。

政局逐渐稳定：国家大选、州选已于2019年2-3月结束，执政党地位无变化，预期四年内国内政局及政策将保持稳定。

工业薄弱、亟待升级，仍依赖原油资源：

尼日利亚是非洲第一大石油生产和出口国，工业附加值随油价猛烈波动，GDP增速与油矿行业密切相关；

制造业薄弱，工业产成品和消费品依赖进口；

电力等能源行业供应落后，17年国家电力供应仅350万千瓦，同期需求在2000万千瓦以上，55%居民无电可用，97%企业需自备发电机。

尼日利亚通信电信、信息技术、影视等新兴服务业发展迅速：

通信业由90年代仅有3000条线路、一家电信运营商，发展到目前拥有移动线路用户2.4亿、十余家电信运营商（以外资为主，MTN，9Mobile和Airtel等）的蓬勃产业；

信息技术业逐步成为非洲互联网创业中心；

影视行业凭借尼莱坞，年产电影超过1000部，成为继美国和印度之后的第三大电影生产基地。

西非整体实现GDP高速增长，尼日利亚作为西非第一大经济体及人口大国，经济发展启稳、人口红利充足。石油长久以来都是尼日利亚的核心产业，与GDP息息相关，第三产业的快速发展正在帮助整个国家逐渐摆脱对于石油的依赖。在拉各斯的几天里都遇到停电的情况，在本地这是很常见的现象，也侧面反映了这个快速发展中的经济体在工业基建方面的相对薄弱。在我们访问的期间正好赶上国家大选、州选，为此全城宵禁了一天，这次大选的结果是执政党连任，也预示着未来四年内国内政局的稳定。

2） 尼日利亚经济中心拉各斯

拉各斯是尼日利亚经济中心及港口交通枢纽：面积3577平方公里，拥有3000万人口，市区人口800万，是西非最大的超级都市，且持续处于城市化扩张阶段；城市建筑多为1-3楼平房，人口密度极大。

同城及城际公路基础设施亟待改善：目前尼日利亚90%以上货运依赖公路运输，但除通向市中心岛屿的跨海大桥外，同城公路道路极其狭窄，交通堵塞严重；城际公路方面，国家东南部和西北部公路段路面折旧损毁严重，正处于改扩建工程中。

基础设施处于完善阶段，强化贸易中心地位：18年3月，拉各斯自贸区莱基深水港开工，由中国工程方承建，将成为非洲撒哈拉以南最大港口，推动自贸区建设发展，强化尼日利亚西非贸易枢纽的作用。

拉各斯素有“非洲上海”之称，相比肯尼亚内罗毕这样的旅游城市，整个城市的“颜值”上看略显杂乱，但“内功”扎实，是西非的经济贸易中心。3000万人口的城市没有太多的高楼，想象一下把北京平铺一遍会是什么样的密度与情景。交通拥堵严重，基建亟待改善，公路在逐步改扩建、中心自贸港逐步落成，将优化货运及贸易条件，稳固尼日利亚西非交通及贸易枢纽的地位。拉各斯的移动互联网基建扎实，有C端产品快速切入大众市场的机会。

2. 尼日利亚微观情况

国民收入情况：人均GDP~1969美金，正常月工资约为800-1000块，无储蓄习惯。贫富差距较为严重，较贫困人口占据80%，中产阶级断档。

语言及文化较为统一：尼日利亚官方语言为英语，主要民族语言有豪萨语、约鲁巴语和伊博语；全国居民中50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教，10%信仰其他宗教。较为统一的语言及文化有利于ToC移动互联网产品发展。

移动互联网及智能手机渗透率高：尼日利亚移动互联网渗透率达81%，全非洲仅次于肯尼亚；智能手机渗透率达全国人口的39%，总体手机渗透率达83%。

通信及运营商高速发展，但较为分散：

2001年政府政策调整后，华为/中兴基建支持下电信发展很快：2001年政府对电信业经营许可进行拍卖，打破国有垄断，促进电信行业高速发展；目前已有运营商十余家、市场较为分散，最大的是MTN（和华为较强绑定）。

运营商分散，通信基站地域分配不等，移动网络不稳定，且跨运营商通话收费高昂，目前人均手机卡数量超过1个——双卡双待是刚需，经常需要换卡拨号，以及不同地点切换不同运营商获得高网速。

银行卡覆盖率相对较高，头部移动电信运营商受打压：

银行卡覆盖率近30%，在非洲已算相对较高：因银行业受政策保护较强，政府倾向打压电信运营商，监管严格、常有大额罚款；

尼日通信委员会（NCC）于12年因服务质量不达标为由罚款MTN及Airtel等四大运营商780万美金；15年MTN因未注销500万张未注册SIM卡被罚款52亿美金（后谈判减少至17亿美金）；18年MTN因资金出境合规性被要求罚款81亿美金（后协商减少至5300万美金）。

移动支付渗透率发展缓慢：因国家政体相对封闭，2019年前国家禁止给移动运营商实质的支付银行牌照，有话语权的尼银行业看到肯尼亚Safaricom的M-Pesa对银行业的冲击，游说央行排除移动运营商参与，也导致了金融普惠率仅48%，肯尼亚/坦桑/加纳/莫桑等国借助Mobile Money普惠金融率均达到70%以上。

移动支付拐点出现，但推广效率存疑：2019年起，MTN将在尼日利亚获得支付服务银行执照，入局推移动支付业务，情况可能好转，但政府长期打压下运营商市场过于分散，推广效率将削弱。

尼日利亚拥有全非洲最广阔的青壮年人口市场，移动网络与智能手机使用、互联网消费潜力极佳，我们判断移动支付作为“水电煤”将是移动互联网经济增长的地基。同时，尼日利亚电信运营商相对东非来说极为分散，尽管移动支付渗透较低但拐点初现，在运营商的移动支付推广效率受限的情况下，我们判断寻找合适的支付场景作为入口是不错的互联网创业机会。

3.尼日利亚出行状况：

尼日利亚作为非洲第一大人口国家，在人口密度极大和交通条件复杂的情况下，人口出行是最为高频刚需的场景——寻找移动支付的大众市场切入点势必要研究人们出行方式。

交通出行方式：当地人出行频率为——三轮车（KK车）/小巴车（Danfo）/摩托车（Okada）前三占比70+%，15%为步行，15%为四轮车出行，其中5% 来自uber/taxify，10%为自有车辆。

存量大、最高频：拉各斯州存量8-10万辆，每辆小巴车满载14-16人，人货两用，覆盖70%人口的最为高频的计划性、长距离的日常出行；单次价格较低，每日载客上千万人次。

尼日利亚货币体系内小散零钱货币的流通供给不足，当地常用货币为200及500奈拉，小巴单价50-100奈拉，司机收款找零不便；

秩序混乱，通常无固定发车时间，聚集抢客；小巴路线散乱不定，整体运营低效；

私人运营挂靠工会，不同站点线路归属不同工会势力庇护，只交一份份子钱，无法打通各区域路线。

长时间等候，付款找零不便，司机拒找零频发；

因路线站点区域化，需频繁换乘（至少2-3次），时间不可控，搭乘效率极低。

场景集中：小巴起始站点场景集中，双边聚集度高，触达的司机及乘客密度大、效率高。

线路及约车整合机会：跨区域供给门槛建立后有整合供应的链机会，作为第三方保障并增加各方工会利益，提供 to B的跨区域小巴线路的班车线路组织能力，及提供2C的班车约车服务能力——根据实时出行需求调度运力减少换乘的优化空间巨大。

图为尼日利亚交通工具小巴车

存量大、偏短程：拉各斯有10w量kk车，较为高频、偏临时性的出行工具，场景多为短程、拼车，扬招十分便捷。价格相对小巴车较高。

司机痛点：运力周转率极高，车主1小时15单左右，因此付款找零过于耗时、影响载客效率是司机一大痛点。

场景分散：起点终点随机，线路不一，触达司机及乘客需广泛设置点位、效率受限。

工会势力：各区域KK车受不同工会庇护，需上缴份子钱，只在固定区域内活动。

图为尼日利亚交通工具KK车

存量大、场景受管制：摩托车拉各斯存量可达30万量以上，价格相对较贵，载人的商用场景受政府政策管制：

政府明确政策限制：政府2012年出台《拉各斯道路交通法》，拉各斯共有475条道路、高速公路、连接内陆和市中心岛（拉各斯岛、维多利亚岛）的跨海大桥禁止商用载人摩托车通行。

政府执法力度加强：本地两家摩托车打车平台自2019年3月12日起遭遇当地警察局较大规模的违法骑手拘留（仅当天两平台合计22起，闲散力量93起）。

图为尼日利亚交通工具摩托车

四轮车打车相对较为低频、价格较贵，定位中产及富裕的有成熟APP使用习惯的小众人群；竞争激烈，Uber/Taxify已具备先发优势和成熟客群。

5）尼日利亚四大交通方式总结

在超级人口大国+移动互联网大国的尼日利亚，出行作为最高频刚需的场景，是打造移动消费习惯入口+培养移动支付的极佳路径，拉各斯作为超级城市成为自然的出发点。

出行是一个综合解决方案，用户根据不同的距离、频次、时间、消费力等维度选择最优交通载具。我们认为“绝大多数”的刚性需求与痛点将成为最有效的切入点，这个是因地制宜的。互联网切入出行是起于存量市场的一次效率优化与延展，像滴滴起于出租车，逐渐围绕各种需求拓展专车、顺风车、代驾等解决方案；又或像印尼Go-Jek起于摩托车，逐步拓展业务边界到四轮车、外卖，推出GoPay领跑移动支付的战役。

以满足大多数用户日常刚需的计划性需求作为起点，自下而上解决问题是作为出行平台不错的切入点。清流看好能够因地制宜抓住最高频出行场景且具备创业格局的团队。

4. 尼日利亚移动互联网应用分析

因尼日利亚国内手机市场以中低端的安卓机为主，因此本地应用商店以Google Play最具代表性：据Tecno 2016年数据，Google Play以86.86%的绝对市场份额位居榜首，而苹果的Apple Store只有不到0.3%的市场占有率。

目前尼日利亚Google Play主要排名仍以欧美式社交类及工具类APP为主：Facebook系在总榜前十占6席，加上Snapchat和Tinder，欧美式社交类app占比极大；同时，免费网络电话/短信、文件传输、清理工具等工具类APP占也较大；相比下，内容类、电商类、出行类、生活服务类等重本地化的APP占比较小。

由于在非洲英语较为通用，欧美公司仍然是标准化产品单边驱动的逻辑，缺乏依据需求端进行本地化改造的动力，最多是依据非洲本地人智能机内存不足的痛点研发Lite版本，整体本土化适配较差，对于非洲用户使用习惯和文化的理解较浅；并且也未介入重运营驱动、重本地化能力、重双边资金投入的APP领域，如内容类、电商类、出行类、本地生活服务类等。

因此，我们判断这里有本土创企及优秀中国互联网出海团队的几个创业机会，即1）工具类APP的本地化改造，2）内容类APP领域，如新闻、短视频、音乐、网文、足球社区资讯等，逐步建立内容端的本地供给生态以及需求端黏性；以及其他出行类、生活服务类等基于场景的重本地化运营的APP领域。

由Google Play排名中我们可以看见传音系、Opera系的APP矩阵，以及字节跳动、阅文等中国互联网公司正在已经逐步验证这一逻辑：

传音系：音乐播放器Boomplay, 短视频Vskit, 传输文件工具Xender，金融借贷类Palmcredit，新闻聚合Scooper，浏览器Phoenix等，借助强大的预装资源和本土化理解；

阅文系：起点网文海外版Webnovel。

西非尼日利亚作为非洲第一大经济体和人口大国，移动通信基建和人群使用习惯成熟，对于移动互联网的落地拥有“一国一市场”广阔空间，创业氛围和条件相比其他邻国更加浓厚，是非常适合的起点市场；并且随着基础设施的完善，也将更多打通和西非其他高增长国家之间的贸易链接，强化西非区域核心节点作用，拉各斯将以点带面的辐射周围国家市场。

我们认为，配合基建升级下的“水、电、煤”将成为互联网落地的First Wave，其中移动支付及结合移动支付场景的出行、物流的信息化、更加本地化的工具、社区内容类产品是我们所看好的方向。在尼日利亚市场，移动运营商较分散，移动支付渗透率低，对高频刚需场景的理解是重中之重，我们将密切关注本地化能力较强的互联网创企团队。

04 黎明前的曙光——投资非洲的机会

关于Timing：我们认为非洲整体处于极佳的投资节点。

在宏观方面，通过实地调研，我们认为今天的非洲经济体处于稳定上行的发展阶段，所考察国家的政治主体相对稳定、经济持续增长、人口红利爆发、市场逐步开放、整体汇率风险降低，作为“第三世界国家”正在不断拉近与“新世界”的距离，互联网将作为催化剂加速这一进程。

在微观方面，电信4G的普及、金字塔状的人口结构也为移动互联网的普及奠定了很好的发展契机，尽管面临消费力低、互联网产品渗透不足等现状，我们也看到人口红利下新一代年轻用户对互联网的高接受度、强大的消费潜力的历史性机遇。

在目标市场的选择上，需要客观认识到非洲区域发展不均衡的特性，以西非尼日利亚（拉各斯）、东非肯尼亚（内罗毕）为代表的中心国（城市）更具备先发优势，将以点带面的辐射到周围国家市场。

在创业团队层面，非洲出现了如中国2000年早期互联网时代的欧美顶尖人才回流，对比本土团队、传统从业者的降维竞争优势很大；顶尖人才回流下全球化新互联网技术的引进将加速信息化进程，行业的迭代伴随着很高的加速度。

在资本层面上，非洲在募、投、管、退四大环节均逐步完善，海外资本对非洲投资的热度不断升高。但本土成长期企业面临资金端真空缺口，对于掌握资金和成熟互联网know-how的出海创业团队是不错的机遇。

结合以上几个维度的思考，在目前timing下对于互联网赛道的选择便成为了出海投资与创业需首要解答的问题。在此我们基于这次的实地出访，与大家分享交流一些对于几大赛道思考与Findings：

1. 移动支付和基础设施

（1）移动支付+出行：场景驱动

如我们在第三篇尼日利亚篇提到的，出行是最高频刚需的场景，从出行切入，是打造移动消费习惯入口+培养移动支付的极佳路径。而路径的选取也离不开对国情及市场现状的认知，“绝大多数”人群的需求与痛点将成为最有效的切入点。

前一篇西非尼日利亚文章里类比了中国、印尼在经历PC到移动时代下出行平台的演变、解决方案的切入点与机遇的选择。类似印尼，非洲同样是跳过PC时代直接进入移动时代，在移动运营商分散的地域，基于“出行+移动支付”的机会仍然存在；不同的是非洲头部市场，如尼日利亚人均GDP仅为1800美金，是印尼的一半，因此在出行之战上，本地化及落地执行、载具选择也势必将存在一定差异。高速增长的埃及巴士出行互联网创企SWVL或许能为我们在评估非洲本地化出行场景上提供一些思路借鉴。

在非洲出行的赛道上，我们认为copy from China的“空军打法”需要密切做到对本地化解决方案的充分理解，保持方向及认知上的高速动态迭代。新兴市场创业的模式及路径绝不存在万能通解，清流看好能够因地制宜抓住最高频出行场景的创企团队。

非洲出行代表性案例SWVL：

埃及与我们前篇所讲的尼日利亚交通环境十分类似，首都开罗是人口达到2280万的超级都市，交通系统较为落后，在开罗数量高达5-8万辆的巴士是最为大众普适的出行工具，但却面临着毫无时间规划、线路混乱、随意涨价、付款不便等问题。

基于此类痛点，巴士移动约车公司SWVL于2017年4月在埃及开罗成立，主张“固定时间、固定站点、固定价格”，乘客可以通过移动应用预订巴士并支付车费。

SWVL通过租用车辆、组织班车的方式，在较轻的资产负债表下实现了对车辆和司机较强的管理。公司在7个月内完成模型打磨，在开罗达到1000单日单，随后进入月对月近50%的指数型增长，目前月订单已达近百万，活跃巴士近2000辆，线路近千条，用户月均复购近十次，验证了巴士场景在非洲移动出行的爆发性。

SWVL在短短不足两年内成为了埃及融资规模最大的互联网科技公司：天使轮中东打车独角兽Careem投资50万美金，2018年4月完成A轮800万美元融资，2018年12月完成B轮3000万美金融资。目前已进入肯尼亚，2个月内便高速增长近3千单，并计划今年进入东南亚。

埃及移动巴士出行公司SWVL使用流程

我们也将持续关注SWVL在非洲的扩张进展，以及相同模式在其他大区域市场的可复制性。

（2）基础设施：物流信息化

基建仍是非洲最大的痛点，但局部区域如东非在中国等投资方及承建方的帮助下已在逐步完善优化。但外来高标准基建的发展超越了传统parties的适应速度，产业链效率与信息系统均落后于基建硬件的发展。传统产业链条各个环节仍然极度分散，第三方中介发展不成熟，车货匹配尚处于熟人电联关系链与手工记账，整个物流链条效率极其低下：

货主：需多方电询运力，打电话给常合作的4-5个物流公司询问运力情况，匹配效率极低；手动记账，无信息化，流程效率无法监控，需频繁电话催促货运公司。

货运公司：货运公司/车队极度长尾分散，大多数拥有卡车数量在3-7辆（超过100辆的公司极少），订单即来即送，与货主关系稳定性有限，返程空载率极高；无信息化，司机极难管理，难以保障交付与安排运力。

代理中介：代表货主的专业3PL数量极少，发展不成熟，为货主提供重人力、重牌照的海关清关、文件准备、统筹货运等服务，比较非标，管理半径能力有限，目前较难cover大客户全部需求，以中小企业为主，非计划性订单偏多，也缺乏稳定灵活的运力供给。

资金流：东非物流体系较成熟，货运公司习惯接受货到付款，由公司预付给司机路途津贴，货运公司现金流压力较大；西非货运公司则普遍需要货主预付运费，货主对货物无时效及安全保障，信任度较差。

信息流：途前，询货、询车、报价、议价极度随机，较缺乏稳定性；在途，货主、承运公司无法追踪司机运输状态、装卸货及交付等信息；途后，反向物流空驶率极高，缺乏异地询货能力。

随着生产关系跨过PC时代直接进入移动互联网时代，传统parties要接受的是移动信息化在效率上的越维打击。不同于中国物流信息化起步时，国内已经历漫长发展，形成从大货主、3PL、信息部、货黄牛、专线、大承运公司等成熟生态，互联网是对于存量市场的赋能；但非洲的头部互联网企业生长于以“小而分散”为典型字眼的蛮荒时代，有时代性的机会凭借巨大的“开源+节流”的效率提升，去参与同传统产业链共同发展、茁壮的历史进程。

清流看好从物流信息化方面切入的优秀互联网团队，格局意识、执行落地力、跨区域扩张能力将会是赛点。

本土电商状况：非洲第一电商JUMIA于19年3月14日启动美股上市，但GMV仅为8.3亿欧元（同比增速63%），主要仍以3C为主，90%收入来自平台业务，10%来自自营。

非洲电商渗透率仅1%原因：客单价高（Jumia单客户平均年消费210欧）只是表面原因，物流和移动支付不成熟则是本质。

非洲物流成本过高（8.7欧每单），限制了品类选择并推高了客单价，但大众人均收入远未到此阶段，限制了电商渗透率；

较高的客单价也进而推高了新客获取成本，同时老客复购率也相较有限，流量成本高企；

在此情况下，中国优质供应链出口B2C电商也将面临非洲物流成本过高的问题，非洲很多居民区无门牌号，最后一公里履约极难。但目前已有中国出海公司通过加盟点位进行末端配送，实现了优化。

经过当地生活调研，我们判断整体非洲具备内容类及娱乐资讯的土壤，内容类产品可以快速起量，且已有优秀中国出海互联网公司成功切入：中国出海非洲巨头Opera新闻类APP Opera News在非洲DAU已超600万，刚完成2000万美金A轮融资的传音和网易合资的音乐播放器Boomplay注册用户近5000万，传易旗下的短视频Vskit跻身非洲应用排行榜前十，阅文起点海外版Webnovel进入付费应用榜前列，我们参与投资的足球资讯及社区APP“懂球帝”海外版All Football在非洲进入体育类前五，增长迅猛。

如上一篇所述，我们判断内容类APP领域是天然适合本土创企和有强运营经验的中国出海团队来进入的领域，如新闻、短视频、音乐、网文、足球社区资讯等均存在创业机会，凭借对于非洲人民生活习惯和文化的理解，通过逐步建立内容端的本地供给生态以及需求端黏性，持续为本土用户提供社会价值。

但同样，对于内容类创业公司来讲值得担忧的是，目前内容类产品较为缺乏变现能力，在内容端和用户端需要双向烧钱，是运营和资金intensive型的商业模式。

目前非洲流量存在新兴市场较常存在的“采销倒挂”现象，向Facebook和Google采买流量eCPM近1美金，但收取的广告主报价eCPM或低于0.3美金。未来如何应对来自全球性及区域性巨头的战略亏损补贴打击是个重要命题。

非洲人民对于音乐和足球的狂热是走在任何地方都显而易见的，去了解本地文化，选择适合的内容切入点，认知流量的潜力与价值、严格控制资本效率，以及对于未来变现预期的判断是当前内容类投资和创业所要重点关注的。

4. 创业赛道的理论飞轮

基于过去市场的飞轮经验及三段论理论，我们认为目前非洲市场“水电煤” 投资机遇巨大，移动支付、物流基建的逐步成熟，能够作为First Wave为电商打好地基，减少货到付款率与物流成本，成立更为下沉且健康的单位经济模型 ；随后电商的成熟，也将为内容类应用提供变现路径闭环，达成飞轮效应，迎来整个商业生态的曙光。

我们也同样支持注重本地化及运营驱动的内容类创业项目，能够打破欧美式社交及工具的标准化产品格局，在探索需求端本土化适配的打磨过程中，找寻出真正引爆本土大众市场的产品边界点，凭借Sharp的切入点为本土用户持续创造社会价值，逐步确立供给端内容生态和需求端粘性壁垒，如Sharechat在印度打破Facebook系垄断，将“未来的生意”贴现至今。

从投资人的角度来看，想在庞大的蓝海市场里切一块大蛋糕，就要首先解决大多数人的痛点，无论从底层基建到衣食住行，在刚需层面我们都可以看到互联网赋能的潜力。

尽管人均收入低、消费力低会成为大多数资本对于商业模式变现、盈利的疑虑；同时我们也要从另一个角度看到这里面的机遇：比如足够低廉的运营/流量成本或会使得一些商业模式在早期的增长具备更高的资本效率、在商业模式的Economy上更具本地化的竞争优势、在需求的切入点选择上更加刚性、在互联网提高社会效率方面有更大的空间。

在赛道的选择上，我们认为信息化是互联网在非洲落地的第一步也是最基础的起点——与场景绑定的C端移动支付机会和B端物流的信息化。在当下相对有限的消费力面前，战略上我们会将对B端产业链提效的价值、基于C端入口／流量的价值与变现的价值从时间纬度拆开，去考虑如何在对的Timing下寻找最为合适的切入点，打牢移动互联网各行业的地基；以及，给予更多的耐心，做时间的朋友。

最后，要尊重并洞察当地人文，贫穷并不能限制非洲同胞们的消费力，比如足球、音乐。我们也期待并支持切入点足够sharp，注重本地化及运营驱动的内容类创业项目。

05 “发现非洲”系列结论

经历过漫长的四篇研究文字，让我们回到最初的疑问，对非洲之行给出一些总结及创业tips：

结合实际的市场实际消费力和当前社会发展所面临的阻碍，我们认为配合基建升级下的“水、电、煤”将成为互联网落地的First Wave，其中移动支付、出行、物流是我们所看好的方向，也已经不断涌现出一批早期创业项目。模式上，我们既要借鉴成熟市场的经验，同时尊重本地化的特点，比如人力成本、消费文化的差异会导致同样的赛道在非洲本土经历不同的发展路径，这是需要特别注意的。

创业土壤处于快速发展的萌芽期，与2000年的中国非常相似；正如我们所见到了解到的，本地草根团队稀少，缺乏对创业的认知；本土海归（名校、知名企业背景）和“空军”（中国为首的海外团队落地创业）成为创业主力，具备了更好的国际视野以及对于新模式、打法战略的理解，以及链接资本的能力。在这样一个Timing下，好的团队、正确的方向会有很大的机会抓住第一波互联网红利。

非洲本土的资本供给存在断层，成长期融资需要很强的资本链接能力，优势是蓝海市场下的不充分竞争，外加相对低廉的创业成本，使得资本效率将得到显著提高。同时我们也强烈的感受到国内资本对于“新大陆”的热忱，相信未来的几年非洲市场也将不断受到来自全球资本的助力。

随着中国资本这两年逐步认可并发掘Boomplay、卖到非洲网、Kepay等中国优秀非洲出海团队，我们判断2019年中开始也将有大量基金进入非洲实地调研，投资创企团队背景也将逐步由中国出海团队为主向当地本地化团队为主转变，清流也将持续关注非洲本地创业团队和优秀中国出海团队。

关于风险，我们认为对于市场的选择、整体各个赛道Timing的把握，结合当前市场状况需要做好战略上的预判，否则对的方向、错误的时间同样会加大创业、投资风险。对于团队，特别是空军创业，本地化能力尤为重要，利用好自身经验的同时入乡随俗。尽管目标市场的政治经济相对稳定的阶段，仍然需要时刻关注市场、政局的变化，做好万全的准备；这里既包括了从公司财务、Legal等方面的设计、也要时刻保持经营模式的灵活性、本地团队的组织与管理等等可能涉及到系统性风险的问题。

此次非洲之行仅仅是一个起点，相信未来会有更多的发现。