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机构三季度调仓换股路径浮现 券商险企三季度业绩抢眼
编者按：险资、社保基金、QFII、知名私募的投资往往成为风向标。随着三季报披露渐近尾声，这些机构调仓换股的路径浮出水面。医药生物等行业受青睐
据Wind资讯统计，中国平安(行情601318,咨询)、兴业银行(行情601166,咨询)、民生银行(行情600016,咨询)、万科A(行情000002,咨询)、招商银行(行情600036,咨询)、浦发银行(行情600000,咨询)等11家公司持股机构在100家以上。从持股数量变化来看，农业银行(行情601288,咨询)、中信重工(行情601608,咨询)、中国平安、中航资本(行情600705,咨询)、中国联通(行情600050,咨询)、兴蓉环境(行情000598,咨询)、万科A、京东方等8家公司三季度获得机构大笔增持，增持数量均在10亿股以上。与之形成对比的是，工商银行(行情601398,咨询)、中国银行(行情601988,咨询)、中国石油(行情601857,咨询)、中国石化(行情600028,咨询)等公司遭到机构大手笔减持。QFII为外资进入A股的重要渠道，其动向一直备受市场关注。南京银行(行情601009,咨询)、福耀玻璃(行情600660,咨询)、燕京啤酒(行情000729,咨询)、上海机场(行情600009,咨询)、歌尔声学(行情002241,咨询)等公司三季度得到QFII青睐；美的集团(行情000333,咨询)、广深铁路(行情601333,咨询)、威孚高科(行情000581,咨询)、海大集团(行情002311,咨询)等公司遭QFII减持数量较大。值得注意的是，上海机场三季度得到富达基金（香港）有限公司增持，易方达资产管理（香港）有限公司三季度则减持了上海机场。从行业角度看，医药生物、机械设备、化工等行业新进或增持个股相对集中，三季度受到QFII青睐。社保基金的持仓情况同样受到投资者关注。根据统计，天地科技(行情600582,咨询)、中兴通讯(行情000063,咨询)、双良节能(行情600481,咨询)等公司三季度得到社保基金大规模增持；小商品城(行情600415,咨询)、三安光电(行情600703,咨询)、新兴铸管(行情000778,咨询)、海澜之家(行情600398,咨询)等公司遭到社保基金减持。泸州老窖(行情000568,咨询)三季度遭到全国社保基金102组合增持，同时遭到全国社保基金110组合减持。从行业来看，三季度通信、公用事业和食品饮料等领域受到社保基金关注。在险资持股变动方面，三季度人福医药(行情600079,咨询)、中炬高新(行情600872,咨询)、宇通客车(行情600066,咨询)、大秦铁路(行情601006,咨询)等公司受到险资青睐，青岛啤酒(行情600600,咨询)、三安光电、国电南自(行情600268,咨询)、新奥股份(行情600803,咨询)等公司三季度遭到险资减持。从配置行业来看，险资比较偏爱食品饮料、公用事业和医药生物等板块。证金汇金大举入驻证金和汇金概念股也受到市场高度关注。截至10月29日晚，多家公司披露三季报，同时也披露了证金和汇金公司持股情况。中信证券(行情600030,咨询)披露三季报显示，2015年1月至9月实现净利润159.86亿元，同比增长151.16%。截至9月末，公司股东总数为63.14万户；其中，中国证券金融股份有限公司持有公司股份36229.77万股，占公司总股本的2.99%，为第三大股东；中央汇金投资有限责任公司持股19870.91万股，占比1.64%，为第六大股东；10只中证金融资产管理计划均持股8956.74万股，占比均为0.74%，并列为公司第九大股东。中国石油10月29日晚间披露三季报显示，2015年前9月实现净利润305.98亿元，同比下降68.1%。截至9月末，公司股东总数为67.66万户；其中，中国证券金融股份有限公司持有公司股份10.10亿股，占公司总股本的0.55%，为第三大股东；中央汇金投资有限责任公司持股2.06亿股，占比0.11%，为第四大股东。证金汇金合计持股超过12亿股。农业银行、中国平安、中信银行(行情601998,咨询)、中国神华(行情601088,咨询)、平安银行(行情000001,咨询)等蓝筹公司也受到证金汇金关注。另外，燕塘乳业(行情002732,咨询)、雄韬股份(行情002733,咨询)、王子新材(行情002735,咨询)、国信证券(行情002736,咨询)、阳普医疗(行情300030,咨询)、安诺其(行情300067,咨询)、龙源技术(行情300105,咨询)等中小盘股的前十大流通股东也显露证金系资金身影。
券商险企三季度业绩抢眼 截至29日记者发稿时，已有11家上市券商、2家上市保险公司公布了2015年三季度业绩报告。整体来看，券商前三季度营收、净利润同比呈现不同幅度增长，保险公司期内业绩较以往有明显提升。分析人士认为，券商三季报数据表现抢眼主要得益于从2014年延续至2015年上半年的牛市行情。前一段时间股市调整对中国平安、中国人寿(行情601628,咨询)的投资收益产生一定影响，2015年保险公司在投资和业务价值方面的增长仍较明显。券商业绩大增截至10月29日，海通证券(行情600837,咨询)等11家上市券商公布了2015年三季报。公告显示，与上年同期相比，上市券商在统计期内的业绩均同比增长，西部证券(行情002673,咨询)前三季度营业收入增幅最大，达266.18%；东方证券(行情600958,咨询)、国信证券暂列第二、三名，营业收入同比增幅分别为236.35%、206.52%；国元证券(行情000728,咨询)前三季度营业收入增幅较低，同比增幅达108.75%。 在归属于上市公司股东的净利润方面，与上年同期相比，东方证券、西部证券、国信证券增幅暂列前三名，分别达到314.06%、309.25%、302.67%。前三季度净利润同比增幅超过200%的上市券商公司还包括东北证券(行情000686,咨询)、山西证券(行情002500,咨询)、国金证券(行情600109,咨询)和国海证券(行情000750,咨询)，增幅分别为270.65%、234.19%、206.81%和203.01%。分析人士指出，目前已披露信息的上市券商前三季度营业收入和净利润均表现抢眼，主要得益于从2014年延续至2015年上半年的牛市行情。从数据看，三季度业绩表现环比二季度出现明显下滑趋势。东方证券分析师认为，券商股上行逻辑与2014年底的行情形成巨大反差，经历2015年股市巨幅震荡后，券商内生创新暂缓，券商个股股价走势由市场外生因素驱动。上海证券分析师虞婕雯表示，近期大多数上市券商的股东均公告已增持或计划增持公司股份，还有券商正积极推动员工持股计划，彰显公司管理层以及员工对各自公司的信心和投资价值的认可。受制于三季度的市场表现，券商三季度业绩可能拖累全年表现，但总体看2015年依旧能保持高增长，行业已进入了估值安全区。上市险企增势稳健上市保险公司的业绩也取得不同程度增长。中国平安营业收入比上年同期增长37.4%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长52.4%。前三季度，加权平均净资产收益率达15.3%，保险资金投资组合年化净投资收益率提升至5.6%，年化总投资收益率为7.8%。中国人寿营业收入比上年同期增长21.9%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长22.8%。前三季度，中国人寿加权平均净资产收益率达11.67%，投资资产约2.16万亿元，净投资收益率为4.41%，总投资收益率为6.88%。中信建投分析师杨荣认为，中国平安总投资收益率好于上半年，但会计科目公允价值变动损益、资产减值损失和其他综合收益都出现不同程度下滑，说明投资一定程度受到6月以来A股市场大幅下调的影响。东吴证券(行情601555,咨询)分析师丁文韬表示，自6月以来，保险公司权益类投资的潜在损失形成较大估值压力。由于权益类资产多数为可供出售资产，股市调整的负面影响主要被浮盈吸收，对利润直接影响有限，但长期低利率环境对投资端的不利影响也是风险因素。对于中国人寿的表现，丁文韬认为，受6月以来股市震荡影响，中国人寿权益类资产持仓承受损失，由于大部分权益类资产为可供出售资产，股灾的影响大部分被浮盈吸收，三季度末中国人寿的浮盈较半年报时点数值大幅下降，预计随着股市企稳，年底浮盈有望有所回升。平安证券分析师缴文超认为，2015年保险业保费、投资和资本都呈现改善趋势。权益仓位的稳定、定存占比下降、高收益公司债和企业债占比增加、非标资产投资都将促使保险投资收益率更加稳定。保费结构调整将成为保险业主流，随之而来的是退保的改善和满期给付的下降，保险经营压力逐渐缓解，2015年保险公司在投资和业务价值方面的增长会更加明显。从趋势看，保险股在稳定增长和估值方面存在优势。
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