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1 (A 股股票代码:601818) 中国光大银行股份有限公司 2012 年年度报告 二零一三年三月二十九日 2 中国光大银行股份有限公司 2012 年年度报告 (股票代码:601818) 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任. 公司本年度的利润分配预案为:向全体股东派发现金股息,每10 股派人民币0.58元(税前),共计人民币234,521.78万元.具体内容详 见"第五节 董事会报告". 公司第六届董事会第五次会议于 2013 年3月29 日在北京召开, 审议通过了公司《2012 年年度报告》.会议应出席董事 15 名,实际出 席董事 13 名,周道炯独立董事、王巍独立董事分别委托谢荣独立董事、 乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权. 公司 2012 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)根据中国注册会计师审计准则审计,并出具了标准无保留意见的 审计报告. 本报告中有关公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,请投资者注意投资风险. 本报告中"公司"、"本行"、"本公司"、"全行"、"光大 银行"均指中国光大银行股份有限公司;"本集团"指中国光大银行股 份有限公司及其附属子公司. 中国光大银行股份有限公司董 事会 公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及计财部 3 总经理陈昱声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整. 中国光大银行股份有限公司 2012 年年报目录 (A 股) 第一节 公司简介 6 第二节 董事长致辞 12 第三节 行长致辞 13 第四节 会计数据和财务指标摘要 14 第五节 董事会报告 18 第六节 重要事项 57 第七节 股份变动及股东情况 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 69 第九节 公司治理 87 第十节 内部控制 96 第十一节 报告期内信息披露索引 4 99 第十二节 财务报告 103 第十三节 备查文件目录 103 第十四节 公司董事、高级管理人员关于 2012 年年报的书面确认意 见103 5 释义说明 本报告所涉及的专有名词均为银行业通用概念,以下对极个别有 可能造成投资者理解障碍的公司产品等专有名词予以说明. 安心宝:公司开发的柜面客户服务交互平台.该平台整合了多种柜 台交互设备,实现的功能包括柜台设备五合一、营销信息展现、交易信 息展现、客户免填单、评价器等功能模块.该产品获得国家知识产权专 利,目前已顺利完成推广工作,运行状况稳定,客户反应良好. 阳光融易贷:公司针对中小企业在设备采购、组织生产、节能服务 等方面的融资需求推出的中小企业金融产品,主要包括"政采融易贷、 设备融易贷、租赁融易贷、节能融易贷和抵押融易贷"等产品. "乐享"信托型福利计划:公司立足于解决企业薪酬福利递延支付 需求,为企业激励约束机制、中长期薪酬福利管理提供资金、账户、投 资管理,并确保递延支付资金的保值增值. "乐选" 、 "乐容"弹性福利产品:公司立足于帮助企业和员工自主 管理福利,通过打造"福利电商"运营管理平台,为客户提供包括福利 计划定制、福利供应商甄选、福利自主选择、福利货款结算、后续客户 服务等在内的全方位、一站式的福利解决方案. 商通赢:依托商品销售的流通环节,公司以经销商(买方)的资信 状况作为授信依据,通过控制发货权,并以供货商(卖方)退款承诺或 对其销售商品承担回购责任作为授信风险缓释措施,向经销商提供授信 定向用于向供货商购买商品,根据经销商交存的保证金通知供货商发运 或释放货物. "1+N"供应商融资模式保理:依托"1+N"供应链融资理念,结合 公司"1+N"保理产品及标准有追索权保理业务的特点,在某一大型企 业(买方,以下简称核心企业)的多个上游供应商(卖方)将其对该核 心企业项下的应收账款转让给本公司的前提下,采用一次性、批量化对 6 多个上游供应商的保理业务方案及授信需求进行审批,为多个供应商提 供集贸易融资、应收账款管理及收取等服务于一体的综合性模式化保理 服务. 瞬时贷:客户通过电子申请方式首次申请公司信用卡产品,公司为 客户提供的信用卡实时审批、实时授信,并同步完成购买合作商户商品 的服务. 乐惠金卡:提供消费信贷服务的具有理财功能的卡片.其中,储蓄 账户可以向客户提供储蓄存款、转账汇款、代缴代发、投资理财和支付 结算服务;消费账户可以由客户在卡片授信额度内透支使用. 重大风险提示 公司可能面临的重大风险主要有:随着利率市场化和直接融资规模 的扩大,银行业盈利增速趋缓;由于世界经济复苏乏力,欧债危机尚未 化解,国内经济增长下行压力依然存在,部分领域、部分客户的违约风 险可能加大,银行资产质量面临一定挑战;银行转型过程中可能面临信 用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等.有关风险因素内容及应 对措施详见"第五节 董事会报告"有关内容. 7 第一节 公司简介 一、公司基本情况 1、法定中文名称:中国光大银行股份有限公司(简称:中国光大 银行、光大银行) 法定英文名称: .,LTD(缩写:CEB BANK) 2、法定代表人:唐双宁 3、董事会秘书:卢鸿 证券事务代表:李嘉焱 联系地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 邮政编码:100033 联系电话:010- 传真:010- 电子信箱: 投资者专线:010-、注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 邮政编码:网址: 5、选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载年报报告的中国证监会指定网站的网址: 年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:光大银行 8 股票代码:、报告期内的注册变更情况: 首次注册登记日期:1992 年6月18 日 首次注册登记地点:北京市 首次注册情况的相关查询索引:国家工商行政管理总局企业注 册局 变更注册登记日期:2011 年3月9日变更注册登记地点:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中 心 企业法人营业执照注册号:748 税务登记号码:743 组织机构代码: 8、上市以来公司主营业务变化情况和历次控股股东的变更情况: 上市以来公司主营业务未发生变化、主要股东无变更情况. 9、其他有关资料 聘请的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 办公地址:北京东方广场东 2 座8层签字会计师:金乃雯、秦茜 履行持续督导的保荐机构名称、办公地址、签字的保荐代表人 及持续督导期间: 名称 办公地址 保荐代表人 督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号 国贸大厦 涂艳辉、吕洪 斌2010 年8月18 日- 2012 年12 月31 日 中国建银投资证券有限 责任公司 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 万久清、孙珊 珊2010 年8月18 日- 2012 年12 月31 日 申银万国证券股份有限 公司 上海市常熟路 171 号 张宏斌、胡浩 成2010 年8月18 日- 2012 年12 月31 日9二、荣誉与奖项 1、2012 年1月6日,在《经济》杂志社、中华工商时报社、中国 商报社、中国品牌传播研究中心及中国经济创新发展联盟举办的"中国 管理创新与发展领袖年会暨华尊奖颁奖"活动中,公司信用卡品牌获得 "中国信用卡行业用户满意最具价值品牌"奖,"福"卡获得"中国信 用卡行业最受老百姓喜爱品牌"奖. 2、2012 年1月10 日,在搜狐网举办的"2012 金融德胜论坛之银 行家年会"中,公司获得 "2011 年度用户最信赖银行理财品牌奖". 3、2012 年1月10 日,"卓越 2011 年度金融理财排行榜"评选结 果发布,公司被评为"卓越品牌价值银行",唐双宁董事长被评为卓越 银行家,财富管理中心被评为"卓越银行理财团队",阳光理财活期宝 被评为"卓越金融理财产品",阳光财富尊享卡被评为"卓越银行卡", 阳光助业贷款被评为"卓越个贷产品",《光大家园》被评为"卓越银 行内刊". 4、2012 年1月18 日,由腾讯微博主办的"微赢家―企业微博百 强评选活动"结果揭晓,公司微博被评为"年度优质服务企业微博微赢 家-企业微博营销之道百强". 5、2012 年2月28 日,凤凰网主办的"2012 金凤凰金融盛典暨颁 奖典礼"在京举行,公司凭借在业务创新方面的突出表现,被授予 "2011 年度最具创新力银行"奖. 6、2012 年3月24 日,由中国证券报主办的 2012 年"中国投行业 金牛奖"颁奖典礼在北京举行,公司凭借近年来在非金融企业债务融资 工具承销发行工作中的优异表现,赢得"金牛银行投行奖"荣誉. 7、2012 年3月,中国质量协会发布《中国银行业客户满意度测评 结果》,公司以 80.1 分高居 15 家银行榜首. 8、2012 年5月25 日,由《银行家》杂志、中国社会科学院金融 10 研究所联合主办的"金融创新奖"颁奖典礼在北京举行,公 司光合动力低碳金融服务套餐产品荣获"十佳金融产品营销奖". 9、2012 年6月19 日,中国银行业协会在京召开《2011 年度中国 银行业社会责任报告》发布暨社会责任工作表彰大会,公司荣获"年度 社会责任最佳公益慈善贡献奖". 10、2012 年6月26 日,由《理财周报》举办的第五届" 上市公司董事会价值管理论坛暨第五届中国上市公司最佳董事会颁奖典 礼"在杭州举行,公司获"主板上市公司最佳董事会(30 强)"、"央企(控股)上市公司最佳董事会(10 强)"荣誉. 11、2012 年8月,《亚洲周刊》发布了 2012 年"亚洲银行 300 排 行榜",公司获"20 大银行荣誉奖(中国地区)"、"20 大纯利最高 银行荣誉奖". 12、2012 年9月,上海证券交易所发布" 年度董事会秘 书考核"结果,公司董事会秘书获得"公司治理工作前十名优秀董秘" 荣誉. 13、2012 年10 月12 日,由《首席财务官》杂志举办的"CFO 最信赖的银行"评选活动结果揭晓,公司荣获"2012 年度最佳 现金管理创新奖"、"最佳企业年金服务奖". 14、2012 年10 月18 日,在和讯网举办的"2012 年第五届中国电 子银行高峰论坛"上,公司电子银行获"最佳创新服务用户体验奖" . 15、2012 年10 月31 日,在中国内部审计协会下发的《关于授予 内部审计领军企业和示范企业称号的决定》文件中,公司被授予"内部 审计领军企业"称号. 16、2012 年11 月2日,在《21 世纪经济报道》举行的"2012 年21 世纪资产管理年会暨第五届中国资产管理金贝奖颁奖典礼"上,公11 司获得" 年度最佳设计与创新银行"奖. 17、2012 年11 月18 日,在由《经济》杂志社、中国商报社、中 国贸易报社、全国商报联合会、中国国际经济技术合作促进会市场调研 中心、中国经济创新发展联盟等六家权威机构共同主办的"金典奖―全 国服务业公众满意度公益调查揭晓新闻发布盛典大会"上,公司获得 "中国信用卡行业最佳创新奖"、"中国信用卡行业老百姓满意首选品 牌"奖. 18、2012 年11 月25 日,在中国中小商业企业协会举办的"第七 届中国中小企业家年会"上,公司获得"2012 年度全国支持中小企业 发展十佳商业银行"奖,"阳光融易贷"系列中小企业模式化金融产品 获得"2012 全国中小企业最受欢迎金融特色产品"奖. 19、2012 年11 月28 日,在和讯网主办的"金融搏击:问策未来 新支点暨 2012 银行业战略发展峰会"上,公司被评为"2012 年度最佳 私人银行",阳光财富被评为"2012 年最佳财富管理品牌". 20、2012 年11 月28 日,中国银行业协会举办的中国银行业第二 届优秀客户服务中心评选颁奖典礼在北京举行,公司客户服务中心荣获 "优秀创新奖". 21、2012 年11 月29 日,在《理财周报》举办的"零售 银行年会"上,公司获得 5 个奖项:"最受尊敬中资银行"、 "十大最佳零售银行"、"最佳银行财富管理品 牌"、"十大最受青睐信用卡品牌",阳光理财 A+计划 2012 年第四期产品获"十大最佳银行理财产品 ". 22、2012 年12 月2日,在《21 世纪经济报道》主办的第七届 21 世纪亚洲金融年会暨"2012 年亚洲银行竞争力排名研究报告"发布仪 式上,公司获得"2012 年?电子银行服务"奖. 23、2012 年12 月12 日,《经济观察报》主办的第五届中国卓越 12 银行评选结果发布,公司荣获"年度卓越中资银行"、"年度卓越电子 银行"、"年度卓越汽车金融服务"三个奖项. 24、2012 年12 月13 日,由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举办的"电子银行年会"在北京隆重举行,公 司获得"最佳客户体验奖". 25、2012 年12 月17 日,在《金融时报》和中国社会科学院金融 研究所共同举办的中国金融机构金牌榜"金龙奖"评选活动中,公司荣 获"最佳电子银行奖". 26、2012 年12 月18 日,第一财经日报 "2012 第一财经中国营销 盛典年度赢销奖评选"结果发布,公司获得"最佳品牌创新奖". 13 第二节 董事长致辞 又到了一年一度出年报的时候. 董办揣摩我的文字风格,为我代写了一篇"致辞",并且颇具"文采",其"勤"可嘉.而我在文风上偏偏就爱"标新立异",加之现在 进入"大实话"、"大白话"年代,乃不揣浅陋,亲自操刀. 古人有言"大辩若讷"、"大音希声".光大银行过去怎么样?现 在怎么样?其实想知道的都已知道,不想知道的你满嘴跑马他还是不知 道(当然若想知道的更详细一些,可于此处"缘溪行",或有"忘路之 远近,忽逢桃花林"之感……). 光大银行今年怎么办?今后怎么办?我在不同场合也讲过多次,最 大亮点不外乎就是 H 股上市、香港分行开业走向国际市场,理顺股权实 现光大集团控股,云云.这样,"更上层楼"当在情理之中,其余无须 赘言…… 乾陵一块"无字碑",道尽武则天一生是非功过.男儿汗颜,还是 絮絮叨叨说了这么多. 坊间另有一言"会说的不如会听的","说的好听不如做的漂亮". "人非圣贤,孰能无过",更何况今日复杂域中之一国企乎?然而,你 若知道它的历史,知道它的变迁,知道它的走势,你就会知道它的未 来…… 14 第三节 行长致辞 2012 年,面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争,公司始终坚持 "稳中求进、内涵发展" ,大力稳增长、调结构、控风险、抓创新、严 管理,取得了较好的经营业绩. 2012 年末,本集团资产总额为 2.28 万亿元,增长 32%;实现税前 利润 315 亿元,净利润达 236.20 亿元,增长 30.61%;资本充足率达到 10.99%,核心资本充足率达 8.00%,拨备覆盖率达 339.63%,拨贷比为 2.53%,可持续的经营能力和发展潜力不断提高.公司积极开展小企业 业务试点,支持小微企业发展,业务转型取得成效;依托科技创新实验 室和产品创新实验室,加快创新项目和产品开发,在2012 年人民银行 科技评奖中获得 8 项奖励,"安心宝"首次获得国家专利奖;以二十周 年行庆为契机,加强品牌宣传,全年共获得 60 多项重要荣誉;坚持物 理网点和电子银行网络并重发展,贵阳、兰州分行成功开业,香港分行 取得牌照,全年新开业二级分行 2 家,营业网点 75 家,电话银行、手 机银行、短信银行等电子银行也取得突破;风险管理、案件防范、授信 管理体系、不良资产管理等工作得到进一步完善;积极践行社会责任, 持续推进"大地之爱 母亲水窖"公益项目,累计捐助已达 2000 多万元. 2013 年是公司新战略规划期的第一年,也是顺利完成战略转型规 划目标的关键一年.公司将狠抓战略落实,全力推进科技、服务和产品 创新;坚持模式化经营,加大结构调整力度,推行资本节约型发展;保 持适度增长,强化风险管理和内部控制;坚持精细化管理,加强成本控 制;优化资源配置,提高运行效率,实现更有内涵的发展. 15 第四节 会计数据和财务指标摘要 一、主要财务数据和指标 单位:百万元 项目金额 总资产 2,279,295 营业收入 59,916 营业利润 31,511 利润总额 31,590 归属于上市公司股东的净利润 23,591 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,537 归属于上市公司股东的净资产 114,178 经营活动产生的现金流量净额 272,005 净资产收益率(%) 22.54 每股收益(元) 0.58 非经常性损益项目和金额 单位:百万元 项目金额 营业外收入 154 营业外支出 75 非经常性损益项目净额 79 非经常性损益项目所得税影响 23 非经常性损益税后影响净额 56 其中:归属于上市公司股东的非经常性损益 54 归属于少数股东的非经常性损益 2 二、最近三年的主要会计数据和财务指标 项目2012 年2011 年2010 年 经营业绩(百万元) 营业收入 59,916 46,072 35,532 利润总额 31,590 24,211 17,111 16 归属于上市公司股东的净利润 23,591 18,068 12,790 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 23,537 18,023 12,696 归属于上市公司股东的净资产 114,178 96,035 81,365 经营活动产生的现金流量净额 272,005 46,333 13,659 每股计(元) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.38 2.01 基本每股收益 0.58 0.45 0.36 稀释每股收益 0.58 0.45 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收 益0.58 0.45 0.36 每股经营活动产生的现金流量净额 6.73 1.15 0.38 规模指标(百万元) 总资产 2,279,295 1,733,346 1,483,950 贷款余额 1,023,187 889,825 778,828 -正常贷款 1,015,574 884,098 772,999 -不良贷款 7,613 5,727 5,829 贷款损失准备 25,856 21,043 18,273 总负债 2,164,973 1,637,196 1,402,487 存款余额 1,426,941 1,225,278 1,063,180 -企业活期存款 443,377 441,296 422,338 -企业定期存款 669,551 548,472 474,427 -储蓄活期存款 158,120 78,961 59,374 -储蓄定期存款 155,893 156,549 107,041 同业拆入 23,205 27,362 18,214 股东权益总额 114,322 96,150 81,463 盈利能力指标(%) 平均总资产收益率 1.18 1.12 0.95 平均净资产收益率 22.54 20.44 20.99 全面摊薄净资产收益率 20.66 18.83 15.72 净利差 2.34 2.30 2.06 净利息收益率 2.54 2.49 2.17 17 成本收入比 29.97 31.95 35.44 资产质量指标(%) 不良贷款率 0.74 0.64 0.75 拨备覆盖率 339.63 367.00 313.38 贷款总额准备金率 2.53 2.36 2.34 正常类贷款迁徙率 1.32 0.74 0.87 关注类贷款迁徙率 6.01 2.47 1.26 次级类贷款迁徙率 46.68 56.43 44.97 可疑类贷款迁徙率 7.86 15.99 12.89 注:1、存款包含指定公允价值计量的结构性存款; 2、迁徙率根据银监会相关规定计算.正常类贷款迁徙率=期初正常类贷 款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分*100%;关注 类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍 为贷款的部分*100%;次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损 失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分*100%;可疑类贷款迁徙率= 期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分* 100%. 三、本年度利润表附表 单位:百万元 项目净利润 加权平均净资产 产收益率(%) 基本每股收益 (元/股) 稀释每股收益 (元/股) 不扣除非经常性损益 23,591 22.54 0.58 0.58 扣除非经常性损益 23,537 22.49 0.58 0.58 四、补充财务指标 单位:% 项目标准值 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 流动性比例 人民币 ≥25 51.25 37.67 45.63 外币 ≥25 45.88 70.94 95.81 存贷比 人民币 ≤75 71.50 72.28 71.15 本外币 ≤75 71.52 71.67 71.63 单一最大客户贷款比例 ≤10 4.39 5.58 4.12 18 最大十家客户贷款比例 ≤50 23.73 31.34 33.51 五、最近三年资本构成及变化情况 单位:百万元 项目2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 资本净额 152,103 119,891 103,312 其中:核心资本 111,977 90,772 77,638 附属资本 42,928 31,922 28,477 扣减项 (2,802) (2,803) (2,803) 加权风险资产净额 1,383,605 1,133,906 937,383 资本充足率(%) 10.99 10.57 11.02 核心资本充足率(%) 8.00 7.89 8.15 19 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内主要工作回顾 1、推动战略制定,明确发展目标 公司在战略重检的基础上,本着"前瞻、稳定、可持续发展、特色 和求实"五个原则,重点推动
年总体战略和相应子战略的制 定.新规划期战略继续坚持"稳中求进、内涵发展"的指导思想,继续 坚持"打造国内最具创新能力的银行"的发展愿景,明确了发展方向、 战略目标和战略重点,为未来几年的发展指明了方向. 2、调整业务结构,转变业务增长方式 公司继续调整资产结构,加大中小微贷款投放力度,增加抗周期行 业信贷投放,逐步压缩高风险、低收益、不符合国家产业政策的存量信 贷资产,大力发展同业业务、资金业务和信用卡业务,增加手续费收入, 提高非信贷资产占比.调整客户结构,加大资源支持力度,增加小微业 务客户数量;积极开展小企业业务试点和服务模式探索,完善中小企业 业务拓展方式;巩固大客户基础,完善大客户服务体系,提升对大客户 的立体服务能力.优化资产配置,注重资产对于资本消耗的结构调整, 重点压缩资本消耗量大、资本收益率低的资产. 3、狠抓创新驱动,形成新的业务增长点 公司围绕战略发展愿景,全面开展业务和管理模式的创新.创新小 微企业服务模式,整合利用电子渠道开展小微业务审批和中后台管理. 拓展提高对大客户的综合金融服务水平,集中信贷、结算、投行、理财、 托管等业务,提供一揽子个性化服务.成立科技创新实验室和产品创新 实验室,突出科技对创新的支撑作用.打造"网络里的光大银行",加 快手机移动支付建设,研究在线供应链金融平台建设,开发建设全行统 20 一的业务定价系统.全力推进"阳光服务精益管理计划",优化服务流 程,提升服务效率. 4、加强风险防控,确保资产质量 公司加强了对重点行业、重点区域的风险排查,逐步形成总分行对 行业风险管理的组合式安排,初步建立行业分层管理体系.夯实信贷抵 押、质押基础,对抵、质押物进行重点核实,有效防范了操作风险.进 一步完善中小、小微授信风险管理机制.梳理资金、同业及理财等业务 产品数据,对非信贷业务外包进行检查,强化创新业务的风险管理.加 大清收保全工作力度,对重大信贷资产风险事件和关注类贷款,实行资 产保全提前介入. 5、做好基础管理工作,持续推动企业文化建设 强化内控监管体系建设,针对理财业务、绿色信贷、客户信息安全 等方面开展 9 项专项审计.整合行内的有效资源,推进各条线间、总分 行间的联动,进一步加强集团内部的联动工作.强化队伍建设、品牌建 设和机构建设,人力资源配置进一步优化,品牌价值有所提升,网点建 设布局持续完善.持续推动"母亲水窖"等公益活动,逐步形成以学习、 创新、风险管理和社会责任为主流的企业文化,成为公司持续健康发展 的内在驱动力. (二)公司整体经营情况 公司全面完成董事会确定的经营计划和财务预算,主要业务指标增 长良好,净利息收益率水平有所提升,结构调整力度加大,中间业务增 长较快,资产质量保持稳定,盈利能力明显提高. 1、业务规模平稳增长,结构调整力度加大 报告期末,本集团资产总额为 22,792.95 亿元,比上年末增加 5,459.49 亿元,增长 31.50%;负债总额 21,649.73 亿元,比上年末增 加5,277.77 亿元,增长 32.24%;客户存款总额 14,269.41 亿元,比上 21 年末增加 2,016.63 亿元,增长 16.46%;贷款和垫款总额为 10,231.87 亿元,比上年末增加 1,333.62 亿元,增长 14.99%;本外币存贷比为 71.52%,严格控制在监管要求内. 2、净利息收益率扩大,中间业务占比提高,盈利能力增强 报告期内,本集团实现营业收入 599.16 亿元,比上年增加 138.44 亿元,增长 30.05%;发生营业支出 284.05 亿元,比上年增加 64.79 亿元,增长 29.56%,与营业收入增幅基本持平;实现税前利润 315.90 亿元,比上年增加 73.79 亿元,增长 30.48%;净利润 236.20 亿元,比上 年增加 55.35 亿元,增长 30.61%. 净利息收益率有所提升,比上年扩大 5 个基点;手续费及佣金净收 入同比增长 35.94%,在营业收入中占比较上年提高 0.69 个百分点,收 入结构得到优化,资产收益率比上年有所提高.平均总资产收益率 (ROA)为1.18%,比上年提高了 0.06 个百分点.平均净资产收益率 (ROE)为22.54%,比上年上升 2.10 个百分点. 3、不良贷款略有增加,风险状况基本可控 报告期末,本集团不良贷款额为76.13亿元,比上年末增加18.86亿元;不良贷款率为0.74%,比上年末上升0.10个百分点;信贷拨备覆盖 率为339.63%,比上年末下降27.37个百分点. 4、风险资产得到有效控制,资本充足率有所上升 本集团在充分支持业务发展的基础上,加大结构调整力度,严格控 制风险资产增长,积极发行次级债,保证资本充足.报告期末,资本充 足率为10.99%,核心资本充足率为8.00%,均在监管要求之上. (三)利润表主要项目分析 1、利润表项目变化情况 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 增减额 净利息收入 50,263 39,440 10,823 22 手续费及佣金净收入 9,479 6,973 2,506 其他收入 174 (341) 515 业务及管理费 17,956 14,720 (3,236) 营业税及附加 4,551 3,448 (1,103) 资产减值损失 5,795 3,698 (2,097) 其他支出 103 59 (44) 营业外收支净额 79 64 15 税前利润 31,590 24,211 所得税 7,970 6,126 (1,844) 净利润 23,620 18,085 归属于上市公司股东的净利润 23,591 18,068 2、营业收入 报告期内,本集团实现营业收入599.16亿元,比上年增加138.44亿元,增长30.05%,主要来源于净利息收入和手续费及佣金净收入的增长. 报告期内手续费及佣金净收入占比为15.82%,同比上升0.68个百分点; 净利息收入占比83.89%,较上年下降1.71个百分点;其他收入占比有所 上升,主要是上年受到市场利率走势影响,公允价值损益出现较大负值, 本年度公允价值变动实现收益2.01亿元. 下表列示本集团营业收入构成的两年比较. 单位:% 项目 2012 年2011 年 净利息收入 83.89 85.60 手续费及佣金净收入 15.82 15.14 其他收入 0.29 (0.74) 营业收入合计 100.00 100.00 3、净利息收入 报告期内,本集团净利息收入为502.63亿元,同比增加108.23亿元, 增长27.44%,主要是由于业务规模增长和净利息收益率扩大. 本集团净利差为2.34%,同比上升4个基点,净利息收益率2.54%, 同比上升5个基点.主要原因:一是结构优化,高收益产品和中小、小23 微客户占比提高;二是加强利率管理,提升贷款收益水平,2012年存贷 利差同比提高29个基点;三是在市场利率不断走高环境下,加快同业业 务发展,提高资金周转效率,努力扩大利差水平,盈利能力显著提升. 单位:百万元、% 项目 2012 年2011 年 平均余额 利息收入 /支出 平均收益率 /成本率 平均余额 利息收 入/支出 平均收益率 /成本率 生息资产 贷款和垫款 983,834 65,520 6.66 849,126 50,918 6.00 投资 295,557 13,689 4.63 210,928 7,822 3.71 存放央行款项 262,644 3,901 1.49 209,141 3,106 1.49 拆借、存放同业和其他金 融机构款项 424,937 20,861 4.91 312,605 16,038 5.13 生息资产总额 1,966,972 103,971 5.29 1,581,800 77,884 4.92 利息收入 103,971 77,884 计息负债 客户存款 1,283,275 31,750 2.47 1,115,498 23,446 2.10 同业和其他金融机构存拆 放款项 504,747 20,309 4.02 333,492 14,249 4.27 发行债券 42,576 1,953 4.59 16,000 753 4.71 付息负债总额 1,830,598 54,012 2.95 1,464,990 38,448 2.62 转回结构性存款公允价值 部分 (304) (4) 利息支出 53,708 38,444 净利息收入 50,263 39,440 净利差 2.34 2.30 净利息收益率 2.54 2.49 注:1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的 差额; 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额; 3、为更为合理反映存款成本,调整存款利率计算方法,将结构性存 款公允价值变动部分转回存款成本. 24 下表列示2012年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入与利 息支出变动的分布情况. 单位:百万元 项目 规模因素 利率因素 利息收支变动 贷款和垫款 8,971 5,631 14,602 投资 3,920 1,947 5,867 存放央行款项 795 0 795 拆借、存放同业和其他金融机构款 项5,515 (692) 4,823 生息资产 20,360 5,727 26,087 利息收入变动 26,087 客户存款 4,151 4,153 8,304 同业和其他金融机构存拆放款项 6,891 (831) 6,060 发行债券 1,219 (19) 1,200 付息负债 10,787 4,777 15,564 转回结构性存款公允价值部分 (300) 利息支出变动 15,264 净利息收入 10,823 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,039.71亿元,同比增加260.87亿元,增长33.49%,主要是贷款和垫款利息收入. (1)贷款和垫款利息收入 报告期内,本集团实现贷款和垫款利息收入655.20亿元,同比增加 146.02亿元,增长28.68%,主要原因:一是业务平稳发展,贷款和垫款 规模提高,二是贷款结构有所调整,定价权较强的中小、小微贷款占比 明显上升. 下表列示2012年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平均 收益率、利息收入: 25 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 平均余额 利息收入 平均收益 率(%) 平均余额 利息收入 平均收益 率(%) 企业贷款 686,359 46,526 6.78 618,144 36,991 5.98 零售贷款 271,390 17,017 6.27 217,959 12,667 5.81 贴现 26,085 1,977 7.58 13,023 1,260 9.68 贷款和垫款 983,834 65,520 6.66 849,126 50,918 6.00 (2)债券投资利息收入 本集团债券投资利息收入实现136.89亿元,同比增加58.67亿元, 增长75.01%. (3)拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入实现208.61亿元,同比增加48.23亿元,增长30.07%. 5、利息支出 本集团利息支出为537.08亿元,同比增加152.64亿元,增长39.70%, 主要是客户存款利息支出. (1)客户存款利息支出 报告期内,客户存款利息支出为317.50亿元,同比增加83.04亿元, 增长35.42%.主要原因:一是业务平稳发展,客户存款规模同比增长, 二是央行开启存款基准利率上浮机制,定期存款占比提高,存款成本同 比提高. 下表列示2012年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均成 本、利息支出: 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 平均余额 利息支出 平均成本 率(%) 平均余额 利息支出 平均成本 率(%) 企业客户存款 1,036,762 25,885 2.50 926,754 19,820 2.14 26 活期企业客户存款 403,535 3,043 0.75 392,606 2,985 0.76 定期企业客户存款 633,227 22,842 3.61 534,148 16,835 3.15 零售客户存款 246,513 5,865 2.38 188,744 3,626 1.92 活期零售客户存款 68,942 358 0.52 58,167 302 0.52 定期零售客户存款 177,571 5,507 3.10 130,577 3,324 2.55 客户存款合计 1,283,275 31,750 2.47 1,115,498 23,446 2.10 注:为更为合理反映存款成本,调整存款利率计算方法,将结构性存款公允价值 变动部分转回存款成本,上年数随同调整. (2)拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出 报告期内,本集团拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出为 203.09亿元,同比增加60.60亿元,增长42.53%. (3)发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出为19.53亿元,同比增加12.00亿元,增长 159.36%,原因是报告期发行300亿元小微企业贷款专项金融债和67亿元 次级债. 6、手续费及佣金净收入 下表列示2012年本集团手续费及佣金净收入的主要构成: 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 手续费及佣金收入 9,994 7,381 承销及咨询手续费 1,594 1,443 银行卡手续费 3,360 1,808 理财服务手续费 1,547 993 代理业务手续费 651 505 承兑及担保手续费 610 649 托管及其他受托业务佣金 558 352 结算与清算手续费 1,405 1,376 其他 269 255 手续费及佣金支出 (515) (408) 手续费及佣金净收入 9,479 6,973 27 报告期内,本集团手续费及佣金净收入实现94.79亿元,同比增加 25.06亿元,增长35.94%,主要是银行卡手续费、理财服务手续费、托 管及其他受托业务佣金均有较大增长.其中:由于信用卡业务收入增长, 银行卡手续费收入同比增加15.52亿元,增长85.84%;由于理财业务规 模扩大,理财服务手续费收入同比增加5.54亿元,增长55.79%;由于托 管业务量增长,托管及其他受托业务佣金收入同比增加2.06亿元,增长 58.52%. 7、其他收入 本集团其他收入为1.74亿元,同比增加5.15亿元.主要是上年由于 受到市场利率走势影响出现公允价值净损失10.43亿元,而本年度公允 价值变动净收益2.01亿元. 下表列示其他收入主要构成: 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 公允价值变动净收益/(损失) 201 (1,043) 投资净损失 (361) (133) 汇兑净收益 208 760 其他营业收入 126 75 其他收入合计 174 (341) 8、业务及管理费 报告期内,本集团业务及管理费为179.56亿元,同比增加32.36亿元,增长21.98%,增幅明显低于营业收入.成本收入比为29.97%,同比 优化1.98个百分点.下表列示其主要构成: 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 职工薪酬费用 10,401 8,599 物业及设备支出 2,794 2,245 其他 4,761 3,876 业务及管理费合计 17,956 14,720 28 职工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分,报告期为 104.01亿元,同比增加18.02亿元,增长20.96%,主要是报告期内新增 机构网点和员工人数增加. 9、资产减值损失 报告期内,资产减值损失为57.95亿元,同比增加20.97亿元,主要 是为应对宏观经济下行风险,主动加大拨备力度,贷款和垫款减值损失 增加.下表列示其主要构成: 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 贷款和垫款减值损失 5,690 3,420 持有至到期投资减值损失 30 143 可供出售金融资产减值损失 - - 其他 75 135 资产减值损失合计 5,795 3,698 10、所得税费用 报告期内,所得税费用为79.70亿元,同比增加18.44亿元,增长 30.10%,所得税费用随税前利润同步增长. (四)资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末,本集团资产总额达22,792.95亿元,比上年末增加 5,459.49亿元,增长31.50%,主要是贷款和垫款、拆出资金及买入返售 金融资产、存放同业等项目的增长. 下表列示报告期末本集团资产总额构成情况: 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 贷款减值准备 (25,856) (21,043) 29 贷款和垫款净额 997,331 43.76 868,782 50.12 存放同业及其他金融机构款项 47,019 2.06 105,263 6.07 现金及存放央行款项 285,478 12.52 228,666 13.19 投资证券及其他金融资产 480,061 21.06 163,476 9.43 拆出资金及买入返售金融资产 366,705 16.09 288,687 16.66 应收利息 10,140 0.44 6,100 0.35 固定资产 11,869 0.52 10,810 0.62 无形资产 660 0.03 530 0.03 商誉 1,281 0.06 1,281 0.07 递延所得税资产 2,454 0.11 1,857 0.11 其他资产 76,297 3.35 57,894 3.35 资产合计 2,279,295 100.00 1,733,346 100.00 (1)贷款和垫款 报告期末,本集团贷款和垫款总额为10,231.87亿元,比上年末增 加1,333.62亿元,增长14.99%;贷款和垫款净值在资产总额中占比为 43.76%,比上年末下降6.41个百分点,占比下降的主要原因:一是受到 宏观调控影响,二是大力发展同业业务.同时,贷款结构明显优化,贴 现占比下降,零售贷款和中小客户贷款占比提高. 下表列示报告期末,本集团贷款和垫款主要项目构成: 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 企业贷款 699,090 68.32 641,950 72.10 零售贷款 311,454 30.44 233,454 26.28 贴现 12,643 1.24 14,421 1.62 贷款和垫款总额 1,023,187 100.00 889,825 100.00 (2)投资证券以及其他金融资产 报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产为4,800.61亿元,比 上年末增长3,165.85亿元,在资产总额中占比为21.06%,比上年末上升 11.66个百分点.主要原因是本集团根据资金头寸和市场预期主动调整 30 资产结构,适度扩大可供出售和持有到期投资、应收款项类投资规模. 下表列示截至报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产主要项 目构成: 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 交易性金融资产 29,453 6.14 22,727 13.90 衍生金融资产 1,677 0.35 2,262 1.39 可供出售金融资产 91,801 19.12 54,403 33.28 持有至到期投资 95,824 19.96 83,985 51.37 应收款项类投资 261,207 54.41 - 长期股权投资 99 0.02 99 0.06 投资证券及其他金融资产总额 480,061 100.00 163,476 100.00 注:交易性金融资产中包括指定公允价值计量的固定利率个人住房贷款 3)持有的金融债券的类别和金额 单位:百万元 类别 金额 交易性金融资产 6,589 可供出售金融资产 10,557 持有至到期投资 25,824 合计 42,970 (4)最大十支金融债券情况 债券名称 面值(百万元) 当年利率(%) 到期日 计提减值 准备情况 债券 1 2,540 3.39
- 债券 2 2,412 一年定存利率+0.72%
- 债券 3 2,040 3.93
- 债券 4 1,460 3 个月 Shibor5 日均值 +0.3%
- 债券 5 1,160 4.23
- 债券 6 1,150 一年定存利率+0.8%
- 31 债券 7 1,100 3.82
- 债券 8 1,050 一年定存利率+0.75%
- 债券 9 1,050 4.04
- 债券 10 1,050 一年定存利率+0.7%
- (5)商誉 本集团商誉成本为60.19亿元,报告期末,商誉减值准备为47.38亿元,账面价值12.81亿元,与上年末相比未发生变动. 2、负债 报告期末,本集团负债总额达到21,649.73亿元,比上年末增加 5,277.77亿元,增长32.24%,主要是由于客户存款等项目的增长. 下表列示报告期末本集团负债总额构成情况: 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 客户存款 1,426,941 65.91 1,225,278 74.85 同业及其他金融机构存放款项 527,561 24.37 270,627 16.53 拆入资金及卖出回购金融款 97,490 4.50 67,971 4.15 衍生金融负债 1,861 0.09 3,062 0.19 应付职工薪酬 7,405 0.34 6,257 0.38 应付税费 3,174 0.15 2,534 0.15 应付利息 18,414 0.85 12,625 0.77 预计负债 17 0.00 17 0.00 应付债券 52,700 2.43 16,000 0.98 其他负债 29,410 1.36 32,825 2.00 负债合计 2,164,973 100.00 1,637,196 100.00 注:客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款. 报告期末,本集团客户存款总额达到14,269.41亿元,比上年末增 加2,016.63亿元,增长16.46%. 下表列示报告期末本集团客户存款构成情况: 单位:百万元 32 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 企业客户 1,112,928 77.99 989,768 80.78 活期 443,377 31.07 441,296 36.02 定期 669,551 46.92 548,472 44.76 零售客户 314,013 22.01 235,510 19.22 活期 158,120 11.08 78,961 6.44 定期 155,893 10.93 156,549 12.78 客户存款总额 1,426,941 100 1,225,278 100 注:客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款. 3、股东权益 报告期末,本集团归属于上市公司股东权益达到1,141.78亿元,比 上年末净增加181.43亿元,一是当期实现归属上市公司股东净利润增加 股东权益235.91亿元,二是当期发放2011年股利减少股东权益53.78亿元. 下表列示报告期末上市公司股东权益构成情况: 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 实收股本 40,435 40,435 资本公积 20,258 20,328 盈余公积 6,560 4,226 一般准备 28,063 13,877 未分配利润 18,862 17,169 归属于上市公司股东权益合计 114,178 96,035 少数股东权益 144 115 股东权益合计 114,322 96,150 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺,包括贷款及信用卡承 诺、承兑汇票、保函、信用证及担保.报告期末,信贷承诺合计 33 6,761.21亿元,比上年末增加1,223.97亿元,其中,承兑汇票增加 888.55亿元,开出信用证增加270.93亿元. 下表列示报告期末本集团信贷承诺构成情况: 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 贷款承诺 108,355 87,643 承兑汇票 407,585 318,730 开出保函 45,417 59,280 开出信用证 114,003 86,910 担保 761 1,161 合计 676,121 553,724 (五)现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流入为2,720.05亿元.其中,现金流 入6,217.06亿元,比上年增加2,638.87亿元,增长73.75%,主要是同业 及其他金融机构存放款项规模增加,以及随着生息资产规模增长和盈利 能力的提高,利息、手续费收入增加;现金流出3,497.01亿元,比上年 末增加382.15亿元,增长12.27%,主要是付息负债规模的增长相应发生 的利息、手续费增加. 投资活动产生的现金净流出3,210.31亿元.其中,现金流入 3,262.24亿元,比上年减少985.62亿元,下降23.20%,主要是收回投资 减少;现金流出6,472.55亿元,比上年增加2,466.65亿元,增长61.58%, 主要是应收款项类投资增加. 筹资活动产生现金净流入304.02亿元,比上年增加348.12亿元,主 要是报告期内发行小微企业贷款专项金融债券和次级债券. (六)贷款质量分析 1、贷款行业集中度 报告期内,公司调整了信贷行业投向政策,重点支持中小型实体经 34 济企业,制造业、批发和零售业占比适量增加.同时,对控制类行业的 规模和占比进行了压缩. 下表列示本集团企业贷款的行业分布情况: 单位:百万元 项目2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 制造业 224,411 32.10 186,037 28.98 批发和零售业 129,590 18.54 102,718 16.00 房地产业 85,469 12.23 84,076 13.10 交通运输、仓储和邮政业 67,628 9.67 67,427 10.50 租赁和商务服务业 40,775 5.83 51,816 8.07 水利、环境和公共设施管理业 32,643 4.67 42,222 6.58 建筑业 32,042 4.58 22,067 3.44 采矿业 27,805 3.98 24,507 3.82 电力、燃气及水的生产和供应业 23,125 3.31 30,293 4.72 公共管理和社会组织 11,482 1.64 11,512 1.79 其他 24,120 3.45 19,275 3.00 企业贷款合计 699,090 100 641,950 100 个人贷款 311,454 233,454 贴现 12,643 14,421 客户贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 2、贷款投放地区分布情况 贷款地区分布结构相对稳定,重点投向长江三角洲、环渤海地区等 经济发达地区. 下表列示公司贷款以及不良贷款的地区分布情况: 单位:百万元、% 地区 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 贷款余额 占比 不良贷款 余额 占比 贷款余额 占比 不良贷款 余额 占比 35 长江三角洲 243,573 23.81 3,018 39.64 222,276 24.98 1,203 21.01 珠江三角洲 144,859 14.16 1,558 20.47 126,963 14.27 1,826 31.89 环渤海地区 199,896 19.54 635 8.34 193,992 21.80 724 12.64 中部地区 152,891 14.94 775 10.18 132,158 14.85 897 15.66 西部地区 151,357 14.79 507 6.66 132,947 14.94 389 6.79 东北地区 60,982 5.96 181 2.38 56,123 6.31 298 5.20 总行 69,629 6.80 939 12.33 25,367 2.85 390 6.81 客户贷款和垫 款总额 1,023,187 100 7,613 100 889,825 100 5,727 100 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵、质押类贷款占比达 69.41%,信用贷款主要为信用 评级较高的客户.具体见下表: 单位:百万元、% 项目2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 金额 占比 信用贷款 312,965 30.59 276,449 31.07 保证贷款 268,050 26.20 221,737 24.92 附担保物贷款 - - - - C抵押贷款 355,951 34.78 311,600 35.02 C质押贷款 86,221 8.43 80,039 8.99 客户贷款和垫款总额 1,023,187 100 889,825 100 4、前十大贷款客户 单位:百万元、% 名称 行业 2012 年12 月31 日贷款余额 占贷款余额 的比例 占资本净额的 比例 借款人 A 交通运输、仓储和邮政业 6,700 0.65 0.04 借款人 B 房地产业 4,980 0.49 0.03 借款人 C 公共管理和社会组织 4,247 0.42 0.03 借款人 D 房地产业 3,545 0.35 0.02 借款人 E 租赁和商务服务业 3,195 0.31 0.02 借款人 F 交通运输、仓储和邮政业 3,140 0.31 0.02 借款人 G 房地产业 2,650 0.26 0.02 36 借款人 H 房地产业 2,650 0.26 0.02 借款人 I 交通运输、仓储和邮政业 2,610 0.26 0.02 借款人 J 公共管理和社会组织 2,500 0.24 0.02 总额 36,217 3.55 0.24 注:贷款余额占资本净额的比例按照银监会的有关规定计算. 5、信贷资产五级分类 报告期内,受宏观经济下行压力影响,本集团不良贷款额有所增加, 但总体风险可控,资产质量保持基本稳定.报告期末,本集团不良贷款 余额 76.13 亿元,比上年末增加 18.86 亿元;不良贷款率 0.74%,比上 年末微升 0.10 个百分点. 本集团关注类贷款余额及占比有所上升.报告期末,关注类贷款余 额142.90 亿元,比上年末增加 47.58 亿元,其中,零售关注类贷款增 加29.31 亿元,企业关注类贷款增加 18.27 亿元;关注类贷款占比 1.40%,比上年末上升 0.33 个百分点. 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常 1,001,284 97.86 874,566 98.29 关注 14,290 1.40 9,532 1.07 次级 3,431 0.33 1,229 0.14 可疑 1,975 0.19 1,881 0.21 损失 2,207 0.22 2,617 0.29 客户贷款和垫款总额 1,023,187 100.00 889,825 100.00 注:客户贷款和垫款总额中不包括固定利率房贷. 6、贷款迁徙率 详见"第四节 会计数据和财务指标摘要(二)"内容. 7、重组贷款和逾期贷款情况 单位:百万元 项目2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日37 已重组贷款和垫款 96 213 减:逾期 90 天以上的已重组贷款和垫 款94 144 逾期 90 天以内的已重组贷款和垫款 2 69 8、按业务类型划分的不良贷款情况 单位:百万元、% 项目2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 金额 占比 金额 占比 企业贷款 6,013 78.98 4,697 82.02 零售贷款 1,600 21.02 980 17.11 贴现 - - 50 0.87 不良贷款总额 7,613 100.00 5,727 100 9、不良贷款的地区分布情况 见前述"贷款投放地区分布情况". 10、不良贷款的行业分布情况 单位:百万元、% 行业2012 年12 月31 日 金额 占比 制造业 2,246 29.50 批发和零售业 1,983 26.05 交通运输、仓储和邮政业 701 9.21 租赁和商务服务业 364 4.78 房地产业 272 3.57 建筑业 191 2.51 采矿业 49 0.64 电力、燃气及水的生产和供应业 40 0.53 公共管理和社会组织 27 0.35 信息传输、计算机服务和软件业 25 0.33 其他 115 类贷款合计 6,013 78.98 个人贷款 1,600 21.02 贴现 - - 38 不良贷款总额 7,613 100.00 11、抵债资产及减值准备计提情况 单位:百万元 项目2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 抵债资产原值 152.07 5.24 其中:土地、房屋及建筑 物150.79 0.31 其他 1.28 4.93 减:减值准备 3.62 - 抵债资产净值 148.45 5.24 12、贷款减值准备金的计提和核销情况 本集团资产减值损失包括为发放贷款和垫款、拆出资金、债券投资、 应收利息、其他资产等提取的拨备.本集团在资产负债表日对资产的账 面价值进行减值测试,当有客观证据表明资产发生减值,将计提减值准 备并计入当期损益. 下表为本集团客户贷款减值准备的变化情况: 单位:百万元 项目2012 年2011 年 期初余额 21,043 18,273 本期计提 6,322 3,891 本期转回 (632) (471) 收回已核销贷款和垫款导致的转回 188 151 折现回拨(注) (156) (52) 本期核销 (909) (749) 期末余额 25,856 21,043 注:指随着时间的推移,已减值的贷款随其后现值增加的累计利息收入. 13、应收利息及其坏账准备的计提情况 (1)表内应收息增减变动情况 单位:百万元 39 项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 年末余额 表内应收息 6,139 83,520 79,474 10,185 (2)应收利息坏账准备的提取情况 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 增加额 应收利息坏账准备余额 45 39 6 14、其他应收款及其坏账准备的计提情况 (1)其他应收款增减变动情况 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 增加额 其他应收款 1,963 864 1,099 (2)其他应收款坏账准备的计提情况 单位:百万元 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 增加额 其他应收款坏账准备余额 509 498 11 15、不良资产管理的主要措施及呆账核销政策 2012 年,公司进一步强化对不良资产及关注类贷款的清收督导工 作,全面掌握重大不良及关注类贷款项目的清收过程;适时调整表外资 产管理政策,加大对表外不良资产的清收力度;加强区域保全经理的联 系行制度,完善考核激励办法.报告期末,处置各类存量不良资产 21.28 亿元. 报告期内,为适应中小企业、小微经济金融服务发展的需要,公司 提出《关于小微企业不良贷款处置及授信后管理的方案》,制定了小微 企业呆帐贷款的核销办法.公司根据《中国光大银行呆帐核销管理办法》 对损失类不良资产进行认真梳理,凡符合条件的项目及时准备核销材料, 严格按照审批流程进行核销申报审批.报告期内,合计核销呆账余额 40 7.46 亿元. (七)资本充足率分析 本集团根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规 定计算资本充足率和核心资本充足率.报告期末,资本充足率 10.99%, 核心资本充足率 8.00%,分别比上年末上升 0.42 个和 0.11 个百分点, 主要是当年增加净利润补充了核心资本,发行 67 亿次级债增加了附属 资本,有效控制了加权风险资产的增长. "最近三年资本构成及变化情况"详见"第四节 会计数据和财务 指标摘要"内容. (八)分部经营业绩 本集团按业务条线和经营地区划分为不同的分部进行管理.各业务 分部之间、地区分部之间,以基于市场利率厘定的内部资金转移定价进 行资金借贷,并确认分部间的利息收入与利息支出.下表列示本集团地 区分部、业务分部的经营业绩.更多内容参见"财务报表附注". 1、按地区划分的经营业绩 单位:百万元 项目 2012 年2011 年 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 长江三角洲 11,963 5,632 10,003 5,548 珠江三角洲 7,585 4,088 6,071 2,778 环渤海地区 11,700 6,342 9,765 5,258 中部地区 8,218 4,000 6,316 3,220 西部地区 7,169 3,662 5,478 2,597 东北地区 3,691 1,761 2,997 1,241 总行 9,590 6,105 5,442 3,569 合计 59,916 31,590 46,072 24,211 2、按业务条线划分的经营业绩 单位:百万元 项目 2012 年2011 年41 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司银行业务 40,472 22,154 32,001 17,326 零售银行业务 15,989 6,387 12,078 5,181 资金业务 3,452 2,973 1,991 1,669 其他业务 3 76 2 35 合计 59,916 31,590 46,072 24,211 (九)其他 1、主要财务指标增减变动幅度及其原因 项目 2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 增减幅 (%) 变动主要原因 存放同业及其他金融 机构款项 47,019 105,263 -55.33 根据资金头寸及市场利率变化情况,减 少存放同业业务规模 拆出资金 135,979 81,746 66.34 保障流动性安全前提下增加短期资金运 作,提高收益 可供出售金融资产 91,801 54,403 68.74 根据资金头寸和市场预期主动调整资产 结构,适度扩大可供出售投资规模 递延所得税资产 2,454 1,857 32.15 资产负债计税基础与账面价值差异增加 其他资产 76,297 57,894 31.79 表内代理理财资产增加 衍生金融负债 1,861 3,062 -39.22 衍生金融负债减少 应付利息 18,414 12,625 45.85 付息负债规模增长,利率水平提高 盈余公积 6,560 4,226 55.23 利润分配,计提盈余公积 一般准备 28,063 13,877 102.23 增提一般风险准备 项目 2012 年2011 年 增减幅 (%) 变动主要原因 手续费及佣金净收入 9,479 6,973 35.94 信用卡、理财和托管等各项中间业务手 续费增长 投资收益 (361) (133) 171.43 衍生金融产品实现交割,损失增加 公允价值变动净收益 /(损失) 201 (1,043) 不适用 衍生金融产品重估值增加 营业税金及附加 4,551 3,448 31.99 应纳税收入增加 资产减值损失
56.71 拨备计提力度加大 42 所得税费用 7,970 6,126 30.1 应纳税所得额增加 2、逾期未偿债务情况 报告期内,公司未发生逾期未偿债务. (十)各业务条线经营业绩情况 1、公司银行业务 (1)对公存贷款业务 公司积极发展模式化经营业务,深入推进汽车、白酒、医药、能源 等行业供应链金融发展,有效控制授信风险,实现网络数量、客户数量 的持续增长.加强产品整合与创新,大力培育和拓展基础客户,客户群 体有效增长,业务结构持续优化,盈利能力显著提升.报告期末,对公 存款余额11,129.28亿元,比上年末增加1,231.60亿元,增长12.44%; 对公贷款余额(不含贴现)6,990.90亿元,比上年末增加571.40亿元, 增长8.90%. (2)中小企业业务 公司加快结构调整,积极推动战略转型,提高中小企业金融服务水 平.报告期末,中小企业表内贷款余额 2,143 亿元,比上年末增加 710 亿元,增长 49.52%;中小企业授信客户 17,547 户,比上年净增 3,707 户,增长 26.78%.公司积极履行服务实体经济的社会责任,全面加大 小企业金融支持力度.报告期末,公司行标小企业贷款余额 368 亿元, 比上年末增加 228 亿元,增长 163.60%;小企业授信客户 7,737 户,比 上年末增加 3,312 户,增长 74.85%. (3)同业业务 公司坚持在风险可控和保证流动性的前提下,继续提高同业业务规 模和利润占比.报告期末,同业存款余额为 5,275.61 亿元,存放同业 余额 470.49 亿元,票据贴现余额 126.43 亿元.大力开拓非银行金融机 构业务,报告期末,累计与 79 家证券公司签署第三方存管协议,第三 43 方存管客户数达到 89.71 万户;与29 家保险公司签署了全面业务合作 协议,代理保险业务规模 15.84 亿元;与54 家信托公司、金融租赁公 司、资产管理公司、汽车金融公司、财务公司等开展了业务合作. (4)投资银行业务 公司积极为客户提供债务融资服务,主要产品为短期融资券、中期 票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和中小企业集合票据等. 报告期末,累计主承销发行非金融企业债务融资工具 1,947 亿元,同比 增长 30%.公司作为财务顾问角色,为客户设计和提供金融衍生产品、 债务融资产品、结构化融资等金融解决方案.进一步拓展资金来源渠道, 组织发行小微企业贷款专项金融债券 300 亿元.组织发行次级债券 67 亿元补充附属资本. (5)资产托管业务 公司托管业务坚持"稳中求进、内涵发展"的指导思想,着力市场 营销、产品创新、风险控制和团队建设,采取多种措施巩固客户基础, 加强市场营销,保持了证券投资基金托管、证券公司客户资产管理托管、 信托财产保管、保险资金债权计划托管等托管产品规模的稳定快速增长. 报告期末,托管资产规模达8,722亿元,比上年末增长98.9%,托管费收 入4.83 亿元,比上年末增长63.73%. (6)养老金业务 公司养老金业务围绕年度经营目标,以"兼容并蓄、全面发展"为 工作方针,实现了业务的全面稳健发展,在重点客户营销、新产品推广、 系统开发建设、客户服务提升等方面均取得了明显成效.公司在继续夯 实企业年金业务基础的同时,进一步拓展养老金产品外延,"乐享"信 托型福利计划与"乐选"、"乐容"弹性福利产品等创新产品获得市场 高度认可.报告期末,公司共为4,790家企业提供企业年金服务,比上 年末增加215家;管理个人账户81万户,增加6.9万户;托管年金基金金 44 额218.1亿元,增加85亿元. (7)贸易金融业务 公司贸金条线坚持在有效防范风险的基础上深化供应链金融服务, 加大产品创新力度,陆续推出了 "'1+N'供应商融资模式保理"、 "商通赢"等新产品.报告期末,表内贸易融资余额 1,309.8 亿元,比 上年末增长 25%,其中,保理融资增长 21%,国内信用证融资增长 12%. 面对外部经济环境不利局面,贸金条线及时调整了业务发展策略,重点 压缩了钢铁、煤炭等价格波动较大行业的相关业务,进一步加强了日常 管理、贷后跟踪和风险预警. 2、零售银行业务 (1)对私存款业务 公司继续坚持"整合客户、突出负债、提升效益、加强能力、同业 可比"的零售业务发展总体思路,推进网点达标计划,通过个人资金归 集平台建设、借记卡功能创新、出国金融电子化平台建设等措施,在批 量导入、稳定、提升客户方面取得了长足进展.报告期末,对私存款余 额达到 3,140.13 亿元,比上年末增加 785.03 亿元,增长 33.33%;日 均余额 2,464 亿元,比上年增加 577 亿元,增长 23%. (2)个人贷款业务 公司个人贷款业务坚持以"严控风险、强化创新、稳中求进"为发 展思路,通过加大对市场及重点行业的研究,优化资产结构,节约资本 消耗,提升个贷收入.全年个贷投放(不含信用卡贷款)1134 亿元, 个贷余额 2418.43 亿元.其中,小微金融业务发力明显,年内按照"强 抵押、强担保、强结算、弱周期"的总体原则,先后推出快贷系列、互 助金贷款等标准化创新产品,结合个人现金管理平台的应用,小微金融 业务向专业化、标准化、电子化、综合化的方向发展.报告期末,个人 经营性贷款余额达到 1,081 亿元,小微客户 68 万户. 45 (3)理财业务 公司努力推进理财业务向资产管理业务转型,围绕理财业务发展模 式、产品模式、投资模式和销售模式四个方面的转型开展工作,理财品 牌形象保持并提升.持续加大创新力度,拓展理财投资渠道,丰富理财 产品.积极推进系统建设,上线了代客资产组合分级管理系统,实现了 理财产品独立核算、科学管理、信息充分披露和资产管理业务专业化、 标准化.报告期末,理财业务管理资产规模达 3,083.53 亿元,全年理 财产品累计交易量达 1.36 万亿元,实现理财中间业务收入 15.51 亿元, 其中,资产管理类理财产品余额和占比均有大幅提高. (4)私人银行业务 公司私人银行业务遵循"投行化、信托化"的发展策略,依托财富 中心及自身的创新,形成了高端理财、理财定制、高端贷款、同业代销、 高端保险、另类投资产品体系,满足客户资产保值增值、受托管理等金 融服务需求.相继在北京、上海、杭州、太原设立私人银行中心,业务 发展基础日益牢固.建立了金阳光俱乐部,为中小企业主、企业家客户 提供综合金融服务平台.自2011 年末正式推出私人银行业务以来,高 净值客户与金融资产数量迅猛发展,报告期末,高净值客户达 13,213 人. (5)银行卡业务 A、借记卡业务 公司强化借记卡的功能与营销,先后推出 "阳光出国+卡"、"小 银行家卡"、"新阳光卡".积极拓展行业应用,发展金融 IC 卡,先 后发行带有社保应用的社会保障 IC 卡、带有高速公路收费应用的 ETC 联名 IC 卡、带有小区门禁和停车场应用的社区 IC 卡、带有校园应用的 校园一卡通 IC 卡.报告期末,借记卡累计发卡量 3,941 万张,比年初 增加 507 万张. 46 B、信用卡业务 公司信用卡业务保持了"效益、质量、规模"协调发展的良好态势, 实现了跨越式增长.报告期末,新增发卡 346 万张,累计发卡量 1,458 万张,比上年增长 31%;报告期新增交易额 3,067 亿元,比上年增长 159%;时点透支余额 696 亿,比上年增长 175%;180 天以上逾期率为 0.68%,比上年下降 0.26 个百分点.2012 年,公司推出瞬时贷、乐惠 金卡、欧元卡等一系列信用卡创新产品;实现了信用卡销售、发卡、审批、催收的电子化操作,在业内率先达到 20 分钟内"实时审批、实时 征信、实时放款",审批效率显著提升. 3、资金业务 公司顺应利率汇率市场化改革趋势,做大做强资金业务,确保流动 性安全,提升自营业务盈利能力,代客业务依托市场化运作平台取得新 突破,及时推出"资金同业直通车"业务,取得了较好的经营成果.报 告期末,本外币资金类资产规模达 2,550.81 亿元, 比上年末增长 8.5%, 其中,债券组合 2,060.78 亿元,同比增长 35.5%,适度拉长久期,实 现利息收入 78.53 亿元,同比增长 27.9%.人民币债券交割总量 10.597 万亿元,位居股份制银行第 1 位.SUMMIT 系统获得中国人民银行科技 发展奖二等奖. 4、代理业务 报告期末,公司各项代理业务(不含托管业务)累计实现手续费收 入6.51亿元,其中代理保险手续费收入1.38亿元,占21.20%;代理银行 证券及信托业务手续费收入2.45亿元,占37.63%;代理基金销售手续费 收入0.50亿元,代理黄金业务手续费收入0.30亿元. 5、电子银行业务 公司确立将电子银行打造成"网络里的光大银行"的奋斗目标,按照"易用性、安全性、一致性"的总体要求,积极推进各项工作.创新 47 网上银行与手机银行功能,客户量及交易额增加迅速;新推出"光大网 上营业厅"、"理财夜市"、"阳光 e 缴费"等网上金融服务功能,全 面提升电子渠道综合服务能力;客服中心接通率和客户满意率继续保持 同业先进水平;推出自助设备视频服务,优化自助设备取款流程,业内 首推自助设备无卡取现服务;电子支付和网络缴费业务继续呈现健康、 快速发展态势.报告期末,电子银行客户量达 1,603 万户,比上年增 长70%;电子渠道交易笔数达 6.9 亿笔,比上年增长 74%;电子渠道交 易金额达 17 万亿元,电子银行交易分流率达 64%. (十一)信息科技 公司推动自主研发平台建设,成立科技创新实验室,发挥科技创新 驱动作用,促进服务模式改变和业务创新;通过金融IC卡、小微金融、 现金管理、第三方支付及市场交易资金监管、人民银行二代支付系统以 及财务分析系统等项目建设,支持重点业务发展;持续建设和优化全面 风险管理、全面质量管理和全面架构管理体系,顺利通过CMMI3级评估, 推进IT服务管理体系的落地实施,提升科技管理水平;深化数据治理, 重点推进数据标准、数据质量、元数据管理,促进数据服务模式转变; 各生产系统运行平稳,系统可用率稳步提升,连续两年实现安全运营; 开展信息科技风险管理和数据治理机制的理论研究,获银行业信息科技 风险管理研究成果奖.2012年度中国人民银行科技发展奖评选中,公司 开发的企业级实时客户信息平台、开放式缴费平台、操作风险管理系统 等八个项目获奖. (十二)人力资源管理 公司人力资源管理工作围绕全行发展战略和经营目标,坚持"以人 为本、服务发展、制度为先、稳步推进"的指导思想,制定未来三年人 才发展规划,明确人才队伍建设目标和重点工程;建立和完善了干部评 价机制、干部交流机制和后备选拔培养任用机制,优化干部队伍结构; 48 推进社会化用工体制改革,实行人员编制动态管理,强化人力资源投入 产出效率;突出战略重点和战略实施要求,完善等级行和平衡计分卡体 系,强化绩效过程管理;推广员工导师制度,增强新员工归属感,促进 导师技术与知识的有效传承;创新培训管理模式,实现全行培训资源的 统一管理和资源共享. (十三)投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)公司对外股权投资余额 85,371.98 万元,与上年持平. (2)持有其他上市公司股权情况 单位:股、万元 证券代码 证券简称 持股数量 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 c 4,016 0. 000719 大地传媒 1,000,058 0.001 938.05 注:公司持有大地传媒股份为抵债资产 (3)持有非上市金融企业股权情况 单位:万元、万股 持股对象 投资金 额 持股数 量 股权占 比(%) 期末账 面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来源 中国银联股份有 限公司 9,750 7,500 2.56 9,750 - - 长期股 权投资 投资入股 韶山光大村镇银 行股份有限公司 3,500 3,500 70 3,500 612.08 612.08 长期股 权投资 发起设立 光大金融租赁股 份有限公司 72,000 72,000 90 72,000 27,061.03 27,061.03 长期股 权投资 发起设立 (4)公司买卖其他上市公司股份情况 公司持有中原大地传媒股份有限公司(深交所股票代码 000719, 股票简称:大地传媒)股份为抵债资产,2011 年末持股 3,849,558 股, 49 2012 年12 月卖出 2,849,500 股,报告期末持股 1,000,058 股.除此之 外,公司未发生买卖上市公司股份事项. 2、报告期内募集资金使用说明 公司报告期内无募集资金,也无上期募集资金使用延续情况. 3、子公司分析 韶山光大村镇银行股份有限公司成立于 2009 年9月,注册资本 5,000 万元,提供存贷款等银行服务,注册地为湖南省韶山市.2012 年, 该行继续保持健康、规范、快速发展.报告期末,该行总资产达到 4.71 亿元,贷款余额 1.59 亿元,一般性存款 4.08 亿元,净资产 0.60 亿元,实现净利润 0.06 亿元. 光大金融租赁股份有限公司成立于 2010 年5月,注册资本 8 亿元, 提供金融租赁服务,注册地为湖北省武汉市.2012 年,该公司坚持专 业化经营的发展模式,在市场、行业、客户方面已初具特色,取得了良 好的经营业绩.报告期末,该公司资产总额 135.27 亿元,净资产 12.63 亿元,实现净利润 2.71 亿元. (十四)公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体. (十五)风险管理 1、信用风险管理 公司积极应对宏观经济环境变化,及时调整信贷投向政策,进一步 改进风险管理组织架构,完善信用风险管理政策,推进风险管理技术的 开发和运用,强化授信后管理,不断提升信用风险管理水平. 优化信贷政策,推进信贷结构调整.公司坚持金融服务实体经济, 顺应国民经济和产业结构调整趋势,适时调整信贷投向政策,加大对民 生和消费相关行业、绿色信贷行业、中小企业和小微企业的信贷支持力 度.以资本管理为引领,以风险绩效为核心,通过资本规划和资本配置 50 有效引导业务转型和信贷结构调整;利用压力测试、限额管理等手段, 提升信贷组合管理能力,优化信贷结构. 优化风险管理组织架构.改进中小企业、零售、资金、信用卡条线 的风险派驻制度;完善分行风险管理组织架构,规范分行风险管理部门 的下设机构、岗位设置与职能,实现对信用风险的有效管控,推动授信 业务健康发展. 完善信用风险管理政策,优化管理流程.重检信用风险管理政策, 保持风险管理政策的适用性;建立适应中小企业和小微企业发展的授信 风险管理体系,对中小企业、小微企业打分卡进行重检和优化,改进授 信业务流程;推动信贷档案影像化系统、风险预警系统的建设,强化信 贷全流程管理,将授信业务管理各环节的责任、工作标准和尽职要求落 实到具体部门和岗位,对授信业务关键要素、关键节点进行有效控制. 推进风险管理技术的开发和应用,深化新资本协议实施工作.完成 信用风险内部评级体系的全面重检、优化及验证,改进内部评级的监控 和报告体系;深化风险技术应用,推进法人客户风险定价技术体系的建 立,加快内部评级在绩效考核体系中的应用;强化信贷管理系统对授信 业务的支持,提升授信流程的电子化水平,提高审批效率. 实施积极主动的授信后管理策略.强化对行业、区域、产品的风险 控制,提高授信后管理的针对性和有效性;组建非现场检查团队,加大 对授信后管理执行情况的监督;完善风险预警机制,强化低质量客户的 退出;聘请专业抵、质押物评估公司,加强对抵、质押物授信后评估工 作;继续将地方政府融资平台贷款、房地产贷款和"两高一剩" (高 耗能、高污染及产能过剩)行业贷款作为重点监控对象,及时发现风险 预警信号并采取应对措施. 有关公司信用风险管理的更多内容参见财务报表附注. 2、流动性风险管理 持续坚持审慎稳健的流动性风险管理政策,流动性维持平稳健 康态势.主要措施包括:发布流动性风险管理政策指引,多角度细化流 动性风险管理;通过合理确定和灵活调整内部资金转移定价,对流动性 进行前瞻性引导和集中统一协调;加大对理财、同业产品等市场类业务 的动态监控,流动性风险限额监控频度从每周提高到每日,定期进行流 动性压力测试,做好预防性安排;审慎设置流动性限额,关注央行货币 政策微调、数量型货币政策工具使用、准备金调整及差别准备金政策实 施对市场流动性影响,前瞻性地做好流动性安排;建立巴塞尔 III 流动 性覆盖率预测模型,加强指标的分析与应用,关注资产负债结构调整及 货币政策调整对流动性覆盖率和净稳定资金比率的影响;通过负债多元 化等表内业务调整降低流动性风险,使用货币掉期等衍生金融工具调整 流动性余缺.公司资产负债管理系统建设项目荣获中国人民银行 2012 年度商业银行科技发展奖. 有关公司流动性风险管理的更多内容参见财务报表附注. 3、市场风险管理 公司市场风险管理的目标是在可承受的风险水平下开展各种业务活 动,通过有效管理市场风险,在风险与回报之间取得适当的平衡.市场 风险管理覆盖了风险识别、计量、监测和控制的全过程,并通过恰当的 组织架构、明确的职责分工、健全的政策体系、有效的限额管理、可靠 的系统支持实现市场风险的既定管理目标. 报告期内,公司对市场风险管理政策与资金业务管理办法进行重检, 优化市场风险限额结构,及时调整限额水平;对市场风险进行独立监控 并定期报告,深入研究分析市场变化;强化主动风险管理能力,对新产 品的风险实行准入审核并纳入限额管理.市场风险管理的技术手段进一 步加强,实施内部模型法,为申请新资本协议合规达标评估奠定了技术 基础.通过系统模型与报表的开发改进,公司对市场风险计量、监控与 52 管理的水平得到提升. 有关公司市场风险管理的更多内容参见财务报表附注. 4、操作风险管理 公司已建立完善的操作风险管理政策体系,制定了操作风险报告、 资本计量、系统管理以及操作风险控制自我评估(RCSA)、损失事件收 集(LDC)、关键风险指标监测(KRI)三大基础管理工具运用等基本制 度和业务管理细则,实现对操作风险识别、评估、监测、预警和报告的 系统管理,在各业务和管理系统的开发和维护中,考虑操作风险防控需 要,通过输入输出控制、风险提示、系统留痕等方式支持具体业务操作 风险的防控. 报告期内,公司持续夯实操作风险管理的基础工作,重视日常操作 风险管理;强化业务条线操作风险管理,对重要业务流程和管理流程进 行梳理,堵塞管理漏洞、消除监控盲点;切实防控案件风险,针对基层 经营单位销售理财产品、民间非法融资、抵质押物管理等事项发布风险 提示,开展专项风险排查;进一步落实信息科技风险管理咨询成果,制 定管理策略,提高管理水平. 有关公司操作风险管理的更多内容参见财务报表附注. 5、合规风险管理 公司持续开展合规指引、预警、检查等工作,积极做好法律合规指 引;采取预警提示单和预警会议相结合的形式,做好监测预警工作;开 展对经营单位常规稽核及合规检查,提升分行对经营机构的监督控制; 定期进行季度合规风险报告与通报.按照精简内容和系统整合的思路, 对《法律合规管理手册》进行全面重检,达到"简明扼要、易于执行" 的目的.推广合规子系统使用,持续优化完善系统功能,实现追踪查证 模型共享,为日常合规管理工作提供有力支持;成立"反洗钱监控名单 系统"开发小组,推进系统建设;做好反洗钱普及宣传工作.制定下发 53 《分行法律合规管理评价办法》,积极开展评价工作,提升分行法律合 规管理工作水平.强化合规培训和员工教育,多次组织集中培训和在线 培训,进一步提高了从业人员专业素养. 6、声誉风险管理 公司高度重视声誉风险管理工作,完善管理制度,规范声誉风险事 件的处置流程,明确职责要求,开展多次声誉风险应急演练,强化各级 领导和全体员工的声誉风险意识,提升全行声誉风险管理能力,确保严 密监测,快速、有效应对声誉风险事件.报告期内,公司未发生重大声 誉风险. (十六)对公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 2012 年,国内经济增速稳步回调,物价稳中有降,经济结构调整 深入推进.6-7 月份,央行实施非对称降息,两次下调存贷款基准利率. 利率市场化加速推进对银行业产生重大而深远的影响.总体上,中国银 行业运行平稳,资产规模和盈利能力快速增长,资产质量稳中略降,行 业竞争日趋激烈. 2013 年,国内宏观经济增速将逐步回稳,物价预计保持基本稳定, 但仍面临一定的不确定性.从银行业看,利率市场化和金融"脱媒"趋 势不断增强,新资本监管要求开始实施,银行业发展环境的复杂性和面 临的经营压力依然较大.顺应内外部环境变化,银行业将进一步推动战 略转型,着力优化业务和资产负债结构,加大对电子银行、中小企业金 融服务的投入力度,大力发展中间业务,积极培育新的利润增长点. 2、公司发展战略 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《 总体战略》. 规划期内,公司将坚持"稳中求进、内涵发展"的指导思想,坚持"打 造国内最具创新能力的银行".规划期末,公司将在巩固传统业务优势 54 的基础上,逐步实现信贷客户从以大型客户为主向以中小微客户为主的 转变,通过中小微企业金融服务,建立以企业家为重点的中高端客户群 体;逐步实现利润来源从以利差收入为主向多元化转变,使交易类和代 理类业务收入成为利润来源的重要补充;逐步实现银行服务渠道从依赖 物理网点向物理网点和电子银行网络并重转变,通过信息科技的应用提 高整体运行效率和服务水平,实现业务结构、客户结构、利润结构和渠 道结构的显著调整和优化. 3、经营计划与工作措施 2013 年公司的经营目标是:资产总额增长 15%以上,贷款增长 11% 以上,一般性存款增长 15%以上. 工作措施:高度重视同业、信用卡等新利润增长点;加大结构调整, 促进核心盈利能力改善;深化资本管理,坚持资本约束和监管达标;强 化交叉销售,加快服务模式创新;加强风险管理,保证资产质量基本稳 定;提升产出效率,提高费用配置的精准度. 4、资本需求计划 为适应经济结构调整、利率市场化、金融脱媒及资本监管改革等外 部环境,基于银行总体发展战略,公司将着力提升资本使用效率,持续 关注风险调整后收益(RAROC)及经济增加值(EVA),强化资本约束, 推动风险资产平稳、合理增长.资本来源方面,将通过"内源为主、外 源为辅"方式补充资本.一方面,以内源式资本补充作为主要途径,积 极发展"轻资本"业务,通过提升资本回报和留存收益水平支撑风险资 产稳步增长;另一方面,进一步完善多元化、多渠道的外部资本补充机 制,推进创新资本工具研究,多渠道补充资本. 5、可能面临的风险及应对措施 可能面临的风险: (1)盈利增速趋缓 55 预计 2013 年世界经济增长可能继续保持低位复苏态势,欧债危机 的影响仍未结束,将从多个方面影响我国经济金融运行.国内经济增长 逐步回稳,但仍面临一定的不确定性,部分行业和领域的风险可能凸显. 利率市场化和金融"脱媒"加速推进,直接融资规模扩大,银行传统优 势业务面临较大挑战,盈利增速将逐步放缓. (2)部分领域存在风险 部分行业受需求不足、产能过剩和成本上升等因素影响,信用风险 仍然突出,并且可能逐渐向上下游产业链扩散蔓延,银行业资产质量面 临下降压力.随着银行业转型力度的普遍加大,银行业务创新和非信贷 业务快速发展,要加强防范操作风险、合规风险和声誉风险可能造成的 负面影响. 应对措施: (1)不断优化资产负债结构.优化信贷投入结构,加大对抗周期 行业信贷的投放,提高具有定价权的信贷资产占比.加大负债业务营销 力度,创新开发负债业务产品,增强主动负债管理能力. (2)逐步提升非息收入占比.大力发展中间业务,提高非息收入 占比,平抑息差波动对收益的影响. (3)实施差异化风险定价.建立风险定价模型,综合考虑资金成 本、管理成本、资本回报率的要求,提升风险定价能力.加强利率定价 及再定价管理,通过提升贷款定价能力缓解风险,提升业务综合盈利能 力. (4)完善资本补充机制.建立多渠道的外部资本补充机制,不断 优化资本工具结构;着力拓宽资本来源渠道,保持内源式资本持续增长. (5)着力强化信用风险管理,优化信用风险管理流程,加大授信 后管理力度,加强对重点领域和行业的动态监控,不断提高风险管控能 力. 56 (6)进一步改进风险管理组织架构,完善风险管理体系建设,加 强操作风险管理,有效管理市场风险,坚持审慎稳健的流动性管理政策. 二、利润分配政策的制定与实施 (一)利润分配政策 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》(证监发[2012]37 号)和北京证监局《关于进一步完善上市 公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[ 号)要求,对 公司《章程》中利润分配条款进行了修订,明确公司在当年盈利且累计 未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十.修订内容经 2012 年 第一次临时股东大会审议通过,并经银监会审核批准. (二)本年度利润分配预案 为确保资本充足水平满足监管要求,留存较多的利润补充资本,以 支持公司未来盈利持续增长,公司制定了本年度利润分配预案如下: 1、以2012年度税后净利润人民币2,334,346.30万元为基数,按10% 的比例提取法定公积金人民币233,434.63万元. 2、根据财政部的有关规定,2012年全年计提一般准备金人民币 724,792.51万元. 3、向全体股东派发现金股息,每10 股派人民币0.58元(税前), 共计人民币234,521.78万元. 上述利润分配预案执行后,2012年度结余未分配利润人民币 1,141,597.38万元,结转到下一年度. 公司2012年度不实施资本公积金转增股本方案. 上述利润分配预案须经公司2012年度股东大会审议通过. 公司本年度利润分配预案未对公司既定的现金分红政策进行调整或 变更,该预案制定符合公司《章程》规定,有明确和清晰的分红标准和 57 比例,相关的决策程序和机制完备.董事会、监事会对利润分配预案进 行了认真讨论与审议,独立董事对于维护中小股东的合法权益尽职履责 并发挥了应有的作用. (三)近三年利润分配与现金分红情况 2012 年,公司向全体股东派发现金股息,每10 股派人民币 0.58 元(含税),不实施资本公积金转增股本. 2011 年,公司向全体股东 派发现金股息,每10 股派人民币 1.33 元(含税),不实施资本公积金 转增股本.2010 年,向全体股东派发现金股息,每10 股派人民币 0.946 元(含税),不实施资本公积金转增股本. 单位:百万元 项目2012 年2011 年2010 年 现金分红 2,345.22 5,377.83 3,825.13 占归属于上市公司股东 净利润的比例(%) 10 30 30 三、履行社会责任的工作情况 公司已公开披露社会责任报告全文,请登录上海证券交易所网站和 公司网站查询. 58 第六节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项.在正常业务经 营过程中存在的日常诉讼及仲裁事项不会对公司的财务状况或经营成果 产生重大不利影响. 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况. 三、破产重整相关事项 报告期内,公司未发生破产重整事项. 四、重大资产收购、出售或处置以及企业合并事项 报告期内,公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事 项. 五、股权激励情况 公司尚未实施股权激励计划. 六、重大关联交易事项 (一)与日常经营相关的关联交易 公司严格遵照中国银监会、证监会颁布的相关规定和企业会计准 则进行关联交易管理.报告期内,公司与日常经营相关的关联交易遵循 诚实信用及公允、公平的商业原则,以不优于非关联方同类交易的条件 进行.日常关联交易情况详见财务报表附注. 报告期内,公司发生重大关联交易 1 笔.2012 年6月15 日,公司 第五届董事会第三十一次会议经审议,同意给予公司关联法人中国电力 财务有限公司 40 亿元综合授信额度,用于与本行的资金拆借业务,期 限为一年.该公司为本行监事派出单位.公司对中国电力财务有限公司 的授信按一般商业条款进行,关联交易的定价依据市场原则进行,授信 59 条件不优于其他授信业务.公司作为上市的商业银行,此关联交易为正 常授信业务,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响.有关内容详 见公司 2012 年6月15 日《关联交易公告》. 报告期内,公司存续为中国光大(集团)总公司应付金融债券利 息1.8 亿元提供的担保,中国光大(集团)总公司以其持有的 5,000 万 股某大型证券公司股权提供反担保.中国光大(集团)总公司为本行主 要股东. (二)公司未发生因资产收购、出售发生的关联交易. (三)公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易. (四)公司与关联方存在的债权债务往来事项详见财务报表附注. 七、重大合同及其履行情况 (一)重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项 报告期内,公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他 公司托管、承包、租赁本公司资产的事项. (二)重大担保事项 公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银监会批准的、属 于银行正常经营范围内的常规业务之一.公司重视担保业务的风险管理, 制定了具体的业务管理办法及操作规程;公司通过现场、非现场检查等 管理手段对担保业务进行风险监测与防范.报告期内,公司担保业务运 作正常,未发生或存续有需要披露的重大担保事项. (三)独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)的相关规定及要 求,公司独立董事本着公正、公平、客观的态度,对公司的对外担保情 况进行了核查,现发表专项核查意见如下: 60 经检查,公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银监会批 准的、属于银行正常经营范围内的常规业务之一.报告期末,公司存续 为中国光大(集团)总公司应付金融债券利息 1.8 亿元提供的担保,中 国光大(集团)总公司以其持有的 5,000 万股某大型证券公司股权提供 反担保.除此以外的公司担保业务为 459.98 亿元,比上年下降 23.6%. 公司重视担保业务的风险管理,制定了具体的业务管理办法及操作 规程;通过现场、非现场检查等管理手段,对担保业务进行风险监测与 防范.报告期内,该项业务运作正常,未发生违规担保的情况. 中国光大银行股份有限公司独立董事 周道炯、王巍、张新泽、乔志敏、谢荣 (四)其他重大合同 报告期内,公司未发生其他重大合同事项,日常业务经营的各项 合同履行情况正常. 八、公司或持股 5%以上股东的重要承诺事项及履行情况 公司主要股东中央汇金投资有限责任公司承诺:自公司 A 股股票在 上交所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间 接持有的公司 A 股股份,也不由公司收购其持有的公司 A 股股份.该项 承诺处在履行过程中,截至报告期末未发生违反承诺的情形. 公司主要股东中央汇金投资有限责任公司承诺:只要汇金公司为公 司控股股东或实际控制人,汇金公司将不与公司开展同业竞争业务,但 作为中国政府设立的从事金融/银行业投资的国有投资公司,汇金公司 下属企业业务范围不在此承诺之列.该项承诺长期有效,截至报告期末 未发生违反承诺的情形. 九、聘任、解聘会计师事务所情况 (一)聘任年度财务报告审计会计师事务所情况 公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2012 年度 61 财务报告审计会计师,签字会计师为金乃雯、秦茜,支付审计费用 890 万元(不含代垫费和营业税).该会计师事务所已连续 8 年为公司提供 审计服务. (二)聘任内部控制审计会计师事务所情况 公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2012 年度 内部控制审计会计师,支付审计费用 100 万元(包含代垫费和营业税). (三)聘任财务顾问或保荐人情况 详见"第一节 公司简介"有关内容. 十、监管部门稽查、行政处罚情况 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股 份的股东、实际控制人均未受有权机关调查、被司法机关或纪检部门采 取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任,未收到中国证监会等行 政管理部门的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责. 十一、其他重要事项 (一)发行债券情况 经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,公司于报告期 内分别发行以下债券: 1、公司于日在全国银行间债券市场成功发行总额为 300亿元人民币的金融债券,其中200亿元为5年期固定利率债券,票面 年利率为4.2%;100亿元为5年期浮动利率债券,按年付息,基础利率为 发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期 整存整取定期储蓄存款利率,基本利差为0.95%.本期债券募集资金将 用于发放小型微型企业贷款,进一步推动公司小微企业金融业务的发展, 提升金融服务水平. 2、公司于 2012 年6月7日在全国银行间债券市场成功发行总额为 67 亿元人民币的次级债券,票面年利率为 5.25 %.本期债券为 15 年期 62 固定利率品种,在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权.本期次级 债券募集的资金将用于补充公司的附属资本. (二)公司主要股东持有股份及其控制公司的情况未发生较大变化. 十二、子公司重要事项 报告期内,韶山光大村镇银行股份有限公司未发生重大诉讼、仲裁、 收购及出售重大资产、重大关联交易、重大合同、司法或行政调查、处 罚事项.该行聘任天职会计师事务所进行年度财务报告审计. 报告期内,光大金融租赁股份有限公司未发生重大诉讼、仲裁、收 购及出售重大资产、重大关联交易、重大合同、司法或行政调查、处罚 事项.该公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度 财务报告审计. 63 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位;股、% 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积}