果然，找到方法后，民警手拿木棒瞄准目标，一伸木棒，成功将眼镜蛇控制在地。此时的眼镜蛇拼命的大力扭动着身体想要逃脱，见状，民警迅速拿来蛇皮袋将这位“不速之客”装进，之后带离了公园。
　　自6月28日起，草海至重庆K9568次、银川至重庆K1549次、贵阳至重庆K9518次、上海南至重庆K1251次、哈尔滨至重庆K1062次、北京西至重庆K589次列车、重庆至银川K1550次、重庆至上海南K1249次、重庆至贵阳K9517次、重庆至草海K9566次列车停运。重庆至北京西K590次于28日、重庆至哈尔滨西K1064次于28日、29日更改在重庆北站始发，开行一班后停运。
　　美国《芝加哥论坛报》网站6月27日刊登题为《猿为什么不会进化成人？》的文章。现将文章内容摘转如下：
　　从6月3日开始在新加坡举行的亚洲安全会议上，南海问题成为主要议题，美国强调“中国在国际社会上孤立”等，中美间的论战成为各方关注的焦点。
　　【环球网报道 记者 朱佩】据俄罗斯“卫星”新闻网6月28日消息，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在新闻发布会上表示，美国外交官在俄罗斯受到骚扰的消息与事实不符。
　　中新网西宁6月29日电 (记者 张添福 胡贵龙)青海省交通运输厅29日召开新闻发布会，该厅副厅长陶永利介绍，青海省牙什尕至同仁高速公路(以下简称：牙同高速)基本建成，将于本月30日24时通车运营。
　　安峰山指出，如果想确保两岸制度化交往机制，确保两岸关系发展方方面面的成果，就需要确认一个中国原则的政治基础。
　　原来，老甘的收购点既收活狗，也收被药晕或药死的狗。对于活狗，他会在账本上特别标注“活”，剩下没有标注的就是死狗了。对半死不活的狗，先放血，再去内脏，这种狗的肉色发红，可以当新鲜狗肉卖掉；对已经药死的狗，肉色发紫。收购点宰杀的狗从不剥皮，直接处理好后就卖出去，如果没有人买，就直接放入冷库，等到秋冬时节再卖。
　　中国地震局震防司司长孙福梁认为，由于大地震发生频率较低，公众投保商业险的意愿不强，仅凭保险公司很难获得一定的承保覆盖面并单独承担赔付责任。保险基金、减免税收、财政补贴等政策有待细化、增强其可操作性。（曲哲涵）
　　关西电力股东大会持续时间最长，达3小时52分。大会后新就任社长的岩根茂树在记者会上再次表示：“将尽全力促使核电站早日重启。”
　　参考消息网6月29日报道 外媒称，欧洲议会28日敦促英国尽快启动退出欧盟的程序。
　　“我们要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于党的历史和党史工作的重要论述精神，着眼于为全党全国修好党史这门‘必修课’提供最好的‘教科书’‘营养剂’，从而进一步在全党全社会凝聚起协调推进‘四个全面’战略布局、实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的强大力量。”中央党史研究室主任曲青山说。（孟祥夫）
　　因保荐的欣泰电气欺诈上市，兴业证券被证监会正式调查。27日晚间，兴业证券在公告中宣布，如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行，并受到处罚，公司将使用自有资金5.5亿元人民币设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失。高赔付规模引来外界关注。
　　孙勇选择清华之后还专门撰写了一篇文章，在文中，孙勇表示，“即将踏入清华的我们，脚下走过的是百年的风华，学在清华的我们，经历的是和清华一起的蜕变，走出清华的我们，将站在清华历史的延长线上。”
　　杨洁大学所学的专业是会计， 毕业后却来到了省图报刊馆工作。 当时， 她和同学说自己可能是班里工作和专业跨度最大的一个人了， 可毕业六年后她却选择了一次更大的挑战。
　　俄罗斯《生意人报》28日称，埃尔多安受到国内商界的强大压力。俄上院国际事务委员会主席科萨切夫表示，埃尔多安道歉表明，当时俄罗斯选择的行动百分之百是正确的，经济打击是最有效的措施。“没有俄罗斯人的土耳其海滩、俄罗斯境内没有土耳其人参与的建设工作，远比任何军事或政治威胁更有力。”俄上院国防与安全委员会主席奥泽罗夫表示：“虽然道歉是俄土关系走向正常化的第一步，但要让土耳其西红柿回到俄罗斯市场，让俄罗斯游客回到土耳其度假胜地，光道歉是不够的。
　　欧洲杯1/4决赛对阵
　　但在走访各地养老机构过程中，调研组专家也发现，尽管有政府大力支持，但公办养老机构存在入院较难、排队长的问题，而社会办康养机构目前大部分处于亏损状态，导致社会资本参与养老的积极性不够高。
　　张庆黎参加会见。
　　(三)典型意义
　　回顾贝贝网的发展，张良伦认为贝贝网的机遇在于看到了整个移动电商发展的机遇，为此在2014年成立无线研发队全力做移动。2015年，贝贝网的路径是拿下母婴的核心品类，成为母婴品类的第一旗帜，“14、15年下来之后贝贝整个母婴垂直市场达到70%以上，是第二至五名的总和的三倍以上。”张良伦说。
　　和高空臭氧相比，低空臭氧污染危害还是比较大的。据了解，臭氧浓度在200微克/立方米以上，会损害中枢神经系统，让人头痛、胸痛、思维能力下降。空气中每立方米臭氧含量增加100微克，人的呼吸功能就会减弱3%。而一些易于过敏的人长时间暴露在臭氧超标的环境中，会产生皮肤刺痒、眼睛刺痛、呼吸不畅、咳嗽及鼻炎等症状。
　　中新网贵阳6月29日电 (记者 张伟)记者29日从贵州省公安厅获悉：日起，贵州籍公民可在重庆市申请异地办理居民身份证相关业务。重庆成为贵州籍公民跨省异地办理居民身份证的“第一城”。
　　6月25日，焦作万方发布公告称，6月22日收到深交所出具的问询函，深交所要求对苏州天澳举报内容进行相关说明，焦作万方回复称，在股权转让过程中，西藏吉奥高所签转让协议是否有效、其公章和证照变化以及由此引起的纷争等，皆是西藏吉奥高与相关当事人之间的事情，公司无权评价，也无法评价。其回答与此前6月18日公司回复《关于深交所问询函回复及公司股票继续停牌公告》相关回复并无差异。
　　竞价全过程共6个小时，本期竞价的最低成交价为个人45900元、单位25800元；个人最低成交价的报价人数为10人，成交10人，单位最低成交价的报价个数为18个，成交17个；平均成交价为个人51237元、单位27933元。
　　■专家简介
　　长春交警、吉大一院乐群分院接力
　　记者看到，虽然房子翻新过，但面积过小，并不适宜居住。当记者问是否会有校方人员来查时，高林表示：“到时候您有房本就行，学校也知道怎么回事，都不会管的。”
　　合同签的是一年，第二年又续签了一次。到第三年的时候，公司突然提出不再雇用他了，而且不是他一个人，是当初和他一起被招进来的所有人。小刘一下蒙了——“我干得挺好的，每天都很辛苦，从来没犯过什么大错，不知道为什么公司非要辞退我们。”所有人都是这样的结果，不管这两年干得好不好，反正都得走人。后来，小刘才搞明白，这就是铁路为了规避用工风险而想出来的办法。按照《劳动合同法》的规定，要是连着签两年固定期限合同，第三年就要签无固定期限合同了。铁路不愿背这个包袱，便找劳务派遣公司，将风险转嫁给他们，用满了两年，便将这批员工辞退了，接着还能再用这个办法重来一遍。
　　在“郎家花鸟市场站”站牌上，成都商报记者看到有88路、119路、712路、715路和727路，一共5条线路。在站台右后方，有一个公司库房，门卫余大爷和老伴表示，经常有人来问郎家花市在哪儿，最多一天可能达到10人。该公司一位负责人张先生则告诉记者，该公司2002年就到此办公了，当时还有花市，花市占地不大，但小有名气。2008年沙西线改造的时候，花市就拆了，现在可能是马路及绿化带，还有一点旧址在小河沟边上，现在修车、卖沙。“建议公交集团规范一下站名，方便群众”，张先生表示，“来了找不到郎家花市的市民，我们都会建议他们去金林湾花市，前两年来问的更多。”
　　1、口香糖去皱纹
　　2015年，“京沪高速铁路工程”项目荣获中国国家科技进步特等奖。
　　要克服恶劣的外海施工条件，建设一座同时满足内地、香港和澳门三地标准体系，设计使用寿命长达120年的巨大规模的跨海通道，建设者们创造性地实践了“大型化、标准化、工厂化、装配化”的设计理念。据了解，为了协调伶仃洋特殊的海域环境，港珠澳大桥首次使用非通航孔桥采用埋置式承台，188个桥梁承台埋入深达十余米的海床面以下；桥梁主体工程近23公里的桥梁，首次大规模采用钢结构，用钢量达40多万吨；桥梁墩台、组合梁、钢箱梁、钢塔全部采用陆上预制，海上运输整体吊装。景强把港珠澳大桥比喻成一个“新生命”，要从根本上改变其“体质”，在其出生阶段就要“注重保养”，如打桩、焊接等标准提高至普通的几倍，为了延长寿命，使用加冰浇筑的混凝土，造价不菲的还氧钢筋等，最难得的是，在整个施工过程“没有反悔的机会”，如钢塔吊装，必须一次成功，如出现任何问题，后果将不堪设想。
　　判决认为，从网友的评价来看，他们批评对象都是针对电影，而不是对小说。张牧野提供的证据不能证明电影的改编、摄制行为损害了小说作者的声誉。电影不构成对张牧野保护作品完整权的侵犯。
　　色彩美学在三大美学中有举足若轻的重要作用，乐视对其的探索从未止步。乐视第二代超级手机就对色彩进行了大胆的创新，独创多巴胺元素，让手机的色彩不再仅仅是单调的颜色，而是赋予其鲜活的生命力，触动人心。今天，乐视再次颠覆传统颜色理念，推出全新色系原力金，让手机拥有更纯正的金色，更闪亮的质感，更夺人眼目的机身，让颜色饱含力量，更具生命力。
　　新华社北京6月29日新媒体专电(“新华视点”记者孔祥鑫 鲁畅)新华社“新华视点”栏目近日播发“天价学区房调查”后，北京市西城区迅速反应，要求所有中介不得参与类似过道等无居住功能的房屋经纪业务，同时不能以学区房为卖点发布房源信息。
　　与兴业证券的遭遇类似，西南证券也因涉嫌未按规定履行法定职责被证监会立案调查。有消息显示，西南证券此次被立案调查完全源自一桩陈年旧事——2013年被立案调查的大有能源。2013年10月份，大有能源因信披违规被证监会立案调查。经过一年多的调查取证，证监会认定“义煤集团作为大有能源的控股股东，策划并指使涉嫌欺诈发行行为”。操刀大有能源此次非公开发行的中介机构正是西南证券。
　　侦查员们通过询问网吧经营者及其他相关人员发现，因辞职薪金与网吧发生冲突的女网管员李某有重大作案嫌疑。在调取了网吧内监控录像后，侦查员确定除网管员李某外，还有一名男性曾出现在现场。
　　办案过程中，公安机关查获大量弓弩、白色块状物、白色粉末以及狗肉、鸟肉等物，经鉴定：随机抽取的狗肉样本中含有氰化物和琥珀胆碱成分、鸟肉中含有呋喃丹成分。人一旦食用了有毒肉制品，会对健康产生危害。案发时，大量有毒肉制品流入市场，有些饭馆老板把毒肉买回去，端上食客的餐桌。
　　稍早时候，丰田表示将在全球召回143万辆普锐斯和雷克萨斯车型，涉及安全气囊气体发生器可能存在的缺陷。
　　6月23日，一位吴姓市民给重庆市外经贸委写信，提议“如果能在立体梦幻之城的重庆引进迪士尼，将极大提升重庆的旅游娱乐业和城市国际形象，刺激相关产业的发展，带来巨大的市场，重庆很需要这样一个高端主题娱乐项目。重庆理应积极去争取！”
　　中新网6月29日电 据审计署网站消息，29日，审计署审计长刘家义表示，2015年，财政部、发展改革委等部门在预算安排统筹协调还不到位，转移支付制度亟待完善，财政管理绩效还需进一步提高。
　　一种更先进的企业合作模式
　　网商银行行长俞胜法表示，面对小微企业和农村地区用户的金融需求，网商银行是“迟来的先行者”。所谓“迟来”，是指在网商银行之前，很多金融机构已经在切实推进金融的普惠，关注到小微企业的融资难问题，不过用户的需求远远没有被满足；所谓“先行”，指的是网商银行尝试用互联网渠道、大数据风控、金融云计算等技术，去解决小微企业的融资难融资贵、农村金融服务相对匮乏的问题，而且被证明是行之有效的。同时也希望有更多的金融机构、互联网企业与网商银行一起推动小微企业金融、农村普惠金融向前走。
　　蔡英文在巴拿马活动时用英文署名“President of Taiwan(ROC)”，对于这个问题，台湾方面有一些人认为是“法理台独”的做法。
　　廖志仁与周巧云家只隔了500米，几乎是被同一阵风裹挟着命运。他当时一个人在家，死死抵着门，门下面的一块铁皮刮走了，他及时爬了出来，抱住门前一棵低矮的李子树，逃过一劫。
　　今年1月19日，中信证券发布公告，董事会审议通过选举张佑君担任公司董事长，已完成任职备案。同时，张佑君还将出任中信证券发展战略委员会委员。
　　而受到市场、供地等多方面因素影响，内陆的青海、重庆、四川、云南、河南等地则表现平平，商品房销售面积增速排名靠后。
　　具体影片来看，大年初一上映的《美人鱼》仍然以33.9亿元的票房纪录，位居冠军宝座。实际上，除《美人鱼》外，春节档期间其他两部大片《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》均在票房前十之列。
　　人民网合肥6月28日电(韩畅 常国水)一场房产纠纷，让46岁的合肥环卫工黄颖(化名)备受煎熬。举债50万购房，与房主协商无果面临退房……一系列挫败后，眼看房价今非昔比，买房无望的黄颖从入住一年半、迟迟未过户的“家”中纵身跳下。
　　中国网6月29日讯 十二届全国人大常委会第二十一次会议6月27日至7月2日在北京举行。6月29日，审计署审计长刘家义向全国人大常委会报告2015年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。
　　在当今“搏击热”的背景下，大赛设置了七国拳王争霸赛等系列活动，来自俄罗斯、法国、英国、澳大利亚、土库曼斯坦、泰国和中国的16名国家队运动员，将通过参加7场正赛和2个开场垫赛一决高下。(完)
　　“深夜这个点过关，就这么简单的行李，有些可疑呀。”皇岗海关当值关员将“男子”列为重点查验对象。在其经过行李X光机时，关员一把将“男子”拦住，要求他将两个环保袋放入行李X光机检查。
　　把握好、实践好监督执纪“四种形态”。进一步加大工作力度，既要用好第一、第二种形态，小节要管、小错即纠，有效阻止党员干部触踩纪律红线，努力让有问题的党员干部幡然醒悟；又要用好后两种形态，坚持力度不减、节奏不变正风肃纪、惩腐肃贪，发挥震慑遏制作用。对犯错误党员干部的处理，要从管党治党的政治高度、历史维度来把握，坚持惩前毖后、治病救人方针，综合考虑问题性质、认错态度等因素，提高执纪的政治和社会效果，从而有效减少腐败存量，遏制腐败增量。
　　目前，各项抢险救灾工作正在有序开展中。
　　在大批购买新飞机的同时，航空公司此前订购的飞机也陆续接收，就拿目前世界上最新潮的787-9梦想飞机来说，国航是该款机型的中国首家用户，已于今年5月份接收了首架飞机，今年内将陆续接收7架该机型。据国航相关人士介绍，在国内进行短暂地适应性运营之后，787-9很快就将投入到国际航线的运营之中。
　　风险 市面上的紫河车来路不明
　　“比如，被动问责的多，主动问责的少。一个问题出现了，有领导批示、有上级督办这样的问题就问责的多、问责的快，其他问题就少问责、不问责。再比如，一些问题，直接责任追究的多，领导责任就追究的少，主体责任没有落实。问责不力，官员的责任意识就无法形成，从而出现了官员只想要权力，不想担责任的现象。”马怀德说。
　　事发地位于四川理工学院汇南校区9号宿舍楼，死者雷某住在该宿舍楼6楼的一个6人间寝室。据警方前期通报的情况，6月26日晚12时左右，雷某在寝室玩电脑的过程中不知什么原因，曾起身摔砸过自己的电脑，然后离开寝室；大约过了1个小时左右，雷某返回寝室，没过多久又离开了。6月27日凌晨2时50分左右，巡逻人员发现雷某横躺在宿舍楼外侧围墙的地上，但此时的他已没有了生命迹象，身旁有一台摔坏的电脑。根据现场前期勘查的情况显示，雷某是从宿舍楼高处通道的阳台位置坠楼身亡的。
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中信证券（600030）价值评估及操作指南(日)
　　中信证券操作指南、中信证券个股操作策略
　　今日点评：短期趋势下降↘，中期趋势下降↘；短期压力位28.04元，支撑位22.26元，量价配合度-67.81，处于价跌量增的状态；个股综合评级☆，技术趋势极为弱势。
　　操作建议：技术位有支撑，关注为宜
　　资金流向
　　主力、散户资金流向
　　主力买入主力卖出散户买入散户卖出
　　金额（万元）.25354.3
　　比例41.79%52.77%0.04%0.05%
　　散单小单大单特大单
　　分类资金净流入额
　　散单小单大单特大单
　　净流入（万元）-5.46-3.-86477.35
　　占流通盘比例0%0%0.2%3.49%
　　占换手率比例0%0.09%5.3%94.61%
　　机构分析
　　综合评测：中信证券（21.51，-2.39，-10.00%）评分为39，压力位32.61，支撑位29.34
　　趋势安全
　　控盘力度
　　最近大宗交易
　　交易日期成交价格（元）（万股）成交金额（万元）买方营业部卖方营业部证券
　　3..76申银万国证券股份有限公司国际部海通证券（17.25，-1.92，-10.02%）股份有限公司国际部A股
　　4..00中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部A股
　　投资者可以对中信证券进行关注，从而进行有利投资。
　　南方财富网微信号：southmoney
南方财富网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
48小时排行-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
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（600626）
申达股份：2017年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）&&
证券代码：600626
证券简称：申达股份
上海申达股份有限公司
（注册地址：上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室）
2017 年非公开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）
二〇一八年三月
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）
及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案（二次修订稿）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与
之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
本预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A
股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（二次修订稿）所述本次非
公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
一、申达股份本次非公开发行股票相关事项已获得公司第九届董事会第九
次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过、第九届董事会第十三次会议审
议通过、上海市国有资产监督管理部门批准和公司股东大会批准，尚需中国证
监会的核准。
二、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，定价原
则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。
在前述发行底价基础上，最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股
东大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规
定以及发行对象申购报价情况，和保荐机构（主承销商）协商确定。申达集团不
参与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价
三、本次非公开发行股票对象及数量
本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 14,204.85 万股。在该范围内，
具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
董事会决议日至本次发行日期间，公司如有送股、资本公积金转增股本等
除权事项，将对发行数量进行相应调整。
本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定投
资者。其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的 31.07%，具体数量
由申达股份及保荐机构（主承销商）确定。除申达集团之外的其他发行对象的范
围为：符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资
者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其
他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在本次发行取得核准批文后，
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购申达股份本次发行的 A 股
若本次发行未能通过询价方式产生发行价格的，申达集团认购金额为不低
于发行人本次发行拟募集资金的 31.07%（简称“金额一”）或按不低于发行人
本次发行前股份总数的 6.22%（≈20%╳31.07%）确定向申达集团方发行股份数
量和相应计算认购金额（简称“金额二”），金额一与金额二不一致的以较低者
为准。发行价格为本次发行底价（即定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均
价的 90%）。发行数量为上述认购金额除以发行价格之商。
四、申达集团通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转
让，其他特定发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不
五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 199,488.72 万元（含发行费
用），募集资金扣除发行相关费用后将用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资
产，IAC 集团拟将上述资产注入新设的 Auria 公司，由申达股份通过申达英国公
司认购 Auria 公司 70%的股份。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，
不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之
前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予
六、本次非公开发行完成后，公司实际控制人不会发生变化。
七、本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、股利分配政策及股利分配
（一）股利分配政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告〔2013〕43 号）的相关规定，公司第九届董事会第九次会议、2016 年年
度股东大会审议通过《关于公司的议案》。
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
（二）股利分配情况
最近三年，公司的分红情况如下表：
现金分红占合
分红年度合并
并报表中归属
现金分红的数
报表中归属于
于上市公司股
额（含税）
上市公司股东
东的净利润的
71,024,281.60
194,184,798.12
71,024,281.60
169,955,601.27
71,024,281.60
147,622,297.61
公司股利分配政策及近三年现金分红的详细情况请见本预案（二次修订稿）
“第五章 利润分配政策及利润分配情况”。
九、根据《关于再融资募投项目达到重大资产重组标准时相关监管要求的问
题与解答》：“如果募投项目不以非公开发行获得我会核准为前提，且在我会核
准之前即单独实施，则应当视为单独的购买资产行为。如达到重大资产重组标
准，应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公
司重大资产重组（2014 年修订）》的规定编制、披露相关文件。”本次发行的
募投项目不以中国证监会的核准为前提，且在中国证监会核准之前即单独实
施，公司及公司聘请的相关中介机构已经按照《准则第 26 号》的规定编制、披
露相关文件。
十、本次非公开发行股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。特
此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司
为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施
不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
明............................................................................................................................ 1
特别提示 ....................................................................................................................... 2
录............................................................................................................................ 5
义............................................................................................................................ 7
第一章 本次非公开发行股票方案概要 ................................................................... 10
一、发行人基本情况 .............................................................................................. 10
二、本次非公开发行的背景和目的 ...................................................................... 10
三、本次非公开发行方案概要 .............................................................................. 13
四、募集资金投向 .................................................................................................. 15
五、本次发行是否构成关联交易 .......................................................................... 16
六、本次发行是否导致公司控制权变化 .............................................................. 16
七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序
.................................................................................................................................. 17
第二章 发行对象的基本情况及股份认购合同摘要 ............................................... 18
一、申达集团的基本情况 ...................................................................................... 18
二、与申达集团签署的《股份认购合同》摘要 .................................................. 20
三、与申达集团签署的《上海申达股份有限公司与上海申达（集团）有限公司
之股份认购补充合同》摘要 .................................................................................. 22
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 24
一、募集资金使用计划 .......................................................................................... 24
二、本次募集资金投资项目可行性分析 .............................................................. 25
三、管理层对本次募集资金投资项目的讨论与分析 ........................................ 209
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 271
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结
构的影响 ................................................................................................................ 271
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................ 272
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 ................ 273
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形 ............................................ 273
五、本次发行后公司负债水平的变化情况 ........................................................ 273
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2017 年非公开发行 A 股股票预案
六、本次股票发行相关的风险说明 .................................................................... 273
第五章 利润分配政策及利润分配情况 ................................................................. 277
一、公司现行章程规定的利润分配政策 ............................................................ 277
二、拟修订的利润分配政策 ................................................................................ 278
三、最近三年公司利润分配情况 ........................................................................ 280
第六章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 ................................................. 282
一、本次发行对公司每股收益的影响 ................................................................ 282
二、公司采取的填补回报的具体措施 ................................................................ 284
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除非另有说明，本预案（二次修订稿）的下列词语含义如下：
一、普通术语
申达股份/公司/本公司/发行人/
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申达股份 2017 年非公开发行 A 股股票预案（二次
本预案（二次修订稿）
本次发行/本次非公开发行/非公
公司本次向特定对象非公开发行 A 股股票的行为
定价基准日
本次非公开发行股票发行期的首日
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）的 90%
交 割 前 原 International Automotive Components
交易对方/原 IAC 集团
Group S.A.公司
交割后 International Automotive Components Group
IAC 集团/IACG SA
申达股份与交易对方的合称
标的资产/ST&A 资产/ST&A 业
International Automotive Components Group S.A.公
务资产/软饰件及声学元件业务
司的软饰件及声学元件业务资产（Soft Trim &
Acoustics Business Unit）
申达股份拟通过 B2 公司认购的 B1 公司 70%的股
Auria 公司/B1 公司/合资公司/标
Auria Solutions Ltd.，为完成本次交易而设立，将
最终直接持有标的资产的新设公司
Shenda Investment UK Limited，为完成本次交易而
申达英国公司/B2 公司/申达英
设立，由申达股份 100%持有，并将直接持有 B1
公司 70%股权的新设公司
申达股份拟以现金方式收购原 IAC 集团之 ST&A
业务资产，原 IAC 集团拟将上述资产注入新设公
本次收购/本次交易
司 B1，由申达股份通过 B2 公司认购 B1 公司 70%
International Automotive Components Group North
America, LLC 公司
上海申达投资有限公司
上海申达（集团）有限公司
上海纺织（集团）有限公司
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NYX, LLC.、NYX, Inc.，NYX, LLC.系由 NYX, Inc.
NYX、NYX 公司
PFI、PFI 公司
PFI Holdings LLC
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司，截至本
预案（二次修订稿）签署日，公司已更名为傲锐汽
车部件（上海）有限公司
傲锐汽车部件（上海）有限公司，系上海松江埃驰
汽车地毯声学元件有限公司更名后名称
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司
汽车地毯总厂
上海汽车地毯总厂有限公司
交易双方为本次收购和后续交割、运营事项而签署
的“SUBSCRIPTION AGREEMENT”及 7 项附件
Exhibit A: Transfer Plan, Exhibit B: Shareholders’
“收购协议”
Agreement, Exhibit C: License Agreement, Exhibit
D: Services Agreement, Exhibit E: Transition
Services Agreement, Exhibit F: Master Supply
Agreement, Exhibit G: Letter of Credit Terms
“ 收 购 协 议 ” 的 附 件 Exhibit B: Shareholders’
“股东协议”
进出口银行
中国进出口银行（上海分行）
在交割之前，拥有和/或运营本次交易所涉资产、
股权的 IAC 集团及下属子公司的总称
评估基准日
2016 年 12 月 31 日
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
国浩律师（上海）事务所
毕马威会计
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
银信资产评估有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/最近两年
2015 年和 2016 年
在上交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
中华人民共和国国务院
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
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国家商务部
中华人民共和国商务部
国家外管局
中华人民共和国外汇管理局
上海市商委
上海市商务委员会
上海市国资委
上海市国有资产监督管理委员会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《反垄断法》
《中华人民共和国反垄断法》
《上市规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则第 26 号》
第 26 号——上市公司重大资产重组》
《上海申达股份有限公司章程》
元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
软饰件及声学元件（Soft Trim and Acoustics）业务。
软饰件业务的主要产品包括后备箱饰件、后窗台以
及其他内饰零部件，声学元件业务的主要产品包括
隔音前围、一般隔音材料、轮拱内衬等
汽车的噪音（Noise）、振动（Vibration）、和声振
粗糙度（Harshness），统称为“NVH”
完善汽车噪音（Noise）、震动（Vibration）和声震
粗糙度（Harshness）等性能的系统。NVH 系统在
改善汽车的性能、提高驾驶环境舒适度等方面发挥
了极为重要的因素
英文全称 Original Equipment Manufacturer，指由采
购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地，
采购方负责销售，制造方负责生产的一种现代流行
的生产方式
从事包括生产发动机、底盘和车体等主要部件，并
组装成车的厂商，与专门从事各种零件、部件的配
除另有说明，本预案（二次修订稿）中部分合计数与各明细数之和在尾数上
有差异，是由于四舍五入所致。
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第一章 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：上海申达股份有限公司
英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd.
法定代表人：姚明华
注册资本：710,242,816.00 元
成立日期：1986 年 12 月 11 日
注册地址：上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室
办公地址：上海市江宁路 1500 号申达国际大厦
股票简称：申达股份
股票代码：600626
上市地点：上海证券交易所
联系电话：021-
电子邮箱：600626@sh-shenda.com
公司网址：http://www.cnshenda.com.cn
经营范围：两纱两布，各类纺织品，服装，复制品及技术出口，生产所需
原辅材料，设备及技术进出口，合资合作，三来一补，金属材料，建材汽配，
轻工电子，仪表电器，五金交电，塑料制品，工艺品，灯具，水产土产，杂
货，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行前，申达股份的业务领域主要包括外贸进出口业务、产业用
纺织品，其中外贸进出口业务主要是服装和纺织品的进出口，产业用纺织品主要
是以汽车内饰相关的纺织品、纺织新材料和其他工业用纺织品为主。
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（一）本次非公开发行的行业背景
1、汽车内饰行业存在全球整合趋势
汽车内饰行业的下游客户多为全球大型 OEM 汽车品牌厂商，其生产销售网
络遍布世界各地，因此更青睐具有全球供货能力的汽车内饰产品供应商。区域型
的汽车内饰生产商由于地域限制，以及品牌影响力有限，难以与国际大型 OEM
汽车生产商（尤其是高档品牌的客户群体）建立长期稳定的合作关系。此外，随
着汽车轻量化趋势的延伸和电动汽车的出现，OEM 汽车生产商对汽车内饰供应
商的业务范围有了越来越高的要求，更多的整车厂愿意与全球化大型供应商合
作，方便 OEM 汽车生产商的全球化扩张。
因此，全球范围内，汽车内饰产业存在大规模整合的机遇和挑战。顺应全球
整合的趋势，通过整合而实现快速规模扩张、全球布局的生产商，可以通过规模
优势、技术优势、品牌优势，最终成为未来市场上主要参与者；而不能抓住机遇
快速扩张的生产商，则将会面临行业大型优势企业的强势竞争，最终处于不利局
2、我国汽车内饰行业发展迅速
年汽车销量井喷式增长之后，近几年尽管汽车需求增速
略有下滑，但我国居民汽车消费需求依然强烈，其未来需求增长仍将成为乘用车
发展的中长期驱动力。经过 10 年的快速发展，我国汽车消费正在进入产品升级
换代阶段，低端车型日益普及，中高端车型迅速增长。
随着国产化的推进，国际中高端车型在中国的价格也有一定下降空间，这将
进一步刺激中高端汽车在中国的销量。中高端汽车市场的快速发展，促进了汽车
内饰产品的升级换代，提升了汽车内饰产品的利润水平，也有利于汽车内饰件行
业的技术进步，推动行业的发展。与此同时，我国汽车内饰件行业经过几十年的
生产实践和技术积累，已经出现了一批具有高端内饰件产品生产能力的企业，具
备把握住中高端汽车发展所带来机遇的能力。
（二）本次非公开发行的企业背景
本次交易前，上市公司主营业务为以纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业
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务、以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务，其中汽车内饰业务
技术含量较高、市场影响力较大、整体盈利能力较强、毛利率水平高于公司整体
综合毛利率水平，属于上市公司的核心主营业务。申达股份的汽车内饰业务主要
系软饰件及声学元件的研发、生产、销售。
汽车内饰业务是公司重点发展的业务之一，近年来保持较快增长，
年分别实现销售收入 11.55 亿元、15.05 亿元和 20.06 亿元，产品主要包括车顶内
饰、座椅面料、车厢踏垫、隔音垫、地毯总成、外饰轮罩、安全带、后窗台总成、
行李箱顶饰、行李箱地毯、行李箱盖内饰、行李箱前饰等。近年来，公司汽车内
饰业务不断推进全国布局，跟随整车企业发展实施“销地产”战略，不断加快项
目建设步伐，目前在仪征、铁岭、沈阳、长沙、天津、太仓、武汉、佛山、宁波
设有汽车内饰配套生产基地。随着公司生产基地建设和技术水平的不断提高，公
司确立了实现汽车用纺织品“走高端”的发展战略，目前公司已成为上海大众、
华晨宝马等车型的重要供应商。为满足客户全球采购的发展趋势，公司通过兼并
收购等方式积极搭建海外发展平台，拓展海外市场。
本次非公开发行募集资金计划收购的 IAC 集团是与 Autoneum 和 HP Pelzer
并列的全球汽车软饰件及声学元件产品三大巨头生产商，IAC 集团 2016 年度的
市场份额位居全球第二；IAC 集团在产品质量、制造工艺和生产成本上具有显著
竞争优势，形成了一定的技术、品牌、工艺壁垒。IAC 集团作为汽车软饰件和声
学元件业务市场的领先者，在设计研发、生产流程、客户积累、财务成本上均具
有较强的先发优势。在产业整合的大趋势下，能够与 IAC 集团实现联合，将会
对申达股份确立行业内主要参与者的地位和持续的做大做强产生重要的正面促
（三）本次非公开发行的目的
1、本次非公开发行将增强公司 ST&A 业务实力、提升公司盈利能力
本次非公开发行是公司为进一步提高竞争力及持续盈利能力所采取的重要
措施。通过募集资金投资项目的实施，能够强化公司汽车内饰业务板块优势，有
助于公司快速拓展优质的海外客户群体，进一步丰富和改善公司产品结构，增强
公司品牌影响力和公司实力，使公司在原有的汽车内饰业务基础上，进一步拓展
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海外业务，实现公司整体盈利能力的有效提升，有利于全体股东特别是中小股东
2、本次非公开发行将为公司筹集募投项目必要的资金
虽然本公司经营情况良好、销售回款正常，但目前的自有资金规模难以完全
覆盖项目投入的资金需求。通过本次非公开发行，公司将借助资本市场平台，增
强资本实力并筹集募投项目实施必要的资金，以保障项目的顺利实施。
三、本次非公开发行方案概要
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发
行 A 股股票。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，定价原则是：
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）的90%。
在前述发行底价基础上，最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东
大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定
以及发行对象申购报价情况，和保荐机构（主承销商）协商确定。申达集团不参
与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相
若本次发行未能通过询价方式产生发行价格的，申达集团认购金额为不低于
发行人本次发行拟募集资金的31.07%（简称“金额一”）或按不低于发行人本次
发行前股份总数的6.22%（≈20%╳31.07%）确定向申达集团方发行股份数量和
相应计算认购金额（简称“金额二”），金额一与金额二不一致的以较低者为准。
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发行价格为本次发行底价（即定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的
90%）。发行数量为上述认购金额除以发行价格之商。
（四）发行数量
本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过14,204.85万股。在该范围内，
具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
董事会决议日至本次发行日期间，公司如有送股、资本公积金转增股本等除
权事项，将对发行数量进行相应调整。
（五）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过10名（含10名）特定投资
者。其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%，具体数量由申
达股份及保荐机构（主承销商）确定。
除申达集团之外的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的特定投资
者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、
合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象
将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规
定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购申达股份本次发行的 A 股股票。
若本次发行未能通过询价方式产生发行价格的，申达集团认购金额为不低于
发行人本次发行拟募集资金的31.07%（简称“金额一”）或按不低于发行人本次
发行前股份总数的6.22%（≈20%╳31.07%）确定向申达集团方发行股份数量和
相应计算认购金额（简称“金额二”），金额一与金额二不一致的以较低者为准。
发行价格为本次发行底价（即定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的
90%）。发行数量为上述认购金额除以发行价格之商。
（六）锁定期安排
申达集团通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，
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其他特定发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转
（七）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。
（八）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成前滚存的未分配利润将由新老股东共享。
（九）本次发行决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
四、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 199,488.72 万元（含发行费用），
募集资金扣除发行相关费用后将用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资产，IAC
集团拟将上述资产注入新设的 Auria 公司，由申达股份通过申达英国公司认购
Auria 公司 70%的股份。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，
不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之
前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予
截至交割日（2017 年 9 月 15 日），IAC 集团已将 ST&A 业务相关资产注入
Auria 公司；申达英国支付了全部预估交易对价（3.164 亿美元），Auria 公司已
向申达股份增发了 70%的股权。上述资金系公司自筹资金，其中自有资金占比
20%，并购贷款占比 80%，具体来源如下：
1）本公司自有资金 6,328.00 万美元；其中 1,489.99 万美元作为保证金在交
易前期已汇入“收购协议”约定的第三方账户，交割日由本公司通知第三方转
汇至交易对方账户；剩余 4,838.01 万美元由本公司购汇后汇入申达英国公司账
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户，交割日由由申达英国账户汇入 Auria 公司账户，再由 Auria 公司汇入交易对
2）中国进出口银行提供之 18,984.00 万美元并购贷款；由中国进出口银行直
接汇入 Auria 公司账户，再由 Auria 公司汇入交易对方账户；
3）中国银行伦敦分行提供之 6,328.00 万美元并购贷款；由中国银行伦敦分
行直接汇入 Auria 公司账户，再由 Auria 公司汇入交易对方账户。
交割日后，经交易双方及各自聘请的会计师事务所磋商，交易双方对“交
割日营运资本”和“交割日有息负债”达成一致意见；交易双方一致确认：
“交割日营运资本”为 1,323.40 万美元，“交割日有息负债”为 12,126.20 万美
元；根据“收购协议”的约定，交易对方向 Auria 公司支付 2,746.60 万美元，
Auria 公司向本公司返还 228.34 万美元。本公司在交割日向 Auria 公司支付了
31,640.00 万美元，扣除 Auria 公司返还 228.34 万美元，实际支付交易对价削减
为 31,411.66 万美元。
五、本次发行是否构成关联交易
本公司控股股东申达集团将参与本次非公开发行股票的认购，因此本次发行
构成关联交易。本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审
批程序。公司董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时，关联董事回避表决，
独立董事对关联交易发表意见。本次非公开发行股票相关议案提交股东大会表决
时，关联股东也回避表决。
六、本次发行是否导致公司控制权变化
截至本预案（二次修订稿）签署日，申达集团持有申达股份31.07%的股权，
纺织集团持有申达集团100%的股权，东方国际（集团）持有纺织集团76.33%股
权，上海市国资委持有东方国际（集团）100%的股权。申达集团、上海市国资
委分别为公司的控股股东和实际控制人。具体情况如下：
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由于申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%，因此发行完成后
申达集团持有申达股份的股份比例仍为31.07%，申达集团、上海市国资委分别作
为公司的控股股东和实际控制人的地位没有改变。
七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行相关事已获得公司第九届董事会第九次会议、第九届董事
会第十二次会议审议通过、第九届董事会第十三次会议审议通过、上海市国有
资产监督管理部门批准和公司股东大会批准。
本次非公开发行相关事项尚需获得中国证监会核准。
本次发行在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券
登记结算有限公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜。
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第二章 发行对象的基本情况及股份认购合同摘要
本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定投
资者。除申达集团之外的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的特定
投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证
券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资
者。发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实
施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。
一、申达集团的基本情况
作为本次非公开发行的发行对象，申达集团基本情况如下：
（一）企业概况
上海申达（集团）有限公司
法定代表人
1995 年 2 月 27 日
组织机构代码
84,765.90 万元
上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进
出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”
业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，
停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权控制关系结构
截至本预案（二次修订稿）签署日，申达集团持有申达股份31.07%的股权，
纺织集团持有申达集团100%的股权，东方国际（集团）持有纺织集团76.33%股
权，上海市国资委持有东方国际（集团）100%的股权。股权控制关系结构图如
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（三）最近三年的业务发展和经营成果
最近三年申达集团的主要经营业务为自有房屋租赁、物业管理及对外投
（四）简要财务会计报表
申达集团 2016 年及 2017 年 1-9 月份简要财务会计情况如下：
单位：万元
资产负债表项目
2017 年 9 月 30 日
2016 年 12 月 31 日
所有者权益合计
利润表项目
2017 年 1-9 月
注：以上日、月财务数据未经审计。
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（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况
申达集团及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近 5 年未受
过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司的同业
竞争及关联交易情况
本次发行完成后，申达集团及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市
公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，不存在重大关联交易。
（七）本次发行预案（二次修订稿）披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、
实际控制人与本公司之间的重大交易情况
截至本预案（二次修订稿）披露日前 24 个月内，除本公司在定期报告或临
时公告中披露的交易外，公司与发行对象及其他关联方未发生其它重大关联交
二、与申达集团签署的《股份认购合同》摘要
（一）合同主体及签订时间
甲方：上海申达股份有限公司
住所：上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室
法定代表人：姚明华
乙方：上海申达（集团）有限公司
住所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
法定代表人：周正明
签订时间：甲乙双方于 2017 年 5 月 17 日签订《股份认购合同》。
（二）《股份认购合同》摘要
根据本合同的条款并受限于本合同的条件，甲方同意乙方作为本次发行的特
定对象之一，乙方关于本次发行的认购意向是不可撤销的。
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本次发行的定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股
票交易均价的 90%。在前述发行底价基础上，最终发行价格将由甲方董事会根据
股东大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
规定以及认购对象申购报价情况，与本次发行的主承销商协商确定。乙方不参与
申购报价，但无条件接受竞价结果，并与其他认购对象以相同价格认购甲方本次
发行的股份。如出现无其他投资人参与认购或未有有效报价情况的，双方应在不
低于本次发行底价的基础上，协商确定最终价格。
乙方本次认购股票数量为甲方股东大会审议确定的本次发行股票总量的
31.07%，具体数量由甲方及主承销商确定。
在本次发行获得核准后，乙方按照甲方及主承销商发出的《缴款通知书》的
要求，以现金方式一次性将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的银
行账户，待具有证券相关从业资格的会计师事务所验资完毕且扣除相关费用后，
主承销商将资金划入甲方募集资金专项存储账户。
经有资格的会计师事务所对本次发行进行验资后，甲方应于十个工作日内向
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记托管事项；甲方
并应根据本次发行的情况及时修改现行公司章程，以及至其原登记机关办理有关
变更登记手续。
双方同意并确认，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，乙方在
本次发行项下认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易
完成后，乙方因甲方送红股、转增股本等原因增持的股份亦应按本条规定进行锁
双方同意，本合同经双方授权代表正式签署并加盖各自公章成立，并于下列
先决条件均得到满足时生效：（1）本次发行获得甲方董事会批准；（2）本次发行
获得甲方股东大会批准；（3）本次发行获得上海市国资委批准；（4）本次发行获
得中国证监会（或按照本合同成立后的新规替代中国证监会履行监管义务的其他
部门）核准。
双方同意，本合同于以下任一情形发生之日终止：（1）甲方根据其实际情况
及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的而主动向监管部门撤回发行
申请；（2）本次发行申请未获核准；（3）本合同履行过程中出现不可抗力事件，
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且双方协商一致终止本合同；（4）依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情
本合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务，或
违反其在本合同项下做出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（以下简称
“违约方”）应在本合同另一方（以下简称“守约方”）向其送达要求纠正的通知
之日起 15 日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正的，每迟延一日，应按认
购金额的万分之一向守约方支付违约金。
三、与申达集团签署的《上海申达股份有限公司与上海申达（集团）有限公司
之股份认购补充合同》摘要
（一）合同主体及签订时间
甲方：上海申达股份有限公司
住所：上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室
法定代表人：姚明华
乙方：上海申达（集团）有限公司
住所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
法定代表人：周正明
签订时间：甲乙双方于 2017 年 12 月 12 日签订《上海申达股份有限公司与
上海申达（集团）有限公司之股份认购补充合同》。
（二）《上海申达股份有限公司与上海申达（集团）有限公司之股份认购补充合
发行价格：当出现上述无其他投资人参与认购或未有有效报价情况时，双方
按本次发行底价（即定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%）以元
为单位保留二位小数（不足 0.01 元的部分记 0.01 元）实施发行和认购。
认购金额：当出现上述无其他投资人参与认购或未有有效报价情况时，按不
低于甲方本次发行拟募集资金的 31.07%（简称“金额一”）确定乙方认购金额，
或按不低于甲方本次发行前股份总数的 6.22%（≈20%╳31.07%）确定向乙方发
行股份数量和相应计算认购金额（简称“金额二”），金额一与金额二不一致的以
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较低者为准，具体由甲乙双方协商确定。
发行数量：甲方本次发行方案获中国证监会核准后，在发行阶段如出现无其
他投资人参与认购或未有有效报价的情况，甲方仍将以乙方为唯一发行对象实施
本次发行，发行数量为上述认购金额除以发行价格之商。
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 199,488.72 万元（含发行费用），
募集资金扣除发行相关费用后将用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资产，IAC
集团拟将上述资产注入新设的 Auria 公司，由申达股份通过申达英国公司认购
Auria 公司 70%的股份。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，
不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之
前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予
截至交割日（2017 年 9 月 15 日），IAC 集团已将 ST&A 业务相关资产注入
Auria 公司；申达英国支付了全部预估交易对价（3.164 亿美元），Auria 公司已
向申达股份增发了 70%的股权。上述资金系公司自筹资金，其中自有资金占比
20%，并购贷款占比 80%，具体来源如下：
1）本公司自有资金 6,328.00 万美元；其中 1,489.99 万美元作为保证金在交
易前期已汇入“收购协议”约定的第三方账户，交割日由本公司通知第三方转
汇至交易对方账户；剩余 4,838.01 万美元由本公司购汇后汇入申达英国公司账
户，交割日由由申达英国账户汇入 Auria 公司账户，再由 Auria 公司汇入交易对
2）中国进出口银行提供之 18,984.00 万美元并购贷款；由中国进出口银行直
接汇入 Auria 公司账户，再由 Auria 公司汇入交易对方账户；
3）中国银行伦敦分行提供之 6,328.00 万美元并购贷款；由中国银行伦敦分
行直接汇入 Auria 公司账户，再由 Auria 公司汇入交易对方账户。
交割日后，经交易双方及各自聘请的会计师事务所磋商，交易双方对“交
割日营运资本”和“交割日有息负债”达成一致意见；交易双方一致确认：
“交割日营运资本”为 1,323.40 万美元，“交割日有息负债”为 12,126.20 万美
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元；根据“收购协议”的约定，交易对方向 Auria 公司支付 2,746.60 万美元，
Auria 公司向本公司返还 228.34 万美元。本公司在交割日向 Auria 公司支付了
31,640.00 万美元，扣除 Auria 公司返还 228.34 万美元，实际支付交易对价削减
为 31,411.66 万美元。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）本次收购的交易架构
申达股份在英国设立 B2 公司；申达股份增资申达投资，并由申达投资以该
笔资金增资 B2 公司；B2 公司以上述增资资金及部分自筹贷款资金认购 B1 公司
新发股份，获得 B1 公司 70%的股份；B1 公司以获得的股份认购款，偿还因资
产剥离而形成的对原 IAC 集团的债务。
申达股份通过 B2 公司最终支付给 B1 公司的股份认购款，即为本次收购中
申达股份向原 IAC 集团支付的交易对价。
上述交易结构，系申达股份和原 IAC 集团经过深入沟通，并结合交易双方
和交易标的所在各国的法规、政策，综合考虑税务负担、资产转让复杂程度后，
统筹设计的对交易双方利益最优的方案。
（二）交易标的基本情况
1、交易标的概述
本次收购的交易标的系原 IAC 集团为出售 ST&A 业务相关资产而设立的 B1
公司 70%股份，B1 公司拥有原 IAC 集团注入的如下资产：美国 9 家公司 100%
股权、比利时 1 家公司 100%股权、波兰 1 家公司 100%股权、南非 1 家公司 100%
股权、南非 1 家合资公司的 51%股权、中国 1 家合资公司的 45%股权、美国 1
家合资公司的 45%股权以及美国 3 家公司的软饰件和声学元件业务资产、捷克 1
家公司的软饰件和声学元件业务资产、德国 1 家公司的软饰件和声学元件业务资
产、卢森堡 1 家公司的软饰件和声学元件业务资产、西班牙 1 家公司的软饰件和
声学元件业务资产、英国 1 家公司的软饰件和声学元件业务资产及墨西哥 3 家公
司的软饰件和声学元件业务资产。
交易标的主要产品为汽车声学元件及软饰件产品。在汽车内饰行业，一般
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而言，软饰件指地板地毯、脚垫、座椅及包覆面、顶棚和行李箱包覆内饰等软
性内部装饰件，声学元件指汽车各处的隔音垫以及带有隔音功能的织物通风
管、隔热垫、引擎盖内饰、织物挡泥板等部件，软饰件及声学元件业务的生产
均主要基于纺织工艺，软饰件和声学元件的生产原料、设备、技术、人员等均
类似，通常合并为一个业务部门统一经营，并与主要基于塑料化工和金属加工
工艺的硬饰件生产部门相区分。
典型软饰件：地板地毯
典型声学元件：地毯隔音垫
1.1、根据交易双方签署的“收购协议”，本次收购原 IAC 集团的 ST&A 业
务所涉资产包括以下内容（转让资产）：
（1）截至交割日时，所有合同、协议、许可、未完成的采购订单（包括客
户采购订单）、提议、报价以及其他主要涉及 IAC 交易范围内业务的协议所涉的
权利、产权和利益，以及该等文件项下所有的权利和主张，包括列举在清单 3.10(a)
中的重大合同；
（2）所有无论位于何处的任何种类或性质的库存，包括原材料、外包部件、
半成品、制成品和产品、物资、零部件和其他库存，无论是根据转让的合同所生
产或者用于与原 IAC 集团交易范围内业务相关用途的包括库存的容器和包装材
料，连同在可转让的范围内从该等库存的制造商和/或销售商处取得的（质量）
保证的所有权利，以及任何主张、信用以及相关的救济权利；
（3）列在或要求被列在清单 3.17(a)中的不动产上的自由保有权、租赁权和
其他利益，连同公司集团在所有建筑、改建（设施）、固属物以及该等不动产的
其他附属物上的所有的权利、产权以及利益；
（4）所有的有形动产，包括机械、工具、设备、器具、计算机以及其他主
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要用于原 IAC 集团交易范围内业务的有形动产；
（5）在结算交割营运资本所反映的范围内，所有票据、应收账款、第三方
应付的累计贷款以及因原 IAC 集团交易范围内业务而产生的或者主要与之相关
的预付费用，以及来自该等票据及应收账款中的担保权益和╱或从任何个人或实
体处收取付款的权利中的完整利益；
（6）所有关于转移的员工（除了员工受到保护的信息，该等信息的转让被
所适用的法律禁止）的记录、纳税申报表（排除任何为一个合并的、联合统一的
或关联的集团而提交且其涵盖到的是一个不属于转让的公司集团的任何人的收
入纳税申报表）、税务文件以及完全并具体与转让资产有关的税务工作文件，以
及所有主要与原 IAC 集团交易范围内业务相关的其他数据和记录，包括制造记
录以及其他与原 IAC 集团投入的库存有关的相关记录；
（7）转让的知识产权；
（8）转让的公司集团中的股东权益；
（9）IAC Asia Limited 公司在上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司中持
有的全部股东权益，以及 International Automotive Components Group Europe S.a.r.l.
在 IAC Feltex (Pty) Ltd.中持有的全部股东权益；
（10）本次收购《雇佣事宜协议》明确分配给转让公司集团的资产；
（11）当任何转让资产在交割日之前或向合资公司转让之前因火灾或者其他
原因引起了损坏或破坏时，在根据可适用的保单条款和条件可让与或转让的范围
内所有可收取的保险赔偿金，减去弥补原 IAC 集团在交割之前救济该等损害或
破坏的影响而实际花费或产生的损失所需要的补偿；
（12）截至交割日时，本次转让的公司集团名下所有银行账户，以及其中的
现金及现金等价物。
以下资产需要排除（除外资产）：
（1）除了包含在转让资产中的银行账户、现金及现金等价物外，其他的现
金及等价物、银行账户以及银行储蓄（关于任何租赁不动产的租金押金除外）；
（2）所有预付的收入、特许以及类似的税款，任何退还该等税款的主张或
权利，以及仅作为原 IAC 集团除外责任的任何税款相关的任何经营净损失、税
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额减免或关于该等经营净损失与税额减免的远期税收优惠；
（3）与本次转让资产无关的公司会议记录册以及股权转让册、公司印章、
账簿、财务记录、税收申报表、税务文件以及相关的税务工作文件；
（4）所有为本协议所预期的交易而制作的或者准备的相关所有文件，无论
是纸质版或者电子版；
（5）与原 IAC 集团除外负债、原 IAC 集团除外资产、及/或任何交易文件
的诉由、诉讼、判决、主张、要求、反请求、抵消或者抗辩相关的权利；
（6）“International Automotive Components”或者“IAC”商号和商标，以及
其他商号、商标和授权标志，或者包括“International Automotive Components”
或者“IAC”的网址或域名；
（7）所有的保险单和保险单项下的保险赔偿款，除了交付前由于资产损毁
而产生的保险应收款；
（8）所有应被反映在根据清单 10.5 规定的运算方法进行的交割营运资本的
计算中但实际未反映的流动资产；
（9）清单 1.2(d)(ix)中明确的资产；
（10）所有并非主要用于原 IAC 集团交易范围内业务或者为原 IAC 集团交
易范围内业务用途而持有的原 IAC 集团及转让的公司集团的资产。
1.2、根据交易双方签署的“收购协议”，本次收购原 IAC 集团的 ST&A 业
务所涉负债包括以下内容（转让负债）：
（1）所有原 IAC 集团转让的合同项下的负债；
（2）所有与转移的员工及前任业务雇员有关的负债，除了因预期的交易或
与之有关的解除原 IAC 集团雇佣此类人员而导致的有关此类人员的控制权变
更、遣散、解除费或类似责任（除非《员工事宜协议》明确规定）；
（3）所有产品保证、产品责任、诉讼和环境责任；
（4）所有由本协议或任何交易文件明确规定由合资公司承担的其他负债，
以及任何交易文件项下合资公司的负债，包括所有根据《员工事宜协议》分配至
公司集团任何成员的或由其特别承担的责任和义务。
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以下负债需要排除（除外负债）：
（1）所有可归因于任何原 IAC 集团除外资产范围内的原 IAC 集团及转让的
公司集团的负债；
（2）所有关于除原 IAC 集团或者其任何子公司的转移的员工和前任雇员之
外的员工有关的负债；
（3）所有由原 IAC 集团及转让的公司集团产生的或将产生的有关交易的任
何法律、会计、投资银行、经纪人业务或者类似活动的费用和花费而需承担的
（4）所有（A）原 IAC 集团（除转让的公司集团之外）的包括收入、特许
或者类似税款的任何税；（B）在任何交割前的交税期内任何产生于转让资产的
所有权或者经营交易范围内业务的税款；（C）转让的公司集团任何交割前的税
款；或（D）任何因转让计划的实施而发生的税款责任；
（5）所有由原 IAC 集团的任一成员作为一方当事人的任何合同项下的负
债，该合同须为非原 IAC 集团转让的合同；
（6）本协议项下的原 IAC 集团的所有责任；
（7）所有由实施转让计划所引发的负债，除非在转让计划项下或本协议项
下明确规定将由合资公司承担或者保留；
（8）所有转让税；
（9）所有根据《雇佣事宜协议》分配给原 IAC 集团或其任何关联方（除了
公司集团的成员）承担的负债；
（10）所有应当反映在按照清单 10.5 中规定的方法进行交割营运资本的计
算中但实际上却没有反映在该计算中的流动负债；
（11）并非在原 IAC 集团交易范围内业务的正常业务进程中发生的原 IAC
集团的任何成员的应付账款；
（12）任何由德国公司 International Automotive Components Group GmbH 或
其任何关联方的行为导致或与之有关的责任或潜在损失，若该等行为导致与德
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国反垄断部门在 2015 年 3 月 17 日达成与对该德国公司 International Automotive
Components Group GmbH 的调查有关的和解方案。
2、交易标的的主要信息
2.1、交易标的所包含资产清单
2.1.1、原 IAC 集团拟出售 ST&A 业务中的股权类资产清单
本次收购中
交易前 IAC 集
拟注入 B1 公
团持股比例
101 West St. John Street, Suite 203,
Spartanburg, Inc.
Spartanburg, SC 29306
Corporation Service Company 2711
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Corporation Service Company 2711
IAC Albemarle,
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Corporation Service Company 2711
Holmesville,
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Corporation Trust Center, 1209 Orange
IAC Old Fort,
100% Street, City of Wilmington, County of
New Castle. State of Delaware
Corporation Service Company 2711
IAC Old Fort II,
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Corporation Service Company 2711
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Corporation Service Company 2711
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Corporation Service Company 2711
IAC Troy, LLC
100% Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
New Castle County DE 19808
Grobbendonk
Belgium BVBA
PL-62-020,
Polska Sp. z o.o.
Swarzedz-Jasin, Poland
IAC South Africa
2 Scherwitz Road, Berea , East London,
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本次收购中
交易前 IAC 集
拟注入 B1 公
团持股比例
IAC Feltex (Pty.)
291 Paisley Road, P.O. Box 13330,
Jacobs, 026, South Africa
Automotive
上海市松江工业区仓桥分区玉树路
Synova Carpets,
Corporation Service Company 327
Hillsborough Street, Raleigh, NC 27603
2.1.2、原 IAC 集团拟出售 ST&A 业务中的资产清单
本次收购中拟出售资产概述
所 有 International Automotive Components
Group North America, Inc.持有的合同以及采
购订单，具体涉及到其在 Anniston, Alabama
工厂的以下项目：1) 2SF – Honda Pilot IMM
仪表盘项目, 2) 2KM – Honda Ridgeline 仪
表盘项目, 3) 2YM – Honda Odyssey 汽车地
板项目 及 4) 2KM – Honda Ridgeline 汽车
地板项目。
所 有 位 于 47785 West Anchor Court,
Plymouth, MI 48170 的资产，以下除外：
Corporation
1) Microsoft 许可证书
International
Service Company
2) CAD 数据备份软件许可证书
Automotive
2711 Centerville
3) Radley Start Up 费用
Components
Road, Suite 400
4) Radley Hosting 费用
Group North
Wilmington, New
5) Siemens PLM 软件
America, Inc.
Castle County DE
6) iPurchase 软件
7) FAS 软件许可证书
8) Microsoft 许可证书（合规审计）
9) EMC's 的存储磁盘空间
10) Kronos Workforce 人力资源系统
11) AP 文件扫描软件
12) 辅助 WAN 加速器
13) 全球邮件系统 – Office 365
14) 所有非转移雇员使用的手提电脑、台式
机及其他相关附件
若干知识产权
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本次收购中拟出售资产概述
IAC Iowa City, LLC 下属项目涉及的全部合
Corporation
同以及采购订单，以及 IAC Iowa City, LLC
Service Company
拥有的全部与下属项目有关的资产：1)
2711 Centerville
100% 31XG – GMC Canyon 汽车地板项目 及 2)
Road, Suite 400
31XC Chevrolet Colorado 汽车地板项目
Wilmington, New
该公司按照 Springfield–Iowa City ST&A 业
Castle County DE
务迁移计划而置出的部分资产
正由该公司执行的下列项目全部合同、采购
订单和项目执行所需资产：
1) the U222 - Ford Expedition 行李箱项目 Corporation
2) the U354 - Ford Expedition EL 行李箱项目 Service Company
3) the K2YC - Chevrolet Suburban 地板项目 2711 Centerville
Springfield,
100% 4) the 31XC - Chevrolet Colorado 仪表盘及 Road, Suite 400
Wilmington, New
5) the D258 For Taurus 地板项目
Castle County DE
6) the DS - Ram 1500 卷绕物及地板项目
该公司按照 Springfield–Iowa City ST&A 业
务迁移计划而置出的部分资产
Hemmer, L-1748
位于墨西哥 Puebla 和 Queretaro 两地的设备
Holdings II
LUX S.a.r.l.
Luxembourg
Zakupy 工厂
正由该公司执行的下列项目的全部合同和
International
采购订单：
Hlavkova 1254,
Automotive
1) G30 - BMW 5-Series 仪表盘隔音垫项目
Components
2) F60 - Mini Countryman 仪表盘隔音垫项
Group s.r.o
3) W213 - Mercedes-Benz E-Class 仪表盘隔
Celle 工厂
International
Bad Friedrichshall 工厂
Theodorstrasse
Automotive
Lambrecht 工厂
Components
Hamburg 工厂
Düsseldorf,
Group GmbH
Straubing 工厂
若干知识产权
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本次收购中拟出售资产概述
Puebla 工厂
Queretaro 工厂
Av. De las Fuentes
正由该公司执行的下列项目的全部合同和
No. 25, Parque
Mexico II S.
采购订单：
Ind. B. Quintana,
de R.L. de
1) D2LC – Chevrolet Cruze 地板项目
El Marques 76246
2) L12F – Nissan 后窗台项目
Queretaro,
3) X11C – Nissan 行李箱项目
4) J02C – Nissan 行李箱地板项目
Av. De las Fuentes
No. 25, Parque
Ind. B. Quintana,
100% 劳务派遣员工的派遣用工关系
Company, S.
El Marques 76246
de. R.L. de
Querétaro,
Henry Ford #33,
IACNA Hermosillo S. de. R.L. de C.V.拥有的 Parque Industrial
全部合同以及采购订单，具体涉及到以下项 Dynatech,
Hermosillo,
100% 目：1) CD391 – Ford Fusion/Mondeo 脚垫及 Hermosillo, C.P.
S. de R.L. de
包裹架项目 及 2) the CD533 – Lincoln
MKZ 脚垫及包裹架项目
Hermosillo,
International
Industrial
Automotive
Sequero, Avenida
100% Vitoria 工厂
Components
del Ebro s/h,
Group S.L.U.
26509 Agoncillo,
Coleshill 工厂
下列虽与业务无关但仍予转让的资产：
1) Lectra 配套软件 CSH2 安装服务
Highway Point,
International
2) Lectra 的搬迁服务
Automotive
3) 为 L405 系统用地而搬迁 Lectra 机器的服
Coleshill,
Components
Birmingham, B46
4) 新 Lectra 系统，软/硬件安装服务
5) 全套新的 Lectra 系统（Brio X250-72 项目）
6) Lectra 项目-在楼层夹层重装支架
7) 卸载和安置新 Lectra
8) AutoCad 软件（与新 Lectra 系统配套）
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2.2、交易标的所包含各项资产的主要信息
原 IAC 集团的 ST&A 资产所包含的主要资产情况如下：
2.2.1、拟收购标的股权之一：IAC Spartanburg, Inc.
2.2.1.1、基本情况
IAC Spartanburg, Inc.
股份有限公司（Inc.）
注册州和成立日期
南卡罗来纳州：1994 年 4 月 8 日
101 West St. John Street, Suite 203, Spartanburg, SC 29306
企业法定代表
Robert S. Miller
100,000 股
实际发行股份
2.2.1.2、股权结构
2.2.1.3、主要历史沿革简介
IAC Spartanburg, Inc.为 2010 年 2 月 IAC 集团向 Gimotive GmbH 收购的公
2.2.1.4、主要业务
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该公司主要从事汽车隔音隔热垫与声学元件、行李箱饰件、轮罩内衬等的生
产业务，未停业，无停业计划，无可能对本次交易造成负面影响的业务调整计划。
该公司已具备在南卡罗来纳州从事上述业务的业务资质或行政许可批文。截
至本预案（二次修订稿）签署日，不存在已知的可能导致该公司无法继续从事上
述业务的产业政策或法律环境变化。
该公司正在履行或将要履行的重要业务合同合法，履行不存在法律障碍，实
施本次交易不影响上述合同按原计划履行，也不需要就本次交易的实施征求合同
对方意见，或者已征求对方意见并获得认可。
2.2.1.5、重要资产
该公司合法拥有位于以下地址的不动产所有权：
500 Herald Journal Boulevard, Building 1, Spartanburg, South Carolina, the United States
One Austrian Way, Building 2, Spartanburg, South Carolina, the United States
该公司拥有位于以下地址的租赁不动产使用权，租赁期内可以持续合法使
One Austrian Way, Bldg3, Spartanburg, South Carolina, the United States
除上述不动产外，该公司合法拥有其生产所需的机器设备等动产的所有权或
除本次交易外，该公司无正在或尚待实施的资产调整计划。
2.2.2、拟收购标的股权之二：IAC Albemarle, LLC
2.2.2.1、基本情况
IAC Albemarle, LLC
有限责任公司（LLC）
特拉华州：4391387
注册州和成立日期
特拉华州：2007 年 7 月 18 日
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Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, New Castle County DE 19808
企业法定代表
Robert S. Miller
2.2.2.2、股权结构
2.2.2.3、主要历史沿革简介
IAC Albemarle, LLC 为 IAC 集团成立并于 2007 年 10 月向 Collins & Aikman
Corporation 收购相关资产而形成的公司。
2.2.2.4、主要业务
该公司主要从事汽车内饰产品中轧制品等的生产业务，未停业，无停业计
划，无可能对本次交易造成负面影响的业务调整计划。
该公司注册地位于美国特拉华州，实际经营地位于美国北卡罗莱纳州。该公
司已具备在北卡罗莱纳州从事上述业务的业务资质或行政许可批文。截至本预案
（二次修订稿）签署日，不存在已知的可能导致该公司无法继续从事上述业务的
产业政策或法律环境变化。
该公司正在履行或将要履行的重要业务合同合法，履行不存在法律障碍，
实施本次交易不影响上述合同按原计划履行，也不需要就本次交易的实施征求
合同对方意见，或者已征求对方意见并获得认可。
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2.2.2.5、重要资产
该公司合法拥有位于以下地址的不动产所有权：
313 Bethany Road, Tract 3, Albemarle, North Carolina, the United States
Idlewood Dr., Vacant Lot 5, Albemarle, North Carolina, the United States
除上述不动产外，该公司拥有位于以下地址的租赁不动产使用权，租赁期内
可以持续合法使用：
313 Bethany Road, Albemarle, North Carolina, the United States
313 Bethany Road, Vacant Lot 1, Albemarle, North Carolina, the United States
该公司合法拥有其生产所需的机器设备等动产的所有权或使用权。
除本次交易外，该公司无正在或尚待实施的资产调整计划。
2.2.3、拟收购标的股权之三：IAC Fremont, LLC
2.2.3.1、基本情况
IAC Fremont, LLC
有限责任公司（LLC）
特拉华州：4284435
注册州和成立日期
特拉华州：2007 年 1 月 12 日
Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, New Castle County DE 19808
企业法定代表
Robert S. Miller
2.2.3.2、股权结构
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
2.2.3.3、主要历史沿革简介
IAC Fremont, LLC 为 2007 年 3 月 IAC 集团成立并向 Lear Corporation 收购
相关资产而形成的公司。
2.2.3.4、主要业务
该公司主要从事汽车地板、软饰件与声学元件等的生产业务，未停业，无
停业计划，无可能对本次交易造成负面影响的业务调整计划。
该公司注册地位于美国特拉华州，实际经营地位于美国俄亥俄州。该公司已
具备在俄亥俄州从事上述业务的业务资质或行政许可批文。截至本预案（二次修
订稿）签署日，不存在已知的可能导致该公司无法继续从事上述业务的产业政策
或法律环境变化。
该公司正在履行或将要履行的重要业务合同合法，履行不存在法律障碍，
实施本次交易不影响上述合同按原计划履行，也不需要就本次交易的实施征求
合同对方意见，或者已征求对方意见并获得认可。
2.2.3.5、重要资产
该公司合法拥有位于以下地址的不动产所有权：
上海申达股份有限公司
2017 年非公开发行 A 股股票预案
400 South Stone Street, Fremont, Ohio, the United States
该公司拥有位于以下地址的租赁不动产使用权，租赁期内可以持续合法使
601 N. Stone Street, Fremont, Ohio, the United States
除上述不动产外，该公司合法拥有其生产所需的机器设备等动产的所有权或
除本次交易外，该公司无正在或尚待实施的资产调整计划。
2.2.4、拟收}