1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销风险评测中我们将持续追踪该企业，并及时自动完成信息更新浏览：37电话：更多邮箱：网址：地址：拉萨市罗布林卡北路3-088号简介：暂无信息更新时间 :我要投诉下载报告关注监控产品／资质／团队完成认证可编辑该模块企业暂无信息添加该模块信息浏览企业的用户会大幅提升何志荣他有5家公司，分布如下湖南共2家嘉里物流（长沙）有限公司等贵州共1家嘉里大通物流有限公司贵州分公司等其他共2家嘉里大通物流有限公司西藏分公司等注册资本注册资本：注册资本，又称额面资本，是指公司成立时注册登记的资本总额。注册资本一语，在各国公司法中并不...* 名词解释由天眼查合作伙伴北大法宝提供注册时间注册时间：一般指公司注册日期，即公司是向工商局申请营业执照登记的时间。依法设立的营利法人，由登记机关...* 名词解释由天眼查合作伙伴北大法宝提供公司状态登录查看自身风险0条周边风险0条查看样例
全屏查看许可经营项目变更无F25-邮父企首其他事项备案嘉话路元花流支限公司;嘉话路元花流支限公司;经营范围变更（含业务范围变更）样请除邮父专请首往办外的快递首往（还边情支效期易需）。(上述范围查，国家初律、行父初儿止国往考害定儿定必报德样批看的，凭还边情质支效期足样请）国将快递（邮父企首专请首往除外）。【依初报样批看的项目，样相关间道批看后始边备亲样请处感】其他事项备案变更嘉话路元花流支限公司;嘉话路元花流支限公司;经营范围变更（含业务范围变更）变更样请除邮父专请首往办外的快递首往（还边情支效期易需）。(上述范围查，国家初律、行父初儿止国往考害定儿定必报德样批看的，凭还边情质支效期足样请）国将快递（邮父企首专请首往除外）。【依初报样批看的项目，样相关间道批看后始边备亲样请处感】许可经营项目变更变更无F25-邮父企首高级管理人员备案（董事、监事、经理等）无形城荣; [新士]期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）0329-30-0189负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）向曦形城荣高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更无形城荣; [新士]共2页暂无相关信息，看看该公司的其他信息暂无相关信息，看看该公司的其他信息暂无相关信息，看看该公司的其他信息暂无相关信息，看看该公司的其他信息暂无相关信息，看看该公司的其他信息VIP会员&——&一眼看清别人不知道的商业信息1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销1年360元2年720元推荐3年720元立即开通支付后可开发票已是VIP，直接登录扫码下载APP 获取更多免费查看次数查老板一眼看清他的所有公司和商业合作伙伴3次/天(网页1次，APP2次)不限历史信息一眼看清公司/老板的历史相关信息—不限查看公司的股权结构图一眼看清公司的股权路径和实际控制人3次/天(网页1次，APP2次)不限天眼风险一眼看清公司/老板存在和隐蔽的风险3次/天(网页1次，APP2次)10次/天我想联系这家企业，因为我要合作(1)我要投资(0)我要咨询(0)其他(0)这家企业是我的我要认证并查看查看样例收到的赞点赞收到的评论同地区同行业公司置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方微信 : 官方QQ群(1) : 官方QQ群(2) : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：嘉里大通物流有限公司 在业
电话： 010-
嘉里大通：
更新时间： 2天前
对外投资统计分析
对外投资 39
被投资企业名称 被投资法定代表人 注册资本 出资比例 成立日期 状态
500万人民币
500万人民币
500万人民币
500万人民币
500万元人民币
500万人民币
500万人民币
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主要人员 8
分支机构 141
变更记录 3
序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
董事（理事）、经理、监事
带有*标记的为法定代表人
马荣楷,董事长
白建伟,副董事长【退出】
王小宇,董事
吴哲夫,董事
赵寒平,董事
孔伟成*,董事
陈锦宾,董事
何志荣,董事【退出】
胡钧,董事【退出】
王敏,董事【退出】
孔伟成*,经理
马荣楷,董事长
王小宇,副董事长
吴哲夫,董事
孔伟成*,董事
陈锦宾,董事
赵寒平,董事
孔伟成*,经理
国际流通物流业务:进出口业务及相关服务,包括自营或代理货物的进口、出口业务,接受委托为出口加工企业提供代理进出口业务
提供海运、空运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货物运输代理业务,包括:订舱(含租船、包舱、包机)、托运
货物的监装、装卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转
代理报关、报验、报检、保险
缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费
国际多式联运、集运(含集装箱拼箱)
无船承运业务
国际快递(邮政企业专营业务除外)(以快递业务经营许可证内容为准)。第三方物流业务:道路普通货物的运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询业务
国内货运代理业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
国内快递(信件除外)(快递业务经营许可证有效期至日)。国际流通物流业务:进出口业务及相关服务,包括自营或代理货物的进口、出口业务,接受委托为出口加工企业提供代理进出口业务
提供海运、空运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货物运输代理业务,包括:订舱(含租船、包舱、包机)、托运
货物的监装、装卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转
代理报关、报验、报检、保险
缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费
国际多式联运、集运(含集装箱拼箱)
无船承运业务
国际快递(邮政企业专营业务除外)(以快递业务经营许可证内容为准)。第三方物流业务:道路普通货物的运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询业务
国内货运代理业务
海关预归类服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
董事（理事）、经理、监事
带有*标记的为法定代表人
马荣楷,董事长
白建伟,副董事长
何志荣,董事
李志民,董事【退出】
孔伟成*,董事
赵寒平,董事
陈锦宾,董事
王小宇,董事
吴哲夫,董事
孔伟成*,经理
马荣楷,董事长
白建伟,副董事长
王小宇,董事
吴哲夫,董事
赵寒平,董事
孔伟成*,董事
陈锦宾,董事
何志荣,董事
胡钧,董事【新增】
孔伟成*,经理
www.kerryeas.com
嘉里物流是亚洲领先的物流服务供应商及以香港为基地的最大国际第三方物流服务供应商，在中国和亚洲地区拥有庞大的业务网络。其业务以综合物流及国际货运为主，辅以横跨六大洲的物流网路，在36个国家和地区有逾550多个办事处。
目前，名列Interbrand全球百强品牌排行榜的逾40家不同行业的企业选取嘉里物流。其核心竞争力亦是为跨国企业提供度身订造的供应链解决方案，满足客户采购、生产以至销售的需要。
嘉里物流在世界各地管理逾4,200万平方呎物流设施，为客户提供可靠的物流服务，及灵活地配合客户未来的拓展和远期规划。嘉里物流亦建立了贯通东盟地区和中国的全陆路跨境运输网络，为客户提供高效能长途陆运及海陆、空陆联运服务。
于年，嘉里物流夺得多項国际殊荣：亚洲供应链大奖之「年度最佳供应链伙伴」大奖 ; Payload Asia Awards 2013之 「年度最佳区域货代公司」 ; 以及AFSCA Awards 2014之「最佳亚洲陆运公司」和「最佳項目物流服务供应商」。
嘉里物流联网有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号636)。
数据来源：国家企业信用信息公示系统。
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简易注销结果 简易注销结果 -
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实时掌握企业动态提醒：该公司已完成三证合一，以更新页面。
实时掌握企业动态宇都股份(832134)公开转让说明书(反馈意见回复稿)
所属: 三板市场 作者：&
来源：中信证券
时间： 15:42
&&&&&&&&宇都供应链(山东)股份有限公司公开转让说明书(反馈意见回复稿)
&&&&推荐主办券商
&&&&二零一五年二月
&&&&声明
&&&&本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
&&&&全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
&&&&根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
&&&&重大事项提示
&&&&公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：
&&&&1、全球经济下滑导致出口额下降风险
&&&&本公司所从事的货物运输代理业务不仅与我国国内经济相关，也与进出口贸易的活跃度以及国外企业等经济单位的景气程度密切相关。因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。受金融危机影响，2009&年全球港口集装箱吞吐量以及国际空运货邮量都较&2008&年有明显下滑，这也使得全球海运和空运物流市场相应出现下滑，出口企业向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。
&&&&随着金融危机影响的逐步减弱和消除以及世界经济的长期、稳定发展，本公司的业务也将随之稳步增长。但如果宏观经济周期处于衰退阶段，将会影响国际、国内贸易量以及社会物流需求，最终有可能影响本公司的经营业绩。
&&&&2、国际政治环境变化的风险
&&&&随着经济全球化的发展，跨国贸易快速发展，国际贸易已成为衡量两国关系
&&&&的一个重要标志。但由于国与国之间由于领土争端、民族矛盾、阶级立场不同等
&&&&原因往往会引起国际间政治上的纠纷，而政治纠纷的影响必然会延伸国际贸易上，这就增加了国际贸易的复杂程度和国际贸易的风险性，进而有可能国际贸易领域中的国际货代行业形成重大的影响。
&&&&3、行业监管和政策风险
&&&&国际货运代理业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门等国内外监管机构的监管。由于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利于行业的发展。但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。
&&&&4、业务模式所带来的法律风险
&&&&公司作为托运人的代理人，需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务。公司与托运人的法律关系确认后，委托运输公司、场站方、仓储方、报关行、商检行、承运人负责具体的工作，公司以托运人的名义与各方订立合同，构成转委托法律关系，因此需要对各方的工作承担法律责任，发生货损后先由公司向托运人承担赔偿责任，再向具体责任方追偿。但在实际操作中，若无法从直接责任方获得赔偿，有可能导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。
&&&&为了规避上述法律风险，公司在选任运输公司、场站方、仓储方、报关行、商检行、承运人时选择实力雄厚、经验丰富、信誉度的合作方，避免因选任错误造成的货损。
&&&&5、市场竞争的风险
&&&&随着全球经济一体化进程加速，我国现代物流服务业也获得了高速发展。在我国现代物流市场完全放开之后，国际物流公司纷纷进入中国市场，凭借雄厚的资金实力、完善的国际网络和丰富的行业管理经验等，在争夺跨国公司的跨境物流业务方面具有一定的优势；民营跨境物流企业具有一定的灵活性，在满足区域内和特定行业的跨境物流需求方面具有较强的竞争力；国有控股的跨境物流企业
&&&&则借助遍布全国的网络以及长久以来形成的品牌和资源优势，保持其市场竞争力。
&&&&随着我国进出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，本公司面临市场竞争日益加剧的风险。
&&&&6、承运人的议价能力提升风险
&&&&承运人是跨境综合物流行业的主要上游供应商，其中国际海运业务的上游供应商是船公司。运力采购成本是跨境综合物流企业最主要的成本，因此与船公司和航空公司的议价能力对跨境综合物流企业的经营业绩具有较大的影响。在跨境物流市场中，船公司等承运人处于较强的议价地位，若本公司的运力采购成本出现大幅上涨，且本公司不能及时有效地向下游客户转移，则会在短期内对本公司的盈利水平带来一定的不利影响。
&&&&7、公司业务人员专业能力和职业道德带来的风险
&&&&一方面是公司业务涉及的报关、商检环节，专业性强，如果专业性不够，可
&&&&能会导致客户的成本和风险增加，或可能会在时间上造成的负面影响，进而给公司的经营造成损失。另一方面，由于业务人员具有一定的定价权，有可能会因职业道德问题，有私下与客户串联形成低定价，进而给公司造成损失的风险。
&&&&为了防范人员专业能力和职业道德上的风险，公司将进一步加大公司员工的专业和职业道德教育，并进一步完善业务规范和制度，最大限度防范该类风险。
&&&&8、税收优惠取消的风险
&&&&根据&2014&年第&42&号《关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》，
&&&&2014&年&9&月&1&日后对货代行业进行免增值税。如果该税收优惠政策被取消，货
&&&&代行业所面临的现实情况是上游运输企业(海、陆、空)所提供的国际运输服务要么实行增值税零税率或免征增值税，要么不属于在中国境内提供应税服务，不能提供符合规定的增值税专用发票。正因为如此，货代企业若无法从承运人处取得增值税专用发票抵扣凭证，部分国际段代收代付的费用无法实现差额纳税，需由代收企业纳入税基(税率&6%)，将会给公司带来税负加重的风险。
&&&&9、汇率波动风险
&&&&公司从事的跨境综合物流业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。
&&&&2012&年、2013&年和&2014&年&1-7&月，公司汇兑损失金额分别为&4.99&万元、5.43
&&&&万元和&2.20&万元。未来汇率波动可能会对公司的经营成果产生不利影响。
&&&&10、公司治理风险
&&&&公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会，未制定规范完备的公司治理制度，如未制定关联交易、对外投资等方面的决策和执行制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、执行董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理在有限公司时期存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立了法人治理结构，但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因
&&&&公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
&&&&11、实际控制人不当控制风险
&&&&李波为公司的控股股东、实际控制人，处于绝对控制地位，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，李波为公司董事长、总经理，因而不排除其通过行使投票表决权、其他直接或间接方式，对本公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制或干涉，损害本公司及中小股东的利益。本公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在大股东控制风险。
&&&&针对股权高度集中，实际控制人控制不当的风险，公司采取的措施如下：完善法人治理结构来规范实际控制人行为，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保和重大投资决策制度》等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制；《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制，进一步防范公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益
&&&&12、人力资源风险
&&&&本公司业务的发展和未来发展战略的实施，很大程度上依赖于员工团队。公司对客户的服务一方面依靠公司对运输解决方案的开发与积累，并配套全方位的服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务。
&&&&尽管本公司在人力资源量化管理的标准制度下不断加强对员工的培训和实践，通过合理的薪酬和激励机制保持员工队伍的稳定性，但由于行业内竞争对手对人才的争夺，仍可能导致本公司出现员工流失的风险。另外由于业务的快速增长，公司还面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，进而对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。
&&&&针对该风险，公司制订与发展战略相匹配的人员招聘计划，注重公司文化建设，定期对员工进行培训，并对核心业务人员进行了激励，以稳定公司的核心业务人员。
&&&&13、不可抗力产生的风险
&&&&一些无法控制的情况的发生，包括中日关系恶化、恐怖袭击、自然灾害(地震、洪水、海啸、台风)、战争、动乱、传染病爆发等，会对受影响地区与其他地区之间的货物贸易造成不利影响，从而对本公司的经营带来影响。
&&&&此外，国内保险公司现在还没有相应配套的综合物流保险险种，虽然本公司已经实现业务操作流程化、标准化，并且根据实际情况购买运输保险以转嫁风险，但如遇到货物被盗、灭失、货物损坏等事件发生，仍有可能给公司带来信誉的损害或无法收回运费的风险。
&&&&14、公司设立时股权架构合规性风险
&&&&《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则(试行)》第六条规定：“申请设立国际货代企业可由企业法人、自然人或其他经济组织组成。与进出口贸易或国际货物运输有关、并拥有稳定货源的企业法人应当为大股东，且应在国际货代企业中控股。企业法人以外的股东不得在国际货代企业中控股。”宇都有限成立后，依据《国际货运代理企业备案(暂行)办法》向青岛市商务局办理了国际货运代理企业备案，取得了中华人民共和国商务部(青岛市)颁发的编号为&&的国际货运代理企业备案表，青岛市商务局并未对宇都有限公司名称、注册资本、经营场所、经营范围、设立程序、设立条件及股权架构提出异议或进行处罚。但由于相关主管部门商务部未对《实施细则》第六条国际货物运输代理企业的股权架构做进一步的解释或政策解读，也没有相关政策或法规对此进行进一步的详细规定，如果主管部门认定国际货代企业可由企业法人、自然人或其他经济组织组成，但股东必须包含企业法人，宇都有限设立时股东为&2位自然人的股权架构就存在不符合《实施细则》第六条规定的风险。
&&&&I目录
&&&&声明................................................................................................................................2
&&&&重大事项提示................................................................................................................3
&&&&释义................................................................................................................................1
&&&&第一节基本情况............................................................................................................3
&&&&一、公司简要信息.................................................................................................3
&&&&二、股票挂牌及限售情况.....................................................................................3
&&&&三、股东及股权结构.............................................................................................5
&&&&四、公司股本形成及变化.....................................................................................7
&&&&五、公司重大资产重组情况...............................................................................10
&&&&六、公司董事、监事、高级管理人员...............................................................10
&&&&七、最近两年主要会计数据和财务指标...........................................................13
&&&&八、本次公开转让的有关机构情况...................................................................15
&&&&第二节公司业务情况..................................................................................................18
&&&&一、业务及产品...................................................................................................18
&&&&二、公司组织结构及主要运营流程...................................................................20
&&&&三、主要技术、经营资质、无形资产及固定资产...........................................22
&&&&四、收入构成及主要供应商、客户情况...........................................................27
&&&&五、经营模式.......................................................................................................32
&&&&六、行业概况及竞争格局...................................................................................34
&&&&第三节公司治理..........................................................................................................46
&&&&一、股东(大)会、董事会、监事会建立健全及运行情况...........................46
&&&&二、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况...............................................................................50
&&&&三、同业竞争情况...............................................................................................52
&&&&四、资金占用及担保情况...................................................................................53
&&&&五、公司董事、监事、高级管理人员情况.......................................................54
&&&&第四节公司财务会计信息..........................................................................................56
&&&&一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表...........................................56
&&&&II
&&&&二、主要会计政策、会计估计及其变更情况、对公司利润的影响...............65
&&&&三、最近两年一期会计数据和财务指标的有关情况.......................................72
&&&&四、最近两年主要资产情况...............................................................................78
&&&&五、报告期负债情况...........................................................................................85
&&&&六、最近两年及一期股东权益情况...................................................................89
&&&&七、关联方、关联方关系及关联交易...............................................................89
&&&&八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事
&&&&项...........................................................................................................................93
&&&&九、资产评估情况...............................................................................................93
&&&&十、股利分配政策和最近两年分配情况...........................................................94
&&&&十一、合并财务报表...........................................................................................95
&&&&十二、风险因素自我评估...................................................................................95
&&&&十三、公司经营目标和计划...............................................................................99
&&&&第五节定向发行........................................................................................................102
&&&&一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明.................................102
&&&&二、本次发行的基本情况.................................................................................102
&&&&三、发行前后相关对比情况.............................................................................103
&&&&四、新增股份限售安排.....................................................................................106
&&&&五、现有股东优先认购安排.............................................................................106
&&&&申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....................................107主办券商声明.....................................................................................................108
&&&&律师声明.............................................................................................................109
&&&&会计师事务所声明.............................................................................................&110
&&&&资产评估机构声明.............................................................................................&111
&&&&第六节附件................................................................................................................&112
&&&&释义
&&&&本说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
&&&&宇都、公司、本公司&指&宇都供应链(山东)股份有限公司宇都有限、有限公司&指&青岛宇都国际物流有限公司宇都贸易&指&青岛宇都国际贸易有限公司
&&&&荣汇邦&指&青岛荣汇邦投资顾问有限公司
&&&&荣信邦&指&青岛荣信邦投资咨询有限公司
&&&&国都证券&指&国都证券有限责任公司
&&&&律师事务所&指&北京莫番律师事务所
&&&&瑞华会计师事务所&指&瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&三会&指&股东大会、董事会、监事会
&&&&股份公开转让说明书、转让说明书、说明书&指宇都供应链(山东)股份有限公司股份公开转让说明书
&&&&《公司法》&指&《中华人民共和国公司法》
&&&&《业务规则》&《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
&&&&《公司章程》&指&《宇都供应链(山东)股份有限公司章程》
&&&&报告期&指&2012&年、2013&年和&2014&年&1-7&月元、万元&指&人民币元、万元证监会&指&中国证券监督管理委员会
&&&&管理层&指&董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员&指&总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
&&&&TEU、T&指&Twenty&feet&Equivalent&Unit，是集装箱运量统计单位，以长&20&英尺的集装箱为标准
&&&&报关&指进出口货物收发货人等向海关办理货物进出境
&&&&手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查托书&指
&&&&货物托运单，是货主给承运人委托其安排运输的单据
&&&&本说明书中，除特别说明外所有数值均保留&2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
&&&&第一节基本情况
&&&&一、公司简要信息
&&&&中文名称：宇都供应链(山东)股份有限公司
&&&&英文名称：YUDU&SCM(SHANDONG)CORRP.，LTD.法定代表人：李波
&&&&董事会秘书：李红慧
&&&&有限公司设立日期：2004&年&9&月&24&日
&&&&股份公司设立日期：2014&年&9&月&17&日
&&&&注册资本：500&万元
&&&&实收资本：500&万元
&&&&注册地址：青岛市市南区澳门路&7号&2号楼&1单元&201&户
&&&&电话：5
&&&&传真：6
&&&&网址：http://www.qdyudu.com
&&&&联系人：李红慧
&&&&电子邮箱：所属行业：公司所处行业为装卸搬运和运输代理业，证监会《上市公司行业分类指引》代码为&G58，《国民经济行业分类》代码为&G58。主营业务：为客户提供国际货物运输代理服务以及供应链整体解决方案。
&&&&组织机构代码证：
&&&&二、股票挂牌及限售情况
&&&&(一)股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期
&&&&股份代码：【】
&&&&股份简称：【】
&&&&股票种类：人民币普通股
&&&&每股面值：1.00&元
&&&&股票总量：500&万股
&&&&挂牌日期：【】
&&&&(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
&&&&1、公司股份的限售安排《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
&&&&之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
&&&&交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
&&&&交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”《业务规则》第二章第八条第一款规定：
&&&&“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
&&&&第二章第八条第二款规定：“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
&&&&第二章第八条第三款规定：“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十四条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起&1年内不得转让。”“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
&&&&25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
&&&&2、股东对股份自愿锁定的承诺
&&&&股份公司于&2014&年&9&月&17&日成立，截至本公开转让说明书出具之日，公司整体变更为股份公司未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股份。
&&&&公司的股东就持有的公司的股份承诺如下：
&&&&(1)及时向公司申报所持有的本公司股份的变动情况。
&&&&(2)在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的百分之二十五。
&&&&(3)从公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
&&&&除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
&&&&三、股东及股权结构
&&&&(一)公司股东及其持股情况
&&&&1、定向发行前后股东比较公司拟于挂牌同时进行定向发行，发行计划详见本转让说明书“第五节&定向发行”。定向发行前后股东比较情况如下：
&&&&定向发行前股东情况&定向发行后股东情况
&&&&股东姓名&持股数量(股)&股权比例&股东姓名&持股数量(股)&股权比例
&&&&李波&3，500，000&70%&李波&3，500，000&58.33%青岛荣汇邦投资顾问有限公司
&&&&1，000，000&20%青岛荣汇邦投资顾问有限公司
&&&&1，000，000&16.67%青岛荣信邦投资咨询有限公司
&&&&500，000&10%青岛荣信邦投资咨询有限公司
&&&&1，200，000&20%
&&&&-&-&山东信德汇金&300，000&5%
&&&&实业有限公司
&&&&合计&5，000，000&100%&6，000，000&100%
&&&&(2)截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让
&&&&股份数量如下：
&&&&股东姓名&限售股份数量(股)可流通股份数量(股)全部所持股份数量(股)
&&&&李波&3，500，000&3，500，000
&&&&青岛荣汇邦投资顾问有限公司&1，000，000&1，000，000
&&&&青岛荣信邦投资咨询有限公司&500，000&700，000&1，200，000
&&&&山东信德汇金实业有限公司&300，000&300，000
&&&&合计&5，000，000&1，000，000&6，000，000
&&&&(二)股权结构图
&&&&截至本公开转让说明书出具日，公司股权结构如下图所示：
&&&&截至本公开转让说明书出具日，本公司无控股、参股公司。
&&&&(三)股东及实际控制人情况
&&&&1、股东及实际控制人基本情况
&&&&截至本说明书出具日，李波直接持有公司&70%的股份，为公司控股股东。此外，李波还持有青岛荣汇邦投资顾问有限公司&86%的股份；李波持有青岛荣信邦投资咨询有限公司&100%的股份。综上，李波直接间接合计持有公司&97.2%的股份。
&&&&此外，报告期内李波一直担任有限公司的执行董事及总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，李波是公司的实际控制人。
&&&&、实际控制人基本情况李波，男，1973&年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005&年毕业于青岛大学外贸管理专业，专科学历。1989&年&9&月至&1993&年&7&月青岛港湾学校港口管理专业毕业，1993&年&7&月至&1994&年&7&月在青岛利德机械有限公司管理部门任经理职位，1994&年&8&月至&2004&年&8&月在青岛海丰货运代理有限公司任销售部经
&&&&理，2004&年&9月至&2014&年&9月在青岛宇都国际物流有限公司担任公司执行董事、总经理。股份公司成立后，一直担任股份公司董事长和总经理。
&&&&报告期内，公司实际控制人未发生变动。
&&&&3、前十名股东及持有&5%以上股份股东的情况
&&&&序号&股东姓名&持股数量(万股)&持股比例&股东性质是否存在质押及其他争议事项
&&&&1&李波&350&70%&自然人&无
&&&&2&青岛荣汇邦投资顾问有限公司&100&20%&企业法人&无
&&&&3&青岛荣信邦投资咨询有限公司&50&10%&企业法人&无
&&&&合计&500&100%
&&&&四、公司股本形成及变化
&&&&(一)公司设立情况宇都有限于&2004&年&9&月&20&日取得青岛市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》，核准由李波、韩伟出资设立的企业名称为“青岛宇都国际物流有限公司”。
&&&&2004&年&9&月&22&日，李波、韩伟签署了《青岛宇都国际物流有限公司章程》，根据公司章程的规定，公司注册资本共人民币&500&万元，住所为青岛市市南区燕儿岛路&22&号环海公寓&15&层&F，公司经营范围为国际货运代理。
&&&&根据青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字【2004】第&7193
&&&&号《验资报告》，截至&2004&年&9&月&23&日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本
&&&&合计&500&万元，其中，股东李波出资&450&万元，占注册资本的&90%，股东韩伟出
&&&&资&50&万元，占注册资本的&10%。
&&&&公司设立时股权比例如下：
&&&&股东姓名&出资额(元)&出资比例&出资方式
&&&&李波&4，500，000.00&90.00%&货币
&&&&韩伟&500，000.00&10.00%&货币
&&&&合计&5，000，000.00&100.00%宇都有限于日领取了青岛市工商行政管理局核发的工商登记
&&&&注册号为&2&的企业法人营业执照。
&&&&(二)第一次股权转让
&&&&(1)2013&年&12&月&31&日，有限公司召开股东会，全体股东同意韩伟将所持
&&&&有限公司全部股权转让给青岛荣信邦投资咨询有限公司，同意公司股东李波将所持公司&20%的股权转让给青岛荣汇邦投资顾问有限公司。全体股东同意根据股权转让情况修改有限公司章程。
&&&&(2)2013&年&12&月&31&日，李波与荣汇邦签署《股权转让协议》，李波将所
&&&&持有限公司股权的&20%即&100&万元股权全部转让给荣汇邦。
&&&&(3)2013&年&12&月&31&日，韩伟与荣信邦签署《股权转让协议》，韩伟将所
&&&&持有限公司股权的&10%即&50&万元股权全部转让给荣信邦。本次股权转让完成后，有限公司各股东出资情况如下：
&&&&股东名称&出资额(元)&出资比例&出资方式
&&&&李波&3，500，000.00&70.00%&货币
&&&&青岛荣汇邦投资顾问有限公司&1，000，000.00&20.00%&货币
&&&&青岛荣信邦投资咨询有限公司&500，000.00&10.00%&货币
&&&&合计&5，000，000.00&100.00%
&&&&(4)2014&年&1&月&22&日，宇都有限领取了青岛市工商行政管理局市南分局
&&&&核发的工商登记注册号为&523&的企业法人营业执照。
&&&&(5)根核查，公司原股东韩伟系公司实际控制人李波之舅舅，公司创始人
&&&&之一，韩伟以其自有资金向宇都有限出资，并经青岛汇盛有限责任会计师事务所审验。
&&&&因个人原因韩伟先生不再从事货运代理业务，为了保证宇都有限健康、稳定的发展，韩伟先生同意将所持宇都有限全部股权转让给荣信邦，以用于未来公司
&&&&融资，2013&年&12&月&31&日，韩伟与荣信邦签署《股权转让协议》，韩伟将所持
&&&&公司股权的&10%，50&万元全部转让给荣信邦。
&&&&经核查，公司股权权属清晰，不存在代持、信托或类似的安排，股东之间不存在股权权属争议或潜在的争议。
&&&&(三)整体变更为股份公司并修改公司住所及经营范围
&&&&(1)2014&年&7&月&30&日，宇都有限召开股东会，同意宇都有限以截至&2014年&5&月&31&日经审计的净资产&5，107，987.82&元折合为&500&万股，每股面值&1元，剩余部分计入公司资本公积，整体变更设立为股份有限公司，公司股东签署了《发起人协议》。
&&&&(2)2014&年&8&月&23&日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华
&&&&验字【2014】第&&号《验资报告》，截至&2014&年&5&月&31&日止经审计及
&&&&评估的所有者权益(净资产)以不高于审计值且不高于评估值的净资产折股，折合股份总额&500&万股，每股面值&1元。
&&&&(3)2014&年&8&月&23&日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。会议审议
&&&&通过了修改公司住所、经营范围及公司章程等议案。住所修改为青岛市市南区澳
&&&&门路&7号&2号楼&1单元&201&户，公司经营范围修改为“国际货运代理；代理报关、报验；供应链及相关配套服务；采购、物流整体方案设计及实施；供应链信息化服务；物流和贸易信息咨询；货物装卸；船舶及集装箱销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”公司股权情况如下表所示：
&&&&序号&股东姓名或名称&出资额(万元)&持股比例
&&&&1&李波&350&70%
&&&&2&青岛荣汇邦投资顾问有限公司&100&20%
&&&&3&青岛荣信邦投资咨询有限公司&50&10%
&&&&合计&500&100%
&&&&(4)公司于&2014&年&9&月&17&日领取了青岛市工商行政管理局核发的注册号
&&&&为&523&号的企业法人营业执照。
&&&&(5)公司注册资本为人民币&500&万元，住所为青岛市市南区澳门路&7号&2
&&&&号楼&1单元&201&户，法定代表人为李波。公司经营范围包括“国际货运代理；代理报关、报验；供应链及相关配套服务；采购、物流整体方案设计及实施；供应链信息化服务；物流和贸易信息咨询；货物装卸；船舶及集装箱销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
&&&&五、公司重大资产重组情况
&&&&自设立以来，公司无重大资产重组。
&&&&六、公司董事、监事、高级管理人员
&&&&(一)董事基本情况
&&&&1、李波，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、
&&&&(二)股东及实际控制人情况”。
&&&&2、赵勇，男，1963&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
&&&&历。2001&年毕业于香港公开大学，工商管理专业。1985&年至&1988&年就职于福州
&&&&大学无线电工程系，任教师职务；1988&年至&1993&年就职务于福建省发展与改革委员会；1993&年至&2000&年就职于福建连邦信息服务有限公司，任副总经理职务；
&&&&2000年至&2001年就职于北京珠穆朗玛电子商务网络服务有限公司企业应用事业部，任总经理职务；2002&年至&2003&年就职于华景科技有限公司，任执行总裁职
&&&&务；2003&年至&2004&年就职于北京中润互联信息技术有限公司，任总裁职务；2004
&&&&年至2006年就职于北京海狼网络通信技术有限公司，任CEO职务；2007年至2008年就职于北京乐乐互动科技有限公司，任总裁职务；2009&年就职于五洲在线电子商务服务公司，任副总裁职务；2009&年至今独立提供投资咨询顾问服务；现任融智通科技(北京)股份有限公司董事及北京精诚富德投资顾问有限公司经理、中商联动(北京)科技股份有限公司董事、同力天合(北京)管理软件股份有限公司董事。
&&&&3、李红慧，女，1970&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
&&&&1998&年毕业于哈尔滨理工大学会计专业。1990&年至&1995&年就职于山东省食品进
&&&&出口有限公司，任会计职务；1996&年至&1998&年就职于山东华鲁运输有限公司，任客服操作；1999&年至&2010&年就职于新海丰物流有限公司，任客服部经理职务；
&&&&2010&年至今就职于青岛宇都国际物流有限公司，任客服部经理职务。李红慧女
&&&&士持有青岛荣汇邦投资顾问有限公司&3.5%的股权，间接持有公司&0.7%的股份。
&&&&4、许予彭，女，1974&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
&&&&1994&年毕业于中国矿业大学，国际贸易专业。1994&年至&1996&年就职于徐州医药
&&&&保健品进出口公司，任业务员；1997&年至&1999&年，自由职业；2000&年至&2014年就职于嘉里大通物流有限公司徐州分公司。
&&&&5、高岩绪：男，1965&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
&&&&学历。1997&年毕业于中国人民大学商业经济管理专业。1982&年&1&月至&1993&年&2月任胶南工艺美术装饰公司副总经理；1993&年&3&月至&1996&年&3&月任青岛康大食
&&&&品冷藏厂营销经理；1996&年&4月至&1999&年&7月任青岛康大饲料有限公司总经理；
&&&&1999年&8月至2000年&12月任青岛康宏肉食蛋品公司总经理；2001年&1月至2001
&&&&年&12&月任青岛康大外贸集团有限公司副总兼基地公司总经理；2002&年&1&月至今任中国康大食品有限公司执行董事。
&&&&此外，现还担任青岛康大食品有限公司董事长兼总经理、青岛康大六和饲料有限公司董事长、青岛康大欧洲兔业育种有限公司董事长兼总经理、青岛康大分析检测有限公司执行董事兼总经理、青岛康大生物科技有限公司执行董事兼总经理。
&&&&上述&5人组成公司第一届董事会，任期自&2014&年&8&月&23&日至&2017&年&8&月
&&&&22&日。
&&&&(二)监事基本情况
&&&&1、阎卫明，男，汉族，出生于&1968&年，中国国籍，无境外永久居留权，公司监事会主席。石家庄市政协委员，河北冀商协会副会长，美国&BSE&同学会河北分会会长。1985&年&9&月至&1994&年&1&月任河北纺织经编厂职工；1994&年&2&月至今任石家庄市恒威工贸公司总经理；现任河北汉桦投资有限公司监事、石家庄弘谷谷养道农业集团股份有限公司董事。
&&&&2、李磊，男，1975&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，监
&&&&事。1993&年毕业于徐州市铜山县中镇口中学；1994&年至&2000&年在青岛大信船务
&&&&公司任职工；2001&年至&2004&年在伟华国际企业集团有限公司任职工；2004&年至
&&&&今在青岛宇都国际物流有限公司任部门经理职务。李磊先生持有荣汇邦&1%的股权，间接持有公司&0.2%的股份。
&&&&3、张杰，女，1988&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，职工代表监事。
&&&&2004&年&9&月至&2009&年&9&月在青岛港湾职业技术学院就读报关与国际货运专业，
&&&&2008&年&8&月至今在有限公司及股份公司历任普通职员、客服部主管、客服部高级主管。张杰女士持有荣汇邦&0.5%的股权，间接持有公司&0.1%的股份。
&&&&上述&3人组成公司第一届监事会，任期自&2014&年&8&月&23&日至&2017&年&8&月
&&&&22&日。
&&&&(三)高级管理人员
&&&&1、李波，总经理，简历详见本说明书“第一节(三)股东及实际控制人情况”之“(二)实际控制人情况”。2、李红慧，董事会秘书，财务负责人，简历详见本说明书“第一节(六)公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事基本情况”。3、李文彬，男，1983&年&4&月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005&年
&&&&毕业于中国海洋大学国际贸易系；2005&年至&2007&年在新海丰物流青岛有限公司
&&&&任销售代表；2008&年至&2014&年&9&月在宇都有限历任销售经理、销售总监职务。
&&&&2014&年&9&月起任公司副总经理，任期三年，持有荣汇邦&4%的股权，间接持有公
&&&&司&0.8%的股份。
&&&&上述高级管理人员，李波、李红慧任期自&2014&年&8&月&23&日至&2017&年&8&月
&&&&22&日，李文彬任期自&2014&年&9&月&10&日至&2017&年&8&月&22&日。
&&&&(四)董事、监事、高级管理人员持股情况
&&&&截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：
&&&&单位：万股
&&&&序号&姓名&身份&持股数量(万股)&持股比例
&&&&1&李波&董事长、总经理&350&70%
&&&&2&李红慧&董事、董事会秘书、财务负责人、客服部经理
&&&&3&赵勇&董事
&&&&4&高岩绪&董事
&&&&5&许予彭&董事
&&&&6&阎卫明&监事会主席
&&&&7&李磊&监事
&&&&8&张杰&职工代表监事
&&&&9&李文彬&副总经理
&&&&合计&350&70%
&&&&(五)董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系
&&&&除公司监事李磊是公司实际控制人李波的侄子之外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
&&&&(六)董事、监事、高级管理人员任职资格
&&&&根据董事、监事及高级管理人员的声明和承诺并经适当核查，董事、监事及高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公
&&&&司的董事、监事、高级管理人员的情形；最近两年，公司董事、监事及高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
&&&&七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
&&&&(1)最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
&&&&单位：元
&&&&主要会计数据和财务指标&日&2013&年&12月&31&日&2012&年&12&月&31&日
&&&&资产总计(元)&9，014，105.66&6，779，038.56&6，464，353.41
&&&&股东权益合计(元)&5，805，188.43&5，095，984.61&4，742，327.78
&&&&归属于申请挂牌公司的股东权益合计&5，805，188.43&5，095，984.61&4，742，327.78
&&&&(元)
&&&&每股净资产(元)&1.16&1.02&0.95归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)&1.16&1.02&0.95
&&&&资产负债率(%)&35.48%&24.83%&26.64%
&&&&流动比率(倍)&2.62&3.57&3.73
&&&&速动比率(倍)&2.48&3.43&3.71
&&&&主要会计数据和财务指标&2014&年&1-7&月&2013&年度&2012&年度
&&&&营业收入(元)&28，904，857.78&35，214，404.18&40，140，613.16
&&&&净利润(元)&709，203.82&353，656.84&27，012.43归属于申请挂牌公司股东的净利润
&&&&(元)&709，203.82&353，656.84&27，012.43
&&&&扣除非经常性损益后的净利润(元)&709，203.82&352，606.84&412，858.40归属于申请挂牌公司股东的扣除非经
&&&&常性损益后的净利润(元)&709，203.82&352，869.34&412，858.40
&&&&毛利率(%)&8.32%&4.22%&3.72%
&&&&净资产收益率(%)&13.01%&7.17%&0.57%
&&&&扣除非经常性损益后净资产收益率(%)&13.01%&7.19%&9.70%
&&&&基本每股收益(元/股)&0.14&0.07&0.01
&&&&稀释每股收益(元/股)&0.14&0.07&0.01
&&&&应收账款周转率(次)&5.80&8.17&10.32
&&&&存货周转率(次)&不适用&不适用&不适用
&&&&经营活动产生的现金流量净额(元)&1，371，726.66&-105，616.86&755，660.22每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)&0.27&-0.02&0.15
&&&&单位：元
&&&&项目&代码&2014&年&1-7&月&2013&年度&2012&年度
&&&&加权平均净资产收益率&--&--&--以归属于公司普通股股东的净利润计算(%)&13.01&7.19&0.57以归属于公司普通股股东的扣除非
&&&&经常性损益后的净利润计算(%)&13.01&7.17&9.70
&&&&归属于公司普通股股东的净利润&P&--&--&--
&&&&归属于公司普通股股东的净利润&P1&709，203.82&353，656.84&27，012.43归属于公司普通股股东的扣除非经
&&&&常性损益后的净利润&P2&709，203.82&352，869.34&412，858.40
&&&&归属于公司普通股股东的净利润&NP&709，203.82&353，656.84&27，012.43归属于公司普通股股东的年初净资
&&&&产；&E0&5，095，984.61&4，742，327.78&4，715，315.35
&&&&报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产&Ei
&&&&报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产&Ej
&&&&报告期月份数&M0&7&12&12新增净资产下一月份起至报告期期
&&&&末的月份数&Mi减少净资产下一月份起至报告期期
&&&&末的月份数&Mj加权平均净资产收益率=P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk
&&&&÷M0)，其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损
&&&&益后归属于公司普通股股东的净利润；NP&为归属于公司普通股股东的净利润；
&&&&E0&为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei&为报告期发行新股或债转股等新
&&&&增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej&为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0&为报告期月份数；Mi&为新增净资产下一月
&&&&份起至报告期期末的月份数；Mj&为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份
&&&&数；Ek&为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk&为发生其他净资产增减
&&&&变动下一月份起至报告期期末的月份数。
&&&&(2)每股收益、每股净资产指标计算报告期内，由于公司未发生增减资，而且本次申请挂牌系以有限公司整体变更为股份有限公司的股改基准日即&2014&年&7&月&31&日为基准进行申报，故加权平均总股数按照股份公司设立时确定的股份总额&500&万股为依据计算每股收益、每股净资产等指标，视同报告期内相同。
&&&&单位：元
&&&&项目&2014年&1-7月&2013年度&2012年度
&&&&归属于公司普通股股东的净利润&709，203.82&353，656.84&27，012.43
&&&&报告期加权平均总股数&5，000，000.00&5，000，000.00&5，000，000.00
&&&&单位：元
&&&&项目&月&2013年度&2012年度
&&&&基本每股收益&0.14&0.07&0.01
&&&&稀释每股收益&0.14&0.07&0.01
&&&&基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均总股数报告期内，稀释每股收益与基本每股收益相同。
&&&&单位：元
&&&&项目&2014&年&1-7&月&2013&年度&2012&年度
&&&&股东权益合计&5，805，188.43&5，095，984.61&4，742，327.78归属于公司普通股股东的股
&&&&东权益合计&5，805，188.43&5，095，984.61&4，742，327.78
&&&&报告期加权平均总股数&5，000，000.00&5，000，000.00&5，000，000.00
&&&&每股净资产&1.16&1.02&0.95归属于申请挂牌公司股东的
&&&&每股净资产&1.16&1.02&0.95
&&&&每股净资产=股东权益合计/加权平均总股数；
&&&&归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的股东权
&&&&益合计/加权平均总股数。
&&&&(3)每股经营活动产生的现金流量净额指标计算
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均总股数。
&&&&八、本次公开转让的有关机构情况
&&&&(一)主办券商
&&&&机构名称：国都证券有限责任公司
&&&&法定代表人：常喆
&&&&住所：北京市东城区东直门南大街&3号国华投资大厦&9层、10&层项目小组负责人：郑媛媛
&&&&项目小组成员：喻安洪(注册会计师)、刘捷(律师)、刘夏(行业研究员)、周风华、刘素莲联系电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&(二)律师事务所
&&&&机构名称：北京莫番律师事务所
&&&&法定代表人：张永欣
&&&&住所：北京朝阳区阜通东大街&6号方恒国际&B座&12&层
&&&&签字律师：张永欣、张瑜璟联系电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&(三)会计师事务所
&&&&机构名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣住所：北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔&11&层
&&&&签字注册会计师：张砚东、唐红雨联系电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&(四)资产评估机构
&&&&机构名称：中建银(北京)资产评估有限公司
&&&&法定代表人：陆庆
&&&&住所：北京市西城区宣武门西大街&28&号院&9门&&室
&&&&签字注册资产评估师：孙雁、王瑜联系电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&(五)证券登记结算机构
&&&&机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
&&&&住所：北京市西城区金融大街&26&号金阳大厦&5层
&&&&总经理：王彦龙
&&&&联系电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&(六)股票交易机构
&&&&机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
&&&&住所：北京市西城区金融大街丁&26&号金阳大厦
&&&&法定代表人：杨晓嘉
&&&&联系电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&第二节公司业务情况
&&&&一、业务及产品
&&&&(一)主营业务公司主要业务是国际货物运输代理。公司为通过中国海关的进出口贸易客户提供订舱、公路运输、代理报关等全流程的物流运输解决方案。
&&&&(二)主要产品与服务
&&&&公司的主要产品和服务包括：
&&&&1、重大设备及特殊货物运输服务
&&&&公司&10&年来一直致力于特种箱业务的研发和开拓全球特种集装箱物流，对于非标准，超尺寸等重大设备及危险品、展品等特殊货物，提供订制式运输解决方案，运输范围涵盖全球各地主要港口、空港及内陆点。
&&&&公司从开业之初就坚定要做细分市场，做小池塘的大鱼战略，扩大市场占有率。在逐年不断努力下，公司目前全年可以操作框架和开顶箱超过&800T，其中日本航线超过&400T，日本航线市场份额可以达到整个青岛箱量的&60%之上，全球特种箱操作总量常年青岛口岸第一名。
&&&&2、普通货物跨境运输综合物流服务
&&&&把握货主客户需求，设计合理运输方案，承办中国各地到世界各地主要港口、空港及内陆点的订舱、报关、保险、陆地运输等全流程物流服务，签发包括提单在内的各类各式联运提单或货物承运收据，提供货物追踪服务。中日航线是公司目前的业务重点，中日航线物流时间短，周转快，这是公司选择日本航线作为业务方向的主要原因。目前公司每月操作日本航线普通箱和特种箱货物合计达到
&&&&300T，合作客户超过&50&个，于&2013&年&1&月&1&日正式成为中日航线主要承运人中
&&&&通海运的全航线订舱代理，在中日航线上一直占据一定份额，并且逐渐在扩大。
&&&&、卷钢货物运输业务
&&&&因为有大件货物的成功经验，公司在装箱加固方面的优势逐渐突出，公司在
&&&&2010&年和山东几家大型的卷钢企业建立了合作关系，业务量逐年增大。在公司
&&&&同仁的不断开拓下，公司已经和数十家卷钢企业建立了合作关系，月操作卷钢量平均超过&500T，是青岛港前三名操作卷钢的企业。
&&&&二、公司组织结构及主要运营流程
&&&&(一)组织结构
&&&&公司在股份公司设立过程中，新设立报关报检部、运输部等两个部门，未来除了服务本公司，也准备对外承接业务。
&&&&(二)主要运营流程
&&&&公司具体业务流程如下：
&&&&1、重大设备及特殊货物运输业务
&&&&接到客户业务咨询，首先客户对货物形态尺寸等特征及其他要素进行需求描述，本公司营销部凭借长期积累的丰富的国际物流知识和经验，掌握市场变化和波动情况，及时向客户提供综合物流和生产计划相结合的咨询服务，提供具体明确的合理化意见。公司营销部与技术人员针对货物的特点进行专门项目方案定制后，对客户进行报价与方案汇报，双方意向确认后，客户下达货运托书，客服部负责该票货物的订舱、保险、报关、陆地运输、港口装卸、捆扎、加固等单证全流程操作，客服部根据制定好项目方案对货物进行场地装卸、&捆扎、&加固。如客户有目的港服务的需求，本公司通过海外代理网络，向客户提供港区提货、单证流转、清关、仓储、中转、派送和信息集成等完整服务；货物完成运输后，双方确认所发生服务费用并进行结算。
&&&&2、普通货物业务
&&&&首先客户提出货运需求并询价，公司营销部进行报价，双方达成意向后，客户下达托书，客服部负责该等货物的订舱、报关、保险、陆地运输等全流程操作，货物完成运输后，双方确认所发生服务费用并进行结算。
&&&&、卷钢货物运输业务
&&&&客户提出货运需求并询价，公司营销部进行报价，双方达成意向后，客户下达托书，客服部负责该货物的订舱、配载、报关、保险、陆地运输等操作，港口专业技术队伍对卷钢进行卸车、装箱、捆扎、加固、装船的作业，货物完成运输后，双方确认所发生服务费用并进行结算。
&&&&三、主要技术、经营资质、无形资产及固定资产
&&&&(一)核心服务能力
&&&&1、大型装备及特殊货物订制运输服务
&&&&公司成立于&2004&年，经过&10&年的服务积累，公司掌握各类主要大型设备及特殊货物的运输方案技巧。区别普通货物的跨境综合物流，大型装备或特殊货物
&&&&一般具有投资额大、体积大分量重、形状不规则和装卸运输专业要求高等特点。
&&&&针对货物不同类别储备有具备专门知识技能的拆装工程师、特种包装工程师等人才，熟悉大型装备及特殊货物的通关程序与要求，装备设施配套完善，并与特种公路运输车队，港口仓储服务供应商具有长期的合作关系。公司重大设备及特种货物运输订制方案，能够保证该类货物运输的安全性、合理性、经济性。
&&&&2、较强的现代物流整合能力
&&&&公司掌握丰富陆运海运资源，可以灵活组合和拓展产品。公司的市场定位和投资方向以轻资产为主，通过对产业链资源的整合，可以为钢铁、电子、机械设备、食品、化工等不同行业的客户提供跨境综合物流服务，为中国出口至世界各地的货物提供提货、仓储、集运、一关三检及境外清关、仓储、中转、分拨、派送等服务，为世界各地进口至中国的货物提供国际运输、境内换单、仓储、报关报检、中转、拆箱分拨、送货等服务。
&&&&3、针对国际电商趋势提供团购拼箱服务
&&&&公司能够提供零散货物的拼箱运输服务。由于跨境电商的逐步兴起，加上公司拥有对大量直客及合作电商需求信息的整合能力，通过合理有效规划拼箱方案，选择最佳航次与订舱时点，使客户获得团购式拼箱的体验，有效降低具有零散货物运输需求客户的物流成本。
&&&&(二)主要无形资产、经营资质及知识产权
&&&&1、主要无形资产
&&&&根据公司陈述，以及对相关证据材料的核查，截至本转让说明书出具之日，公司无无形资产。
&&&&、商标
&&&&截至本公开转让说明书出具之日，公司正在申请注册商标&1项。
&&&&商标
&&&&注册号/申请号&ZCSL
&&&&类别&进出口代理；&货物展出；码头装卸等
&&&&注册人&青岛宇都国际物流有限公司
&&&&申请日&2013&年&8&月&19&日
&&&&注册公告日期&2013&年&8&月&29&日
&&&&专用权限期&-
&&&&3、主要无形资产、经营资质及知识产权的权属情况
&&&&公司主要经营资质的权利所有人均为公司本身，公司改制完成后，相关权属由原来的“有限公司”名下变更到“股份公司”名下，明确归属“股份有限公司”，部分变更正在办理中，不存在变更障碍，对公司的持续经营不产生影响。
&&&&4、知识产权的纠纷情况
&&&&截至本说明书出具之日，公司无无形资产，不存在任何知识产权权属纠纷情况。
&&&&(三)主要固定资产
&&&&1、固定资产情况
&&&&序号&证书名称&发证单位&编号&有效期限
&&&&1&中华人民共和国海关报关企业报关注册登记证书&中国人民共和国青岛海关&
&&&&
&&&&1
&&&&2&代理报检企业注册登记证书中华人民共和国山东出入
&&&&境检验检疫局&&-
&&&&3&国际货运代理企业备案表&中华人民共和国商务部(青岛市)&&-
&&&&单位：元
&&&&项&目&2014&年&7&月&31&日&2013&年&12&月&31&日&2012&年&12&月&31&日
&&&&一、账面原值合计&936，323.78&931，622.93&40，149.00
&&&&其中：电子设备&54，423.78&49，722.93&40，149.00
&&&&运输工具&881，900.00&881，900.00
&&&&二、累计折旧
&&&&累计折旧合计&294，781.10&165，135.08&17，208.12
&&&&其中：电子设备&36，529.55&29，063.42&17，208.12
&&&&运输工具&258，251.55&136，071.66
&&&&三、账面净值合计&641，542.68&766，487.85&22，940.88
&&&&其中：电子设备&17，894.23&20，659.51&22，940.88
&&&&运输工具&623，648.45&745，828.34
&&&&四、减值准备合计
&&&&其中：电子设备运输工具
&&&&五、账面价值合计&641，542.68&766，487.85&22，940.88
&&&&其中：电子设备&17，894.23&20，659.51&22，940.88
&&&&运输工具&623，648.45&745，828.34
&&&&公司为轻资产公司，固定资产主要为运输工具和电子设备。本报告期内无所有权受到限制的固定资产。本报告期末亦未发现可变现净值低于账面价值迹象，故未计提固定资产跌价准备。
&&&&电子设备主要为公司日常办公使用，主要运输工具是与公司日常业务操作相关的重要固定资产，具体情况如下：
&&&&单位：元
&&&&序号&项目&账面原值&累计折旧&折旧占原值比重
&&&&1&运输工具&881，900.00&258，251.55&29.28%
&&&&2&电子设备&54，423.78&36，529.55&67.12%
&&&&合计&936，323.78&294，781.10&31.48%
&&&&(四)房产租赁情况
&&&&公司办公场所为租赁取得，详细情况如下：
&&&&序号&出租方&地址&面积(平米)&租金(元/年)&租期
&&&&范丽君&青岛市市南区澳门路&7号&2号楼&1&单元&201&225.92&155，000.00
&&&&2014&年&4&月&20&日至
&&&&2019&年&4&月&19&日
&&&&(五)员工情况
&&&&1、基本情况
&&&&截至本公开转让说明书出具之日，公司共有员工&19&人，具体分布情况如下：
&&&&(1)按岗位职务划分
&&&&部门&人数&占比
&&&&财务部&2&10.53%
&&&&客服部&5&26.32%
&&&&营销部&5&26.32%
&&&&资产运营部&2&10.53%
&&&&报关报检部&3&15.79%
&&&&运输部&1&5.26%
&&&&人力资源部&1&5.26%
&&&&合计&19&100.00%
&&&&(2)按年龄结构划分年龄(岁)&人数&占比
&&&&18-30&12&63.16%
&&&&31-40&4&21.05%
&&&&41-&3&15.79%
&&&&合计&19&100.00%
&&&&(3)按教育程度划分
&&&&学历学位&人数&占比
&&&&本科&2&10.53%
&&&&大专&12&63.16%
&&&&大专以下&5&26.31%
&&&&合计&19&100.00%
&&&&、核心技术(业务)人员
&&&&公司无核心技术人员，核心业务人员具体情况如下：
&&&&姓名&职务&持股比例&入职日期&年龄(岁)
&&&&李文彬&营销部销售总监兼公司副总经理&0%&2008&年&3&月&1日&31
&&&&彭永琳&销售经理&0%&2010&年&3&月&1日&28
&&&&李磊&运输部经理&0%&2004&年&9&月&24&日&39
&&&&公司核心业务员人员由&3人构成，分别为李文彬、李磊、彭永琳，核心业务人员报告期内均在公司工作，核心业务团队稳定，最近两年未发生重大变化。
&&&&1、李文彬，营销部销售总监兼公司副总经理，简历详见本说明书“第一节
&&&&(六)公司董事、监事、高级管理人员”之“(三)高级管理人员”。2、李磊，运输部经理，简历详见本说明书“第一节(六)公司董事、监事、高级管理人员”之“(二)监事基本情况”。3、彭永琳，男，1987&年&10&月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于山东外贸职业学院，2010&年&3&月起在宇都有限历任职工，销售经理。
&&&&现任公司销售经理，持有荣汇邦&1%的股权，间接持有公司&0.2%的股份。
&&&&3、员工状况与公司业务的匹配性、互补性
&&&&公司目前尚处于起步发展阶段，公司目前的员工状况与公司业务发展相匹配、
&&&&互补，二者是适应的。通过与专业院校的合作培养以及面向社会的公开招聘，未
&&&&来公司将进一步加大对优秀技术人才的培养和引进，以适应公司快速的发展要求。
&&&&四、收入构成及主要供应商、客户情况
&&&&(一)公司收入构成报告期内，公司营业收入全部是由承办进出口货物运输业务构成，公司主营业务突出。
&&&&1、公司业务收入情况
&&&&单位：元
&&&&科目&2014&年&1-7&月份&2013&年度&2012&年度
&&&&营业收入&28，904，857.78&35，214，404.18&40，140，613.16
&&&&主营业务收入&28，904，857.78&35，214，404.18&40，140，613.16
&&&&主营业务收入占比营业收入&100.00%&100.00%&100.00%
&&&&营业利润率&3.27%&1.22%&1.37%
&&&&(二)公司向前五名客户销售情况
&&&&公司服务对象主要是在国际贸易中有货物运输需求的企业单位，包括需要特别订制运输方案的重大设备及特殊货物运输客户。
&&&&2014&年&1-7&月份向前五名客户销售情况
&&&&单位：元
&&&&序号&客户名称&销售金额&占当期销售总额比例
&&&&1&山东科瑞钢板有限公司&9，203，980.60&31.84%
&&&&2&山东省博兴县鹰翔国际贸易有限公司&1，801，963.90&6.23%
&&&&3&山东隆成进出口有限公司&1，619，753.39&5.60%
&&&&4&嘉里大通物流有限公司徐州分公司&1，321，246.75&4.57%
&&&&5&徐州罗特艾德环锻有限公司&1，289，953.72&4.46%
&&&&合计&15，236，898.36&52.71%
&&&&山东省博兴县鹰翔国际贸易有限公司是&2014&年的新客户，业务形式和山东科瑞钢板有限公司类似，量大营业额高。山东远大板业科技有限公司&2014&年停止了合作，所以没有进入排名。山东隆成进出口有限公司是&2014&年度的新客户，营业额突出。徐州罗特环锻有限公司&2014&年因为和国外客户签了长期的大订单，主要业务形态是远洋的特种箱，营业额高量也大，所以跻身了前&5名。
&&&&2013&年向前五名客户销售情况
&&&&单位：元
&&&&序号&客户名称&销售金额&占当期销售总额比例
&&&&1&山东科瑞钢板有限公司&5，430，107.02&15.42%
&&&&2&山东远大板业科技有限公司&4，276，072.99&12.14%
&&&&3&徐州米格进出口贸易有限公司&2，635，486.80&7.48%
&&&&嘉里大通物流有限公司徐州分公司&1，461，158.92&4.15%
&&&&5&烟台华润锦纶有限公司&1，372，200.60&3.90%
&&&&合计&15，175，026.33&43.09%
&&&&山东远大板业科技有限公司是&2013&年新揽取的客户，行业性质和山东科瑞钢板有限公司一样，业务量大，营业额高。来自徐州米格进出口贸易有限公司和
&&&&2012&年相比变化不大，较为稳定。嘉里大通物流有限公司徐州分公司是&2013&年新客户，业务形式全部是远洋特种箱，量虽然不大，单票金额非常大，所以营业额较高。烟台华润锦纶有限公司也是&2013&年的新客户，全部是进口业务。
&&&&2012&年向前五名客户销售情况
&&&&单位：元
&&&&序号&客户名称&销售金额&占当期销售总额比例
&&&&1&山东科瑞钢板有限公司&8，009，215.20&19.96%
&&&&2&天津远大天一化工有限公司&3，533，116.51&8.80%
&&&&3&徐州米格进出口贸易有限公司&3，020，230.72&7.52%
&&&&4&山东省塑料工业有限公司&2，406，375.60&5.99%
&&&&5&青岛意联机械工业有限公司&2，226，083.80&5.55%
&&&&合计&19，195，021.83&47.82%
&&&&2012&年、2013&年及&2014&年&1-7&月份，公司向前五名客户销售金额占当期销
&&&&售总额的比例分别为&47.82%、43.09%、52.71%。
&&&&截止本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及持有公司&5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。
&&&&(三)公司向前五名供应商采购情况
&&&&公司采购主要为向船公司订舱，采购同行公司的订舱服务，报关代理公司的报关服务，港口仓库的仓储服务，陆地运输车队的运输服务等。船公司及向同行公司采购订舱服务，价格随国际海运价格趋势波动；其他需采购的服务市场竞争充分，价格相对稳定。
&&&&报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：
&&&&4&年&1-7&月份向前五名供应商采购情况
&&&&单位：元
&&&&序号&供应商名称&采购金额&占当期采购总额比例
&&&&1&上海展濠国际货运代理有限公司青岛分公司&1，535，421.55&8.22%
&&&&2&青岛泛海华航国际货运代理有限公司&877，389.40&4.70%
&&&&3&东方超捷国际货运代理(深圳)有限公司青岛分公司&787，109.68&4.21%
&&&&4&青岛中通国际船舶代理有限公司&760，028.01&4.07%
&&&&5&中创物流股份有限公司&590，767.35&3.16%
&&&&合计&4，550，715.99&24.35%
&&&&公司一般根据客户发货的港口及客户的要求来寻找合作方，并在可选择范围
&&&&内对合作方的运价、服务内容进行筛选，并择优选用，故随不同年度发货情况的变化，会对合作方的构成产生一定的影响。根据&2014&年&1-7&月的业务情况，公司增加了与上海展濠国际货运代理有限公司青岛分公司、青岛泛海华航国际货运代理有限公司和东方超捷国际货运代理(深圳)有限公司青岛分公司的业务合作，
&&&&故在前五名供应商的组成上形成了一定程度的调整。
&&&&2013&年向前五名供应商采购情况
&&&&单位：元
&&&&序号&供应商名称&采购金额&占当期采购总额比例
&&&&1&青岛中通国际船舶代理有限公司&2，623，426.53&7.80%
&&&&2&青岛长兴国际物流有限公司&2，195，788.00&6.53%
&&&&3&青岛绵泽国际物流有限公司&1，837，226.00&5.46%
&&&&4&中创物流股份有限公司&1，532，583.93&4.56%
&&&&5&中国青岛外轮代理有限公司&1，437，940.60&4.28%
&&&&合计&9，626，965.06&28.62%
&&&&2012年向前五名供应商采购情况
&&&&单位：元
&&&&序号&供应商名称&采购金额&占当期采购总额比例
&&&&1&青岛长兴国际物流有限公司&5，418，634.25&14.02%
&&&&2&青岛捷盈国际物流有限公司&2，058，219.92&5.33%
&&&&3&青岛绵泽国际物流有限公司&1，687，535.94&4.37%
&&&&凯阳国际货运代理有限公司山东分公司&1，674，497.60&4.33%
&&&&5&青岛中通国际船舶代理有限公司&1，282，055.00&3.32%
&&&&合计&12，120，942.71&31.36%
&&&&2012&年、2013&年及&2014&年&1-7&月份，公司向前五名供应商采购金额占当期
&&&&采购总额的比例分别为&31.36%、28.62%和&24.35%，从结构上看，单一年度最大的供应商占总采购金额的比例都未超过&15%，报告期内不存在对单一供应商的依赖。
&&&&截止本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、主要关联方或持有公司&5%以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益。
&&&&(四)报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
&&&&出于行业特点，在销售合同方面，公司与业务发生规模较大的重要客户签署的均为框架性协议，合同中约定公司一定时期内为客户提供特定的物流服务，日常业务中以邮件、传真、其他电子文档等方式下达单笔运输业务的“托书”，具体交易金额按照最终实际业务量结算。
&&&&在采购方面，公司与船公司及拥有相对稳定订舱价格的同行企业、陆地运输企业签署框架性协议，约定双方的合作意向，包括付款方式，服务保障措施等，日常业务中，仍然以业务发生时的市场情况最终确定价格等因素。
&&&&对公司报告期内业务及后续持续经营具有重大影响的业务合同及履行情况
&&&&如下:
&&&&1、重大销售合同
&&&&单位：元
&&&&序号&客户名称&合同内容&报告期内交易金额&履行情况
&&&&1&山东科瑞钢板有限公司&代理国际海运等&22，643，302.82&正在履行
&&&&2&徐州米格进出口贸易有限公司&代理国际海运等&6，504，443.90&正在履行
&&&&3&山东远大板业科技有限公司&代理国际海运等&5，411，302.99&履行完毕
&&&&、重大采购合同
&&&&单位：元
&&&&序号&供应商名称&合同内容&报告期内交易金额&履行情况
&&&&1&青岛泛海华航国际货运代理有限公司为公司提供国际
&&&&海运&4，326，036.24&正在履行
&&&&2&上海展濠国际货运代理有限公司青岛分公司为公司提供国际
&&&&海运&5，096，427.40&正在履行
&&&&3&青岛中通国际船舶代理有限公司为公司提供国际
&&&&海运&5，622，948.06&正在履行
&&&&4&青岛中创远大物流有限公司&为公司提供场站、港杂等服务&1，905，955.81&正在履行
&&&&5&青岛世诺国际物流有限公司&为公司提供国际海运&1，186，406.71&正在履行
&&&&6&青岛国涛国际货运代理有限公司为公司提供国际
&&&&海运&1，226，650.21&正在履行
&&&&五、经营模式
&&&&(一)商业模式公司主要业务是国际货物运输代理。公司为通过中国海关的进出口贸易客户提供订舱、公路运输、代理报关等全流程的物流运输解决方案。
&&&&公司业务模式如下：从托运人处取得货运业务，签署《海运进出口货运代理协议书》，向承运人或其代理人询价后订舱，联系陆运公司运输货物至场站，委托场站代理人提供场站服务，代托运人向海关和边检报关报验，向承运人或其代理人交付货物。
&&&&4&青岛意联机械工业有限公司&代理国际海运等&4，022，443.43&正在履行
&&&&5&天津远大天一化工有限公司&代理国际海运等&3，533，116.51&履行完毕
&&&&6&徐州罗特艾德环段有限公司&代理国际海运等&3，502，017.10&正在履行
&&&&7&烟台华润锦纶有限公司&代理国际海运等&3，297，825.57&正在履行
&&&&8&山东省塑料工业有限公司&代理国际海运等&3，188，899.18&正在履行
&&&&9&嘉里大通物流有限公司徐州分公司&代理国际海运等&2，782，405.67&正在履行
&&&&10&山东省博兴县鹰翔国际贸易有限公司&代理国际海运等&1，801，963.90&正在履行
&&&&11&山东隆成进出口有限公司&代理国际海运等&1，619，753.39&正在履行
&&&&在业务链条中，公司为托运人提供货运代理服务，为托运人的代理人，双方形成有偿委托的法律关系，公司有义务负责货物从托运人指定地点运送至承运人货轮上期间的所有手续，包括订舱、陆运、报关、报验等等。公司作为受托人需要为此期间货物的损失承担赔偿责任，向托运人赔偿后再向相关责任方追偿。
&&&&公司与托运人的法律关系确认后，委托运输公司、场站方、仓储方、报关行、商检行、承运人负责具体的工作，公司以托运人的名义与各方订立合同，构成转委托法律关系，因此需要对各方的工作承担法律责任，发生货损后先由公司向托运人承担赔偿责任，再向具体责任方追偿。对于货物在运输至货轮以后的风险由船运公司、卸货港承担赔偿责任。
&&&&为了规避上述法律风险，公司在选任运输公司、场站方、仓储方、报关行、商检行、承运人时选择实力雄厚、经验丰富、信誉度的合作方，避免因选任错误造成的货损。
&&&&海运业务作为国际贸易最广泛通用的运输方式，客户基础广泛，根据行业惯
&&&&例一般以标箱为计费单位，由于单位成本基础较大，集运方式下单位服务产品营
&&&&业毛利空间相应较小，单位利润额不高，相对的特殊集装箱业务具有更高的高毛利。
&&&&(二)研发模式
&&&&公司未设立专门的研发部门，对于重大设备及特殊货物运输方案的研发主要由员工在日常工作中的技术改进和结合客户需求分析进行。
&&&&(三)销售模式
&&&&公司主要通过销售业务人员电话推广，参加展会和老客户介绍等方式获取新客户与业务。对老客户介绍的新客户采取直接上门销售为主，通过快速的方案设计及高效率、低成本保障服务体系，不断争取目标客户。
&&&&对于重大设备及特殊货物运输业务，由公司营销部负责，客户对运输需求进行描述后，营销部针对货物的特点进行专门项目方案定制后，对客户进行报价与方案汇报，双方意向确认后，客户下达货运托书；对于普通货物运输业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达货运托书。
&&&&另外，公司还通过网站进行宣传推广，设有客服进行接洽跟进，进而获取客户。
&&&&(四)采购模式
&&&&本公司的采购主要是向船公司议价、订舱、装载并向其支付运杂费；国外同行是货物抵达目的港后全程服务的配合方，由本公司向其委托业务并支付运杂费；
&&&&根据仓储和内陆运输需求，本公司租赁部分仓储设施，外包部分内陆运输业务，并支付相应的租金或运费；本公司的采购范围还包括仓储运输设备设施和货物作业过程中的物料消耗等方面。
&&&&为满足国际运输产品全面丰富的布局，本公司与大多数主力承运人建立了长期紧密合作关系，获得优惠运价，保障了经营所需的舱位。采购过程中，不仅包含了服务优质、班次密集、运输快捷但收费较高的主力承运人，还包含了规模较小但运价较低的中小承运人，方便客户根据货物品种和时效要求，选择低价中转或高价直达等运输方式，满足不同层次客户的不同需求。
&&&&公司营销部负责各自业务类别客户日常业务的采购。
&&&&(五)盈利模式
&&&&公司为进出口贸易客户提供包括国际运输、仓储、内陆运输、中转短驳、装卸、报关报检、港口和其他附加服务的物流运输解决方案等一揽子服务，最后向
&&&&客户统一收取全流程的运输费；
&&&&扣除船公司运费、内陆运输费、货站操作费、港区港杂费、报关报检费以及单证、装卸、仓储、短驳等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。
&&&&(六)业务定价模式
&&&&公司价格制定上，口岸港区作业费用、内陆运输费用，本公司严格执行国家各项收费规定或行业标准，结合市场指导价，在规定框架内实行市场化管理。另支付给承运人的国际运输费一般以双方订立的合作协议为基础，但受市场行情波动影响，承运人的定价浮动十分频繁，本公司的服务产品价格变化也比较大，无长期固定的标准价格，对公司的业务收入也有一定影响。对此，公司赋予销售人
&&&&员一定的定价权限，单票毛利超过&30&美金，销售经理即可决定。如果单票利低
&&&&于&30&美金或单票合同金额高于&15&万美金，需要经销售经理、财务经理同意，总经理审批后方可执行。
&&&&六、行业概况及竞争格局
&&&&(一)行业概况与行业规模
&&&&1、行业概况
&&&&公司所处行业为装卸搬运和运输代理业，证监会《上市公司行业分类指引》代码为&G58，《国民经济行业分类》代码为&G58。
&&&&2、行业规模
&&&&国际货运代理行业市场规模无直接统计数据，但该行业的规模、趋势与进出口贸易总额，港口货物吞吐量正向相关且关联度较高，另外中国商业联合会的资料显示，2005&年以来我国物流总成本占当年&GDP&的比重一直保持在&18%左右。根据中华人民共和国国家统计局数据，2012&年我国货物进出口总额为&244，160.21亿元人民币，其中出口总额为&129，359.25&亿元人民币。2013&年我国货物进出口
&&&&总额&258，212.30&亿元，其中出口总额为&137，154.10&亿元，假设按照综合物流成
&&&&本&15%计算，出口货物所涉及的物流成本为&&亿元，相比行业规模，未来行业内仍存在很大整合和发展空间。
&&&&3、货代行业产业链
&&&&公司在国际货运代理业务中不涉及原材料的采购，上游采购主要是向船公司订舱，采购同行公司的订舱服务，报关代理公司的报关服务，港口仓库的仓储服务，陆地运输车队的运输服务等。
&&&&航空公司&船公司&陆运公司&仓储上游货代公司下
&&&&游&贸易公司&厂商&消费者其他代理
&&&&(二)产业政策(1)1995&年&6&月&29&日颁布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》。1998&年&1&月&26&日，原对外贸易经济合作部发布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则(试行)》，该实施细则对从事国际货物运输代理业务的企业的设立条件以及行为规范做出了更加详细的规定。2004&年&1月&1&日，商务部对《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则(试行)》做出了修订。
&&&&2004&年&5&月&19&日，为了按照全面推进依法行政、建设法治政府的要求，以
&&&&贯彻实施《中华人民共和国行政许可法》为契机，深化行政审批制度改革，进一步规范行政权力和行政行为，国务院公布了《关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》，取消了国际货运代理企业经营资格审批，自公布之日起施行。
&&&&2004&年&8&月&5&日，国家发展改革委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，该意见明确指出“取消国际货运代理企业经营资格审批，加强后续监督和管理。”(2)2005&年&10&月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》首次把“物流”列入要大力发展的现代服务业，把物流业从生产与流通企业中分离出来并大力促其发展，从而实现新一轮产业分工。
&&&&(3)2008&年&3&月&3&日，商务部发布了《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》，指出我国流通领域现代物流发展的重要性和必要性，并提出我国流通领域现代物流发展的主要目标。
&&&&(4)物流业调整和振兴规划(国务院，国发〔2009〕8&号)规划指出，物
&&&&流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。提出必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。
&&&&(5)关于促进物流业健康发展政策措施的意见(国务院办公厅，国办发
&&&&[2011]38&号)意见指出，各级人民政府加大对物流业的投入，切实减轻物流企
&&&&业税收负担，推进物流技术创新和应用。
&&&&(6)服务贸易发展“十二五”规划纲要(商务部，商服贸发[&号)纲要指出，大力发展服务贸易，扩大服务贸易规模，货运代理服务是服务贸易重点培育的领域之一。并针对货运代理服务领域明确提出要“建立国际货代物流合作机制，促进海外服务网络建设，拓展海外市场”，“鼓励企业通过合并、收购和重组整合资源，提高企业的国际竞争力”。
&&&&(7)根据《财政}