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时间：2016-10-09 00:39
火眼金睛指标:通达信软件指标
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火眼金睛指标:通达信软件指标
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;
D:=SMA(K,3,1),COLORYELLOW;
J:=3*K-2*D,COLORFF00FF;
DIFF:=((CLOSE,12) - (CLOSE,26));
DEA:=(DIFF,9),COLORBLUE,LINETHICK0;
MACD:=2*(DIFF-DEA);
MM:=IF(MACD& 0,MACD,0);
JJ:=MM& REF(MM,1);
ZZ:=REF(JJ,1)=1;
准备:=(JJ AND ZZ)*DEA;
STICKLINE(准备=DEA,1,-1,2,1),COLORFFFF00;
JH:=HHV(MAX(K,MAX(D,J)),A);
DH:=HHV(MAX(DIFF,DEA),A);
SH:=INTPART(JH/DH)/2;
DIFF50:=SH*DIFF+50,COLORFFFF00;
DEA50:=SH*DEA+50,COLORBLUE;
STICKLINE(DIFF50&DEA50,0,1.5*(DIFF50-DEA50),0,0),COLORRED;
STICKLINE(DIFF50&DEA50,0,1.5*(DIFF50-DEA50),0,0),COLORFFFF00; copyright dedecms
红柱:IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1.5*(DIFF50-DEA50),0),
STICK,COLORLICYAN;
绿柱:IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),
1.5*(DIFF50-DEA50),0),STICK,COLORGREEN;
缩头:=IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&0 AND REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),2) AND 1.5*(DIFF50-DEA50)& REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1,0);
缩脚:=IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&0 AND REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1)& REF(1.5*(DIFF50-DEA50),2) AND 1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1,0);
杀多:=IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&0 AND REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1)& REF(1.5*(DIFF50-DEA50),2) AND 1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1,0);
诱空:=IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&0 AND REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1)& REF(1.5*(DIFF50-DEA50),2) AND 1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1,0);
阻力:=IF(CROSS(C,MA(C,20)) OR CROSS(C,MA(C,60)),1,0);
DRAWTEXT(FILTER(杀多,3) AND 杀多,1.5*(DIFF50-DEA50),'杀多'),COLORFF00FF;
DRAWTEXT(FILTER(缩头,3) AND 缩头,1.5*(DIFF50-DEA50)+0.2,'卖'),COLORFF00FF; dedecms.com
DRAWTEXT(FILTER(诱空,3) AND 诱空,1.5*(DIFF50-DEA50),'?'),COLOR00FF00;
DRAWTEXT(FILTER(缩脚,3) AND 缩脚,1.5*(DIFF50-DEA50)-0.2,'买'),COLOR00FF00;
DRAWTEXT(FILTER(阻力,16) AND 1.5*(DIFF50-DEA50)&=0,1.5*(DIFF50-DEA50)+0.01,'&阻力'),COLOR00FFFF;
VRA:=REF(CLOSE,1);
VRB:=SMA(MAX(CLOSE-VRA,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-VRA),6,1)*100;
VRC:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
VR0:=LLV(LOW,34);
VR1:=HHV(HIGH,34);
VR2:=((VRC-VR0)/(VR1-VR0)*100,6);
VR3:=(0.667*REF(VR2,1)+0.333*VR2,4);
VA1:=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1))/2;
VA2:=MA(CLOSE,20)+2*STD(CLOSE,20);
VA3:=REF(CLOSE,1);
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VA4:=SMA(MAX(CLOSE-VA3,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VA3),7,1)*100; copyright dedecms
VA5:=CROSS(79,VA4);
VA6:=FILTER(VA5,4);
VVD:=MA(CLOSE,80)-MA(CLOSE,10)/3;
VA7:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1);
X1:=CROSS(VA1,VA2) OR VA6;
X2:=CROSS(84,VRB);
STICKLINE(X1 OR X2,1.5*(DIFF50-DEA50)*1.05,1.5*(DIFF50-DEA50)*1.08,3,0);
Y1:=IF(COUNT(CLOSE&REF(CLOSE,1),8)/8&0.3 AND COUNT(VA2&VA3,3) AND REF(LOW,1)=LLV(LOW,120) AND CLOSE&OPEN,1,0);
Y2:=IF(CLOSE&VVD AND /240&MA(,5)/240 AND CLOSE&REF(CLOSE,1)*1.08 AND CLOSE&MA(CLOSE,13)*1.3,1,0);
Y3:=CROSS(VA7,10);
Y4:=IF(COUNT(CLOSE&REF(CLOSE,1),8)/8&0.3 AND COUNT(VR2&VR3,3) AND REF(LOW,1)=LLV(LOW,120) AND CLOSE&OPEN,1,0);
STICKLINE(Y1 OR Y2 OR Y3 OR Y4,1.5*(DIFF50-DEA50)*0.90,1.5*(DIFF50-DEA50)*0.99,3,0); 本文来自织梦
DD:=C=HHV(C,180);
EE:=DEA& REF(DEA,1) AND REF(DEA& REF(DEA,1),1)=1;
CC:=C& REF(C,1) AND REF(C& REF(C,1),1)=1;
上升:(CC AND EE)*1.5*(DIFF50-DEA50),LINETHICK2,COLORWHITE;
顶:(DD AND EE AND DEA& HHV(DEA,180))*3*ABS(DIFF50-DEA50),STICK,LINETHICK3,COLORGREEN;
FF:=C=LLV(C,180);
GG:= DEA& REF(DEA,1) AND REF(DEA& REF(DEA,1),1)=1;
LL:=C& REF(C,1) AND REF(C& REF(C,1),1)=1;
下降:(LL AND GG)*1.5*(DIFF50-DEA50),LINETHICK2,COLORYELLOW;
底:(FF AND GG AND DEA& LLV(DEA,180))*3*(DIFF50-DEA50),STICK,LINETHICK3,COLORRED;
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版权所有 东海证券:公开转让说明书_东海证券(832970)_公告正文
东海证券:公开转让说明书
公告日期：
东海证券股份有限公司
DONGHAISECURITESCO.,LTD.
公开转让说明书
（申报稿）
东吴证券股份有限公司
SOOCHOWSECURITIESCO.,LTD
东海证券股份有限公司公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转
让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读公开转
让说明书“风险因素评估”部分全部内容：
（一）市场风险
我国证券市场行情受国民经济发展情况、国家经济政策、国际经济环境以及
投资心理等诸多因素影响，存在一定的周期性。报告期内，证券经纪业务、投资
银行业务、证券自营业务收入合计占公司营业收入的比例分别为68.22%、
79.92%、96.10%，占比较高。
证券经纪业务与证券交易量高度相关，证券自营业务受证券市场指数影响较
大，市场波动同时也会影响市场融资、并购等活动的活跃度，对投资银行业务产
生较大影响。如果我国宏观经济和行业政策发生不利变化导致国内证券市场景气
度下滑，公司证券经纪、证券自营、投资银行等业务可能面临经营难度加大和业
绩下滑的风险。
（二）行业竞争风险
截至日，我国共有119家证券公司。不同证券公司在业务
范围、收入结构等方面比较接近，证券经纪、证券自营、投资银行等传统业务收
入占比较高，证券公司之间同质化竞争明显。
随着我国资本市场迅速发展，证券行业竞争日益加剧，一方面，部分证券公
司利用自身优势通过收购兼并、增资扩股、IPO等方式迅速扩大经营规模和净资
本规模、提升核心竞争能力；另一方面，银行、保险、基金、信托公司等利用其
渠道及资本优势纷纷拓展到投融资服务、财务顾问、资产管理等多个领域，与证
券公司现有业务产生竞争；此外，互联网金融的渗入对证券公司传统的渠道及区
域优势提出了更大的挑战。以上因素均可能对公司在行业中的竞争地位产生影
（三）业务风险
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1、证券经纪业务风险
证券经纪业务是公司主要业务之一。2013年、2014年、月，公
司证券经纪业务手续费及佣金净收入分别为54,425.90万元、71,898.85万元、
30,485.43万元，占同期手续费及佣金净收入的比例分别为49.82%、44.93%、
证券经纪业务收入的影响因素主要包括市场交易量、交易佣金率、网点布局
等。市场交易量方面，受国内外宏观经济形势、市场资金面及投资者信心等诸多
因素影响，2013年、2014年、月沪深市场股票基金权证交易量（双
边统计数据，以下同）分别为967,029.54万亿元、1,582,291.28万亿元、828,431.70
万亿元，同期公司股票基金权证交易量分别为5,621.78万亿元、8,879.08万亿元、
4,231.82万亿元，均呈现较强的波动性。
证券交易佣金方面，近年来我国证券经纪业务竞争日益加剧，市场交易佣金
率水平呈现下降趋势。2013年、2014年，市场证券交易平均佣金率分别为0.79‰、
0.66‰；同期公司证券交易平均佣金率为1.03‰、0.90‰。公司佣金率存在进一
步下降的风险。
营业网点布局方面，截至本公开转让说明书签署之日，公司证券营业部数量
为63家，在数量上较行业领先公司存在一定差距。公司有近半数营业网点分布
在东部沿海等经济发达地区，经纪业务竞争较为激烈，加上轻型营业部推出将进
一步降低竞争门槛、削弱公司营业网点布局优势，从而使公司经纪业务面临客户
流失、市场占有率下降的风险。
2、证券自营业务风险
公司证券自营业务主要包括权益投资与固定收益投资。2013年、2014年、
月，公司自营业务的平均规模分别为326,336.24万元、559,113.80万
元、608,535.93万元（成本日平均数），实现收益（投资收益与公允价值变动收
益之和）分别为21,851.27万元、100,195.96万元、159,898.15万元，收益率分别
为6.70%、17.92%、26.28%。
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证券自营业务面临的主要风险包括市场风险、决策风险、投资对象特定风险
等。目前，我国证券市场尚处于发展完善阶段，投资者缺乏足够的对冲机制和风
险管理手段，市场波动较大、系统性风险较高。公司在进行投资决策时，亦可能
因证券投资品种及交易对手选择不当、证券买卖时机把握不准、资产配置不合理
等决策失误导致投资收益率下降甚至投资本金遭受损失的风险。投资对象方面，
公司权益性投资可能因上市公司运作不规范、信息披露不充分等导致相应的风
险；债券投资可能由于发行人主体违约、信用评级下降导致价值下跌而面临信用
风险。尽管公司已针对自营部门制定了决策授权、额度管理、强制止损、交易对
手池等一系列风险控制措施，但仍存在因上述证券自营业务本身的风险特征导致
公司业绩下滑的可能。
3、投资银行业务风险
公司投资银行业务主要包括股票承销保荐业务、债券承销业务、财务顾问业
务等。按照经营分部口径，2013年、2014年、月，公司投资银行业
务手续费及佣金净收入分别为29,601.78万元、67,135.98万元、14,556.25万元，
占同期手续费及佣金净收入的比例分别为27.10%、41.95%、29.32%。
报告期内，受新股发行节奏及二级市场行情影响，公司保荐及承销业务收入
呈现一定的波动性；同时由于保荐机构、主承销在证券发行上市过程中责任承担
进一步强化，公司存在因开展投资银行业务过程中未能勤勉尽责、公开招募文件
信息披露真实性、准确性、完整性方面存在瑕疵而受到证券监管机构处罚的风险；
因证券发行定价不合理、条款设计不符合投资者需求、发行时机选择不当等而被
动承担包销责任的风险；因对企业改制上市方案、经营前景判断失误、推荐企业
发行证券失败而遭受财务损失、声誉损失的风险，从而对公司业绩造成不利影响。
4、资产管理业务风险
资产管理业务面临的主要风险包括市场风险、决策风险、竞争风险等。市场
风险方面，公司权益类产品可能由于股票市场波动导致无法达到预期收益；公司
固定收益类产品可能因债务人主体违约、信用评级下降等因素导致管理资产价值
下降；决策风险方面，公司的资产管理产品可能由于投资人员专业判断能力不足、
投资决策失误，从而影响客户资产的收益甚至造成损失；竞争风险方面，国内商
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业银行、保险公司、信托公司等其他金融机构推出的金融理财产品与证券公司资
产管理产品在投资范围、产品设计等方面存在较强的同质性，同时在渠道开拓、
资本规模等方面优势更为明显，证券公司的资产管理产品存在较强的竞争风险。
上述风险因素均有可能影响公司资产管理业务的业绩报酬及手续费率，从而对公
司业绩造成不利影响。
5、证券信用交易业务风险
公司通过自有资金、依法筹措的资金或证券为符合条件的客户提供融出资金
及融出证券，并供其进行证券交易。尽管公司在相关业务开展过程中通过客户适
当性管理、征授信管理、标的证券管理、风控指标管理及维持担保比例的盯市管
理等一系列措施进行严格的风险控制，但仍存在因质押担保物市场价格急剧下跌
导致质押证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的市场风险；因交易对手未能履
行合同所规定的义务或由于其信用评级、履约能力变化而遭受损失的信用风险；
公司对客户信用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险等。上述风险因素均有可
能对公司业绩造成不利影响。
6、创新风险
随着行业创新的不断发展，证券公司自营投资品种扩大、理财类产品不断创
新，新的业务模式和产品类型不断推出。目前公司正积极开展的金融创新业务包
括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务、代销金融产
品业务、新三板做市业务等。
由于我国证券市场仍处于发展、规范阶段，受市场成熟度和政策环境的限制，
金融创新尚处于探索阶段；此外，创新业务本身具有较大的不确定性，因此，公
司在进行业务创新时，存在因业务管理水平、技术水平、配套设施和相关制度等
不能与创新业务相匹配而引发的经营风险；因对风险认识不全面、风险大小估计
不足、风险控制机制不健全而遭受损失的财务风险；因创新业务推出后不能适应
市场需求，未能得到投资者充分认可的声誉风险。
7、业务资格不获批准的风险
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证券公司开展业务需经相关监管机构的批准。证券公司只有具备一定的资本
实力、良好的公司治理和风险控制、达到监管机构对开展相关业务的人才储备、
制度安排等要求，才能通过审批取得相关业务资格。若公司未能满足相应要求，
则存在相关业务资格不获批准的可能，同时也将影响公司为客户提供综合服务的
（四）管理风险
1、合规风险
合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法
规和监管政策而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声
誉损失的风险。近两年，公司收到4次行政处罚、1次监管措施、1次纪律处分，
公司在生产经营过程中存在因违反法律、法规可能受到的处罚，从而影响公司经
营的风险。
2、内部控制风险
风险管理和内部控制制度健全有效是证券公司正常经营的前提和保证。目
前，公司已经建立了比较完善的风险管理和内部控制组织体系和制度体系。但由
于公司业务处于动态发展的环境中，而用以识别、监控风险的模型、数据、信息
却难以实时保持准确和完整，相关管理风险的政策及程序也存在失效或无法预见
所有风险的可能；同时任何内控管理措施都存在其固有局限，有可能因其自身的
变化或者内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事者对某项事务的认识不
全面或对现有制度执行不严格等原因导致风险。上述风险的发生将可能会给公司
带来损失及造成其他不利影响。
3、人才流失风险
证券行业属于知识密集型行业，人才是证券公司经营的关键资源要素之一。
随着我国证券行业的发展，国内各证券公司纷纷加快引进优秀人才，从而加剧了
对人才的竞争。
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公司已建立完备的薪酬福利体系及激励政策，并已为招聘、培训、使用优秀
人才投入大量资源，但在激烈竞争中，公司仍然面临着优秀人才流失的风险，从
而可能对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。
4、信息技术风险
随着证券公司集中交易系统的建设完成，证券行业的业务（包括集中交易、
网上交易、资金清算、三方存管、售后服务等）、办公、财务、风险管理高度依
赖于信息系统平台的支撑。信息技术系统的安全性、有效性、合理性对于证券公
司的生存与发展变得至关重要，信息技术水平已经成为衡量证券公司竞争能力的
重要因素之一。
虽然公司近年来不断加大信息系统投入、着力改善信息系统软硬件条件、完
善信息系统管理制度，提高信息系统的稳定性和运行效率，但公司信息系统仍然
可能面临硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失
与泄露等突发情况，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生
故障的风险。上述风险均有可能对公司的经营业绩产生不利影响。
5、操作风险
操作风险通常包括内部人为操作失误、内部流程不完善、信息系统故障或不
完善、交易故障等原因导致的风险，也包括公司外部发生的欺诈行为造成的损失。
证券业务尤其是创新业务，其业务流程复杂，涉及的操作风险管理难度显着提高，
将可能增加公司的经营风险。
（五）财务风险
1、流动性风险
流动性风险主要指在不受价值损失的前提下，证券公司资产能否在可预见的
时间内变现以偿还债务或通过融资方式提高流动性的风险。证券行业资金密集型
的特点决定其必须保持较高的流动性。公司在经营管理过程中，有可能因为业务
开展需要、融资渠道等原因，例如可能发生的投资银行业务大额包销、自营业务
投资规模过大、长期资产比例过高等事项，从而给公司的流动性带来一定的压力；
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也有可能因为市场剧烈波动而导致公司资产不能以合理的价格及时变现，给公司
经营带来不利影响。
2、净资本管理风险
我国证券监管部门对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标监管。新
业务的开展、证券市场行情的波动、经营突发事件等均有可能影响到本公司风险
控制指标的变化。2013年、2014年、月，受融资渠道有限以及新业
务发展迅速的影响，公司净资本/净资产指标分别为63,65%、58.60%、48.12%，
逐年降低。当风险控制指标不符合监管要求时，公司存在业务开展将会受到限制、
甚至被取消部分业务资格的风险。
（六）政策法律风险
证券行业属于国家特许经营行业，受到高度监管。我国已逐步建立起全方位、
多层次、较为完善的证券行业监督管理体系，颁布并制定了一系列法律、行政法
规、部门规章和规范性文件，对行业准入管理、业务监管和日常经营活动监管都
进行了严格的规范。
随着我国证券市场的发展，证券行业监管体系将进一步完善。如果公司在开
展相关业务过程中未能及时根据法律、法规及监管政策的调整或变化采取必要措
施，可能面临因业务未及时调整而丧失业务机会、甚至受到行政处罚或引发诉讼
的风险；此外，国家利率、外汇、税收、货币政策的变化可能对宏观经济及证券
市场产生影响，进而影响证券行业的发展，给公司经营带来不确定性。
（七）股东资格不能获得监管机构批准的风险
《证券公司监督管理条例》等有关法律法规的规定，任何单位或者个人认购
或者受让证券公司的股权后持股比例达到证券公司注册资本的5%，或者以持有
证券公司股东的股权或者其他方式实际控制证券公司5%以上的股权的，均应当
经过国务院证券监督管理机构的批准。任何单位或者个人未经批准，持有或者实
际控制证券公司5％以上股权的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；
改正前，相应股权不具有表决权。
（八）公司作为上市公司参股公司履行信息披露事项的承诺
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公司股东中，华西股份、敦煌种业、方大特钢、阳泉煤业为上市公司，分
别持有公司5.99%、2.99%、1.80%、0.36%的股份。上述上市公司关于本公司挂
牌无需履行董事会、股东大会决策程序，上述上市公司的公开募集资金未投向
公司业务，公司的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与所属上
市公司独立，上市公司经营业绩来源于公司的比例较低，公司本次挂牌对上市
公司维持独立地位、持续盈利能力不构成重大影响；上市公司及其关联方与公
司不存在实质性同业竞争和关联交易，上市公司及其所属企业股东、董事、监
事、高级管理人员及其关联人员未直接或间接持有公司股份。公司承诺：本次
挂牌前所属上市公司华西股份、敦煌种业、方大特钢、阳泉煤业符合证券交易
所及监管部门要求并充分履行了信息披露义务；公司挂牌前后履行相关信息披
露义务并保持与华西股份、敦煌种业、方大特钢、阳泉煤业信息披露的一致和
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声明............................................................................................................................2
重大事项提示...............................................................................................................3
目录..........................................................................................................................11
释义..........................................................................................................................14
第一节基本情况.......................................................................................................20
一、公司概况.......................................................................................................20
二、本次挂牌基本情况.......................................................................................20
三、公司股权结构、股东情况及历史沿革情况...............................................27
四、董事、监事、高级管理人员.......................................................................57
五、主要财务数据、财务指标、监管指标.......................................................64
六、本次挂牌的有关机构情况...........................................................................68
第二节公司业务.......................................................................................................72
一、公司主营业务及主要服务...........................................................................72
二、公司内部组织结构与主要业务流程...........................................................89
三、与公司业务相关的资源要素.....................................................................109
四、公司主营业务情况.....................................................................................118
五、公司主要商业模式.....................................................................................122
六、公司所处行业基本情况.............................................................................124
七、公司的竞争地位.........................................................................................133
第三节公司治理.....................................................................................................139
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一、公司“三会”建立健全及运行情况.............................................................139
二、公司治理机制、内部控制制度的建设及执行情况.................................145
三、近两年违法违规情况.................................................................................149
四、公司独立性.................................................................................................154
五、同业竞争情况.............................................................................................155
六、近两年资金占用和对外担保情况.............................................................157
七、董事、监事、高级管理人员.....................................................................157
八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.........................................160
第四节公司财务.....................................................................................................162
一、财务报表.....................................................................................................162
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.................................184
三、会计师事务所的审计意见类型.................................................................184
四、主要会计政策和会计估计.........................................................................187
五、盈利能力分析.............................................................................................207
六、主要资产分析.............................................................................................222
七、主要负债分析.............................................................................................237
八、所有者权益情况.........................................................................................247
九、现金流量情况.............................................................................................249
十、关联方和关联交易.....................................................................................249
十一、期后事项、或有事项和其他重要事项.................................................261
十二、报告期内资产评估情况.........................................................................263
十三、股利分配政策和最近两年实际分配情况.............................................264
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十四、纳入合并范围的子公司情况.................................................................266
十五、风险因素评估.........................................................................................273
十六、经营目标和战略.....................................................................................280
第五节有关声明.....................................................................................................283
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................283
二、主办券商声明.............................................................................................287
三、律师声明.....................................................................................................288
四、审计机构声明.............................................................................................289
五、资产评估机构声明.....................................................................................290
第六节附件.............................................................................................................291
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本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
挂牌公司/东海证券/本公
指东海证券股份有限公司
东海有限指东海证券有限责任公司
常州证券指常州市证券公司、常州证券有限公司
主办券商/东吴证券指东吴证券股份有限公司
律师/嘉源律师指北京市嘉源律师事务所
会计师/中审华寅指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
银信评估指银信资产评估有限公司
公开转让指公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
公开转让说明书指东海证券股份有限公司公开转让说明书
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《公司章程》指《东海证券股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）指《东海证券股份有限公司章程》（草案）
“三会”指东海证券股份有限公司股东大会、董事会、监事会
管理层指董事、监事、高级管理人员的统称
报告期/最近二年及一期指2013年、2014年和月
报告期各期末指日、日和日
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所指上海证券交易所
深交所指深圳证券交易所
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统
《基本标准指引》指
《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指
引（试行）》
中证金公司指中国证券金融股份有限公司
江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
常州市国资委指常州市人民政府国有资产监督管理委员会
东海证券股份有限公司公开转让说明书
江苏省工商局指江苏省工商行政管理局
常州工商局指江苏省常州工商行政管理局
上海工商局指上海市工商行政管理局
常投集团指常州投资集团有限公司
安徽水建指安徽省水利建筑工程总公司
长春诚信指长春诚信投资发展有限公司
长沙鑫建指长沙鑫建汽车配件有限公司
长力股份指
南昌长力汽车弹簧股份有限公司，即原“江西长力钢铁股
份有限公司”
常州爱家指常州市爱家装饰材料有限公司
常州环球指常州市环球建筑防水工程有限公司
常州嘉科指常州嘉科投资有限公司
常州联翔指常州市联翔电子有限公司
常州三毛指常州三毛纺织集团有限公司
常州泰辰指常州泰辰担保投资有限公司
常州银通指常州市银通投资担保有限公司
川东电力指重庆川东电力集团有限责任公司
德邦证券指德邦证券股份有限公司，即原“德邦证券有限责任公司”
东方化工指常州市东方化工有限公司
敦煌种业指甘肃省敦煌种业股份有限公司
方大特钢指方大特钢科技股份有限公司
阳泉煤业指阳泉煤业（集团）股份有限公司
涪陵电力指重庆涪陵电力实业股份有限公司
涪陵水电指重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司
福州昌晖指福州昌晖自动化系统有限公司
福州海泰克指福州海泰克仪器仪表有限公司
国阳新能指山西国阳新能股份有限公司
瀚钧投资指
新疆瀚钧股权投资有限公司，即原“上海瀚钧投资有限公
昊融集团指
吉林昊融集团股份有限公司，即原“吉林昊融集团有限公
司”、原“吉林昊融有色金属集团有限公司”、原“吉林
镍业集团有限责任公司”
深圳合创行指深圳市合创行科技发展有限公司
河南天业指河南天业置业有限公司
湖北洪鑫指湖北洪鑫科技投资有限公司
湖南海利指湖南海利高新技术产业集团有限公司
东海证券股份有限公司公开转让说明书
湖南九合指湖南九合投资有限公司
湖南新纪元指湖南新纪元实业有限责任公司
华西股份指江苏华西村股份有限公司
华西集团指江苏华西集团公司
黄石子希百岁指黄石子希百岁投资发展有限公司
吉林镍业指吉林镍业集团有限责任公司
江苏高力指江苏高力集团有限公司
江苏盛氏指江苏盛氏国际投资集团有限公司
江阴新元指江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司
锦华赢富指苏州锦华赢富创业投资中心（有限合伙）
酒泉农业指酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
巨凝集团指巨凝集团有限公司，即原“常州市巨凝建材有限公司”
巨凝有限指常州市巨凝建材有限公司
南车贵阳厂指中国南车集团贵阳车辆厂
宁波传融指宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）
山东黄金指山东黄金集团有限公司
山东永隆指山东永隆集团有限公司
上海宝聿指上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙）
上海复星指上海复星产业投资有限公司
上海嘉津指上海嘉津投资顾问有限公司
上海九汇指上海九汇投资管理有限公司
上海荣广指上海荣广商务中心有限公司
上海融泰指上海融泰投资管理有限公司
上海睿信指上海睿信投资管理有限公司
上海五湖指上海五湖物业管理有限公司
上海源翔指上海源翔投资管理有限公司
上海置信指上海置信（集团）有限公司
上海中威指上海中威投资管理有限公司
申龙创业指江苏申龙创业集团有限公司
申龙高科指江苏申龙高科集团股份有限公司
深圳寅升指深圳市寅升投资发展有限公司
硕润石化指重庆硕润石化有限责任公司
四川路桥指四川公路桥梁建设集团有限公司
四川铁投指四川省铁路产业投资集团有限责任公司
东海证券股份有限公司公开转让说明书
苏州福马指苏州福马创业投资有限公司
苏州海竞指
苏州海竞信息科技集团有限公司，即原“苏州工业园区海
竞置业有限公司”
苏州和基指苏州和基投资有限公司
苏州和兴指苏州和兴创业投资有限公司
苏州利川指苏州利川股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州银事达指苏州工业园区银事达投资担保有限公司
泰兴力元指泰兴市力元投资有限公司
天津昊程指
天津市昊程投资有限公司，即原“天津市顺盈科技投资咨
询有限公司”
天津顺盈指天津市顺盈科技投资咨询有限公司
万达酒业指常州市万达酒业销售有限公司
无锡御源指无锡御源房地产有限公司
厦门天实指厦门天实投资有限公司
湘邮科技指湖南湘邮科技股份有限公司
新城控股指新城控股集团有限公司
新城实业指江苏新城实业集团有限公司
新力搏投资指
新力搏交通装备投资租赁有限公司，即原“新力搏交通装
备投资发展有限公司”
耀涪投资指重庆市耀涪投资有限责任公司
瀛寰实业指
江苏瀛寰实业集团有限公司，即原“江阴瀛寰资产投资有
瀛寰资产指江阴瀛寰资产投资有限公司
中油吉化指中油吉林化建有限责任公司
东海期货指东海期货有限责任公司
建证期货指建证期货经纪有限责任公司
江苏苏豪指江苏苏豪国际集团股份有限公司
华西同诚指江苏华西同诚投资控股有限公司
东海投资指东海投资有限责任公司
东海创新指东海证券创新产品投资有限公司
东海基金指东海基金管理有限责任公司
江苏股交中心指江苏股权交易中心有限责任公司
东海资本指东海资本管理有限公司
东海香溢指上海东海香溢融通资产管理有限公司
东海宝博指东海宝博（上海）投资管理有限公司
东海中矿指北京东海中矿投资管理有限公司
东海证券股份有限公司公开转让说明书
东海瑞京指东海瑞京资产管理（上海）有限公司
常州资管指常州市资产管理有限公司
常州信辉指常州信辉创业投资有限公司
常州英才指常州龙城英才创业投资有限公司
新疆信辉指新疆信辉股权投资有限公司
常州金投指常州金融投资集团有限公司
零七股份指深圳市零七股份有限公司
金利科技指昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
证券经纪业务指
证券代理买卖业务，即证券公司接受个人或机构客户委托
代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、
证券代保管、鉴证以及代理登记开户等
证券自营业务指
证券公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收
益的投资行为，自营业务投资品种主要有股票、债券、基
金、衍生产品等
投资银行业务指
证券公司一级市场上的证券承销与保荐业务、改制辅导财
务顾问业务、并购重组财务顾问业务等
资产管理业务指
证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签
订资产管理合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限
制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金
融产品的投资管理服务的行为，主要业务类型包括集合资
产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务等
融资融券业务指
证券公司向客户出借资金或出借证券，并收取担保物的经
股票质押式回购指
符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，
向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资
金及支付利息、解除质押的交易
约定购回式证券交易指
符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖
出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定
价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署
的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客
中国证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出
借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。转
融通包括转融资业务和转融券业务
直接投资业务指
证券公司设立的直接投资业务子公司利用自身的专业优
势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进
行股权投资或债权投资，并以获取股权或债权收益为目的
场外市场指
集中交易场所之外进行非上市股票或股权及其他金融产
品交易的市场，目前包括全国中小企业股份转让系统、区
域性股权交易市场等，其中全国中小企业股份转让系统又
称为新三板。场外市场业务主要指证券公司为中小微企业
提供推荐挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、兼并收
购、做市交易等服务
东海证券股份有限公司公开转让说明书
柜台市场指
由试点证券公司按照《证券公司柜台交易业务规范》的相
关要求，为交易私募产品自主建立的场外交易市场及为其
提供互联互通服务的机构间私募产品报价与服务系统。证
券公司柜台市场的产品包括经国家有关部门或其授权机
构批准、备案或认可的在集中交易场所之外发行或销售的
基础金融产品和金融衍生产品
第三方存管指
证券公司将客户交易结算资金交由独立的第三方(即具备
第三方存管资格的商业银行)存管。在第三方存管模式下，
存管银行负责客户交易结算资金的存管，为客户提供银证
转账、资金存取和查询等服务；证券公司负责投资者的证
券交易、股份管理以及根据交易所和登记结算公司的交易
结算数据清算投资者的资金和证券，证券公司不再向客户
提供交易结算资金存取服务
“IntroducingBroker”的缩写，证券公司接受期货公司委
托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服
务的业务活动
REITs指房地产信托投资基金
可转债指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券
客户保证金指客户交易结算资金
结算备付金指
证券公司从客户交易结算资金、自营证券业务的自有资金
中缴存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，
专用于证券交易成交后的清算，具有决算履约担保作用
股指期货指
“股票指数期货”的简称，是一种以股票价格指数作为标的
物的金融期货合约
收益互换指
证券公司根据协议，和交易对手方约定在未来某一期限内
针对特定股票或指数的浮动收益，与固定收益或其他浮动
收益进行现金流交换的交易
证券服务部指
经中国证监会批准和工商行政管理局注册登记以后，由证
券公司的证券营业部在其法定营业场所之外设立的为投
资者进行证券交易服务的营业网点
特别说明：本公开转让说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据
公开转让说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
第一节基本情况
一、公司概况
公司名称东海证券股份有限公司
英文名称DONGHAISECURITESCO.,LTD.
注册资本167,000万元
法定代表人朱科敏
有限公司成立日期日
股份公司成立日期日
公司住所常州市延陵西路23号投资广场18层
邮政编码213003
董事会秘书杨茂智
互联网网址http://www.longone.com.cn/
电子信箱.cn
按照《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于
“J67资本市场服务”；
按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于
“J67资本市场服务”；
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“J67
资本市场服务”。
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产
营业执照号485
组织机构代码
二、本次挂牌基本情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
股票简称：东海证券
东海证券股份有限公司公开转让说明书
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：1,670,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
挂牌后股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上
市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公
司股份作出其他限制性规定。”
2、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司
控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每
批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间
分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控
制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主
办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因
导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
3、《公司章程》对股权转让的限制规定如下：
（1）第二十五条：“公司的股份可以依法转让。”
（2）第二十六条：“股东转让所持公司股份的，应当确认受让方及其实际控
制人具备法律、行政法规和中国证监会规定的资格条件，且不得违反中国证监会
有关出资比例的限制性规定。”
东海证券股份有限公司公开转让说明书
（3）第二十七条：“公司调整股权结构、股东转让股份时，应当事先根据相
关规定报经中国证监会或其授权的派出机构批准或备案。
任何单位或者个人有下列情形之一的，应当事先告知公司，由公司报中国证
监会或其授权的派出机构批准：
（一）认购或者受让公司的股份后，其持股比例达到公司注册资本的5%；
（二）以持有公司股东的股权或者其他方式，实际控制公司5%以上的股份。
未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持
有或者管理公司的股份。”
4、公司实际控制人常投集团于日出具《关于股票限售的承
“本公司作为东海证券的控股股东、实际控制人，就本次挂牌涉及的股票限
售事项作出如下承诺：
（1）本公司持有的东海证券股份，自东海证券成立之日起一年内不转让。
（2）本公司在本次挂牌前直接持有的东海证券股票将分3批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的1/3，解除转让限制的时间
分别为挂牌之日、挂牌期满1年和2年（以下简称‘限售规定’）。
（3）除主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票之外，本次挂牌
前12个月以内，本公司直接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照限售
规定执行。
（4）因司法裁决等原因导致本公司不再持有上述有限售期的股票，后续持
有人将继续执行上述承诺。”
5、宁波传融受让天津昊程所持有东海有限1,000万元出资额、受让上海传
融所持有东海有限800万元出资额时承诺，自成为东海证券股东之日起36个月
内不转让所持有东海有限股权，锁定期限为日至
东海证券股份有限公司公开转让说明书
6、上海源翔受让天津昊程所持东海有限1,000万元出资额时承诺，自成为
东海证券股东之日起36个月内不转让东海有限股权，锁定期限为
7、锦华赢富受让申龙创业所持东海证券3,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
8、江阴新元受让泰兴力元所持东海证券3,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
9、上海宝聿受让申龙创业所持东海证券2,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股权，锁定期限为
10、江阴新元受让瀛寰实业所持东海证券5,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
11、苏州利川受让苏州福马所持东海证券1,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为日
12、江苏高力受让涪陵电力所持东海证券2,400万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承
公司可流通股股份数量如下表:
股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
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股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
1常州投资集团有限
83,333,333挂牌满一年
83,333,334挂牌满两年
2巨凝集团有限公司110,000,,000--3
吉林昊融集团股份
100,000,,000--4
江苏华西村股份有
100,000,,000--5
重庆硕润石化有限
80,000,0--6
江苏江阴-靖江工
业园区新元投资有
80,000,000-30,000,000
50,000,000
上海源翔投资管理
70,000,010,000,000
苏州海竞信息科技
集团有限公司
50,000,0--9
甘肃省敦煌种业股
份有限公司
50,000,0--10
上海九汇投资管理
50,000,0--11
山东黄金集团有限
50,000,0--12
苏州工业园区银事
达投资担保有限公
49,000,0--13
苏州和基投资有限
40,000,0--
东海证券股份有限公司公开转让说明书
股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
苏州市和兴创业投
资有限公司
40,000,0--15
新疆合创行股权投
资有限合伙企业
34,000,0--16
四川省铁路产业投
资集团有限责任公
30,000,0--17
方大特钢科技股份
30,000,0--18
德邦证券股份有限
30,000,0--19
厦门天实投资有限
30,000,0--20
苏州锦华赢富创业
投资中心（有限合
30,000,000-30,000,000
江苏新城实业集团
江苏高力集团有限
南车投资租赁有限
20,000,0--24
常州三毛纺织集团
20,000,0--25
常州市联翔电子有
20,000,0--26
新疆瀚钧股权投资
20,000,0--27
上海睿信投资管理
20,000,0--
东海证券股份有限公司公开转让说明书
股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
无锡御源房地产有
20,000,0--29
深圳市寅升投资发
展有限公司
20,000,0--30
上海宝聿股权投资
合伙企业（有限合
20,000,000-20,000,000
宁波传融股权投资
合伙企业（有限合
18,000,000-18,000,000
常州市万达酒业销
售有限公司
10,000,0--33
上海荣广商务中心
10,000,0--34
常州嘉科投资有限
10,000,0--35
上海五湖物业管理
10,000,0--36
福州海泰克仪器仪
表有限公司
10,000,0--37
山东永隆集团有限
常州市环球建筑防
水工程有限公司
10,000,0--39
江苏盛氏国际投资
集团有限公司
10,000,0--40
苏州利川股权投资
合伙企业（有限合
10,000,000-10,000,000
东海证券股份有限公司公开转让说明书
股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
长沙建鑫机械制造
7,000,--42
常州泰辰担保投资
7,000,--43
上海嘉津投资顾问
7,000,--44
阳泉煤业（集团）
股份有限公司
6,000,--45
常州市东方化工有
6,000,--46
湖北洪鑫科技投资
5,000,--47
常州市爱家装饰材
料有限公司
5,000,--48
黄石子希百岁投资
发展有限公司
4,000,--三、公司股权结构、股东情况及历史沿革情况
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，东海证券股权结构图如下：
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（二）股东持股情况、所持股份质押或其他争议事项情况
1、股东持股情况
截至本公开转让说明书签署之日，东海证券股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质
1常州投资集团有限公司250,000,00014.97SS
2巨凝集团有限公司110,000,吉林昊融集团股份有限公司100,000,江苏华西村股份有限公司100,000,重庆硕润石化有限责任公司80,000,
江苏江阴-靖江工业园区新元投
资有限公司
80,000,上海源翔投资管理有限公司70,000,
苏州海竞信息科技集团有限公
50,000,甘肃省敦煌种业股份有限公司50,000,上海九汇投资管理有限公司50,000,山东黄金集团有限公司50,000,0002.99SS
苏州工业园区银事达投资担保
49,000,苏州和基投资有限公司40,000,0002.40-
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质
14苏州市和兴创业投资有限公司40,000,
新疆合创行股权投资有限合伙
四川省铁路产业投资集团有限
30,000,0001.80SS
17方大特钢科技股份有限公司30,000,德邦证券股份有限公司30,000,厦门天实投资有限公司30,000,
苏州锦华赢富创业投资中心（有
30,000,江苏新城实业集团有限公司28,000,江苏高力集团有限公司24,000,南车投资租赁有限公司20,000,0001.20SS
24常州三毛纺织集团有限公司20,000,常州市联翔电子有限公司20,000,新疆瀚钧股权投资有限公司20,000,上海睿信投资管理有限公司20,000,无锡御源房地产有限公司20,000,深圳市寅升投资发展有限公司20,000,
上海宝聿股权投资合伙企业（有
宁波传融股权投资合伙企业（有
18,000,常州市万达酒业销售有限公司10,000,上海荣广商务中心有限公司10,000,常州嘉科投资有限公司10,000,上海五湖物业管理有限公司10,000,福州海泰克仪器仪表有限公司10,000,山东永隆集团有限公司10,000,
常州市环球建筑防水工程有限
江苏盛氏国际投资集团有限公
苏州利川股权投资合伙企业（有
10,000,长沙建鑫机械制造有限公司7,000,常州泰辰担保投资有限公司7,000,上海嘉津投资顾问有限公司7,000,0000.42-
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质
44阳泉煤业（集团）股份有限公司6,000,0000.36SS
45常州市东方化工有限公司6,000,湖北洪鑫科技投资有限公司5,000,常州市爱家装饰材料有限公司5,000,
黄石子希百岁投资发展有限公
4,000,0000.24-合计1,670,000,-注：（1）“SS”（即State-ownedShareholder的缩写）标识的含义为国有股东；
（2）日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于东海证券股份
有限公司国有股东标识管理有关问题的批复》（川国资产权函【2014】20号），将四川铁投
标识为国有股东；
（3）日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《山西省人民政
府国有资产监督管理委员会关于东海证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（晋
国资产权函【号），将阳泉煤业标识为国有股东；
（4）日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资
委关于东海证券股份有限公司国有股权管理事项的批复》（苏国资复【2015】54号），将常
投集团、山东黄金、南车租赁标识为国有股东；
2、股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，东海证券股东之间的关联关系如下：
序号股东姓名
苏州海竞信息科技集团
苏州海竞持有苏州银事达
63.33%的股权
苏州工业园区银事达投
资担保有限公司
合计9,900.005.93
厦门天实投资有限公司
朱兴宝持有河南天业50%的
股份；朱兴宝持有厦门天实
90%的股份；河南天业持有
上海五湖90%的股份
上海五湖物业管理有限
公司1,000.00
合计4,000.002.40
除上述情况外，东海证券各股东无其他关联关系。
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3、股权质押或其他有争议情况说明
截至本转让说明书签署之日，公司共有10家股东将其持有的东海证券股份
设定了质押，质押股份总数占公司股份总数的27.78%，具体情况如下：
持有公司股
份数量（万
1巨凝集团有限公司11,000..59
中信银行股份有限
公司常州分行
吉林昊融集团股份有
10,000..99
兴业国际信托有限
苏州海竞信息科技集
团有限公司
3,900.002.34
恒丰银行股份有限
公司苏州分行
1,100.000.66
恒丰银行股份有限
公司苏州分行
苏州工业园区银事达
投资担保有限公司
4,900.004,900.002.93
招商银行股份有限
公司苏州工业园区
上海源翔投资管理有
7,000.007,000.004.19
中铁信托有限责任
苏州锦华赢富创业投
资中心（有限合伙）
3,000.003,000.001.80
兴业国际信托有限
新疆瀚钧股权投资有
2,000.002,000.001.20
兴业国际信托有限
上海宝聿股权投资合
伙企业（有限合伙）
2,000.002,000.001.20
兴业国际信托有限
常州市万达酒业销售
1,000.001,000.000.60
招商银行股份有限
公司常州分行
常州市爱家装饰材料
常州市长江科技小
额贷款股份有限公
合计46,400.046,400.0027.78-除上述股权质押情况外，东海证券股份不存在其他有争议情况。
（三）控股股东、实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，常投集团持有本公司25,000万股股份，
占公司总股本的14.97%，是本公司控股股东和实际控制人。
常投集团基本情况如下：
成立日期：日
东海证券股份有限公司公开转让说明书
法定代表人：姜忠泽
住所：常州市延陵西路23、25、27、29号
注册资本：120,000万元
经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证
券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；
工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
常投集团系江苏省人民政府授权经营的国有独资公司。报告期内，本公司的
控股股东和实际控制人未发生变更。
（四）股本形成及其变化
1、1993年，常州证券设立
日，中国人民银行出具《关于成立常州市证券公司的批复》（银
复【号），同意设立常州证券。
日，中国人民银行常州分行和常州市信托投资公司分别出
具《出资证明书》，确认常州证券收到9家出资单位以货币资金方式缴纳的注册
资本合计3,000万元。
日，常州工商局向常州证券核发《企业法人营业执照》（注
册号：）。
常州证券成立时，注册资本3,000万元，各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州市财政局700.0023.33
2中国人民银行常州分行500.0016.67
3常州市信托投资公司400.0013.33
4常州市投资公司400.0013.33
5常州市百货公司250.008.33
6交通银行常州分行200.006.67
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7常州塑料集团公司200.006.67
8武进县信托投资公司200.006.67
9常州五金交电化工批复总公司150.005.00
合计3,000.00100.00
2、2000年，常州证券脱钩改制及增资扩股
日，中国人民银行出具《关于常州市证券公司增资改制的批
复》（非银证【号）。
日，常州会计师事务所出具《验资报告》（常会验【1997】
内274号），截至日，常州证券注册资本变更为8,000万元。
日，证监会出具《关于部分证券公司办理脱钩第二步批复手
续有关问题的通知》（证监机字【1998】26号），确认常州证券与中国人民银行
脱钩的审批工作已由中国人民银行转交证监会，由证监会办理第二步批复手续。
日，证监会出具《关于核准常州市证券公司增资改制的批
复》（证监机字【1998】36号），核准公司增资扩股方案；核准公司注册资本增
加至8,000万元；核准公司股东和出资额为：常州市投资公司出资3,180万元、
常州市财政局出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆
厂出资500万元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出
口集团公司出资500万元。
日，常州中天资产评估事务所有限公司出具《常州市证券公
司资产评估报告书》（常中资报字【2000】第31号），截至日，
常州证券净资产评估价值为10,694.23万元。
日，常州市国有资产管理局出具《关于资产评估审核意见的
函》（常国评审字【2000】第20号），核准常州中天资产评估事务所有限公司出
具的《常州市证券公司资产评估报告书》（常中资报字【2000】第31号）。
日，常州证券召开股东会，审议通过公司注册资本为8,000
万元，其中常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局出资2,420万元、常
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州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万元、常州市巨力塑料
实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出资500万元。
日，常州市国有资产管理局出具《关于对常州市证券公司净
资产界定的通知》（常国发【2000】14号），对常州证券净资产产权界定如下：
注册资本为8,000万元，其中：常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局
出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万
元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出
资500万元。
日，常州市正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常
正会验【2000】内39号），确认截至日，常州证券经产权界定
的注册资本为8,000万元。
日，常州工商局向常州证券核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
常州证券自成立之日起，经历多次股权变更，但本次脱钩改制及增资扩股后，
常州证券各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州市投资公司3,180.0039.75
2常州市财政局2,420.0030.25
3常州市信托投资公司900.0011.25
4常州市造漆厂500.006.25
5常州市巨力塑料实业总公司500.006.25
6常州机械设备进出口集团公司500.006.25
合计8,000.00100.00
3、2000年-2003年，常州证券股东变更
日，常州市企业改革与脱困工作领导小组办公室出具《关于
同意常州市巨力塑料实业总公司改制为有限责任公司的批复》（常改革办【2000】
第9号），同意“常州市巨力塑料实业总公司”改制为“常州巨力塑料集团有限
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日，江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于常州机械设备进
出口集团公司改制并更名的批复》（苏外经贸贸【号），同意“常州机
械设备进出口集团公司”改制为“常州机械设备进出口有限公司”。
日，常州市企业改革与脱困工作领导小组办公室出具《关
于同意常州市造漆厂实施改制的批复》（常改革办【2001】19号），同意“常州
市造漆厂”改制为“常州光辉化工有限公司”。
日，常州市人民政府出具《关于成立常州投资集团有限公司
的通知》（常政发【2002】23号），常投集团为常州市人民政府出资的有限责任
公司（国有独资），整体接收常州市信托投资公司、常州市投资公司和常州常信
集团公司。
日，常州市投资公司分别与常州巨力塑料集团有限公司、
常州光辉化工有限公司、常州机械设备进出口有限公司签订股权转让协议，分别
以750万元的价格受让后三者各自所持的常州证券500万元出资额。
日，常州市国有资产管理委员会出具《关于划转常州证券
有限责任公司股权的批复》（常国资委办【2002】5号），将常州市财政局所持有
的常州证券2,420万元出资额无偿划转给常投集团。
至此，常投集团持有常州证券全部出资额。
4、2003年，常州证券增加注册资本至10.1亿元并更名为“东海有限”
日，常州证券召开股东会，审议并同意常州证券增加注册资
本至101,000万元并更名为“东海证券有限责任公司”。本次增资完成后，常投
集团以持有常州证券截至日的权益额、常信大厦2、7、8层房
产及自有现金共计出资21,000万元，，其中：常州证券截至日
注册资本为8,000万元，常投集团持有的公积金和未分配利润转增注册资本
4,392.64万元，常信大厦2、7、8层房产评估值为3,035.32万元，现金出资5,572.04
万元；其余股东均以现金出资。
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日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《资产评估报告》
（天兴评报字【2002】第45号），截至日，常信大厦2、7、8层
评估值合计为3,035.32万元。
日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《常州证券有限
责任公司增资扩股项目资产评估报告》（天兴评报字【2002】第43号），截至2002
年6月30日，常州证券净资产的评估价值为12,918.92万元。
日，证监会出具《关于同意常州证券有限责任公司股权变更、
增资扩股并更名的批复》（证监机构字【2003】65号），同意常州证券增资至101,000
万元并更名为“东海证券有限责任公司”；核准公司股东和出资额调整为：常投
集团出资21,000万元、瀛寰资产出资10,000万元、湖南海利出资10,000万元、
吉林镍业出资10,000万元、四川路桥出资8,000万元、川东电力出资8,000万元、
长春诚信出资8,000万元、湖南新纪元出资5,000万元、酒泉农业出资5,000万
元、山东黄金出资3,000万元、上海复星出资3,000万元、中油吉化出资3,000
万元、国阳新能出资2,000万元、上海置信出资2,000万元、南车贵阳厂出资2,000
万元、安徽水建出资1,000万元。
日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏
公W【2003】B078号），确认截至日，公司已收到投资各方缴纳
的新增注册资本合计93,000.00万元，其中：各股东以货币出资85,572.04万元、
实物出资3,035.32万元，以资本公积、任意盈余公积及未分配利润转增股本
4,392.64万元。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
本次增资后，东海有限各股东出资额及出资比例下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司21,000.0020.79
2江阴瀛寰资产投资有限公司10,000.009.90
3湖南海利高新技术产业集团有限公司10,000.009.90
4吉林镍业集团有限责任公司10,000.009.90
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5四川公路桥梁建设集团有限公司8,000.007.92
6重庆川东电力集团有限责任公司8,000.007.92
7长春诚信投资发展有限公司8,000.007.92
8湖南新纪元实业有限责任公司5,000.004.95
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责
5,000.004.95
10山东黄金集团有限公司3,000.002.97
11上海复星产业投资有限公司3,000.002.97
12中油吉林化建有限责任公司3,000.002.97
13山西国阳新能股份有限公司2,000.001.98
14上海置信（集团）有限公司2,000.001.98
15中国南车集团贵阳车辆厂2,000.001.98
16安徽省水利建筑工程总公司1,000.000.99
合计101,000.00100.00
5、2004年-2006年，东海有限股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意上海置信将其持的2,000
万元出资额转让给山东黄金、四川路桥将其持的3,000万元出资额转让给长力股
份、四川路桥将其持有的1,500万元出资额转让给酒泉农业、四川路桥将其持有
的500万元出资额转让给湖北洪鑫、川东电力将其持有的4,600万元出资额转让
给苏州海竞、川东电力将其持有的1,000万元出资额转让给酒泉农业、国阳新能
将其持有的1,400万元出资额转让给苏州海竞、安徽水建将其持有的1,000万元
出资额转让给苏州海竞。
日，东海有限召开股东会，审议并同意湖南新纪元将其持
有的5,000万元出资额转让给湘邮科技。
日，证监会出具《关于东海证券有限责任公司股权变更的批
复》（证监机构字【2006】80号），核准：酒泉农业分别受让四川路桥持有的1,500
万元出资额和川东电力持有的1,000万元出资额；核准苏州海竞分别受让川东电
力持有的4,600万元出资额、国阳新能持有的1,400万元出资额和安徽水利持有
的1,000万元出资额。
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日，证监会出具《关于东海证券有限责任公司股权变更的函》
（机构部部函【号），确认：湘邮科技受让湖南新纪元持有的5,000万
元出资额、山东黄金受让上海置信其持的2,000万元出资额、长力股份和湖北洪
鑫分别受让四川路桥持有的3,000万元出资额和500万元出资额。
日，重庆市涪陵区人民政府于出具《关于同意筹建重庆市涪
陵水利电力投资集团有限责任公司的批复》（涪府【号），2003年6月
9日，重庆市涪陵区财政局于出具《关于用川东电力集团等五家国有企业的净资
产和区属国有资金作为组建重庆市涪陵区水利电力投资集团有限公司注册资本
来源的通知》（涪财政发【号），川东电力、涪陵水利电力实业开发总
公司、重庆市涪陵水利供水有限公司、重庆市涪陵提防工程建设开发有限责任公
司和重庆市涪陵区坤源水利开发有限公司等五家国有企业以净资产和区属国有
资金共同组建重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司。
日，东海有限召开股东会，审议并同意川东电力将其持有的
2,400万元出资额转让给涪陵水电、酒泉农业将其持有的5,000万元出资额转让
给敦煌种业。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司
章程的批复》（证监机构字【号），确认上述股权转让。
日，常州工商局向常州证券核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
本次股权转让完成后，东海有限各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司21,000.0020.79
2江苏瀛寰实业集团有限公司10,000.009.90
3湖南海利高新技术产业集团有限公司10,000.009.90
4吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.009.90
5长春诚信投资发展有限公司8,000.007.92
6苏州海竞信息科技集团有限公司7,000.006.93
7甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.004.95
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8湖南湘邮科技股份有限公司5,000.004.95
9山东黄金集团有限公司5,000.004.95
10上海复星产业投资有限公司3,000.002.97
11四川公路桥梁建设集团有限公司3,000.002.97
12江西长力汽车弹簧股份有限公司3,000.002.97
13中油吉林化建有限责任公司3,000.002.97
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责
2,500.002.48
重庆涪陵水利电力投资集团有限责任公
2,400.002.38
16中国南车集团贵阳车辆厂2,000.001.98
17山西国阳新能股份有限公司600.000.59
18湖北洪鑫科技投资有限公司500.000.50
合计101,000.00100.00
注：（1）2004年1月，江阴瀛寰资产投资有限公司更名为“江苏瀛寰投资置业集团有
限公司”；2005年1月，江苏瀛寰投资置业集团有限公司更名为“江苏瀛寰实业集团有限公
（2）2006年11月，“吉林镍业集团有限责任公司”更名为“吉林昊融有色金属集团
有限公司”。
6、2007年，东海有限第一次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意南车贵阳厂将其持
有的2,000万元出资额转让给新力搏投资、中油吉化将其持有的2,000万元出资
额转让给常州联翔、中油吉化将其持有的1,000万元出资额转让给万达酒业、酒
泉农业将其持有的2,000万元出资额转让给常州银通、酒泉农业将其持有的500
万元出资额转让给常州爱家、上海复星将其持有的3,000万元出资额转让给德邦
证券、瀛寰实业将其持有的5,000万元出资额转让给申龙高科、湖南海利将其持
有的2,000万元出资额转让给常州三毛、湖南海利将其持有的1,000万元出资额
转让给常州环球、湖南海利将其持有的600万元出资额转让给东方化工、湖南海
利将其持有的3,000万元出资额转让给河南天业、湖南海利将其持有的2,000万
元出资额转让给天津顺盈、湖南海利将其持有的500万元出资额转让给上海融
泰、湖南海利将其持有的500万元出资额转让给长沙鑫建、湖南海利将其持有的
400万元出资额转让给黄石子希百岁、长春诚信将其持有的3,000万元出资额转
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让给苏州银事达、长春诚信将其持有的1,000万元出资额转让给长沙鑫建、长春
诚信将其持有的1,000万元出资额转让给上海荣广、长春诚信将其持有的1,000
万元出资额转让给常州嘉科、长春诚信将其持有的1,000万元出资额转让给上海
五湖、长春诚信将其持有的1,000万元出资额转让给福州昌晖。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司
章程的批复》（证监机构字【号），确认上述股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
7、2007年，东海有限第二次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意涪陵水电将其持有的
2,400万元出资额转让给耀涪投资。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司
章程的批复》（证监机构字【号），确认本次股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
8、2007年，东海有限第三次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意福州昌晖将其持有的
1,000万元出资额转让给福州海泰克。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更注册
资本的批复》（证监许可【号），确认本次股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：4）。
9、2008年，东海有限第一次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意湘邮科技将其持有的
5,000万元出资额转让给上海九汇。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更5%
以上股权的股东的批复》（证监许可【号），确认本次股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
10、2008年，东海有限增加注册资本至16.7亿元
日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同
意常州投资集团有限公司参与东海证券有限责任公司增资扩股的批复》（常国资
【2007】39号），同意常投集团参与东证有限2006年度的增资扩股，增资额为
4,040万元，折合4,000万公司股权。
日，东海有限召开股东会，审议并同意公司增加注册资本
66,000万元，增资价格为每股1.01元，其中：巨凝有限认缴新增注册资本11,000
万元、华西集团认缴新增注册资本10,000万元、硕润石化认缴新增注册资本8,000
万元、苏州和基认缴新增注册资本8,000万元、上海源翔认缴新增注册资本6,000
万元、常投集团认缴新增注册资本4,000万元、深圳合创行认缴新增注册资本
3,400万元、上海中威认缴新增注册资本3,000万元、湖南九合认缴新增注册资
本2,000万元、上海睿信认缴新增注册资本2,000万元、无锡御源认缴新增注册
资本2,000万元、深圳寅升认缴新增注册资本2,000万元、苏州银事达认缴新增
注册资本1,900万元、山东永隆认缴新增注册资本1,000万元、常州泰辰认缴新
增注册资本700万元、上海嘉津认缴新增注册资本700万元、上海融泰认缴新增
注册资本300万元。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更注册
资本的批复》（证监许可【号），核准东海有限注册资本由101,000万
元增加至167,000万元；核准公司此次注册资本变更中常投集团、巨凝有限和华
西集团持有东海有限5%以上股权的股东资格。
日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏公
W【2008】B102号），确认截至日，东海有限已收到出资方以货
币出资的66,660万元，其中新增注册资本66,000万元，资本溢价660万元。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
本次增资完成后，东海有限各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司25,000.0014.97
2常州市巨凝建材有限公司11,000.006.59
3吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.005.99
4江苏华西集团公司10,000.005.99
5重庆硕润石化有限责任公司8,000.004.79
6苏州和基投资有限公司8,000.004.79
7苏州海竞信息科技集团有限公司7,000.004.19
8上海源翔投资管理有限公司6,000.003.59
9甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.002.99
10上海九汇投资管理有限公司5,000.002.99
11山东黄金集团有限公司5,000.002.99
12江苏瀛寰实业集团有限公司5,000.002.99
13江苏申龙高科集团股份有限公司5,000.002.99
14苏州工业园区银事达投资担保有限公司4,900.002.93
15深圳市合创行科技发展有限公司3,400.002.04
16四川公路桥梁建设集团有限公司3,000.001.80
17南昌长力钢铁股份有限公司3,000.001.80
18德邦证券有限责任公司3,000.001.80
19河南天业置业有限公司3,000.001.80
20上海中威投资管理有限公司3,000.001.80
21重庆市耀涪投资有限责任公司2,400.001.44
22新力搏交通装备投资租赁有限公司2,000.001.20
23常州三毛纺织集团有限公司2,000.001.20
24常州市联翔电子有限公司2,000.001.20
25常州市银通投资担保有限公司2,000.001.20
26天津市顺盈科技投资咨询有限公司2,000.001.20
27湖南九合投资有限公司2,000.001.20
28上海睿信投资管理有限公司2,000.001.20
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
29无锡御源房地产有限公司2,000.001.20
30深圳市寅升投资发展有限公司2,000.001.20
31长沙建鑫机械制造有限公司1,500.000.90
32常州市环球建筑防水工程有限公司1,000.000.60
33常州市万达酒业销售有限公司1,000.000.60
34上海荣广商务中心有限公司1,000.000.60
35常州嘉科投资有限公司1,000.000.60
36上海五湖物业管理有限公司1,000.000.60
37福州海泰克仪器仪表有限公司1,000.000.60
38山东永隆集团有限公司1,000.000.60
39上海融泰投资管理有限公司800.000.48
40常州泰辰担保投资有限公司700.000.42
41上海嘉津投资顾问有限公司700.000.42
42山西国阳新能股份有限公司600.000.36
43常州市东方化工有限公司600.000.36
44湖北洪鑫科技投资有限公司500.000.30
45常州市爱家装饰材料有限公司500.000.30
46黄石子希百岁投资发展有限公司400.000.24
合计167,000.00100.00
注：（1）2007年1月，“江西长力汽车弹簧股份有限公司”更名为“南昌长力钢铁股份
有限公司”；
（2）2007年8月，“新力搏交通装备投资发展有限公司”更名为“新力搏交通装备投资
租赁有限公司”；
（3）2007年12月，“长沙鑫建汽车配件有限公司”更名为“长沙建鑫机械制造有限公司”。
11、2008年，东海有限第二次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意常州银通将其持有的
2,000万元出资额转让给新城实业。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有
5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对上述股权转让无异
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：485）。
12、2009年-2010年，东海有限股权转让
日，湖南省长沙市岳麓区人民法院出具《民事裁定书》（【2009】
岳执字第0041号），裁定湖南九合所持有的东海有限2,000万元出资额归瀚钧投
日，东海有限召开股东会，审议并同意公司湖南九合将其持
有的2,000万元出资额转让给瀚钧投资、长沙鑫建将其持有的800万元出资额额
转让给新城实业、河南天业将其持有的3,000万元出资额额转让给厦门天实。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有
5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对新城实业受让长沙
鑫建所持东海有限800万元出资额无异议。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持
有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对瀚钧投资受让
湖南九合所持东海有限2,000万元出资额无异议。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持
有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对厦门天实受让
河南天业所持东海有限3,000万元出资额无异议。
日，东海有限召开股东会，审议并同意苏州和基将其持有的
4,000万元出资额转让给苏州和兴。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有
5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对苏州和兴受让苏州
和基所持东海有限4,000万元出资额无异议。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
上述股权变更完成后，东海有限各股东出资额及出资比例如下：
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司25,000.0014.97
2巨凝集团有限公司11,000.006.59
3吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.005.99
4江苏华西集团公司10,000.005.99
5重庆硕润石化有限责任公司8,000.004.79
6苏州海竞信息科技集团有限公司7,000.004.19
7上海源翔投资管理有限公司6,000.003.59
8甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.002.99
9上海九汇投资管理有限公司5,000.002.99
10山东黄金集团有限公司5,000.002.99
11江苏瀛寰实业集团有限公司5,000.002.99
12江苏申龙高科集团股份有限公司5,000.002.99
13苏州工业园区银事达投资担保有限公司4,900.002.93
14苏州和基投资有限公司4,000.002.40
15苏州市和兴创业投资有限公司4,000.002.40
16深圳市合创行科技发展有限公司3,400.002.04
17四川公路桥梁建设集团有限公司3,000.001.80
18方大特钢科技股份有限公司3,000.001.80
19德邦证券有限责任公司3,000.001.80
20厦门天实投资有限公司3,000.001.80
21上海中威投资管理有限公司3,000.001.80
22新城控股集团有限公司2,800.001.68
23重庆市耀涪投资有限责任公司2,400.001.44
24南车投资租赁有限公司2,000.001.20
25常州三毛纺织集团有限公司2,000.001.20
26常州市联翔电子有限公司2,000.001.20
27天津市顺盈科技投资咨询有限公司2,000.001.20
28上海瀚钧投资有限公司2,000.001.20
29上海睿信投资管理有限公司2,000.001.20
30无锡御源房地产有限公司2,000.001.20
31深圳市寅升投资发展有限公司2,000.001.20
32常州市环球建筑防水工程有限公司1,000.000.60
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
33常州市万达酒业销售有限公司1,000.000.60
34上海荣广商务中心有限公司1,000.000.60
35常州嘉科投资有限公司1,000.000.60
36上海五湖物业管理有限公司1,000.000.60
37福州海泰克仪器仪表有限公司1,000.000.60
38山东永隆集团有限公司1,000.000.60
39上海融泰投资管理有限公司800.000.48
40长沙建鑫机械制造有限公司700.000.42
41常州泰辰担保投资有限公司700.000.42
42上海嘉津投资顾问有限公司700.000.42
43山西国阳新能股份有限公司600.000.36
44常州市东方化工有限公司600.000.36
45湖北洪鑫科技投资有限公司500.000.30
46常州市爱家装饰材料有限公司500.000.30
47黄石子希百岁投资发展有限公司400.000.24
合计167,000.00100.00
注：（1）2008年12月，“新力搏交通装备租赁有限公司”更名为“南车投资租赁有限
（2）2009年5月，“常州市巨凝建材有限公司”更名为“巨凝集团有限公司”；
（3）2009年12月，“南昌长力钢铁股份有限公司”更名为“方大特钢科技股份有限
（4）2009年9月，“江苏新城实业集团有限公司”更名为“新城控股集团有限公司”。
13、2011年，东海有限第一次股权转让
日，新城控股召开股东会，审议并同意新城控股分立为两
家公司，即新城控股和江苏新城科创房地产有限公司；原新城控股持有的东海有
限2,800万元出资额划入江苏新城科创房地产有限公司。
2010年3月，“江苏新城科创房地产有限公司”更名为“江苏新城实业集
团有限公司”。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，东海有限召开股东会，审议并同意苏州海竞将其持有的
1,000万元出资额转让给江苏盛氏、苏州海竞将其持有的1,000万元出资额转让
给苏州福马、华西集团将其持有的10,000万元出资额转让给华西股份、新城控
股集团有限公司分立涉及的股权划转。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持
有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对江苏盛氏受让
苏州海竞所持东海有限1,000万元出资额、苏州福马受让苏州海竞所持东海有限
1,000万元出资额、新城实业受让新城控股集团有限公司所持东海有限2,800万
元出资额无异议。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更5%
以上股权的股东的批复》（证监许可【号），核准华西股份受让华西集
团所持东海有限10,000万元出资额以及华西股份持有证券公司5%以上股权的股
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
14、2011年，东海有限第二次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意申龙高科将其持有
的5,000万元出资额转让给申龙创业。
日，证监会出具《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公
司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》（证监许可
【号）。日，申龙高科公告了《江苏申龙高科集团股
份有限公司重大资产出售以及新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨
关联交易报告书》，申龙高科本次重组方案中包括将所持有的东海有限5,000出
资额转让给申龙创业。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：485）。
15、2011年，东海有限第三次股权转让
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，东海有限召开股东会，审议并同意四川路桥将其持有的
3,000万元出资额转让给四川铁投。
日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府
国有资产监督管理委员会关于铁投集团公司产权内部无偿划转权限有关问题的
批复》（川国资产全【2011】52号），确认四川铁投及其子企业之间的国有产权
及实物资产无偿划转事项属于公司内部国有产权无偿划转行为。
日，江苏省证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更
持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对本次股权划
转无异议。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：485）。
本次股权转让完成后，东海有限各股东出资额和出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司25,000.0014.97
2巨凝集团有限公司11,000.006.59
3吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.005.99
4江苏华西村股份有限公司10,000.005.99
5重庆硕润石化有限责任公司8,000.004.79
6上海源翔投资管理有限公司6,000.003.59
7苏州海竞信息科技集团有限公司5,000.002.99
8甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.002.99
9上海九汇投资管理有限公司5,000.002.99
10山东黄金集团有限公司5,000.002.99
11江苏瀛寰实业集团有限公司5,000.002.99
12江苏申龙创业集团有限公司5,000.002.99
13苏州工业园区银事达投资担保有限公司4,900.002.93
14苏州和基投资有限公司4,000.002.40
15苏州市和兴创业投资有限公司4,000.002.40
16新疆合创行股权投资有限合伙企业3,400.002.04
17四川省铁路产业投资集团有限责任公司3,000.001.80
东海证券股份有限公司公开转让说明书
18方大特钢科技股份有限公司3,000.001.80
19德邦证券有限责任公司3,000.001.80
20厦门天实投资有限公司3,000.001.80
21上海中威投资管理有限公司3,000.001.80
22江苏新城实业集团有限公司2,800.001.68
23重庆市耀涪投资有限责任公司2,400.001.44
24南车投资租赁有限公司2,000.001.20
25常州三毛纺织集团有限公司2,000.001.20
26常州市联翔电子有限公司2,000.001.20
27上海瀚钧投资有限公司2,000.001.20
28上海睿信投资管理有限公司2,000.001.20
29无锡御源房地产有限公司2,000.001.20
30深圳市寅升投资发展有限公司2,000.001.20
31天津市昊程投资有限公司2,000.001.20
32常州市环球建筑防水工程有限公司1,000.000.60
33常州市万达酒业销售有限公司1,000.000.60
34苏州福马创业投资有限公司1,000.000.60
35江苏盛氏国际投资集团有限公司1,000.000.60
36上海荣广商务中心有限公司1,000.000.60
37常州嘉科投资有限公司1,000.000.60
38上海五湖物业管理有限公司1,000.000.60
39福州海泰克仪器仪表有限公司1,000.}
您现在的位置：
> 火眼金睛指标:通达信软件指标
火眼金睛指标:通达信软件指标
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;
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MM:=IF(MACD& 0,MACD,0);
JJ:=MM& REF(MM,1);
ZZ:=REF(JJ,1)=1;
准备:=(JJ AND ZZ)*DEA;
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STICKLINE(DIFF50&DEA50,0,1.5*(DIFF50-DEA50),0,0),COLORFFFF00; copyright dedecms
红柱:IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1.5*(DIFF50-DEA50),0),
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1.5*(DIFF50-DEA50),0),STICK,COLORGREEN;
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缩脚:=IF(1.5*(DIFF50-DEA50)&0 AND REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1)& REF(1.5*(DIFF50-DEA50),2) AND 1.5*(DIFF50-DEA50)&REF(1.5*(DIFF50-DEA50),1),1,0);
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DRAWTEXT(FILTER(杀多,3) AND 杀多,1.5*(DIFF50-DEA50),'杀多'),COLORFF00FF;
DRAWTEXT(FILTER(缩头,3) AND 缩头,1.5*(DIFF50-DEA50)+0.2,'卖'),COLORFF00FF; dedecms.com
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{www.gupiaoff.com _最新股票指标公式}
VA4:=SMA(MAX(CLOSE-VA3,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VA3),7,1)*100; copyright dedecms
VA5:=CROSS(79,VA4);
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VVD:=MA(CLOSE,80)-MA(CLOSE,10)/3;
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X1:=CROSS(VA1,VA2) OR VA6;
X2:=CROSS(84,VRB);
STICKLINE(X1 OR X2,1.5*(DIFF50-DEA50)*1.05,1.5*(DIFF50-DEA50)*1.08,3,0);
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Y4:=IF(COUNT(CLOSE&REF(CLOSE,1),8)/8&0.3 AND COUNT(VR2&VR3,3) AND REF(LOW,1)=LLV(LOW,120) AND CLOSE&OPEN,1,0);
STICKLINE(Y1 OR Y2 OR Y3 OR Y4,1.5*(DIFF50-DEA50)*0.90,1.5*(DIFF50-DEA50)*0.99,3,0); 本文来自织梦
DD:=C=HHV(C,180);
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CC:=C& REF(C,1) AND REF(C& REF(C,1),1)=1;
上升:(CC AND EE)*1.5*(DIFF50-DEA50),LINETHICK2,COLORWHITE;
顶:(DD AND EE AND DEA& HHV(DEA,180))*3*ABS(DIFF50-DEA50),STICK,LINETHICK3,COLORGREEN;
FF:=C=LLV(C,180);
GG:= DEA& REF(DEA,1) AND REF(DEA& REF(DEA,1),1)=1;
LL:=C& REF(C,1) AND REF(C& REF(C,1),1)=1;
下降:(LL AND GG)*1.5*(DIFF50-DEA50),LINETHICK2,COLORYELLOW;
底:(FF AND GG AND DEA& LLV(DEA,180))*3*(DIFF50-DEA50),STICK,LINETHICK3,COLORRED;
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版权所有 东海证券:公开转让说明书_东海证券(832970)_公告正文
东海证券:公开转让说明书
公告日期：
东海证券股份有限公司
DONGHAISECURITESCO.,LTD.
公开转让说明书
（申报稿）
东吴证券股份有限公司
SOOCHOWSECURITIESCO.,LTD
东海证券股份有限公司公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转
让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读公开转
让说明书“风险因素评估”部分全部内容：
（一）市场风险
我国证券市场行情受国民经济发展情况、国家经济政策、国际经济环境以及
投资心理等诸多因素影响，存在一定的周期性。报告期内，证券经纪业务、投资
银行业务、证券自营业务收入合计占公司营业收入的比例分别为68.22%、
79.92%、96.10%，占比较高。
证券经纪业务与证券交易量高度相关，证券自营业务受证券市场指数影响较
大，市场波动同时也会影响市场融资、并购等活动的活跃度，对投资银行业务产
生较大影响。如果我国宏观经济和行业政策发生不利变化导致国内证券市场景气
度下滑，公司证券经纪、证券自营、投资银行等业务可能面临经营难度加大和业
绩下滑的风险。
（二）行业竞争风险
截至日，我国共有119家证券公司。不同证券公司在业务
范围、收入结构等方面比较接近，证券经纪、证券自营、投资银行等传统业务收
入占比较高，证券公司之间同质化竞争明显。
随着我国资本市场迅速发展，证券行业竞争日益加剧，一方面，部分证券公
司利用自身优势通过收购兼并、增资扩股、IPO等方式迅速扩大经营规模和净资
本规模、提升核心竞争能力；另一方面，银行、保险、基金、信托公司等利用其
渠道及资本优势纷纷拓展到投融资服务、财务顾问、资产管理等多个领域，与证
券公司现有业务产生竞争；此外，互联网金融的渗入对证券公司传统的渠道及区
域优势提出了更大的挑战。以上因素均可能对公司在行业中的竞争地位产生影
（三）业务风险
东海证券股份有限公司公开转让说明书
1、证券经纪业务风险
证券经纪业务是公司主要业务之一。2013年、2014年、月，公
司证券经纪业务手续费及佣金净收入分别为54,425.90万元、71,898.85万元、
30,485.43万元，占同期手续费及佣金净收入的比例分别为49.82%、44.93%、
证券经纪业务收入的影响因素主要包括市场交易量、交易佣金率、网点布局
等。市场交易量方面，受国内外宏观经济形势、市场资金面及投资者信心等诸多
因素影响，2013年、2014年、月沪深市场股票基金权证交易量（双
边统计数据，以下同）分别为967,029.54万亿元、1,582,291.28万亿元、828,431.70
万亿元，同期公司股票基金权证交易量分别为5,621.78万亿元、8,879.08万亿元、
4,231.82万亿元，均呈现较强的波动性。
证券交易佣金方面，近年来我国证券经纪业务竞争日益加剧，市场交易佣金
率水平呈现下降趋势。2013年、2014年，市场证券交易平均佣金率分别为0.79‰、
0.66‰；同期公司证券交易平均佣金率为1.03‰、0.90‰。公司佣金率存在进一
步下降的风险。
营业网点布局方面，截至本公开转让说明书签署之日，公司证券营业部数量
为63家，在数量上较行业领先公司存在一定差距。公司有近半数营业网点分布
在东部沿海等经济发达地区，经纪业务竞争较为激烈，加上轻型营业部推出将进
一步降低竞争门槛、削弱公司营业网点布局优势，从而使公司经纪业务面临客户
流失、市场占有率下降的风险。
2、证券自营业务风险
公司证券自营业务主要包括权益投资与固定收益投资。2013年、2014年、
月，公司自营业务的平均规模分别为326,336.24万元、559,113.80万
元、608,535.93万元（成本日平均数），实现收益（投资收益与公允价值变动收
益之和）分别为21,851.27万元、100,195.96万元、159,898.15万元，收益率分别
为6.70%、17.92%、26.28%。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
证券自营业务面临的主要风险包括市场风险、决策风险、投资对象特定风险
等。目前，我国证券市场尚处于发展完善阶段，投资者缺乏足够的对冲机制和风
险管理手段，市场波动较大、系统性风险较高。公司在进行投资决策时，亦可能
因证券投资品种及交易对手选择不当、证券买卖时机把握不准、资产配置不合理
等决策失误导致投资收益率下降甚至投资本金遭受损失的风险。投资对象方面，
公司权益性投资可能因上市公司运作不规范、信息披露不充分等导致相应的风
险；债券投资可能由于发行人主体违约、信用评级下降导致价值下跌而面临信用
风险。尽管公司已针对自营部门制定了决策授权、额度管理、强制止损、交易对
手池等一系列风险控制措施，但仍存在因上述证券自营业务本身的风险特征导致
公司业绩下滑的可能。
3、投资银行业务风险
公司投资银行业务主要包括股票承销保荐业务、债券承销业务、财务顾问业
务等。按照经营分部口径，2013年、2014年、月，公司投资银行业
务手续费及佣金净收入分别为29,601.78万元、67,135.98万元、14,556.25万元，
占同期手续费及佣金净收入的比例分别为27.10%、41.95%、29.32%。
报告期内，受新股发行节奏及二级市场行情影响，公司保荐及承销业务收入
呈现一定的波动性；同时由于保荐机构、主承销在证券发行上市过程中责任承担
进一步强化，公司存在因开展投资银行业务过程中未能勤勉尽责、公开招募文件
信息披露真实性、准确性、完整性方面存在瑕疵而受到证券监管机构处罚的风险；
因证券发行定价不合理、条款设计不符合投资者需求、发行时机选择不当等而被
动承担包销责任的风险；因对企业改制上市方案、经营前景判断失误、推荐企业
发行证券失败而遭受财务损失、声誉损失的风险，从而对公司业绩造成不利影响。
4、资产管理业务风险
资产管理业务面临的主要风险包括市场风险、决策风险、竞争风险等。市场
风险方面，公司权益类产品可能由于股票市场波动导致无法达到预期收益；公司
固定收益类产品可能因债务人主体违约、信用评级下降等因素导致管理资产价值
下降；决策风险方面，公司的资产管理产品可能由于投资人员专业判断能力不足、
投资决策失误，从而影响客户资产的收益甚至造成损失；竞争风险方面，国内商
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业银行、保险公司、信托公司等其他金融机构推出的金融理财产品与证券公司资
产管理产品在投资范围、产品设计等方面存在较强的同质性，同时在渠道开拓、
资本规模等方面优势更为明显，证券公司的资产管理产品存在较强的竞争风险。
上述风险因素均有可能影响公司资产管理业务的业绩报酬及手续费率，从而对公
司业绩造成不利影响。
5、证券信用交易业务风险
公司通过自有资金、依法筹措的资金或证券为符合条件的客户提供融出资金
及融出证券，并供其进行证券交易。尽管公司在相关业务开展过程中通过客户适
当性管理、征授信管理、标的证券管理、风控指标管理及维持担保比例的盯市管
理等一系列措施进行严格的风险控制，但仍存在因质押担保物市场价格急剧下跌
导致质押证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的市场风险；因交易对手未能履
行合同所规定的义务或由于其信用评级、履约能力变化而遭受损失的信用风险；
公司对客户信用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险等。上述风险因素均有可
能对公司业绩造成不利影响。
6、创新风险
随着行业创新的不断发展，证券公司自营投资品种扩大、理财类产品不断创
新，新的业务模式和产品类型不断推出。目前公司正积极开展的金融创新业务包
括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务、代销金融产
品业务、新三板做市业务等。
由于我国证券市场仍处于发展、规范阶段，受市场成熟度和政策环境的限制，
金融创新尚处于探索阶段；此外，创新业务本身具有较大的不确定性，因此，公
司在进行业务创新时，存在因业务管理水平、技术水平、配套设施和相关制度等
不能与创新业务相匹配而引发的经营风险；因对风险认识不全面、风险大小估计
不足、风险控制机制不健全而遭受损失的财务风险；因创新业务推出后不能适应
市场需求，未能得到投资者充分认可的声誉风险。
7、业务资格不获批准的风险
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证券公司开展业务需经相关监管机构的批准。证券公司只有具备一定的资本
实力、良好的公司治理和风险控制、达到监管机构对开展相关业务的人才储备、
制度安排等要求，才能通过审批取得相关业务资格。若公司未能满足相应要求，
则存在相关业务资格不获批准的可能，同时也将影响公司为客户提供综合服务的
（四）管理风险
1、合规风险
合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法
规和监管政策而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声
誉损失的风险。近两年，公司收到4次行政处罚、1次监管措施、1次纪律处分，
公司在生产经营过程中存在因违反法律、法规可能受到的处罚，从而影响公司经
营的风险。
2、内部控制风险
风险管理和内部控制制度健全有效是证券公司正常经营的前提和保证。目
前，公司已经建立了比较完善的风险管理和内部控制组织体系和制度体系。但由
于公司业务处于动态发展的环境中，而用以识别、监控风险的模型、数据、信息
却难以实时保持准确和完整，相关管理风险的政策及程序也存在失效或无法预见
所有风险的可能；同时任何内控管理措施都存在其固有局限，有可能因其自身的
变化或者内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事者对某项事务的认识不
全面或对现有制度执行不严格等原因导致风险。上述风险的发生将可能会给公司
带来损失及造成其他不利影响。
3、人才流失风险
证券行业属于知识密集型行业，人才是证券公司经营的关键资源要素之一。
随着我国证券行业的发展，国内各证券公司纷纷加快引进优秀人才，从而加剧了
对人才的竞争。
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公司已建立完备的薪酬福利体系及激励政策，并已为招聘、培训、使用优秀
人才投入大量资源，但在激烈竞争中，公司仍然面临着优秀人才流失的风险，从
而可能对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。
4、信息技术风险
随着证券公司集中交易系统的建设完成，证券行业的业务（包括集中交易、
网上交易、资金清算、三方存管、售后服务等）、办公、财务、风险管理高度依
赖于信息系统平台的支撑。信息技术系统的安全性、有效性、合理性对于证券公
司的生存与发展变得至关重要，信息技术水平已经成为衡量证券公司竞争能力的
重要因素之一。
虽然公司近年来不断加大信息系统投入、着力改善信息系统软硬件条件、完
善信息系统管理制度，提高信息系统的稳定性和运行效率，但公司信息系统仍然
可能面临硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失
与泄露等突发情况，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生
故障的风险。上述风险均有可能对公司的经营业绩产生不利影响。
5、操作风险
操作风险通常包括内部人为操作失误、内部流程不完善、信息系统故障或不
完善、交易故障等原因导致的风险，也包括公司外部发生的欺诈行为造成的损失。
证券业务尤其是创新业务，其业务流程复杂，涉及的操作风险管理难度显着提高，
将可能增加公司的经营风险。
（五）财务风险
1、流动性风险
流动性风险主要指在不受价值损失的前提下，证券公司资产能否在可预见的
时间内变现以偿还债务或通过融资方式提高流动性的风险。证券行业资金密集型
的特点决定其必须保持较高的流动性。公司在经营管理过程中，有可能因为业务
开展需要、融资渠道等原因，例如可能发生的投资银行业务大额包销、自营业务
投资规模过大、长期资产比例过高等事项，从而给公司的流动性带来一定的压力；
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也有可能因为市场剧烈波动而导致公司资产不能以合理的价格及时变现，给公司
经营带来不利影响。
2、净资本管理风险
我国证券监管部门对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标监管。新
业务的开展、证券市场行情的波动、经营突发事件等均有可能影响到本公司风险
控制指标的变化。2013年、2014年、月，受融资渠道有限以及新业
务发展迅速的影响，公司净资本/净资产指标分别为63,65%、58.60%、48.12%，
逐年降低。当风险控制指标不符合监管要求时，公司存在业务开展将会受到限制、
甚至被取消部分业务资格的风险。
（六）政策法律风险
证券行业属于国家特许经营行业，受到高度监管。我国已逐步建立起全方位、
多层次、较为完善的证券行业监督管理体系，颁布并制定了一系列法律、行政法
规、部门规章和规范性文件，对行业准入管理、业务监管和日常经营活动监管都
进行了严格的规范。
随着我国证券市场的发展，证券行业监管体系将进一步完善。如果公司在开
展相关业务过程中未能及时根据法律、法规及监管政策的调整或变化采取必要措
施，可能面临因业务未及时调整而丧失业务机会、甚至受到行政处罚或引发诉讼
的风险；此外，国家利率、外汇、税收、货币政策的变化可能对宏观经济及证券
市场产生影响，进而影响证券行业的发展，给公司经营带来不确定性。
（七）股东资格不能获得监管机构批准的风险
《证券公司监督管理条例》等有关法律法规的规定，任何单位或者个人认购
或者受让证券公司的股权后持股比例达到证券公司注册资本的5%，或者以持有
证券公司股东的股权或者其他方式实际控制证券公司5%以上的股权的，均应当
经过国务院证券监督管理机构的批准。任何单位或者个人未经批准，持有或者实
际控制证券公司5％以上股权的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；
改正前，相应股权不具有表决权。
（八）公司作为上市公司参股公司履行信息披露事项的承诺
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公司股东中，华西股份、敦煌种业、方大特钢、阳泉煤业为上市公司，分
别持有公司5.99%、2.99%、1.80%、0.36%的股份。上述上市公司关于本公司挂
牌无需履行董事会、股东大会决策程序，上述上市公司的公开募集资金未投向
公司业务，公司的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与所属上
市公司独立，上市公司经营业绩来源于公司的比例较低，公司本次挂牌对上市
公司维持独立地位、持续盈利能力不构成重大影响；上市公司及其关联方与公
司不存在实质性同业竞争和关联交易，上市公司及其所属企业股东、董事、监
事、高级管理人员及其关联人员未直接或间接持有公司股份。公司承诺：本次
挂牌前所属上市公司华西股份、敦煌种业、方大特钢、阳泉煤业符合证券交易
所及监管部门要求并充分履行了信息披露义务；公司挂牌前后履行相关信息披
露义务并保持与华西股份、敦煌种业、方大特钢、阳泉煤业信息披露的一致和
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声明............................................................................................................................2
重大事项提示...............................................................................................................3
目录..........................................................................................................................11
释义..........................................................................................................................14
第一节基本情况.......................................................................................................20
一、公司概况.......................................................................................................20
二、本次挂牌基本情况.......................................................................................20
三、公司股权结构、股东情况及历史沿革情况...............................................27
四、董事、监事、高级管理人员.......................................................................57
五、主要财务数据、财务指标、监管指标.......................................................64
六、本次挂牌的有关机构情况...........................................................................68
第二节公司业务.......................................................................................................72
一、公司主营业务及主要服务...........................................................................72
二、公司内部组织结构与主要业务流程...........................................................89
三、与公司业务相关的资源要素.....................................................................109
四、公司主营业务情况.....................................................................................118
五、公司主要商业模式.....................................................................................122
六、公司所处行业基本情况.............................................................................124
七、公司的竞争地位.........................................................................................133
第三节公司治理.....................................................................................................139
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一、公司“三会”建立健全及运行情况.............................................................139
二、公司治理机制、内部控制制度的建设及执行情况.................................145
三、近两年违法违规情况.................................................................................149
四、公司独立性.................................................................................................154
五、同业竞争情况.............................................................................................155
六、近两年资金占用和对外担保情况.............................................................157
七、董事、监事、高级管理人员.....................................................................157
八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.........................................160
第四节公司财务.....................................................................................................162
一、财务报表.....................................................................................................162
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.................................184
三、会计师事务所的审计意见类型.................................................................184
四、主要会计政策和会计估计.........................................................................187
五、盈利能力分析.............................................................................................207
六、主要资产分析.............................................................................................222
七、主要负债分析.............................................................................................237
八、所有者权益情况.........................................................................................247
九、现金流量情况.............................................................................................249
十、关联方和关联交易.....................................................................................249
十一、期后事项、或有事项和其他重要事项.................................................261
十二、报告期内资产评估情况.........................................................................263
十三、股利分配政策和最近两年实际分配情况.............................................264
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十四、纳入合并范围的子公司情况.................................................................266
十五、风险因素评估.........................................................................................273
十六、经营目标和战略.....................................................................................280
第五节有关声明.....................................................................................................283
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................283
二、主办券商声明.............................................................................................287
三、律师声明.....................................................................................................288
四、审计机构声明.............................................................................................289
五、资产评估机构声明.....................................................................................290
第六节附件.............................................................................................................291
东海证券股份有限公司公开转让说明书
本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
挂牌公司/东海证券/本公
指东海证券股份有限公司
东海有限指东海证券有限责任公司
常州证券指常州市证券公司、常州证券有限公司
主办券商/东吴证券指东吴证券股份有限公司
律师/嘉源律师指北京市嘉源律师事务所
会计师/中审华寅指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
银信评估指银信资产评估有限公司
公开转让指公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
公开转让说明书指东海证券股份有限公司公开转让说明书
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《公司章程》指《东海证券股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）指《东海证券股份有限公司章程》（草案）
“三会”指东海证券股份有限公司股东大会、董事会、监事会
管理层指董事、监事、高级管理人员的统称
报告期/最近二年及一期指2013年、2014年和月
报告期各期末指日、日和日
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所指上海证券交易所
深交所指深圳证券交易所
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统
《基本标准指引》指
《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指
引（试行）》
中证金公司指中国证券金融股份有限公司
江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
常州市国资委指常州市人民政府国有资产监督管理委员会
东海证券股份有限公司公开转让说明书
江苏省工商局指江苏省工商行政管理局
常州工商局指江苏省常州工商行政管理局
上海工商局指上海市工商行政管理局
常投集团指常州投资集团有限公司
安徽水建指安徽省水利建筑工程总公司
长春诚信指长春诚信投资发展有限公司
长沙鑫建指长沙鑫建汽车配件有限公司
长力股份指
南昌长力汽车弹簧股份有限公司，即原“江西长力钢铁股
份有限公司”
常州爱家指常州市爱家装饰材料有限公司
常州环球指常州市环球建筑防水工程有限公司
常州嘉科指常州嘉科投资有限公司
常州联翔指常州市联翔电子有限公司
常州三毛指常州三毛纺织集团有限公司
常州泰辰指常州泰辰担保投资有限公司
常州银通指常州市银通投资担保有限公司
川东电力指重庆川东电力集团有限责任公司
德邦证券指德邦证券股份有限公司，即原“德邦证券有限责任公司”
东方化工指常州市东方化工有限公司
敦煌种业指甘肃省敦煌种业股份有限公司
方大特钢指方大特钢科技股份有限公司
阳泉煤业指阳泉煤业（集团）股份有限公司
涪陵电力指重庆涪陵电力实业股份有限公司
涪陵水电指重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司
福州昌晖指福州昌晖自动化系统有限公司
福州海泰克指福州海泰克仪器仪表有限公司
国阳新能指山西国阳新能股份有限公司
瀚钧投资指
新疆瀚钧股权投资有限公司，即原“上海瀚钧投资有限公
昊融集团指
吉林昊融集团股份有限公司，即原“吉林昊融集团有限公
司”、原“吉林昊融有色金属集团有限公司”、原“吉林
镍业集团有限责任公司”
深圳合创行指深圳市合创行科技发展有限公司
河南天业指河南天业置业有限公司
湖北洪鑫指湖北洪鑫科技投资有限公司
湖南海利指湖南海利高新技术产业集团有限公司
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湖南九合指湖南九合投资有限公司
湖南新纪元指湖南新纪元实业有限责任公司
华西股份指江苏华西村股份有限公司
华西集团指江苏华西集团公司
黄石子希百岁指黄石子希百岁投资发展有限公司
吉林镍业指吉林镍业集团有限责任公司
江苏高力指江苏高力集团有限公司
江苏盛氏指江苏盛氏国际投资集团有限公司
江阴新元指江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司
锦华赢富指苏州锦华赢富创业投资中心（有限合伙）
酒泉农业指酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
巨凝集团指巨凝集团有限公司，即原“常州市巨凝建材有限公司”
巨凝有限指常州市巨凝建材有限公司
南车贵阳厂指中国南车集团贵阳车辆厂
宁波传融指宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）
山东黄金指山东黄金集团有限公司
山东永隆指山东永隆集团有限公司
上海宝聿指上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙）
上海复星指上海复星产业投资有限公司
上海嘉津指上海嘉津投资顾问有限公司
上海九汇指上海九汇投资管理有限公司
上海荣广指上海荣广商务中心有限公司
上海融泰指上海融泰投资管理有限公司
上海睿信指上海睿信投资管理有限公司
上海五湖指上海五湖物业管理有限公司
上海源翔指上海源翔投资管理有限公司
上海置信指上海置信（集团）有限公司
上海中威指上海中威投资管理有限公司
申龙创业指江苏申龙创业集团有限公司
申龙高科指江苏申龙高科集团股份有限公司
深圳寅升指深圳市寅升投资发展有限公司
硕润石化指重庆硕润石化有限责任公司
四川路桥指四川公路桥梁建设集团有限公司
四川铁投指四川省铁路产业投资集团有限责任公司
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苏州福马指苏州福马创业投资有限公司
苏州海竞指
苏州海竞信息科技集团有限公司，即原“苏州工业园区海
竞置业有限公司”
苏州和基指苏州和基投资有限公司
苏州和兴指苏州和兴创业投资有限公司
苏州利川指苏州利川股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州银事达指苏州工业园区银事达投资担保有限公司
泰兴力元指泰兴市力元投资有限公司
天津昊程指
天津市昊程投资有限公司，即原“天津市顺盈科技投资咨
询有限公司”
天津顺盈指天津市顺盈科技投资咨询有限公司
万达酒业指常州市万达酒业销售有限公司
无锡御源指无锡御源房地产有限公司
厦门天实指厦门天实投资有限公司
湘邮科技指湖南湘邮科技股份有限公司
新城控股指新城控股集团有限公司
新城实业指江苏新城实业集团有限公司
新力搏投资指
新力搏交通装备投资租赁有限公司，即原“新力搏交通装
备投资发展有限公司”
耀涪投资指重庆市耀涪投资有限责任公司
瀛寰实业指
江苏瀛寰实业集团有限公司，即原“江阴瀛寰资产投资有
瀛寰资产指江阴瀛寰资产投资有限公司
中油吉化指中油吉林化建有限责任公司
东海期货指东海期货有限责任公司
建证期货指建证期货经纪有限责任公司
江苏苏豪指江苏苏豪国际集团股份有限公司
华西同诚指江苏华西同诚投资控股有限公司
东海投资指东海投资有限责任公司
东海创新指东海证券创新产品投资有限公司
东海基金指东海基金管理有限责任公司
江苏股交中心指江苏股权交易中心有限责任公司
东海资本指东海资本管理有限公司
东海香溢指上海东海香溢融通资产管理有限公司
东海宝博指东海宝博（上海）投资管理有限公司
东海中矿指北京东海中矿投资管理有限公司
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东海瑞京指东海瑞京资产管理（上海）有限公司
常州资管指常州市资产管理有限公司
常州信辉指常州信辉创业投资有限公司
常州英才指常州龙城英才创业投资有限公司
新疆信辉指新疆信辉股权投资有限公司
常州金投指常州金融投资集团有限公司
零七股份指深圳市零七股份有限公司
金利科技指昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
证券经纪业务指
证券代理买卖业务，即证券公司接受个人或机构客户委托
代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、
证券代保管、鉴证以及代理登记开户等
证券自营业务指
证券公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收
益的投资行为，自营业务投资品种主要有股票、债券、基
金、衍生产品等
投资银行业务指
证券公司一级市场上的证券承销与保荐业务、改制辅导财
务顾问业务、并购重组财务顾问业务等
资产管理业务指
证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签
订资产管理合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限
制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金
融产品的投资管理服务的行为，主要业务类型包括集合资
产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务等
融资融券业务指
证券公司向客户出借资金或出借证券，并收取担保物的经
股票质押式回购指
符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，
向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资
金及支付利息、解除质押的交易
约定购回式证券交易指
符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖
出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定
价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署
的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客
中国证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出
借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。转
融通包括转融资业务和转融券业务
直接投资业务指
证券公司设立的直接投资业务子公司利用自身的专业优
势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进
行股权投资或债权投资，并以获取股权或债权收益为目的
场外市场指
集中交易场所之外进行非上市股票或股权及其他金融产
品交易的市场，目前包括全国中小企业股份转让系统、区
域性股权交易市场等，其中全国中小企业股份转让系统又
称为新三板。场外市场业务主要指证券公司为中小微企业
提供推荐挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、兼并收
购、做市交易等服务
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柜台市场指
由试点证券公司按照《证券公司柜台交易业务规范》的相
关要求，为交易私募产品自主建立的场外交易市场及为其
提供互联互通服务的机构间私募产品报价与服务系统。证
券公司柜台市场的产品包括经国家有关部门或其授权机
构批准、备案或认可的在集中交易场所之外发行或销售的
基础金融产品和金融衍生产品
第三方存管指
证券公司将客户交易结算资金交由独立的第三方(即具备
第三方存管资格的商业银行)存管。在第三方存管模式下，
存管银行负责客户交易结算资金的存管，为客户提供银证
转账、资金存取和查询等服务；证券公司负责投资者的证
券交易、股份管理以及根据交易所和登记结算公司的交易
结算数据清算投资者的资金和证券，证券公司不再向客户
提供交易结算资金存取服务
“IntroducingBroker”的缩写，证券公司接受期货公司委
托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服
务的业务活动
REITs指房地产信托投资基金
可转债指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券
客户保证金指客户交易结算资金
结算备付金指
证券公司从客户交易结算资金、自营证券业务的自有资金
中缴存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，
专用于证券交易成交后的清算，具有决算履约担保作用
股指期货指
“股票指数期货”的简称，是一种以股票价格指数作为标的
物的金融期货合约
收益互换指
证券公司根据协议，和交易对手方约定在未来某一期限内
针对特定股票或指数的浮动收益，与固定收益或其他浮动
收益进行现金流交换的交易
证券服务部指
经中国证监会批准和工商行政管理局注册登记以后，由证
券公司的证券营业部在其法定营业场所之外设立的为投
资者进行证券交易服务的营业网点
特别说明：本公开转让说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据
公开转让说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
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第一节基本情况
一、公司概况
公司名称东海证券股份有限公司
英文名称DONGHAISECURITESCO.,LTD.
注册资本167,000万元
法定代表人朱科敏
有限公司成立日期日
股份公司成立日期日
公司住所常州市延陵西路23号投资广场18层
邮政编码213003
董事会秘书杨茂智
互联网网址http://www.longone.com.cn/
电子信箱.cn
按照《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于
“J67资本市场服务”；
按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于
“J67资本市场服务”；
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“J67
资本市场服务”。
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产
营业执照号485
组织机构代码
二、本次挂牌基本情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
股票简称：东海证券
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股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：1,670,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
挂牌后股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上
市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公
司股份作出其他限制性规定。”
2、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司
控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每
批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间
分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控
制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主
办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因
导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
3、《公司章程》对股权转让的限制规定如下：
（1）第二十五条：“公司的股份可以依法转让。”
（2）第二十六条：“股东转让所持公司股份的，应当确认受让方及其实际控
制人具备法律、行政法规和中国证监会规定的资格条件，且不得违反中国证监会
有关出资比例的限制性规定。”
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（3）第二十七条：“公司调整股权结构、股东转让股份时，应当事先根据相
关规定报经中国证监会或其授权的派出机构批准或备案。
任何单位或者个人有下列情形之一的，应当事先告知公司，由公司报中国证
监会或其授权的派出机构批准：
（一）认购或者受让公司的股份后，其持股比例达到公司注册资本的5%；
（二）以持有公司股东的股权或者其他方式，实际控制公司5%以上的股份。
未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持
有或者管理公司的股份。”
4、公司实际控制人常投集团于日出具《关于股票限售的承
“本公司作为东海证券的控股股东、实际控制人，就本次挂牌涉及的股票限
售事项作出如下承诺：
（1）本公司持有的东海证券股份，自东海证券成立之日起一年内不转让。
（2）本公司在本次挂牌前直接持有的东海证券股票将分3批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的1/3，解除转让限制的时间
分别为挂牌之日、挂牌期满1年和2年（以下简称‘限售规定’）。
（3）除主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票之外，本次挂牌
前12个月以内，本公司直接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照限售
规定执行。
（4）因司法裁决等原因导致本公司不再持有上述有限售期的股票，后续持
有人将继续执行上述承诺。”
5、宁波传融受让天津昊程所持有东海有限1,000万元出资额、受让上海传
融所持有东海有限800万元出资额时承诺，自成为东海证券股东之日起36个月
内不转让所持有东海有限股权，锁定期限为日至
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6、上海源翔受让天津昊程所持东海有限1,000万元出资额时承诺，自成为
东海证券股东之日起36个月内不转让东海有限股权，锁定期限为
7、锦华赢富受让申龙创业所持东海证券3,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
8、江阴新元受让泰兴力元所持东海证券3,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
9、上海宝聿受让申龙创业所持东海证券2,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股权，锁定期限为
10、江阴新元受让瀛寰实业所持东海证券5,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
11、苏州利川受让苏州福马所持东海证券1,000万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为日
12、江苏高力受让涪陵电力所持东海证券2,400万股股份时承诺，自成为东
海证券股东之日起36个月内不转让东海证券股份，锁定期限为
除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承
公司可流通股股份数量如下表:
股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
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股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
1常州投资集团有限
83,333,333挂牌满一年
83,333,334挂牌满两年
2巨凝集团有限公司110,000,,000--3
吉林昊融集团股份
100,000,,000--4
江苏华西村股份有
100,000,,000--5
重庆硕润石化有限
80,000,0--6
江苏江阴-靖江工
业园区新元投资有
80,000,000-30,000,000
50,000,000
上海源翔投资管理
70,000,010,000,000
苏州海竞信息科技
集团有限公司
50,000,0--9
甘肃省敦煌种业股
份有限公司
50,000,0--10
上海九汇投资管理
50,000,0--11
山东黄金集团有限
50,000,0--12
苏州工业园区银事
达投资担保有限公
49,000,0--13
苏州和基投资有限
40,000,0--
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股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
苏州市和兴创业投
资有限公司
40,000,0--15
新疆合创行股权投
资有限合伙企业
34,000,0--16
四川省铁路产业投
资集团有限责任公
30,000,0--17
方大特钢科技股份
30,000,0--18
德邦证券股份有限
30,000,0--19
厦门天实投资有限
30,000,0--20
苏州锦华赢富创业
投资中心（有限合
30,000,000-30,000,000
江苏新城实业集团
江苏高力集团有限
南车投资租赁有限
20,000,0--24
常州三毛纺织集团
20,000,0--25
常州市联翔电子有
20,000,0--26
新疆瀚钧股权投资
20,000,0--27
上海睿信投资管理
20,000,0--
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股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
无锡御源房地产有
20,000,0--29
深圳市寅升投资发
展有限公司
20,000,0--30
上海宝聿股权投资
合伙企业（有限合
20,000,000-20,000,000
宁波传融股权投资
合伙企业（有限合
18,000,000-18,000,000
常州市万达酒业销
售有限公司
10,000,0--33
上海荣广商务中心
10,000,0--34
常州嘉科投资有限
10,000,0--35
上海五湖物业管理
10,000,0--36
福州海泰克仪器仪
表有限公司
10,000,0--37
山东永隆集团有限
常州市环球建筑防
水工程有限公司
10,000,0--39
江苏盛氏国际投资
集团有限公司
10,000,0--40
苏州利川股权投资
合伙企业（有限合
10,000,000-10,000,000
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股东名称持股数量（股）可流通股限售股解锁日
长沙建鑫机械制造
7,000,--42
常州泰辰担保投资
7,000,--43
上海嘉津投资顾问
7,000,--44
阳泉煤业（集团）
股份有限公司
6,000,--45
常州市东方化工有
6,000,--46
湖北洪鑫科技投资
5,000,--47
常州市爱家装饰材
料有限公司
5,000,--48
黄石子希百岁投资
发展有限公司
4,000,--三、公司股权结构、股东情况及历史沿革情况
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，东海证券股权结构图如下：
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（二）股东持股情况、所持股份质押或其他争议事项情况
1、股东持股情况
截至本公开转让说明书签署之日，东海证券股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质
1常州投资集团有限公司250,000,00014.97SS
2巨凝集团有限公司110,000,吉林昊融集团股份有限公司100,000,江苏华西村股份有限公司100,000,重庆硕润石化有限责任公司80,000,
江苏江阴-靖江工业园区新元投
资有限公司
80,000,上海源翔投资管理有限公司70,000,
苏州海竞信息科技集团有限公
50,000,甘肃省敦煌种业股份有限公司50,000,上海九汇投资管理有限公司50,000,山东黄金集团有限公司50,000,0002.99SS
苏州工业园区银事达投资担保
49,000,苏州和基投资有限公司40,000,0002.40-
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序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质
14苏州市和兴创业投资有限公司40,000,
新疆合创行股权投资有限合伙
四川省铁路产业投资集团有限
30,000,0001.80SS
17方大特钢科技股份有限公司30,000,德邦证券股份有限公司30,000,厦门天实投资有限公司30,000,
苏州锦华赢富创业投资中心（有
30,000,江苏新城实业集团有限公司28,000,江苏高力集团有限公司24,000,南车投资租赁有限公司20,000,0001.20SS
24常州三毛纺织集团有限公司20,000,常州市联翔电子有限公司20,000,新疆瀚钧股权投资有限公司20,000,上海睿信投资管理有限公司20,000,无锡御源房地产有限公司20,000,深圳市寅升投资发展有限公司20,000,
上海宝聿股权投资合伙企业（有
宁波传融股权投资合伙企业（有
18,000,常州市万达酒业销售有限公司10,000,上海荣广商务中心有限公司10,000,常州嘉科投资有限公司10,000,上海五湖物业管理有限公司10,000,福州海泰克仪器仪表有限公司10,000,山东永隆集团有限公司10,000,
常州市环球建筑防水工程有限
江苏盛氏国际投资集团有限公
苏州利川股权投资合伙企业（有
10,000,长沙建鑫机械制造有限公司7,000,常州泰辰担保投资有限公司7,000,上海嘉津投资顾问有限公司7,000,0000.42-
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质
44阳泉煤业（集团）股份有限公司6,000,0000.36SS
45常州市东方化工有限公司6,000,湖北洪鑫科技投资有限公司5,000,常州市爱家装饰材料有限公司5,000,
黄石子希百岁投资发展有限公
4,000,0000.24-合计1,670,000,-注：（1）“SS”（即State-ownedShareholder的缩写）标识的含义为国有股东；
（2）日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于东海证券股份
有限公司国有股东标识管理有关问题的批复》（川国资产权函【2014】20号），将四川铁投
标识为国有股东；
（3）日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《山西省人民政
府国有资产监督管理委员会关于东海证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（晋
国资产权函【号），将阳泉煤业标识为国有股东；
（4）日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资
委关于东海证券股份有限公司国有股权管理事项的批复》（苏国资复【2015】54号），将常
投集团、山东黄金、南车租赁标识为国有股东；
2、股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，东海证券股东之间的关联关系如下：
序号股东姓名
苏州海竞信息科技集团
苏州海竞持有苏州银事达
63.33%的股权
苏州工业园区银事达投
资担保有限公司
合计9,900.005.93
厦门天实投资有限公司
朱兴宝持有河南天业50%的
股份；朱兴宝持有厦门天实
90%的股份；河南天业持有
上海五湖90%的股份
上海五湖物业管理有限
公司1,000.00
合计4,000.002.40
除上述情况外，东海证券各股东无其他关联关系。
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3、股权质押或其他有争议情况说明
截至本转让说明书签署之日，公司共有10家股东将其持有的东海证券股份
设定了质押，质押股份总数占公司股份总数的27.78%，具体情况如下：
持有公司股
份数量（万
1巨凝集团有限公司11,000..59
中信银行股份有限
公司常州分行
吉林昊融集团股份有
10,000..99
兴业国际信托有限
苏州海竞信息科技集
团有限公司
3,900.002.34
恒丰银行股份有限
公司苏州分行
1,100.000.66
恒丰银行股份有限
公司苏州分行
苏州工业园区银事达
投资担保有限公司
4,900.004,900.002.93
招商银行股份有限
公司苏州工业园区
上海源翔投资管理有
7,000.007,000.004.19
中铁信托有限责任
苏州锦华赢富创业投
资中心（有限合伙）
3,000.003,000.001.80
兴业国际信托有限
新疆瀚钧股权投资有
2,000.002,000.001.20
兴业国际信托有限
上海宝聿股权投资合
伙企业（有限合伙）
2,000.002,000.001.20
兴业国际信托有限
常州市万达酒业销售
1,000.001,000.000.60
招商银行股份有限
公司常州分行
常州市爱家装饰材料
常州市长江科技小
额贷款股份有限公
合计46,400.046,400.0027.78-除上述股权质押情况外，东海证券股份不存在其他有争议情况。
（三）控股股东、实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，常投集团持有本公司25,000万股股份，
占公司总股本的14.97%，是本公司控股股东和实际控制人。
常投集团基本情况如下：
成立日期：日
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法定代表人：姜忠泽
住所：常州市延陵西路23、25、27、29号
注册资本：120,000万元
经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证
券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；
工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
常投集团系江苏省人民政府授权经营的国有独资公司。报告期内，本公司的
控股股东和实际控制人未发生变更。
（四）股本形成及其变化
1、1993年，常州证券设立
日，中国人民银行出具《关于成立常州市证券公司的批复》（银
复【号），同意设立常州证券。
日，中国人民银行常州分行和常州市信托投资公司分别出
具《出资证明书》，确认常州证券收到9家出资单位以货币资金方式缴纳的注册
资本合计3,000万元。
日，常州工商局向常州证券核发《企业法人营业执照》（注
册号：）。
常州证券成立时，注册资本3,000万元，各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州市财政局700.0023.33
2中国人民银行常州分行500.0016.67
3常州市信托投资公司400.0013.33
4常州市投资公司400.0013.33
5常州市百货公司250.008.33
6交通银行常州分行200.006.67
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7常州塑料集团公司200.006.67
8武进县信托投资公司200.006.67
9常州五金交电化工批复总公司150.005.00
合计3,000.00100.00
2、2000年，常州证券脱钩改制及增资扩股
日，中国人民银行出具《关于常州市证券公司增资改制的批
复》（非银证【号）。
日，常州会计师事务所出具《验资报告》（常会验【1997】
内274号），截至日，常州证券注册资本变更为8,000万元。
日，证监会出具《关于部分证券公司办理脱钩第二步批复手
续有关问题的通知》（证监机字【1998】26号），确认常州证券与中国人民银行
脱钩的审批工作已由中国人民银行转交证监会，由证监会办理第二步批复手续。
日，证监会出具《关于核准常州市证券公司增资改制的批
复》（证监机字【1998】36号），核准公司增资扩股方案；核准公司注册资本增
加至8,000万元；核准公司股东和出资额为：常州市投资公司出资3,180万元、
常州市财政局出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆
厂出资500万元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出
口集团公司出资500万元。
日，常州中天资产评估事务所有限公司出具《常州市证券公
司资产评估报告书》（常中资报字【2000】第31号），截至日，
常州证券净资产评估价值为10,694.23万元。
日，常州市国有资产管理局出具《关于资产评估审核意见的
函》（常国评审字【2000】第20号），核准常州中天资产评估事务所有限公司出
具的《常州市证券公司资产评估报告书》（常中资报字【2000】第31号）。
日，常州证券召开股东会，审议通过公司注册资本为8,000
万元，其中常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局出资2,420万元、常
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州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万元、常州市巨力塑料
实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出资500万元。
日，常州市国有资产管理局出具《关于对常州市证券公司净
资产界定的通知》（常国发【2000】14号），对常州证券净资产产权界定如下：
注册资本为8,000万元，其中：常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局
出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万
元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出
资500万元。
日，常州市正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常
正会验【2000】内39号），确认截至日，常州证券经产权界定
的注册资本为8,000万元。
日，常州工商局向常州证券核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
常州证券自成立之日起，经历多次股权变更，但本次脱钩改制及增资扩股后，
常州证券各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州市投资公司3,180.0039.75
2常州市财政局2,420.0030.25
3常州市信托投资公司900.0011.25
4常州市造漆厂500.006.25
5常州市巨力塑料实业总公司500.006.25
6常州机械设备进出口集团公司500.006.25
合计8,000.00100.00
3、2000年-2003年，常州证券股东变更
日，常州市企业改革与脱困工作领导小组办公室出具《关于
同意常州市巨力塑料实业总公司改制为有限责任公司的批复》（常改革办【2000】
第9号），同意“常州市巨力塑料实业总公司”改制为“常州巨力塑料集团有限
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日，江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于常州机械设备进
出口集团公司改制并更名的批复》（苏外经贸贸【号），同意“常州机
械设备进出口集团公司”改制为“常州机械设备进出口有限公司”。
日，常州市企业改革与脱困工作领导小组办公室出具《关
于同意常州市造漆厂实施改制的批复》（常改革办【2001】19号），同意“常州
市造漆厂”改制为“常州光辉化工有限公司”。
日，常州市人民政府出具《关于成立常州投资集团有限公司
的通知》（常政发【2002】23号），常投集团为常州市人民政府出资的有限责任
公司（国有独资），整体接收常州市信托投资公司、常州市投资公司和常州常信
集团公司。
日，常州市投资公司分别与常州巨力塑料集团有限公司、
常州光辉化工有限公司、常州机械设备进出口有限公司签订股权转让协议，分别
以750万元的价格受让后三者各自所持的常州证券500万元出资额。
日，常州市国有资产管理委员会出具《关于划转常州证券
有限责任公司股权的批复》（常国资委办【2002】5号），将常州市财政局所持有
的常州证券2,420万元出资额无偿划转给常投集团。
至此，常投集团持有常州证券全部出资额。
4、2003年，常州证券增加注册资本至10.1亿元并更名为“东海有限”
日，常州证券召开股东会，审议并同意常州证券增加注册资
本至101,000万元并更名为“东海证券有限责任公司”。本次增资完成后，常投
集团以持有常州证券截至日的权益额、常信大厦2、7、8层房
产及自有现金共计出资21,000万元，，其中：常州证券截至日
注册资本为8,000万元，常投集团持有的公积金和未分配利润转增注册资本
4,392.64万元，常信大厦2、7、8层房产评估值为3,035.32万元，现金出资5,572.04
万元；其余股东均以现金出资。
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日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《资产评估报告》
（天兴评报字【2002】第45号），截至日，常信大厦2、7、8层
评估值合计为3,035.32万元。
日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《常州证券有限
责任公司增资扩股项目资产评估报告》（天兴评报字【2002】第43号），截至2002
年6月30日，常州证券净资产的评估价值为12,918.92万元。
日，证监会出具《关于同意常州证券有限责任公司股权变更、
增资扩股并更名的批复》（证监机构字【2003】65号），同意常州证券增资至101,000
万元并更名为“东海证券有限责任公司”；核准公司股东和出资额调整为：常投
集团出资21,000万元、瀛寰资产出资10,000万元、湖南海利出资10,000万元、
吉林镍业出资10,000万元、四川路桥出资8,000万元、川东电力出资8,000万元、
长春诚信出资8,000万元、湖南新纪元出资5,000万元、酒泉农业出资5,000万
元、山东黄金出资3,000万元、上海复星出资3,000万元、中油吉化出资3,000
万元、国阳新能出资2,000万元、上海置信出资2,000万元、南车贵阳厂出资2,000
万元、安徽水建出资1,000万元。
日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏
公W【2003】B078号），确认截至日，公司已收到投资各方缴纳
的新增注册资本合计93,000.00万元，其中：各股东以货币出资85,572.04万元、
实物出资3,035.32万元，以资本公积、任意盈余公积及未分配利润转增股本
4,392.64万元。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
本次增资后，东海有限各股东出资额及出资比例下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司21,000.0020.79
2江阴瀛寰资产投资有限公司10,000.009.90
3湖南海利高新技术产业集团有限公司10,000.009.90
4吉林镍业集团有限责任公司10,000.009.90
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5四川公路桥梁建设集团有限公司8,000.007.92
6重庆川东电力集团有限责任公司8,000.007.92
7长春诚信投资发展有限公司8,000.007.92
8湖南新纪元实业有限责任公司5,000.004.95
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责
5,000.004.95
10山东黄金集团有限公司3,000.002.97
11上海复星产业投资有限公司3,000.002.97
12中油吉林化建有限责任公司3,000.002.97
13山西国阳新能股份有限公司2,000.001.98
14上海置信（集团）有限公司2,000.001.98
15中国南车集团贵阳车辆厂2,000.001.98
16安徽省水利建筑工程总公司1,000.000.99
合计101,000.00100.00
5、2004年-2006年，东海有限股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意上海置信将其持的2,000
万元出资额转让给山东黄金、四川路桥将其持的3,000万元出资额转让给长力股
份、四川路桥将其持有的1,500万元出资额转让给酒泉农业、四川路桥将其持有
的500万元出资额转让给湖北洪鑫、川东电力将其持有的4,600万元出资额转让
给苏州海竞、川东电力将其持有的1,000万元出资额转让给酒泉农业、国阳新能
将其持有的1,400万元出资额转让给苏州海竞、安徽水建将其持有的1,000万元
出资额转让给苏州海竞。
日，东海有限召开股东会，审议并同意湖南新纪元将其持
有的5,000万元出资额转让给湘邮科技。
日，证监会出具《关于东海证券有限责任公司股权变更的批
复》（证监机构字【2006】80号），核准：酒泉农业分别受让四川路桥持有的1,500
万元出资额和川东电力持有的1,000万元出资额；核准苏州海竞分别受让川东电
力持有的4,600万元出资额、国阳新能持有的1,400万元出资额和安徽水利持有
的1,000万元出资额。
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日，证监会出具《关于东海证券有限责任公司股权变更的函》
（机构部部函【号），确认：湘邮科技受让湖南新纪元持有的5,000万
元出资额、山东黄金受让上海置信其持的2,000万元出资额、长力股份和湖北洪
鑫分别受让四川路桥持有的3,000万元出资额和500万元出资额。
日，重庆市涪陵区人民政府于出具《关于同意筹建重庆市涪
陵水利电力投资集团有限责任公司的批复》（涪府【号），2003年6月
9日，重庆市涪陵区财政局于出具《关于用川东电力集团等五家国有企业的净资
产和区属国有资金作为组建重庆市涪陵区水利电力投资集团有限公司注册资本
来源的通知》（涪财政发【号），川东电力、涪陵水利电力实业开发总
公司、重庆市涪陵水利供水有限公司、重庆市涪陵提防工程建设开发有限责任公
司和重庆市涪陵区坤源水利开发有限公司等五家国有企业以净资产和区属国有
资金共同组建重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司。
日，东海有限召开股东会，审议并同意川东电力将其持有的
2,400万元出资额转让给涪陵水电、酒泉农业将其持有的5,000万元出资额转让
给敦煌种业。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司
章程的批复》（证监机构字【号），确认上述股权转让。
日，常州工商局向常州证券核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
本次股权转让完成后，东海有限各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司21,000.0020.79
2江苏瀛寰实业集团有限公司10,000.009.90
3湖南海利高新技术产业集团有限公司10,000.009.90
4吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.009.90
5长春诚信投资发展有限公司8,000.007.92
6苏州海竞信息科技集团有限公司7,000.006.93
7甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.004.95
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8湖南湘邮科技股份有限公司5,000.004.95
9山东黄金集团有限公司5,000.004.95
10上海复星产业投资有限公司3,000.002.97
11四川公路桥梁建设集团有限公司3,000.002.97
12江西长力汽车弹簧股份有限公司3,000.002.97
13中油吉林化建有限责任公司3,000.002.97
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责
2,500.002.48
重庆涪陵水利电力投资集团有限责任公
2,400.002.38
16中国南车集团贵阳车辆厂2,000.001.98
17山西国阳新能股份有限公司600.000.59
18湖北洪鑫科技投资有限公司500.000.50
合计101,000.00100.00
注：（1）2004年1月，江阴瀛寰资产投资有限公司更名为“江苏瀛寰投资置业集团有
限公司”；2005年1月，江苏瀛寰投资置业集团有限公司更名为“江苏瀛寰实业集团有限公
（2）2006年11月，“吉林镍业集团有限责任公司”更名为“吉林昊融有色金属集团
有限公司”。
6、2007年，东海有限第一次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意南车贵阳厂将其持
有的2,000万元出资额转让给新力搏投资、中油吉化将其持有的2,000万元出资
额转让给常州联翔、中油吉化将其持有的1,000万元出资额转让给万达酒业、酒
泉农业将其持有的2,000万元出资额转让给常州银通、酒泉农业将其持有的500
万元出资额转让给常州爱家、上海复星将其持有的3,000万元出资额转让给德邦
证券、瀛寰实业将其持有的5,000万元出资额转让给申龙高科、湖南海利将其持
有的2,000万元出资额转让给常州三毛、湖南海利将其持有的1,000万元出资额
转让给常州环球、湖南海利将其持有的600万元出资额转让给东方化工、湖南海
利将其持有的3,000万元出资额转让给河南天业、湖南海利将其持有的2,000万
元出资额转让给天津顺盈、湖南海利将其持有的500万元出资额转让给上海融
泰、湖南海利将其持有的500万元出资额转让给长沙鑫建、湖南海利将其持有的
400万元出资额转让给黄石子希百岁、长春诚信将其持有的3,000万元出资额转
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让给苏州银事达、长春诚信将其持有的1,000万元出资额转让给长沙鑫建、长春
诚信将其持有的1,000万元出资额转让给上海荣广、长春诚信将其持有的1,000
万元出资额转让给常州嘉科、长春诚信将其持有的1,000万元出资额转让给上海
五湖、长春诚信将其持有的1,000万元出资额转让给福州昌晖。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司
章程的批复》（证监机构字【号），确认上述股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
7、2007年，东海有限第二次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意涪陵水电将其持有的
2,400万元出资额转让给耀涪投资。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司
章程的批复》（证监机构字【号），确认本次股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：4）。
8、2007年，东海有限第三次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意福州昌晖将其持有的
1,000万元出资额转让给福州海泰克。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更注册
资本的批复》（证监许可【号），确认本次股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：4）。
9、2008年，东海有限第一次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意湘邮科技将其持有的
5,000万元出资额转让给上海九汇。
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日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更5%
以上股权的股东的批复》（证监许可【号），确认本次股权转让。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
10、2008年，东海有限增加注册资本至16.7亿元
日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同
意常州投资集团有限公司参与东海证券有限责任公司增资扩股的批复》（常国资
【2007】39号），同意常投集团参与东证有限2006年度的增资扩股，增资额为
4,040万元，折合4,000万公司股权。
日，东海有限召开股东会，审议并同意公司增加注册资本
66,000万元，增资价格为每股1.01元，其中：巨凝有限认缴新增注册资本11,000
万元、华西集团认缴新增注册资本10,000万元、硕润石化认缴新增注册资本8,000
万元、苏州和基认缴新增注册资本8,000万元、上海源翔认缴新增注册资本6,000
万元、常投集团认缴新增注册资本4,000万元、深圳合创行认缴新增注册资本
3,400万元、上海中威认缴新增注册资本3,000万元、湖南九合认缴新增注册资
本2,000万元、上海睿信认缴新增注册资本2,000万元、无锡御源认缴新增注册
资本2,000万元、深圳寅升认缴新增注册资本2,000万元、苏州银事达认缴新增
注册资本1,900万元、山东永隆认缴新增注册资本1,000万元、常州泰辰认缴新
增注册资本700万元、上海嘉津认缴新增注册资本700万元、上海融泰认缴新增
注册资本300万元。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更注册
资本的批复》（证监许可【号），核准东海有限注册资本由101,000万
元增加至167,000万元；核准公司此次注册资本变更中常投集团、巨凝有限和华
西集团持有东海有限5%以上股权的股东资格。
日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏公
W【2008】B102号），确认截至日，东海有限已收到出资方以货
币出资的66,660万元，其中新增注册资本66,000万元，资本溢价660万元。
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日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
本次增资完成后，东海有限各股东出资额及出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司25,000.0014.97
2常州市巨凝建材有限公司11,000.006.59
3吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.005.99
4江苏华西集团公司10,000.005.99
5重庆硕润石化有限责任公司8,000.004.79
6苏州和基投资有限公司8,000.004.79
7苏州海竞信息科技集团有限公司7,000.004.19
8上海源翔投资管理有限公司6,000.003.59
9甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.002.99
10上海九汇投资管理有限公司5,000.002.99
11山东黄金集团有限公司5,000.002.99
12江苏瀛寰实业集团有限公司5,000.002.99
13江苏申龙高科集团股份有限公司5,000.002.99
14苏州工业园区银事达投资担保有限公司4,900.002.93
15深圳市合创行科技发展有限公司3,400.002.04
16四川公路桥梁建设集团有限公司3,000.001.80
17南昌长力钢铁股份有限公司3,000.001.80
18德邦证券有限责任公司3,000.001.80
19河南天业置业有限公司3,000.001.80
20上海中威投资管理有限公司3,000.001.80
21重庆市耀涪投资有限责任公司2,400.001.44
22新力搏交通装备投资租赁有限公司2,000.001.20
23常州三毛纺织集团有限公司2,000.001.20
24常州市联翔电子有限公司2,000.001.20
25常州市银通投资担保有限公司2,000.001.20
26天津市顺盈科技投资咨询有限公司2,000.001.20
27湖南九合投资有限公司2,000.001.20
28上海睿信投资管理有限公司2,000.001.20
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序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
29无锡御源房地产有限公司2,000.001.20
30深圳市寅升投资发展有限公司2,000.001.20
31长沙建鑫机械制造有限公司1,500.000.90
32常州市环球建筑防水工程有限公司1,000.000.60
33常州市万达酒业销售有限公司1,000.000.60
34上海荣广商务中心有限公司1,000.000.60
35常州嘉科投资有限公司1,000.000.60
36上海五湖物业管理有限公司1,000.000.60
37福州海泰克仪器仪表有限公司1,000.000.60
38山东永隆集团有限公司1,000.000.60
39上海融泰投资管理有限公司800.000.48
40常州泰辰担保投资有限公司700.000.42
41上海嘉津投资顾问有限公司700.000.42
42山西国阳新能股份有限公司600.000.36
43常州市东方化工有限公司600.000.36
44湖北洪鑫科技投资有限公司500.000.30
45常州市爱家装饰材料有限公司500.000.30
46黄石子希百岁投资发展有限公司400.000.24
合计167,000.00100.00
注：（1）2007年1月，“江西长力汽车弹簧股份有限公司”更名为“南昌长力钢铁股份
有限公司”；
（2）2007年8月，“新力搏交通装备投资发展有限公司”更名为“新力搏交通装备投资
租赁有限公司”；
（3）2007年12月，“长沙鑫建汽车配件有限公司”更名为“长沙建鑫机械制造有限公司”。
11、2008年，东海有限第二次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意常州银通将其持有的
2,000万元出资额转让给新城实业。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有
5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对上述股权转让无异
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日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：485）。
12、2009年-2010年，东海有限股权转让
日，湖南省长沙市岳麓区人民法院出具《民事裁定书》（【2009】
岳执字第0041号），裁定湖南九合所持有的东海有限2,000万元出资额归瀚钧投
日，东海有限召开股东会，审议并同意公司湖南九合将其持
有的2,000万元出资额转让给瀚钧投资、长沙鑫建将其持有的800万元出资额额
转让给新城实业、河南天业将其持有的3,000万元出资额额转让给厦门天实。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有
5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对新城实业受让长沙
鑫建所持东海有限800万元出资额无异议。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持
有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对瀚钧投资受让
湖南九合所持东海有限2,000万元出资额无异议。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持
有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对厦门天实受让
河南天业所持东海有限3,000万元出资额无异议。
日，东海有限召开股东会，审议并同意苏州和基将其持有的
4,000万元出资额转让给苏州和兴。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有
5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对苏州和兴受让苏州
和基所持东海有限4,000万元出资额无异议。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
上述股权变更完成后，东海有限各股东出资额及出资比例如下：
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司25,000.0014.97
2巨凝集团有限公司11,000.006.59
3吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.005.99
4江苏华西集团公司10,000.005.99
5重庆硕润石化有限责任公司8,000.004.79
6苏州海竞信息科技集团有限公司7,000.004.19
7上海源翔投资管理有限公司6,000.003.59
8甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.002.99
9上海九汇投资管理有限公司5,000.002.99
10山东黄金集团有限公司5,000.002.99
11江苏瀛寰实业集团有限公司5,000.002.99
12江苏申龙高科集团股份有限公司5,000.002.99
13苏州工业园区银事达投资担保有限公司4,900.002.93
14苏州和基投资有限公司4,000.002.40
15苏州市和兴创业投资有限公司4,000.002.40
16深圳市合创行科技发展有限公司3,400.002.04
17四川公路桥梁建设集团有限公司3,000.001.80
18方大特钢科技股份有限公司3,000.001.80
19德邦证券有限责任公司3,000.001.80
20厦门天实投资有限公司3,000.001.80
21上海中威投资管理有限公司3,000.001.80
22新城控股集团有限公司2,800.001.68
23重庆市耀涪投资有限责任公司2,400.001.44
24南车投资租赁有限公司2,000.001.20
25常州三毛纺织集团有限公司2,000.001.20
26常州市联翔电子有限公司2,000.001.20
27天津市顺盈科技投资咨询有限公司2,000.001.20
28上海瀚钧投资有限公司2,000.001.20
29上海睿信投资管理有限公司2,000.001.20
30无锡御源房地产有限公司2,000.001.20
31深圳市寅升投资发展有限公司2,000.001.20
32常州市环球建筑防水工程有限公司1,000.000.60
东海证券股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
33常州市万达酒业销售有限公司1,000.000.60
34上海荣广商务中心有限公司1,000.000.60
35常州嘉科投资有限公司1,000.000.60
36上海五湖物业管理有限公司1,000.000.60
37福州海泰克仪器仪表有限公司1,000.000.60
38山东永隆集团有限公司1,000.000.60
39上海融泰投资管理有限公司800.000.48
40长沙建鑫机械制造有限公司700.000.42
41常州泰辰担保投资有限公司700.000.42
42上海嘉津投资顾问有限公司700.000.42
43山西国阳新能股份有限公司600.000.36
44常州市东方化工有限公司600.000.36
45湖北洪鑫科技投资有限公司500.000.30
46常州市爱家装饰材料有限公司500.000.30
47黄石子希百岁投资发展有限公司400.000.24
合计167,000.00100.00
注：（1）2008年12月，“新力搏交通装备租赁有限公司”更名为“南车投资租赁有限
（2）2009年5月，“常州市巨凝建材有限公司”更名为“巨凝集团有限公司”；
（3）2009年12月，“南昌长力钢铁股份有限公司”更名为“方大特钢科技股份有限
（4）2009年9月，“江苏新城实业集团有限公司”更名为“新城控股集团有限公司”。
13、2011年，东海有限第一次股权转让
日，新城控股召开股东会，审议并同意新城控股分立为两
家公司，即新城控股和江苏新城科创房地产有限公司；原新城控股持有的东海有
限2,800万元出资额划入江苏新城科创房地产有限公司。
2010年3月，“江苏新城科创房地产有限公司”更名为“江苏新城实业集
团有限公司”。
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，东海有限召开股东会，审议并同意苏州海竞将其持有的
1,000万元出资额转让给江苏盛氏、苏州海竞将其持有的1,000万元出资额转让
给苏州福马、华西集团将其持有的10,000万元出资额转让给华西股份、新城控
股集团有限公司分立涉及的股权划转。
日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持
有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对江苏盛氏受让
苏州海竞所持东海有限1,000万元出资额、苏州福马受让苏州海竞所持东海有限
1,000万元出资额、新城实业受让新城控股集团有限公司所持东海有限2,800万
元出资额无异议。
日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更5%
以上股权的股东的批复》（证监许可【号），核准华西股份受让华西集
团所持东海有限10,000万元出资额以及华西股份持有证券公司5%以上股权的股
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业
执照》（注册号：485）。
14、2011年，东海有限第二次股权转让
日，东海有限召开股东会，审议并同意申龙高科将其持有
的5,000万元出资额转让给申龙创业。
日，证监会出具《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公
司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》（证监许可
【号）。日，申龙高科公告了《江苏申龙高科集团股
份有限公司重大资产出售以及新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨
关联交易报告书》，申龙高科本次重组方案中包括将所持有的东海有限5,000出
资额转让给申龙创业。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：485）。
15、2011年，东海有限第三次股权转让
东海证券股份有限公司公开转让说明书
日，东海有限召开股东会，审议并同意四川路桥将其持有的
3,000万元出资额转让给四川铁投。
日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府
国有资产监督管理委员会关于铁投集团公司产权内部无偿划转权限有关问题的
批复》（川国资产全【2011】52号），确认四川铁投及其子企业之间的国有产权
及实物资产无偿划转事项属于公司内部国有产权无偿划转行为。
日，江苏省证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更
持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函【号），对本次股权划
转无异议。
日，常州工商局向东海有限核发了变更后的《企业法人营
业执照》（注册号：485）。
本次股权转让完成后，东海有限各股东出资额和出资比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1常州投资集团有限公司25,000.0014.97
2巨凝集团有限公司11,000.006.59
3吉林昊融有色金属集团有限公司10,000.005.99
4江苏华西村股份有限公司10,000.005.99
5重庆硕润石化有限责任公司8,000.004.79
6上海源翔投资管理有限公司6,000.003.59
7苏州海竞信息科技集团有限公司5,000.002.99
8甘肃省敦煌种业股份有限公司5,000.002.99
9上海九汇投资管理有限公司5,000.002.99
10山东黄金集团有限公司5,000.002.99
11江苏瀛寰实业集团有限公司5,000.002.99
12江苏申龙创业集团有限公司5,000.002.99
13苏州工业园区银事达投资担保有限公司4,900.002.93
14苏州和基投资有限公司4,000.002.40
15苏州市和兴创业投资有限公司4,000.002.40
16新疆合创行股权投资有限合伙企业3,400.002.04
17四川省铁路产业投资集团有限责任公司3,000.001.80
东海证券股份有限公司公开转让说明书
18方大特钢科技股份有限公司3,000.001.80
19德邦证券有限责任公司3,000.001.80
20厦门天实投资有限公司3,000.001.80
21上海中威投资管理有限公司3,000.001.80
22江苏新城实业集团有限公司2,800.001.68
23重庆市耀涪投资有限责任公司2,400.001.44
24南车投资租赁有限公司2,000.001.20
25常州三毛纺织集团有限公司2,000.001.20
26常州市联翔电子有限公司2,000.001.20
27上海瀚钧投资有限公司2,000.001.20
28上海睿信投资管理有限公司2,000.001.20
29无锡御源房地产有限公司2,000.001.20
30深圳市寅升投资发展有限公司2,000.001.20
31天津市昊程投资有限公司2,000.001.20
32常州市环球建筑防水工程有限公司1,000.000.60
33常州市万达酒业销售有限公司1,000.000.60
34苏州福马创业投资有限公司1,000.000.60
35江苏盛氏国际投资集团有限公司1,000.000.60
36上海荣广商务中心有限公司1,000.000.60
37常州嘉科投资有限公司1,000.000.60
38上海五湖物业管理有限公司1,000.000.60
39福州海泰克仪器仪表有限公司1,000.}
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