中国电影行业竞争格局和市场化程度分析
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中国电影行业竞争格局和市场化程度分析
1、行业市场化水平
(1)电影放映市场市场化水平不断提高，民营企业已经完全放开
我国的电影发行和放映一直属于国家管制行业，近些年随着文化体制改革的不断深入和监管环境的日趋宽松，整个电影行业市场化水平的不断提高。
在行政监管方面，目前，电影放映行业已经完全向民营企业开放。同时，外资亦可以参股影院放映行业。
日，《电影管理条例》指出，国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人建设、改造电影院;国家允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。
日，《电影企业经营资格准入暂行规定》指出，鼓励境内公司、企业和其他经济组织及个人投资建设、改造电影院;鼓励境内公司、企业和其他经济组织(不包括外商投资企业)投资现有院线公司或单独组建院线公司。
同时，《外商投资电影院暂行规定》以及相关补充规定指出，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司;允许香港、澳门服务提供者在内地以合资、合作或独资的形式建设、改造及经营电影院。
随着行业监管政策的不断放宽，以金逸股份、万达影视等代表的民营放映企业以及以UME为代表的港资逐步发展壮大，这不但在很大程度上改变了电影行业的竞争格局，也推动着电影放映市场的市场化水平。
目前，在排名前十的城市院线中，民营的万达院线、大地院线以及金逸院线分别位于第一、第四以及第六。在排名前十的影城中，民营和港资的影城所占份额更是在一半左右。
(2)影院规模扩张市场化，行业扶持力度不断增强
《电影企业经营资格准入暂行规定》指出，新设电影院须报县级以上地方电影行政管理部门批准，取得《放映经营许可证》。具体流程如下：
在向县级以上地方电影行政管理部门申请《放映许可证》时，除需要提交申请登记表、《企业名称预告核准通知书》、租赁协议书、场所平面图以及放映单位购买设备器材的证明等常规申请文件以外，鉴于电影院为大型公共营业场所，尚需要提交《消防安全检查意见书》确保影院消防安全设施达标。
除《放映许可证》这一必备行政许可文件以外，新设电影院一般根据业务需要向县级卫生局申请办理《卫生许可证》，向主管工商部门申请办理《食品流通许可证》。
行业主管部门对于新设影院总数、地理位置、密度等问题不存在行政管制或者相关指导意见。影院规模的扩大主要还是基于城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质、文化休闲氛围等因素，不存在行政管制的问题。
同时，由于我国现有影院在数量和质量上均不能满足日益增长的观影需求，因此政府积极鼓励各类资本投资改造和新建高标准的影院。
2009年7月颁布的我国第一部文化产业专项规划《文化产业振兴规划》明确指出，推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。2010年1月国务院颁发的《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指
导意见》亦明确指出2015年前电影数字化的发展目标。日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》更是把文化产业提升到国民经济支柱性产业的高度，并将进一步深化改革开放，加快构建有利于文化繁荣发展的体制机制。
2、行业竞争格局
(1)两极分化更加严重，兼并重组将成为院线新的发展趋势
在中国院线快速发展的同时，院线之间的竞争程度也日益激烈。各条院线在大力新建自有影院的同时吸引其他影院加盟。同时，在现有院线激烈竞争的同时，新的院线亦会带来新的竞争力量。
院线激烈竞争的结果导致两极分化也极为严重。2013年，排名前十的院线票房占到整个城市票房的 70%左右。在第一梯队的院线飞跃发展的同时，第三梯队的院线却受制于种种条件，经营状况不佳。大院线下属一家影院的年度票房是中小院线的几倍甚至几十倍。大片、好片的资源及配套宣传向大院线倾斜，使得一般的中小院线更加处于劣势，从而加剧了大小院线的两极分化的发展态势。中小院线在加强管理营销，积极开拓市场的同时，横向联合，战略重组将会是新的发展趋势。
(2)院线区域优势仍然明显
由于中国院线2002年大都是由各省市电影公司转制成立，因此，当时各条院线的区域性十分突出，地区的院线基本上在本地区占据了绝大部分市场份额。经过10年各个院线之间的跨区域渗透，该特点已经大大弱化，但是，在相当多的地区，本地院线的区域优势仍然明显。
3、行业内主要企业及市场份额
根据国家广电总局数据，2012年及2013年，票房收入排名前十的城市院线票房以及占城市票房市场份额情况如下：
由此可见，按票房指标，2012年及2013年中国城市院线市场的CR5指标分别为48.19%和46.51%，CR10指标分别为70.56%和69.04%，市场集中度(票房标准)维持在较高水平，包括万达院线、金逸院线等民营院线在内的第一梯队已经成为我国院线市场商业化运作的主导力量。
4、进入本行业的主要障碍
(1)行业准入壁垒
电影业属于国家管制较为严格的行业，国家在资格准入、发行及放映等方面制定了一套严格且具体的法律法规体系以加强对该行业的行政性管理。
传统的国有制片厂及由其改组而来的国有电影集团因其国有背景，受到的政策限制相对较少。在2002年《电影管理条例》颁布后，允许民营企业投资建设、改造电影院，鼓励民营企业参与组建电影院线，民营企业涉足电影领域基本不存在障碍。
外资企业允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院，投资比例不得高于49%。同时，外资企业不得参与电影发行业务。
(2)资金壁垒
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，以参股形式投资现有院线公司的，参股单位须在三年内投资不少于 3,000 万元人民币，用于本院线中电影院的新建、改造;以控股形式投资现有院线公司的，控股单位须在三年内投资不少于4,000万元人民币，用于本院线中电影院的新建、改造;单独组建省内或全国电影院线公司的，组建单位须在三年内投资不少于5,000万元人民币用于本院线中电影院的新建、改造。
(3)商圈和选址的排他性
商圈和选址对影院的经营和发展至关重要，而大中城市优势商圈的形成和发展成熟需要较长的时间，并受到城市商业规划、交通设施等众多配套因素的影响。如果某一家影院在某一地区或城市抢占了优势商圈，就很容易在位置、客流量和顾客认知度等方面占据竞争优势，产生排他性的影响，从而在同一区域内对同行业构成挤压性的竞争压力，并可有效遏制新竞争者的加入。
当然，随着城市的发展，居民分布情况、功能规划、交通环境的不断变化，新商圈的形成甚至新老商圈的更替，特别是现有商圈中的场地也并非完全饱和，这些都给强有力的新竞争者留下了机会。
(4)专业人才壁垒
院线作为旗下影院的统一经营和统一管理方，管理水平直接影响着旗下影院的经营效益。在竞争日益激烈的中国电影院线市场，一个按照现代企业制度建立的优秀的院线管理团队代表着院线的软实力，它将保证整条院线的高效运作，并吸引新的影院加盟。
随着中国产业环境的改善，资本目前已不是制约院线发展的最重要因素，优秀的管理团队也成为影响院线发展的关键因素。但由于行业起步较晚，国内的专业人才较为稀缺，这对行业新进入者形成了较高的进入壁垒。也正因为如此，国内院线的数量始终相对比较稳定。
目前，鉴于影院和在管理上有一定的共同之处，同时酒店管理人才稀缺性相对缓和，一些院线也选择从酒店引入影院管理人才。
5、市场供求状况和变动原因
从片源供应的角度来看，自2002年开始，中国国产电影产量保持高速增长的态势。2013年全年故事影片产量达到638部。在电影产量持续走高的同时，进入院线上映的影片数量增速较慢。电影产量和上映数量的矛盾依然存在，中国电影产业在数量和质量的平衡上仍然有待加强。
从放映市场供应的角度来看，影院数量和银幕数量快速增长，影院数量增长到2013年的3,849家;电影银幕数量增长到块。
影片产量、影院和银幕的数量近年来发展迅猛，但相比于国内电影市场旺盛的需求相比仍然有一定的发展空间。与美国等电影成熟市场相比，银幕数量的绝对数和人均银幕仍有一定差距。2009年，美国银幕数量就达到了39,171块，百万人口银幕密度更高达129.8块。
6、行业利润的变动趋势及其原因
随着我国文化体制改革的不断深入，电影市场的开放程度也必然不断提高。目前，民营电影发行和放映企业的整体发展水平已经获得了长足的进步;未来外资的政策限制也将会逐步宽松。更多新竞争主体的进入，必会在一定程度上改变市场现有竞争格局，影院投资成本和运营成本有所增加，从而有可能降低行业的平均利润水平。
2011年开始，影院规模的快速扩张导致单银幕收益持续减少，从而降低行业的平均利润水平。2013年年均单银幕票房收入约为120万元，较2010年年均单银幕票房收入有所下降。
同时，国内电影市场的长期旺盛，以及放映技术的不断革新将确保院线发行和电影放映企业在较长的时间内保持较高的利润水平。而且，随着我国电影整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型电影发行和放映企业倾斜的趋势将更为明显，这使得具有规模优势的行业领先者的盈利能力在竞争加剧的市场环境中仍能在较长时间内保持较高水平。
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国资委：国企效益好不靠垄断 多数处于有效竞争
●提升国家的竞争力，离不开大型国企●我国国有企业多数处于有效竞争中●国企在提高经济效率的同时，更能兼顾社会效益和生态效益国企改革成就来之不易该如何评价国企改革成就？国务院国资委副主任邵宁强调，一定要历史地看待。2012年公布的世界500强企业中，中央企业有42家上榜。而在上世纪90年代中期，我国最大的500家国有企业全年销售收入的总和还不如美国通用汽车公司一家的销售收入。从2002年到2011年，中央企业的资产总额从7.13万亿元增加到28万亿元；营业收入从3.36万亿元增加到20.2万亿元。“这种历史性的变化在短短十几年中发生，关键是靠改革。”邵宁说。他表示，通过三方面的改革，国有经济的布局结构、国有企业的体制机制，都发生了重大的变化——其一，通过“抓大放小”，在不具备比较优势的中小企业领域，国有经济实施了大规模的主动退出，改变并优化了国有经济的布局结构；其二，对由于经济转型或经营不善而造成的困难国有企业，疏通了破产退出的通道，市场经济优胜劣汰的机制开始发挥作用。1998年到2003年力度最大，约5000户困难的大中型国有企业实施了破产，涉及职工900多万人；其三，对正常经营的国有企业，通过成立国资委，初步建立了国有资产出资人制度，解决了多年存在的国有企业多头管理、责任不落实的问题。与此同时，通过建立对经营者的激励约束机制，如业绩考核制度等，大大激发了企业内在的发展活力。邵宁说，国企改革是世界性的难题，中国的国有企业改革进行到这样的深度、取得了如此大的成就，可谓来之不易。更重要的是，国企自身做强做优的同时，更好地服务了经济社会发展大局。国企已成为我国自主创新“排头兵”，在国家技术创新体系中承担着重要任务，起着举足轻重的作用。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》确定的我国需要突破的11个重点领域，中央企业都有涉及。16个国家科技重大专项，中央企业参与了15个。国企更成为重大工程“顶梁柱”。三峡工程、青藏铁路、西气东输、西电东送、南水北调、奥运场馆……国家的各项标志性重大工程建设中，中央企业做出杰出贡献。提升国家的竞争力，同样离不开大型国企。当前的竞争是全球性的。尤其是在一些关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，比如军工、航天航空、石油勘探等，规模经济要求很高，进行技术创新和走出去参与国际竞争，当前还只能靠国有及国有控股大企业。邵宁特别强调，中国的国家产业竞争力是由多层次构成的。我国的民营企业、广大中小企业的竞争力很强，是国家产业竞争力重要的组成部分。通过改革，目前我国大型国有企业的竞争力也在提高，这也是国家产业竞争力的组成部分。几个层次缺一不可，互不矛盾。国企效益好不是靠垄断近年来，有一种观点认为，国有企业效益好主要是因为垄断，把国有企业与垄断等同起来。对此，国资委研究中心研究员许保利表示，事实上，我国国有企业多数处于有效竞争中。因为经过多年的改革开放，我国绝大部分行业已经形成竞争格局，包括国有资本比较集中的关系国民经济命脉的重要行业和关键领域，如钢铁、有色金属、化工、建材、建筑、机械制造，不论是进入门槛还是市场运营，都已形成充分竞争格局。从行业分布上看，90%以上的国企处于竞争性领域。他特别选择了一些人认为垄断的石油石化行业、电力行业进行具体分析。石油石化行业，市场集中度的确比较高，但绝不是没有竞争。成品油市场上，中国石油和中国石化两家公司实力接近，二者存在竞争。目前，BP、壳牌等国际大型石油公司也已进入成品油零售市场，虽然占有的加油站份额还比较小，但进入的却是我国经济最发达、成品油需求量最大、利润最高的东部沿海省份。石油石化的上游勘探开采环节具有行政垄断性，这是事实。但是，国家对于这类具有高度稀缺性的资源部门或涉及国家安全的战略性部门采取垄断经营是必要的。石油石化行业的高集中度，在全世界极为普遍。世界主要的50个石油生产国和石油消费国中，76%的国家只有一个石油公司，20%不超过3家石油公司。电力行业，电网属于自然垄断行业，由非对称的两家企业经营。发电行业则处于激烈的竞争当中，5家央企占全部市场50%左右的份额，各地还有数量众多的地方国有电厂、民营电厂。即使是在行政垄断和自然垄断行业，国有企业也不存在通过垄断地位获取超额利润的垄断行为。成品油、天然气、电力价格都是政府定的。“一些人说，央企的利润主要是垄断行业企业贡献，这也是不准确的。”许保利分析，央企中，石油石化、电力、电信等行业的企业数量不多，但由于本身体量大，其营业收入占到整个央企的40%。从企业自身的运营发展看，国企经营绩效的提高是有着坚实基础、经受竞争考验的。从;2009年央企发展数据看，石油石化、电力、电信企业营收年均增长18%，而其他企业是22%；实现利润，石化等企业年均增长10%，其他企业则达到24%。目前我国许多身处充分竞争领域的国企，不论是生产规模、发展速度，还是全员工效、科技创新等主要技术指标，在国内一流，在国际上也处于比较好的水平。他特别强调，有必要从全球视野看待市场集中度的问题。世界上许多行业不同程度地存在大型跨国公司垄断。比如，15家棉花跨国公司控制着全球棉花贸易的90%；6家铝业公司的氧化铝产量占世界一半以上；飞机制造业中，波音和空客占据全球市场90%以上。相比之下，我国企业的规模和实力差距还很大。中石化营收仅为壳牌的66%；中航工业营收仅为波音的37%。从全球看，我国企业行业集中度还偏低，不仅没有话语权，而且还处于比较被动的局面。在全球化深入发展的今天，我国要保障国家经济安全，必须顺应国际产业调整大趋势，加快培育一批具有国际竞争力的世界一流企业。当然，促进国企做优做强不是要通过垄断来实现，而是要通过激烈的市场竞争。垄断就意味着保护，而在保护下发展的企业，无论如何都不会成为世界一流企业。而企业大了，能力提升了，往往会拥有市场支配力，相应地就要加强对企业的监督管理，防止企业以自己的能力损害社会利益和公众利益。同时，企业也要加强自律，维护公平的市场竞争秩序，这有利于企业自身的发展，也有利于整个国民经济的发展。全面退出或私有化不是改革方向国企未来走向何方？中共十七大报告提出“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”，“增强国有经济活力、控制力、影响力”。不过，也有人认为“只有私有制才能建立市场经济、才会有效率，国企应私有化、应全面退出竞争性领域”。“把建立社会主义市场经济看作是向私有制的全面回归肯定是不正确的。”著名经济学家、中国社会科学院马克思主义研究院院长程恩富指出，“实践证明，在探索出所有制新实现形式和推进科学管理的基础上，国企同样能够在市场经济的大潮中游泳，而且会游得更好。” 程恩富认为，市场经济是以市场作为资源配置的基础性手段的一种经济体制，既可以同资本主义私有制结合，也可以同社会主义公有制结合。在社会主义市场经济条件下，无论是公有制企业还是私有制企业，都可以成为独立的市场主体和法人实体。一个企业的具体经营绩效会依市场环境、管理水平等因素的变化而呈现不同的状态，现实中任何一种所有制形式的企业都有可能盈利或亏损。统计数据显示，新中国成立60多年来，我国国有经济产值平均增长速度高于10%。12;4月，我国国有及国有控股企业累计实现营业总收入亿元，同比增长12.4%。尽管受国内外因素影响，实现利润有所下降，但上缴税费仍保持了较快的增长。程恩富说，将私有制与高效率之间简单地画上等号经不起事实的检验，如新加坡的国有企业经营效率并不比同行业、同等规模的私营企业低，绝对不像某些人所说的“国企做得好是个别现象，做不好是普遍现象”。在程恩富看来，国企掌握中国经济的命脉，是中国经济的稳定器。国企在保持社会稳定、保障宏观调控、维护国家安全、实现国家战略以及实现科学发展和促进社会和谐等方面，都承担着至为重要的基础性作用。“与单纯注重利润导向的私企不同，国企在提高经济效率的同时，更能够兼顾社会效益和生态效益等方面”。他说，对于国企在中国现代化建设中的作用，国外有识人士也有着充分的认识。如德国前总理施密特在今年2月15日接受中国学者的专访时就特别指出，国有企业是中国人民的命根子，应否决私有化。国际金融危机爆发以来，我国民营企业一度面临暂时的困境，而国企因技术、管理和市场优势，受到的冲击较小。一些人将民营企业的困难归因于所谓的国企“与民争利”，主张“国企应从盈利性领域全面退出”。针对这一观点，程恩富指出，国企全面退出竞争领域并不会消除市场竞争本身，而只能面临更大的国际竞争风险。因为缺少了国企，我国将很难与跨国公司展开市场竞争。目前，凡是国企退出的领域，很多都被外资所控制和垄断。对国企“与民争利”的说法，程恩富并不认同。他认为，市场经济下国企与私企争利是正常现象，但是，“国企的利润与私企在性质上是完全不同的，后者即使再投资也是私有的。” “国企的全面收缩是不可行的，但这并不是要排斥私企发展。发展完善社会主义市场经济关键还是要坚持‘两个毫不动摇’的方针，促进国民共进。”程恩富表示，国有经济是否部分退出，不能以其是否属于所谓的竞争性行业或领域为标准，而要坚持是否能够较快提高生产力、综合国力和生活水平，是否能够应对外国跨国公司在国内外的激烈竞争，是否能够加强和巩固社会主义公有制的主体地位,以及对国民经济的高效控制力。
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