东莞高端精密电子股份有限公司公开转让说明书_高端精密(838337)_公告正文
东莞高端精密电子股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
东莞高端精密电子股份有限公司
（住所：东莞市寮步镇泉塘大岘工业区）
公开转让说明书
（住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意如下重大事项：
一、市场竞争风险
公司业务主要集中在消费电子市场，目前消费及通讯电子连接器占公司主营业务收入的100%，业务结构单一。与其他公司相比，公司具有较强的技术实力、良好的客户资源、优秀的品控能力等优势，但消费电子市场更新换代快，市场变化较快，并且消费电子类连接器的技术门槛相对较低，国内连接器行业企业众多，普遍存在创新能力不足、产品同质化严重的缺点，中低端市场竞争日趋激烈。面对连接器市场格局的变化，若公司不能继续维持原有的优势，迅速抓住市场需求热点，及时调整产品结构，积极拓展通讯电子等市场和延伸产业链，将可能面临消费电子市场份额被稀释的竞争风险。
二、原材料价格波动风险
铜带和塑胶粒是公司生产所需主要原材料，上述原材料价格波动将对公司营业业绩产生一定影响。报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例分别为72.51%和64.08%。
近年来，由于铜价格波动较大，公司的原材料价格波动较大。2013年度以来公司所用原材料价格存在走低趋势。若未来原材料价格上升，会给本公司的经营业绩造成不利影响。
三、人工成本上升的风险
随着我国人口红利的消失，劳动力成本不断提高，未来我国劳动力成本将继续提高。报告期内，公司每年主营业务成本、销售费用、管理费用中的人工支出合计占营业收入的比重分别为12.13%和14.11%，若未来珠三角地区劳动力成本继续快速上涨，将给公司的盈利能力带来负面影响。
四、应收账款坏账风险
报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为1,983.82万元和2,284.40万元，应收账款账面价值占主营业务收入比例分别为29.49%和25.81%。报告期内，公司应收账款坏账准备分别为104.41万元和120.23万元。上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则不能排除形成坏账损失的风险。
五、生产经营场所租赁风险
公司所使用的房产为租赁房产，具体情况如下：
土地/房产坐落
（2006）第
大岘地泰和路
（2005）第
大岘地泰和路
公司现使用的土地为集体土地，存在租赁瑕疵。但鉴于东莞市寮步镇政府规划管理所出具证明，明确公司所租赁土地在《寮步镇香市科技产业园控制性详细规划》中属于M1一类工业用地”，上述土地房产符合寮步镇土地房产整体规划。
同时，公司实际控制人已承诺，若因土地问题需要搬迁，将积极协调公司落实新厂房搬迁等相关事宜，并对搬迁造成的损失承担全部赔偿责任，保证不会给合公司带来损失。
六、汇率波动风险
报告期内公司产品出口收入占营业收入的比重为40.37%和43.05%，出口业务涉及外币结算，导致公司面临一定的汇率波动风险。报告期内，公司的汇兑损益分别为-6.02万元和-93.61万元，2014年3月以来，人民币汇率改变单边上涨的趋势，出现了贬值，公司实现了一定的汇兑收益。未来如果人民币汇率出现较大幅度的波动，将会对公司利润造成一定的影响。
七、公司治理风险
股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。
重大事项提示......2
一、市场竞争风险......2
二、原材料价格波动风险......2
三、人工成本上升的风险......2
四、应收账款坏账风险......3
五、生产经营场所租赁风险......3
六、汇率波动风险......4
七、公司治理风险......4
目 录......5
一、一般释义......7
二、专业术语释义......8
基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌情况......11
三、公司股权结构......12
四、公司董事、监事、高级管理人员情况......18
五、最近两年的主要会计数据和财务指标......20
六、中介机构情况......22
公司业务......25
一、主要业务及产品情况......25
二、公司组织结构及业务流程......27
三、与业务相关的关键资源要素......32
四、业务基本情况......39
五、商业模式......46
六、公司所处行业基本情况......47
公司治理......58
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......58
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......59
三、公司、控股股东及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......60
四、公司独立运营情况......60
五、同业竞争......62
六、资金占用和对外担保情况......63
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......65
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况......68
第四节 公司财务......70
一、最近两年经审计的主要财务报表及审计意见......70
二、主要会计政策和会计估计及其变更情况及对公司利润的影响......76
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......96
四、关联方、关联关系及关联交易情况......124
五、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要
事项......129
六、报告期内资产评估情况......129
七、股利分配政策和最近两年股利分配及实施情况......131
八、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素......132
第五节 有关声明......134
一、全体董事、监事、高级管理人员声明......134
二、主办券商声明......135
三、律师事务所声明......136
四、会计师事务所声明......137
五、资产评估机构声明......138
第六节 附件......139
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
公司、股份公司、高端精密
东莞高端精密电子股份有限公司
东莞市高端电子有限公司，公司前身
高端电子（香港）有限公司，公司关联方
深圳市皇捷科技有限公司，公司关联方
集成光机电
深圳市集成光机电产品制造有限公司，公司关联方
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司，公司关联方
普景玩具厂
东莞市寮步泉塘普景玩具厂，公司关联方
佛冈高端农林投资有限公司，公司关联方
东莞高端精密电子股份有限公司股东大会
东莞高端精密电子股份有限公司董事会
东莞高端精密电子股份有限公司监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则
会议事规则》
《公司章程》
《东莞高端精密电子股份有限公司章程》
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开
挂牌、新三板挂牌、公开转让指
本公开转让说明书、本说明书指
东莞高端精密电子股份有限公司公开转让说明书
《营业执照》
《企业法人营业执照》
主办券商、东莞证券
东莞证券股份有限公司
律师、京银律师
北京市京银律师事务所
会计师、中兴华会计师
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)
兴华资产评估
北京国融兴华资产评估有限责任公司
2014年度、2015年度
人民币元、人民币万元
二、专业术语释义
Molex，全球最大的连接器制造商之一，总部位于美国
consumerelectronics，消费类电子产品在不同发展水平的
国家有不同的内涵，在同一国家的不同发展阶段有不同的内
涵。通常把电话、个人电脑、家庭办公设备、家用电子保健设
消费电子产品
备、汽车电子产品等归为消费类电子产品。 随着技术发展和
新产品新应用的出现，数码相机、手机、PDA等产品也在成为
新兴的消费电子产品。
Computer、Communication、ConsumerElectronic，计算机、
通讯和消费电子产品的简称
“NOTEBOOK”的简称，指笔记本电脑
是英文Universal SerialBUS（通用串行总线）的缩写，而
其中文简称为“通串线”，是一个外部总线标准，用于规范
电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在PC领域的接口技
术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能
迷你USB，是一种USB接口标准，与标准USB相比，MiniUSB
更小，适用于移动设备等小型电子设备
MICROUSB是USB 2.0标准的一个便携版本，比部分手机使用
的MiniUSB接口更小
USB3.1 TypeC大幅缩小了实体外形，更适合用于短小轻薄的
USB3.1TypeC
手持式装置上，是最新的USB规范数据，传输速度提升可至速
HDMI，高清晰度多媒体接口（英文：High Definition
MultimediaInterface）是一种全数位化影像和声音传送接
口，可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI可用于个
人电脑、机顶盒、DVD播放机、数位音响与电视机等
射频（RF）是RadioFrequency的缩写，射频天线指的是在无
线电设备中用来发射或接收电磁波的部件
就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或
合金的过程
英国国家质量保证有限公司（NQA,National Quality
Assurance）简称NQA，是国际着名的认证机构
属于ISO9000族标准之一，国际标准化组织（ISO）
指于日发布，它对ISO作了技
是环境管理体系认证的代号。ISO14000系列标准是由国际标
准化组织制订的环境管理体系标准
安费诺集团成立于1932年，在全球电信市场、手机市场和数
据交换市场都是遥遥领先的供应商
东莞三星电机有限公司，三星集团内第一个走进中国的制造企
飞宏科技股份有限公司，全球手机电源供应器之领导厂商
RFTechCO.,LTD，韩国一家主要生产手机、配件、天线、数据
线、手机充电器、移动电源的企业
HAEMCo.,Ltd，韩国一家主要生产移动电源、 电池充电器、
手机充电器、移动电源的企业
注：本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
中文名称：
东莞高端精密电子股份有限公司
英文名称：
Dongguan Goldconn Precision Electronics Co.,Ltd.
注册资本：
组织机构代码：
统一社会信用代码:
法定代表人：
成立日期：
整体变更日期：
东莞市寮步镇泉塘大岘工业区
电子邮箱：
董事会秘书：
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)
公司属于制造业门类电子次类中的“C39 计算机、通信和
其他电子设备制造业”；根据国家统计局《国民经济行业
分类》（GB/T），公司所处行业为“电子元件
及组件制造”，行业代码为“C3971”；根据全国中小企
所属行业：
业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业
分类指引》，公司所属行业为“电子元件及组件制造”，
行业代码为C3971；根据全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行
业为“其他电子元器件”，行业代码为。
主营业务：
连接器产品的研发、生产和销售。
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：2,500万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排
1、法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。《公司章程》可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继续等原因导致有限售期的股票持有人发生变更后，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
2、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，截至本说明书签署日，公司发起人持股不满一年。《公司章程》未对股东所持股份作出其他限制性规定。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量如下：
是否存在质押
可公开转让的
持股数（股） 持股比例
或冻结情况
股份数量(股)
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
25,000,000
三、公司股权结构
（一）股权结构图
（二）主要股东情况
1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况
是否存在质押或
持股数（股）
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
25,000,000
（1）谭达兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，
中专学历。1994年3月至1996年6月任国际文具制造有限公司模具课长；1996年6月至2004年4月任台端集团(东莞)有限公司经理；2004年4月至今在公司工作，现任公司董事兼总经理。
（2）邝炯标先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年6月，
高中学历。1999年1月至2000年3月任东莞市公安局特警大队队员；2000年3月至2003年5月任佛山南海乐天饮料经营部总经理；2003年5月至2006年6月任东莞市利雄铜业有限公司总经理；2006至今在公司工作，现任公司董事长。
（3）夏侯方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年2月，
研究生学历。1988年8月至1993年5月任海南省政府直属机关科员；1993年6月至1995年10月任海南华侨投资企业股份有限公司职员；1996年2月至1999年9月任海南建行洋浦开发区分行副经理；1999年10月至2001年5月任深圳德吉程包装材料有限公司副总经理；2001年6月至2007年12月任深圳市正耀科技有限公司副总经理；2004年5月至今在公司工作，现任公司董事兼董事会秘书。
（4）杨建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年9月，
中专学历。1996年9月至1997年10月任深圳连展科技有限公司品质工程师；
1997年11月至2003年3月任东莞台端电子有限公司品管课长；2003年4月至2006年2月任苏州宜广电子有限公司品保副经理；2006年3月至今在公司工作，
现任公司董事。
（5）邝炯辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年12月，高中学历。1998年6月至2001年5月任东莞市寮步天马饮料经营部的经理；2001年6月至2016年1月为东莞市寮步天天饮料经营店的经营者；现任公司董事。
2、控股股东、实际控制人的基本情况及近两年变化情况
谭达兴持有公司36%的股权、且担任公司总经理，邝炯标持有公司30%的股权、且担任公司董事长，夏侯方持有公司20%的股权、邝炯辉持有公司5%的股权（与邝炯标为兄弟关系），四人共同负责公司生产经营等重大经营决策，合计持有公司91%的股权。日,为继续维持前述四人共同控制公司的稳定性，谭达兴、邝炯标、夏侯方及邝炯辉签订了《一致行动人协议》，约定四人自本协议签署之日起至长期，对公司所有重大事项决策方面均保持一致行动，共同行使实际控制人的权利义务及责任。故四人为公司的控股股东、实际控制人。
3、其他争议事项的具体情况及股东之间的关联关系
公司股东所持有的公司股份权属清晰，不存在现时或潜在的股份权属纠纷，不存在代他人持有公司股份或受他人委托代持公司股份的情形，所持股份亦不存在质押、查封、冻结的情形。
公司股东邝炯标与邝炯辉为兄弟关系，其余股东不存在关联关系。
（三）公司设立以来股本的形成及其变化情况
1、2004年5月，公司前身高端有限设立（注册资本50万元）
公司前身高端有限是由自然人夏候方、邝炯标和谭达兴共同出资设立的有限责任公司。设立时，高端有限的注册资本为50万元，其中夏候方以货币资金认缴出资24.50万元，邝炯标以货币资金认缴出资13.00万元，谭达兴以货币资金认缴出资12.50万元。
日，东莞市金正会计师事务所出具“金正验字（2004）第00068号”《验资报告》,验证本次出资到位。日，高端有限在东莞市工商行政管理局办理注册登记，并领取了注册号为2的《营业执照》。
设立时，高端有限的股权结构如下：
出资额（万元）
2、2006年5月，第一次增资（注册资本增至200万元）
日，高端有限召开股东会，审议同意公司注册资本由50万元增至200万元，新增注册资本由夏候方、邝炯标和谭达兴以货币分别认缴73.5万元、39万元和37.5万元。
日，东莞市同诚会计师事务所出具“同诚验字[2006]第05055号”《验资报告》，验证本次出资到位。日，高端有限在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记，并换领了变更后《营业执照》。
本次增资完成后，高端有限股权结构如下：
出资额（万元）
3、2009年5月，第一次股权转让
日，高端有限召开股东会，审议同意：夏侯方将其持有的高端有限3%股权（6万元出资额）以6万元的价格转让给谭达兴、将其持有的高端有限5%股权（10万元出资额）以10万元的价格转让给杨建军、将其持有的高端有限5%股权（10万元出资额）以10万元的价格转让给邝炯辉。同日，股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。
日，高端有限在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记，并换领了注册号为37的《营业执照》。
本次股权转让完成后，高端有限股权结构如下：
出资额（万元）
4、2012年11月，第二次增资（注册资本增至500万元）
日，高端有限召开股东会，审议同意：公司注册资本由200万元增至500万元，新增注册资本由谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军和邝炯辉以货币分别认缴124万元、98万元、28万元、35万元和15万元。
日，广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具“中诚安泰验字[2012]第号”《验资报告》，验证本次出资到位。日，高端有限在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记，并换领了变更后《营业执照》。
本次增资完成后，高端有限的股权结构如下：
出资额（万元）
5、2015年9月，第三次增资（注册资本增至2,500万元）
日，高端有限召开股东会，审议同意公司注册资本由500万元增至2,500万元，新增注册资本由谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军和邝炯辉以货币分别认缴720万元、600万元、400万元、180万元和100万元。
日、日，东莞市和惠会计师事务所（普通合伙）分别出具“东莞和惠验字[号”《验资报告》、“东莞和惠验字[号”《验资报告》、“东莞和惠验字[号”《验资报
告》，验证本次增资到位。
日，高端有限在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记，并换领了变更后的统一社会信用代码号为29254N《营业执照》。
本次增资完成后，高端有限的股权结构如下：
出资额（万元）
6、2016年3月，整体变更设立股份公司
日，高端有限召开股东会审议通过公司整体变更为股份有限公司的决议，总股本以日为审计基准日，以审计后的净资产总额3,341.19万元为基础折合为股份公司股本2,500万股，折股后剩余金额计入股份公司资本公积。同日，邝炯标、谭达兴、夏侯方、杨建军和邝炯辉五名发起人股东签署了《发起人协议》。
日，高端有限召开创立大会。日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字（2016）第BJ05-0010号”《验资报告》，验证本次整体变更设立股份公司的出资到位。日，公司在东莞市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，取得统一社会信用代码号为29254N的《营业执照》。
整体变更为股份有限公司后，高端精密的股权结构如下：
持股数量(股)
25,000,000
公司股改前注册资本2,500万元，股改后注册资本2,500万元，不存在未分配利润转增股本的情形，为保证公司的利益，公司全体股东已出具承诺，“对于高端有限整体改制时，如需要按照国家相关法律法规和规范性文件的要求补缴公司整体改制时的个人所得税及相关费用，全体股东将全额承担该等追缴金额并承担相关责任”。
（四）公司设立以来重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
（五）子公司基本情况
报告期内，公司不存在子公司。
四、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事会成员
截至本说明书签署日，公司董事会由5名董事组成，任期三年，任期届满可连选连任。公司董事构成情况如下：
公司董事基本情况如下：
1、邝炯标先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
2、谭达兴先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
3、夏侯方先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
4、杨建军先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
5、邝炯辉先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
（二）监事会成员
截至本说明书签署日，公司监事会由3名人员组成，其中包括2名职工代表监事唐雪峰、张松全。公司监事任期三年，任职期满可连选连任。名单如下表：
监事会主席
公司监事基本情况如下：
1、唐雪峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年12月，大专学历。2004年5月至2006年4月任苏州宜广科技有限公司品保课长；2007年5月至今在公司工作，现任公司业务经理兼监事会主席。
2、张松全先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年7月，本科学历。2009年3月至2011年3月任东莞市宏致电子有限公司生产管理人员；2011年3月至今在公司工作，现任公司生产经理兼监事。
3、叶燕云女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年11月，中专学历。2000年3月至2003年5月在东发饭店做收银员；2003年6月至2005年4月在茶山花园海鲜酒家做收银员；2005年5月至今在公司工作，现任公司文员兼监事。
（三）高级管理人员
截至本说明书签署日，公司高级管理人员由3人组成，名单如下表：
董事会秘书
1、谭达兴先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
2、夏侯方先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、
公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
3、郑楚琳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年11月，大专学历。1996年9月至2001年3月任深圳永余兴有限公司会计；2001年6月至2003年8月任香港东强集团国内会计部会计；2003年11月至2005年6月任研科(香港)有限公司深圳代表处会计主管；2005年7月至2007年6月任中钧科技（深圳）有限公司财务经理；2007年7月至2011年5月在家待业；2011年6月至2013年3月任深圳市欧景城投资有限公司会计主管；2013年4月至2016年2月在家待业；2016年3月至今在公司工作，现任公司财务总监。
五、最近两年的主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东
权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后净资产
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
计算公式及说明如下：
1、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
2、母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%
3、流动比率=流动资产/流动负债
4、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债
5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
6、加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0CEj×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告1-1-21
期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）
7、基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0C Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属
于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数
8、稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值
9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
10、存货周转率=营业收入/存货平均账面价值
11、每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/期末股本总额
六、中介机构情况
（一）主办券商
名称：东莞证券股份有限公司
法定代表人：张运勇
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
项目小组负责人：赵涛
项目小组成员：袁浩森、王辉、何流闻
（二）律师事务所
名称： 北京市京银律师事务所
负责人：王君政
住所：北京市西城区百万庄北街6号经易大厦5层
电话：010-
传真：010-
经办律师：徐虎、陈伟华
（三）会计师事务所
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李尊农
住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼 15层
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：周振、陈长振
（四）资产评估机构
名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
住所：北京市西城区裕民路18号北环中心25层
电话：010-
传真：010-
经办注册资产评估师：曲金亭、袁威
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
一、主要业务及产品情况
（一）主要业务
公司一直专注于各种连接器产品的研发、生产和销售。连接器是一种借助电信号和机械运动使电路接通、断开或转换的功能组件，用作系统内的电信号连接，是构成电路系统必需的基础组件之一，广泛应用于电脑、通讯、汽车、消费电子等领域。公司连接器产品主要应用于笔记本电脑、通讯、汽车、消费电子等领域。
报告期内，公司主营业务收入分别为6,707.41万元和8,817.86万元，占营业收入比例高于99%，公司主营业务明确，未发生重大变化。
（二）主要产品及用途
公司主要产品包括普通USB连接器、MINI USB连接器、MICRO USB连接器、
USB3.1 Type C、HDMI和RF天线，主要应用于笔记本电脑、通讯、汽车、消费
电子等领域。连接器产品的性能直接影响电子产品电源传输、信号传输、信息转换的效率及可靠性，此外连接器的性能好坏直接影响产品的使用寿命和使用安全。
公司在经营过程中积累了丰富的客户资源，公司产品广泛应于飞宏科技、三星电机、比亚迪、TCL、阿富特、东原、索尼、松下、LG、Amphenol等国内外知名品牌企业生产的产品中。
公司的主要产品及应用领域如下：
常应用在电脑领域的接
口处，USB接口支持设
备的即插即用和热插拔
Mini USB，是一种USB
接口标准，与标准USB
相比，MiniUSB更小，
适用于移动设备等小型
MICROUSB是USB2.0标
准的一个便携版本，比
部分手机使用的Mini
USB接口更小
USB3.1Type C易用性
高，支持正反面插入；
耐用性高；可支持更高
的电压、电流和反向供
高清晰度多媒体接口可
以传送无压缩的音频信
号及视频信号。可用于
个人电脑、机顶盒、DVD
播放机、数位音响与电
射频天线指的是在无线
电设备中用来发射或接
收电磁波的部件，可用
于路由器等
二、公司组织结构及业务流程
（一）组织结构
截至本说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：
（二）公司主要业务流程
1、研发流程
模具制程进度计划
品管复验并附
模具移交生产单位
OK确认书下发
结果回传业务
财务 (针对私模需请款部份)
2、生产工艺流程图
3、采购流程
五金配件采
工程设备增
2.检验确认
退回供货商
需求单位领用
4、销售流程
(品名单价交期
数量付款条件)
生管根据客户交期
确认实际交期
口头知会业务
业务与客户洽商
根据确认后的客户
交期开出货单
业务存一联月底对帐用
客户签回之出货单
交财务一联
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
目前，公司主要产品生产所使用的主要技术如下表所示：
与传统的塑胶主体与五金端子
等的装配技术相比具有优异的
将塑胶与五金端子，外壳，铁片等注塑
注塑成型技术
机械强度；良好的电气性能，
成型为一个整体
品质稳定；同时还能降低产品
的制造成本
具有较高的生产效率，可有效
五金端子、外 将五金原材料、板材冲压折弯，拉伸成
降低产品的生产加工成本；同
壳冲压模具技 型，形成一个尺寸、外观符合图面设计
时也具有较高的生产精度及产
要求的零件
品尺寸稳定性
自动化生产技 使用自动化生产技术将一个产品的所
利用自动化生产技术可有效降
术与自动化检 有零件按生产工序自动组装成为一个
低生产组装产品时的成本，同
检技术两者二 整体的产品，而后再自动化检测验证产
时利用自动化检测技术可降低
合一，设备一 品的功能性
不良产品流出的风险
自动化产品包 利用自动化设备，将制造出来的产品自
降低包装成本；提高产品包装
动包装的技术
的质量和包装数量的准确性。
具有良好的机械强度；具有良
将塑胶原料与五金原料经过第一注塑
二次注塑成型
好的电气性能，品质很稳定；
成型后再次与塑胶进行第二次注塑成
可有效降低产品的研发、制造
用空心管原料整形后的外壳，
自动化设备拉 利用自动化设备，将圆形或方形空心管
厚度均匀、无破损面、外观漂
伸整形技术
拉伸为符合尺寸要求的外壳
亮、机械强度好；生产时，工
件相对于冲压模不易断裂
（二）主要无形资产
截至日，公司无形资产基本情况如下：
单位：万元
日，公司向广州鼎捷软件有限公司购买了鼎捷易飞ERP管理软件V9.0.9，价格为11.38万元，由于购买时间较短，不存在摊销情形。
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1项发明专利和15项实用新型专利。具体的专利情况如下：
一种USB3.1插座连接器
及其制作方法
带护套的插座结构
一种带有绝缘片的插座
带有绝缘片的插座结构
一种USB3.1插座连接器
焊线式插头结构的主体、
上盖和端子的连接结构
焊线式插头连接器
USB3.1插座结构
一种USB3.1插座连接器
的主体、后塞和端子的连
一种USB3.1插座连接器
的端子结构
USB3.1插头连接器
USB3.1插座连接器的外
USB3.1插座连接器的上
主体与本体的装配结构
USB3.1插座连接器的屏
蔽片与本体的装配结构
USB3.1插头连接器的本
体与后塞的装配结构
USB3.1插座连接器
注：上述专利权正在办理权属人更名为股份公司。
目前，公司已取得1项商标，另有1项商标已进入受理阶段。
（1）已取得的商标情况
商标（文字
核定使用商品
连接器；计算机用
接口；计算机外围
设备；网络通讯设
国家/地区：
备；手提电话；DVD
播放机；照相机；
音响连接器；笔记
（2）目前正在申请的商标
商标（文字/图形）
第9、35、42类
注：上述商标正在办理权属人更名为股份公司。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
1、公司取得的业务许可资格或资质情况
许可或资质名称
09-02-EAX-006-
台湾电子产品测
USBVendorIDConfirmation
(每年续期)
中华人民共和国海关报关单
中华人民共和国
位注册登记证书
注：取得USB VendorID证书后，每年需续期，2016年已续费。
2、公司其他证书资质情况
3、环保情况
（1）日，高端有限获得东莞市环境保护局出具的《东莞市环境保护局审查批复意见》，“同意东莞市高端电子有限公司在东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区建设。允许设置打磨、注塑、冲压、装配工序，禁止设置丝印、喷漆、蚀刻、除油、酸洗、氧化、电镀工序”。
（2）日，东莞市环境保护局出具“东环建核[号”《关于东莞市高端精密有限公司环保验收核准意见》，该意见书认为公司建设项目符合《建设项目环境影响报告表》（[号）中市环保局的批复意见要求，同意通过环境保护验收核准。
据环境保护部办公厅函“环办函[号”关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知，公司不属于重污染行业。公司无法定的污染物排放种类，设立时的厨房油烟气含二氧化硫，已停止排放。综合《广东省排污许可证管理办法》、环评报告和环评验收文件，公司依法不需要办理排污许可证。
公司在经营期间取得了东莞市环境保护局建设项目环境影响审查批复，依据该批复，公司日常经营中涉及的污染物，主要为生活污水和固体废弃物。公司不设置锅炉，无生产性废水排放，无危险废物产生，对环境影响较小；公司的业务流程符合环境保护的规定。报告期内，公司不存在环保违法和受处罚的情形，公司日常环保运营合法合规。
4、安全生产情况
高端有限报告期内一直专注于各种连接器产品的研发、生产和销售，不属矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业等《安全生产许可证条例》规定的，必须实行安全生产许可的行业，公司不需要取得安全生产许可。
公司已建立系统性的安全生产管理体系，分工明确具体，权责清晰，公司安全生产事项符合法律、法规以及规范性文件的相关规定。日，东莞市安全生产监督管理局寮步分局出具证明，确认公司自日至日期间，未因安全生产违法受到行政处罚，且该企业已按规定开展安全生产标准化创建达标工作，已完成职业危害申报，已进行职业危害检测，接触
职业危害的劳动者已作职业健康体检。
（四）主要固定资产
1、固定资产情况
公司的固定资产包括机器设备、工具器具、电子及其他设备。截至日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
电子及其他设备
2、公司租赁的房产情况
土地/房产坐落
（2006）第
大岘地泰和路
（2005）第
大岘地泰和路
公司现使用的土地为集体土地，存在租赁瑕疵。但鉴于东莞市寮步镇政府规划管理所出具证明，明确公司所租赁土地在《寮步镇香市科技产业园控制性详细规划》中属于M1一类工业用地”，上述土地房产符合寮步镇土地房产整体规划。
同时，公司实际控制人已承诺，若因土地问题需要搬迁，将积极协调公司落实新厂房搬迁等相关事宜，并对搬迁造成的损失承担全部赔偿责任，保证不会给合公司带来损失。
（五）员工情况
截至日，公司在职员工349人，公司员工年龄、岗位、教育程度情况如下：
人数（人）
管理及行政人员
按专业分类
后勤服务人员
大学（含大专）以上
中专（含高中）
按学历分类
按年龄分类
（六）研发部门及核心技术人员
1、公司设置研发机构、研发人员情况。
公司自成立以来非常重视产品和技术的研发工作，在人员配备、组织架构及资金投入等方面为研发工作的顺利开展提供了充分保障。截至本转让说明书签署日，公司共取得1项发明专利和15项实用新型专利。
公司拥有一支由17名研发人员组成的经验丰富的研发团队，公司为了保护商业机密，与各技术人员签订了保密协议条款。公司为了稳定相关技术人员、提高技术人员积极性，为技术人员提供了具有竞争力的薪酬及工作环境。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队较为稳定。
2、报告期内，公司研发投入情况
研发费用（万元）
主营业务收入（万元）
占主营业务收入比例
3、核心技术人员
（1）谭达兴先生简介详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之
“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”。
（2）刘小波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年9月，大专学历。2002年9月至2004年12月任东莞市厚街镇骅国电子厂产品专案工程师；2005年3月至2008年12月任台端集团上端电子厂产品工程师；2009年3月-2011年6月任东莞长安镇旭s电子厂研发工程师兼I/O产品小组组长；2011年7月至今在公司工作，现任公司研发课课长。
（3）王华广先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月，大专学历。2005年4月至2010年2月任东莞实盈电子有限公司研发工程师；2010年3月至2014年5月任东莞建玮电子制品有限公司研发主管；2014年6月至今在公司工作，现任公司业务经理。
（4）张福先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年10月，中专学历。1999年6月至2006年3月任东莞市台端电子有限公司工程师；2006年4月至2010年4月任东莞市高端精密有限公司工程师；2010年5月至2012年6月任东莞市聚隆电子有限公司工程师；2012年7月至今在公司工作，现任公司模具工程师。
截至本说明书签署日，除谭达兴持有公司36%股份以外，其他公司核心技术人员未持有公司股份。
四、业务基本情况
（一）主营业务收入和成本构成
公司自成立以来，专注于高精密连接器研发、生产和销售，主营业务未发生变更。
公司主营业务收入构成：
单位：万元
消费及通讯电子连接器
注：产品以消费电子连接器为主。
（二）主要客户情况
报告期内，公司前5名客户销售额及其占销售收入比重情况如下:
金额（万元）
RFTenhBACNINHCO.,LTD.
东莞达宏电子有限公司
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
东莞市盈聚电源有限公司
HAEMVINACO.,LTD.
金额（万元）
东莞三星电机有限公司
惠州比亚迪有限公司
苏州正耀电子有限公司
RFTenhBACNINHCO.,LTD.
阿富特（天津）有限公司
报告期内，公司前五大客户的销售额占当期主营业务收入的比例分别为60.14%和46.68%。2015年公司的前五大客户较上一年变化较大，主要有以下原因：1、2014年公司的第一大客户三星电机不再生产手机充电器，而是把该业务外包给东莞市盈聚电源有限公司，东莞市盈聚电源有限公司与公司进行业务往来，成为公司2015年的第四大客户；2、2015年公司对苏州正耀电子有限公司的销售额减少，对东莞达宏电子有限公司、HAEM VINA CO.,LTD.的销售额增加；3、阿富特（天津）有限公司的业务转移到越南，2015年与公司基本无业务往来。
公司产品应用范围广泛，下游客户较多，不存在单一客户销售额占比超过50%的情况，不存在对客户的严重依赖。因此，前五大客户的变更并不会对公司的持续经营能力造成影响。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上（含5%）股份股东不存在于公司主要客户中占有权益情况，无权益关系。
（三）主营业务成本构成及前五大供应商
1、主营业务成本构成
报告期内，主营业务成本构成明细如下：
单位：万元
报告期内，公司主营业务成本的变动与总体业务发展情况基本相符。
2、外协加工情况
报告期内，公司外协加工主要以电镀委外加工业务为主，电镀是生产连接器的重要环节之一。公司将电镀环节外包，主要是因为从事电镀需取得相应资质，
公司暂未取得电镀资质，故将电镀生产环节委托给专业电镀厂家加工，行业内通用的做法都是交给专业电镀厂家代加工。电镀行业发展时间较久，国内具有成熟操作工艺的厂商较多，技术较为成熟，电镀厂商可替代性强。外协加工在公司整个业务中属于关键要素。
（1）外协加工费用占主营业务成本的比重
报告期内，公司外协加工费用占当期主营业务成本的比重分别为9.99%和13.02%，占比较低。具体情况如下：
单位：万元
外协加工成本
主营业务成本
外协加工成本占主营业务成本比重
（2）主要外协厂商情况
公司报告期各期的前五名外协厂商的情况如下：
外协厂商名称
金额（万元）
占外协加工总额比例
深圳市钠谱金属制品有限公司
深圳市恒鑫源精密五金有限公司
深圳市美祥顺实业有限公司
深圳市同华实业有限公司
深圳市环博慧科技有限公司
外协厂商名称
金额（万元）
占外协加工总额比例
深圳市钠谱金属制品有限公司
深圳市恒鑫源精密五金有限公司
深圳港鸿信电子有限公司
深圳市同华实业有限公司
深圳市三精机械设备科技有限公司
报告期内，公司不存在向单个外协厂商的加工费比例超过加工费总额的50%
或严重依赖于少数外协厂商的情况。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方和持有发行人5%以上股份的股东未在上述外协厂商中拥有任何权益。
（3）外协加工的合作模式
公司对外协厂商进行了充分考察，并建立了合格供应商名录。公司与外协加工厂商均签订协议，确定加工价格区间以及双方的权利和义务；外协厂商接到公司下达的外发加工单进行加工生产，经检验合格后，按公司要求将货物发往公司仓库，并生成费用结算单；最后公司根据外发加工单、费用结算单等，按月与外协厂商进行结算。
（4）外协加工的定价机制
①电镀供应商的甄选
公司供应商必须通过公司的《供货商评鉴审核表》、《年度合格供应商评核/评鉴计划表》等方可列入合格供应商进行交易。
②报价流程
公司将对至少三家电镀厂商进行询价，电镀厂商根据电镀材料、电镀面积、电镀厚度、电镀工艺等因素核算加工成本，在上述加工成本的基础上按照一定比例加成（即成本加成的方式）对公司报价。公司在收到电镀厂商的报价后与电镀厂商进行议价，根据议价情况，同时结合行业的实际情况自身核算加工成本，通过比较，最终选择报价低且能保证交期的电镀厂商作为本次加工的供应商。
（5）外协加工的质量控制
质量控制上公司一般从合格供应商名录甄选，严格按采购检验标准进行验收，产品不合格的开据退货单退还给供应商。报告期内，与公司合作外协加工厂商的具有技术可靠、加工质量稳定、信誉良好的特点，与公司在技术、品质、供应等各方面均保持充分沟通，并签署了《供应商REACH保证书》、《环境保证协议书》和《品质保证协议书》，形成了长期稳定的合作关系，保证了公司连接器系列产品质量和业务的开展。
3、前五大供应商
公司的采购主要包括铜带和塑胶粒等原材料。所用原材料为通用产品，上游行业竞争充分，市场供应充足。
报告期内，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为76.12%和61.33%。公司不存在单一供应商采购金额占比超过50%的情况。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上（含5%）股份股东不存在于公司主要供应商中占有权益情况，无权益关系。
供应商名称
金额（万元）
佛山市天奇铜业有限公司
五星铜业（上海）有限公司
东莞市树盛金属有限公司
东莞市美塑塑料科技有限公司
深圳市钠谱金属制品有限公司
供应商名称
金额（万元）
五星铜业（上海）有限公司
江西凯安铜业有限公司
佛山市天奇铜业有限公司
浙江博强铜业有限公司
东莞市美塑塑料科技有限公司
（四）重大业务合同及履行情况
报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同主要包括：单笔合同金额较大（采购合同金额20万以上，销售合同以订单为主）的合同或者对公司生产经营活动、未来发展及财务状况具有重大影响的合同。
下表列示了报告期内公司重要客户20万元以上重要订单的情况：
1、销售订单
苏州正耀电子有限公司
104.85万元
东莞市盈聚电源有限公司
24.67万美元
10.24万美元
HAEMVINACO.,LTD.
9.70万美元
ML84-00201A
7.85万美元
东莞市盈聚电源有限公司
ML84-00201A
4.10万美元
11.17万美元
HAEMVINACO.,LTD.
9.79万美元
9.67万美元
RFTechBACNINHCO.,LTD.
3.87万美元
苏州正耀电子有限公司
2、采购业务合同
公司采取向主要供应商签订框架合同的方式进行采购，在订单中约定单价、数量、规格等，供应商按订单要求向公司供货。截至本说明书签署日，公司主要
的采购合同情况如下：
佛山市天奇铜业有限公司
五星铜业（上海）有限公司
浙江博旭达铜业股份有限公司
深圳市钠谱金属制品有限公司
佛山市天奇铜业有限公司
江西凯安铜业有限公司
美塑塑料科技有限公司
五星铜业（上海）有限公司
浙江博强铜业有限公司
江西凯安铜业有限公司
美塑塑料科技有限公司
佛山市天奇铜业有限公司
3、租赁合同
日，公司前身高端有限与东莞市寮步镇泉塘大地经济合作社签订《厂房楼租赁合同》，承租后者位于东莞市寮步镇泉塘大地工业区的厂房，建筑面积共计6,878平方米。租赁期自日起至日止，月租金共计44,707元，租金每隔5年递增5%。
日，公司前身高端有限与东莞市寮步镇泉塘大地经济合作社签订《租赁厂房补充协议》，承租原东莞市万太电工电器有限公司的厂房，建筑面积共计650平方米。租赁期自日起至日止，月租金共计3,250元，租金每隔5年递增5%。
日，公司前身高端有限与东莞市寮步镇泉塘村大岘地股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》，承租后者位于东莞市寮步镇大岘地泰和路的厂房，建筑面积共计10,300平方米。租赁期自日起至2023年12
月31日止，月租金111,240元，租金每隔48个月递增10%。
日，公司前身高端有限与东莞市寮步镇泉塘村大岘地股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》，承租后者位于东莞市寮步镇大岘地泰和路的厂房，建筑面积共计9,278平方米。租赁期自日起至日止，月租金90,460元，租金每隔48个月递增10%。
4、贷款合同
日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了合同号为[1-051的《人民币流动资金贷款合同》，合同约定公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行借款480万元，借款期限为6个月，即从日至日。
五、商业模式
公司自2004年成立起就专业从事各种精密连接器的研发、生产和销售，在连接器制造领域积累得了丰富的经验。目前，公司拥有1项发明专利和15项实用新型专利，已向广东省高新技术企业管理认定办公室提交了高新技术企业认定申请书。公司已实现从研发设计、生产制造到销售服务等多领域关键资源的战略整合，构建了以生产制造为核心优势，以品牌化产品为核心驱动力，并通过成熟销售网络推广产品的商业模式。具体商业模式如下：
1、研发模式
公司自成立以来一直重视研发投入和技术创新，设有专门的研发部门，拥有17个研发人员。根据客户需求变化提升和改进产品性能。公司以自主研发为主，公司管理层和研发部根据客户特定性需求进行设计开发工作，研究部依托强大的研发团队和多年开发设计经验完成新产品开发到量产前的全部工作，包括开发、样品试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理，新技术成果鉴定。
2、采购模式
公司采购铜和塑胶等原材料，公司生产部根据产能、库存、交货期等因素制定具体的物料需求计划，由资材部根据客户订单向合格供应商购置适量合格的原材料。公司制定了严格的供应商管理制度，供应商需要经过初步筛选、评审最终
确定，定期资格审核。对外协加工厂商同样严格把关。
3、生产模式
产品基本采取“以销定产”的生产模式，同时预留一部分库存，根据客户订单下达生产任务生产产品。具体为：一方面参考重要客户的往年需求预测未来数月的需求，适时调节生产计划，自行储备存货供客户的机动性需求；一方面根据客户订单、库存、产能合理制定生产计划表，资材部和生产部在生产计划表的指导下采购原料、安排生产。对于部分生产过程中技术难度较低、工序较为简单、附加值较低的产品及半成品，采取外协加工的模式。
4、销售模式
公司坚持一体化服务，以客户为导向，及时了解客户需求，将产品研发前置，缩短客户开发时间，降低客户采购成本。凭借优秀的品质管理、 技术开发实力和高效的售后服务，目前已形成国内外的主要客户有飞宏科技、三星电机、比亚迪、TCL、阿富特、东原、索尼、松下、LG、Amphenold等。
六、公司所处行业基本情况
（一）行业概况
1、所处行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司属于制造业
门类电子次类中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计
局《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“电子元件及组件制造”，行业代码为“C3971”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“电子元件及组件制造”，行业代码为C3971；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“电子制造服务其他电子元器件”，行业代码为。连接器是连接电气线路的组件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用，保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，属于主机厂商的重要配套产品。
2、行业介绍
连接器是连接电子线路的组件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用。具体来看，全球连接器市场规模从1980年的80亿美金，到亿美金，到 亿美金，再到2010年的450亿美金经历了持续而快速的成长过程，到2016年，全球连接器市场规
模预计达到674.40亿美元。2013年我国连接器销售收入突破40亿美元，销售
收入增长15%以上，占据全球销售收入的12%以上，预计到2018年，我国连接器市场规模将达到700亿元。我国连接器产业向国际化迈进，上海和深圳从产业规模来说已成为国际性的连接器采购中心。我国连接器发展正处于生产到创造的过度时期，在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额，国内汽车连接器市场份额约占20%，而4G
手机快速普及使得高端连接器需求快速增长。连接器也逐渐向小型化技术、无线传输技术、高频高速传输技术和环保技术的趋势发展。
3、行业主管部门和协会
连接器行业的主管部门主要有国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。
中国电子元件行业协会（CECA）是由电子组件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。业务主管单位为国家信息产业部，CECA成立于1988年11月，现有1,600多家会员单位。主要业务：对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引；开展行业调查研究，提出行业发展和立法等方面的建议；组织人才、技术、管理、法规等培训工作；帮助企业开拓国内外市场。
4、行业法律及行业政策
连接器是连接电气线路的组件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用，保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，属于主机厂商的重要的配套产品。电子信息行业是国民经济的重要支柱产业，对国民经济发展和国家安全有重要的作用。因此我国政府和
行业主管部门推出了一系列产业政策对连接器行业进行扶持和鼓励，具体如下：
要初步形成门类齐全的电子
元器件科研生产体系，电子
元器件技术达到21世纪初的
《信息产业科技发展“十一
世界水平，基本满足电子整
五”规划和2020年中长期规
国家信息产业部
机发展的要求。新型元器件
发展的重点技术包括USB连
接器技术、IEEE1394连接器
技术、IC卡连接器技术等。
电子信息产业是八大重点发
展产业之一，要调整优化电
子元器件产业，重点突破，
《高技术产业发展“十一
强化基础，大力发展片式化、
国家发改委
五”规划》
微型化、集成化、高性能化
的各类新型元器件，形成较
强的国内配套能力
调整产业结构、转变发展方
《电子信息产业调整振兴
式以确保计算机、电子元器
件、视听产品等骨干产业稳
《中华人民共和国国民经
要求提高基础元器件研发水
济和社会发展第十二个五
平，增强产业配套能力，改
年规划纲要》
造提升制造业
鼓励发展新型电子元器件制
《外商投资产业指导目录
造：片式元器件、敏感元器
国家发改委和商务部
（2011年修订）》
件及传感器、频率控制与选
择组件、新型机电组件等
实现掌握智能传感器和新型
电力电子器件及系统的核心
《“十二五”国家战略性新
技术，提高新兴领域专用设
兴产业发展规划》
备仪器保障和支撑能力，发
展片式化、微型化、绿色化
的新型元器件
大力发展连接器的下游产业
《电子信息制造业“十二
提高下游产品的技术水平与
国家工业和信息化部
五”发展规划》
发展同时也积极支持新型元
器件的发展
《国务院关于促进信息消
扩大内需，进一步建设信息
费扩大内需的若干意见》
基础设施，各类信息消费的
需求进一步释放
5、行业上下游市场情况
连接器行业的上游为各种金属材料、塑胶材料和电镀材料等，上游行业的各种金属材料、塑料材料和电镀材料的供给比较稳定，其市场格局、供给状况、价格变化对本行业发展有很大的影响。上游行业的发展壮大将为连接器行业提供充足稳定的原辅材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原辅材料也是制造高品质连接器产品不可或缺的基础条件。上游行业的发展是连接器市场供给的重要因素。
下游行业包括计算机、汽车、通讯、航天、军工、消费电子、医疗等行业，是连接器产品的应用领域和市场，其发展将直接决定连接器产品的市场容量、产品结构和技术发展趋势。
6、行业的周期性、季节性和区域性
连接器作为电子行业的重要分支，广泛运用于计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。虽然伴随下游电子行业波动具有周期性，但整体而言，由于其非投资驱动型的特性，其周期性较为平稳。连接器行业普遍运用在工业、医疗、军工、通信、汽车、交通等行业，上述应用行业自身具有的周期性程度不同，导致连接器所被运用的周期性不尽相
同，如消费电子、汽车的周期性大于工业设备，工业设备的周期性大于医疗和军工，因此连接器厂商的周期性因其产品应用行业不同而存在较大的差别。
全球连接器市场按区域可划分为北美、欧洲、中国、日本、亚太等5个重要
的区域市场，其中欧洲、北美、中国（含台湾）和日本四大市场共占世界连接器市场的80%左右。受益于我国电脑、汽车和通信产业的发展以及世界制造业向中
国大陆的转移，连接器的生产重心也同步向中国大陆转移，我国的连接器行业保持持续增长的趋势，2013年中国连接器产值占全球的比例超过26%，中国已经成
为世界上最大的连接器生产基地。目前，我国连接器制造厂商有1,000 多家，其
中外商投资约300 家，本土制造厂商约700 余家，主要集中于长江三角洲和珠江
三角洲地区。
由于连接器产品应用领域的广泛性和基础性，连接器行业没有明显的季节
7、影响行业发展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①国家产业政策的持续大力支持
信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。“十一五”期间是我国电子技术和电子产品更新换代的关键时期，国家产业政策支持我国新型元器件的发展，电子连接器作为电子行业的重要分支，是用途最为广泛的电子组件之一，广泛运用于计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。
连接器行业是全球电子行业中仅次于半导体行业、PCB行业的子行业，是电子行
业的核心子行业，产业规模近3,000 亿人民币。属于国家鼓励的产业。
②下游行业发展迅速
近年来，各类消费电子、汽车电子发展迅速，各领域的新产品、新技术开始逐步进入大规模替代和普及的阶段。随着计算机及周边产业、汽车、通信、工业、航空、军用、医疗等下游产业的持续发展，终端产品呈现出智能化、高清、薄型小型化、可触控四大发展趋势。连接器的发展整体向着小型化、高密度、高速传输、高频方向发展。电子信息产业的持续快速发展成为推动我国连接器产业发展的动力，能迎合下游应用产品发展趋势的高质量连接器具有更为广阔的市场空间。
③技术水平的提升
连接器产业广泛应用于电脑及其外设、汽车、通信、工业设备和航天与军用等下游产业，近年来，下游产业的不断发展对连接器技术提出了新的要求：信号传输的高速化、数字化和集成化；产品体积的小尺寸、窄间距、多功能；插拔的便捷化和模块组合化；产品的低成本化；组装技术向表面贴装(SMT)和微组装
(MPT)发展等，面对连接器技术的新变化，促使国内连接器生产厂商不断加大技
术研发投入，引进先进生产设备，快速开发新型产品，提高产品的技术含量，逐步摆脱在中低端产品类型的同质化竞争，积极跟踪连接器的前沿技术，学习连接
器的新技术新工艺，不断研发出新产品，拓展高端产品线。在日益激烈的竞争中获得市场优势。此外，国际电子制造厂家向我国的转移，不仅扩大了连接器的市场规模，更将先进的技术带入我国，也有力地促进了我国连接器制造的整体水平。
另外，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，上述因素促使连接器产业提高市场集中度，避免了行业内的无序竞争，保障行业的健康发展。
（2）不利因素
①技术水平较低，高端产品不足
我国连接器行业的发展起步较晚，技术积累不足，除了少数由军工企业转型的国内厂商和外资厂商能够生产部分中高端产品外，国内连接器行业的整体技术水平较国际先进水平尚存在差距，在国际竞争中技术上处于劣势。另外，整体而言，国内小规模生产厂家众多，大规模企业少，产业集中度与欧美日等国家还存在一定差异，这就必然影响对行业的投入，使国内企业在与国际厂家竞争中处于不利地位。
②基础技术研究与开发薄弱
我国大部分企业的管理体制不健全，难吸引优秀的技术研发人才，导致中小企业研发投入普遍不足，企业自主创新能力差，进一步拉开了国内与国际先进技术水平间的差距。科研人员和经费的缺乏，导致了我国连接器行业基础研究不足，限制了连接器行业的进一步发展。
8、行业壁垒
对于新进企业，要顺应本行业大规模生产的发展趋势，与现有企业争夺市场份额，存在如下主要进入障碍：
（1）供应商认证壁垒
电子产品品牌厂商非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立，会在全球范围内寻找优秀的零组件供应商和组装厂为其提供产品和服务。在选择供应商并确定战略合作关系前，电子产品品牌厂商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序，在审定过程中将对供应商的研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出严格要求，尤其是配合客户进行研发的能力已成为电子产品品牌厂商选择供应商的必要条件。对供应商的资质审定一
般需要一年以上；之后再通过一段时间的小批量供货测试后才可能正式成为其供应商。连接器生产厂商一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳入到电子产品品牌厂商的全球供应链，进入其全球生产基地的采购平台，从而使双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。
（2）规模化生产壁垒
连接器产品具有大批量生产的特点，实现规模化生产后，公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势将明显体现。新进入企业需要具备规模化生产的厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，这些均需要大量的资金和长期的管理经验、制造经验积累，从而形成行业进入障碍。
（3）技术与管理壁垒
连接器行业、特别是中高端连接器对机械性能、电气性能、环境性能都有严格的要求，例如要求在高噪声、高干扰及恶劣环境下保持性能的稳定。连接器制造经过模具设计、冲压、电镀、注塑、组装等流程，由于品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性，设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题，因此需要较高的连接器研发设计和模具开发水平，同时制造过程必须具备机械及电子制造能力，需要多组件技术配合。一般来说，连接器生产的两个重要环节，一个是设计，包括产品设计和模具设计，一个是管理，包括生产管理、效率管理、物流管理。随着电子产品更新速度越来越快，电子产品品牌企业需要连接器生产厂家具有配合客户快速研发的能力和快速响应能力，这要求连接器生产厂商具备较高的管理水平。上述技术和管理能力要求都将对行业新进入者构成障碍。
（4）人力资源壁垒
电子连接器往往采用订制下单的方式，设计、试制、生产一体化，因此要求生产商具备较强的产品设计能力和试制试验能力。而精密电子连接器设计技术人员必须具备完整的本专业知识和较宽的其它专业知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品；同时，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此，对本行业对新进入者具有一定的人力资源壁垒。
（二）行业市场规模情况
随着电子产品的使用越来越多，手机、电脑、相机等等，对于连接器的要求也越来越高。目前，全球连接器销售位居前五位的应用领域分别是汽车、电脑及其外设、通信、工业设备和航天及军用，而增幅位居前五的应用则是消费电子、交通电子、医疗电子、通信电子、计算机。
具体来看，全球连接器市场规模从1980年的80亿美金，到亿
美金，到 亿美金，再到2010年的450亿美金经历了持续而快速的
成长过程，预计到2016年，全球连接器市场规模将达到674.40亿美元。2013
年我国连接器销售收入突破40亿美元，销售收入增长15%以上，占据全球销售
收入的12%以上，预计到2018年，我国连接器市场规模将达到700亿元。我国
连接器产业向国际化迈进，上海和深圳从产业规模来说已成为国际性的连接器采购中心。我国连接器发展正处于生产到创造的过度时期，在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额，国内汽车连接器市场份额约占20%，而4G手机快速普及使得高端连接器需
求快速增长。
中国连接器市场过去5年CAGR(年复合增长率)为27.2%，过去10年CAGR高达42.7%，远高于世界同期的增长水平，是领先全球快速增长的第四大连接器市场。我国连接器主要以中低端为主，高端连接器占比较低，但需求增速较快。
（三）行业风险特征
1、受宏观经济波动影响大
电子信息产业与宏观经济紧密相连，当宏观经济不景气时，人们收入下降，消费者会削减电子产品支出，生产商也会削减投资。而连接器行业受下游电子信息产业影响非常大，下游需求的不足将影响连接器行业的发展。因此，连接器行业受宏观经济波动影响较大。
2、成本快速上涨风险
连接器主要原材料包括各种金属材料、塑料材料和电镀材料等。若各种原材料价格出现大幅上涨，将会对行业的经营成果产生不利影响。同时，近年来我国
人口红利消失，劳动力成本快速攀升，而连接器行业属于劳动密集型行业，对劳动力的需要较高，劳动力成本的快速上升也对连接器行业的发展造成了较大的影响。原材料和人工成本占连接器成本份额较大，行业可能面临着成本快速上升的风险。
（四）公司的行业竞争地位
1、公司的行业竞争地位
目前国内连接器厂商已有1,000 多家，主要集中在珠三角、长三角和环渤
海地区。参与主体众多，但参与企业普遍规模较小，且市场上产品同质化严重，竞争激烈，各企业所占市场份额较为分散。
与一般企业求大求全不同，公司自2004年成立起，就定位于USB连接器的生产，经过11年的发展，目前已成为一家集研发、生产、销售于一体的连接器企业，公司已成长为一家为客户提供连接器系统解决方案的服务商。连接器产品进入国际市场时，公司早在2009年就已经通过ISO 认证，建立完善的质量管理体系。公司的研发设计能力和产品技术水平均处于行业中等水平，产品多数为自主开发，形成了多项与连接器相关的自主知识产权，目前已获得1项发明专利和15项实用新型专利，高新技术企业认证正在申报中；年销售额接近9,000万元，尽管和国内行业龙头长盈电子、立讯精密相比，公司规模、市场份额还存在一定差距，但在USB连接器细分领域已具有一定的市场知名度和影响力。
2、公司的主要竞争对手
公司所在的行业市场规模广阔，国内也产生如富士康集团、实盈股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、深圳立讯精密工业股份有限公司、信音电子（中国）股份有限公司等国内知名企业。目前公司在行业内的主要竞争对手包括：深圳市长盈精密技术股份有限公司、深圳立讯精密工业股份有限公司。
（1）深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115）原名为深圳市富瑞康精密五金有限公司，设立于日，是一家专业开发、设计、制造、销售手机机构配套件，LED精密支架，精密模具为主业的国家级高科技企业。
（2）深圳立讯精密工业股份有限公司（002475）成立于2004年，是一家技术导向的国家高新技术上市公司，分别在广东深圳、东莞、珠海、江苏昆山、安徽亳州、福建福州等地设有多家分公司，专注于连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于3C和汽车等领域。
3、公司竞争优势和劣势
（1）公司竞争优势
①客户资源优势
公司在连接器行业潜心经营十余年，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖。公司在经营过程中积累了丰富优质的客户资源，公司产品广泛应于飞宏科技、三星电机、比亚迪、TCL、阿富特、东原、索尼、松下、LG、Amphenol等国内外知名企业的产品中。同时，优质的客户资源是对公司的品质、技术、规模等实力的认可，提升公司在业界的品牌形象，有助于公司在产品需求定位和市场开发上奠定坚实的基础。
②管理优势
公司拥有多位具有多年生产、技术经验的专业技术、管理人员，是具有较强企业管理模式和竞争能力机制的民营企业。公司注重新品开发、技术改造和质量管理，生产、管理过程控制以ISO质量管理保证体系为依据。公司严格按照客户的要求进行生产，在生产中采用先进的工艺、设备及控制流程，使产品各项技术指标的稳定性得到了可靠保证。
③技术优势
公司核心技术人员有多年从业经验，有丰富的产品研发经验，已有1项发明专利和15项实用新型专利，熟悉飞宏科技、三星电机、比亚迪、TCL、阿富特、东原、索尼、松下、LG、Amphenol等客户对连接器的需求特征。公司重视研发团队培养，积极投身技术开发，研发设计能力和产品技术水不断在提升。
（2）公司的竞争劣势
①融资渠道单一
公司的融资渠道单一，新技术开发，设备更新等所需资金主要依靠企业自身
积累和银行贷款，资金相对不足制约了公司竞争力的提升以及规模的进一步扩大。
②公司规模较小
公司业务精耕细作，规模效应和生产优势并不明显，与行业内的主要竞争企业对比还存在一定的差距。在采购原材料时，不能形成规模效应，享受不了原材料集中规模采购的价格优惠。
公司按照国家有关法律、法规规范运行，公司最新《公司章程》依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》修订，建立了符合股份公司要求的法人治理结构。
股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会依法召开并按程序运作，上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况
日，股份公司召开创立大会，审议通过《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》等制度；选举5名董事组成股份公司第一届董事会；选举1名股东监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。
日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，根据董事长的提名，聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书。
日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。
公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度；制定了关联股东、关联董事回避制度，形成了对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力，进一步保障了公司及股东的权益；制定了针对投资者关系、信息披露及财务管理等事项的内部管理制度，完善了投资者关系的管理，并建立了有效的纠纷解决机制。
（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范。会议召开程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，没有发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。公司承诺在以后将严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定定期召开股东大会、董事会和监事会。
（三）上述机构和相关人员履行职责情况
公司组织机构的相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。
股份公司建立了完善的公司治理制度，由于公司处在成长期，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。
（四）职工代表监事履行责任情况
股份公司成立后，职工代表大会选举产生的2名职工代表监事与1名股东监事，共同对公司董事、高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
（一）公司治理机制情况
有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了内部管理制度并严格执行。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并在逐步规范执行。目前，股份公司治理机制的建立情况完善；三会及高级管理人员的构成符合法律法规的规定，职责清晰；《公司章程》和三会议事规则的内容及通过程序合法合规。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的制度对公司治理提出了较高的要求，公司管理层将不断在工作中加
强对相关制度的理解和运用。
股份公司根据自身的实际情况，严格执行相关法律法规所要求的各项要求。
董事会审议通过《投资者关系管理制度》；公司股东大会通过《公司章程》及《关联交易管理制度》，规定了关联股东和董事回避相关制度；公司的股东大会也制定《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》等风险控制相关的内部制度。
（二）董事会对治理机制执行情况的评估结果
公司依法建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，完善了章程、三会议事规则等公司治理规则。公司内部管理制度自制订以来，能够得到较好的贯彻执行，获得了较好的管理效益，较为有效地防范和控制了公司的经营风险。公司治理机制的设置及运行给公司所有股东提供了合适的保护和平等权利。今后公司仍需不断强化内部管理制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
三、公司、控股股东及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚
（一）报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况
报告期内，公司不存在违法违规以及受处罚的情况。
（二）报告期内公司控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚的情况
报告期内，公司实际控制人谭达兴、邝炯标、夏侯方和邝炯辉最近两年不存在违法违规及受处罚及因违法违规被行政机关处罚的情况。
四、公司独立运营情况
公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务
体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：
（一）业务独立情况
1、公司专业从事连接器的研发、生产和销售。
2、公司具备与经营有关的设施，拥有与主营业务有关的专有技术，能够独立地进行电子连接器的研发。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。
3、公司由市场部、财务部、研发部、生产部、品保部、资材部和管理部等七大中心部门组成，各部门衔接良好，分工明确，保证公司业务的持续增长。公司具有完整、独立的业务流程。
（二）资产完整情况
公司对其所有的资产、商标、专利以及非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司固定资产情况详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（四）主要固定资产”。公司无形资产情况详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（二）主要无形资产”。
公司经营主要房产由公司租赁使用，主要资产、商标、专利以及非专利技术均属于公司所有，因此公司资产完整性不存在重大瑕疵。
股份公司设立以来，公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。
（三）人员独立情况
公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。
公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务。
公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。
（四）机构独立情况
公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。本公司已建立了一套适应公司发展需要的组织架构，各部门构成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。本公司的生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同的情形。
（五）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。目前，公司不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情况，亦不存在资金被股东占用而损害本公司利益的情形。
五、同业竞争
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况
普景玩具厂为公司实际控制人之一邝炯标的个人独资企业，该企业经营范围为产销玩具，与公司不存在同业竞争的情形。
邝炯标、谭达兴控制高端香港。高端香港（GOLDCONNELECTRONIC(H.K.)COMPANY LIMITED）成立于日，现注册地址为香港北角英皇道蚬壳街9-23号秀明中心9楼F座D单元，登记证号码为：
-07-15-9。法定股本面值为10,000港元，已发行2股，每股面值1港元，已发行股份总面值为2港元。分别由邝炯标、谭达兴各自持有1股，经
营范围为贸易。为进一步完善公司治理，邝炯标和谭达兴决定注销高端香港日，香港税务局局长向高端香港发出“不反对撤销公司注册的通知书”，目前，高端香港正在办理相关注销手续。
高端农林由股东邝炯标、邝炯辉、谭达兴、夏侯方和杨建军共同出资设立，日经佛冈县市场监督管理局批准并注册，注册资本为1,000万元,经营范围为种植药材；养殖禽兽、牛、羊；生态旅游。与公司并不存在同业竞争情形。
（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
公司实际控制人邝炯标、谭达兴、夏侯方和邝炯辉出具了《关于避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：
1、“截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与高端精密及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与高端精密及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
3、自本承诺函签署之日起，凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与高端精密及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予高端精密。
4、本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述1-3项承诺。
如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给高端精密造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。”
六、资金占用和对外担保情况
（一）报告期内资金占用及对外担保情况
报告期内，公司与关联方存在资金往来情形，具体情况如下：
单位：万元
关联方名称
其他应付款
其他应收款
截至本说明书签署之日，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况，公司也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于不占用公司资金的承诺函》。
公司已在《公司章程》中明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他企业进行违规担保的情形。
（二）防止资金占用及对外担保的措施
日，公司通过《公司章程》的一般规定及《关联交易管理制度》的专项制度就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方面做出了明确规定。
《公司章程》明确规定：公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应及时采取有效措施要求大股东及关联方停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报告。
公司管理层将严格按照《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机
制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。
同时，公司董事、监事及高级管理人员出具承诺函表示，本人不利用与公司之间的关联关系直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其控股子公司的资金或资产。若本人违反该承诺给公司及其控股子公司造成任何损失的，本人将依法赔偿公司及其控股子公司损失。
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员本人及近亲属持股情况
截至本公开转让说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况如下：
持股数量（股）
董事兼总经理
董事兼董事会秘书
25,000,000
邝炯标持有公司7,500,000股，担任公司董事长；谭达兴持有公司9,000,000股，担任公司总经理兼董事；夏侯方持有公司5,000,000股，担任公司董事；杨建军持有公司2,250,000股，担任公司董事；邝炯辉持有公司1,250,000股，担任公司董事。除以上情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他持股情况。
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系
公司董事长邝炯标与董事邝炯辉为兄弟关系，财务总监郑楚琳为董事夏侯方的弟媳。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。
（三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺
1、对于报告期内公司承担的社会保险和住房公积金，公司股东、实际控制人作出以下承诺：如果因公司未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任，以确保高端精密不会因此遭受任何损失。
2、公司股东向公司作出以下承诺：
《股东关于规范和减少关联交易的承诺函》：（1）本人将尽可能的避免和减少本人与高端精密之间的关联交易；（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及高端精密《公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价}