民生银行(01988)拟发行不超过500亿元A股可转债
(01988)发布公告，董事会会议于日在北京以现场方式召开，会议审议并通过了关于该公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案。公告称，本次拟发行可转债总额为不超过人民币500亿元，每张面值人民币100元，期限6年，该可转债及未来转换的该公司A股股票将在上海证券交易所上市。公司认为，公开发行的可转债在转股后将进一步充实资本，提升公司资本充足率，增强公司抵御风险的能力，夯实公司各项业务可持续发展的资本基础，有利于增强公司的核心竞争力并实现战略目标。
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民生银行可转债 29日开始上市流通
3月27日，中国民生银行发布公告，3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上海证券交易所上市流通，该可转债的简称是“民生转债”，债券代码是“110023”。其中，17,173,833,000元的可转债将于3月29日起上市流通；2,826,167,000元的可转债将于5月2日起上市流通。此次发行的可转债将于上市流通前到达投资者账户。民生银行此次可转债发行，优先配售部分原股东参与度达71.74%。
3月27日，中国民生银行发布公告，3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上海证券交易所上市流通，该可转债的简称是“民生转债”，债券代码是“110023”。其中，17,173,833,000元的可转债将于3月29日起上市流通；2,826,167,000元的可转债将于5月2日起上市流通。此次发行的可转债将于上市流通前到达投资者账户。民生银行此次可转债发行，优先配售部分原股东参与度达71.74%。
民生银行此次可转债发行是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。其中，网下A类申购下限5亿元，锁定期一个月；网下B类申购下限1亿元，无锁定期。网下A类申购达242倍超额认购，网下B类及网上申购达272倍超额认购，都创造了2007年以来A股市场50亿元以上规模可转债发行的超额认购纪录，以及2009年以来A股市场50亿元以上规模股本发行的超额认购纪录。
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互联网出版许可证号：新出网证（渝）字002号民生银行：取消A股非公开发行计划 拟发行A股可转债、增发H股_第一财经
民生银行：取消A股非公开发行计划 拟发行A股可转债、增发H股
一财网刘丹 21:04
民生银行（600016.SH；01988.HK）2月25日晚间公告称，当天召开的董事会临时会议决定取消原定非公开发行A股的计划，改为发行总额不超过200亿元的A股可转债，同时新增发行不超过16.5亿股的H股股份以补充公司附属资本。
民生银行在公告中表示，拟发行可转债总额不超过人民币200亿元，具体数额提请股东大会在上述额度范围内确定。可转债期限为六年，转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司A股股票交易均价，但如公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出向下修正转股价。
民生银行表示，此次发行的可转债所募集资金将用于补充公司附属资本，在可转债持有人转股后补充核心资本。
同时，该行拟向境外投资者发行H股，发行总量为不超过发行前该公司发行在外的H股总股数的40%，以日H股总股数41.27亿股为基准测算，发行H股的股数为不超过16.5亿股。
公告称，新增发行的H股在各方面与现有A股及H股享有同等地位，并在香港联交所的主板挂牌上市。募集的资金将全部用于补充公司的资本金，以提高资本充足率。
截至2010年三季度末，民生银行资本充足率为10.81%，核心资本充足率为8.34%，其核心资本充足率已接近8%的监管红线。
根据民生银行1月上旬的公告，该行拟以4.57元/A股的价格向包括中国人寿（601628.SH；02628.HK）上海健特、泛海集团在内的7家机构非公开发行47亿股A股，募集资金总额不超过214.79亿元，用于补充公司核心资本，提高资本充足率。
该定向增发方案曾受到了业内人士的质疑，认为民生银行违背了上市时的承诺，在日H股上市时，其管理层曾表示未来三年不融资，但显然，民生银行定向增发融资方案的发布距离其上市仅过一年。
民生银行25日因召开董事会、讨论修订再融资方案，股票停牌一天。24日，民生银行A股收跌0.20%，报5.09元；H股收跌2.33%，报6.72港元。
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编辑：群硕系统搞不懂民生可转债的进来看 大家顶起来免得更多人被误导_民生银行(600016)股吧_东方财富网股吧
搞不懂民生可转债的进来看 大家顶起来免得更多人被误导
※转股条款1.转股起止日期:自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即日至日)。2.转股股数确定方式:本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为:Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。以上内容是民生转债110023里面的（债券条款）可以查询意思就是说转股是8.105元 10.537元只是触发条款，目前民生转债是135元 有35%的溢价转股以后对应10.941元也是35%的溢价，所以近期股价不会大跌也不会大涨 就保持在11元上下。不会涨得太高，太高得话就是给转股得人抬轿，也不会太低，中间肯定有机构在操作股价和转债价格，会保持微妙的平衡的。不要羡慕转股持有人的成本，这是人家应得的，甚至说，最后就是我们普通股的股民为可转债的溢价买单。也不要抱怨太多，虽然增加9%的股本，但是估值在这儿摆着 银行是价值洼地 价格上涨是无法改变的趋势 只是需要一点时间来消化可转债而已，就目前的市场来说，成本在8元以下的相信是一大把，所以平静心对待最好。
补充一句：银行股股价只有越来越高。这个是不可逆的趋势，股价不会永远这么无耻下去，全世界都在关注着中国的银行股股价，简直就是白菜。越来越多的外资机构宣布进入中国股市，他们进入以后首先买的就是这种超级大蓝筹的价值洼地股。不涨就是送钱给别人，就是国有资产流失，就是叛国。民生银行在这个时候决定赎回，是为了稀释安邦的股份还是为了帮助安邦更彻底的吸筹？可转债不可能永远不解决，不可能等股价涨到15或者20然后转债持有人再用8.105元转股，这部分历史的屁股迟早要擦干净的。所以刚触发就赎回这时候转债持有人只能被迫转股。其实我认为就是民生银行在帮助安邦用最低的代价解决这部分转股。
河南新乡网友
补充一句：银行股股价只有越来越高。这个是不可逆的趋势，股价不会永远这么无耻下去，全世界都在关注着中国的银行股股价，简直就是白菜。越来越多的外资机构宣布进入中国股市，他们进入以后首先买的就是这种超级大蓝筹的价值洼地股。不涨就是送钱给别人，就是国有资产流失，就是叛国。民生银行在这个时候决定赎回，是为了稀释安邦的股份还是为了帮助安邦更彻底的吸筹？可转债不可能永远不解决，不可能等股价涨到15或者20然后转债持有人再用8.105元转股，这部分历史的屁股迟早要擦干净的。所以刚触发就赎回这时候转债持有人只能被迫转股。其实我认为就是民生银行在帮助安邦用最低的代价解决这部分转股。
什么时间，有好的分红，什么时间，银行股就大涨，买股票.不分红.你买股票.干什么?【目前.大多数.中小盘.创业板.重组概念股，和st股，就是垃圾股】最好可以买入，低价大蓝筹股。【大家注意了,千金难买牛回头，逢低.坚决买进.龙头银行股】【农业银行.光大银行.民生银行，就是涨到三百多块钱，也比中小盘垃圾股，有投资价值】中国的发展，不可能靠网络【还是要靠】实体经济
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民生转债怎样转股呀
各位大神，我有4手账面5千多元的民生转债，准备转股，不知怎样转，各位大神指点一下
自定一下 更多人看到 大家来讨论
那今天11.16元追入的怎么办呢？？？？？？？？？？
那今天11.16元追入的怎么办呢？？？？？？？？？？
想短期获利的最好冲高了结，对于长期看到15-18甚至20的 这都不是事。可转债很多人也是135的价格买的。这部分人也没有35%的溢价，转股就有溢价的只有可转债一直没有交易过的人
再说一句 其实可转债每天的交易额也在10亿左右，意思就是说20个交易日可转债已经完全换手了一次，那么可以认为现在可转债的持有人也不是100的成本 也基本都没有35%的溢价，所以不要把可转债看得如狼似虎的样子当然 我这一切结论都是建立在一个完美的交易过程基础上 实际上还有有些人没有交易过可转债请大家顶起来 让更多的人看到
公告的内容是：现金全部赎回，不转股，6月25日可转债摘牌。想转股？没机会！
现在转股的可以，但是过了6月24日还不转股的就要被赎回，那可就亏大了。转债从发行到现在也就是涨了30%，现在的价格跟正股也没有套利空间，所以，转债还是早早转股比较划算。。。
公告的内容是：现金全部赎回，不转股，6月25日可转债摘牌。想转股？没机会！
你这个就有点误导大家了 真实情况是6月24号之前都可以选择转股或者直接卖出 过了6月24号的话就不能转股也不能卖出。到时候就等于硬亏35%
现在转股的可以，但是过了6月24日还不转股的就要被赎回，那可就亏大了。转债从发行到现在也就是涨了30%，现在的价格跟正股也没有套利空间，所以，转债还是早早转股比较划算。。。
对的 所以不要怕可转债 很多人的心里就认为无缘无故来了一大笔成本很低的股票，其实不然 可转债的溢价和股票价格一直是成正比的。只要是通过交易买到的可转债其实转股以后并没有利润的 有35%利润是相对于原始购买的可转债
辽宁大连网友
只有从可转债上市之日就一直持有的人，才有30%的利润，如果是在二级市场交易的可转债，与民生银行股价是同步的，没啥利润。所以也无需担心可转债转股后的抛压。之前中行工行都有可转债赎回，与上证银行指数走势叠加起来看，同期到现在并未表现出弱于同行业指数的走势。
如果6月24日前不转股的话，那回购价是135还是100呢
四川成都网友
如果6月24日前不转股的话，那回购价是135还是100呢
回购价是1元人民币，不转股的人都是忘记的人，或者操作不成功误以为自己已经转股成功。最后25日一到亏得倾家荡产
如果6月24日前不转股的话，那回购价是135还是100呢?解答：看来还是有一些人不知道。6月24日前不转股的话，那回购价是100.168元，直接亏35%。。。。。。
如果6月24日前不转股的话，那回购价是135还是100呢?解答：看来还是有一些人不知道。6月24日前不转股的话，那回购价是100.168元，直接亏35%。。。。。。
不转都要亏35%，那就是说都要转股，原始购买的更要转啊
不转都要亏35%，那就是说都要转股，原始购买的更要转啊
基本是这个道理 但是我觉得市面上基本都是130左右的成本 毕竟可转债还是每天有那么多交易。对于原始可转债我觉得别人赚35%无可厚非 人家可是拿了那么长的时间 民生银行去年10月的股票成本都才6元，还有一些可转债会被买的人遗忘 直接被民生银行100元回购 不过这种是极少数
那么问题来了，转股后等于多了22亿流通股，股价上涨会更加困难吧，但对于民行来说倒是好事，得到了近200亿资金。
想短期获利的最好冲高了结，对于长期看到15-18甚至20的 这都不是事。可转债很多人也是135的价格买的。这部分人也没有35%的溢价，转股就有溢价的只有可转债一直没有交易过的人
是不是说，如果是135元买的可转债，转股价就是10.94
南山铝业的转股价格是低于净资产40%，转股后是摊净资产的,它们转股后股价也涨了很多，民生银行转股价高于净资产的，转股后能增厚净资产，因此转股后股价没有不涨的道理呀，求教？？？？
南山铝业的转股价格是低于净资产40%，转股后是摊净资产的,它们转股后股价也涨了很多，民生银行转股价是8.01高于净资产的，转股后能增厚净资产，因此转股后股价没有不涨的道理呀，求教？？？？
南山铝业的转股价格是低于净资产40%，转股后是摊低净资产的,它们转股后股价也涨了很多，民生银行转股价是8.01高于净资产的，转股后能增厚净资产，因此转股后股价没有不涨的道理呀，求教？？？？
是不是说，如果是135元买的可转债，转股价就是10.94
不应该这样理解 比如你有一张可转债 转股的时候不管你买成多少钱永远是100除以8.105。 转股价永远是8.105 区别就在于 你这张可转债是100买的还是135买的 要是你135买的 转股以后你的总资金成本就等于是10.94每股了 你和别人获得的股票数是一样多 但是你买可转债的时候付出的成本更多 等于每股成本变高
那么问题来了，转股后等于多了22亿流通股，股价上涨会更加困难吧，但对于民行来说倒是好事，得到了近200亿资金。
只要仓位锁得好 上涨也不是什么大问题 交通银行可比民生银行大多了吧 不是一样涨得好好的，但是绝对是需要一点时间来笑话转股的筹码，所以说基本有一个月的利空。民生银行在发行可转债的时候200亿已经到手了，对于公司来说没有任何区别 区别就在于什么时候决定回购 可以看出一个公司的态度
对银行是好事，对股民来是变相减持
其实每年可以少付利息，未尝不是好事。
相对于8元增发了200亿，中性偏利好！高于目前净资产就不算利空.
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