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移动支付项目可行性研究报告
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电视传媒企业价值链分析
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3秒自动关闭窗口中国移动支付发展策略研究_甜梦文库
中国移动支付发展策略研究
北京邮电大学 硕士学位论文 中国移动支付发展策略研究 姓名：周品芳 申请学位级别：硕士 专业：企业管理 指导教师：唐守廉
中国移动支付产业发展策略研究摘要随着互联网的普及、电子商务的兴起以及移动通讯技术的迅速发 展，移动支付作为一种新兴的产业，在全球范围内展开了广泛的应用， 并在日韩等国取得了巨大的成功。而在我国，经过几年的发展，虽然 开展移动支付的基本环境已经形成，但其发展现状却不尽如人意。因 而为了促进移动支付业务在我国的快速、健康的发展，我们需要认清 其存在的问题，进而找出移动支付发展所应采取的策略。 本文通过大量文献的阅读和业内人士的访谈并结合相关理论知 识，着重从移动支付产业链的角度对我国移动支付面临的问题进行了 分析并提出了发展建议。 移动支付是一新兴行业，发展历史不久，笔者所能参考的文献有 限，希望笔者的初步研究能给以后的相关学者提供有价值的信息。关键词：移动支付产业链运营模式发展策略ＴＨＥ ＳＴＵＤＹ ＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＳＴＲＡ１１ＥＧＹ ＦＯＲＣｍＮＡ ＭＯＢＩＬＥ ＰＡＹＭＥＮＴＩＮＤＵＳＴＲＹＡｌｏｎｇ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｗｉｄｅ ｓｐｒｅａｄｉｎｇ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ａｎｄ ｔｈｅ ｒｉｓｉｎｇ ｕｐ ｏｆ Ｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ ａｎｄ ｔｈｅ ｅｆｆｅｃｔ ｍａｄｅ ｂｙ Ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆ ｌｉｖｉｎｇ，ｔｈｅｏｎｐｅｏｐｌｅ’Ｓ ｗａｙＭｏｂｉｌｅ ｐａｙｍｅｎｔｂｕｓｉｎｅｓｓ，ａｓａｒｉｓｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｃａｎ ｂｒｉｎｇ ｉｎｏｖｅＦｔｒｅｍｅｎｄｏｕｓ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｈａｓ ｗｅｌｌ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ａｎｄ ｕｓｅｄ ａｌｌｔｈｅｗｏｒｌｄ．Ａｆｔｅｒ ｓｅｖｅｒａｌ ｙｅａｒｓ’ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ，ｉｎ Ｃｈｉｎａ，ｔｈｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ｆｏｒＭｏｂｉｌｅ ｐａｙｍｅｎｔｎｏｔ ａｓｈａｓ ｂａｓｉｃａｌｌｙ ｆｏｒｍｅｄ，ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｉｓｇｏｏｄａｓｗｅ ｅｘｐｅｃｔｅｄ．Ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｐｒｏｍｏｔｅ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｎｅｅｄ ｔｏｓｅｅＭｏｂｉｌｅ Ｐａｙｍｅｎｔ，ｗｅｔｈｅ ｋｅｙ ｆａｃｔｏｒ ｔｏ ｔｈｅｃｌｅａｒｌｙ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ａｎｄＭｏｂｉｌｅｐａｙｍｅｎｔ，ａｎｄ ｆｕｒｔｈｅｒ ｍｏｒｅ ｗｅ ｎｅｅｄ ｔｏ ｆｉｎｄｏｕｔ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｆ ｔｈｅＭｏｂｉｌｅＰａｙｍｅｎｔ．Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ ｐａｐｅｒ ｓｔｕｄｙ，ａｃｔｕａｌ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ａｎｄ ｒｅｌｅｖａｎｔ ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ，ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅｆｏｃｕｓｅｓｏｎｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｃｈａｉｎ ｏｆ Ｍｏｂｉｌｅ ｐａｙｍｅｎｔｓｔｕｄｙｔｏ ｓｅｅ ｔｈｅ ｅｘｉｓｔｉｎｇ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ａｎｄ ｔｒｙ ｔｏ ｒａｉｓｅ ｔｈｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ．Ｓｉｎｃｅ ｔｈｅａＭｏｂｉｌｅ ｐａｙｍｅｎｔｉｓａｙｏｕｎｇ ｉｎｓｄｕｓｔｒｙ，ＳＯ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒｊｕｓｔｈａｓｓｕｐｅｒｆｉｃｉａｌ ｉｎｓｉｇｈｔ ａｎｄ ｈｏｐｅ ｉｔ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ｈｅｌｐｆｕｌ ｆｏｒ ｆｕｒｔｈｅｒ ｓｔｕｄｙ．ＫＥＹＷＯＲＤＳ：ｍｏｂｉｌｅｐａｙｍｅｎｔ，ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｃｈａｉｎ，ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｍｏｄｅｌ，ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｔｒａｔｅｇｙ图目录第一章 图卜１移动电子商务市场发展各阶段……………………………………………………．１图卜２移动电子商务三层次………………………………………………………………２图１―３中国手机用户数……．．．…………………………………………………………………………………．．３ 图卜４中国银行卡发卡量…………………………………………………………………。３ 图卜５用户对移动支付的消费功能意愿…………………………………………………４ 图卜６用户对移动支付的消费体验………………………………………………………５ 图卜７更新手机成本接受度………………………………………………………………５ 图卜８商业模式三要素模型………………………………………………………………８ 第二章 图２一ｌ移动支付一般流程…………………………………………………………………．１４ 第三章 图３―１移动支付可适用的商品发展路线………………………………………………．２６ 第五章图５一ｌ移动支付可适用的商品发展路线………………………………………………．４６表目录第二章表２―１移动支付的分类……………………………………………………………………１３表２―２移动支付技术实现方式比较………………………………………………………１６ 第三章 表３―１国内外移动支付业务发展状况比较……………………………………………。２４ 第四章 表４一ｌ移动支付三种商业模式比较…………………………………………………………４２３独创性（或创新性）声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。本人签名：划盘墨日期：丝丝哩：！圭关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名：创生：基。日期：２４１垒≥ｆ墨导师签名：＿≠萼ｊ雩罄一日期：―△坐型４≥―――一第一章绪论１．１研究背景１．１．１移动商务的出现和发展 互联网的出现推动并加速了信息的获取与传递，并使得基于互联网的电子商务应运而生。近几年来，随着移动通信技术的不断发展及移动终端设备的大量普及，融合移动通信技术的电子商务即移动电子商务显示出巨大的发展潜力。移动 电子商务（Ｍｏｂｉｌｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｍｍｅｒｃｃ）是指通过移动通信网络进行数据传输， 利用手机、ＰＤＡ等移动终端开展各种商业经营活动的一种新型电子商务模式，是电子商务在移动环境中的发展和延伸。与传统的电子商务相比，移动电子商务所拥有的最大特点是“随时随地＂和“个性化＂。一方面移动电子商务可以使人 们摆脱传统电子商务借助电脑上网的局限，另一方面也可以让用户根据自己个性 化的需求定制服务。 移动电子商务市场的发展遵循一般的市场发展规律，可以分为导入期、成长 期、发展期和成熟期四个阶段。根据移动电子商务市场环境的成熟程度和相关技 术的发展，大致可以把各时期的时间段【１】表示如图１．１所示：１９９９２００１２００５２０１０图１―１移动电子商务市场发展各阶段 ２００９年的中国，随着３０牌照的发放，３Ｇ业务将成为移动商务的最重要的 推动力量。１．１．２移动支付的产生和应用广义上讲，移动电子商务除了包含信息查询、商务交易以及对信息、服务和商品的价值交换这一核心内容外，还包含有包装和支持这一核心交易活动的一系 列服务，包括在售前售后提供给顾客的信息及客户的个性化服务等。具体来说， 可以把移动电子商务分为以下三层Ｉ ２１，如图１．２所示：交易支持 包装服务核心交易图１―２移动电子商务三层次从上图中可以看出，移动电子商务要成功实现商务处理，除了要有无处不在、 随时可获取的商业信息流和发达、快捷的物流网络支撑外，更重要的是要求支持 移动商务开展的商业支付活动也能够随时随地、安全便捷地进行，也就是资金流要能够安全、方便地从支付方流向受付方。因此移动电子商务的兴起必然导致移 动支付的产生的应用。移动支付打破了电子商务发展中的支付瓶颈，为移动商务的发展铺平了道路，是移动商务的一个重要流程和组成部分（沈明刚，２００６）。移动支付作为一种新型的支付方式，伴随着移动通信技术的支撑、移动终端 设备的普及、由互联网电子商务培植起来的消费者期待、运营商和金融机构的大力扶持发展再加上移动支付随时随地的灵活特性，引起了人们的普遍关注。目前全球已有３０多个国家和地区开展了移动支付业务，东亚地区被视为全球移动支 付增长最快的区域，日本和韩国已成为当前全球领先的移动支付发展国家。根据 市场研究公司Ｊｕｎｉｐｅｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的报告显示１３Ｊ，到２０１３年，通过手机购买音乐及 游戏等数字产品，以及礼品和书籍等实物的移动支付交易额预计将超过３０００亿 元。由此可见，移动支付在世界上具有广泛的发展空间。１．１．３问题的提出 相对于其它国家而言，中国开展移动支付业务的优势是显而易见的。 首先，从用户规模而言，我国拥有全球最大的手机用户群体。工业和信息化 部发表的数据显示，截止２００８年底，我国移动电话用户数已超过６．４亿户，且每年都保持着强劲的增长势头，具体如下图１．３所示。另据中国人民银行的统计，截止２００８年底，我国银行卡发卡总量超过１８亿张，与手机用户数类似，银行卡 用户数也是逐年增长，如下图１．４所示。由凯捷咨询公司、苏格兰阜家银行和欧洲金融管理市场与市场营销协会共同推出的（（２００８年全球支付报告》指出ｌ训，银２行卡是目前发展最快的非现金支付方式，交易额占全球支付金额的５４％，同时该 报告预测，到２０１３年中国有望成为全球第二大支付市场。如此巨大的手机消费 群体和银行卡持有者数量，对于通过将手机和银行卡绑定来进行各种消费活动的手机图卜３中国手机用户数图卜４中国银行卡发卡量其次就业务来说，随着３Ｇ牌照的发放，面对全业务竞争的压力和传统语音 业务盈利能力下滑的现状，数据业务成为移动运营商业绩增长的关键点，因此移 动运营商需要利用自身网络资源和用户优势争取更多的产业合作资源，进一步加强自营业务的范围和内容，从而为用户提升使用价值；对我国银行业而言， 中间业务由于其成本低、收益高、风险小的特点成为银行利润的重要来源，而传统３的银行卡业务作为中间业务的重要组成部分则成为银行竞争的关键所在。而目前 我国的银行卡业务主要表现为外延式的数量扩张而非内涵式的质量提升，原创性 的创新少，同质化现象严重，因此通过引入科学技术实现智能化和不易模仿的创 新产品实现差异化竞争已经迫在眉睫。而移动支付正是双方资源契合的创新产品之一。最后，从移动支付市场接受度而言，慧聪行业研究院选取了一种基于ＳＩＭ 卡的应用方案，在北京、上海、广州三个城市，随即抽取１０００名普通消费者进 行接受度调查研究，结果显示，愿意接受这项应用的用户比例超过八成，其中更 有相当一部分的铁杆用户，即使在现有手机不适用于该功能产品的情况下仍愿意 更换手机来使用，忠诚度高达６７．９％。摹孵Ｉ卺受。崩慷蚺毫‘孵确｛｝确，张．羞毫鞠 霞露鎏墨曩麓鬻黧嚣翳黧黧黧爱霹黎爨爨鬻震翌燮鬃篓爨登鬟爨㈦鬻曩窆曩黝｝手麓量蠢每簟囊Ｉ｝＿疑 ｔ－出＆ｄｋ二ｍｉ捌☆二‰；温Ｍ出…～，。盔ｏｎｉｊ二㈣ｍｄ。女ｎｍ“ｍ“蕊ｍ＆＊｛±Ｍ∞Ｅｉ￡洼‘－盘毒羊霸彦睾葺竞鏖｝葶曩寮皇鞠 垅驻弱弱荔象＠臻黼澄蕊蕊蕊薹薹蕊戳鬣滋滋黝；羊氟量｜ｆ簋鼍毫钉象’ 隧翟麓譬茇鍪羞篡鍪篓翌疆｝蠢ｌ宅●ＩＩ唾Ｅ嚣嚣恐缆獬嚣露嚣黝二螂蠲彝髓睾搬 臣篓焉戮嚣曩 翻瀚 ２糟Ｉ■麓辩懈蛳嘲砸嘲嘲图卜５用户对移动支付的消费功能意愿如上图１．５所示，近八成的用户对于手机刷公交和购物餐饮的消费功能意愿 强烈，六成用户对于手机的查询交易明细的功能感兴趣，两成用户愿意使用充值、加油、缴高速公路费等功能。垂蕞｛冀爱直。管事 爨簧辩搜零：糸軎ｌ叁童碧 置ｊ【ｇ曦曩彩簧爵；嘞．爱纛毒谊 手囊尉卡缝菱鬟鞭霪８．曼蓐十足 幛蠢毒型 为了童奎琴１．妻宁曩支｛ｊ麓矗皇潦籀４图１―６用户对移动支付的消费体验如上图１－６所示，经济、省事，对现有的生活习惯及使用习惯改变很少，是 该产品为用户带来的非常突出的体验感受。瞪１―７曼新手机成树｝蹙度其中，如上图１．７所示，愿意为产品的新设计而更换新的手机的用户达９６％， 其中愿意用５０元以上来更换产品的达七成以上。 从以上的分析不难看出．在中国，无论从移动支付业务的发展潜力、运营商 或是金融机构业务发展的需要，还是从用户的认可程度来说，移动支付理应成为 一种改变国人生活，带领国人走进全新科技时代的产品。然而，相比于日韩等国 家，移动支付在中国的发展呈现出不温不火的场景，在中国并没有取得深层次的 应用，没有产生真正能给支付领域带来深刻变革的复杂移动支付方式。因此，在 这样的理想与现实差距甚远的背景下，本文主要研究了中国移动支付的发展现 状，通过国内外的业务对比找出差异所在，并深层次地研究了中国移动支付产业 链现状和商业模式，运用产业链理论和商业模式理论并结合中国特有的社会情 况，分析了移动支付产业目前存在的问题，并提出了笔者的发展建议。因此，客 观来说，本文的现实意义较大一些。１．２研究内容本文的研究内容主要包括中外移动支付业务发展状况、中国移动支付发展现 状分析、中国移动支付产业链和商业模式分析，以及中国移动支付发展策略。具 体介绍如下： ?中外移动支付业务发展状况 中国相对于欧美日韩等国家而占，在移动支付业务的开展广度和深度方面都 存在明显的不足。因此本文介绍了全球移动支付业务发展现状，并从多个角度进 行对比分析，从而指出中国移动支付业务与国外业务发展状况的差异所在，通过 总结国外的成功经验希望能耐中固移动支付的发展有所借鉴意义。中国移动支付业务发展的主要特征包括：目前以运营商代收费的小额支付为主、产品以数字化商品为先导，以话费和公共事业费的缴纳为辅助、业务发展存在地区性差异。从国外的经验来看，推广移动支付业务的关键因素包括以下几个方面：移动运营商 或是金融机构的积极推动、对用户而言，简单便捷的使用体验、电子货币的整体发展水平和社会信用体系的完善。?中国移动支付现状分析本文运用了ＳＷＯＴ分析法对中国移动支付发展现状进行了分析，其中优势 和劣势主要从移动支付业务本身相对于其他支付手段而言，机遇和威胁主要从市 场宏观环境对移动支付业务造成的影响而言。优势主要包括：庞大的手机用户和 银行卡用户群体、移动网络的高覆盖率、终端随身携带，使用便捷和高效率以及 可以降低成本等；劣势主要包括手机终端限制、安全性担忧、服务单一，产品种类有限以及用户认知度和接受度不高；机会主要有中国经济的高速增长、３Ｇ时 代的到来、中国支付手段的单一、新技术的不断发展、国外已有的成功经验以及 电子支付的逐渐兴起等；威胁主要来自国家政策法规的不明确、社会信用体系的 不健全、技术标准的不统一以及中国传统消费观念的根深蒂固。在相关的部分中本文将对其展开详细的论述。 中国移动支付产业链分析?中国移动支付受宏观条件的影响呈现出其特有的产业链特点：产业链较长、 合作方案复杂以及协调成本较高。产业链上的重要环节包括管制机构、移动运营 商、银行、第三方运营商、技术提供商、商户和用户。在这样的产业链环境中， 主导者对于整个产业链的协调和互动对移动支付业务的发展将起到关键的作用。?中国移动支付的商业模式分析目前我国既有运营商主导也有第三方运营商主导的商业模式。从不同商业模 式在移动支付业务中出现的阶段来看，在我国，在移动支付发展初期，由于移动 运营商开展话费账户付费模式的优势非常明显，移动运营商主导模式将占据重要 地位；而当移动支付逐渐成熟以后，移动支付的商业运作效率和产品创新能力将 成为关键竞争要素，这时以第三方为主导的模式将凸显优势，当然过程中也包括 政府法律制度的完善、社会信用体系的完善、新技术的不断出现以及对用户消费 习惯的培养等。?中国移动支付发展策略本文主要选取了以业务和产业链运营模式两个分析要素为一级分析指标，营６销模式为二级指标的移动支付发展策略体系对移动支付发展策略进行了分析研 究。１．３研究方法和理论基础１．３．１研究方法 本文的研究方法主要有资料研究、案例研究以及访谈调研，具体如下： （１）资料研究 资料研究包括对与移动支付业务本身相关的资料的研究以及与此相关的理 论知识的研究。为了充分了解并掌握有关移动支付领域的背景知识，笔者广泛收 集了与此相关的各种文献资料，包括学者的文献、官方的统计资料、咨询机构的 调研报告以及各种媒体的新闻资料等。同时笔者对所收集到的资料进行了仔细的 阅读和分析，同时结合理论知识的研究，力求使本文的论述有理可依和有据可依。 （２）案例研究 此外，为了使本研究更具有现实基础，本文采取了案例分析的方式，主要针 对日韩及欧美国外运营商的成功模式进行了分析研究，同时结合国内运营商移动 支付业务发展现状的研究，指出了其中的差异所在。并深层次的就中国移动支付 产业链现状和商业模式进行了分析，结合中国社会的特有情况，分析了目前中国 移动支付产业存在的问题，并提出了笔者的发展建议。 （３）访谈调研 为了使理论更加结合实际，笔者就研究课题拜访了一些业内人士，就一些问 题进行了确认。访谈的对象主要包括移动支付服务提供商内部的管理人员。访谈 采取的形式主要是事先将问题归类，再分别拜访不同领域的熟知者进行深度访 问。１．３．２理论基础 本论文研究的范围包括国内外移动支付发展现状、中国移动支付产业现状分 析、移动支付产业链分析和商业模式分析，其涉及到的理论包括移动支付特征状 态盒理论、价值链理论和商业模式理论。价值链理论采用的是麦克尔．波特在《竞 争优势》中提出的价值链理论。商业模式理论采用的是泰莫斯在１９９８年定义的 商业模式。 （１）移动支付特征状态盒理论 移动支付特征状态盒是一种移动支付模型的分类模型，该状态盒在国外多次 被引用到移动支付模型研究领域，同时其组成元素都是支付模型的典型特征，因 此通过该状态盒的使用，可以让我们了解移动支付模型的各个角度的特征。该模７型是在２００２年由Ｋｒｃｙｃｒｅｔａｌ．提出。移动支付特征状态盒认为在移动支付解决方 案中所必需的分类依据有：付款情境、支付范围、付款金额、系统形态、市场进 入策略、相关参与者、顾客资料取得、预先注册、所需技术、付款基础、支付频 率、扣除时机和结算方式。这种分类模型是目前所含分类依据中最为详尽和全面的。（２）价值链理论 麦克尔．波特认为，企业的每项生产经营活动都可以创造价值，这些相互关 联的活动便构成了创造价值的一个动态过程，即价值链。它可以形成企业最优化 及协调的竞争优势，如果企业所创造的价值超过其成本，便有盈利：如果超过竞 争者，便拥有更多的竞争优势。波特又把该理论推而广之，认为企业在整个行业 中处于一个动态开放的链条上，彼此之间相互依赖和竞争，企业必须在产业机制 链中处于有利的地位才能获得持续的竞争力。 （３）商业模式理论 泰莫斯１５１（Ｔｉｍｍｃｒｓ）于１９９８年给商业模式下了定义，认为商业模式是一个完 整的产品、服务和信息流体系，包括每一个参与者与其所起的作用、潜在的利益及相应的受益来源和方式。根据泰莫斯的定义，所构建出的商业模式三要素的模型如图所示。即可分为产业链定位、盈利模式和营销模式三个方面：ａ警雳咀及如何向客户传递业务和价值。图卜８商业模式三要素模型产业价值链定位指的是企业处在什么产业链之中，在产业链中处于何种地 位，以及企业根据自身的资源条件和发展战略所具有的定位。 盈利模式指的是企业从哪里获得收入，收入的几种形式，这些收入以何种形 式和比例在产业链中分配，以及企业是否对这种分配有话语权。 营销模式指的是企业向客户提供什么样的价值和利益（包括品牌和产品等）’４研究思路及全文框架首先，从定义、分类、实现流程、实现方式和关键要素等方面介绍了移动支付相关知识； 其次，通过国内外运营商发展移动支付业务现状的分析比较，总结中国移动支付业务的特征的同时指出中国移动支付业务与国外发展的差异所在； 然后，重点分析了我国移动支付业务产业链和商业模式发展现状； 最后，结合前面分析的内容，从业务、产业链和商业模式的角度对中国移动支付产业的发展提出了策略建议。全文框架主要是绪论部分介绍相关研究背景、研究方法等，文章第二部分即移动支付概述部分主要介绍移动支付相关知识，第三部分主要研究国内外移动支付业务发展现状，第四部分主要从价值链和商业模式的角度研究中国移动支付市场，并于文章最后第五部分提出发展建议。９第二章移动支付概述２．１移动支付定义目前对于移动支付的定义各种国际组织和相关媒体还没有形成一个统一的 标准，但是归纳起来主要有以下几种： （１）Ｋｒｕｅｇｅｒ（２００１）将移动支付视作交易双方为了某种货物或业务，以一定信用额度或一定金额的存款，通过移动设备从移动支付服务商处兑换得到代表相同金额的数据，以移动终端为媒介将该数据转移给支付对象，从而清偿消费费 用进行商业交易的支付方式。 （２）移动支付论坛（ＭｏｂｉｌｅＰａｙｍｅｎｔＦｏｒｕｍ，２００２）给出的定义是【６Ｊ：移动支付是指交易双方为了某种货物或业务，借助移动通信设备，通过移动通信网络 实现的商业交易。移动支付所使用的移动终端可以是手机、ＰＤＡ或移动ＰＣ等。（３）我国０５年出台的《电子支付指引（第一号）》给出的定义为吼移动支付是指单位、个人（以下简称用户）直接或授权他人通过移动通讯终端或设备， 如手机、掌上电脑、笔记本电脑等，发出支付指令，实现货币支付与资金转移的 行为。 （４）根据国内的实际情况，移动支付可以定义为：用户在交易过程中，通过 移动终端（一般为手机）能够完成支付行为的一种电信增值业务，这种电信增值 业务不仅能够完成支付服务，同时还丰富了银行服务的内涵，使人们随时随地享 受银行服务。 由以上的定义可以发现，移动支付业务是一项跨行业的服务，是移动通信产 业与金融业和电子商务融合产生的交叉业务，其本质就是将移动网络与金融网络 系统相结合，利用移动通信网络的快捷迅速、用户数量多和分布范围广的特点来实现～系列金融服务。移动支付目前支持的业务类型包括银行账户查询、话费、公共事业费等各种费用的缴纳、彩票投注以及其他电子或数字类商品和服务（如 游戏、软件和票务等）交易。 目前国内外的移动支付业务大都是在手机终端上开展，因此有人将移动支付与手机支付等同起来。本文亦认同此观点。手机支付是用户通过手机短信、ＷＡＰ、ＩＶＲ、Ｋ．Ｊａｖａ和ＵＳＳＤ等多种操作方式所进行的商业交易活动。２．２移动支付的分类１０移动支付根据不同的分类标准可以有不同的分类，具体情况如下：?按照交易金额分类 按照移动支付金额的大小，移动支付可以划分为微支付和宏支付两大类：微支付（也称小额支付）是指交易金额少于１０美元或欧元的业务，适用于移动内 容服务，例如游戏或软件下载等，这种支付比较注重交易的便捷性；宏支付（也称大额支付）是指交易金额大于１０美元或欧元的业务。 两者之间最大的区别就在于安全要求级别不同，使用的技术手段也就不同。 对于微支付而言，使用移动网络本身的ＳＩＭ卡鉴权机制就足够了。而对于宏支付来说，一般则需要通过可靠的金融机构来进行交易验证。目前世界上大多流行的移动支付行为都集中在小额支付上。 ●按照支付地点分类 按照支付地点的远近移动支付可以分为接触式移动支付和非接触式移动支 付。接触式移动支付是利用手机在线从远程购买货物和服务，其典型场景是网上 购物；非接触式移动支付主要是在面对面的交易中购买货物或服务，这种交易可以发生在入与人之间，也可以发生在入与机器之间，其典型场景是用户到商店购物。～般而言，接触式交易必须经过移动网络，而非接触式仅需终端具备近距离 交换信息的功能，支付无需通过移动通信网络。 ●按照账号设立分类 移动支付根据账号设立的不同，还可以分为话费支付、银行卡支付和中间账 户支付三种。 （１）话费支付 话费支付是指用户以手机话费为支付账户，交易发生的支付金额直接从手机 话费中扣除，商家部分由移动运营商来进行清算。 这种模式的优点是不必牵涉金融机构，可以减少交易时的手续费或交易成 本。但是由于我国金融政策的限制，这种支付方式目前仅限于小额支付。 （２）银行卡支付 银行卡支付是指银行为用户提供信用，将用户的银行卡账号或信用卡账号与 用户手机号绑定，消费费用直接从用户银行卡账户中扣除。在这种方式中，移动运营商只为银行和消费者提供信息通道，不参与支付过程。这种方式符合金融法 规，但需要移动运营商和金融机构的协调合作。这种模式的优点是消费者的身份经过银行的认证，且银行本身具有金融风险 管控能力，因而对商家而言具有一定的保障；但其不适合小额支付的交易方式，因为小额支付的交易金额不高，而账户管理或转账的费用则可能高于交易金额， 对用户而言，这种交易的成本就较高。（３）中间账户支付中间账户支付是由第三方移动支付服务提供商专门为手机用户开立的中间 账户，其形式类似于支付宝，即用户在支付前需要在中间账户中预存一定的资金， 交易发生的支付金额将直接从中间账户中扣除。 这种模式的优点是中间账户属于第三方移动支付服务提供商的自有账户，不 同于话费账户或银行卡账户，前者需要受制于移动运营商，而后者则受制于银行，该账户可以增加第三方支付服务提供商对用户的粘性。但依据淘宝网多年的经验可知，这种模式取得成功的关键在于第三方移动支付服务提供商可以提供一个很 好的交易平台，且该平台需要聚集一定的人气。目前在移动支付中间账户方面中国还没有比较成功的案例。?按照发生时间分类 移动支付可以按照结账或清算时间的不同分为预支付、在线即时支付和离线 信用支付等三类（ｚｈａｎｇ＆ｔｈｅｎ，２００３）。（１）预支付用户事先支付一定数量的现金来购买储值卡或电子钱包，交易时直接从此储值卡或电子钱包中扣除交易金额。其优点是使用便利，只需检查是否有重复使用 的诈骗情况即可，但由于必须事先付费，对于临时想要获取此服务的用户来说较 为不便，而且这种方式无法将用户手中的现金发挥最大的经济效益。 （２）在线即时支付在线即时支付需要结合用户的银行账户，在消费前，用户必须先指定特定的 银行扣款账户，在消费时，通过金融服务提供者确认用户指定账户内有足够的余 额可供扣款，当交易完成时马上将交易金额从用户账户转至商户账户。（３）离线信用支付 用户消费之后，消费金额可以纳入当月的手机账单、信用卡账单或银行帐单 中，不需交易完毕后马上支付。其优点是消费者先消费后付款，可以灵活运用其手上的现金，但金融服务提供者必须承担呆滞账的风险，因此不适合于大额支付。 ◆按照资金去向分类 根据在支付过程中是否事先指定资金去向，移动支付还可以分为定向支付和非定向支付两种形式。定向支付的典型场景是缴纳公用事业费；非定向支付的典 型场景是网上购物（在支付之前有一个“淘’’的过程，即确认受付者的过程）。移动支付的具体分类如下表２．１所示：１２表２―１移动支付的分类分类维度分类 微支付 宏支付定义 交易金额少于１０美元或欧 元 交易金额大于１０美元或欧 元 利用手机远程购物 面对面交易 移动运营商以话费为支付 账户代收费 将银行卡号绑定手机号，银 行为用户提供信用 账户由第三方运营商提供 预先购买储值卡或电子钱 包 事先指定银行账户 先消费后付款，消费金额纳 入话费单或是银行账单 事先指定资金去向 无法指定资金去向区别安全级别低，使用ＳＩＭ卡鉴权机制交易金额安全级别高，靠金融机构验证 经过移动通信网络 不经过移动通信网络支付地点接触式 非接触式 话费支付属于政策的“灰色地带”，仅适用小额支付 符合金融法规，操作复 杂 目前中国还没有成功 的模式 使用便利，但必须事先 付费 是用便利，安全性高 使用灵活，银行承担风 险 公共事业缴费 网上购物账号设立银行卡支付 中间账户 支付 预支付发生时间即时支付离线信用 支付资金去向定向支付 非定向支付２．３移动支付流程移动支付与一般的银行卡支付交易过程相似，不同的是，移动支付整个过程 是基于移动网络进行的，因此网络提供商作为主要当事方，其作用贯穿于整个移动支付交易过程。总结起来可以归纳成一般流程【８ｌ，大体涉及到用户、商户、支付平台、移动网络运营商、第三方信用机构和设备制造商。大体的流程如图２．１ 所示：１３图２―１移动支付一般流程该图描述了一个完整的移动支付过程。其完整描述为：（１）购买请求。消费者可以对准备购买的商品进行查询，在确定了准备购买商品之后，通过移动通信设备如手机，发送购买请求给商家。（２）收费请求。商家在接收到消费者的购买请求之后，发送收费请求给支付平台。支付平台利用消费者账号和这次交易的序列号生成一个具有唯一性的代 码，代表这次交易过程。（３）认证请求。支付平台必须对消费者和商家账号的合法性和Ｊ下确性进行确认。支付平台把消费者账号和商家账号信息发送给第三方信用机构，第三方信 用机构再对账号信息进行认证。（４）认证。第三方信用机构把认证结果发送给支付平台。 （５）授权请求。支付平台在收到第三方信用机构的认证信息之后，如果账号通过认证，支付平台把交易的详细信息，包括商品或服务的种类、价格等发送给消费者，请求消费者对支付行为进行授权。如果账号未能通过认证，支付平台把认证结果发送给消费者和商家，并取消本次交易。（６）授权。消费者在核对交易的细节之后，发送授权信息给支付平台。 （７）收费完成。支付平台得到了消费者的支付授权之后，开始对消费者账 户和商家进行转账工作，并且把转账细节记录下来。转账完成之后，传送收费完 成信息给商家，通知他交付消费者商品。（８）支付完成。支付平台传送支付完成信息给消费者，作为支付凭证。（９）交付商品。商家在得到了收费成功的信息之后，把商品交给消费者。 从上面描述的移动支付的基本流程和具体步骤中可以得到一个结论，即支付 平台运营商在移动支付整个环节作用非常重要，负责支付结算的全过程。它具有１４整合移动运营商和银行等各方面资源并协调它们进行运转的能力，它传递交易双 方的各种请求，甚至可以记录交易双方的交易记录等信息。正因为支付平台运营 商这个角色的重要，目前它主要是由移动运营商、银行或者信用卡组织等金融机 构担当，同时也有一些独立的支付平台运营商存在。在一些移动多媒体下载的业 务中，移动通信运营商就担任支付平台的角色。以购买彩铃为例：用户通过Ｉｎｔｅｍｅｔ对运营商的彩铃业务进行选择，用短信向运营商发出缴费申请，运营商 在对用户身份进行认证后即进行收费，提供服务，完成支付过程。收费方式主要是从用户手机账户中扣除金额。第三方信用认证机构在国外移动支付业务的发展中起到了很好的推动作用，在我国，由于第三方信用认证体系还不是很完善，移动支付业务完全是在运营商和银行的领导下，往往由它们自己提供对于身份和交易的识别认证等。２．４移动支付技术实现方式从技术上来说１９Ｊ，实现“移动支付一要解决的两个根本问题是如何用手机进行支付信息的承载和传递。所有的解决方案都是围绕这两个根本问题的解决而展 开的。 第一代移动支付方案是基于短信或语音交互结合后台账户绑定模式的移动 支付。移动运营商早期推出的绑定话费的有偿图铃下载业务就属于这种模式，可以说是移动支付的雏形。随着银行和专业支付服务提供商的参与，出现了手机号 和银行卡账户绑定进行手机话费和公用事业费自助扣缴的业务，标志着这一模式 的成熟。第一代移动支付方案最大的优势是对手机没有特殊要求，操作简便，易于普及。其缺点一是存在潜在的安全问题以及后台支付敏感信息集中存储带来的 信息泄露风险；二是业务范围狭窄，只适合于接触式支付。随着手机无线数据通信能力和计算能力的提高，出现了第二代移动支付方案，即客户端或ＷＡＰ浏览器配合ＧＰＲＳ／ＣＤＭＡＩＸ面向连接的无线数据通信方式。 在支付账户信息的承载方式上，第二代移动支付方案可以采用后台账户绑定模 式，也可以采用在支付过程中记录账户信息的模式（即让用户输入银行卡号和密 码）。因为手机具有一定的计算能力，可以进行一定的加解密操作，所以支付信 息在传输过程中的安全性能够得到基本的保证；由于客户端和ＷＡＰ浏览器具有 良好的用户交互能力，使得非定向成为可能。第二代移动支付在解决第一代存在 的问题方面有了很大的突破，但其仍然存在一些问题。首先，即时收集支付账户信息虽然避开了支付敏感信息集中存储带来的系统性风险，但很难同时满足用户 使用的方便性要求和信息收集的全面性要求，往往为了用户使用的方便而减少所收集的支付信息要素，从而带来支付风险；其次，第二代移动支付对于现场支付１５领域还没有涉及。第三代移动支付方案的核心理念是：在保留客户端或ＷＡＰ浏览器进行 ＧＰＲＳ；／ＣＤＭＡＩＸ无线数据通信的基础上，首先，为收集增加安全芯片，解决支付 账户信息的承载以及支付过程的安全性问题；其次，为收集增加近距离无线通信 功能，解决现场支付的信息交互问题。手机安全芯片和近距离无线通信功能的非 支付应用有很多，移动支付使它们的应用价值得以展现。安全芯片相当于一张高 端金融ｌＣ卡，可提供硬件级别的大容量支付信息安全存储和强大的计算能力及 多应用管理能力，除了充分保障支付过程的安全性之外，还使得手机同时支持远 程或现场的大额支付和小额支付成为可能。显然，与手机的照相功能相比，手机 支付功能的应用领域和普及意义更为明显。移动支付产业链上的各方因为看到了 移动支付的广阔前景目前正积极备战，在安全芯片和非接触功能植入手机的实现 方式上出现了多种技术方案，但目前还没有一种方案能够得到市场的一致认可。各种移动支付技术的具体实现方式的优劣比较如下表２．２所示：表２―２移动支＋ｌ－＝ｌｔ术实现方式比较技术实现方式ＳＭＳ优势 终端要求低，业务实现简单 菜单选项易于修改，交互性劣势 安全性差，操作繁琐，交 互性差，响应时间不确定 响应速度慢，对终端有要 求，交易成本高 操作复杂，耗时较长，成 本高 需要终端支持飞心强，数据传输速率快 稳定性高，实时性较好，对Ｉ、很终端无要求，服务提供商可 以很方便地升级系统 可移植性强，网络资源消耗Ｋ－Ｊａｖａ与服务器负载较低，界面友 好，保密性高 可视操作界面，实时连接， 需要终端支持ＵＳＳＤ交互性好，安全性高，交易 成本低 成本低，终端普及率高，不 易被干扰 提供唯一的商品身份识别， 收费过程快速高效 传输距离有限，信号具有 方向性 标签成本高，基础设施建 设投入大，侵害个人隐私 权，标准不统一，差错率 偏高，数据流量大红外ＲＦＩＤ２．５移动支付的关键要素移动支付的关键要素只要有：安全性、易用性、市场认知以及技术可行性。详细１６介绍如下： ●安全性许巍瀚（２００３）对移动支付的安全性问题做过较为系统的阐述，他认为用 户对移动支付的主要安全需求为私密性、数据完整一致性、身份认证和不可否认性四个方面。（１）私密性： 避免被窃听。不仅信息必须保持完整，信息还必须能够保持私密。在做交易的时候，可能有人会窃取网络上的数据以取得信用卡号 码。（２）数据完整一致性：避免数据被窜改。例如，数据在到达接收端之前被改 变或被取代。在做交易的时候，可能有人修改交易额度或商户的身份。（３）身份 认证：避免身份被冒用，身份认证让接收端可以确定信息的来源，也就是确定传 送端的身份。（４）不可否认性：在做交易的时候，交易双方不能否认所做过的交易行为。马涛（２００５）认为，安全性在个人移动支付中起着极其重要的作用。目前来说，移动支付业务一方面需要移动运营商加强信号传播中的安全问题，如防止信号被截取等。另一方面，需要银行在消费者的Ⅲ和密码方面做加密处理，尤其对于一些重要数据，密码最好是做硬件加密处理，所有文件不能以明文形式存在， 对于系统的访问要有安全日志，对于所有应用系统发生的错误都要记录在错误日 志中。 ●易用性Ｖｅｎｋａｔｅｓｈ（２００３）认为移动支付的易用性是指用户认为移动支付在多大程度上为自己使用该信息技术提供了便利，Ｖｅｎｋａｔｅｓｈ还认为年老用户（相对于年 轻用户）对移动支付能否在他们工作上提供帮助更为看重。 在移动支付的易用性方面，吴丽（２００４）提出要采用先进的技术解决移动支付的便捷性和操作速度问题。目前的移动支付系统还主要采用电话或短信等方式，这些方式在操作上的便捷性上远远不够。●市场认知 Ｖｅｎｋａｔｅｓｈ（２００３）认为用户所在乎的人（如周围的朋友、同事等）在多大程度上会赞同或支持他们使用移动支付技术，会对用户使用移动支付技术产生相当大的影响，同时市场认知对移动支付使用意愿的作用还会受到年龄、性别、经验、自愿使用等控制变量的影响。 许巍瀚（２００３）将普遍的市场认知作为移动支付的关键要素之一，他认为移 动支付要能够普遍，就必须先建立广泛的市场认知，让大多数的用户和商户愿意 接受使用。例如：提供多样化的付款方式，让用户有较多的选择。不管财务服务１７提供者是谁，用户都能够使用支付系统，在理想的情况下，系统和任何的财务服 务机构是完全独立的。对于用户来说，财务服务提供者是运营商或是银行都不重 要，重点是提供者能够处理所有终端使用者的付款。系统最好能够处理各种额度 的付款，并且能够国际化，让国外的用户也能使用。 吴丽（２００４）认为，移动支付业务首先要从大中城市开始推广，尤其是北京、 上海和广州等大型城市，相对中小城市而言，大型城市人口密集，支付能力强， 对新事物接受比较快，因此，移动支付业务在大型城市开展能够比较快地收回投 资。而且，在大城市开展移动支付业务无疑比小城市广告效应大。 马涛（２００５）认为，移动支付发展的关键在于用户能否接受和习惯这种支付 方式，以及哪些用户会最先接受。一般来说，人们都已经习惯于通过现金或信用卡等方式支付，对于移动支付这种新概念还需要一定的时间去认识和接受。要解决这个问题就必须提高人们对移动支付的市场认知度和理解程度。另外，对于与 移动支付相关的其它行业，如银行、零售等，也需要充分认识移动支付可能给他们带来的好处和商机，这些都与移动支付的发展密不可分。●技术可行性许巍瀚（２００３）认为移动支付必须考虑到技术可行性，如：整合技术、系统的兼容性、扩充性、远程访问和效能。其中技术可行性中两个最重要的因素是：（１） （２）前端软件和移动支付设备的兼容性（例如标准化）。 前端软件和网络的兼容性。系统如果想要被广泛的接受，就必须先能让所有的装置都能使用。一个移动 支付系统 和所使用的手机不相关，才能确保高分布。系统也要与所使用的网络不相关。 对于用户来说，好的效能和亲切的使用方式是很重要的。使用的技术不一样（如密码学的加解密演算法），使用的硬件不一样，和应用的设计方式不同都会影响到系统的效能。１８第三章国内外移动支付业务发展现状３．１日本日本Ｍ【Ｔ ＤｏＣｏＭｏ是开展移动支付业务最为成功的移动运营商之一，其发展历程如下：?１９８３年，银行、信用卡公司联合建立信贷金融信息系统．ＣＡＦＩＳ，Ｍ盯ＤｏＣｏＭｏ控股并运营，借机进入银行收单市场；●１９９９年，推出移动上网品牌ｉ－ｍｏｄｅ，促进了移动增值业务和手机上网购物支付的发展； ?２００４年，推出手机钱包业务，采用索尼公司的ＦｅｌｉＣａ ＩＣ芯片技术，用 于存储个人确认信息、银行账号等数据，通过读卡器读取装有ＦｅｌｉＣａ 芯片的移动终端，完成诸如车票购买等的一些支付行为；ＩＣ?２００５年，注资１０００亿日元，占有三井住友信用卡公司３４％的股份，并推出“ＩＤ”子品牌的移动支付业务，借机进入开放式发卡市场；?２００６年，注资１０亿日元，获得瑞穗金融集团关联企业ＵＣ 善了手机钱包业务。 Ｍ厂ｒ ＤｏＣｏＭｏ总移动支付业务包含三类子业务：Ｃａｒｄ１８％的股权，并推出移动信用卡，将移动支付渗透到消费信贷领域，进一步完●手机钱包业务：用户在Ｍｆｌｒ ＤｏＣｏＭｏ申请一个手机钱包账号，并预存一部分金额，用户在使用该服务购买商品时所发生的交易金额直接从手机 钱包账户中扣除，无需输入密码，该业务是最普通的手机钱包业务，没 有金融机构的介入。?ＩＤ借记卡业务：Ｎｒｒ ＤｏＣｏＭｏ和三井住友银行合作推出ＩＤ借记卡，借记卡信息储存在ＦｅｌｉＣａ芯片中，用户需要事先在借记卡中预存一定的金 额才能进行消费。该借记卡能和三井住友银行的信用卡相连，用户可以 从信用卡向借记卡中转账。一般情况下，使用借记卡业务无需输入密码，但如果交易金额超过借记卡余额，则需输入密码。Ｍ盯ＤｏＣｏＭｏ通过借记卡业务构建了一个移动信用卡平台，以吸引金融机构的加入，目前加 入到移动信用卡平台的金融机构有三井住友银行和瑞穗银行。 ●ＤＣＭＸ信用卡业务ｔ同样是和三井住友共同推出此项业务，用户无需在信用卡中预存金额就可以透支消费。借此业务，Ｎｒ丌ＤｏＣｏＭｏ将移动支付业务渗透到消费信贷领域。１９Ｎ］【．ｒＤｏＣｏＭｏ移动支付业务取得如此大的成功得益于以下几个方面的因素：?技术：ＦｅｌｉＣａ ＩＣ技术是日本索尼公司研制开发的非接触智能芯片技术， 从技术上来讲，该技术适用于移动支付技术，首先，ＦｅｌｉＣａ ＩＣ具有很高 的安全性，适合存储安全要求很高的用户个人信息；其次，ＦｅｌｉＣａ ＩＣ技 术传输速率非常高，容量大，操作简单，用户只需在特殊的读卡器前晃 动安装有ＦｅｌｉＣａ ＩＣ芯片的手机就可以完成支付，用户使用极其方便；从ＦｅｌｉＣａ ＩＣ芯片在日本的发展来看，该技术在日本具有一定的基础，在众多领域都有应用，并且已经应用于电子支付领域，因此采用这项技 术一方面可以省去安装特殊读卡器的费用，容易调动商户开展移动支付的积极性，另一方面在用户中宣传比较容易。?商业模式：得益于日本的金融政策，Ｎ兀＇ＤｏＣｏＭｏ大举投资控股部分金 融机构，在产业链中处于绝对强势的地位，一方面整合终端厂商和设备 提供商的资源，另一方面，充分调动银行的积极性，从而高效地组织起 整个移动支付产业链，积极推进移动支付的发展。在日本，Ｎ］ｒｒ ＤｏＣｏＭｏ积极与各行各业展开密切合作，其业务范围涵盖日常生活的方方面面， 深刻地影响了用户的生活。此外，科学的营销策略也是Ｎｒｒｒ ＤｏＣｏＭｏ取得成功的关键因素所在。精准的客户定位和购机补贴促进了移动支付在日本的初期顺利发展。３．２韩国韩国在移动支付方面的发展仅次于日本。其发展也主要得益于主导运营商的 大力推进和银行业的积极态度。以ＳＫ为例，其移动支付业务的开展历程如下： ●２００１年，ＳＫ推出了“ＭＯＮＥＴ＂移动支付业务品牌。申请了该项业务的 移动用户可以获得两张卡：一张是具有信用卡功能的手机智能卡，另一 张是供用户在没有ＭＯＮＥＴ服务的场所使用的磁卡。移动用户将具有信 用卡功能的手机智能卡安装到手机上，可以在商场用手机进行结算、在 内置有红外线端口的ＡＴＭ机上提取现金、在自动售货机上买饮料、支付地铁等交通费用。●２００４年８月，ＳＫ将其移动支付业务整合为新的品牌“Ｍ―ＢＡＮＫ”。通过在手机中内置智能型芯片，用户可以用手机办理银行存折、现金卡业务和互联网银行等电子金融服务。“Ｍ―ＢＡＮＫ＂将结算信息密码化， 因而具有很高的安全性。 目前韩国移动支付业务已经形成较大规模。目前韩国所有的零售银行都能提 供移动银行业务，有几万家的餐馆和商店拥有能从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客避免了刷卡的麻烦。每个月有超过３０万人在购买新手机时， 会选择具备特殊记忆卡的插槽，以便储存银行交易资料，并进行交易时的信息加 密。目前韩国移动用户经常使用手机小额支付方式，其使用频率高于信用卡支付。３．３欧美欧洲国家在移动支付产业的发展落后于亚洲国家的发展，欧洲早期的移动银 行业务主要采用ＷＡＰ方式，但是由于技术问题没有得到很好的发展。ＳＭＳ方式由于操作简单得到了快速发展。随着欧洲移动通信向３Ｇ的过渡，运营商将移动 支付的重点放在流媒体、ＭＰ３下载等业务上，迅速提升网络数据流量从而盈利 成为运营商目前最为迫切的需求，而移动支付业务并非欧洲运营商目前的业务重点。因此，在欧洲，目前出面推广和提供移动支付服务的往往并不是主流的移动运营商，而是一些第三方移动支付运营商：不论用户来自哪家移动运营商，其个 人金融账号属于哪家银行，只要在这家第三方公司登记注册后，就可以在该公司 提供的平台上享受一站式移动支付服务。 欧洲移动支付受阻的原因主要在于：移动运营商和移动支付服务提供商之间的不配合；消费者习惯尚未建立以及标准化的移动支付技术尚未成熟。 美国的情况与欧洲类似，近两年来美国移动网络升级迅速，移动数据业务的 发展也是日新月异，但是移动上网、图片铃声下载、Ｐ１陌、ＭＭＳ／ＳＭＳ和流媒体是其业务发展的重点，据Ａｒｔｈｕｒ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅ《２００５年全球移动支付报告》称，在美国，移动支付市场的发展还没有脱离“胚胎期’’。阻碍美国移动支付业务发展的主要有以下三方面原因： 首先，移动运营商实力较弱。在移动通信领域，美国最大的移动通信运营商Ｃｉｎｇｕｌａｒ的市场份额只有３０％多一点，同排名第二的Ｖｅｒｉｚｏｎ相差无几，不像Ｎ兀．ＤｏＣｏＭｏ或中国移动在本土市场拥有近乎垄断的强势地位，其影响力不足以使其 主导移动支付的发展。 其次，在金融服务领域，美国银行卡和个人支票高度普及，银行、消费者和商家对银行卡的支票行程路径依赖，缺乏转换支付方式的动力。 最后，就消费者行为而言，美国人至今还没有培育出一种“手机文化”。开 着私家车的美国人没有什么机会享受众多增值服务。美国手机的普及率，在市场上可以见到的手机款式和功能、增值服务的种类等，都同比日本要相对落后许多。３．４中国?中国移动支付发展现状２１我国移动支付业务的起步可以追溯到２０００年，由于我国金融监管政策的限制以及用户使用习惯的培养，目前我国的移动支付业务还处在培育期。其业务推动的中坚力量则是中国移动公司和中国联通公司两大电信运营商。（１）中国移动●２０００年，中国移动与多家银行的金融部门合作，推出了基于ＳＴＫ卡技 术的手机银行业务。用户使用该业务需要将原有的ＳＩＭ卡更换成ＳＴＫ 卡，可以提供简单的账户查询和账户变更信息的通知等简单服务。由于使用成本高和功能简单，此项业务的用户规模和业务发展有限。●２００１年，短信业务开始迅速发展。同年，广东移动在中山和汕头试点推 出了手机钱包业务。手机用户可以通过短信收费方式来进行小额支付， 如下载各种铃声和图片、为邮箱缴费、与移动ＱＱ等即时通信绑定缴费。 ?２００２年，中国移动开始在浙江、上海、福建等地进行小额支付试点，以 中国银联为主的金融机构开始注意移动支付业务。●２００３年８月，中国移动与中国银联合资成立了北京联动优势科技有限公司。它定位为专业化的移动支付服务商，旨在为中国移动用户提供手机钱包服务。联动优势的目标是运用其独有的商业模式整合行业资源，建立行业客户群体，不断完善移动支付产业链的构成。 ●２００４年８月，民生银行与中国移动签署协议，在全国范围内正式推出“手 机钱包’’业务，它是综合了各种支付业务的一项全新服务，它可以将用户的手机号码与银行卡等支付账户进行绑定，以短信息、ＩＶＲ、场叭Ｐ、 Ｋ－Ｊａｖａ等多种方式，让用户可以对账户进行查询、交易等操作。“手机 钱包＂操作方式简便，在开通业务时出于安全性的考虑，对用户进行双重短信密码确认，对信息也进行加密处理，采用数据专线传输。●２００５年，电子票务和彩票投注等业务成为吸引中国移动用户注册“手机 钱包＂的新热点。 目前，中国移动已于１３家银行总行、银联总部、银商集团、１８省银联和６ 家地方性银行签署了合作协议，手机钱包注册用户约为２０００万，业务范围涵盖 Ｂ．Ｃ和Ｂ．Ｂ领域，包括话费缴纳、公共事业费缴纳、购买数字产品、保险、彩票 等。 （２）中国联通 ●２００４年１２月，中国联通与中国建设银行合作，推出了“手机银行＂业务。该业务依托ＣＤＭＡＩＸ网络优势，基于先进的ＢＲＥＷ平台，在安全 性、交易速度等方面拥有较大优势，被称为“新一代手机银行”。中国联通“手机银行＂业务集“转账、缴费、查询、支付、速汇’’等功能为一体，提供在线交易服务。?中国联通的“手机银行刀是全国首个支持在线交易的移动支付业务，拥 有开通范围广、功能齐全、使用安全和远程支付等不可比拟的优势，初 步具备了移动电子商务功能。虽然受到移动终端的影响，该项业务没有得到普及，却是对移动支付业务的一次很大的开拓。．?中国移动支付业务特点（１）运营商代收费的小额支付模式目前中国移动支付业务发展最好的就是利用手机话费账户通过短信方式购买小额数字产品或彩票等。正如在移动支付分类部分介绍所说，这种方式不需要由银行的参与，移动运营商负责扣款以及与商家的结算，产业链关系简单，技术 容易实现，对手机也没有特殊要求，操作便捷。因此我们也可以理解为，目前中国移动运营商是推动移动支付产业的主力军，银行等金融机构在移动支付上还保 持着谨慎的态度，只在一定范围内同移动运营商展开合作。但是在这种方式中，运营商需要承担部分金融机构责任，如果发生大额交易 将与国家金融政策发生抵触。目前，话费业务规模不大，政府本着扶持移动支付产业的目的可能不急于出台管制措施，但是随着交易金额的不断扩大，我们有理 由相信，话费支付模式将走向终结，因此可以说这种模式只是移动支付业务发展 道路上的过渡型模式，对于参与此模式的移动运营商或是第三方运营商而言，应 该积极思考将来的转型之路。 （２）以数字产品为先导，以话费和公共事业费缴纳为辅助，业务种类单一 从业务种类来看，数字产品由于不需要物流支撑，很适合采取移动支付方式； 由于手机与话费的必然联系，以及公用事业费的产品提供者的垄断地位，因此这 三项成为移动支付业务发展初期的核心业务。由此可见，中国移动支付业务应用 领域有限，可以提供的业务种类单一，基本没有涉及更具市场前景的实物类现场 支付领域，这在很大程度上也限制了移动支付的发展。 （３）地区差异 中国经济发展具有东西部差异大、区域发展不平衡的特点，在商业化程度、 居民人均收入和消费水平上存在较大地区差异。这一点影响到移动支付业务在全 国范围的展开。就目前而言，广东、上海、湖南、浙江、河南等省份的移动支付 业务发展的较好，其它省份差距较大。此外，缺乏一个整合能力强大的第三方移 动支付运营商来解决地区割据问题。虽然，具有中国移动、中国银联背景的联动优势在这方面具有优势，但其在具体业务落地过程中也需要较强的协调能力。一方面，地方移动和中国移动没有必然的业务联系，另一方面，中国银联本身对于 许多地方银行并没有起到相应的作用，具体业务仍需在各家银行落地。?中国移动支付市场评测 从总收入来看，移动支付作为新生的电信增值业务类型，在整个收入中只占 很小的份额。以２００８年移动支付收入３亿元计，仅占当年全年电信收入８１３９ 亿元的０．０３７％。从用户数来看，２００８年国内移动支付总用户数为２０００万，仅占 手机用户数的３．３％。从对银行卡持有者的渗透率来看，银行卡是现阶段开展移 动支付业务的基础，２００８年国内发卡总量达到１８亿，按照人均持卡３张计算， 移动支付对银行卡持有者的渗透率只有３．５％。从业务类型来看，移动支付能够支持手机购物、理财、代缴费等多项业务，但国内目前的移动支付业务，主要是运营商展开的代收费业务，业务模式单一，抗风险能力低下，一旦政策加强监管，将受到很大影响。因此，国内移动支付市场虽然在用户数和收入规模上取得高速发展，但仍处于初期推广阶段，成熟度不高。３．５小结下面通过移动支付特征状态盒对国内外移动支付业务开展情况进行分析。 表３―１国内外移动支付业务发展状况比较 特性 应用 范围 分析 选项 实体 销售点 虚拟 销售点 移动 商务 电子 付款 情景 商务 实体 商店 个人 对个人 小额 付款 金额 系统 形态 市场进 入策略 付款 大额 付款 封闭式 开放式 银行 移动 运营商 大额付款 封闭式 移动运营商 大额付款 封闭式 移动运营商 大额付款 两者兼有 第三方运营 商 封闭式 第三方 运营商 小额付款 小额付款 小额付款 小额付款 个人对个人 个人对个人 个人对个人 实体商店 实体商店 实体商店 电子商务 移动商务 移动商务 移动商务 电子商务 移动商务 电子商务 虚拟销售点 虚拟销售点 虚拟销售点 实体销售点 实体销售点 实体销售点 虚拟销售点 日本 韩国欧美中国电子商务第三方 运营商 顾客 商家 移动运 主要 营商 银行／财 顾客 商家 顾客 商家 移动运营商 银行／财务 服务 顾客 商家 顾客商家 移动运营商银行／财务 服务 第三方 运营商银行／财务 移动运营商银行／财务 服务 服务 第三方 运营商参与者务服务第三方 运营商 商家 移动 顾客 资料 取得 运营商 银行／财 务服务 第三方 运营商 预先 注册 需要 不需要ＷＡＰ ＳＭＳ ＵＳＳＤ ＩＶＲ移动运营商移动运营商第三方运营商第三方 运营商需要需要需要ＳＭＳ需要传输 技术非接非接ＩＶＲ ＵＳＳＤ ＳＭＳ非接 移动电 ■?ｒ●㈨Ｊ 均竹矢 有要求 无特殊 要求 以账户 付款 基础 为基础 以代币 为基础 扣除 时机 预付 即时 后付 预付卡 直接 结账 扣款 信用卡 电话 账单 即时 即时 即时 预付 以账户 为基础 以账户 为基础 以账户 为基础 以账户 为基础 有要求 有要求 无特殊要求 无特殊要求非接方式直接扣款直接扣款直接扣款预付卡通过移动支付特征状态盒对国内外移动支付业务发展状况的分析可以看出： 同韩、欧美的移动支付业务应用范围已经很广，小额支付已经很普及，大多数国家已经进入了大额支付阶段，而在我国，移动支付还停留在小额支付阶段，且主 要的应用范围仅仅是虚拟类的商品。从全球范围来看，移动支付业务可适用的商 品发展路线如下图３．１所示：厂］线下Ｌ―一厂――弋Ｉ一―一小 支付金额囤３―１秽动支付可适用的商品发展路线 大从上图中不难看出，移动支付所适应的商品发展经历了小额电子、大额电子、 小额实物和大额实物的发展路线。移动支付业务的发展将遵循以下的顺序：一、 首选小金额、电子化的产品领域：二、继而在交易安全方面取得突破；三、由于 技术的进步和产业的逐渐成熟，商场、超市大量装备移动支付终端；四、晟后移 动支付几乎可以购买任何商品。同时在支付业务上，个人对个人业务开展得较为 成熟，这直接反映出其移动支付模型在安全性上已经达到了较为成熟的地步：市 场进入策略依据不同国家的政策有所不同，但将市场进入策略结台市场主要者来 看ｔ移动支付业务的顺利开展都离不开移动运营商和金融机构的大力支持；传输 技术直接决定了终端类型，由于闩韩采用的是非接技术，因此对手机终端要求较 高，同时日韩针对这一弊端也积极采取了营销措施予以弥补。从国外的经验来看，推广移动支付业务的关键因素包括：●移动运营商或是金融机构的积极推动； ?简单便捷的使用体验：?电子货币的整体发展水平和社会信用体系的完善第四章中国移动支付市场分析４．１中国移动支付市场ＳＷＯＴ分析在下面的内容中，本文将从优势、劣势、机会和威胁四个角度详细分析中国 移动支付市场环境，其中优劣势主要基于移动支付业务相对于其他支付手段而言 其固有的特点，而机会和威胁则侧重于市场宏观环境对其所能产生的影响。４．１．１优势（１）庞大的手机用户和银行卡用户群体正如本文第一张研究背景介绍中所说，中国庞大的手机用户群体和银行卡用户群体为把手机号和银行账号进行绑定的移动支付业务的发展提供了良好的用 户基础，使得移动支付容易实现较高的普及率。（２）移动网络的高覆盖率现在的移动通讯网络已经实现了全国范围内绝大部分地区的覆盖，移动支付 的特点决定了只要移动网络能到达的地方，就可以应用移动支付。这也正好体现了移动支付的随时随地的特性。（３）终端随身携带，使用便捷和高效率 前面已介绍过，目前实现移动支付主要依赖的终端是手机，而手机的优势亦 非常明显，随身携带，使用便捷。另外，与现金支付相比，移动支付实现了无纸 化电子货币交易，免除了现金交易带来的找零、假币、保管、携带等风险和烦恼， 同时加快了收款速度，提升了商户资金运营效率和安全性。（４）降低成本对用户和商户来说移动支付由于节省了大量人工的中间环节，因此节省了大量的人力物力：对银行来说有效缓解银行的柜台压力，增加银行的中间业务收入。４．１．２劣势 （１）终端形念的限制手机作为丌展移动支付业务的主要终端，同样也存在一些不可避免的弊端。首先，目前移动支付业务的实现技术主要依赖于短信和ＷＡＰ，前者在手机上操作 指令复杂，体验较差：后者由于网速的限制也大大影响了用户的使用体验。 （２）安全性担忧 安全问题是消费者最大的隐忧之一。Ｋ－Ｊａｖａ／ＢＲＥＷ、ＵＳＳＤ等移动支付实现方式的安全性较高，但普通短信的实现方式的安全程度较低。以短信方式为例，按照移动支付的一般业务流程，用户需向支付平台提供手机号及个人账户密码，支付平台会发送短消息进行确认，经确认无误后，购物款项便从个人账户中扣除。由于账户密码的确认信息是通过无线传输的，存在被拦截的风险。此外，由于用户信息的加密手段相对简单，一旦被破解，用户的损失将很难挽回。在与商户终 端交互过程中，数据从手机向销售点读卡机传送，无论其传递途径是移动网络、 红外线视线技术还是如“蓝牙＂这类无线网络，都有极大的可能被拦截。当移动 购买从低价值的自动贩卖机销售向高价值的与众多零售商进行交易转化时，安全问题更加突出。从交易金额来看，移动支付业务的各种技术实现方式尚未经受大数据量和大 交易金额的考量，在极端情况下的安全性能尚待考验。从法律上看，如果在通过无线工具查询银行账户以及电子支付等操作的过程中造成了银行或个人隐私暴 露，责任方需要承担什么样的责任等需要具体明确的法律法规的制定也还不明 确。 （３）服务单一目前，移动支付大多用于价值较低、交易较频繁的支付，例如：支付手机话 费、支付水费、电费、购买彩票等小额支付。各家机构推出的手机支付服务大同小异，往往因为服务内容单一、贫乏，使得推出的手机支付业务仅仅是现有多种 支付渠道的补充渠道，在目前大多数手机用户还没有习惯和信任移动支付的情况 下，要大面积推广手机支付存在着一定的难度。 （４）用户认知度和接受度不高 由于营销力度的不够以及用户消费习惯和安全性的担忧，目前移动支付在国 内的认知度和接受度普遍不高。，４．１．３机会 （１）经济的高速增长 ２０世纪７０年代改革开放以来，中国经济的高速增长为３Ｇ和其他基础电信产业的发展提供了经济保障，促进了移动支付产业的进一步发展。２００８年，我国ＧＤＰ总量位居世界第三，近几年来其增长如下图４－１所示：中国６ＤＰ增长图３５００００ ３０００００心２５００００．．２０００００莩１５００００５００００ ０’１０００００萝萨梦梦梦萝图４―１中国ＧＤＰ增长图（２）３Ｇ时代的到来随着３Ｇ时代的到来，３Ｇ手机和智能手机普及率将不断提高，同时随着增值 业务的不断增加，手机的支付功能需求必将愈来愈强烈，这些都为移动支付的发展创造了良好的环境和基础。 （３）中国支付手段的单一 根据前文中日韩和欧美的移动支付业务发展比较不难看出，欧美金融衍生工 具种类繁多，且金融体系比较完善，用户有多种支付手段可供选择，移动支付并没有很强烈的需求市场，日本移动支付的成功在很大程度上也是依赖于日本信用卡的使用频率较低。在我国，金融工具种类多但普及差，个人信用体系缺位、硬 件的低级现状决定了中国个人交易过程中现金为王的局面，除了商场、饭店以外 的地方，受理非现金业务的地方少之又少。相对而言，人们的小额生活支出却数 量剧增。在服务产业蓬勃发展的拉动下，更多数人愿意支出更多小额费用以购买 或支付生活必需品和其他享受。这就在支付产品的供需之间产生了矛盾。而移动 支付的出现则为改善这对矛盾提供了一个新的选择。可以说使得消费者钟情移动 支付的一个重要因素就是便利，而这一便利，在中国还有特定的含义一移动支付 成功定位于现金与信用卡之间的支付空白，这正是中国的移动支付的机会所在。 （４）新技术的不断发展 非接等新技术的不断发展一方面大大提高了交易速度，使得交易更加便捷，可以很好地改善用户使用体验；另一方面，移动支付的安全性也可以随着新技术的不断发展得以保障，从而可以打消用户的使用疑虑。 （５）国外已有的成功经验 移动支付在Ｒ韩、欧美的已经取得了一定的成功，更多的关注他们成功的经验可以给国内移动支付产业的发展提供了良好的借鉴经验。（６）电子支付的逐渐兴起以网上银行为代表的电子支付手段逐渐兴起，为移动支付培养了消费者使用习惯，创造了良好的应用环境。但移动支付具有网络支付不可比拟的优势，首先移动商务消除了距离和地域的限制，能够实现在任何地方通过移动通信网络实现 信息的沟通和电子产品的交付，其次移动支付比网上电子支付更安全。由于手机 具备身份认证的功能，比互联网更适合于电子支付。手机的ＳＩＭ卡上存贮着用户 的个人信息，可以唯一地确定一个用户的身份，对于移动支付来说，具备了较好的安全认证的基础。另外手机是个人的个性化私人物品，基于这一特点，移动支付能够为用户提供方便的个性化服务。因此，可以预见，不久以后互联网支付与 移动支付将有一个分野：互联网支付将基于公对公的复杂业务，而移动支付基于小额私人消费。４．１．４威胁 （１）国家政策法规的不明确 我国电子商务经过多年的发展，己经得到了一定的普及和深化。但是，由于 国家立法工作的滞后，大量的电子商务交易无法在电子文件、电子合同、电子票 据、电子签名等方面得到法律的有力支持。此外，在中国，非金融机构不能开展 金融业务，也不能用其它工具代替货币职能，否则就有非法集资之嫌。而移动小 额支付的核心思想就是进入更多的小额消费领域，如超市购物、用餐、交通等方面，这明显与我国的相关规定相违背，如何在政策和实现手段之间找到一个平衡点将是移动支付业务需要解决的首要问题。 笔者在做论文期间也关注了不少与移动支付有关的法律条文，例如： ２００５年１０月２６日，中国人民银行发布了《电子支付指引（第一号）》，明确 了第三方电子支付清算组织的行业地位，并将规范、保障其运营管理。 ２００５年１１月５ Ｒ中国人民银行发布《小额支付系统业务处理办法（试行）》 ｆｌｏｌ、《小额支付系统业务处理手续（试行）》［ｔｌｌ、《中国现代化支付系统运行管理 办法（试行）》１１２ｌ。但是，目前国内仍旧没有一部专门针对移动支付出台的明确的法律规定，而 移动支付又是一个政策性较强的产业，国家的宏观经济政策和相关政策规定，如 税收、利率的调整，国家基建投资方向的转变及与移动支付密切相关的电信价格调整的不确定性，都会直接影响该产业的发展方向。（２）社会信用体系的不健全 我国信用体系还不健全１１３】。经济意义上的信用是指以信任为基础，以按期３１偿还为条件的交易关系和价值转移方式，包括银行信用、商业信用和消费信用。 社会信用体系是保证经济良好运行的社会机制，主要包括社会信用制度、社会信 用服务体系、社会信用活动三个部分。它是现代市场经济的基础，以解决市场参 与者的信息不对称为目的，使守信者受到鼓励，失信者付出代价，保证市场经济的公平、公正与效率。中国在向市场经济转轨过程中，在相当程度上存在信用缺失，集中表现为对 金融认知程度较低，重物质建设，轻信用建设和融资体系建设。在银行系统，社 会信用体系薄弱导致信用卡的使用率不高，金融服务的效率低下。信用体系的薄 弱直接影响到移动支付的实现机制，使得帐户管理成本加大、交易成本较高。在 通信领域，由于信用缺失会引起话费的恶意透支等恶性行为。（３）技术标准的不统一出于用户对使用易操作性的要求，移动支付系统需要具备统一的技术标准， 兼容不同的移动运营商、商家、终端和银行。而目前国内移动支付系统多采用不 同技术手段提供服务，技术上的不统一，会对今后此服务的推广和用户的认知产 生较大阻碍，需要建立统一的移动支付技术标准、解决兼容性问题。（４）传统消费观念的根深蒂固从技术而言，国内的移动支付手段完全与发达国家同步，但在实际的应用环 境上存在较大的差距，国人对现金交易的依赖是推广移动支付业务的较大障碍。 在美国使用电子货币交易己占到整个消费市场的３０％，韩国是２５％左右，日本是 １０％。而中国仅有５％的消费通过电子货币方式完成。人们对消费方式的固有认识和习惯一开始就给移动支付带来了一种天然局限性。在国内，大部分的交易依然是现金，银行卡虽然推广了十几年，但依然只在少数地方才能使用。各大银行发行的超过１８亿张银行卡中有一半以上属于长期不用的“死卡一，还有很多银行卡用户认为银行卡的功能只是到ＡＴＭ机上提现，持卡消费额占社会消费零售总额比例偏低，在这种社会环境下，发展移动支付业务确实难上加难。当然，这与远远落后的刷卡消费环境有很大的关系，然而，观念的转变更加重要，需要政府的鼓励与支持。４．１．５小结 中国移动支付产业的促进因素主要包括： ●经济的高速增长 ●３Ｇ时代的到来 ●庞大的手机用户和银行卡用户基础 ?电子支付的兴起３２●新技术的不断发展 ?移动支付本身的随时随地的便捷性 阻碍因素包括： ◆监管政策的不明朗 ●信用体系的薄弱?消费者消费习惯的培养●技术标准的不统一４．２中国移动支付产业链构成要素４．２．１产业链相关概念 产业链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。简单来说，产业链就是由几个具有互补性的企业或相关部门联合起来向客户提供服务的商业模式。哈佛商学 院的迈克尔?波特教授在其所著的《竞争优势》一书中首次提出从价值的角度来 看待产业链，即价值链，并对其进行了比较详细的阐述。其含义是：从价值形成过程来看，企业从创建到投产经营所经历的一系列环节和活动中，既有各项投入， 同时又显示价值的增加，从而使这一系列环节连接成一条活动成本链１１５Ｊ。。按照迈克尔?波特的逻辑，每个企业都处在产业链中的某一环节，一个企业要赢得和维持竞争优势不仅取决于其内部价值链，而且还取决于在一个更大的价 值系统（即产业价值链）中，一个企业的价值链同其供应商、销售商以及顾客价值链之间的联接。企业的这种关系所反映的产业结构的价值链体系，对应于波特的价值链定义，产业链企业在竞争中所执行的一系列经济活动仅从价值的角度来界定，称之为产业价值链。增值性是产业价值链的一个主要特征。后面的价值增值环节在前面价值产品的基础上，进一步面向新的客户，生产出新的价值产品。但是，这并不意味着前面环节投入的价值量在后面都能够实现，如果存在价值增值瓶颈，价值链上一部分投入的价值将会损失掉，无法实现增值。正如前文所描述的，在移动支付中， 所用传输技术根据方式不同可以分为远程交易和近距离交易两种。这两种方式所涉及的技术都不能算做很成熟，这也导致潜在的使用者在把移动支付作为一种新 的支付方式时有较多顾虑，如果不能或是不能很快解决，同样也会是移动支付产业链上的价值增值瓶颈。产业价值链中的价值投入受最终用户需求的价值总量约束，这也决定着价值 投入在多大程度上能够得到实现。参与价值链运行的企业需要充分认识这一点，以避免盲目扩大投资和生产。在对移动支付市场的需求的预测上我们可以稍微保３３持乐观，因为随着越来越多的年轻人使用手机作为语音交流、短消息服务（ＳＭＳ） 及其它应用的工具，他们对移动装置的使用和熟悉会自然而然地延伸到财务交易 阶段。中国的移动支付还具有欧洲北美市场不具备的优势。作为移动支付的主体， 消费者钟情移动支付的原因首先是便利，而这一便利，在中国还有特定的含义一 移动支付成功卡位现金与信用卡之间支付空白的优势。在欧洲北美市场。金融衍 生工具相对丰富，消费者的支付手段多样，尤其是信用卡功能稳定安全，那里的 人们对移动支付的有效需求未必高于中国。中国的金融工具种类多但普及差，个 人信用体系缺位。这种情况决定了中国个人在交易过程中只能以现金为主的局 面。同时人们的小额生活支出却数量檄增，在这种情况下，大多数人是愿意尝试 一下不用支付现金的移动支付这种新的支付方式的。同时，对移动支付需求市场 的预测也不应过于乐观，因为在大额支付上，人们会倾向于更为安全可靠的传统 银行交易方式，因为相比于小额支付，在大额支付中，人们更看重的是安全性而不是方便性。４ ２２移动支付产业链构成要素 传统的对移动支付产业链的分析都是建立在移动运营商、金融机构、第三方运营商的基础之上，但笔者认为在分析移动支付产业链构成要素之前，我们需要 首先认清移动支付产业链的特点。正如在前文中论述的，移动支付产业是通信业、 金融业和电子商务交叉的行业，因此其不同于传统行业产业链，移动支付产业链 较长，合作方案复杂，协调成本较高。在经过一番研究后，笔者认为，移动支付 产业链应该由管制机构、金融机构、移动运营商、第三方运营商、技术提供商、 用户、商户等几个环节构成。其产业链结构如下图所示：图４２中国移动支付产业链在下文中．笔者将主要从各方在产业链中的价值、收益、对待移动支付的态度以及存在的问题等几个方面分别进行论述。４．３移动支付产业链构成要素分析４．３．１管制机构 在移动支付产业链中，管制机构主要指政府机构，他们为移动支付的发展提 供了法律层的保证。他们既是所有涉足移动支付领域的企业所进行的游戏规则的制定者，同时又是保障游戏能够按照秩序顺利进行的执法裁判。可以说其起到了 制定相关法律法规以及进行有效监管的双重作用。 管制部门在移动支付的产业链上的价值增值就体现在：通过制定产业的标准化、相关法律条文、规范市场秩序、调节链条中的利益相关企业、对下游用户进行正面宣传等方式方法，来有效的营造更好的移动支付产业的使用氛围和市场人 气，这样一来可以在消费者面前树立并提高管制部门的良好的公正公平的政府职能部门的形象，二来通过前期苦心的经营一定会有助于后期移动支付步入正轨之 后实施高效率的监管，节省监管成本。但是目前政府或者相关监管部门还未能出台与移动支付相关的法律规范，这 造成了移动支付产业的不确定性和灰色地带，不利于产业的稳定健康发展。另外政府各部门的本位主义使得各部门都只顾及自己的利益，跨部门管理的麻烦很 多，所以当移动支付牵涉到国家金融监管以及银行体系的各部门时就会遇到很多 问题，这在一定程度上限制了移动支付的发展。 ４．３．２金融机构 在移动支付产业链中，金融机构的作用相当关键。作为与用户手机号码关联 的银行账户的管理者，银行需要为移动支付平台建立一套完整、灵活的安全体系， 从而保证用户支付过程的安全通畅。与移动运营商相比，银行不仅拥有以现金、信用卡及支票为基础的支付系统，还拥有个人用户和商户资源。银行的收益首先来自于移动支付银行账户上的金额，其次移动支付业务的利 润分成，以及向用户提供金融信息的中间业务收入，此外通过移动支付业务可以 激活银行卡的使用，而且有效减少营业网点的建设和工作量，降低经营成本，有助于巩固和拓展用户群，提高银行的市场竞争力。 支付手段的电子化和移动化是不可避免的趋势。积极开发手机银行业务对于各家银行具有战略上的意义。尽管战略意义很重要，但在移动支付业务切入时机方面有很大考虑的空间。就目前而言，移动支付业务对银行而言只是服务方式的 扩充，短期的实际利益并不显著，而且目前的一些技术实现手段还有安全隐患。 因此，银行希望有产业链的积极推动者来主导业务的拓展，其自身并不急于大力３５推广，基本都抱着先行进入，再观望发展的态度。各银行基本上都对移动支付业务设定了支付金额上限，把移动支付业务限制在小额支付的范围内。就目前的移动支付现状来看，银行是起着辅助运营商的作用，但银行拥有完 善的支付和结算管理系统，且有较强的抗金融风险能力，在重要的相关服务中占 据着垄断性地位。如果移动付费业务能够获得更大的成功，银行应该会起关键的 作用。当前对银行而言，其机会与挑战就在于如何将其现有的服务连接到移动装置上去。如果各银行只能为本行用户提供本行的手机银行服务，移动支付在银行之间不能互连互通，则在很大程度上限制了移动支付业务在行业间的推广，所以 如何整合行内资源为客户创造更大的方便也是银行所需要重点考虑的问题，可以 推测银联组织将在将来的移动支付中发挥更大的作用。４．３．３移动运营商在产业链中，移动通信运营商的主要角色是搭建移动支付平台，为移动支付 提供通信渠道。移动运营商掌握着用户资源，是连接金融机构、服务提供商以及商户和用户的重要通道。目前，移动运营商能提供语音、短信、无线上网等多种通信方式，并能为不同级别的支付业务提供不同等级的安全服务。 在移动支付业务中，移动运营商主要从以下几个方面获得收益：１、交易佣金；２、基于语音、ＳＭＳ移动支付业务可以给运营商带来数据流量收益。３、移动 支付业务可以刺激用户产生更多的数据业务需求，从而促进其他移动互联网业务 的发展。４、有利于移动运营商稳定现有客户并吸纳新的客户，提高企业竞争力。在中国，移动运营商是移动支付产业链中最积极的推广者。对运营商而言，移动支付属于高附加值的电信增值业务，不但每笔交易都能为移动运营商带来直接收益，而且一旦建立起完善的支付体系，能够打通在手机上销售商品的障碍，拓宽运营商的业务范围，显著促进其他增值业务的发展。目前，移动运营商都认为移动支付无疑是未来的发展趋势，将会有巨大的市场前景；但是目前该业务不是移动运营商的工作重点。主要原因在于：移动运营商认为市场还处于教育阶段、 消费习惯尚未形成、产业链尚不成熟；同时，运营商目前需要做的事情太多，精 力和资源有限。但是如果开拓市场的成本和风险由其它产业链环节来承担，有明 确的商业模式和成熟的业务方案，移动运营商愿意拓展市场。４．３．４第三方运营商 基于用户需求的多种多样和银行、商户协调成本的高昂，移动支付业务需要 产业链的整合者作为沟通协调的桥梁，提供统一的业务接口和界面，协调各方利 益，搭建合作平台。第三方移动支付运营商不具有用户资源，但需要具备良好的 移动运营商和银行关系、灵活的组织机制、业务创新能力和强大的执行推广能力，承担产业链的沟通协调者的角色。此外，第三方运营商在移动支付价值链中的角色还需要具有以下特点：一是 承担了现在电子交易信用缺失的风险，需要具备一定的信誉和资金实力；二是市 场上还没有占据绝对优势的第三方平台，在业务开展上强烈依附移动运营商，抵御风险能力较弱；三是随着移动支付业务的发展，第三方平台将掌握庞大的现金流，随着国内金融监管日益规范，目前还不清晰的电子商务立法将加快进程，其中对第三方平台的影响难以估量。第三方运营商的收入来源包括三个方面：一是向移动运营商、银行和商户收 取平台和设备使用许可费；二是从移动运营商和商户组织提取签约用户使用移动支付业务的佣金；三是当支付平台发展到一定规模，能够掌握平稳的现金流，利用这笔资金可以获取投资收益。基于对移动支付业务前景的看好和第三方移动支付运营商环节垄断竞争的 特点，第三方移动平台运营商希望尽快扩大市场份额、抢占先发优势，为即将到来的移动支付规模扩张打下基础。目前的第三方移动平台运营商发展业务非常积极。４．３．５技术提供商 技术提供商包含移动支付技术提供商以及终端设备的提供商两个部门。随着 ３Ｇ的到来和移动数据业务的不断兴起，移动支付技术提供商以及设备厂商在向 运营商提供移动通信系统设备的同时，还推出了包括移动支付业务在内的数据业务平台和业务解决方案，这为运营商提供移动支付业务奠定了基础。从终端的角度来看，如今，具有ＳＴＫ功能的ＳＩＭ卡在日益普及，而支持各种移动数据业务的手机也被终端厂商不断推向市场，这为移动支付业务的不断发展创造了条件。４．３．６用户 用户是移动支付服务的最终使用者。他们的使用习惯和接受程度是决定移动 支付产业发展的重要因素。同时众多的用户数也使消费者具备了较高的讨价还价能力，是运营商和金融机构不可忽视的力量。现阶段，用户认知度不高、不信任心理强烈以及用户质量不高都成为制约移动支付产业链发展的重要因素。４．３．７商户对于传统的商户而言，普通的营销手段己经难以带来销售额的大幅提升。移动支付作为新型支付方案，能为客户带来新鲜感，而支付平台提供商为了促进消费额通常提供返款优惠，进一步提升客户的消费欲望，为商户增加收益。３７另一方面，采用移动支付后可能简化渠道，降低分销成本，对每个行业产业链上游的企业来说，等于增加了利润，而产业链下游的终端则可能失去生存空间。比如采用移动支付完成的话费充值，为移动运营商节省了渠道成本，但是移动平 台吞噬的是零售商店的利益，两者对待移动支付的态度是截然不同的。 对于互联网商户而言，Ｂ２Ｃ和Ｃ２Ｃ的态度也是不同的。Ｂ２Ｃ模式经过了充分 的竞争，各个方面都达到一定的成熟度，行业内开始出现领导厂商。移动支付作 为新的支付手段，能够为消费者提供更多的选择，丰富自己的服务内容，因此移 动支付能得到大多数Ｂ２Ｃ商家的积极回应。 Ｃ２Ｃ模式交易的商品很大部分价值在一百元人民币左右，从金额上来说很适合通过移动支付完成。但是Ｃ２Ｃ网站通常会捆绑自己的支付平台，支付平台作为 Ｃ２Ｃ运营商的重要战略组成部分，在实际运作中具有排他性，第三方的移动支付平台很难获得Ｃ２Ｃ运营网站的支持。而且为Ｃ２Ｃ服务的支付平台除了资金转账外，在目前国内信用缺失的市场环境下，还要担负交易保障的功能。而大部分移动支 付平台建立不久，诚信功能不完善，难以提供相应的保障服务，因此被排除在 Ｃ２Ｃ市场之外。４．４移动支付产业链中各要素间关系分析从以上分析可以看出移动支付业务同时涉及到两个最具商机与活力的行业―金融与移动通信，同时接触到两个相当庞大、极具消费潜力的用户群，所以在移动支付产业链中，以移动运营商和金融机构之间的关系最为微妙。移动支付使移动运营商有机会染指银行业，通过自身计费平台为用户开设移 动支付专用账户，在支付领域扮演着银行和信用卡服务商的角色，并获得银行业才特有的利益优势，这是移动支付不同于其它增值应用的最重要的一点。而银行 基本上处于防御地位。因为如果不积极拓展移动支付业务，将面临传统业务被移 动通信行业蚕食的巨大威胁，同时移动支付作为金融产品的一种，不再是金融行 业的垄断业务，业务利润被移动运营商摊薄了。而开展移动支付可以增加银行卡 收益，促进银行卡的普及与推广，但银行也担心移动运营商借助其网络垄断优势 获取垄断利润。由于金融交易要求安全保障体系，但是由于无线通信的开放性，以及移动终端用户的庞杂性，由谁来承担交易欺诈风险成为一个很棘手的问题。因此如何通过在产业链中加入第三方运营商来平衡双方的利益以及形成有效的 风险分担机制则成为移动支付产业能否正常发展的}