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证监会：重组募资用于补充流动资金比例不得超50%
&&来源：&&作者：佚名&&责任编辑：胡爱善
　　并购方案构成的，比例不超过30%
　　证监会新闻发言人张晓军24日表示，为进一步发挥资本市场促进企业重组的作用，加大并购重组融资力度，提升资本市场服务实体经济的能力，证监会对《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（以下简称《适用意见》）进行了相应修订。
　　本次修订的主要内容如下：
　　第一，扩大募集配套资金比例。原《适用意见》规定，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的比例不超过交易总金额25%的，一并由并购重组审核委员会予以审核。本次修订将募集配套资金比例从25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%，即上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。作这样的调整，主要是便利企业报审募集配套资金，过去对配套资金超过25%的，需由发行审核委员会审核，现在由并购重组审核委员会一并审核。
　　第二，明确募集配套资金的用途。《适用意见》修订的同时，证监会在外网一并发布了问题与解答，明确募集配套资金的用途应当符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。考虑并购重组的特殊性，募集配套资金还可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。募集配套资金用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%；并购重组方案构成借壳上市的，比例不超过30%。
　　“同时，问题与解答细化了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》中关于募集配套资金必要性的披露要求。此外，《适用意见》根据2014年10月修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，对引用的相关条目作了相应修改。”张晓军称。
　　张晓军表示，《适用意见》发布后，以重组项目是否经证监会受理为限，已经披露重组预案尚未经证监会受理的重组项目，上市公司要增加募集配套资金金额的，可以重新履行董事会、股东大会程序，修改方案，不需重新锁价；已经证监会受理的项目，上市公司要增加募集配套资金的，视为新方案，需重新履行决策程序并重新锁价。
　　此外，针对近期将取消上市公司非公开发行股票行政许可项目的消息，张晓军表示，十二届全国人大常委会正在审议的《证券法》修订草案中，已有取消上市公司非公开发行行政许可的内容。待《证券法》完成修订并正式实施时，证监会将制定发布有关规则予以落实。目前上市公司非公开发行股票仍按现行法律法规办理。
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证监会重拳打击五类违法违规行为
7:54:35&&&&&&大众证券报&&&&&&
核心提示：财信网综合消息 证监会近期将组织开展2015“证监法网”专项执法行动。
财信网综合消息 周五举行例行新闻发布会，发言人张晓军就打击五类违法违规案件、修订上市公司重大资产重组有关规定等进行了介绍。重点打击五类违法违规行为张晓军介绍，证监会近期将组织开展2015“证监法网”专项执法行动。他表示，新市场条件下，一方面虚假陈述、内幕交易、市场操纵等违法违规行为伴随着牟利方式的转变变换手法、不断演变、交织发生，严重扰乱市场秩序;另一方面在私募市场、新三板等新兴市场，一些手法新、规避监管的违法违规行为也开始出现，针对这一态势，证监会决定部署开展该行动。张晓军表示，昨日证监会已部署了第一批重点打击案件，包括五类：一是上市公司并购重组中的财务造假，二是以市值管理为名义的操纵市场行为，三是与多种违法违规行为交织的、新三板市场发生的内幕交易行为，四是各类金融机构利用未公开信息交易的行为，五是操纵期货交易价格行为。张晓军介绍，下一步证监会还将针对新股发行、并购重组、市值管理、新三板、中介服务等特定领域典型重大违法行为，部署开展分类型的执法行动。遏制违法违规，净化市场风气。修订重大资产重组有关规定张晓军表示，证监会修订了上市公司重大资产重组管理办法第14条、44条。一是扩大募集配套资金的比例，从不超过交易总金额的25%扩大到拟购买资产交易价格的100%，即不超过100%的一并由并购后重组委进行审核，超过100%的由发审委进行审核。二是明确配套资金的用途，应当符合上市公司发行管理暂行办法和创业板上市公司发行管理暂行办法。考虑并购重组的特殊性，募集配套资金可以用于交易现金对价、标的资产在建项目建设，但用于补充流动资金的比例不超过募集资金的50%，借壳上市不超过募集资金的30%。上市公司重大资产重组管理办法相关规则修订适用意见发布后，以重组项目是否受理为限，证监会尚未受理的项目，上市公司要增加募集资金金额的不需要重新索价，已经过受理的项目须重新履行决策程序并重新索价。处理好注册制前后衔接问题对于IPO排队企业在注册制前后的衔接问题，证监会新闻发言人张晓军24日表示，注册制要以证券法的修订为前提，相应的方案都在制定过程中，等方案制定完成后要公开征求意见。针对近期市场传闻上市公司非公开发行股票行政许可将取消，张晓军24日回应，目前上市公司非公开发行股票仍按现行法律法规办理，证券法修订草案正在审议，修订完成后，证监会将依法制定实施相应的制度规则。证监会昨日还发布 《关于加强非上市公众公司监管的指导意见》并向社会公开征求意见。
(编辑:曹瀛)
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英唐智控(300131)公告正文
英唐智控：发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组预案
公告日期：
&&&&&&&&&&&&&&&深圳市英唐智能控制股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之重大资产重组预案
&&&&&&&上市公司名称&&&&&深圳市英唐智能控制股份有限公司
&&&&&&&股票上市地点&&&&&深圳证券交易所
&&&&&&&股票简称&&&&&&&&&英唐智控
&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&300131
&&&&交易对方&&&&&&&&&&住所及通讯地址&&&&&&&&&&&&&交易对方&&&&&&&&&&&&住所及通讯地址
&&&&&&&&&&&&广东省深圳市南山区荔湾路&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省深圳市南山区高新技术工业
&&&&屠方魁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周文华
&&&&&&&&&&&&174&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&村&R2-B&栋&5&楼
&&&&&&&&&&&&浙江省乐清市象阳镇象山桥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省深圳市福田区景田南&21&栋
&&&&陈爱素&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&廖焱琳
&&&&&&&&&&&&前村&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&301
&&&&&&&&&&&&广东省深圳市宝安区宝城新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省深圳市南山区科技工业园&14
&&&&张成华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张婷婷
&&&&&&&&&&&&乐二街&6&栋&103&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&栋&202
&&&&&&&&&&&&广东省深圳市福田区莲花一&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市朝阳区阜通东大街&6&号院&1&号
&&&&杜宣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中世融川
&&&&&&&&&&&&村&47-304&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&楼&15&层&1807
&&&&&&&&&&&&深圳市南山区华侨城香山街&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市深南中路国际文化大厦
&&&&张妮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深港优势创投
&&&&&&&&&&&&纯水岸&K901&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2805B(2)
&&&&&&&&&&&&广东省深圳市福田区南天大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市南山区南油第二工业区&202&栋
&&&&邱华英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&力瑞投资
&&&&&&&&&&&&厦&1&栋&1711&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三层&P7
&&&&&&&&&&&&广东省深圳市南山区高新技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市福田区华强北路华联发&419&栋
&&&&黄劲松&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百富通
&&&&&&&&&&&&术工业村&R2-B&栋&5&楼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&716&室
&&&&&&&&&&&&广东省深圳市南山区学林雅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市福田区深南西路乔福大厦
&&&&刘玉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中科宏易
&&&&&&&&&&&&院&5&栋沁园&203&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2707
&&&&&&&&&&&&广州市天河区天河路&118&号
&&&&饶光黔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天正集团&&&&&&&乐清市柳市镇天正工业园区
&&&&&&&&&&&&406&房
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立财务顾问
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签署日期:二〇一三年十二月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司声明
&&&&本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关文件、资料等信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&本次发行股份购买资产交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计机构、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书》中予以披露。
&&&&本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。
&&&&根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。
&&&&投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&录重大事项提示&..........................................................................................................................................5
&&&&释&&&&&&义&......................................................................................................................................................8
&&&&第一节&&&&&&&&&上市公司基本情况&................................................................................................................12
&&&&一、公司基本情况简介&....................................................................................................................12
&&&&二、历史沿革及股本变动情况&........................................................................................................13
&&&&三、上市公司最近三年控股权变动情况&........................................................................................&19
&&&&四、控股股东及实际控制人&............................................................................................................20
&&&&五、主营业务概况&............................................................................................................................&20
&&&&六、公司下属主要控股公司及参股公司情况&................................................................................21
&&&&七、最近两年及一期主要财务指标&................................................................................................&25
&&&&八、最近三年重大资产重组情况&....................................................................................................25第二节&本次交易对方基本情况&..........................................................................................................26
&&&&一、交易对方概况&............................................................................................................................&26
&&&&二、交易对方详细情况&....................................................................................................................26
&&&&三、其他事项说明&............................................................................................................................&47第三节&本次交易的背景和目的&..........................................................................................................49
&&&&一、本次交易的背景&........................................................................................................................&49
&&&&二、本次交易的目的&........................................................................................................................&51第四节&本次交易的具体方案&..............................................................................................................53
&&&&一、本次交易的具体方案&................................................................................................................53
&&&&二、本次交易构成重大资产重组&....................................................................................................60
&&&&三、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件&............................................................................61
&&&&四、本次交易不会导致上市公司控制权变化&................................................................................61第五节&交易标的基本情况&..................................................................................................................62
&&&&一、交易标的基本情况&....................................................................................................................62
&&&&二、华力特历史沿革&........................................................................................................................&66
&&&&三、华力特的股权结构及组织结构&................................................................................................&72
&&&&四、华力特主营业务情况&................................................................................................................75
&&&&五、华力特主要财务状况及未来盈利能力&....................................................................................96
&&&&六、交易标的估值及拟定价&..........................................................................................................100
&&&&七、交易标的出资及合法存续情况&..............................................................................................&104
&&&&第六节&&&&&&&&&本次交易对上市公司的影响&..............................................................................................&105
&&&&一、本次交易对上市公司主营业务的影响&..................................................................................105
&&&&二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响&..............................................................&105
&&&&三、本次交易对上市公司股权结构的影响&..................................................................................106
&&&&四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响&..............................................................&107
&&&&五、本次交易完成后,上市公司对华力特的整合&......................................................................109
&&&&六、本次交易对公司其他方面的影响&..........................................................................................&110第七节&本次交易的报批事项及风险提示&........................................................................................&111
&&&&一、本次交易尚需呈报的批准程序&..............................................................................................&111
&&&&二、本次交易的风险提示&..............................................................................................................&111
&&&&第八节&&&&&&&保护投资者合法权益的相关安排&......................................................................................&118
&&&&一、严格履行上市公司信息披露义务&..........................................................................................&118
&&&&二、严格执行相关程序&..................................................................................................................&118
&&&&三、网络投票安排&..........................................................................................................................&119
&&&&四、资产定价公允&..........................................................................................................................&119
&&&&五、现金分红政策&..........................................................................................................................&119
&&&&六、盈利预测补偿安排&..................................................................................................................124第九节&独立财务顾问核查意见&........................................................................................................126第十节&其他重要事项&........................................................................................................................&127
&&&&一、独立董事意见&..........................................................................................................................&127
&&&&二、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况&......................................................&128
&&&&三、关于本次交易产生的商誉及会计处理&..................................................................................128
&&&&四、上市公司停牌前股价无异常波动的说明&..............................................................................129第十一节&交易对方的声明与承诺&....................................................................................................130第十二节&上市公司及全体董事声明&................................................................................................&131
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大事项提示
&&&&特别提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:
&&&&1、本次交易方案概述:英唐智控拟以发行股份的方式购买屠方魁等18名交易对方合计持有的华力特&100%的股权,同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。本次交易完成后,英唐智控将持有华力特&100%股权。本次交易构成重大资产重组。
&&&&本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
&&&&2、交易合同的签署及生效:英唐智控与屠方魁等18名交易对方签署了《发行股份购买资产意向书》,约定:协议经双方签字加盖公章并经英唐智控董事会、股东大会批准,并经中国证监会核准后立即生效。
&&&&3、标的资产的交易价格:根据《发行股份购买资产意向书》,本次交易中标的资产的价格将由交易各方根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估净值,在不高于评估净值的范围内协商确定。资产评估报告的基准日为日。截至本预案出具之日,标的资产的评估工作尚在进行中,据初步估算,华力特100%股权的预估值约为6.5亿元,相对于截至日未经审计的净资产账面价值3.45亿元,增值率约为86.39%。
&&&&4、交易对价的支付及定价方式:英唐智控向屠方魁等18名交易对方发行不超过69,148,936股。
&&&&发行股份的价格不低于9.40元/股(不低于英唐智控审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日均价9.40元/股),最终发行价格尚需英唐智控股东大会批准。本次交易不会导致公司控股股东的变动。
&&&&向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.46元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况确定。根据拟募集配套资金的金额及上述发行底价,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量预计不超过24,822,695股。
&&&&本次交易完成后,英唐智控总股本不超过299,256,622股。
&&&&定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。
&&&&5、本次发行股份的锁定安排
&&&&(1)发行股份购买资产:
&&&&①屠方魁、陈爱素、张成华、中世融川、力瑞投资通过本次交易取得的上市公司定向发行的股份,自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。
&&&&②邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷深港优势创投、杜宣、百富通、中科宏易、天正集团、张妮通过本次交易取得的上市公司定向发行的股份,自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。
&&&&(2)发行股份募集配套资金:
&&&&向不超过&10&名其他特定投资者发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
&&&&6、交易对方的补偿承诺:鉴于本次交易标的的审计、评估及盈利预测审核等工作尚未完成,根据华力特的初步盈利预测及预估值结果,补偿责任人承诺:华力特2014年度、2015年度和2016年度实现的税后净利润分别不低于人民币5,800&万元、6,800&万元、8,200&万元。如果实际利润低于上述承诺利润,补偿责任人将按照签署的《发行股份购买资产意向书》的相关规定进行补偿。补偿责
&&&&任人为屠方魁、陈爱素和张成华,具体补偿办法详见本预案&“第四节&&&本次交易的具体方案/一、本次交易的具体方案/(三)本次交易中的股票发行/8、盈利承诺及补偿”。
&&&&7、本次发行股份购买资产并募集配套资金交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书》中予以披露。
&&&&8、以发行股份93,971,631股计算(包括发行股份购买资产和募集配套资金),本次交易完成后,本公司的股本将由205,284,991&股变更为不超过299,256,622股,社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的&25%,本次交易完成后,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《创业板上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
&&&&本次交易前,胡庆周持有本公司62,994,625股股份,占总股本比例为30.69%,是本公司的控股股东及实际控制人。本次交易完成后,胡庆周仍持有本公司62,994,625股股份,占总股本比例将变更为21.05%。胡庆周仍为本公司的控股股东及实际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
&&&&9、关于本次重组的有关风险因素特别说明,提醒投资者认真阅读本预案第七节所披露的风险提示内容,注意相关风险。
&&&&10、本公司股票自日起开始停牌。截至本预案出具之日,涉及停牌事项的公告已披露完毕,本公司股票将自本预案公告之日起恢复交易。公司股票复牌后可能出现股价波动,提请投资者注意相关投资风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&义
&&&&本预案中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
&&&&一、一般术语本公司、公司、上市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市英唐智能控制股份有限公司,在深圳证券交易所上市,
&&&&公司、英唐智控、股&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码:300131份公司
&&&&华力特、标的公司&&&&&&&指&&&深圳市华力特电气股份有限公司
&&&&中世融川&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京中世融川股权投资中心(有限合伙),交易对方之一
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙),交易对方
&&&&深港优势创投&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之一
&&&&力瑞投资&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市力瑞投资有限公司,交易对方之一
&&&&百富通&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市百富通投资有限公司,交易对方之一
&&&&中科宏易&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市中科宏易创业投资有限公司,交易对方之一
&&&&天正集团&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天正集团有限公司,交易对方之一
&&&&华力特成套&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳华力特成套设备有限公司
&&&&深圳市华力特成套&&&&&&&指&&&深圳市华力特成套设备有限公司
&&&&华力特智能&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市华力特智能技术有限公司
&&&&华力特有限&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市华力特电气有限公司
&&&&乐清人和&&&&&&&&&&&&&&&指&&&乐清市人和输变电工程公司
&&&&深圳建工&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市建设工贸公司交易对方、屠方魁等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&华力特全部股东18&名交易对方
&&&&补偿责任人&&&&&&&&&&&&&指&&&屠方魁、陈爱素、张成华交易标的、标的资产、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&屠方魁等&18&名交易对方合计持有的华力特&100%股权拟购买资产
&&&&收购价款、交易价格&&&&&指&&&英唐智控收购标的资产的价款
&&&&发行股份购买资产、&&&&&&&&英唐智控拟通过向特定对象非公开发行股份的方式,向屠方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&本次交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&魁等&18&名交易对方购买其所持有的华力特&100%股权
&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元
&&&&章程&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》独立财务顾问、华泰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&华泰联合证券有限责任公司联合证券
&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》
&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》
&&&&《重组管理办法》&&&&&指&&&《上市公司重大资产重组管理办法》
&&&&《重组规定》&&&&&&&&&指&&&《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
&&&&《上市规则》&&&&&&&&&指&&&《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
&&&&《非公开发行细则》&&&指&&&《上市公司非公开发行股票实施细则》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&屠方魁、陈爱素、张成华承诺的华力特2014年、2015年以及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年经审计的税后净利润,如果《评估报告》所确定的盈
&&&&承诺利润&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利预测净利润较高的,以《评估报告》的盈利预测净利润为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华力特2014年、2015年和2016年实现的经具有证券业务资格
&&&&实际利润&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的会计师事务所审计的税后净利润
&&&&承诺期&&&&&&&&&&&&&&&指&&&2014年、2015年和2016年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&屠方魁、陈爱素、张成华、中世融川、力瑞投资认购的上市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股份的限售期为本次发行结束之日起36个月;邱华英、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、深港优
&&&&限售期&&&&&&&&&&&&&&&指&&&势创投、杜宣、百富通、中科宏易、天正集团、张妮认购的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司股份的限售期为本次发行结束之日起12个月;不超
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&过10名其他特定投资者认购的上市公司股份的限售期为发行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结束之日起12个月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经华力特专项审核报告确认实际利润达到或超过当期承诺利
&&&&已达标承诺利润&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司本次拟向交易对方发行的股份数量,包括本次发行
&&&&认购股份数&&&&&&&&&&&&&指&&&结束后,由于公司送红股、转增股本等原因而增加的公司股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份
&&&&《发行股份购买资产&&&&&&&&&&《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&预案》,本预案&&&&&&&&&&&&&&集配套资金之重大资产重组预案》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&英唐智控与屠方魁等18名交易对方于日签署的《发行股份购买资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买深圳市华意向书》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&力特电气股份有限公司股份的意向书》
&&&&配套融资&&&&&&&&&&&&&&&指&&&本次交易中发行股份募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&英唐智控董事会通过《深圳市英唐智能控制股份有限公司发
&&&&定价基准日&&&&&&&&&&&&&指&&&行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组预案》相关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&决议公告之日
&&&&审计基准日/评估基准&&&&&&&&&为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选的基准
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日,即&2013&年&12&月&31&日
&&&&交割日&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
&&&&报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&2011&年、2012&年及&2013&年&1-6&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&屠方魁等&18&名交易对方及不超过&10&名其他特定投资者本次
&&&&股份发行结束&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购的英唐智控股票登记至其名下之次日
&&&&中国证监会、证监会&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
&&&&深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所
&&&&登记公司&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
&&&&商标局&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
&&&&&&&二、专业术语
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&针对客户变配电系统的特定需求提供方案咨询、方案设计、核心产品变配电解决
&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、方案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&培训与维护等一系列服务,也可称为“变配电设备集成”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接生产、转换、输送、分配电能的设备,称为一次设备,一般指高
&&&&一次设备&&&&&&&指&&&压设备,如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、开关柜、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配电柜等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护等的设备,称为二次
&&&&二次设备&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设备,如测量表计、继电保护装置及自动化系统等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电力系统中有非线性负载时,当&50Hz&的工频电压或电流作用于非线
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性负载,就会产生不同于工频频率的电压或电流。这些电压或电流,
&&&&谐波&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可分解为频率为&50Hz&整数倍的若干正弦电压或电流的叠加,称之为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谐波
&&&&中性点&&&&&&&&&指&&&三相电力系统中星形联结中的公共点适配性研发、
&&&&&&&&&&&&&&&指&&&为满足工程需要而进行的有针对性的开发,如特殊通讯协议的开发适配性开发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在直流供电的城市轨道交通系统中,其走形轨本身具有电阻且走形轨
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对地做不到完全绝缘,所以有一部分电流从走形轨泄漏到大地。这部
&&&&杂散电流&&&&&&&指&&&分从走形轨漏出的电流被称为杂散电流。杂散电流会引起电化学反应
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&导致地铁钢轨、地铁主体结构钢筋、地铁线路附近的埋地金属管线等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受到腐蚀
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&&&&&&上市公司基本情况
&&&&一、公司基本情况简介
&&&&公司名称:&&&&深圳市英唐智能控制股份有限公司
&&&&英文名称:&&&&Shenzhen&Yitoa&Intelligent&Control&Co.,&Ltd.股票上市地:&深圳证券交易所
&&&&证券代码:&&&&300131
&&&&证券简称:&&&&英唐智控
&&&&成立日期:&&&&2001&年&7&月&6&日
&&&&注册号:&&&&&&436
&&&&注册资本:&&&&205,284,991&元
&&&&企业性质:&&&&股份有限公司法定代表人:&胡庆周
&&&&注册地址:&&&&深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
&&&&邮&&&&&编:&&&518057
&&&&电&&&&&话:&&&2
&&&&传&&&&&真:&&&4
&&&&公司网站:&&&&www.yitoa.com
&&&&&&&&&&&&&&智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软
&&&&&&&&&&&&&&硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒
&&&&&&&&&&&&&&软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自
&&&&&&&&&&&&&&动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、
&&&&&&&&&&&&&&技术转让及销售(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营范围:
&&&&&&&&&&&&&&电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销;货物及技术进出口。
&&&&&&&&&&&&&&(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁
&&&&&&&&&&&&&&止的项目);智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、
&&&&&&&&&&&&&&无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动
&&&&&&&&&&&&&&化设备的生产。(生产场地另设)
&&&&二、历史沿革及股本变动情况
&&&&(一)股份公司设立时的股本结构
&&&&英唐智控系由深圳市英唐电子科技有限公司(以下简称“英唐电子”)于&2008年&6&月&16&日整体变更设立的股份有限公司。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》(深南财审报字(2008)第&CA560&号),截至2008&年&3&月&31&日,英唐电子经审计的账面净资产为&27,023,263.93&元,折为公司股本&26,000,000&股,每股面值&1&元,由各股东按原各自持股比例持有,余额1,023,263.93&元计入资本公积。英唐电子的全部资产、负债和权益由股份公司承继。
&&&&&&&2008&年&6&月&6&日,深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了深南验字(2008)第&106&号《验资报告》,审验确认公司注册资本已全部缴足。2008年&6&月&16&日,公司在深圳市工商行政管理局领取了注册号为&436的《企业法人营业执照》。股份公司设立时的股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&占总股本的比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&胡庆周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,430.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&55.00
&&&&&&&&&&&&&&&郑汉辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&468.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.00
&&&&&&&&&&&&&&&古远东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&429.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.50
&&&&&&&&&&&&&&&王东石&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00
&&&&&&&&&&&&&&&&邵伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.50
&&&&&&&&&&&&&&&&黄丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00
&&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,600.00&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&(二)公司设立后至首次公开发行股票并上市前的股本变更情况
&&&&&&&1、2008&年&9&月,英唐智控增资扩股
&&&&为满足公司发展期的资金需求,2008&年&9&月&5&日公司股东大会决定增加股本,一致同意张忠贵先生和高峰先生分别向公司投资&250&万元,以每股&2.5&元的价格共折合&200&万股。公司于&2008&年&9&月&26&日办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&占总股本的比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&胡庆周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,430.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&51.07
&&&&&&&&&&&&&&&郑汉辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&468.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.71
&&&&&&&&&&&&&&&古远东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&429.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.32
&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&占总股本的比例(%)
&&&&&&&&&&&&&王东石&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.65
&&&&&&&&&&&&&张忠贵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.57
&&&&&&&&&&&&&&高峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.57
&&&&&&&&&&&&&&邵伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.25
&&&&&&&&&&&&&&黄丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.86
&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,800.00&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字(2008)第&190&号”《验资报告》,截至&2008&年&9&月&18&日,公司已收到张忠贵、高峰缴纳的现金人民币&500&万元,其中:新增股本&200&万元,缴纳金额超过股本的&300&万元计入资本公积。本次增资后,公司股本变为&2,800&万元。
&&&&2、2009&年&6&月,英唐智控增资扩股
&&&&为进一步筹集公司发展所需的资金,2009&年&5&月&10&日,公司股东大会通过了《关于增加公司注册资本的议案》,一致同意:深圳市哲灵投资有限公司和许守德分别以&390&万元人民币增资&130&万股;马景兴和李思平分别以&300&万元人民币增资&100&万股;深圳市中小企业信用担保中心有限公司以&150&万元人民币增资&50&万股。公司于&2009&年&6&月&2&日办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&占总股本的比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&胡庆周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,430.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&43.02
&&&&&&&&&&&&&&郑汉辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&468.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.14
&&&&&&&&&&&&&&古远东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&429.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.96
&&&&&&&&&&&&&&王东石&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.93
&&&&&&深圳市哲灵投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.93
&&&&&&&&&&&&&&许守德&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.93
&&&&&&&&&&&&&&张忠贵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02
&&&&&&&&&&&&&&&高峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02
&&&&&&&&&&&&&&马景兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02
&&&&&&&&&&&&&&李思平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02
&&&&&&&&&&&&&&&邵伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.75
&&&&&&&&&&&&&&&黄丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.57
&&&&深圳市中小企业信用担保中心有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.51
&&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,310.00&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字(2009)第&028&号”《验资报告》,截至&2009&年&5&月&25&日,公司已收到深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平、深圳市中小企业投资信用担保中心有限公司缴纳的现金合计&1,530&万元,其中:新增股本&510&万元,出资额超过股本的&1,020&万元计入资本公积。本次增资后,公司股本变为&3,310&万元。
&&&&3、2009&年&8&月,英唐智控增资扩股
&&&&2009&年&7&月&25&日,公司临时股东大会通过了增加股本的决议,一致同意:深圳市高新技术开发有限公司以&300&万元人民币增资&100&万股。公司于&2009&年8&月&12&日办理了工商变更登记手续。本次增资后股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&占总股本的比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&胡庆周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,430.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&41.94
&&&&&&&&&&&&&&&&郑汉辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&468.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.73
&&&&&&&&&&&&&&&&古远东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&429.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.58
&&&&&&&&&&&&&&&&王东石&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.81
&&&&&&&&&深圳市哲灵投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.81
&&&&&&&&&&&&&&&&许守德&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.81
&&&&&&&&&&&&&&&&张忠贵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.93
&&&&&&&&&&&&&&&&&高峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.93
&&&&&&&&&&&&&&&&马景兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.93
&&&&&&&&&&&&&&&&李思平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.93
&&&&深圳市高新技术开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.93
&&&&&&&&&&&&&&&&&邵伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.67
&&&&&&&&&&&&&&&&&黄丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.53
&&&&深圳市中小企业信用担保中心有限公司&&&&&&&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.47
&&&&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,410.00&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字(2009)第&054&号”《验资报告》,截至&2009&年&8&月&5&日,公司已收到深圳市高新技术开发有限公司缴纳的现金人民币&300&万元,其中:新增股本&100&万元,出资额超过股本的&200&万元计入资本公积。本次增资后,公司股本变为&3,410万元。
&&&&自整体变更为股份公司至首次公开发行股票并上市前,公司股本除以上变动外未发生其他变化。
&&&&(三)公司首次公开发行股票并上市后的股本结构
&&&&经中国证监会证监发行字[&号文核准,英唐智控首次向社会公众发行人民币普通股&1,190&万股,每股面值&1.00&元,每股发行价为&36.00&元,社会公众股股东均以货币资金出资。上述股本已经中审国际会计师事务所有限公司出具的“中审国际验字[2010]第&&号”《验资报告》验证。本次公开发行上市后公司股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(万股)&&&&&&比例(%)
&&&&有限售条件流通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,648.00&&&&&&&&&79.30
&&&&其中:胡庆周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,430.00&&&&&&&&&31.09
&&&&&&&郑汉辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&468.00&&&&&&&&&&10.17
&&&&&&&古远东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&429.00&&&&&&&&&&&9.33
&&&&&&&王东石&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&2.83
&&&&&&&深圳市哲灵投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&2.83
&&&&&&&许守德&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.00&&&&&&&&&&&2.83
&&&&&&&张忠贵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&2.17
&&&&&&&高峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&2.17
&&&&&&&马景兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&2.17
&&&&&&&李思平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&2.17
&&&&&&&深圳市高新技术开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&2.17
&&&&&&&邵伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.00&&&&&&&&&&&1.98
&&&&&&&黄丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.00&&&&&&&&&&&1.13
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注1
&&&&&&&全国社会保障基金理事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&&1.09
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注2
&&&&其他限售股东(网下询价发行的股份)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&238.00&&&&&&&&&&&5.17
&&&&无限售条件流通股(网上定价发行的股份)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&952.00&&&&&&&&&&20.70
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,600.00&&&&&&&&100.00
&&&&注1:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资局[2010]29号)批复,在公司完成A股发行并上市后,公司国有股东深圳市中小企业信用担保中心有限公司将其持有的本公司股票50万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。
&&&&注2:首次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票238万股自该次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
&&&&(四)公司发行上市后股本变化
&&&&1、2010年利润分配,资本公积金转增股本
&&&&2011&年&3&月&31&日,公司&2010&年年度股东大会审议通过了&2010&年度利润分配方案:以公司现有总股本&46,000,000&股为基数,按每&10&股派发现金红利人民币&2&元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10&股派&1.8&元现金);同时,以资本公积金向全体股东每&10&股转增&12&股。本次股利分配后公司总股本由&46,000,000&股增至&101,200,000&股。中审国际会计师事务所有限公司出具了验字【35&号《验资报告》,对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
&&&&2、2012年5月,股权激励计划首期限制性股票授予
&&&&2012&年&5&月&8&日,公司&2011&年年度股东大会审议通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要修订稿的议案》,2012&年&5&月&22日,公司召开&2012&年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》,公司向&47&名股权激励对象以&9.93&元/股的价格授予限制性股票&183&万股,新增股本&183&万元、资本公积&1,634.19&万元。本次股权激励实施后公司总股本由&101,200,000&股增至&103,030,000&股。中审国际会计师事务所有限公司出具了验字【21&号《验资报告》,对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
&&&&3、2013年5月,股权激励计划预留限制性股票授予
&&&&2013&年&5&月&7&日,根据&2011&年年度股东大会审议通过的《关于英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要修订稿的议案》,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,公司向&6&名激励对象以&8.18&元/股的价格授予预留限制性股票&20万股,新增股本&20&万元,资本公积&143.60&万元。本次股权激励实施后公司总股本由&103,030,000&股增至&103,230,000&股。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中瑞岳华验字【2013】第&0158&号《验资报告》,对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
&&&&4、2013年6月,回购注销部分股权激励计划限制性股票
&&&&2013&年&6&月,根据公司第二届董事会第十九次会议、第二十次会议以及第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、第二十二次会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》,公司以&9.93&元/股的价格回购注销原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳因个人原因离职对应的限制性股票&4&万股、由于&2012&年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求公司第一期&25%限制性股票未达到解锁条件对应的限制性股票44.75&万股,共计&48.75&万股,公司股本减少&48.75&万元、资本公积减少&435.34万元。本次回购注销公司股票完成后,公司总股本由&103,230,000&股减至102,742,500&股。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中瑞岳华验字[2013]第&0171&号《验资报告》,对公司本次回购注销公司股票减少的注册资本情况进行了审验。
&&&&&&&5、2012&年利润分配,资本公积金转增股本
&&&&2013&年&5&月&8&日,公司&2012&年度股东大会审议通过了&2012&年利润分配方案,即以总股本&102,542,500&股为基数,向全体股东每&10&股派发现金股利人民币&1&元(含税),合计派发现金&10,254,250&元。同时,以资本公积金向全体股东每&10&股转增&10&股,合计转增&102,542,500&股。由于在利润分派方案实施前,公司新授予预留限制性股票&20&万股及回购注销限制性股票&48.75&万股导致公司总股本发生变化,根据相关规则,公司&2012&年度利润分派方案为调整:以总股本102,742,500&股为基数,向全体股东每&10&股派发现金股利人民币&0.998053&元(含税),合计派发现金&10,254,246&元。同时,以资本公积金向全体股东每&10&股转增&9.980533&股,合计转增&102,542,491&股,转增后公司总股本变为&205,284,991股。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中瑞岳华验字[2013]第&0239号《验资报告》,对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,公司前&10&名无限售条件流通股股东持股情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持有股数(股)&&&&持股比例(%)
&&&&太平洋证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,789,097&&&&&&&&&&&&2.33%
&&&&高峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,395,717&&&&&&&&&&&&2.14%
&&&&李思平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,395,717&&&&&&&&&&&&2.14%
&&&&邵伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,976,126&&&&&&&&&&&&1.94%
&&&&马景兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,397,664&&&&&&&&&&&&1.17%
&&&&王东石&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,014,637&&&&&&&&&&&&0.98%
&&&&华融证券股份有限公司约定购回专用账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,998,053&&&&&&&&&&&&0.97%
&&&&黄丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,989,661&&&&&&&&&&&&0.97%
&&&&深圳市高新技术开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,682,239&&&&&&&&&&&&0.82%
&&&&曹智勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,542,086&&&&&&&&&&&&0.75%
&&&&三、上市公司最近三年控股权变动情况
&&&&最近三年,胡庆周为英唐智控的控股股东、实际控制人,公司控制权未发生变更。
&&&&2011&年&3&月&31&日,公司&2010&年年度股东大会审议通过了&2010&年度利润分配方案。利润分配方案实施前,胡庆周持有公司&1,430&万股,占总股本的&31.09%;利润分配方案实施后,胡庆周持有公司&3,146&万股,占总股本的&31.09%。
&&&&2012&年&1&月&4&日,胡庆周通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票68,000&股,增持数量占公司总股本的&0.07%。本次增持前,胡庆周持有公司&3,146万股,占总股本的&31.09%;本次增持后,胡庆周持有&3,152.80&万股,占总股本的&31.15%。
&&&&2012&年&5&月&8&日,公司&2011&年年度股东大会审议通过向&47&名股权激励对象授予限制性股票&183&万股。本次股权激励授予前,胡庆周持有公司&3,152.80万股,占总股本的&31.15%;本次股权激励授予后,胡庆周持有公司&3,152.80&万股,占总股本的&30.60%。
&&&&2013&年&5&月&7&日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过向&6&名激励对象授予预留限制性股票&20&万股。本次股权激励授予前,胡庆周持有公司3,152.80&万股,占总股本的&30.60%;本次股权激励授予后,胡庆周持有公司3,152.80&万股,占总股本的&30.54%。
&&&&2013&年&6&月,经公司第二届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议审议通过,公司拟回购注销原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳因个人原因离职对应的限制性股票&4&万股、由于&2012&年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求公司第一期&25%限制性股票未达到解锁条件对应的限制性股票&44.75&万股,共计&48.75&万股,上述限制性股票的注销事宜已经于&2013&年&6&月&7&日完成。本次回购注销股票前,胡庆周持有公司&3,152.80&万股,占总股本的&30.54%;本次回购注销股票后,胡庆周持有公司&3,152.80&万股,占总股本的&30.69%。
&&&&2013&年&5&月&8&日,公司&2012&年度股东大会审议通过&2012&年利润分配方案,2013&年&6&月&21&日实施权益分派。利润分配方案实施前,胡庆周持有公司&3,152.80万股,占总股本的&30.69%;利润分配方案实施后,胡庆周持有公司&62,994,625股,占总股本的&30.69%。
&&&&四、控股股东及实际控制人
&&&&截至本预案出具之日,胡庆周持有公司&62,994,625&股,占总股本的&30.69%,为公司的控股股东、实际控制人。
&&&&胡庆周先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968&年出生,硕士学历。1991&年毕业于北京科技大学,获学士学位,2000&年毕业于天津大学,获管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位,2001年&7&月创办英唐电子,现任本公司董事长、总经理。
&&&&五、主营业务概况
&&&&公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售,拥有生活电器智能控制产品、温度检测智能控制产品和物联网产品等三大类产品。
&&&&公司始终秉持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念,致力于技术创新、研发实力的提升和服务体系的完善,专注于电子智能控制器的研发、生产和销售。公司已经和多个世界顶级的生活电器品牌、国内外知名的数码产品品牌、国内大型电力及工矿企业建立了合作伙伴关系,物联网业务已于美国第一、二大电信运营商&AT&T、VERIZON&及欧洲和澳大利亚电信运营商都进行了战略合作,在国内外市场均有良好的市场信誉,已经和国内外著名品牌公司建立了产品智能化的探索和开发合作伙伴关系,是目前区域内规模较大的智能控制器公司。
&&&&公司主营业务的收入构成及毛利率情况如下:
&&&&年度&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&主营业务收入(元)&&&&&&&收入占比&&&&毛利率
&&&&&&&&&&&生活电器智能控制产品&&&&&&&&&&&307,540,548.57&&&&&&95.12%&&&&&8.37%2013&年
&&&&&&&&&&&温度监测智能控制产品&&&&&&&&&&&&&3,529,657.96&&&&&&&1.09%&&&&47.29%
&&&&1-6&月
&&&&&&&&&&&物联网产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,253,636.97&&&&&&&3.79%&&&&45.86%
&&&&2012&&&&&生活电器智能控制产品&&&&&&&&&&&646,682,127.69&&&&&&96.00%&&&&12.27%
&&&&年度&&&&&温度监测智能控制产品&&&&&&&&&&&&11,617,222.66&&&&&&&1.72%&&&&55.81%
&&&&&&&&&年度&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&主营业务收入(元)&&&&&&&&收入占比&&&&&&&毛利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&物联网产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,302,591.09&&&&&&&&2.27%&&&&&&&&55.71%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生活电器智能控制产品&&&&&&&&&&&&445,912,430.42&&&&&&&94.56%&&&&&&&&10.24%
&&&&&&&&&2011
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&温度监测智能控制产品&&&&&&&&&&&&&18,237,038.16&&&&&&&&3.87%&&&&&&&&83.24%
&&&&&&&&&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&物联网产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,428,226.32&&&&&&&&1.58%&&&&&&&&51.86%
&&&&&&&&&&六、公司下属主要控股公司及参股公司情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通过投资和设立取得的全资子公司
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本(万元)&&&&&&&&&&&&&&英唐智控占股比例
&&&&1&&&&&&&&&&深圳市英唐数码电器有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&2&&&&&&&&&&深圳市英唐电气技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB1,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&3&&&&&&&&&&赣州市英唐电子科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB3,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&4&&&&&&&&深圳市润唐智能生活电器有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&RMB300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&合肥市英唐科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&RMB10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通过投资和设立取得的全资孙公司
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本(万元)&&&&&&&&&&&&&&英唐智控占股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&英唐(香港)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&HK$500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下企业合并取得的全资子公司
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本(万元)&&&&&&&&&&&&&&英唐智控占股比例
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&深圳市英唐投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&RMB1,065&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下企业合并取得的全资孙公司
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本(万元)&&&&&&&&&&&&&&英唐数码占股比例
&&&&1&&&&&&&&&&深圳市闻轩盛唐技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&深圳市宏元顺实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&RMB8,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下企业合并取得的控股子公司
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本(万元)&&&&&&&&&&&&&&英唐智控占股比例
&&&&1&&&&&&&&&&丰唐物联技术(深圳)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51%
&&&&&&&&&&&1、深圳市英唐数码电器有限公司(以下简称“英唐数码”)
&&&&&&&&&&&英唐数码成立于&2007&年&3&月&30&日,注册资本为人民币&100&万元,2012&年
&&&&&&&3&月&7&日,公司用自有资金增资&500&万元,增资后注册资本为人民币&600&万元,
&&&&&&&是公司全资子公司。经营范围:家用电器控制板、电子元器件、个人多媒体播
&&&&&&&放器的生产及销售;家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发及
&&&&&&&销售;电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售;通讯产品(含
&&&&&&&无线通讯产品)的开发与销售;货物及技术进出口。
&&&&&&&&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,英唐数码总资产&50,566.07&万元,净资产&1,130.24万元,2013&年&1-6&月实现营业收入&25,806.77&万元,净利润-1,476.99&万元。
&&&&2、深圳市英唐电气技术有限公司(以下简称“英唐电气”)
&&&&英唐电气成立于&2007&年&5&月&30&日,注册资本为人民币&100&万元,2012&年3&月&30&日,公司用自有资金增资&900&万元,增资后注册资本为人民币&1,000&万元,是公司全资子公司。经营范围:电气产品、自动化软件系统及设备、自动化及节能工程的研发、生产和销售;家电智能控制软件、多媒体软件、电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,英唐电气总资产&7,280.14&万元,净资产&3,722.66万元;2013&年&1-6&月营业收入&913.55&万元,净利润&472.23&万元。
&&&&3、赣州市英唐电子科技有限公司(以下简称“赣州英唐”)
&&&&赣州英唐成立于&2008&年&9&月&23&日,注册资本为人民币&50&万元,2010&年10&月&28&日以募集资金增资&2,950&万元,增资后赣州英唐股本变更为&3,000&万元,是公司全资子公司。经营范围:家电智能控制器件、电力智能控制器、光机电一体化产品、通讯产品的开发、生产和销售;自营产品进出口。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,赣州英唐总资产&11,177.48&万元,净资产&10,529.93万元;2013&年&1-6&月营业收入&515.83&万元,净利润-404.06&万元。
&&&&4、深圳市润唐智能生活电器有限公司(以下简称“深圳润唐”)
&&&&深圳润唐成立于&2011&年&3&月&16&日,注册资本为人民币&300&万元,是公司全资子公司。经营范围:豆腐机的开发、生产与销售;电器产品的技术开发与销售;食品添加剂的销售;货物及技术进出口业务。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,深圳润唐总资产&3,784.77&万元,净资产-722.96万元;2013&年&1-6&月实现营业收入&668.06&万元,净利润-396.68&万元。
&&&&5、合肥市英唐科技有限公司(以下简称“合肥英唐”)
&&&&合肥英唐成立于&2011&年&09&月&29&日,注册资本为&10,000&万元人民币,是公司全资子公司。经营范围:生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售;电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售;光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售;货物及技术的进出口(国家禁止或限定的商品及技术除外)。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,合肥英唐总资产&26,327.75&万元,净资产&10,300.78万元;2013&年&1-6&月实现营业收入&963.27&万元,净利润-144.06&万元。
&&&&6、深圳市闻轩盛唐技术有限公司(以下简称“闻轩盛唐”)
&&&&2011&年&3&月&13&日,英唐数码与黄红亮签订股权转让协议,经(2011)深证字第&36047&号公证书公证,以人民币&50&万元受让黄红亮所持闻轩盛唐&100%股权,转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐&100%股权。
&&&&经营范围:家用电器、电子产品软件、硬件的开发与销售;智能教育电子产品软件、硬件的开发与销售;数码产品软件、硬件的开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,闻轩盛唐总资产&9.36&万元,净资产&9.34&万元;2013年&1-6&月营业收入&0&万元,净利润-0.36&万元。闻轩盛唐暂无实际业务发生。
&&&&7、丰唐物联技术(深圳)有限公司(以下简称“丰唐物联”)
&&&&丰唐物联成立于&2011&年&10&月&13&日,注册资本为美元&61.2245&万元,其中英唐智控出资&31.22&万美元,占注册资本的&51%,Aeon&Labs&LLC&出资&30&万美元,占注册资本的&49%;2012&年&5&月&31&日,丰唐物联以资本公积人民币15,650,554.13&元(按汇率&6.555&折美元&238.7755&万元)转增资本,转增后注册资本为&300&万美元,变更后英唐智控仍占注册资本的&51%。
&&&&经营范围:生产经营智能家居产品、通讯产品、家用数码产品;从事物联网产品和电子产品的开发、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额,许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,丰唐物联总资产&6,457.57&万元,净资产&3,770.61万元;2013&年&1-6&月营业收入&1,517.56&万元,净利润&208.62&万元。
&&&&8、深圳市英唐投资有限公司(以下简称“英唐投资”)
&&&&2012&年&5&月&30&日,公司与深圳青鸟光电有限公司(以下简称“青鸟光电”)股东签订股权转让协议,经(2012)深证字第&63428&号公证书公证,以人民币20,840.79&万元受让青鸟光电&100%股权,转让完成后公司持有青鸟光电&100%股权。2012&年&6&月&5&日,经深圳市市场监督管理局批准,深圳青鸟光电有限公司更名为深圳市英唐投资有限公司。
&&&&经营范围:投资管理;投资咨询;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;技术转让和咨询服务;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;物业管理(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,英唐投资总资产&21,290.43&万元,净资产&21,102.60万元;2013&年&1-6&月营业收入&660.58&万元,净利润&177.32&万元。
&&&&9、英唐(香港)有限公司(以下简称“香港英唐”)
&&&&香港英唐成立于&2012&年&5&月&3&日,注册资本为&HK$500&万元,是公司子公司英唐数码的全资子公司。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,英唐总资产&1,061.81&万元,净资产&279.77&万元;2013&年&1-6&月营业收入&492.76&万元,净利润&284.79&万元。
&&&&10、深圳市宏元顺实业有限公司(以下简称“宏元顺”)
&&&&2013&年&2&月&27&日,公司全资子公司英唐数码与庄松东签订股权转让协议,经&JZ&号股权转让见证书见证,以人民币&15,500&万元受让庄松东持有宏元顺&100%股权,转让完成后英唐数码持有宏元顺&100%股权。
&&&&经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(取得进出口资格证书后方可经营)。
&&&&截至&2013&年&6&月&30&日,宏元顺总资产&15,657.32&万元,净资产&12,385.33万元;2013&年&1-6&月营业收入&0&万元,净利润-18.59&万元。
&&&&七、最近两年及一期主要财务指标
&&&&根据公司&2011&年、2012&年经审计的财务报告以及&2013&年&1-6&月未经审计的财务报告,公司最近两年及一期的主要财务数据及财务指标如下:
&&&&(一)&资产负债表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&资产总额&&&&&&&&&&&&&1,122,751,726.10&&&&&&907,683,436.97&&&597,078,930.87
&&&&&&&负债总额&&&&&&&&&&&&&&&595,137,615.33&&&&&&345,238,333.77&&&&63,346,243.97
&&&&归属于母公司股东的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&509,138,102.70&&&&&&544,991,353.14&&&517,652,046.02
&&&&&&所有者权益
&&&&(二)&利润表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&2013&年&1-6&月&&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&&&2011&年度
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&329,929,647.49&&&&&&&&680,255,890.33&&&&&471,577,694.90
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&-19,365,295.29&&&&&&&&&25,003,880.59&&&&&&25,325,353.83
&&&&归属于母公司股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-23,379,524.44&&&&&&&&&18,112,089.62&&&&&&20,469,929.77
&&&&&&的净利润
&&&&(三)&主要财务指标
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&资产负债率&&&&&&&&&&&&&&&53.01%&&&&&&&&&&&&&&38.04%&&&&&&&&&&&10.61%
&&&&每股净资产(元/股)&&&&&&&&&&&&2.48&&&&&&&&&&&&&&&5.29&&&&&&&&&&&&&&5.12
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&1-6&月&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&2011&年度
&&&&&&销售净利率&&&&&&&&&&&&&&&-6.67%&&&&&&&&&&&&&&&2.86%&&&&&&&&&&&&4.43%
&&&&每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&-0.11&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&0.20
&&&&加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&-4.38%&&&&&&&&&&&&&&&3.41%&&&&&&&&&&&&4.01%
&&&&八、最近三年重大资产重组情况
&&&&公司最近三年未进行过重大资产重组。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&本次交易对方基本情况
&&&&一、交易对方概况
&&&&本次交易对方系华力特的所有股东,交易对方及其所持华力特股份和占比情况如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&所持股份(万股)&&&股权比例(%)
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&屠方魁&&&&&&&&&&&&&&2,173.50&&&&&&&&&&26.51
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&陈爱素&&&&&&&&&&&&&&2,026.50&&&&&&&&&&24.71
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&张成华&&&&&&&&&&&&&&1,400.00&&&&&&&&&&17.07
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&中世融川&&&&&&&&&&&&&500.00&&&&&&&&&&&&&6.10
&&&&5&&&&&&&&&&深港优势创投&&&&&&&&&&&&&462.00&&&&&&&&&&&&&5.63
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&力瑞投资&&&&&&&&&&&&&448.00&&&&&&&&&&&&&5.46
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&杜宣&&&&&&&&&&&&&&&399.00&&&&&&&&&&&&&4.87
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&中科宏易&&&&&&&&&&&&&154.00&&&&&&&&&&&&&1.88
&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&百富通&&&&&&&&&&&&&&154.00&&&&&&&&&&&&&1.88
&&&&10&&&&&&&&&&&&&&天正集团&&&&&&&&&&&&&154.00&&&&&&&&&&&&&1.88
&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&张妮&&&&&&&&&&&&&&&&77.00&&&&&&&&&&&&&0.94
&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&邱华英&&&&&&&&&&&&&&&49.77&&&&&&&&&&&&&0.61
&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&黄劲松&&&&&&&&&&&&&&&39.69&&&&&&&&&&&&&0.48
&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&刘玉&&&&&&&&&&&&&&&&37.80&&&&&&&&&&&&&0.46
&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&饶光黔&&&&&&&&&&&&&&&33.39&&&&&&&&&&&&&0.41
&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&周文华&&&&&&&&&&&&&&&33.39&&&&&&&&&&&&&0.41
&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&廖焱琳&&&&&&&&&&&&&&&31.50&&&&&&&&&&&&&0.38
&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&张婷婷&&&&&&&&&&&&&&&26.46&&&&&&&&&&&&&0.32
&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,200.00&&&&&&&&&100.00
&&&&二、交易对方详细情况
&&&&(一)屠方魁
&&&&1、屠方魁基本情况
&&&&姓&&&&名:屠方魁
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:16xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市南山区荔湾路&174&号
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,屠方魁担任华力特董事长、总经理。
&&&&截至本预案出具之日,屠方魁持有华力特26.51%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,屠方魁除持有华力特26.51%的股权外,未持有其他公司股权或控制其他公司。
&&&&(二)陈爱素
&&&&1、陈爱素基本情况
&&&&姓&&&&名:陈爱素
&&&&性&&&&别:女
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:19xxxx
&&&&住&&&&址:浙江省乐清市象阳镇象山桥前村
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,陈爱素在华力特财务部工作,并担任华力特董事。
&&&&截至本预案出具之日,陈爱素持有华力特24.71%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,陈爱素除持有华力特24.71%的股权外,还持有力瑞投资19.68%的股权。
&&&&屠方魁和陈爱素系夫妻关系。
&&&&(三)张成华
&&&&1、张成华基本情况
&&&&姓&&&&名:张成华
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:13xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市宝安区宝城新乐二街&6&栋&103
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007年7月至今,张成华担任新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙&)总经理,2011年2月至今担任宏昌电子材料股份有限公司董事。
&&&&截至本预案出具之日,张成华持有新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)33.33%的出资。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,张成华除持有华力特17.07%的股权外,还持有新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)33.33%的出资。
&&&&(四)杜宣
&&&&1、杜宣基本情况
&&&&姓&&&&名:杜宣
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:16xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市福田区莲花一村&47-304
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&杜宣现任深圳市金证科技股份有限公司董事,深圳市金证卡尔电子有限公司董事长,深圳市永兴元科技有限公司董事,珠海易普生贸易发展有限公司董事,深圳市元征科技股份有限公司监事,华力特董事。
&&&&截至本预案出具之日,杜宣持有华力特&4.87%的股权,深圳市金证科技股份有限公司&11.79%的股权,深圳市永兴元科技有限公司&10%的股权,珠海市易普生贸易发展有限公司&33.3%的股权,并通过深圳市金证科技股份有限公司间接持有深圳市金证卡尔电子有限公司&2.24%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,杜宣除持有华力特4.87%的股权外,还直接持有深圳市金证科技股份有限公司11.79%的股权、深圳市永兴元科技有限公司10%的股权和珠海市易普生贸易发展有限公司33.3%的股权,并通过深圳市金证科技股份有限公司间接持有深圳市金证卡尔电子有限公司2.24%的股权。
&&&&(五)张妮
&&&&1、张妮基本情况
&&&&姓&&&&名:张妮
&&&&性&&&&别:女
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:30xxxx
&&&&住&&&&址:深圳市南山区华侨城香山街纯水岸&K901
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2010&年至今,张妮系自由职业者。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,张妮除持有华力特&0.94%的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(六)邱华英
&&&&1、邱华英基本情况
&&&&姓&&&&名:邱华英
&&&&性&&&&别:女
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:09xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市福田区南天大厦&1&栋&1711
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,邱华英任华力特副总裁。
&&&&截至本预案出具之日,邱华英持有华力特0.61%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,邱华英除持有华力特&0.61%.的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(七)黄劲松
&&&&1、黄劲松基本情况
&&&&姓&&&&名:黄劲松
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:13xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市南山区高新技术工业村&R2-B&栋&5&楼
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,黄劲松任华力特营销总监。
&&&&截至本预案出具之日,黄劲松持有华力特0.48%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,黄劲松除持有华力特&0.48%.的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(八)刘玉
&&&&1、刘玉基本情况
&&&&姓&&&&名:刘玉
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:24xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市南山区学林雅院&5&栋沁园&203
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至&2012&年&8&月,刘玉任华力特副总裁;2012&年&9&月至今系自由职业者。
&&&&截至本预案出具之日,刘玉持有华力特0.46%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,刘玉除持有华力特&0.46%的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(九)饶光黔
&&&&1、饶光黔基本情况
&&&&姓&&&&名:饶光黔
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:22xxxx
&&&&住&&&&址:广州市天河区天河路&118&号&406&房
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,饶光黔任华力特技术总顾问。
&&&&截至本预案出具之日,饶光黔持有华力特0.41%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,饶光黔除持有华力特&0.41%的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(十)周文华
&&&&1、周文华基本情况
&&&&姓&&&&名:周文华
&&&&性&&&&别:男
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:22xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市南山区高新技术工业村&R2-B&栋&5&楼
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,周文华担任华力特财务总监。
&&&&截至本预案出具之日,周文华持有华力特0.41%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,周文华除持有华力特&0.41%的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(十一)廖焱琳
&&&&1、廖焱琳基本情况
&&&&姓&&&&名:廖焱琳
&&&&性&&&&别:女
&&&&国&&&&籍:中国
&&&&身份证号:31xxxx
&&&&住&&&&址:广东省深圳市福田区景田南&21&栋&301
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,廖焱琳任华力特副总裁。
&&&&截至本预案出具之日,廖焱琳持有华力特0.38%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,廖焱琳除持有华力特&0.38%的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(十二)张婷婷
&&&&1、张婷婷基本情况
&&&&姓&&&&名:张婷婷
&&&&性&&&&&&&&别:女
&&&&国&&&&&&&&籍:中国
&&&&身份证号:29xxxx
&&&&住&&&&&&&&址:广东省深圳市南山区科技工业园&14&栋&202
&&&&是否取得其他国家或者地区的居留权:否
&&&&2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
&&&&2007&年&10&月至今,张婷婷任华力特副总裁、董事会秘书。
&&&&截至本预案出具之日,张婷婷持有华力特0.32%的股权。
&&&&3、持有其他公司股权情况
&&&&截至本预案出具之日,张婷婷除持有华力特&0.32%的股权外,不拥有或控制其他企业的股权。
&&&&(十三)北京中世融川股权投资中心(有限合伙)
&&&&1、中世融川基本情况
&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&北京中世融川股权投资中心(有限合伙)
&&&&住所&&&&&&&&&&&&&&&北京市朝阳区阜通东大街&6&号院&1&号楼&15&层&1807
&&&&执行事务合伙人&&&&&北京中世融川股权投资管理有限公司(委派陈乐强为代表)
&&&&注册资本&&&&&&&&&&&7,250&万元
&&&&实收资本&&&&&&&&&&&1,450&万元
&&&&合伙类型&&&&&&&&&&&有限合伙
&&&&注册号&&&&&&&&&&&&&234
&&&&税务登记证&&&&&&&&&479
&&&&组织代码&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;企业经营范围
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&策划。
&&&&成立日期&&&&&&&&&&&2013&年&8&月&16&日
&&&&营业期限&&&&&&&&&&&2021&年&8&月&15&日
&&&&2、合伙架构
&&&&截至本预案出具之日,中世融川的合伙架构如下:
&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认缴出资&&&实缴出资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合伙人
&&&&&&&&&&&&&&&&&姓名/公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资份额
&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额(万元)&额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&类型
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈乐强&&&&&&&&&&&&&&&&&2,500.00&&&&&&&&&500.00&&&34.48%&&&有限合伙人
&&&&2&&&&&北京中世融川股权投资管理有限公司&&&&&&&&1,750.00&&&&&&&&&350.00&&&24.14%&&&普通合伙人
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500.00&&&&&&&&&300.00&&&20.69%&&&普通合伙人
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗桂华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500.00&&&&&&100.00&&&&6.90%&&&普通合伙人
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&马雅丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500.00&&&&&&100.00&&&&6.90%&&&普通合伙人
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500.00&&&&&&100.00&&&&6.90%&&&普通合伙人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,250&&&&&&&&&1,450.00&&&&100%&&&&&&&&&--
&&&&&&&北京中世融川股权投资管理有限公司的股权结构如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&出资比例(%)
&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈乐强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.00
&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&胡万成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00
&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金波道&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00
&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00
&&&&&&&5&&&&&&&&&北京司普睿投资顾问有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&北京司普睿投资顾问有限公司的股权结构如下:
&&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&出资比例(%)
&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&马雅丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.00
&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&韩锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51.00&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&3、主营业务发展情况及对外投资情况
&&&&&&&&&&&中世融川的主营业务为对对外投资。截至本预案出具之日,中世融川除持
&&&&有华力特&6.10%的股份外,无其他对外投资。
&&&&&&&4、最近两年主要财务数据
&&&&&&&中世融川成立于&2013&年&8&月&16&日,无最近两年财务报表。
&&&&&&&5、控股股东
&&&&&&&中世融川系有限合伙企业,因此无控股股东,其普通合伙人和执行事务合
&&&&伙人为北京中世融川股权投资管理有限公司。
&&&&&&&(十四)深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙)
&&&&&&&1、&深港优势创投基本情况
&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙)
&&&&主要经营场所&&&&&&&&&&&&&深圳市深南中路国际文化大厦&2805B(2)
&&&&执行事务合伙人&&&&&&&&&&&深圳市松禾资本管理有限公司(代表人:程红)
&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&&&&&5,460.10&万元
&&&&实收资本&&&&&&&&&&&&&&&&&300&万元
&&&&合伙类型&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合伙
&&&&注册号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&612
&&&&税务登记证&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&组织代码&&&&&&&&&&&&&&&&&536
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&从事创业投资业务;代理其他创业投资企业或个人的创业投资业经营范围
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。
&&&&成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&&2007&年&8&月&23&日
&&&&营业期限&&&&&&&&&&&&&&&&&自营业执照签发之日起五年
&&&&2、合伙架构
&&&&截至本预案出具之日,深港优势创投的合伙架构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认}