盾安环境：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要()_盾安环境(002011)个股公告-金融界
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个股公告正文
盾安环境：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
&&&&浙江盾安人工环境股份有限公司&&&&&&&&（住所：浙江省诸暨市店口工业区）&&&&&&&&2018年面向合格投资者&&&&&&&&公开发行公司债券（第一期）&&&&&&&&募集说明书&&&&&&&&主承销商、簿记管理人、债券受托管理人&&&&&&&&招商证券股份有限公司&&&&&&&&（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）&&&&&&&&签署日期：日&&&&&&&&声明&&&&&&&&本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。&&&&&&&&除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。&&&&&&&&重大事项提示&&&&&&&&请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。&&&&&&&&一、浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[”文核准公开发行面值不超过5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。&&&&&&&&二、发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础规模1亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。&&&&&&&&三、经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券评级为AA。本期债券发行上市前，发行人净资产为441,691.90万元，合并口径资产负债率为66.73%，母公司口径资产负债率为62.57%（截至2017年9月末未经审计的合并报表数据）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,712.14万元（最近三年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。&&&&&&&&四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。&&&&&&&&五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。&&&&&&&&六、公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。&&&&&&&&七、2014年、2015年、2016年及月，发行人营业收入分别为660,145.12万元、585,886.08万元、583,019.13万元及587,440.53万元；利润总额分别为15,719.02万元、8,258.05万元、14,376.94万元及4,998.92万元；净利润分别为10,531.23万元、6,778.18万元、8,035.99万元及3,503.09万元。最近三年，发行人的销售及盈利情况主要受下列因素综合影响：下游空调行业去库存导致销售不畅；主要原材料价格下跌导致产品售价降低；公司积极布局高端智能制造产业，搭建国际化平台，加速新产品研发和市场开拓，短期内费用增加较多；国家投资放缓，风机业务亏损等。2017年前三季度，随着下游空调行业库存的消化，发行人盈利情况已有所好转。但发行人盈利情况依旧受整个空调行业的市场情况以及新布局板块盈利释放进度的影响。&&&&&&&&八、2014年、2015年、2016年及月，发行人财务费用、管理费用、销售费用三项期间费用总额分别&98,843.35&万元、107,351.91&万元、108,192.34万元及98,194.28万元，占营业收入的比例分别为14.97%、18.32%、18.56%及16.72%，期间费用总额及占营业收入比例较高，短期内对发行人的盈利能力构成不利影响。&&&&&&&&九、2014年、2015年、2016年及月，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为12,622.05万元、8,213.07万元、8,301.31万元及5,805.24万元，其中非经常性损益分别为5,125.42万元、7,509.84万元、14,749.27万元及4,626.09万元，非经常性损益占比分别为40.61%、91.44%、177.67%及79.69%，占比较高。报告期内，非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、投资收益及非流动资产处置损益等。非经常性损益为公司持续盈利能力及本期债券的偿本付息能力提供了一定的支持，但非经常性损益不具有可持续性，仍需持续关注政府对节能环保、高端智能制造产业的政策以及公司持有的海螺型材股份变化情况。&&&&&&&&十、2014年、2015年、2016年及月，公司投资活动现金流量净额持续为负，主要系公司对节能板块特许经营权、机器设备投资支付的现金金额较大，以及公司利用闲置资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。根据公司计划，2018年到2020年，公司长期资本（或资产）计划投资金额分别为22,622.00万元、17,750.00万元及16,650.00万元，主要用于微通道、机器换人、新能源汽车热管理和节能板块等项目，其中24,035.00万元资金来源为公司2016年非公开发行股票募集资金，其余32,987.00万元资金来源为公司自筹资金。2014年、2015年、2016年及月，发行人营业收入分别为660,145.12万元、585,886.08万元、583,019.13万元及587,440.53万元，经营活动现金流入分别为&446,349.44&万元、414,661.82&万元、301,580.53&万元及348,833.93&万元，较大的营业收入和经营活动现金流入为长期资本（或资产）投资及本期债券的偿本付息提供了良好基础，现有的投资计划不会对偿债能力形成重大不利影响。但如果未来行业发生重大变化，导致公司营业收入或经营活动现金流入出现大幅下滑，或公司不能合理调度分配资金，则发行人将面临偿债压力较大的风险。&&&&&&&&十一、截至募集说明书摘要签署日，公司受限资产合计账面价值244,735.13万元，占2017年9月末未经审计的总资产的比例为18.43%，占净资产的比例为55.41%。发行人的受限资产主要为货币资金（主要系各类保证金）和应收票据，占受限资产总额的比例为77.35%。发行人受限资产余额较大，占公司资产总额和资产净额比例较高，存在一定风险。&&&&&&&&十二、2017年9月末，公司流动比率为0.95，速动比率为0.74，流动资产总额689,347.86万元，速动资产总额541,234.07万元。公司流动比率一般，但流动资产与速动资产金额的绝对值较大，对有息负债的覆盖情况处于安全水平。截至2016年末，公司有息债务余额359,422.19万元，公司有息负债的偿债资金将主要来源于日常经营所产生的现金流，公司较大的营业收入和经营活动现金流入为偿还有息负债提供了良好基础。同时，根据本期债券募集资金使用计划，本次债券募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行借款，本次债券的发行将为公司有息负债提供部分偿债资金来源，降低公司的流动性风险。但本次债券的发行尚有一定不确定性，可能使公司无法直接以本次债券募集资金于上述有息负债到期日进行偿还。假设本期债券于&2018&年发行，期限为3年，规模5亿元，则公司将于2021年偿还本期债券本息，如果未来公司的债务结构不能保持在合理水平，公司将面临短期债务集中偿付的风险。&&&&&&&&十三、公司目前主要从事制冷配件产业和制冷设备产业，并开拓了节能业务。同时，公司对制冷配件业务板块进行拓展，加速传感器的产业化；开发新能源汽车热管理核心零部件等。新拓展的业务领域投入较大，部分产业尚处于培育期，给公司的经营业绩和业务管理带来一定不利影响。&&&&&&&&十四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。&&&&&&&&十五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。&&&&&&&&十六、经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为&AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为&AA。上述信用等级表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年发行人年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。&&&&&&&&十七、发行人已于日在深圳证券交易所网站公告《盾安环境：2017年第三季度报告全文》，2017年三季度，公司业务稳定、财务状况正常，报表项目无异常变化。截至日，公司总资产1,327,739.33万元，净资产为441,691.90万元，其中归属于母公司所有者权益为438,028.22万元，资产负债率为66.73%，月，公司营业收入587,440.53万元，净利润3,503.09万元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,805.24万元，经营活动产生的现金流量净额为13,402.69万元。&&&&&&&&十八、发行人已于日在深圳证券交易所网站公告《浙江盾安人工环境股份有限公司2017年度业绩快报》，2017年公司实现营业利润3,478.46万元，同比下降49.24%，主要系根据财政部于日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，对利润表格式进行修订：新增“资产处置收益”行项目。故公司对2016年比较报表的列报进行相应调整，删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”5,064.97万元和“非流动资产处置损失658.59万元，其发生净额调整入新增的行项目“资产处置收益(损失以“-”号填列）”4,406.38万元，并对公司2016年比较报表的列报中“营业利润”进行了相应调整，2016年实现的营业利润由2,446.88万元调整为6,853.26万元。剔除“资产处置收益”调整的影响，2017年公司实现的营业利润同比增长86.14%，主要系2017年公司营业收入增长。截至2017年末，公司生产经营正常，2017年度归属于母公司股东净利润为9,445.09万元，同比增长13.78%，未出现较上年同期大幅下滑或亏损的情形，未出现其他重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，发行人仍符合发行条件。&&&&&&&&十九、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，合格投资者中的个人投资者及公众投资者认购或买入的交易行为无效。&&&&&&&&目录&&&&&&&&声明..............................................................&2&&&&&&&&重大事项提示......................................................&3&&&&&&&&目录..............................................................&8&&&&&&&&第一节&发行概况...................................................&9&&&&&&&&一、本期发行的基本情况............................................9&&&&&&&&二、本期发行的有关机构...........................................16&&&&&&&&三、认购人承诺...................................................18&&&&&&&&四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...................19&&&&&&&&第二节&发行人及本期债券的资信情况................................&20&&&&&&&&一、本期债券的信用评级...........................................20&&&&&&&&二、信用评级报告的主要事项.......................................20&&&&&&&&三、发行人的资信情况.............................................22&&&&&&&&第三节&发行人基本情况............................................&25&&&&&&&&一、发行人概况...................................................25&&&&&&&&二、发行人设立及历史沿革.........................................25&&&&&&&&三、发行人控股股东和实际控制人...................................33&&&&&&&&四、发行人的组织结构及权益投资情况...............................39&&&&&&&&五、发行人的法人治理结构.........................................52&&&&&&&&六、发行人董事、监事及高级管理人员情况...........................58&&&&&&&&七、发行人主营业务情况...........................................62&&&&&&&&八、发行人违法违规情况说明......................................107&&&&&&&&九、关联方及关联交易............................................107&&&&&&&&十、发行人内部控制制度及运行情况................................119&&&&&&&&十一、信息披露事务..............................................122&&&&&&&&第四节&财务会计信息.............................................&123&&&&&&&&一、最近三年及一期财务报告审计情况..............................123&&&&&&&&二、财务报表....................................................124&&&&&&&&三、最近三年及一期合并报表范围的变化情况........................134&&&&&&&&四、主要财务指标................................................135&&&&&&&&第五节&募集资金运用.............................................&143&&&&&&&&一、本次发行公司债券募集资金数额................................143&&&&&&&&二、本期债券募集资金使用计划....................................143&&&&&&&&三、募集资金运用对公司财务状况的影响............................144&&&&&&&&四、募集资金专项账户管理安排....................................144&&&&&&&&第六节&备查文件.................................................&145&&&&&&&&一、备查文件内容................................................145&&&&&&&&二、备查文件查阅地点............................................145&&&&&&&&三、备查文件查阅时间............................................146&&&&&&&&第一节&发行概况&&&&&&&&一、本期发行的基本情况&&&&&&&&（一）发行人基本情况&&&&&&&&中文名称：浙江盾安人工环境股份有限公司&&&&&&&&法定代表人：冯忠波&&&&&&&&注册资本：人民币917,212,180.00元&&&&&&&&设立日期：日&&&&&&&&信用代码证：12063Y&&&&&&&&注册地址：浙江省诸暨市店口工业区&&&&&&&&联系地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座&&&&&&&&联系电话：8&&&&&&&&邮政编码：311835（注册地）；310053（办公地）&&&&&&&&经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&&&&（二）核准情况及核准规模&&&&&&&&日，发行人第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》。&&&&&&&&日，发行人2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，股东大会批准公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的事宜。&&&&&&&&日，经中国证监会“证监许可[”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。&&&&&&&&（三）本期债券基本条款&&&&&&&&1、发行主体：浙江盾安人工环境股份有限公司。&&&&&&&&2、债券名称：浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。&&&&&&&&3、发行规模：不超过5亿元（含5亿元），本次债券采用分期发行方式，首期债券发行基础规模1亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。&&&&&&&&4、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模1亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过4亿元（含4亿元）的发行额度。&&&&&&&&5、债券期限和品种：本期债券期限为3年期，其中第1年末及第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。&&&&&&&&6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定，在债券存续期限第1年保持不变；如发行人在本期债券第1个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限第2年的票面利率为债券存续期限第1年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限第2年的票面利率仍维持原票面利率不变；如发行人在本期债券第2个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。&&&&&&&&7、发行方式、发行对象和配售规则：本期债券发行仅采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司&A&股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。主承销商根据询价情况对所有有效申购进行配售，合格机构投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下，簿记管理人可向未参与簿记建档的合格机构投资者的网下申购进行配售。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。&&&&&&&&8、赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末及第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。&&&&&&&&9、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券第2年的票面利率的公告，发行人有权决定是否调整本期债券第2年的票面利率以及调整幅度，若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券第2年票面利率仍维持原有票面利率不变；若发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券最后1年的票面利率的公告，发行人有权决定是否调整本期债券最后1年的票面利率以及调整幅度，若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。&&&&&&&&10、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。&&&&&&&&11、回售登记期：自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。&&&&&&&&12、赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序：关于发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序，由发行人分别在本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使赎回选择权。如果发行人在本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日选择行使赎回选择权，则本期债券在第1年全部到期；如果发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日选择行使赎回选择权，则本期债券在第2年全部到期。如果发行人行使赎回选择权，则投资者无法行使投资者回售选择权。&&&&&&&&如果发行人不行使赎回选择权，则由发行人在本期债券分别在本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使调整票面利率选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第1个计息年度付息日及第2个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。&&&&&&&&13、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。&&&&&&&&14、发行价格：本期债券按面值平价发行。&&&&&&&&15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。&&&&&&&&16、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。&&&&&&&&17、起息日：本期债券的起息日为日。&&&&&&&&18、利息登记日：本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定确定。&&&&&&&&19、付息日期：本期债券存续期间，自2019年起每年3月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。&&&&&&&&20、到期日：本期债券的到期日为日。若发行人第1年末行使赎回选择权，则本期债券的到期日为日；若发行人第2年末行使赎回选择权，则本期债券的到期日为日。若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为日。&&&&&&&&21、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深圳证券交易所和证券登记机构的相关规定执行。&&&&&&&&22、兑付日期：本期债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若发行人第1年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为日；若发行人第2年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。&&&&&&&&23、计息期限：本期债券的计息期限为日至日。若发行人第1年末行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为日至日；若发行人第2年末行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为日至日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为日至日；若投资者第&2&年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为日至日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。&&&&&&&&24、支付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。&&&&&&&&25、担保情况：本次债券无担保。&&&&&&&&26、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。&&&&&&&&27、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。&&&&&&&&28、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。&&&&&&&&29、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。&&&&&&&&30、拟上市交易场所：深圳证券交易所。&&&&&&&&31、质押式回购安排：公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。&&&&&&&&32、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。&&&&&&&&33、募集资金专项账户：公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。&&&&&&&&账户名称：浙江盾安人工环境股份有限公司&&&&&&&&开户银行：中国工商银行股份有限公司诸暨支行&&&&&&&&银行账户：1705689&&&&&&&&34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。&&&&&&&&（四）本期债券发行及上市安排&&&&&&&&1、本期债券发行时间安排&&&&&&&&发行公告刊登日期：日。&&&&&&&&网下询价（簿记）日：日。&&&&&&&&发行首日：日。&&&&&&&&发行期限：日到日，共2个交易日。&&&&&&&&网下发行期限：日到日，共2个交易日。&&&&&&&&2、本期债券上市安排&&&&&&&&本期发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。&&&&&&&&二、本期发行的有关机构&&&&&&&&（一）发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司&&&&&&&&住所：浙江省诸暨市店口工业区&&&&&&&&法定代表人：冯忠波&&&&&&&&联系地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座&&&&&&&&联系人：何晓梅&&&&&&&&电话：8&&&&&&&&传真：5&&&&&&&&（二）主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司&&&&&&&&住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层&&&&&&&&法定代表人：霍达&&&&&&&&联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号3楼&&&&&&&&联系人：徐文龙&&&&&&&&电话：021-&&&&&&&&传真：021-&&&&&&&&（三）发行人律师：北京懋德律师事务所&&&&&&&&住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层&&&&&&&&负责人：李裕国&&&&&&&&联系地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层&&&&&&&&经办律师：马宏继、梁艳君&&&&&&&&电话：010-&&&&&&&&传真：010-&&&&&&&&（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）&&&&&&&&住所：杭州市西溪路128号9楼&&&&&&&&执行事务合伙人：胡少先&&&&&&&&联系地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座&&&&&&&&经办注册会计师：曹小勤、樊冬&&&&&&&&电话：021-&&&&&&&&传真：021-&&&&&&&&（五）资信评级机构：联合信用评级有限公司&&&&&&&&住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508&&&&&&&&法定代表人：李信宏&&&&&&&&联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层&&&&&&&&经办人：任霁松、王文燕&&&&&&&&联系电话：010-&&&&&&&&传真：010-&&&&&&&&（六）募集资金专项账户开户银行：中国工商银行股份有限公司诸暨支行&&&&&&&&住所：诸暨市暨阳路158号&&&&&&&&负责人：傅锡炎&&&&&&&&联系地址：诸暨市暨阳路158号&&&&&&&&联系人：斯永松&&&&&&&&电话：2&&&&&&&&传真：4&&&&&&&&（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所&&&&&&&&住所：深圳市福田区深南大道2012号&&&&&&&&总经理：王建军&&&&&&&&电话：8&&&&&&&&传真：7&&&&&&&&（八）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司&&&&&&&&住所：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼&&&&&&&&总经理：戴文华&&&&&&&&电话：9&&&&&&&&传真：0&&&&&&&&三、认购人承诺&&&&&&&&购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：&&&&&&&&（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；&&&&&&&&（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；&&&&&&&&（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；&&&&&&&&（四）同意招商证券作为本期债券的受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；&&&&&&&&（五）同意发行人与债券受托管理为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。&&&&&&&&四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系&&&&&&&&截至募集说明书摘要签署日，发行人与本期发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。&&&&&&&&第二节&发行人及本期债券的资信情况&&&&&&&&一、本期债券的信用评级&&&&&&&&根据联合评级出具的《浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为&AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。&&&&&&&&二、信用评级报告的主要事项&&&&&&&&（一）信用评级结论及标识所代表的涵义&&&&&&&&经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为&AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为&AA，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。&&&&&&&&（二）评级报告的内容摘要&&&&&&&&评级观点：联合评级对盾安环境的评级反映了公司作为国内制冷配件的龙头企业，在行业地位、生产规模、技术水平、产品结构等方面所具有的优势。同时联合评级也关注到受整体空调行业景气度波动影响，公司2015年销售收入和利润水平同比下降较大、投资收益和政府补贴金额较大及债务结构有待改善等因素对公司信用水平带来的不利影响。&&&&&&&&2016年3月，公司非公开发行股票募集资金8.50亿元，进一步增强了公司资本实力。所得资金将用于制冷配件自动化技改项目、微通道换热器建设项目以及偿还银行贷款。&&&&&&&&未来，随着相关募投项目的顺利实施，业务板块的多元化发展，公司整体抗风险能力将有所提升。但联合评级也关注到，公司本次募集资金低于预期。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。&&&&&&&&基于对公司主体长期信用以及本期公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本期公司债券到期不能偿还的风险很低。&&&&&&&&1、优势&&&&&&&&（1）公司为国内制冷配件的龙头企业，规模优势明显，技术水平突出，特种空调产品在核电暖通系统方面处于国内领先地位，主导产品市场领先优势明显。&&&&&&&&（2）公司工业余热供热、发电、供汽等业务运营得到持续优化，节能业务发展稳定，为公司形成稳定的现金流入。&&&&&&&&（3）公司积极布局新能源汽车热管理核心零部件、传感器等高端智能制造产业，培育新的利润增长点。&&&&&&&&2、主要风险&&&&&&&&（1）受宏观经济增速下滑和空调成品库存高企影响，空调行业整体销售较为低迷，2015公司收入规模和盈利水平出现较大程度下降。2017年一季度空调行业有所回暖，仍需关注未来发展情况。&&&&&&&&（2）公司政府补贴金额较大，需持续关注后续政府对高端智能制造、节能环保产业政策变化情况。&&&&&&&&（3）公司主营业务盈利能力较弱，投资收益对盈利水平影响较大。&&&&&&&&（4）公司短期债务规模大，债务结构有待改善。&&&&&&&&（三）跟踪评级的有关安排&&&&&&&&根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年浙江盾安人工环境股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。&&&&&&&&联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。&&&&&&&&如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。&&&&&&&&联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。&&&&&&&&（四）“12盾安债”、“17盾安01”评级结果与本次债券主体评级结果差异情况&&&&&&&&根据联合评级日出具的《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券信用评级分析报告》以及分别于日、日、日、日、日出具的跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“12盾安债”信用等级为AA。“12盾安债”评级结果与本次债券评级无差异。&&&&&&&&根据联合评级日出具的《浙江盾安人工环境股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“17盾安01”信用等级为AA，“17盾安01”评级结果与本次债券评级无差异。&&&&&&&&三、发行人的资信情况&&&&&&&&（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况&&&&&&&&发行人在各大银行的资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。截至2017年9月末，发行人共获得合作银行的授信额度454,421.12万元，其中已使用授信额度426,945.95万元，未使用授信余额27,475.17万元。具体情况如下：&&&&&&&&表2-1：截至2017年9月末发行人获得金融机构的授信情况&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&序号&&&&&&&&&银行名称&&&&&&&&&&综合授信额度&&&&&&&已使用额度&&&&&&未使用额度&&&&&&&&1&&&&&&&&&&工商银行&&&&&&&&&&&&&&&&108,350.00&&&&&&&104,030.00&&&&&&&&&4,320.00&&&&&&&&2&&&&&&&&&&农业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&30,157.05&&&&&&&&27,357.05&&&&&&&&&2,800.00&&&&&&&&3&&&&&&&&&&中国银行&&&&&&&&&&&&&&&&&55,000.00&&&&&&&&48,948.94&&&&&&&&&6,051.06&&&&&&&&4&&&&&&&&国家开发银行&&&&&&&&&&&&&&&32,600.00&&&&&&&&32,600.00&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&5&&&&&&&中国进出口银行&&&&&&&&&&&&&&11,000.00&&&&&&&&11,000.00&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&6&&&&&&&&&&中信银行&&&&&&&&&&&&&&&&&29,560.00&&&&&&&&26,077.51&&&&&&&&&3,482.49&&&&&&&&7&&&&&&&&&&兴业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&60,000.00&&&&&&&&55,000.00&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&8&&&&&&&&&&民生银行&&&&&&&&&&&&&&&&&35,000.00&&&&&&&&34,837.04&&&&&&&&&&&162.96&&&&&&&&9&&&&&&&&&&交通银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&10&&&&&&&&&&浙商银行&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000.00&&&&&&&&39,691.34&&&&&&&&&&&308.66&&&&&&&11&&&&&&&&&&徽商银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,800.00&&&&&&&&&6,800.00&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&12&&&&&&&&&&宁波银行&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&18,650.00&&&&&&&&&1,350.00&&&&&&&13&&&&&&&&&&上海银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&4,000.00&&&&&&&14&&&&&&&&远东国际租赁&&&&&&&&&&&&&&&15,954.07&&&&&&&&15,954.07&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&454,421.12&&&&&&&426,945.95&&&&&&&&27,475.17&&&&&&&&&&&&（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象&&&&&&&&最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。&&&&&&&&（三）最近三年及一期发行或存续的债券及其他债务融资工具及偿还情况&&&&&&&&发行人及其全资或控股子公司最近三年及一期发行或存续的债券或其他债务融资工具如下表。&&&&&&&&表2-2：最近三年及一期发行人发行或存续的债券及其他债务融资工具情&&&&&&&&况&&&&&&&&单位：年、亿元、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&种类&&&&&&&&&&&发行主体&&&发行日期&&&发行期限&&&发行金额&&&发行利率&&&状态&&&&&&&公司债（12盾安债）&&&&&盾安环境&&&&&&&&&3+2&&&&&&&&&12.00&&&&&&&5.70&&已兑付&&&&&&第一期理财直接融资工具&&盾安环境&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&6.30&&已兑付&&&&&&第二期理财直接融资工具&&盾安环境&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&2.00&&&&&&&6.30&&已兑付&&&&&&&公司债（17盾安01）&&&&&盾安环境&&&&&&&&&3年&&&&&&50,000.00&&&&&&&6.80&&&存续&&&&&&&&&&&&注：&&&&&&&&根据公司日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券存续期的第3年末，发行人有权上调本期债券后续期限的票面利率，债券持有人有权选择将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（日至日）的票面年利率仍为5.70%，并在债券存续期内后2年固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，该债券未出现回售情形。该债券已于日完成兑息兑付。&&&&&&&&上述公司债及两期理财直接债务融资工具均按时偿付利息，并在到期后完成兑息兑付，未出现到期未及时偿付的情形。&&&&&&&&（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例&&&&&&&&截至募集说明书摘要签署日，公司累计债券余额（仅包括公司债5亿元）为5亿元，本次债券全部发行完毕后，公司发行的债券累计余额不超过10亿元，占公司截至&2017&年&9&月末合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）441,691.90&万元的比例不超过&22.64%，未超过公司最近一年末合并净资产的40%。&&&&&&&&（五）主要财务指标&&&&&&&&表2-3：发行人合并报表基础的偿债能力指标&&&&&&&&单位：倍、%&&&&&&&&&&&&&&&&&指标&&&&&&&&&&&2017年9月末&&&&2016年末/2016&&&2015年末/2015&&&2014年/2014&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/月&&&&&&&&&年&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&&&&&&&&&年&&&&&&&&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.95&&&&&&&&&&&&&0.83&&&&&&&&&&&&0.77&&&&&&&&&&&0.89&&&&&&&&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.74&&&&&&&&&&&&&0.64&&&&&&&&&&&&0.59&&&&&&&&&&&0.69&&&&&&&&&&资产负债率&&&&&&&&&&&&&&&&66.73&&&&&&&&&&&&61.58&&&&&&&&&&&63.96&&&&&&&&&&66.04&&&&&EBITDA利息保障倍数&&&&&&&&&&&&2.75&&&&&&&&&&&&&3.48&&&&&&&&&&&&2.66&&&&&&&&&&&2.84&&&&&&&&&&利息偿付率&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&贷款偿还率&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&注：上述各指标的具体计算公式如下：&&&&&&&&1、流动比率＝流动资产/流动负债；&&&&&&&&2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；&&&&&&&&3、资产负债率＝总负债/总资产；&&&&&&&&4、EBITDA&利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；&&&&&&&&5、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息；&&&&&&&&6、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额。&&&&&&&&第三节&发行人基本情况&&&&&&&&一、发行人概况&&&&&&&&&中文名称&&&&&&&&&&&&&浙江盾安人工环境股份有限公司&&&&&法定代表人&&&&&&&&&&&冯忠波&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&人民币917,212,180.00元&&&&&实缴资本&&&&&&&&&&&&&人民币917,212,180.00元&&&&&公司类型&&&&&&&&&&&&&股份有限公司&&&&&设立日期&&&&&&&&&&&&&日&&&&&注册地址&&&&&&&&&&&&&浙江省诸暨市店口工业区&&&&&信息披露事项负责人&&&何晓梅&&&&&境内股票上市地&&&&&&&深圳证券交易所&&&&&股票代码&&&&&&&&&&&&&002011.SZ&&&&&邮政编码&&&&&&&&&&&&&311835（注册地）；310053（办公地）&&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&所属行业&&&&&&&&&&&&&通用设备制造业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安&&&&&经营范围&&&&&&&&&&&&&装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&询，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&批准后方可开展经营活动）。&&&&&信用机构代码证&&&&&&&12063Y&&&&&&&&&&&&二、发行人设立及历史沿革&&&&&&&&（一）发行人设立情况&&&&&&&&盾安环境前身为浙江盾安三尚机电有限公司，经浙江省人民政府浙上市[2001]99号文批准，于日整体变更设立为股份有限公司。公司于日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币43,181,865元。&&&&&&&&整体变更后，公司股权结构如下：&&&&&&&&表3-1：发行人设立时股权结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名/姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&&&&盾安集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,645,034&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64.02&&&&&&&&&&&&合肥通用机械研究所&&&&&&&&&&&&&&&&4,318,187&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王涌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,727,274&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&方建良&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,511,365&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曹俊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,511,365&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&唐黎明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,511,365&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&周学军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,511,365&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&王世华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&863,637&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&林成培&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&855,001&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘云晖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,818&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄毅飞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,818&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&蒋家明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,818&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&何学平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,818&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,181,865&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&（二）发行人主要股本变动情况&&&&&&&&1、2004年公开发行上市&&&&&&&&经中国证监会证监发行字[2004]79号文核准，发行人于日首次公开发行人民币普通股2,800万股，发行价格为11.42元/股。经深圳证券交易所深证上[2004]46号文件同意，前述2,800万股股票于日在深交所中小企业板挂牌交易，证券代码“002011.SZ”，证券简称“盾安环境”。首次公开发行股票并上市后，发行人股本结构如下：&&&&&&&&表3-2：2004年公开发行上市后股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&（一）发起人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,181,865&&&&&&&&&&&&&&&&60.66&&&&&&&&其中：境内非国有法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,645,034&&&&&&&&&&&&&&&&38.84&&&&&&&&&&&&&&国有法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,318,187&&&&&&&&&&&&&&&&&6.06&&&&&&&&&&&&&&境内自然人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,218,644&&&&&&&&&&&&&&&&15.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&（二）社会公众股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&39.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,181,865&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安集团持有27,645,034股，占发行人股份总数的38.84%；合肥通用机械研究院持有4,318,187股，占发行人股份总数的6.06%。&&&&&&&&2、2005年股权分置改革&&&&&&&&日，发行人完成了股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付共计840万股的对价后，原非流通股获得上市流通权。国务院国有资产监督管理委员会于日以《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[号）核准了发行人股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜。&&&&&&&&本次股权分置改革实施完毕后，发行人股份总数不变，股本结构如下：&&&&&&&&表3-3：2005年股权分置改革后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,781,865&&&&&&&&&&&&&&&&48.86&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,400,000&&&&&&&&&&&&&&&&51.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,181,865&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安集团持有22,267,354股，占股份总数的31.28%；合肥通用机械研究院持有3,478,187股，占股份总数的4.89%。&&&&&&&&根据公司《股权分置改革方案》及原非流通股股东作出的相关承诺：截至日，公司部分限售股份限售期满上市流通，公司股份总数不变，股权结构变化为：有限售条件的流通股份&25,745,541&股，占公司股份总数的36.17%，无限售条件的流通股份45,436,324股，占公司股份总数的63.83%；截至日，公司部分限售股份限售期满上市流通，公司股份总数不变，股权结构变化为：有限售条件的流通股份20,143,011股，占公司股份总数的28.30%，无限售条件的流通股份51,038,854股，占公司股份总数的71.70%。&&&&&&&&3、2007年非公开发行股份购买资产&&&&&&&&经日中国证监会证监公司字[号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司发行新股购买资产的批复》和证监公司字[号《关于核准豁免浙江盾安精工集团有限公司、盾安集团要约收购浙江盾安人工环境设备股份有限公司股份义务的批复》核准，发行人向盾安精工发行9,000万股人民币普通股，购买后者拥有的制冷产业相关的资产业务，包括盾安禾田70%股权、珠海华宇70%股权、重庆华超100%股权、天津华信100%股权、苏州华越100%股权、美国精工100%股权、盾安精工拥有的国有土地使用权157,379.30平方米和房屋78,483.82平方米。&&&&&&&&上述非公开发行股份购买资产实施完毕后，发行人的股份总数变更为161,181,865股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-4：2007年非公开发行股份后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,143,011&&&&&&&&&&&&&&&68.33&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,038,854&&&&&&&&&&&&&&&&31.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&161,181,865&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&此次非公开发行后，盾安精工成为发行人的控股股东，持有90,000,000股，占发行人股份总数的55.84%；盾安集团仍持有22,267,354股，占发行人股份总数的13.82%。&&&&&&&&同时，盾安精工承诺：其该次非公开发行认购的9,000万股股份，自该次发行结束之日起36个月内不得转让；盾安集团承诺：其持有的公司22,267,354股股份，自该次发行结束之日起36个月内不得转让，故其于2007年11月可上市流通的有限售条件股份重新进行了锁定。上述限售股份均已于日全部解除限售、上市流通。&&&&&&&&4、2008年资本公积金转增股本&&&&&&&&经发行人&2007&年度股东大会审议通过，以截至&2007&年末公司总股本161,181,865股为基数，向全体股东每10股转增10股派3元，上述方案于日实施完毕。该方案实施完毕后，发行人总股本增加至322,363,730股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-5：2008年资本公积金转增股本后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,071,614&&&&&&&&&&&&&&&&68.58&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,292,116&&&&&&&&&&&&&&&&31.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,363,730&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有180,000,000股，占发行人股份总数的55.84%；盾安集团持有44,534,708股，占发行人股份总数的13.82%。&&&&&&&&5、2009年非公开发行股票&&&&&&&&日，中国证监会核发证监许可[号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票。发行人向章小格等10名特定对象非公开发行股票5,000万股，募集资金总额为51,300.00万元。此次非公开发行及上市手续于日全部完成。上述非公开发行股票实施完毕后，发行人的股份总数变更为372,363,730股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-6：2009年非公开发行股票后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,059,434&&&&&&&&&&&&&&&&73.87&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,304,296&&&&&&&&&&&&&&&&26.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&372,363,730&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有180,000,000股，占发行人股份总数的48.34%；盾安集团持有44,534,708股，占发行人股份总数的11.96%。&&&&&&&&6、2011年资本公积金转增股本&&&&&&&&经发行人&2010&年度股东大会审议通过，以截至&2010&年末公司总股本372,363,730股为基数，向全体股东每10股转增10股派3元，上述方案于日实施完毕。该方案实施完毕后，发行人总股本增加至744,727,460股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-7：2011年资本公积金转增股本后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,636&&&&&&&&&&&&&&&&&0.10&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&744,015,824&&&&&&&&&&&&&&&&99.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&744,727,460&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有360,000,000万股，占发行人股份总数的48.34%；盾安集团持有89,069,416股，占发行人股份总数的11.96%。&&&&&&&&7、2011年非公开发行股票&&&&&&&&日，中国证监会核发证监许可[号《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过10,000万股人民币普通股股票。发行人向海亮集团有限公司等9名特定对象非公开发行股票8,550万股，募集资金总额96,615万元。此次非公开发行及上市手续于日全部完成。上述非公开发行股票实施完毕后，发行人的股份总数变更为830,227,460股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-8：2011年非公开发行股票后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,211,636&&&&&&&&&&&&&&&&&10.38&&&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&744,015,824&&&&&&&&&&&&&&&&&89.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&830,227,460&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有360,000,000股，占发行人股份总数的43.36%；盾安集团持有89,069,416股，占发行人股份总数的10.73%。&&&&&&&&8、2011年股票期权激励计划第一次行权&&&&&&&&发行人于日完成股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权，以日为行权登记日，对34名激励对象的771万份股票期权予以行权。本次行权完成后，发行人总股本由&830,227,460&股增加至837,937,460股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-9：2011年股票期权激励计划第一次行权后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,776,636&&&&&&&&&&&&&&&&10.59&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&749,160,824&&&&&&&&&&&&&&&&89.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&837,937,460&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有36,000万股，占发行人股份总数的42.96%；盾安集团持有89,069,416股，占发行人股份总数的10.63%。&&&&&&&&9、2013年股票期权激励计划第二次行权&&&&&&&&发行人于日完成股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权以及预留期权第一个行权期行权工作，首次授予27名激励对象共行权的股票期权数量为549万股，预留授予激励对象均未行权。本次行权完成后，发行人总股本由837,937,460股增加至843,427,460股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-10：2013年股票期权激励计划第二次行权后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,240,563&&&&&&&&&&&&&&&&0.74&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&837,186,897&&&&&&&&&&&&&&&99.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&843,427,460&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有360,000,000股，占发行人股份总数的42.68%；盾安集团持有89,069,416股，占发行人股份总数的10.56%。&&&&&&&&10、2016年非公开发行股票&&&&&&&&日，证监会核发《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔号），核准发行人非公开发行不超过173,611,108股人民币普通股股票。发行人向如山汇金壹号等5名特定投资者非公开发行股票73,784,720股，募集资金总额85,000.00万元。此次非公开发行及上市手续于日全部完成。上述非公开发行股票实施完毕后，发行人的股份总数变更为917,212,180股，股权结构如下：&&&&&&&&表3-11：2016年非公开发行股票后的股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,407,995&&&&&&&&&&&&&&&&&8.44&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&839,804,185&&&&&&&&&&&&&&&&91.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&917,212,180&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有270,360,000股，占发行人股份总数的29.48%；盾安集团持有89,069,416股，占发行人股份总数的9.71%。其中盾安精工持股数量减少89,640,000股，主要系：盾安精工以存续分立的方式，分立出霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业（有限合伙），该有限合伙企业为满足资金需求，于日至日之间通过深交所大宗交易系统累计减持公司股份89,640,000股，占公司总股本的10.63%。本次减持计划实施完毕后，霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份，控股股东盾安精工对公司的持股减少为270,360,000股，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。&&&&&&&&截至2017年6月末发行人股权结构如下：&&&&&&&&表3-12：截至2017年6月末发行人股本结构&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&股权比例&&&&&&&&&&&&&&&&（一）有限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,987,770&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.39&&&&&&&&&&&&&&&&（二）无限售条件股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&840,224,410&&&&&&&&&&&&&&&&&91.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&917,212,180&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&其中，盾安精工持有270,360,000股，占发行人股份总数的29.48%；盾安集团持有89,069,416股，占发行人股份总数的9.71%。&&&&&&&&（三）发行人的重大资产重组情况&&&&&&&&发行人自2014年以来不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。&&&&&&&&三、发行人控股股东和实际控制人&&&&&&&&（一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍&&&&&&&&1、前十大股东持股情况&&&&&&&&截至2017年6月末，发行人前10名股东持股情况如下：&&&&&&&&表3-13：截至2017年6月末发行人前10名股东持股情况&&&&&&&&单位：股、%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数&&&&持股&&&&&股东性质&&&&&持有有限售条&&&&&质押或冻结情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件的股份数量&&股份状态&&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&盾安精工&&&&&&&&&&&&&270,360,000&&29.48&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&&&-&&&&质押&&&&180,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&盾安集团&&&&&&&&&&&&&&89,069,416&&&9.71&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&如山汇金壹号&&&&&&&&&&&&26,041,666&&&2.84&&境内非国有法人&&&&&&26,041,666&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&国机财务有限责任公司&&&&&&&&17,971,111&&&1.96&&&&&国有法人&&&&&&&&&17,361,111&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&中广核财务有限责任公司&&&&&&&13,020,833&&&1.42&&&&&国有法人&&&&&&&&&13,020,833&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&西藏自治区投资有限公司&&&&&&&13,020,833&&&1.42&&&&&国有法人&&&&&&&&&13,020,833&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&合肥通用机械研究院&&&&&&&&&&9,968,000&&&1.09&&&&&国有法人&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&中央汇金资产管理有限责任公司&&&&&8,436,000&&&0.92&&&&&国有法人&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&魏杰&&&&&&&&&&&&&&&&&6,519,966&&&0.71&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&闫彬&&&&&&&&&&&&&&&&&5,571,529&&&0.61&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&459,979,354&&50.15&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&69,444,443&&&&&&-&&&&&&180,000,000&&&&&&&&&&&&2、发行人的控股股东&&&&&&&&（1）控股股东的基本情况&&&&&&&&截至2017年6月末，盾安精工持有盾安环境270,360,000股，占公司股份总数的29.48%，为盾安环境控股股东。盾安精工的基本情况如下：&&&&&&&&公司名称：浙江盾安精工集团有限公司&&&&&&&&成立日期：日&&&&&&&&住所：浙江省诸暨市店口工业区&&&&&&&&法定代表人：王行&&&&&&&&注册资本：57,662.65万元&&&&&&&&公司类型：有限责任公司&&&&&&&&经营范围：研发、制造、销售：电气、电子器件、电子设备及配件、汽车农机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品等（除危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&&&&（2）控股股东的主要财务数据&&&&&&&&根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第号《审计报告》，截至2016年末，盾安精工合并口径的总资产合计1,649,030.22万元，负债合计1,002,231.93万元，净资产合计646,798.28万元；2016年度，盾安精工实现营业收入2,214,457.04万元，净利润20,595.19万元。根据盾安精工未经审计的财务报表，截至2017年6月末，盾安精工合并口径的总资产合计1,785,255.88万元，负债合计1,129,003.65万元，净资产合计656,252.24万元；月，盾安精工实现营业收入为1,281,464.88万元，净利润为13,204.21万元。&&&&&&&&（3）控股股东持有的发行人股权质押情况&&&&&&&&盾安精工于2016年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的发行人18,000万股股份质押给中国农业银行浙江省分行营业部作为融资授信，质押的股权占控股股东所持股份额的66.58%。&&&&&&&&（4）控股股东的主要业务情况&&&&&&&&盾安精工本部主要从事股权投资，通过下属子公司从事具体业务。除发行人外，盾安精工控制的其他企业主营业务情况如下：&&&&&&&&表3-14：截至2017年6月末控股股东控制的主要企业情况&&&&&&&&单位：%&&&&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&被投资单位名称&&&&&&&&&&&&&&&持股情况&&&&&&&&&&&&&主要业务&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&盾安轻合金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&铝合金、镁合金压铸制造&&&&&&&2&&&&&&&&&&诸暨鼎信创业投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&创投业务&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&诸暨盛和投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&投资业务&&&&&&&4&&&&&&&&徐州盾安重工机械制造有限公司&&&&&&&&&&&&60.00&&&&&&&桩工机械制造、销售&&&&&&&5&&&&&&&&&&上海耀大金属材料有限公司&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&金属贸易&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&上海国多贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&金属贸易&&&&&&&7&&&&&&&&深圳前海盾安投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&90.00&&&&&&&&&&&&金属贸易&&&&&&&&&&&&3、实际控制人&&&&&&&&（1）实际控制人的基本情况&&&&&&&&截至本募集说明书摘要签署日，公司实际控制人为姚新义先生。&&&&&&&&姚新义，男，中国国籍，1964年11月生，无境外永久居留权，高级经济师。1981年在诸暨市店口汽配厂开始参加工作；1987年9月至1990年8月，创办诸暨店口振兴弹簧厂，任厂长；1990年8月至1995年1月，任诸暨市轻工机械配套厂厂长；1995年1月至1996年12月，任盾安机械总经理；1996年12月至2002年12月，任浙江盾安集团有限公司董事长、总裁；2002年12月至2003年7月，任盾安集团有限公司董事长、总裁；2003年7月至2008年1月，任盾安集团董事长、总裁；2008年1月至今，任盾安集团董事长。&&&&&&&&姚新义先生所获个人荣誉主要有：当选为“2011&中国民企年度人物”，“2011企年浙江经济年度人物”，“2014浙江省劳动模范”，“2013全国机械工业劳动模范”，“浙江省五一劳动奖章”，获第四届浙江慈善奖“个人捐赠奖”（此奖项为浙江省公益慈善领域最高奖）。2014年姚新义先生被评为“浙江省终身领袖企业家”，并担任浙江民营经济研究会副理事长，浙江省经营管理研究会副会长、浙江省人大代表。2015年姚新义先生荣获“全国劳动模范”称号。&&&&&&&&（2）实际控制人持有发行人股份情况及与其他股东间的关系&&&&&&&&截至2017年6月末，姚新义先生通过盾安集团、盾安精工、如山汇金壹号的间接持股及个人直接持股方式，合计持有发行人的股份比例为42.17%。&&&&&&&&图3-1：截至2017年6月末发行人股权结构&&&&&&&&截至2017年6月末，姚新义先生持有盾安集团30.60%的股份，盾安集团持有盾安精工65.32%的股权，而盾安精工系发行人的控股股东；同时，盾安集团直接持有发行人&9.71%的股权，系发行人的第二大股东；姚新义先生实际控制如山汇金壹号，该有限合伙企业持有发行人&2.84%的股权，系发行人的第三大股东。&&&&&&&&（3）实际控制人持有的发行人股权质押情况&&&&&&&&实际控制人持有的发行人股权质押情况参见本节“三、发行人控股股东和实际控制人”之“（一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍”之“2、发行人的控股股东”之“（3）控股股东持有的发行人股权质押情况”。&&&&&&&&（4）实际控制人控制的其他企业情况&&&&&&&&除如山汇金壹号和盾安集团外，公司实际控制人姚新义先生控制的其他企业情况如下：&&&&&&&&表3-15：截至2017年6月末发行人实际控制人控制的其他企业情况&&&&&&&&单位：万元、%&&&&&&&&&&序号&&&&&公司名称&&&&&注册资本&表决权比例&&&&&&&&&&&&&经营范围&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&1&&&&浙江青鸟旅游投&&&5,180.00&&&&&&&59.24&旅游投资、旅游开发、旅游设施租赁、旅游投资&&&&&&&&&&&&资集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&旅游产品开发与销售&&&&&&&&&&&&浙江盾安创业投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创业投资业务；创业投资咨询业务；&&&&&&&2&&&&&&资有限公司&&&&10,000.00&&&&&&&51.00&&参与设立创业投资企业与创业投资&&&创业投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理顾问机构&&&&&&&&&&&&（二）发行人实际控制人变化情况&&&&&&&&报告期内，发行人实际控制人未发生变化。&&&&&&&&（三）发行人的独立性&&&&&&&&公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。&&&&&&&&1、业务独立&&&&&&&&公司拥有从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。&&&&&&&&2、人员独立&&&&&&&&公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务。公司劳动、人事及薪酬管理完全独立，与员工签订了《劳动合同》，制订了严格的聘用、考评、晋升、培训等劳动用工制度，所有员工均在公司领薪。&&&&&&&&3、资产独立&&&&&&&&公司拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。&&&&&&&&4、机构独立&&&&&&&&公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司章程》规范运作。公司在生产、销售、研发、人力资源、财务管理等方面，设立了相应的职能部门，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。&&&&&&&&5、财务独立&&&&&&&&公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并配备专职财务人员。公司具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，开设了独立的银行账户，依法独立纳税。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在股东及其控制的其他企业占用公司资金或干预公司资金使用的情况。&&&&&&&&（四）发行人向关联方提供财务资助情况&&&&&&&&报告期内盾安环境不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情况。&&&&&&&&公司于日召开的第五届董事会第二次临时会议及于日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与盾安集团提供50,000.00万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。公司于日召开的第五届董事会第五次临时会议及于日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与盾安集团新增30,000.00万元人民币的等额连带责任互保，即公司与盾安集团的互保总额增至80,000.00万元人民币。&&&&&&&&公司于日召开的第五届董事会第十三次临时会议及于日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于向江南化工提供关联互保事项的议案》，同意公司向江南化工提供20,000万元的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。&&&&&&&&公司于日召开的第五届董事会第五次会议及于日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司向盾安集团提供100,000万元的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起三年，80,000万元互保金额的期限自融资事项发生之日起一年。&&&&&&&&公司于日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与江南化工提供20,000万元的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年；同意公司与盾安集团提供100,000万元的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起三年，80,000万元互保金额的期限自融资事项发生之日起一年。&&&&&&&&报告期各期末，发行人为关联方提供担保的实际余额详见本节“九、关联方与关联交易”之“（二）关联交易”之“3、关联担保”之“（1）发行人作为担保方”。&&&&&&&&公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保无违规担保的情形。除上述对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保外，公司不存在其它为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。&&&&&&&&四、发行人的组织结构及权益投资情况&&&&&&&&（一）发行人的组织结构&&&&&&&&截至2017年6月末，发行人的组织结构图如下：&&&&&&&&图3-2：截至2017年6月末发行人组织结构&&&&&&&&公司各职能部门的主要职能如下：&&&&&&&&1、内控部&&&&&&&&内控部负责管理体系的建设，对各公司管理体系、预算、决算、资金、投资活动、经营活动、内外部风险控制、财务制度、会计政策、会计核算的情况、总经理离任等事项的审计监督，考核和评价经营业绩和管理效率，审查整改效果，向董事会和经营班子提供决策依据；协调外部会计、审计、评估师事务所开展相关工作。&&&&&&&&2、证券投资部&&&&&&&&证券投资部负责证券事务、信息披露、法人治理、投资者关系、资本运作、对外投资，及与证监会、证监局、交易所、券商、律师等中介机构的工作规划、实施与协调；投资项目搜寻、调查、洽谈、报批程序控制等。&&&&&&&&3、财务部&&&&&&&&财务部负责公司的财务预算、决算、资金融通与管理、财务管理、税务管理、会计核算、会计监督和报告、财务风险控制、业务培训、人员培养等工作的规划、实施与协调，与外部的会计、审计、评估师事务所等中介机构的协调；垂直管理各事业部、各子公司财务工作。&&&&&&&&4、管理部&&&&&&&&管理部负责人力资源、IT管理、企划及运营管理。&&&&&&&&（1）人力资源管理负责组织进行人力资源规划、获取与利用、培训与开发、劳动关系、绩效与薪酬、法务、基本建设、企划、行政事务与档案管理等工作的规划、实施与协调，向事业部、各子公司提供服务与资源支持；&&&&&&&&（2）IT管理负责IT系统的发展规划、系统管理、软件开发、运行保障、整合提升、业务培训、服务支持、系统监控、子公司系统运行监督与考核等工作的实施和协调，以信息化技术支持和服务经营管理。&&&&&&&&（3）企划管理负责公司及其下属子公司品牌建设和文化建设。&&&&&&&&（4）运营管理负责组织公司战略规划制定、分解实施及评价调整，组织年度经营预算编制、分解实施及定期评价考核；组织并协调市场、产品、设备、供应商等资源的有效整合、配置，提升效率，不断改善经营绩效。&&&&&&&&5、重大项目部&&&&&&&&重大项目部负责公司在核电暖通、轨道交通等领域的市场拓展，整合公司内部资源，提供有竞争力的产品，满足客户需求。&&&&&&&&6、国际贸易中心&&&&&&&&国际贸易中心负责组织制定并实施公司国际化发展战略，整合公司国际贸易资源，拓展国际市场。&&&&&&&&7、技术中心&&&&&&&&技术中心负责公司的新技术、新项目信息收集和调研论证，新技术、新产品研发设计和孵化，知识产权统筹管理，打造一条集前瞻研究与应用研究为一体的完整研究开发链，形成一个完善的技术创新管理体系，为公司各项战略举措的实施提供了技术支持和保障。&&&&&&&&发行人各部门之间职能分工明确，建立起了相互制约以及顺畅的相互协作和信息沟通关系。&&&&&&&&（二）发行人的重要权益投资情况&&&&&&&&1、子公司概览&&&&&&&&截至2017年6月末，发行人纳入合并范围的下属子公司合计44家，其中一级子公司27家，基本情况如下：&&&&&&&&表3-16：截至2017年6月末发行人子公司情况&&&&&&&&单位：万元、%&&&&&&&&&序&&&&&子公司名称&&&&&子公司&&&&&子公司性质&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&持股比例&&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接&&&&&&&&&&&间接&&&&&&1&&&&&&盾安热工&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&7,046.37&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&&2&&&&&杭州赛富特&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&5,095.24&&&&89.00&&盾安热工持股11.00%&&&&&&3&&&&&&合肥通用&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&3,000.00&&&&91.10&&&&&&&&&&&-&&&&&&4&&&&&&盾安禾田&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&$3,380.99&&&&66.05&&盾安泰国持股28.30%&&&&&&5&&&&&&珠海华宇&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&$2,000.00&&&&70.00&&盾安泰国持股30.00%&&&&&&6&&&&&&天津华信&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&3,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&&7&&&&&&重庆华超&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&2,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&&8&&&&&&盾安机械&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&8,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&&9&&&&&&盾安机电&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&12,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&10&&&&&&盾安国贸&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&7,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&11&&&&&&安徽华海&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&12,320.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&12&&&&&&苏州华越&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&3,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&13&&&&&&南昌中昊&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&3,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&14&&&&&&盾安冷链&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&3,000.00&&&&70.00&&&&&&&&&&&-&&&&&15&&&&&&江苏大通&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&1,080.00&&&&67.00&&&&&&&&&&&-&&&&&16&&&&&&大通宝富&&&&&&&二级&&&&江苏大通子公司&&&&&&&$770.00&&&&&&&&-&&江苏大通持股74.90%&&&&&17&&&&&&天津节能&&&&&&&二级&&&&浙江节能子公司&&&&&60,000.00&&&&&&&&-&&浙江节能持股100.00%&&&&&18&&&&&&天津临港&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&1,000.00&&&&&&&&-&&天津节能持股66.00%&&&&&19&&&&&&沈阳水务&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&&&500.00&&&&&&&&-&&天津节能持股56.00%&&&&&20&&&&&&莱阳盾安&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&5,000.00&&&&&&&&-&&天津节能持股100.00%&&&&&21&&&&&&鹤壁盾安&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&5,000.00&&&&&&&&-&&天津节能持股75.00%&&&&&22&&&&&&长垣盾安&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&6,000.00&&&&&&&&-&&天津节能持股100.00%&&&&&23&&&&阿拉善盟盾安&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&3,000.00&&&&&&&&-&&天津节能持股100.00%&&&&&24&&&&&&武安顶峰&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&7,056.00&&&&&&&&-&&天津节能持股100.00%&&&&&25&&&&&&武安银庄&&&&&&&四级&&&&武安顶峰子公司&&&&&&&2000.00&&&&&&&&-&&武安顶峰持股100.00%&&&&&26&&&&&&奥翔电力&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&1,001.00&&&&&&&&-&&天津节能持股100.00%&&&&&27&&&&&&永济热力&&&&&&&三级&&&&天津节能子公司&&&&&&5,000.00&&&&&&&&-&&天津节能持股100.00%&&&&&28&&&&&&上海风神&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&10,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&29&&&&&&芜湖中元&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&10,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&30&&&&&&盾安技术&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&10,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&31&&&&&&美国精工&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&$3,480.53&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&序&&&&&子公司名称&&&&&子公司&&&&&子公司性质&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&持股比例&&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接&&&&&&&&&&&间接&&&&&32&&&&&&美斯泰克&&&&&&&二级&&&&美国精工子公司&&&&&&&$958.06&&&&&&&&-&&美国精工持股99.16%&&&&&33&&&&&&美国精密&&&&&&&二级&&&&美国精工子公司&&&&&$2,525.00&&&&&&&&-&&美国精工持股100.00%&&&&&34&&&&&&传感科技&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&$1,358.11&&&&53.82&&&&&&&&&&&-&&&&&35&&&&&&苏州传感&&&&&&&二级&&&&传感科技子公司&&&&&&&&500.00&&&&&&&&-&&传感科技持股100.00%&&&&&36&&&&&&美国传感&&&&&&&二级&&&&传感科技子公司&&&&&&&$800.00&&&&&&&&-&&传感科技持股100.00%&&&&&37&&&&&&盾安泰国&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&$5,371.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&38&&&&&&日本盾安&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&&$100.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&39&&&&&&浙江节能&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&10,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&40&&&&&&德国盾安&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&&&EUR50.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&41&&&&&&韩国盾安&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&&&$60.60&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&42&&&&&&精雷电器&&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&1,864.00&&&&63.95&&&&&&&&&&&-&&&&&43&&&湖州骏能电器科&&&&二级&&&&精雷电器子公司&&&&&&1,000.00&&&&&&&&-&&精雷电器持股60.00%&&&&&&&&&&技股份有限公司&&&&&44&&&&&盾安热管理&&&&&&一级&&&&盾安环境子公司&&&&&&5,000.00&&&100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&截至募集说明书摘要签署日，发行人及其重要子公司未被列入失信被执行人名单、未被列入涉金融严重失信人名单、未被列入环境保护领域失信生产经营单位名单、未被列入安全生产领域失信生产经营单位名单、未被列为食品药品生产领域失信生产经营单位名单、未被列为重大税收违法案件信息中的当事人。&&&&&&&&2、主要子公司情况&&&&&&&&（1）盾安热工&&&&&&&&名称：浙江盾安热工科技有限公司&&&&&&&&成立日期：日&&&&&&&&住所：浙江省诸暨市店口镇工业区&&&&&&&&法定代表人：江挺候&&&&&&&&注册资本：人民币7,046.37万元&&&&&&&&公司类型：有限责任公司（法人独资）&&&&&&&&经营范围：研发、设计、生产、销售各类换热器、热工工业设备及其系统集成服务；实业投资；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&&&&盾安环境持有盾安热工100%的股权。&&&&&&&&根据经审计的财务报告，截至2016年末，该公司资产合计50,290.86万元，负债合计40,174.19万元，所有者权益合计10,116.67万元。2016年度，该公司实现营业收入33,218.17万元，净利润-348.95万元。2016年净利润为负，主要系受宏观经济增速放缓、新产品开拓等因素影响，该公司短期内费用有所增长所致。&&&&&&&&根据未经审计的财务报表，截至2017年6月末，该公司资产合计48,105.30万元，负债合计37,350.61万元，所有者权益合计10,754.69万元。月，该公司实现营业收入22,812.55万元，净利润638.01万元。&&&&&&&&（2）盾安禾田&&&&&&&&名称：浙江盾安禾田金属有限公司&&&&&&&&成立日期：日&&&&&&&&住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号&&&&&&&&法定代表人：江挺候&&&&&&&&注册资本：3,380.99万美元&&&&&&&&公司类型：有限责任公司（中外合资）&&&&&&&&经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。&&&&&&&&盾安环境持有盾安禾田&66.05%的股权，盾安泰国持有盾安禾田&28.30%的股权，国开发展基金持有盾安禾田5.65%的股权。&&&&&&&&根据经审计的财务报告，截至2016年末，该公司资产合计196,347.61万元，负债合计133,285.40万元，所有者权益合计63,062.21万元。2016年度，该公司实现营业收入181,830.35万元，净利润3,556.84万元。&&&&&&&&根据未经审计的财务报表，截至2017年6月末，该公司资产合计260,684.20万元，负债合计189,975.06万元，所有者权益合计70,709.14万元。月，该公司实现营业收入136,771.96}