A股将迎巨无霸！中国人保IPO规模或创近八年新高_网易财经
A股将迎巨无霸！中国人保IPO规模或创近八年新高
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（原标题：A股将迎巨无霸！中国人保IPO规模或创近八年新高）
4月9日晚间，证监会网站披露了多家公司的招股书，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称中国）尤为引人注目。该公司拟在上交所发行不超过45.99亿股，不超过发行后总股本的9.78%（未考虑超额配售选择权）。
据证券时报分析，中国人保发行前每股净资产为3.23元/股，按照本次发行规模上限，发行后每股净资产将变为2.91元/股。另外参考同行业上市公司和中国人保的港股股价，中国人保本次募资规模保守估计将超过百亿元，不仅创近年来新高，也是2018年A股融资规模最大的金融机构。
据Wind数据，A股历史上发行新股数量超过45.99亿股的公司只有7家，分别为、、、、、、。如果本次中国人保按招股书如愿发行，将成为2010年7月光大银行之后A股近八年的规模新高，也是A股发行规模第八大。
招股书显示，中国人保圈定的联席保荐机构为中金公司和安信证券，这两家券商也是其主承销商；联席主承销商包括和高华，可谓阵容豪华。
中国人保在中国业界也可谓举足轻重。公开资料显示，中国人保是新中国第一家全国性保险公司和世界500强企业，在2017年的世界500强排名中位列第114位。中国人保还是亚洲第一的财产险公司，人保在去年中国境内财产保险公司中的市场份额为33.14%，排名第一。
据中国银保监会网站数据，今年前两月，中国人保旗下的财产保险公司原保险保费收入达638.08亿元，超过排在其后的平安财险和太保财险的总和，中国人保在财险方面的地位依旧不可撼动。2017年中国人保的总营收和利润逊于和，但高于绝大多数其他保险公司。
目前，中国人保的业务领域涵盖财产保险、人寿保险、健康保险、资产管理、保险经纪以及信托、基金等领域，形成了保险金融产业集群和综合经营集团架构。2017年度，公司总营收为4881.41亿元，归属于母公司股东的净利润为166.46亿元。
据北京商报网介绍，日晚间，中国人保发布公告称，为进一步健全公司治理结构及打造境内外融资平台，拟申请首次公开发行A股并于上交所上市。中国人保整体上市的计划筹备已久，A+的上市方案在2012年就获得国务院批准，但其A股上市之路屡屡受挫。公司在2012年12月完成了港交所挂牌，开创了中国保险集团海外整体上市的先河。
华夏时报称，对于市场而言，中国人保回归A股最敏感的点在于发行股本和融资规模，即人保集团能否募资百亿以上还是未知数。上海一家券商投行部首席保荐人对记者称，从近两年已发行的金融机构IPO募资情况为对标看，发行量打折似乎成为近年来上市金融机构的惯例。
例如，与中国人保情况相似的银河证券，也是由于A+H同步上市失败后，选择先H股后归A股的方式。其A股于日挂牌交易，计划发行A股数量约为16.94亿股，但IPO实际仅为6亿股，比申报稿减少了六成有余。融资规模也从此前的百亿量级缩减为40亿左右。
本文来源：华尔街见闻
责任编辑：赵强_NF3972
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分享至好友和朋友圈A股上演巨无霸IPO接力赛 中国核电刚走国泰君安又来
　　新华网消息
A股又将迎来“巨无霸”型IPO，这一次是倍受市场关注的国泰君安。
　　6月3日，国泰君安首发申请过会。据业内人士测算，国泰君安此次融资金额将达300亿元，成为5年来两市最大IPO。这一规模，远远超过刚刚完成申购的中国核电。
　　公告显示，中国核电网上中签率为1.6319%，网上网下冻结资金合计1.69万亿元。创下去年IPO重启以来单只新股冻结资金纪录。
　　这意味着本周新股申购资金还未解冻，下一批新股就已箭在弦上。
　　截至6月4日收盘，沪指报收4947.10点，涨0.76%，盘中现300点巨震。目前，市场风险意识不断加强，每一次的“风吹草动”都在牵扯着敏感的神经。伴随“巨无霸”们接连上市，新股“抽血”效应再次被推到风口浪尖。
　　大盘股“压倒牛市”的历史难上演
　　A股历史上，IPO募资总额超过100亿元的公司包括中国核电在内，数量超过30家。从申购日来看，大盘下跌的仅有中国神华和中国中铁、光大银行，申购日前后一周大盘上涨几率高达70%；从上市首日表现来看，上证指数则跌多涨少。让许多投资者记忆犹新的是，2007年10月超级大盘股中国石油IPO，当月大盘见顶6124点；2009年7月中国建筑IPO，随后大盘见顶3478点。
　　其实，综合来看，市场忧虑的所谓“大盘股上市将是压垮牛市最后一根稻草”，并不具有普遍性，或许只是2008年那次下跌太过猛烈，让投资者的印象过于深刻。
　　历史证明，募资超百亿元的大盘股上市，实际并不会使市场走势发生根本性的转变。牛市的逻辑建立在基本面与资金面的互相配合上，大盘股的“抽血效应”并没有想象中来的显著。
　　此前，证监会表示每个月将核准两批新股批文。证监会主席肖钢5月15日表示，新股发行对股价影响不是很大，IPO由每月一批改为每月两批，投资者不必过于担忧，扩容对股指的影响也要正确看待。由此可见，监管层认为新股申购对大盘不会带来太大影响。广发证券的策略报告认为，管理层希望通过增加新股供给等市场供求方式来调控指数上涨的节奏，形成慢牛格局。
　　“巨无霸”不断来袭 市场逐步适应节奏
　　事实上，从近几次新股上市来看，市场已逐步适应了IPO的节奏。
业内人士也指出，新股发行注册制渐行渐近，有利于缓解中小企业融资难题，提升股市的直接融资功能。同时也适当缓解当前市场过热，缩小新股发行的时间，不给投机资金喘息的机会，减缓这类资金对市场的影响。
　　申万宏源桂浩明认为，适度地扩大新股的供应有利于市场的平稳运行，新股的发行也为市场带来更多的题材，同时带来更多的投资者，在这种供给平衡，上下扩容的良性循环下，大盘冲击5000点以及更高点完全可以预期的事情。
　　中航证券童义仁认为，国泰君安上市300亿的融资额，目前对市场来说，不会构成太多的影响。第一，目前国家力推注册制，注册制的推出就是更好的激发市场的潜能和活力，同时推出大盘股也是为了更好的激活市场；第二，从目前来看，单边市场每天高达上万亿的成交额，加上后期源源不断的资金入场，单凭一两家企业上市，很难对目前的市场造成一个负面的影响。国泰君安的上市，应该说会给上市券商带来一定的压力，势必会有一定的作用力，同时对多元金融概念会产生一定的刺激。
　　安信证券投资顾问张德良认为，国泰君安IPO通过，是继中国核电之后又一个大规模的IPO，在目前的市场环境下，这种规模市场还是能够消化的。实际上现在的发行规模并不大，将来还会有更大规模的IPO上市。
[责任编辑:闪开，巨无霸富士康来IPO了，要走特殊审批程序？猜猜募资额排历史第几？史上最快IPO！一个3000亿的超级巨无霸来了_青年创业网
史上最快IPO！一个3000亿的超级巨无霸来了
3月8日，证监会发布消息称，富士康工业互联网股份有限公司首发申请获得通过。
据富士康招股书介绍，公司是通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。
从递交招股书到最终过会，36天的IPO审核堪称&史上最快&，超级巨无霸富士康即将登陆A股。
史上最快IPO
富士康股份IPO&闪电&时间表
这张时间表打破了此前纪录&&去年排队时间最短的药石科技是194天，再往前，平均审核周期高达3年。
&超级巨无霸&登陆A股
招股书显示，富士康股份将通过IPO募资从&代工厂&转向工业互联网和智能制造领域。
富士康股份旗下业务囊括了云服务设备、精密工具和工业机器人以及苹果供应链等热门概念。其中，有9家企业主要面向苹果生产并销售手机高精密金属机构件，包括郑州富泰华、河南裕展等，这两家公司也是富士康股份业绩最好的子公司。
为何将富士康股份称为&巨无霸&?请看下面几个关键数据：
上市在即，富士康股份在二级市场的市盈率也成为市场关注的焦点。一位基金经理表示，考虑到富士康股份发展成熟，保守估值给15倍市盈率，考虑到富士康股份在A股的稀缺性，估值市盈率或达30倍左右。所以富士康股份如果在A股成功IPO，市值或达3000亿-5000亿元。
这样的估值，显然与富士康股份身上的&代工厂&标签有着莫大的关系。不过，招股说明书显示，此次富士康股份募资超270亿元，主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台等8个方面。随着向&工业互联网&的转型，富士康股份有望迎来价值重估。
富士康或成风向标
富士康股份IPO&火箭&速度的一个大背景是，今年以来，监管部门多次表态支持&四新&企业上市。
今年年初，证监会党委委员、主席助理张慎峰就带队赴中关村科技园区调研，并与互联网、人工智能、生物医药等行业的十多家企业座谈。他表示&把好企业留在国内、让好企业尽快上市&，监管层支持新经济的意图明显。
随后，上交所、深交所表态支持新经济企业，在1月底的证监会系统 2018 年工作会议上专门强调了&加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度&、把好企业留在国内、让好企业尽快上市。
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来源:中国经济网
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