（内蒙古自治区地方税务局通告2018年第3号）关于2017年度企业所得税汇算清缴工作的通告
内蒙古自治区地方税务局
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3类财务人员的"汇缴之痛"
什么是企业所得税的预缴和汇算清缴？
有37张表吗？都怎么填？每个表之间有什么勾稽关系？
需要报送哪些资料？
会计利润和税法利润有哪些区别和联系？
听说今年出了很多税收新政，怎么跟业务相结合？
还没搞过汇算清缴，如果搞不好，会不会影响我的年终奖？
新收入准则，2018年要在上市公司执行了，具体要怎么实施？
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4大能力维度 全面提升你的实战能力
快速、全面了解企业所得税的预缴和汇算清缴全流程。
清晰了解最新相关税收新政策，这些新政对企业的利和弊分别是什么，为企业打好基础。
熟练掌握年中收入问题、扣除项目中的重点问题-发票、工资、员工保险等，综合案例讲解所得税计算，为企业税收筹划做好铺垫。
熟练填写37张企业所得税申报表，熟知各表之间的勾稽关系，报送资料准确无误，让你完美转型财务达人。
你需要知道的 一张全能企业所得税汇算清缴地图6大知识板块
认知企业所得税
企业所得税是对我国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税。
年中收入问题、扣除项目中的重点问题
年中收入问题、扣除项目中的重点问题-发票、工资、员工保险等，也是汇算清缴的重点核算内容。
从收入确认，抵扣项目及享受优惠3个方面结合实际案例对相关政策中的重点、难点进行深刻剖析，使学生形成汇算的清晰思路，了解相关税收政策，并能处理实际业务，让学员在日常工作中形成汇算的意识，从而为企业节税做好基础工作，为企业纳税筹划做好铺垫。
37张申报表填写
综合案例讲解所得税计算、37张申报表填写。
核定征收的所得税计算及申报
结合案例公司年度近百个经济业务，穿插三十余个税收要点，系统讲解经济业务从会计处理到会计利润，从企业所得税预缴到汇算清缴的全过程。
最新相关税收优惠政策
最新新政：讲解对四个特殊企（行）业及八个特定事项、企业的特定时期、特定征收形式、有效凭证的票据管理等一系列税务政策进行梳理解析。
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李凤，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，兼有企业财务和会计师事务所的工作经历。从事财税工作达二十余年，历经会计、财务经理、财务总监岗位，积累了丰富的实战经验。
祁春平老师
祁春平老师
祁春平，注册税务师，从事财税工作十多年，现任河北某知名税务事务所税务经理，担任多家企业的税务咨询顾问，长期从事所得税汇算清缴的审计工作，熟悉中小企业及多个行业的汇算工作，实战经验丰富。
许向澄老师
许向澄老师
许向澄，就职世界500强成员企业财务经理，注册会计师、美国注册管理会计师、国际注册信息系统审计师、ERP高级顾问。18年财务管理经验，先后在外商独资、民营集团、上市国企担任财务经理等职务。
李凤老师主讲的汇算清缴实操课程
2017年度企业所得税预缴、汇算清缴
本课程基于2017年新近推出的企业所得税税收政策，基于《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》（国家税务总局2017年54号公告），一方面对四个特殊企（行）业及八个特定事项、企业的特定时期、特定征收形式、有效凭证的票据管理等一系列税务政策进行梳理解析，另一方面结合万新公司2017年度的近百个经济业务，穿插三十余个税收要点，系统讲解经济业务从会计处理到会计利润，从企业所得税预缴到汇算清缴填报的全过程。
通过本课程的学习，可及时更新企业所得税的最新税务政策，熟练掌握公司经济业务从会计处理到税务处理的全流程操作。
第一部分 企业所得税汇算清缴概述（录播视频）
一、企业所得税汇算清缴的解读
　1.什么是企业所得税汇算清缴
　2.企业所得税的预缴与汇算清缴的区别与联系
　3.企业所得税的汇算清缴与会计利润的关系
　4.企业所得税汇算清缴的时间要求
第二部分 企业所得税税收政策梳理（录播视频）
二、企业所得税汇算清缴中的特定企（行）业及其税务政策
　1.小型微利企业
　2.高新技术企业
　3.软件、集成电路企业
　4.房地产开发企业
三、企业所得税汇算清缴中的特定事项及其税务政策
　1.企业所得税的视同销售包括哪些内容？
　2.专项用途财政拨款的税务政策是怎样的？
　3.资产损失有哪些内容？怎样进行税务认定和税前扣除？
　4.企业重组有那几类？企业所得税的政策分别怎样？
　5.什么是政策性拆迁？怎样进行企业所得税的税务处理？
　6.居民企业间的投资收益适用怎样的税收优惠政策？有什么限制性条件？
　7.研发费用有怎样的税收政策？需满足哪些条件？需报送哪些财税资料？科技型中小企业研发费用的税收政策有什么变化？
　8.专用设备投资有怎样的税务政策？
四、企业所得税的核定征收
五、企业所得税汇算清缴的票据处理
　1.哪些是企业所得税的有效凭证？
　2.有效凭证的提供时间是怎样规定的？
　3.收到了跨期发票怎么办？怎么记账？又怎样报税呢？
　4.税多交了怎么处理？
六、开办期的企业所得税汇算清缴
　1.企业开办期是怎样界定的？
　2.企业开办期怎样申报企业所得税？哪些费用可以税前扣除？怎样扣除？
第三部分 案例精讲（录播视频）
七、结合万新公司2017年度的近百个经济业务，穿插三十余个税收要点，系统讲解经济业务从会计处理到会计利润，从企业所得税预缴到汇算清缴的全过程。
　本案例主要税收要点：
　1.企业所得税的权责发生制；
　2.业务招待费的税前扣除；
　3.广告宣传费的税前扣除；
　4.福利支出的税前扣除；
　5.工资薪金的税前扣除；
　6.劳务派遣的税务处理；
　7.不征税收入的税务处理；
　8.免税收入的税务处理；
　9.固定资产的加速折旧；
　10.固定资产的改建与大修理；
　11.视同销售的税务处理；
　12.工会经费的税前扣除及合规票据；
　13.职工教育经费的税前扣除；
　14.捐赠、赞助支出的税前扣除，公益救济性捐赠的税务政策；
　15.支付罚款、违约金的税前扣除；
　16.租金收入的税务处理；
　17.利息支出的税前扣除；
　18.投资收益的税务处理；
　19.租赁支出的税前扣除；
　20.不合规票据的税务处理；
　21.年末应付未付事项的税务处理；
　22.离退休职工福利支出的税务处理；
　23.政府无偿划拨资产的税务处理；
　24.坏账损失的税务处理；
　25.资产减值准备的税务处理；
　26.员工工作服的税务处理；
　27.无法支付款项的税务处理；
　28.佣金的税务处理；
　29.固定资产计税基础的税务处理；
　30.以前年度应扣未扣支出的税务处理；
　31.关联交易的税务处理；
　32.违约金收入的税务处理；
　33.企业所得税优惠政策在预缴及汇算清缴中的区别；
　34.税会差异的处理原则；
　35.营改增后企业的所得税处理。
八、纳税申报表的填列
　（一）季度预缴纳税申报表的填写和相关财税知识讲解
　1.不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表的填写及勾稽关系？
　2.固定资产加速折旧明细表怎样填写？和其他报表的勾稽关系是怎样的？
　3.减免所得税额明细表怎样填写？和其他报表的勾稽关系是怎样的？
　4.企业所得税月（季）度预缴纳税申报表的填写及报送
　（二）年度汇算清缴报表及相关附表的填写和相关财税知识讲解（国税局公告2017年54号公告 企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版））
　1.企业所得税年度纳税申报表的填报表单怎么填？哪些表格必须填写？哪些表格选择填写？
　2.A000000企业基础信息表的填报要点有哪些？
　3.汇算清缴报表的填写顺序怎样？哪些数字可以自动生成？
　4.企业会计利润是怎样计算出来的？
　5.会计利润转化为税收利润的第一步：企业所得税纳税调整项目
　6.会计利润转化为税收利润的第二步：以前年度亏损弥补
　7.会计利润转化为税收利润的第三步：应纳税所得额优惠事项
　8.企业所得税税率的选择适用：企业所得税税率优惠事项
　9.计算出税额后再优惠：企业所得税税额优惠事项
　10.异地经营之一：境外所得对企业所得税的影响
　11.异地经营之二：跨地区经营所得对企业所得税的影响
　12.走向成功：A1000000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
　13.准确性再确认：纳税申报表表间勾稽关系核对
　14.公允性再确认：关联关系及关联交易表
祁春平老师老师主讲的汇算清缴实操课程
2017年度企业所得税预缴、汇算清缴
本课程形式为录播课程，通过针对37张申报表讲解，使学生对所得税有一个全面的认识；再从收入确认，抵扣项目及享受优惠3个方面结合实际案例对相关政策中的重点、难点进行深刻剖析，使学生形成汇算的清晰思路，了解相关税收政策，并能处理实际业务，让学员在日常工作中就形成汇算的意识，从而为企业节税做好基础工作；最后祁老师将通过对一个综合案例讲解、计算、申报表的填写，使学生能熟练地进行企业所得税汇算清缴工作。
一、企业所得税汇算清缴概述
　1.企业所得税汇算清缴的期限
　2.企业所得税申报表的种类
　　A类报表适用的企业类型、基本内容以及37张申报表的概论
　　B类报表适用的企业及基本内容
二、所得税汇算清缴中收入问题
　1.会计上的收入和税法上的收入的区别
　2.几种特殊情况下的收入的讲解
　　2.1 分期收款发出商品怎么确认收入会计上怎么做账，税费上怎么处理
　　2.2 租金收入企业会计怎么做账，以及怎么缴纳流转税和所得税
　　2.3 视同销售收入有哪几种情况，怎么计算
　　2.4 企业以"买一赠一"等方式组合销售本企业商品的怎么处理
　　<font color="#FF 商场采取购货返积分方式销售商品
　　2.6 提供劳务的收入怎么确认
　3.销售折让和销售退回的讲解
　4.政府补助收入以及三年以上未付的应付账款的讲解及举例
　　4.1 政府补助收入
　　4.2 三年以上未付应付账款
　　各种收入在申报表中的填写
三、扣除项目中应关注的问题
　1.发票问题
　2.职工工资的税前扣除要求
　3.员工的保险费的税前扣除
　4.季节性临时工、实习生、返聘离退休人员实际发生的费用的税前扣除
　5.会议费报销需要关注的问题
　6.业务招待费的税前扣除
　7.党组织工作经费
　8.与企业生产经营无关的支出
　9.集团公司与子公司之间的资产使用问题
　10.企业捐赠支出的扣除问题
　11.员工旅游费的税前扣除
　12.企业支付的佣金的税前扣除
　13.资产损失的税前扣除问题
　14.无形资产摊销税前扣除问题
　15.差旅费税前扣除问题
　16.广告和业务宣传费税前扣除问题
四、常见的税收优惠政策
　1.高新技术企业税收优惠政策
　2.研发费用的税收优惠政策
　3.长期股权投资税收优惠政策
　4.加速折旧的税收优惠
　5.免征企业所得税的几种情况
五、小型微利企业
小型微利企业税收优惠
　1.工业企业和其他企业申请小型微利企业的要求
　2.小型微利企业享受的优惠政策
　3.企业预交所得税时，具体享受优惠政策的执行
　4.企业预缴时享受了减半征税政策，但汇算清缴时不符合规定条件，如何处理？
六、核定征收企业的所得税的计算及申报
　1.核定征收企业是怎样核定的、为什么要核定征收企业所得税
　2.怎么计算所得税，怎么填写所得税申报表
　3.申报表的填写
七、综合案例讲解所得税的计算及申报表的填写
许向澄老师老师主讲的汇算清缴实操课程
2017年度企业所得税预缴、汇算清缴
本课程从制度层面，深刻理解税收法规和会计准则的差异；从操作层面，将财务人员面临的实际业务与现行政策协调处理。让学员在日常工作中就形成所得税汇算的意识，全面把握企业所得税汇算清缴过程，规避税务风险。案例讲解以企业所得税年度纳税申报学习系统2017最新版为例，以典型企业业务为主线，以填报流程为驱动，学习系统自带计算公式和数据引用，重要单元格有填报提示，注意点有政策分析提示，让学员理解年度纳税申报表的填报原理，顺利完成报表填写。
一、正确理解企业所得税汇算清缴
　1.什么是企业所得税汇算清缴？
　2.企业所得税汇算清缴对企业及会计人员的意义？
　3.企业所得税查账征收与核定征收的区别
　4.在纳税年度中间终止经营活动的纳税人，需要办理企业所得税汇算清缴吗？
　5.在筹建期的企业需要企业所得税汇算清缴吗？
二、企业所得税汇算清缴怎么做？
　1.企业所得税汇算清缴的时间与征管方式
　2.企业所得税汇算清缴的形式
　3.企业所得税汇算清缴需要报送哪些资料？
　4.企业所得税纳税申报表概览
　5.应纳税所得额计算的二种理念：直接法、间接法
三、日常财务核算与税法协调
　1.会计准则与税法规定的差异
　2.规范会计核算
　3.会计与税法差异的处理原则
　　税法优先原则、税法协调原则、税法空白原则
　4.正确理解以票控税
　5.企业所得税核算：应付税款法和资产负债表债务法
四、收入调整类项目
　1.收入确认的条件
　2.各种收入的确认举例
　3.不征税收入应满足哪些条件？
　4.视同销售收入的情况有哪些？
　5.销售折扣、折让与退回如何处理？
　6.长期挂账的应付款项涉税处理
　7.未按权责发生制确认收入纳税调整
五、扣除调整类项目
　1.工资与薪金支出
　2.福利费、工会经费、职工教育经费支出
　3."五险一金"税收政策分析及应用
　4.业务招待费支出
　5.差旅费报销及补贴处理
　6.广告费与业务宣传费支出
　7.捐赠支出
　8.借款费用与利息支出
　9.佣金与手续费支出
　10.固定资产的税务处理
　11.无形资产的税务处理
　12.资产损失的税前扣除
　13.不得税前扣除支出
六、常见的税收优惠
　1.免税收入有哪些？
　2.高新技术企业优惠
　3.小型微利企业优惠
　4.加计扣除优惠
　5.减计收入优惠
　6.税额抵免优惠
七、特殊事项处理
　1.亏损弥补
　2.企业筹建期间税务处理
　3.地税纳税申报
　4.特殊行业准备金
八、企业涉税风险防范
　1.金税三期上线后，税务监管环境发生了哪些变化？
　2.企业年度关联业务往来报告表简介
　3.税收风险提示服务
　4.财务人员税务风险应对策略
企业业务往来还应当具有合同、协议、业务单据、回单等。办公用品、会务发票、工作服发票、培训发票等证据链举例。
九、企业所得税汇算清缴填报案例（37张申报表）
　以最新企业所得税年度纳税申报2017版学习系统为例，先人一步，抓紧时间充电。
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张裕A:2017年年度报告
公告日期：
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2017年年度报告
定全2018-01
公司/本公司
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
张裕集团/控股股东
烟台张裕集团有限公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
德勤华永会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人周洪江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜
建勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
阿皮纳尼&#183;安东尼奥
奥古斯都&#183;瑞纳
报告中经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情
况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”
部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以685,464,000为基数，向全
体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积
金转增股本。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
张裕A、张裕B
变更后的股票简称
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
YANTAICHANGYUPIONEERWINECOMPANYLIMITED
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
山东省烟台市大马路56号
注册地址的邮政编码
山东省烟台市大马路56号
办公地址的邮政编码
http://www.changyu.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
山东省烟台市大马路56号
山东省烟台市大马路56号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
山东省烟台市大马路56号公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码
公司在日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健
酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。
日，经2007年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：
葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的
生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。日，经2009年度
股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、
公司上市以来主营业务的变化情况
非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范
围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。日，经2016
年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原
酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他
蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；
旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸
易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。
历次控股股东的变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址
北京市东城区东长安街1号
签字会计师姓名
李勖 李彦刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
4,932,545,229
4,717,596,472
4,649,722,368
归属于上市公司股东的净利润（元）
1,031,695,056
982,460,488
1,030,073,860
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
986,095,872
941,730,478
993,268,823
经营活动产生的现金流量净额（元）
973,243,027
889,911,970
1,143,046,367
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末
总资产（元）
12,536,755,208
11,528,077,971
10,344,211,461
归属于上市公司股东的净资产（元）
8,906,342,299
8,209,010,989
7,564,099,003
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
1,896,586,469
870,511,728
1,030,899,920
1,134,547,112
归属于上市公司股东的净利润
516,634,494
153,434,560
146,115,408
215,510,594
归属于上市公司股东的扣除非
512,684,945
140,221,430
138,825,432
194,364,065
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
384,358,508
36,001,811
386,267,511
166,615,197
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2017年金额
2016年金额
2015年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
47,638,384
49,130,643
38,952,919
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
13,999,251
减：所得税影响额
15,523,424
13,072,324
11,355,391
少数股东权益影响额（税后）
45,599,184
40,730,010
36,805,037
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
报告期内，股权资产没有发生重大变化。
报告期内，固定资产较期初增加13.79%，主要是部分在建工程转入固定资产所致。
报告期内，无形资产较期初增加35.48%，主要是公司下属的智利魔狮葡萄酒简式股份公司收购智利ViaInd&#243;mita,S.A.公司、Via
DosAndes,S.A.公司和BodegasSantaAliciaSpA公司纳入合并范围所致。
报告期内，在建工程较期初下降23.78%，主要是部分在建工程转入固定资产所致。
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
单位:人民币元
资产的具体内容
保障资产安全性的控制
境外资产占公司
是否存在重大
净资产的比重
本公司通过董事会参与
西班牙爱欧集团公司
515,135,463
独立自主经营
重大决策，委任财务负
责人进行财务管理。
本公司通过董事会参与
智利魔狮葡萄酒简式股份公司
481,333,962
独立自主经营
重大决策，委任财务负
31,458,952
责人进行财务管理。
法尚简易股份公司
232.909,654
独立自主经营
本公司直接委派高级管
-4,142,035
理人员进行经营管理。
其他情况说明
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
中国葡萄酒行业竞争格局中，相对行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势：
一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名
商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。
二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的
营销能力和市场开拓能力。
三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技
术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。
四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的
区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。
五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满
足不同消费人群的需要；经过过去10余年的快速发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定
的比较优势。
六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权，员工利益和股东利益有较高的一致
性，有利于更好地激励员工为股东创造价值。
七是公司建立了灵活高效的决策机制。公司核心管理层始终保持着团结务实的工作作风和灵活高效的决策机制，使得公司
能够更加从容地应对市场变化。
八是已基本完成全球产能布局。公司已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界最主要的葡萄酒生产国完成产能布
局，可以更好地利用全球优质原料资源、资本、人才和先进生产工艺及技术，为消费者提供多样化的优质产品，更好地服
务消费者。
基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。
第四节 经营情况讨论与分析
2017年，受我国经济增速放缓影响，国内葡萄酒行业总体较为平稳，葡萄酒需求保持了小幅增长的势头，但进口酒对中国
葡萄酒市场的冲击愈演愈烈，国产葡萄酒品牌整体疲软；由于国内外酿酒葡萄原料减产明显，葡萄原酒价格出现较大幅度
上涨；基于环保治理因素，包装材料成本持续走高；随着投资项目逐步投产，固定资产折旧增加。上述不利因素给公司持
续稳定增长带来了更大挑战。面对外部诸多不利因素，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大
单品”的发展战略不动摇，全面实施葡萄酒和白兰地并重的发展策略，优化产品结构和市场布局，加快新产品开发步伐，
全力促进产品销售，取得了较好效果，全年实现营业收入493,255万元，较上年增长4.56%；实现归属于母公司股东的净利
润103,169万元，较上年增长5.01%。
二、主营业务分析
是否与经营情况讨论与分析中披露的概述内容相同
□适用 √不适用
本期末比上
发生重大变动的原因
年度末增减
4.56%主要是产品销量上升所致。
6.08%主要是产品销量上升所致。
1.54%主要是由于2017年工资及福利费、广告推广费较上年增加所致。
10.01%主要是由于2017年折旧费和办公费较上年增加所致。
0.34%主要是2017年技术开发支出增长所致。
-15.38%主要是由于借款利息支出下降所致。
经营活动产生的现金流量净额
9.36%主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
-19.31%主要是三个月以上定期存款和用于境外收购企业支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-494.03%主要是取得借款收到的现金和质押借款保证金及利息下降所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实现营业收入493,255万元，较上年增长4.56%，超过了年初制定的力争实现营业收入不低于49亿元的目
标；面对不利经营环境，公司坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展方向不动摇，全面实施葡萄酒和白兰
地并重的发展策略，努力推进各酒种协调发展，为实现营业收入增长发挥了重要作用。
报告期主要工作如下：
一是进一步整合和完善营销体系，加快新产品投放市场，大力发展电子商务和对外出口业务，加强市场管理，取得了较好
效果。报告期内，公司优化整合了中低渠道、B类超市半直供公司以及卡斯特与解百纳等主销产品经销商，推出了第九代
解百纳、新版醉诗仙、珍藏版五星白兰地、赤霞珠干白等新产品，努力拓展电子商务和出口业务，加大打击窜货力度，有
效维护了经销商权益，使公司白兰地、进口葡萄酒等酒种及产品网上销售与出口实现不同幅度增长。
二是继续开展新产品和新工艺研究，强化质量管理，不断提高技术水平和产品质量。公司在2017年开展各类技术研究44
项，获省部级科技成果3项，新申请和获授权国家专利8项。公司承担的《烟台产区优质特色葡萄品种蛇龙珠新品系的选
育研究与开发应用》等三项烟台市科技发展计划项目，通过了中国轻工业联合会和烟台市科技局的成果鉴定及验收，均达
到国际先进水平。《优质酿酒葡萄原料、葡萄酒质量评价和控制体系的建立及应用》荣获中国商业联合会科技进步一等
奖。公司完善了质量控制体系，加大了监督检查和处罚力度，加强了重点质量安全性指标监测，使产品质量稳步提升。张
裕黄金冰谷2015年份金钻级冰酒荣获2017年国际葡萄酒与烈酒大赛特金奖，新疆张裕巴保家族美乐干红（2014年份）获
得2017年度亚洲葡萄酒大赛金奖。
三是信息化建设稳步推进,生产系统服务市场的能力有了较大提升。公司完成了张裕国际葡萄酒城SAP一期ERP信息化、酒
庄酒订单生产系统等项目建设；全面实施酒庄酒订单生产模式，缩短生产周期，减少资金占用，加强了酒庄酒物流环节管
理，有效防范了产品积压；进一步规范产销计划提报流程，确保市场及时掌握订单执行情况，提升了生产系统服务市场的
四是圆满完成葡萄等原料收购，进一步提高了葡萄基地管理水平。公司全面完成葡萄等原料收购计划，进一步深化葡萄基
地分类管理、分类收购，葡萄基地科学规范管理水平上了新台阶；完善葡萄收购政策，促进了葡萄基地稳定发展；提高葡
萄收购标准，提升了原料品质；积极开展酿酒葡萄新品种引进及选育改良等工作，培育了大量新品种，为未来产品发展储
备了品种资源；在自营基地开展一系列关于提高原料质量的技术研究和推广工作，多次组织果农开展葡萄种植技术专业培
训，提高了果农葡萄种植和管理水平。
五是继续推进国际化战略，稳步实施海外并购。本公司与LAMBOSpA（原智利贝斯酒庄管理层出资设立）合资设立
IndomitaWineCompanyChile,SpA(中文名称：智利魔狮葡萄酒简式股份公司，简称&魔狮葡萄酒&),魔狮葡萄酒成立后作
为受让方收购智利贝斯酒庄下属的三家公司100%股权。另外,公司就收购澳大利亚KilikanoonEstatePtyLtd80%股权与
出让方达成一致意见。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
4,932,545,229
4,717,596,472
酒及酒精饮料制造业
4,932,545,229
4,717,596,472
3,829,326,556
3,700,806,317
989,889,728
905,687,936
113,328,945
111,102,219
4,497,288,066
4,437,302,746
435,257,163
280,293,726
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
营业收入比上
营业成本比上
毛利率比上年
年同期增减
年同期增减
酒及酒精饮料制造业
4,932,545,229
1,671,592,279
3,829,326,556
1,266,391,452
989,889,728
352,328,968
4,497,288,066
1,378,672,642
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
711,224,945
692,570,791
395,026,889
372,613,924
47,843,744
44,895,195
112,295,874
94,704,442
204,764,927
187,495,081
117,982,142
105,943,197
11,965,588
19,903,211
12,441,839
（6）报告期内合并范围是否发生变动
报告期内,本公司与LAMBOSpA合资设立IndomitaWineCompanyChile,SpA(简称&魔狮葡萄酒&)。本公司持有魔狮葡萄酒
85%股权。魔狮葡萄酒成立后作为受让方收购智利贝斯酒庄下属的三家公司100%股权。魔狮葡萄酒及其下属企业均已纳入合
报告期内,公司新设立了烟台张裕葡萄酒销售有限公司，该公司注册资本人民币500万元，经营范围为批发和零售业。该公
司已纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
167,081,822
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
佛山市宇坤信息科技有限公司
39,959,376.81
珠海市华海鹏城酒业有限公司
35,624,317.46
海口合顺欣贸易有限公司
32,472,435.94
深圳市长粤鑫贸易有限公司
29,920,506
惠安县丰祥食杂商行
29,105,185.83
167,081,822
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
452,349,552
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
烟台神马包装有限公司
145,872,001
烟台长裕玻璃有限公司
117,731,881
山东烟台酿酒有限公司醴泉销售部
93,275,802
新疆裕源酒业有限公司
54,619,361
新疆生产建设兵团农八师一五二团
40,850,506
452,349,552
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
重大变动说明
1,272,522,443
1,253,260,668
主要是由于2017年工资及福利费、
广告推广费较上年增加所致。
340,781,958
309,783,548
10.01% 主要是由于2017年折旧费和办公费
较上年增加所致。
18,590,259
21,968,859
主要是由于借款利息支出下降所致。
4、研发投入
□适用√不适用
经营活动现金流入小计
4,965,586,341
4,525,609,466
经营活动现金流出小计
3,992,343,314
3,635,697,496
经营活动产生的现金流量净额
973,243,027
889,911,970
投资活动现金流入小计
216,678,355
112,952,925
投资活动现金流出小计
1,036,886,116
800,394,471
投资活动产生的现金流量净额
-820,207,761
-687,441,546
筹资活动现金流入小计
1,064,892,130
1,191,567,445
筹资活动现金流出小计
1,307,993,557
1,232,491,837
筹资活动产生的现金流量净额
-243,101,427
-40,924,392
现金及现金等价物净增加额
-76,053,030
164,700,643
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
1,402,522,509
1,391,517,607
263,796,355
173,062,628
2,473,614,046
2,248,609,740
投资性房地产
18,467,989
长期股权投资
5,329,083,969
4,683,187,493
主要是部分在建工程
转入固定资产所致
1,026,141,569
1,346,281,737
主要是部分在建工程
转入固定资产所致
714,434,286
662,388,882
156,125,854
49,140,555
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司没有资产被查封、扣押、冻结，有关资产被抵押和质押情况，请参见公司分别在日和2017年
12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资询网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》
（公告编号：2016-临021《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-临015
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
634,882,100
929,180,000
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
被投资公司名称
截至资产负债表
日的进展情况
请参见日在《中国证
智利魔狮葡萄酒
已完成全部收购
券报》、《证券时报》和巨潮资询网
简式股份公司
274,248,114
LAMBOSpA50年
15,000,000
26,740,109否
（http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式
股份公司的公告》。
274,248,114
15,000,000
26,740,109
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
截止报告期
本报告期投入
截至报告期末累
末累计实现
计实际投入金额
烟台张裕国际葡萄酒城配
酒及酒精饮料业
135,489,100
1,158,619,100
制、冷冻中心建设项目
烟台张裕国际葡萄酒城灌
酒及酒精饮料业
110,000,000
886,690,000
2017年04 请参见2017年
装中心建设项目
烟台张裕国际葡萄酒城物
酒及酒精饮料业
16,315,200
415,207,200
2017年04《中国证券
流中心建设项目
月22日报》、《证券
张裕葡萄与葡萄酒研究院
酒及酒精饮料业
10,000,000
115,760,000
2017年04时报》和巨潮
月22日资询网
收藏级葡萄酒酒庄建设项目 自建是
酒及酒精饮料业
31,000,000
109,990,000
2017年04 （http://www.
cninfo.com.cn
可雅白兰地酒庄建设项目
酒及酒精饮料业
23,770,000
135,698,000
2017年04 )披露的《第七
月22日届董事会第四
酒及酒精饮料业
27,805,700
53,105,700
2017年04次会议决议公
法国干邑富朗多酒庄进行
酒及酒精饮料业
维修及改造项目
354,380,000
2,875,070,000
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
新疆天珠葡萄酒业有限公司
葡萄的种植,葡萄汁、葡萄原
101,588,381
95,443,187
116,555,588
20,036,552
15,531,513
酒及果酒加工和灌装销售
烟台张裕－卡斯特酒庄有限公司
葡萄酒、香槟酒的研制、生
255,474,006
80,408,405
68,964,230
产与销售、旅游服务
廊坊卡斯特－张裕酒业有限公司
葡萄酒的生产与销售
6,108,818美元
40,702,255
34,568,346
39,165,527
-1,226,621
-1,616,638
北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司
白兰地、葡萄酒的研制、生产 64,275万元
695,747,324
621,784,281
145,103,200
25,301,360
17,475,647
辽宁张裕冰酒酒庄有限公司
冰葡萄酒的生产
5,968.73万元
64,141,717
53,170,022
49,643,396
西班牙爱欧集团公司
葡萄酒及其他酒类生产和经营 2,385,732欧元
515,135,463
126,769,123
281,007,167
-1,816,304
智利魔狮葡萄酒简式股份公司
葡萄酒及其他酒类生产和经营 47,190,000美元
481,333,962
354,103,792
157,953,467
23,037,047
28,791,684
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
基于我们有限的经验和专业技能，公司对葡萄酒行业和未来发展作以下判断：
1、行业竞争格局和发展趋势
受国家宏观经济增速放缓影响，公司经营形势仍将比较严峻，饮酒消费环境变化，将导致高端产品销售较为困难；消费者
更趋于理性，要求张裕在提高产品性价比上付出更多努力；进口葡萄酒大量涌入，将进一步挤压国产葡萄酒市场份额,加之
电子商务等新兴渠道对传统销售渠道造成较大冲击，国内葡萄酒行业在目前及未来较长时间内竞争都将十分激烈；原材
料、运费、折旧费等成本和费用可能增加，将给公司盈利能力带来较大压力。但从长远来看，随着国人收入水平不断提
高，会有越来越多消费者追求健康、时尚的生活方式，人们会更加青睐与消费潮流高度契合的葡萄酒，从而持续不断地扩
大对优质葡萄酒的需求，这决定了我国葡萄酒行业具有巨大的市场发展潜力，特别是白兰地和性价比较好的葡萄酒可能出
现更快增长；而国内中产阶级消费开始崛起，“少喝酒、喝好酒、健康饮酒”将成为未来发展趋势，葡萄酒在中国将保持
持续较快增长。在这种机遇和挑战长期共存的情况下，具备强大品牌影响力和营销能力，能够抓住机遇、积极调整，充分
利用新兴和传统两类销售渠道，及时满足消费者需求，适时提供较好性价比产品的企业将有机会在竞争中胜出，从而重构
未来中国葡萄酒市场新的格局。
2、公司发展战略
公司将坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展方向不动摇，全面实施葡萄酒和白兰地并重的发展策略，努
力推进各酒种协调发展；积极开拓新的消费领域和销售模式，大力发展自产中高档葡萄酒和白兰地，加大进口酒营销力
度，努力为消费者提供品种丰富，高性价比的产品。
3、新一年经营计划
2018年，公司将力争实现营业收入不低于52亿元，将主营业务成本及三项期间费用控制在37亿元以下。
4、公司将采取的措施
为了更好地抓住机遇，应对挑战，公司将充分利用自身优势,坚持以市场为导向，加大内部调整和改革力度，扩大下属单位
经营自主性，增强企业活力，实施以利润为主的绩效考核模式，在2018年全力抓好以下主要工作，努力实现全年经营目
一是坚持聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品的发展方向。公司葡萄酒、白兰地、进口酒等业务板块将根据产品特点进
一步明确品牌定位，坚持聚焦中高端的发展战略不动摇。公司将进一步完善质量管理追溯体系，积极推行产品质量追溯信
息化系统建设；在法国、智利、澳大利亚等优质酿酒葡萄产区建设原料基地，提升国内基地科学管理水平，保证优质原酒
稳定供给；以国际先进水平为标杆，坚定推动高品质战略，提高产品内在质量，提升产品外观形象，实现对主要竞品全面
超越。公司将集中资源，打造高、中、低不同档次的几个大单品，通过做强大单品，带动公司旗下各品牌知名度和影响力
不断提升。
二是改革销售体系，建立更加适应发展要求的酒种销售体系。公司将进一步完善以葡萄酒、白兰地、进口酒为业务板块，
彼此相对独立的销售体系，推动多酒种全面发展；将通过减员增效，完善薪酬制度等措施，提高营销人员薪酬水平和工作
积极性，激发市场活力;加强骨干经销商体系建设，建立面向经销商，面向消费者的统一投诉客服服务系统,提高经销商经
营张裕产品的内在动力；聚焦“国际化、高品质”的企业品牌形象，积极拓展产品出口业务，提升品牌影响力。
三是推行订单模式，推动生产、销售计划的信息化系统建设。公司将加快信息化系统建设，全面推行产品生产订单驱动模
式，将公司打造成智慧工厂，大幅提高生产系统服务市场能力，减少存货规模和资金占用，彻底解决产销脱节问题。
四是加强财务管理，建立完善的以利润为主线的考核体系。公司将建立以利润为主线的考核体系，提升盈利能力；强化自
营葡萄基地利润考核，完善其各项费用预算管理，控制经营成本；优化公司合并报表及财务考核分析系统，提升财务考核
监督效率；继续加强主要费用及消耗水平管理；积极争取项目贷款和政策性资金贷款，降低融资成本；加强税收筹划，降
低税负水平。
五是加强监管职能，提升海外收购企业的经营管理水平。公司将切实加强海外资产运营管理，确保海外收购企业健康运
营；通过加强第三方审计，完善激励办法等一系列措施，提升海外经营团队积极性，努力将境外收购企业打造成“国际营
销平台”、“葡萄资源平台”、“技术交流平台”。
六是适度放权与加强监管并举，调动下属单位经营的主动性。公司将赋予下属单位更多经营自主权，同时将对其加强监
管，确保下属单位保持正确发展方向和经营轨迹。
七是稳步推进投资项目建设，保证工程质量。公司将加快进度，早日完成研发制造中心生产线调试工作，提高生产稳定
性，充分发挥其高效率优势；加快推进丁洛特酒庄、可雅白兰地酒庄竣工投产；完成张裕葡萄酒工业园（即烟台张裕国际
葡萄酒城)SAP二期项目建设。
5、可能发生的风险
①原料价格波动风险
公司产品的主要原料为葡萄，其产量和质量受天气干旱、风雨和霜雪等自然因素影响较大，这些不可抗因素给公司原料采
购数量和价格带来较大影响，增加了公司生产经营的不确定性。公司将通过稳定自营葡萄基地面积，加强葡萄基地管理，
优化葡萄基地布局，以降低葡萄质量和价格波动风险。
②市场投入产出不确定风险
随着市场竞争日趋激烈和市场开发的需要，公司将保持一定的市场投入，销售费用占营业收入的比例亦较高，投入产出情
况将很大程度上影响公司经营业绩，可能出现部分投入难以达到预期效果的风险。公司将通过加强市场调研和分析，提高
市场预测准确率，继续完善投入产出考核体系，确保市场投入达到预期效果。
③产品运输风险
公司产品容易破碎，而销售区域遍布国内外，且主要通过海运、铁路和公路运输，特别是销售旺季一般在天气较为寒冷的
冬季，因临近春节，市场需求量大，但此时国内运输部门可能由于人流与物流叠加，引发运力严重不足，加之风雪、冰冻
和交通事故等自然和人为因素，存在难以及时安全将产品运输至市场的可能性，从而面临错过销售旺季的潜在风险。公司
将通过做好销售预测和产销衔接，合理安排生产和运输途径，以及在销售旺季来临之前合理增加异地库存等办法，努力降
低此类风险。
④投资失误风险
根据规划，公司在国内外生产布局已基本完成，未来将积极关注境外同业项目并购或其他合作。目前在建的烟台张裕工业
园（即烟台张裕国际葡萄酒城)项目投资额较大，建设周期较长，不确定性因素多；境外并购项目在并购过程中不可预见因
素比较多，难以确定公平合理交易价格，并购后整合与管理难度大；可能有个别项目受各种因素影响，导致投资数额超出
预算，或难以取得预期投资收益。公司将对投资项目进行充分论证和科学决策，努力降低和规避投资风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
经日公司召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以截至日的总股
本685,464,000股（其中A股总股数为453,460,800股，B股总股数为232,003,200股）为基数，向公司股权登记日登记在册的
全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利5元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额并未发生变化。
日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，确定本次
权益分派A股股权登记日为：日，除权除息日为：日。本次权益分派B股最后交易日为：2017年7月
10日，股权登记日为：日，除权除息日为：2017 年7月11日。股权登记日及除权除息日公司总股本均为
685,464,000股（其中A股总股数为453,460,800股，B股总股数为232,003,200股）。本次分派对象为：截止日
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体A股股东；截止日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B
本次权益分派已于2017年7月中旬顺利实施完毕。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施
利润分配方案距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度利润分配方案为：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;
拟以日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共
计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,030,073,860元的33.27%;剩余未分配的净利润687,341,860元滚
存至下一年度。
2016年度利润分配方案为：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;
拟以日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共
计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润982,460,488元的34.89%;剩余未分配的净利润639,728,488元滚存
至下一年度。
2017年度利润分配预案为：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余
公积金;拟以日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分
配现金红利，共计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,031,695,056元的33.22%;剩余未分配的净利
润688,963,056元滚存至下一年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报
占合并报表中归
现金分红金额
表中归属于上市
属于上市公司普
以其他方式现金
以其他方式现金
公司普通股股东
通股股东的净利
分红的金额
分红的比例
342,732,000
1,031,695,056
342,732,000
982,460,488
342,732,000
1,030,073,860
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
685,464,000
现金分红总额（元）（含税）
342,732,000
可分配利润（元）
1,031,695,056
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据德勤华永会计师事务所的审计结果，公司2017年度合并报表归属于母公司股东净利润为1,031,695,056元,2017
年度母公司报表净利润为793,598,010元。
2017年度公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下：
单位：人民币元
年末未分配利润
7,309,081,618
7,811,100,555
其中：2017年度净利润
1,031,695,056
793,598,010
结转年初未分配利润
6,620,118,562
7,360,234,545
分配2016年度股利
342,732,000
342,732,000
提取法定盈余公积金
7,309,081,618
7,811,100,555
按照《公司章程》第一百五十七条，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年所分配利润不低于当年实现可
分配利润的25％，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％”的规定。
同时，考虑到2018年资本性开支数额较大，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出2017年度利润分配预案
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以
日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计
342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,031,695,056元的33.22%;剩余未分配的净利润688,963,056
元滚存至下一年度。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司2017年度股东大会决议日后第一个工作日
的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权益变动报告书中
资产重组时所作承诺
烟台张裕集
非同业竞争
1997年5 无限期
团有限公司
首次公开发行或再融资时所作承
根据《商标许可使用合同》，每
烟台张裕集
年由本公司支付给烟台张裕集团
团有限公司
有限公司的张裕等商标使用费由月18日
烟台张裕集团有限公司主要用于
宣传张裕等商标和本合同产品。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因无
及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司拟按财政部相关规定，对“政府补助”所执行的会计政策进行变更，具体内容如下：
变更前：公司执行日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体
准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。据此，公司将收到的政府补助
收入根据受益期限计入“营业外收入”。
变更后：公司执行财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。其余未变更部分
仍采用财政部在日颁布的相关准则及有关规定。据此，公司对政府补助收入的会计处理分为三
种：一是贷款贴息冲减“财务费用”；二是计入“其他收益”；三是与经营无关的计入“营业外收入”。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、日，本公司与LAMBOSpA签署《股东间协议》及《价格调整协议》，双方共同出资美元47,190,000元合资设
立IndomitaWineCompanyChile,SpA(中文名称：智利魔狮葡萄酒简式股份公司，简称&魔狮葡萄酒&)。其中本公司出资美
元40,110,000元，持有魔狮葡萄酒85%股权。魔狮葡萄酒成立后作为受让方，出资美元47,190,000元收购智利贝斯酒庄下属
的三家公司100%股权。本公司于日完成全部股权转让的先决条件，取得了对智利贝斯酒庄下属的三家公司控制
权。报告期内，魔狮葡萄酒及其下属企业均已纳入合并范围。
2、日，公司新设立烟台张裕葡萄酒销售有限公司，该公司注册资本人民币500万元，经营范围为批发和零售
业。报告期内，该公司已纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
李勖 李彦刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所名称（如有）
境外会计师事务所报酬（万元）
境外会计师事务所审计服务的连续年限
境外会计师事务所注册会计师姓名
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交易金
占同类交易
获批的交易
可获得的同
关联交易方
关联交易内容
额（万元）
金额的比例
类交易市价
烟台神马包装
购买和委托加工
材料有限公司
烟台张裕集团
商标和专利许可
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在
2017年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易33,130万元，实际发生与日常经营相关的关联交易27,355万元。
报告期内的实际履行情况
交易价格与市场参考价格差异较大的原因
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
√适用□不适用
承包情况说明
报告期内，公司承包经营情况请参见本报告之财务报表附注之八“在其他主体中的权益”中“1、企业集团的构成”部分。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
日，本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》，租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区
世回尧路174号的场地15,196.94平方米，年租金为146.45万元，租赁期限为5年，自日至日止。
日，本公司下属的烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司白兰地销售部与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场
地租赁协议》，租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区机场路1号的场地面积42,552.83平方米和位于烟台市芝罘区大马路56
号的场地面积3,038平方米，上述场地年租金为439.35万元，租赁期限为5年，自日至日止。
日，本公司与烟台神马包装有限公司订立了一项房屋租赁合同。根据此协议，自日起，本公
司向其出租物业作为业务用途，年租金收入为人民币1,626,880元。该合同有效期至日。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）(1)担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披
实际发生日期
是否为关联方担保
（协议签署日）
烟台经济技术开发区管理委员会
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）
0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）
34,160 报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披
实际发生日期（协
是否为关联方担保
议签署日）
烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司
连带责任保证
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司
连带责任保证;抵押
KilikanoonEstatePtyLtd
连带责任保证
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
89,276 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）
0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）
0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明
违反规定程序对外提供担保的说明
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
请参见本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网披露的《2017年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、无限售条件股份
685,464,000
685,464,000
1、人民币普通股
453,460,800
453,460,800
2、境内上市的外资股
232,003,200
232,003,200
二、股份总数
685,464,000
685,464,000
股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数
年度报告披露日前上一
44,606 报告期末表决权恢复的优先股
年度报告披露日前上一月末表决权
月末普通股股东总数
恢复的优先股股东总数
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期末持股
报告期内增减
持有有限售条件的
持有无限售条件的
质押或冻结情况
烟台张裕集团有限公司
境内非国有法人
345,473,856
345,473,856
GAOLINGFUND,L.P.
21,090,219
21,090,219
中国证券金融股份有限公司
15,924,155
15,924,155
BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD
15,241,826
15,241,826
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED
FIDELITYPURITANTRUST:FIDELITYSERIES
INTRINSICOPPORTUNITIESFUND
中央汇金资产管理有限责任公司
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND
FIDELITYCHINASPECIALSITUATIONSPLC
NORGESBANK
-3,025,951
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）无
（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
烟台张裕集团有限公司
345,473,856
人民币普通股
345,473,856
GAOLINGFUND,L.P.
21,090,219
境内上市外资股
21,090,219
中国证券金融股份有限公司
15,924,155
人民币普通股
15,924,155
BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD
15,241,826
境内上市外资股
15,241,826
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED
境内上市外资股
FIDELITYPURITANTRUST:FIDELITYSERIESINTRINSICOPPORTUNITIESFUND
境内上市外资股
中央汇金资产管理有限责任公司
人民币普通股
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND
境内上市外资股
FIDELITYCHINASPECIALSITUATIONSPLC
境内上市外资股
NORGESBANK
境内上市外资股
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东
之间关联关系或一致行动的说明
之间关系不详。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
前十大股东没有参与融资融券业务。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：控股主体性质不明确
控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人/单位
组织机构代码
主要经营业务
烟台张裕集团有限公司
葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种植，许可范围内的
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内其他机构;境外其他机构
实际控制人类型：法人
实际控制人名称
法定代表人/单位负
主要经营业务
烟台裕华投资发展有限公司
国家政策允许范围内的产业投资、机械设备租赁、建筑材料、化工产品(不含化
学危险品)、五金交电及电子产品的批发零售、葡萄种植。
意迩瓦萨隆诺控股股份公司
AugustoReina
通过参股公司和机构间接或直接地进行食品类（包括酒精类)产品的生产和经
销，以及其他任何种类的工业、商业、金融和服务类活动。
国际金融公司是世界银行集团成员之一，其主要业务为投资发展中国家的私营部
国际金融公司
PhilippeLE
门，同时提供技术援助和咨询。该公司是世界上为发展中国家提供股本金和贷款
最多的多边金融机构，其宗旨是促进发展中国家私营部门的可持续投资，从而减
少贫困，改善人民生活。
市国资委授权的国有产（股)权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目
的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括
烟台国丰投资控股有限公司
收购、重组整合和出让等)；创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个
人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业
与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；投融资咨询业务；市国资委授权的
其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人报告期内控制的
其他境内外上市公司的股权无
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
张裕集团及本公司中层以上员工27人
烟台裕盛投资发展有限公司
张裕集团及本公司普通员工46人
美日法德英
国本国国国
政政政政政
府府府府府织
国际金融公司
烟台裕华投资发展有限公司
意迩瓦萨隆诺控股股份公司
烟台国丰投资控股有限公司
其他流通A股股东
流通B股股东
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持股份
其他增减变
任期起始日期
任期终止日期
数量（股）
副董事长兼总经理
董事兼副总经理
董事兼董事会秘书
奥古斯都&#183;瑞纳
阿尔迪诺&#183;玛佐拉迪
阿皮纳尼&#183;安东尼奥
监事会主席
财务负责人
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
担任的职务
任期满离任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
孙利强，男，70岁，中国国籍，大学专科学历，高级经济师，曾任第十届和第十一届全国人民代表大会代表，
日至日任本公司董事长，并兼任张裕集团董事长、总经理；此后至本报告披露日为本公司董事。
周洪江，男，53岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任第十二届全国人民代表大会代表、本公司副总经理和销售公
司总经理，日起日任本公司董事、副董事长兼总经理，并兼任张裕集团副董事长；此后至本报告
披露日为本公司董事长、张裕集团董事长兼党委书记；现为第十三届全国人民代表大会代表。
冷斌，男，55岁，中国国籍，硕士学历，正高级会计师，曾任烟台市烟台市审计局副科长和科长，日至2018年
1月10日任本公司董事兼副总经理；此后至本报告披露日为本公司董事、张裕集团总经理兼党委副书记。
曲为民，男，60岁，中国国籍，工学士，高级经济师，曾任职于烟台市经济体制改革委员会、烟台市政府研究室，具有20
年以上从事宏观经济研究和企业经营管理的经验；曾任本公司副总经理；日起至今任本公司董事兼董事会秘
张明，男，44岁，中国国籍，大学学历，高级工程师，现任烟台国丰投资控股有限公司董事长；曾任烟台合成革总厂计划
员；烟台万华合成革集团有限公司经营部计划专员、资产经营部计划统计科副科长、资产经营部计划统计科科长；烟台国
丰投资控股有限公司风控部长兼烟台国裕融资租赁有限公司董事、副总经理；万华节能科技集团股份有限公司副总经理、
董事会秘书；烟台市国有资产经营有限公司总经理。
奥古斯都&#183;瑞纳，男，77岁，意大利国籍，现任IllvaSaronnoHoldingSpA有限公司、IllvaSaronnoInvestmentSRL等
多家公司首席执行官、BarberiniSpa有限公司董事会成员、Federvini(意大利酒类生产出口协会)理事、IstitutoDel
Liquore(酒研究院)理事和Assovini(西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会)理事、张裕集团董事；日起至今任本
公司董事。
阿尔迪诺&#183;玛佐拉迪，男，65岁，意大利国籍，大学本科学历，现任IllvaSaronnoHoldingSpa有限公司总经理及集团部
分公司的董事会成员、张裕集团董事；日起至今任本公司董事。
阿皮纳尼&#183;安东尼奥，男，79岁，意大利国籍，大学本科学历，现任意大利企业咨询委员会副会长、职业道德委员会主
任、工商咨询委员会职业培训课程教师、公立大学“G.DAnnunzio”经济和商业委员会成员；同时兼任不同公司的董事会
成员，以及易乐瓦集团多家公司的董事会成员，张裕集团董事。
尉安宁先生，男，中国国籍，54岁，博士学历，曾任世界银行农业经济学家、荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管、比
利时富通银行中国区总裁、四川新希望集团常务副总裁、山东六和集团总裁、山东亚太中慧董事长；擅长公司治理、企
业发展战略和股权投资；现专职工作为上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁夏谷旺投资管理有限公司和宁波
谷旺投资管理有限公司执行董事，兼任大成食品（亚洲）股份有限公司、东方证券股份有限公司和华宝兴业基金管理有限
公司独立董事，还兼任新疆泰昆集团股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司和杭州联合农村商业银行股份有限公司董
事；现任本公司董事。
王仕刚，男，52岁，中国国籍，MBA，注册会计师，现任山东天恒信工程造价咨询有限公司董事长；曾任本公司独立董事，
日起再次任本公司独立董事。
王竹泉，男，52岁，中国国籍，管理学（会计学)博士，财政部首批全国会计学术领军人才，财政部会计名家培养工程入选
者，山东省教学名师，国务院政府特殊津贴专家，日至日曾任本公司独立董事；现任中国海洋大
学教授、博士生导师，兼任青岛双星股份有限公司等上市公司独立董事；日起再次任本公司独立董事。
罗飞，男65岁，中国国籍，博士学位，加拿大多伦多大学访问学者，博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，中
国财政部首批跨世纪学科（学术）带头人；先后担任中南财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院院长；研究
方向主要在财务会计、成本会计、财务管理等方面，在企业工作多年，有企业实际工作经验，现任本公司独立董事。
刘艳，女,44岁，中国国籍，硕士学历，曾在2005年被评为全国优秀律师；主要执业领域为：境内外股票发行上市、收购兼
并、外商投资；现为北京市天元律师事务所合伙人，现任本公司独立董事。
2、监事会成员
孔庆昆先生，男，45岁，中国国籍，MBA，经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员；本公司总经理办公室办事
员、副主任，现为总经理办公室主任。
张岚岚女士，48岁，大学本科学历，经济师,先后曾任本公司进出口公司副经理、进口部经理；现为公司董事会办公室主
刘志军，男，37岁，中国国籍，大学本科学历，曾任职龙口经济开发区经贸局外资科；龙口市委宣传部新闻科科员；烟台
市国资委宣传与群众工作科科员、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员及副科长；现
任本公司监事。
3、其它高级管理人员
孙健先生，男，51岁，中国国籍，MBA，经济师，日至日任本公司副总经理，此后至本报告披露日
任本公司总经理并兼任张裕集团董事。
杨明先生，男，59岁，中国国籍，大学本科学历，应用研究员，日起至日任本公司副总经理，此
后不再担任公司任何职务。
李记明先生，男，51岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，日起任本公司总工程师，现兼任张裕集团董事。
姜华先生，男，54岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师，日起任本公司副总经理。
姜建勋先生，男，51岁，中国国籍，MBA，会计师，日至日任本公司财务负责人，此后至本报告披
露日任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任
任期起始日期
任期终止日期 在股东单位是否领
取报酬津贴
烟台张裕集团有限公司
董事长、总经理
烟台张裕集团有限公司
烟台张裕集团有限公司
烟台张裕集团有限公司
烟台张裕集团有限公司
奥古斯都&#183;瑞纳
烟台张裕集团有限公司
阿尔迪诺&#183;玛佐拉
烟台张裕集团有限公司
阿皮纳尼&#183;安东尼
烟台张裕集团有限公司
烟台张裕集团有限公司
在股东单位任职情
周洪江先生自日起至止在股东单位担任董事长职务；冷斌先生自2018年
1月10日起至止在股东单位担任总经理职务。
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的
任期起始日期
在其他单位是否
领取报酬津贴
烟台中亚医药保健酒有限公司
董事、法定代表人
在其他单位任职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司独立董事报酬根据公司股东大会决议支付；公司董事长及兼任行政职务的董事、经理及其他高管人员根据公司董事会
审议通过的《公司高管人员2014年至2017年绩效考核办法》之考核结果支付相应报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的
是否在公司关
税前报酬总额
联方获取报酬
副董事长兼总经理
董事兼副总经理
董事兼董事会秘书
奥古斯都&#183;瑞纳
阿尔迪诺&#183;玛佐拉迪
阿皮纳尼&#183;安东尼奥
监事会主席
财务负责人
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成类别
专业构成人数（人）
教育程度类别
数量（人）
2、薪酬政策
公司建立和完善了包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，确保全员参保。公司依法为员工购买
社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，缴纳住房公积金。公司遵循“按劳分配、同工同酬”原则，
及时发放员工薪酬，随着公司盈利能力提高，稳步增加员工薪资水平和福利待遇，为员工提供机会均等的发展空间和有竞
争力的薪资收入。
3、培训计划
为进一步提高公司员工的综合素质和业务水平，2018年公司重点员工培训计划如下：
(1)公司中高层管理人员
①通用性培训
采取聘请专业讲师到公司或通过远程网络视频进行集中授课方式，对中高层管理人员进行培训；每季度组织1次，每次培训
②专业性培训
根据个人分管工作，分批组织参加企业家高端论坛、峰会以及到国内外成功企业参观学习；参加公司专业管理部门组织的
安全、技术、设备、财务、WSET、旅游等专项培训，每年不少于2次；鼓励中层管理人员参加大学函授、自考或MBA及其它
硕士学位进修；组织人力、财务、设备、安全、技术质量等专业管理干部参加执业资格考试，获取执业资格证书。
(2)科级以下管理人员
①通用性培训
每年组织2次，每次课程1天，采取聘请专业讲师或高校老师到公司授课方式进行培训；参加企业文化、规章制度及各种酒
类产品知识培训，强化人力资源管理培训；每年组织1次，每次1-2天，进行员工户外素质拓展培训。
②专业性培训
根据个人承担工作，参加公司专业管理部门组织的安全、技术、设备、财务、旅游、综合管理等专项培训，每年不少于2
次；鼓励符合条件的一般管理人员参加大学函授、自考或MBA其它硕士学位进修；组织人力、财务、设备、安全、技术质量
等专业管理人员参加执业资格考试，获取执业资格证书。
(3)市场营销人员
①通用性培训
自主学习公司内部营销教材和相关管理制度、产品知识及销售责任制等培训材料。
②专业性培训
每季度组织1次，每次1天，通过聘请专业讲师到公司或通过远程网络视频集中讲授成功酒种营销案例、当下国内外葡萄酒
行业经济形势研究等课题的方式，对城市营销管理公司经理助理及以上人员进行培训；每月初组织1次，每次1天，通过邀
请公司专业管理干部或聘请专业讲师讲课方式，对城市营销部经理如何提高营销技巧和销售政策执行力等方面进行封闭式
培训；每季度组织1次，每次1天，采取聘请讲师与走出去参观学习相结合的培训方式，对业务主任及其他人员进行成功营
销案例和营销管理理念的培训。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
1、关于股东与股东大会
公司已制定《股东大会议事规则》,严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽力为更多股东参加股东大会
提供便利条件，能够平等对待全体股东，确保所有股东充分行使自己的权力。公司十分重视与股东的沟通和交流，能及时
解答股东的提问和咨询，广泛听取股东意见和建议。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会、经理
层和内部机构独立运作。公司控股股东能规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动
的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任董事，所有董事任职资格均符合法律、法规的要求，已按照《上市公
司治理准则》的要求，在董事选举中实行累计投票制度。公司目前有4名独立董事，占全体董事的约三分之一，董事会的人
数及人员构成基本符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等制度开展工作，做到按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，拥有深厚的专业
知识和较长的从业经历，依法依规履行了职责。董事会的召集、召开符合相关法律法规的规定。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，监事会共有3名监事，其中1名职工代表监事，监事会的人
数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履
行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理履行职责情况等方面进行有效监督并发表独立意见。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立较为完善的绩效评价体系，形成了较为有效的激励约
束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续快速健康发展，重视公司所
在地的环境保护、公益事业等问题，全面承担了应尽的社会责任。
7、关于信息披露与透明度
公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨
询；公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网为信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律
法规的规定，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。
为了进一步完善公司治理制度，报告期内公司制定和完善了《张裕公司产品质量管理办法》、《安全管理考核办法》、
《风险分级管控手册》、《较大以上风险点每日“零隐患”报告制度》、《安全生产应急预案》；制定了《关于进一步加
强生产过程内控管理的意见》、《公司自营葡萄基地财务核算与管理办法》、《关于提升公司产品软木塞配置的意见》、
《影响产品内在质量的设备设施改进意见》、《张裕公司产品质量安全追溯体系建设实施办法》、《张裕公司产品质量安
全风险指标监测目录》等管理制度。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、人员方面
本公司总经理、副总经理、其他高管人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在本公司领取报酬；本公司在人员调
动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。
2、资产方面
本公司与控股股东在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚，法律手续完备，本公司作为独立
的法人依法自主经营；本公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。公司拥有“黄
金冰谷”、“爱斐堡”、“爱菲堡”、“爱斐”和“AFIP”等商标。但由于历史遗留问题，本公司被许可使用的“张裕”
等商标和专利等无形资产所有权仍为控股股东所有。
3、财务方面
本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整、独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立
的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，财务人员均未在关联公司兼职，能够独立做出财务决策。公司设有
独立的审计部门，专门负责公司内部审计工作。
4、机构独立方面
本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运}