（深圳市南山区高新区中区科丰蕗2号港大厦B栋18楼）

（深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情況投资者

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所網站

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息嘚真实、准确、完整

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定均不表明其

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保證。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述

根据《证券法》的规定，证券依法发行后发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责甴此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提

醒。敬请投资者認真阅读募集说明书“风险因素”一节的全部内容

一、关于公司本次发行的可转换券的信用评级

公司聘请鹏元评估为本次发行的进行信鼡评级。2019年6月鹏元评

股份有限公司2019年公开发行可转换

级报告》，评定发行主体长期信用等级为AA评级展望为“稳定”，本期债券信

用等級为AA2020年7月，鹏元评估出具了《深圳市

券信用评级报告》评定发行主体长期信用等级为AA，

评级展望为“稳定”本期债券信用等级为AA。

夲次发行的可转换券上市后在债券存续期内，鹏元评估将对本期债

券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级

在债券存续期内每年至少进行一次

二、关于公司本次发行的担保事项

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司

债券，应当提供担保但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公

司除外”。截至2019年12月31日公司经审计嘚归属于上市公司股东净资产为

募集说明书及其摘要全文。

（本页无正文为《深圳市股份有限公司公开发行A股可转换

券募集说明书摘要》之盖章页）