自2016年马云提出新零售概念，新物种、新业态纷至沓来。以互联网技术为线下赋能，以供应链和业态组合提升效率、优化体验，新零售更加强调线下布局，“效率”、“体验”和“性价比”尤为重要。在新零售的风口下，生鲜电商积极寻求改变，以期获得更好地发展。从目前落地的生鲜电商模式来看，均是利用互联网技术，围绕消费者体验，实现高效配送、智能运营、多元业态，主要的变化可以总结为以下几个方面：

1.主要玩家变化：阿里京东等巨头入局，行业战火升级

2016年9月，中国农业生鲜电商发展论坛的数据显示，全国共有4000余家生鲜电商，实现盈利的仅占近1%，剩余4%持平、95%处于亏损状态，其中7%是巨额亏损。2016年生鲜业绩下滑、亏损进一步扩大，大量生鲜电商宣告破产倒闭，行业进入“两超多强”发展阶段，其中两超为京东和阿里，多强为中粮我买网、本来生活、每日优鲜等企业。

阿里的战略更多的是基于平台和分享思维。以淘宝生鲜、天猫生鲜、天猫超市生鲜区以及喵鲜生四大业务为线上切入口，加入生鲜电商战局。同时，自2013年起多轮投资垂直电商龙头易果生鲜，作为天猫超市的独家运营商，易果生鲜凭借供应链及“安鲜达”冷链物流配送等优势打理阿里的生鲜流量；2016年11月阿里为线下生鲜运营铺路。此外，作为阿里新零售排头兵的“盒马鲜生”，对标消费者需求，发挥技术、供应链与用户端优势，以营造消费场景实现引流，发挥最后3公里价值。

京东的战略则以自有物流和供应链为核心，将线上自营优势延伸至线下，保证产品品质和高效配送。2015年4月成立京东到家，同年8月入股永辉超市，2016年4月合并达达，6月收购1号店，和沃尔玛的战略合作也愈发深入，此外，投资天天果园和钱大妈社区生鲜超市等，并于2017年初成立“秘密部队”，专门用于筹备线下生鲜店，预计京东生鲜店最早将于2017年底落地。

此外，2017年6月亚马逊宣布以137亿美元现金收购全食超市。作为亚马逊历史上最大一笔收购，本次收购是其拓展生鲜业务的重要里程碑。全食超市拥有461家高质量线下网点，其中美国拥有440家门店、11个物流中心、3个海鲜处理中心和4个面包中央烘烤房等，收购之后将为亚马逊提供数量充足的线下消费、体验和服务场景，并为其提供前置门店仓，配合亚马逊高度发达的仓储物流能力，提升末端配送效率。同时，全食超市的生鲜品类齐全、品质高标准，这将有效弥补亚马逊生鲜短板。预计未来亚马逊将逐步整合全食在生鲜方面的优势，并借助其自身强有力的线上优势，实现生鲜电商的线上线下的融合发展。

除阿里、京东和亚马逊等综合性电商平台外，中粮集团旗下的中粮我买网2015年获得泰康人寿领投、百度跟投的2.2亿美元融资，2017年拟在香港上市；腾讯已连续三轮跟投每日优鲜，2017年每日优鲜宣布已在一线城市实现整体盈利。本来生活以B2C电商业务+本来果坊+本来集市+O2O业务+线下旗舰店为主进行全渠道运营，2016年获九阳股份、鼎辉资本等投资1.17亿美元，2017年7月首家旗舰店落座成都。资本和电商的双重驱动下，竞争越来越集中于行业龙头之间，战火不断升级。

2.场景与模式变化：从单一的网购消费向多元化的体验过渡

“四不像”的盒马鲜生基于“吃”的场景定位，既是生鲜超市、便利店，又是餐饮店，也是送货上门的电商品牌；我厨致力于提供都市餐桌一站式的解决方案，主打生鲜和免洗免切净菜，解决消费者在家吃饭买、洗、烧的场景痛点；超级物种采用“超市+餐饮”形式，店内按照生活场景布局，既可直接购买新鲜食材，也可提供烹调服务。通过分析现有的生鲜电商，我们发现单一的线上购物被日益多元化的消费场景所替代。

从模式上看，从纯电商模式向B2B、O2O、C2B、C2F等模式转变。自2015年中起，生鲜电商改变传统只走线上的模式，转而开始寻求线下发展道路。多种模式各有特色，满足消费者个性化需求。

其中，O2O模式下，通过整合线下资源，从距离消费者最近的门店发货，最快能够实现附近三公里半小时送达的极速配送效率，同时线下门店可提供现场加工和堂食等多元化服务（如盒马鲜生、超级物种等），线下体验加之线上极速送货上门，深得消费者喜爱。

而C2B（消费者定制）和C2F（农场定制）模式借助互联网定制消费者的生鲜需求，专属化的定制产品更加符合年轻一代对个性化消费的追求，同时该模式可以以销定采，降低生鲜积压和耗损率，提高效率。

从仓储看，由集中式仓储向分布式、前置式仓储转变。生鲜具有即时性消费需求，在追求效率的今天，消费者越来越注重时效性，因而快速送达成为生鲜体验的另一重要因素。以前的集中式仓储模式下，仅在重要节点建立大型的仓储配送中心，极度依赖末端宅配，配送的时效性较差。

而分布式仓储则是在大型仓之外建立小仓库，小仓库坐落在消费者密集地区，缩短与消费者之间的距离。前置式仓储模式是在分布式仓储的基础上，更进一步的贴近消费者，即在社区周边布局面积更小的前置微仓，消费者下单后从前置仓发货，尽可能较少冷链的使用，满足生鲜的即时性，降低配送成本。

此外，食行生鲜创造性的采用自提柜模式，下单后次日按区域配送至自提柜，消费者在指定时间段前往自提柜自提，虽前期投入大，日常维护及电费等费用高，但大幅降低物流成本和菜品损耗率，目前苏州地区已实现全城范围内的规模性盈利。

3.消费需求变化：生鲜消费进入品质时代

随着生活条件的好转和人均收入的不断提升，越来越的消费者关注消费的品质和健康，生鲜消费也随之进入品质时代。

从标准化程度看，非标品逐渐向标准化产品过渡。由于我国农产品主要以个体户为主，生产集中度较低，而不同生鲜产品的特征存在明显差异，即使是同一品种也难以在品相、口感等方面完全一致，因而我国生鲜产品呈现出较高的非标准化。为打造生鲜品牌，不少电商企业以品质和安全为内核试水生鲜标准化。

以京东到家的烟台樱桃为例，除通过技术手段科学化管理和监控外，京东还和烟台当地的龙头企业合作，把控生鲜源头，监督其选种、施肥、灌溉、抽检、摘取等全过程，从源头把控生鲜品质，实现产品的标准化。 

从品类看，生鲜电商从“大而全”时代步入“小而美”&“大而全”共存的时代。生鲜电商发展早期，为吸引更多流量，覆盖更广人群，大多生鲜电商采用全品类战略，解决消费者一站式购物需求。大而全模式对品质监控和品类管理要求高，需要企业拥有强大的资本和供应链支撑，因而部分电商采用差异化竞争策略，专注生鲜某一细分领域，以创新和极致为消费者带来特色精致产品，提高用户粘性。

例如，每日优鲜基于满足用户餐桌一切关于“吃的”需求，精选500-600sku；拼好货专注于社交场景，用户通过发起和亲朋好友的拼团，以低价购买优质生鲜；我厨主打免洗免切的净菜，通过流通端的粗加工，节省消费者做饭时间，同时提升商品毛利等。

一、为何生鲜电商加速转型步伐?

线上商业经历多年粗放式扩张规模、烧钱买流量的阶段之后，正面临流量红利消退、流量成本上升、盈利变现压力等现状；与此同时，线下商业泡沫挤压，以用户为中心，也在回归商品及服务本质。电商与线下从对立走向统一，以期打造更可持续的商业模式。在新零售背景下，生鲜高频消费、易损耗等特性，使其一方面具有优良的聚客效应，另一方面也使得线上线下融合的商业模式较为合理，在巨头的参与和推动下，生鲜电商迎来加速转型。

1.刚需+高频消费品，生鲜引流作用强大

生鲜商品易腐烂，消费者需求刚性，具有较高的复购率。据金准数据《2017中国线上生鲜食品消费报告》数据显示，消费者在各主流生鲜电商的购买频次相差不大，其中每周购买1次及以上频次的用户占比均超过50%，每月购买2-3次及以上的用户占比均在80%左右。同时，据麦肯锡《2015中国数字消费者调查报告》相关数据显示，中国消费者的生鲜网购频次达24次/年，远高于母婴用品、服饰等，位居首位。 

同时，作为高频易耗消费品，生鲜具有强有效的引流作用，可明显带动其他品类的消费。据BCG消费洞察智库（CCI）对超过4200名消费者的调研结果显示，约有60%的消费者在购买生鲜产品的同时购买了包括食品饮料、日用杂品、个人及家庭清洁用品等日消品。

2.线上无明显成本优势，新零售转型成趋势

互联网用户数量及GMV增速放缓，线上流量红利逐渐消退，营销成本不断上升。根据我们此前对阿里京东获客成本的测算发现：京东的单个用户贡献毛利逐年增加，可有效覆盖增量营销费用，但利润空间已现收窄趋势；阿里新增单个活跃用户的营销费用增幅更大，且从2015年开始已超其毛利贡献，或在一定程度上印证了随着活跃用户数增幅放缓、流量成本上涨，营销投入渐显不经济。

进一步，我们测算了线上营销投放以及线下开店的性价比，发现：在相对保守假设下，线下开店年收入（7500万元）约为同等金额线上投放带来增量收入（6840万元）的1.1倍，即当前时点通过在线下开店营造消费场景，同时产生广告效应，在正常经营水平下，对销售端的贡献比线上投放可能更有效（且尚未考虑线上高企的配送费用）。

我们对线下坪效和线上客单价做敏感性分析（表6），结论是：在目前获客成本仍持续上涨的情况下，线上投放性价比的提升只能来源于更高的客单价或复购率；但在行业趋势上，因电商渗透领域已从高客单价的百货家电逐渐延伸至低客单价的生鲜及食品用品，此品类结构的变化，以及电商品质化趋势（强调性价比，更多的是通过供应链管理，而不是提价来要毛利）均或拉低线上客单价。

随着线上流量成本上涨，营销投放的性价比不如往年了，而同时线下虽然租金、人工、水电费用刚性，但并未大幅上涨；渠道权衡之下，当前时点在线下做生意更划算。

3.生鲜电商纯B2C模式的不经济

生鲜保质期短，对运输要求高，“大农业、小农户”的农产品格局拉长了生鲜的流通环节，而较低的流通率和较落后的基础设施建设导致长距离生鲜运输损耗率高居不下。

冷库分布不均&配送服务不规范，我国冷链流通率远低于欧美发达国家。据中国物流与采购联合会统计，2016年我国冷链物流市场规模2250亿元，冷链物流总额近4万亿，但冷链流通率较低。2015年果蔬、肉类、水产的冷链流通率各为22%、34%和41%，远低于欧美发达国家95%-98%的比重，冷链流通效率较低。而从冷库分布地区来看，2016年超过50%的冷库资源集中在东南沿海发达地区，而果蔬产地集聚的西南、西北地区冷库资源相对稀缺（占比仅为15%），生产源头的冷链缺失造成冷链运输的低效。同时，部分冷链物流企业为降低成本，在城市配送过程中，以泡沫箱代替保温箱，服务的不规范加剧了冷链物流的低效。

我国冷链基础设施保持较高增速，但仍远低于欧美等国。2016年我国冷库容量达4200吨，同比增长12.3%，年CAGR达19.25%；2016年公路冷链运输车保有量11.5万辆，同比增长23.13%，年CAGR达20.07%。然而，2016年我国冷库容量达1.07亿立方米，居全球第三，但人均冷库容量仅为0.143立方米，远低于英美等发达国家，甚至不足印度的一半。

因而，在纯电商模式下，不考虑生鲜产品的损耗和退货等特殊情形，我们按100元客单价、30%毛利率简单测算，毛利约为30元，而冷链物流对仓库和车辆有特殊要求，投资建设和运营成本远高于普通物流，每单物流成本至少40元甚至更高，随着线上获客成本的进一步增加，纯电商模式下的毛利无法覆盖所有营运成本。因而生鲜电商纷纷转型，寻求更为合理的发展机会。

同时，据此前我们对盒马鲜生、我买网以及永辉超市的费用率拆分：

（A）我买网主要费用率为物流、人工、广宣费，2016年费用率各11.57%、6.65%和7.77%，合计占比销售管理费用率超80%；

（B）盒马物流、人工费用率各4.2%、8%，物流费用率较我买网低7个多百分点，且单笔配送费（估计5-10元）也远低于我买网（20-30元），印证其“仓-店-用户”模式相比纯生鲜电商的物流成本优势；

（C）永辉费用率中，2016年人工、租金、水电费用率各7.6%、2.75%、1.4%，运费仅0.9%（与线上占比较少有关），整体销管费用率17.17%，均显著低于我买网和盒马，因此与实体超市相比，生鲜电商实现盈利必须要求更高毛利率以覆盖更高费用率。

但根据我们的了解和测算，单用户贡献的毛利本身就很难覆盖单订单物流成本。但若采用仓到店，而以门店为中心服务周边1-3公司里的线上线下用户，覆盖面更广更精准，给到用户的服务体验更优（更新鲜、更丰富、更快），成本也更低，从而越来越成为当前巨头参与和生鲜电商转型的最佳路径，一个愈发清晰的、可持续的可盈利商业模式正在形成。

二、老牌生鲜电商的行业探索之路

冷链物流、供应链和专业化经营是制约生鲜电商发展的三大因素，随着资本和巨头的进入，有完善资源和竞争力的龙头将赢得更大的市场份额。阿里投资的易果生鲜、京东旗下的京东到家、背靠中粮集团的我买网以及全渠道运营的本来生活网等，虽大部分龙头电商仍处于亏损状态，但在发展中形成各自独有的特色。

我买网：中粮旗下专注线上的电子商务平台

2009年，中粮集团创立生鲜电商平台“中粮我买网”，强大的供应链优势和中粮集团充足的资源支持，起步较早的我买网迅速发展，成为行业领头企业之一。据弗若斯特沙利文报告，按总收入、2016年移动应用软件的每日及每月平均活跃用户数量，以及于2017年5月网站总浏览人数计算，我买网是中国最大的专门食品和饮料电子商务公司。

1.背靠中粮集团，拥有强有力的股东支持

公司控股股东中粮集团是国资委直接拥有并管理的大型国有企业之一，经营包括粮油、食品、房地产、金融及电子商务，是中国领先的食品制造商和贸易商，集农产品采购、贸易、物流和加工能力于一身，同时也是消费者心目中“优质食品”的代名词。作为中粮集团下的电子商务平台，我买网采用更为严格的食品安全标准，并利用中粮丰富的管理经验和强大的资金支持，树立起优质的品牌形象。

2.强大的采购能力促使产品供应优质齐全

作为中粮集团旗下销售食品、饮料及其他的唯一电子商务平台，利用集团的影响力，现已在日本、欧洲等地设有采购办事处，2017年3月收购中粮欧洲、中粮日本和中粮英国，进一步增强公司全球采购的实力，实现“买全球、卖全球”的战略布局。

自成立以来，公司销售包含粮油、生鲜、零食等在内的21种产品超过25000个sku，其中，生鲜食品超过3500种，包含肉类、海鲜、蔬菜、水果等，个人卫生用品、家居清洁用品等非食品产品超过7300中，能够满足消费者一站式购物需求。此外，公司大力发展自有品牌和海外直购产品，截止2017年6月30日，拥有悠采、初萃、凌鲜等14个自有品牌，以及沃爵速溶咖啡、高尾制面等9家海外供应商的独家销售权。

3.从财务来看，自有品牌及特色品牌是主要收入毛利来源

公司2016年收入23.22亿元，其中自有品牌及特色品牌占比37%，普通产品占比63%；2017上半年收入15.81亿元，自有及特色品牌占比29.5%，普通产品占比40.9%，其他占比29.6%。

2017上半年综合毛利率7.35%，逐渐恢复至2014年高点。其中自有品牌毛利率最高，1H2017达16.93%，相较2016年的10.2%大幅提升；普通产品毛利率相对稳定，1H2017为4.2%；其他类（贸易业务）的毛利率最低，1H2017仅为2.13%。

4.大力建设自有配送基础设施网络，严格把控质量和配送时效性

配送效率是电商的生命线，而生鲜易损耗、需冷运的特征使得物流配送对生鲜电商更为重要。公司大力发展自有物流，现拥有北京、上海、广州等10个仓库，总面积达9万平米，冷藏库面积约1.5万平米。在自有物流未覆盖的区域，以第三方快递公司作为补充，目前公司的冷链配送覆盖全国317个地级市及区域。2017年北京、上海、天津及深圳全面推广次日达服务，整个冷链配送过程均采用控温手段，较为完备的配送物流设施有助于公司更好地实现品质监控。

虽公司收入增速较快，但费用率高企致亏损率超20%。公司收入保持快速增长，7年收入各14.64亿、23.22亿、15.81亿，同比增长35.64%、58.57%以及37.4%。虽销售费用率逐年改善，但仍居高位（超20%），而毛利率仅6%-7.5%，致使经营亏损率均超过20%。同时因税前损失规模不断扩大，导致净亏损率高居不下，1H2017达53.5%。

5.单笔订单的毛利无法覆配送费

从单笔订单来看，测算毛利仅10-15元（1H17达28元主要是新增贸易业务所致），而每单配送费在20-30元，即毛利仅配送费一半，印证生鲜电商的低毛利率、高物流成本特征。

纯电商模式下，毛利难以覆盖高成本，因而我买网目前积极寻求出路，2017年8月提交初步招股说明书，拟赴香港上市。上市募集的资金将用于海外直采、配送基础设施、营销和研发等方面，以增厚自有品牌优势、完善供应链和冷链物流的建设，吸引更多的用户流量，保持平台的“续航”能力。

易果生鲜：背靠阿里，全渠道、供应链和物流齐发力

易果生鲜创立于2005年，作为国内首家生鲜电商，B2C的模式使得易果与消费者直接建立了长期稳定的关系，全国冷链覆盖了27个省份200余座城市，2015年前后，随着竞争加剧，易果将目光投向了供应商，B2B的模式使其与阿里、苏宁、下厨房等平台建立深度合作关系，2016年GMV达36亿元，生鲜品类近4000个sku，服务超过2000万的用户。预计2017年销售规模达100亿元，最快2018年实现盈利。

自成立以来，易果生鲜经历了多轮融资，累计融资额超过10亿美元，融资额远超国内其他垂直电商。而阿里也毫不掩饰对其的钟爱，参与了除C+轮以外的每轮投资。其中，2016年C轮、C+轮共计获得超过5亿美元的融资额，2017年3月，阿里继续加码，旗下天猫再次投资3亿美元，用于其旗下安鲜达的冷链物流基建和扩张。资本加码，以及和苏宁、阿里在渠道、流量、业务等方面的合作不断深入，助力易果生鲜稳步快速发展。

1.深耕供应链，打造生鲜全品类

经过十几年的努力，易果生鲜拥有包含水果、蔬菜、禽蛋、肉类、水产和烘焙等在内的全品类生鲜产品，sku近4000个。2016年成立生鲜供应链公司，进一步加强对上游供应链的整合，推动生鲜产品的标准化。

（1）联手国内外优质生鲜公司，提升供应链能力

2016年5月，公司与食材B2B公司优配良品达成战略合作，双方将在蔬菜采集、生鲜品牌等多个方面展开合作，形成“产地→优配良品→易果→消费者”的完整链条，2016年10月，公司收购新加坡健康食品公司SunMoon51%的股权，SunMoon拥有水果种植、仓储及加工设备，与约157个供应商合作，将100多种蔬果产品销售至美国、中国、印度等国，全球共拥有11000个销售网点。2016年12月，公司与一亩田合作，一亩田作为国内用户规模最大的涉农电商平台之一，拥有来自2100个产地的近12000种产品。

（2）加强产品标准化建设

目前公司共制订了6大类水果标准、5大类冻品原料标准、43个食品品类的常温预包装标准等，其中水果产品按照外观、产地、城市程度等指标划分产品，严格的把控产品的进出库。2017年9月与GAA在上海签约战略合作，易果生鲜将GAA旗下最佳水产养殖规范认证（BAP）纳入产品采购体系，并将优先采购拥有BAP认证的水产品，进一步提升产品品质和标准化。

目前易果拥有来自美国、阿根廷、挪威、澳大利亚等147个国家的各类生鲜产品，同时拥有盱眙小龙虾、山东美早大樱桃、巴楚留香瓜、香格里拉野生松茸等国内各地特色生鲜。公司强劲的融资能力，预计公司将大力在生鲜产地源头建立产地仓，实现“原产地新鲜直供”，预计2020年在全国铺设56个产地仓，进一步加大公司供应链优势。

经过十几年的市场耕耘，易果生鲜已建成包含官网、APP和天猫旗舰店的自有渠道，天猫超市、喵鲜生等龙头电商生鲜频道的独家运营渠道，以及海尔互联网冰箱、下厨房、哈米等分散渠道等在内的全渠道运营。不同渠道服务不同人群， “易果官网”定位精品超市，天猫超市和喵鲜生定位大型商超，下厨房的用户则是定位菜谱配菜，哈米定位办公室无人零售等。

（1）与阿里深度合作，平台+流量支撑：

目前，阿里及天猫先后参与了易果生鲜4轮融资，双方合作不断加深。易果生鲜是天猫超市生鲜频道的独家运营商，阿里为易果带来亿级流量和平台支持。据QuestMobile统计，2017年7月易果生鲜与淘宝的重合用户数3.72万，占易果8.2万月活数的45%，但因用户获取渠道多元化，该用户重合度也不能完全反映综合电商APP对旗下生鲜APP的导流支持。据亿邦动力网报道，目前天猫渠道的销量超过易果总销量的一半。

此外，2017年8月，天猫超市启动“闪店”业务的试运营，以生鲜产品为主，为消费者提供3公里内1小时送达服务，目前首批36家闪店基本覆盖了北京五环内的大部分地区，而闪店的运营由易果承担，当业务成熟后，将复制到其他地区。

（2）借助苏宁，进军社区业态：

2016年11月，易果与苏宁达成全面合作协议，①线上：易果生鲜成为苏宁生鲜品牌“苏鲜生”的核心供应商，旗下4000sku的生鲜品类将全部入驻“苏鲜生”；②线下：为“苏宁小店”供货，以苏宁社区小店作为深入社区的前置仓，降低物流成本，提升配送效率，此外苏宁还将在全国布局1600余家门店中选择适合的门店作为易果生鲜的前置仓。

（3）借助华联，进军O2O业态：

2016年12月，易果生鲜以8.5亿元入股华联超市， 2017年5月阿里收购易果持有的华联超市18%股权，易果生鲜现仅持有其1.17%的股份，但仍然华联超市保持战略互补和业务协同。作为中国最大的连锁零售商之一，截至2017年6月底，华联超市拥有包括大型综合超市（151家）、超级市场（1955家）、便利店（1489家）在内的3595家门店。华联丰富的线下资源以及易果自身强大的供应链和物流优势，能够形成B2C+O2O的有效结合，满足消费者一站式购物需求。

（4）进军办公室无人零售业态：

2017年8月，易果生鲜与哈米科技达成协议，双方将在办公室零售业态展开战略合作。一方面，易果生鲜目前向哈米提供包括水果和冷饮在内的生鲜产品，未来有望进一步拓展到餐食上；利用自身物流为哈米用户提供1小时送达服务；此外，基于办公室的独特场景，向哈米开放其B2C服务能力。另一方面，据哈米科技的创始人赵文强介绍，哈米目前已于1000余家企业合作，预计未来3年在全国铺设100万个终端，覆盖近1亿的用户群体。

3.自建物流冷链体系全国领先

生鲜保质期短、高损耗的特点使得冷链物流在生鲜的运输和配送中尤为重要。安鲜达作为支撑易果生鲜后端供应链的物流冷链体系，2015年11月从易果生鲜剥离，以独立的公司形式运转，目前在北上广等11个地区设有12个冷链物流基地，建立常温、冷藏、冷冻3大类的温控体系，总仓储面积超10万平米，冷链覆盖全国27个省份约310个主要城市，可以满足生鲜全品类的仓储要求。

安鲜达目前全国订单处理能力达到20万单/日，已成为中国最大的物流冷链公司之一。随着全国物流冷链网络的不断完善，预计至2020年，安鲜达的日处理订单量可达500万单，能够完成2000亿元的生鲜订单的配送，约占整体市场规模的1/3。

随着阿里不断加码，安鲜达和菜鸟的合作日益深入，安鲜达将全面加码天猫超市，同时为淘宝、天猫、聚划算、天猫超市、以及农村淘宝的商家提供冷链物流服务。2017年9月，安鲜达宣布与EMS达成战略合作，利用EMS遍布全国的仓储布局，预计可以实现全国数百城市的大闸蟹次日达。通过与EMS联手，协同建设生鲜消费地仓和产地仓，进一步提升生鲜产品的物流配送效率，预计2017年年底安鲜达能够实现生鲜产品次日达的城市是现有城市的3-4倍。

此外，开放业务给公司的冷链物流带来巨大的延伸空间。 除满足阿里、苏宁和自身需求外，安鲜达将自身物流冷链的每个环节拆分，根据外部客户的不同需求，制定不同的服务方案，例如，蛋糕类商家仅需要冷链配送服务，水产海鲜则对冷链、包装和配送等环节都有严格的要求。

2016年8月，易果生鲜CEO张烨在接受《商业观察家》的采访中说，包括包装货损在内的物流履约成本约20%左右，客单价在150-200元之间，每单物流成本约30-40元，虽综合毛利超30%，但扣除所有运营成本，公司现仍处于亏损状态，随着规模的扩大，易果预计2018年可实现全面盈利。

本来生活：以内容营销打造B2B+B2C+O2O一站式生鲜平台

2012年7月，本来生活网在北京正式上线，第一个产品“褚橙”让本来生活一炮而红，2015年本来果坊和本来集市上线，面向B端用户，2017年7月首家旗舰店于成都成立，采用“线上+线下、餐饮+超市”模式，现已成为及“B2B、B2C、O2O”于一体的全渠道生鲜运营商。截至2017年7月，本来生活网用户达2800万，生鲜配送城市达109个，常温配送155个。

1.定位媒体化电商，以内容和幽默取胜

本来生活团队的核心成员中有很多人曾在南方系、网易等国内知名媒体工作，这使本来生活的营销也带有浓厚的媒体色彩，买手搜集到各地特色产品后，寻找其各自的卖点，为每个产品编写故事，将产品内容化。同时，以轻松幽默的个性化包装精准定位目标客群，深得消费喜爱，励志橙“褚橙”、余三男大闸蟹、李玉双大米等产品迅速引爆市场。

以褚橙为例，2012年10月27日，公司推出首篇报道《褚橙进京》，讲述昔日烟草大王褚时健75岁再创业、85岁携褚橙入京的故事，微博转发量超7000条，王石的转发又引发超4000次的转发，11月5日线上首日共卖出1500箱，并带动水果、笨鸡蛋等网站其他产品的销量，2012年褚橙日订单量最高达1000单。2013年，在褚橙预售期间，本来生活推出一系列个性化幽默感十足的包装，如“母后，记得一颗给阿玛”、“虽然你很努力，但你的成功，主要靠天赋”等，幽默感温馨感十足，一经推出便受到不少消费者追捧，迅速销售一空。

2.面向消费者和零售商的全渠道运营

本来生活通过B2C电商业务、本来果坊、本来集市、O2O业务以及线下旗舰店等模式全渠道运营，将上游零散的生产商、中游的碎片化的零售商和终端的消费者联合，增加了公司经营的厚度和广度，降低成本的同时大幅提升经营效率。

（1）B2C电商：本来生活网。

2012年成立以来，本来生活网作为公司旗下的电商平台，以“可以像吃饭一样地吃饭”为理念，为消费者提供包含果蔬、水产、奶制品、禽蛋等在内的个sku的生鲜产品，基本满足家庭用户的日常需求。同时，公司不断优化产品结构，致力于为消费者寻找优质特色产品，尤其是本土化产品。截至2017年7月，本来生活网用户达2800万，2015年GMV达12亿元，预计2016年GMV为60亿元。

此外，本来生活首创社区购物方式“本来食享会”，实现和邻里亲友一起购物，客户既是产品的购买者，也是产品的分享者，增加消费者购物的参与感和乐趣性，扩大消费者范围的同时也增强了现有消费者的粘性。

（2）B2B业态：本来果坊&本来集市。

为扩大经营规模、提升经营效率，本来生活自2015年起涉水2B业务。2015年4月本来果坊上线，依托本来生活的资源优势，为水果店提供优质水果的批发和物流配送服务，截至2015年11月底，本来果坊签约商家超1.5万家，日销售额超300万，日配店数超2000家，上线一年销售额超过1亿元。

2015年5月，本来集市成立，与本来果坊相似，本来集市为便利店、夫妻店等提供快消品的批发和配送服务，小店店主可通过平台下单后直接送货上门。成立之初，本来集市在全国7个省市设立11家供应链公司，可为7个中大型品牌连锁便利店、6533家门店提供除烟草外的全供应链采购业务，截至2017年3月底，本来集市已为3个城市近11000家门店提供配货业务。

（3）O2O业态：线下旗舰店。

2017年7月，首家本来生活旗舰店于成都正式开业，采用“线上+线下、餐饮+超市”业态，经营面积约2500平米，sku达5000个，基本涵盖本来生活网的大部分品类。消费者可通过本来生活APP下单购买，线下门店内设有自主收银通道，手机扫码即可支付。现场提供食材加工服务，消费者可以选择堂食或外带，这与盒马鲜生的模式相类似，均利用高粘性和高复购率的餐饮吸引消费者进店，并将线下消费者引流至线上，形成线上线下的联动发展。

其实早在2015年，本来生活便有意进军O2O业务，2015年8月成立“本来便利”，消费者线上下单，本来生活提供最快“一小时送达”的送货上门服务，后由于供应链、物流等方面原因折戟，全部并入本来生活网。迎着新零售的东风，本来便利协旗舰店卷土重来，我们预计2017年新增大店（面积2000平米左右）和社区店（300-500平米）共计20家。

据本来生活CEO喻华峰介绍，预计2016年营业收入40-50亿元，同比增长200%-300%，其中B2C业务占比略低于B2B业务。若B2C电商业务实现盈亏，毛利需超过32%，目前毛利难以覆盖成本。现阶段，公司仍处于低价培养消费者购物习惯阶段，预计公司2018年可实现盈利。我们推测，纯B2C模式的不经济是公司进行B2B和O2O等业务扩展的重要原因之一。

京东生鲜：多方布局，强大物流供应链助力飞速发展

2016年1月，京东成立生鲜事业部，独立发展生鲜业务，目前已形成B2C隔日达的京东生鲜平台以及O2O及时送的京东到家为核心的自营模式，并且通过与永辉超市和沃尔玛等达成战略合作、投资钱大妈和天天果园等生鲜企业，多方布局，以供应链和海量流量助力生鲜频道的飞速发展。

1.自建物流构筑竞争内核

截至2017年6月，京东共拥有335个大型仓库、7个大型智能化物流中心，拥有集中小件、大件、冷链冷藏等于仓配一体化的物流网络，仓储面积约710万平米；目前京东自营配送能够覆盖全国约98%的人口，商品流通成本大幅下降70%，配送效率成倍增长。

自2017年4月1日起，京东生鲜正式开启“即刻赔服务”，现场开箱验货，如果消费者所购产品出现化冻、腐烂、漏液和包装损坏等问题，配送员可现场处理，即刻赔付。对于签收后发现商品有损坏，可在签收后48小时内进行线上售后申请，京东的客服人员将在100分钟内进行处理赔付，无需返还商品。

同时，京东生鲜推出“夜间配”服务，北上广等核心城市的消费者在14点前下单，可以选择当日晚间6点至8点或者8点至10点两个时段配送，同时试水的“京准达”服务的妥投率近100%，预计将在未来的1-2个月内在全国主要城市推广。

此外，2016年5月京东成立“X事业部”，负责研发无人机、无人车、无人仓以及无人配送站等智慧物流项目，利用大数据、云计算和人工智能等技术，实现从入库、捡货、装车等全程无人化，大大提升了仓储、物流和配送效率。

京东云集合“物理云”、“金融云”、“电商云”和“产业云”等板块，可帮助企业实现互联网化、智能化。目前京东云已成为全球最大规模的docker集群之一，容器数量超20万，日均处理10pb的数据，可服务用户超2亿人，连通华北、华东、华南和香港四地的数据中心。通过大数据分析，配合自然语音交互、图像识别、OCR技术和区块链追溯金属等，创造出更加丰富的线上线下互动场景，实现智慧营销。

正是基于京东强大的物流仓储体系，可以保证产品时效性，利于生鲜、快消品等配送，因此在新零售风口下，京东大力布局生鲜业态，精选适合品类，提供快速送达服务。截至2017年7月底，京东旗下新达达已和135家沃尔玛超市和224家永辉超市合作，为消费者提供一小时生鲜快递服务。

2.强有力的供应链支撑生鲜全品类发展

为提升生鲜供应链能力，京东加强与原产地的战略合作，截止2016年8月，已与8省50多个地级市超过200个县签署战略合作协议，在全国超过1500个县市建立农村电商生态中心和服务中心，据《经济参考报》的报道，京东将于3年内投入100亿元建设冷链物流网络、原产地协同仓以及跨境保税生鲜自营仓等，建成后将大幅提升供应链效率。截止2017年5月底，京东的生鲜sku达10万余种，覆盖果蔬、海鲜水产、肉禽蛋等全品类。

同时，自2015年起，京东大力布局其生鲜业态：

①与生鲜龙头永辉超市合作，永辉超市拥有强大成熟的供应链体系，生鲜品类齐全、全球化品牌直采和品质定制能力强；

②与沃尔玛强强联合，并获得1号店品牌，沃尔玛拥有全球优质的供应链和完善的全国线下门店网络，而1号店在快消和生鲜品类上拥有较强的优势；

③领投天天果园，作为拥有多年经营经验的传统水果商，天天果园拥有高效的供应链体系，与全球农庄、农贸、水果协会和佳沛、新奇士等知名水果供应品牌建立了战略合作关系；

④入股钱大妈，社区生鲜便利店+同城配模式下，钱大妈门店可复制性高，通过和国内外生鲜企业的合作，进一步巩固公司强大的生鲜供应链。

此外，京东提出“寻遍天下鲜”战略布局，先后与小汤山无公害蔬菜基地、双汇、阳澄湖大闸蟹等优质的农产品企业和产地合作，增加自身农产品供应链的覆盖范围；同时还与澳大利亚、加拿大、法国等国政府签订战略合作协议，加深其生鲜供应链的全球化布局，2017年618期间，京东平台上加拿大北极虾卖出450万只，同比增长369%，目前京东已打通国外优质生鲜的供应链条，未来预计将有更多更优质的海外生鲜品类进入中国消费者的餐桌上。目前，京东签署合作协议的供应商(自营+pop)超过两千个。

3.以京东到家和京东生鲜频道覆盖线上线下渠道

2015年京东到家正式上线，定位O2O生活服务平台，提供生鲜、零食烘焙、快消品和商超等品类，与其线上生鲜频道形成互补，完善其线上线下渠道建设。

其中，京东到家成立之后不断调整经营策略：2016年4月与达达合并，利用达达在配送物流的优势，降低同城配送成本；2017年1月关闭包含按摩、货运和家政等上门服务，将经验重点放至生鲜、快消品销售上；2017年8月，成都7-11部分店铺开通京东到家服务，截止2017年8月初，全国共有40余家7-11入驻京东到家；2017年9月，据《联商网》消息，京东到家正在筹备无人值守的自助式迷你超市，定位办公室零售市场，产品覆盖员工在公司的日常零食需求，包含早餐、下午茶、加班餐等品类。

截至2017年上半年，京东到家营收同比增长超650%，GMV平均月度环比增幅超30%，订单量平均月度环比增幅达20%。同时，据Trustdata发布的《2017年上半年中国移动互联网发展分析报告》显示，2017年6月京东到家MAU达83.1万，居生鲜电商首位；此外，易观2017上半年生鲜电商的活跃用户数显示，仅京东到家、每日优鲜和飞牛网的半年活跃用户数超100万，京东到家仍居于首位。

虽然现阶段京东到家发展态势迅猛，但据此前联商网的报道，在上线至今的18个月内，京东到家累计融资超过6.5亿美元（约合44.2亿元），虽在部分城市已接近盈利，但依旧仍未实现盈利。 

天天果园：依托供应链优势，探索全渠道

天天果园于2009年创立，前身为传统水果商。公司APP于2014年上线至今拥有1200万注册用户；2015年拓展生鲜全品类，目前经营水果、蔬菜、海鲜水产、肉蛋、奶制品、冷冻速食等品类；2016年与全球乳品集团法国Lactalis达成战略合作。

1.成立以来经历了多次融资，助推快速稳步发展

2011年1月天使轮，由上海浦软创投，投资额几百万人民币；2013年1月A轮，SIG海纳亚洲投资数百万美元；2014年3月B+轮，SIG和锴明投资合计数千万美元；2015年5月C轮，京东、上海国际创投、锴明投资，合计7000万美元；2016年初D轮，京东、SIG、锴明投资继续跟投1亿美元。

2.以水果起家，重视标准化

公司最早专注于为消费者提供网上水果生鲜服务，我们估计目前公司水果销量约占总销量70%，其中近90%为进口水果，包括首次引入中国的美国华盛顿苹果、墨西哥绿巨人牛油果等。公司致力于探索生鲜标准化建设，2015年于云南投资设立褚橙生产基地，从新西兰进口设备进行水果的分拣和包装，利用生产线上的红外线技术探测水果的大小、甜度等，并将质量相近的水果进行分类包装，有效提升水果的标准化水平。

3.自建供应链，物流仓储能力强

公司自成立起重点建设供应链，目前已实现采购、仓储、分发、包装、检测、运输等水果电商平台前端和后端的无缝对接。

①采购端，直采比例估计达60%，并在美国、澳大利亚、智利、新西兰等地与驻华领馆农贸处或水果协会合作，在全球17个区域有直供体系；

②仓储端：冷库规模超1万平米，日处理超2万单；

③包装和分拣：简化包装，以人工分拣为主，但仍在逐步调整，目前两部分成本占20%左右，未来有进一步压缩空间；

④配送：已在北、上、广、成都四个城市建设了共约5万平米的配送中心，预计未来或协同京东的配送优势增强物流能力。

4.线上线下全渠道运营

公司2015年曾借“门店+前置仓”模式探索O2O，但出于优化服务体验等因素，于2016年中关闭线下门店，并将其改为仓库。而由于当下消费者越来越多的关注配送服务、消费场景等商品之外的附加体验，天天果园于2017年3月牵手上海城市超市，以城市超市为其线下体验店和社区生鲜消费入口，打造满足消费者多元化需求的全渠道生态。此外，城市超市旗下拥有农业基地、蔬菜产销合作社以及中央厨房等优质供应链资源，同时其农业基地和中央厨房提供的烘焙、熟食、冷食、鲜切等品类有望进一步丰富天天果园的生鲜SKU。

目前已形成移动APP、电商网站、电视购物、第三方平台及与线下门店（2017年开始与城市超市合作）的全渠道网络。

据《中国经济周刊》的报道，截至2016年4月，成立7年的天天果园仍未实现盈利，早在2015年天天果园王伟就曾表态，未来三到五年公司发展的核心目标是扩大规模而非盈利。而此前的线下O2O门店以及此次和城市超市的合作，均为天天果园积极探索寻求转型的结果。

三、行业又出现了哪些新玩法?

从我们对我买网、易果生鲜、本来生活、京东生鲜以及天天果园的分析来看，包括龙头在内的各大电商目前仍处于亏损状态，生鲜电商的烧钱大战仍在持续。而盒马鲜生、超级物种以及食行生鲜等生鲜品牌，在新零售风口下另辟蹊径，积极探索适合自身生鲜发展的新路径。

盒马鲜生：数据化、规模化、平台化，树新零售标杆

盒马鲜生基于“吃”的场景定位，主打高复购率的生鲜和餐饮，配套超市杂货，既提供定量小包装和半成品，也可现场堂吃，满足用户一日三餐需求；从模式看，盒马既是生鲜超市、便利店，又是餐饮店，也是送货到家的电商品牌，即盒马的“四不像”模式，该模式几无对标企业，更多体现的是对标“消费者需求”。

2016年1月盒马首店上海金桥店开业，2017年1月宁波开店，6月北京开店，9月28日盒马宣布将在北京、上海、杭州、深圳和贵阳5地同时新开10家门店，其中西南首店贵阳店是与星力集团合作项目，未来双方将共同开拓重庆、四川、云南及贵州市场；截至目前在上海、北京、宁波等地合计拥有33家门店；预计盒马也将陆续入驻南京、西安和武汉等地。

我们对盒马的经营战略进行了梳理，以数据化、规模化、平台化为关键词，即盒马携线上线下一体化的系统优势，相对生鲜电商单一的线上配送，以门店为前置仓覆盖最后三公里，大幅降低物流成本；进而在单店商业模型跑通的情况下，以自营或合作的形式加快全国复制，同时以持续的技术迭代、流程优化降低成本、提升效率，改善盈利。

技术端+供应链端+用户端构建盒马优势。

①技术端：基于阿里大数据和研发能力，盒马聚集了一批优秀的专业人才（估计研发人员占比约半），其模式打造一开始即基于线上线下一体的物流体系，注重线上线下融合。

②供应链端：盒马部分海鲜、水果与天猫生鲜、天猫超市联合采购，降低采购成本，比如美车厘子、波士顿龙虾；推进源头直采，缩减中间环节，减少损耗，从而保持价格竞争力，比如估计其海鲜毛利率仅20%，远低于行业平均（约50%）。

③用户端：线下，结合供应链优势提供高性价比商品，且提供丰富的餐饮体验与线下活动，增强用户粘性；线上，盒马和淘宝会员体系打通，享淘宝首页入口，线上流量成本低；基于阿里强大数据系统，结合区域消费特征优化商品结构，同时推进精准营销，提高转化率。

此外，盒马线上无起送门槛，且支持无理由退换货，在提升购物体验的同时，有利于增强消费者信任。常温产品收货日起7天内、生鲜产品收货日起48小时内均可上门退换货，鲜活配送产品当面验收可退换。据亿邦动力网报道，盒马上海首店金桥店每天的退货率仅万分之一。

同时，我们此前的行业报告中，对盒马鲜生的模型进行测算，盒马的商业模式现已跑通，单店已可实现盈利：典型盒马门店因初始投入较大，规模效应明显，即随着商圈培育成熟，无论是坪效还是净利率均环比大幅提升；测算第1-4个月平均亏损率或超8%，第4-8个月打平略盈利，净利率1-2%，即可能在6个月左右实现单月盈利；第8-12个月净利率或超3%，以上折合全年净利润50-100万元左右，对应净利0.2%-0.5%。

此外，2017年9月，阿里参股新华都，这是阿里继联华超市后又一线下超市布局。利用阿里电商及互联网资源，发挥双方在采购、渠道、物流、经营等优势，推动资源整合，拓展全渠道业务。截至2017年6月底，新华都拥有131家门店，其中超市124家，在空间距离和时间效率上能最快最广触及终端消费者，具有优良的新零售合作禀赋。

考虑到盒马未来或将结合自营与合资的两种模式，在全国一线城市等开设2000家门店，我们判断，公司将从体验和便利两个角度出发，未来将在开大店的同时，也开设更贴近社区的小型门店，同时，不排除其通过与区域零售龙头的合作的方式加速推进，而这也符合盒马数据化、规模化、平台化的战略取向。

超级物种：迭代创新，合伙人制度保障效率

2017年关注度最高的新零售业态非盒马和超级物种莫属，前者背靠阿里，后者依托永辉，代表也引领着中国零售业线上、线下龙头的新零售布局方向。

超级物种采用“超市+餐饮”形式，首店引入麦子工坊、鲑鱼工坊、生活厨房等8种物种，各个工坊为独立合伙人，独立核算，超市柜台链接厨房，短距离确保食材新鲜，基本是一日两配，向顾客演示料理过程，增强体验感；店内布局按照生活场景分类，既可直接购买新鲜食材，也可提供烹调服务，供消费者直接在店内和外围区域享用。

截至2017年9月1日，超级物种已开8家门店，其中福州4家、深圳2家、厦门1家、南京1家；我们预计，超级物种2017和2018年各开店30+家和100+家，其中2017年将在福州、厦门、深圳、北京、上海、南京、成都等8个省市同步推进，选址于CBD、年轻人聚集的文化区，或人气商圈。

福州已开业4家门店体现迭代优化能力。结合城市和商圈特点，超级物种的各个工坊和品类可灵活组合，自有独立的餐饮品牌、新鲜实惠的材料以及不断调整的超市和餐饮的比重，持续迭代创新。比如，第2家门店万象店除八大工坊外，新增择物工坊、超级外卖两大新物种；第4家门店省府店“24小时营业”，新增沙拉工坊、慢小活、生鲜优品三个新版块，进一步提升消费体验。

基于同样逻辑，天虹、百联、步步高等实体零售商也陆续推出新的体验型业态：集“超市+餐饮”为一体的都市生活超市“天虹Sp@ce”、融合“超市+餐饮+书籍+音乐”等4种业态的“百联RISO”、定位精品、新鲜、有趣的联华鲸选以及集“精品超市+品质餐饮+云猴精选APP”于一体的步步高鲜食演义等，均以生鲜为切入口，实现线上线下联动发展。

此外，外卖品牌“美团”首家“掌鱼生鲜”7月19日开业，主营饮料酒水、休闲零食、乳制品、餐饮烘焙、方便速食、缤纷鲜果等六大品类，我们估计未来可能会增加中央厨房，形成共享厨房概念。

来源：海通批零，物流指闻整理发布

我们终将改变潮水的方向?是的,只需等待。如果让我列一个房地产“战略家”的单子,我一定会把第一和第二的位置,留给孙宏斌和左晖。但他俩的战略风格又是截然不同的:孙宏斌像“昭和棋圣”吴清源,攻势凌厉,取舍自如,神鬼莫测;而左晖像“石佛”李昌镐,从不追求妙手,但日拱一卒,积胜势于点滴。近期得知,贝壳从天猫挖了一位副总裁,潘志勇,任命为贝壳找房副总裁、贝壳新房平台事业部总经理。潘的履历很漂亮:中国移动广东终端公司总经理、

　　3月18日，2019年中国农产品电商高层研讨会在北京举行，中国食品（农产品）安全电商研究院院长洪涛在研讨会上发布了《2019年中国农产品电商发展报告》。报告显示，2018年是农产品电商融资高峰年，农产品B2B电商具有规模大、机会多、风险小等特点，成为资本争相追逐的焦点，2018年，汇通达、美菜、望家欢、农信互联等十大农产品B2B电商平台融资总金额超100亿元。

　　该报告共分为中国农产品电商发展背景、2018年中国农产品电商回顾、2018年中国农产品电商问题、2018年中国农产品电商趋势四部分以及系列专题分析。

　　我国农产品电子商务体系包括网上农产品期货交易、网上农产品衍生品交易、大宗农产品电子交易、农产品网络零售交易、实体企业O2O交易、农产品网上交易会等，即所谓农产品电商的“金字塔”（“Pyramids”）结构体系。

　　第一章 期货期权等衍生品网上交易

　　一、农产品期货交易

　　2018年我国大连、郑州、上海三个期货市场农产品期货交易达到9.28亿手、交易额达到47.37万亿元。具体来说：

　　郑州商品交易所1990年现货起步发展期货交易，现有农产品期货品种有：强麦、普麦、棉花期货、棉花期权（2019）、白糖期货、白糖期权、菜籽油、早籼稻、油菜籽、油菜粕、粳稻、晚籼、棉纱、鲜苹果品种。

　　大连商品交易所现有农产品期货品种有：玉米、玉米淀粉、黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆油、棕榈油、胶合板、纤维板、鸡蛋品种、豆粕期权、玉米期权（2019）。

　　上海期货交易所现有农产品期货品种有：天然橡胶期货、天然橡胶期权（2019）品种。

　　改革开放以来，中国恢复的期货交易与传统的交易方式不同，也与其他国家不一样，没有交易池打手势的交易方式，均采取电子撮合交易的方式。

　　近几年来，中国期货市场先上市了鸡蛋（2013年）、鲜苹果（2017年）两个生鲜农产品，特别是鲜苹果期货在全球具有较大的影响。

　　二、农产品网络期权交易

　　大连、郑州两个期货市场农产品分别有期权交易品种豆粕、白糖，均采取网上撮合交易的方式。2018年交易1711.46万手，交易额127.27亿元。

　　第二章 2018年大宗农产品电子交易

　　大宗农产品电子交易市场是B2B电子交易模式中的一种类型，1998年我国粮食网上交易就是B2B交易，1999年全国棉花交易市场也是B2B交易，都是采取电子交易方式的批发交易方式。大宗农产品电子交易是大宗电子交易市场的重要组成部分，一般在1/3左右。如图：

　　2018年我国各类农产品大宗商品实物交收额超过20万亿元，农产品电子交易市场777家，约占大宗商品交易市场总数2461个的31.5%，其中种植品类市场555家、林产品类市场（含木材、纸浆等）85家、畜牧禽类市场（含肉类、禽蛋、草业等）64家、酒类产品市场40家、渔产品类市场33家。

　　2018年B2B创新交易模式有：广西糖网交易中心、重庆荣昌猪交易所、重庆咖啡交易中心、全国棉花交易市场、国家粮食交易中心、沁坤股份、渤海交易中心等，在各类交易场所清理整顿后公布了一批大宗商品交易中心：山东省的威海海洋商品交易中心、寿光果菜品种交易中心、齐鲁农产品交易中心、东亚畜牧现货产品交易中心、贵州黔中生态茶资源交易中心、贵州茶资源交易中心、贵州酱香酒交易中心、河南省有郑州肉类商品交易所、郑州棉花交易市场、白酒交易中心、陆羽茶叶交易中心等。

　　全国棉花交易市场1999年12月成立，有交易商近4000家，交易市场接受国家有关部门委托，1999年成立以来累计交易量9923.62万吨，交易额17261.57亿元。2017年全国棉花交易市场交易量554.48万吨，交易额803.57亿元。2018年上半年交易量333.63万吨，交易额466.23亿元。

　　正阳渤海花生交易中心2018年9月7日正式开业运营。自正阳花生登陆BOCE以来，正阳渤海花生交易中心以先进的P2C理念、全新的交易方式让政府增税、企业增效，农民增收。截止2018年底，正阳花生累计交易突破万吨，达12674吨，交易总额8644.16万元。

　　湖南沁坤现货市场电子交易股份公司采取“电商平台+批发市场+产业基地”供应链模式，具体采取多元复合集成“5+1+1”商业模式：5个电商平台（沁坤商城、沁坤微商城、沁坤大宗网、沁坤订单网、沁坤农旅网）。1个批发市场。1个产业基地（含农旅特色小镇）。其目标：为农业产业化提供全方位支持，专事农业服务的“多元复合型”第三方平台。

　　第三章 2018年农产品B2B交易

　　2018年我国农产品B2B交易得到了迅速发展，出现了以拼多多、网库、美菜、一亩田、社员网等为代表的农产品B2B交易平台模式。

　　2018年是拼多多最亮丽的一年，成立不到三年时间，2018年7月26日成功上市，2018年拼多多的GMV是4700多个亿，用户数是4.185亿，2018年农产品及农副产品订单总额达653亿元，较2017年的196亿元同比增长233%，成为中国最大的农产品上行平台之一。截至2018年底，拼多多平台注册地址为国家级贫困县的商户数量超过14万家，年订单总额达162亿元，经营类目以农产品和农副产品为主，预计带动当地物流、运营、农产品加工等新增就业岗位超过30万个，累积触达并帮扶17万建档立卡户。

　　基于新电商的需求聚集效应，拼多多以市场为导向完善覆盖产区的产品结构，以技术为支撑打造契合新消费需求的“农货中央处理系统”，创新了以农户为颗粒度的“山村直连小区”的农货上行模式。

　　拼多多“农货中央处理系统”框架图

　　基于“最初一公里”直连“最后一公里”的产销模式，截至2018年底，拼多多已累积带动6.2万余名新农人返乡，平台及新农人直连的农业生产者超过700万人。通过精简农产品供应链，拼多多持续提升留存价值链的附加值，推动生产要素尤其是人才要素实现优化配置，有效激发覆盖产区的内生动力。

　　网库1999年成立，至今近10年，是一家建设不同的单品电商的服务性电商平台，属于B2B模式，网库平台有1900万企业数据，分布有全国各地的会员，有200万家注册会员，有30万活跃用户，构建服务中小微企业的生态系统。为县域打造特色农产品电商平台，如中国燕麦网、中国苹果网、中国大米网、中国黄花菜网、中国天麻产业网等垂直性的电商平台。2018年成为产业互联网平台模式先锋，在全国具有较大的影响，也具有较好的县域农产品电商助农的效果。

　　网库截止2019年3月，在全国281个县域建设了319个特色产业的垂直平台和落地运营服务中心，共整合了662家第三方服务机构共同通过各产业网平台服务了20多万家中小企业，2018年累计通过产业电商实现近1500亿的企业间增量交易，其中农产品及农副产品交易占60%比例。

　　（1）在600个县域建设产业带基地，推动600个县域打造区域品牌、开展产业招商，其中60个产业总部基地。（2）利用600个基地，打造单6000个单品产业网平台，推动6000款各单品领域的优秀单品成为主导品牌。（3）利用6000个单品产业网平台，推动60万款单品利用单品通获得单品的在线供应链价值和定制批发价值。

　　一亩田成立于 2011 年，至今已经8年，是一家深耕农产品产地的移动互联网公司，成立 7 年来，着眼于农产品的原货市场，打造了全国领先的农产品 B2B 诚信交易平台。

　　2018年一亩田采用App+B2B移动网络模式，拥有1100万用户，其中专业采购商300余万，深入到2800多个县，其中824个贫困县，对接1.2万种农产品，4.2万个信息采集点实时发布信息。

　　1、B2B的买家和卖家的无缝对接

　　一亩田立足于产地，采取B2B电商业态，促进了商家之间、公司之间、机构之间在的农产品交易。其所形成的业务规模效应，有助于实现对农产品流通过程中的各种环节和分散的市场资源的整合。

　　2、充分利用移动APP网络技术提升交易效率

　　每天从价格采集点高频次发布行情信息，行情覆盖蔬菜、水果的主要品类。

　　订单发布、抢单报价、信息展示、在线商谈、智能排名、精准匹配等一系列以大数据为核心的买卖撮合服务功能。提供电子订单、资金结算、信誉评价、纠纷处理等环节的服务，全程支持买家和卖家交易。提供物流、农资、农技等周边服务。

　　3、促进县域农业产业发展

　　在电商助力农业产业化发展方面，B2B能更好的促进产地的规模化，提升组织与效率能力，提升市场竞争力。依托专业化用户、全国性平台，整合线上线下资源助力各地打造农产品区域公共品牌，提升农产品品质，做中国农业产业升级的推动者。建立优良市场环境，发展传播新型农业经营主体的带动作用。集中在五个方面：即市场竞争力、农产品上行、品牌建设、市场推广、培训。

　　美菜网成立于2014年6月，隶属于北京云杉世界信息技术有限公司，是一家食材B2B自营电商——生鲜移动电商平台，致力于帮助全国近千万家餐厅做采购，缩短农产品流通环节，降低商户供应链成本，减少供应链人力。旨在打通流通环节，以流通串联生产者和渠道，降低损耗，提高效率。自2014年以来获得多轮融资，2018年1月再次获得融资，融资4.5亿美元，累计融资超过8亿美元。2017年美菜网的业务覆盖全国近50个城市，2017年果蔬产品销售超过8亿斤，农产品销售超过100亿元。2018年底，果蔬销售量是18亿斤，收入220亿元。平台每天销售鸡蛋1500万枚，北京鸡蛋销售四分之一来自美菜，土豆一天销售100万斤（500吨），大米一天200万斤。

　　电子商务业务也成为供销合作社系统经济平稳增长、高质量发展的新引擎。2018年，2018年供销合作社系统实现销售总额5.9万亿元、利润468亿元，同比增长8.7%和6%。供销合作社系统实现电子商务销售额2998亿元，同比增长28.5%。目前全系统电子商务企业有1571家，开展电子商务业务的企业3354家，电商对系统销售增长的贡献率为14.1%，比上年同期提高了0.2个百分点。

　　供销合作社系统通过拓展农产品线上销售，整合线下物流资源，打造县、乡、村三级电商服务和物流配送体系，初步形成了具有供销社特色的全国农产品电商“一张网”。“供销e家”全国电商平台入驻商户1.5万家，带动300个县上线销售特色农产品，建设300多个县域电商运营和仓储配送中心，改建3万多家乡村电商服务站，实现线上农产品年销售额58亿元。

　　中国供销社员网（以下简称社员网）隶属于中华全国供销合作总社、中国供销集团，是中国供销集团2010年成立的二级子公司。2015年，社员网经集团批准重组后转型为供销系统唯一混合所有制的专业B2B农业互联网公司，混改后实现市场业务和社会效益双增长。

　　社员网定位于“成为引领中国农业升级的百年龙头企业”，使命是“让天下没有难卖的农产品”，主动契合国家“脱贫攻坚战”“乡村振兴战略”要求，致力于中国农产品供应链基础设施的重塑和改造。中国供销社员网以“大宗农产品交易”为核心服务，扎根地头、供应城市，以销定产、倒逼生产，线上订单、线下运营，建立全国性农产品网上批发市场；并且打通销售、加工到生产的整个农工贸、产加销一体化环节，增加农民就业（生活富裕）、加快产业发展（产业兴旺），促进一二三产的融合，通过三步走战略（大宗农产品上行——产地标准化运营——现代农业产业园）实现订单农业，推动县域农业现代化。

　　社员网注册地在北京市西城区，注册资金2,000万，大量市场推广人员在全国中大城市开发全国大型批发市场、连锁商超和品牌店，已经建立起包括900多家一级批发市场、近4万名批发商、上百家连锁商超和品牌店的采购商渠道体系；项目和执行板块的数百名核心骨干长年驻扎在陕西、海南、湖北、云南、贵州、内蒙古、广东、河南、天津等14省（自治区、直辖市）30多县域的子公司或办事处（每县约驻5-15人），全国精准产销对接水果、干果、中药材、杂粮杂豆等产品，品种超1000个。

　　这种服务模式的最大特色是把大量农民的农产品用大卡车大量交易到全国市场，到现在为止社员网已经实现上行近40亿农产品（基于批发市场端价格），一个县年均交易额从五千万到三个亿不等，解决了大量县域政府最头疼的农产品销售难的问题；通过大宗农产品上行大量调动农民积极性，让农产品变成实实在在的真金白银。同时，中国供销社员网会为各大县域提供整套农业互联网解决方案——新农产品供应链体系，其中包括大宗农产品上行、产地标准化服务、现代农业产业园三大主要业务和电商示范县建设、本地人才培养、农业大数据、品牌打造、农资下行，把全国渠道固化在一个县域打造销售体系。

　　社员网农产品供应链系统

　　陵水县：截止到2018年12月18日，历时558天，农产品上行数量已达到6461.58万斤，销售额突破32198.93万元。主要上行品类：芒果，圣女果，荔枝，木瓜，香蕉，火龙果，豇豆，哈密瓜，椰子等。

　　洛南县：截止到2018年12月18日，历时219天，农产品上行数量已达到937.79万斤，销售额突破7740.46万元。主要上行品类：核桃仁，丹参，鲜香菇，核桃，干香菇，桔梗种子等。

　　禄劝县：截止到2018年12月18日，历时145天，农产品上行数量已达到1140.74万斤，销售额突破6152.65万元。主要上行品类：板栗，药用魔芋，核桃，南瓜，辣椒，土豆等。

　　乐村淘采取B2B2C模式，截至2018年10月底业务已经覆盖全国25省，接近1000个县和10万个村的基础上，乐村淘继续将乐六集和特色馆作为工业品下行和农产品互行的两个基础规模业务，提升UI的界面友好和订单运行的流畅体验，从农民消费群体特征入手，将村级体验店合伙人的“五懂”优势发挥出来（懂县情、懂村情、懂民情、懂商情、懂农情），技术升级和供应链优势通过在区域与全国结合的资源沉淀，继续在解决“买难”和“卖难”问题中不断创新。

　　乐村淘平台突出“县域优品、规模互行、南北流通、买农惠农”的十六字经验。2018年已经累计上线特色馆县域精品主推活动逾30场，预期2018年度农产品上行规模同比保持平稳增长，并且在行业当中继续引领“农产品上行结构占比最高”的地位，目前年累计上行占比仍然超过19%。

　　宋小菜从2014年至今已经五年了，宋小菜的模式是反向供应链，简单说就是从下游城市里的批发市场收集订单汇集到上游，由供应商根据需求安排生产。这几年来，把生产端和最终的消费端，更好的连接起来，真正形成一个开放的平台，变成食材供应链的管理公司。

　　第一是做了一个蔬菜的标准商品数据库，从自然属性、商品属性和服务属性三个维度，把蔬菜从产品变成商品，这样，上下游对于订单中的商品究竟是什么，有了一个统一的认知。

　　第二个是采用APP预售形式，下游客户下订单时已是全额付款、锁定订单，有了足够的量，才能撬动上游的生产组织者进行按需生产。这也就是行业里通常所说的“吨位决定地位”。

　　有了集单、集采后，就可以实现从上游产地到下游销地的集送。这时候送的不是初级农产品，而是经过了分级、加工的商品。流通环节的链条被缩短、加粗，效率大大提升。宋小菜在流通环节的损耗率，2018年做到了0.2%。现在宋小菜在山东和河南等供应商集聚地改造、运营了100多个冷库。

　　到2018年现在的销售量超过了30万吨，有3万用户，1万供应商。是全国蔬菜垂直领域销售规模最大的B2B交易平台。

　　自2000年起，中农易讯开始建立综合型技术研究与服务平台，并逐渐涉足生鲜、板材、白糖、茧丝、冷链等多个领域，建立起了多产业、多维度的供应链网络；2010年中农网成立，依托多年的资源累积，中农网在2010年便获得了农产品A轮融资1.2亿，此后B轮、C轮融资也顺风顺水；2017年6月，卓尔智联入主中农网，为其后续发展带来强大助力。

　　中农网目前已服务B2B企业10760 家，服务新批发商户70124 家，同时服务B2C客户471182个；2018年中农网全年GMV突破887亿元。

　　中农网基于产业互联网+供应链金融，打穿农产品单品垂直领域的深耕细作和价值重构，中农网开辟了一条产融共建之路。以农产品单品撮合平台为起点，中农网借力区块链+AI+大数据，向多品类大宗农产品产业互联平台不断演变。

　　2019年1月，以中农网为核心组建的大宗农产品区块链联盟正式启动，联盟整合了各企业在行业中的资源和优势，是中农网的区块链技术在农业领域中的创新应用。

　　农产品集购网是布瑞克农信集团旗下的大宗农产品现货交易B2B垂直电商平台，以变革大宗农产品流通贸易模式、助力农业转型升级为愿景。针对大宗农产品交易当中的供需两难、储运成本过高，以及交易风险高的痛点，农产品集购网提供了一站式的解决方案。

　　目前平台采购注册用户已超过4万余家，长期有采购行为的大型农贸商数量达1万余家。迅猛的发展势头令农产品集购网在短短几年内已发展成大宗农产品电子商务及第四方物流服务两大领域的标杆企业。农产品集购网电商平台自营销售额2015年10亿，2016年40亿，由于企业进行经营战略调整，聚焦利润增长业务领域、精简规模，2017年自营销售额为26亿，实现利润增长过千万。截止2018年9月份，农产品集购网GMV突破300亿元。

　　十一、其他B2B网络平台

　　还有有菜、链菜、宋小菜、优配良品、海上鲜、良田、鲜易网、比菜价、果酷网、好鲜生、玉米通、农厂汇、丰收侠、良田谷市、惠农网、菜库、分分钟等具有创新模式。

　　第四章 2018年农产品网络零售

　　农产品电商由B2B交易类和网络零售类构成，其中网络零售所占比例只有20%左右，但是农产品网络零售的模式多、社会影响大、具有广泛性和敏感性。仅就农产品网络零售模式具有多种多样（如图所示）。2018年农产品网络零售采取多种模式和多种网络购物节的方式来实现。

　　一、2018年农村农产品网络零售额超2300亿元

　　2018年我国网络零售市场规模持续扩大。全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额70198亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，比上年提高3.4个百分点，较上年提升7.3个百分点。网络零售占社会消费品零售总额的比例为18.4%。

　　年我国农村网络零售交易额

　　商务大数据监测显示，2018年全国农村网络零售额达到1.37万亿元，同比增长30.4%；全国农产品网络零售额达到2305亿元，同比增长33.8%。电子商务成为脱贫攻坚的重要手段，由商务部指导，29家单位成立的中国电商扶贫联盟，帮扶对象覆盖351个贫困县，推动企业为贫困地区农产品开展“三品一标”认证，提升品牌化、标准化水平，促进农产品上行取得新进展。

　　二、2018年“双十一”全网农产品网络零售额超90亿元

　　（一）淘宝天猫网购交易额达到2138亿元

　　“双十一”在众多网络购物活动中的影响最大，被称为“全球网络购物盛宴”。2018天猫“双11”全天成交额为2135亿元人民币，超过2017年的1682亿元人民币，再次创下新纪录。从2009年到2018年，淘宝“双十一”的数据一年比一年好看，“双十一”网购大促的观念也逐渐深入人心，2009年淘宝“双十一”交易额仅为0.5亿元，2018年达到2135亿元，超过1978年我国全年的社会消费品零售总额。

　　（二）天猫“双十一”农产品成交45亿元

　　2018天猫“双十一”农产品成交45亿元，农村淘宝拉动脱贫示范县产业增长100%，其中千万单品超过21个，电商脱贫的效果愈加明显。2018年“双十一”，农村淘宝打造的500余款、覆盖所有国家级贫困县的农产品，通过阿里线上线下渠道进入城市餐桌。2018年，水产蔬果更受消费者喜爱。数据显示，2018年“双十一”，消费者在零食坚果类农货的花费超过14亿元，在所有品类中排名第一，粮油米面的消费额超过12亿元位居次席，排在三到五位的分别是茶饮酒水、水产蔬果和传统滋补营养品。

　　买家的热情，让这些农产品走出田间地头，流向全国近30个省份。数据表明，广东人对美食的喜好仍然领先其他省份，“双十一”当天，将近2000万笔农产品订单来自广东；江浙沪包邮区在农产品购买力上的表现丝毫不逊色，三个省市当天产生的农产品订单均在1500万个左右，山东、北京、河南、湖北、福建和安徽排在4到10位。

　　“双十一”当天，淘乡甜旗舰店的五常大米仅用10秒便卖了100万斤，全天累计卖出300万斤；来自黑龙江中俄边境的珍宝岛大米一天就卖了100万斤；产自四川的平武蜂蜜，更是在售罄后预售到了2019年9月。

　　“双十一”当天，阿里巴巴打造的云南元阳、甘肃礼县、福建长汀、重庆奉节、内蒙古敖汉、新疆吉木乃等10个脱贫样板县得到了实惠，通过阿里巴巴线上平台销量同比翻倍。

　　湖北秭归脐橙是首次参加天猫“双十一”，11日当天，100万斤秭归脐橙被抢购一空。4万颗长汀百香果、10万斤奉节脐橙、50万斤礼县苹果也被全国各地的城市买家装进购物车并下单。

　　其中，内蒙古科右中旗的兴安盟大米一天销售近20万斤，当地农民韩军辉感慨，“今年是大丰收年，本来还有点担心，现在能通过阿里巴巴在网上卖，心里踏实多了。”

　　此外，四川乡城的8万斤苹果也将在”双十一”后的几天，陆续送到买家的手里。

　　2017年8月，阿里巴巴启动兴农扶贫频道。一年时间里，49亿件农产品从农村流向城市，累计销量过亿的单品达到22个，销量千万的单品近千个；十大脱贫样板县的累积销售额达到1.5亿元。

　　农村淘宝2017年开始“一县一品”试点，并确立了“农产品直供直销新链路”模式，从种植、采摘到销售全链路介入，促进农业生产的品牌化、标准化、品质化。同时，兴农扶贫频道为各地开通官方品牌服务站，目前已经覆盖16个省、352个县。

　　2018年3月，农村淘宝推出“亩产一千美金”计划，其中结合大数据、区块链技术和人工智能的未来农场，已在全国12个县域落地，利用数字化赋能农业，成为电商脱贫新模式。

　　（三）“双十一”全网农产品网络零售额超93亿元

　　2018年“双十一”，全网交易额超过4000亿元，其中农村电商网络零售额达275.9亿元，网络零售量达3.77亿件；农产品网络零售额达93.5亿元，网络零售量达2.17亿件。

　　2018年“双十一”(1-11)电商全社会GMV(成交总额)首度超过4000亿元

　　三、2018年“6.18”网络零售

　　1998年6月18日，京东公司成立，每年6月18日是京东店庆日，在店庆月京东都会推出一系列的大型促销活动，以“火红六月”为宣传点，其中6月18日是京东促销力度最大的一天。与“双11”并称两大全民网购狂欢节 。

　　2018年6月18日京东将把送货无人机、无人车、AR 化妆镜、电视大屏边看边买、无人便利店、无人货柜、全自动的“么么照”抠图合成、店内热力图分析工具等投入运用，送货无人机将在北京城区开通航线，无人车则会走出京东园区，在北京中关村和上地地区进行配送。2018年京东加强了网上网下融合发展，京东携手沃尔玛、步步高、鸿星尔克、良品铺子等超过50万家线下门店开启了2018年“6.18”“无界狂欢”。

　　其他各电商平台也借势促销，如天猫、淘宝、一号店、苏宁易购、国美网上商城、唯品会等均已加入。

　　2018年6月1日0点到6月18日24点，京东全球年中购物节累计下单金额达1592亿元。销售农产品占有较大的份额。

　　京东加大“618”无界零售的国际化步伐

　　四、2018年7.17网络购物节

　　2013年7月，一个被网友捧红的网络节日——“7.17回家吃饭日”(717，谐音“吃一吃”，特指7月17号这一天)，引发了全民对“717回家吃饭日，不加班、不应酬，回家吃饭”这一公益话题的热烈讨论，随后，7月被吃货们认定为“吃月”，又叫“吃货节”。2016年7月15日，本来生活网联合南京各大企业、媒体、社群等机构共同发起了一场别开生面的回家吃饭发布会。2014年在前两年的基础上，本来生活推出“717生鲜购物节”。

　　2014年7月，中国食品业诚信联盟率先向全社会发出“中国食品安全节”倡议。在2015年1月15日召开的“中国食品业诚信建设高层研讨会”上，设立“中国食品安全节”的倡议得到了与会者的热烈响应。中国食品工业协会、中国烹饪协会、中国农产品市场协会、国家军用食品动员中心、中国诚信建设促进会、北京工商大学、中国人民大学、中国农业大学、中央财经大学、河北省农业经济商会、阿里巴巴集团、京东集团、北京新发地集团、以及中国安全食品电子商务平台——龙宝溯源商城入驻的三百多家诚信食品企业作为共同发起人，正式向社会发出倡议书，将每年的7月17日确定为“中国食品安全节”。

　　2018年7月17日，首届全国“供销节”于2018年7月17日在东莞揭幕，同时正式将每年的7月17日(7.17)作为庆祝日进行狂欢。“供销节”由深圳市供联天下发起，东莞泽果鲜、深汕印象狮山及相关单位协力共建，旨在打造属于传统供销好物的狂欢。供联天下致力于用高新科技和品牌塑造呈现优质好物;泽果鲜专注于打造成熟的园区体系，保证水果的鲜达美;印象狮山潜心于发掘具有人文匠心的特色产品，将小漠丰厚的历史味道传递到消费者手中。

　　五、2019年春节黄金周农产品

　　2019年春节假期，农产品网络零售十分活跃，主要有以下几个方面的数据：

　　一是全国零售和餐饮企业销售额超过万亿元，与网络支付超过万亿元、并称“双超万亿元”。

　　二是各地重点监测企业的销售额增幅中河北保定绿色有机食品销售额增幅超过了40%，湖北潜江绿色有机食品销售额超过了20%。

　　三是2019年春节销量增长量最快的生鲜年货分别是智利车厘子3216%、红颜草莓1053%、黄心土豆975%、厄瓜多尔白虾731%、鲜鸡蛋579%。

　　四是2018年水果进口首次出现逆差，-12.6亿美元。据中国海关信息显示：2018年，我国水果进口总量约485.56万吨，进口额近69.45亿美元，同比分别增长25.91%和36.48%。

　　六、2018年年货网络购物节

　　2018年年货网络购物节有：2018年京东年货节、2018天猫年货购物节、2018淘宝年货购物节、2018苏宁年货节、2018聚划算年货节、供销e家“好食节”，还有地方年货网络购物节，2018广西电商年货节、2018年“铜货出山·思货出彩”年货节、2018年新县网络年货节等，这些年货节通过网络购物的形式，将特色、品质、优质农产品上行到城镇，进入市场，起到了较好的效果。

　　三只松鼠在2018年12月入驻每日一淘，在随后一个月的年货节大促中，销售额达到1600万元。其中，三只松鼠“巨型零食”成为平台上零食单品销量最多的爆款商品。三只松鼠相关负责人透露，上述“巨型零食”年货节销售580万元，占到三只松鼠在每日一淘年货节销售额(1600万元)的36%。

　　七、2018年中国农民丰收节

　　2018年6月21日，国务院批准同意自2018年起将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。活动的总体安排是“1+6+N”，即1个主会场活动，6个分会场活动，若干系列活动。其中，主会场活动和分会场活动将于9月23日丰收节当天举办，若干系列活动在9月下旬至10月上旬陆续开展。

　　全国各地还将推出“5个100”的活动，即100个特色村庄、100个品牌农产品、100个乡村文化活动、100个乡村美食、100个乡村旅游线路。这“5个100”涉及乡村美景、美食、文化、品牌，涵盖生产、生活、生态，包括生命、康养等内容。

　　丰收节当天举办购物节。线上，阿里巴巴集团牵头，会同各大电商企业，以农产品相关食品、生鲜为主，把庆丰收全民购物节打造成一个农特产品领域的“双十一”。据不完全统计，阿里促进近1000亿元农产品产销对接，新零售帮助农产品开拓新市场，100个农产品地标品牌脱颖而出。线下，由中国农产品市场协会牵头，组织全国批发市场、带动商超，开展南北丰收大集促销活动。

　　八、中国品牌日网购活动

　　“中国品牌日”指的是国务院鼓励各级电视台、广播电台以及平面、网络等媒体，在重要时段、重要版面安排的自主品牌公益宣传，旨在讲好中国品牌故事。2017年5月10日是中国国务院批准设立“中国品牌日”的第一个庆典日。许多网站借助品牌日开展促进销活动。

　　九、邮乐购919丰收欢乐购

　　邮乐网919丰收欢乐购，2018年网站新用户数增加约100万，9月入驻商家超2017年同期5倍，产生订单480万单，最高单日线上交易额突破1000万元，商品数激增到35370款。

　　第五章 2018年农产品（含食品）新零售

　　一、中国零售业态进入智能零售革命时代

　　2016年马云提出了“新零售”，2017年张近东提出“智慧零售”，刘强东提出“无界零售”，洪涛按零售业态革命的划分提出第五次智能零售革命，即：第一次是百货店革命、第二次是连锁店革命、第三次是超市革命、第四次是网店革命、第五次是智能零售革命。至今新零售业态不断涌现，并且出现模式泛化现象，即不仅仅零售、而且批发、餐饮、生活服务业、物流配送等，不断创新出新的业态、新的模式、新的交易方式、新的产业也随之不断地涌现出来，并且推动着我国现代流通的创新。所以洪涛教授将其称为“流通革命”时代。

　　二、京东、阿里、苏宁、小米“四大巨头”加快线下线上布点

　　2018年，新零售已成为各大电商巨头争相布局的重点领域。刘强东表示，未来五年，京东将在全国开设超过100万家京东便利店，其中一半将在农村。阿里零售通2017年宣布，将在2018年覆盖100万家天猫小店，苏宁小店也宣布，计划2018年在全国开出1500家门店。小米也曾表示2018年要开出超过1000家小米之家。 2018年苏宁开新店8000多家，是规模最大、速度最快的。

　　（一）阿里巴巴：盒马鲜生行引领智能店

　　目前阿里旗下着重布局的线下实体店有盒马生鲜、F2便利店（fast & fresh）、盒小马、机器人餐厅、淘宝心选和天猫小店。盒马生鲜和淘宝心选致力于打造双线融合，为消费者带来全新的购物体验。2018年底，盒马生鲜有122家门店。

　　2018年初，阿里巴巴零售通和饿了么宣布战略合作：将附能近万天猫小店。到2018年9月3日，阿里巴巴零售通方面宣布，覆盖的零售小店数量已突破100万家，已成为快消B2B第一平台。

　　零售通将推出新产品，帮助百万小店精准组货、拓展服务边界、连接线上阵地。让小店生意更容易的同时，打造300米便利生活圈，搭载众多便民服务。

　　2017年8月底的时候，阿里宣布要打造1万家天猫小店，到2018年8月天猫小店就达到了100万家，而全国千万家天猫小店日均营业额都达到了元，和改造想比日均营收额增长了超过30%。

　　（二）京东集团：加大京东便利店步伐

　　京东从单一的电商之路，扩展到今天的京东金融、京东物流、京东商城、京东汽车等等。自从刘强东提出无界零售以来，京东从线上走到线下，纷纷布局线下实体店，比如京东家电专卖店、京东之家、京东专卖店、京东便利店、7Fresh等。据统计，京东2018年底在全国范围内布局50家7Fresh（没有达到目标）、超过200家京东之家和3000家京东专卖店，它们多集中在一二线城市。2018年计划开设5万家京东便利店则分布在全国各地。

　　2018年京东的黑科技包含了智能监控、人脸识别、刷脸支付这些耳熟能详的技术，而且还包含诸多京东独家的技术，其中“TAKE技术”和“电子价签”更是亮点。

　　除了黑科技，京东之家目前拥有五大优势：

　　（1）全品类优势，打造一站式服务：相比其他一些友商的单品类线下布局，京东之家全品类的优势是十分明显的；

　　（2）打通线上线下：京东之家确保了和京东商城价格上的同步，利用电子价签实时更新，保障顾客能够实时享受优惠；

　　（3）黑科技加持：京东黑科技为顾客带来了切身的购物便利，也为零售业实现持续高效发展提供了优秀的解决方案；

　　（4）更懂消费者：京东利用自己的大数据平台，为全国不同区域京东之家的顾客提供了定制化服务，更符合当地消费者口味，实现千人千面；

　　（5）庞大的供应链体系：依托京东传统电商平台的优势，京东之家拥有庞大的供应链体系，实现从最初的材料供应商到最终用户整条链上的资源整合。

　　通过供应链赋能的升级以及线上线下一体化的推进，京东基于线下门店，实现了线上线下库存打通，线上订单线下门店就近生产，给用户带来更极致的消费体验。而基于无界零售云POS的京东会员码，则可以实现京东与品牌会员体系横向打通：京东会员可以通过会员码入口申请开通成为入驻品牌的会员，同时可以在京东APP上查看最近的零售门店，同时可以享受线上线下同步的全域的活动，最终实现真正的会员体系的互通。

　　（三）苏宁集团：“一大、两小、多专”迅速布店

　　从2015年开始布局打造智慧零售，截至目前，苏宁小店已经在全国79个城市有了布局，在2018年他们的目标是开设1500家，未来三年将新开1.5万家线下苏宁小店。苏宁实体店的布局比较系统，除了对苏宁小店的布局外，苏宁易购将加速推动“智慧零售大开发战略”，继续落实“一大、两小、多专”（“一大”是指苏宁易购广场（共15家）；“两小”是指苏宁小店、苏宁易购县镇店；“多专”是指苏宁易购云店（共1600多家）、红孩子（共近100家）、苏鲜生（共8家）等业态产品）的店面业态产品，持续向三、四线县镇市场下沉，大量开店。

　　财报显示，截至2018年6月30日，苏宁易购各类自营及零售云加盟店面共5578家，较2017年年底净增加1711家店面。

　　资料来源：极客智库2019

　　数据显示，2018年苏宁新开店面近7000家，其中包括2900家苏宁小店，创下开店速度之最。同期内，此外，盒马鲜生、瑞幸咖啡、苏鲜生等“新物种”的开店速度在2018年也达到新高。“苏鲜生”是苏宁在2015年推出的线上生鲜品牌，并曾在上海、杭州试点营业。2017年4月，苏鲜生在徐州推出首家精品超市，目前在全国范围内拥有9家门店，分别位于北京、成都、滁州、南京、西安、徐州、广州等。

　　资料来源：联商网2019

　　（四）永辉超市：超级物种发展面临挑战

　　永辉超市计划于2018年新开超级物种100家、永辉生活店1000家，2018年开店46家，未完成年初计划，并因投资过高和理念差异导致公司创始人兄弟“分家”。

　　（五）小米集团：探索小米生态

　　小米集团旗下的小米之家、小米有品和小米商城是小米打造小米生态的“三驾马车”。小米有品致力于打造精品电商，它和淘宝心选、网易严选、京造、蜜芽妈妈甄选等精品电商同分一杯羹。

　　三、无人店仍然在探索中发展

　　（一）无人超市鲜有盈利表现

　　阿里无人超市、苏宁无人超市（苏宁易购Biu）、京东X无人超市、EAT BOX怡食盒子、天虹商场WellGo、缤果盒子店、便利蜂、F5未来便利店、小麦铺、Take go、24爱购、小E微店、Amazon go、缤果盒子、淘咖啡、Moby、百鲜Go无人微超、智能微超神奇屋、每日优选便利购、供销总社的CO-OP MART（供销快闪店）、京东无人便利店等都在探索中发展，鲜有出色盈利表现。

　　（二）无人面馆突破政策限制

　　2018年12月18日，经过30个月的秘密筹备，马云家的无人酒店——“菲住布渴”（ FlyZoo Hotel ）开业了。这家由阿里巴巴建设、运营的酒店就在阿里西溪园区旁。它紧挨阿里员工宿舍，阿里员工可能就是第一批住客。

　　2018年5月29日，上海噜逗餐饮管理有限公司（下文称“卤豆”）宣布，正式推出无人中式快餐贩卖机——卤豆无人移动面馆。但是在2017年10月，这家“无人面馆”被叫停，原因是其营业执照中没有无人经营的营业范围。而2018年5月，经营者从虹口区市场监管局申领到了“热食类食品制售”营业范围的食品经营许可证。此外西安无人面馆也被批准开业。

　　四、无人货架出现巨额亏损和倒闭

　　无人货架在经历2017年的投资狂潮后开始陷入裁员和倒闭潮，包括果小美、猩便利、七只考拉、GOGO小超、便利蜂、小闪科技等多家平台都遭遇麻烦。据Trustdata发布的《2018上半年无人货架领域发展研究报告》显示，无人货架企业的数量从高峰期2017年9月的41家，下降到2018年6月的21家。

　　2018年以来，京东农场（含京东植物工厂）、阿里未来农场等智慧农业项目迅速在农村展开，推动着传统农业向现代农业的转型与升级。2018年11月19日，京东自主知识产权研发的京鸿无人货运大飞机首飞成功。

　　中国邮政加大冷链物流步伐，2018年中国邮政水陆两用送货车在湖北荆门试飞成功，可来回湖北至上海，2018年可以用于运送大闸蟹，以前太湖的大闸蟹汽车运出来可能需要一天，以后运送大闸蟹、小龙虾就方便了，100公里只需1小时，连冰和水都不用放，更新鲜，更快捷。

　　第六章 2018年中国农产品跨境电商

　　一、我国跨境电商试点城市达到35个

　　我国正由注重量向注重质转型、物质产品向服务消费转型、由模仿排浪式消费向个性化多样化消费转型。自2015年以来，我国跨境电商试点城市达到35个，这对于我国农产品跨境电商起到促进作用。2018年我国跨境电商预计达到9.0万亿元，生鲜农产品市场渗透率不足10%，在线购买生鲜产品不足30%，发展空间较大。

　　二、首届进博会主要电商签大单

　　2018年11月6日，中国国际进口博览会在上海举行，我国主要电商签署了相应的订单，如阿里巴巴集团宣布将在五年内完成2000亿美元的进口额，涵盖旗下天猫、天猫国际、B2B、盒马、云象等多个业务板块，涉及100多个国家和地区。京东集团为主体签约并采购总金额近1000亿元的进口品牌商品，苏宁采购订单额达到千亿元，其中生鲜农产品订单占较大的比例。2018年有40多个国家的水果进入中国。京东卖泰国榴莲曾经一天卖11.5万个，66万斤，每个卖到89元人民币。加拿大龙虾全程冷链配送能够做到24小时送达。

　　三、供销e家启动“一带一路产品馆”

　　2018年作为农村电商的国家队供销E家的战略定位：公司坚持为农服务的宗旨，聚焦于发展农业产业链，依托供销社系统丰富的线下资源，以B2B+O2O为主要方式，开展仓储配送、交易、金融、大数据等综合业务，努力发展成为线上线下融合发展的农村电商综合服务平台。2018年11月供销E家“一带一路产品馆运营”上线，内设韩国馆、马来西亚等国际馆以及中国优质农产品出口馆。

　　四、京东农产品跨境电商

　　2018年京东跨境电商是高品质、新链路、全透明的跨境电商智能供应链。京东卖泰国榴莲曾经一天卖11.5万颗，66万斤，每个卖到89元人民币。加拿大龙虾全程冷链配送能够做到24小时送达。2018年6月1日-3日是京东7FRESH 6.18购物嘉年华的首个的超级单品日，泰国金枕榴莲、美早樱桃、波士顿龙虾等爆款商品全部劲爆促销。其中，9.9/500g超低价格的泰国金枕榴莲，吸引了众多消费者的蜂拥而至，店内销售场景异常火爆! 第一天榴莲促销活动上架3小时内，7FRESH亦庄大族店与海淀五彩城两家门店29500斤榴莲销售一空，整体销售规模相当于一个标准集装箱的容量。三天活动时间内，榴莲总计销量高达80吨。

　　五、菜鸟国家智能骨干网建设启动

　　2018年菜鸟网络健介绍了阿里全球智能骨干网建设的情况，自2018年5月31日马云提出智能骨干网建设的目标后，阿里加快了步伐，先后在杭州、香港、吉隆坡、迪拜、莫斯科和列日(比利时)布局六大eHub(数字贸易中枢)。现在明确提出了“一横两纵”战略，即“一横”是指横向推动数字化，通过运用新型技术、科技去帮助物流行业进行数字化升级。这也是进入“科技+新零售+全球化”的新物流赛道的关键驱动力，菜鸟通过IoT技术，把仓储、干线、末端、车辆、人员、包裹、门店等全物流要素连接起来。“两纵”是指：（1）提供面向未来的、基于新零售的智慧物流供应链解决方案；（2）搭建一张全球化的智能骨干物流网络。

　　六、国有企业探索跨境新模式

　　2018年海航冷链介绍了海航冷链“商流物流”一体化：全程+冷链+增值+供应链的生态循环，其天地合一的网络，能够用最快的速度完成真正的“全冷链无缝对接”。以越南的巴沙鱼、加拿大龙虾进行了案例分析。

　　2018年4月，海航冷链公司探索了加拿大哈利法克斯龙虾全程冷链增值供应链。海航冷链＋金鹏航空业务协同、海航冷链冷藏车、空地业务协同、打造全程冷链增值供应链。

　　总之，2018年将是中国农产品跨境电商大发展的一年，主要依据是2018年11月中国首届进口博览会的举办，以及中国新消费的兴起，中国国内市场国际化，大量的农产品进入中国，中国农产品也在进入其他国家，电商渠道是未来贸易发展的创新渠道，海外仓建设、智能骨干网建设、国内贸易与国际贸易联动发展、网上与网下交易联动发展、城市与乡村电商联动发展，产业链、供应链、价值链、区块链正在联为一体，农产品跨境电商的生态圈建设、生态链建设正在形成。

　　2019年春节进口水果销量暴涨，年货方面，每日优鲜数据显示，2019年春节假期，价格不菲的智利车厘子成为年货爆款，销量比2018年春节同期增长3216%。

　　七、天猫农产品跨境电商

　　2018年4月17日，天猫平台上举行了一次泰国金枕头榴莲的专场销售。短短1分钟内，就有8万个榴莲被一抢而空，这批重达40万斤的榴莲，装满10个集装箱，从原产地直达中国，菜鸟空调车全程护送。全国1000多个区县买泰国榴莲可以次日送达，而原来的时间是120小时。2018年天猫农产品跨境电商具有如下特点：

　　1、新型消费阶层崛起，使消费升级呈现趋势

　　线上生鲜消费者集中在1-2线城市，以35岁以下年轻用户为主，他们成长于互联网时代，愿意尝鲜及网购餐桌食材，其中，19-22岁的95后消费群体增速飞快——新型消费阶层正在崛起。跨境生鲜电商特点：

　　一是生鲜消费升级趋势-挑遍全世界，进口生鲜快速增长，飞入寻常百姓家，表现为：

　　（1）品类多元化：市场上越来越多品类涌现，满足消费者不同口味需求；

　　（2）产地多元化：一品多地成为趋势，消费者足不出户可挑遍全世界各种生鲜；

　　（3）受国家政策鼓励，进口生鲜销售额增长较快，越来越多消费者尝试在线上选购进口生鲜。

　　二是进口生鲜飞入寻常百姓家，由一二线城市向下线城市渗透。3-4线城市的进口生鲜消费者占比上升，同时4级以下城市用户数增速显著，进口生鲜消费普及化步伐加快。

　　三是有更多新兴品类增长加快，进口生鲜品类多元化趋势显著。

　　品类多元化满足不同品种满足消费者不同烹饪需求。牛肉品类中，除了牛排之外，消费者也开始选择其他进口牛肉品类，如牛腩和牛腱。牛键子与牛腩更加适合炖煮，除澳大利亚产地之外，消费者有更多选择，巴西及阿根廷的产品销售增长迅速。

　　品类多元化：佳肴配美酒，更丰富的消费场景带动更多餐桌消费需求。越来越多消费者选择在食用牛肉之时佐以红酒，近几年进口葡萄酒的销售额稳步增长；全球各地区中，除法国外，澳大利亚，西班牙等地的红酒也逐渐受到消费者欢迎。

　　产地多元化：2017年最受欢迎的生鲜原产地，美国、英国、厄瓜多尔、智利、巴西、南非、泰国、新西兰、马来西亚、中国港澳台。

　　原产地多元：消费者可足不出户挑遍全球。以冻虾为例，冻虾近几年颇得消费者喜爱，消费者足不出户便可购买到来自全球各地不同产地的冻虾，阿根廷红虾，越南/马来西亚黑虎虾，厄瓜多尔白虾，文莱蓝虾近几年强势增长。

　　原产地多元：中国消费者可以通过电商平台购买到全球各地的车厘子，如美国，智利，新西兰等。

　　2、跨境生鲜全产业链

　　生鲜行业整合解决方案覆盖全产业链

　　链接全产业链，可以解决行业痛点。对于日常食品的来源和可追溯性，消费者知之甚少，导致消费者对食品缺乏信任和安全感。对于消费者的偏好和反馈，供应商识之甚少，且在产品策划、销售策划和营销方向方面掌握的信息不足。冷链物流的覆盖范围有限，质量也无法得到保障。对于之前和之后发生的状况，产业链参与者得到的信息有限，且很难积极合作共同减少低效率的情况。

　　全球采购：战略合作伙伴关系，各生鲜品类的全球领先供应商。

　　采购量：每日1500吨。

　　采购范围：6大洲，39个国家，147个原产地区。

　　SKU：4000 个全品类的生鲜商品。

　　第七章 2018年农产品冷链物流供应链

　　一、2018年我国农产品冷链物流供应链背景

　　1、2018年一号文件重视农产品冷链物流

　　2018年中央一号文件指出：重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。

　　2018年中央一号文件还指出：继续把基础设施建设重点放在农村，加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。

　　2、商务部开始“农产品冷链流通标准化示范城市”建设

　　商务部2018年1月公布了4个“农产品冷链流通标准化示范城市”：厦门市、成都市、潍坊市、烟台市。商务部公布了“农产品冷链流通标准化示范企业”（9家）：山东中凯兴业贸易广场有限公司、山东喜地实业有限公司、家家悦集团股份有限公司、希杰荣庆物流供应链有限公司、山东宏大生姜市场有限公司、神州姜窖农业集团有限公司（原名称：潍坊艺德龙生态农业发展有限公司）、青海省三江集团商品储备有限责任公司、青海绿草源食品有限公司、新疆海联三邦投资有限公司。商务部在2016年以来在10个城市进行冷链物流试点，2018年1月在青海举行了农产品冷链物流城市试点现场会。

　　3、农业部开展“农产品质量年”活动

　　2018年农业部建设100个果菜茶全程绿色标准化生产示范基地，100个现代化示范牧场，500个以上水产健康养殖场。质量监测覆盖全国150个大中城市基地和市场的5大类产品110个品种。选择10个省份开展追溯示范试点。继续加强322个农产品质量安全县建设。在100个果菜茶生产大县大市开展有机肥替代化肥试点，在150个县开展果菜茶病虫全程绿色防控试点，在200个生猪、奶牛、肉牛养殖大县推进畜禽粪污资源化利用，150个县开展秸秆综合利用试点，在100个县开展农膜回收试点。发布加快推进品牌强农的指导意见，指导各地有序开展农业品牌建设。再创建100个主要农作物全程机械化示范县。

　　4、商务部等8部委开展供应链城市和企业试点

　　商务部等8部委《关于开展供应链创新与应用试点的通知》推进“5个一批”、“3大作用”。2018年9月21日，商务部网站对全国供应链创新与应用试点城市与试点企业评审结果进行公示，55个试点城市及269家试点企业。

　　5、商务部、财政部开展综合示范县达到1016个

　　商务部、财政部、国务院扶贫办（2015年后参加）自2014年以来开展电商进农村综合示范，至2018年9月，累计开展综合示范县达到1010个。对果蔬冷链物流的发展起到了重要的推动作用。

　　6、商务部推广产地公用型预冷库和推广使用冷藏集装箱

　　商务部《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设通知》提出积极推广标准化冷链，推动建设产地公用型预冷库和推广使用冷藏集装箱。

　　7、继续加快农产品冷链标准化建设

　　地方政府、各行业协会加快农产品冷链物流的标准化建设。2018年3月北京市地方标准《食品冷链宅配服务规范》征求意见，该“规范”对冷链宅配的易腐食品贮藏温湿度要求进行了明确的规定。北京市商委出台了《2018年北京市蔬菜零售行业标准规范》、《社区菜市场（农贸市场）设置与管理规范》、《社区菜店设置与管理规范》、《生鲜超市设置与管理规范》、《综合超市销售生鲜农产品技术条件和管理规范》、《社区蔬菜（肉类）直通车设置和管理规范》，山东2018年8月出台了《蔬菜标准体系建设指南》及生产、产品、加工、流通。质量追溯、管理服务等6个标准子系统。

　　二、2018年我国农产品冷链物流供应链特点

　　（一）2018年我国农产品物流总额达到3.9万亿元

　　2018年我国农产品物流总额达到3.9万亿元，比上年同期增长3.5%，农产品物流总额占全社会物流总额283.1万亿元的1.37%。增幅减缓0.4个百分点，农产品物流占全社会物流总额的比例也下降0.09个百分点。

　　（二）我国农产品冷链物流进入整合期

　　2018年，伴随着冷链物流的发展，作为冷链物流基础的冷库市场也顺势而上。据统计，2018年我国冷链物流需求总量达到1.8亿吨，冷链物流市场规模为3035亿元。据相关数据显示，“十三五”期间我国冷链物流产业保持每年15-20%的增长率快速增长，预计到2020年，我国冷库保有量将突破5000万吨。

　　2018年是我国冷链市场开始走向集群、联合的一年，这一年冷链行业发生了多起大型企业收购、并购、重组、升级，例如：3月13日顺丰与夏晖正式推出合资公司新夏晖；6月12日招商美冷、中外运上海冷链等４家企业成立中外运冷链物流有限公司；7月9日万科物流并购太古冷链等。

　　（三）菜鸟物流生鲜电商物流体系的建设

　　1、加快智慧物流发展

　　阿里菜鸟加快推进智慧物流发展，无人仓、无人机、无人车发展迅速，2018年5月30日，马云宣布启动“国家智慧物流骨干网”建设，6月13日，北京工商大学与菜鸟网络在北京举办“国家智能物流骨干网络研讨会”。菜鸟并且加快了前置仓的建设（如安鲜达收购好邻居作为前置仓），菜鸟投资20亿元的智能物流枢纽在西安启动，2018年将在全国开设100个原产地生鲜仓库，覆盖全国生鲜主产区，沣东新城占地1000亩，总建筑面积45万平方米，分多期开发，2018年动工，2019年投入使用。

　　2、坚持数字化智慧物流平台理念

　　阿里菜鸟是“以数据化为驱动的社会化协同物流平台”。在全国有11个中心仓，通过平台整合冷链物流资源，提供农产品冷链物流服务，全国建成有多个智能仓。阿里易果旗下的冷链物流安鲜达，专门对接各种B端的冷链配送，安鲜达在北京、上海、广州、杭州、武汉、成都、西安、济南、福州、沈阳等10大城市有11仓个冷链物流基地。2018年6月，菜鸟国家智能物流骨干网首批在全球布局了6大eHub节点，分别位于杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日和香港。

　　（四）京东加快生鲜智慧物流模式创新

　　1、推出“无界物流”服务

　　京东通过自营物流体系建设，建设覆盖了300多个城市的冷链物流网络，解决农村基础设施薄弱问题。建设有15个亚洲一号，物流面积达到1000万平方米，无人仓、无人机、无人车得到较快发展，特别是在宿迁、西安两个无人机场已经常态化经营。深冷、冷冻、干线冷链、冷藏、控温全程冷链发展迅猛。京东提供“无界物流”服务，即短链 Short-chain、智慧（Smartness）、共生（Symbiosis），在SaaS（提供软件的服务）、PaaS（提供平台的服务）、IaaS（提供基础性的服务）的基础上，提出RaaS(提供新零售服务)。

　　2、建成10个全国性冷仓

　　目前，京东的全国冷仓10个，分布在七大区域10个城市：北京、沈阳、上海、杭州、南京、广州、武汉、成都、郑州、西安、东北区、华北区、华东区、华中区、华南区、西南区、西北区。仓网布局网络覆盖近300个城市，其中次日达及当日达城市超过220个，全温层覆盖 82个城市。整体生鲜冷链覆盖全国京东站点超50%。京鲜达与京瞬达、京准达、京尊达成为京东物流的四大亮点之一。

　　3、加快京东物流机器人应用

　　京东物流加快发展，2018年5月24日，上海市郊，在京东“亚洲一号”无人仓的分拣车间里，300个“小红人”（分拣机器人）正以每秒3米的速度往来穿梭，分拣数十万个来自多个地区的包裹，该速度相当于3小时跑完北京二环，这是全世界最快的分拣速度，也使得无人仓的日处理订单能力超过20万单，整体运营效率较传统仓储提升10倍。京东现有的无人仓有亚洲一号、武汉亚一小件、华北物流中心AGV仓、昆山无人分拣中心等。

　　4、加快推进区块链技术应用

　　2018年5月，京东成立了“物流+区块链技术应用联盟”，阿里在跨境电商中采用区块链技术应用在秀水品牌的进口追溯中，UPS加入货物区块链联盟，沃尔玛申请区块链专利等。

　　（五）苏宁冷链物流发展正在加快推进

　　苏宁在全国范围内拥有8大全国物流中心、47个区域物流中心、60个平行仓、4000家门店仓。截止2017年9月，苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套总面积686万平方米，配送网络覆盖2866个区县。

　　（六）顺丰果蔬全业态冷链物流模式

　　顺丰在冷链干线上，拥有4条省际干线，6条城际干线，在冷链运力上顺丰拥有120辆自有冷运车，7733辆外包冷运车，提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售、供应链金融等一站式解决方案。

　　（七）多种生鲜冷链物流模式探索

　　1、河南鲜易供应链是一家温控供应链企业，提供三大平台（冷链物流平台、集采分销平台、供应链金融平台）、六大体系（温控仓储、冷链运输、冷链城配、流通加工、集采分销、供应链金融）、四网融合（云仓网、运输网、城配网、信息网）的冷链物流服务。

　　2、中国邮政加大冷链物流步伐，2018年中国邮政水陆两用送货车，可来回湖北至上海，2018年可以用于运送大闸蟹。以前太湖的大闸蟹汽车运出来可能需要一天。以后运送大闸蟹、小龙虾就方便了。100公里只需1小时，连冰和水都不用放，更新鲜，更快捷。

　　还有黑狗物流、快行线、码上配、九曳供应链、安家宅配、极客冷链、冷联天下、易流物流、越好冷链、闪电狗城市智能配送平台、信良记“秒冻锁鲜”等。

　　3、好邻居“红标店”。2018年5月14日，鲜生活控股的好邻居宣布，包括金宝街店等在内的10家门店已完成改造，开始对外营业。这是继全渠道会员店推出后，好邻居“红标店”最大规模的一次推新举措。好邻居发展成一家线上线下一体化的新型便利店是目前必须要走的路，这也是此次全力推出红标店的原因之一。好邻居的“绿标店”属社区型便利店，是好邻居首次尝新“便利店+生鲜”的模式，除了销售传统便利店副食，还覆盖了周边3公里内居民一日三餐的生鲜产品需求，这背后是易果提供的生鲜供应链支持，以及天猫对线上流量导入的支持。

　　4、顺心捷达。2018年顺心捷达计划通过两年的时间，搭建一张国内零担快运网络，在2020年实现1.2万家网点规模，使服务网络覆盖全国。值得注意的是，顺心捷达主要采取加盟制方式运营，而此前，顺丰推出的重货运输产品以自营为主。

　　5、顺丰优选。顺丰优选正以“快递+便利店”的加盟模式在全国跑马圈地，计划未来一年要达到4500家线下店，2-3年内建立上万家线下店，这可以说是顺丰集团向加盟者释放的短期红利。

　　6、顺丰“丰e足食”。顺丰推出无人货架品牌“丰e足食”，切入办公室无人零售领域。这是继京东(京东到家Go)、阿里的盒马鲜生、饿了么(e点便利)之后，切入无人货架的又一巨头。

　　7、丰趣海淘。丰趣海淘共有三种业态:大型体验店、无人货架、智能无人便利店，其首家智能无人便利店“Wow!”

　　（八）冷链专列继续开发新的品种

　　2018年7月，从上海杨浦站始发的长三角铁路首个冷链专列抵达成都国际铁路港，该趟班列运载由海运进口的冷冻肉类，打通了长三角地区与四川的冷冻、生鲜物品铁路运输通道，运输价格比公路降低约20%。该趟班列最高时速达120公里，挂运40个满载海运进口肉类的集装箱，全程运行时间约38小时，比普通铁路货物列车缩短约22小时。同时，该趟班列实现了单个自带发电机冷藏箱制冷运输，突破了“1节发电车+8节冷藏集装箱”编组模式，解决了冻肉批量运输组织难和编组难的问题，降低了冷冻产品综合物流成本，使成都冷链运输的市场竞争力得到显著提升。

　　成都铁路口岸进口肉类指定口岸获批并正式运行后，搭建了口岸场站运营服务平台和多式联运公共平台，2017年4月5日，成都18家企业共同发起成立了“成都国际铁路港进口肉类企业联盟”。

　　近两年来，成都国际铁路港将以签发全程提单为前提，推动进口肉类联盟企业常态化开展海铁联运肉类进口，充分满足冷链市场客户需求，逐步形成成都地区辐射全国的冷链铁路运输网络，助力四川构建低成本、高时效的国际冷链分拨集散中心。

　　从2018年8月起，上海至成都冷链运输班列将每周三固定开行1列，2019年计划每周常态化开行2列。

　　（九）电商+冷链+中欧班列使10万只小龙虾成“世界杯网红”

　　2018年全国小龙虾全社会经济总产值有望达到3500亿元，对比2017年增长30%；2018年全国小龙虾养殖总产量预计超过160万吨，较上年增长45%；2018年全国养殖面积有望达到2000万亩，较上年增长800万亩。全国从事小龙虾生产经营的合作经济组织近5000个，小龙虾全产业链从业人员约520万人。

　　2018年小龙虾发展，离不开生鲜农产品电商、“秒冻锁鲜”的冷链科技、以及中欧班列，使得中国的10万小龙虾成为世界杯网红。

　　三、我国电商冷链物流模式类型

　　当前我国果蔬电商冷链模式主要有：（1）智能生鲜店、无人生鲜体验店（货柜）、智慧农批、农贸市场；（2）我买网上线宅配平台“顶英生活”；（3）首农电商宣布推出宅配服务“首农HELO宅鲜配；（4）“中央厨房+食材冷链配送”；（5）盒马鲜生、超级物种、7Fresh、 “冷链共同配送”；（6）“生鲜电商+冷链宅配”；（7）美菜网“两端一链一平台”的F2B的模式。

　　近两年来，我国在冷链供应链模式上的创新有“智能整合型”模式、“共同体”模式、“托管式”模式、“闭环形”模式、“即时即控”模式、供应链“并联型”模式等。

　　2018年纵观我国农产品冷链服务商，共有运输型、仓储型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型等七种模式。

　　第八章 2018年我国农产品电商扶贫

　　一、2018年我国电商消费扶贫的模式创新

　　1、政府推出多项政策

　　自2014年以来，我国政府推出了多项扶贫政策。如2014年，国务院扶贫办将电商扶贫工程列为十大精准扶贫工程之一；2015年中共中央、国务院颁发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》；2015年国务院办公厅颁发《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》；2016年国务院扶贫办等16个部委发布《关于促进电商精准扶贫的指导意见》；2017年7月，国务院扶贫办提出，重点推进电商扶贫，实施网络扶贫行动计划；2017年12月27日，农业部发布《关于深入实施贫困村“一村一品”产业推进行动的意见》；2018年，中央一号文件、党的十九大报告提出“乡村振兴战略”；2018年12月30日，国务院办公厅发布《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》。《意见》提出，要着力激发全社会参与消费扶贫的积极性，并将消费扶贫工作开展情况作为考核中央单位定点扶贫、东西部扶贫协作和对口支援工作的重要内容。

　　2、明确了消费扶贫概念

　　消费扶贫是社会各界通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品与服务，帮助贫困人口脱贫增收的一种扶贫方式，是社会力量参与脱贫攻坚的重要途径。大力实施消费扶贫，有利于动员社会各界扩大贫困地区产品和服务消费，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。

　　各地将消费扶贫的内容扩展为实物产品、服务产品、体验产品。不仅仅是农产品，还包括服务产品，以及与之相适应的体验产品，即与实物产品、服务产品相关的餐饮、休闲、观光、娱乐等产品。包括贫困地区的青山绿水好空气，以及物质文化遗产和非物质文化遗产。

　　3、电商扶贫是重要的方式

　　2018年，电商扶贫又引入了社交电商扶贫的模式，即采取社交电商的方式进行扶贫活动，包括微信、微博、网红、直播、快手和抖音等短视频、小程序等诸多形式。这种模式更能体现农村电商的特点，因为许多农民没有座机电话，但是有手机，这符合农村贫困地区的实际情况。

　　4、消费扶贫的效果

　　消费扶贫有利于动员社会各界扩大贫困地区实物产品、服务产品、体验产品的销售范围，消费贫困地区的商品可以起到较好的扶贫效果。如果想要更好地实现消费扶贫，还应注意哪些问题：

　　一是政府制定的政策做到协同消费扶贫；二是一二三产业协同消费扶贫；三是社会各界协同消费扶贫；四是形成完整的以消费为导向的供应链，也就是“拉式供应链”，实现消费扶贫的目标。

　　二、我国消费扶贫的方式

　　一是政策扶贫。比如商务部不断扩大综合示范对贫困地区的覆盖，向三区三州深度贫困地区倾斜。2018年我国新增了260个示范县，其中国家级贫困县238个，占比达91.5%。自2014年开展电子商务进农村综合示范工作以来，商务部已累计支持示范县1016个，覆盖国家级贫困县737个，在全部832个国家级贫困县中占比达88.6%。2019年电商进农村综合示范将做到全国贫困县全覆盖。

　　二是企业参与扶贫：

　　近年来，阿里、京东、拼多多等电商平台均大力投入扶贫。例如2018年，拼多多推行“以拼代捐”新公益，替代传统捐赠。2019年，各大电商平台将会深入开展消费扶贫，将农产品销售这一纯经济行为转化为集公益慈善和个人消费为一体的社会行为，促进消费者群体形成扶贫意识，实现贫困户增收致富。

　　（1）企业加强与政府部门的合作，如京东、苏宁、阿里巴巴都与国务院扶贫办开展了合作项目；

　　（2）企业加强与地方政府的合作，以推动扶贫项目落地，例如央广网和中国工商银行与安徽省六安市、京东与江苏省宿迁市、阿里巴巴与河南省光山县等地方政府合作打造的电商扶贫案例等。

　　（3）京东跑步鸡等消费扶贫模式。通过养殖“跑步鸡”扶贫。

　　（4）贵州消费扶贫三年计划等模式。以贵州消费扶贫三年计划为例，在三年时间里，采购单位将1亿元消费扶贫专项资金对口帮扶全省14个深度贫困县进行消费扶贫；同时帮助贵州省所有贫困县共打造了100个以上农产品品牌并进行了推介；用大数据手段为每个深度贫困县消费1000万元优质生态产品；以“现金支付、门店消费”为模式，助推深度贫困县区农产品“泉涌”和产业扶贫。

　　（5）海口市9大消费扶贫模式，包括单位长期定向认购、订单式生产认购、自驾车“后备箱”公益旅游认购、协助购销对接、单位临时团购、个人爱心认购、参与贫困地区“共享农庄”、商超及电子商务助销、旅游带销等形式。

　　三、商务部等部门消费扶贫的模式创新

　　1、消费升级和商务扶贫是商务部八大行动计划中的重要两项。消费升级在当前主要表现为新消费，新消费包括新的品质消费、新的特色消费、新的健康安全消费，贫困地区的产品、服务、体验正体现了这些特点。正是由于许多贫困地区的工业比较滞后，因此青山绿水好空气以及物质文化遗产和非物质文化遗产较多，许多产品一经过商品转化就可能变为“网红”“名品”，从而具有了新消费的一些特点。

　　2、消费扶贫一方面满足了新消费的需求，另一方面通过这种新的消费方式实现了扶贫的目标。如中央电视台与京东集团合作组织的“星光在行动”扶贫活动，一些明星到贫困地区推介当地的优质产品，或采取直播的方式介绍当地的人文和山水从而吸引更多的消费者，这类活动就较好地实现了消费扶贫的目的。

　　3、深化电商扶贫，开展产销对接活动，拓宽贫困地区农产品销售渠道。2018年中国农产品协会组织几百场/次对接活动。

　　4、推进“百城万村”家政扶贫，组织109个城市的247个家政企业与国家级贫困县对接。开展对外劳务扶贫，确定97家企业开展对外劳务扶贫试点。

　　5、落实产业扶贫，三届广交会共为贫困地区企业免费提供2813个展位。

　　四、消费电商扶贫应该注意问题

　　其一，在买方市场态势下，应用大数据进行精准的市场销售；

　　其二，完整地销售新农产品，即实物农产品、服务农产品、体验农产品；

　　其三，注重以品质、特色、安全、健康为主要内容的品牌运营，尽可能做到优质优价；

　　其四，注重产品的追溯体系建设，特别是售后服务体系建设；

　　其五，真正落实商务部提出的“农商互联”，做到联产品、联设施、联标准、联数据、联市场。