由于竞争，企业都在改变自己的理念和模式。金融行业也是如此，它们为了留住客户开始逐渐从以交易为中心转变到以客户为中心，以服务为主要模式。于是，金融系统应运而生。

对于金融行业来说，他们的客户数量和范围比一般行业更多、更大，在客户维护及跟进上更加复杂困难，所以对他们来说，市面上虽然多，但能满足其复杂流程的却少，让他们在选择适合的时更加困难。

那么对于金融行业来说，选择金融需要注意的地方呢？

金融行业的数据重要性及对安全性的要求，想必也无需小万多说。一款好的金融crm系统，数据安全性必须得到保障，以防止客户的数据失窃。这是重中之重的一点。

所有的数据都将使用电脑技术信息化管理，并且提供对各项数据的分析功能（如客户、员工价值分析等），这都是为了使后续工作有所改善并提供更加科学有效的策略。

金融crm系统中的功能应该对金融行业进行细分，再根据金融行业的特性及业务流程打造与之需求相符的功能和场景应用。

crm系统稳定的进行才能更好地进行客户管理。系统稳定才能提高使员工更好地工作，才能更好地提升工作效率。

支持金融crm系统与其它企业系统相关联，可将数据相互打通，从而使企业数据沉淀产生一定的价值。并且，crm系统一定需要能进行二次开发，如此企业在未来发展时需要更多功能才能进行其它功能开发。

以上五点便是金融行业在选择金融crm系统时需要注意的事项。只要一款系统能满足，很有可能你就是找到了好的、适合的金融crm系统了。如果你还想了解更多关于金融crm系统的相关信息，可向万商云集咨询为你解答。

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　　此功能支持将文章、链接、PDF、PPT、表格、文件等多种类型的材料上传，员工可以把材料发送到侧边栏的客户文章支持同步公众号，或者创建新的文章素材。同时可将素材同步至雷达链接，记录客户打开行为等操作，

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