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保险督导工作总结
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【第一篇】：保险督导一季度汇报二季度，保险督导工作赛情况及宝贵经验截止 3 月底，全市系统共实现保费收入 2.76 亿元，同比 增长 11.6，其中个险 10 年期 3191 万元，同比增长 30，达成的 124，居全省第一； 银保 8360 万元，同比增长 17，达成计划的 158，居全省第二；团险的短险 1673 万元， 总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营亮点纷呈、争作贡献：营业部个险 10 年期率先达成，GF 阳银保趸交达成率居全市第一，DF 团险短险提前 66 天达成目标， JH 的 10 年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也 为我们积累了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我 们在宏观经济形势不景气、 系统各单位发展形势逼人、 我们自身又刚经历了四季度的业务冲 刺不利条件下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出 低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为 荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单 位之间，表现出空前的协调一致。尤其是运营，在人力紧张的情况下，夜以继日、拼搏 作战，一季度共处理新契约 21510 件，日均 239 件，柜面保全 27873 件，日均 309 件， 两鸿转帐率达 99.7，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效和回访成功率考核均 得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力 积累起到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事 实证明，士气是鼓起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的 进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺， 以增加队伍量来提升队伍的战 斗力，这我们一季度队伍建设的重要手。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况， 还有一些需要我们高度关注的地方――竞争优势在削弱。一季度考核的 11 项指标，苏州、 镇江全面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三 天。我们的优势越来越小。――速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关 注。十年期创费在全省只排在第六位， 出现了下降， 速度与效益没兼顾好。给我们带来影响， 如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全省的平均水平。――同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的 23 左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率 在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。这三 点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展，才能形成持久的竞 争力。抓好二季度， 二、 为全年奠定胜局从四月份业务发展来看， 还有许多不尽人意的地方， 为五六月份加快节奏和力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险 10 年期要达到全年 目标的 65，银保期交要达到 58，个险的短险要达到 50。从目前情况看，在 5-6 月中，个 险 10 年期要完成 17、银保期交要完成 36、个险的短险要完成 30，才能实现目标。二要 加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加 强追踪。积极培养卡折习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大网点期交的做 法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口 子业务的稳定，一手抓新业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已 经拉开。下阶段，要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公 司的队伍支持方案，在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到 反复讲反复做， 确保创业理念深入人心。二是要完善激励。通过发挥基本法的根本作用， 推进自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为激 烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵 向责任推进制，分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善育 成体系。要发挥主管作用， 进一步明确主管的育成职能， 规范平时的育成动作， 并加强考核。三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试， 通过考试加深对考核指标的认 知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营 单位：每月初要向市公司上报月度工作计划；市公司各渠道：每月初向要向总经理室上报月 度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需求周报制度， 各经营单位与本部各部门每周要 上报一次对总经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工作。五是要做好规范 经营工作。要做到经常讲时时讲，时时保持警惕
【第二篇】：XX人寿保险股份有限公司督导手册_图文，保险督导工作总结险股份有限公司 业务部督 导 手 册（二 0 一一年五月）总公司业务督导手册（2011 年 5 月）第一章第一章总则第一条第一条 为规范 XX 人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及 相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全 个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简 单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导” “追踪-检查-评估-反馈” 到 的督导流程， 为实现 2006 年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠 工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系 统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司） 个人业务部总经理领导并授权下， 对各个级别机构的个险营销运 做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、 评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。第三条（总则、 督导管理制度、 督导的工作内容、 第三条：本手册共七章 督导的工作流程、督导的管理工具、2006 年督导计划与行事历、 附则）十六条，另有附件十七款。第二章第二章：督导管理制度第四条：岗位说明4.1 总公司督导岗位说明书：岗 位 说 明 书职位名称 职位代码 上级职位名称 个人业务部总经理 督导岗 所属部门 职级 下级职务名称 个人业务部通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公司（分 职位设立目的 公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管 理水平达成业务目标。职责内容 受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计 1 划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的 日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助 20% 占用时间比例2 3 主要职责 4 6 7 8 9 10整改。宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制 15% 度、办法在机构（团队）的落实状况 对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、 推动、协调、追踪、指导、辅导，相关的策划、组织、执行、 15% 总结评估。所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议 15% 收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告 10% 系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理 组织各机构的经验交流、共享，设置“经验交流信息专栏” ，搭建机 15% 构间交流平台 重点三级机构计划达成追踪与督导 5% 机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处 3% 理与反馈 完成上级领导临时交办的各项工作 2% 100%工作难点 问题处理方法 职责范围 内外部联系建立机构统一的督导组织架构、工作流程及工作标准 发现机构政策执行不力及日常管理落不到实处时，快速分析问题，规范工作标准，加强督导追 踪，落实工作措施。日常督导中发现问题的反馈、日常工作追踪。总公司个人部各个科室、各个机构的个人业务部、培训部；寿险市场中其他公司对应部门 预算建议 / 决定权 建议权 建议权管理权限 人事任用建议 / 决定权薪资建议 / 决定权 绩效考评建议 / 决定权 管理政策与手段建议/ 管理政策与手段建议/ 决定权 教育程度 相关经验 聘任标准 专业能力 核心能力建议权 建议权 建议权 总、分公司本科以上学历，支公司专科以上学历 总公司五年以上（分公司、支公司三年以上）寿险营销 工作经验，熟悉寿险营销业务流程，具有较强的管理能 力与经验 较强的辅导、追踪及分析解决问题能力，较强的组织、 协调和沟通能力 认同公司企业文化及公司经营理念，身体健康，能够长 期出差4.2 分公司\支公司督导岗位说明:岗位名称 岗位总 体目标工作联系督导部门个人业务部在个人业务部的领导下，真正使各级政策、政令、制度、营销手 段、活动方案、业务目标落到实处，增强总、分公司工作的执行 力，最终实现公司总体经营目标 汇报对象：个人业务部经理 外部联系：相关会议基地、旅游公司等 内部联系：总公司个人业务部 支公司、服务部个人业务部、组训 1．在个人业务部经理的领导下，协助个人部经理作好年度个险 经营计划，积极作好全省业务活动的策划、组织、执行、推 动、评估、总结、汇报等工作的落实，确保分公司个人业务 目标的全面达成 2．负责督导总\分(支)公司的政令、政策、文件、制度、业务活 动方案的落实情况，接受上级公司督导人员安排的指令性督 导，及时汇报相关工作情况与机构信息，遵守“督导管理制 度” 。3．负责全省组训人员的选拔、考核、训练、日常工作督导，负 责组织组训队伍的全面建设与管理。4．负责各种营销会议的策划、组织、操作、总结，负责公司活 动方案的落实，编制行事历。5．负责“精英俱乐部”的管理。6．确保个人业务部相关管理办法、管理动作的执行与落实，对 业务推动费用的执行状况实施督导，使之落到实处。7．负责个人部活动方案的推动与落实，组织相关产品说明会、 事业说明会、客户联谊会等活动，并作好善后工作。8．积极参与培训部门安排的培训工作。9．组织各类比赛、竞赛活动，为培训工作、营销活动推波助澜。10． 配合个人部经理在机构内建立督导、预估体系，推行落实 XX 企业文化、职场文化、赞美文化、会议文化、市场开拓体 系、业务推动体系、指标文化，搭建营销管理平台。11． 负责全省个人业务系统内勤月度业务考核工作。12． 及时对相关工作进行总结、分析、汇报、存档。13． 作好各级机构的协调服务工作。15．完成个人部经理临时交办的各项工作。教育程度：大学本科 经 专 验 ：五年以上相关工作经验和管理工作经验 业 ：保险、管理相关专业岗 位 职 责素质 要求技 能 ：良好的策划、管理、训练、沟通、组织、协调及表达 能力第五条：督导人员的组织架构及工作分工 5.1 吴卫国:督导室负责人 负责全面工作 5.2 史光东:大区督导 负责长江以南各家机构的督导(福 建\浙江\上海\江苏\四川) 5.3 张 雷:大区督导 负责长江以北各家机构的督导(山 东\河南\河北\北京\辽宁) 第六条:督导人员的行为规范：6.1 自觉遵守考勤纪律和 XX 礼仪 6.2 不允许出差期间外出旅游、接受机构馈赠礼物、大吃大喝。6.3 不允许收取讲课费或其他费用 6.4 遵守公司出差纪律，遵守职业道德。6.5 本着“实事求是”的原则,认真、负责、科学、高效地完成各 项工作，以求实现个险经营目标 第七条：对督导人员的日常管理7.1 技能考核:（日常考核）7.1.1 熟悉并认真执行总公司(分公司、支公司)各项政令、政 策、活动方案 7.1.2 熟悉个险经营策略和年度重大举措，熟悉总公司（分公 司、支公司）年度业务计划、人力计划和关键指标考 核标准，熟悉所督导机构（团队）享受的前后线管理 政策。7.1.3 熟悉营销、续期《基本法》 ，并能通过《基本法》引导机构营销队伍健康发展。7.1.4 熟悉公司所有寿险产品性能、保险责任、主要卖点、可 附加产品及相关投保，能够随时承担辅导队伍产 品销售能力。7.1.5 熟悉团、个间综合开拓的相关业务流程。7.1.6 熟识各个机构个人部经理， 熟悉机构重要数据及经营管 理现状。7.1.7 熟悉相关行销支援系统操作。7.1.8 熟悉使用各种督导工具. 7.1.9 熟悉营销机构与团队的常规运营规律与手段. 7.1.10 具有策划、组织各类营销活动的能力与技能7.2 效果考核7.2.1 个人业务重要项目指标的月度、季度、度、年度计划/目标的达成。7.2.2 考核内容:各项目标达成率与提升率、督导服务满意 度、组织的末端人员检查、建议采纳量、 问题修缮量。7.3 汇报制度7.3.1 主要汇报的内容：督导工作计划、督导行事历、机构 (团队)督导报告、行程、个别事项、 相关工作总结 7.3.2 汇报的方式书面汇报 口头汇报 通讯汇报7.3.3 汇报的时间:日报月报年报阶段报 事前\事后报 随机报指定时间报注：每次汇报必须在指定时间内（日报、随机报为当 天晚上下班前；其他上报最迟在 3 日内或指定时间内） ， 每迟报（扣 1 分）或漏报（5 分）一次将给予处罚累积扣罚分数 5分 8分 10 分 12 分 15 分 18 分 处罚办法 通报 第二次通报 第三次通报 警告 严重警告 建议调离本岗位7.4 会议制度:日沟通会;周\月\季\半年\年总结分析会;专 题会议;特别培训会;随机沟通会等第三章第三章：督导的工作内容第八条：督导的内容：8.1 个人业务计划\目标的督导 8.2 机构（团队）营销管理行为、手段与流程的督导 8.3 各种考核指标的督导&基本法&指标、业务考核指标、奖惩指标、管理指标 8.4 各级业务活动方案的督导8.5 各级营销人员岗位职责的督导 8.6 重大或特殊事件的督导 8.7 阶段性重点工作的督导 8.8 临时性活动项目的督导8.9 业务技能的督导 8.10 各机构的反馈问题和投诉的专项督导 8.11 经验分享与信息交流、经验推广 8.12 与营销活动（基本法衔接资金、推动费用、培训费用、职场 布置、特别费用）的费用预算与使用的相关事项督导第九条：督导的类型9.1 命题式督导类型 9.2 调研式督导类型 第十条:督导的手段10.1 督导的依据:10.1.1 总公司相关部门、总公司个人业务部的各项政策、制 度、规定、方案要求； 10.1.2 分公司相关部门、分公司(支公司)个人业务部的各项 政策、制度、规定、方案要求；10.1.3 机构实施的《基本法》版本、相关制度和总公司批准 的特殊政策； 10.1.4 其他的相关标准10.2 督导的方式10.2.1 事前预估式 10.2.2 过程汇报式 10.2.3 事后评估式 10.3 督导的渠道10.3.1 现场督导:发现能够及时解决的问题，应明确提出解决建议， 督促机构予以解决，同时将问题与处理结果记录下来。不能够及时解决的问题记录下来，在《*号**机构督 《 **机构督 导报告》 导报告》中反馈。访谈/座谈10.3.1.1 访谈/座谈对象10.3.1.1.1 对象：根据需要机构管理者和前、后线相 关 人员 撰写座谈提纲10.3.1.1.2 撰写座谈提纲：座谈前收集相应单位关键 数据并分析其主要问题。撰写座谈提纲包 括主题、目的、拟提问题、重点锁定对象、 座谈人可能的提问及答疑、应急准备 座谈/访谈记录10.3.1.1.3 座谈/访谈记录访谈：了解营业部日常运作，可以直接参加早 访谈 会，也可以对进行访谈，采用《营销业务员 《 访谈表》 。访谈表》 座谈：对重要事项形成书面记录，包括参与人 座谈 员、各自意见、重点锁定对象意见、督导现场已 承诺主要事项，访谈和座谈后及时整理。10.3.1.2 参加经营例会或其他会议参加经营例会或其他会议:要求机构会前提供会议相关材料、并熟悉所有材料、 关注督导事项或疑点问题。全程作好记录，视情况决定是否需要提出个人建议。会后就疑点问题及时和相关人员个别沟 通、清晰。10.3.1.3 观摩、参机构营业单位的早、夕会和二次早会。观摩、参机构营业单位的早、夕会和二次早会。培训训练10.3.1.4 培训训练：根据督导前和机构的沟通计划，准备 并按时进行。10.3.2 电话督导10.3.3XX 营销天地设置&督导专栏& 10.3.4 网络督导 10.3.5 集中培训辅导、召开分析会议 10.3.6 部门(岗位)间联合督导 10.4 督导工作的信息采集 10.4.1 法律、法规、政令、政策、制度文件 10.4.2 各类业务活动方案 10.4.3 社会、行业、公司的刊物与网络信息，各部门、岗位 的信息媒体、会议等 10.4.4 市场调查 10.4.5 小道消息 10.4.6 投诉、举报 10.4.7 督导本人的经历、经验 10.4.8 上级随机指令第四章第四章：督导的工作流程第十一条“命题式”督导的工作流程总公司 相关科室个人业务部 总经理总公司各科 室各功能小 组提出督导 机构需求督导人员机构政策制度 检查要求提出督导 机构需求提出机构 主要问题N审批整理督导需求 制定工作计划 制定督导行事例Y 督导令现 场 督 导N研讨形成督导报告 提出改进措施N Y审批Y下发督导报告 督促机构改善 接收执行追踪报告执行N问题解决Y督 导 结 束资料存档存档第十二条“调研式”督导的工作流程总公司 相关科室个人业务部 总经理总公司各科 室各功能小 组提出督导 机构需求走命程 式流程督导人员机构政策制度 检查要求提出督导 机构需求相关信息 搜 集现 场 调 研反馈提出机构 主要问题N审批整理督导需求 制定工作计划 制定督导行事例Y 督导令形成督导报告 提出改进措施 现 场 督 导N研讨N Y审批 下发督导报告 督促机构改善Y接收执行 追踪报告执行N问题解决Y督 导 结 束资料存档存档第五章第五章：督导的工作工具第十三条：针对督导人员进行管理的工具 13.1《**机构督导需要》附件 1 《 机构督导需要 机构督导需要》 13.2《**机构督导工作计划》附件 2 《**机构督导工作计划》 机构督导工作计划 13.3《**机构督导行事例》 13.3《**机构督导行事例》附件 3 机构督导行事例 13.4《 13.4《 机构督导令》 机构督导令》附件 413.5《**机构督导报告》 13.5《**机构督导报告》附件 5 机构督导报告 13.6《 PPT》 13.6《月、年督导工作总结分析 PPT》附件 6第十四条：督导人员进行督导工作的相关工具 14.1《营销业务访谈表》之团队经营篇 附件 7) 经营篇( 经营篇 14.2《营销业务访谈表》之业务推动篇 附件 8) 营销业务访谈表》 业务推动篇(附件 14.3《营销业务访谈表》之基本法、产品篇 附件 9) 营销业务访谈表》 基本法、产品篇(附件14.4《营销业务访谈表》之营销管理体系篇 附件 10) 营销业务访谈表》 营销管理体系篇(附件14.5《营销业务访谈表》之培训辅导篇 附件 11) 营销业务访谈表》 培训辅导篇(附件 14.6《营销业务访谈表》之后援支持篇 附件 12) 营销业务访谈表》 后援支持篇(附件 14.7《营销业务访谈表》之政令、政策篇 附件 13) 营销业务访谈表》之政令、政策篇(附件 14.8《分支机构督导每日汇报表》(附件 14) 分支机构督导每日汇报表 附件 每日汇报表》 14.9《机构督导人员周工作汇报表》(附件 15) 14.10《机构督导人员月度督导工作计划》(附件 16) 14.11《机构督导人员月度督导工作分析 PPT》(附件 17) 14.12《督导人员信息交流平台》 （电子版）第六章2006 年督导计划与行事历 第六章：第十五条：2006 年督导计划与行事历 15.1 月度行事历:核 工心 作 第一周时 第二周 第三周间 第四周准备督导需求现场督导撰写督导报告 月度总结汇报 拟订下月计划15.2 年度计划及行事历月 份 常规督导项目 一 二 三 四 五 六 月 月 月 月 月 月1. 开门红方案 2. 假日经营方案 3. 个人业务年计划 1.开门红与假日经营 2.基本法\产品 1..季度考核 2.基本法\产品 1.四、五联动 2． 各项计划执行情况 1．四、五联动方案 2．衔接资金使用 1．季度考核 2． 年中计划执行情况 1.市场开拓渠道创新 2.组织发展手段 1.人才选拔与经营 2.后援综合服务水平 1． 本机构业务推动力 2．员工技能培训 1．团队建设与管理 2．总公司政策执行 1．上级支持力度 2． 总司行销支持系统督导项目 备 注调研督导项目1. 2006 年督导计划 2. 编辑督导手册 3. 二月份督导需求 1．营销亮点搜集 2．增员推动案 1．增员工具推广 2．机构督导培训 督导室季度总结分析 会议 督导交流 1．年中工作总结 2．计划七 八 九 十月 月 月 月1．我行天下争霸赛 2．基本法执行力 1．我行天下争霸赛 2． 高峰会议方案执行 1．基本法季度考核 2．四季度个险计划 1． “实现梦想”方案 2． 增员推动案与工具 1． “实现梦想”方案 2．机构活动执行力 1． 推动全年计划达成 2．准备 07 年计划1．管理体系建设 2． 机构建设风险防范 1．企业文化与形象 2．四级机构建设 领导形象与信誉 1．创意行销 2．达成计划的手段 行销管理体系建设 行销管理体系建设1．新产品推动 2．新基本法推动四季度督导工作计划 1．经验交流 2．三季度工作总结 经验交流与成果分析 1．全年工作总结 2．07 年工作计划十一月 十二月第七章第七章：附则第十六条 本手册只作为督导人员的工作手册使用， 一些细则还 将在未来的工作中完善补充。此手册内容解释权归总公司个人 业务部XX 人寿保险股份有限公司个人业务部2011 年 5 月 15 日附件附件-1《**机构督导需要》 **机构督导需要》 机构督导需要提报日期提报事项：编号:提报原因：事项具体描述：督导要求：提报功能组/科室功能组长/科室长签字：功能组长/科室长电话总公司个人业务部总经理：XX 人寿督导附件附件-2《**机构督导工作计划》 **机构督导工作计划》 机构督导工作计划填写日期督导目的督导事项督导期限：编号:督导依据：督导人业务督导室经理总公司个人业务部总经理：XX 人寿督导附件附件-3《**机构督导行事例》 **机构督导行事例》 机构督导行事例督导责任人督导单位 时间 督导事项 具体内容 预期目标编号所需配合备注：注：1.地点应明确到二级机构、三级机构或营业区 2.时间应当至少明确到每天的上午与下午XX 人寿督导附件附件-4《 * 总经理及 *机构督导令》 机构督导令》 机构班子成员机构班子成员月个险业务推动和队伍管理机构在上，取得了 好成绩。特向你们表示祝贺！ 好成绩。特向你们表示祝贺！ 同时总公司功能小组和相关科室， 同时总公司功能小组和相关科室，根据 的数据分析和电 话了解，发现**分公司在 话了解，发现**分公司在 ** 等方面表现出 为此， 为此，特委托 督导于 致礼！ 致礼！ 总公司个人业务部总经理总公司个人业务部总经理月 经验（问题） 。经验（问题） 日月 日去当地现场督导。去当地现场督导。望你们给于全力支持和配合督导责任人督导时间 主要督导事项 1、 2、 3、 督导目标编号需要配合和支援XX 人寿督导附件附件-5《**机构月度督导报告》 **机构月度督导报告》 机构月度督导报告督导责任人督导责任人时间 督导事项 1、 2、 3、 整改落实责任人整改落实责任人追踪方式追踪方式整改目标整改目标1、 、 2、 、 3、 、 所需总公司/总公司支援所需总公司 总公司支援总公司支援 1、 、 2、 、 督导中新发现问题督导中新发现问题1、 、 2、 、 3、 、 督导过程 主要问题编号编号改善措施XX 人寿督导T您的建议和意见对我们的工作很重要，感谢您的支持！附件-7《营销业务访谈表》 附件 《营销业务访谈表》之团队经营篇被访机构访谈内容访谈内容 1、本月营业部早会的主题非常明晰？ 2、您所在团队每天都严格考勤吗？ 3、您所在团队每天都有二级早会吗？ 4、二次早会上，主管主要做什么工作？ □ 追踪业绩 □ 销售演练 □经验分享 □其他 □ 满意 □ 不满意 □检查工作日志 □产品学习 □ 是 □ 有 □ 是 □ 不是 □ 没有 □ 不是 您从事营销工作时间 职级□ 4、 您对主管的辅导满意吗？如果不满意，您认为哪些方面需要改善？ □ 销售话术 □商品研修 □陪同展业计划 □新人书面生涯规划 □活动管理 □情感沟通 □激励 5、您最需要哪些方面的辅导？ □ 心态调整 □ 6、您在销售活动管理上经常做那些工作？ □活动日志 □客户档案 □销售辅助工具 □产品说明会 □展业技巧 □主顾开拓 □活动管理 □其他7、您经常参加下列哪些活动？ □总结表彰会 □产品说明会 □事业说明会 □客户联谊会XX 人寿督导附件-8《营销业务访谈表》 附件 《营销业务访谈表》之业务推动篇被访机构访谈内容访谈内容 1、本月总、分、支公司的业务活动方案清晰吗？ □是 □ 不是 2．你在总、分公司业务活动方案中的目标明确吗？□是□不是 3、你达成目标的条件是什么？ □ 明确目标 □树立信心 □积极行动 □提高技能□创新手段 □ 4、本公司做了哪些推动动作？ □ 方案提示 □信息传播□教授技能 □心态调整□职场推动 □各类推动性会议□ 5．你通过哪些渠道了解业务活动方案方面的信息？ □ 会议□职场 □主管 □电话□网络□信息战报□活动文案 □ 6．你对公司的业务活动方案感到兴奋或紧迫吗？□是 □ 不是 为什么？ 7．你多长时间能接受到一次公司（或主管）对你业务目标的提 示或督导？ □ 一天―二天 □三天―五天 □一周―十天 □半月―一个月 您从事营销工作时间 职级8．你经常在什么时候了解当月的活动方案而明确当月目标？ □ 月初两天 □ 月初四、五天 □ 月中左右XX 人寿督导附件-9《营销业务访谈表》 基本法、 附件 《营销业务访谈表》之基本法、产品篇被访机构访谈内容访谈内容 1、您所处的职级是什么？ 级别 2．您团队中总人数是多少？ 正式业务人员多少？ 3、您这个级别的晋升、维持条件是什么？个人 FYC 直辖团队 FYC 正式业务员数 架构您从事营销工作时间职级人 人4、您认为您这个级别怎样搭建架构才能达到利益最大化？5．您个人、团队三个月标准保费是多少？ 个人 6．您认为 XX《基本法》的亮点在哪里？□新人利益 □主管利益 □考核、晋升方面 □其他团队7．您通常用什么“卖点”来招募新人？□公司与行业优势 □基本法利益 □聘才利益 □个人魅力 □其他8．您认为公司出台的“增员方案”有力度吗？ □有 9．您认为同业引进必需有“聘才方案”吗？ □需要 □不一定 □一般10．您如果考核达不到维持条件怎么办？□申请宽限 □努力再来 □不理会 □其他11．您在本公司的收入来源有哪些？□个人业务佣金 □团队管理 □业务奖励 □聘才奖励□其他12．您认为公司的基本法在执行当中有哪些方面需要改进？□新人利益 □主管利益 □考核、晋升方面 □其他13．您最喜欢公司哪一款产品？为什么？ 产品 因为14．如果让您设计一款产品，您怎么设计才能使自己愿意买？□ 储蓄固定利息型□全面风险保障型□短期交费型□定期保障型□ 其他 15．公司现有的产品您希望把哪一款产品进行适当完善，然后， 能满足你的销售需求？ 产品名称：改进方面：16． 您在展业过程中客户希望公司有什么样的产品？或者，提 出哪些建议？XX 人寿督导附件-10《营销业务访谈表》 附件 《营销业务访谈表》之营销管理体系篇被访机构访谈内容访谈内容您从事营销工作时间职级1、您清楚公司个人业务的年度、月度发展目标与计划吗？ □ 清楚 □ 略知 □不清楚2．您认为公司各级人员的岗位职责和个人目标清晰吗？ □是 □一般 □不明确3、您认为公司的会议经营体系完善吗？ □完善 □一般 □不完善4、您认为本公司的各种信息传播体系通畅吗？ □通畅 □一般 □不通畅5．您认为本公司的督导、业务推动体系完善吗？ □完善 □一般 □不完善6．您认为本公司的各级岗位汇报体系完备吗？ □完备 □一般 □不完备7．您认为本公司的培训体系健全吗？ □健全 □一般 □不健全8．您认为本公司的市场开拓方式有力度吗？ □有 □一般 □没有9．您认为本公司组织发展（增员）的策略有力度吗？ □有 □一般 □没有10．您认为本公司在形象、品牌树立工作有效果吗？ □有 □一般 □没有11．您认为本公司的产品计划有市场竞争力吗？ □有 □一般 □没有12．您认为本公司客户服务体系完善吗？ □完善 □一般 □不完善13．您认为本公司各项工作内容的执行力强吗？ □很强 □一般 □软弱14．您认为本公司的绩效考核、职责权重很清晰吗？ □清晰 □一般 □不清晰15．您认为本公司的人才选用渠道畅通吗？ □畅通 □一般 □不畅通16．您对本公司的职场文化营造状况满意吗？ □满意 □一般 □不满意17．您对本公司的团队经营状况及团队氛围满意吗？ □满意 □一般 □不满意18．您对目前如何选人、用人、留人的办法很明晰吗？ □明晰 □一般 □不明晰19．请您提出有关公司发展的各个方面意见和建议：XX 人寿督导附件-11《营销业务访谈表》 附件 《营销业务访谈表》之培训辅导篇被访机构访谈内容访谈内容 1、您对公司的培训安排和内容满意吗？□ 是 □一般 □ 不是您从事营销工作时间职级2．您参加过什么级别的培训？□新人培训 □衔接训练 □晋级培训 □讲师训练 □主管培训□ 其他3．您通过什么渠道提高自己的技能？□公司培训 □个人自学 □主管辅导 □早会参与 □商业培训 □实战锻炼4．您认为您已经掌握本职级（岗位）的技能了吗？□掌握了 □还可以 □没有掌握5．您拥有那些培训辅导资料？□公司教材 □保险书籍 □网络资讯 □光盘 □展业辅导资料 □其他6．您对哪些培训感兴趣？□销售技能 □团队管理技能 □理念提升 □组织、培训技能 □其他7．您对什么形式的培训感兴趣？□早、夕会专题 □一对一辅导 □培训班 □商业培训 □演练 □自学8．您多长时间能接受到一次公司正规形式的培训？□一周 □半月 □一个月 □一季度 □半年 □其他9．您怎样看待培训费用方面的问题？□接受自费形式 □不接受自费形式 □本人承担一部分 □公司承担10．谈谈您对公司培训方面的建议和意见？XX 人寿督导附件-12《营销业务访谈表》 附件 《营销业务访谈表》之后援支持篇被访机构访谈内容访谈内容您从事营销工作时间职级1、您对公司在业务处理和客户服务方面工作满意吗？□满意 □一般 □不满意2．您对各种业务、政令的信息传播速度满意吗？□满意 □一般 □不满意3、您对资料、资讯、单证方面的服务满意吗？□满意 □一般 □不满意4、您对公司对外宣传、品牌形象满意吗？□满意 □一般 □不满意5．您对公司的支持满意吗？□满意 □一般 □不满意6．您对公司的日常管理满意吗？□满意 □一般 □不满意7．您对公司领导的管理方式满意吗？□满意 □一般 □不满意8．您对公司的办公环境、人际环境满意吗？□满意 □一般 □不满意9．您对公司的用人制度、用人方式，满意吗？□满意 □一般 □不满意10．您对公司防范风险的意识、能力、效果满意吗？□满意 □一般 □不满意您的建议：XX 人寿督导附件-13《营销业务访谈表》之政令、 附件 《营销业务访谈表》之政令、政策篇被访机构访谈内容访谈内容 1、您接收到《 》文件（通知）了吗？□ 是 □没有月 日 月 日您从事营销工作时间职级2．您是在什么时间、什么渠道接收到的？3、您是在什么时间、以什么形式传播落实的？ 4、您对这个文件的认识怎样？□很好 □一般 □不满意5．您曾以何种方式向相关部门责任人反馈过您的意见和建议？□ 会议上□通讯设施 □文字稿件 □其他 时间月 日 被反馈人：6．您在落实本文件（政策、通知）的过程中遇到什么困难？□不理解政策 □有人反对 □认识不强 □时间紧 □追踪不利7．您是如何解决这些困难的？□不理解政策 □有人反对 □认识不强 □时间紧 □追踪不利8．您一般以什么方式督导落实政令和政策？□亲自督导 □专人负责 □建立信息平台 □及时分析解决问题9．您意识到不认真落实此项文件的危害和后果吗？□意识到 □一般 □暂时没有意识到10 现在（假设）发生因没有落实相关文件而产生问题，您觉得 怎么处理？□ 认真分析 □抓紧解决 □保持沟通□征求意见□其他 您希望上级附件-14《分支机构督导每日汇报表》 附件 《分支机构督导每日汇报表》机构名称机构名称：月 日汇报人汇报人：1 业绩预估表机构名 称 保底标 准保费 目标标 准保费 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 三 级 机构 三级机 构 三级机 构 三级机 构 三级机 构 三级机 构 三级机 构 三级机 构 三 级 机构 分公司 总业绩说明说明分公司督导室于每天早上 9 点 30 分前将所辖机构当日预估业绩报给总公司督导室机构名称机构名称2．业绩达成表 ．机构名 称 暂收标 准保费 达成 结果 说明 万元 万元 万元 万元 万元 万元 三 级 机构 三 级 机构 三 级 机构 三 级 机构 三 级 机构 三 级 机构月汇报人日 汇报人：三 级 机构 万元三 级 机构 万元三 级 机 构 万元三 级 机 构 万元三 级 机 构 万元分公司 总业绩 万元说明说明分公司督导室于每天晚上 6 点 00 分前将所辖机构当日实收业绩报给总公司督导室，并解释 分前将所辖机构当日实收业绩报给总公司督导室， 出入较大的机构具体原因。出入较大的机构具体原因。每一位营销管理干部都要作到每一位营销管理干部都要作到我知道本月（ 我的机构（团队）能做多少保费？为什么能做这些保费？ “我知道本月（周、日）我的机构（团队）能做多少保费？为什么能做这些保费？ 我的员工每天（ 在干什么？为什么而干？经验和问题在哪里 和问题在哪里？ 我的员工每天（周、月）在干什么？为什么而干？经验和问题在哪里？”这才是一位有掌 控能力的干部XX 人寿督导附件-15《分支机构督导人员每周工作汇报表》 附件 《分支机构督导人员每周工作汇报表》机构名称机构名称工作项目 业绩 目标 及 分解 机构名称 分公司 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 本周达成 目标 的重点 工作 与条件 本周 督导 与 推动 手段 本周 后援 支持 要点 建议 与经验 分享 发现 的问题 1．目标市场开拓．目标市场开拓2.组织发展方案组织发展方案组织发展方案 3.产品推动手段产品推动手段产品推动手段 4.业务竞赛方案业务竞赛方案业务竞赛方案 5.指标提升指标提升指标提升 6. 1.会议经营会议经营会议经营 2.培训辅导培训辅导培训辅导 3.现场推动现场推动现场推动 4.督导体系督导体系督导体系 5.职场推动职场推动职场推动 1.信息传递信息传递信息传递 2.人管支持人管支持人管支持 3.财务支持财务支持财务支持 4.、业管客服、 客服 业管5.领导、上级领导、上级领导 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 说明说明 1.三级机构在使用本表格时 将”机构名称 项下的机构名称改成“三级机构、四级机构名称” 三级机构在使用本表格时,将 机构名称 项下的机构名称改成“三级机构、四级机构名称” 机构名称”项下的机构名称改成 三级机构在使用本表格时 2.目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人” 并标注“个人”能够达到这 目标分解要细划到“ 有业绩的个人” 并标注“个人” 目标分解要细划到 独立经营的团队” ， 个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。3.每周一的下午下班前报到总公司督导室 4.团队目标和个人目标在月计划中单独设表上报 每周一的下午下班前报到总公司督导室. 团队目标和个人目标在月计划中单独设表上报. 每周一的下午下班前报到总公司督导室 团队目标和个人目标在月计划中单独设表上报 月 本周计划 汇报人日 汇报人上周计划 上周实际达成附件-16《分支机构督导人员月工作计划汇报表 附件 《分支机构督导人员月工作计划汇报表》机构名称机构名称工作项目 业绩 目标 及 分解 机构名称 分公司 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 中心服务部 本月 达成 目标 的重点 工作 与条件 本月 督导 与 推动 手段 1．目标市场开拓．目标市场开拓2.组织发展方案组织发展方案组织发展方案 3.产品推动手段产品推动手段产品推动手段 4.业务竞赛方案业务竞赛方案业务竞赛方案 5.指标提升指标提升指标提升 6. 1.会议经营会议经营会议经营 2.培训辅导培训辅导培训辅导 3.现场推动现场推动现场推动 4.督导体系督导体系督导体系 5.职场推动职场推动职场推动 6. 7. 8. 本月 后援 支持 要点 1.信息传递信息传递信息传递 2.人管支持人管支持人管支持 3.财务支持财务支持财务支持 4.客服、业管客服、业管客服 5.领导、上级领导、 领导 上级6.资料、工具资料、工具资料 7. 建议 与经验 分享 上月 问题 分析 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 月 本周计划 汇报人日 汇报人上周计划 上周实际达成说明说明1.三级机构在使用本表格时 将”机构名称 项下的机构名称改成 三级 三级机构在使用本表格时,将 机构名称 机构名称”项下的机构名称改成 三级机构在使用本表格时 “ 机构、四级机构名称” 机构、四级机构名称” 2.目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人” 并标 目标分解要细划到“独立经营的团队” 有业绩的个人” 目标分解要细划到 ， 注“个人”能够达到这个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达 个人”能够达到这个业绩目标的原因：基本法考核需要、 标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。3.每月 28 日下午下班前报到总公司督导室 4.团队目标和个人目标在 每月 日下午下班前报到总公司督导室. 团队目标和个人目标在 月计划中单独设表上报.(个人目标应该以 工资表 的目标形式出现) 月计划中单独设表上报 个人目标应该以”工资表 的目标形式出现 个人目标应该以 工资表”的目标形式出现XX 人寿督导
【第三篇】：妇幼健康服务项目工作2014年督导总结，保险督导工作总结区妇幼健康服务项目工作 2014 年督导总结为扎实做好****区妇幼健康服务项目工作， 督促我区项目工作 开展，提高项目管理质量，在区卫生局组织带领下，项目督导组于 2014 年 7 月对全区妇幼健康服务项目工作进行全面督导。现将督导 中存在的问题及建议通报如下一、被督导单位二、督导方法和内容 现场查阅、抽查服务对象、询问医护人员等方法进行督导。对 各单位检查中存在的问题提出具体整改措施。三、督导内容 1. 农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”免费普查项目 2. 免费增补叶酸预防神经管缺陷项目 3. 农村妇女住院分娩补助项目 4. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作 5. 新生儿疾病筛查 6. 新生儿出生缺陷免费筛查 7. 住院分娩孕产妇和婴幼儿保险工作 8. 出生医学证明管理 四、存在的问题及建议 （一） 、重大公共卫生服务项目妇幼卫生项目主要问题1、增补叶酸预防神经管缺陷项目宣传工作力度不够，服务人群 对相关知识知晓率较低。全区叶酸发放量较少。2、农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”免费普查项目宣传工作欠佳， 免费普查人群“两癌”相关知识知晓率较低。3、“两癌”普查阳性检出率较低，初筛异常患者做进一步检查 的人数有待提高，阳性患者随访工作需进一步加强。4、“两癌”普查检查个案登记表填写缺项、不完整。个别普查 机构“两癌”普查缺少知情同意书，未建立“两癌”普查阳性随访登 记本等问题。工作建议1、重视并加强增补叶酸预防神经管缺陷项目的宣传工作，提高 服务人群对相关知识的知晓率，加大叶酸的发放量。2、加强农村妇女 “宫颈癌、 乳腺癌” 免费普查项目的宣传工作， 提高普查人群对“两癌”相关知识的知晓率。3、努力提高 “两癌” 普查医务人员技术能力水平， 提升我区 “两 癌”普查阳性检出率，提高初筛异常患者进一步检查的检查率，加强 “两癌‘普查阳性患者的追踪随访工作。4、真实、准确、完整得填写”两癌“普查检查个案登记表，相 关资料收集完整，完善相关登记表的记录。（二）、 《出生医学证明》管理工作 主要问题：1、《出生医学证明》办理签发资料管理、归档欠合理整齐。2、《出生医学证明》首次签发登记信息前完整。3、个别《出生医学证明》签发机构入库登记不规范，证章未分 开管理。4、个别《出生医学证明》签发机构废证率偏高，以及未建立废 证登记本。5、个别《出生医学证明》签发机构未张贴《出生医学证明》办 理的宣传材料，以及未制定相关的管理制度。6、个别存在《出生医学证明》存根领证人未签字等问题，预录 入率较低，首次签发率有待提高。工作建议1、规范管理《出生医学证明》办理资料，及时合理归档。2、真实、准确、完整《出生医学证明》登记首次签发登记本。3、规范执行《出生医学证明》入库登记管理制度，严格证章管 理。4、真实、准确签发《出生医学证明》 ，减少废证的产生，建立 废证登记本，记录完整。5、张贴《出生医学证明》办理相关宣传材料，并制定《出生医 学证明》签发的管理制度，严格管理。6、规范填写《出生医学证明》相关表格，优化流程，提高《出 生医学证明》预录入率。（三）、新生儿出生缺陷免费筛查工作主要问题1、孕妇产检及住院分娩时，未告知孕妇及新生儿监护人，未起 到告知义务。2、个别助产机构筛查出疑似阳性患儿，未建议转诊上级医疗机 构进行确诊。3、个别助产机构在确诊出的属于我市住院分娩婴儿保险赔付 范畴的病种，未及时告知患儿家长相关治疗赔付政策，未起到告知义 务，相关治疗赔付的协助工作不够到位，阳性患儿的追踪随访工作未 及时跟进。工作建议1、孕妇产检及住院分娩时，告知孕妇及新生儿监护人，取得同 意，起到告知义务。2、当筛查出疑似阳性患儿，及时建议转诊上级医疗机构进行确 诊。3、助产机构在确诊出的属于我市住院分娩婴儿保险赔付范畴 的病种，及时告知患儿家长相关治疗赔付政策，起到告知义务，并协 助开展相关治疗赔付工作，做好阳性患儿的追踪随访工作。（四）、新生儿疾病筛查工作 主要问题1、普遍存在新生儿疾病筛查机构对此项工作，未以文件形式作 出全年工作计划以及上年工作总结。2、新生儿疾病筛查知情同意书未按规定纳入病历当中。3、个别新生儿疾病筛查机构存在无初筛异常需复查患儿的追 踪随访记录。4、个别新生儿疾病筛查机构对此项工作宣传不够，对住院分娩 新生儿确诊有出生缺陷或死亡的相关赔付政策，未起到告知义务。工作建议1、以文件形式对新生儿疾病筛查工作做出全年工作计划以及 上年工作总结。2、将新生儿疾病筛查知情同意书按规定纳入病历当中。3、准确、完整做好新生儿疾病筛查工作的登记，及时做好初筛 记录，以及做好确诊阳性患儿的协助治疗工作。4、加强新生儿疾病筛查工作的宣传工作，对相关新生儿出生缺 陷及死亡的赔付政策，及时告知患儿家属。（五）、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目 主要问题1、妇幼卫生工作很多数据资料收集不完整、欠真实，妇幼工作 相关报表个别存在迟报、漏报现象以及逻辑错误。2、个别医疗机构妇幼卫生工作及艾梅乙检查登记本建立不全， 登记内容不完善分类不明确，未实行孕期和产时检测分开登记，孕产 妇阳性与登记本不符合有漏报现象。3、个别医疗机构预防 HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作宣传力度 不够，孕产妇咨询率和检测率很低。4、个别医疗机构无预防 HIV、梅毒、乙肝母婴传播宣传专栏和宣传资料。5、个别医疗机构免费注射乙肝免疫球蛋白的登记不规范； 6、个别医疗机构未按规定实施孕产期 HIV、梅毒、乙肝免费检 测工作。工作建议1、规范、完善妇幼卫生工作及相关报表数据资料的收集，加强 培训学习，提高妇幼卫生工作相关报表的质量，做到上报数据真实、 及时、合逻辑。2、规范、完善妇产科门诊、住院部及检验科等科室孕产妇艾滋 病、梅毒、乙肝相关登记记录，及时上报阳性个案。3、加强乙肝阳性产妇所生新生儿免费注射乙肝免疫球蛋白的工 作，完善登记； 4、加强预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播宣传工作，建立宣传 专栏，发放宣传资料，提高孕期检测率； 5、严格实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播免费咨询、检测 和干预工作。6、建议各医疗机构完善成立预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播 工作领导小组和技术指导小组，制定本机构，定期召开工作 总结会议，明确各部门职责，参加开展相关活动。
【第四篇】：社会养老保险督查工作情况汇报，保险督导工作总结月 17 日全县社会养老保险 工作会议精神贯彻落实的情况汇报为了进一步贯彻落实 10 月 17 日全县社会养老保险工作 会议精神，2014 年 10 月 28 日至 11 月 20 日，县社保处会 同县财政局组成工作指导组，下到各乡镇区（农林场）和部 分企业，对全县社会养老保险近期重点工作进行了现场督 导，现将有关情况汇报如下一、总体推进情况 从反馈和收集的情况来看，各单位能紧紧围绕全县社会 养老保险工作安排，积极主动，扎实工作，整体进展良好， 部分问题得到较好的落实和解决。如各乡镇社会保障卡发放 和信息采集修正工作完成进度均超过 55%； 全县城乡居民基 本养老保险持卡缴费率达 92.09%，其中子良乡完成最好， 达到了 99.92%。1.首批社保卡发放及信息采集修正情况。该项惠民工程 得到了县信用联社、乡镇政府和村（居）的大力支持，各项 工作正在如火如荼的进行中。主要体现在宣传发动快，政策 解释和维稳工作得力，村（居）发卡热情高。截止 11 月 7日，各乡镇社保卡发放和信息采集修正进度均超过 55%，也 没有发生不稳定事件。社保卡发放目前处于村（居）代发阶 段，其中：在缴卡可由家属代领，而领取待遇卡必须由本人 现场认证。信息采集各乡镇均采用集中办理的方式，但根据 各乡镇实际，采集地点各有不同，主要集中在乡镇社会事务 管理站、集镇或农户家中办理。2.城乡居民基本养老保险费征缴任务完成情况。各乡镇 都非常重视该项工作（为民办实事考核项目） ，逢会必讲， 形成了“班子成员连片，联村干部包村”的工作模式，确保了 任务进度。截止 11 月 10 日， 全县共征缴基金 2692.55 万元， 完成征缴任务的 107%，累计实现持卡缴费 24.52 万人，持 卡缴费率达 92.09%。其中，已有 8 个乡镇区（农林场）完 成了征缴任务，其他乡镇预计可在 11 月底前完成。3.乡镇灵活就业人员续保代征情况。乡镇续保代征一直 是我县社会养老保险工作的重头戏，其征缴收入占全县企业 职工基本养老保险征缴总收入的 40%。7 月份，我处会同农 业银行石门支行和建设银行石门支行为各乡镇（）安装 了 30 个 pos 机缴费平台，方便了群众缴费。目前，平台运 转良好， 共有 2853 人使用了 POS 机平台缴费。截止 11 月， 乡镇续保代征共完成 4359 人，完成任务数的 50.03%， 其中 持卡缴费 1593 人，完成任务数的 21.39%。4.追缴冒领养老金情况。今年，我处组织稽核检查组，对城乡居民基本养老保险死亡申报制度执行情况，依法进行 了现场稽核检查，并下发了两期《检查通报》 ，要求各乡镇 追缴冒领养老金。从各乡镇反馈的信息看，乡镇主要领导都 高度重视，狠抓整章建制，确保从源头上防止养老金流失。同时，积极布置工作，追缴冒领养老金。但从督导情况看， 部分乡镇存在讲客观、提困难的现象，对追缴工作没有提高 到基金和刹住歪风的高度去布置。5. 乡镇站办所和农林场基本养老保险基数申报缴费情 况。我县乡镇站办所人员基本养老保险由往年分散管理改为乡镇 政府归口管理，即乡镇社会事务管理站负责人员异动和基数申报 后，乡镇财政所再统一代扣代缴。截止 11 月份，各乡镇都没有实 行归口管理。从基数申报看，自 2007 年接轨以来，除壶瓶山镇、 所街乡没有正常结算运转外， 其余乡镇和农林场均完成了 2014 年 基数申报工作。从缴费看，2014 年 1 至 12 月，全县乡镇站办所 和农林场基本养老保险应缴费 xx 万元， 实缴 xx 万元， 完成了 xx%。从清缴欠费看，截止 2013 年 12 月，全县乡镇站办所和农林场新 增欠费 x 万元，已清欠 x 万元，完成了 x%。其中，xx 镇、xx 镇、 xx 镇、 xx 镇、 xx 乡、 xx 乡 6 个乡镇缴费到 2014 年 12 月， xx 渡、 xx 乡、xx 镇、xx 镇、xx 乡、xx 镇、xx 镇、xx 乡、xx 乡 9 个乡 镇结算到 2013 年 12 月。另外，xx 镇缴费到 2012 年 12 月，xx 林场缴费到 2012 年 4 月，xx 林场缴费到 2012 年 1 月，xx 乡、 xx 乡缴费到 2011 年 12 月，xxx 镇尚停保在 2010 年底。二、主要工作做法 1.领导重视，部署周密。一是召开处务会，制定督导计 划，安排督导时间、内容、方式和路线，并进一步明确督导 工作职责。二是成立两个督导组，分别由 x 局长和 x 书记带 队，确保反映的问题能够及时解决。督导主要采用听汇报、 看台账资料和走访调研相结合方式，注重工作实效，不走过 场。三是强化与各乡镇主要领导的沟通交流，与乡镇党委书 记和乡镇长当面交换意见，听取乡镇社会事务管理站汇报， 并对急需解决的问题进行了指导和研讨。2.突出重点，全力以赴。一是针对现阶段县委、县政府 布置的重点工作，对社会保障卡发放及信息采集修正、乡镇 灵活就业人员续保代征进行重点督促和指导，要求各乡镇社 会事务管理站打好这场攻坚战，让县委政府放心，让群众满 意。二是重点抓好基金安全和稽核工作，主要查看了养老保 险死亡申报制度执行情况，下大力追缴冒领养老金一分不 少。三是结合年底目标考核，了解续保和退管工作情况，制 定了追缴冒领养老金与退管经费挂钩的监管办法。3.提高认识，边督边改。一是提高维法守法意识，把防 范基金风险作为工作的重中之重。如在冒领养老金追缴工作 中，分别从法律层面指出危害，从道德层面进行教育，从监 管层面强化责任，提高了大家对这一工作的认识，促进了追 缴工作。二是从各股室和城乡居民养老保险中心抽调业务人员，全程参与，现场解难，加强对乡镇社会养老保险业务指 导。如有乡镇反馈，在信息采集的过程中，发现个别群众身 份证信息有他人代替照相的情况，督导组工作人员立即提出 解决措施，引导此类人员先到公安部门重办身份证，然后进 行信息采集。三、下步工作措施 我县的社会养老保险工作近期取得了一些成绩，但也存 在一些问题，如部分乡镇站办所和农林场基本养老保险欠费 较多；少数乡镇在追缴冒领养老金中，雷声大，雨点小，追 缴不力；乡镇灵活就业人员续保代征力度小等问题依然存 在。在下步工作中，我们要抓好四个方面1. 保持社会保障卡发放及信息采集修正工作的良好势 头，确保年内将 29 万张社会保障卡安全、有序的发放到群 众手中。①11 月 20 日前，将业务和技术方面发现的疑难问题统 一归类，积极拿出解决办法，并迅速给乡镇做出统一规范的 解答； ②11 月 20 日后，定期公布各乡镇发卡和信息采集工作 进度； ③11 月 25 日前，收集整理工作中好做法和先进事例， 在全县社保系统中推介； ④12 月上旬，联合县信用联社到各乡镇进行现场指导。2.加大乡镇站办所和农林场基本养老保险费催收力度， 全力清缴欠费。①12 月 1 日前，对欠费乡镇和农林场下发 2014 年第三 期《社会保险费限期补缴通知》 ，就欠费情况和遗留问题与 各乡镇和农林场主要领导协商，寻求解决办法。②12 月 10 日前，将乡镇站办所和农林场的欠费情况和 遗留问题统一上报县政府、县财政局和主管科局备案。③12 月底前，申请县财政对没有清缴欠费的乡镇区、 农 林场和卫生院在决算中代扣代缴。3.强化养老保险死亡申报制度，防范死亡迟漏报，落实 冒领追缴。①11 月 20 日前，对各乡镇区（农林场）冒领追缴情况 进行一次数据清理和汇总，并下发第三期情况通报。②12 月上旬， 利用与县信用联社下乡督导社保卡发放工 作的机会，对各乡镇死亡申报制度执行情况和追缴进度再进 行一次检查。③进一步明确追缴冒领养老金工作与退管经费挂钩的 原则。4.加大乡镇灵活就业人员续保代征工作力度，保持基金 收支平衡。①11 月底前， 通过微信和短信平台对全县的灵活就业人 员和下岗职工发布催缴信息，提醒参保人员按时按标准缴费，维护参保人员利益。②11 月底到 12 月中旬，由县社保处对各乡镇续保代征 完成情况进行认定。③向县政府、县财政汇报，积极争取和拨付 2014 年续 保工作经费。
【第五篇】：保险中心支公司关于“两个加强、两个遏制”整改和督导抽查进展情况的报告，保险督导工作总结于“两个加强、两个遏制”自查 整改和督导抽查进展情况的报告分公司根据号 XX 文“关于印发《 ‘两个加强、两个遏制’专项 自查工作实施方案》的通知” ，及 XX 号文“关于印发《两个加强、 两个遏制’专项自查的督导抽查工作方案》的通知”的要求，中 支高度重视，召集会议研究并部署了专项自查工作的开展，成立 了以总经理室总经理为组长、总助为副组长、各下辖机构、各部 门负责人为组员的“两个加强、两个遏制”专项自查工作领导小 组，要求各机构各部门切实把自查工作摆在重要位置，各负责人 要切实担负起责任，按文件要求从各条块开展组织自查、相互协 调和监督检查，认真进行相关的自查与整改工作。目前中支开展“两个加强、两个遏制”自查整改的进展情 况如下一、已集中和分部门分模块进行相关“两个加强、两个遏 制”自查整改方案文件的学习，并参加了上级公司召开的视频培 训会； 二、已全面疏理并组织学习了公司的相关内控制度与监管 制度，坚持以“全面自查、鼓励、强化责任”的总体原则， 全面覆盖各管理条块， 不留死角， 主动查找问题， 边自查边整改， 认真履职尽责，落实各项任务，确保取得预期成效。三、各管理部门已着手开展相关自查工作，从涉及业务经 营、消费者权益保护、案件管理有效性等几大模块，重点检查是 否存在虚假承保、虚假退保、虚挂保费、虚列费用、虚假理赔等 “五假”问题；是否存在损害消费者权益的问题；信息安全管理 制度体系建设是否健全以及落实情况；进行摆问题查事实，逐一 自查，已按分公司要求开展了“两个加强，两个遏制” 中介条线、 理赔条线的自查整改工作，以及财会工作内部管控情况自查、是 否存在私刻印章等问题自查。中支将切实按上级公司要求，按期限开展“两个加强、两 个遏制”的自查整改工作，并及时报送自查整改报告；旨在切实 排除经营风险，堵塞管理漏洞，提高全员法制意识，确保公司依 法合规经营、健康平稳持续发展。特此汇报。XX 中支
年 02 月 04 日}