跟随之道避开极端行情的损失——预测还是跟随（下） -虎女-搜狐博客
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跟随之道避开极端行情的损失——预测还是跟随（下） -虎女-搜狐博客
&|&跟随之道避开极端行情的损失——预测还是跟随（下）
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&预测还是跟随（下）
文& 周年洋&
由于内在价值的模糊性导致安全边际和超估价都难以精准地确定，价值投资者在做出买卖的决定时陷入困境，或者买入太早，结果在较长的时间里忍受巨额亏损的煎熬；或者卖出太迟，大大降低资金的收益率。这种错误不仅出现在普通价值投资者的记录中，在2008年的极端行情中，即使奥马哈圣人巴菲特和15年完胜标准普尔指数的著名基金经理比尔.米勒都出现了买卖的失误。
巴菲特在2008年致股东的信中，承认在油价接近顶峰时，大量买入ConocoPhillips石油公司的股票，是个几十亿美元的错误，而花2.44亿美元买入爱尔兰两个银行的股票，也损失了89%。比尔&#183;米勒则以37.1美元和24.6美元的均价抄底雷曼兄弟和房地美，如今雷曼兄弟已经破产，房地美的股价曾经跌到了1.1美元。在这次百年一遇的金融灾难中，还有不少其他的价值投资者同样损失巨大。无独有偶，历史上也有不少价值投资者出现过巨大的投资失误，像价值投资的鼻祖格雷厄姆过早巨额借款抄底，在1929到1932年之间，损失了250万美元本金的70%，许多客户部分或全部抽回了本金，要不是他岳父在关键时期投入5万美元，格雷厄姆便面临破产之灾。
上述价值投资者失败的案例，也许是违犯了价值投资原理导致的，也可能是价值投资理念本身内含无法避免的缺陷所造成，更有可能是两者兼而有之。如果要对此进行区分将是一件很复杂的事情。对于巴菲特和格雷厄姆所犯的几笔错误，违犯价值投资原理的可能性不大，更可能是价值投资本身的缺陷导致的失败。
显然，我们不能以部分价值投资者的失误或著名投资大师偶尔的一次败笔就否定价值投资理念。我认为对一个希望在投资之外还有精彩生活的投资者来说，价值投资依然是最值得信奉和坚持的理论。不过，价值投资者的这些失败案例，显示价值投资理念并不是完美无缺，需要我们对价值投资理念继续思考，对其缺陷进行弥补。那么价值投资者如何从内在价值模糊性导致的困境中摆脱出来呢？
研究人类行动的历史，我们可以发现人类在进行决策的时候，有以下几种模式。一是根据自己对事物的了解，结合已有的知识和经验，对事物的可能结果进行预测，做出行动的决定；二是完全根据直觉行动，大众常常以这种方式做决策；三是根据自己的理解和思考，对于事物的发展变化做出一定的判断，同时根据事物呈现出来的结果，做出行动的决定。第一种模式是预测策略，第二种是跟着感觉走，第三种是跟随策略。这就像在日常生活中，决定要不要带伞？第一种人根据预测（现代人一般会听天气预报）采取行动；第二种人在雨季天天带把雨伞；第三种人是根据经验和已有的数据做出判断，但要等着雨下了或天晴了再采取相应的行动。
对于投资来讲，除了采取预测的策略（对大盘进行预测，对公司进行估价）外，还可以选择跟随的策略。对于股票投资者来说，股票本身一方面具有价值，同时又体现为价格。价格是价值在市场上的表现形式，由于资金量和投资者的情绪影响，价格常常会脱离价值走自己的道路。对于价值投资者来说，大量的工作应该是研究公司的基本价值，但是要不要研究股票的价格呢？笔者认为，不管是在正常的市场行情里还是极端行情里，价值投资者花费少量的时间研究价格是有必要的。价格研究是技术分析的领地，技术分析门派众多，其中一些理论无比复杂和神秘，许多人在其中穷其一生都难以全部精通，这不是价值投资者的选择。价值投资者研究价格应采用曹仁超先生的KISS（keep it simple ,stupid，保持简单愚蠢）策略。
在对价格的研究中，采纳KISS策略的话，趋势跟随便是最好的选择。趋势跟随本质上是根据价格的均线情况做出趋势有无和趋势向上还是向下的判断。在大牛市或大熊市这样的极端行情中，60天均线和120天均线是判断趋势很重要的均线，一般认为120天均线是市场牛熊的分界线。均线为何能起作用呢？著名投机家利弗莫尔说：&#8220;在股市所有大的趋势后面都有不可抗拒的力量在起作用。&#8221;这种不可抗拒的力量就是市场上的多空力量，股价其实是市场多空两种力量交战的结果。在大熊市中，如果多方力量能让大盘或股价站在60天均线之上或120天均线之上，再综合大盘或股价低点，如果一波比一波高，那么初步判断大盘或股价再创新低的可能性不大。同理，在一个大牛市中，当大盘或股价跌破60天均线尤其是120天均线，而且大盘或股价高点一次比一次低，那么可以初步判断继续上涨的可能性不大而向下的趋势已经确立。不过，60天均线、120天均线都是过去价格的平均数，代表的是大盘或股价的历史，这种过去发生的历史怎么能指示未来呢？利弗莫尔不是价值投资者，是一个投机大家，他以自己丰富的操盘经验证实，大盘或股价历史能指示未来，因为人性从来不会改变。
趋势跟随策略是既不预测也不预见，不去尝试预测市场的方向，而是以价格为基础，每当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，&#8220;参与已经发生的，并非将要发生的&#8221;。以这种方式进行交易的人，不会买到最低点也不会卖到最高点，不会频繁交易，而是耐心地等待确定的市场状态到来。一个典型的趋势跟随交易者相对于价值投资者来说，交易次数还是太多。价值投资者在安全边际价附近买入，等到超估价时卖出，时间从持续几个月到几年，但是趋势跟随交易者可能在这个过程中，会针对小趋势做数十次的交易。如果让趋势跟随交易者依据安全边际价和超估价进行买卖，那就是把价值投资加到趋势跟随策略中去了。相反，价值投资者在依据内在价值进行买卖时学习趋势跟随交易者的策略，那么依据安全边际价和超估价进行买卖，其决策的依据不完全是估算的数值，而是跟随股票价格的走势决定的。
&&& 对于如何学会趋势跟随，迈克尔.卡沃尔在《趋势跟踪》一书里讲过这样一个故事：一个想要学习趋势跟随&#8220;秘诀&#8221;的新手说，&#8220;用简单明了的方式教我。&#8221;富有经验的交易者把这个新手带到海边。他们站在那里，看着海浪冲击海岸线。新手问：&#8220;带我来这里做什么？&#8221;老交易者说：&#8220;到海浪冲击海岸线的地方去，当海浪后退时，你就跟着往前跑，当海浪冲过来时，你就跑回来。你跟着海浪进退，你仅仅是为了踏准海浪的节奏。&#8221;趋势跟随策略似乎暗合自然而然，水到渠成的宇宙韵律。
对于价值投资者来说，跟随策略不会用得太多，其适用的情形有两种：一、在正常的市场行情中，当投资目标的股价进入安全边际区域或超估价范围时，跟随策略可以帮我们做出较佳的买卖决定。二、当大盘处于极端牛市或熊市时，利用跟随策略，看到了大盘或股价的顶部或底部出现后，再根据超估价或安全边际进行卖出或买入。当大盘或股价的低点一波高过一波，成功站上60天均线甚至120天均线，大致可以确定大盘或股价走出了底部。跟随买进自己研究过的优秀公司，虽然不会买到最低价，但可以避免买进去后再跌50%的风险。 如果大盘或股价高点一波低于一波，甚至大盘指数或股价跌破120天均线，那就表明熊市已经到来，跟随这个趋势卖出持有的股票，不会卖到最高价，但可以避免大幅下跌的风险，更不会在此处进场，去接掉下来的利刃。我相信经历过中国股市2007年的疯狂上涨和2008年断崖式下跌的投资者，会认同我的这个结论吧。&&
对于价值投资者来说，既要花费大量时间和精力去研究公司基本面，从财务角度做出尽量接近于正确的估值，计算出内在价值、安全边际价和超估价三个数值，但这三个数值是参考数据，最后做出买卖决定时，要采用跟随策略。目标股票价格处于下跌之中，可能跌到了当初设定的安全边际价，但这时不能买进，只有当股价出现后一个低价高于前一个低价并且站稳60天均线时，才可以买进。如果出现这种确认底部的情形，即使没有到你设定的安全边际价也要买进，在正常市场中，有一些优秀的成长股总是股价偏高，如果严格按照设定的安全边际价买进的话，永远也没有买入的机会了。对于周期性的价值公司或大盘价值股，可以严格按照设定的超估价卖出，但是对于优秀的成长股，设定的超估价只是参考数据，除非股价高点一波比一波低并且跌破120天均线，才可以考虑卖出。
做一个成功的价值投资者，不能完全拒斥其他投资方法，而要以价值投资为本，技术分析为辅，去了解其他各门各派，但最后选定的一个KISS（keep it simple ,stupid）策略。对于价值投资者来说，用90%的精力去发现和研究优秀的公司，尽可能去把握公司的真谛，同时，用10%的精力，借鉴趋势跟随理论，把握优秀公司大的趋势机会。相对于预测，笔者认为价值投资者在确定关键数值上，跟随会是一个更明智的策略。风吹过来了，或者浪头打过来了，跟着风的方向或者浪的风向就行了。
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20年经验总结：教你如何在熊市行情中，稳抓大牛股，盈利不断！
股市有句流行语：“在股市不是看你赚多少，而是看你活多久”。在A股市场中，没有技术的支持，想要在股市中长期生存下去是难的。相比于股票屡屡得手挣大钱来看，散户对如何解套，如何选股等或许更加关注。随着近期大盘走暖、个股行情的活跃，对于短线投资者来说，不追涨就无法买到强势股，就无法提高资金的利用效率。短线又该如何去操作呢？
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【出击涨停股票的时机】
1、大盘趋势向好，出现大盘连续小碎步盘上的时候。这时人心稳定，抛压较轻，跟涨停风险最小。发现就应该果断跟进
2、长期横盘箱体突破的股票，横盘时间最好是8个月以上，以涨停方式突破。这样的股票由于换手充分，不再上台阶庄家自己的日子会更难过。
涨停战法（一）——涨停双响炮战法
直接看图，
看的很清楚，简单说下逻辑：
第一根涨停是一种态度，随后的缩量回调都在第一根涨停实体内，所以第二根涨停的抛压基本不大。并且第二根K线最好不要放太大量，因为这样属于自然涨停，趋势上的自然涨停。并且，调整的时间越长，调整期间越强势，调整K线实体越小，第二个涨停板越强，后市的涨势越凶猛，当然如果再是热门题材的龙头，锦上添花。
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涨停战法（二）——登高望远
在涨停板的后面收出两根并列阳线，像一幅望远镜一样，因此而得名
技术条件：
1、板的后面那根阳线要放量，盘中有超过5个点的涨幅
2、第二根阳线低开，缩量
涨停战法（三）——三线金叉
三线，是指均线，量能线，MACD
技术条件：
1、股价均线五日金叉十日
2、量能线五日金叉十日
3、MACD金叉
涨停战法四：阴T红扬形涨停战法
选股时机：
1、激进型投资者,阴T红扬形态出现后，第二个交易日，买点出现；
2、稳健型投资者,阴T红扬形态冒泡后，三个交易日内量价齐升方可介入。
基本含义：
1、由一根阴T柱组成。
2、阴T柱前部分由各组阳阴柱组成，股价浮动差别不大。
3、量价缩量均匀利于阴T柱形成。
操作要点：
1、形态诞生前期，股价处于震荡回调阶段一段时间，量能表现缩量均匀。
2、形态诞生后期，量价浮动变大，股价已开启上扬，而且阴T柱处于15日均线上方，主力在场。
3、该形态战法适用于短者，因拉升效果很快捷，所以适合近期急需解套的投资者！
实战案例：
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涨停战法（五）——N字起步
N字起步即，股价上涨初级，为“N”字形态
技术条件：
1、股价必须是倍量起涨
2、调整时要求缩倍量以上
3、上涨时用涨停板形成N字
股票绝非靠赌博和运气，你要不断的学习和总结，才能在股市中如鱼得水，如果你在股市里没有自己的一套选股思路，那么你就会输的比较惨，所以建议还是要多掌握必要的涨停战法。
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思多金复盘数据统计
市场赚钱效应
26.69%（↓13.34%）
真实涨跌停比
33(↑7)：72(↑68)
跌幅榜前40家平均跌幅
10.00%（↓3.24%）
成交量（两市）
6256亿（↑593）
58.93%（↓9.49%）
指数回调，盘面分化严重。
昨天复盘也谈到了结构行情，没想到这个结构行情结构得如此离谱。一面是雄安概念股群魔乱舞，另一边次新、高送齐刷刷跌停。收盘看了下涨幅榜，涨停的还没跌停的多，抛开雄安概念股，市场活脱脱一灾的样子。
今天这个局面，和周末刘主席两句话有很一定的关系：
1、“上市公司是国家主力冲锋队，要为国家战略担当。雄安新区是个重大机遇。上市公司不要为国家添乱，要跟随及支持国家发展战略。”
表面上是场面话，背后等同于直接肯定了雄安的炒作。
2、“上市公司不要参与金融乱象，大部分是好的，是珍珠，但有的，什么“10送30”全世界都没有，必须列入重点监管，上市公司协会也要参与其中。”
大家都知道刘主席不喜欢高送，这次又强调了要重点监管这些公司，有点警告的意味。有意思的是002783，原本“10送30”刚好撞主席枪口上，这票也够聪明，今天收盘出了份高送预案变更公告，直接改成“10转15”了。不知道后面其他公司会不会跟着效仿，但板块今年确实比较曲折，就算后面能炒估计也是一代新人换旧人。
前面说了，今天盘面表现确实和刘主席讲话有“一定”关系，但不是本质原因。市场有其自身的运作规律。单从盘面上来看，雄安如此火爆的赚钱效应势必会吸纳市场大量资金，其余板块也自然会被边缘化，这也是我们一直强调结构化行情的原因。短期来看，雄安无论是板块热度，还是题材量级，都不是一朝一夕可以走完的，估计当前这种结构行情会延续一段时间，操作上建议继续聚焦雄安，另外带路和混改作为同时期的政策性题材，也值得跟踪关注，雄安分化后，几个板块可能会交错表现。
昨天跟大家重点推了环保、建材、智慧城市等细分概念，今天看下来，最强的几只票给大家上车的机会并不多，凡是犹豫不决或者心存侥幸想做跟风的，很可能会错过这波行情。
昨天也有朋友问我，为什么这次环保高潮之后不会分化？我觉得这个问题挺有代表性的，这里解释下：
首先，题材炒作是有生命周期的，一个级别稍大的题材大多数情况都要经历朦胧、发酵、高潮、分化、衰退、反抽、沉寂等一系列过程。而反观这次雄安板块，题材量级本来就非常高，又在清明假期中给了大家充足的时间做功课，节后第一天就出现80多家涨停，根本就没有朦胧、发酵的过程，直接高潮，而之后的周四、周五则是分化再度转为一致的过程。这些票能够在稂莠不齐的众多标的中脱颖而出，实际的含义是经受住了市场的考验，给市场资金指明了方向，这个和高潮有本质上的区别。
其次，高潮分化大多是指存量行情，市场资金有限，高潮板块集体涨停后，资金难以支撑板块持续涨停。但是我们单独看雄安，这个板块是有增量资金的，这个时候还以一副老眼光看板块，显然不够与时俱进。
雄安这个板块，我的看法是之后会继续炒，但是会渐渐分化，机会主要还是在建材和环保中，但是越之后的炒作越注重题材含金量。操作上尽量采取龙头战法，盲目追高跟风股不见得能赚到钱。
整个雄安板块之后会渐渐分化，我不知道这个过程需要多久。但是在这个过程中，一直被压制的其他题材是可以先做功课的。前面我提过一带一路的海外工程概念，这个可随着时间节点的临近是可以渐渐关注回来的，尤其是前面一波做过龙头，当前强势调整的标的，往往是酝酿第二波的炒作。
另一个思路是混改，这个昨天简单提了一句，后面的炒作可能聚焦在第二批混改试点名单上，曹山石微博之前爆料过第二批混改名单的草案如下：
电力行业（中国长江三峡集团公司新设混合所有制配售电公司）、铁路行业（中车产业投资有限公司）、民航行业（中国国际货运航空有限公司）以及（中航信移动科技有限公司）、电信行业（中国联合网络通信股份有限公司）、军工行业（中国核燃料有限公司）以及（湖南航天有限责任公司）、其它行业（中国盐）、（集团有限公司）以及（中粮资本投资有限公司）。
对应整理了下上市公司，大家可以参考下：
姓名电话立即查询&同学们，大家好今天你的股票涨了么？受到雄安概念股的影响群里不少的同学股票都开始疯狂上升比赛越来越激烈了咱们继续往下看！大盘简报两市小幅低开，雄安概念股依旧强势，二线队伍开盘后纷纷再次封板。助力大盘上攻一度站上3280点。随后开始震荡前行。10:00后大盘量能不济，多数板块回调，多只雄安概念股涨停板相继被打开。相反的是，黄金、军工板块受消息面影响异动，快速拉升。但独木难支，股指呈现冲高回落走势。午后...&虽然形成股市牛市和熊市的原因众多,但最根本的基础还是一国或一个地区的经济发展状况。决定股市是牛是熊的关键是看发展的长期趋势,而不是股市对突发事件的短期反应。如果判断是牛市,则牛市不言顶；如果判断是熊市,则规避风险的最好办法是“现金为王”。常常听到人们用牛市和熊市来形象地比喻股市发展状况,然而准确地定义和理解牛市与熊市,并不像人们说的那么容易。由于股市的发展方向是决定投资者投资热情大小的最主要原因,...&就在昨天我还在想，雄安新区板块会是引领指数过3301的领头板块，但从今天的走势看，是狠狠的被打脸了。不过并不是雄安新区板块不行了，而是次新和高送转板块坍塌了。单看上证指数，还是一片祥和气象，但里子却是翻江倒海，就在这个点大源觉得关注指数已经没有意义了，结构性的行情特点体现得淋漓尽致，大源也不止一次说过这个是存量资金博弈的明显特征，此消彼长，跷跷板效应，深刻理解这一点，对于理解当下的行情特点大有裨益...&今天大盘继续震荡攀升，日线没有什么看的，周K线上，已经做好了向3301高点发起冲击的架势。距离前高还有20点，但是这20点何时能突破呢？可能有时候好事还是会多磨的，你看多少股票被压制住不给涨就知道市场是被控盘了的，如果那个幸福，冀东和金隅，如果再疯狂一些，汇金真有可能直接出手砸盘给你看。当然就算开板了，我觉得也是进入的好机会，前提是你能分辨出来谁是真正的龙头。你再看这个周线的走势，其实也像被控盘的...&大盘周一，市场在刘士余主席的不定期问候高送转的唠叨下，“10送30的高送转方案在全世界罕见，必须列入重点监管范围”，A股的次新股和创业板重挫。81只个股跌停，另一边雄安概念继续强势，42只个股涨停。熊市还是雄市呢？吐槽一下刘士余，想整顿市场的出发点是好，但你这样频频不定时就黑几嘴高送转，搞到鸡犬不宁，受伤害的还是散户居多。看不惯10送30，你那么大权利，何必天天指桑骂槐，大可直接干预，定个最多10...&
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雄市和熊市，独自面对极端行情的你要怎么化解？
“我市绿化面积达到95%。”“哪个市？”“股市”昨天的行情，两面极端，一面是雄安新区概念股趾高气昂，另一面是次新股、高送转灰头土脸。收盘一瞧，跌停的数量远超涨停。这样的局面，和刘主席两句话有一定的关系。“雄安新区是重大机遇，上市公司不要为国家添乱”“上市公司不要参与金融乱象，大部分是好的，是珍珠，但有财务造假什么“10送30”全世界都没有，必须列入重点监管，上市公司协会也要参与其中。”牛姐认为，刘主席一方面肯定了雄安的炒作，另一方面也要求监管层要严谨。而有趣的是，凯龙股份（002783）似乎撞在了枪口上，昨天收盘也出了一份高松预案变更。当然，市场的本质其实还是在于自身的运转规律。我们冷静的分析一下，雄安如火如荼的行情势必会吸引大量的资金注入，受得独宠，那么，其他板块受到冷落被边缘化也是情有可原的。短期而言，对于雄安，无论是热度，或是题材量级，都被大家捧在手心里，放在心尖上，不是说走就能走的，所以这一波行情要持续一段时间。我们重点要关注的是具有代表雄安概念的龙头股，时势造英雄，每一次的热潮都会有几位英雄让我们记住。中期来看，牛姐在昨天的文章里又有提到，对于热点，主线支线的延续性是相当重要的，一时激情会让你冲昏头脑。雄安相关的板块主线是，建材和环保，分支题材以轨道交通、智慧城市及建筑土地为主。当然，牛姐认为未来延续最好的是科创，这是建设雄安新区的核心，这是一个时代的需求。长期而论呢，要知道板块会轮动，风水轮流转，我的一位没有抓住雄安的朋友说：“次新股的过去就是雄安的现在，次新股的现在就是雄安的将来。”牛姐认为，历史会重复，但不会简单的重复。最后再提醒各位，对于题材的投机99%都属于泡沫，热度一过一地鸡毛。所以，望各位资深参与者，投资者带着清晰的头脑，博弈的心态来“玩”这一场盛宴。我是牛姐，陪你一起看世（市）界。
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