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7日年化收益率锂电池缘何再爆发！新能源汽车产业链龙头股都在这
来源：金融界
作者：叶效强
新能源汽车产业链再现强势上涨,新能源汽车销量增速翻涨3倍,政策环境为整个市场再次注入一剂强心剂，凸显新能源车板块强势预期。新能源汽车产业链的龙头股最受益。
　　金融界网站讯9月20日 产业链再现强势上涨，截止收盘，、小金属、、、储能等新能源汽车相关板块分别大涨3.05%、2.62%、2.13%、1.50%、1.33%。(000962,)、(000792,)、(601168,)涨停，(600499,)、(002594,)、(603826,)、(600139,)、(002077,)、(600096,)、(002497,)、(600196,)等涨幅逾5%。
　　流向方面，新能源汽车产业链主力净流入居前。其中，稀缺资源净流入15.2亿、小金属净流入11.4亿、净流入2.4亿、锂电池净流入1.02亿、稀土永磁净流入8278万、净流入6358万、净流入5533万。
　　新能源汽车销量增速翻涨3倍 政策环境注入强心剂
　　消息面上，国家发改委新闻发言人孟玮15日透露，已启动国家智能汽车创新发展战略的起草工作，以明确未来一个时期该产业发展的战略方向，并加快建立标准体系。全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变。
　　9月16日，工信部发布第300批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，本次共申报了320款新能源汽车产品。其中，新能源乘用车有26个、新能源客车有128个、新能源专用车有166个。乘用车中，比亚迪系配套电池占4款、其次占比较高的还有比克、(002074,)等。客车中，CATL占30家企业，占比达23%以上，北京国能、合肥国轩、微宏动力等企业也名列前茅。占比最高的前8家企业合计占比超67%，客车动力电池品牌效应明显。
　　近日，工信部与财政部均确认，酝酿已久的双积分办法即将公布，政策环境即将进入稳定期，补贴与市场化的双管齐下将越发有效；同时工信部首次透露，中国将制定“禁售燃油汽车”时间表，更加坚定了中国全力发展与推广新能源车的决心，为整个市场再次注入一剂强心剂，凸显新能源车板块强势预期。
　　此外，通过对2017年新能源汽车月度销量增速的统计，1月数据为全年低点，随后增速逐步上升，同比增速2月实现了转正，到5月已上升到28.4%，超越2016年年底水平。进入6月、7月、8月，新能源汽车月度销量增速进一步加速上升。据中汽协数据，8月份新能源汽车产销量分别为7.2万辆和6.8万辆，同比分别增加67.3%和76.3%，同比增速是去年全年的3倍多。
　　新能源汽车产业链的
　　客车类：
　　(600066,)，公司均有混合动力车型研发。
　　(600166,)，国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
　　(600686,)，公司均有混合动力车型研发。
　　(000957,)，公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车。
　　轿车类：
　　(000625,)，将推出一系列拥有完全自主知识产权的国民车。
　　(000800,)，强混合类型新型动力汽车。
　　(600104,)，2010年上汽计划实现混合动力轿车商品化。
　　(000559,)，在电池、电机、电控、总成上全面发展，属国内领先。a
　　蓄电池类：
　　(002091,)，锂电池电解液国内市场占有率超过30%。
　　(600884,)，全国规模最大的锂电池综合供应商。
　　(002407,)，公司向新能源产业转型，长期成长空间大。
　　复星医药，拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业。
　　(600478,)，向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。
　　(000839,)，锰酸锂产品作正极材料的动力电池。
　　(600192,)，参股中国第一家致力于燃料电池产业化。
　　(600846,)，从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发
　　锂电储能概念：
　　(002600,)、多氟多、(002176,)、(002460,)、(000970,)、雅化集团、杉杉股份、(300224,)、(002056,)、(300198,)、(002045,)、(002623,)、(002386,)、(000049,)、(300450,)、华东能源、(002227,)、杉杉股份、(601908,)、(300116,)、(002529,)、(300317,)、(600661,)、(000969,)、(600206,)等。
　　机构观点
　　安信证券在最新的中指出，8 月新能源车产销同、环比保持增长；“双积分”办法即将公布，我国将制定“禁售燃油汽车”时间表，中(600617,)汽车产业投资或迎更大高潮。建议三主线挖掘投资机会，主线一：乘用车性价比。“性”：提高续航里程，高能量密度和轻量化是关键，重点推荐杉杉股份、(300073,)、(600110,)；“价”：电池龙头降本显著市占率提升，重点推荐国轩高科和(300014,)；主线二：中国主战场明确，外资厂商国内建厂有望提速，建议关注热门产业链。特斯拉产业链：重点推荐(600885,)、(002850,)、(603305,)；北汽新能源产业链：(002851,)；主线三：上游资源全球配置，量价齐升，重点推荐(002466,)、赣锋锂业、(603993,)、(603799,)。
　　(000166,)认为，八月新能源汽车产销两旺，继续看好上游资源品与设备环节。八月新能源汽车产销显著提升，为“金九银十”传统旺季产销放量做出铺垫。继续看好上游资源品和锂电设备，同时长期看好三元正极材料，重点关注当升科技、杉杉股份、科达洁能、诺德股份、(300532,)、(300648,)、(600580,)。
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style="color: #小时点击排行新能源汽车产业前景看好 电机电控受益确定 3大概念股
8:53:05 | 万隆证券网·运营部整理
& & 新能源汽车产业前景看好 电机电控受益确定
& & 来源：上海证券报
& & 新能源处于发展初期
& & 资料来源： 中国汽车技术研究中心，经济研究所整理
& & 欧美国家新能源汽车占全部新车销量比例
& & 资料来源： ICCT、国信证券经济研究所整理
& & 中汽车销量占比提升迅速
& & 今年1至8月我国新能源客车产量情况
& & 资料来源： Wind，国信证券经济研究所整理
& & ●业界普遍认为，到2020年之前，新能源汽车的发展更多依靠各类补贴政策，到2020年之后更多依靠&双积分&政策推动。针对&双积分&政策，国外传统车企积极推进新能源汽车业务的长效机制，尤以与国内新能源汽车企业合资为主要应对方案。
& & ●新能源汽车的核心部件包括电池、电机、电控，其中电机领域的产业路径最为清晰，电池领域尚存有技术路线之争，铁锂、三元、氢燃料谁会最后胜出仍存有争议，而电机则无论在混动、纯电动领域，还是车上都是无可替代的。随着新能源汽车产业的兴起，电机领域的受益确定性最强。
& & ⊙国信证券
& & 中国将制定燃油车禁售时间表。日前工信部相关人士表示，全球产业生态正在重构，我国在新能源、智能网联产业加快产业布局，工信部启动了相关燃油车禁售的研究，拟将制订停止生产销售传统能源汽车时间表。
& & 在此之前，德国、英国、法国等国已纷纷出台了禁售燃油车时间表。综合目前全球市场的发展态势，从中长期角度看，新能源汽车取代燃油车将成为行业的发展趋势。未来纯电动车的全生命周期成本与传统燃油车持平的临界点取决于电池成本，预计我国在2025年至2030年之间将把电池成本下降到每千瓦时100美元附近。
& & 新能源乘用车&双积分&制度，开启补贴后时代。前期工信部正式发布&双积分&政策征求意见稿，拟将油耗积分和新能源积分并行管理。未来不达标的企业必须到市场上去购买积分，从而改变了新能源汽车产业单一依靠政府补贴的模式，高油耗企业将对新能源车企进行补贴。
& & 我们认为，在&双积分&政策下，2018年新能源汽车市场的理论空间下限为88.08万辆。在未来&补贴退坡+积分制度&政策指导格局下，相关部门补贴企业形式将逐步转为车企之间的相互补贴，此举有助于市场整合加速，利好先进新能源汽车制造企业。
& & 在燃油车禁售+&双积分&政策下，未来将涌现国际车企与国内自主品牌车企的合资潮。业界普遍认为，到2020年之前，新能源汽车的发展更多依靠各类补贴政策，到2020年之后更多依靠&双积分&政策推动车企强制实施，而明确的传统能源汽车禁售时间表将保证新能源汽车的推广。针对&双积分&政策，国外传统车企积极推进新能源汽车业务的长效机制，尤以与国内新能源汽车企业合资为主要应对方案。前期大众汽车和签署了合资协议，至2020年，大众集团将为中国消费者提供40万辆新能源汽车，江淮汽车则计划将新能源汽车的销量占比提升至20%以上。此外，北汽与戴姆勒签署了合资协议，双方将共同投资50亿元人民币，在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂。长期来看，新能源汽车行业处于产业发展初期，行业发展空间巨大。按照相关规划，预计到2020年和2025年，新能源汽车产销量将分别达到200万辆和700万辆。
& & 据国际清洁交通委员会（ICCT）报告，2013年欧美部分国家新能源汽车销量占比已超过5%，其中挪威新能源新车占比达到6.1%，体现了欧美国家强势的政策补贴力度及消费者普及教育。2016年中国新能源汽车销量占比已达1.81%，考虑到市场容量存在较大差异，我们预计到2020年中国新能源汽车保有量占比可提高至2%.
& & 产销数据边际改善明显，乘用车消费成主要增长点。2016年12月，新能源汽车单月销量达到峰值的10.4万辆。进入到2017年，随着一系列事件的影响得以充分缓冲，各月销量稳中有升，客车销量于6月开始大幅增长，专用车逐月放量。乘用车随着A00级市场爆发式增长，成为车市主要增长点。今年1至8月新能源汽车产量为32.3万辆，同比增长36.2%.
& & 新能源客车增速放缓。目前新能源汽车生产销售需三个前提公告：第一个是上牌公告，第二个是推荐目录，第三个是免税公告，前一个是后一个的前提。上牌公告申报以前，还要获得有关零部件和整车的第三方权威测试报告，工作量比较大，所需的缓冲时间较长，一款车型重新申报公告的周期一般在3个月以上。同时，客车补贴退坡力度较乘用车更大。受补贴退坡的影响，上半年新能源汽车产销量增速大幅低于预期，新能源客车的销量出现了大幅度下滑。自6月份开始，新能源客车市场缓冲期已过，6月销量环比增速高达249%，我们判断2017年下半年地方集中采购客车逐步启动，大单采购、车企交货将持续至年底，新能源客车市场将稳步回暖。
& & 新能源物流车迎来风口。在专用车中，各主要城市给予新能源物流车充分路权，随着物流车车型的不断扩大，市场销量将迅速提升，2017年1月至8月专用车累计产量达3.08万辆，同比增长276%.
& & 电商快递业务的转型升级，物流巨头菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来五年联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车。新能源物流车成为新能源汽车发展的增长极，众多相关产业链公司将发力点转向新能源物流车领域，未来新能源物流车市场持续增长可期。
& & 我国目前乘用车以A00及A0级的低端乘用车为主。2016年A00及A0级的销量占比为46%，2017年上半年此两款车型占比上升至57%.短期内，国内车企为获得更多新能源车优惠政策，同时为满足&双积分&政策要求，还将延续以生产低端车型为主的态势。2017年1月至8月A00级车型已迎来爆发，累计同比增长132%，为新能源乘用车市场的主要增长点。我们判断，当前车企主攻A00级低端车型，既是为满足发展初期盈利及政策要求，同时也为各企业积极投入研发中高端乘用车型做缓冲铺垫。
& & 各车企规划明晰，未来中高端车型供给侧加快释放，高端车型将成为未来主旋律。当前各国电动车市场发展多元化，中国市场偏向微型化，依托A级电动车在2016年实现较快发展，而美国、加拿大等新能源汽车市场趋向中大型及高端化。
& & 观察中国汽车进口市场，90%的需求来自高端车型。具体到新能源乘用车，中高端车型也将是主要发展方向，我们判断随着补贴退坡，低端乘用车受影响相对更大，乘用车将出现消费结构升级，未来中国车市将进一步向中高端乘用车发展。此外，随着各车企高端平价车型的推出，新能源乘用车市场将出现放量，市场占比有望进一步提升。
& & 新能源汽车的核心部件包括电池、电机、电控，其中电机领域的产业路径最为清晰，电池领域尚存有技术路线之争，铁锂、三元、氢燃料谁会最后胜出仍存有争议，而电机则无论在混动、纯电动领域，还是燃料电池车上都是无可替代的。随着新能源汽车产业的兴起，电机领域的受益确定性最强。
& & 拆解新能源汽车成本构成，电池占到40%以上，电控和电机占比约为20%至30%，整车制造及其他零部件占到30%以上。平均来看，目前新能源汽车的成本是传统燃油车的2倍左右。我们认为技术进步将使新能源汽车的成本持续降低，随着市场进一步扩大，规模效应逐步显现，包括整车制造在内的总成本也将得到不断优化。
& & 通常一辆新能源汽车搭载电机与电控各一个，且目前国内电机与电控单价大致相当，电控稍贵于电机，但是不同类型新能源车型所搭载的电机价格存在较大差异。目前电控的单价相对于电机稍贵，我们按电机价格占45%，电控价格占55%测算，未来电机电控市场有望持续高增长。根据未来新能源汽车销量及结构测算，2017年驱动总成（电机+电控）市场规模将达到125亿元左右，未来三年新能源汽车驱动总成（电机+电控）市场CAGR将达35%，到2020年市场规模超300亿元。
& & 电机主要由定子、转子、机械结构等三大部分组成。与一般工业用电机不同，用于汽车的驱动电机应具有调速范围宽、启动转矩大、后备功率高、效率高的特性，另外还要求可靠性高、耐高温及耐潮、结构简单、成本低、维护简单、适合大规模生产等。
& & 的电机有三种主要形式：异步电动机、开关磁阻电动机和永磁同步电动机。异步电机的优点是成本低、工艺简单，而且能忍受大幅度工作温度变化，但缺点是异步电机的重量和体积偏大，续航里程较短，主要用于空间要求较低、且速度性能要求不高的电动客车、物流车、商用车等车型。开关磁阻电机作为一种新型电机，结构最为简单，同时适用于恶劣环境，但其控制系统设计最为复杂，且在实际运转过程中，电机本身发出较大噪音以及震动，在负载运行下尤为明显。
& & 永磁电动机具有较高的功率及质量比，体积更小，质量更轻，比其他类型电动机的输出转矩更大，电动机的极限转速和制动性能突出，且震动小，其缺点在于高速运行时控制复杂，高温时存在永磁体退磁问题。对于电机来说，批量生产的可靠性和成本，比方案本身更为重要，其中永磁同步电动机为目前主流技术。
& & 新能源乘用车永磁同步电机优势明显。目前永磁同步电机主要应用于体积小，且速度、操控性能要求较高的电动乘用车领域，部分中小型客车也开始尝试使用永磁电机作为驱动源。因此，以丰田汽车和本田汽车为代表的国际化制造商以及国内一汽、东风、长安、奇瑞等厂商均在其新能源汽车中采用了永磁电机方案。
& & 近几年来，随着电子电力技术、微电子技术、新型电机控制理论和材料的快速发展，永磁同步电机也得到了迅速推广。因此，目前业内普遍认为永磁同步电机是最合适新能源汽车的电机类型。
& & 在原材料端，永磁同步电机成本主要由永磁体（钕铁硼）、硅钢片和制造费用构成。虽然我国稀土资源丰富，但随着新能源汽车爆发式增长，加之环保整治深化及国储招标正常化的影响，我们预计铷铁硼磁材需求量也将随之增长，未来三至五年电机电控制造商存在永磁体涨价压力。而近年来，硅钢产能过剩严重，竞争较为激烈，未来三至五年价格上涨幅度不大，甚至存在钢价稳定盘整的可能。
& & 国内驱动电机技术成熟，与国外差距较小。目前国内已在高性能导磁硅钢、高性能稀土永磁材料以及高可靠性车用电机位置转速等关键共性技术方面取得了突破，促进我国稀土永磁同步电机向高速、高转矩、大功率方向发展。针对高端乘用车对高转速和高功率密度的要求，我国已研制出功率密度超过3.0kW/kg的高速高密度永磁同步电机，并成功应用于多款新能源车型，在该领域我国已逐步缩小了同国外先进水平的差距。
& & 当前汽油机市场格局分散，究其原因，这是因为在中国发动机市场形成初期，一方面没有强势的专业独立的汽油机企业占据市场，另一方面乘用车企在成立之初就倾向于自持动力总成，所以至今汽油机市场的市场占有率仍相对分散，且后进入市场的独立汽油机发动车企也表现平平。
& & 而柴油机市场在中国崛起之初，专业柴油机企业就有一定的规模，且随着市场的发展，独立柴油机厂商出现强者恒强的局面，至今独立柴油机市场占有率仍有绝对优势，且整车车企也更依靠独立柴油机企业，并多与具备技术优势的独立柴油机企业谋求合作。
& & 玉柴为中国柴油机市场的绝对龙头，其依靠强大的研发实力及持续的研发投入，在整个柴油机市场占领稳固的领先优势，全系列柴油机产品最终发展为国内主要农业机械和工程机械、汽车等机械产品的首选，同时步步为营直至成为国内最完整、最丰富的柴油发动机谱系。同时，强大的研发实力及生产能力吸引整车客户合资建厂，北奔重汽与玉柴在内蒙古组建的合资企业，拥有年产10万台车用柴油及燃气发动机生产能力，为北奔重汽长年提供稳定的产品供货及领先的技术支持。伴随中国经济的快速高增长，玉柴成为柴油机市场的最大受益者，且地位巩固。
& & 独立电机电控生产商已抢占新能源驱动总成市场。当前，全球电驱动市场中独立电机电控生产商已占据半壁江山。在国内市场，除了比亚迪、北汽新能源等具有整车制造能力的新能源车企外，还有14家拥有新能源乘用车生产资质的厂家无整车生产经验，这便成就了国内独立的第三方电机电控企业，其包括可提供完整动力总成系统的厂商，如（上海电驱动）、深圳大地和、（上海大郡）等专门生产新能源驱动电机系统的厂商，也包括基于其他电子电器技术积累，目前只生产电控系统的厂商，如、，及只生产电机、外购电控的生产商，如北京精进、等。整车厂的优势集中于整体设计研发，电机电控供应企业的优势体现为电机、电控技术储备充足。
& & 电机电控集成化已成为行业共识，随着新能源乘用车放量，新能源汽车产业链细分化、精尖化趋势明显。目前整个电机电控及动力总成市场呈现垄断竞争格局，在未来行业整合阶段，专业电机电控及动力总成生产厂家将依靠技术先发优势，市场比重将大幅提升，届时，拥有先进技术及持续高研发投入驱动总成的生产企业将最终胜出。
& & 中国为全球最大的新能源汽车市场。2016年中国新能源乘用车市场的销量为34万台（含进口），占世界份额的45%，国产新能源乘用车主力车型世界排名靠前，且我国客车市场规模世界第一，中国新能源汽车产业链为目前全球最大的市场。
& & 国产零部件企业将依托全球最大市场顺势发力。目前国内新能源汽车电机普遍可以满足市场要求，我国驱动电机系统市场主要由国产品牌占据，外资产品因其价格较高等原因，在市场的培育和初期发展阶段所占份额较小。未来随着高端乘用车的普及，将进一步提高中国企业的全球定价权与影响力，国产电机电控及动力总成企业将立足中国庞大的市场规模，国产新能源零部件企业有望实现弯道超车，并进入全球主流高端新能源乘用车供应链。
& & 我们认为，新能源乘用车对于电机电控及动力总成的质量要求更高，随着高端乘用车对成本及性能的高需求，在新能源汽车补贴逐步退坡的影响下，整车降价为大概率事件。在此趋势下，电机、电控及动力总成产品厂商将迫于下游压力，率先降成本竞争，具备技术优势、规模优势及客户黏性的供应商将在成本下降的过程中占据优势。
& & 汇川技术：作为新能源客车电控市场份额最高的企业，公司已经开始布局新能源物流车及乘用车电控及动力总成系统，并与国外先进企业合作。凭借工控行业积累的技术基础及海外企业的先进经验，公司新能源汽车电控有望成长为国内最有竞争力的企业之一。
& & 大洋电机：公司通过收购上海电驱动、参股巴拉德、拓展新能源汽车运营平台业务等已经完成了对新能源汽车产业链的战略布局，并形成产业链闭环。
& & 方正电机：公司目前驱动电机产能为10万台，产品主要面向A00级、A0级的新能源乘用车及电动物流车。此外，公司的乘用车大客户业务拓展顺利，目前主要供给上汽通用五菱宝骏、众泰，新客户吉利的部分车型将于下半年陆续上市。子公司大客户为广西玉柴，受下游重卡销量向好的刺激，公司2017年柴油机ECU、GCU或将实现超预期增长。
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新能源汽车产业迎重大利好 产业链受益股一网打尽
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　　新能源汽车产业链相关股票全线爆发，锂电池、充电桩、新能源车等概念板块纷纷大涨。　　近日，国家工业和信息化部副部长辛国斌在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上披露：“目前工信部也启动了相关研究，将会联合相关部门制订我国传统能源汽车退出的时间表，以推动汽车产业持续发展。”受此消息影响，新能源汽车产业链股全部上涨，37只个股涨幅在5%以上，其中16只个股涨停。　　、今日一字板涨停。安凯客车是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车、12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。8月下旬，公司公告表示，收到合肥市财政局向公司转拨支付的2015年度新能源汽车推广应用补助资金5465万元。　　和顺电气作为国内较早进入充电桩领域的公司，经过多年技术积累，已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，能够满足不同用户、不同规格、功率、场合下的充电需求，尤其在大功率快充、动态功率分配模式领域，公司已经具备了一定的竞争优势。　　今日高开并强势涨停的还有、、、等。　　新能源汽车前景广阔　　对于此次传统燃油车退出时间表被提上日程，太平洋证券表示，全球汽车电动化、智能化、轻量化趋势不可逆转，众车企纷纷加入新能源汽车制造洪流。中国本来就是新能源汽车推广力度最大的国家，启动全面禁止传统燃油车，表明支持力度进一步升级，发展新能源汽车战略更加坚定。　　国信证券认为，在政策指引和双积分驱动下，新能源汽车市场空间得强有力支撑。其测算2018 年新能源汽车产量可达97万辆(2017年约为66万辆)，2020年国内新能源汽车总产量有望达200万辆。经过近年来行业发展洗牌，动力电池行业格局初步形成，展望未来，前四大的格局将维持稳定，6-10位的企业将展开激烈角逐，下游配套稳固、技术领先的企业或成为最终赢家。　　中上游公司表现抢眼　　事实上，新能源汽车产业链股票一直备受市场关注。今年以来，剔除近一年上市的个股，多只新能源汽车产业链股市场表现惊艳。　　年内涨幅277.99%排名榜首，今日再度大涨7.46%，最新股价100元，创历史新高。赣锋锂业是新能源汽车产业链上游企业，公司主要从事锂资源开发、深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂电池综合回收利用等全产业链系列产品的研发、生产及销售，在国内率先建成了锂产品资源闭路循环和综合回收的生态工业系统。公司预计2017年1月至9月净利润为9.47亿元至11.9亿元，比上年同期增长95%至145%。　　另一家新能源汽车产业链上游企业雅化集团年内涨幅183.22%，排名第二位，公司参股的国理公司是国内最早生产锂盐产品为主业的企业，业务涵盖锂辉石开采、氢氧化锂制备、电池级高纯度碳酸锂提纯、电池正极材料前驱体磷酸二氢锂的生产以及产品销售等全链条。公司今日股价再度涨停，创历史新高，公司预计2017年1月至9月净利润为1.46亿元至1.76亿元，比上年同期增长50%至80%。　　年内涨幅居前的还有、、、等，值得注意的是，这些股价大涨的个股大多来自新能源汽车产业链上游、中游公司。多只新能源汽车产业链下游公司股价表现不甚理想，如、、、、等。银河电子今年以来累计下跌38.38%，股价不振或与其业绩不佳有关，公司上半年净利润同比去年下降38.74%，此外，公司预计2017年1月至9月净利润为1.38亿元至2.3亿元，比上年同期下降0至40%。
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