大家觉得保利协鑫的估值在多少区间比较合理？_保利协鑫能源(hk03800)股吧_东方财富网股吧
大家觉得保利协鑫的估值在多少区间比较合理？
2018年中国光伏装机有望维持50GW的新增需求，分布式继续表现强劲。根据政府年底宣布的光伏电价方案，此次集中式电价每度电分别下调1毛，好于此前市场猜测的季度调整，全年下调0.15元/kWh。考虑到2018年组件的效率提升以及成本下降有望带动装机成本的下降，我们预计集中式装机的收益率将维持不变。分布式补贴只下降0.05元/千瓦时，并且光伏扶贫电站(0.5兆瓦及以下)标杆电价、户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准保持不变。我们预计2018年国内分布式装机收益率有望维持高位，并撬动行业装机维持在50GW高位。技改和降本是行业趋势，金刚线多晶硅应用进一步普及，提升竞争优势。公司从2016年开始大规模技改，采用金刚线切割多晶+黑硅技术。金刚线技术具有硅耗较低和切割效率提升，单片加工成本降低的优势。金刚线普及后，硅片成本将下降2.3-2.7美分/瓦。金刚线应用比例已经从2017上半年的40%快速上升到年底的95%，保留少比例砂浆线产能仅由于仍然存在少量客户砂浆线硅片的订单，实际产能已经可以实现100%。5,000吨电子级多晶硅产线进入最后测试阶段，进入半导体行业给公司带来估值提升机会。全球电子级别多晶硅(用于半导体)的年需求量约在3万吨左右，仅有少数欧美制造商获得生产质量认证，进入门槛高。而电子级多晶硅售价在每公斤40美元，高毛利行业，较
级别多晶硅有111%的溢价。保利协鑫在2015年策划进入半导体行业，其中一期建设年产5000吨半导体级多晶硅项目，现已进入最后产业链测试。若测试成功则可全面替代进口，未来将带来公司估值进一步提升空间。盈利预测与估值我们上调2017年每股盈利9%至港币0.15，预测2018/19年每股盈利为港币0.20/0.22。维持推荐评级，基于SOTP维持目标价港币1.80不变，对应倍市盈率和1.0倍市净率。
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德银降保利协鑫目标价至1.65元
　　德银发表报告表示，就将於下周三（23日）公布去年业绩的保利协鑫（03800.HK），虽然预期公司盈利会受到汇兑亏损及购股权开支影响，但估计去年下半年经常性盈利，较上半年仍增50%至12亿元，全年为20亿元。该行下调对其年每股盈测22.4%、21.1%及17.9%，反映集团早前进行供股，目标价相应由1.8元下调至1.65元。该行指，保利协鑫短期存在正面催化剂，包括上半年获得订单，新工程额度，多晶矽价格复苏，及获得政府补贴。
　　虽然预期随着今年6月30日内地电价下调，今年下半年光伏需求增长疲弱，惟目前市账率低於1倍，估值较保守，因此维持评级「买入」。此外，该行下调保利协鑫於年经常性盈利预测5%至7%，反映协鑫新能源（00451.HK）太阳能电场产能增长较预期慢。
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。大家都在搜：
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大家觉得保利198升值潜力大不？
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二手房经纪人
您好！不支持住房公积金的。
房天下知识为您分享了一条干货
二手房经纪人
保利198环境是可以，但是配套比较差。也没有地铁规划。升值来说不算大。。。考虑万科金域缇香嘛。地铁三号线上，万科大盘。价格跟198差距不大。还是精装修。而且是万科的改需楼盘。周围配套比198好很多。我是万科的置业顾问廖小波 电话欢迎来电
二手房经纪人
二手房经纪人
看蜀龙大道整好咯吧
二手房经纪人
现在房屋市场国家调控变化很大，谁也不能保证，想投资商铺比住房好多了。
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二手房经纪人
大，但是可能等的有点久
二手房经纪人
一般般。。。。
二手房经纪人
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保利地产股票2016年目标价是多少
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你想知道这个目标价格然后死死的拿着吗？如果你有一千种方法拿的住市场就有一万种方法甩你出去，别去问别人问自己。
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