中国快递行业竞争格局现状及十三五未来前景研究报告
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中国快递行业竞争格局现状及十三五未来前景研究报告
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&报告来源： 观研网- www.proresearch.org &中国行业市场研究中心
报告全称：年中国快递行业竞争格局现状及十三五未来前景研究报告
报告链接：http://www.proresearch.org/report/wuliu/456.html
价格(元)：7200(电子) 7200(纸质) 7500(电子纸质)
出版日期：2016
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竭诚提供：投资分析，行业分析，行业统计数据，行业发展规划分析等服务。
& &《年中国快递行业竞争格局现状及十三五未来前景研究报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。
& & & & 报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
【报告大纲】
章　快递行业的相关概述21
1.1　快递定义及要素21
1.1.1　快递的定义21
1.1.2　快递的分类21
1.1.3　快递系统要素22
1.1.4　快递行业的特点22
1.1.5　特快专递和航空快运区别22
1.2　快递业的特征24
1.2.1　社会经济因素24
1.2.2　运输工具和设施25
1.2.3　先进的管理手段25
1.2.4　优良的服务功能25
第二章　年中国快递业发展环境分析27
2.1　年世界经济发展状况27
2.1.1　经济特性及特点27
2.1.2　经济发展回顾28
2.1.3　经济发展态势30
2.1.4　经济发展形势30
2.2　年中国经济运行分析32
2.2.1　经济运行回顾32
2.2.2　经济运行现状34
2.2.3　经济发展态势35
2.3　年中国快递行业发展的政策环境45
2.3.1　主要政策回顾45
2.3.2　重要政策解读45
2.3.3　新政策动态46
2.4　社会环境分析47
2.4.1　消费习惯转变47
2.4.2　物流方式转变47
2.5　技术环境分析48
2.5.1　国内技术现状48
2.5.2　国际应用技术48
2.5.3　未来技术发展49
第三章　年国际国内物流业分析50
3.1　国际物流的发展综述50
3.1.1　行业发展历程50
3.1.2　行业发展特征51
3.1.3　市场发展现状52
3.1.4　主要区域发展53
3.1.5　发达国家经验53
3.1.6　未来发展趋势57
3.2　中国物liuchan业发展总体解析59
3.2.1　国民经济地位59
3.2.2　行业发展特征60
3.2.3　标准体系政策61
3.2.4　重点政策解读61
3.2.5　行业竞争形势63
3.2.6　行业进出壁垒63
3.3　年我国物流业运行现状64
3.3.1　行业运行回顾64
3.3.2　行业运行特征65
3.3.3　行业发展现状65
3.3.4　行业运行态势68
3.4　年中国物流信息化的发展分析69
3.4.1　行业信息化成就69
3.4.2　行业信息化需求70
3.4.3　软件供应商分类71
3.4.4　公共信息平台发展72
3.4.5　物联网技术应用74
3.5　中国物流业发展中存在的问题及对策76
3.5.1　发展面临挑战76
3.5.2　行业成本问题79
3.5.3　发展对策建议82
3.5.4　发展战略思路84
第四章　年中国快递行业分析86
4.1　中国快递行业发展综述86
4.1.1　行业定位概述86
4.1.2　行业发展状况87
4.1.3　行业基本特征87
4.1.4　价格现状分析88
4.1.5　行业专利状况89
4.1.6　行业融资现状90
4.2　年中国快递行业经济运行分析91
4.2.1　行业运行回顾91
4.2.2　行业发展现状91
4.2.3　行业发展特征92
4.2.4　行业运行态势92
4.3　年中国快递市场结构分析94
4.3.1　业务类型94
4.3.2　需求来源95
4.3.3　客户特征95
4.3.4　成本结构96
4.3.5　运营网络96
4.4　年中国快递服务满意度分析97
4.4.1　2014年服务满意度97
4.4.2　2015年服务满意度98
4.4.3　2016年服务满意度99
4.5　快递行业的信息化建设分析100
4.5.1　信息化需求特点100
4.5.2　信息化主要特征101
4.5.3　信息化管理实践102
4.5.4　信息化建设目标103
4.5.5　快递业业务流程105
4.5.6　信息化实施难点105
4.6　国内快递业存在的问题分析106
4.6.1　行业突出问题106
4.6.2　面临生存困境107
4.6.3　行业发展隐患108
4.6.4　行业标准问题108
4.7　促进快递业健康发展的策略109
4.7.1　行业发展对策109
4.7.2　行业发展途径111
4.7.3　行业优化管理112
4.7.4　市场监管建议112
4.7.5　未来发展策略113
第五章　年快递细分市场发展分析115
5.1　航空快递115
5.1.1　行业发展综述115
5.1.2　行业运作模式115
5.1.3　市场发展状况116
5.1.4　行业发展问题117
5.1.5　行业发展战略119
5.2　铁路快递121
5.2.1　铁路快运优点121
5.2.2　铁路货运改革122
5.2.3　铁路开运现状124
5.2.4　铁路快运模式127
5.2.5　高铁快递可行性129
5.2.6　高铁快递优劣势130
5.2.7　高铁快递前景133
5.3　公路快递134
5.3.1　公路快运优势134
5.3.2　必要性分析135
5.3.3　行业竞争模式138
5.3.4　行业发展建议139
5.3.5　主要发展趋势143
第六章　年中国快递行业重点区域发展分析145
6.1　广东省145
6.1.1　行业发展特点145
6.1.2　行业规模分析145
6.1.3　市场结构分析146
6.1.4　行业发展现状148
6.1.5　行业发展形势149
6.1.6　&十三五&目标149
6.2　浙江省151
6.2.1　行业运行回顾151
6.2.2　行业运行现状153
6.2.3　行业政策环境155
6.2.4　未来发展前景155
6.3　江苏省157
6.3.1　行业运行回顾157
6.3.2　行业运行现状157
6.3.3　行业政策环境158
6.3.4　行业未来发展165
6.4　上海市165
6.4.1　行业整体实力165
6.4.2　行业运行回顾166
6.4.3　行业运行现状166
6.4.4　行业发展环境166
6.5　北京市167
6.5.1　行业运行回顾167
6.5.2　行业运行现状167
6.5.3　行业规范管理168
6.6　其他地区169
6.6.1　省快递业169
6.6.2　辽宁省快递业170
6.6.3　河北省快递业170
6.6.4　河南省快递业173
6.6.5　安徽省快递业176
6.6.6　福建省快递业177
6.6.7　省快递业177
第七章　年民营快递业的发展179
7.1　民营快递发展综述179
7.1.1　产生背景分析179
7.1.2　行业总体发展179
7.1.3　行业发展阶段181
7.1.4　上市可行性181
7.1.5　行业上市动态182
7.1.6　企业并购分析185
7.2　年民营快递发展分析187
7.2.1　市场份额分析187
7.2.2　行业转型升级188
7.2.3　资本市场分析191
7.2.4　国际市场拓展192
7.2.5　发展特征分析195
7.3　民营快递企业SWOT分析197
7.3.1　优势（Strengths）197
7.3.2　劣势（Weaknesses）197
7.3.3　机会（Ortunities）199
7.3.4　威胁（Threats）200
7.4　民营快递发展存在的挑战201
7.4.1　行业面临挑战201
7.4.2　发展主要问题202
7.4.3　发展制约因素203
7.4.4　企业发展掣肘207
7.4.5　直营改革困难208
7.5　民营快递发展的对策210
7.5.1　行业发展对策210
7.5.2　市场竞争策略213
7.5.3　企业发展建议219
7.5.4　企业经营策略219
7.6　民营快递企业发展战略分析221
7.6.1　成本领先战略221
7.6.2　差异化战略222
7.6.3　集中战略224
第八章　年外资快递业的发展225
8.1　外资快递业发展综述225
8.1.1　外企盈利模式225
8.1.2　外企整体实力226
8.1.3　外资经验借鉴226
8.1.4　外企管控经验229
8.2　年中国外资快递业发展分析230
8.2.1　在华发展概况230
8.2.2　主要优势业务230
8.2.3　在华竞争分析231
8.2.4　市场准入情况231
8.2.5　经营业务重心232
8.2.6　本土发展挑战238
8.3　年外资快递巨头在华战略布局分析242
8.3.1　FedEx战略布局242
8.3.2　DHL战略布局244
8.3.3　UPS战略布局246
8.3.4　 战略布局250
第九章　年快递行业竞争分析252
9.1　快递行业竞争基本要素分析252
9.1.1　供应商的议价能力252
9.1.2　购买者的议价能力252
9.1.3　现有竞争者分析252
9.1.4　新进入者的威胁253
9.1.5　替代品的威胁254
9.2　年中外快递行业竞争比较解析254
9.2.1　竞争特点回顾254
9.2.2　全球竞争分析256
9.2.3　竞争力比较257
9.3　年中国快递行业竞争分析258
9.3.1　行业竞争格局258
9.3.2　细分市场格局259
9.3.3　竞争能力比较261
9.3.4　行业竞争回顾261
9.3.5　产品竞争分析262
9.3.6　市场竞争趋势262
9.4　透过熵理论解析国内快递领域竞争概况263
9.4.1　熵理论概述263
9.4.2　竞争主体能力263
9.4.3　市场竞争策略265
9.4.4　企业创新策略265
9.5　提升快递市场竞争力对策266
9.5.1　有效竞争对策266
9.5.2　企业竞争战略268
9.5.3　国际竞争策略273
9.5.4　竞争力提升建议273
第十章　年电子商务与快递行业276
10.1　年电子商务发展综述276
10.1.1　市场发展回顾276
10.1.2　影响因素分析279
10.1.3　市场发展现状282
10.1.4　行业发展趋势283
10.1.5　未来发展规划284
10.2　电子商务对现代物流行业影响分析285
10.2.1　现代物流业地位285
10.2.2　现代物流业规模286
10.2.3　现代物流业质量287
10.2.4　未来发展策略289
10.3　年电子商务物流与快递业的协同发展291
10.3.1　电商带动效益291
10.3.2　物流地位分析292
10.3.3　企业交叉扩张293
10.3.4　互相渗透进程296
10.3.5　快递自提模式299
10.3.6　电商物流动态299
10.3.7　电商物流发展趋势300
10.4　不同规模电商企业物流模式比较302
10.4.1　小型电商模式302
10.4.2　中型电商模式303
10.4.3　大型电商模式303
10.5　电子商务企业涉足快递物流模式分析304
10.5.1　第三方模式304
10.5.2　自建模式304
10.5.3　混合模式305
第十一章　年国外快递业重点企业经营状况分析306
11.1　联合包裹服务公司（United Parcel Service, Inc.）306
11.1.1　公司简介306
11.1.2　公司经营状况分析306
11.1.3　经营业务分析309
11.2　联邦快递公司（FedEx Corporation）309
11.2.1　公司简介309
11.2.2　公司经营状况分析309
11.2.3　战略扩张状况312
11.3　德国邮政DHL（Deutsche Post DHL）312
11.3.1　公司简介312
11.3.2　公司经营状况分析313
11.3.3　物流中心建设313
11.3.4　无人机快递314
11.4　 控股有限公司（ &Holding B.V.）315
11.4.1　公司简介315
11.4.2　公司经营状况315
11.4.3　企业业务变动316
第十二章　年国内快递业重点企业分析316
12.1　中国邮政速递物流316
12.1.1　企业发展概况316
12.1.2　主营业务分析317
12.1.3　资本市场动态317
12.1.4　企业战略合作317
12.1.5　公司经营情况317
12.1.6　市场竞争地位323
12.2　中铁快运股份有限公司324
12.2.1　企业发展概况324
12.2.2　发展优势分析324
12.2.3　企业发展转型325
12.2.4　业务创新分析325
12.2.5　大客户发展战略326
12.3　顺丰速运（集团）有限公司327
12.3.1　企业发展概况327
12.3.2　发展模式分析327
12.3.3　企业发展优势327
12.3.4　国际市场拓展327
12.3.5　企业业务拓展327
12.3.6　企业服务分析328
12.3.7　企业冷运战略328
12.4　宅急送快运股份有限公司328
12.4.1　企业发展概况328
12.4.2　中欧快递服务329
12.4.3　业务开拓情况329
12.4.4　企业升级措施329
12.5　申通快递有限公司330
12.5.1　企业发展概况330
12.5.2　主营业务分析330
12.5.3　海外市场拓展330
12.5.4　直营管理模式331
12.5.5　发展战略目标331
12.6　上海圆通速递（物流）有限公司331
12.6.1　企业发展概况331
12.6.2　企业服务发展331
12.6.3　企业战略合作332
12.6.4　企业营销网络332
12.6.5　发展优势分析332
12.6.6　未来发展规划333
第十三章　快递行业的投资分析334
13.1　快递行业的投资特性334
13.1.1　投资规模334
13.1.2　风险性335
13.1.3　竞争性335
13.1.4　盈利性336
13.2　快递行业并购分析339
13.2.1　行业并购背景339
13.2.2　行业并购状况339
13.2.3　快递并购模式340
13.3　投资快递行业的关键因素342
13.3.1　经营资质342
13.3.2　资本投入342
13.3.3　网络规模342
13.3.4　人力资源343
13.4　快递行业投资优势和机遇343
13.4.1　全球经济一体化343
13.4.2　宏观经济形势347
13.4.3　物流发展环境347
13.4.4　发展有利因素348
13.4.5　信息技术发展350
13.5　快递公司盈利的关键要素分析350
13.5.1　品牌知名度350
13.5.2　先进技术351
13.5.3　供应链方案351
13.5.4　运作管理模式352
13.5.5　人员素质353
第十四章　快递行业前景趋势与发展规划354
14.1　快递业的发展前景展望354
14.1.1　行业发展机遇分析354
14.1.2　&十三五&发展特点355
14.1.3　细分领域发展前景362
14.2　观研网对年中国快递行业预测分析362
14.2.1　行业发展分析362
14.2.2　业务总量预测364
14.2.3　营业收入预测364
14.3　快递服务&十三五&规划365
14.3.1　现状与形势365
14.3.2　规划目标368
14.3.3　主要任务369
14.3.4　政策措施372
14.4　京津冀地区快递服务发展规划375
14.4.1　京津冀地区快递服务发展的总体环境375
14.4.2　京津冀地区快递服务发展的指导思想和发展目标380
14.4.3　京津冀地区快递服务发展的主要任务382
14.4.4　京津冀地区快递服务发展的重点工程387
14.4.5　京津冀地区快递服务发展的政策措施388
14.5　珠江三角洲地区快递服务发展规划390
14.5.1　珠江三角洲地区快递服务发展的总体环境390
14.5.2　珠江三角洲地区快递服务规划的指导思想与发展目标393
14.5.3　珠江三角洲地区快递服务规划的主要任务394
14.5.4　珠江三角洲地区快递服务规划的重点工程397
14.5.5　珠江三角洲地区快递服务发展的政策措施399
14.5.6　珠江三角洲地区快递服务规划的重要意义400
14.6　海峡西岸经济区快递服务发展规划401
14.6.1　海峡西岸经济区快递服务发展现状与形势401
14.6.2　海峡西岸经济区快递服务发展指导思想与目标404
14.6.3　海峡西岸经济区快递服务发展的主要任务407
14.6.4　海峡西岸经济区快递服务发展的保障措施409
附录一：中华人民共和国邮政法（2012版）412
附录二：快递业务经营许可管理办法（2014版）428
附录三：快递市场管理办法435
附录四：快递业务操作指导规范445
附录五：快递企业等级评定管理办法（试行）451
附录六：中国民用航空快递业管理规定457
附录七：国际货物运输代理业管理规定实施细则462
图表 1 2015年GDP初步核算数据32
图表 2 2015年GDP环比和同比增长速度33
图表 3 2016年1季度GDP初步核算数据33
图表 4 2016年1季度GDP环比和同比增长速度34
图表 5 快递业业务流程105
图表 6 高铁快递资费表130
图表 7 浙江省快递业务收入分月图154
图表 8 浙江省分专业快递业务收入比较154
图表 9 四大快递巨头占中国国际快递市场份额情况226
图表 10 FedEx公司在我国业务开展情况242
图表 11 联邦快递业务拓展情况242
图表 12 FedEX陆路和航空快运业务243
图表 13 中外运敦豪在我国业务拓展表245
图表 14 中外运敦豪全国服务网络245
图表 15 DHL全球快运网络246
图表 16 快递企业竞争优势提升策略273
图表 17 联合包裹服务公司经营状况分析306
图表 18 联邦快递公司经营状况分析309
图表 19 德国邮政DHL经营状况分析313
图表 20 近4年中国邮政速递物流固定资产周转次数情况317
图表 21 近4年中国邮政速递物流固定资产周转次数变化情况318
图表 22 近4年中国邮政速递物流流动资产周转次数变化情况318
图表 23 近4年中国邮政速递物流流动资产周转次数变化情况319
图表 24 近4年中国邮政速递物流销售毛利率变化情况319
图表 25 近4年中国邮政速递物流销售毛利率变化情况319
图表 26 近4年中国邮政速递物流资产负债率变化情况320
图表 27 近4年中国邮政速递物流资产负债率变化情况320
图表 28 近4年中国邮政速递物liuchan权比率变化情况321
图表 29 近4年中国邮政速递物liuchan权比率变化情况321
图表 30 近4年中国邮政速递物流总资产周转次数变化情况322
图表 31 近4年中国邮政速递物流总资产周转次数变化情况322
图表详见正文&&&&&&(GY XFT)
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2018年快递行业发展趋势分析 行业发展趋于规范化、理性化【组图】
　来源：前瞻产业研究院　E1068
&&快递向西、向下&将成行业发展重心
近年来我国电商区域结构逐渐优化。根据商务部监测，2017年网络零售交易额排名前五名的广东、浙江、北京、上海、江苏五个省市占全国比重为74.8%，较上一年下降了3.8个百分点，区域集中度有所下降。西部地区的交易额增速达到45.2%，比东部地区高出12个百分点。青海、西藏、甘肃等西部省份，2017年网店数量增速居全国前列。虽然我国电商市场仍然保持着东强西弱的基本格局，中西部地区发展势头迅猛。
国家政策同样影响快递行业发展方向的重要因素。年是全面建成小康社会的攻坚期，而其中关键是进一步缩小城乡居民收入比。中央已将推进&快递向西、向下&工程作为精准扶贫重要抓手。通过补齐中西部和农村地区电商基础设施短板，构建&消费品下乡、农产品进城&的高效快递物流通道，带动中西部与农村地区的消费，最终实现农民增收。因此，从需求端来看，中西部地区和农村电商需求进一步打开后，将贡献快递行业主要业务增量。
2017年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%。我国中、西地区还有很大的快递潜力可挖。
图表1：2017年东/中/西部地区快递业务量结构（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
从人均使用量来看，2017年全国人均使用量28.8件，其中东部地区55.9件，中部和西部仅为10.5件和7.8件。假设中西部人均快件使用量达到全国平均水平，则未来预计将会为快递行业贡献业务量增量233.3亿件
图表2：2017年不同地区人均快递使用量（单位：件/人）
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业集中度将会提高
中国登记备案的快递企业已经超过7500家，行业集中度不高，市场上存在着大量的小型快递企业，这些企业如前面所述，存在着小、散、差的问题。2015年，修改后的《中华人民共和国邮政法》出台。新《邮政法》规定，在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币50万元，跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币100万元，经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币200万元。这就大大提高了行业的准入门槛。大批达不到要求的小快递企业会退出市场或被大企业并购。
同时，国家政策文件多次提出要鼓励指导快递企业兼并重组，向大型现代化公司发展。2017年2月，《快递业十三五规划》提出：围绕品牌化、集团化、国际化发展方向，鼓励快递企业通过合作、联盟、收购和交叉持股等方式实现兼并重组，集中优势资源扩大市场份额。到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。
年，我国快递企业扎堆上市。日，德邦正式上市上交所。随着我国快递行业领先企业登陆资本市场，处于快递行业第一梯队企业的优势地位得到强化，快递行业将迎来一波洗牌，行业集中度将得到提高。
图表3：年CR4、CR8年度变化趋势
资料来源：前瞻产业研究院整理
前瞻产业研究院《》以美国快递行业来类比，美国快递行业基本上被三家快递巨头所垄断，这三家的市场份额分别为：UPS占51%、联邦快递（FedEx）占31%、美国邮政占13%。从某种程度上来讲，国外发达国家快递行业的高行业集中度也是中国快递行业未来的一个发展趋势。
图表4：美国快递行业市场集中度（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
竞争方式趋于理性
目前，中国很多企业之间的竞争方式是大打价格战。这种依托廉价劳动力发展、服务同质化导致低价的恶性竞争是不可持续的。这种恶性竞争实际上是快递企业缺乏核心竞争力的表现。
近年来生产要素成本的上升，抑制了价格下降幅度。从近6年单票快件平均单价降幅中可以看出，年平均单价下降幅度在2元以上，但2017年平均单价仅比2016年低0.3元，跌幅收窄态势较为明显。
图表5：年快递平均单价降价幅度（单位：元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业对价格战的认识开始趋于理性。由于以价格战抢占市场的因素，近年来快递行业呈&微利化&&无利化&态势。部分加盟网点罢工、倒闭的新闻不时见诸报端，严重影响全网服务质量。通达系加盟企业开始认识到价格战危害，并采取措施，限制降价。
2017年10月，中通快递与韵达股份在双11来临之前突然宣布涨价，表明全网快递公司越发追求网络的稳定与服务质量，而逐渐放弃降价换量行为。
随着中国快递行业集中度的提高，中国会出现一批资金雄厚、管理先进的快递企业，大部分市场份额将会被这样的企业占据。而这些企业之间的竞争方式会从现在的价格战转变到以后的价值战，从单纯的价格之争发展到以后的综合竞争。
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项目咨询：5核心观点：本文基于商业常识总结思考了左右物流行业发展的底层逻辑，并提出了&分段运输、主干优先、分级集结、降维扩散&的物流扩散一般规律，并基于这些底层逻辑研判了互联网+物流行业的发展趋势。
文：刘亿舟 九轩资本创始在互联网电商流量入口格局已经基本奠定的情况下，物流作为整个社会商贸的基础设施必将迎来进一步的重构和爆发式增长。本文没有针对具体的案例展开分析，而是从商业的常识和规律的角度分析了左右互联网+物流行业发展演变的底层逻辑，希望能够给互联网+物流行业的创业者反刍其和运营策略提供高维度的逻辑支撑。值得说明的是，本文所指的物流是一个大物流的概念，包括一般意义上的物流和快递。另外，本文所总结的所谓规律性的结论在具体的项目中不能简单映射。互联网商贸与传统商贸的本质区别在于订单入口发生了变化在现代商业环境下，商品从生产者向消费者扩散的过程天然产生了物流的需求。无论是传统商贸还是互联网商贸环境，都是商流驱动了物流，即物流是为商流服务的，这是基本常识。在《》一文中，我曾提出互联网商贸和传统商贸的本质区别在于，流量机制发生了改变，即订单入口发生了改变。在传统商品分销体系下，订单的入口是由终端店面的物理位置决定的。因此，商品通过多级分销体系被输送到客户的前沿阵地（终端店面），在现场购买行为发生（订单产生）后，由终端店面通过各种方式交付至消费者手中（当然大部分是消费者自提）。随着电子商务平台的兴起，一部分商品和服务的线下消费场景向线上入口发生了转移，造就了淘宝、天猫、京东等一大批电子商务平台以及众多的O2O服务平台的兴起，也形成了商品和服务销售通路的扁平化。在形成规模效应的情况下，互联网新通路理论上可以降低总体分销成本，但是这种总体分销成本的降低取决于规模效应所带来的综合管理成本和物流成本的总体摊薄。但这种转移不是无止境的。从总体的消费场景来看，消费者在选择消费入口时大致遵循以下&商流场景分割理论&，即对于标品、轻决策、轻服务、高频、低价、功能性消费、计划性消费等消费场景，理论上可以转移至线上，而对于非标品、重决策、重服务、低频、高价、体验性消费、场景化消费、冲动性消费等消费场景，消费者更偏向于线下的消费入口。从这个意义上来说，未来的零售消费场景，应该是O2O全场景覆盖（可以参阅《）。商流的变革决定物流的变革在传统商贸环境下，物流随着多级分销所带来的货权的转移而被迫发生了多次转运。这也是中国综合物流成本高居不下的原因。但由于传统商贸关系下的物流更多地发生在多级分销的B与B之间，运输的颗粒度并没有被过于打散，因此，从单次的运输行为来说，并没有太大的效率损耗。但考虑到商品在传统商贸关系中的曲线运动以及由此所呈现的&大市场、小作坊&的特点，总体的物流服务仍然缺乏&公有云&式的规模效应，运输资源被分散在无数的大大小小的运输公司里面，普遍的特点是重资产且总体效能只能在&私有云&范围内统筹，依然存在较大的效率改进的空间。表1简单总结了传统商贸环境下普货物流的基本格局。表1
传统商贸环境下的物流格局在互联网商贸环境下，订单的入口迁移至互联网（移动互联网）平台，因此也导致了物流场景的重构。但由于订单的碎片化，对于物流的&打散&效应也比较明显。因此，在互联网商贸场景下，物流成本的降低依赖于集单所带来的规模效应以及信息化所带来的效率提升，即只有当互联网不仅在商贸关系上将商品从&曲线运动&的轨迹拉直，同时实现大规模的集单，才可以实现更加集约化和直线化的物流，从而从整体上降低整个社会的物流和仓储成本。同时，由于各种互联网消费场景的诞生，带来了各种增量物流场景的分化和发育。通过互联网平台所实现的订单集约化使得利用互联网和信息化技术整合传统的运力资源以提升总体的运营效率成为可能。表2简单总结了互联网商贸环境下普货物流的基本格局。表2 互联网商贸环境下的普货物流格局冷链运输作为一项具有&资源专用性、能力专用性、场景专用性&的行业基础设施，由于生鲜品类的电商化率还非常低，目前还没有完成相应的重构，处于行业孕育发展期。表3简单总结了互联网商贸环境下冷链运输的基本格局。表3
互联网商贸环境下的冷链运输格局时效性和成本是一对天生的矛盾，规模和密度是解药无论商流如何变化，有两点基本常识不会变，那就是：第一，从商品的生产方至最终的消费者，物流的直径渐次减少（与河流的汇合过程恰好相反），因此，越到末端物流的颗粒度越小。第二，在存在时间差和空间差的情况下，在物流配送方面，时效性和成本是一对天生的矛盾。尤其在B2C的场景下，订单被提前打散，所以越到终端，落在某个网格或者某条线路上的订单（订单密度）越少，要保证（时效性）就不可避免要牺牲成本，反之亦然，要降低成本，就不得不忍受更长的时效以实现一定程度的集单。所以，无论是B2B还是B2C类电子商务平台，在没有达到足够的规模和区域密度之前，时效性和成本始终是一对难以解决的矛盾。大部分电商平台在前期发展时，都是选择牺牲成本而优先保障用户体验，因为只有这样才能确保平台的吸引力，也才能将用户从传统的线下购买渠道迁移到线上来。尤其是对于生鲜等自身就有时效性要求的品类来说，更是如此。所以，平台要度过这个陷阱就需要烧更多的钱。而对于生鲜冷链运输这样的特殊品类来说，前期要解决这个矛盾就需要承受更大的成本缺口，因为缺乏成熟的行业级生鲜仓配服务商，为了保证用户体验和降低损耗，各大生鲜平台不得不选择自建的方式满足配送要求，但这样一来，就更加重了平台前期发展的资金压力，关于这一点的分析，可以参阅《》。物流扩散的规律：分段运输，主干优先，分级集结，降维扩散经常看到很多项目，宣传&产地直供&的供应模式，细想之下，其实这里面有很大的陷阱。在没有足够的规模量的情况下，一竿子插到底是不对的！从物流扩散的角度来看，从主干到末端是一个直径（或颗粒度）不断变小的过程。通常越是城际主干物流，运输距离越长，采用的运输工具的维度（容量）也越大，相应地单次运输的总成本也越高；而越是接近终端，运输距离越短，采用的运输工具也越轻量化，单次运输的总成本也越小。因此，从整个运输链路来说，即便是销售链路是一体化的，运输链路也不可避免地要遵循&分段运输、主干优先、分级集结、降维扩散&的规律。这个道理简单理解就是：在商品从产地向分布在各地的终端消费者扩散的过程中，为了保证长距离运输采用更具有规模效能的大容量运输工具，必须要进行分段，以确保主干运输段的集约化，而越是靠近终端消费者，由于运输直径越小，就越需要采用更加低维（容量）的运输工具以匹配相应的运输颗粒度并保证成本最小化。即便是在互联网物流的环境下，这一规律依然适用。如果说，传统商贸由于销售链路的曲线化导致了物流层级过多，那么互联网商贸在拉直了销售链路的情况下也并不意味着物流链路可以&一捅到底&。互联网在优化了销售链路的情况下，依然无法改变生产集中化和消费分散化的天然矛盾。所以，无论是站在单个平台的微观层面还是整个社会的宏观层面，以上&十六字法则&依然是成立的。当然，如果某个品类在某个区域或者线路上能够有足够的订单密度匹配长距离运输工具所对应的容量，那么&一竿子插到底&是能够保证效率的，否则，分段运输不可避免。这一规律在某种程度上左右了整个社会层面物流分工的演变趋势，具体表现为整个社会的物流体系出现&薯片式分工&：即物流领域从原有的横向分工（按行业或品类分工）逐步过渡到纵向分工（按运输段分工）的发育，每一片&薯片&都体现出该层级所应有的网络效应和规模效应（如和云鸟配送之间的分工合作）。关于这一逻辑的理解可以参阅《》。当然，理论在具体的场景下肯定有变化，比如实力比较强大的物流服务商可以纵向一体化，把几个&薯片&的事情都干了，我们可以称之为&糖葫芦&式全业务链条。物流场景分割理论任何商业分工的安排，背后都有一只&无形的手&在调控，这只&无形的手&便是驱使整个产业链分工的总体成本最小化的那种不可阻挡的趋势（局部的垄断和管制力量除外）。一句话，如果全社会的运营车辆只要跑在路上都是满载的，那么这个效率就已经到了极致了，无需互联网的改造。但事实上时，由于运力资源被分割在若干&私有云&中，经常出现&没有满载&或者&资源闲置&的情况，所以才需要通过互联网的连接打破供需矛盾，实现&完美的匹配&以保证总体资源利用效率最大化。前面已经提到&分段运输、分级集结&的理念是降低社会总体运输成本的一般规律，但在具体的场景里面，运输格局的安排还会受到密度、频次、价积比、价重比等因素的影响（&价重比&是指价格和重量的比，而&价积比&是指价格和体积的比）。因此，在运输格局的安排上，我们可以提出以下&物流场景分割理论&，即越是高密、高频、高价积比、高价重比的品类，在某种程度上可以&干（线）支（线）毛（细）&一体化，越是低密、低频、低价积比、低价重比的品类，越需要&分段运输、分级集结&以确保每一段都有足够的满载率和运输工具匹配率，只有这样才能最大程度地降低成本。这一逻辑背后的逻辑是，任何一种品类的商品，其运输成本占其总货值的比例必须降到一定数值以下，而对于高价积比和高价重比（如手机、轿车）的商品，由于其体积较小而货值较高，因此其运输成本比例相对较低，为了保证时效可以在一定程度上允许一定的效率损耗或者采用更高维度的运输工具（如空运）。当然，对于这些品类的运输安排，在现实中是在成本容忍度、时效性和安全保障等多种因素之间均衡的结果，也是以上两个规律均衡的结果。物流基础设施的完善可以促进更多新的销售通路的发育正如电子商务的发展推动了快递业的发展，反过来，物流基础设施的完善也可以促进更多新的销售通路（互联网消费场景）的发育。物流和商流是迭代发展的，增量的互联网消费场景带动了新兴物流（快递）服务的发展，反过来，新兴物流服务的充分发展又可以进一步降低互联网消费场景的成本门槛。随着线上消费比例的提升，区域内的订单密度也会相应提升，从而带动物流资源密度的提升，这些基础设施的发展反过来又可以进一步支撑新的互联网消费场景的出现，从而呈现出&以高频带低频&的趋势，并最终将&低频&的消费培养成相对高频的消费场景，比如互联网生鲜品类的发展就符合这样的发展趋势。双边平台的陷阱：有效供给不足与价值闭环对于以互联网整合物流资源的项目，从浅层次来说，平台始终是一个&一手托两端&的角色，无论是以自建或者众（外）包的方式整合运力池，如何保证双向的有效供给是保证平台度过&成长期陷阱&（0到1的阶段好说，1到10以及10到100通常是个陷阱）的关键。平台必须要有足够的订单规模和订单密度才能养得住资源池，从而保证资源方供应资源的动力。反过来，平台必须要有足够的资源供应才能保证及时响应客户的订单需求，尤其在需求端和供应端的时间差、空间差、成本差等各种&差&客观存在的情况下，如何在网格内或区域内依然保证足够的有效匹配率是关键。通常来说，资源密度和订单密度要迭代发展，并且要确保资源密度适当超前于订单密度的发展才能保证良好的用户体验。平台的运营必须要遵循这一策略，才能确保少走弯路、少花冤枉钱，关于这一点的分析可以详见《》和《》。互联网在解决信息匹配方面天生具有更高的效率，但是作为互联网+物流的项目来说，如果仅仅只是解决了信息闭环，而不能形成服务闭环和价值闭环，同样无法持久黏住用户。对于所有的互联网+平台来说，平台必须充当&第一服务商&的角色，为平台所提供的服务进行管理、品牌、品质等方面的背书，也就是说，平台需要输出的价值必须包括管理红利、品牌红利和信息化红利，以确保最终提供给客户具有价值闭环的服务，关于这一点的分析，可以参阅《》。互联网+物流行业趋势展望物流服务作为一项基础设施，具有一定程度的自然垄断的属性（规模效应使然）。可以说，无论是普货还是生鲜，其物流格局还远没有完成商流发展所需要的重构。基于现有的认知，我们可以对互联网+物流行业的发展趋势做出如下展望：第一，与生鲜电商匹配的冷链仓配服务作为一个行业级的基础服务网络将迎来爆发式增长；第二，随着规模的扩大，各层级物流快递服务商将同时呈现&扩层级&和&扩品类&的趋势，但无论是产业链总体分工还是单体服务商内部都趋向于&薯片式分工&；第三，末端配送服务的发展将进一步夯实生活服务电商的现实基础，O2O服务平台将会迎来回潮式发展（懒人经济不会像前几年那么疯狂，但仍会继续发展）；第四，社会化车辆入网率将会加快提升，社会运力资源将加快从&私有云&演化成行业&公有云&，但这种趋势应该会从高密地区优先发展；第五，物流行业将通过互联网实现更深入的存量改造。后记在中国这样一个庞大的市场，试图以简单的逻辑概括整个社会物流的格局是不自量力的。在《》中，我曾提出需要以&终极思维&或者&均衡思维&看待一个行业的发展趋势和格局，无论是创业者还是投资人，在看待物流这个万亿级的大市场时，都离不开对行业格局的研判。本文试图以浅薄的思考提炼物流行业发展的一般规律和底层逻辑。希望能够为思考物流行业的创业和投资机会提供理论养分，以期在面对纷繁复杂的行业格局时，化繁为简，拨云见雾。本文原创作者：刘亿舟，九轩资本创始合伙人， 微信：，，微信公众号： liuyizhoupindao，转载请获得授权
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